异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:44:53
AI“探电”系列:SOFC - AIDC供电的新解法
全文摘要 1、北美数据中心电源选择演化逻辑 ·电源选择背景与需求维度:美国数据中心电源选择有阶段演变特征。2024年前,多数海外数据中心以电网供电为主,将大电网作主电源,自备备用电源用于应急。2024年起,美国数据中心并网需求大增,导致电网资源紧缺、审批周期拉长,叠加对缺电预期下网电稳定性的担忧,数据中心用户开始探索离网供电模式。数据中心用户电源选择有四方面诉求:一是供电性能,主电源需7×24小时稳定供电、与负荷匹配,备用电源需快速响应;二是经济性,备用电源关注前期造价(CAPEX),主电源综合
S
佛燃能源
0
0
0
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:43:20
昆仑万维:主业及AI产品拆解
全文摘要 1、2025年中报财务表现分析 ·收入结构与增长驱动:2025年Q2公司整体收入同比增长52%,增速较Q1环比提升,利润同环比显著减亏,财务质量向好。分业务看,短剧和广告是收入增长核心驱动。短剧业务上,海外短剧平台Garmin vivo截至2025年上半年期末年化流水ARR突破2.4亿美金,单月流水2000万美金,较Q1单月1000万美金翻倍。AI软件技术收入方面,2025年上半年达6500万人民币,远超2024年上半年的494万人民币及2024年下半年的3363万人民币,同环比大幅增
S
昆仑万维
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:41:00
开润股份
全文摘要 1、推荐开润股份核心原因 ·关税环境改善:4 7月对等关税不确定性环比递减,关税环境渐趋明确。越南和印尼分别增加20%和19%关税,客户已与制造商重新确认订单。开润70%箱包产能、80%成衣产能位于印尼,产能布局具优势。 ·订单增长表现:虽今年关税致部分品牌方需求生变,但开润订单表现良好。箱包代工业务全年订单增10%,耐克、迪卡侬等订单正向增长。成衣代工业务订单增15%出头,优衣库、阿迪等五大客户均正向增长,阿迪和MUJI增长较快,彪马较慢但仍正向。年初开润预期代工业务增长且盈利能力提
S
开润股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:37:09
AI视频:可灵深度梳理与商业化展望
全文摘要 1、可灵发展历程与早期迭代 ·产品孵化起点:可灵的技术孵化与OpenAI Sora技术发布存在紧密时间关联。在Sora技术论文发布一个月后,快手内部迅速组建团队开展国产视频模型研发,可灵的起点可追溯至2024年3月。 ·早期产品迭代:可灵在2024年6月完成视频生成模型研发并正式上线,同期可灵大模型首次在快影APP开放能力。此后保持高频产品更新,2024年6月、7月、9月、11月多次进行版本迭代,陆续上线网页端、APP端、小程序端,并于9月推出API接口,11月可灵APP正式上线。在冷
S
汉得信息
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:35:00
电解铝氧化铝后市展望
全文摘要 1、铝板块核心结论概述 ·电解铝与氧化铝价格表现:2025年电解铝价格高点不及预期,全年基本维持在2万元以下;二季度受关税扰动及全球交易衰退影响,大宗商品价格回调,电解铝价格同步下行。近期因宏观层面9月降息预期与基本面传统八九月份下游行业旺季来临形成共振,电解铝现货价格回升至20800元左右,接近2万元水平。2025年电解铝均价为20400元,高于2024年的19900元。氧化铝方面,年初市场普遍预期2025年将过剩,价格或长期跌至3000元以下,但受五六月份几内亚情绪扰动及国内大宗商
S
南山铝业
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:34:12
中科信息:订单增长近4倍,信创+AI应用“黑马”
全文摘要 1、中报核心亮点与业绩预期 ·中报订单增长情况:中科信息中报新签订单表现突出,新签合同额达6.77亿,同比增长282.6%(接近4倍)。在当前宏观环境下,这一增长趋势稀缺,且大部分订单处于实施阶段。 ·业绩拐点预期:预计Q3、Q4收入及业绩将现强劲拐点。 ·新增业务亮点:公司新增业务包括脑机接口、国内首次完成的AI麻醉机器人临床测试、基建机器人,以及与低空空管领域的合作。 2、公司背景与核心技术 ·公司历史沿革:中科信息是由国立研究所转制而成的上市公司,前身是1958年成立的中科院四川
S
中科信息
3
0
2
0.63
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:32:36
AI商业化路径到底会怎么出现在国内
全文摘要 1、AI商业化背景与模型迭代分析 ·政策与算力背景:国家发布的人工智能行动方案提出6条对应不同AI落地方向的路线,领导意义媲美2015年的互联网+。当前算力投入国内外同步增长,海外谷歌、OpenAI、Meta等CSP及互联网厂商算力Capex直接上行;国内互联网大厂预计2025年Q3起Capex上行。高算力投入下,应用承载与消纳是关键。收入端,2024年AI收入占比在3%以内,2025年Q2财报显示,AI收入规模较去年至少增长50%且翻倍以上,占比显著提升,国内AI商业化拐点在2025
S
汉得信息
2
0
1
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:31:10
机器人传感器观点更新:链接物理世界的关键一环,把握优质竞争力带来的投资机会
全文摘要 1、传感器行业现状与国产替代动因 ·全球及中国传感器市场增速:全球传感器市场呈稳定增长态势,同比增速约10%。国内传感器市场增速高于全球,19 20年增速维持在20%,中国市场在全球传感器市场的份额稳定。 ·市场格局与国产替代动因:国内传感器市场格局分散,自主品牌集中在中低端市场。视觉、力觉、惯性传感器领域,海外企业占中国市场超50%份额,高端领域占比更高。这是国内传感器推进国产替代的重要动因。 2、人形机器人传感器类型与核心要求 ·传感器核心功能与要求:传感器是机器人核心感知模块,应
S
福莱新材
1
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:30:01
AI催化燃气轮机需求上行,关注国内产业链投资机会
全文摘要 1、燃气轮机行业核心逻辑与需求驱动 ·全球需求核心催化因素:全球燃气轮机整机需求增长的核心催化因素主要来自两方面:一是北美数据中心的需求拉动;二是沙特能源转型的推动。沙特基于2030愿景,计划在未来三四年提升天然气发电占比,这将使当地天然气发电占比出现明显提升。上述两大因素共同作用,推动全球燃气轮机整机需求呈现明显上行趋势。 ·主机厂订单与扩产情况:全球头部燃气轮机主机厂(如GE、三菱、西门子)订单高增长,当前在手订单已排至2029年,其中2027年和2028年的产能已完全排满,202
S
应流股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:29:17
AI for Science应用端落地快速开启
全文摘要 1、AI for science应用端政策背景与趋势 ·政策方向演变:国家AI政策呈现从建设端向应用端延伸的演变趋势。前期政策主要聚焦于硬件软件的基础布局,在基建端投入较多资金进行相关建设。当前AI应用端已形成较好的政策环境。自2024年起,国家陆续出台百例优秀AI应用范例,为各行业不同企业提供参考,涉及AI在生产、消费、运营等维度的赋能方式。 2、化工行业AI应用核心方向 ·研发端加速与迭代:从模式升级看,化工行业研发端的核心是多模态大模型与自动化实验结合。该组合能加速研发端迭代,通
S
中控技术
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:28:18
小家电观点更新
全文摘要 1、厨房小家电品牌厂商投资逻辑 ·短期国补影响及受益公司:短期来看,国补对小家电行业2025年上半年内销拉动明显,苏泊尔、九阳、小熊、北鼎等头部品牌Q1-Q2内销恢复正增长。618监测显示,300-500元、1000-2000元价格带消费占比提升。下半年国补变化,小家电非重点补贴品类,三季度接续慢,覆盖面未达上半年,多数地方无国补,部分企业自补或影响短期收入和利润。若国补恢复,可把握弹性机会。国补受益企业主要有两类:一是刚需品类占比高的,如饭煲补贴力度和覆盖面持续性强;二是客单价高的,
S
德昌股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:27:09
传媒行业投资观点更新
全文摘要 1、游戏行业高景气度分析 ·行业高景气度驱动因素:从行业高景气度驱动因素来看,监管层面,7月有173款游戏版号获批,其中国产版号166款,创近5年单月最高,显示监管态度开放。业绩层面,近期部分A股游戏公司业绩亮眼,吉比特因5月上线的《仗剑传说》实现同比环比增长;三七互娱二季度环比增长超50%,二季度行业预计呈不同程度的环比或同比高增。行业展会方面,上周科隆国际游戏展中,《王者荣耀世界》《恋与深空》等受关注,引发市场对游戏行业出海竞争力的积极判断。 ·行业估值水平变化:过去两年游戏板块估
S
吉比特
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:26:44
检测服务产业面面观——低空经济
全文摘要 1、低空经济检测政策背景与适航管理 ·核心政策梳理:低空经济相关政策主要涉及两份核心文件。其一为2024年3月由工信部、科技部、财政部、民航局联合发布的《通用航空装备创新应用方案(2024 2030年)》,作为中期指导性文件,其核心条款包括:推动航空装备适航取证并投入运营;支持eVTOL等新型消费通用航空装备取得续航适航取证;鼓励飞行汽车开展技术研发、产品验证及商业化应用场景探索;推动无人机检测、实验能力等基地建设投入;加强工业级无人机与eVTOL产品安全性、可靠性的评估验证,并明确推
S
西测测试
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:25:21
宠物保健需求新蓝海,产业链孕育多类机会
全文摘要 1、宠物保健品行业定义与基础特征 ·行业定义范围:宠物保健品定义范围宽泛,当前定义排除两类产品:驱虫药属宠物医院推荐的刚需消费;复配宠物粮属宠粮升级模式,与宠物保健品统计口径有别。 ·产品类型与特征:宠物保健品功能性明显,主要有鱼油、氨糖、奶粉类、软骨素等。使用阶段与人类保健品相似,宠物幼年用类似人类婴童奶粉的产品,老龄化阶段用类似人类老年的鱼油、氨糖软骨素等,体现不同成长阶段的功能性需求。 ·核心诉求与功能:宠物保健品行业核心诉求与人类老龄化或成长趋势相似,主要解决宠物成长中的骨骼营
S
中宠股份
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:23:29
蒙煤市场近况
全文摘要 1、蒙煤基本概况与储量分布 ·核心煤田与口岸对应:蒙煤核心煤田与中国口岸存在对应关系,主要涉及塔本塔格和纳林苏海图两大煤田,对接甘其毛都和策克口岸。蒙古国煤炭总储量约1600亿吨,南戈壁省储量530多亿吨。塔本塔格煤田初步探明主焦煤储量约16亿吨,动力煤约80亿吨;纳林苏海图煤田储量与之接近。此外,对甘其毛都口岸对应的塔本德勒盖煤田数据掌握更清晰。 2、蒙煤主要开采主体 ·开采企业性质与主导地位:蒙煤对华贸易的主要企业包括蒙古能源和ETT。其中,蒙古能源是一家香港上市公司;ETT为蒙古
S
山西焦煤
0
0
0
0.08
编辑交易计划
上一页
1
129
130
131
132
133
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:44:53
AI“探电”系列:SOFC - AIDC供电的新解法
全文摘要 1、北美数据中心电源选择演化逻辑 ·电源选择背景与需求维度:美国数据中心电源选择有阶段演变特征。2024年前,多数海外数据中心以电网供电为主,将大电网作主电源,自备备用电源用于应急。2024年起,美国数据中心并网需求大增,导致电网资源紧缺、审批周期拉长,叠加对缺电预期下网电稳定性的担忧,数据中心用户开始探索离网供电模式。数据中心用户电源选择有四方面诉求:一是供电性能,主电源需7×24小时稳定供电、与负荷匹配,备用电源需快速响应;二是经济性,备用电源关注前期造价(CAPEX),主电源综合
S
佛燃能源
0
0
0
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:43:20
昆仑万维:主业及AI产品拆解
全文摘要 1、2025年中报财务表现分析 ·收入结构与增长驱动:2025年Q2公司整体收入同比增长52%,增速较Q1环比提升,利润同环比显著减亏,财务质量向好。分业务看,短剧和广告是收入增长核心驱动。短剧业务上,海外短剧平台Garmin vivo截至2025年上半年期末年化流水ARR突破2.4亿美金,单月流水2000万美金,较Q1单月1000万美金翻倍。AI软件技术收入方面,2025年上半年达6500万人民币,远超2024年上半年的494万人民币及2024年下半年的3363万人民币,同环比大幅增
S
昆仑万维
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:41:00
开润股份
全文摘要 1、推荐开润股份核心原因 ·关税环境改善:4 7月对等关税不确定性环比递减,关税环境渐趋明确。越南和印尼分别增加20%和19%关税,客户已与制造商重新确认订单。开润70%箱包产能、80%成衣产能位于印尼,产能布局具优势。 ·订单增长表现:虽今年关税致部分品牌方需求生变,但开润订单表现良好。箱包代工业务全年订单增10%,耐克、迪卡侬等订单正向增长。成衣代工业务订单增15%出头,优衣库、阿迪等五大客户均正向增长,阿迪和MUJI增长较快,彪马较慢但仍正向。年初开润预期代工业务增长且盈利能力提
S
开润股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:37:09
AI视频:可灵深度梳理与商业化展望
全文摘要 1、可灵发展历程与早期迭代 ·产品孵化起点:可灵的技术孵化与OpenAI Sora技术发布存在紧密时间关联。在Sora技术论文发布一个月后,快手内部迅速组建团队开展国产视频模型研发,可灵的起点可追溯至2024年3月。 ·早期产品迭代:可灵在2024年6月完成视频生成模型研发并正式上线,同期可灵大模型首次在快影APP开放能力。此后保持高频产品更新,2024年6月、7月、9月、11月多次进行版本迭代,陆续上线网页端、APP端、小程序端,并于9月推出API接口,11月可灵APP正式上线。在冷
S
汉得信息
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:35:00
电解铝氧化铝后市展望
全文摘要 1、铝板块核心结论概述 ·电解铝与氧化铝价格表现:2025年电解铝价格高点不及预期,全年基本维持在2万元以下;二季度受关税扰动及全球交易衰退影响,大宗商品价格回调,电解铝价格同步下行。近期因宏观层面9月降息预期与基本面传统八九月份下游行业旺季来临形成共振,电解铝现货价格回升至20800元左右,接近2万元水平。2025年电解铝均价为20400元,高于2024年的19900元。氧化铝方面,年初市场普遍预期2025年将过剩,价格或长期跌至3000元以下,但受五六月份几内亚情绪扰动及国内大宗商
S
南山铝业
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:34:12
中科信息:订单增长近4倍,信创+AI应用“黑马”
全文摘要 1、中报核心亮点与业绩预期 ·中报订单增长情况:中科信息中报新签订单表现突出,新签合同额达6.77亿,同比增长282.6%(接近4倍)。在当前宏观环境下,这一增长趋势稀缺,且大部分订单处于实施阶段。 ·业绩拐点预期:预计Q3、Q4收入及业绩将现强劲拐点。 ·新增业务亮点:公司新增业务包括脑机接口、国内首次完成的AI麻醉机器人临床测试、基建机器人,以及与低空空管领域的合作。 2、公司背景与核心技术 ·公司历史沿革:中科信息是由国立研究所转制而成的上市公司,前身是1958年成立的中科院四川
S
中科信息
3
0
2
0.63
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:32:36
AI商业化路径到底会怎么出现在国内
全文摘要 1、AI商业化背景与模型迭代分析 ·政策与算力背景:国家发布的人工智能行动方案提出6条对应不同AI落地方向的路线,领导意义媲美2015年的互联网+。当前算力投入国内外同步增长,海外谷歌、OpenAI、Meta等CSP及互联网厂商算力Capex直接上行;国内互联网大厂预计2025年Q3起Capex上行。高算力投入下,应用承载与消纳是关键。收入端,2024年AI收入占比在3%以内,2025年Q2财报显示,AI收入规模较去年至少增长50%且翻倍以上,占比显著提升,国内AI商业化拐点在2025
S
汉得信息
2
0
1
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:31:10
机器人传感器观点更新:链接物理世界的关键一环,把握优质竞争力带来的投资机会
全文摘要 1、传感器行业现状与国产替代动因 ·全球及中国传感器市场增速:全球传感器市场呈稳定增长态势,同比增速约10%。国内传感器市场增速高于全球,19 20年增速维持在20%,中国市场在全球传感器市场的份额稳定。 ·市场格局与国产替代动因:国内传感器市场格局分散,自主品牌集中在中低端市场。视觉、力觉、惯性传感器领域,海外企业占中国市场超50%份额,高端领域占比更高。这是国内传感器推进国产替代的重要动因。 2、人形机器人传感器类型与核心要求 ·传感器核心功能与要求:传感器是机器人核心感知模块,应
S
福莱新材
1
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:30:01
AI催化燃气轮机需求上行,关注国内产业链投资机会
全文摘要 1、燃气轮机行业核心逻辑与需求驱动 ·全球需求核心催化因素:全球燃气轮机整机需求增长的核心催化因素主要来自两方面:一是北美数据中心的需求拉动;二是沙特能源转型的推动。沙特基于2030愿景,计划在未来三四年提升天然气发电占比,这将使当地天然气发电占比出现明显提升。上述两大因素共同作用,推动全球燃气轮机整机需求呈现明显上行趋势。 ·主机厂订单与扩产情况:全球头部燃气轮机主机厂(如GE、三菱、西门子)订单高增长,当前在手订单已排至2029年,其中2027年和2028年的产能已完全排满,202
S
应流股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:29:17
AI for Science应用端落地快速开启
全文摘要 1、AI for science应用端政策背景与趋势 ·政策方向演变:国家AI政策呈现从建设端向应用端延伸的演变趋势。前期政策主要聚焦于硬件软件的基础布局,在基建端投入较多资金进行相关建设。当前AI应用端已形成较好的政策环境。自2024年起,国家陆续出台百例优秀AI应用范例,为各行业不同企业提供参考,涉及AI在生产、消费、运营等维度的赋能方式。 2、化工行业AI应用核心方向 ·研发端加速与迭代:从模式升级看,化工行业研发端的核心是多模态大模型与自动化实验结合。该组合能加速研发端迭代,通
S
中控技术
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:28:18
小家电观点更新
全文摘要 1、厨房小家电品牌厂商投资逻辑 ·短期国补影响及受益公司:短期来看,国补对小家电行业2025年上半年内销拉动明显,苏泊尔、九阳、小熊、北鼎等头部品牌Q1-Q2内销恢复正增长。618监测显示,300-500元、1000-2000元价格带消费占比提升。下半年国补变化,小家电非重点补贴品类,三季度接续慢,覆盖面未达上半年,多数地方无国补,部分企业自补或影响短期收入和利润。若国补恢复,可把握弹性机会。国补受益企业主要有两类:一是刚需品类占比高的,如饭煲补贴力度和覆盖面持续性强;二是客单价高的,
S
德昌股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:27:09
传媒行业投资观点更新
全文摘要 1、游戏行业高景气度分析 ·行业高景气度驱动因素:从行业高景气度驱动因素来看,监管层面,7月有173款游戏版号获批,其中国产版号166款,创近5年单月最高,显示监管态度开放。业绩层面,近期部分A股游戏公司业绩亮眼,吉比特因5月上线的《仗剑传说》实现同比环比增长;三七互娱二季度环比增长超50%,二季度行业预计呈不同程度的环比或同比高增。行业展会方面,上周科隆国际游戏展中,《王者荣耀世界》《恋与深空》等受关注,引发市场对游戏行业出海竞争力的积极判断。 ·行业估值水平变化:过去两年游戏板块估
S
吉比特
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:26:44
检测服务产业面面观——低空经济
全文摘要 1、低空经济检测政策背景与适航管理 ·核心政策梳理:低空经济相关政策主要涉及两份核心文件。其一为2024年3月由工信部、科技部、财政部、民航局联合发布的《通用航空装备创新应用方案(2024 2030年)》,作为中期指导性文件,其核心条款包括:推动航空装备适航取证并投入运营;支持eVTOL等新型消费通用航空装备取得续航适航取证;鼓励飞行汽车开展技术研发、产品验证及商业化应用场景探索;推动无人机检测、实验能力等基地建设投入;加强工业级无人机与eVTOL产品安全性、可靠性的评估验证,并明确推
S
西测测试
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:25:21
宠物保健需求新蓝海,产业链孕育多类机会
全文摘要 1、宠物保健品行业定义与基础特征 ·行业定义范围:宠物保健品定义范围宽泛,当前定义排除两类产品:驱虫药属宠物医院推荐的刚需消费;复配宠物粮属宠粮升级模式,与宠物保健品统计口径有别。 ·产品类型与特征:宠物保健品功能性明显,主要有鱼油、氨糖、奶粉类、软骨素等。使用阶段与人类保健品相似,宠物幼年用类似人类婴童奶粉的产品,老龄化阶段用类似人类老年的鱼油、氨糖软骨素等,体现不同成长阶段的功能性需求。 ·核心诉求与功能:宠物保健品行业核心诉求与人类老龄化或成长趋势相似,主要解决宠物成长中的骨骼营
S
中宠股份
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:23:29
蒙煤市场近况
全文摘要 1、蒙煤基本概况与储量分布 ·核心煤田与口岸对应:蒙煤核心煤田与中国口岸存在对应关系,主要涉及塔本塔格和纳林苏海图两大煤田,对接甘其毛都和策克口岸。蒙古国煤炭总储量约1600亿吨,南戈壁省储量530多亿吨。塔本塔格煤田初步探明主焦煤储量约16亿吨,动力煤约80亿吨;纳林苏海图煤田储量与之接近。此外,对甘其毛都口岸对应的塔本德勒盖煤田数据掌握更清晰。 2、蒙煤主要开采主体 ·开采企业性质与主导地位:蒙煤对华贸易的主要企业包括蒙古能源和ETT。其中,蒙古能源是一家香港上市公司;ETT为蒙古
S
山西焦煤
0
0
0
0.08
编辑交易计划
上一页
1
129
130
131
132
133
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:44:53
AI“探电”系列:SOFC - AIDC供电的新解法
全文摘要 1、北美数据中心电源选择演化逻辑 ·电源选择背景与需求维度:美国数据中心电源选择有阶段演变特征。2024年前,多数海外数据中心以电网供电为主,将大电网作主电源,自备备用电源用于应急。2024年起,美国数据中心并网需求大增,导致电网资源紧缺、审批周期拉长,叠加对缺电预期下网电稳定性的担忧,数据中心用户开始探索离网供电模式。数据中心用户电源选择有四方面诉求:一是供电性能,主电源需7×24小时稳定供电、与负荷匹配,备用电源需快速响应;二是经济性,备用电源关注前期造价(CAPEX),主电源综合
S
佛燃能源
0
0
0
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:43:20
昆仑万维:主业及AI产品拆解
全文摘要 1、2025年中报财务表现分析 ·收入结构与增长驱动:2025年Q2公司整体收入同比增长52%,增速较Q1环比提升,利润同环比显著减亏,财务质量向好。分业务看,短剧和广告是收入增长核心驱动。短剧业务上,海外短剧平台Garmin vivo截至2025年上半年期末年化流水ARR突破2.4亿美金,单月流水2000万美金,较Q1单月1000万美金翻倍。AI软件技术收入方面,2025年上半年达6500万人民币,远超2024年上半年的494万人民币及2024年下半年的3363万人民币,同环比大幅增
S
昆仑万维
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:41:00
开润股份
全文摘要 1、推荐开润股份核心原因 ·关税环境改善:4 7月对等关税不确定性环比递减,关税环境渐趋明确。越南和印尼分别增加20%和19%关税,客户已与制造商重新确认订单。开润70%箱包产能、80%成衣产能位于印尼,产能布局具优势。 ·订单增长表现:虽今年关税致部分品牌方需求生变,但开润订单表现良好。箱包代工业务全年订单增10%,耐克、迪卡侬等订单正向增长。成衣代工业务订单增15%出头,优衣库、阿迪等五大客户均正向增长,阿迪和MUJI增长较快,彪马较慢但仍正向。年初开润预期代工业务增长且盈利能力提
S
开润股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:37:09
AI视频:可灵深度梳理与商业化展望
全文摘要 1、可灵发展历程与早期迭代 ·产品孵化起点:可灵的技术孵化与OpenAI Sora技术发布存在紧密时间关联。在Sora技术论文发布一个月后,快手内部迅速组建团队开展国产视频模型研发,可灵的起点可追溯至2024年3月。 ·早期产品迭代:可灵在2024年6月完成视频生成模型研发并正式上线,同期可灵大模型首次在快影APP开放能力。此后保持高频产品更新,2024年6月、7月、9月、11月多次进行版本迭代,陆续上线网页端、APP端、小程序端,并于9月推出API接口,11月可灵APP正式上线。在冷
S
汉得信息
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:35:00
电解铝氧化铝后市展望
全文摘要 1、铝板块核心结论概述 ·电解铝与氧化铝价格表现:2025年电解铝价格高点不及预期,全年基本维持在2万元以下;二季度受关税扰动及全球交易衰退影响,大宗商品价格回调,电解铝价格同步下行。近期因宏观层面9月降息预期与基本面传统八九月份下游行业旺季来临形成共振,电解铝现货价格回升至20800元左右,接近2万元水平。2025年电解铝均价为20400元,高于2024年的19900元。氧化铝方面,年初市场普遍预期2025年将过剩,价格或长期跌至3000元以下,但受五六月份几内亚情绪扰动及国内大宗商
S
南山铝业
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:34:12
中科信息:订单增长近4倍,信创+AI应用“黑马”
全文摘要 1、中报核心亮点与业绩预期 ·中报订单增长情况:中科信息中报新签订单表现突出,新签合同额达6.77亿,同比增长282.6%(接近4倍)。在当前宏观环境下,这一增长趋势稀缺,且大部分订单处于实施阶段。 ·业绩拐点预期:预计Q3、Q4收入及业绩将现强劲拐点。 ·新增业务亮点:公司新增业务包括脑机接口、国内首次完成的AI麻醉机器人临床测试、基建机器人,以及与低空空管领域的合作。 2、公司背景与核心技术 ·公司历史沿革:中科信息是由国立研究所转制而成的上市公司,前身是1958年成立的中科院四川
S
中科信息
3
0
2
0.63
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:32:36
AI商业化路径到底会怎么出现在国内
全文摘要 1、AI商业化背景与模型迭代分析 ·政策与算力背景:国家发布的人工智能行动方案提出6条对应不同AI落地方向的路线,领导意义媲美2015年的互联网+。当前算力投入国内外同步增长,海外谷歌、OpenAI、Meta等CSP及互联网厂商算力Capex直接上行;国内互联网大厂预计2025年Q3起Capex上行。高算力投入下,应用承载与消纳是关键。收入端,2024年AI收入占比在3%以内,2025年Q2财报显示,AI收入规模较去年至少增长50%且翻倍以上,占比显著提升,国内AI商业化拐点在2025
S
汉得信息
2
0
1
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:31:10
机器人传感器观点更新:链接物理世界的关键一环,把握优质竞争力带来的投资机会
全文摘要 1、传感器行业现状与国产替代动因 ·全球及中国传感器市场增速:全球传感器市场呈稳定增长态势,同比增速约10%。国内传感器市场增速高于全球,19 20年增速维持在20%,中国市场在全球传感器市场的份额稳定。 ·市场格局与国产替代动因:国内传感器市场格局分散,自主品牌集中在中低端市场。视觉、力觉、惯性传感器领域,海外企业占中国市场超50%份额,高端领域占比更高。这是国内传感器推进国产替代的重要动因。 2、人形机器人传感器类型与核心要求 ·传感器核心功能与要求:传感器是机器人核心感知模块,应
S
福莱新材
1
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:30:01
AI催化燃气轮机需求上行,关注国内产业链投资机会
全文摘要 1、燃气轮机行业核心逻辑与需求驱动 ·全球需求核心催化因素:全球燃气轮机整机需求增长的核心催化因素主要来自两方面:一是北美数据中心的需求拉动;二是沙特能源转型的推动。沙特基于2030愿景,计划在未来三四年提升天然气发电占比,这将使当地天然气发电占比出现明显提升。上述两大因素共同作用,推动全球燃气轮机整机需求呈现明显上行趋势。 ·主机厂订单与扩产情况:全球头部燃气轮机主机厂(如GE、三菱、西门子)订单高增长,当前在手订单已排至2029年,其中2027年和2028年的产能已完全排满,202
S
应流股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:29:17
AI for Science应用端落地快速开启
全文摘要 1、AI for science应用端政策背景与趋势 ·政策方向演变:国家AI政策呈现从建设端向应用端延伸的演变趋势。前期政策主要聚焦于硬件软件的基础布局,在基建端投入较多资金进行相关建设。当前AI应用端已形成较好的政策环境。自2024年起,国家陆续出台百例优秀AI应用范例,为各行业不同企业提供参考,涉及AI在生产、消费、运营等维度的赋能方式。 2、化工行业AI应用核心方向 ·研发端加速与迭代:从模式升级看,化工行业研发端的核心是多模态大模型与自动化实验结合。该组合能加速研发端迭代,通
S
中控技术
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:28:18
小家电观点更新
全文摘要 1、厨房小家电品牌厂商投资逻辑 ·短期国补影响及受益公司:短期来看,国补对小家电行业2025年上半年内销拉动明显,苏泊尔、九阳、小熊、北鼎等头部品牌Q1-Q2内销恢复正增长。618监测显示,300-500元、1000-2000元价格带消费占比提升。下半年国补变化,小家电非重点补贴品类,三季度接续慢,覆盖面未达上半年,多数地方无国补,部分企业自补或影响短期收入和利润。若国补恢复,可把握弹性机会。国补受益企业主要有两类:一是刚需品类占比高的,如饭煲补贴力度和覆盖面持续性强;二是客单价高的,
S
德昌股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:27:09
传媒行业投资观点更新
全文摘要 1、游戏行业高景气度分析 ·行业高景气度驱动因素:从行业高景气度驱动因素来看,监管层面,7月有173款游戏版号获批,其中国产版号166款,创近5年单月最高,显示监管态度开放。业绩层面,近期部分A股游戏公司业绩亮眼,吉比特因5月上线的《仗剑传说》实现同比环比增长;三七互娱二季度环比增长超50%,二季度行业预计呈不同程度的环比或同比高增。行业展会方面,上周科隆国际游戏展中,《王者荣耀世界》《恋与深空》等受关注,引发市场对游戏行业出海竞争力的积极判断。 ·行业估值水平变化:过去两年游戏板块估
S
吉比特
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:26:44
检测服务产业面面观——低空经济
全文摘要 1、低空经济检测政策背景与适航管理 ·核心政策梳理:低空经济相关政策主要涉及两份核心文件。其一为2024年3月由工信部、科技部、财政部、民航局联合发布的《通用航空装备创新应用方案(2024 2030年)》,作为中期指导性文件,其核心条款包括:推动航空装备适航取证并投入运营;支持eVTOL等新型消费通用航空装备取得续航适航取证;鼓励飞行汽车开展技术研发、产品验证及商业化应用场景探索;推动无人机检测、实验能力等基地建设投入;加强工业级无人机与eVTOL产品安全性、可靠性的评估验证,并明确推
S
西测测试
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:25:21
宠物保健需求新蓝海,产业链孕育多类机会
全文摘要 1、宠物保健品行业定义与基础特征 ·行业定义范围:宠物保健品定义范围宽泛,当前定义排除两类产品:驱虫药属宠物医院推荐的刚需消费;复配宠物粮属宠粮升级模式,与宠物保健品统计口径有别。 ·产品类型与特征:宠物保健品功能性明显,主要有鱼油、氨糖、奶粉类、软骨素等。使用阶段与人类保健品相似,宠物幼年用类似人类婴童奶粉的产品,老龄化阶段用类似人类老年的鱼油、氨糖软骨素等,体现不同成长阶段的功能性需求。 ·核心诉求与功能:宠物保健品行业核心诉求与人类老龄化或成长趋势相似,主要解决宠物成长中的骨骼营
S
中宠股份
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:23:29
蒙煤市场近况
全文摘要 1、蒙煤基本概况与储量分布 ·核心煤田与口岸对应:蒙煤核心煤田与中国口岸存在对应关系,主要涉及塔本塔格和纳林苏海图两大煤田,对接甘其毛都和策克口岸。蒙古国煤炭总储量约1600亿吨,南戈壁省储量530多亿吨。塔本塔格煤田初步探明主焦煤储量约16亿吨,动力煤约80亿吨;纳林苏海图煤田储量与之接近。此外,对甘其毛都口岸对应的塔本德勒盖煤田数据掌握更清晰。 2、蒙煤主要开采主体 ·开采企业性质与主导地位:蒙煤对华贸易的主要企业包括蒙古能源和ETT。其中,蒙古能源是一家香港上市公司;ETT为蒙古
S
山西焦煤
0
0
0
0.08
编辑交易计划
上一页
1
129
130
131
132
133
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:44:53
AI“探电”系列:SOFC - AIDC供电的新解法
全文摘要 1、北美数据中心电源选择演化逻辑 ·电源选择背景与需求维度:美国数据中心电源选择有阶段演变特征。2024年前,多数海外数据中心以电网供电为主,将大电网作主电源,自备备用电源用于应急。2024年起,美国数据中心并网需求大增,导致电网资源紧缺、审批周期拉长,叠加对缺电预期下网电稳定性的担忧,数据中心用户开始探索离网供电模式。数据中心用户电源选择有四方面诉求:一是供电性能,主电源需7×24小时稳定供电、与负荷匹配,备用电源需快速响应;二是经济性,备用电源关注前期造价(CAPEX),主电源综合
S
佛燃能源
0
0
0
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:43:20
昆仑万维:主业及AI产品拆解
全文摘要 1、2025年中报财务表现分析 ·收入结构与增长驱动:2025年Q2公司整体收入同比增长52%,增速较Q1环比提升,利润同环比显著减亏,财务质量向好。分业务看,短剧和广告是收入增长核心驱动。短剧业务上,海外短剧平台Garmin vivo截至2025年上半年期末年化流水ARR突破2.4亿美金,单月流水2000万美金,较Q1单月1000万美金翻倍。AI软件技术收入方面,2025年上半年达6500万人民币,远超2024年上半年的494万人民币及2024年下半年的3363万人民币,同环比大幅增
S
昆仑万维
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:41:00
开润股份
全文摘要 1、推荐开润股份核心原因 ·关税环境改善:4 7月对等关税不确定性环比递减,关税环境渐趋明确。越南和印尼分别增加20%和19%关税,客户已与制造商重新确认订单。开润70%箱包产能、80%成衣产能位于印尼,产能布局具优势。 ·订单增长表现:虽今年关税致部分品牌方需求生变,但开润订单表现良好。箱包代工业务全年订单增10%,耐克、迪卡侬等订单正向增长。成衣代工业务订单增15%出头,优衣库、阿迪等五大客户均正向增长,阿迪和MUJI增长较快,彪马较慢但仍正向。年初开润预期代工业务增长且盈利能力提
S
开润股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:37:09
AI视频:可灵深度梳理与商业化展望
全文摘要 1、可灵发展历程与早期迭代 ·产品孵化起点:可灵的技术孵化与OpenAI Sora技术发布存在紧密时间关联。在Sora技术论文发布一个月后,快手内部迅速组建团队开展国产视频模型研发,可灵的起点可追溯至2024年3月。 ·早期产品迭代:可灵在2024年6月完成视频生成模型研发并正式上线,同期可灵大模型首次在快影APP开放能力。此后保持高频产品更新,2024年6月、7月、9月、11月多次进行版本迭代,陆续上线网页端、APP端、小程序端,并于9月推出API接口,11月可灵APP正式上线。在冷
S
汉得信息
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:35:00
电解铝氧化铝后市展望
全文摘要 1、铝板块核心结论概述 ·电解铝与氧化铝价格表现:2025年电解铝价格高点不及预期,全年基本维持在2万元以下;二季度受关税扰动及全球交易衰退影响,大宗商品价格回调,电解铝价格同步下行。近期因宏观层面9月降息预期与基本面传统八九月份下游行业旺季来临形成共振,电解铝现货价格回升至20800元左右,接近2万元水平。2025年电解铝均价为20400元,高于2024年的19900元。氧化铝方面,年初市场普遍预期2025年将过剩,价格或长期跌至3000元以下,但受五六月份几内亚情绪扰动及国内大宗商
S
南山铝业
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:34:12
中科信息:订单增长近4倍,信创+AI应用“黑马”
全文摘要 1、中报核心亮点与业绩预期 ·中报订单增长情况:中科信息中报新签订单表现突出,新签合同额达6.77亿,同比增长282.6%(接近4倍)。在当前宏观环境下,这一增长趋势稀缺,且大部分订单处于实施阶段。 ·业绩拐点预期:预计Q3、Q4收入及业绩将现强劲拐点。 ·新增业务亮点:公司新增业务包括脑机接口、国内首次完成的AI麻醉机器人临床测试、基建机器人,以及与低空空管领域的合作。 2、公司背景与核心技术 ·公司历史沿革:中科信息是由国立研究所转制而成的上市公司,前身是1958年成立的中科院四川
S
中科信息
3
0
2
0.63
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:32:36
AI商业化路径到底会怎么出现在国内
全文摘要 1、AI商业化背景与模型迭代分析 ·政策与算力背景:国家发布的人工智能行动方案提出6条对应不同AI落地方向的路线,领导意义媲美2015年的互联网+。当前算力投入国内外同步增长,海外谷歌、OpenAI、Meta等CSP及互联网厂商算力Capex直接上行;国内互联网大厂预计2025年Q3起Capex上行。高算力投入下,应用承载与消纳是关键。收入端,2024年AI收入占比在3%以内,2025年Q2财报显示,AI收入规模较去年至少增长50%且翻倍以上,占比显著提升,国内AI商业化拐点在2025
S
汉得信息
2
0
1
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:31:10
机器人传感器观点更新:链接物理世界的关键一环,把握优质竞争力带来的投资机会
全文摘要 1、传感器行业现状与国产替代动因 ·全球及中国传感器市场增速:全球传感器市场呈稳定增长态势,同比增速约10%。国内传感器市场增速高于全球,19 20年增速维持在20%,中国市场在全球传感器市场的份额稳定。 ·市场格局与国产替代动因:国内传感器市场格局分散,自主品牌集中在中低端市场。视觉、力觉、惯性传感器领域,海外企业占中国市场超50%份额,高端领域占比更高。这是国内传感器推进国产替代的重要动因。 2、人形机器人传感器类型与核心要求 ·传感器核心功能与要求:传感器是机器人核心感知模块,应
S
福莱新材
1
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:30:01
AI催化燃气轮机需求上行,关注国内产业链投资机会
全文摘要 1、燃气轮机行业核心逻辑与需求驱动 ·全球需求核心催化因素:全球燃气轮机整机需求增长的核心催化因素主要来自两方面:一是北美数据中心的需求拉动;二是沙特能源转型的推动。沙特基于2030愿景,计划在未来三四年提升天然气发电占比,这将使当地天然气发电占比出现明显提升。上述两大因素共同作用,推动全球燃气轮机整机需求呈现明显上行趋势。 ·主机厂订单与扩产情况:全球头部燃气轮机主机厂(如GE、三菱、西门子)订单高增长,当前在手订单已排至2029年,其中2027年和2028年的产能已完全排满,202
S
应流股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:29:17
AI for Science应用端落地快速开启
全文摘要 1、AI for science应用端政策背景与趋势 ·政策方向演变:国家AI政策呈现从建设端向应用端延伸的演变趋势。前期政策主要聚焦于硬件软件的基础布局,在基建端投入较多资金进行相关建设。当前AI应用端已形成较好的政策环境。自2024年起,国家陆续出台百例优秀AI应用范例,为各行业不同企业提供参考,涉及AI在生产、消费、运营等维度的赋能方式。 2、化工行业AI应用核心方向 ·研发端加速与迭代:从模式升级看,化工行业研发端的核心是多模态大模型与自动化实验结合。该组合能加速研发端迭代,通
S
中控技术
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:28:18
小家电观点更新
全文摘要 1、厨房小家电品牌厂商投资逻辑 ·短期国补影响及受益公司:短期来看,国补对小家电行业2025年上半年内销拉动明显,苏泊尔、九阳、小熊、北鼎等头部品牌Q1-Q2内销恢复正增长。618监测显示,300-500元、1000-2000元价格带消费占比提升。下半年国补变化,小家电非重点补贴品类,三季度接续慢,覆盖面未达上半年,多数地方无国补,部分企业自补或影响短期收入和利润。若国补恢复,可把握弹性机会。国补受益企业主要有两类:一是刚需品类占比高的,如饭煲补贴力度和覆盖面持续性强;二是客单价高的,
S
德昌股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:27:09
传媒行业投资观点更新
全文摘要 1、游戏行业高景气度分析 ·行业高景气度驱动因素:从行业高景气度驱动因素来看,监管层面,7月有173款游戏版号获批,其中国产版号166款,创近5年单月最高,显示监管态度开放。业绩层面,近期部分A股游戏公司业绩亮眼,吉比特因5月上线的《仗剑传说》实现同比环比增长;三七互娱二季度环比增长超50%,二季度行业预计呈不同程度的环比或同比高增。行业展会方面,上周科隆国际游戏展中,《王者荣耀世界》《恋与深空》等受关注,引发市场对游戏行业出海竞争力的积极判断。 ·行业估值水平变化:过去两年游戏板块估
S
吉比特
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:26:44
检测服务产业面面观——低空经济
全文摘要 1、低空经济检测政策背景与适航管理 ·核心政策梳理:低空经济相关政策主要涉及两份核心文件。其一为2024年3月由工信部、科技部、财政部、民航局联合发布的《通用航空装备创新应用方案(2024 2030年)》,作为中期指导性文件,其核心条款包括:推动航空装备适航取证并投入运营;支持eVTOL等新型消费通用航空装备取得续航适航取证;鼓励飞行汽车开展技术研发、产品验证及商业化应用场景探索;推动无人机检测、实验能力等基地建设投入;加强工业级无人机与eVTOL产品安全性、可靠性的评估验证,并明确推
S
西测测试
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:25:21
宠物保健需求新蓝海,产业链孕育多类机会
全文摘要 1、宠物保健品行业定义与基础特征 ·行业定义范围:宠物保健品定义范围宽泛,当前定义排除两类产品:驱虫药属宠物医院推荐的刚需消费;复配宠物粮属宠粮升级模式,与宠物保健品统计口径有别。 ·产品类型与特征:宠物保健品功能性明显,主要有鱼油、氨糖、奶粉类、软骨素等。使用阶段与人类保健品相似,宠物幼年用类似人类婴童奶粉的产品,老龄化阶段用类似人类老年的鱼油、氨糖软骨素等,体现不同成长阶段的功能性需求。 ·核心诉求与功能:宠物保健品行业核心诉求与人类老龄化或成长趋势相似,主要解决宠物成长中的骨骼营
S
中宠股份
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:23:29
蒙煤市场近况
全文摘要 1、蒙煤基本概况与储量分布 ·核心煤田与口岸对应:蒙煤核心煤田与中国口岸存在对应关系,主要涉及塔本塔格和纳林苏海图两大煤田,对接甘其毛都和策克口岸。蒙古国煤炭总储量约1600亿吨,南戈壁省储量530多亿吨。塔本塔格煤田初步探明主焦煤储量约16亿吨,动力煤约80亿吨;纳林苏海图煤田储量与之接近。此外,对甘其毛都口岸对应的塔本德勒盖煤田数据掌握更清晰。 2、蒙煤主要开采主体 ·开采企业性质与主导地位:蒙煤对华贸易的主要企业包括蒙古能源和ETT。其中,蒙古能源是一家香港上市公司;ETT为蒙古
S
山西焦煤
0
0
0
0.08
编辑交易计划
上一页
1
129
130
131
132
133
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:44:53
AI“探电”系列:SOFC - AIDC供电的新解法
全文摘要 1、北美数据中心电源选择演化逻辑 ·电源选择背景与需求维度:美国数据中心电源选择有阶段演变特征。2024年前,多数海外数据中心以电网供电为主,将大电网作主电源,自备备用电源用于应急。2024年起,美国数据中心并网需求大增,导致电网资源紧缺、审批周期拉长,叠加对缺电预期下网电稳定性的担忧,数据中心用户开始探索离网供电模式。数据中心用户电源选择有四方面诉求:一是供电性能,主电源需7×24小时稳定供电、与负荷匹配,备用电源需快速响应;二是经济性,备用电源关注前期造价(CAPEX),主电源综合
S
佛燃能源
0
0
0
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:43:20
昆仑万维:主业及AI产品拆解
全文摘要 1、2025年中报财务表现分析 ·收入结构与增长驱动:2025年Q2公司整体收入同比增长52%,增速较Q1环比提升,利润同环比显著减亏,财务质量向好。分业务看,短剧和广告是收入增长核心驱动。短剧业务上,海外短剧平台Garmin vivo截至2025年上半年期末年化流水ARR突破2.4亿美金,单月流水2000万美金,较Q1单月1000万美金翻倍。AI软件技术收入方面,2025年上半年达6500万人民币,远超2024年上半年的494万人民币及2024年下半年的3363万人民币,同环比大幅增
S
昆仑万维
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:41:00
开润股份
全文摘要 1、推荐开润股份核心原因 ·关税环境改善:4 7月对等关税不确定性环比递减,关税环境渐趋明确。越南和印尼分别增加20%和19%关税,客户已与制造商重新确认订单。开润70%箱包产能、80%成衣产能位于印尼,产能布局具优势。 ·订单增长表现:虽今年关税致部分品牌方需求生变,但开润订单表现良好。箱包代工业务全年订单增10%,耐克、迪卡侬等订单正向增长。成衣代工业务订单增15%出头,优衣库、阿迪等五大客户均正向增长,阿迪和MUJI增长较快,彪马较慢但仍正向。年初开润预期代工业务增长且盈利能力提
S
开润股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:37:09
AI视频:可灵深度梳理与商业化展望
全文摘要 1、可灵发展历程与早期迭代 ·产品孵化起点:可灵的技术孵化与OpenAI Sora技术发布存在紧密时间关联。在Sora技术论文发布一个月后,快手内部迅速组建团队开展国产视频模型研发,可灵的起点可追溯至2024年3月。 ·早期产品迭代:可灵在2024年6月完成视频生成模型研发并正式上线,同期可灵大模型首次在快影APP开放能力。此后保持高频产品更新,2024年6月、7月、9月、11月多次进行版本迭代,陆续上线网页端、APP端、小程序端,并于9月推出API接口,11月可灵APP正式上线。在冷
S
汉得信息
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:35:00
电解铝氧化铝后市展望
全文摘要 1、铝板块核心结论概述 ·电解铝与氧化铝价格表现:2025年电解铝价格高点不及预期,全年基本维持在2万元以下;二季度受关税扰动及全球交易衰退影响,大宗商品价格回调,电解铝价格同步下行。近期因宏观层面9月降息预期与基本面传统八九月份下游行业旺季来临形成共振,电解铝现货价格回升至20800元左右,接近2万元水平。2025年电解铝均价为20400元,高于2024年的19900元。氧化铝方面,年初市场普遍预期2025年将过剩,价格或长期跌至3000元以下,但受五六月份几内亚情绪扰动及国内大宗商
S
南山铝业
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:34:12
中科信息:订单增长近4倍,信创+AI应用“黑马”
全文摘要 1、中报核心亮点与业绩预期 ·中报订单增长情况:中科信息中报新签订单表现突出,新签合同额达6.77亿,同比增长282.6%(接近4倍)。在当前宏观环境下,这一增长趋势稀缺,且大部分订单处于实施阶段。 ·业绩拐点预期:预计Q3、Q4收入及业绩将现强劲拐点。 ·新增业务亮点:公司新增业务包括脑机接口、国内首次完成的AI麻醉机器人临床测试、基建机器人,以及与低空空管领域的合作。 2、公司背景与核心技术 ·公司历史沿革:中科信息是由国立研究所转制而成的上市公司,前身是1958年成立的中科院四川
S
中科信息
3
0
2
0.63
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:32:36
AI商业化路径到底会怎么出现在国内
全文摘要 1、AI商业化背景与模型迭代分析 ·政策与算力背景:国家发布的人工智能行动方案提出6条对应不同AI落地方向的路线,领导意义媲美2015年的互联网+。当前算力投入国内外同步增长,海外谷歌、OpenAI、Meta等CSP及互联网厂商算力Capex直接上行;国内互联网大厂预计2025年Q3起Capex上行。高算力投入下,应用承载与消纳是关键。收入端,2024年AI收入占比在3%以内,2025年Q2财报显示,AI收入规模较去年至少增长50%且翻倍以上,占比显著提升,国内AI商业化拐点在2025
S
汉得信息
2
0
1
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:31:10
机器人传感器观点更新:链接物理世界的关键一环,把握优质竞争力带来的投资机会
全文摘要 1、传感器行业现状与国产替代动因 ·全球及中国传感器市场增速:全球传感器市场呈稳定增长态势,同比增速约10%。国内传感器市场增速高于全球,19 20年增速维持在20%,中国市场在全球传感器市场的份额稳定。 ·市场格局与国产替代动因:国内传感器市场格局分散,自主品牌集中在中低端市场。视觉、力觉、惯性传感器领域,海外企业占中国市场超50%份额,高端领域占比更高。这是国内传感器推进国产替代的重要动因。 2、人形机器人传感器类型与核心要求 ·传感器核心功能与要求:传感器是机器人核心感知模块,应
S
福莱新材
1
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:30:01
AI催化燃气轮机需求上行,关注国内产业链投资机会
全文摘要 1、燃气轮机行业核心逻辑与需求驱动 ·全球需求核心催化因素:全球燃气轮机整机需求增长的核心催化因素主要来自两方面:一是北美数据中心的需求拉动;二是沙特能源转型的推动。沙特基于2030愿景,计划在未来三四年提升天然气发电占比,这将使当地天然气发电占比出现明显提升。上述两大因素共同作用,推动全球燃气轮机整机需求呈现明显上行趋势。 ·主机厂订单与扩产情况:全球头部燃气轮机主机厂(如GE、三菱、西门子)订单高增长,当前在手订单已排至2029年,其中2027年和2028年的产能已完全排满,202
S
应流股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:29:17
AI for Science应用端落地快速开启
全文摘要 1、AI for science应用端政策背景与趋势 ·政策方向演变:国家AI政策呈现从建设端向应用端延伸的演变趋势。前期政策主要聚焦于硬件软件的基础布局,在基建端投入较多资金进行相关建设。当前AI应用端已形成较好的政策环境。自2024年起,国家陆续出台百例优秀AI应用范例,为各行业不同企业提供参考,涉及AI在生产、消费、运营等维度的赋能方式。 2、化工行业AI应用核心方向 ·研发端加速与迭代:从模式升级看,化工行业研发端的核心是多模态大模型与自动化实验结合。该组合能加速研发端迭代,通
S
中控技术
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:28:18
小家电观点更新
全文摘要 1、厨房小家电品牌厂商投资逻辑 ·短期国补影响及受益公司:短期来看,国补对小家电行业2025年上半年内销拉动明显,苏泊尔、九阳、小熊、北鼎等头部品牌Q1-Q2内销恢复正增长。618监测显示,300-500元、1000-2000元价格带消费占比提升。下半年国补变化,小家电非重点补贴品类,三季度接续慢,覆盖面未达上半年,多数地方无国补,部分企业自补或影响短期收入和利润。若国补恢复,可把握弹性机会。国补受益企业主要有两类:一是刚需品类占比高的,如饭煲补贴力度和覆盖面持续性强;二是客单价高的,
S
德昌股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:27:09
传媒行业投资观点更新
全文摘要 1、游戏行业高景气度分析 ·行业高景气度驱动因素:从行业高景气度驱动因素来看,监管层面,7月有173款游戏版号获批,其中国产版号166款,创近5年单月最高,显示监管态度开放。业绩层面,近期部分A股游戏公司业绩亮眼,吉比特因5月上线的《仗剑传说》实现同比环比增长;三七互娱二季度环比增长超50%,二季度行业预计呈不同程度的环比或同比高增。行业展会方面,上周科隆国际游戏展中,《王者荣耀世界》《恋与深空》等受关注,引发市场对游戏行业出海竞争力的积极判断。 ·行业估值水平变化:过去两年游戏板块估
S
吉比特
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:26:44
检测服务产业面面观——低空经济
全文摘要 1、低空经济检测政策背景与适航管理 ·核心政策梳理:低空经济相关政策主要涉及两份核心文件。其一为2024年3月由工信部、科技部、财政部、民航局联合发布的《通用航空装备创新应用方案(2024 2030年)》,作为中期指导性文件,其核心条款包括:推动航空装备适航取证并投入运营;支持eVTOL等新型消费通用航空装备取得续航适航取证;鼓励飞行汽车开展技术研发、产品验证及商业化应用场景探索;推动无人机检测、实验能力等基地建设投入;加强工业级无人机与eVTOL产品安全性、可靠性的评估验证,并明确推
S
西测测试
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:25:21
宠物保健需求新蓝海,产业链孕育多类机会
全文摘要 1、宠物保健品行业定义与基础特征 ·行业定义范围:宠物保健品定义范围宽泛,当前定义排除两类产品:驱虫药属宠物医院推荐的刚需消费;复配宠物粮属宠粮升级模式,与宠物保健品统计口径有别。 ·产品类型与特征:宠物保健品功能性明显,主要有鱼油、氨糖、奶粉类、软骨素等。使用阶段与人类保健品相似,宠物幼年用类似人类婴童奶粉的产品,老龄化阶段用类似人类老年的鱼油、氨糖软骨素等,体现不同成长阶段的功能性需求。 ·核心诉求与功能:宠物保健品行业核心诉求与人类老龄化或成长趋势相似,主要解决宠物成长中的骨骼营
S
中宠股份
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:23:29
蒙煤市场近况
全文摘要 1、蒙煤基本概况与储量分布 ·核心煤田与口岸对应:蒙煤核心煤田与中国口岸存在对应关系,主要涉及塔本塔格和纳林苏海图两大煤田,对接甘其毛都和策克口岸。蒙古国煤炭总储量约1600亿吨,南戈壁省储量530多亿吨。塔本塔格煤田初步探明主焦煤储量约16亿吨,动力煤约80亿吨;纳林苏海图煤田储量与之接近。此外,对甘其毛都口岸对应的塔本德勒盖煤田数据掌握更清晰。 2、蒙煤主要开采主体 ·开采企业性质与主导地位:蒙煤对华贸易的主要企业包括蒙古能源和ETT。其中,蒙古能源是一家香港上市公司;ETT为蒙古
S
山西焦煤
0
0
0
0.08
编辑交易计划
上一页
1
129
130
131
132
133
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:44:53
AI“探电”系列:SOFC - AIDC供电的新解法
全文摘要 1、北美数据中心电源选择演化逻辑 ·电源选择背景与需求维度:美国数据中心电源选择有阶段演变特征。2024年前,多数海外数据中心以电网供电为主,将大电网作主电源,自备备用电源用于应急。2024年起,美国数据中心并网需求大增,导致电网资源紧缺、审批周期拉长,叠加对缺电预期下网电稳定性的担忧,数据中心用户开始探索离网供电模式。数据中心用户电源选择有四方面诉求:一是供电性能,主电源需7×24小时稳定供电、与负荷匹配,备用电源需快速响应;二是经济性,备用电源关注前期造价(CAPEX),主电源综合
S
佛燃能源
0
0
0
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:43:20
昆仑万维:主业及AI产品拆解
全文摘要 1、2025年中报财务表现分析 ·收入结构与增长驱动:2025年Q2公司整体收入同比增长52%,增速较Q1环比提升,利润同环比显著减亏,财务质量向好。分业务看,短剧和广告是收入增长核心驱动。短剧业务上,海外短剧平台Garmin vivo截至2025年上半年期末年化流水ARR突破2.4亿美金,单月流水2000万美金,较Q1单月1000万美金翻倍。AI软件技术收入方面,2025年上半年达6500万人民币,远超2024年上半年的494万人民币及2024年下半年的3363万人民币,同环比大幅增
S
昆仑万维
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:41:00
开润股份
全文摘要 1、推荐开润股份核心原因 ·关税环境改善:4 7月对等关税不确定性环比递减,关税环境渐趋明确。越南和印尼分别增加20%和19%关税,客户已与制造商重新确认订单。开润70%箱包产能、80%成衣产能位于印尼,产能布局具优势。 ·订单增长表现:虽今年关税致部分品牌方需求生变,但开润订单表现良好。箱包代工业务全年订单增10%,耐克、迪卡侬等订单正向增长。成衣代工业务订单增15%出头,优衣库、阿迪等五大客户均正向增长,阿迪和MUJI增长较快,彪马较慢但仍正向。年初开润预期代工业务增长且盈利能力提
S
开润股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:37:09
AI视频:可灵深度梳理与商业化展望
全文摘要 1、可灵发展历程与早期迭代 ·产品孵化起点:可灵的技术孵化与OpenAI Sora技术发布存在紧密时间关联。在Sora技术论文发布一个月后,快手内部迅速组建团队开展国产视频模型研发,可灵的起点可追溯至2024年3月。 ·早期产品迭代:可灵在2024年6月完成视频生成模型研发并正式上线,同期可灵大模型首次在快影APP开放能力。此后保持高频产品更新,2024年6月、7月、9月、11月多次进行版本迭代,陆续上线网页端、APP端、小程序端,并于9月推出API接口,11月可灵APP正式上线。在冷
S
汉得信息
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:35:00
电解铝氧化铝后市展望
全文摘要 1、铝板块核心结论概述 ·电解铝与氧化铝价格表现:2025年电解铝价格高点不及预期,全年基本维持在2万元以下;二季度受关税扰动及全球交易衰退影响,大宗商品价格回调,电解铝价格同步下行。近期因宏观层面9月降息预期与基本面传统八九月份下游行业旺季来临形成共振,电解铝现货价格回升至20800元左右,接近2万元水平。2025年电解铝均价为20400元,高于2024年的19900元。氧化铝方面,年初市场普遍预期2025年将过剩,价格或长期跌至3000元以下,但受五六月份几内亚情绪扰动及国内大宗商
S
南山铝业
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:34:12
中科信息:订单增长近4倍,信创+AI应用“黑马”
全文摘要 1、中报核心亮点与业绩预期 ·中报订单增长情况:中科信息中报新签订单表现突出,新签合同额达6.77亿,同比增长282.6%(接近4倍)。在当前宏观环境下,这一增长趋势稀缺,且大部分订单处于实施阶段。 ·业绩拐点预期:预计Q3、Q4收入及业绩将现强劲拐点。 ·新增业务亮点:公司新增业务包括脑机接口、国内首次完成的AI麻醉机器人临床测试、基建机器人,以及与低空空管领域的合作。 2、公司背景与核心技术 ·公司历史沿革:中科信息是由国立研究所转制而成的上市公司,前身是1958年成立的中科院四川
S
中科信息
3
0
2
0.63
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:32:36
AI商业化路径到底会怎么出现在国内
全文摘要 1、AI商业化背景与模型迭代分析 ·政策与算力背景:国家发布的人工智能行动方案提出6条对应不同AI落地方向的路线,领导意义媲美2015年的互联网+。当前算力投入国内外同步增长,海外谷歌、OpenAI、Meta等CSP及互联网厂商算力Capex直接上行;国内互联网大厂预计2025年Q3起Capex上行。高算力投入下,应用承载与消纳是关键。收入端,2024年AI收入占比在3%以内,2025年Q2财报显示,AI收入规模较去年至少增长50%且翻倍以上,占比显著提升,国内AI商业化拐点在2025
S
汉得信息
2
0
1
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:31:10
机器人传感器观点更新:链接物理世界的关键一环,把握优质竞争力带来的投资机会
全文摘要 1、传感器行业现状与国产替代动因 ·全球及中国传感器市场增速:全球传感器市场呈稳定增长态势,同比增速约10%。国内传感器市场增速高于全球,19 20年增速维持在20%,中国市场在全球传感器市场的份额稳定。 ·市场格局与国产替代动因:国内传感器市场格局分散,自主品牌集中在中低端市场。视觉、力觉、惯性传感器领域,海外企业占中国市场超50%份额,高端领域占比更高。这是国内传感器推进国产替代的重要动因。 2、人形机器人传感器类型与核心要求 ·传感器核心功能与要求:传感器是机器人核心感知模块,应
S
福莱新材
1
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:30:01
AI催化燃气轮机需求上行,关注国内产业链投资机会
全文摘要 1、燃气轮机行业核心逻辑与需求驱动 ·全球需求核心催化因素:全球燃气轮机整机需求增长的核心催化因素主要来自两方面:一是北美数据中心的需求拉动;二是沙特能源转型的推动。沙特基于2030愿景,计划在未来三四年提升天然气发电占比,这将使当地天然气发电占比出现明显提升。上述两大因素共同作用,推动全球燃气轮机整机需求呈现明显上行趋势。 ·主机厂订单与扩产情况:全球头部燃气轮机主机厂(如GE、三菱、西门子)订单高增长,当前在手订单已排至2029年,其中2027年和2028年的产能已完全排满,202
S
应流股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:29:17
AI for Science应用端落地快速开启
全文摘要 1、AI for science应用端政策背景与趋势 ·政策方向演变:国家AI政策呈现从建设端向应用端延伸的演变趋势。前期政策主要聚焦于硬件软件的基础布局,在基建端投入较多资金进行相关建设。当前AI应用端已形成较好的政策环境。自2024年起,国家陆续出台百例优秀AI应用范例,为各行业不同企业提供参考,涉及AI在生产、消费、运营等维度的赋能方式。 2、化工行业AI应用核心方向 ·研发端加速与迭代:从模式升级看,化工行业研发端的核心是多模态大模型与自动化实验结合。该组合能加速研发端迭代,通
S
中控技术
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:28:18
小家电观点更新
全文摘要 1、厨房小家电品牌厂商投资逻辑 ·短期国补影响及受益公司:短期来看,国补对小家电行业2025年上半年内销拉动明显,苏泊尔、九阳、小熊、北鼎等头部品牌Q1-Q2内销恢复正增长。618监测显示,300-500元、1000-2000元价格带消费占比提升。下半年国补变化,小家电非重点补贴品类,三季度接续慢,覆盖面未达上半年,多数地方无国补,部分企业自补或影响短期收入和利润。若国补恢复,可把握弹性机会。国补受益企业主要有两类:一是刚需品类占比高的,如饭煲补贴力度和覆盖面持续性强;二是客单价高的,
S
德昌股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:27:09
传媒行业投资观点更新
全文摘要 1、游戏行业高景气度分析 ·行业高景气度驱动因素:从行业高景气度驱动因素来看,监管层面,7月有173款游戏版号获批,其中国产版号166款,创近5年单月最高,显示监管态度开放。业绩层面,近期部分A股游戏公司业绩亮眼,吉比特因5月上线的《仗剑传说》实现同比环比增长;三七互娱二季度环比增长超50%,二季度行业预计呈不同程度的环比或同比高增。行业展会方面,上周科隆国际游戏展中,《王者荣耀世界》《恋与深空》等受关注,引发市场对游戏行业出海竞争力的积极判断。 ·行业估值水平变化:过去两年游戏板块估
S
吉比特
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:26:44
检测服务产业面面观——低空经济
全文摘要 1、低空经济检测政策背景与适航管理 ·核心政策梳理:低空经济相关政策主要涉及两份核心文件。其一为2024年3月由工信部、科技部、财政部、民航局联合发布的《通用航空装备创新应用方案(2024 2030年)》,作为中期指导性文件,其核心条款包括:推动航空装备适航取证并投入运营;支持eVTOL等新型消费通用航空装备取得续航适航取证;鼓励飞行汽车开展技术研发、产品验证及商业化应用场景探索;推动无人机检测、实验能力等基地建设投入;加强工业级无人机与eVTOL产品安全性、可靠性的评估验证,并明确推
S
西测测试
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:25:21
宠物保健需求新蓝海,产业链孕育多类机会
全文摘要 1、宠物保健品行业定义与基础特征 ·行业定义范围:宠物保健品定义范围宽泛,当前定义排除两类产品:驱虫药属宠物医院推荐的刚需消费;复配宠物粮属宠粮升级模式,与宠物保健品统计口径有别。 ·产品类型与特征:宠物保健品功能性明显,主要有鱼油、氨糖、奶粉类、软骨素等。使用阶段与人类保健品相似,宠物幼年用类似人类婴童奶粉的产品,老龄化阶段用类似人类老年的鱼油、氨糖软骨素等,体现不同成长阶段的功能性需求。 ·核心诉求与功能:宠物保健品行业核心诉求与人类老龄化或成长趋势相似,主要解决宠物成长中的骨骼营
S
中宠股份
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-27 23:23:29
蒙煤市场近况
全文摘要 1、蒙煤基本概况与储量分布 ·核心煤田与口岸对应:蒙煤核心煤田与中国口岸存在对应关系,主要涉及塔本塔格和纳林苏海图两大煤田,对接甘其毛都和策克口岸。蒙古国煤炭总储量约1600亿吨,南戈壁省储量530多亿吨。塔本塔格煤田初步探明主焦煤储量约16亿吨,动力煤约80亿吨;纳林苏海图煤田储量与之接近。此外,对甘其毛都口岸对应的塔本德勒盖煤田数据掌握更清晰。 2、蒙煤主要开采主体 ·开采企业性质与主导地位:蒙煤对华贸易的主要企业包括蒙古能源和ETT。其中,蒙古能源是一家香港上市公司;ETT为蒙古
S
山西焦煤
0
0
0
0.08
编辑交易计划
上一页
1
129
130
131
132
133
289
下一页
前往
页
6
关注
11866
粉丝
4989.68
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290