异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:16:23
纽威股份观点更新 - 如何看待公司第二成长曲线
全文摘要 1、传统油气业务现状与核心地位 ·业务结构与市场规模:公司业务中,传统油气(含船用)业务占比达85%,占据核心地位。全球油气行业资本开支较稳定,虽油价波动大,但受能源保供、产业转型及政治博弈支撑,油气公司资本开支波动小。如2014年美国页岩油革命致油价暴跌,全球油气行业资本开支仍维持六七千亿美金。通常阀门占油气资本开支2% 4%,据此推算,全球油气阀门市场规模约1000 2000亿人民币,公司市场份额为小个位数,提升份额可支撑营收逐年增长。 ·区域订单分布与增长:从订单和营收区域分布看
S
纽威股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:15:48
博威合金近况更新
全文摘要 1、公司概况与业务结构 ·公司发展历程:博威合金是浙江宁波民企,1993年成立,初期主营铜合金棒材和板带业务。2011年上市,2016年收购有越南光伏业务的宁波康耐特,切入新能源领域;2019年收购含精密细丝业务的博威高科100%股权,进入该领域。如今业务形成新材料与新能源双轮驱动格局。 ·业务结构与布局:公司业务分新材料与新能源两大板块。新材料板块生产铜合金棒材、线材、带材及精密细丝;新能源板块聚焦光伏电池片和组件。全球布局上,公司有多个生产基地,包括中国5个、越南4个、德国2个、加
S
博威合金
1
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:14:31
持续看好华友钴业
全文摘要 1、钴板块异动直接触发因素 ·钴板块上涨触发因素:钴板块异动并集体上涨,直接触发因素是7月海关进口数据发布。7月钴湿法冶炼中间品进口约13,800吨,折成千氧化钴约4,000吨。6月进口量约19,000吨,5月接近5万吨,进口量递减明显。受此影响,腾远、华友等个股涨幅约5%。 2、钴价上涨逻辑与供需分析 ·刚果金政策挺价动机:刚果金作为全球钴供应的主产地,其钴产量占全球的70%(全球年供应量约29万吨中,刚果金占20万吨),具有较强的话语权。但前期钴价低迷,2月前电钴价格跌至15 16
S
华友钴业
4
0
0
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:13:48
液冷,引领服务器散热新时代
全文摘要 1、当前关注液冷的核心原因 ·AI算力需求推动功耗提升:AI大模型迭代加速,算力需求爆发,芯片及服务器功率密度攀升。芯片层面,英伟达A100单颗功耗约400瓦,GB200/GB300芯片功耗达1400瓦;国产AI芯片功耗正迈向300 500瓦区间。服务器层面,英伟达DGX D200服务器功耗14.3千瓦,远超通用服务器。机柜层面,英伟达GPU200/300方案机柜功率密度超100千瓦。传统风冷散热效率低,难以适配。预计到2029年,单个AI GPU机柜功率超1兆瓦,行业平均机柜功率密度
S
英维克
0
0
4
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:13:00
功率半导体市场调研
全文摘要 1、行业当前表现与增长情况 ·Q2-Q3增长态势:行业已显现企稳迹象,如SPD价格跌势趋缓。当前处于三季度,行业在下半年好转。Q2和Q3两个季度,行业已开始好转,相较于2024年同期,整体生意稳中有升,整体金额增长10%-20%。 2、价格变动趋势及原因 ·价格变动方向:价格同比呈下降趋势,去年到2025年上半年一直降;环比二季度未企稳,仍可能继续下降。 ·降价驱动因素:降价驱动因素有两方面。一是市场竞争加剧,涉及国内同行竞争,且半导体原厂主动找代理商询问客户需求,以降价争取份额,改变
S
三安光电
1
1
0
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:11:49
新一代ADC技术-ATTC技术行业更新
全文摘要 1、ATTC技术机制与安全窗口分析 ·ATTC与ADC机制异同:ATTC与ADC核心原理相似,均通过抗体靶向性递送药物。ADC利用抗体靶向性递送毒素分子,ATTC则递送靶向小分子(如激酶抑制剂),二者主要区别在于payload类型,ADC为毒素分子,ATTC为靶向抑制剂。这种抗体偶联方式能增加药物在肿瘤内的累积,减少外周非肿瘤组织或器官的暴露,提升安全窗口。 2、非肿瘤领域应用效果与挑战 ·自免领域安全性争议:自免领域应用抗体偶联技术,安全性提升与严重不良反应风险并存。抗体偶联糖皮质激
S
恒瑞医药
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 00:20:36
20250819会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计27篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、消费电子与AI硬件创新 苹果折叠屏手机供应链弹性被低估 市场共识:折叠屏手机增量有限,组装环节受益不显著。 实际差异: 2026年Q3发布折叠屏手机,组装环节资本开支达40亿人民币(博众精工独家受益),单机组装价值量提升30%。 供应链已进入核心攻关期(2025年7-8月打样),博众精工2026年订单增量超10亿,利润拉动1.5-2亿。 关键标的:博众精工(折叠屏组装龙头)、快克智能(可穿戴设备焊接设备)。 AI眼镜
S
创新医疗
5
8
15
2.83
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:52:43
3D打印液冷专家交流
全文摘要 1、液冷技术产业趋势与技术方向 ·液冷技术类型对比:液冷技术主要有浸没式液冷与冷板式液冷。浸没式液冷直接将芯片泡入制冷剂,无接触热阻、无风扇,换热效率高。冷板式液冷是混合式制冷,难做到100%液冷,需风扇或空调补冷,过去被视为过渡型制冷方式。在应用上,超算发热均匀适配浸没式液冷;智算单颗芯片发热高(当前1000 1400W,未来或达1800W)且不均,浸没式液冷无法针对集中热源提供更多流量和交换值,导致散热不均,引发热胀冷缩,使管脚机械疲劳(约2年失效),不适合智算。智算因功率大(英伟
S
铂力特
1
1
2
0.68
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:51:12
有色板块观点更新
全文摘要 1、碳酸锂市场分析与标的推荐 ·碳酸锂价格判断:近期碳酸锂期货价格震荡,一度摸高近9万元/吨。去年Q4,皮尔巴拉、博尼丘两个澳矿及井下窝矿发布减停公告,年化产能约7 8万吨碳酸锂当量;今年截至目前,宁德建下窝、藏格盐湖、中信国安西台、雅宝等矿出现供给扰动(马里地区传闻待跟踪),年化产能约22.5万吨(部分矿存在停产与复产反复或短期停产)。因今年供给扰动范围大于去年Q4(去年Q4期货价格高点约8.7万元),短期价格判断维持9.5万 10万元/吨;若扰动扩散,价格有望上行。 ·宜春地区跟踪
S
宝武镁业
7
5
6
1.40
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:50:24
佐力药业深度汇报
全文摘要 1、中报业绩表现与全年预期 ·中报利润数据:佐力药业中报利润端增长约26%-27%;扣除股份支付费用后,归母净利润增长30%以上,扣非净利润增长27%。 ·现金流与经营改善:中报现金流量同比增速为25%-30%,应收账款与现金流量同步改善。 ·全年业绩目标:2025年上半年及全年实现30%的利润增速、达到6.5亿-6.6亿的目标难度不高且概率较大。单三季度、单四季度收入与利润将逐级加速,收入提升后利润端更易释放。下半年百令系列因第三批中成药集采执行进度影响,上半年受集采影响的院内中成药
S
佐力药业
1
1
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:49:10
光热发电/熔盐储能:新型电力系统重要构成
全文摘要 1、光热发电及熔盐储能行业背景与发展前景 ·行业重要性与政策意义:光热发电及熔盐储能作为新型电力系统的重要支撑技术,具有发电与储能综合属性,可发挥基荷能源作用。其功能类似核电,能用于调峰并解决电网发电侧边缘问题,国家已将其定义为新能源电网的新支撑技术。在西北风光资源丰富、弃风弃光率高的地区,光热发电可作为基荷能源的有效补充。行业发展方面,此前国内光热发电装机量不足1GW,未明确装机目标,处于示范试验阶段。但根据行业动态,十五五期间光热发电预计装机量将超过10GW,产业投资额达1500亿
S
西子洁能
2
1
0
0.25
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:48:12
垂类专题:垂直领域具身智能机器人的展望
全文摘要 1、垂类机器人是行业发展大方向 ·核心结论与关注重点:当前机器人板块投资中,投资者对常规利好反应平淡,如新产品发布、硬件更新及机器人简单操作展示等。实质性催化因素在于机器人应用场景的放量、经济性验证及商业模式跑通。展望行业后续发展,垂类场景应用是核心。目前部分场景已初步跑通,如服装、物流领域,虽当前成功率和效率较低,但提升效率、成功率及鲁棒性只是时间问题,未来随时可能跨过盈亏平衡点与经济性‘甜品点’。因此,垂类场景应用是机器人行业后续发展的重要方向。 2、垂类机器人的技术基础 ·AI平
S
拓斯达
1
1
0
0.33
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:46:52
SAF出口渠道打通,生物柴油和UCO开拓东南亚市场
全文摘要 1、SAF/HVO市场表现分析 ·上半年出货量及增长:2025年上半年SAF/HVO总体出货量为34万吨,同比增长8%。其中,佳奥环保自5月1日公告其控股子公司获得17.24万吨生物航煤出口许可证后,6月实现出货。据追踪数据显示,6月江苏省向比利时、西班牙合计出口1.49万吨SAF,推测该出口量来自佳奥环保连云港工厂。 ·出口路径与政策背景:国内生产的SAF产品作为成品油管理,出口需商务部、海关总署、国家能源局、国家外汇管理局四部门联合审批出口许可证。2025年1月1日起,欧盟对SAF
S
卓越新能
0
0
0
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:46:10
PCB钻孔设备行业近况交流
全文摘要 1、HDI需求增长驱动因素 ·行业周期向上核心驱动:HDI行业订单有明显周期变化。2024年第四季度前,订单不饱和;2024年第四季度至2025年第一、二季度,订单井喷。核心驱动是AI服务器相关细分赛道需求拉动。带动HDI需求增长的AI服务器相关产品有:华为超算背板、英伟达GV200服务器HDI及GPU基板、苹果AI新版、英伟达GV200 OAM版等,推动了国内PCB的井喷式发展。 2、国内核心HDI厂商及技术 ·头部厂商技术与订单:国内主要有四家承接AI服务器HDI订单的核心厂商,分
S
芯碁微装
2
2
2
0.72
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:45:37
国内算力复盘及展望
全文摘要 1、国内算力需求边际变化分析 ·资本开支周期对比:从资本开支周期看,海外互联网大厂的资本开支自2023年Q2开始企稳,Q3后迎来大幅拐点并呈现持续性增长,甚至可能延续至2026年。国内方面,2023年资本开支整体变化较小且表现较弱,对AI基础设施建设的投入较为一般;直至2023年Q3出现较大跃升,2024年Q4有明显提升。进入2025年后,一季度阿里、腾讯的资本开支表现良好,但5月之后国内产业链相对平静,受卡受限、国产替代良率及流片问题等因素影响。 ·需求波动核心原因:国内算力需求5月
S
新易盛
1
1
3
0.56
编辑交易计划
上一页
1
140
141
142
143
144
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:16:23
纽威股份观点更新 - 如何看待公司第二成长曲线
全文摘要 1、传统油气业务现状与核心地位 ·业务结构与市场规模:公司业务中,传统油气(含船用)业务占比达85%,占据核心地位。全球油气行业资本开支较稳定,虽油价波动大,但受能源保供、产业转型及政治博弈支撑,油气公司资本开支波动小。如2014年美国页岩油革命致油价暴跌,全球油气行业资本开支仍维持六七千亿美金。通常阀门占油气资本开支2% 4%,据此推算,全球油气阀门市场规模约1000 2000亿人民币,公司市场份额为小个位数,提升份额可支撑营收逐年增长。 ·区域订单分布与增长:从订单和营收区域分布看
S
纽威股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:15:48
博威合金近况更新
全文摘要 1、公司概况与业务结构 ·公司发展历程:博威合金是浙江宁波民企,1993年成立,初期主营铜合金棒材和板带业务。2011年上市,2016年收购有越南光伏业务的宁波康耐特,切入新能源领域;2019年收购含精密细丝业务的博威高科100%股权,进入该领域。如今业务形成新材料与新能源双轮驱动格局。 ·业务结构与布局:公司业务分新材料与新能源两大板块。新材料板块生产铜合金棒材、线材、带材及精密细丝;新能源板块聚焦光伏电池片和组件。全球布局上,公司有多个生产基地,包括中国5个、越南4个、德国2个、加
S
博威合金
1
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:14:31
持续看好华友钴业
全文摘要 1、钴板块异动直接触发因素 ·钴板块上涨触发因素:钴板块异动并集体上涨,直接触发因素是7月海关进口数据发布。7月钴湿法冶炼中间品进口约13,800吨,折成千氧化钴约4,000吨。6月进口量约19,000吨,5月接近5万吨,进口量递减明显。受此影响,腾远、华友等个股涨幅约5%。 2、钴价上涨逻辑与供需分析 ·刚果金政策挺价动机:刚果金作为全球钴供应的主产地,其钴产量占全球的70%(全球年供应量约29万吨中,刚果金占20万吨),具有较强的话语权。但前期钴价低迷,2月前电钴价格跌至15 16
S
华友钴业
4
0
0
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:13:48
液冷,引领服务器散热新时代
全文摘要 1、当前关注液冷的核心原因 ·AI算力需求推动功耗提升:AI大模型迭代加速,算力需求爆发,芯片及服务器功率密度攀升。芯片层面,英伟达A100单颗功耗约400瓦,GB200/GB300芯片功耗达1400瓦;国产AI芯片功耗正迈向300 500瓦区间。服务器层面,英伟达DGX D200服务器功耗14.3千瓦,远超通用服务器。机柜层面,英伟达GPU200/300方案机柜功率密度超100千瓦。传统风冷散热效率低,难以适配。预计到2029年,单个AI GPU机柜功率超1兆瓦,行业平均机柜功率密度
S
英维克
0
0
4
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:13:00
功率半导体市场调研
全文摘要 1、行业当前表现与增长情况 ·Q2-Q3增长态势:行业已显现企稳迹象,如SPD价格跌势趋缓。当前处于三季度,行业在下半年好转。Q2和Q3两个季度,行业已开始好转,相较于2024年同期,整体生意稳中有升,整体金额增长10%-20%。 2、价格变动趋势及原因 ·价格变动方向:价格同比呈下降趋势,去年到2025年上半年一直降;环比二季度未企稳,仍可能继续下降。 ·降价驱动因素:降价驱动因素有两方面。一是市场竞争加剧,涉及国内同行竞争,且半导体原厂主动找代理商询问客户需求,以降价争取份额,改变
S
三安光电
1
1
0
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:11:49
新一代ADC技术-ATTC技术行业更新
全文摘要 1、ATTC技术机制与安全窗口分析 ·ATTC与ADC机制异同:ATTC与ADC核心原理相似,均通过抗体靶向性递送药物。ADC利用抗体靶向性递送毒素分子,ATTC则递送靶向小分子(如激酶抑制剂),二者主要区别在于payload类型,ADC为毒素分子,ATTC为靶向抑制剂。这种抗体偶联方式能增加药物在肿瘤内的累积,减少外周非肿瘤组织或器官的暴露,提升安全窗口。 2、非肿瘤领域应用效果与挑战 ·自免领域安全性争议:自免领域应用抗体偶联技术,安全性提升与严重不良反应风险并存。抗体偶联糖皮质激
S
恒瑞医药
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 00:20:36
20250819会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计27篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、消费电子与AI硬件创新 苹果折叠屏手机供应链弹性被低估 市场共识:折叠屏手机增量有限,组装环节受益不显著。 实际差异: 2026年Q3发布折叠屏手机,组装环节资本开支达40亿人民币(博众精工独家受益),单机组装价值量提升30%。 供应链已进入核心攻关期(2025年7-8月打样),博众精工2026年订单增量超10亿,利润拉动1.5-2亿。 关键标的:博众精工(折叠屏组装龙头)、快克智能(可穿戴设备焊接设备)。 AI眼镜
S
创新医疗
5
8
15
2.83
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:52:43
3D打印液冷专家交流
全文摘要 1、液冷技术产业趋势与技术方向 ·液冷技术类型对比:液冷技术主要有浸没式液冷与冷板式液冷。浸没式液冷直接将芯片泡入制冷剂,无接触热阻、无风扇,换热效率高。冷板式液冷是混合式制冷,难做到100%液冷,需风扇或空调补冷,过去被视为过渡型制冷方式。在应用上,超算发热均匀适配浸没式液冷;智算单颗芯片发热高(当前1000 1400W,未来或达1800W)且不均,浸没式液冷无法针对集中热源提供更多流量和交换值,导致散热不均,引发热胀冷缩,使管脚机械疲劳(约2年失效),不适合智算。智算因功率大(英伟
S
铂力特
1
1
2
0.68
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:51:12
有色板块观点更新
全文摘要 1、碳酸锂市场分析与标的推荐 ·碳酸锂价格判断:近期碳酸锂期货价格震荡,一度摸高近9万元/吨。去年Q4,皮尔巴拉、博尼丘两个澳矿及井下窝矿发布减停公告,年化产能约7 8万吨碳酸锂当量;今年截至目前,宁德建下窝、藏格盐湖、中信国安西台、雅宝等矿出现供给扰动(马里地区传闻待跟踪),年化产能约22.5万吨(部分矿存在停产与复产反复或短期停产)。因今年供给扰动范围大于去年Q4(去年Q4期货价格高点约8.7万元),短期价格判断维持9.5万 10万元/吨;若扰动扩散,价格有望上行。 ·宜春地区跟踪
S
宝武镁业
7
5
6
1.40
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:50:24
佐力药业深度汇报
全文摘要 1、中报业绩表现与全年预期 ·中报利润数据:佐力药业中报利润端增长约26%-27%;扣除股份支付费用后,归母净利润增长30%以上,扣非净利润增长27%。 ·现金流与经营改善:中报现金流量同比增速为25%-30%,应收账款与现金流量同步改善。 ·全年业绩目标:2025年上半年及全年实现30%的利润增速、达到6.5亿-6.6亿的目标难度不高且概率较大。单三季度、单四季度收入与利润将逐级加速,收入提升后利润端更易释放。下半年百令系列因第三批中成药集采执行进度影响,上半年受集采影响的院内中成药
S
佐力药业
1
1
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:49:10
光热发电/熔盐储能:新型电力系统重要构成
全文摘要 1、光热发电及熔盐储能行业背景与发展前景 ·行业重要性与政策意义:光热发电及熔盐储能作为新型电力系统的重要支撑技术,具有发电与储能综合属性,可发挥基荷能源作用。其功能类似核电,能用于调峰并解决电网发电侧边缘问题,国家已将其定义为新能源电网的新支撑技术。在西北风光资源丰富、弃风弃光率高的地区,光热发电可作为基荷能源的有效补充。行业发展方面,此前国内光热发电装机量不足1GW,未明确装机目标,处于示范试验阶段。但根据行业动态,十五五期间光热发电预计装机量将超过10GW,产业投资额达1500亿
S
西子洁能
2
1
0
0.25
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:48:12
垂类专题:垂直领域具身智能机器人的展望
全文摘要 1、垂类机器人是行业发展大方向 ·核心结论与关注重点:当前机器人板块投资中,投资者对常规利好反应平淡,如新产品发布、硬件更新及机器人简单操作展示等。实质性催化因素在于机器人应用场景的放量、经济性验证及商业模式跑通。展望行业后续发展,垂类场景应用是核心。目前部分场景已初步跑通,如服装、物流领域,虽当前成功率和效率较低,但提升效率、成功率及鲁棒性只是时间问题,未来随时可能跨过盈亏平衡点与经济性‘甜品点’。因此,垂类场景应用是机器人行业后续发展的重要方向。 2、垂类机器人的技术基础 ·AI平
S
拓斯达
1
1
0
0.33
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:46:52
SAF出口渠道打通,生物柴油和UCO开拓东南亚市场
全文摘要 1、SAF/HVO市场表现分析 ·上半年出货量及增长:2025年上半年SAF/HVO总体出货量为34万吨,同比增长8%。其中,佳奥环保自5月1日公告其控股子公司获得17.24万吨生物航煤出口许可证后,6月实现出货。据追踪数据显示,6月江苏省向比利时、西班牙合计出口1.49万吨SAF,推测该出口量来自佳奥环保连云港工厂。 ·出口路径与政策背景:国内生产的SAF产品作为成品油管理,出口需商务部、海关总署、国家能源局、国家外汇管理局四部门联合审批出口许可证。2025年1月1日起,欧盟对SAF
S
卓越新能
0
0
0
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:46:10
PCB钻孔设备行业近况交流
全文摘要 1、HDI需求增长驱动因素 ·行业周期向上核心驱动:HDI行业订单有明显周期变化。2024年第四季度前,订单不饱和;2024年第四季度至2025年第一、二季度,订单井喷。核心驱动是AI服务器相关细分赛道需求拉动。带动HDI需求增长的AI服务器相关产品有:华为超算背板、英伟达GV200服务器HDI及GPU基板、苹果AI新版、英伟达GV200 OAM版等,推动了国内PCB的井喷式发展。 2、国内核心HDI厂商及技术 ·头部厂商技术与订单:国内主要有四家承接AI服务器HDI订单的核心厂商,分
S
芯碁微装
2
2
2
0.72
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:45:37
国内算力复盘及展望
全文摘要 1、国内算力需求边际变化分析 ·资本开支周期对比:从资本开支周期看,海外互联网大厂的资本开支自2023年Q2开始企稳,Q3后迎来大幅拐点并呈现持续性增长,甚至可能延续至2026年。国内方面,2023年资本开支整体变化较小且表现较弱,对AI基础设施建设的投入较为一般;直至2023年Q3出现较大跃升,2024年Q4有明显提升。进入2025年后,一季度阿里、腾讯的资本开支表现良好,但5月之后国内产业链相对平静,受卡受限、国产替代良率及流片问题等因素影响。 ·需求波动核心原因:国内算力需求5月
S
新易盛
1
1
3
0.56
编辑交易计划
上一页
1
140
141
142
143
144
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:16:23
纽威股份观点更新 - 如何看待公司第二成长曲线
全文摘要 1、传统油气业务现状与核心地位 ·业务结构与市场规模:公司业务中,传统油气(含船用)业务占比达85%,占据核心地位。全球油气行业资本开支较稳定,虽油价波动大,但受能源保供、产业转型及政治博弈支撑,油气公司资本开支波动小。如2014年美国页岩油革命致油价暴跌,全球油气行业资本开支仍维持六七千亿美金。通常阀门占油气资本开支2% 4%,据此推算,全球油气阀门市场规模约1000 2000亿人民币,公司市场份额为小个位数,提升份额可支撑营收逐年增长。 ·区域订单分布与增长:从订单和营收区域分布看
S
纽威股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:15:48
博威合金近况更新
全文摘要 1、公司概况与业务结构 ·公司发展历程:博威合金是浙江宁波民企,1993年成立,初期主营铜合金棒材和板带业务。2011年上市,2016年收购有越南光伏业务的宁波康耐特,切入新能源领域;2019年收购含精密细丝业务的博威高科100%股权,进入该领域。如今业务形成新材料与新能源双轮驱动格局。 ·业务结构与布局:公司业务分新材料与新能源两大板块。新材料板块生产铜合金棒材、线材、带材及精密细丝;新能源板块聚焦光伏电池片和组件。全球布局上,公司有多个生产基地,包括中国5个、越南4个、德国2个、加
S
博威合金
1
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:14:31
持续看好华友钴业
全文摘要 1、钴板块异动直接触发因素 ·钴板块上涨触发因素:钴板块异动并集体上涨,直接触发因素是7月海关进口数据发布。7月钴湿法冶炼中间品进口约13,800吨,折成千氧化钴约4,000吨。6月进口量约19,000吨,5月接近5万吨,进口量递减明显。受此影响,腾远、华友等个股涨幅约5%。 2、钴价上涨逻辑与供需分析 ·刚果金政策挺价动机:刚果金作为全球钴供应的主产地,其钴产量占全球的70%(全球年供应量约29万吨中,刚果金占20万吨),具有较强的话语权。但前期钴价低迷,2月前电钴价格跌至15 16
S
华友钴业
4
0
0
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:13:48
液冷,引领服务器散热新时代
全文摘要 1、当前关注液冷的核心原因 ·AI算力需求推动功耗提升:AI大模型迭代加速,算力需求爆发,芯片及服务器功率密度攀升。芯片层面,英伟达A100单颗功耗约400瓦,GB200/GB300芯片功耗达1400瓦;国产AI芯片功耗正迈向300 500瓦区间。服务器层面,英伟达DGX D200服务器功耗14.3千瓦,远超通用服务器。机柜层面,英伟达GPU200/300方案机柜功率密度超100千瓦。传统风冷散热效率低,难以适配。预计到2029年,单个AI GPU机柜功率超1兆瓦,行业平均机柜功率密度
S
英维克
0
0
4
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:13:00
功率半导体市场调研
全文摘要 1、行业当前表现与增长情况 ·Q2-Q3增长态势:行业已显现企稳迹象,如SPD价格跌势趋缓。当前处于三季度,行业在下半年好转。Q2和Q3两个季度,行业已开始好转,相较于2024年同期,整体生意稳中有升,整体金额增长10%-20%。 2、价格变动趋势及原因 ·价格变动方向:价格同比呈下降趋势,去年到2025年上半年一直降;环比二季度未企稳,仍可能继续下降。 ·降价驱动因素:降价驱动因素有两方面。一是市场竞争加剧,涉及国内同行竞争,且半导体原厂主动找代理商询问客户需求,以降价争取份额,改变
S
三安光电
1
1
0
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:11:49
新一代ADC技术-ATTC技术行业更新
全文摘要 1、ATTC技术机制与安全窗口分析 ·ATTC与ADC机制异同:ATTC与ADC核心原理相似,均通过抗体靶向性递送药物。ADC利用抗体靶向性递送毒素分子,ATTC则递送靶向小分子(如激酶抑制剂),二者主要区别在于payload类型,ADC为毒素分子,ATTC为靶向抑制剂。这种抗体偶联方式能增加药物在肿瘤内的累积,减少外周非肿瘤组织或器官的暴露,提升安全窗口。 2、非肿瘤领域应用效果与挑战 ·自免领域安全性争议:自免领域应用抗体偶联技术,安全性提升与严重不良反应风险并存。抗体偶联糖皮质激
S
恒瑞医药
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 00:20:36
20250819会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计27篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、消费电子与AI硬件创新 苹果折叠屏手机供应链弹性被低估 市场共识:折叠屏手机增量有限,组装环节受益不显著。 实际差异: 2026年Q3发布折叠屏手机,组装环节资本开支达40亿人民币(博众精工独家受益),单机组装价值量提升30%。 供应链已进入核心攻关期(2025年7-8月打样),博众精工2026年订单增量超10亿,利润拉动1.5-2亿。 关键标的:博众精工(折叠屏组装龙头)、快克智能(可穿戴设备焊接设备)。 AI眼镜
S
创新医疗
5
8
15
2.83
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:52:43
3D打印液冷专家交流
全文摘要 1、液冷技术产业趋势与技术方向 ·液冷技术类型对比:液冷技术主要有浸没式液冷与冷板式液冷。浸没式液冷直接将芯片泡入制冷剂,无接触热阻、无风扇,换热效率高。冷板式液冷是混合式制冷,难做到100%液冷,需风扇或空调补冷,过去被视为过渡型制冷方式。在应用上,超算发热均匀适配浸没式液冷;智算单颗芯片发热高(当前1000 1400W,未来或达1800W)且不均,浸没式液冷无法针对集中热源提供更多流量和交换值,导致散热不均,引发热胀冷缩,使管脚机械疲劳(约2年失效),不适合智算。智算因功率大(英伟
S
铂力特
1
1
2
0.68
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:51:12
有色板块观点更新
全文摘要 1、碳酸锂市场分析与标的推荐 ·碳酸锂价格判断:近期碳酸锂期货价格震荡,一度摸高近9万元/吨。去年Q4,皮尔巴拉、博尼丘两个澳矿及井下窝矿发布减停公告,年化产能约7 8万吨碳酸锂当量;今年截至目前,宁德建下窝、藏格盐湖、中信国安西台、雅宝等矿出现供给扰动(马里地区传闻待跟踪),年化产能约22.5万吨(部分矿存在停产与复产反复或短期停产)。因今年供给扰动范围大于去年Q4(去年Q4期货价格高点约8.7万元),短期价格判断维持9.5万 10万元/吨;若扰动扩散,价格有望上行。 ·宜春地区跟踪
S
宝武镁业
7
5
6
1.40
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:50:24
佐力药业深度汇报
全文摘要 1、中报业绩表现与全年预期 ·中报利润数据:佐力药业中报利润端增长约26%-27%;扣除股份支付费用后,归母净利润增长30%以上,扣非净利润增长27%。 ·现金流与经营改善:中报现金流量同比增速为25%-30%,应收账款与现金流量同步改善。 ·全年业绩目标:2025年上半年及全年实现30%的利润增速、达到6.5亿-6.6亿的目标难度不高且概率较大。单三季度、单四季度收入与利润将逐级加速,收入提升后利润端更易释放。下半年百令系列因第三批中成药集采执行进度影响,上半年受集采影响的院内中成药
S
佐力药业
1
1
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:49:10
光热发电/熔盐储能:新型电力系统重要构成
全文摘要 1、光热发电及熔盐储能行业背景与发展前景 ·行业重要性与政策意义:光热发电及熔盐储能作为新型电力系统的重要支撑技术,具有发电与储能综合属性,可发挥基荷能源作用。其功能类似核电,能用于调峰并解决电网发电侧边缘问题,国家已将其定义为新能源电网的新支撑技术。在西北风光资源丰富、弃风弃光率高的地区,光热发电可作为基荷能源的有效补充。行业发展方面,此前国内光热发电装机量不足1GW,未明确装机目标,处于示范试验阶段。但根据行业动态,十五五期间光热发电预计装机量将超过10GW,产业投资额达1500亿
S
西子洁能
2
1
0
0.25
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:48:12
垂类专题:垂直领域具身智能机器人的展望
全文摘要 1、垂类机器人是行业发展大方向 ·核心结论与关注重点:当前机器人板块投资中,投资者对常规利好反应平淡,如新产品发布、硬件更新及机器人简单操作展示等。实质性催化因素在于机器人应用场景的放量、经济性验证及商业模式跑通。展望行业后续发展,垂类场景应用是核心。目前部分场景已初步跑通,如服装、物流领域,虽当前成功率和效率较低,但提升效率、成功率及鲁棒性只是时间问题,未来随时可能跨过盈亏平衡点与经济性‘甜品点’。因此,垂类场景应用是机器人行业后续发展的重要方向。 2、垂类机器人的技术基础 ·AI平
S
拓斯达
1
1
0
0.33
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:46:52
SAF出口渠道打通,生物柴油和UCO开拓东南亚市场
全文摘要 1、SAF/HVO市场表现分析 ·上半年出货量及增长:2025年上半年SAF/HVO总体出货量为34万吨,同比增长8%。其中,佳奥环保自5月1日公告其控股子公司获得17.24万吨生物航煤出口许可证后,6月实现出货。据追踪数据显示,6月江苏省向比利时、西班牙合计出口1.49万吨SAF,推测该出口量来自佳奥环保连云港工厂。 ·出口路径与政策背景:国内生产的SAF产品作为成品油管理,出口需商务部、海关总署、国家能源局、国家外汇管理局四部门联合审批出口许可证。2025年1月1日起,欧盟对SAF
S
卓越新能
0
0
0
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:46:10
PCB钻孔设备行业近况交流
全文摘要 1、HDI需求增长驱动因素 ·行业周期向上核心驱动:HDI行业订单有明显周期变化。2024年第四季度前,订单不饱和;2024年第四季度至2025年第一、二季度,订单井喷。核心驱动是AI服务器相关细分赛道需求拉动。带动HDI需求增长的AI服务器相关产品有:华为超算背板、英伟达GV200服务器HDI及GPU基板、苹果AI新版、英伟达GV200 OAM版等,推动了国内PCB的井喷式发展。 2、国内核心HDI厂商及技术 ·头部厂商技术与订单:国内主要有四家承接AI服务器HDI订单的核心厂商,分
S
芯碁微装
2
2
2
0.72
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:45:37
国内算力复盘及展望
全文摘要 1、国内算力需求边际变化分析 ·资本开支周期对比:从资本开支周期看,海外互联网大厂的资本开支自2023年Q2开始企稳,Q3后迎来大幅拐点并呈现持续性增长,甚至可能延续至2026年。国内方面,2023年资本开支整体变化较小且表现较弱,对AI基础设施建设的投入较为一般;直至2023年Q3出现较大跃升,2024年Q4有明显提升。进入2025年后,一季度阿里、腾讯的资本开支表现良好,但5月之后国内产业链相对平静,受卡受限、国产替代良率及流片问题等因素影响。 ·需求波动核心原因:国内算力需求5月
S
新易盛
1
1
3
0.56
编辑交易计划
上一页
1
140
141
142
143
144
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:16:23
纽威股份观点更新 - 如何看待公司第二成长曲线
全文摘要 1、传统油气业务现状与核心地位 ·业务结构与市场规模:公司业务中,传统油气(含船用)业务占比达85%,占据核心地位。全球油气行业资本开支较稳定,虽油价波动大,但受能源保供、产业转型及政治博弈支撑,油气公司资本开支波动小。如2014年美国页岩油革命致油价暴跌,全球油气行业资本开支仍维持六七千亿美金。通常阀门占油气资本开支2% 4%,据此推算,全球油气阀门市场规模约1000 2000亿人民币,公司市场份额为小个位数,提升份额可支撑营收逐年增长。 ·区域订单分布与增长:从订单和营收区域分布看
S
纽威股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:15:48
博威合金近况更新
全文摘要 1、公司概况与业务结构 ·公司发展历程:博威合金是浙江宁波民企,1993年成立,初期主营铜合金棒材和板带业务。2011年上市,2016年收购有越南光伏业务的宁波康耐特,切入新能源领域;2019年收购含精密细丝业务的博威高科100%股权,进入该领域。如今业务形成新材料与新能源双轮驱动格局。 ·业务结构与布局:公司业务分新材料与新能源两大板块。新材料板块生产铜合金棒材、线材、带材及精密细丝;新能源板块聚焦光伏电池片和组件。全球布局上,公司有多个生产基地,包括中国5个、越南4个、德国2个、加
S
博威合金
1
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:14:31
持续看好华友钴业
全文摘要 1、钴板块异动直接触发因素 ·钴板块上涨触发因素:钴板块异动并集体上涨,直接触发因素是7月海关进口数据发布。7月钴湿法冶炼中间品进口约13,800吨,折成千氧化钴约4,000吨。6月进口量约19,000吨,5月接近5万吨,进口量递减明显。受此影响,腾远、华友等个股涨幅约5%。 2、钴价上涨逻辑与供需分析 ·刚果金政策挺价动机:刚果金作为全球钴供应的主产地,其钴产量占全球的70%(全球年供应量约29万吨中,刚果金占20万吨),具有较强的话语权。但前期钴价低迷,2月前电钴价格跌至15 16
S
华友钴业
4
0
0
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:13:48
液冷,引领服务器散热新时代
全文摘要 1、当前关注液冷的核心原因 ·AI算力需求推动功耗提升:AI大模型迭代加速,算力需求爆发,芯片及服务器功率密度攀升。芯片层面,英伟达A100单颗功耗约400瓦,GB200/GB300芯片功耗达1400瓦;国产AI芯片功耗正迈向300 500瓦区间。服务器层面,英伟达DGX D200服务器功耗14.3千瓦,远超通用服务器。机柜层面,英伟达GPU200/300方案机柜功率密度超100千瓦。传统风冷散热效率低,难以适配。预计到2029年,单个AI GPU机柜功率超1兆瓦,行业平均机柜功率密度
S
英维克
0
0
4
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:13:00
功率半导体市场调研
全文摘要 1、行业当前表现与增长情况 ·Q2-Q3增长态势:行业已显现企稳迹象,如SPD价格跌势趋缓。当前处于三季度,行业在下半年好转。Q2和Q3两个季度,行业已开始好转,相较于2024年同期,整体生意稳中有升,整体金额增长10%-20%。 2、价格变动趋势及原因 ·价格变动方向:价格同比呈下降趋势,去年到2025年上半年一直降;环比二季度未企稳,仍可能继续下降。 ·降价驱动因素:降价驱动因素有两方面。一是市场竞争加剧,涉及国内同行竞争,且半导体原厂主动找代理商询问客户需求,以降价争取份额,改变
S
三安光电
1
1
0
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:11:49
新一代ADC技术-ATTC技术行业更新
全文摘要 1、ATTC技术机制与安全窗口分析 ·ATTC与ADC机制异同:ATTC与ADC核心原理相似,均通过抗体靶向性递送药物。ADC利用抗体靶向性递送毒素分子,ATTC则递送靶向小分子(如激酶抑制剂),二者主要区别在于payload类型,ADC为毒素分子,ATTC为靶向抑制剂。这种抗体偶联方式能增加药物在肿瘤内的累积,减少外周非肿瘤组织或器官的暴露,提升安全窗口。 2、非肿瘤领域应用效果与挑战 ·自免领域安全性争议:自免领域应用抗体偶联技术,安全性提升与严重不良反应风险并存。抗体偶联糖皮质激
S
恒瑞医药
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 00:20:36
20250819会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计27篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、消费电子与AI硬件创新 苹果折叠屏手机供应链弹性被低估 市场共识:折叠屏手机增量有限,组装环节受益不显著。 实际差异: 2026年Q3发布折叠屏手机,组装环节资本开支达40亿人民币(博众精工独家受益),单机组装价值量提升30%。 供应链已进入核心攻关期(2025年7-8月打样),博众精工2026年订单增量超10亿,利润拉动1.5-2亿。 关键标的:博众精工(折叠屏组装龙头)、快克智能(可穿戴设备焊接设备)。 AI眼镜
S
创新医疗
5
8
15
2.83
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:52:43
3D打印液冷专家交流
全文摘要 1、液冷技术产业趋势与技术方向 ·液冷技术类型对比:液冷技术主要有浸没式液冷与冷板式液冷。浸没式液冷直接将芯片泡入制冷剂,无接触热阻、无风扇,换热效率高。冷板式液冷是混合式制冷,难做到100%液冷,需风扇或空调补冷,过去被视为过渡型制冷方式。在应用上,超算发热均匀适配浸没式液冷;智算单颗芯片发热高(当前1000 1400W,未来或达1800W)且不均,浸没式液冷无法针对集中热源提供更多流量和交换值,导致散热不均,引发热胀冷缩,使管脚机械疲劳(约2年失效),不适合智算。智算因功率大(英伟
S
铂力特
1
1
2
0.68
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:51:12
有色板块观点更新
全文摘要 1、碳酸锂市场分析与标的推荐 ·碳酸锂价格判断:近期碳酸锂期货价格震荡,一度摸高近9万元/吨。去年Q4,皮尔巴拉、博尼丘两个澳矿及井下窝矿发布减停公告,年化产能约7 8万吨碳酸锂当量;今年截至目前,宁德建下窝、藏格盐湖、中信国安西台、雅宝等矿出现供给扰动(马里地区传闻待跟踪),年化产能约22.5万吨(部分矿存在停产与复产反复或短期停产)。因今年供给扰动范围大于去年Q4(去年Q4期货价格高点约8.7万元),短期价格判断维持9.5万 10万元/吨;若扰动扩散,价格有望上行。 ·宜春地区跟踪
S
宝武镁业
7
5
6
1.40
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:50:24
佐力药业深度汇报
全文摘要 1、中报业绩表现与全年预期 ·中报利润数据:佐力药业中报利润端增长约26%-27%;扣除股份支付费用后,归母净利润增长30%以上,扣非净利润增长27%。 ·现金流与经营改善:中报现金流量同比增速为25%-30%,应收账款与现金流量同步改善。 ·全年业绩目标:2025年上半年及全年实现30%的利润增速、达到6.5亿-6.6亿的目标难度不高且概率较大。单三季度、单四季度收入与利润将逐级加速,收入提升后利润端更易释放。下半年百令系列因第三批中成药集采执行进度影响,上半年受集采影响的院内中成药
S
佐力药业
1
1
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:49:10
光热发电/熔盐储能:新型电力系统重要构成
全文摘要 1、光热发电及熔盐储能行业背景与发展前景 ·行业重要性与政策意义:光热发电及熔盐储能作为新型电力系统的重要支撑技术,具有发电与储能综合属性,可发挥基荷能源作用。其功能类似核电,能用于调峰并解决电网发电侧边缘问题,国家已将其定义为新能源电网的新支撑技术。在西北风光资源丰富、弃风弃光率高的地区,光热发电可作为基荷能源的有效补充。行业发展方面,此前国内光热发电装机量不足1GW,未明确装机目标,处于示范试验阶段。但根据行业动态,十五五期间光热发电预计装机量将超过10GW,产业投资额达1500亿
S
西子洁能
2
1
0
0.25
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:48:12
垂类专题:垂直领域具身智能机器人的展望
全文摘要 1、垂类机器人是行业发展大方向 ·核心结论与关注重点:当前机器人板块投资中,投资者对常规利好反应平淡,如新产品发布、硬件更新及机器人简单操作展示等。实质性催化因素在于机器人应用场景的放量、经济性验证及商业模式跑通。展望行业后续发展,垂类场景应用是核心。目前部分场景已初步跑通,如服装、物流领域,虽当前成功率和效率较低,但提升效率、成功率及鲁棒性只是时间问题,未来随时可能跨过盈亏平衡点与经济性‘甜品点’。因此,垂类场景应用是机器人行业后续发展的重要方向。 2、垂类机器人的技术基础 ·AI平
S
拓斯达
1
1
0
0.33
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:46:52
SAF出口渠道打通,生物柴油和UCO开拓东南亚市场
全文摘要 1、SAF/HVO市场表现分析 ·上半年出货量及增长:2025年上半年SAF/HVO总体出货量为34万吨,同比增长8%。其中,佳奥环保自5月1日公告其控股子公司获得17.24万吨生物航煤出口许可证后,6月实现出货。据追踪数据显示,6月江苏省向比利时、西班牙合计出口1.49万吨SAF,推测该出口量来自佳奥环保连云港工厂。 ·出口路径与政策背景:国内生产的SAF产品作为成品油管理,出口需商务部、海关总署、国家能源局、国家外汇管理局四部门联合审批出口许可证。2025年1月1日起,欧盟对SAF
S
卓越新能
0
0
0
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:46:10
PCB钻孔设备行业近况交流
全文摘要 1、HDI需求增长驱动因素 ·行业周期向上核心驱动:HDI行业订单有明显周期变化。2024年第四季度前,订单不饱和;2024年第四季度至2025年第一、二季度,订单井喷。核心驱动是AI服务器相关细分赛道需求拉动。带动HDI需求增长的AI服务器相关产品有:华为超算背板、英伟达GV200服务器HDI及GPU基板、苹果AI新版、英伟达GV200 OAM版等,推动了国内PCB的井喷式发展。 2、国内核心HDI厂商及技术 ·头部厂商技术与订单:国内主要有四家承接AI服务器HDI订单的核心厂商,分
S
芯碁微装
2
2
2
0.72
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:45:37
国内算力复盘及展望
全文摘要 1、国内算力需求边际变化分析 ·资本开支周期对比:从资本开支周期看,海外互联网大厂的资本开支自2023年Q2开始企稳,Q3后迎来大幅拐点并呈现持续性增长,甚至可能延续至2026年。国内方面,2023年资本开支整体变化较小且表现较弱,对AI基础设施建设的投入较为一般;直至2023年Q3出现较大跃升,2024年Q4有明显提升。进入2025年后,一季度阿里、腾讯的资本开支表现良好,但5月之后国内产业链相对平静,受卡受限、国产替代良率及流片问题等因素影响。 ·需求波动核心原因:国内算力需求5月
S
新易盛
1
1
3
0.56
编辑交易计划
上一页
1
140
141
142
143
144
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:16:23
纽威股份观点更新 - 如何看待公司第二成长曲线
全文摘要 1、传统油气业务现状与核心地位 ·业务结构与市场规模:公司业务中,传统油气(含船用)业务占比达85%,占据核心地位。全球油气行业资本开支较稳定,虽油价波动大,但受能源保供、产业转型及政治博弈支撑,油气公司资本开支波动小。如2014年美国页岩油革命致油价暴跌,全球油气行业资本开支仍维持六七千亿美金。通常阀门占油气资本开支2% 4%,据此推算,全球油气阀门市场规模约1000 2000亿人民币,公司市场份额为小个位数,提升份额可支撑营收逐年增长。 ·区域订单分布与增长:从订单和营收区域分布看
S
纽威股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:15:48
博威合金近况更新
全文摘要 1、公司概况与业务结构 ·公司发展历程:博威合金是浙江宁波民企,1993年成立,初期主营铜合金棒材和板带业务。2011年上市,2016年收购有越南光伏业务的宁波康耐特,切入新能源领域;2019年收购含精密细丝业务的博威高科100%股权,进入该领域。如今业务形成新材料与新能源双轮驱动格局。 ·业务结构与布局:公司业务分新材料与新能源两大板块。新材料板块生产铜合金棒材、线材、带材及精密细丝;新能源板块聚焦光伏电池片和组件。全球布局上,公司有多个生产基地,包括中国5个、越南4个、德国2个、加
S
博威合金
1
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:14:31
持续看好华友钴业
全文摘要 1、钴板块异动直接触发因素 ·钴板块上涨触发因素:钴板块异动并集体上涨,直接触发因素是7月海关进口数据发布。7月钴湿法冶炼中间品进口约13,800吨,折成千氧化钴约4,000吨。6月进口量约19,000吨,5月接近5万吨,进口量递减明显。受此影响,腾远、华友等个股涨幅约5%。 2、钴价上涨逻辑与供需分析 ·刚果金政策挺价动机:刚果金作为全球钴供应的主产地,其钴产量占全球的70%(全球年供应量约29万吨中,刚果金占20万吨),具有较强的话语权。但前期钴价低迷,2月前电钴价格跌至15 16
S
华友钴业
4
0
0
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:13:48
液冷,引领服务器散热新时代
全文摘要 1、当前关注液冷的核心原因 ·AI算力需求推动功耗提升:AI大模型迭代加速,算力需求爆发,芯片及服务器功率密度攀升。芯片层面,英伟达A100单颗功耗约400瓦,GB200/GB300芯片功耗达1400瓦;国产AI芯片功耗正迈向300 500瓦区间。服务器层面,英伟达DGX D200服务器功耗14.3千瓦,远超通用服务器。机柜层面,英伟达GPU200/300方案机柜功率密度超100千瓦。传统风冷散热效率低,难以适配。预计到2029年,单个AI GPU机柜功率超1兆瓦,行业平均机柜功率密度
S
英维克
0
0
4
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:13:00
功率半导体市场调研
全文摘要 1、行业当前表现与增长情况 ·Q2-Q3增长态势:行业已显现企稳迹象,如SPD价格跌势趋缓。当前处于三季度,行业在下半年好转。Q2和Q3两个季度,行业已开始好转,相较于2024年同期,整体生意稳中有升,整体金额增长10%-20%。 2、价格变动趋势及原因 ·价格变动方向:价格同比呈下降趋势,去年到2025年上半年一直降;环比二季度未企稳,仍可能继续下降。 ·降价驱动因素:降价驱动因素有两方面。一是市场竞争加剧,涉及国内同行竞争,且半导体原厂主动找代理商询问客户需求,以降价争取份额,改变
S
三安光电
1
1
0
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:11:49
新一代ADC技术-ATTC技术行业更新
全文摘要 1、ATTC技术机制与安全窗口分析 ·ATTC与ADC机制异同:ATTC与ADC核心原理相似,均通过抗体靶向性递送药物。ADC利用抗体靶向性递送毒素分子,ATTC则递送靶向小分子(如激酶抑制剂),二者主要区别在于payload类型,ADC为毒素分子,ATTC为靶向抑制剂。这种抗体偶联方式能增加药物在肿瘤内的累积,减少外周非肿瘤组织或器官的暴露,提升安全窗口。 2、非肿瘤领域应用效果与挑战 ·自免领域安全性争议:自免领域应用抗体偶联技术,安全性提升与严重不良反应风险并存。抗体偶联糖皮质激
S
恒瑞医药
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 00:20:36
20250819会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计27篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、消费电子与AI硬件创新 苹果折叠屏手机供应链弹性被低估 市场共识:折叠屏手机增量有限,组装环节受益不显著。 实际差异: 2026年Q3发布折叠屏手机,组装环节资本开支达40亿人民币(博众精工独家受益),单机组装价值量提升30%。 供应链已进入核心攻关期(2025年7-8月打样),博众精工2026年订单增量超10亿,利润拉动1.5-2亿。 关键标的:博众精工(折叠屏组装龙头)、快克智能(可穿戴设备焊接设备)。 AI眼镜
S
创新医疗
5
8
15
2.83
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:52:43
3D打印液冷专家交流
全文摘要 1、液冷技术产业趋势与技术方向 ·液冷技术类型对比:液冷技术主要有浸没式液冷与冷板式液冷。浸没式液冷直接将芯片泡入制冷剂,无接触热阻、无风扇,换热效率高。冷板式液冷是混合式制冷,难做到100%液冷,需风扇或空调补冷,过去被视为过渡型制冷方式。在应用上,超算发热均匀适配浸没式液冷;智算单颗芯片发热高(当前1000 1400W,未来或达1800W)且不均,浸没式液冷无法针对集中热源提供更多流量和交换值,导致散热不均,引发热胀冷缩,使管脚机械疲劳(约2年失效),不适合智算。智算因功率大(英伟
S
铂力特
1
1
2
0.68
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:51:12
有色板块观点更新
全文摘要 1、碳酸锂市场分析与标的推荐 ·碳酸锂价格判断:近期碳酸锂期货价格震荡,一度摸高近9万元/吨。去年Q4,皮尔巴拉、博尼丘两个澳矿及井下窝矿发布减停公告,年化产能约7 8万吨碳酸锂当量;今年截至目前,宁德建下窝、藏格盐湖、中信国安西台、雅宝等矿出现供给扰动(马里地区传闻待跟踪),年化产能约22.5万吨(部分矿存在停产与复产反复或短期停产)。因今年供给扰动范围大于去年Q4(去年Q4期货价格高点约8.7万元),短期价格判断维持9.5万 10万元/吨;若扰动扩散,价格有望上行。 ·宜春地区跟踪
S
宝武镁业
7
5
6
1.40
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:50:24
佐力药业深度汇报
全文摘要 1、中报业绩表现与全年预期 ·中报利润数据:佐力药业中报利润端增长约26%-27%;扣除股份支付费用后,归母净利润增长30%以上,扣非净利润增长27%。 ·现金流与经营改善:中报现金流量同比增速为25%-30%,应收账款与现金流量同步改善。 ·全年业绩目标:2025年上半年及全年实现30%的利润增速、达到6.5亿-6.6亿的目标难度不高且概率较大。单三季度、单四季度收入与利润将逐级加速,收入提升后利润端更易释放。下半年百令系列因第三批中成药集采执行进度影响,上半年受集采影响的院内中成药
S
佐力药业
1
1
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:49:10
光热发电/熔盐储能:新型电力系统重要构成
全文摘要 1、光热发电及熔盐储能行业背景与发展前景 ·行业重要性与政策意义:光热发电及熔盐储能作为新型电力系统的重要支撑技术,具有发电与储能综合属性,可发挥基荷能源作用。其功能类似核电,能用于调峰并解决电网发电侧边缘问题,国家已将其定义为新能源电网的新支撑技术。在西北风光资源丰富、弃风弃光率高的地区,光热发电可作为基荷能源的有效补充。行业发展方面,此前国内光热发电装机量不足1GW,未明确装机目标,处于示范试验阶段。但根据行业动态,十五五期间光热发电预计装机量将超过10GW,产业投资额达1500亿
S
西子洁能
2
1
0
0.25
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:48:12
垂类专题:垂直领域具身智能机器人的展望
全文摘要 1、垂类机器人是行业发展大方向 ·核心结论与关注重点:当前机器人板块投资中,投资者对常规利好反应平淡,如新产品发布、硬件更新及机器人简单操作展示等。实质性催化因素在于机器人应用场景的放量、经济性验证及商业模式跑通。展望行业后续发展,垂类场景应用是核心。目前部分场景已初步跑通,如服装、物流领域,虽当前成功率和效率较低,但提升效率、成功率及鲁棒性只是时间问题,未来随时可能跨过盈亏平衡点与经济性‘甜品点’。因此,垂类场景应用是机器人行业后续发展的重要方向。 2、垂类机器人的技术基础 ·AI平
S
拓斯达
1
1
0
0.33
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:46:52
SAF出口渠道打通,生物柴油和UCO开拓东南亚市场
全文摘要 1、SAF/HVO市场表现分析 ·上半年出货量及增长:2025年上半年SAF/HVO总体出货量为34万吨,同比增长8%。其中,佳奥环保自5月1日公告其控股子公司获得17.24万吨生物航煤出口许可证后,6月实现出货。据追踪数据显示,6月江苏省向比利时、西班牙合计出口1.49万吨SAF,推测该出口量来自佳奥环保连云港工厂。 ·出口路径与政策背景:国内生产的SAF产品作为成品油管理,出口需商务部、海关总署、国家能源局、国家外汇管理局四部门联合审批出口许可证。2025年1月1日起,欧盟对SAF
S
卓越新能
0
0
0
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:46:10
PCB钻孔设备行业近况交流
全文摘要 1、HDI需求增长驱动因素 ·行业周期向上核心驱动:HDI行业订单有明显周期变化。2024年第四季度前,订单不饱和;2024年第四季度至2025年第一、二季度,订单井喷。核心驱动是AI服务器相关细分赛道需求拉动。带动HDI需求增长的AI服务器相关产品有:华为超算背板、英伟达GV200服务器HDI及GPU基板、苹果AI新版、英伟达GV200 OAM版等,推动了国内PCB的井喷式发展。 2、国内核心HDI厂商及技术 ·头部厂商技术与订单:国内主要有四家承接AI服务器HDI订单的核心厂商,分
S
芯碁微装
2
2
2
0.72
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:45:37
国内算力复盘及展望
全文摘要 1、国内算力需求边际变化分析 ·资本开支周期对比:从资本开支周期看,海外互联网大厂的资本开支自2023年Q2开始企稳,Q3后迎来大幅拐点并呈现持续性增长,甚至可能延续至2026年。国内方面,2023年资本开支整体变化较小且表现较弱,对AI基础设施建设的投入较为一般;直至2023年Q3出现较大跃升,2024年Q4有明显提升。进入2025年后,一季度阿里、腾讯的资本开支表现良好,但5月之后国内产业链相对平静,受卡受限、国产替代良率及流片问题等因素影响。 ·需求波动核心原因:国内算力需求5月
S
新易盛
1
1
3
0.56
编辑交易计划
上一页
1
140
141
142
143
144
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:16:23
纽威股份观点更新 - 如何看待公司第二成长曲线
全文摘要 1、传统油气业务现状与核心地位 ·业务结构与市场规模:公司业务中,传统油气(含船用)业务占比达85%,占据核心地位。全球油气行业资本开支较稳定,虽油价波动大,但受能源保供、产业转型及政治博弈支撑,油气公司资本开支波动小。如2014年美国页岩油革命致油价暴跌,全球油气行业资本开支仍维持六七千亿美金。通常阀门占油气资本开支2% 4%,据此推算,全球油气阀门市场规模约1000 2000亿人民币,公司市场份额为小个位数,提升份额可支撑营收逐年增长。 ·区域订单分布与增长:从订单和营收区域分布看
S
纽威股份
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:15:48
博威合金近况更新
全文摘要 1、公司概况与业务结构 ·公司发展历程:博威合金是浙江宁波民企,1993年成立,初期主营铜合金棒材和板带业务。2011年上市,2016年收购有越南光伏业务的宁波康耐特,切入新能源领域;2019年收购含精密细丝业务的博威高科100%股权,进入该领域。如今业务形成新材料与新能源双轮驱动格局。 ·业务结构与布局:公司业务分新材料与新能源两大板块。新材料板块生产铜合金棒材、线材、带材及精密细丝;新能源板块聚焦光伏电池片和组件。全球布局上,公司有多个生产基地,包括中国5个、越南4个、德国2个、加
S
博威合金
1
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:14:31
持续看好华友钴业
全文摘要 1、钴板块异动直接触发因素 ·钴板块上涨触发因素:钴板块异动并集体上涨,直接触发因素是7月海关进口数据发布。7月钴湿法冶炼中间品进口约13,800吨,折成千氧化钴约4,000吨。6月进口量约19,000吨,5月接近5万吨,进口量递减明显。受此影响,腾远、华友等个股涨幅约5%。 2、钴价上涨逻辑与供需分析 ·刚果金政策挺价动机:刚果金作为全球钴供应的主产地,其钴产量占全球的70%(全球年供应量约29万吨中,刚果金占20万吨),具有较强的话语权。但前期钴价低迷,2月前电钴价格跌至15 16
S
华友钴业
4
0
0
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:13:48
液冷,引领服务器散热新时代
全文摘要 1、当前关注液冷的核心原因 ·AI算力需求推动功耗提升:AI大模型迭代加速,算力需求爆发,芯片及服务器功率密度攀升。芯片层面,英伟达A100单颗功耗约400瓦,GB200/GB300芯片功耗达1400瓦;国产AI芯片功耗正迈向300 500瓦区间。服务器层面,英伟达DGX D200服务器功耗14.3千瓦,远超通用服务器。机柜层面,英伟达GPU200/300方案机柜功率密度超100千瓦。传统风冷散热效率低,难以适配。预计到2029年,单个AI GPU机柜功率超1兆瓦,行业平均机柜功率密度
S
英维克
0
0
4
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:13:00
功率半导体市场调研
全文摘要 1、行业当前表现与增长情况 ·Q2-Q3增长态势:行业已显现企稳迹象,如SPD价格跌势趋缓。当前处于三季度,行业在下半年好转。Q2和Q3两个季度,行业已开始好转,相较于2024年同期,整体生意稳中有升,整体金额增长10%-20%。 2、价格变动趋势及原因 ·价格变动方向:价格同比呈下降趋势,去年到2025年上半年一直降;环比二季度未企稳,仍可能继续下降。 ·降价驱动因素:降价驱动因素有两方面。一是市场竞争加剧,涉及国内同行竞争,且半导体原厂主动找代理商询问客户需求,以降价争取份额,改变
S
三安光电
1
1
0
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 21:11:49
新一代ADC技术-ATTC技术行业更新
全文摘要 1、ATTC技术机制与安全窗口分析 ·ATTC与ADC机制异同:ATTC与ADC核心原理相似,均通过抗体靶向性递送药物。ADC利用抗体靶向性递送毒素分子,ATTC则递送靶向小分子(如激酶抑制剂),二者主要区别在于payload类型,ADC为毒素分子,ATTC为靶向抑制剂。这种抗体偶联方式能增加药物在肿瘤内的累积,减少外周非肿瘤组织或器官的暴露,提升安全窗口。 2、非肿瘤领域应用效果与挑战 ·自免领域安全性争议:自免领域应用抗体偶联技术,安全性提升与严重不良反应风险并存。抗体偶联糖皮质激
S
恒瑞医药
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-20 00:20:36
20250819会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计27篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、消费电子与AI硬件创新 苹果折叠屏手机供应链弹性被低估 市场共识:折叠屏手机增量有限,组装环节受益不显著。 实际差异: 2026年Q3发布折叠屏手机,组装环节资本开支达40亿人民币(博众精工独家受益),单机组装价值量提升30%。 供应链已进入核心攻关期(2025年7-8月打样),博众精工2026年订单增量超10亿,利润拉动1.5-2亿。 关键标的:博众精工(折叠屏组装龙头)、快克智能(可穿戴设备焊接设备)。 AI眼镜
S
创新医疗
5
8
15
2.83
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:52:43
3D打印液冷专家交流
全文摘要 1、液冷技术产业趋势与技术方向 ·液冷技术类型对比:液冷技术主要有浸没式液冷与冷板式液冷。浸没式液冷直接将芯片泡入制冷剂,无接触热阻、无风扇,换热效率高。冷板式液冷是混合式制冷,难做到100%液冷,需风扇或空调补冷,过去被视为过渡型制冷方式。在应用上,超算发热均匀适配浸没式液冷;智算单颗芯片发热高(当前1000 1400W,未来或达1800W)且不均,浸没式液冷无法针对集中热源提供更多流量和交换值,导致散热不均,引发热胀冷缩,使管脚机械疲劳(约2年失效),不适合智算。智算因功率大(英伟
S
铂力特
1
1
2
0.68
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:51:12
有色板块观点更新
全文摘要 1、碳酸锂市场分析与标的推荐 ·碳酸锂价格判断:近期碳酸锂期货价格震荡,一度摸高近9万元/吨。去年Q4,皮尔巴拉、博尼丘两个澳矿及井下窝矿发布减停公告,年化产能约7 8万吨碳酸锂当量;今年截至目前,宁德建下窝、藏格盐湖、中信国安西台、雅宝等矿出现供给扰动(马里地区传闻待跟踪),年化产能约22.5万吨(部分矿存在停产与复产反复或短期停产)。因今年供给扰动范围大于去年Q4(去年Q4期货价格高点约8.7万元),短期价格判断维持9.5万 10万元/吨;若扰动扩散,价格有望上行。 ·宜春地区跟踪
S
宝武镁业
7
5
6
1.40
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:50:24
佐力药业深度汇报
全文摘要 1、中报业绩表现与全年预期 ·中报利润数据:佐力药业中报利润端增长约26%-27%;扣除股份支付费用后,归母净利润增长30%以上,扣非净利润增长27%。 ·现金流与经营改善:中报现金流量同比增速为25%-30%,应收账款与现金流量同步改善。 ·全年业绩目标:2025年上半年及全年实现30%的利润增速、达到6.5亿-6.6亿的目标难度不高且概率较大。单三季度、单四季度收入与利润将逐级加速,收入提升后利润端更易释放。下半年百令系列因第三批中成药集采执行进度影响,上半年受集采影响的院内中成药
S
佐力药业
1
1
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:49:10
光热发电/熔盐储能:新型电力系统重要构成
全文摘要 1、光热发电及熔盐储能行业背景与发展前景 ·行业重要性与政策意义:光热发电及熔盐储能作为新型电力系统的重要支撑技术,具有发电与储能综合属性,可发挥基荷能源作用。其功能类似核电,能用于调峰并解决电网发电侧边缘问题,国家已将其定义为新能源电网的新支撑技术。在西北风光资源丰富、弃风弃光率高的地区,光热发电可作为基荷能源的有效补充。行业发展方面,此前国内光热发电装机量不足1GW,未明确装机目标,处于示范试验阶段。但根据行业动态,十五五期间光热发电预计装机量将超过10GW,产业投资额达1500亿
S
西子洁能
2
1
0
0.25
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:48:12
垂类专题:垂直领域具身智能机器人的展望
全文摘要 1、垂类机器人是行业发展大方向 ·核心结论与关注重点:当前机器人板块投资中,投资者对常规利好反应平淡,如新产品发布、硬件更新及机器人简单操作展示等。实质性催化因素在于机器人应用场景的放量、经济性验证及商业模式跑通。展望行业后续发展,垂类场景应用是核心。目前部分场景已初步跑通,如服装、物流领域,虽当前成功率和效率较低,但提升效率、成功率及鲁棒性只是时间问题,未来随时可能跨过盈亏平衡点与经济性‘甜品点’。因此,垂类场景应用是机器人行业后续发展的重要方向。 2、垂类机器人的技术基础 ·AI平
S
拓斯达
1
1
0
0.33
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:46:52
SAF出口渠道打通,生物柴油和UCO开拓东南亚市场
全文摘要 1、SAF/HVO市场表现分析 ·上半年出货量及增长:2025年上半年SAF/HVO总体出货量为34万吨,同比增长8%。其中,佳奥环保自5月1日公告其控股子公司获得17.24万吨生物航煤出口许可证后,6月实现出货。据追踪数据显示,6月江苏省向比利时、西班牙合计出口1.49万吨SAF,推测该出口量来自佳奥环保连云港工厂。 ·出口路径与政策背景:国内生产的SAF产品作为成品油管理,出口需商务部、海关总署、国家能源局、国家外汇管理局四部门联合审批出口许可证。2025年1月1日起,欧盟对SAF
S
卓越新能
0
0
0
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:46:10
PCB钻孔设备行业近况交流
全文摘要 1、HDI需求增长驱动因素 ·行业周期向上核心驱动:HDI行业订单有明显周期变化。2024年第四季度前,订单不饱和;2024年第四季度至2025年第一、二季度,订单井喷。核心驱动是AI服务器相关细分赛道需求拉动。带动HDI需求增长的AI服务器相关产品有:华为超算背板、英伟达GV200服务器HDI及GPU基板、苹果AI新版、英伟达GV200 OAM版等,推动了国内PCB的井喷式发展。 2、国内核心HDI厂商及技术 ·头部厂商技术与订单:国内主要有四家承接AI服务器HDI订单的核心厂商,分
S
芯碁微装
2
2
2
0.72
Bobo
已翻车的散户
2025-08-19 23:45:37
国内算力复盘及展望
全文摘要 1、国内算力需求边际变化分析 ·资本开支周期对比:从资本开支周期看,海外互联网大厂的资本开支自2023年Q2开始企稳,Q3后迎来大幅拐点并呈现持续性增长,甚至可能延续至2026年。国内方面,2023年资本开支整体变化较小且表现较弱,对AI基础设施建设的投入较为一般;直至2023年Q3出现较大跃升,2024年Q4有明显提升。进入2025年后,一季度阿里、腾讯的资本开支表现良好,但5月之后国内产业链相对平静,受卡受限、国产替代良率及流片问题等因素影响。 ·需求波动核心原因:国内算力需求5月
S
新易盛
1
1
3
0.56
编辑交易计划
上一页
1
140
141
142
143
144
289
下一页
前往
页
6
关注
11864
粉丝
4982.84
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290