异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:59:17
华泰证券 | 我们为何看好电力配置机会 - 中美对比
、 中美电力结构与供需特征对比 • 中美电力结构相似性与火电现状:中美电力结构高度相似,2026年1月两国火电占比均约60%,剩余40%为非化石清洁能源。火电涵盖气电、煤电、石油及煤焦油等类型,美国的石油、煤焦油等火电占比相对更高,中国火电则以气电和煤电为主。中美火电产能利用率差异显著,美国火电利用小时数过去几年基本维持在3500-3600小时,2020年曾降至3300-3400小时的阶段性底部,2022年恢复至3500小时以上,2024年达到3600小时左右,与十年前水平相当,疫情后仅小幅反弹
S
中国西电
3
3
4
1.39
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:58:26
华泰证券 | 新大正重大收购交流电话会
1、 收购嘉兴利恒核心情况 • 嘉兴利恒基本情况与FM/PM差异:嘉兴利恒由中信资本旗下私募股权基金信诚资本投资控股,是国内本土第三方FM企业中排名前三的头部企业。2024年营收接近30亿,利润规模为1.17亿,2025年营收预计将在此基础上进一步提升。FM与传统PM的差异可通过形象类比理解:FM如同管家,站在客户需求方视角统筹后勤及非核心业务;PM则类似保姆,需客户主动提出需求后再推进工作。发展历程方面,中信资本2017年开始布局FM行业,彼时行业分散、企业规模偏小,遂确立并购整合细分领域龙头
S
新大正
0
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:57:36
太平洋医药 | 东星医疗深度报告
1、 更新医疗核心业务与看点 • 公司基本业务介绍:主业聚焦吻合器产业链,同时拓展其他微创外科产品。预期未来收入保持稳定增长,利润端受减值影响将逐步消除。近期核心看点为收购易佳宝,该公司覆盖骨科植入外科、微创外科、医美等多类产品,拟收购其90%股权,期望通过此次收购完善业务平台,实现规模增长。 • 核心业务增长点:核心业务增长点分为三方面:a. 吻合器业务:行业集采已告一段落,价格基本触底,进入稳步增长阶段;公司布局产业链一体化,未来零部件业务将新增大客户,叠加电动腔镜快速放量及海外注册稳步推进
S
东星医疗
0
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:56:52
专家解读“Claude Code”
1、 Cloud Code核心特性与操作 • 产品定位与核心优势:Cloud Code依托强代码能力模型,出色效果并非依赖特殊prompt或创新架构,核心源于模型代码编写能力远超竞品。对比传统AI编程工具,此前AI仅能完成部分编程任务,人工需承担50%以上工作量进行补漏修正;使用Cloud Code后,模型对编程环境理解完整,生成的代码仅需人工简单review即可,大幅降低编程人工工作量。此外,Cloud Code具备多项核心功能:支持对话交互,可对选定范围内文件夹内的文件进行创建、修改操作,还
S
优刻得
7
6
19
3.52
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:23:42
“航天搭子”UTG
1、 UTG玻璃核心投资结论 • UTG玻璃投资核心观点:经测算,该领域潜在市场空间广阔,有望达到接近千亿甚至万亿的规模;同时,重点推荐投资标的为凯盛科技。 2、 UTG与CPI材料对比分析 • 柔性太阳翼材料切换逻辑:商业航天发展中,一箭多星、提升单位质量能量密度的需求凸显,刚性/半刚性太阳翼虽可折叠3~4次,但折叠后重量和面积偏大,已难适配行业新需求,因此刚性太阳翼正逐步向柔性太阳翼切换,这已是行业共识。柔性太阳翼要求电池片与封装材料均具备柔性,由此引出原应用于手机折叠屏领域的UTG柔性玻璃
S
凯盛科技
27
21
21
6.56
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:22:39
西部电新 | 马斯克公布200GW光伏计划,Optimus预计2027年公开销售
1、 行业核心动态与标的总览 • 马斯克光伏计划影响:提及太空太阳能规模可达100GW,相关布局围绕太空与地面新能源展开。上周五商业航天板块内多家公司表现优异,凸显该领域布局价值。 • 核心标的初步推荐:福斯特是商业航天板块底部优质标的,其在光伏封装胶膜领域市占率达60%,属经验证的行业龙头,未来在太空太阳能领域有望成为核心标的;明阳智能在停牌前获重点推荐,随后宣布收购中恒德华,复牌后股价涨停,其涉及太空太阳能及卫星电源等核心业务,目前发展尚处早期。 • 其他板块机会提示:提示固态电池领域投资机
S
德福科技
2
1
8
1.53
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:19:00
国泰海通金属圆桌派|关注供给扰动带来的板块机会
1、 金属板块整体行情与逻辑 • 金属板块行情总览:当前金属板块行情具备持续性强、上涨空间高的特征,商品和权益端均被看好。近期商品端各金属品种表现强势:黄金、白银价格均创出新高,其中黄金44981,逼近5000关口;白银突破100至103。工业金属方面,铜突破10万重回该价位,铝回到24000,锡报价44万。能源金属领域,碳酸锂价格上行至18万;镍近期底部反弹后,并未因基本面相对较弱而回落。整体金属商品端表现强劲,与此前判断一致。 • 行情驱动逻辑分析:本轮金属行情可从供需两端拆解驱动逻辑:a.
S
盛新锂能
8
6
6
1.32
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:17:44
CPU:Agentic AI时代的新机遇
1、 CPU行业缺货背景及动因 • 智能体驱动CPU需求激增:CPU行业关注度提升,背后是GPU行业的爆发式增长以及存储行业2025年以来的量价齐升,同时CPU行业出现涨价、交期延长情况,核心动因是智能体驱动的需求激增。AI大模型场景下,AI服务器中CPU主要承担调度任务,负责数据流分配、内存补充、GPU显存调度,部分NPU无法完成的算子或判断任务也需CPU配合,但大模型核心计算基本在GPU中完成。而智能体阶段,其运行类似工作流,涵盖AI计算、搜索、排序、Python执行等多类任务,其中搜索、排
S
中国长城
18
17
43
10.03
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:16:55
航亚科技:全球商发紧缺,扩品有望加速
1、 航亚科技投资核心逻辑 • 全球航发高景气驱动:全球航空零部件需求增长由两大因素共同推动,行业高景气明确。a.前装与后装需求共振:2024年全球旅客周转量达9.3万亿,同比增长11%,客座率升至85%历史高位,预计2044年将达21.2万亿;2024年全球商用飞机平均机龄达14.8年创历史新高,未来20年现役80%商用飞机或需替换,叠加新飞机交付周期拉长(2024年波音交付周期16年、空客11年,均处历史高位),维修市场需求快速增长,亚洲、北美大量5-10年机龄飞机后续维修需求明确。b.发动
S
航亚科技
4
2
2
3.31
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:15:37
大厂芯片进展展望
1、 平头哥上市进展与产销规划 • 平头哥上市推进与目的:平头哥上市事宜已明确,预计2026年2月初前完全确定,会议当周22号左右相关高层开会敲定该事项。集团推动其上市核心考量包括:a. 平头哥产品竞争力突出,其PPU性能对标A800、H20等主流产品,训练性能达竞品的1.2倍,成本优势显著,可降低集团云业务及全业务AI化的算力成本,助力集团业务优质转型;b. 其业务已规模化落地,2023年落地3-5万张PPU,2024年12万张,2025年近20万张;c. 上市并非以融资为主要目的,集团每年有
S
利扬芯片
3
4
5
1.37
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:14:57
AI coding演进趋势及影响
1、 美股AI板块行情分析 • AI板块涨跌表现:当前美股AI相关板块呈现明显分化走势,算力领域以存储、CPU为代表的硬件赛道表现亮眼,闪迪、美光、英特尔、AMD等相关公司股价加速上行。与之形成鲜明对比的是,美股代表性软件公司行情持续疲软,2025年整体下跌十几个点,进入2026年开年后,该板块又遭遇一轮暴跌,软硬件板块的市场表现反差显著。 • 涨跌核心原因剖析:软硬件板块走势分化的核心源于AI架构范式的变革,AI coding(代理式coding)的爆发成为关键驱动变量:a. 硬件方面,该架构
S
卓易信息
2
2
2
0.30
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:40:34
AI眼镜专题:海内外共振,产业拐点将至
1、 AI眼镜行业机遇及相关标的 • 行业景气度与政策支持:国内政策端,2025年12月30日发改委和财政部发布2026年国补政策,明确提及对智能眼镜的补贴支持;2026年1月7日,工信部等8部门印发《人工智能+制造专项行动实施意见》,提出加快AR、VR可穿戴设备等新型产业发展,政策支持方向明确。海外产业端,2026年1月6-9日美国CES展会上,Meta更新智能眼镜和神经腕带产品线,宣布需求空前旺盛且库存有限。Meta旗下Rayban Meta产品2025年销量逐季向上,单三季度销量预期150
S
博士眼镜
0
4
8
1.38
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:39:45
东吴策略 | 震荡调整后,还有哪些产业值得重视?
1、 本周市场整体表现分析 • 大盘走势与量能特征:2026年元旦后至本周一,指数逐步放量加速上涨,周二起至周五转为震荡回落,全周呈现放量滞涨特征。全周市场量能中枢升至3.5万亿,周中峰值近4万亿,刷新大盘历史记录,量能集中于前半周。此前上证指数20个交易日波动率处于历史极致高位,从均值回归角度,指数存在以短期震荡、涨速放缓修复波动率的诉求,本周指数完成从升波到降波的调整,上证指数出现2026年1月以来首次周K阴线。 • 市场调整触发因素解析:本周后半周市场调整的直接触发因素为一系列外生信号的累
S
中国卫星
3
7
19
3.24
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:37:54
华创电子|大族激光解读会
1、 电子制造选股逻辑与核心结论 • 电子制造板块选股逻辑:A股电子制造及细分行业龙头深度参与全球产业分工,不会缺席任何产业趋势,每轮产业周期都能获取新利润增长点。复盘发现,大市值龙头公司只要在产业周期中利润创新高,股价大概率也会创新高,暂无反例。基于此逻辑可判断选股的胜率与赔率,如信维通信,其历史峰值利润为10亿级别,本轮产业周期预判利润可达30亿级别,推荐时股价处于历史60多分位,具备明确投资价值。 • 大族激光业绩周期变化:大族激光2017年达业绩峰值,当年营收115亿、扣非利润16亿,核
S
大族激光
1
3
3
0.53
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:31:25
中泰策略周道:监管边际强化下,春季行情的节奏将如何演绎?
1、 春季行情韧性与监管逻辑 • 资金流出与行情阶段特征:指数ETF大额流出并非行情见顶信号,而是代表行情进入上涨中后期。2024年924行情由国家引导长线资金驱动,核心目标为推动指数稳步上涨、提振市场预期及化债,慢牛行情是化债的必要条件,散户情绪与拥挤度是核心反向指标。2024年9月以来行情可分为两个阶段:a.左侧筑底阶段,特征为资金整体流出但指数型ETF持续流入,如2024年10月-12月上旬,机构大单流出、两融资金担保比例下降、散户情绪低迷,但指数ETF持续流入;2025年6-7月科创50
S
中国石油
2
3
3
1.20
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
297
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:59:17
华泰证券 | 我们为何看好电力配置机会 - 中美对比
、 中美电力结构与供需特征对比 • 中美电力结构相似性与火电现状:中美电力结构高度相似,2026年1月两国火电占比均约60%,剩余40%为非化石清洁能源。火电涵盖气电、煤电、石油及煤焦油等类型,美国的石油、煤焦油等火电占比相对更高,中国火电则以气电和煤电为主。中美火电产能利用率差异显著,美国火电利用小时数过去几年基本维持在3500-3600小时,2020年曾降至3300-3400小时的阶段性底部,2022年恢复至3500小时以上,2024年达到3600小时左右,与十年前水平相当,疫情后仅小幅反弹
S
中国西电
3
3
4
1.39
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:58:26
华泰证券 | 新大正重大收购交流电话会
1、 收购嘉兴利恒核心情况 • 嘉兴利恒基本情况与FM/PM差异:嘉兴利恒由中信资本旗下私募股权基金信诚资本投资控股,是国内本土第三方FM企业中排名前三的头部企业。2024年营收接近30亿,利润规模为1.17亿,2025年营收预计将在此基础上进一步提升。FM与传统PM的差异可通过形象类比理解:FM如同管家,站在客户需求方视角统筹后勤及非核心业务;PM则类似保姆,需客户主动提出需求后再推进工作。发展历程方面,中信资本2017年开始布局FM行业,彼时行业分散、企业规模偏小,遂确立并购整合细分领域龙头
S
新大正
0
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:57:36
太平洋医药 | 东星医疗深度报告
1、 更新医疗核心业务与看点 • 公司基本业务介绍:主业聚焦吻合器产业链,同时拓展其他微创外科产品。预期未来收入保持稳定增长,利润端受减值影响将逐步消除。近期核心看点为收购易佳宝,该公司覆盖骨科植入外科、微创外科、医美等多类产品,拟收购其90%股权,期望通过此次收购完善业务平台,实现规模增长。 • 核心业务增长点:核心业务增长点分为三方面:a. 吻合器业务:行业集采已告一段落,价格基本触底,进入稳步增长阶段;公司布局产业链一体化,未来零部件业务将新增大客户,叠加电动腔镜快速放量及海外注册稳步推进
S
东星医疗
0
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:56:52
专家解读“Claude Code”
1、 Cloud Code核心特性与操作 • 产品定位与核心优势:Cloud Code依托强代码能力模型,出色效果并非依赖特殊prompt或创新架构,核心源于模型代码编写能力远超竞品。对比传统AI编程工具,此前AI仅能完成部分编程任务,人工需承担50%以上工作量进行补漏修正;使用Cloud Code后,模型对编程环境理解完整,生成的代码仅需人工简单review即可,大幅降低编程人工工作量。此外,Cloud Code具备多项核心功能:支持对话交互,可对选定范围内文件夹内的文件进行创建、修改操作,还
S
优刻得
7
6
19
3.52
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:23:42
“航天搭子”UTG
1、 UTG玻璃核心投资结论 • UTG玻璃投资核心观点:经测算,该领域潜在市场空间广阔,有望达到接近千亿甚至万亿的规模;同时,重点推荐投资标的为凯盛科技。 2、 UTG与CPI材料对比分析 • 柔性太阳翼材料切换逻辑:商业航天发展中,一箭多星、提升单位质量能量密度的需求凸显,刚性/半刚性太阳翼虽可折叠3~4次,但折叠后重量和面积偏大,已难适配行业新需求,因此刚性太阳翼正逐步向柔性太阳翼切换,这已是行业共识。柔性太阳翼要求电池片与封装材料均具备柔性,由此引出原应用于手机折叠屏领域的UTG柔性玻璃
S
凯盛科技
27
21
21
6.56
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:22:39
西部电新 | 马斯克公布200GW光伏计划,Optimus预计2027年公开销售
1、 行业核心动态与标的总览 • 马斯克光伏计划影响:提及太空太阳能规模可达100GW,相关布局围绕太空与地面新能源展开。上周五商业航天板块内多家公司表现优异,凸显该领域布局价值。 • 核心标的初步推荐:福斯特是商业航天板块底部优质标的,其在光伏封装胶膜领域市占率达60%,属经验证的行业龙头,未来在太空太阳能领域有望成为核心标的;明阳智能在停牌前获重点推荐,随后宣布收购中恒德华,复牌后股价涨停,其涉及太空太阳能及卫星电源等核心业务,目前发展尚处早期。 • 其他板块机会提示:提示固态电池领域投资机
S
德福科技
2
1
8
1.53
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:19:00
国泰海通金属圆桌派|关注供给扰动带来的板块机会
1、 金属板块整体行情与逻辑 • 金属板块行情总览:当前金属板块行情具备持续性强、上涨空间高的特征,商品和权益端均被看好。近期商品端各金属品种表现强势:黄金、白银价格均创出新高,其中黄金44981,逼近5000关口;白银突破100至103。工业金属方面,铜突破10万重回该价位,铝回到24000,锡报价44万。能源金属领域,碳酸锂价格上行至18万;镍近期底部反弹后,并未因基本面相对较弱而回落。整体金属商品端表现强劲,与此前判断一致。 • 行情驱动逻辑分析:本轮金属行情可从供需两端拆解驱动逻辑:a.
S
盛新锂能
8
6
6
1.32
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:17:44
CPU:Agentic AI时代的新机遇
1、 CPU行业缺货背景及动因 • 智能体驱动CPU需求激增:CPU行业关注度提升,背后是GPU行业的爆发式增长以及存储行业2025年以来的量价齐升,同时CPU行业出现涨价、交期延长情况,核心动因是智能体驱动的需求激增。AI大模型场景下,AI服务器中CPU主要承担调度任务,负责数据流分配、内存补充、GPU显存调度,部分NPU无法完成的算子或判断任务也需CPU配合,但大模型核心计算基本在GPU中完成。而智能体阶段,其运行类似工作流,涵盖AI计算、搜索、排序、Python执行等多类任务,其中搜索、排
S
中国长城
18
17
43
10.03
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:16:55
航亚科技:全球商发紧缺,扩品有望加速
1、 航亚科技投资核心逻辑 • 全球航发高景气驱动:全球航空零部件需求增长由两大因素共同推动,行业高景气明确。a.前装与后装需求共振:2024年全球旅客周转量达9.3万亿,同比增长11%,客座率升至85%历史高位,预计2044年将达21.2万亿;2024年全球商用飞机平均机龄达14.8年创历史新高,未来20年现役80%商用飞机或需替换,叠加新飞机交付周期拉长(2024年波音交付周期16年、空客11年,均处历史高位),维修市场需求快速增长,亚洲、北美大量5-10年机龄飞机后续维修需求明确。b.发动
S
航亚科技
4
2
2
3.31
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:15:37
大厂芯片进展展望
1、 平头哥上市进展与产销规划 • 平头哥上市推进与目的:平头哥上市事宜已明确,预计2026年2月初前完全确定,会议当周22号左右相关高层开会敲定该事项。集团推动其上市核心考量包括:a. 平头哥产品竞争力突出,其PPU性能对标A800、H20等主流产品,训练性能达竞品的1.2倍,成本优势显著,可降低集团云业务及全业务AI化的算力成本,助力集团业务优质转型;b. 其业务已规模化落地,2023年落地3-5万张PPU,2024年12万张,2025年近20万张;c. 上市并非以融资为主要目的,集团每年有
S
利扬芯片
3
4
5
1.37
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:14:57
AI coding演进趋势及影响
1、 美股AI板块行情分析 • AI板块涨跌表现:当前美股AI相关板块呈现明显分化走势,算力领域以存储、CPU为代表的硬件赛道表现亮眼,闪迪、美光、英特尔、AMD等相关公司股价加速上行。与之形成鲜明对比的是,美股代表性软件公司行情持续疲软,2025年整体下跌十几个点,进入2026年开年后,该板块又遭遇一轮暴跌,软硬件板块的市场表现反差显著。 • 涨跌核心原因剖析:软硬件板块走势分化的核心源于AI架构范式的变革,AI coding(代理式coding)的爆发成为关键驱动变量:a. 硬件方面,该架构
S
卓易信息
2
2
2
0.30
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:40:34
AI眼镜专题:海内外共振,产业拐点将至
1、 AI眼镜行业机遇及相关标的 • 行业景气度与政策支持:国内政策端,2025年12月30日发改委和财政部发布2026年国补政策,明确提及对智能眼镜的补贴支持;2026年1月7日,工信部等8部门印发《人工智能+制造专项行动实施意见》,提出加快AR、VR可穿戴设备等新型产业发展,政策支持方向明确。海外产业端,2026年1月6-9日美国CES展会上,Meta更新智能眼镜和神经腕带产品线,宣布需求空前旺盛且库存有限。Meta旗下Rayban Meta产品2025年销量逐季向上,单三季度销量预期150
S
博士眼镜
0
4
8
1.38
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:39:45
东吴策略 | 震荡调整后,还有哪些产业值得重视?
1、 本周市场整体表现分析 • 大盘走势与量能特征:2026年元旦后至本周一,指数逐步放量加速上涨,周二起至周五转为震荡回落,全周呈现放量滞涨特征。全周市场量能中枢升至3.5万亿,周中峰值近4万亿,刷新大盘历史记录,量能集中于前半周。此前上证指数20个交易日波动率处于历史极致高位,从均值回归角度,指数存在以短期震荡、涨速放缓修复波动率的诉求,本周指数完成从升波到降波的调整,上证指数出现2026年1月以来首次周K阴线。 • 市场调整触发因素解析:本周后半周市场调整的直接触发因素为一系列外生信号的累
S
中国卫星
3
7
19
3.24
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:37:54
华创电子|大族激光解读会
1、 电子制造选股逻辑与核心结论 • 电子制造板块选股逻辑:A股电子制造及细分行业龙头深度参与全球产业分工,不会缺席任何产业趋势,每轮产业周期都能获取新利润增长点。复盘发现,大市值龙头公司只要在产业周期中利润创新高,股价大概率也会创新高,暂无反例。基于此逻辑可判断选股的胜率与赔率,如信维通信,其历史峰值利润为10亿级别,本轮产业周期预判利润可达30亿级别,推荐时股价处于历史60多分位,具备明确投资价值。 • 大族激光业绩周期变化:大族激光2017年达业绩峰值,当年营收115亿、扣非利润16亿,核
S
大族激光
1
3
3
0.53
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:31:25
中泰策略周道:监管边际强化下,春季行情的节奏将如何演绎?
1、 春季行情韧性与监管逻辑 • 资金流出与行情阶段特征:指数ETF大额流出并非行情见顶信号,而是代表行情进入上涨中后期。2024年924行情由国家引导长线资金驱动,核心目标为推动指数稳步上涨、提振市场预期及化债,慢牛行情是化债的必要条件,散户情绪与拥挤度是核心反向指标。2024年9月以来行情可分为两个阶段:a.左侧筑底阶段,特征为资金整体流出但指数型ETF持续流入,如2024年10月-12月上旬,机构大单流出、两融资金担保比例下降、散户情绪低迷,但指数ETF持续流入;2025年6-7月科创50
S
中国石油
2
3
3
1.20
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
297
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:59:17
华泰证券 | 我们为何看好电力配置机会 - 中美对比
、 中美电力结构与供需特征对比 • 中美电力结构相似性与火电现状:中美电力结构高度相似,2026年1月两国火电占比均约60%,剩余40%为非化石清洁能源。火电涵盖气电、煤电、石油及煤焦油等类型,美国的石油、煤焦油等火电占比相对更高,中国火电则以气电和煤电为主。中美火电产能利用率差异显著,美国火电利用小时数过去几年基本维持在3500-3600小时,2020年曾降至3300-3400小时的阶段性底部,2022年恢复至3500小时以上,2024年达到3600小时左右,与十年前水平相当,疫情后仅小幅反弹
S
中国西电
3
3
4
1.39
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:58:26
华泰证券 | 新大正重大收购交流电话会
1、 收购嘉兴利恒核心情况 • 嘉兴利恒基本情况与FM/PM差异:嘉兴利恒由中信资本旗下私募股权基金信诚资本投资控股,是国内本土第三方FM企业中排名前三的头部企业。2024年营收接近30亿,利润规模为1.17亿,2025年营收预计将在此基础上进一步提升。FM与传统PM的差异可通过形象类比理解:FM如同管家,站在客户需求方视角统筹后勤及非核心业务;PM则类似保姆,需客户主动提出需求后再推进工作。发展历程方面,中信资本2017年开始布局FM行业,彼时行业分散、企业规模偏小,遂确立并购整合细分领域龙头
S
新大正
0
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:57:36
太平洋医药 | 东星医疗深度报告
1、 更新医疗核心业务与看点 • 公司基本业务介绍:主业聚焦吻合器产业链,同时拓展其他微创外科产品。预期未来收入保持稳定增长,利润端受减值影响将逐步消除。近期核心看点为收购易佳宝,该公司覆盖骨科植入外科、微创外科、医美等多类产品,拟收购其90%股权,期望通过此次收购完善业务平台,实现规模增长。 • 核心业务增长点:核心业务增长点分为三方面:a. 吻合器业务:行业集采已告一段落,价格基本触底,进入稳步增长阶段;公司布局产业链一体化,未来零部件业务将新增大客户,叠加电动腔镜快速放量及海外注册稳步推进
S
东星医疗
0
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:56:52
专家解读“Claude Code”
1、 Cloud Code核心特性与操作 • 产品定位与核心优势:Cloud Code依托强代码能力模型,出色效果并非依赖特殊prompt或创新架构,核心源于模型代码编写能力远超竞品。对比传统AI编程工具,此前AI仅能完成部分编程任务,人工需承担50%以上工作量进行补漏修正;使用Cloud Code后,模型对编程环境理解完整,生成的代码仅需人工简单review即可,大幅降低编程人工工作量。此外,Cloud Code具备多项核心功能:支持对话交互,可对选定范围内文件夹内的文件进行创建、修改操作,还
S
优刻得
7
6
19
3.52
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:23:42
“航天搭子”UTG
1、 UTG玻璃核心投资结论 • UTG玻璃投资核心观点:经测算,该领域潜在市场空间广阔,有望达到接近千亿甚至万亿的规模;同时,重点推荐投资标的为凯盛科技。 2、 UTG与CPI材料对比分析 • 柔性太阳翼材料切换逻辑:商业航天发展中,一箭多星、提升单位质量能量密度的需求凸显,刚性/半刚性太阳翼虽可折叠3~4次,但折叠后重量和面积偏大,已难适配行业新需求,因此刚性太阳翼正逐步向柔性太阳翼切换,这已是行业共识。柔性太阳翼要求电池片与封装材料均具备柔性,由此引出原应用于手机折叠屏领域的UTG柔性玻璃
S
凯盛科技
27
21
21
6.56
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:22:39
西部电新 | 马斯克公布200GW光伏计划,Optimus预计2027年公开销售
1、 行业核心动态与标的总览 • 马斯克光伏计划影响:提及太空太阳能规模可达100GW,相关布局围绕太空与地面新能源展开。上周五商业航天板块内多家公司表现优异,凸显该领域布局价值。 • 核心标的初步推荐:福斯特是商业航天板块底部优质标的,其在光伏封装胶膜领域市占率达60%,属经验证的行业龙头,未来在太空太阳能领域有望成为核心标的;明阳智能在停牌前获重点推荐,随后宣布收购中恒德华,复牌后股价涨停,其涉及太空太阳能及卫星电源等核心业务,目前发展尚处早期。 • 其他板块机会提示:提示固态电池领域投资机
S
德福科技
2
1
8
1.53
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:19:00
国泰海通金属圆桌派|关注供给扰动带来的板块机会
1、 金属板块整体行情与逻辑 • 金属板块行情总览:当前金属板块行情具备持续性强、上涨空间高的特征,商品和权益端均被看好。近期商品端各金属品种表现强势:黄金、白银价格均创出新高,其中黄金44981,逼近5000关口;白银突破100至103。工业金属方面,铜突破10万重回该价位,铝回到24000,锡报价44万。能源金属领域,碳酸锂价格上行至18万;镍近期底部反弹后,并未因基本面相对较弱而回落。整体金属商品端表现强劲,与此前判断一致。 • 行情驱动逻辑分析:本轮金属行情可从供需两端拆解驱动逻辑:a.
S
盛新锂能
8
6
6
1.32
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:17:44
CPU:Agentic AI时代的新机遇
1、 CPU行业缺货背景及动因 • 智能体驱动CPU需求激增:CPU行业关注度提升,背后是GPU行业的爆发式增长以及存储行业2025年以来的量价齐升,同时CPU行业出现涨价、交期延长情况,核心动因是智能体驱动的需求激增。AI大模型场景下,AI服务器中CPU主要承担调度任务,负责数据流分配、内存补充、GPU显存调度,部分NPU无法完成的算子或判断任务也需CPU配合,但大模型核心计算基本在GPU中完成。而智能体阶段,其运行类似工作流,涵盖AI计算、搜索、排序、Python执行等多类任务,其中搜索、排
S
中国长城
18
17
43
10.03
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:16:55
航亚科技:全球商发紧缺,扩品有望加速
1、 航亚科技投资核心逻辑 • 全球航发高景气驱动:全球航空零部件需求增长由两大因素共同推动,行业高景气明确。a.前装与后装需求共振:2024年全球旅客周转量达9.3万亿,同比增长11%,客座率升至85%历史高位,预计2044年将达21.2万亿;2024年全球商用飞机平均机龄达14.8年创历史新高,未来20年现役80%商用飞机或需替换,叠加新飞机交付周期拉长(2024年波音交付周期16年、空客11年,均处历史高位),维修市场需求快速增长,亚洲、北美大量5-10年机龄飞机后续维修需求明确。b.发动
S
航亚科技
4
2
2
3.31
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:15:37
大厂芯片进展展望
1、 平头哥上市进展与产销规划 • 平头哥上市推进与目的:平头哥上市事宜已明确,预计2026年2月初前完全确定,会议当周22号左右相关高层开会敲定该事项。集团推动其上市核心考量包括:a. 平头哥产品竞争力突出,其PPU性能对标A800、H20等主流产品,训练性能达竞品的1.2倍,成本优势显著,可降低集团云业务及全业务AI化的算力成本,助力集团业务优质转型;b. 其业务已规模化落地,2023年落地3-5万张PPU,2024年12万张,2025年近20万张;c. 上市并非以融资为主要目的,集团每年有
S
利扬芯片
3
4
5
1.37
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:14:57
AI coding演进趋势及影响
1、 美股AI板块行情分析 • AI板块涨跌表现:当前美股AI相关板块呈现明显分化走势,算力领域以存储、CPU为代表的硬件赛道表现亮眼,闪迪、美光、英特尔、AMD等相关公司股价加速上行。与之形成鲜明对比的是,美股代表性软件公司行情持续疲软,2025年整体下跌十几个点,进入2026年开年后,该板块又遭遇一轮暴跌,软硬件板块的市场表现反差显著。 • 涨跌核心原因剖析:软硬件板块走势分化的核心源于AI架构范式的变革,AI coding(代理式coding)的爆发成为关键驱动变量:a. 硬件方面,该架构
S
卓易信息
2
2
2
0.30
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:40:34
AI眼镜专题:海内外共振,产业拐点将至
1、 AI眼镜行业机遇及相关标的 • 行业景气度与政策支持:国内政策端,2025年12月30日发改委和财政部发布2026年国补政策,明确提及对智能眼镜的补贴支持;2026年1月7日,工信部等8部门印发《人工智能+制造专项行动实施意见》,提出加快AR、VR可穿戴设备等新型产业发展,政策支持方向明确。海外产业端,2026年1月6-9日美国CES展会上,Meta更新智能眼镜和神经腕带产品线,宣布需求空前旺盛且库存有限。Meta旗下Rayban Meta产品2025年销量逐季向上,单三季度销量预期150
S
博士眼镜
0
4
8
1.38
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:39:45
东吴策略 | 震荡调整后,还有哪些产业值得重视?
1、 本周市场整体表现分析 • 大盘走势与量能特征:2026年元旦后至本周一,指数逐步放量加速上涨,周二起至周五转为震荡回落,全周呈现放量滞涨特征。全周市场量能中枢升至3.5万亿,周中峰值近4万亿,刷新大盘历史记录,量能集中于前半周。此前上证指数20个交易日波动率处于历史极致高位,从均值回归角度,指数存在以短期震荡、涨速放缓修复波动率的诉求,本周指数完成从升波到降波的调整,上证指数出现2026年1月以来首次周K阴线。 • 市场调整触发因素解析:本周后半周市场调整的直接触发因素为一系列外生信号的累
S
中国卫星
3
7
19
3.24
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:37:54
华创电子|大族激光解读会
1、 电子制造选股逻辑与核心结论 • 电子制造板块选股逻辑:A股电子制造及细分行业龙头深度参与全球产业分工,不会缺席任何产业趋势,每轮产业周期都能获取新利润增长点。复盘发现,大市值龙头公司只要在产业周期中利润创新高,股价大概率也会创新高,暂无反例。基于此逻辑可判断选股的胜率与赔率,如信维通信,其历史峰值利润为10亿级别,本轮产业周期预判利润可达30亿级别,推荐时股价处于历史60多分位,具备明确投资价值。 • 大族激光业绩周期变化:大族激光2017年达业绩峰值,当年营收115亿、扣非利润16亿,核
S
大族激光
1
3
3
0.53
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:31:25
中泰策略周道:监管边际强化下,春季行情的节奏将如何演绎?
1、 春季行情韧性与监管逻辑 • 资金流出与行情阶段特征:指数ETF大额流出并非行情见顶信号,而是代表行情进入上涨中后期。2024年924行情由国家引导长线资金驱动,核心目标为推动指数稳步上涨、提振市场预期及化债,慢牛行情是化债的必要条件,散户情绪与拥挤度是核心反向指标。2024年9月以来行情可分为两个阶段:a.左侧筑底阶段,特征为资金整体流出但指数型ETF持续流入,如2024年10月-12月上旬,机构大单流出、两融资金担保比例下降、散户情绪低迷,但指数ETF持续流入;2025年6-7月科创50
S
中国石油
2
3
3
1.20
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
297
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:59:17
华泰证券 | 我们为何看好电力配置机会 - 中美对比
、 中美电力结构与供需特征对比 • 中美电力结构相似性与火电现状:中美电力结构高度相似,2026年1月两国火电占比均约60%,剩余40%为非化石清洁能源。火电涵盖气电、煤电、石油及煤焦油等类型,美国的石油、煤焦油等火电占比相对更高,中国火电则以气电和煤电为主。中美火电产能利用率差异显著,美国火电利用小时数过去几年基本维持在3500-3600小时,2020年曾降至3300-3400小时的阶段性底部,2022年恢复至3500小时以上,2024年达到3600小时左右,与十年前水平相当,疫情后仅小幅反弹
S
中国西电
3
3
4
1.39
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:58:26
华泰证券 | 新大正重大收购交流电话会
1、 收购嘉兴利恒核心情况 • 嘉兴利恒基本情况与FM/PM差异:嘉兴利恒由中信资本旗下私募股权基金信诚资本投资控股,是国内本土第三方FM企业中排名前三的头部企业。2024年营收接近30亿,利润规模为1.17亿,2025年营收预计将在此基础上进一步提升。FM与传统PM的差异可通过形象类比理解:FM如同管家,站在客户需求方视角统筹后勤及非核心业务;PM则类似保姆,需客户主动提出需求后再推进工作。发展历程方面,中信资本2017年开始布局FM行业,彼时行业分散、企业规模偏小,遂确立并购整合细分领域龙头
S
新大正
0
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:57:36
太平洋医药 | 东星医疗深度报告
1、 更新医疗核心业务与看点 • 公司基本业务介绍:主业聚焦吻合器产业链,同时拓展其他微创外科产品。预期未来收入保持稳定增长,利润端受减值影响将逐步消除。近期核心看点为收购易佳宝,该公司覆盖骨科植入外科、微创外科、医美等多类产品,拟收购其90%股权,期望通过此次收购完善业务平台,实现规模增长。 • 核心业务增长点:核心业务增长点分为三方面:a. 吻合器业务:行业集采已告一段落,价格基本触底,进入稳步增长阶段;公司布局产业链一体化,未来零部件业务将新增大客户,叠加电动腔镜快速放量及海外注册稳步推进
S
东星医疗
0
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:56:52
专家解读“Claude Code”
1、 Cloud Code核心特性与操作 • 产品定位与核心优势:Cloud Code依托强代码能力模型,出色效果并非依赖特殊prompt或创新架构,核心源于模型代码编写能力远超竞品。对比传统AI编程工具,此前AI仅能完成部分编程任务,人工需承担50%以上工作量进行补漏修正;使用Cloud Code后,模型对编程环境理解完整,生成的代码仅需人工简单review即可,大幅降低编程人工工作量。此外,Cloud Code具备多项核心功能:支持对话交互,可对选定范围内文件夹内的文件进行创建、修改操作,还
S
优刻得
7
6
19
3.52
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:23:42
“航天搭子”UTG
1、 UTG玻璃核心投资结论 • UTG玻璃投资核心观点:经测算,该领域潜在市场空间广阔,有望达到接近千亿甚至万亿的规模;同时,重点推荐投资标的为凯盛科技。 2、 UTG与CPI材料对比分析 • 柔性太阳翼材料切换逻辑:商业航天发展中,一箭多星、提升单位质量能量密度的需求凸显,刚性/半刚性太阳翼虽可折叠3~4次,但折叠后重量和面积偏大,已难适配行业新需求,因此刚性太阳翼正逐步向柔性太阳翼切换,这已是行业共识。柔性太阳翼要求电池片与封装材料均具备柔性,由此引出原应用于手机折叠屏领域的UTG柔性玻璃
S
凯盛科技
27
21
21
6.56
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:22:39
西部电新 | 马斯克公布200GW光伏计划,Optimus预计2027年公开销售
1、 行业核心动态与标的总览 • 马斯克光伏计划影响:提及太空太阳能规模可达100GW,相关布局围绕太空与地面新能源展开。上周五商业航天板块内多家公司表现优异,凸显该领域布局价值。 • 核心标的初步推荐:福斯特是商业航天板块底部优质标的,其在光伏封装胶膜领域市占率达60%,属经验证的行业龙头,未来在太空太阳能领域有望成为核心标的;明阳智能在停牌前获重点推荐,随后宣布收购中恒德华,复牌后股价涨停,其涉及太空太阳能及卫星电源等核心业务,目前发展尚处早期。 • 其他板块机会提示:提示固态电池领域投资机
S
德福科技
2
1
8
1.53
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:19:00
国泰海通金属圆桌派|关注供给扰动带来的板块机会
1、 金属板块整体行情与逻辑 • 金属板块行情总览:当前金属板块行情具备持续性强、上涨空间高的特征,商品和权益端均被看好。近期商品端各金属品种表现强势:黄金、白银价格均创出新高,其中黄金44981,逼近5000关口;白银突破100至103。工业金属方面,铜突破10万重回该价位,铝回到24000,锡报价44万。能源金属领域,碳酸锂价格上行至18万;镍近期底部反弹后,并未因基本面相对较弱而回落。整体金属商品端表现强劲,与此前判断一致。 • 行情驱动逻辑分析:本轮金属行情可从供需两端拆解驱动逻辑:a.
S
盛新锂能
8
6
6
1.32
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:17:44
CPU:Agentic AI时代的新机遇
1、 CPU行业缺货背景及动因 • 智能体驱动CPU需求激增:CPU行业关注度提升,背后是GPU行业的爆发式增长以及存储行业2025年以来的量价齐升,同时CPU行业出现涨价、交期延长情况,核心动因是智能体驱动的需求激增。AI大模型场景下,AI服务器中CPU主要承担调度任务,负责数据流分配、内存补充、GPU显存调度,部分NPU无法完成的算子或判断任务也需CPU配合,但大模型核心计算基本在GPU中完成。而智能体阶段,其运行类似工作流,涵盖AI计算、搜索、排序、Python执行等多类任务,其中搜索、排
S
中国长城
18
17
43
10.03
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:16:55
航亚科技:全球商发紧缺,扩品有望加速
1、 航亚科技投资核心逻辑 • 全球航发高景气驱动:全球航空零部件需求增长由两大因素共同推动,行业高景气明确。a.前装与后装需求共振:2024年全球旅客周转量达9.3万亿,同比增长11%,客座率升至85%历史高位,预计2044年将达21.2万亿;2024年全球商用飞机平均机龄达14.8年创历史新高,未来20年现役80%商用飞机或需替换,叠加新飞机交付周期拉长(2024年波音交付周期16年、空客11年,均处历史高位),维修市场需求快速增长,亚洲、北美大量5-10年机龄飞机后续维修需求明确。b.发动
S
航亚科技
4
2
2
3.31
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:15:37
大厂芯片进展展望
1、 平头哥上市进展与产销规划 • 平头哥上市推进与目的:平头哥上市事宜已明确,预计2026年2月初前完全确定,会议当周22号左右相关高层开会敲定该事项。集团推动其上市核心考量包括:a. 平头哥产品竞争力突出,其PPU性能对标A800、H20等主流产品,训练性能达竞品的1.2倍,成本优势显著,可降低集团云业务及全业务AI化的算力成本,助力集团业务优质转型;b. 其业务已规模化落地,2023年落地3-5万张PPU,2024年12万张,2025年近20万张;c. 上市并非以融资为主要目的,集团每年有
S
利扬芯片
3
4
5
1.37
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:14:57
AI coding演进趋势及影响
1、 美股AI板块行情分析 • AI板块涨跌表现:当前美股AI相关板块呈现明显分化走势,算力领域以存储、CPU为代表的硬件赛道表现亮眼,闪迪、美光、英特尔、AMD等相关公司股价加速上行。与之形成鲜明对比的是,美股代表性软件公司行情持续疲软,2025年整体下跌十几个点,进入2026年开年后,该板块又遭遇一轮暴跌,软硬件板块的市场表现反差显著。 • 涨跌核心原因剖析:软硬件板块走势分化的核心源于AI架构范式的变革,AI coding(代理式coding)的爆发成为关键驱动变量:a. 硬件方面,该架构
S
卓易信息
2
2
2
0.30
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:40:34
AI眼镜专题:海内外共振,产业拐点将至
1、 AI眼镜行业机遇及相关标的 • 行业景气度与政策支持:国内政策端,2025年12月30日发改委和财政部发布2026年国补政策,明确提及对智能眼镜的补贴支持;2026年1月7日,工信部等8部门印发《人工智能+制造专项行动实施意见》,提出加快AR、VR可穿戴设备等新型产业发展,政策支持方向明确。海外产业端,2026年1月6-9日美国CES展会上,Meta更新智能眼镜和神经腕带产品线,宣布需求空前旺盛且库存有限。Meta旗下Rayban Meta产品2025年销量逐季向上,单三季度销量预期150
S
博士眼镜
0
4
8
1.38
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:39:45
东吴策略 | 震荡调整后,还有哪些产业值得重视?
1、 本周市场整体表现分析 • 大盘走势与量能特征:2026年元旦后至本周一,指数逐步放量加速上涨,周二起至周五转为震荡回落,全周呈现放量滞涨特征。全周市场量能中枢升至3.5万亿,周中峰值近4万亿,刷新大盘历史记录,量能集中于前半周。此前上证指数20个交易日波动率处于历史极致高位,从均值回归角度,指数存在以短期震荡、涨速放缓修复波动率的诉求,本周指数完成从升波到降波的调整,上证指数出现2026年1月以来首次周K阴线。 • 市场调整触发因素解析:本周后半周市场调整的直接触发因素为一系列外生信号的累
S
中国卫星
3
7
19
3.24
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:37:54
华创电子|大族激光解读会
1、 电子制造选股逻辑与核心结论 • 电子制造板块选股逻辑:A股电子制造及细分行业龙头深度参与全球产业分工,不会缺席任何产业趋势,每轮产业周期都能获取新利润增长点。复盘发现,大市值龙头公司只要在产业周期中利润创新高,股价大概率也会创新高,暂无反例。基于此逻辑可判断选股的胜率与赔率,如信维通信,其历史峰值利润为10亿级别,本轮产业周期预判利润可达30亿级别,推荐时股价处于历史60多分位,具备明确投资价值。 • 大族激光业绩周期变化:大族激光2017年达业绩峰值,当年营收115亿、扣非利润16亿,核
S
大族激光
1
3
3
0.53
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:31:25
中泰策略周道:监管边际强化下,春季行情的节奏将如何演绎?
1、 春季行情韧性与监管逻辑 • 资金流出与行情阶段特征:指数ETF大额流出并非行情见顶信号,而是代表行情进入上涨中后期。2024年924行情由国家引导长线资金驱动,核心目标为推动指数稳步上涨、提振市场预期及化债,慢牛行情是化债的必要条件,散户情绪与拥挤度是核心反向指标。2024年9月以来行情可分为两个阶段:a.左侧筑底阶段,特征为资金整体流出但指数型ETF持续流入,如2024年10月-12月上旬,机构大单流出、两融资金担保比例下降、散户情绪低迷,但指数ETF持续流入;2025年6-7月科创50
S
中国石油
2
3
3
1.20
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
297
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:59:17
华泰证券 | 我们为何看好电力配置机会 - 中美对比
、 中美电力结构与供需特征对比 • 中美电力结构相似性与火电现状:中美电力结构高度相似,2026年1月两国火电占比均约60%,剩余40%为非化石清洁能源。火电涵盖气电、煤电、石油及煤焦油等类型,美国的石油、煤焦油等火电占比相对更高,中国火电则以气电和煤电为主。中美火电产能利用率差异显著,美国火电利用小时数过去几年基本维持在3500-3600小时,2020年曾降至3300-3400小时的阶段性底部,2022年恢复至3500小时以上,2024年达到3600小时左右,与十年前水平相当,疫情后仅小幅反弹
S
中国西电
3
3
4
1.39
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:58:26
华泰证券 | 新大正重大收购交流电话会
1、 收购嘉兴利恒核心情况 • 嘉兴利恒基本情况与FM/PM差异:嘉兴利恒由中信资本旗下私募股权基金信诚资本投资控股,是国内本土第三方FM企业中排名前三的头部企业。2024年营收接近30亿,利润规模为1.17亿,2025年营收预计将在此基础上进一步提升。FM与传统PM的差异可通过形象类比理解:FM如同管家,站在客户需求方视角统筹后勤及非核心业务;PM则类似保姆,需客户主动提出需求后再推进工作。发展历程方面,中信资本2017年开始布局FM行业,彼时行业分散、企业规模偏小,遂确立并购整合细分领域龙头
S
新大正
0
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:57:36
太平洋医药 | 东星医疗深度报告
1、 更新医疗核心业务与看点 • 公司基本业务介绍:主业聚焦吻合器产业链,同时拓展其他微创外科产品。预期未来收入保持稳定增长,利润端受减值影响将逐步消除。近期核心看点为收购易佳宝,该公司覆盖骨科植入外科、微创外科、医美等多类产品,拟收购其90%股权,期望通过此次收购完善业务平台,实现规模增长。 • 核心业务增长点:核心业务增长点分为三方面:a. 吻合器业务:行业集采已告一段落,价格基本触底,进入稳步增长阶段;公司布局产业链一体化,未来零部件业务将新增大客户,叠加电动腔镜快速放量及海外注册稳步推进
S
东星医疗
0
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:56:52
专家解读“Claude Code”
1、 Cloud Code核心特性与操作 • 产品定位与核心优势:Cloud Code依托强代码能力模型,出色效果并非依赖特殊prompt或创新架构,核心源于模型代码编写能力远超竞品。对比传统AI编程工具,此前AI仅能完成部分编程任务,人工需承担50%以上工作量进行补漏修正;使用Cloud Code后,模型对编程环境理解完整,生成的代码仅需人工简单review即可,大幅降低编程人工工作量。此外,Cloud Code具备多项核心功能:支持对话交互,可对选定范围内文件夹内的文件进行创建、修改操作,还
S
优刻得
7
6
19
3.52
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:23:42
“航天搭子”UTG
1、 UTG玻璃核心投资结论 • UTG玻璃投资核心观点:经测算,该领域潜在市场空间广阔,有望达到接近千亿甚至万亿的规模;同时,重点推荐投资标的为凯盛科技。 2、 UTG与CPI材料对比分析 • 柔性太阳翼材料切换逻辑:商业航天发展中,一箭多星、提升单位质量能量密度的需求凸显,刚性/半刚性太阳翼虽可折叠3~4次,但折叠后重量和面积偏大,已难适配行业新需求,因此刚性太阳翼正逐步向柔性太阳翼切换,这已是行业共识。柔性太阳翼要求电池片与封装材料均具备柔性,由此引出原应用于手机折叠屏领域的UTG柔性玻璃
S
凯盛科技
27
21
21
6.56
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:22:39
西部电新 | 马斯克公布200GW光伏计划,Optimus预计2027年公开销售
1、 行业核心动态与标的总览 • 马斯克光伏计划影响:提及太空太阳能规模可达100GW,相关布局围绕太空与地面新能源展开。上周五商业航天板块内多家公司表现优异,凸显该领域布局价值。 • 核心标的初步推荐:福斯特是商业航天板块底部优质标的,其在光伏封装胶膜领域市占率达60%,属经验证的行业龙头,未来在太空太阳能领域有望成为核心标的;明阳智能在停牌前获重点推荐,随后宣布收购中恒德华,复牌后股价涨停,其涉及太空太阳能及卫星电源等核心业务,目前发展尚处早期。 • 其他板块机会提示:提示固态电池领域投资机
S
德福科技
2
1
8
1.53
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:19:00
国泰海通金属圆桌派|关注供给扰动带来的板块机会
1、 金属板块整体行情与逻辑 • 金属板块行情总览:当前金属板块行情具备持续性强、上涨空间高的特征,商品和权益端均被看好。近期商品端各金属品种表现强势:黄金、白银价格均创出新高,其中黄金44981,逼近5000关口;白银突破100至103。工业金属方面,铜突破10万重回该价位,铝回到24000,锡报价44万。能源金属领域,碳酸锂价格上行至18万;镍近期底部反弹后,并未因基本面相对较弱而回落。整体金属商品端表现强劲,与此前判断一致。 • 行情驱动逻辑分析:本轮金属行情可从供需两端拆解驱动逻辑:a.
S
盛新锂能
8
6
6
1.32
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:17:44
CPU:Agentic AI时代的新机遇
1、 CPU行业缺货背景及动因 • 智能体驱动CPU需求激增:CPU行业关注度提升,背后是GPU行业的爆发式增长以及存储行业2025年以来的量价齐升,同时CPU行业出现涨价、交期延长情况,核心动因是智能体驱动的需求激增。AI大模型场景下,AI服务器中CPU主要承担调度任务,负责数据流分配、内存补充、GPU显存调度,部分NPU无法完成的算子或判断任务也需CPU配合,但大模型核心计算基本在GPU中完成。而智能体阶段,其运行类似工作流,涵盖AI计算、搜索、排序、Python执行等多类任务,其中搜索、排
S
中国长城
18
17
43
10.03
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:16:55
航亚科技:全球商发紧缺,扩品有望加速
1、 航亚科技投资核心逻辑 • 全球航发高景气驱动:全球航空零部件需求增长由两大因素共同推动,行业高景气明确。a.前装与后装需求共振:2024年全球旅客周转量达9.3万亿,同比增长11%,客座率升至85%历史高位,预计2044年将达21.2万亿;2024年全球商用飞机平均机龄达14.8年创历史新高,未来20年现役80%商用飞机或需替换,叠加新飞机交付周期拉长(2024年波音交付周期16年、空客11年,均处历史高位),维修市场需求快速增长,亚洲、北美大量5-10年机龄飞机后续维修需求明确。b.发动
S
航亚科技
4
2
2
3.31
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:15:37
大厂芯片进展展望
1、 平头哥上市进展与产销规划 • 平头哥上市推进与目的:平头哥上市事宜已明确,预计2026年2月初前完全确定,会议当周22号左右相关高层开会敲定该事项。集团推动其上市核心考量包括:a. 平头哥产品竞争力突出,其PPU性能对标A800、H20等主流产品,训练性能达竞品的1.2倍,成本优势显著,可降低集团云业务及全业务AI化的算力成本,助力集团业务优质转型;b. 其业务已规模化落地,2023年落地3-5万张PPU,2024年12万张,2025年近20万张;c. 上市并非以融资为主要目的,集团每年有
S
利扬芯片
3
4
5
1.37
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:14:57
AI coding演进趋势及影响
1、 美股AI板块行情分析 • AI板块涨跌表现:当前美股AI相关板块呈现明显分化走势,算力领域以存储、CPU为代表的硬件赛道表现亮眼,闪迪、美光、英特尔、AMD等相关公司股价加速上行。与之形成鲜明对比的是,美股代表性软件公司行情持续疲软,2025年整体下跌十几个点,进入2026年开年后,该板块又遭遇一轮暴跌,软硬件板块的市场表现反差显著。 • 涨跌核心原因剖析:软硬件板块走势分化的核心源于AI架构范式的变革,AI coding(代理式coding)的爆发成为关键驱动变量:a. 硬件方面,该架构
S
卓易信息
2
2
2
0.30
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:40:34
AI眼镜专题:海内外共振,产业拐点将至
1、 AI眼镜行业机遇及相关标的 • 行业景气度与政策支持:国内政策端,2025年12月30日发改委和财政部发布2026年国补政策,明确提及对智能眼镜的补贴支持;2026年1月7日,工信部等8部门印发《人工智能+制造专项行动实施意见》,提出加快AR、VR可穿戴设备等新型产业发展,政策支持方向明确。海外产业端,2026年1月6-9日美国CES展会上,Meta更新智能眼镜和神经腕带产品线,宣布需求空前旺盛且库存有限。Meta旗下Rayban Meta产品2025年销量逐季向上,单三季度销量预期150
S
博士眼镜
0
4
8
1.38
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:39:45
东吴策略 | 震荡调整后,还有哪些产业值得重视?
1、 本周市场整体表现分析 • 大盘走势与量能特征:2026年元旦后至本周一,指数逐步放量加速上涨,周二起至周五转为震荡回落,全周呈现放量滞涨特征。全周市场量能中枢升至3.5万亿,周中峰值近4万亿,刷新大盘历史记录,量能集中于前半周。此前上证指数20个交易日波动率处于历史极致高位,从均值回归角度,指数存在以短期震荡、涨速放缓修复波动率的诉求,本周指数完成从升波到降波的调整,上证指数出现2026年1月以来首次周K阴线。 • 市场调整触发因素解析:本周后半周市场调整的直接触发因素为一系列外生信号的累
S
中国卫星
3
7
19
3.24
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:37:54
华创电子|大族激光解读会
1、 电子制造选股逻辑与核心结论 • 电子制造板块选股逻辑:A股电子制造及细分行业龙头深度参与全球产业分工,不会缺席任何产业趋势,每轮产业周期都能获取新利润增长点。复盘发现,大市值龙头公司只要在产业周期中利润创新高,股价大概率也会创新高,暂无反例。基于此逻辑可判断选股的胜率与赔率,如信维通信,其历史峰值利润为10亿级别,本轮产业周期预判利润可达30亿级别,推荐时股价处于历史60多分位,具备明确投资价值。 • 大族激光业绩周期变化:大族激光2017年达业绩峰值,当年营收115亿、扣非利润16亿,核
S
大族激光
1
3
3
0.53
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:31:25
中泰策略周道:监管边际强化下,春季行情的节奏将如何演绎?
1、 春季行情韧性与监管逻辑 • 资金流出与行情阶段特征:指数ETF大额流出并非行情见顶信号,而是代表行情进入上涨中后期。2024年924行情由国家引导长线资金驱动,核心目标为推动指数稳步上涨、提振市场预期及化债,慢牛行情是化债的必要条件,散户情绪与拥挤度是核心反向指标。2024年9月以来行情可分为两个阶段:a.左侧筑底阶段,特征为资金整体流出但指数型ETF持续流入,如2024年10月-12月上旬,机构大单流出、两融资金担保比例下降、散户情绪低迷,但指数ETF持续流入;2025年6-7月科创50
S
中国石油
2
3
3
1.20
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
297
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:59:17
华泰证券 | 我们为何看好电力配置机会 - 中美对比
、 中美电力结构与供需特征对比 • 中美电力结构相似性与火电现状:中美电力结构高度相似,2026年1月两国火电占比均约60%,剩余40%为非化石清洁能源。火电涵盖气电、煤电、石油及煤焦油等类型,美国的石油、煤焦油等火电占比相对更高,中国火电则以气电和煤电为主。中美火电产能利用率差异显著,美国火电利用小时数过去几年基本维持在3500-3600小时,2020年曾降至3300-3400小时的阶段性底部,2022年恢复至3500小时以上,2024年达到3600小时左右,与十年前水平相当,疫情后仅小幅反弹
S
中国西电
3
3
4
1.39
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:58:26
华泰证券 | 新大正重大收购交流电话会
1、 收购嘉兴利恒核心情况 • 嘉兴利恒基本情况与FM/PM差异:嘉兴利恒由中信资本旗下私募股权基金信诚资本投资控股,是国内本土第三方FM企业中排名前三的头部企业。2024年营收接近30亿,利润规模为1.17亿,2025年营收预计将在此基础上进一步提升。FM与传统PM的差异可通过形象类比理解:FM如同管家,站在客户需求方视角统筹后勤及非核心业务;PM则类似保姆,需客户主动提出需求后再推进工作。发展历程方面,中信资本2017年开始布局FM行业,彼时行业分散、企业规模偏小,遂确立并购整合细分领域龙头
S
新大正
0
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:57:36
太平洋医药 | 东星医疗深度报告
1、 更新医疗核心业务与看点 • 公司基本业务介绍:主业聚焦吻合器产业链,同时拓展其他微创外科产品。预期未来收入保持稳定增长,利润端受减值影响将逐步消除。近期核心看点为收购易佳宝,该公司覆盖骨科植入外科、微创外科、医美等多类产品,拟收购其90%股权,期望通过此次收购完善业务平台,实现规模增长。 • 核心业务增长点:核心业务增长点分为三方面:a. 吻合器业务:行业集采已告一段落,价格基本触底,进入稳步增长阶段;公司布局产业链一体化,未来零部件业务将新增大客户,叠加电动腔镜快速放量及海外注册稳步推进
S
东星医疗
0
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 23:56:52
专家解读“Claude Code”
1、 Cloud Code核心特性与操作 • 产品定位与核心优势:Cloud Code依托强代码能力模型,出色效果并非依赖特殊prompt或创新架构,核心源于模型代码编写能力远超竞品。对比传统AI编程工具,此前AI仅能完成部分编程任务,人工需承担50%以上工作量进行补漏修正;使用Cloud Code后,模型对编程环境理解完整,生成的代码仅需人工简单review即可,大幅降低编程人工工作量。此外,Cloud Code具备多项核心功能:支持对话交互,可对选定范围内文件夹内的文件进行创建、修改操作,还
S
优刻得
7
6
19
3.52
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:23:42
“航天搭子”UTG
1、 UTG玻璃核心投资结论 • UTG玻璃投资核心观点:经测算,该领域潜在市场空间广阔,有望达到接近千亿甚至万亿的规模;同时,重点推荐投资标的为凯盛科技。 2、 UTG与CPI材料对比分析 • 柔性太阳翼材料切换逻辑:商业航天发展中,一箭多星、提升单位质量能量密度的需求凸显,刚性/半刚性太阳翼虽可折叠3~4次,但折叠后重量和面积偏大,已难适配行业新需求,因此刚性太阳翼正逐步向柔性太阳翼切换,这已是行业共识。柔性太阳翼要求电池片与封装材料均具备柔性,由此引出原应用于手机折叠屏领域的UTG柔性玻璃
S
凯盛科技
27
21
21
6.56
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:22:39
西部电新 | 马斯克公布200GW光伏计划,Optimus预计2027年公开销售
1、 行业核心动态与标的总览 • 马斯克光伏计划影响:提及太空太阳能规模可达100GW,相关布局围绕太空与地面新能源展开。上周五商业航天板块内多家公司表现优异,凸显该领域布局价值。 • 核心标的初步推荐:福斯特是商业航天板块底部优质标的,其在光伏封装胶膜领域市占率达60%,属经验证的行业龙头,未来在太空太阳能领域有望成为核心标的;明阳智能在停牌前获重点推荐,随后宣布收购中恒德华,复牌后股价涨停,其涉及太空太阳能及卫星电源等核心业务,目前发展尚处早期。 • 其他板块机会提示:提示固态电池领域投资机
S
德福科技
2
1
8
1.53
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:19:00
国泰海通金属圆桌派|关注供给扰动带来的板块机会
1、 金属板块整体行情与逻辑 • 金属板块行情总览:当前金属板块行情具备持续性强、上涨空间高的特征,商品和权益端均被看好。近期商品端各金属品种表现强势:黄金、白银价格均创出新高,其中黄金44981,逼近5000关口;白银突破100至103。工业金属方面,铜突破10万重回该价位,铝回到24000,锡报价44万。能源金属领域,碳酸锂价格上行至18万;镍近期底部反弹后,并未因基本面相对较弱而回落。整体金属商品端表现强劲,与此前判断一致。 • 行情驱动逻辑分析:本轮金属行情可从供需两端拆解驱动逻辑:a.
S
盛新锂能
8
6
6
1.32
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:17:44
CPU:Agentic AI时代的新机遇
1、 CPU行业缺货背景及动因 • 智能体驱动CPU需求激增:CPU行业关注度提升,背后是GPU行业的爆发式增长以及存储行业2025年以来的量价齐升,同时CPU行业出现涨价、交期延长情况,核心动因是智能体驱动的需求激增。AI大模型场景下,AI服务器中CPU主要承担调度任务,负责数据流分配、内存补充、GPU显存调度,部分NPU无法完成的算子或判断任务也需CPU配合,但大模型核心计算基本在GPU中完成。而智能体阶段,其运行类似工作流,涵盖AI计算、搜索、排序、Python执行等多类任务,其中搜索、排
S
中国长城
18
17
43
10.03
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:16:55
航亚科技:全球商发紧缺,扩品有望加速
1、 航亚科技投资核心逻辑 • 全球航发高景气驱动:全球航空零部件需求增长由两大因素共同推动,行业高景气明确。a.前装与后装需求共振:2024年全球旅客周转量达9.3万亿,同比增长11%,客座率升至85%历史高位,预计2044年将达21.2万亿;2024年全球商用飞机平均机龄达14.8年创历史新高,未来20年现役80%商用飞机或需替换,叠加新飞机交付周期拉长(2024年波音交付周期16年、空客11年,均处历史高位),维修市场需求快速增长,亚洲、北美大量5-10年机龄飞机后续维修需求明确。b.发动
S
航亚科技
4
2
2
3.31
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:15:37
大厂芯片进展展望
1、 平头哥上市进展与产销规划 • 平头哥上市推进与目的:平头哥上市事宜已明确,预计2026年2月初前完全确定,会议当周22号左右相关高层开会敲定该事项。集团推动其上市核心考量包括:a. 平头哥产品竞争力突出,其PPU性能对标A800、H20等主流产品,训练性能达竞品的1.2倍,成本优势显著,可降低集团云业务及全业务AI化的算力成本,助力集团业务优质转型;b. 其业务已规模化落地,2023年落地3-5万张PPU,2024年12万张,2025年近20万张;c. 上市并非以融资为主要目的,集团每年有
S
利扬芯片
3
4
5
1.37
Bobo
已翻车的散户
2026-01-26 00:14:57
AI coding演进趋势及影响
1、 美股AI板块行情分析 • AI板块涨跌表现:当前美股AI相关板块呈现明显分化走势,算力领域以存储、CPU为代表的硬件赛道表现亮眼,闪迪、美光、英特尔、AMD等相关公司股价加速上行。与之形成鲜明对比的是,美股代表性软件公司行情持续疲软,2025年整体下跌十几个点,进入2026年开年后,该板块又遭遇一轮暴跌,软硬件板块的市场表现反差显著。 • 涨跌核心原因剖析:软硬件板块走势分化的核心源于AI架构范式的变革,AI coding(代理式coding)的爆发成为关键驱动变量:a. 硬件方面,该架构
S
卓易信息
2
2
2
0.30
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:40:34
AI眼镜专题:海内外共振,产业拐点将至
1、 AI眼镜行业机遇及相关标的 • 行业景气度与政策支持:国内政策端,2025年12月30日发改委和财政部发布2026年国补政策,明确提及对智能眼镜的补贴支持;2026年1月7日,工信部等8部门印发《人工智能+制造专项行动实施意见》,提出加快AR、VR可穿戴设备等新型产业发展,政策支持方向明确。海外产业端,2026年1月6-9日美国CES展会上,Meta更新智能眼镜和神经腕带产品线,宣布需求空前旺盛且库存有限。Meta旗下Rayban Meta产品2025年销量逐季向上,单三季度销量预期150
S
博士眼镜
0
4
8
1.38
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:39:45
东吴策略 | 震荡调整后,还有哪些产业值得重视?
1、 本周市场整体表现分析 • 大盘走势与量能特征:2026年元旦后至本周一,指数逐步放量加速上涨,周二起至周五转为震荡回落,全周呈现放量滞涨特征。全周市场量能中枢升至3.5万亿,周中峰值近4万亿,刷新大盘历史记录,量能集中于前半周。此前上证指数20个交易日波动率处于历史极致高位,从均值回归角度,指数存在以短期震荡、涨速放缓修复波动率的诉求,本周指数完成从升波到降波的调整,上证指数出现2026年1月以来首次周K阴线。 • 市场调整触发因素解析:本周后半周市场调整的直接触发因素为一系列外生信号的累
S
中国卫星
3
7
19
3.24
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:37:54
华创电子|大族激光解读会
1、 电子制造选股逻辑与核心结论 • 电子制造板块选股逻辑:A股电子制造及细分行业龙头深度参与全球产业分工,不会缺席任何产业趋势,每轮产业周期都能获取新利润增长点。复盘发现,大市值龙头公司只要在产业周期中利润创新高,股价大概率也会创新高,暂无反例。基于此逻辑可判断选股的胜率与赔率,如信维通信,其历史峰值利润为10亿级别,本轮产业周期预判利润可达30亿级别,推荐时股价处于历史60多分位,具备明确投资价值。 • 大族激光业绩周期变化:大族激光2017年达业绩峰值,当年营收115亿、扣非利润16亿,核
S
大族激光
1
3
3
0.53
Bobo
已翻车的散户
2026-01-19 00:31:25
中泰策略周道:监管边际强化下,春季行情的节奏将如何演绎?
1、 春季行情韧性与监管逻辑 • 资金流出与行情阶段特征:指数ETF大额流出并非行情见顶信号,而是代表行情进入上涨中后期。2024年924行情由国家引导长线资金驱动,核心目标为推动指数稳步上涨、提振市场预期及化债,慢牛行情是化债的必要条件,散户情绪与拥挤度是核心反向指标。2024年9月以来行情可分为两个阶段:a.左侧筑底阶段,特征为资金整体流出但指数型ETF持续流入,如2024年10月-12月上旬,机构大单流出、两融资金担保比例下降、散户情绪低迷,但指数ETF持续流入;2025年6-7月科创50
S
中国石油
2
3
3
1.20
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
297
下一页
前往
页
6
关注
12685
粉丝
5213.24
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298