异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:48:26
企业数智化转型带来的AI应用投资机会
全文摘要 1、AI应用发展现状与阶段判断 ·大模型调用量增长趋势:2024年中国公有云大模型调用量总计114万亿TOKEN,日均调用量呈线性增长,斜率约40多度。2024年6月日均调用量约963亿TOKEN,9月约4000亿TOKEN,年底约9500亿TOKEN。受爆款产品影响,2025年云上大模型调用量飞跃式增长。 ·大模型市场份额分布:按大模型调用量市场份额,火山引擎占49%,遥遥领先;百度智能云、阿里云次之;腾讯云、华为云等占10%。 ·大模型模态发展趋势:当前大模型调用以大语言模型、文本
S
赛意信息
2
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:46:06
建筑+石化:如何看待新疆煤化工的机会与节奏
全文摘要 1、新疆煤化工总量与节奏分析 ·项目规模与类型分布:新疆煤化工整体投资规模约8000亿,煤制油环节单体项目体量较大,如国能项目一期加二期超1700亿。煤制气、煤制烯烃项目数量多但单体体量较小。投资主体包括国企(国能、神华、陕煤)、地方企业(中泰)及民营企业。 ·发展驱动与成本优势:新疆煤化工发展受能源战略驱动,国内富煤贫油少气的自然禀赋及降低原油对外依赖的需求,推动煤化工建设。新疆煤炭资源丰富,资源量超2万亿吨,2024年原煤产量占全国11%以上。本地综合利用煤炭可显著降低成本,宝丰能
S
中国化学
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:44:16
海外AI算力:共识与非共识?
全文摘要 1、海外AI算力观点更新 ·观点更新背景:当前对海外AI算力的分析基于近几个月的持续跟踪。核心结论显示,海外AI进展超预期加速。海外AI商业化与国内可能存在维度差异,其在使用深度上优于预期。 2、前期判断回顾与验证 ·五六月份核心判断:今年五六月份提出四点核心判断:一是今年下半年到明年会出现新的AI叙事逻辑,基于过去半年AI推理范式(从one shot到大语言模型)和未来半年训练范式的变化,影响算力需求;二是今年下半年AI算力推理需求起来,今年下半年到明年训练算力需求也起来,两者共振向
S
中际旭创
0
0
2
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:42:56
酒鬼酒复盘及展望
全文摘要 1、2019年以来股价与基本面复盘 ·上一轮增长驱动分析:2019年以来,中粮集团入主酒鬼酒后,公司前期进行渠道梳理和净化。随后,伴随内参机制调整及酒鬼渠道优化,步入全国化招商扩张周期。酒鬼酒是馥郁香型小众产品,有中粮央企背书,内参在2000年代就具备高端占位,是知名全国化品牌,市场对其全国化扩张空间持乐观态度。招商推进中,各省区前三名经销商多与公司合作,渠道扩张和铺市快,打开了业绩增长和估值上行空间。 ·后续增长压力分析:2021年下半年起,受经济周期增长放缓及疫情反复影响场景等因素
S
酒鬼酒
1
0
1
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:12:38
站在白酒复苏的前夜
全文摘要 1、上一轮白酒周期(2013-2015)复盘 ·周期触发因素:上一轮白酒周期的回调始于2012年底,核心导火索为三公消费禁令。该禁令对白酒行业消费影响较大,禁令前政务消费占白酒消费的比例接近30%,而高端酒的政务消费占比更大。 ·行业影响表现:三公消费禁令对白酒行业产生多维度冲击。产品批价上,2012年茅台批价最高达1850元(终端超2000元),周期中最低跌至850元;五粮液等酒企批价跌幅超40%。销量方面,1573因过度挺价,销量一度降70%以上。利润端,2014年白酒重点产区仅茅
S
酒鬼酒
1
0
3
0.45
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:09:20
稳健医疗:擘画多维变革路,稳健笃行见真章
全文摘要 1、全棉时代棉柔巾业务分析 ·行业增长与竞争格局:棉柔巾行业成长性强,销售规模和销售量持续扩张高增。增长受消费人群拓宽、商家营销套餐及价格竞争推动,行业进入快速放量阶段。但行业竞争加剧,龙头份额高,长尾现象明显,部分品牌靠极致价格竞争抢占市场,存在劣币驱逐良币现象。产品表面同质化高,实际差异显著:原材料上,全棉时代用100%棉花,市面常见化纤类产品成本低于全棉产品;生产工艺上,化纤产品可能残留刺激性物质,全棉产品织造工艺有门槛。2024年棉柔巾收入成公司拐点,同比增长约31%,此前几年
S
稳健医疗
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:07:38
当前时点如何看养殖板块?
全文摘要 1、生猪养殖板块投资机会总体结论 ·核心观点重申:当前阶段,生猪养殖板块投资迎来值得积极期待的较大机会。此前发布的《一个时代的结束,一个新时代的到来》深度报告已清晰阐述相关逻辑,总体结论为积极看好板块内高质量公司。目前市场对该观点的认可仍处于犹豫、怀疑阶段,尽管板块暂无新动态,但两个月前提出的板块启动核心观点尚未被充分接受。这一投资机会与中国经济从粗放式、快速发展进入高质量发展阶段密切相关,正是在此宏观背景下应运而生。 2、产能调控的多维度分析 ·宏观层面意义:生猪养殖产能调控具有明确
S
牧原股份
2
0
1
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:05:52
消费电子:估值洼地中的端侧AI机遇
全文摘要 1、消费电子板块整体看法 ·板块普涨驱动因素:今日消费电子板块上涨以苹果产业链为主,光学、ODM等细分赛道有反弹。主要是在板块轮动背景下,资金切换时关注到消费电子,尤其是果链估值处于低位。短期资金属性为高切低,一到两年维度看,部分代表性端侧AI硬件相关公司有投资机会。综合短期资金轮动、长期估值低位及增长空间,消费电子存在投资机会。 ·短期投资机会判断:短期可关注低估值果链龙头公司。此轮反弹受资金轮动影响,消费电子在电子板块中估值低,下行风险有限。长期看应优选龙头,果链龙头具备长期投资价
S
朝阳科技
4
0
3
0.36
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:51:39
锡牛或将启,布局迎时机
全文摘要 1、锡资源端与价格影响因素 ·资源分布与储量:锡因熔点低、导电性及氧化特性良好,广泛用于电子、化工、包装领域。全球锡矿地壳含量低,主要分布在东亚和东南亚,呈环太平洋分布。全球锡矿储量呈下行趋势,2024年约430万吨。中国储量占23%(约100万吨),居世界首位,其他储量国包括印尼、澳大利亚、缅甸等。 ·产量与静态出矿比:全球锡矿近年产量较稳定,2024年产量约30万吨,较上一年减少0.5万吨。主要产锡国里,中国2024年产量近7万吨,印尼约5万吨,两国合计占40%。2022年缅甸产量
S
华锡有色
2
0
3
0.33
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:51:02
新易盛2025年中报业绩电话会
全文摘要 1、中报业绩表现与增长动因 ·中报披露与整体表现:中报披露方面,因处于披露高峰期,相关材料于北京时间6、7点提交,但挂网较晚。二季度收入近64亿元,同比环比表现亮眼。 ·收入增长核心原因:收入同比环比高增长,核心原因有两方面。一是市场环境支撑,当前市场景气度高,为经营成果提供背景;二是公司内部因素,客户端持续取得进展,重要客户订单增加,高速率产品占比提升,推动销售体量增长。 ·下游景气度延续性:AI驱动的下游景气度方面,当前市场景气度较高。基于预测,需求端景气度将保持旺盛,预计2026
S
新易盛
1
0
2
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:44:45
TMT二季报总结
全文摘要 1、TMT行业整体及细分领域中报概览 ·海外算力链表现与展望:海外算力链中报表现突出,2025年二季度出现连续多个季度后的业绩集体超预期情况。其中,新易盛按预告角度略符合预期;天孚通信超预期。已发预告的公司大部分符合预期,未发预告的公司则持续超预期。从增速看,部分公司增速普遍在50%-100%,有些新增增速达百分之几百。产业供需方面,未来至2026年年底行业预计持续供不应求。具体来看,PCB在供不应求时可通过新增供应商缓解产能缺口;光模块因芯片稀缺,产能扩张较难,新增供应商意义不大。相
S
寒武纪
12
2
4
0.47
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:43:37
招商港口:“一带一路”先行者、海外价值被低估
全文摘要 1、海外港口战略布局 ·斯里兰卡港口项目:斯里兰卡地缘战略地位显著,是南亚门户、印度洋通往太平洋的必经之路。科伦坡港距世界最繁忙的国际海上贸易东西航线仅30多海里,是亚欧、太平洋、印度洋地区航海的重要航站及补给站;科伦坡南国际集装箱码头可作中国海上运输中转站及高安全性补给选择。汉班托塔港位于斯里兰卡南部,面向印度洋,辐射亚太、澳大利亚、南亚、非洲及中东,交通枢纽潜力大。运营上,科伦坡CRCT港是斯里兰卡最大港口之一,有3个泊位、1200米岸线,2014年竣工运营,招商局港口持股85%,
S
招商港口
0
0
1
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:42:08
性能升级,方案井喷,关注智驾板块机遇
全文摘要 1、特斯拉FSD版本进展及V14预期 ·FSD版本迭代历程:特斯拉自动驾驶FSD大版本通常每年发布一次,各代版本呈现显著升级特征。V11版本实现智驾从无到有;V12版本完成端到端自动驾驶突破;V13版本为当前北美主流特斯拉车型使用的软件版本,已具备类L3功能,支撑了特斯拉在奥斯汀和旧金山两地的Robotaxi试运行。尽管试运行期间Robotaxi仍配备安全员监督且存在接管情况,但已基本达到运营状态。此外,特斯拉在北美10个城市启动自动驾驶测试员招聘,结合其在奥斯汀、旧金山先试运行并逐步
S
德赛西威
4
0
2
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:41:03
金河生物经营情况交流会
全文摘要 1、2025年上半年经营概况 ·整体业绩表现:2025年上半年公司收入和利润双高增长,营业收入和净利润创半年度历史新高。具体来看,2025年上半年公司营收13.90亿元,同比增长30.45%;归母净利润1.38亿元,同比增长51.52%。环比上,营收增长22.39%,归母净利润增长61.81%。2025年上半年毛利率为34.55%,较上年同期上涨1.25个百分点。 ·兽用化药业务表现:2025年1-6月,兽用化药业务营收8.6亿元,占营业收入的61.83%,较去年同期占比46.85%显
S
金河生物
1
0
1
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-25 23:37:55
20250825会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计26篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI相关 光模块 预期差1:新易盛制造优势被低估 通过方案优化(如A方案替代cBlock)和流程自主化(PCBA/耦合机自研),毛利率领先行业5%+,壁垒源于know-how积累,高利润率可持续性超预期。 预期差2:1.6T研发差距缩小至半年 市场认为其研发偏跟随,但1.6T产品验证进度紧追头部企业,2026年英伟达批量交付或成催化点。 预期差3:Meta/Oracle突破带来的增量 2024年通过800G方案切入M
S
新易盛
5
5
7
1.96
编辑交易计划
上一页
1
131
132
133
134
135
290
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:48:26
企业数智化转型带来的AI应用投资机会
全文摘要 1、AI应用发展现状与阶段判断 ·大模型调用量增长趋势:2024年中国公有云大模型调用量总计114万亿TOKEN,日均调用量呈线性增长,斜率约40多度。2024年6月日均调用量约963亿TOKEN,9月约4000亿TOKEN,年底约9500亿TOKEN。受爆款产品影响,2025年云上大模型调用量飞跃式增长。 ·大模型市场份额分布:按大模型调用量市场份额,火山引擎占49%,遥遥领先;百度智能云、阿里云次之;腾讯云、华为云等占10%。 ·大模型模态发展趋势:当前大模型调用以大语言模型、文本
S
赛意信息
2
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:46:06
建筑+石化:如何看待新疆煤化工的机会与节奏
全文摘要 1、新疆煤化工总量与节奏分析 ·项目规模与类型分布:新疆煤化工整体投资规模约8000亿,煤制油环节单体项目体量较大,如国能项目一期加二期超1700亿。煤制气、煤制烯烃项目数量多但单体体量较小。投资主体包括国企(国能、神华、陕煤)、地方企业(中泰)及民营企业。 ·发展驱动与成本优势:新疆煤化工发展受能源战略驱动,国内富煤贫油少气的自然禀赋及降低原油对外依赖的需求,推动煤化工建设。新疆煤炭资源丰富,资源量超2万亿吨,2024年原煤产量占全国11%以上。本地综合利用煤炭可显著降低成本,宝丰能
S
中国化学
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:44:16
海外AI算力:共识与非共识?
全文摘要 1、海外AI算力观点更新 ·观点更新背景:当前对海外AI算力的分析基于近几个月的持续跟踪。核心结论显示,海外AI进展超预期加速。海外AI商业化与国内可能存在维度差异,其在使用深度上优于预期。 2、前期判断回顾与验证 ·五六月份核心判断:今年五六月份提出四点核心判断:一是今年下半年到明年会出现新的AI叙事逻辑,基于过去半年AI推理范式(从one shot到大语言模型)和未来半年训练范式的变化,影响算力需求;二是今年下半年AI算力推理需求起来,今年下半年到明年训练算力需求也起来,两者共振向
S
中际旭创
0
0
2
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:42:56
酒鬼酒复盘及展望
全文摘要 1、2019年以来股价与基本面复盘 ·上一轮增长驱动分析:2019年以来,中粮集团入主酒鬼酒后,公司前期进行渠道梳理和净化。随后,伴随内参机制调整及酒鬼渠道优化,步入全国化招商扩张周期。酒鬼酒是馥郁香型小众产品,有中粮央企背书,内参在2000年代就具备高端占位,是知名全国化品牌,市场对其全国化扩张空间持乐观态度。招商推进中,各省区前三名经销商多与公司合作,渠道扩张和铺市快,打开了业绩增长和估值上行空间。 ·后续增长压力分析:2021年下半年起,受经济周期增长放缓及疫情反复影响场景等因素
S
酒鬼酒
1
0
1
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:12:38
站在白酒复苏的前夜
全文摘要 1、上一轮白酒周期(2013-2015)复盘 ·周期触发因素:上一轮白酒周期的回调始于2012年底,核心导火索为三公消费禁令。该禁令对白酒行业消费影响较大,禁令前政务消费占白酒消费的比例接近30%,而高端酒的政务消费占比更大。 ·行业影响表现:三公消费禁令对白酒行业产生多维度冲击。产品批价上,2012年茅台批价最高达1850元(终端超2000元),周期中最低跌至850元;五粮液等酒企批价跌幅超40%。销量方面,1573因过度挺价,销量一度降70%以上。利润端,2014年白酒重点产区仅茅
S
酒鬼酒
1
0
3
0.45
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:09:20
稳健医疗:擘画多维变革路,稳健笃行见真章
全文摘要 1、全棉时代棉柔巾业务分析 ·行业增长与竞争格局:棉柔巾行业成长性强,销售规模和销售量持续扩张高增。增长受消费人群拓宽、商家营销套餐及价格竞争推动,行业进入快速放量阶段。但行业竞争加剧,龙头份额高,长尾现象明显,部分品牌靠极致价格竞争抢占市场,存在劣币驱逐良币现象。产品表面同质化高,实际差异显著:原材料上,全棉时代用100%棉花,市面常见化纤类产品成本低于全棉产品;生产工艺上,化纤产品可能残留刺激性物质,全棉产品织造工艺有门槛。2024年棉柔巾收入成公司拐点,同比增长约31%,此前几年
S
稳健医疗
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:07:38
当前时点如何看养殖板块?
全文摘要 1、生猪养殖板块投资机会总体结论 ·核心观点重申:当前阶段,生猪养殖板块投资迎来值得积极期待的较大机会。此前发布的《一个时代的结束,一个新时代的到来》深度报告已清晰阐述相关逻辑,总体结论为积极看好板块内高质量公司。目前市场对该观点的认可仍处于犹豫、怀疑阶段,尽管板块暂无新动态,但两个月前提出的板块启动核心观点尚未被充分接受。这一投资机会与中国经济从粗放式、快速发展进入高质量发展阶段密切相关,正是在此宏观背景下应运而生。 2、产能调控的多维度分析 ·宏观层面意义:生猪养殖产能调控具有明确
S
牧原股份
2
0
1
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:05:52
消费电子:估值洼地中的端侧AI机遇
全文摘要 1、消费电子板块整体看法 ·板块普涨驱动因素:今日消费电子板块上涨以苹果产业链为主,光学、ODM等细分赛道有反弹。主要是在板块轮动背景下,资金切换时关注到消费电子,尤其是果链估值处于低位。短期资金属性为高切低,一到两年维度看,部分代表性端侧AI硬件相关公司有投资机会。综合短期资金轮动、长期估值低位及增长空间,消费电子存在投资机会。 ·短期投资机会判断:短期可关注低估值果链龙头公司。此轮反弹受资金轮动影响,消费电子在电子板块中估值低,下行风险有限。长期看应优选龙头,果链龙头具备长期投资价
S
朝阳科技
4
0
3
0.36
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:51:39
锡牛或将启,布局迎时机
全文摘要 1、锡资源端与价格影响因素 ·资源分布与储量:锡因熔点低、导电性及氧化特性良好,广泛用于电子、化工、包装领域。全球锡矿地壳含量低,主要分布在东亚和东南亚,呈环太平洋分布。全球锡矿储量呈下行趋势,2024年约430万吨。中国储量占23%(约100万吨),居世界首位,其他储量国包括印尼、澳大利亚、缅甸等。 ·产量与静态出矿比:全球锡矿近年产量较稳定,2024年产量约30万吨,较上一年减少0.5万吨。主要产锡国里,中国2024年产量近7万吨,印尼约5万吨,两国合计占40%。2022年缅甸产量
S
华锡有色
2
0
3
0.33
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:51:02
新易盛2025年中报业绩电话会
全文摘要 1、中报业绩表现与增长动因 ·中报披露与整体表现:中报披露方面,因处于披露高峰期,相关材料于北京时间6、7点提交,但挂网较晚。二季度收入近64亿元,同比环比表现亮眼。 ·收入增长核心原因:收入同比环比高增长,核心原因有两方面。一是市场环境支撑,当前市场景气度高,为经营成果提供背景;二是公司内部因素,客户端持续取得进展,重要客户订单增加,高速率产品占比提升,推动销售体量增长。 ·下游景气度延续性:AI驱动的下游景气度方面,当前市场景气度较高。基于预测,需求端景气度将保持旺盛,预计2026
S
新易盛
1
0
2
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:44:45
TMT二季报总结
全文摘要 1、TMT行业整体及细分领域中报概览 ·海外算力链表现与展望:海外算力链中报表现突出,2025年二季度出现连续多个季度后的业绩集体超预期情况。其中,新易盛按预告角度略符合预期;天孚通信超预期。已发预告的公司大部分符合预期,未发预告的公司则持续超预期。从增速看,部分公司增速普遍在50%-100%,有些新增增速达百分之几百。产业供需方面,未来至2026年年底行业预计持续供不应求。具体来看,PCB在供不应求时可通过新增供应商缓解产能缺口;光模块因芯片稀缺,产能扩张较难,新增供应商意义不大。相
S
寒武纪
12
2
4
0.47
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:43:37
招商港口:“一带一路”先行者、海外价值被低估
全文摘要 1、海外港口战略布局 ·斯里兰卡港口项目:斯里兰卡地缘战略地位显著,是南亚门户、印度洋通往太平洋的必经之路。科伦坡港距世界最繁忙的国际海上贸易东西航线仅30多海里,是亚欧、太平洋、印度洋地区航海的重要航站及补给站;科伦坡南国际集装箱码头可作中国海上运输中转站及高安全性补给选择。汉班托塔港位于斯里兰卡南部,面向印度洋,辐射亚太、澳大利亚、南亚、非洲及中东,交通枢纽潜力大。运营上,科伦坡CRCT港是斯里兰卡最大港口之一,有3个泊位、1200米岸线,2014年竣工运营,招商局港口持股85%,
S
招商港口
0
0
1
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:42:08
性能升级,方案井喷,关注智驾板块机遇
全文摘要 1、特斯拉FSD版本进展及V14预期 ·FSD版本迭代历程:特斯拉自动驾驶FSD大版本通常每年发布一次,各代版本呈现显著升级特征。V11版本实现智驾从无到有;V12版本完成端到端自动驾驶突破;V13版本为当前北美主流特斯拉车型使用的软件版本,已具备类L3功能,支撑了特斯拉在奥斯汀和旧金山两地的Robotaxi试运行。尽管试运行期间Robotaxi仍配备安全员监督且存在接管情况,但已基本达到运营状态。此外,特斯拉在北美10个城市启动自动驾驶测试员招聘,结合其在奥斯汀、旧金山先试运行并逐步
S
德赛西威
4
0
2
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:41:03
金河生物经营情况交流会
全文摘要 1、2025年上半年经营概况 ·整体业绩表现:2025年上半年公司收入和利润双高增长,营业收入和净利润创半年度历史新高。具体来看,2025年上半年公司营收13.90亿元,同比增长30.45%;归母净利润1.38亿元,同比增长51.52%。环比上,营收增长22.39%,归母净利润增长61.81%。2025年上半年毛利率为34.55%,较上年同期上涨1.25个百分点。 ·兽用化药业务表现:2025年1-6月,兽用化药业务营收8.6亿元,占营业收入的61.83%,较去年同期占比46.85%显
S
金河生物
1
0
1
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-25 23:37:55
20250825会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计26篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI相关 光模块 预期差1:新易盛制造优势被低估 通过方案优化(如A方案替代cBlock)和流程自主化(PCBA/耦合机自研),毛利率领先行业5%+,壁垒源于know-how积累,高利润率可持续性超预期。 预期差2:1.6T研发差距缩小至半年 市场认为其研发偏跟随,但1.6T产品验证进度紧追头部企业,2026年英伟达批量交付或成催化点。 预期差3:Meta/Oracle突破带来的增量 2024年通过800G方案切入M
S
新易盛
5
5
7
1.96
编辑交易计划
上一页
1
131
132
133
134
135
290
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:48:26
企业数智化转型带来的AI应用投资机会
全文摘要 1、AI应用发展现状与阶段判断 ·大模型调用量增长趋势:2024年中国公有云大模型调用量总计114万亿TOKEN,日均调用量呈线性增长,斜率约40多度。2024年6月日均调用量约963亿TOKEN,9月约4000亿TOKEN,年底约9500亿TOKEN。受爆款产品影响,2025年云上大模型调用量飞跃式增长。 ·大模型市场份额分布:按大模型调用量市场份额,火山引擎占49%,遥遥领先;百度智能云、阿里云次之;腾讯云、华为云等占10%。 ·大模型模态发展趋势:当前大模型调用以大语言模型、文本
S
赛意信息
2
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:46:06
建筑+石化:如何看待新疆煤化工的机会与节奏
全文摘要 1、新疆煤化工总量与节奏分析 ·项目规模与类型分布:新疆煤化工整体投资规模约8000亿,煤制油环节单体项目体量较大,如国能项目一期加二期超1700亿。煤制气、煤制烯烃项目数量多但单体体量较小。投资主体包括国企(国能、神华、陕煤)、地方企业(中泰)及民营企业。 ·发展驱动与成本优势:新疆煤化工发展受能源战略驱动,国内富煤贫油少气的自然禀赋及降低原油对外依赖的需求,推动煤化工建设。新疆煤炭资源丰富,资源量超2万亿吨,2024年原煤产量占全国11%以上。本地综合利用煤炭可显著降低成本,宝丰能
S
中国化学
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:44:16
海外AI算力:共识与非共识?
全文摘要 1、海外AI算力观点更新 ·观点更新背景:当前对海外AI算力的分析基于近几个月的持续跟踪。核心结论显示,海外AI进展超预期加速。海外AI商业化与国内可能存在维度差异,其在使用深度上优于预期。 2、前期判断回顾与验证 ·五六月份核心判断:今年五六月份提出四点核心判断:一是今年下半年到明年会出现新的AI叙事逻辑,基于过去半年AI推理范式(从one shot到大语言模型)和未来半年训练范式的变化,影响算力需求;二是今年下半年AI算力推理需求起来,今年下半年到明年训练算力需求也起来,两者共振向
S
中际旭创
0
0
2
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:42:56
酒鬼酒复盘及展望
全文摘要 1、2019年以来股价与基本面复盘 ·上一轮增长驱动分析:2019年以来,中粮集团入主酒鬼酒后,公司前期进行渠道梳理和净化。随后,伴随内参机制调整及酒鬼渠道优化,步入全国化招商扩张周期。酒鬼酒是馥郁香型小众产品,有中粮央企背书,内参在2000年代就具备高端占位,是知名全国化品牌,市场对其全国化扩张空间持乐观态度。招商推进中,各省区前三名经销商多与公司合作,渠道扩张和铺市快,打开了业绩增长和估值上行空间。 ·后续增长压力分析:2021年下半年起,受经济周期增长放缓及疫情反复影响场景等因素
S
酒鬼酒
1
0
1
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:12:38
站在白酒复苏的前夜
全文摘要 1、上一轮白酒周期(2013-2015)复盘 ·周期触发因素:上一轮白酒周期的回调始于2012年底,核心导火索为三公消费禁令。该禁令对白酒行业消费影响较大,禁令前政务消费占白酒消费的比例接近30%,而高端酒的政务消费占比更大。 ·行业影响表现:三公消费禁令对白酒行业产生多维度冲击。产品批价上,2012年茅台批价最高达1850元(终端超2000元),周期中最低跌至850元;五粮液等酒企批价跌幅超40%。销量方面,1573因过度挺价,销量一度降70%以上。利润端,2014年白酒重点产区仅茅
S
酒鬼酒
1
0
3
0.45
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:09:20
稳健医疗:擘画多维变革路,稳健笃行见真章
全文摘要 1、全棉时代棉柔巾业务分析 ·行业增长与竞争格局:棉柔巾行业成长性强,销售规模和销售量持续扩张高增。增长受消费人群拓宽、商家营销套餐及价格竞争推动,行业进入快速放量阶段。但行业竞争加剧,龙头份额高,长尾现象明显,部分品牌靠极致价格竞争抢占市场,存在劣币驱逐良币现象。产品表面同质化高,实际差异显著:原材料上,全棉时代用100%棉花,市面常见化纤类产品成本低于全棉产品;生产工艺上,化纤产品可能残留刺激性物质,全棉产品织造工艺有门槛。2024年棉柔巾收入成公司拐点,同比增长约31%,此前几年
S
稳健医疗
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:07:38
当前时点如何看养殖板块?
全文摘要 1、生猪养殖板块投资机会总体结论 ·核心观点重申:当前阶段,生猪养殖板块投资迎来值得积极期待的较大机会。此前发布的《一个时代的结束,一个新时代的到来》深度报告已清晰阐述相关逻辑,总体结论为积极看好板块内高质量公司。目前市场对该观点的认可仍处于犹豫、怀疑阶段,尽管板块暂无新动态,但两个月前提出的板块启动核心观点尚未被充分接受。这一投资机会与中国经济从粗放式、快速发展进入高质量发展阶段密切相关,正是在此宏观背景下应运而生。 2、产能调控的多维度分析 ·宏观层面意义:生猪养殖产能调控具有明确
S
牧原股份
2
0
1
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:05:52
消费电子:估值洼地中的端侧AI机遇
全文摘要 1、消费电子板块整体看法 ·板块普涨驱动因素:今日消费电子板块上涨以苹果产业链为主,光学、ODM等细分赛道有反弹。主要是在板块轮动背景下,资金切换时关注到消费电子,尤其是果链估值处于低位。短期资金属性为高切低,一到两年维度看,部分代表性端侧AI硬件相关公司有投资机会。综合短期资金轮动、长期估值低位及增长空间,消费电子存在投资机会。 ·短期投资机会判断:短期可关注低估值果链龙头公司。此轮反弹受资金轮动影响,消费电子在电子板块中估值低,下行风险有限。长期看应优选龙头,果链龙头具备长期投资价
S
朝阳科技
4
0
3
0.36
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:51:39
锡牛或将启,布局迎时机
全文摘要 1、锡资源端与价格影响因素 ·资源分布与储量:锡因熔点低、导电性及氧化特性良好,广泛用于电子、化工、包装领域。全球锡矿地壳含量低,主要分布在东亚和东南亚,呈环太平洋分布。全球锡矿储量呈下行趋势,2024年约430万吨。中国储量占23%(约100万吨),居世界首位,其他储量国包括印尼、澳大利亚、缅甸等。 ·产量与静态出矿比:全球锡矿近年产量较稳定,2024年产量约30万吨,较上一年减少0.5万吨。主要产锡国里,中国2024年产量近7万吨,印尼约5万吨,两国合计占40%。2022年缅甸产量
S
华锡有色
2
0
3
0.33
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:51:02
新易盛2025年中报业绩电话会
全文摘要 1、中报业绩表现与增长动因 ·中报披露与整体表现:中报披露方面,因处于披露高峰期,相关材料于北京时间6、7点提交,但挂网较晚。二季度收入近64亿元,同比环比表现亮眼。 ·收入增长核心原因:收入同比环比高增长,核心原因有两方面。一是市场环境支撑,当前市场景气度高,为经营成果提供背景;二是公司内部因素,客户端持续取得进展,重要客户订单增加,高速率产品占比提升,推动销售体量增长。 ·下游景气度延续性:AI驱动的下游景气度方面,当前市场景气度较高。基于预测,需求端景气度将保持旺盛,预计2026
S
新易盛
1
0
2
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:44:45
TMT二季报总结
全文摘要 1、TMT行业整体及细分领域中报概览 ·海外算力链表现与展望:海外算力链中报表现突出,2025年二季度出现连续多个季度后的业绩集体超预期情况。其中,新易盛按预告角度略符合预期;天孚通信超预期。已发预告的公司大部分符合预期,未发预告的公司则持续超预期。从增速看,部分公司增速普遍在50%-100%,有些新增增速达百分之几百。产业供需方面,未来至2026年年底行业预计持续供不应求。具体来看,PCB在供不应求时可通过新增供应商缓解产能缺口;光模块因芯片稀缺,产能扩张较难,新增供应商意义不大。相
S
寒武纪
12
2
4
0.47
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:43:37
招商港口:“一带一路”先行者、海外价值被低估
全文摘要 1、海外港口战略布局 ·斯里兰卡港口项目:斯里兰卡地缘战略地位显著,是南亚门户、印度洋通往太平洋的必经之路。科伦坡港距世界最繁忙的国际海上贸易东西航线仅30多海里,是亚欧、太平洋、印度洋地区航海的重要航站及补给站;科伦坡南国际集装箱码头可作中国海上运输中转站及高安全性补给选择。汉班托塔港位于斯里兰卡南部,面向印度洋,辐射亚太、澳大利亚、南亚、非洲及中东,交通枢纽潜力大。运营上,科伦坡CRCT港是斯里兰卡最大港口之一,有3个泊位、1200米岸线,2014年竣工运营,招商局港口持股85%,
S
招商港口
0
0
1
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:42:08
性能升级,方案井喷,关注智驾板块机遇
全文摘要 1、特斯拉FSD版本进展及V14预期 ·FSD版本迭代历程:特斯拉自动驾驶FSD大版本通常每年发布一次,各代版本呈现显著升级特征。V11版本实现智驾从无到有;V12版本完成端到端自动驾驶突破;V13版本为当前北美主流特斯拉车型使用的软件版本,已具备类L3功能,支撑了特斯拉在奥斯汀和旧金山两地的Robotaxi试运行。尽管试运行期间Robotaxi仍配备安全员监督且存在接管情况,但已基本达到运营状态。此外,特斯拉在北美10个城市启动自动驾驶测试员招聘,结合其在奥斯汀、旧金山先试运行并逐步
S
德赛西威
4
0
2
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:41:03
金河生物经营情况交流会
全文摘要 1、2025年上半年经营概况 ·整体业绩表现:2025年上半年公司收入和利润双高增长,营业收入和净利润创半年度历史新高。具体来看,2025年上半年公司营收13.90亿元,同比增长30.45%;归母净利润1.38亿元,同比增长51.52%。环比上,营收增长22.39%,归母净利润增长61.81%。2025年上半年毛利率为34.55%,较上年同期上涨1.25个百分点。 ·兽用化药业务表现:2025年1-6月,兽用化药业务营收8.6亿元,占营业收入的61.83%,较去年同期占比46.85%显
S
金河生物
1
0
1
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-25 23:37:55
20250825会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计26篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI相关 光模块 预期差1:新易盛制造优势被低估 通过方案优化(如A方案替代cBlock)和流程自主化(PCBA/耦合机自研),毛利率领先行业5%+,壁垒源于know-how积累,高利润率可持续性超预期。 预期差2:1.6T研发差距缩小至半年 市场认为其研发偏跟随,但1.6T产品验证进度紧追头部企业,2026年英伟达批量交付或成催化点。 预期差3:Meta/Oracle突破带来的增量 2024年通过800G方案切入M
S
新易盛
5
5
7
1.96
编辑交易计划
上一页
1
131
132
133
134
135
290
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:48:26
企业数智化转型带来的AI应用投资机会
全文摘要 1、AI应用发展现状与阶段判断 ·大模型调用量增长趋势:2024年中国公有云大模型调用量总计114万亿TOKEN,日均调用量呈线性增长,斜率约40多度。2024年6月日均调用量约963亿TOKEN,9月约4000亿TOKEN,年底约9500亿TOKEN。受爆款产品影响,2025年云上大模型调用量飞跃式增长。 ·大模型市场份额分布:按大模型调用量市场份额,火山引擎占49%,遥遥领先;百度智能云、阿里云次之;腾讯云、华为云等占10%。 ·大模型模态发展趋势:当前大模型调用以大语言模型、文本
S
赛意信息
2
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:46:06
建筑+石化:如何看待新疆煤化工的机会与节奏
全文摘要 1、新疆煤化工总量与节奏分析 ·项目规模与类型分布:新疆煤化工整体投资规模约8000亿,煤制油环节单体项目体量较大,如国能项目一期加二期超1700亿。煤制气、煤制烯烃项目数量多但单体体量较小。投资主体包括国企(国能、神华、陕煤)、地方企业(中泰)及民营企业。 ·发展驱动与成本优势:新疆煤化工发展受能源战略驱动,国内富煤贫油少气的自然禀赋及降低原油对外依赖的需求,推动煤化工建设。新疆煤炭资源丰富,资源量超2万亿吨,2024年原煤产量占全国11%以上。本地综合利用煤炭可显著降低成本,宝丰能
S
中国化学
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:44:16
海外AI算力:共识与非共识?
全文摘要 1、海外AI算力观点更新 ·观点更新背景:当前对海外AI算力的分析基于近几个月的持续跟踪。核心结论显示,海外AI进展超预期加速。海外AI商业化与国内可能存在维度差异,其在使用深度上优于预期。 2、前期判断回顾与验证 ·五六月份核心判断:今年五六月份提出四点核心判断:一是今年下半年到明年会出现新的AI叙事逻辑,基于过去半年AI推理范式(从one shot到大语言模型)和未来半年训练范式的变化,影响算力需求;二是今年下半年AI算力推理需求起来,今年下半年到明年训练算力需求也起来,两者共振向
S
中际旭创
0
0
2
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:42:56
酒鬼酒复盘及展望
全文摘要 1、2019年以来股价与基本面复盘 ·上一轮增长驱动分析:2019年以来,中粮集团入主酒鬼酒后,公司前期进行渠道梳理和净化。随后,伴随内参机制调整及酒鬼渠道优化,步入全国化招商扩张周期。酒鬼酒是馥郁香型小众产品,有中粮央企背书,内参在2000年代就具备高端占位,是知名全国化品牌,市场对其全国化扩张空间持乐观态度。招商推进中,各省区前三名经销商多与公司合作,渠道扩张和铺市快,打开了业绩增长和估值上行空间。 ·后续增长压力分析:2021年下半年起,受经济周期增长放缓及疫情反复影响场景等因素
S
酒鬼酒
1
0
1
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:12:38
站在白酒复苏的前夜
全文摘要 1、上一轮白酒周期(2013-2015)复盘 ·周期触发因素:上一轮白酒周期的回调始于2012年底,核心导火索为三公消费禁令。该禁令对白酒行业消费影响较大,禁令前政务消费占白酒消费的比例接近30%,而高端酒的政务消费占比更大。 ·行业影响表现:三公消费禁令对白酒行业产生多维度冲击。产品批价上,2012年茅台批价最高达1850元(终端超2000元),周期中最低跌至850元;五粮液等酒企批价跌幅超40%。销量方面,1573因过度挺价,销量一度降70%以上。利润端,2014年白酒重点产区仅茅
S
酒鬼酒
1
0
3
0.45
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:09:20
稳健医疗:擘画多维变革路,稳健笃行见真章
全文摘要 1、全棉时代棉柔巾业务分析 ·行业增长与竞争格局:棉柔巾行业成长性强,销售规模和销售量持续扩张高增。增长受消费人群拓宽、商家营销套餐及价格竞争推动,行业进入快速放量阶段。但行业竞争加剧,龙头份额高,长尾现象明显,部分品牌靠极致价格竞争抢占市场,存在劣币驱逐良币现象。产品表面同质化高,实际差异显著:原材料上,全棉时代用100%棉花,市面常见化纤类产品成本低于全棉产品;生产工艺上,化纤产品可能残留刺激性物质,全棉产品织造工艺有门槛。2024年棉柔巾收入成公司拐点,同比增长约31%,此前几年
S
稳健医疗
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:07:38
当前时点如何看养殖板块?
全文摘要 1、生猪养殖板块投资机会总体结论 ·核心观点重申:当前阶段,生猪养殖板块投资迎来值得积极期待的较大机会。此前发布的《一个时代的结束,一个新时代的到来》深度报告已清晰阐述相关逻辑,总体结论为积极看好板块内高质量公司。目前市场对该观点的认可仍处于犹豫、怀疑阶段,尽管板块暂无新动态,但两个月前提出的板块启动核心观点尚未被充分接受。这一投资机会与中国经济从粗放式、快速发展进入高质量发展阶段密切相关,正是在此宏观背景下应运而生。 2、产能调控的多维度分析 ·宏观层面意义:生猪养殖产能调控具有明确
S
牧原股份
2
0
1
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:05:52
消费电子:估值洼地中的端侧AI机遇
全文摘要 1、消费电子板块整体看法 ·板块普涨驱动因素:今日消费电子板块上涨以苹果产业链为主,光学、ODM等细分赛道有反弹。主要是在板块轮动背景下,资金切换时关注到消费电子,尤其是果链估值处于低位。短期资金属性为高切低,一到两年维度看,部分代表性端侧AI硬件相关公司有投资机会。综合短期资金轮动、长期估值低位及增长空间,消费电子存在投资机会。 ·短期投资机会判断:短期可关注低估值果链龙头公司。此轮反弹受资金轮动影响,消费电子在电子板块中估值低,下行风险有限。长期看应优选龙头,果链龙头具备长期投资价
S
朝阳科技
4
0
3
0.36
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:51:39
锡牛或将启,布局迎时机
全文摘要 1、锡资源端与价格影响因素 ·资源分布与储量:锡因熔点低、导电性及氧化特性良好,广泛用于电子、化工、包装领域。全球锡矿地壳含量低,主要分布在东亚和东南亚,呈环太平洋分布。全球锡矿储量呈下行趋势,2024年约430万吨。中国储量占23%(约100万吨),居世界首位,其他储量国包括印尼、澳大利亚、缅甸等。 ·产量与静态出矿比:全球锡矿近年产量较稳定,2024年产量约30万吨,较上一年减少0.5万吨。主要产锡国里,中国2024年产量近7万吨,印尼约5万吨,两国合计占40%。2022年缅甸产量
S
华锡有色
2
0
3
0.33
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:51:02
新易盛2025年中报业绩电话会
全文摘要 1、中报业绩表现与增长动因 ·中报披露与整体表现:中报披露方面,因处于披露高峰期,相关材料于北京时间6、7点提交,但挂网较晚。二季度收入近64亿元,同比环比表现亮眼。 ·收入增长核心原因:收入同比环比高增长,核心原因有两方面。一是市场环境支撑,当前市场景气度高,为经营成果提供背景;二是公司内部因素,客户端持续取得进展,重要客户订单增加,高速率产品占比提升,推动销售体量增长。 ·下游景气度延续性:AI驱动的下游景气度方面,当前市场景气度较高。基于预测,需求端景气度将保持旺盛,预计2026
S
新易盛
1
0
2
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:44:45
TMT二季报总结
全文摘要 1、TMT行业整体及细分领域中报概览 ·海外算力链表现与展望:海外算力链中报表现突出,2025年二季度出现连续多个季度后的业绩集体超预期情况。其中,新易盛按预告角度略符合预期;天孚通信超预期。已发预告的公司大部分符合预期,未发预告的公司则持续超预期。从增速看,部分公司增速普遍在50%-100%,有些新增增速达百分之几百。产业供需方面,未来至2026年年底行业预计持续供不应求。具体来看,PCB在供不应求时可通过新增供应商缓解产能缺口;光模块因芯片稀缺,产能扩张较难,新增供应商意义不大。相
S
寒武纪
12
2
4
0.47
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:43:37
招商港口:“一带一路”先行者、海外价值被低估
全文摘要 1、海外港口战略布局 ·斯里兰卡港口项目:斯里兰卡地缘战略地位显著,是南亚门户、印度洋通往太平洋的必经之路。科伦坡港距世界最繁忙的国际海上贸易东西航线仅30多海里,是亚欧、太平洋、印度洋地区航海的重要航站及补给站;科伦坡南国际集装箱码头可作中国海上运输中转站及高安全性补给选择。汉班托塔港位于斯里兰卡南部,面向印度洋,辐射亚太、澳大利亚、南亚、非洲及中东,交通枢纽潜力大。运营上,科伦坡CRCT港是斯里兰卡最大港口之一,有3个泊位、1200米岸线,2014年竣工运营,招商局港口持股85%,
S
招商港口
0
0
1
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:42:08
性能升级,方案井喷,关注智驾板块机遇
全文摘要 1、特斯拉FSD版本进展及V14预期 ·FSD版本迭代历程:特斯拉自动驾驶FSD大版本通常每年发布一次,各代版本呈现显著升级特征。V11版本实现智驾从无到有;V12版本完成端到端自动驾驶突破;V13版本为当前北美主流特斯拉车型使用的软件版本,已具备类L3功能,支撑了特斯拉在奥斯汀和旧金山两地的Robotaxi试运行。尽管试运行期间Robotaxi仍配备安全员监督且存在接管情况,但已基本达到运营状态。此外,特斯拉在北美10个城市启动自动驾驶测试员招聘,结合其在奥斯汀、旧金山先试运行并逐步
S
德赛西威
4
0
2
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:41:03
金河生物经营情况交流会
全文摘要 1、2025年上半年经营概况 ·整体业绩表现:2025年上半年公司收入和利润双高增长,营业收入和净利润创半年度历史新高。具体来看,2025年上半年公司营收13.90亿元,同比增长30.45%;归母净利润1.38亿元,同比增长51.52%。环比上,营收增长22.39%,归母净利润增长61.81%。2025年上半年毛利率为34.55%,较上年同期上涨1.25个百分点。 ·兽用化药业务表现:2025年1-6月,兽用化药业务营收8.6亿元,占营业收入的61.83%,较去年同期占比46.85%显
S
金河生物
1
0
1
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-25 23:37:55
20250825会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计26篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI相关 光模块 预期差1:新易盛制造优势被低估 通过方案优化(如A方案替代cBlock)和流程自主化(PCBA/耦合机自研),毛利率领先行业5%+,壁垒源于know-how积累,高利润率可持续性超预期。 预期差2:1.6T研发差距缩小至半年 市场认为其研发偏跟随,但1.6T产品验证进度紧追头部企业,2026年英伟达批量交付或成催化点。 预期差3:Meta/Oracle突破带来的增量 2024年通过800G方案切入M
S
新易盛
5
5
7
1.96
编辑交易计划
上一页
1
131
132
133
134
135
290
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:48:26
企业数智化转型带来的AI应用投资机会
全文摘要 1、AI应用发展现状与阶段判断 ·大模型调用量增长趋势:2024年中国公有云大模型调用量总计114万亿TOKEN,日均调用量呈线性增长,斜率约40多度。2024年6月日均调用量约963亿TOKEN,9月约4000亿TOKEN,年底约9500亿TOKEN。受爆款产品影响,2025年云上大模型调用量飞跃式增长。 ·大模型市场份额分布:按大模型调用量市场份额,火山引擎占49%,遥遥领先;百度智能云、阿里云次之;腾讯云、华为云等占10%。 ·大模型模态发展趋势:当前大模型调用以大语言模型、文本
S
赛意信息
2
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:46:06
建筑+石化:如何看待新疆煤化工的机会与节奏
全文摘要 1、新疆煤化工总量与节奏分析 ·项目规模与类型分布:新疆煤化工整体投资规模约8000亿,煤制油环节单体项目体量较大,如国能项目一期加二期超1700亿。煤制气、煤制烯烃项目数量多但单体体量较小。投资主体包括国企(国能、神华、陕煤)、地方企业(中泰)及民营企业。 ·发展驱动与成本优势:新疆煤化工发展受能源战略驱动,国内富煤贫油少气的自然禀赋及降低原油对外依赖的需求,推动煤化工建设。新疆煤炭资源丰富,资源量超2万亿吨,2024年原煤产量占全国11%以上。本地综合利用煤炭可显著降低成本,宝丰能
S
中国化学
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:44:16
海外AI算力:共识与非共识?
全文摘要 1、海外AI算力观点更新 ·观点更新背景:当前对海外AI算力的分析基于近几个月的持续跟踪。核心结论显示,海外AI进展超预期加速。海外AI商业化与国内可能存在维度差异,其在使用深度上优于预期。 2、前期判断回顾与验证 ·五六月份核心判断:今年五六月份提出四点核心判断:一是今年下半年到明年会出现新的AI叙事逻辑,基于过去半年AI推理范式(从one shot到大语言模型)和未来半年训练范式的变化,影响算力需求;二是今年下半年AI算力推理需求起来,今年下半年到明年训练算力需求也起来,两者共振向
S
中际旭创
0
0
2
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:42:56
酒鬼酒复盘及展望
全文摘要 1、2019年以来股价与基本面复盘 ·上一轮增长驱动分析:2019年以来,中粮集团入主酒鬼酒后,公司前期进行渠道梳理和净化。随后,伴随内参机制调整及酒鬼渠道优化,步入全国化招商扩张周期。酒鬼酒是馥郁香型小众产品,有中粮央企背书,内参在2000年代就具备高端占位,是知名全国化品牌,市场对其全国化扩张空间持乐观态度。招商推进中,各省区前三名经销商多与公司合作,渠道扩张和铺市快,打开了业绩增长和估值上行空间。 ·后续增长压力分析:2021年下半年起,受经济周期增长放缓及疫情反复影响场景等因素
S
酒鬼酒
1
0
1
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:12:38
站在白酒复苏的前夜
全文摘要 1、上一轮白酒周期(2013-2015)复盘 ·周期触发因素:上一轮白酒周期的回调始于2012年底,核心导火索为三公消费禁令。该禁令对白酒行业消费影响较大,禁令前政务消费占白酒消费的比例接近30%,而高端酒的政务消费占比更大。 ·行业影响表现:三公消费禁令对白酒行业产生多维度冲击。产品批价上,2012年茅台批价最高达1850元(终端超2000元),周期中最低跌至850元;五粮液等酒企批价跌幅超40%。销量方面,1573因过度挺价,销量一度降70%以上。利润端,2014年白酒重点产区仅茅
S
酒鬼酒
1
0
3
0.45
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:09:20
稳健医疗:擘画多维变革路,稳健笃行见真章
全文摘要 1、全棉时代棉柔巾业务分析 ·行业增长与竞争格局:棉柔巾行业成长性强,销售规模和销售量持续扩张高增。增长受消费人群拓宽、商家营销套餐及价格竞争推动,行业进入快速放量阶段。但行业竞争加剧,龙头份额高,长尾现象明显,部分品牌靠极致价格竞争抢占市场,存在劣币驱逐良币现象。产品表面同质化高,实际差异显著:原材料上,全棉时代用100%棉花,市面常见化纤类产品成本低于全棉产品;生产工艺上,化纤产品可能残留刺激性物质,全棉产品织造工艺有门槛。2024年棉柔巾收入成公司拐点,同比增长约31%,此前几年
S
稳健医疗
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:07:38
当前时点如何看养殖板块?
全文摘要 1、生猪养殖板块投资机会总体结论 ·核心观点重申:当前阶段,生猪养殖板块投资迎来值得积极期待的较大机会。此前发布的《一个时代的结束,一个新时代的到来》深度报告已清晰阐述相关逻辑,总体结论为积极看好板块内高质量公司。目前市场对该观点的认可仍处于犹豫、怀疑阶段,尽管板块暂无新动态,但两个月前提出的板块启动核心观点尚未被充分接受。这一投资机会与中国经济从粗放式、快速发展进入高质量发展阶段密切相关,正是在此宏观背景下应运而生。 2、产能调控的多维度分析 ·宏观层面意义:生猪养殖产能调控具有明确
S
牧原股份
2
0
1
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:05:52
消费电子:估值洼地中的端侧AI机遇
全文摘要 1、消费电子板块整体看法 ·板块普涨驱动因素:今日消费电子板块上涨以苹果产业链为主,光学、ODM等细分赛道有反弹。主要是在板块轮动背景下,资金切换时关注到消费电子,尤其是果链估值处于低位。短期资金属性为高切低,一到两年维度看,部分代表性端侧AI硬件相关公司有投资机会。综合短期资金轮动、长期估值低位及增长空间,消费电子存在投资机会。 ·短期投资机会判断:短期可关注低估值果链龙头公司。此轮反弹受资金轮动影响,消费电子在电子板块中估值低,下行风险有限。长期看应优选龙头,果链龙头具备长期投资价
S
朝阳科技
4
0
3
0.36
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:51:39
锡牛或将启,布局迎时机
全文摘要 1、锡资源端与价格影响因素 ·资源分布与储量:锡因熔点低、导电性及氧化特性良好,广泛用于电子、化工、包装领域。全球锡矿地壳含量低,主要分布在东亚和东南亚,呈环太平洋分布。全球锡矿储量呈下行趋势,2024年约430万吨。中国储量占23%(约100万吨),居世界首位,其他储量国包括印尼、澳大利亚、缅甸等。 ·产量与静态出矿比:全球锡矿近年产量较稳定,2024年产量约30万吨,较上一年减少0.5万吨。主要产锡国里,中国2024年产量近7万吨,印尼约5万吨,两国合计占40%。2022年缅甸产量
S
华锡有色
2
0
3
0.33
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:51:02
新易盛2025年中报业绩电话会
全文摘要 1、中报业绩表现与增长动因 ·中报披露与整体表现:中报披露方面,因处于披露高峰期,相关材料于北京时间6、7点提交,但挂网较晚。二季度收入近64亿元,同比环比表现亮眼。 ·收入增长核心原因:收入同比环比高增长,核心原因有两方面。一是市场环境支撑,当前市场景气度高,为经营成果提供背景;二是公司内部因素,客户端持续取得进展,重要客户订单增加,高速率产品占比提升,推动销售体量增长。 ·下游景气度延续性:AI驱动的下游景气度方面,当前市场景气度较高。基于预测,需求端景气度将保持旺盛,预计2026
S
新易盛
1
0
2
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:44:45
TMT二季报总结
全文摘要 1、TMT行业整体及细分领域中报概览 ·海外算力链表现与展望:海外算力链中报表现突出,2025年二季度出现连续多个季度后的业绩集体超预期情况。其中,新易盛按预告角度略符合预期;天孚通信超预期。已发预告的公司大部分符合预期,未发预告的公司则持续超预期。从增速看,部分公司增速普遍在50%-100%,有些新增增速达百分之几百。产业供需方面,未来至2026年年底行业预计持续供不应求。具体来看,PCB在供不应求时可通过新增供应商缓解产能缺口;光模块因芯片稀缺,产能扩张较难,新增供应商意义不大。相
S
寒武纪
12
2
4
0.47
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:43:37
招商港口:“一带一路”先行者、海外价值被低估
全文摘要 1、海外港口战略布局 ·斯里兰卡港口项目:斯里兰卡地缘战略地位显著,是南亚门户、印度洋通往太平洋的必经之路。科伦坡港距世界最繁忙的国际海上贸易东西航线仅30多海里,是亚欧、太平洋、印度洋地区航海的重要航站及补给站;科伦坡南国际集装箱码头可作中国海上运输中转站及高安全性补给选择。汉班托塔港位于斯里兰卡南部,面向印度洋,辐射亚太、澳大利亚、南亚、非洲及中东,交通枢纽潜力大。运营上,科伦坡CRCT港是斯里兰卡最大港口之一,有3个泊位、1200米岸线,2014年竣工运营,招商局港口持股85%,
S
招商港口
0
0
1
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:42:08
性能升级,方案井喷,关注智驾板块机遇
全文摘要 1、特斯拉FSD版本进展及V14预期 ·FSD版本迭代历程:特斯拉自动驾驶FSD大版本通常每年发布一次,各代版本呈现显著升级特征。V11版本实现智驾从无到有;V12版本完成端到端自动驾驶突破;V13版本为当前北美主流特斯拉车型使用的软件版本,已具备类L3功能,支撑了特斯拉在奥斯汀和旧金山两地的Robotaxi试运行。尽管试运行期间Robotaxi仍配备安全员监督且存在接管情况,但已基本达到运营状态。此外,特斯拉在北美10个城市启动自动驾驶测试员招聘,结合其在奥斯汀、旧金山先试运行并逐步
S
德赛西威
4
0
2
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:41:03
金河生物经营情况交流会
全文摘要 1、2025年上半年经营概况 ·整体业绩表现:2025年上半年公司收入和利润双高增长,营业收入和净利润创半年度历史新高。具体来看,2025年上半年公司营收13.90亿元,同比增长30.45%;归母净利润1.38亿元,同比增长51.52%。环比上,营收增长22.39%,归母净利润增长61.81%。2025年上半年毛利率为34.55%,较上年同期上涨1.25个百分点。 ·兽用化药业务表现:2025年1-6月,兽用化药业务营收8.6亿元,占营业收入的61.83%,较去年同期占比46.85%显
S
金河生物
1
0
1
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-25 23:37:55
20250825会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计26篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI相关 光模块 预期差1:新易盛制造优势被低估 通过方案优化(如A方案替代cBlock)和流程自主化(PCBA/耦合机自研),毛利率领先行业5%+,壁垒源于know-how积累,高利润率可持续性超预期。 预期差2:1.6T研发差距缩小至半年 市场认为其研发偏跟随,但1.6T产品验证进度紧追头部企业,2026年英伟达批量交付或成催化点。 预期差3:Meta/Oracle突破带来的增量 2024年通过800G方案切入M
S
新易盛
5
5
7
1.96
编辑交易计划
上一页
1
131
132
133
134
135
290
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:48:26
企业数智化转型带来的AI应用投资机会
全文摘要 1、AI应用发展现状与阶段判断 ·大模型调用量增长趋势:2024年中国公有云大模型调用量总计114万亿TOKEN,日均调用量呈线性增长,斜率约40多度。2024年6月日均调用量约963亿TOKEN,9月约4000亿TOKEN,年底约9500亿TOKEN。受爆款产品影响,2025年云上大模型调用量飞跃式增长。 ·大模型市场份额分布:按大模型调用量市场份额,火山引擎占49%,遥遥领先;百度智能云、阿里云次之;腾讯云、华为云等占10%。 ·大模型模态发展趋势:当前大模型调用以大语言模型、文本
S
赛意信息
2
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:46:06
建筑+石化:如何看待新疆煤化工的机会与节奏
全文摘要 1、新疆煤化工总量与节奏分析 ·项目规模与类型分布:新疆煤化工整体投资规模约8000亿,煤制油环节单体项目体量较大,如国能项目一期加二期超1700亿。煤制气、煤制烯烃项目数量多但单体体量较小。投资主体包括国企(国能、神华、陕煤)、地方企业(中泰)及民营企业。 ·发展驱动与成本优势:新疆煤化工发展受能源战略驱动,国内富煤贫油少气的自然禀赋及降低原油对外依赖的需求,推动煤化工建设。新疆煤炭资源丰富,资源量超2万亿吨,2024年原煤产量占全国11%以上。本地综合利用煤炭可显著降低成本,宝丰能
S
中国化学
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:44:16
海外AI算力:共识与非共识?
全文摘要 1、海外AI算力观点更新 ·观点更新背景:当前对海外AI算力的分析基于近几个月的持续跟踪。核心结论显示,海外AI进展超预期加速。海外AI商业化与国内可能存在维度差异,其在使用深度上优于预期。 2、前期判断回顾与验证 ·五六月份核心判断:今年五六月份提出四点核心判断:一是今年下半年到明年会出现新的AI叙事逻辑,基于过去半年AI推理范式(从one shot到大语言模型)和未来半年训练范式的变化,影响算力需求;二是今年下半年AI算力推理需求起来,今年下半年到明年训练算力需求也起来,两者共振向
S
中际旭创
0
0
2
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:42:56
酒鬼酒复盘及展望
全文摘要 1、2019年以来股价与基本面复盘 ·上一轮增长驱动分析:2019年以来,中粮集团入主酒鬼酒后,公司前期进行渠道梳理和净化。随后,伴随内参机制调整及酒鬼渠道优化,步入全国化招商扩张周期。酒鬼酒是馥郁香型小众产品,有中粮央企背书,内参在2000年代就具备高端占位,是知名全国化品牌,市场对其全国化扩张空间持乐观态度。招商推进中,各省区前三名经销商多与公司合作,渠道扩张和铺市快,打开了业绩增长和估值上行空间。 ·后续增长压力分析:2021年下半年起,受经济周期增长放缓及疫情反复影响场景等因素
S
酒鬼酒
1
0
1
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:12:38
站在白酒复苏的前夜
全文摘要 1、上一轮白酒周期(2013-2015)复盘 ·周期触发因素:上一轮白酒周期的回调始于2012年底,核心导火索为三公消费禁令。该禁令对白酒行业消费影响较大,禁令前政务消费占白酒消费的比例接近30%,而高端酒的政务消费占比更大。 ·行业影响表现:三公消费禁令对白酒行业产生多维度冲击。产品批价上,2012年茅台批价最高达1850元(终端超2000元),周期中最低跌至850元;五粮液等酒企批价跌幅超40%。销量方面,1573因过度挺价,销量一度降70%以上。利润端,2014年白酒重点产区仅茅
S
酒鬼酒
1
0
3
0.45
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:09:20
稳健医疗:擘画多维变革路,稳健笃行见真章
全文摘要 1、全棉时代棉柔巾业务分析 ·行业增长与竞争格局:棉柔巾行业成长性强,销售规模和销售量持续扩张高增。增长受消费人群拓宽、商家营销套餐及价格竞争推动,行业进入快速放量阶段。但行业竞争加剧,龙头份额高,长尾现象明显,部分品牌靠极致价格竞争抢占市场,存在劣币驱逐良币现象。产品表面同质化高,实际差异显著:原材料上,全棉时代用100%棉花,市面常见化纤类产品成本低于全棉产品;生产工艺上,化纤产品可能残留刺激性物质,全棉产品织造工艺有门槛。2024年棉柔巾收入成公司拐点,同比增长约31%,此前几年
S
稳健医疗
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:07:38
当前时点如何看养殖板块?
全文摘要 1、生猪养殖板块投资机会总体结论 ·核心观点重申:当前阶段,生猪养殖板块投资迎来值得积极期待的较大机会。此前发布的《一个时代的结束,一个新时代的到来》深度报告已清晰阐述相关逻辑,总体结论为积极看好板块内高质量公司。目前市场对该观点的认可仍处于犹豫、怀疑阶段,尽管板块暂无新动态,但两个月前提出的板块启动核心观点尚未被充分接受。这一投资机会与中国经济从粗放式、快速发展进入高质量发展阶段密切相关,正是在此宏观背景下应运而生。 2、产能调控的多维度分析 ·宏观层面意义:生猪养殖产能调控具有明确
S
牧原股份
2
0
1
0.13
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 22:05:52
消费电子:估值洼地中的端侧AI机遇
全文摘要 1、消费电子板块整体看法 ·板块普涨驱动因素:今日消费电子板块上涨以苹果产业链为主,光学、ODM等细分赛道有反弹。主要是在板块轮动背景下,资金切换时关注到消费电子,尤其是果链估值处于低位。短期资金属性为高切低,一到两年维度看,部分代表性端侧AI硬件相关公司有投资机会。综合短期资金轮动、长期估值低位及增长空间,消费电子存在投资机会。 ·短期投资机会判断:短期可关注低估值果链龙头公司。此轮反弹受资金轮动影响,消费电子在电子板块中估值低,下行风险有限。长期看应优选龙头,果链龙头具备长期投资价
S
朝阳科技
4
0
3
0.36
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:51:39
锡牛或将启,布局迎时机
全文摘要 1、锡资源端与价格影响因素 ·资源分布与储量:锡因熔点低、导电性及氧化特性良好,广泛用于电子、化工、包装领域。全球锡矿地壳含量低,主要分布在东亚和东南亚,呈环太平洋分布。全球锡矿储量呈下行趋势,2024年约430万吨。中国储量占23%(约100万吨),居世界首位,其他储量国包括印尼、澳大利亚、缅甸等。 ·产量与静态出矿比:全球锡矿近年产量较稳定,2024年产量约30万吨,较上一年减少0.5万吨。主要产锡国里,中国2024年产量近7万吨,印尼约5万吨,两国合计占40%。2022年缅甸产量
S
华锡有色
2
0
3
0.33
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:51:02
新易盛2025年中报业绩电话会
全文摘要 1、中报业绩表现与增长动因 ·中报披露与整体表现:中报披露方面,因处于披露高峰期,相关材料于北京时间6、7点提交,但挂网较晚。二季度收入近64亿元,同比环比表现亮眼。 ·收入增长核心原因:收入同比环比高增长,核心原因有两方面。一是市场环境支撑,当前市场景气度高,为经营成果提供背景;二是公司内部因素,客户端持续取得进展,重要客户订单增加,高速率产品占比提升,推动销售体量增长。 ·下游景气度延续性:AI驱动的下游景气度方面,当前市场景气度较高。基于预测,需求端景气度将保持旺盛,预计2026
S
新易盛
1
0
2
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:44:45
TMT二季报总结
全文摘要 1、TMT行业整体及细分领域中报概览 ·海外算力链表现与展望:海外算力链中报表现突出,2025年二季度出现连续多个季度后的业绩集体超预期情况。其中,新易盛按预告角度略符合预期;天孚通信超预期。已发预告的公司大部分符合预期,未发预告的公司则持续超预期。从增速看,部分公司增速普遍在50%-100%,有些新增增速达百分之几百。产业供需方面,未来至2026年年底行业预计持续供不应求。具体来看,PCB在供不应求时可通过新增供应商缓解产能缺口;光模块因芯片稀缺,产能扩张较难,新增供应商意义不大。相
S
寒武纪
12
2
4
0.47
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:43:37
招商港口:“一带一路”先行者、海外价值被低估
全文摘要 1、海外港口战略布局 ·斯里兰卡港口项目:斯里兰卡地缘战略地位显著,是南亚门户、印度洋通往太平洋的必经之路。科伦坡港距世界最繁忙的国际海上贸易东西航线仅30多海里,是亚欧、太平洋、印度洋地区航海的重要航站及补给站;科伦坡南国际集装箱码头可作中国海上运输中转站及高安全性补给选择。汉班托塔港位于斯里兰卡南部,面向印度洋,辐射亚太、澳大利亚、南亚、非洲及中东,交通枢纽潜力大。运营上,科伦坡CRCT港是斯里兰卡最大港口之一,有3个泊位、1200米岸线,2014年竣工运营,招商局港口持股85%,
S
招商港口
0
0
1
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:42:08
性能升级,方案井喷,关注智驾板块机遇
全文摘要 1、特斯拉FSD版本进展及V14预期 ·FSD版本迭代历程:特斯拉自动驾驶FSD大版本通常每年发布一次,各代版本呈现显著升级特征。V11版本实现智驾从无到有;V12版本完成端到端自动驾驶突破;V13版本为当前北美主流特斯拉车型使用的软件版本,已具备类L3功能,支撑了特斯拉在奥斯汀和旧金山两地的Robotaxi试运行。尽管试运行期间Robotaxi仍配备安全员监督且存在接管情况,但已基本达到运营状态。此外,特斯拉在北美10个城市启动自动驾驶测试员招聘,结合其在奥斯汀、旧金山先试运行并逐步
S
德赛西威
4
0
2
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-08-26 21:41:03
金河生物经营情况交流会
全文摘要 1、2025年上半年经营概况 ·整体业绩表现:2025年上半年公司收入和利润双高增长,营业收入和净利润创半年度历史新高。具体来看,2025年上半年公司营收13.90亿元,同比增长30.45%;归母净利润1.38亿元,同比增长51.52%。环比上,营收增长22.39%,归母净利润增长61.81%。2025年上半年毛利率为34.55%,较上年同期上涨1.25个百分点。 ·兽用化药业务表现:2025年1-6月,兽用化药业务营收8.6亿元,占营业收入的61.83%,较去年同期占比46.85%显
S
金河生物
1
0
1
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-25 23:37:55
20250825会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计26篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI相关 光模块 预期差1:新易盛制造优势被低估 通过方案优化(如A方案替代cBlock)和流程自主化(PCBA/耦合机自研),毛利率领先行业5%+,壁垒源于know-how积累,高利润率可持续性超预期。 预期差2:1.6T研发差距缩小至半年 市场认为其研发偏跟随,但1.6T产品验证进度紧追头部企业,2026年英伟达批量交付或成催化点。 预期差3:Meta/Oracle突破带来的增量 2024年通过800G方案切入M
S
新易盛
5
5
7
1.96
编辑交易计划
上一页
1
131
132
133
134
135
290
下一页
前往
页
6
关注
11870
粉丝
4992.19
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292