异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:46:48
20251203会议纪要
一、商业航天 & 太空算力(高度协同) 核心逻辑: 商业航天是中美战略竞争核心方向之一,被纳入国家“十五五”规划重点。 可回收火箭技术是降本关键,朱雀三号首飞成功标志中国民营火箭进入新阶段。 太空算力是AI发展的战略延伸,需突破发射成本、散热、抗辐射、激光通信等技术瓶颈。 关键进展: 美国:星链已部署超8600颗卫星;特朗普签署行政令推动2030年商业航天领先。 中国星座规划: 国网星座:2035年目标1.3万颗; G60元信星座:规划1.5万颗; 洪湖星座:约1万颗。 朱雀三号意义: 首次验证
S
顺灏股份
1
4
12
2.28
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:39:41
出海链在涨什么?
全文摘要 1、北美制造业出海链分析 ·美国制造业投资背景:拜登2021年末推出基础设施、通胀削减、芯片三大法案,未来十年1.2万亿美金投资带动2022-2023年美国制造业超级繁荣,制造业增速一度达80%,基建增速20%以上。2024年以来受政策不确定性及2025年特朗普上台影响,美国制造业投资增速明显回落,但2025年四季度出现修复信号:8-9月美国建筑机械消费量同比增速转正,国内销往美国的工程类企业订单好转。美国制造业数据扎实可跟踪,相比一带一路国家更易分析,其投资修复主要由数据中心建设驱动
S
焦点科技
1
2
2
0.47
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:38:07
辰安科技 发展战略解读
全文摘要 1、定增及实控权变更情况 ·公司基本情况:公司2005年成立,源于清华大学科研成果转化;2020年因校企改革,控股权从清华大学变更至中国电信。深耕公共安全领域20年,技术底蕴源于清华大学公共安全学科及中科大火灾实验室,是行业领军企业,获国家科技进步一等奖、二等奖等多个奖项。核心业务板块包括:一是应急管理,承建国家第一代应急管理体系,服务应急管理部及省厅、市局;二是城市安全,与合肥市深度融合,聚焦城市地上和地下基础设施7×24小时安全运行监测;三是科技消防,全资子公司科力利安(注册于合肥
S
辰安科技
1
1
3
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:36:43
全球共振,太空算力产业趋势加速
全文摘要 1、太空算力行业概述 ·定义与发展历程:太空算力是指将计算节点部署于近地轨道、地球同步轨道等太空环境,以卫星计算集群、星间通讯链路、能源供应体系及在轨运维平台为载体构建太空数据中心,推动卫星从单纯的数据采集器进化为具备决策能力的智能体;其发展历程当前正从天数地算向天数天算阶段演进,未来有望往天地一体协同计算方向发展。 ·市场空间:太空算力市场潜力巨大,是商业航天产业新增长极,也是AI和数字经济的战略延伸;根据第三方咨询机构Research and Markets数据,到2035年,在轨
S
星图测控
0
3
3
0.40
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:34:02
惠泉啤酒跟踪交流
全文摘要 1、公司整体经营与核心优势 ·整体经营表现:公司近三年保持20%以上增长,2025年前三季度仍实现20%以上增长;当前啤酒行业存量竞争激烈,公司发展基础较以前更加扎实,整体竞争力和抗风险能力持续增强。 ·质量优势:公司坚持酿造中国最好啤酒,将产品风味指标、品质做到行业领先,其中啤酒中主要上头醛类因子浓度降到行业最低,成品酒总氧控制小于20微克每升(以前小于2毫克每升);通过持续优化产品口味、口感,产品质量获得实实在在提升,促使消费者认可度大幅度提升,推动整体销售持续向好。 ·产品矩阵优
S
惠泉啤酒
0
1
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:32:11
AI玩具 Haivivi联合创始人专家交流
全文摘要 1、AI玩具行业发展现状与确定性分析 ·公司AI玩具产品布局:公司的AI玩具产品是全球销量第一的AI玩具产品,截止到目前销量约30万台;公司2026年也会有针对成人潮流玩具市场的相应产品推出。 ·AI玩具赛道确定性分析:AI玩具成为AI原生硬件商业化的确定赛道,原因包括:一是AI发展带来交互突破,没有AI时玩具是“死”的摆设,AI让玩具能交互、变得活灵活现;二是玩具行业利润可观,中国生产了95%的玩具,但在整个利益链条里占比不足10%;三是云模型发展使token调用变得非常便宜,降低了
S
博通集成
0
0
1
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:31:18
核电产业链线上沙龙
全文摘要 1、核电行业近期景气度及发展机遇 ·行业边际催化因素梳理:近期核电行业有多个边际催化事件,推动项目落地、产业链完善及技术推进。项目开工方面,11月有两个重要核电项目实现FCD——中广核山东招远核电项目1号机组10月18日实现FCD(标志项目全面施工),中广核浙江三澳核电项目3号机组10月19日实现FCD(核岛第一罐混凝土浇筑,主体工程开始施工),这是核电项目核准后有序落地的体现,将带动产业链发展。中国铀业方面,10月21日首发上市申购,12月3日正式上市且市场表现强烈,其上市填补了核燃
S
三祥新材
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:30:14
君亭&祥源变革更新
全文摘要 1、近期文旅行业资本动作及关注标的 ·近期文旅行业资本动作梳理:近期文旅行业出现多项资本变革动作,包括祥源文旅收购新景区、君亭酒店控制权转让给湖北国资、天府文旅推进并购扩张等事件,显示行业内公司通过资本运作实现业务扩展的趋势。 ·文旅行业重点关注标的:需关注无机构覆盖、存在边际变化的文旅公司,具体标的包括桂林旅游、云南旅游、峨眉山等。 2、祥源文旅与君亭酒店公告解析 ·祥源文旅收购事项解析:祥源文旅昨日晚间发布公告,以3.45亿对价(含2.9亿承接债务)收购中景信旗下金秀莲花山景区开发
S
君亭酒店
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:27:39
商业航天,太空算力共振
全文摘要 1、市场情绪与超跌修复判断 ·市场情绪好转与超跌修复:建议在市场波动时保持理性,没必要恐慌,不要跟随大众。 2、商业航天的政策与产业逻辑 ·商业航天的政策与产业推进:商业航天的发展有明确的顶层规划与政策推进逻辑:从顶层规划到政策落地,2026年地方新专业账出台后,相关投入将指向新质生产力;航天强国是十四五建议中的重要方向,包含商业航天,太空算力处于海外与国内同频、同一起跑线阶段,是未来云厂商、互联网巨头的必争战场。资本端方面,2025年7月以来,准备IPO的商业航天公司有蓝箭等约5家,
S
顺灏股份
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:22:33
多晶硅市场在交易什么?
全文摘要 1、多晶硅市场现状分析 ·Back结构与价格表现:目前多晶硅走Back结构,其持续加深与仓单集中注销后下降较快、当前仓单量较少有关;11月底仓单即将注销后大幅减少6000多首至1330首(约4000吨),由于仓单量少,多头可轻易接掉,这是近期多晶硅价格偏强的重要上涨动力;整体现货价格维持在49000-55000元的成交区间,成交均价约52000-53000元。 ·下游需求疲弱现状:目前多晶硅下游需求疲弱,下游硅片、电池片价格承压下跌,电池片上一周跌幅高达4%-6%;排产持续下滑,硅片排
S
合盛硅业
0
0
2
0.23
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:20:25
国产算力建设交流
全文摘要 1、会议引入与超级点话题引出 ·会议目的与超级点引出:会议核心围绕超级点相关情况展开汇报。从2026年投资机会看,海外算力与国产算力均具较好机会,其中海外算力方面,光通信相关标的逻辑清晰;国内算力方面,当前建议重点关注超级脸情况。关于超级脸情况,先向各位领导简单汇报其逻辑,后续将由周汉林讲解核心内容。 2、超级点的定义、架构差异及海外进展 ·与传统架构的差异:传统Spine Leaf架构短距离用NVLink、偏远距层面用以太网或IB,通信协议不统一,需依赖交换机及扩大集群规模构建AI集
S
菲菱科思
3
0
1
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:18:30
中国硫资源供需及产能分析
全文摘要 1、硫磺的产能与产量情况 ·产能情况:硫磺总产能方面,2024年底我国总产能1786万吨(2021年1540万吨),2024年新建产能100万吨,2025年预计新增60万吨,未来增幅将放缓。产能结构按原材料划分:石油炼化副产占73.6%,天然气炼化副产占19.3%,煤化工副产占6.5%。企业产能分布:中石化838万吨(占47%),中石油310万吨(占17.4%),地方炼厂(如大连恒力、山东基地链等)567.8万吨(占31.8%) ·产量情况:硫磺总产量方面,2019年产量758万吨,2
S
粤桂股份
4
0
0
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:17:39
智能眼镜行业更新
全文摘要 1、理想AI眼镜的定位与硬件配置 ·理想AI眼镜的定位分析:理想AI眼镜的市场定位与Meta、小米及Rokid(暴龙款)等不带显示的AI眼镜设计逻辑雷同;后续规划发布带显示版本,带显示版本相对难度更大,将在之后推出。 ·理想AI眼镜的硬件配置:理想AI眼镜的核心硬件配置包括1200万像素索尼681摄像头、双扬声器,可接入自身AI;软件生态方面,将与理想既有生态(如车机系统)进行交互连接。 2、理想AI眼镜的镜片功能、车联动场景及核心逻辑 ·理想AI眼镜的镜片防眩光功能:理想AI眼镜与蔡
S
博士眼镜
0
0
1
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:16:30
供应驱动锡价去何方?
全文摘要 1、近期锡价表现及核心驱动因素 ·近期锡价涨势及核心矛盾:近期锡价处于供应紧迫与需求分化的核心博弈状态,其表现及波动由供需两侧关键因素共同驱动。从供应端看,刚果金局势显著加剧市场紧张情绪——战火蔓延叠加手工采矿禁令延长,提升锡矿供应链风险;同时缅甸锡矿复产缓慢、印尼锡出口收紧,导致全球锡矿源短缺,成本攀升。供应端内部存在明显矛盾:锡矿供应弹性不足,与冶炼端产能刚性形成难以调和的冲突;加之DTC运行侵蚀冶炼利润,部分冶炼企业因亏损启动梯度减产,供给侧瓶颈成为支撑当前锡价的核心因素。需求端
S
锡业股份
1
1
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:15:53
中国药品价格登记系统建立,德日美药品价格双规制概况
全文摘要 1、药品价格登记系统与双轨制背景 ·系统背景与双轨制概念:核心主题为药品价格登记事项;北京市与国家医保局合作于2025年12月1日发布中国药品价格登记系统;引出价格双轨制概念及结合日本、德国、美国等海外经验的解读方向 2、海外药品价格双轨制经验 ·美国双轨制运行:美国药品价格双轨制核心架构为标价与进价双轨。标价是对外宣称的价格,对患者自付比例计算有现实意义:患者去药店买药时,售价以标价为折扣基础;医保患者自付部分也按标价计算。进价是药企通过PBM获得的医保回款减去回扣返利后的实际收入,
S
中国医药
0
0
1
0.12
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:46:48
20251203会议纪要
一、商业航天 & 太空算力(高度协同) 核心逻辑: 商业航天是中美战略竞争核心方向之一,被纳入国家“十五五”规划重点。 可回收火箭技术是降本关键,朱雀三号首飞成功标志中国民营火箭进入新阶段。 太空算力是AI发展的战略延伸,需突破发射成本、散热、抗辐射、激光通信等技术瓶颈。 关键进展: 美国:星链已部署超8600颗卫星;特朗普签署行政令推动2030年商业航天领先。 中国星座规划: 国网星座:2035年目标1.3万颗; G60元信星座:规划1.5万颗; 洪湖星座:约1万颗。 朱雀三号意义: 首次验证
S
顺灏股份
1
4
12
2.28
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:39:41
出海链在涨什么?
全文摘要 1、北美制造业出海链分析 ·美国制造业投资背景:拜登2021年末推出基础设施、通胀削减、芯片三大法案,未来十年1.2万亿美金投资带动2022-2023年美国制造业超级繁荣,制造业增速一度达80%,基建增速20%以上。2024年以来受政策不确定性及2025年特朗普上台影响,美国制造业投资增速明显回落,但2025年四季度出现修复信号:8-9月美国建筑机械消费量同比增速转正,国内销往美国的工程类企业订单好转。美国制造业数据扎实可跟踪,相比一带一路国家更易分析,其投资修复主要由数据中心建设驱动
S
焦点科技
1
2
2
0.47
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:38:07
辰安科技 发展战略解读
全文摘要 1、定增及实控权变更情况 ·公司基本情况:公司2005年成立,源于清华大学科研成果转化;2020年因校企改革,控股权从清华大学变更至中国电信。深耕公共安全领域20年,技术底蕴源于清华大学公共安全学科及中科大火灾实验室,是行业领军企业,获国家科技进步一等奖、二等奖等多个奖项。核心业务板块包括:一是应急管理,承建国家第一代应急管理体系,服务应急管理部及省厅、市局;二是城市安全,与合肥市深度融合,聚焦城市地上和地下基础设施7×24小时安全运行监测;三是科技消防,全资子公司科力利安(注册于合肥
S
辰安科技
1
1
3
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:36:43
全球共振,太空算力产业趋势加速
全文摘要 1、太空算力行业概述 ·定义与发展历程:太空算力是指将计算节点部署于近地轨道、地球同步轨道等太空环境,以卫星计算集群、星间通讯链路、能源供应体系及在轨运维平台为载体构建太空数据中心,推动卫星从单纯的数据采集器进化为具备决策能力的智能体;其发展历程当前正从天数地算向天数天算阶段演进,未来有望往天地一体协同计算方向发展。 ·市场空间:太空算力市场潜力巨大,是商业航天产业新增长极,也是AI和数字经济的战略延伸;根据第三方咨询机构Research and Markets数据,到2035年,在轨
S
星图测控
0
3
3
0.40
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:34:02
惠泉啤酒跟踪交流
全文摘要 1、公司整体经营与核心优势 ·整体经营表现:公司近三年保持20%以上增长,2025年前三季度仍实现20%以上增长;当前啤酒行业存量竞争激烈,公司发展基础较以前更加扎实,整体竞争力和抗风险能力持续增强。 ·质量优势:公司坚持酿造中国最好啤酒,将产品风味指标、品质做到行业领先,其中啤酒中主要上头醛类因子浓度降到行业最低,成品酒总氧控制小于20微克每升(以前小于2毫克每升);通过持续优化产品口味、口感,产品质量获得实实在在提升,促使消费者认可度大幅度提升,推动整体销售持续向好。 ·产品矩阵优
S
惠泉啤酒
0
1
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:32:11
AI玩具 Haivivi联合创始人专家交流
全文摘要 1、AI玩具行业发展现状与确定性分析 ·公司AI玩具产品布局:公司的AI玩具产品是全球销量第一的AI玩具产品,截止到目前销量约30万台;公司2026年也会有针对成人潮流玩具市场的相应产品推出。 ·AI玩具赛道确定性分析:AI玩具成为AI原生硬件商业化的确定赛道,原因包括:一是AI发展带来交互突破,没有AI时玩具是“死”的摆设,AI让玩具能交互、变得活灵活现;二是玩具行业利润可观,中国生产了95%的玩具,但在整个利益链条里占比不足10%;三是云模型发展使token调用变得非常便宜,降低了
S
博通集成
0
0
1
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:31:18
核电产业链线上沙龙
全文摘要 1、核电行业近期景气度及发展机遇 ·行业边际催化因素梳理:近期核电行业有多个边际催化事件,推动项目落地、产业链完善及技术推进。项目开工方面,11月有两个重要核电项目实现FCD——中广核山东招远核电项目1号机组10月18日实现FCD(标志项目全面施工),中广核浙江三澳核电项目3号机组10月19日实现FCD(核岛第一罐混凝土浇筑,主体工程开始施工),这是核电项目核准后有序落地的体现,将带动产业链发展。中国铀业方面,10月21日首发上市申购,12月3日正式上市且市场表现强烈,其上市填补了核燃
S
三祥新材
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:30:14
君亭&祥源变革更新
全文摘要 1、近期文旅行业资本动作及关注标的 ·近期文旅行业资本动作梳理:近期文旅行业出现多项资本变革动作,包括祥源文旅收购新景区、君亭酒店控制权转让给湖北国资、天府文旅推进并购扩张等事件,显示行业内公司通过资本运作实现业务扩展的趋势。 ·文旅行业重点关注标的:需关注无机构覆盖、存在边际变化的文旅公司,具体标的包括桂林旅游、云南旅游、峨眉山等。 2、祥源文旅与君亭酒店公告解析 ·祥源文旅收购事项解析:祥源文旅昨日晚间发布公告,以3.45亿对价(含2.9亿承接债务)收购中景信旗下金秀莲花山景区开发
S
君亭酒店
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:27:39
商业航天,太空算力共振
全文摘要 1、市场情绪与超跌修复判断 ·市场情绪好转与超跌修复:建议在市场波动时保持理性,没必要恐慌,不要跟随大众。 2、商业航天的政策与产业逻辑 ·商业航天的政策与产业推进:商业航天的发展有明确的顶层规划与政策推进逻辑:从顶层规划到政策落地,2026年地方新专业账出台后,相关投入将指向新质生产力;航天强国是十四五建议中的重要方向,包含商业航天,太空算力处于海外与国内同频、同一起跑线阶段,是未来云厂商、互联网巨头的必争战场。资本端方面,2025年7月以来,准备IPO的商业航天公司有蓝箭等约5家,
S
顺灏股份
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:22:33
多晶硅市场在交易什么?
全文摘要 1、多晶硅市场现状分析 ·Back结构与价格表现:目前多晶硅走Back结构,其持续加深与仓单集中注销后下降较快、当前仓单量较少有关;11月底仓单即将注销后大幅减少6000多首至1330首(约4000吨),由于仓单量少,多头可轻易接掉,这是近期多晶硅价格偏强的重要上涨动力;整体现货价格维持在49000-55000元的成交区间,成交均价约52000-53000元。 ·下游需求疲弱现状:目前多晶硅下游需求疲弱,下游硅片、电池片价格承压下跌,电池片上一周跌幅高达4%-6%;排产持续下滑,硅片排
S
合盛硅业
0
0
2
0.23
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:20:25
国产算力建设交流
全文摘要 1、会议引入与超级点话题引出 ·会议目的与超级点引出:会议核心围绕超级点相关情况展开汇报。从2026年投资机会看,海外算力与国产算力均具较好机会,其中海外算力方面,光通信相关标的逻辑清晰;国内算力方面,当前建议重点关注超级脸情况。关于超级脸情况,先向各位领导简单汇报其逻辑,后续将由周汉林讲解核心内容。 2、超级点的定义、架构差异及海外进展 ·与传统架构的差异:传统Spine Leaf架构短距离用NVLink、偏远距层面用以太网或IB,通信协议不统一,需依赖交换机及扩大集群规模构建AI集
S
菲菱科思
3
0
1
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:18:30
中国硫资源供需及产能分析
全文摘要 1、硫磺的产能与产量情况 ·产能情况:硫磺总产能方面,2024年底我国总产能1786万吨(2021年1540万吨),2024年新建产能100万吨,2025年预计新增60万吨,未来增幅将放缓。产能结构按原材料划分:石油炼化副产占73.6%,天然气炼化副产占19.3%,煤化工副产占6.5%。企业产能分布:中石化838万吨(占47%),中石油310万吨(占17.4%),地方炼厂(如大连恒力、山东基地链等)567.8万吨(占31.8%) ·产量情况:硫磺总产量方面,2019年产量758万吨,2
S
粤桂股份
4
0
0
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:17:39
智能眼镜行业更新
全文摘要 1、理想AI眼镜的定位与硬件配置 ·理想AI眼镜的定位分析:理想AI眼镜的市场定位与Meta、小米及Rokid(暴龙款)等不带显示的AI眼镜设计逻辑雷同;后续规划发布带显示版本,带显示版本相对难度更大,将在之后推出。 ·理想AI眼镜的硬件配置:理想AI眼镜的核心硬件配置包括1200万像素索尼681摄像头、双扬声器,可接入自身AI;软件生态方面,将与理想既有生态(如车机系统)进行交互连接。 2、理想AI眼镜的镜片功能、车联动场景及核心逻辑 ·理想AI眼镜的镜片防眩光功能:理想AI眼镜与蔡
S
博士眼镜
0
0
1
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:16:30
供应驱动锡价去何方?
全文摘要 1、近期锡价表现及核心驱动因素 ·近期锡价涨势及核心矛盾:近期锡价处于供应紧迫与需求分化的核心博弈状态,其表现及波动由供需两侧关键因素共同驱动。从供应端看,刚果金局势显著加剧市场紧张情绪——战火蔓延叠加手工采矿禁令延长,提升锡矿供应链风险;同时缅甸锡矿复产缓慢、印尼锡出口收紧,导致全球锡矿源短缺,成本攀升。供应端内部存在明显矛盾:锡矿供应弹性不足,与冶炼端产能刚性形成难以调和的冲突;加之DTC运行侵蚀冶炼利润,部分冶炼企业因亏损启动梯度减产,供给侧瓶颈成为支撑当前锡价的核心因素。需求端
S
锡业股份
1
1
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:15:53
中国药品价格登记系统建立,德日美药品价格双规制概况
全文摘要 1、药品价格登记系统与双轨制背景 ·系统背景与双轨制概念:核心主题为药品价格登记事项;北京市与国家医保局合作于2025年12月1日发布中国药品价格登记系统;引出价格双轨制概念及结合日本、德国、美国等海外经验的解读方向 2、海外药品价格双轨制经验 ·美国双轨制运行:美国药品价格双轨制核心架构为标价与进价双轨。标价是对外宣称的价格,对患者自付比例计算有现实意义:患者去药店买药时,售价以标价为折扣基础;医保患者自付部分也按标价计算。进价是药企通过PBM获得的医保回款减去回扣返利后的实际收入,
S
中国医药
0
0
1
0.12
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:46:48
20251203会议纪要
一、商业航天 & 太空算力(高度协同) 核心逻辑: 商业航天是中美战略竞争核心方向之一,被纳入国家“十五五”规划重点。 可回收火箭技术是降本关键,朱雀三号首飞成功标志中国民营火箭进入新阶段。 太空算力是AI发展的战略延伸,需突破发射成本、散热、抗辐射、激光通信等技术瓶颈。 关键进展: 美国:星链已部署超8600颗卫星;特朗普签署行政令推动2030年商业航天领先。 中国星座规划: 国网星座:2035年目标1.3万颗; G60元信星座:规划1.5万颗; 洪湖星座:约1万颗。 朱雀三号意义: 首次验证
S
顺灏股份
1
4
12
2.28
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:39:41
出海链在涨什么?
全文摘要 1、北美制造业出海链分析 ·美国制造业投资背景:拜登2021年末推出基础设施、通胀削减、芯片三大法案,未来十年1.2万亿美金投资带动2022-2023年美国制造业超级繁荣,制造业增速一度达80%,基建增速20%以上。2024年以来受政策不确定性及2025年特朗普上台影响,美国制造业投资增速明显回落,但2025年四季度出现修复信号:8-9月美国建筑机械消费量同比增速转正,国内销往美国的工程类企业订单好转。美国制造业数据扎实可跟踪,相比一带一路国家更易分析,其投资修复主要由数据中心建设驱动
S
焦点科技
1
2
2
0.47
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:38:07
辰安科技 发展战略解读
全文摘要 1、定增及实控权变更情况 ·公司基本情况:公司2005年成立,源于清华大学科研成果转化;2020年因校企改革,控股权从清华大学变更至中国电信。深耕公共安全领域20年,技术底蕴源于清华大学公共安全学科及中科大火灾实验室,是行业领军企业,获国家科技进步一等奖、二等奖等多个奖项。核心业务板块包括:一是应急管理,承建国家第一代应急管理体系,服务应急管理部及省厅、市局;二是城市安全,与合肥市深度融合,聚焦城市地上和地下基础设施7×24小时安全运行监测;三是科技消防,全资子公司科力利安(注册于合肥
S
辰安科技
1
1
3
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:36:43
全球共振,太空算力产业趋势加速
全文摘要 1、太空算力行业概述 ·定义与发展历程:太空算力是指将计算节点部署于近地轨道、地球同步轨道等太空环境,以卫星计算集群、星间通讯链路、能源供应体系及在轨运维平台为载体构建太空数据中心,推动卫星从单纯的数据采集器进化为具备决策能力的智能体;其发展历程当前正从天数地算向天数天算阶段演进,未来有望往天地一体协同计算方向发展。 ·市场空间:太空算力市场潜力巨大,是商业航天产业新增长极,也是AI和数字经济的战略延伸;根据第三方咨询机构Research and Markets数据,到2035年,在轨
S
星图测控
0
3
3
0.40
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:34:02
惠泉啤酒跟踪交流
全文摘要 1、公司整体经营与核心优势 ·整体经营表现:公司近三年保持20%以上增长,2025年前三季度仍实现20%以上增长;当前啤酒行业存量竞争激烈,公司发展基础较以前更加扎实,整体竞争力和抗风险能力持续增强。 ·质量优势:公司坚持酿造中国最好啤酒,将产品风味指标、品质做到行业领先,其中啤酒中主要上头醛类因子浓度降到行业最低,成品酒总氧控制小于20微克每升(以前小于2毫克每升);通过持续优化产品口味、口感,产品质量获得实实在在提升,促使消费者认可度大幅度提升,推动整体销售持续向好。 ·产品矩阵优
S
惠泉啤酒
0
1
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:32:11
AI玩具 Haivivi联合创始人专家交流
全文摘要 1、AI玩具行业发展现状与确定性分析 ·公司AI玩具产品布局:公司的AI玩具产品是全球销量第一的AI玩具产品,截止到目前销量约30万台;公司2026年也会有针对成人潮流玩具市场的相应产品推出。 ·AI玩具赛道确定性分析:AI玩具成为AI原生硬件商业化的确定赛道,原因包括:一是AI发展带来交互突破,没有AI时玩具是“死”的摆设,AI让玩具能交互、变得活灵活现;二是玩具行业利润可观,中国生产了95%的玩具,但在整个利益链条里占比不足10%;三是云模型发展使token调用变得非常便宜,降低了
S
博通集成
0
0
1
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:31:18
核电产业链线上沙龙
全文摘要 1、核电行业近期景气度及发展机遇 ·行业边际催化因素梳理:近期核电行业有多个边际催化事件,推动项目落地、产业链完善及技术推进。项目开工方面,11月有两个重要核电项目实现FCD——中广核山东招远核电项目1号机组10月18日实现FCD(标志项目全面施工),中广核浙江三澳核电项目3号机组10月19日实现FCD(核岛第一罐混凝土浇筑,主体工程开始施工),这是核电项目核准后有序落地的体现,将带动产业链发展。中国铀业方面,10月21日首发上市申购,12月3日正式上市且市场表现强烈,其上市填补了核燃
S
三祥新材
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:30:14
君亭&祥源变革更新
全文摘要 1、近期文旅行业资本动作及关注标的 ·近期文旅行业资本动作梳理:近期文旅行业出现多项资本变革动作,包括祥源文旅收购新景区、君亭酒店控制权转让给湖北国资、天府文旅推进并购扩张等事件,显示行业内公司通过资本运作实现业务扩展的趋势。 ·文旅行业重点关注标的:需关注无机构覆盖、存在边际变化的文旅公司,具体标的包括桂林旅游、云南旅游、峨眉山等。 2、祥源文旅与君亭酒店公告解析 ·祥源文旅收购事项解析:祥源文旅昨日晚间发布公告,以3.45亿对价(含2.9亿承接债务)收购中景信旗下金秀莲花山景区开发
S
君亭酒店
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:27:39
商业航天,太空算力共振
全文摘要 1、市场情绪与超跌修复判断 ·市场情绪好转与超跌修复:建议在市场波动时保持理性,没必要恐慌,不要跟随大众。 2、商业航天的政策与产业逻辑 ·商业航天的政策与产业推进:商业航天的发展有明确的顶层规划与政策推进逻辑:从顶层规划到政策落地,2026年地方新专业账出台后,相关投入将指向新质生产力;航天强国是十四五建议中的重要方向,包含商业航天,太空算力处于海外与国内同频、同一起跑线阶段,是未来云厂商、互联网巨头的必争战场。资本端方面,2025年7月以来,准备IPO的商业航天公司有蓝箭等约5家,
S
顺灏股份
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:22:33
多晶硅市场在交易什么?
全文摘要 1、多晶硅市场现状分析 ·Back结构与价格表现:目前多晶硅走Back结构,其持续加深与仓单集中注销后下降较快、当前仓单量较少有关;11月底仓单即将注销后大幅减少6000多首至1330首(约4000吨),由于仓单量少,多头可轻易接掉,这是近期多晶硅价格偏强的重要上涨动力;整体现货价格维持在49000-55000元的成交区间,成交均价约52000-53000元。 ·下游需求疲弱现状:目前多晶硅下游需求疲弱,下游硅片、电池片价格承压下跌,电池片上一周跌幅高达4%-6%;排产持续下滑,硅片排
S
合盛硅业
0
0
2
0.23
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:20:25
国产算力建设交流
全文摘要 1、会议引入与超级点话题引出 ·会议目的与超级点引出:会议核心围绕超级点相关情况展开汇报。从2026年投资机会看,海外算力与国产算力均具较好机会,其中海外算力方面,光通信相关标的逻辑清晰;国内算力方面,当前建议重点关注超级脸情况。关于超级脸情况,先向各位领导简单汇报其逻辑,后续将由周汉林讲解核心内容。 2、超级点的定义、架构差异及海外进展 ·与传统架构的差异:传统Spine Leaf架构短距离用NVLink、偏远距层面用以太网或IB,通信协议不统一,需依赖交换机及扩大集群规模构建AI集
S
菲菱科思
3
0
1
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:18:30
中国硫资源供需及产能分析
全文摘要 1、硫磺的产能与产量情况 ·产能情况:硫磺总产能方面,2024年底我国总产能1786万吨(2021年1540万吨),2024年新建产能100万吨,2025年预计新增60万吨,未来增幅将放缓。产能结构按原材料划分:石油炼化副产占73.6%,天然气炼化副产占19.3%,煤化工副产占6.5%。企业产能分布:中石化838万吨(占47%),中石油310万吨(占17.4%),地方炼厂(如大连恒力、山东基地链等)567.8万吨(占31.8%) ·产量情况:硫磺总产量方面,2019年产量758万吨,2
S
粤桂股份
4
0
0
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:17:39
智能眼镜行业更新
全文摘要 1、理想AI眼镜的定位与硬件配置 ·理想AI眼镜的定位分析:理想AI眼镜的市场定位与Meta、小米及Rokid(暴龙款)等不带显示的AI眼镜设计逻辑雷同;后续规划发布带显示版本,带显示版本相对难度更大,将在之后推出。 ·理想AI眼镜的硬件配置:理想AI眼镜的核心硬件配置包括1200万像素索尼681摄像头、双扬声器,可接入自身AI;软件生态方面,将与理想既有生态(如车机系统)进行交互连接。 2、理想AI眼镜的镜片功能、车联动场景及核心逻辑 ·理想AI眼镜的镜片防眩光功能:理想AI眼镜与蔡
S
博士眼镜
0
0
1
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:16:30
供应驱动锡价去何方?
全文摘要 1、近期锡价表现及核心驱动因素 ·近期锡价涨势及核心矛盾:近期锡价处于供应紧迫与需求分化的核心博弈状态,其表现及波动由供需两侧关键因素共同驱动。从供应端看,刚果金局势显著加剧市场紧张情绪——战火蔓延叠加手工采矿禁令延长,提升锡矿供应链风险;同时缅甸锡矿复产缓慢、印尼锡出口收紧,导致全球锡矿源短缺,成本攀升。供应端内部存在明显矛盾:锡矿供应弹性不足,与冶炼端产能刚性形成难以调和的冲突;加之DTC运行侵蚀冶炼利润,部分冶炼企业因亏损启动梯度减产,供给侧瓶颈成为支撑当前锡价的核心因素。需求端
S
锡业股份
1
1
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:15:53
中国药品价格登记系统建立,德日美药品价格双规制概况
全文摘要 1、药品价格登记系统与双轨制背景 ·系统背景与双轨制概念:核心主题为药品价格登记事项;北京市与国家医保局合作于2025年12月1日发布中国药品价格登记系统;引出价格双轨制概念及结合日本、德国、美国等海外经验的解读方向 2、海外药品价格双轨制经验 ·美国双轨制运行:美国药品价格双轨制核心架构为标价与进价双轨。标价是对外宣称的价格,对患者自付比例计算有现实意义:患者去药店买药时,售价以标价为折扣基础;医保患者自付部分也按标价计算。进价是药企通过PBM获得的医保回款减去回扣返利后的实际收入,
S
中国医药
0
0
1
0.12
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:46:48
20251203会议纪要
一、商业航天 & 太空算力(高度协同) 核心逻辑: 商业航天是中美战略竞争核心方向之一,被纳入国家“十五五”规划重点。 可回收火箭技术是降本关键,朱雀三号首飞成功标志中国民营火箭进入新阶段。 太空算力是AI发展的战略延伸,需突破发射成本、散热、抗辐射、激光通信等技术瓶颈。 关键进展: 美国:星链已部署超8600颗卫星;特朗普签署行政令推动2030年商业航天领先。 中国星座规划: 国网星座:2035年目标1.3万颗; G60元信星座:规划1.5万颗; 洪湖星座:约1万颗。 朱雀三号意义: 首次验证
S
顺灏股份
1
4
12
2.28
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:39:41
出海链在涨什么?
全文摘要 1、北美制造业出海链分析 ·美国制造业投资背景:拜登2021年末推出基础设施、通胀削减、芯片三大法案,未来十年1.2万亿美金投资带动2022-2023年美国制造业超级繁荣,制造业增速一度达80%,基建增速20%以上。2024年以来受政策不确定性及2025年特朗普上台影响,美国制造业投资增速明显回落,但2025年四季度出现修复信号:8-9月美国建筑机械消费量同比增速转正,国内销往美国的工程类企业订单好转。美国制造业数据扎实可跟踪,相比一带一路国家更易分析,其投资修复主要由数据中心建设驱动
S
焦点科技
1
2
2
0.47
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:38:07
辰安科技 发展战略解读
全文摘要 1、定增及实控权变更情况 ·公司基本情况:公司2005年成立,源于清华大学科研成果转化;2020年因校企改革,控股权从清华大学变更至中国电信。深耕公共安全领域20年,技术底蕴源于清华大学公共安全学科及中科大火灾实验室,是行业领军企业,获国家科技进步一等奖、二等奖等多个奖项。核心业务板块包括:一是应急管理,承建国家第一代应急管理体系,服务应急管理部及省厅、市局;二是城市安全,与合肥市深度融合,聚焦城市地上和地下基础设施7×24小时安全运行监测;三是科技消防,全资子公司科力利安(注册于合肥
S
辰安科技
1
1
3
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:36:43
全球共振,太空算力产业趋势加速
全文摘要 1、太空算力行业概述 ·定义与发展历程:太空算力是指将计算节点部署于近地轨道、地球同步轨道等太空环境,以卫星计算集群、星间通讯链路、能源供应体系及在轨运维平台为载体构建太空数据中心,推动卫星从单纯的数据采集器进化为具备决策能力的智能体;其发展历程当前正从天数地算向天数天算阶段演进,未来有望往天地一体协同计算方向发展。 ·市场空间:太空算力市场潜力巨大,是商业航天产业新增长极,也是AI和数字经济的战略延伸;根据第三方咨询机构Research and Markets数据,到2035年,在轨
S
星图测控
0
3
3
0.40
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:34:02
惠泉啤酒跟踪交流
全文摘要 1、公司整体经营与核心优势 ·整体经营表现:公司近三年保持20%以上增长,2025年前三季度仍实现20%以上增长;当前啤酒行业存量竞争激烈,公司发展基础较以前更加扎实,整体竞争力和抗风险能力持续增强。 ·质量优势:公司坚持酿造中国最好啤酒,将产品风味指标、品质做到行业领先,其中啤酒中主要上头醛类因子浓度降到行业最低,成品酒总氧控制小于20微克每升(以前小于2毫克每升);通过持续优化产品口味、口感,产品质量获得实实在在提升,促使消费者认可度大幅度提升,推动整体销售持续向好。 ·产品矩阵优
S
惠泉啤酒
0
1
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:32:11
AI玩具 Haivivi联合创始人专家交流
全文摘要 1、AI玩具行业发展现状与确定性分析 ·公司AI玩具产品布局:公司的AI玩具产品是全球销量第一的AI玩具产品,截止到目前销量约30万台;公司2026年也会有针对成人潮流玩具市场的相应产品推出。 ·AI玩具赛道确定性分析:AI玩具成为AI原生硬件商业化的确定赛道,原因包括:一是AI发展带来交互突破,没有AI时玩具是“死”的摆设,AI让玩具能交互、变得活灵活现;二是玩具行业利润可观,中国生产了95%的玩具,但在整个利益链条里占比不足10%;三是云模型发展使token调用变得非常便宜,降低了
S
博通集成
0
0
1
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:31:18
核电产业链线上沙龙
全文摘要 1、核电行业近期景气度及发展机遇 ·行业边际催化因素梳理:近期核电行业有多个边际催化事件,推动项目落地、产业链完善及技术推进。项目开工方面,11月有两个重要核电项目实现FCD——中广核山东招远核电项目1号机组10月18日实现FCD(标志项目全面施工),中广核浙江三澳核电项目3号机组10月19日实现FCD(核岛第一罐混凝土浇筑,主体工程开始施工),这是核电项目核准后有序落地的体现,将带动产业链发展。中国铀业方面,10月21日首发上市申购,12月3日正式上市且市场表现强烈,其上市填补了核燃
S
三祥新材
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:30:14
君亭&祥源变革更新
全文摘要 1、近期文旅行业资本动作及关注标的 ·近期文旅行业资本动作梳理:近期文旅行业出现多项资本变革动作,包括祥源文旅收购新景区、君亭酒店控制权转让给湖北国资、天府文旅推进并购扩张等事件,显示行业内公司通过资本运作实现业务扩展的趋势。 ·文旅行业重点关注标的:需关注无机构覆盖、存在边际变化的文旅公司,具体标的包括桂林旅游、云南旅游、峨眉山等。 2、祥源文旅与君亭酒店公告解析 ·祥源文旅收购事项解析:祥源文旅昨日晚间发布公告,以3.45亿对价(含2.9亿承接债务)收购中景信旗下金秀莲花山景区开发
S
君亭酒店
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:27:39
商业航天,太空算力共振
全文摘要 1、市场情绪与超跌修复判断 ·市场情绪好转与超跌修复:建议在市场波动时保持理性,没必要恐慌,不要跟随大众。 2、商业航天的政策与产业逻辑 ·商业航天的政策与产业推进:商业航天的发展有明确的顶层规划与政策推进逻辑:从顶层规划到政策落地,2026年地方新专业账出台后,相关投入将指向新质生产力;航天强国是十四五建议中的重要方向,包含商业航天,太空算力处于海外与国内同频、同一起跑线阶段,是未来云厂商、互联网巨头的必争战场。资本端方面,2025年7月以来,准备IPO的商业航天公司有蓝箭等约5家,
S
顺灏股份
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:22:33
多晶硅市场在交易什么?
全文摘要 1、多晶硅市场现状分析 ·Back结构与价格表现:目前多晶硅走Back结构,其持续加深与仓单集中注销后下降较快、当前仓单量较少有关;11月底仓单即将注销后大幅减少6000多首至1330首(约4000吨),由于仓单量少,多头可轻易接掉,这是近期多晶硅价格偏强的重要上涨动力;整体现货价格维持在49000-55000元的成交区间,成交均价约52000-53000元。 ·下游需求疲弱现状:目前多晶硅下游需求疲弱,下游硅片、电池片价格承压下跌,电池片上一周跌幅高达4%-6%;排产持续下滑,硅片排
S
合盛硅业
0
0
2
0.23
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:20:25
国产算力建设交流
全文摘要 1、会议引入与超级点话题引出 ·会议目的与超级点引出:会议核心围绕超级点相关情况展开汇报。从2026年投资机会看,海外算力与国产算力均具较好机会,其中海外算力方面,光通信相关标的逻辑清晰;国内算力方面,当前建议重点关注超级脸情况。关于超级脸情况,先向各位领导简单汇报其逻辑,后续将由周汉林讲解核心内容。 2、超级点的定义、架构差异及海外进展 ·与传统架构的差异:传统Spine Leaf架构短距离用NVLink、偏远距层面用以太网或IB,通信协议不统一,需依赖交换机及扩大集群规模构建AI集
S
菲菱科思
3
0
1
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:18:30
中国硫资源供需及产能分析
全文摘要 1、硫磺的产能与产量情况 ·产能情况:硫磺总产能方面,2024年底我国总产能1786万吨(2021年1540万吨),2024年新建产能100万吨,2025年预计新增60万吨,未来增幅将放缓。产能结构按原材料划分:石油炼化副产占73.6%,天然气炼化副产占19.3%,煤化工副产占6.5%。企业产能分布:中石化838万吨(占47%),中石油310万吨(占17.4%),地方炼厂(如大连恒力、山东基地链等)567.8万吨(占31.8%) ·产量情况:硫磺总产量方面,2019年产量758万吨,2
S
粤桂股份
4
0
0
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:17:39
智能眼镜行业更新
全文摘要 1、理想AI眼镜的定位与硬件配置 ·理想AI眼镜的定位分析:理想AI眼镜的市场定位与Meta、小米及Rokid(暴龙款)等不带显示的AI眼镜设计逻辑雷同;后续规划发布带显示版本,带显示版本相对难度更大,将在之后推出。 ·理想AI眼镜的硬件配置:理想AI眼镜的核心硬件配置包括1200万像素索尼681摄像头、双扬声器,可接入自身AI;软件生态方面,将与理想既有生态(如车机系统)进行交互连接。 2、理想AI眼镜的镜片功能、车联动场景及核心逻辑 ·理想AI眼镜的镜片防眩光功能:理想AI眼镜与蔡
S
博士眼镜
0
0
1
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:16:30
供应驱动锡价去何方?
全文摘要 1、近期锡价表现及核心驱动因素 ·近期锡价涨势及核心矛盾:近期锡价处于供应紧迫与需求分化的核心博弈状态,其表现及波动由供需两侧关键因素共同驱动。从供应端看,刚果金局势显著加剧市场紧张情绪——战火蔓延叠加手工采矿禁令延长,提升锡矿供应链风险;同时缅甸锡矿复产缓慢、印尼锡出口收紧,导致全球锡矿源短缺,成本攀升。供应端内部存在明显矛盾:锡矿供应弹性不足,与冶炼端产能刚性形成难以调和的冲突;加之DTC运行侵蚀冶炼利润,部分冶炼企业因亏损启动梯度减产,供给侧瓶颈成为支撑当前锡价的核心因素。需求端
S
锡业股份
1
1
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:15:53
中国药品价格登记系统建立,德日美药品价格双规制概况
全文摘要 1、药品价格登记系统与双轨制背景 ·系统背景与双轨制概念:核心主题为药品价格登记事项;北京市与国家医保局合作于2025年12月1日发布中国药品价格登记系统;引出价格双轨制概念及结合日本、德国、美国等海外经验的解读方向 2、海外药品价格双轨制经验 ·美国双轨制运行:美国药品价格双轨制核心架构为标价与进价双轨。标价是对外宣称的价格,对患者自付比例计算有现实意义:患者去药店买药时,售价以标价为折扣基础;医保患者自付部分也按标价计算。进价是药企通过PBM获得的医保回款减去回扣返利后的实际收入,
S
中国医药
0
0
1
0.12
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:46:48
20251203会议纪要
一、商业航天 & 太空算力(高度协同) 核心逻辑: 商业航天是中美战略竞争核心方向之一,被纳入国家“十五五”规划重点。 可回收火箭技术是降本关键,朱雀三号首飞成功标志中国民营火箭进入新阶段。 太空算力是AI发展的战略延伸,需突破发射成本、散热、抗辐射、激光通信等技术瓶颈。 关键进展: 美国:星链已部署超8600颗卫星;特朗普签署行政令推动2030年商业航天领先。 中国星座规划: 国网星座:2035年目标1.3万颗; G60元信星座:规划1.5万颗; 洪湖星座:约1万颗。 朱雀三号意义: 首次验证
S
顺灏股份
1
4
12
2.28
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:39:41
出海链在涨什么?
全文摘要 1、北美制造业出海链分析 ·美国制造业投资背景:拜登2021年末推出基础设施、通胀削减、芯片三大法案,未来十年1.2万亿美金投资带动2022-2023年美国制造业超级繁荣,制造业增速一度达80%,基建增速20%以上。2024年以来受政策不确定性及2025年特朗普上台影响,美国制造业投资增速明显回落,但2025年四季度出现修复信号:8-9月美国建筑机械消费量同比增速转正,国内销往美国的工程类企业订单好转。美国制造业数据扎实可跟踪,相比一带一路国家更易分析,其投资修复主要由数据中心建设驱动
S
焦点科技
1
2
2
0.47
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:38:07
辰安科技 发展战略解读
全文摘要 1、定增及实控权变更情况 ·公司基本情况:公司2005年成立,源于清华大学科研成果转化;2020年因校企改革,控股权从清华大学变更至中国电信。深耕公共安全领域20年,技术底蕴源于清华大学公共安全学科及中科大火灾实验室,是行业领军企业,获国家科技进步一等奖、二等奖等多个奖项。核心业务板块包括:一是应急管理,承建国家第一代应急管理体系,服务应急管理部及省厅、市局;二是城市安全,与合肥市深度融合,聚焦城市地上和地下基础设施7×24小时安全运行监测;三是科技消防,全资子公司科力利安(注册于合肥
S
辰安科技
1
1
3
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:36:43
全球共振,太空算力产业趋势加速
全文摘要 1、太空算力行业概述 ·定义与发展历程:太空算力是指将计算节点部署于近地轨道、地球同步轨道等太空环境,以卫星计算集群、星间通讯链路、能源供应体系及在轨运维平台为载体构建太空数据中心,推动卫星从单纯的数据采集器进化为具备决策能力的智能体;其发展历程当前正从天数地算向天数天算阶段演进,未来有望往天地一体协同计算方向发展。 ·市场空间:太空算力市场潜力巨大,是商业航天产业新增长极,也是AI和数字经济的战略延伸;根据第三方咨询机构Research and Markets数据,到2035年,在轨
S
星图测控
0
3
3
0.40
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:34:02
惠泉啤酒跟踪交流
全文摘要 1、公司整体经营与核心优势 ·整体经营表现:公司近三年保持20%以上增长,2025年前三季度仍实现20%以上增长;当前啤酒行业存量竞争激烈,公司发展基础较以前更加扎实,整体竞争力和抗风险能力持续增强。 ·质量优势:公司坚持酿造中国最好啤酒,将产品风味指标、品质做到行业领先,其中啤酒中主要上头醛类因子浓度降到行业最低,成品酒总氧控制小于20微克每升(以前小于2毫克每升);通过持续优化产品口味、口感,产品质量获得实实在在提升,促使消费者认可度大幅度提升,推动整体销售持续向好。 ·产品矩阵优
S
惠泉啤酒
0
1
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:32:11
AI玩具 Haivivi联合创始人专家交流
全文摘要 1、AI玩具行业发展现状与确定性分析 ·公司AI玩具产品布局:公司的AI玩具产品是全球销量第一的AI玩具产品,截止到目前销量约30万台;公司2026年也会有针对成人潮流玩具市场的相应产品推出。 ·AI玩具赛道确定性分析:AI玩具成为AI原生硬件商业化的确定赛道,原因包括:一是AI发展带来交互突破,没有AI时玩具是“死”的摆设,AI让玩具能交互、变得活灵活现;二是玩具行业利润可观,中国生产了95%的玩具,但在整个利益链条里占比不足10%;三是云模型发展使token调用变得非常便宜,降低了
S
博通集成
0
0
1
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:31:18
核电产业链线上沙龙
全文摘要 1、核电行业近期景气度及发展机遇 ·行业边际催化因素梳理:近期核电行业有多个边际催化事件,推动项目落地、产业链完善及技术推进。项目开工方面,11月有两个重要核电项目实现FCD——中广核山东招远核电项目1号机组10月18日实现FCD(标志项目全面施工),中广核浙江三澳核电项目3号机组10月19日实现FCD(核岛第一罐混凝土浇筑,主体工程开始施工),这是核电项目核准后有序落地的体现,将带动产业链发展。中国铀业方面,10月21日首发上市申购,12月3日正式上市且市场表现强烈,其上市填补了核燃
S
三祥新材
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:30:14
君亭&祥源变革更新
全文摘要 1、近期文旅行业资本动作及关注标的 ·近期文旅行业资本动作梳理:近期文旅行业出现多项资本变革动作,包括祥源文旅收购新景区、君亭酒店控制权转让给湖北国资、天府文旅推进并购扩张等事件,显示行业内公司通过资本运作实现业务扩展的趋势。 ·文旅行业重点关注标的:需关注无机构覆盖、存在边际变化的文旅公司,具体标的包括桂林旅游、云南旅游、峨眉山等。 2、祥源文旅与君亭酒店公告解析 ·祥源文旅收购事项解析:祥源文旅昨日晚间发布公告,以3.45亿对价(含2.9亿承接债务)收购中景信旗下金秀莲花山景区开发
S
君亭酒店
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:27:39
商业航天,太空算力共振
全文摘要 1、市场情绪与超跌修复判断 ·市场情绪好转与超跌修复:建议在市场波动时保持理性,没必要恐慌,不要跟随大众。 2、商业航天的政策与产业逻辑 ·商业航天的政策与产业推进:商业航天的发展有明确的顶层规划与政策推进逻辑:从顶层规划到政策落地,2026年地方新专业账出台后,相关投入将指向新质生产力;航天强国是十四五建议中的重要方向,包含商业航天,太空算力处于海外与国内同频、同一起跑线阶段,是未来云厂商、互联网巨头的必争战场。资本端方面,2025年7月以来,准备IPO的商业航天公司有蓝箭等约5家,
S
顺灏股份
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:22:33
多晶硅市场在交易什么?
全文摘要 1、多晶硅市场现状分析 ·Back结构与价格表现:目前多晶硅走Back结构,其持续加深与仓单集中注销后下降较快、当前仓单量较少有关;11月底仓单即将注销后大幅减少6000多首至1330首(约4000吨),由于仓单量少,多头可轻易接掉,这是近期多晶硅价格偏强的重要上涨动力;整体现货价格维持在49000-55000元的成交区间,成交均价约52000-53000元。 ·下游需求疲弱现状:目前多晶硅下游需求疲弱,下游硅片、电池片价格承压下跌,电池片上一周跌幅高达4%-6%;排产持续下滑,硅片排
S
合盛硅业
0
0
2
0.23
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:20:25
国产算力建设交流
全文摘要 1、会议引入与超级点话题引出 ·会议目的与超级点引出:会议核心围绕超级点相关情况展开汇报。从2026年投资机会看,海外算力与国产算力均具较好机会,其中海外算力方面,光通信相关标的逻辑清晰;国内算力方面,当前建议重点关注超级脸情况。关于超级脸情况,先向各位领导简单汇报其逻辑,后续将由周汉林讲解核心内容。 2、超级点的定义、架构差异及海外进展 ·与传统架构的差异:传统Spine Leaf架构短距离用NVLink、偏远距层面用以太网或IB,通信协议不统一,需依赖交换机及扩大集群规模构建AI集
S
菲菱科思
3
0
1
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:18:30
中国硫资源供需及产能分析
全文摘要 1、硫磺的产能与产量情况 ·产能情况:硫磺总产能方面,2024年底我国总产能1786万吨(2021年1540万吨),2024年新建产能100万吨,2025年预计新增60万吨,未来增幅将放缓。产能结构按原材料划分:石油炼化副产占73.6%,天然气炼化副产占19.3%,煤化工副产占6.5%。企业产能分布:中石化838万吨(占47%),中石油310万吨(占17.4%),地方炼厂(如大连恒力、山东基地链等)567.8万吨(占31.8%) ·产量情况:硫磺总产量方面,2019年产量758万吨,2
S
粤桂股份
4
0
0
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:17:39
智能眼镜行业更新
全文摘要 1、理想AI眼镜的定位与硬件配置 ·理想AI眼镜的定位分析:理想AI眼镜的市场定位与Meta、小米及Rokid(暴龙款)等不带显示的AI眼镜设计逻辑雷同;后续规划发布带显示版本,带显示版本相对难度更大,将在之后推出。 ·理想AI眼镜的硬件配置:理想AI眼镜的核心硬件配置包括1200万像素索尼681摄像头、双扬声器,可接入自身AI;软件生态方面,将与理想既有生态(如车机系统)进行交互连接。 2、理想AI眼镜的镜片功能、车联动场景及核心逻辑 ·理想AI眼镜的镜片防眩光功能:理想AI眼镜与蔡
S
博士眼镜
0
0
1
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:16:30
供应驱动锡价去何方?
全文摘要 1、近期锡价表现及核心驱动因素 ·近期锡价涨势及核心矛盾:近期锡价处于供应紧迫与需求分化的核心博弈状态,其表现及波动由供需两侧关键因素共同驱动。从供应端看,刚果金局势显著加剧市场紧张情绪——战火蔓延叠加手工采矿禁令延长,提升锡矿供应链风险;同时缅甸锡矿复产缓慢、印尼锡出口收紧,导致全球锡矿源短缺,成本攀升。供应端内部存在明显矛盾:锡矿供应弹性不足,与冶炼端产能刚性形成难以调和的冲突;加之DTC运行侵蚀冶炼利润,部分冶炼企业因亏损启动梯度减产,供给侧瓶颈成为支撑当前锡价的核心因素。需求端
S
锡业股份
1
1
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:15:53
中国药品价格登记系统建立,德日美药品价格双规制概况
全文摘要 1、药品价格登记系统与双轨制背景 ·系统背景与双轨制概念:核心主题为药品价格登记事项;北京市与国家医保局合作于2025年12月1日发布中国药品价格登记系统;引出价格双轨制概念及结合日本、德国、美国等海外经验的解读方向 2、海外药品价格双轨制经验 ·美国双轨制运行:美国药品价格双轨制核心架构为标价与进价双轨。标价是对外宣称的价格,对患者自付比例计算有现实意义:患者去药店买药时,售价以标价为折扣基础;医保患者自付部分也按标价计算。进价是药企通过PBM获得的医保回款减去回扣返利后的实际收入,
S
中国医药
0
0
1
0.12
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:46:48
20251203会议纪要
一、商业航天 & 太空算力(高度协同) 核心逻辑: 商业航天是中美战略竞争核心方向之一,被纳入国家“十五五”规划重点。 可回收火箭技术是降本关键,朱雀三号首飞成功标志中国民营火箭进入新阶段。 太空算力是AI发展的战略延伸,需突破发射成本、散热、抗辐射、激光通信等技术瓶颈。 关键进展: 美国:星链已部署超8600颗卫星;特朗普签署行政令推动2030年商业航天领先。 中国星座规划: 国网星座:2035年目标1.3万颗; G60元信星座:规划1.5万颗; 洪湖星座:约1万颗。 朱雀三号意义: 首次验证
S
顺灏股份
1
4
12
2.28
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:39:41
出海链在涨什么?
全文摘要 1、北美制造业出海链分析 ·美国制造业投资背景:拜登2021年末推出基础设施、通胀削减、芯片三大法案,未来十年1.2万亿美金投资带动2022-2023年美国制造业超级繁荣,制造业增速一度达80%,基建增速20%以上。2024年以来受政策不确定性及2025年特朗普上台影响,美国制造业投资增速明显回落,但2025年四季度出现修复信号:8-9月美国建筑机械消费量同比增速转正,国内销往美国的工程类企业订单好转。美国制造业数据扎实可跟踪,相比一带一路国家更易分析,其投资修复主要由数据中心建设驱动
S
焦点科技
1
2
2
0.47
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:38:07
辰安科技 发展战略解读
全文摘要 1、定增及实控权变更情况 ·公司基本情况:公司2005年成立,源于清华大学科研成果转化;2020年因校企改革,控股权从清华大学变更至中国电信。深耕公共安全领域20年,技术底蕴源于清华大学公共安全学科及中科大火灾实验室,是行业领军企业,获国家科技进步一等奖、二等奖等多个奖项。核心业务板块包括:一是应急管理,承建国家第一代应急管理体系,服务应急管理部及省厅、市局;二是城市安全,与合肥市深度融合,聚焦城市地上和地下基础设施7×24小时安全运行监测;三是科技消防,全资子公司科力利安(注册于合肥
S
辰安科技
1
1
3
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:36:43
全球共振,太空算力产业趋势加速
全文摘要 1、太空算力行业概述 ·定义与发展历程:太空算力是指将计算节点部署于近地轨道、地球同步轨道等太空环境,以卫星计算集群、星间通讯链路、能源供应体系及在轨运维平台为载体构建太空数据中心,推动卫星从单纯的数据采集器进化为具备决策能力的智能体;其发展历程当前正从天数地算向天数天算阶段演进,未来有望往天地一体协同计算方向发展。 ·市场空间:太空算力市场潜力巨大,是商业航天产业新增长极,也是AI和数字经济的战略延伸;根据第三方咨询机构Research and Markets数据,到2035年,在轨
S
星图测控
0
3
3
0.40
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:34:02
惠泉啤酒跟踪交流
全文摘要 1、公司整体经营与核心优势 ·整体经营表现:公司近三年保持20%以上增长,2025年前三季度仍实现20%以上增长;当前啤酒行业存量竞争激烈,公司发展基础较以前更加扎实,整体竞争力和抗风险能力持续增强。 ·质量优势:公司坚持酿造中国最好啤酒,将产品风味指标、品质做到行业领先,其中啤酒中主要上头醛类因子浓度降到行业最低,成品酒总氧控制小于20微克每升(以前小于2毫克每升);通过持续优化产品口味、口感,产品质量获得实实在在提升,促使消费者认可度大幅度提升,推动整体销售持续向好。 ·产品矩阵优
S
惠泉啤酒
0
1
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:32:11
AI玩具 Haivivi联合创始人专家交流
全文摘要 1、AI玩具行业发展现状与确定性分析 ·公司AI玩具产品布局:公司的AI玩具产品是全球销量第一的AI玩具产品,截止到目前销量约30万台;公司2026年也会有针对成人潮流玩具市场的相应产品推出。 ·AI玩具赛道确定性分析:AI玩具成为AI原生硬件商业化的确定赛道,原因包括:一是AI发展带来交互突破,没有AI时玩具是“死”的摆设,AI让玩具能交互、变得活灵活现;二是玩具行业利润可观,中国生产了95%的玩具,但在整个利益链条里占比不足10%;三是云模型发展使token调用变得非常便宜,降低了
S
博通集成
0
0
1
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:31:18
核电产业链线上沙龙
全文摘要 1、核电行业近期景气度及发展机遇 ·行业边际催化因素梳理:近期核电行业有多个边际催化事件,推动项目落地、产业链完善及技术推进。项目开工方面,11月有两个重要核电项目实现FCD——中广核山东招远核电项目1号机组10月18日实现FCD(标志项目全面施工),中广核浙江三澳核电项目3号机组10月19日实现FCD(核岛第一罐混凝土浇筑,主体工程开始施工),这是核电项目核准后有序落地的体现,将带动产业链发展。中国铀业方面,10月21日首发上市申购,12月3日正式上市且市场表现强烈,其上市填补了核燃
S
三祥新材
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:30:14
君亭&祥源变革更新
全文摘要 1、近期文旅行业资本动作及关注标的 ·近期文旅行业资本动作梳理:近期文旅行业出现多项资本变革动作,包括祥源文旅收购新景区、君亭酒店控制权转让给湖北国资、天府文旅推进并购扩张等事件,显示行业内公司通过资本运作实现业务扩展的趋势。 ·文旅行业重点关注标的:需关注无机构覆盖、存在边际变化的文旅公司,具体标的包括桂林旅游、云南旅游、峨眉山等。 2、祥源文旅与君亭酒店公告解析 ·祥源文旅收购事项解析:祥源文旅昨日晚间发布公告,以3.45亿对价(含2.9亿承接债务)收购中景信旗下金秀莲花山景区开发
S
君亭酒店
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:27:39
商业航天,太空算力共振
全文摘要 1、市场情绪与超跌修复判断 ·市场情绪好转与超跌修复:建议在市场波动时保持理性,没必要恐慌,不要跟随大众。 2、商业航天的政策与产业逻辑 ·商业航天的政策与产业推进:商业航天的发展有明确的顶层规划与政策推进逻辑:从顶层规划到政策落地,2026年地方新专业账出台后,相关投入将指向新质生产力;航天强国是十四五建议中的重要方向,包含商业航天,太空算力处于海外与国内同频、同一起跑线阶段,是未来云厂商、互联网巨头的必争战场。资本端方面,2025年7月以来,准备IPO的商业航天公司有蓝箭等约5家,
S
顺灏股份
0
0
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:22:33
多晶硅市场在交易什么?
全文摘要 1、多晶硅市场现状分析 ·Back结构与价格表现:目前多晶硅走Back结构,其持续加深与仓单集中注销后下降较快、当前仓单量较少有关;11月底仓单即将注销后大幅减少6000多首至1330首(约4000吨),由于仓单量少,多头可轻易接掉,这是近期多晶硅价格偏强的重要上涨动力;整体现货价格维持在49000-55000元的成交区间,成交均价约52000-53000元。 ·下游需求疲弱现状:目前多晶硅下游需求疲弱,下游硅片、电池片价格承压下跌,电池片上一周跌幅高达4%-6%;排产持续下滑,硅片排
S
合盛硅业
0
0
2
0.23
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:20:25
国产算力建设交流
全文摘要 1、会议引入与超级点话题引出 ·会议目的与超级点引出:会议核心围绕超级点相关情况展开汇报。从2026年投资机会看,海外算力与国产算力均具较好机会,其中海外算力方面,光通信相关标的逻辑清晰;国内算力方面,当前建议重点关注超级脸情况。关于超级脸情况,先向各位领导简单汇报其逻辑,后续将由周汉林讲解核心内容。 2、超级点的定义、架构差异及海外进展 ·与传统架构的差异:传统Spine Leaf架构短距离用NVLink、偏远距层面用以太网或IB,通信协议不统一,需依赖交换机及扩大集群规模构建AI集
S
菲菱科思
3
0
1
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:18:30
中国硫资源供需及产能分析
全文摘要 1、硫磺的产能与产量情况 ·产能情况:硫磺总产能方面,2024年底我国总产能1786万吨(2021年1540万吨),2024年新建产能100万吨,2025年预计新增60万吨,未来增幅将放缓。产能结构按原材料划分:石油炼化副产占73.6%,天然气炼化副产占19.3%,煤化工副产占6.5%。企业产能分布:中石化838万吨(占47%),中石油310万吨(占17.4%),地方炼厂(如大连恒力、山东基地链等)567.8万吨(占31.8%) ·产量情况:硫磺总产量方面,2019年产量758万吨,2
S
粤桂股份
4
0
0
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:17:39
智能眼镜行业更新
全文摘要 1、理想AI眼镜的定位与硬件配置 ·理想AI眼镜的定位分析:理想AI眼镜的市场定位与Meta、小米及Rokid(暴龙款)等不带显示的AI眼镜设计逻辑雷同;后续规划发布带显示版本,带显示版本相对难度更大,将在之后推出。 ·理想AI眼镜的硬件配置:理想AI眼镜的核心硬件配置包括1200万像素索尼681摄像头、双扬声器,可接入自身AI;软件生态方面,将与理想既有生态(如车机系统)进行交互连接。 2、理想AI眼镜的镜片功能、车联动场景及核心逻辑 ·理想AI眼镜的镜片防眩光功能:理想AI眼镜与蔡
S
博士眼镜
0
0
1
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:16:30
供应驱动锡价去何方?
全文摘要 1、近期锡价表现及核心驱动因素 ·近期锡价涨势及核心矛盾:近期锡价处于供应紧迫与需求分化的核心博弈状态,其表现及波动由供需两侧关键因素共同驱动。从供应端看,刚果金局势显著加剧市场紧张情绪——战火蔓延叠加手工采矿禁令延长,提升锡矿供应链风险;同时缅甸锡矿复产缓慢、印尼锡出口收紧,导致全球锡矿源短缺,成本攀升。供应端内部存在明显矛盾:锡矿供应弹性不足,与冶炼端产能刚性形成难以调和的冲突;加之DTC运行侵蚀冶炼利润,部分冶炼企业因亏损启动梯度减产,供给侧瓶颈成为支撑当前锡价的核心因素。需求端
S
锡业股份
1
1
0
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-12-03 22:15:53
中国药品价格登记系统建立,德日美药品价格双规制概况
全文摘要 1、药品价格登记系统与双轨制背景 ·系统背景与双轨制概念:核心主题为药品价格登记事项;北京市与国家医保局合作于2025年12月1日发布中国药品价格登记系统;引出价格双轨制概念及结合日本、德国、美国等海外经验的解读方向 2、海外药品价格双轨制经验 ·美国双轨制运行:美国药品价格双轨制核心架构为标价与进价双轨。标价是对外宣称的价格,对患者自付比例计算有现实意义:患者去药店买药时,售价以标价为折扣基础;医保患者自付部分也按标价计算。进价是药企通过PBM获得的医保回款减去回扣返利后的实际收入,
S
中国医药
0
0
1
0.12
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
289
下一页
前往
页
6
关注
11867
粉丝
4989.68
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290