异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-12-07 22:14:48
龙净环保:2026年环保专项资金预算提前下达,大气治理同比增长占比提高,大气龙头受益
全文摘要 1、2026年环保专项资金提前批解读 ·资金下达情况:2026年环保专项资金提前批于2025年12月下达,覆盖大气污染、水污染、土壤修复、农村环境治理和废弃电器电子产品处理等科目。2025年财政部共下发两批环保专项资金预算,分别在2月和7月下达。相较于2025年,2026年提前批资金下达节奏加快,体现财政对环境保护、污染治理的支持力度提升。 ·资金特点与结构:2026年环保专项资金提前批合计528亿元,其中大气污染防治资金244亿元(占比46%),水污染防治资金188亿元(占比36%)
S
龙净环保
0
2
1
0.17
Bobo
已翻车的散户
2025-12-07 22:14:01
聚焦资源品与行业自律
全文摘要 1、有色行业投资逻辑及细分品种分析 ·有色行业整体观点:对于有色行业整体,继续保持延续性观点,坚定认为有色行情会持续波澜壮阔展开,核心逻辑在于江西方向及中美2026年积极财政政策趋势下,全球定价有色品种或迎涨价行情。当前预防性降息背景下,行情会以轮动方式展开,因美联储新主席上台前难见大放水,呈现轮动降息特征。降息交易和去美元化短期虽受风险偏好扰动挤出部分泡沫,但方向仍不会改变,未来需AI等科技发展带动经济起来、真实回报率上升解决当前问题,而中美摩擦缓解不影响去美元化趋势。 ·贵金属(黄
S
中国巨石
0
1
0
0.05
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:45:34
国产算力更新
全文摘要 1、一梯队GPU设计公司情况 ·一梯队公司判断标准:判断一梯队GPU设计公司的核心标准包括三大维度:一是主力产品硬件性能参数是否能打;二是软件生态(尤其是对英伟达CUDA生态的兼容度)是否好用;三是是否具备稳定的晶圆制造供应能力,这三大标准是衡量公司竞争力的关键维度。 ·华为昇腾最新情况:华为2026年推出昇腾950系列产品,一季度发布PR版,其互联带宽优于910C,但内存略逊、算力略弱于920C;四季度发布DR版,互联带宽、显存优于920C,单卡算力有所调降(主要出于两率考虑)。客户
S
寒武纪
2
3
2
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:43:39
化工:全球天然气行业26年展望
全文摘要 1、十四五天然气市场回顾 ·全球天然气市场情况:十四五期间全球天然气市场受乌克兰危机、巴以冲突、中美贸易摩擦等地缘政治事件影响,格局动荡调整。全球LNG价格波动剧烈,2020年因新冠疫情需求低谷,年度均价三四美元/百英热;2021年起大幅上涨,东北亚(中日韩、中国台湾)LNG现货到岸价较十三五上涨180%。贸易流向显著变化,欧洲LNG进口量从十三五年均5000万吨增至十四五年均1亿吨(2022-2024年达1.2亿吨),美国对欧洲LNG供应比例从2%攀升至54%,美国大部分增量流向欧洲
S
首华燃气
1
1
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:42:49
十五五规划后,金融政策和金融行业格局展望
全文摘要 1、十五五期间宏观经济环境分析 ·十五五的定位与阶段特征:‘十五五’是‘十四五-十五五-十六五’三阶段中的承前启后阶段,并非割裂的五年,而是衔接十四五(打基础)与十六五(收官)的关键时点。十四五以夯实基础、完善制度建设为主,十五五则从‘打基础’转向‘谋发展’,是蓄能发力的阶段,对金融机构而言意味着更多业务空间。 ·经济增长目标与结构优化:‘十五五’期间GDP增长目标需结合2035年中等发达国家人均GDP目标测算:当前我国人均GDP约1.3万美元,实现目标需10年复合增速约4.1%;考虑
S
中金公司
1
2
0
0.07
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:41:36
从摩尔线程上市看国产算力投资机遇
全文摘要 1、摩尔线程核心情况分析 ·上市表现与背景:摩尔线程作为国产GPU第一股,上市首日市场表现突出,开盘市值3000亿往上,收盘市值2823亿,涨幅达425%,获得市场高度认可。公司成立于2020年,IPO进程快速:2024年11月启动上市辅导,2025年6月18日完成辅导验收,6月30日IPO申请获受理(与木兮同一天),9月26日过会(仅用88天,为2025年科创板过会最快),10月30日获准注册,全程耗时122天。其凭借全功能GPU差异化布局及“国产GPU第一股”的市场印象,上市后关注
S
品高股份
0
1
2
0.19
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:39:26
储运:供需错配下亟需解决的核心瓶颈
全文摘要 1、氢能储运环节概况 ·氢能特性与储运地位:氢能具有广义储能属性,可将电转化为氢的化学能,使用时通过燃料电池系统转成电能或直接作为化工原料,也可燃烧供能。储运是行业发展的关键限制——当前储运成本较高,导致氢的异地使用受限:不同地方资源禀赋不同,氢气价格差异大,某一地方某应用领域的经济性不一定适用于其他地方,运输费用高是不可忽视的点,行业正探讨降低运输成本的路径。氢的核心特性包括:一是活性较高,会对金属造成氢脆现象,且爆炸极限宽、易爆炸,但按规范操作风险概率低;二是体积能量密度小,运输耗
S
京城股份
0
1
2
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:38:01
医疗 AI:科技赋能,助力医疗产业再升级
全文摘要 1、医学影像AI全链条赋能环节 ·全链条环节拆解:医学影像AI全流程智能化链条涵盖检前、检查、诊断及报告发布后的全流程环节,具体包括检前智能开单推荐、检查中的参数调节与图像质控、诊断环节的辅助阅片,以及报告发布后的患者化翻译等关键节点。 ·各环节AI赋能价值:a. 检前环节:针对基层医生开单易犯错误(如膝关节损伤时不清楚应开超声、X光、核磁还是CT),AI可提供智能开单推荐;b. 检查环节:解决MR机器参数调节的复杂问题,并应对图像质控难题(如患者呼吸导致的CT伪影);c. 诊断环节:
S
恒瑞医药
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:37:19
AI奇点时刻:新应用和新模型
全文摘要 1、金山办公的主体辨析与业务定位 ·主体辨析与业务聚焦:梳理了金山办公的关联主体与业务核心:其母公司为控股超50%的大股东,个人最大股东是雷军;金山办公为创业板上市公司,当前市值约1500亿,关联主体还包括金山云、金山词霸、金山毒霸等。明确金山办公的业务核心为WPS,因“金山办公”名称易导致对其业务的混淆,需聚焦到WPS这一核心业务上。 2、WPS的市场竞争地位与发展目标 ·市场格局与海外机会:WPS拥有37年历史,与1975年成立的微软共同构成Office端市场“唯二”竞争格局——在
S
金山办公
0
0
1
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:36:47
固态电池:产业化浪潮将至
全文摘要 1、固态电池政策与行业产业化动态 ·固态电池政策梳理:2023年工信部将固态电池纳入新产业标准化领航工程实施方案;2024年国资委启动固态电池项目,目标2026年实现硫化物全固态电解质,电池装车示范能量密度400瓦时每公斤、循环寿命1000次;2025年发改委超长期国债项目对布局固态电池的企业或机构予以实际投资额15%的资助;2025年2月工信部等8部门联合将固态电池列为新型储能制造核心攻关方向;2025年8月发改委能源局将固态电池列为新型储能规模化建设重点技术;2025年3月工信部组
S
湖南裕能
1
1
1
0.16
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:34:52
一口气搞懂地缘下关键矿产,10年内铜锂最紧缺
全文摘要 1、关键矿物的定义与分类 ·关键矿物的定义与各国列表:关键矿物是天然存在的元素和材料,在清洁能源、数字基础设施、先进制造及国防等领域具有重要作用。不同国家/地区基于需求、供应风险及战略考量定期更新关键矿物列表,且重叠度较高。其中,美国有60种关键矿物,欧盟有34种关键原材料(含16种战略级),日本有31种,中国有24种战略矿物;锂、镍、钴、稀土等普遍纳入各国框架。 ·美国关键矿物分类方法:以美国为例,其关键矿物分类流程始于分析84种矿物的供应链,通过1000+贸易中断场景评估供应风险并
S
北方铜业
9
9
11
1.74
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:29:59
储能:电力市场化交易驱动储能长期成长
全文摘要 1、新能源行业气象预测的痛点与需求 ·新能源行业发展背景:2025年136号文发布前,我国新能源装机容量已首次超过火电,并在16个省份成为第一大电源;2025年起,新能源已成为我国电力供应主力,同时统一电力市场加速成型,新能源面临全面入市压力。 ·气象相关核心问题:新能源装机容量对电网消纳能力形成挑战,2024年部分省份风光利用率低于95%;2022年起极端天气增加,新能源顶峰保供能力不足,对电网保供构成挑战。此外,光伏出力预测70%的误差、风电场出力曲线预测误差60%均来自气象不确定
S
阳光电源
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:29:09
风电——迎接国内+海外高质量增长周期
全文摘要 1、风电塔架发展历程及类型特点 ·风电塔架的作用与发展历程:风电塔架是连接风机机头(叶轮)与基础的支撑结构系统,核心作用是保障风机20年(海上25年)全寿命周期稳定运行,在风机结构系统中至关重要;同时,作为占整体成本25%~35%的结构件,其经济性影响风电资产投资收益率。国外发展早期,丹麦维斯塔斯1978年推出54米钢塔,美国1982年、德国艾力克1993年推出80米钢塔;国内技术沿引进、消化、吸收、创新路径,早期塔架高度基本为80米左右,2015年后进入高塔架时代。 ·不同类型塔架的
S
大金重工
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:28:21
无人智能引领装备升级
全文摘要 1、低空经济与无人机产业界定 ·低空经济内涵与赛道划分:低空经济是产业发展形成的经济形态,有人关注1千米、3千米的高度界定,但核心是其作为产业发展结果的经济形态属性。分为传统通航和新通航两大赛道:传统通航主要是固定翼通航飞机、直升机等有人机,国内北京密云、平谷、八达岭等地已有通用机场布局;新通航是低空经济的主赛道,以无人机为主,包括亿航那种以无人驾驶为定位的载人航空器(此类航空器虽载人但因驾驶方式为无人驾驶,也归为无人机范畴),且新通航(无人机)占低空经济80%的内容。此外,2024年
S
航天彩虹
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:22:13
半导体近期观点更新
全文摘要 1、AI半导体行业核心逻辑 ·AI驱动行业发展逻辑:AI芯片行业发展趋势与关注热度持续提升,背后是AI应用的不断演进。前阵子谷歌Gemini 3引发全球对大语言模型及AI模型的热潮,最近字节豆包手机发布则激发对AI端侧的新一轮想象。当半导体核心围绕创新发展时,新模型、新应用正不断改造应用需求,尤其在电子终端领域。AI的持续扩散将推动云端算力需求、端侧硬件改造,并可能催生太空算力等新场景需求,深刻改变电子硬件投资机会,带来更多投资可能。 ·行业分析核心维度:AI行业拉动方向围绕技术升级、
S
中微公司
2
1
2
0.24
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
290
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-12-07 22:14:48
龙净环保:2026年环保专项资金预算提前下达,大气治理同比增长占比提高,大气龙头受益
全文摘要 1、2026年环保专项资金提前批解读 ·资金下达情况:2026年环保专项资金提前批于2025年12月下达,覆盖大气污染、水污染、土壤修复、农村环境治理和废弃电器电子产品处理等科目。2025年财政部共下发两批环保专项资金预算,分别在2月和7月下达。相较于2025年,2026年提前批资金下达节奏加快,体现财政对环境保护、污染治理的支持力度提升。 ·资金特点与结构:2026年环保专项资金提前批合计528亿元,其中大气污染防治资金244亿元(占比46%),水污染防治资金188亿元(占比36%)
S
龙净环保
0
2
1
0.17
Bobo
已翻车的散户
2025-12-07 22:14:01
聚焦资源品与行业自律
全文摘要 1、有色行业投资逻辑及细分品种分析 ·有色行业整体观点:对于有色行业整体,继续保持延续性观点,坚定认为有色行情会持续波澜壮阔展开,核心逻辑在于江西方向及中美2026年积极财政政策趋势下,全球定价有色品种或迎涨价行情。当前预防性降息背景下,行情会以轮动方式展开,因美联储新主席上台前难见大放水,呈现轮动降息特征。降息交易和去美元化短期虽受风险偏好扰动挤出部分泡沫,但方向仍不会改变,未来需AI等科技发展带动经济起来、真实回报率上升解决当前问题,而中美摩擦缓解不影响去美元化趋势。 ·贵金属(黄
S
中国巨石
0
1
0
0.05
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:45:34
国产算力更新
全文摘要 1、一梯队GPU设计公司情况 ·一梯队公司判断标准:判断一梯队GPU设计公司的核心标准包括三大维度:一是主力产品硬件性能参数是否能打;二是软件生态(尤其是对英伟达CUDA生态的兼容度)是否好用;三是是否具备稳定的晶圆制造供应能力,这三大标准是衡量公司竞争力的关键维度。 ·华为昇腾最新情况:华为2026年推出昇腾950系列产品,一季度发布PR版,其互联带宽优于910C,但内存略逊、算力略弱于920C;四季度发布DR版,互联带宽、显存优于920C,单卡算力有所调降(主要出于两率考虑)。客户
S
寒武纪
2
3
2
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:43:39
化工:全球天然气行业26年展望
全文摘要 1、十四五天然气市场回顾 ·全球天然气市场情况:十四五期间全球天然气市场受乌克兰危机、巴以冲突、中美贸易摩擦等地缘政治事件影响,格局动荡调整。全球LNG价格波动剧烈,2020年因新冠疫情需求低谷,年度均价三四美元/百英热;2021年起大幅上涨,东北亚(中日韩、中国台湾)LNG现货到岸价较十三五上涨180%。贸易流向显著变化,欧洲LNG进口量从十三五年均5000万吨增至十四五年均1亿吨(2022-2024年达1.2亿吨),美国对欧洲LNG供应比例从2%攀升至54%,美国大部分增量流向欧洲
S
首华燃气
1
1
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:42:49
十五五规划后,金融政策和金融行业格局展望
全文摘要 1、十五五期间宏观经济环境分析 ·十五五的定位与阶段特征:‘十五五’是‘十四五-十五五-十六五’三阶段中的承前启后阶段,并非割裂的五年,而是衔接十四五(打基础)与十六五(收官)的关键时点。十四五以夯实基础、完善制度建设为主,十五五则从‘打基础’转向‘谋发展’,是蓄能发力的阶段,对金融机构而言意味着更多业务空间。 ·经济增长目标与结构优化:‘十五五’期间GDP增长目标需结合2035年中等发达国家人均GDP目标测算:当前我国人均GDP约1.3万美元,实现目标需10年复合增速约4.1%;考虑
S
中金公司
1
2
0
0.07
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:41:36
从摩尔线程上市看国产算力投资机遇
全文摘要 1、摩尔线程核心情况分析 ·上市表现与背景:摩尔线程作为国产GPU第一股,上市首日市场表现突出,开盘市值3000亿往上,收盘市值2823亿,涨幅达425%,获得市场高度认可。公司成立于2020年,IPO进程快速:2024年11月启动上市辅导,2025年6月18日完成辅导验收,6月30日IPO申请获受理(与木兮同一天),9月26日过会(仅用88天,为2025年科创板过会最快),10月30日获准注册,全程耗时122天。其凭借全功能GPU差异化布局及“国产GPU第一股”的市场印象,上市后关注
S
品高股份
0
1
2
0.19
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:39:26
储运:供需错配下亟需解决的核心瓶颈
全文摘要 1、氢能储运环节概况 ·氢能特性与储运地位:氢能具有广义储能属性,可将电转化为氢的化学能,使用时通过燃料电池系统转成电能或直接作为化工原料,也可燃烧供能。储运是行业发展的关键限制——当前储运成本较高,导致氢的异地使用受限:不同地方资源禀赋不同,氢气价格差异大,某一地方某应用领域的经济性不一定适用于其他地方,运输费用高是不可忽视的点,行业正探讨降低运输成本的路径。氢的核心特性包括:一是活性较高,会对金属造成氢脆现象,且爆炸极限宽、易爆炸,但按规范操作风险概率低;二是体积能量密度小,运输耗
S
京城股份
0
1
2
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:38:01
医疗 AI:科技赋能,助力医疗产业再升级
全文摘要 1、医学影像AI全链条赋能环节 ·全链条环节拆解:医学影像AI全流程智能化链条涵盖检前、检查、诊断及报告发布后的全流程环节,具体包括检前智能开单推荐、检查中的参数调节与图像质控、诊断环节的辅助阅片,以及报告发布后的患者化翻译等关键节点。 ·各环节AI赋能价值:a. 检前环节:针对基层医生开单易犯错误(如膝关节损伤时不清楚应开超声、X光、核磁还是CT),AI可提供智能开单推荐;b. 检查环节:解决MR机器参数调节的复杂问题,并应对图像质控难题(如患者呼吸导致的CT伪影);c. 诊断环节:
S
恒瑞医药
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:37:19
AI奇点时刻:新应用和新模型
全文摘要 1、金山办公的主体辨析与业务定位 ·主体辨析与业务聚焦:梳理了金山办公的关联主体与业务核心:其母公司为控股超50%的大股东,个人最大股东是雷军;金山办公为创业板上市公司,当前市值约1500亿,关联主体还包括金山云、金山词霸、金山毒霸等。明确金山办公的业务核心为WPS,因“金山办公”名称易导致对其业务的混淆,需聚焦到WPS这一核心业务上。 2、WPS的市场竞争地位与发展目标 ·市场格局与海外机会:WPS拥有37年历史,与1975年成立的微软共同构成Office端市场“唯二”竞争格局——在
S
金山办公
0
0
1
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:36:47
固态电池:产业化浪潮将至
全文摘要 1、固态电池政策与行业产业化动态 ·固态电池政策梳理:2023年工信部将固态电池纳入新产业标准化领航工程实施方案;2024年国资委启动固态电池项目,目标2026年实现硫化物全固态电解质,电池装车示范能量密度400瓦时每公斤、循环寿命1000次;2025年发改委超长期国债项目对布局固态电池的企业或机构予以实际投资额15%的资助;2025年2月工信部等8部门联合将固态电池列为新型储能制造核心攻关方向;2025年8月发改委能源局将固态电池列为新型储能规模化建设重点技术;2025年3月工信部组
S
湖南裕能
1
1
1
0.16
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:34:52
一口气搞懂地缘下关键矿产,10年内铜锂最紧缺
全文摘要 1、关键矿物的定义与分类 ·关键矿物的定义与各国列表:关键矿物是天然存在的元素和材料,在清洁能源、数字基础设施、先进制造及国防等领域具有重要作用。不同国家/地区基于需求、供应风险及战略考量定期更新关键矿物列表,且重叠度较高。其中,美国有60种关键矿物,欧盟有34种关键原材料(含16种战略级),日本有31种,中国有24种战略矿物;锂、镍、钴、稀土等普遍纳入各国框架。 ·美国关键矿物分类方法:以美国为例,其关键矿物分类流程始于分析84种矿物的供应链,通过1000+贸易中断场景评估供应风险并
S
北方铜业
9
9
11
1.74
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:29:59
储能:电力市场化交易驱动储能长期成长
全文摘要 1、新能源行业气象预测的痛点与需求 ·新能源行业发展背景:2025年136号文发布前,我国新能源装机容量已首次超过火电,并在16个省份成为第一大电源;2025年起,新能源已成为我国电力供应主力,同时统一电力市场加速成型,新能源面临全面入市压力。 ·气象相关核心问题:新能源装机容量对电网消纳能力形成挑战,2024年部分省份风光利用率低于95%;2022年起极端天气增加,新能源顶峰保供能力不足,对电网保供构成挑战。此外,光伏出力预测70%的误差、风电场出力曲线预测误差60%均来自气象不确定
S
阳光电源
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:29:09
风电——迎接国内+海外高质量增长周期
全文摘要 1、风电塔架发展历程及类型特点 ·风电塔架的作用与发展历程:风电塔架是连接风机机头(叶轮)与基础的支撑结构系统,核心作用是保障风机20年(海上25年)全寿命周期稳定运行,在风机结构系统中至关重要;同时,作为占整体成本25%~35%的结构件,其经济性影响风电资产投资收益率。国外发展早期,丹麦维斯塔斯1978年推出54米钢塔,美国1982年、德国艾力克1993年推出80米钢塔;国内技术沿引进、消化、吸收、创新路径,早期塔架高度基本为80米左右,2015年后进入高塔架时代。 ·不同类型塔架的
S
大金重工
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:28:21
无人智能引领装备升级
全文摘要 1、低空经济与无人机产业界定 ·低空经济内涵与赛道划分:低空经济是产业发展形成的经济形态,有人关注1千米、3千米的高度界定,但核心是其作为产业发展结果的经济形态属性。分为传统通航和新通航两大赛道:传统通航主要是固定翼通航飞机、直升机等有人机,国内北京密云、平谷、八达岭等地已有通用机场布局;新通航是低空经济的主赛道,以无人机为主,包括亿航那种以无人驾驶为定位的载人航空器(此类航空器虽载人但因驾驶方式为无人驾驶,也归为无人机范畴),且新通航(无人机)占低空经济80%的内容。此外,2024年
S
航天彩虹
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:22:13
半导体近期观点更新
全文摘要 1、AI半导体行业核心逻辑 ·AI驱动行业发展逻辑:AI芯片行业发展趋势与关注热度持续提升,背后是AI应用的不断演进。前阵子谷歌Gemini 3引发全球对大语言模型及AI模型的热潮,最近字节豆包手机发布则激发对AI端侧的新一轮想象。当半导体核心围绕创新发展时,新模型、新应用正不断改造应用需求,尤其在电子终端领域。AI的持续扩散将推动云端算力需求、端侧硬件改造,并可能催生太空算力等新场景需求,深刻改变电子硬件投资机会,带来更多投资可能。 ·行业分析核心维度:AI行业拉动方向围绕技术升级、
S
中微公司
2
1
2
0.24
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
290
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-12-07 22:14:48
龙净环保:2026年环保专项资金预算提前下达,大气治理同比增长占比提高,大气龙头受益
全文摘要 1、2026年环保专项资金提前批解读 ·资金下达情况:2026年环保专项资金提前批于2025年12月下达,覆盖大气污染、水污染、土壤修复、农村环境治理和废弃电器电子产品处理等科目。2025年财政部共下发两批环保专项资金预算,分别在2月和7月下达。相较于2025年,2026年提前批资金下达节奏加快,体现财政对环境保护、污染治理的支持力度提升。 ·资金特点与结构:2026年环保专项资金提前批合计528亿元,其中大气污染防治资金244亿元(占比46%),水污染防治资金188亿元(占比36%)
S
龙净环保
0
2
1
0.17
Bobo
已翻车的散户
2025-12-07 22:14:01
聚焦资源品与行业自律
全文摘要 1、有色行业投资逻辑及细分品种分析 ·有色行业整体观点:对于有色行业整体,继续保持延续性观点,坚定认为有色行情会持续波澜壮阔展开,核心逻辑在于江西方向及中美2026年积极财政政策趋势下,全球定价有色品种或迎涨价行情。当前预防性降息背景下,行情会以轮动方式展开,因美联储新主席上台前难见大放水,呈现轮动降息特征。降息交易和去美元化短期虽受风险偏好扰动挤出部分泡沫,但方向仍不会改变,未来需AI等科技发展带动经济起来、真实回报率上升解决当前问题,而中美摩擦缓解不影响去美元化趋势。 ·贵金属(黄
S
中国巨石
0
1
0
0.05
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:45:34
国产算力更新
全文摘要 1、一梯队GPU设计公司情况 ·一梯队公司判断标准:判断一梯队GPU设计公司的核心标准包括三大维度:一是主力产品硬件性能参数是否能打;二是软件生态(尤其是对英伟达CUDA生态的兼容度)是否好用;三是是否具备稳定的晶圆制造供应能力,这三大标准是衡量公司竞争力的关键维度。 ·华为昇腾最新情况:华为2026年推出昇腾950系列产品,一季度发布PR版,其互联带宽优于910C,但内存略逊、算力略弱于920C;四季度发布DR版,互联带宽、显存优于920C,单卡算力有所调降(主要出于两率考虑)。客户
S
寒武纪
2
3
2
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:43:39
化工:全球天然气行业26年展望
全文摘要 1、十四五天然气市场回顾 ·全球天然气市场情况:十四五期间全球天然气市场受乌克兰危机、巴以冲突、中美贸易摩擦等地缘政治事件影响,格局动荡调整。全球LNG价格波动剧烈,2020年因新冠疫情需求低谷,年度均价三四美元/百英热;2021年起大幅上涨,东北亚(中日韩、中国台湾)LNG现货到岸价较十三五上涨180%。贸易流向显著变化,欧洲LNG进口量从十三五年均5000万吨增至十四五年均1亿吨(2022-2024年达1.2亿吨),美国对欧洲LNG供应比例从2%攀升至54%,美国大部分增量流向欧洲
S
首华燃气
1
1
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:42:49
十五五规划后,金融政策和金融行业格局展望
全文摘要 1、十五五期间宏观经济环境分析 ·十五五的定位与阶段特征:‘十五五’是‘十四五-十五五-十六五’三阶段中的承前启后阶段,并非割裂的五年,而是衔接十四五(打基础)与十六五(收官)的关键时点。十四五以夯实基础、完善制度建设为主,十五五则从‘打基础’转向‘谋发展’,是蓄能发力的阶段,对金融机构而言意味着更多业务空间。 ·经济增长目标与结构优化:‘十五五’期间GDP增长目标需结合2035年中等发达国家人均GDP目标测算:当前我国人均GDP约1.3万美元,实现目标需10年复合增速约4.1%;考虑
S
中金公司
1
2
0
0.07
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:41:36
从摩尔线程上市看国产算力投资机遇
全文摘要 1、摩尔线程核心情况分析 ·上市表现与背景:摩尔线程作为国产GPU第一股,上市首日市场表现突出,开盘市值3000亿往上,收盘市值2823亿,涨幅达425%,获得市场高度认可。公司成立于2020年,IPO进程快速:2024年11月启动上市辅导,2025年6月18日完成辅导验收,6月30日IPO申请获受理(与木兮同一天),9月26日过会(仅用88天,为2025年科创板过会最快),10月30日获准注册,全程耗时122天。其凭借全功能GPU差异化布局及“国产GPU第一股”的市场印象,上市后关注
S
品高股份
0
1
2
0.19
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:39:26
储运:供需错配下亟需解决的核心瓶颈
全文摘要 1、氢能储运环节概况 ·氢能特性与储运地位:氢能具有广义储能属性,可将电转化为氢的化学能,使用时通过燃料电池系统转成电能或直接作为化工原料,也可燃烧供能。储运是行业发展的关键限制——当前储运成本较高,导致氢的异地使用受限:不同地方资源禀赋不同,氢气价格差异大,某一地方某应用领域的经济性不一定适用于其他地方,运输费用高是不可忽视的点,行业正探讨降低运输成本的路径。氢的核心特性包括:一是活性较高,会对金属造成氢脆现象,且爆炸极限宽、易爆炸,但按规范操作风险概率低;二是体积能量密度小,运输耗
S
京城股份
0
1
2
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:38:01
医疗 AI:科技赋能,助力医疗产业再升级
全文摘要 1、医学影像AI全链条赋能环节 ·全链条环节拆解:医学影像AI全流程智能化链条涵盖检前、检查、诊断及报告发布后的全流程环节,具体包括检前智能开单推荐、检查中的参数调节与图像质控、诊断环节的辅助阅片,以及报告发布后的患者化翻译等关键节点。 ·各环节AI赋能价值:a. 检前环节:针对基层医生开单易犯错误(如膝关节损伤时不清楚应开超声、X光、核磁还是CT),AI可提供智能开单推荐;b. 检查环节:解决MR机器参数调节的复杂问题,并应对图像质控难题(如患者呼吸导致的CT伪影);c. 诊断环节:
S
恒瑞医药
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:37:19
AI奇点时刻:新应用和新模型
全文摘要 1、金山办公的主体辨析与业务定位 ·主体辨析与业务聚焦:梳理了金山办公的关联主体与业务核心:其母公司为控股超50%的大股东,个人最大股东是雷军;金山办公为创业板上市公司,当前市值约1500亿,关联主体还包括金山云、金山词霸、金山毒霸等。明确金山办公的业务核心为WPS,因“金山办公”名称易导致对其业务的混淆,需聚焦到WPS这一核心业务上。 2、WPS的市场竞争地位与发展目标 ·市场格局与海外机会:WPS拥有37年历史,与1975年成立的微软共同构成Office端市场“唯二”竞争格局——在
S
金山办公
0
0
1
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:36:47
固态电池:产业化浪潮将至
全文摘要 1、固态电池政策与行业产业化动态 ·固态电池政策梳理:2023年工信部将固态电池纳入新产业标准化领航工程实施方案;2024年国资委启动固态电池项目,目标2026年实现硫化物全固态电解质,电池装车示范能量密度400瓦时每公斤、循环寿命1000次;2025年发改委超长期国债项目对布局固态电池的企业或机构予以实际投资额15%的资助;2025年2月工信部等8部门联合将固态电池列为新型储能制造核心攻关方向;2025年8月发改委能源局将固态电池列为新型储能规模化建设重点技术;2025年3月工信部组
S
湖南裕能
1
1
1
0.16
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:34:52
一口气搞懂地缘下关键矿产,10年内铜锂最紧缺
全文摘要 1、关键矿物的定义与分类 ·关键矿物的定义与各国列表:关键矿物是天然存在的元素和材料,在清洁能源、数字基础设施、先进制造及国防等领域具有重要作用。不同国家/地区基于需求、供应风险及战略考量定期更新关键矿物列表,且重叠度较高。其中,美国有60种关键矿物,欧盟有34种关键原材料(含16种战略级),日本有31种,中国有24种战略矿物;锂、镍、钴、稀土等普遍纳入各国框架。 ·美国关键矿物分类方法:以美国为例,其关键矿物分类流程始于分析84种矿物的供应链,通过1000+贸易中断场景评估供应风险并
S
北方铜业
9
9
11
1.74
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:29:59
储能:电力市场化交易驱动储能长期成长
全文摘要 1、新能源行业气象预测的痛点与需求 ·新能源行业发展背景:2025年136号文发布前,我国新能源装机容量已首次超过火电,并在16个省份成为第一大电源;2025年起,新能源已成为我国电力供应主力,同时统一电力市场加速成型,新能源面临全面入市压力。 ·气象相关核心问题:新能源装机容量对电网消纳能力形成挑战,2024年部分省份风光利用率低于95%;2022年起极端天气增加,新能源顶峰保供能力不足,对电网保供构成挑战。此外,光伏出力预测70%的误差、风电场出力曲线预测误差60%均来自气象不确定
S
阳光电源
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:29:09
风电——迎接国内+海外高质量增长周期
全文摘要 1、风电塔架发展历程及类型特点 ·风电塔架的作用与发展历程:风电塔架是连接风机机头(叶轮)与基础的支撑结构系统,核心作用是保障风机20年(海上25年)全寿命周期稳定运行,在风机结构系统中至关重要;同时,作为占整体成本25%~35%的结构件,其经济性影响风电资产投资收益率。国外发展早期,丹麦维斯塔斯1978年推出54米钢塔,美国1982年、德国艾力克1993年推出80米钢塔;国内技术沿引进、消化、吸收、创新路径,早期塔架高度基本为80米左右,2015年后进入高塔架时代。 ·不同类型塔架的
S
大金重工
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:28:21
无人智能引领装备升级
全文摘要 1、低空经济与无人机产业界定 ·低空经济内涵与赛道划分:低空经济是产业发展形成的经济形态,有人关注1千米、3千米的高度界定,但核心是其作为产业发展结果的经济形态属性。分为传统通航和新通航两大赛道:传统通航主要是固定翼通航飞机、直升机等有人机,国内北京密云、平谷、八达岭等地已有通用机场布局;新通航是低空经济的主赛道,以无人机为主,包括亿航那种以无人驾驶为定位的载人航空器(此类航空器虽载人但因驾驶方式为无人驾驶,也归为无人机范畴),且新通航(无人机)占低空经济80%的内容。此外,2024年
S
航天彩虹
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:22:13
半导体近期观点更新
全文摘要 1、AI半导体行业核心逻辑 ·AI驱动行业发展逻辑:AI芯片行业发展趋势与关注热度持续提升,背后是AI应用的不断演进。前阵子谷歌Gemini 3引发全球对大语言模型及AI模型的热潮,最近字节豆包手机发布则激发对AI端侧的新一轮想象。当半导体核心围绕创新发展时,新模型、新应用正不断改造应用需求,尤其在电子终端领域。AI的持续扩散将推动云端算力需求、端侧硬件改造,并可能催生太空算力等新场景需求,深刻改变电子硬件投资机会,带来更多投资可能。 ·行业分析核心维度:AI行业拉动方向围绕技术升级、
S
中微公司
2
1
2
0.24
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
290
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-12-07 22:14:48
龙净环保:2026年环保专项资金预算提前下达,大气治理同比增长占比提高,大气龙头受益
全文摘要 1、2026年环保专项资金提前批解读 ·资金下达情况:2026年环保专项资金提前批于2025年12月下达,覆盖大气污染、水污染、土壤修复、农村环境治理和废弃电器电子产品处理等科目。2025年财政部共下发两批环保专项资金预算,分别在2月和7月下达。相较于2025年,2026年提前批资金下达节奏加快,体现财政对环境保护、污染治理的支持力度提升。 ·资金特点与结构:2026年环保专项资金提前批合计528亿元,其中大气污染防治资金244亿元(占比46%),水污染防治资金188亿元(占比36%)
S
龙净环保
0
2
1
0.17
Bobo
已翻车的散户
2025-12-07 22:14:01
聚焦资源品与行业自律
全文摘要 1、有色行业投资逻辑及细分品种分析 ·有色行业整体观点:对于有色行业整体,继续保持延续性观点,坚定认为有色行情会持续波澜壮阔展开,核心逻辑在于江西方向及中美2026年积极财政政策趋势下,全球定价有色品种或迎涨价行情。当前预防性降息背景下,行情会以轮动方式展开,因美联储新主席上台前难见大放水,呈现轮动降息特征。降息交易和去美元化短期虽受风险偏好扰动挤出部分泡沫,但方向仍不会改变,未来需AI等科技发展带动经济起来、真实回报率上升解决当前问题,而中美摩擦缓解不影响去美元化趋势。 ·贵金属(黄
S
中国巨石
0
1
0
0.05
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:45:34
国产算力更新
全文摘要 1、一梯队GPU设计公司情况 ·一梯队公司判断标准:判断一梯队GPU设计公司的核心标准包括三大维度:一是主力产品硬件性能参数是否能打;二是软件生态(尤其是对英伟达CUDA生态的兼容度)是否好用;三是是否具备稳定的晶圆制造供应能力,这三大标准是衡量公司竞争力的关键维度。 ·华为昇腾最新情况:华为2026年推出昇腾950系列产品,一季度发布PR版,其互联带宽优于910C,但内存略逊、算力略弱于920C;四季度发布DR版,互联带宽、显存优于920C,单卡算力有所调降(主要出于两率考虑)。客户
S
寒武纪
2
3
2
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:43:39
化工:全球天然气行业26年展望
全文摘要 1、十四五天然气市场回顾 ·全球天然气市场情况:十四五期间全球天然气市场受乌克兰危机、巴以冲突、中美贸易摩擦等地缘政治事件影响,格局动荡调整。全球LNG价格波动剧烈,2020年因新冠疫情需求低谷,年度均价三四美元/百英热;2021年起大幅上涨,东北亚(中日韩、中国台湾)LNG现货到岸价较十三五上涨180%。贸易流向显著变化,欧洲LNG进口量从十三五年均5000万吨增至十四五年均1亿吨(2022-2024年达1.2亿吨),美国对欧洲LNG供应比例从2%攀升至54%,美国大部分增量流向欧洲
S
首华燃气
1
1
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:42:49
十五五规划后,金融政策和金融行业格局展望
全文摘要 1、十五五期间宏观经济环境分析 ·十五五的定位与阶段特征:‘十五五’是‘十四五-十五五-十六五’三阶段中的承前启后阶段,并非割裂的五年,而是衔接十四五(打基础)与十六五(收官)的关键时点。十四五以夯实基础、完善制度建设为主,十五五则从‘打基础’转向‘谋发展’,是蓄能发力的阶段,对金融机构而言意味着更多业务空间。 ·经济增长目标与结构优化:‘十五五’期间GDP增长目标需结合2035年中等发达国家人均GDP目标测算:当前我国人均GDP约1.3万美元,实现目标需10年复合增速约4.1%;考虑
S
中金公司
1
2
0
0.07
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:41:36
从摩尔线程上市看国产算力投资机遇
全文摘要 1、摩尔线程核心情况分析 ·上市表现与背景:摩尔线程作为国产GPU第一股,上市首日市场表现突出,开盘市值3000亿往上,收盘市值2823亿,涨幅达425%,获得市场高度认可。公司成立于2020年,IPO进程快速:2024年11月启动上市辅导,2025年6月18日完成辅导验收,6月30日IPO申请获受理(与木兮同一天),9月26日过会(仅用88天,为2025年科创板过会最快),10月30日获准注册,全程耗时122天。其凭借全功能GPU差异化布局及“国产GPU第一股”的市场印象,上市后关注
S
品高股份
0
1
2
0.19
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:39:26
储运:供需错配下亟需解决的核心瓶颈
全文摘要 1、氢能储运环节概况 ·氢能特性与储运地位:氢能具有广义储能属性,可将电转化为氢的化学能,使用时通过燃料电池系统转成电能或直接作为化工原料,也可燃烧供能。储运是行业发展的关键限制——当前储运成本较高,导致氢的异地使用受限:不同地方资源禀赋不同,氢气价格差异大,某一地方某应用领域的经济性不一定适用于其他地方,运输费用高是不可忽视的点,行业正探讨降低运输成本的路径。氢的核心特性包括:一是活性较高,会对金属造成氢脆现象,且爆炸极限宽、易爆炸,但按规范操作风险概率低;二是体积能量密度小,运输耗
S
京城股份
0
1
2
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:38:01
医疗 AI:科技赋能,助力医疗产业再升级
全文摘要 1、医学影像AI全链条赋能环节 ·全链条环节拆解:医学影像AI全流程智能化链条涵盖检前、检查、诊断及报告发布后的全流程环节,具体包括检前智能开单推荐、检查中的参数调节与图像质控、诊断环节的辅助阅片,以及报告发布后的患者化翻译等关键节点。 ·各环节AI赋能价值:a. 检前环节:针对基层医生开单易犯错误(如膝关节损伤时不清楚应开超声、X光、核磁还是CT),AI可提供智能开单推荐;b. 检查环节:解决MR机器参数调节的复杂问题,并应对图像质控难题(如患者呼吸导致的CT伪影);c. 诊断环节:
S
恒瑞医药
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:37:19
AI奇点时刻:新应用和新模型
全文摘要 1、金山办公的主体辨析与业务定位 ·主体辨析与业务聚焦:梳理了金山办公的关联主体与业务核心:其母公司为控股超50%的大股东,个人最大股东是雷军;金山办公为创业板上市公司,当前市值约1500亿,关联主体还包括金山云、金山词霸、金山毒霸等。明确金山办公的业务核心为WPS,因“金山办公”名称易导致对其业务的混淆,需聚焦到WPS这一核心业务上。 2、WPS的市场竞争地位与发展目标 ·市场格局与海外机会:WPS拥有37年历史,与1975年成立的微软共同构成Office端市场“唯二”竞争格局——在
S
金山办公
0
0
1
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:36:47
固态电池:产业化浪潮将至
全文摘要 1、固态电池政策与行业产业化动态 ·固态电池政策梳理:2023年工信部将固态电池纳入新产业标准化领航工程实施方案;2024年国资委启动固态电池项目,目标2026年实现硫化物全固态电解质,电池装车示范能量密度400瓦时每公斤、循环寿命1000次;2025年发改委超长期国债项目对布局固态电池的企业或机构予以实际投资额15%的资助;2025年2月工信部等8部门联合将固态电池列为新型储能制造核心攻关方向;2025年8月发改委能源局将固态电池列为新型储能规模化建设重点技术;2025年3月工信部组
S
湖南裕能
1
1
1
0.16
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:34:52
一口气搞懂地缘下关键矿产,10年内铜锂最紧缺
全文摘要 1、关键矿物的定义与分类 ·关键矿物的定义与各国列表:关键矿物是天然存在的元素和材料,在清洁能源、数字基础设施、先进制造及国防等领域具有重要作用。不同国家/地区基于需求、供应风险及战略考量定期更新关键矿物列表,且重叠度较高。其中,美国有60种关键矿物,欧盟有34种关键原材料(含16种战略级),日本有31种,中国有24种战略矿物;锂、镍、钴、稀土等普遍纳入各国框架。 ·美国关键矿物分类方法:以美国为例,其关键矿物分类流程始于分析84种矿物的供应链,通过1000+贸易中断场景评估供应风险并
S
北方铜业
9
9
11
1.74
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:29:59
储能:电力市场化交易驱动储能长期成长
全文摘要 1、新能源行业气象预测的痛点与需求 ·新能源行业发展背景:2025年136号文发布前,我国新能源装机容量已首次超过火电,并在16个省份成为第一大电源;2025年起,新能源已成为我国电力供应主力,同时统一电力市场加速成型,新能源面临全面入市压力。 ·气象相关核心问题:新能源装机容量对电网消纳能力形成挑战,2024年部分省份风光利用率低于95%;2022年起极端天气增加,新能源顶峰保供能力不足,对电网保供构成挑战。此外,光伏出力预测70%的误差、风电场出力曲线预测误差60%均来自气象不确定
S
阳光电源
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:29:09
风电——迎接国内+海外高质量增长周期
全文摘要 1、风电塔架发展历程及类型特点 ·风电塔架的作用与发展历程:风电塔架是连接风机机头(叶轮)与基础的支撑结构系统,核心作用是保障风机20年(海上25年)全寿命周期稳定运行,在风机结构系统中至关重要;同时,作为占整体成本25%~35%的结构件,其经济性影响风电资产投资收益率。国外发展早期,丹麦维斯塔斯1978年推出54米钢塔,美国1982年、德国艾力克1993年推出80米钢塔;国内技术沿引进、消化、吸收、创新路径,早期塔架高度基本为80米左右,2015年后进入高塔架时代。 ·不同类型塔架的
S
大金重工
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:28:21
无人智能引领装备升级
全文摘要 1、低空经济与无人机产业界定 ·低空经济内涵与赛道划分:低空经济是产业发展形成的经济形态,有人关注1千米、3千米的高度界定,但核心是其作为产业发展结果的经济形态属性。分为传统通航和新通航两大赛道:传统通航主要是固定翼通航飞机、直升机等有人机,国内北京密云、平谷、八达岭等地已有通用机场布局;新通航是低空经济的主赛道,以无人机为主,包括亿航那种以无人驾驶为定位的载人航空器(此类航空器虽载人但因驾驶方式为无人驾驶,也归为无人机范畴),且新通航(无人机)占低空经济80%的内容。此外,2024年
S
航天彩虹
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:22:13
半导体近期观点更新
全文摘要 1、AI半导体行业核心逻辑 ·AI驱动行业发展逻辑:AI芯片行业发展趋势与关注热度持续提升,背后是AI应用的不断演进。前阵子谷歌Gemini 3引发全球对大语言模型及AI模型的热潮,最近字节豆包手机发布则激发对AI端侧的新一轮想象。当半导体核心围绕创新发展时,新模型、新应用正不断改造应用需求,尤其在电子终端领域。AI的持续扩散将推动云端算力需求、端侧硬件改造,并可能催生太空算力等新场景需求,深刻改变电子硬件投资机会,带来更多投资可能。 ·行业分析核心维度:AI行业拉动方向围绕技术升级、
S
中微公司
2
1
2
0.24
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
290
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-12-07 22:14:48
龙净环保:2026年环保专项资金预算提前下达,大气治理同比增长占比提高,大气龙头受益
全文摘要 1、2026年环保专项资金提前批解读 ·资金下达情况:2026年环保专项资金提前批于2025年12月下达,覆盖大气污染、水污染、土壤修复、农村环境治理和废弃电器电子产品处理等科目。2025年财政部共下发两批环保专项资金预算,分别在2月和7月下达。相较于2025年,2026年提前批资金下达节奏加快,体现财政对环境保护、污染治理的支持力度提升。 ·资金特点与结构:2026年环保专项资金提前批合计528亿元,其中大气污染防治资金244亿元(占比46%),水污染防治资金188亿元(占比36%)
S
龙净环保
0
2
1
0.17
Bobo
已翻车的散户
2025-12-07 22:14:01
聚焦资源品与行业自律
全文摘要 1、有色行业投资逻辑及细分品种分析 ·有色行业整体观点:对于有色行业整体,继续保持延续性观点,坚定认为有色行情会持续波澜壮阔展开,核心逻辑在于江西方向及中美2026年积极财政政策趋势下,全球定价有色品种或迎涨价行情。当前预防性降息背景下,行情会以轮动方式展开,因美联储新主席上台前难见大放水,呈现轮动降息特征。降息交易和去美元化短期虽受风险偏好扰动挤出部分泡沫,但方向仍不会改变,未来需AI等科技发展带动经济起来、真实回报率上升解决当前问题,而中美摩擦缓解不影响去美元化趋势。 ·贵金属(黄
S
中国巨石
0
1
0
0.05
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:45:34
国产算力更新
全文摘要 1、一梯队GPU设计公司情况 ·一梯队公司判断标准:判断一梯队GPU设计公司的核心标准包括三大维度:一是主力产品硬件性能参数是否能打;二是软件生态(尤其是对英伟达CUDA生态的兼容度)是否好用;三是是否具备稳定的晶圆制造供应能力,这三大标准是衡量公司竞争力的关键维度。 ·华为昇腾最新情况:华为2026年推出昇腾950系列产品,一季度发布PR版,其互联带宽优于910C,但内存略逊、算力略弱于920C;四季度发布DR版,互联带宽、显存优于920C,单卡算力有所调降(主要出于两率考虑)。客户
S
寒武纪
2
3
2
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:43:39
化工:全球天然气行业26年展望
全文摘要 1、十四五天然气市场回顾 ·全球天然气市场情况:十四五期间全球天然气市场受乌克兰危机、巴以冲突、中美贸易摩擦等地缘政治事件影响,格局动荡调整。全球LNG价格波动剧烈,2020年因新冠疫情需求低谷,年度均价三四美元/百英热;2021年起大幅上涨,东北亚(中日韩、中国台湾)LNG现货到岸价较十三五上涨180%。贸易流向显著变化,欧洲LNG进口量从十三五年均5000万吨增至十四五年均1亿吨(2022-2024年达1.2亿吨),美国对欧洲LNG供应比例从2%攀升至54%,美国大部分增量流向欧洲
S
首华燃气
1
1
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:42:49
十五五规划后,金融政策和金融行业格局展望
全文摘要 1、十五五期间宏观经济环境分析 ·十五五的定位与阶段特征:‘十五五’是‘十四五-十五五-十六五’三阶段中的承前启后阶段,并非割裂的五年,而是衔接十四五(打基础)与十六五(收官)的关键时点。十四五以夯实基础、完善制度建设为主,十五五则从‘打基础’转向‘谋发展’,是蓄能发力的阶段,对金融机构而言意味着更多业务空间。 ·经济增长目标与结构优化:‘十五五’期间GDP增长目标需结合2035年中等发达国家人均GDP目标测算:当前我国人均GDP约1.3万美元,实现目标需10年复合增速约4.1%;考虑
S
中金公司
1
2
0
0.07
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:41:36
从摩尔线程上市看国产算力投资机遇
全文摘要 1、摩尔线程核心情况分析 ·上市表现与背景:摩尔线程作为国产GPU第一股,上市首日市场表现突出,开盘市值3000亿往上,收盘市值2823亿,涨幅达425%,获得市场高度认可。公司成立于2020年,IPO进程快速:2024年11月启动上市辅导,2025年6月18日完成辅导验收,6月30日IPO申请获受理(与木兮同一天),9月26日过会(仅用88天,为2025年科创板过会最快),10月30日获准注册,全程耗时122天。其凭借全功能GPU差异化布局及“国产GPU第一股”的市场印象,上市后关注
S
品高股份
0
1
2
0.19
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:39:26
储运:供需错配下亟需解决的核心瓶颈
全文摘要 1、氢能储运环节概况 ·氢能特性与储运地位:氢能具有广义储能属性,可将电转化为氢的化学能,使用时通过燃料电池系统转成电能或直接作为化工原料,也可燃烧供能。储运是行业发展的关键限制——当前储运成本较高,导致氢的异地使用受限:不同地方资源禀赋不同,氢气价格差异大,某一地方某应用领域的经济性不一定适用于其他地方,运输费用高是不可忽视的点,行业正探讨降低运输成本的路径。氢的核心特性包括:一是活性较高,会对金属造成氢脆现象,且爆炸极限宽、易爆炸,但按规范操作风险概率低;二是体积能量密度小,运输耗
S
京城股份
0
1
2
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:38:01
医疗 AI:科技赋能,助力医疗产业再升级
全文摘要 1、医学影像AI全链条赋能环节 ·全链条环节拆解:医学影像AI全流程智能化链条涵盖检前、检查、诊断及报告发布后的全流程环节,具体包括检前智能开单推荐、检查中的参数调节与图像质控、诊断环节的辅助阅片,以及报告发布后的患者化翻译等关键节点。 ·各环节AI赋能价值:a. 检前环节:针对基层医生开单易犯错误(如膝关节损伤时不清楚应开超声、X光、核磁还是CT),AI可提供智能开单推荐;b. 检查环节:解决MR机器参数调节的复杂问题,并应对图像质控难题(如患者呼吸导致的CT伪影);c. 诊断环节:
S
恒瑞医药
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:37:19
AI奇点时刻:新应用和新模型
全文摘要 1、金山办公的主体辨析与业务定位 ·主体辨析与业务聚焦:梳理了金山办公的关联主体与业务核心:其母公司为控股超50%的大股东,个人最大股东是雷军;金山办公为创业板上市公司,当前市值约1500亿,关联主体还包括金山云、金山词霸、金山毒霸等。明确金山办公的业务核心为WPS,因“金山办公”名称易导致对其业务的混淆,需聚焦到WPS这一核心业务上。 2、WPS的市场竞争地位与发展目标 ·市场格局与海外机会:WPS拥有37年历史,与1975年成立的微软共同构成Office端市场“唯二”竞争格局——在
S
金山办公
0
0
1
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:36:47
固态电池:产业化浪潮将至
全文摘要 1、固态电池政策与行业产业化动态 ·固态电池政策梳理:2023年工信部将固态电池纳入新产业标准化领航工程实施方案;2024年国资委启动固态电池项目,目标2026年实现硫化物全固态电解质,电池装车示范能量密度400瓦时每公斤、循环寿命1000次;2025年发改委超长期国债项目对布局固态电池的企业或机构予以实际投资额15%的资助;2025年2月工信部等8部门联合将固态电池列为新型储能制造核心攻关方向;2025年8月发改委能源局将固态电池列为新型储能规模化建设重点技术;2025年3月工信部组
S
湖南裕能
1
1
1
0.16
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:34:52
一口气搞懂地缘下关键矿产,10年内铜锂最紧缺
全文摘要 1、关键矿物的定义与分类 ·关键矿物的定义与各国列表:关键矿物是天然存在的元素和材料,在清洁能源、数字基础设施、先进制造及国防等领域具有重要作用。不同国家/地区基于需求、供应风险及战略考量定期更新关键矿物列表,且重叠度较高。其中,美国有60种关键矿物,欧盟有34种关键原材料(含16种战略级),日本有31种,中国有24种战略矿物;锂、镍、钴、稀土等普遍纳入各国框架。 ·美国关键矿物分类方法:以美国为例,其关键矿物分类流程始于分析84种矿物的供应链,通过1000+贸易中断场景评估供应风险并
S
北方铜业
9
9
11
1.74
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:29:59
储能:电力市场化交易驱动储能长期成长
全文摘要 1、新能源行业气象预测的痛点与需求 ·新能源行业发展背景:2025年136号文发布前,我国新能源装机容量已首次超过火电,并在16个省份成为第一大电源;2025年起,新能源已成为我国电力供应主力,同时统一电力市场加速成型,新能源面临全面入市压力。 ·气象相关核心问题:新能源装机容量对电网消纳能力形成挑战,2024年部分省份风光利用率低于95%;2022年起极端天气增加,新能源顶峰保供能力不足,对电网保供构成挑战。此外,光伏出力预测70%的误差、风电场出力曲线预测误差60%均来自气象不确定
S
阳光电源
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:29:09
风电——迎接国内+海外高质量增长周期
全文摘要 1、风电塔架发展历程及类型特点 ·风电塔架的作用与发展历程:风电塔架是连接风机机头(叶轮)与基础的支撑结构系统,核心作用是保障风机20年(海上25年)全寿命周期稳定运行,在风机结构系统中至关重要;同时,作为占整体成本25%~35%的结构件,其经济性影响风电资产投资收益率。国外发展早期,丹麦维斯塔斯1978年推出54米钢塔,美国1982年、德国艾力克1993年推出80米钢塔;国内技术沿引进、消化、吸收、创新路径,早期塔架高度基本为80米左右,2015年后进入高塔架时代。 ·不同类型塔架的
S
大金重工
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:28:21
无人智能引领装备升级
全文摘要 1、低空经济与无人机产业界定 ·低空经济内涵与赛道划分:低空经济是产业发展形成的经济形态,有人关注1千米、3千米的高度界定,但核心是其作为产业发展结果的经济形态属性。分为传统通航和新通航两大赛道:传统通航主要是固定翼通航飞机、直升机等有人机,国内北京密云、平谷、八达岭等地已有通用机场布局;新通航是低空经济的主赛道,以无人机为主,包括亿航那种以无人驾驶为定位的载人航空器(此类航空器虽载人但因驾驶方式为无人驾驶,也归为无人机范畴),且新通航(无人机)占低空经济80%的内容。此外,2024年
S
航天彩虹
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:22:13
半导体近期观点更新
全文摘要 1、AI半导体行业核心逻辑 ·AI驱动行业发展逻辑:AI芯片行业发展趋势与关注热度持续提升,背后是AI应用的不断演进。前阵子谷歌Gemini 3引发全球对大语言模型及AI模型的热潮,最近字节豆包手机发布则激发对AI端侧的新一轮想象。当半导体核心围绕创新发展时,新模型、新应用正不断改造应用需求,尤其在电子终端领域。AI的持续扩散将推动云端算力需求、端侧硬件改造,并可能催生太空算力等新场景需求,深刻改变电子硬件投资机会,带来更多投资可能。 ·行业分析核心维度:AI行业拉动方向围绕技术升级、
S
中微公司
2
1
2
0.24
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
290
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-12-07 22:14:48
龙净环保:2026年环保专项资金预算提前下达,大气治理同比增长占比提高,大气龙头受益
全文摘要 1、2026年环保专项资金提前批解读 ·资金下达情况:2026年环保专项资金提前批于2025年12月下达,覆盖大气污染、水污染、土壤修复、农村环境治理和废弃电器电子产品处理等科目。2025年财政部共下发两批环保专项资金预算,分别在2月和7月下达。相较于2025年,2026年提前批资金下达节奏加快,体现财政对环境保护、污染治理的支持力度提升。 ·资金特点与结构:2026年环保专项资金提前批合计528亿元,其中大气污染防治资金244亿元(占比46%),水污染防治资金188亿元(占比36%)
S
龙净环保
0
2
1
0.17
Bobo
已翻车的散户
2025-12-07 22:14:01
聚焦资源品与行业自律
全文摘要 1、有色行业投资逻辑及细分品种分析 ·有色行业整体观点:对于有色行业整体,继续保持延续性观点,坚定认为有色行情会持续波澜壮阔展开,核心逻辑在于江西方向及中美2026年积极财政政策趋势下,全球定价有色品种或迎涨价行情。当前预防性降息背景下,行情会以轮动方式展开,因美联储新主席上台前难见大放水,呈现轮动降息特征。降息交易和去美元化短期虽受风险偏好扰动挤出部分泡沫,但方向仍不会改变,未来需AI等科技发展带动经济起来、真实回报率上升解决当前问题,而中美摩擦缓解不影响去美元化趋势。 ·贵金属(黄
S
中国巨石
0
1
0
0.05
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:45:34
国产算力更新
全文摘要 1、一梯队GPU设计公司情况 ·一梯队公司判断标准:判断一梯队GPU设计公司的核心标准包括三大维度:一是主力产品硬件性能参数是否能打;二是软件生态(尤其是对英伟达CUDA生态的兼容度)是否好用;三是是否具备稳定的晶圆制造供应能力,这三大标准是衡量公司竞争力的关键维度。 ·华为昇腾最新情况:华为2026年推出昇腾950系列产品,一季度发布PR版,其互联带宽优于910C,但内存略逊、算力略弱于920C;四季度发布DR版,互联带宽、显存优于920C,单卡算力有所调降(主要出于两率考虑)。客户
S
寒武纪
2
3
2
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:43:39
化工:全球天然气行业26年展望
全文摘要 1、十四五天然气市场回顾 ·全球天然气市场情况:十四五期间全球天然气市场受乌克兰危机、巴以冲突、中美贸易摩擦等地缘政治事件影响,格局动荡调整。全球LNG价格波动剧烈,2020年因新冠疫情需求低谷,年度均价三四美元/百英热;2021年起大幅上涨,东北亚(中日韩、中国台湾)LNG现货到岸价较十三五上涨180%。贸易流向显著变化,欧洲LNG进口量从十三五年均5000万吨增至十四五年均1亿吨(2022-2024年达1.2亿吨),美国对欧洲LNG供应比例从2%攀升至54%,美国大部分增量流向欧洲
S
首华燃气
1
1
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:42:49
十五五规划后,金融政策和金融行业格局展望
全文摘要 1、十五五期间宏观经济环境分析 ·十五五的定位与阶段特征:‘十五五’是‘十四五-十五五-十六五’三阶段中的承前启后阶段,并非割裂的五年,而是衔接十四五(打基础)与十六五(收官)的关键时点。十四五以夯实基础、完善制度建设为主,十五五则从‘打基础’转向‘谋发展’,是蓄能发力的阶段,对金融机构而言意味着更多业务空间。 ·经济增长目标与结构优化:‘十五五’期间GDP增长目标需结合2035年中等发达国家人均GDP目标测算:当前我国人均GDP约1.3万美元,实现目标需10年复合增速约4.1%;考虑
S
中金公司
1
2
0
0.07
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:41:36
从摩尔线程上市看国产算力投资机遇
全文摘要 1、摩尔线程核心情况分析 ·上市表现与背景:摩尔线程作为国产GPU第一股,上市首日市场表现突出,开盘市值3000亿往上,收盘市值2823亿,涨幅达425%,获得市场高度认可。公司成立于2020年,IPO进程快速:2024年11月启动上市辅导,2025年6月18日完成辅导验收,6月30日IPO申请获受理(与木兮同一天),9月26日过会(仅用88天,为2025年科创板过会最快),10月30日获准注册,全程耗时122天。其凭借全功能GPU差异化布局及“国产GPU第一股”的市场印象,上市后关注
S
品高股份
0
1
2
0.19
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:39:26
储运:供需错配下亟需解决的核心瓶颈
全文摘要 1、氢能储运环节概况 ·氢能特性与储运地位:氢能具有广义储能属性,可将电转化为氢的化学能,使用时通过燃料电池系统转成电能或直接作为化工原料,也可燃烧供能。储运是行业发展的关键限制——当前储运成本较高,导致氢的异地使用受限:不同地方资源禀赋不同,氢气价格差异大,某一地方某应用领域的经济性不一定适用于其他地方,运输费用高是不可忽视的点,行业正探讨降低运输成本的路径。氢的核心特性包括:一是活性较高,会对金属造成氢脆现象,且爆炸极限宽、易爆炸,但按规范操作风险概率低;二是体积能量密度小,运输耗
S
京城股份
0
1
2
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:38:01
医疗 AI:科技赋能,助力医疗产业再升级
全文摘要 1、医学影像AI全链条赋能环节 ·全链条环节拆解:医学影像AI全流程智能化链条涵盖检前、检查、诊断及报告发布后的全流程环节,具体包括检前智能开单推荐、检查中的参数调节与图像质控、诊断环节的辅助阅片,以及报告发布后的患者化翻译等关键节点。 ·各环节AI赋能价值:a. 检前环节:针对基层医生开单易犯错误(如膝关节损伤时不清楚应开超声、X光、核磁还是CT),AI可提供智能开单推荐;b. 检查环节:解决MR机器参数调节的复杂问题,并应对图像质控难题(如患者呼吸导致的CT伪影);c. 诊断环节:
S
恒瑞医药
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:37:19
AI奇点时刻:新应用和新模型
全文摘要 1、金山办公的主体辨析与业务定位 ·主体辨析与业务聚焦:梳理了金山办公的关联主体与业务核心:其母公司为控股超50%的大股东,个人最大股东是雷军;金山办公为创业板上市公司,当前市值约1500亿,关联主体还包括金山云、金山词霸、金山毒霸等。明确金山办公的业务核心为WPS,因“金山办公”名称易导致对其业务的混淆,需聚焦到WPS这一核心业务上。 2、WPS的市场竞争地位与发展目标 ·市场格局与海外机会:WPS拥有37年历史,与1975年成立的微软共同构成Office端市场“唯二”竞争格局——在
S
金山办公
0
0
1
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:36:47
固态电池:产业化浪潮将至
全文摘要 1、固态电池政策与行业产业化动态 ·固态电池政策梳理:2023年工信部将固态电池纳入新产业标准化领航工程实施方案;2024年国资委启动固态电池项目,目标2026年实现硫化物全固态电解质,电池装车示范能量密度400瓦时每公斤、循环寿命1000次;2025年发改委超长期国债项目对布局固态电池的企业或机构予以实际投资额15%的资助;2025年2月工信部等8部门联合将固态电池列为新型储能制造核心攻关方向;2025年8月发改委能源局将固态电池列为新型储能规模化建设重点技术;2025年3月工信部组
S
湖南裕能
1
1
1
0.16
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:34:52
一口气搞懂地缘下关键矿产,10年内铜锂最紧缺
全文摘要 1、关键矿物的定义与分类 ·关键矿物的定义与各国列表:关键矿物是天然存在的元素和材料,在清洁能源、数字基础设施、先进制造及国防等领域具有重要作用。不同国家/地区基于需求、供应风险及战略考量定期更新关键矿物列表,且重叠度较高。其中,美国有60种关键矿物,欧盟有34种关键原材料(含16种战略级),日本有31种,中国有24种战略矿物;锂、镍、钴、稀土等普遍纳入各国框架。 ·美国关键矿物分类方法:以美国为例,其关键矿物分类流程始于分析84种矿物的供应链,通过1000+贸易中断场景评估供应风险并
S
北方铜业
9
9
11
1.74
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:29:59
储能:电力市场化交易驱动储能长期成长
全文摘要 1、新能源行业气象预测的痛点与需求 ·新能源行业发展背景:2025年136号文发布前,我国新能源装机容量已首次超过火电,并在16个省份成为第一大电源;2025年起,新能源已成为我国电力供应主力,同时统一电力市场加速成型,新能源面临全面入市压力。 ·气象相关核心问题:新能源装机容量对电网消纳能力形成挑战,2024年部分省份风光利用率低于95%;2022年起极端天气增加,新能源顶峰保供能力不足,对电网保供构成挑战。此外,光伏出力预测70%的误差、风电场出力曲线预测误差60%均来自气象不确定
S
阳光电源
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:29:09
风电——迎接国内+海外高质量增长周期
全文摘要 1、风电塔架发展历程及类型特点 ·风电塔架的作用与发展历程:风电塔架是连接风机机头(叶轮)与基础的支撑结构系统,核心作用是保障风机20年(海上25年)全寿命周期稳定运行,在风机结构系统中至关重要;同时,作为占整体成本25%~35%的结构件,其经济性影响风电资产投资收益率。国外发展早期,丹麦维斯塔斯1978年推出54米钢塔,美国1982年、德国艾力克1993年推出80米钢塔;国内技术沿引进、消化、吸收、创新路径,早期塔架高度基本为80米左右,2015年后进入高塔架时代。 ·不同类型塔架的
S
大金重工
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:28:21
无人智能引领装备升级
全文摘要 1、低空经济与无人机产业界定 ·低空经济内涵与赛道划分:低空经济是产业发展形成的经济形态,有人关注1千米、3千米的高度界定,但核心是其作为产业发展结果的经济形态属性。分为传统通航和新通航两大赛道:传统通航主要是固定翼通航飞机、直升机等有人机,国内北京密云、平谷、八达岭等地已有通用机场布局;新通航是低空经济的主赛道,以无人机为主,包括亿航那种以无人驾驶为定位的载人航空器(此类航空器虽载人但因驾驶方式为无人驾驶,也归为无人机范畴),且新通航(无人机)占低空经济80%的内容。此外,2024年
S
航天彩虹
0
0
0
0.06
Bobo
已翻车的散户
2025-12-06 22:22:13
半导体近期观点更新
全文摘要 1、AI半导体行业核心逻辑 ·AI驱动行业发展逻辑:AI芯片行业发展趋势与关注热度持续提升,背后是AI应用的不断演进。前阵子谷歌Gemini 3引发全球对大语言模型及AI模型的热潮,最近字节豆包手机发布则激发对AI端侧的新一轮想象。当半导体核心围绕创新发展时,新模型、新应用正不断改造应用需求,尤其在电子终端领域。AI的持续扩散将推动云端算力需求、端侧硬件改造,并可能催生太空算力等新场景需求,深刻改变电子硬件投资机会,带来更多投资可能。 ·行业分析核心维度:AI行业拉动方向围绕技术升级、
S
中微公司
2
1
2
0.24
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
290
下一页
前往
页
6
关注
11874
粉丝
4992.25
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292