异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:48:07
黄金VS生息资产:历史三次对抗的再思考
全文摘要 1、黄金分析的新视角:生息资产对比 ·主流视角的局限性:主流黄金分析视角以货币端的美元为对立面,逻辑是中期美元超发贬值、黄金上升。但该逻辑对黄金中周期波动解释力弱,更多用于解释黄金中枢问题,在周期位置判断上视角缺失。 ·生息资产对立面引入:黄金作为不生息或保值资产,对立面是生息资产,可用标普500代表的类股息权益资产表征。2025年4月至今黄金震荡期,市场转发巴菲特对黄金的看法,他认为黄金这类不生息资产长周期缺乏吸引力,更倾向持有能产生农耕收益的土地或可获取股息的生息资产。此外,黄金工
S
山东黄金
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:46:49
医疗器械行业及重点个股更新
全文摘要 1、医疗器械板块整体行情与驱动因素 ·板块历史表现与下跌原因:过去四年,A股申万医疗器械指数持续下跌,直至2025年年初至今,指数已上涨12%,呈现反弹态势。从板块内部表现看,2021 2022年存在分化现象,部分耗材、试剂销量较高,而超声、核磁等产品销量相对较少。到2023 2024年,受高值耗材集采、医疗反腐等政策因素影响,板块调整较为明显,许多公司的业绩确定性有所下降。 ·政策优化与集采出清进展:当前集采政策正逐步优化,不再以最低价中标为唯一标准,并强调反内卷。在此背景下,集采压
S
惠泰医疗
4
1
1
0.91
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:46:11
化工专题:反内卷,机会何在?
全文摘要 1、化工反内卷背景与核心逻辑 ·反内卷政策背景:2024年以来,政府会议多次提及综合整治内卷式恶性竞争,约7次提到反内卷或低价无序竞争治理。本轮反内卷被视为类似供给侧改革的中长期行动。 ·化工行业过剩根源:化工行业由多个有单独逻辑的子行业构成,各子行业情况需单独分析。当前化工行业核心问题是供给过剩且幅度较大。2021 2022年行业景气,企业因线性外推预期新增产能过多;后续因库存周期等因素需求未延续,引发供需错配。行业当前过剩程度及未来新增产能,是判断其能否走出过剩泥潭的重要标准。 2
S
新凤鸣
0
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:45:37
国内外AI催化不断,持续关注金盘科技投资价值
全文摘要 1、北美AI资本开支与国内政策催化 ·北美云服务商资本开支动态:北美云服务商持续加大AI投入,国际头部数据中心设备服务商业绩指引上修。谷歌、Meta、微软发布2025年二季度财报,单季度资本开支均创近年新高。谷歌将全年资本开支从750亿美元上修至850亿美元,用于云业务基础设施;Meta将全年资本开支下限从640亿美元升至660亿美元,上限720亿美元不变;微软单季度资本开支创新高,预计2025年Q3资本开支超300亿美元,同比增长近50%。此外,维力二季报业绩超预期,全年营业利润指引
S
金盘科技
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:45:05
商业航天行业更新:低轨卫星发射提速,可回收火箭推动降本增效
全文摘要 1、商业航天核心观点与边际变化 ·信息层面边际变化:近期商业航天产业链出现明显边际变化,信息层面体现为三方面动态:一是星网集团领导层调整,新任董事长由国资委副主任担任,政治站位提升;二是卫星发射提速,2025年7月单月完成两次发射,共发射13颗卫星,超上半年发射总数一半;三是商业航天企业加速上市,蓝箭航天、天仪卫星等头部公司借助科创板成长层机会推进上市。 ·逻辑层面变化起点:卫星互联网板块曾因成本高受诟病,原因包括体制及运载火箭运力成本高(我国较国外更高)。当前变化起点是低成本运载火箭
S
上海瀚讯
4
0
3
0.55
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:44:28
2025年化工行业“反内卷”系列电话会议—氨纶
全文摘要 1、氨纶行业基本情况概述 ·氨纶功能特性:氨纶是弹力纤维,伸长率可达5 8倍,弹性回复率好,是优秀的纺织服装原料。 ·产业链结构:氨纶上游通过去氰法和丁二烯法生成BDO,再加工为PTMEG,PTMEG是氨纶主原料之一,占比约78%。氨纶工厂还需采购纯MDI及辅料产品。原料运送至工厂后,经聚合、卷绕、热定型生成氨纶丝。下游应用于包纱、原机、金边、花边等行业,最终产品有服装、袜子、家纺及医疗卫材等。 2、氨纶市场供应端分析 ·价格走势与利润:氨纶价格在2021年8月达到历史高峰,40D规格
S
华峰化学
1
0
0
0.57
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:43:55
2025年化工行业“反内卷”系列电话会议—粘胶
全文摘要 1、反内卷定义与行业符合性分析 ·反内卷定义:反内卷指需求无法有效增长时,新供给不断进入且旧供给无法淘汰导致的过度竞争。其包含三要素:需求不增长、新供给进入、旧供给未出清。 ·粘胶短纤符合性验证:从行业规模看,2020年前粘胶短纤产能持续上升,2020年后无新增产能。近五年,四年产能净减少,一年持平。产能出清上,2020年产能峰值524万吨,2024年降至486万吨,五年减少40万吨,淘汰老旧及小型企业,龙头企业并购整合市场。行业集中度提升,三家龙头企业市占率从疫情前约50%扩至70%
S
万华化学
0
0
1
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:43:00
新消费布局时机预判
全文摘要 1、新消费市场走势与配置分析 ·新消费时间节点分析:新消费市场年内关键时间节点如下:2025年1月开始上涨,一季度因科技行业较火未被广泛关注;4月一季报显示新消费业绩较好,吸引资金流入;5月下旬进入调整期,预计中报前后调整结束,因618前后GMV弱、7月中报预期下调等负面预期冲击告一段落。 ·新消费估值水平判断:当前新消费主流公司估值合理。主流公司估值基本在1倍PEG附近,部分约1.3倍。2015年一季度、2019年上半年成长股估值约1.5倍PEG,正常年份至少1倍PEG以上,当前估值
S
中宠股份
1
2
2
0.77
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:42:23
海外云厂业绩超预期,坚定拥抱光电互联
全文摘要 1、北美云厂商资本开支及光模块行业影响 ·北美云厂商资本开支数据:北美四家云厂商单季度资本开支约950亿美金,同比增长66.59%,环比增速超30%,推动光电行业尤其是光模块龙头个股表现超预期。具体来看,微软二季度资本开支242亿美金,三季度指引300亿美金,环比增速预计超20%甚至达25%;Meta全年资本开支预计720亿美金,上半年完成300亿美金,意味着三季度和四季度单季度需至少200亿美金以上,环比增速超10%;谷歌全年资本开支预计850亿美金,三季度和四季度单季度需至少250
S
兆龙互连
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:41:02
城市更新专家解读
全文摘要 1、广深城中村改造近年进展 ·广州2023 2025年进展:广州近三年(2023 2025)城中村改造呈现明显阶段性特征。2023年为整改探索期,此前20年大拆大建模式因中央关注整改,23年提出‘坐地模式’后,全年处于模式转型的思路决策、市场预期及政府与市民的拉锯阶段,无明显进展。2024年进入政策支持期,获国开、农发4096亿城中村改造贷款额度(由广州市政府兜底,借款对应具体项目及市属、区属国企联合体改造主体),但上半年至9月仍因补偿方案(货币化补偿额度等)拉锯,全年仅使用100多亿
S
珠江股份
1
0
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:40:09
军工与新材料每周研究观点汇总
全文摘要 1、卡拉奇航空C919采购谈判进展 ·谈判背景与航司概况:本次谈判若顺利,C919可能首次进入南亚市场。涉及的卡拉奇航空成立于2024年底,是私立航司,于2025年6月取得巴基斯坦民航局颁发的许可证,目前正处于机队组建阶段。 ·机队需求与运营规划:根据规定,新航司需完成一年国内航线运营才可开通国际航线。未来一年,该航司客机需求主要集中在单通道机型。卡拉奇航空计划先以3架飞机规模运营国内航线,后续扩至7架。飞满一年国内航线后,或视情况引入双通道客机开启国际航线。 ·采购竞争与潜在模式:新
S
建设工业
1
0
2
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:42:03
左侧低位标的推荐!
全文摘要 1、牛市中机械板块领涨逻辑 ·策略团队核心观点:策略团队分析指出,牛市到来时,先进制造和成长科技风格有望领涨,中盘崛起。机械板块是每轮牛市的先发指标,弹性较充足。复盘过去四轮牛市(05 07年、09 10年、14 15年、19 21年),机械板块为主的先进制造在六大风格中涨幅未掉前二,成长风格三次排第一。当前阶段牛途在望,制造行业尤其是机械板块的景气性将持续。 ·中盘崛起契机:策略组报告显示,每轮牛市部分中盘公司领涨。机械板块大市值(千亿以上)公司少,中盘标的多,当前反哑铃配置下,中盘
S
浩洋股份
0
1
2
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:41:13
方正大制造周周谈
全文摘要 1、科技养老与养老机器人行业分析 ·政策推动与试点进展:科技养老是2025年下半年政策与社会关注的重要板块,各部委及地方财政、民政部门正积极加大投入。智能养老机器人是科技养老重点领域,6月工信部和民政部已组织接榜挂帅相关试点,8月或公布试点结果,这将是行业核心催化节点。 ·受益厂商类型:2025年下半年养老机器人爆发中,两类厂商将受益。一类是深耕医疗、机器人领域,具备软硬件一体化能力,且在业态和渠道上有先发优势的厂商,如松林、三辉、麦迪等,这类厂商可通过渠道拓展和完备业态获得产业爆发红
S
长安汽车
0
1
2
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:40:45
科技周观点
全文摘要 1、AI行业近期表现及算力分析 ·北美云厂商资本开支情况:北美四大云厂商资本开支同环比增长、全面超预期,为AI算力投资提供支撑。Meta 2025年资本开支上限从640亿美元上调至660亿美元(范围660 720亿美元),未来有望达900 1000亿美元。微软2025年二季度资本开支240亿美元创历史新高,预计下季度约300亿美元。谷歌2025年资本开支从750亿美元提至850亿美元,二季度开支同比增70%至225亿美元。亚马逊二季度开支314亿美元,同比增90%,全年开支从1000亿
S
福昕软件
9
0
6
0.48
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:40:00
AAV基因治疗行业发展前景分析
全文摘要 1、AV基础背景与特性 ·AV的定义与结构:AV是常用病毒载体,可将健康基因拷贝传递至患者细胞,已通过大量实验验证和临床研究。其为26纳米的无包膜病毒,有20面蛋白质衣壳,内部是单链DNA,含rap、cap和AP三个基因,载体容量4.7 kb。 ·AV血清型分类:AV有多种血清型(1 9型),市面上常见的是AV2、AV8、AV9。AV2用于肝脏递送和中枢神经领域,AV8多用于眼科,AV9用于组织递送。 2、AV治疗分布与临床试验趋势 ·治疗领域分布:2022年,AV治疗在不同领域的临床
S
恒瑞医药
0
0
0
0.29
编辑交易计划
上一页
1
176
177
178
179
180
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:48:07
黄金VS生息资产:历史三次对抗的再思考
全文摘要 1、黄金分析的新视角:生息资产对比 ·主流视角的局限性:主流黄金分析视角以货币端的美元为对立面,逻辑是中期美元超发贬值、黄金上升。但该逻辑对黄金中周期波动解释力弱,更多用于解释黄金中枢问题,在周期位置判断上视角缺失。 ·生息资产对立面引入:黄金作为不生息或保值资产,对立面是生息资产,可用标普500代表的类股息权益资产表征。2025年4月至今黄金震荡期,市场转发巴菲特对黄金的看法,他认为黄金这类不生息资产长周期缺乏吸引力,更倾向持有能产生农耕收益的土地或可获取股息的生息资产。此外,黄金工
S
山东黄金
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:46:49
医疗器械行业及重点个股更新
全文摘要 1、医疗器械板块整体行情与驱动因素 ·板块历史表现与下跌原因:过去四年,A股申万医疗器械指数持续下跌,直至2025年年初至今,指数已上涨12%,呈现反弹态势。从板块内部表现看,2021 2022年存在分化现象,部分耗材、试剂销量较高,而超声、核磁等产品销量相对较少。到2023 2024年,受高值耗材集采、医疗反腐等政策因素影响,板块调整较为明显,许多公司的业绩确定性有所下降。 ·政策优化与集采出清进展:当前集采政策正逐步优化,不再以最低价中标为唯一标准,并强调反内卷。在此背景下,集采压
S
惠泰医疗
4
1
1
0.91
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:46:11
化工专题:反内卷,机会何在?
全文摘要 1、化工反内卷背景与核心逻辑 ·反内卷政策背景:2024年以来,政府会议多次提及综合整治内卷式恶性竞争,约7次提到反内卷或低价无序竞争治理。本轮反内卷被视为类似供给侧改革的中长期行动。 ·化工行业过剩根源:化工行业由多个有单独逻辑的子行业构成,各子行业情况需单独分析。当前化工行业核心问题是供给过剩且幅度较大。2021 2022年行业景气,企业因线性外推预期新增产能过多;后续因库存周期等因素需求未延续,引发供需错配。行业当前过剩程度及未来新增产能,是判断其能否走出过剩泥潭的重要标准。 2
S
新凤鸣
0
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:45:37
国内外AI催化不断,持续关注金盘科技投资价值
全文摘要 1、北美AI资本开支与国内政策催化 ·北美云服务商资本开支动态:北美云服务商持续加大AI投入,国际头部数据中心设备服务商业绩指引上修。谷歌、Meta、微软发布2025年二季度财报,单季度资本开支均创近年新高。谷歌将全年资本开支从750亿美元上修至850亿美元,用于云业务基础设施;Meta将全年资本开支下限从640亿美元升至660亿美元,上限720亿美元不变;微软单季度资本开支创新高,预计2025年Q3资本开支超300亿美元,同比增长近50%。此外,维力二季报业绩超预期,全年营业利润指引
S
金盘科技
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:45:05
商业航天行业更新:低轨卫星发射提速,可回收火箭推动降本增效
全文摘要 1、商业航天核心观点与边际变化 ·信息层面边际变化:近期商业航天产业链出现明显边际变化,信息层面体现为三方面动态:一是星网集团领导层调整,新任董事长由国资委副主任担任,政治站位提升;二是卫星发射提速,2025年7月单月完成两次发射,共发射13颗卫星,超上半年发射总数一半;三是商业航天企业加速上市,蓝箭航天、天仪卫星等头部公司借助科创板成长层机会推进上市。 ·逻辑层面变化起点:卫星互联网板块曾因成本高受诟病,原因包括体制及运载火箭运力成本高(我国较国外更高)。当前变化起点是低成本运载火箭
S
上海瀚讯
4
0
3
0.55
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:44:28
2025年化工行业“反内卷”系列电话会议—氨纶
全文摘要 1、氨纶行业基本情况概述 ·氨纶功能特性:氨纶是弹力纤维,伸长率可达5 8倍,弹性回复率好,是优秀的纺织服装原料。 ·产业链结构:氨纶上游通过去氰法和丁二烯法生成BDO,再加工为PTMEG,PTMEG是氨纶主原料之一,占比约78%。氨纶工厂还需采购纯MDI及辅料产品。原料运送至工厂后,经聚合、卷绕、热定型生成氨纶丝。下游应用于包纱、原机、金边、花边等行业,最终产品有服装、袜子、家纺及医疗卫材等。 2、氨纶市场供应端分析 ·价格走势与利润:氨纶价格在2021年8月达到历史高峰,40D规格
S
华峰化学
1
0
0
0.57
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:43:55
2025年化工行业“反内卷”系列电话会议—粘胶
全文摘要 1、反内卷定义与行业符合性分析 ·反内卷定义:反内卷指需求无法有效增长时,新供给不断进入且旧供给无法淘汰导致的过度竞争。其包含三要素:需求不增长、新供给进入、旧供给未出清。 ·粘胶短纤符合性验证:从行业规模看,2020年前粘胶短纤产能持续上升,2020年后无新增产能。近五年,四年产能净减少,一年持平。产能出清上,2020年产能峰值524万吨,2024年降至486万吨,五年减少40万吨,淘汰老旧及小型企业,龙头企业并购整合市场。行业集中度提升,三家龙头企业市占率从疫情前约50%扩至70%
S
万华化学
0
0
1
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:43:00
新消费布局时机预判
全文摘要 1、新消费市场走势与配置分析 ·新消费时间节点分析:新消费市场年内关键时间节点如下:2025年1月开始上涨,一季度因科技行业较火未被广泛关注;4月一季报显示新消费业绩较好,吸引资金流入;5月下旬进入调整期,预计中报前后调整结束,因618前后GMV弱、7月中报预期下调等负面预期冲击告一段落。 ·新消费估值水平判断:当前新消费主流公司估值合理。主流公司估值基本在1倍PEG附近,部分约1.3倍。2015年一季度、2019年上半年成长股估值约1.5倍PEG,正常年份至少1倍PEG以上,当前估值
S
中宠股份
1
2
2
0.77
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:42:23
海外云厂业绩超预期,坚定拥抱光电互联
全文摘要 1、北美云厂商资本开支及光模块行业影响 ·北美云厂商资本开支数据:北美四家云厂商单季度资本开支约950亿美金,同比增长66.59%,环比增速超30%,推动光电行业尤其是光模块龙头个股表现超预期。具体来看,微软二季度资本开支242亿美金,三季度指引300亿美金,环比增速预计超20%甚至达25%;Meta全年资本开支预计720亿美金,上半年完成300亿美金,意味着三季度和四季度单季度需至少200亿美金以上,环比增速超10%;谷歌全年资本开支预计850亿美金,三季度和四季度单季度需至少250
S
兆龙互连
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:41:02
城市更新专家解读
全文摘要 1、广深城中村改造近年进展 ·广州2023 2025年进展:广州近三年(2023 2025)城中村改造呈现明显阶段性特征。2023年为整改探索期,此前20年大拆大建模式因中央关注整改,23年提出‘坐地模式’后,全年处于模式转型的思路决策、市场预期及政府与市民的拉锯阶段,无明显进展。2024年进入政策支持期,获国开、农发4096亿城中村改造贷款额度(由广州市政府兜底,借款对应具体项目及市属、区属国企联合体改造主体),但上半年至9月仍因补偿方案(货币化补偿额度等)拉锯,全年仅使用100多亿
S
珠江股份
1
0
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:40:09
军工与新材料每周研究观点汇总
全文摘要 1、卡拉奇航空C919采购谈判进展 ·谈判背景与航司概况:本次谈判若顺利,C919可能首次进入南亚市场。涉及的卡拉奇航空成立于2024年底,是私立航司,于2025年6月取得巴基斯坦民航局颁发的许可证,目前正处于机队组建阶段。 ·机队需求与运营规划:根据规定,新航司需完成一年国内航线运营才可开通国际航线。未来一年,该航司客机需求主要集中在单通道机型。卡拉奇航空计划先以3架飞机规模运营国内航线,后续扩至7架。飞满一年国内航线后,或视情况引入双通道客机开启国际航线。 ·采购竞争与潜在模式:新
S
建设工业
1
0
2
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:42:03
左侧低位标的推荐!
全文摘要 1、牛市中机械板块领涨逻辑 ·策略团队核心观点:策略团队分析指出,牛市到来时,先进制造和成长科技风格有望领涨,中盘崛起。机械板块是每轮牛市的先发指标,弹性较充足。复盘过去四轮牛市(05 07年、09 10年、14 15年、19 21年),机械板块为主的先进制造在六大风格中涨幅未掉前二,成长风格三次排第一。当前阶段牛途在望,制造行业尤其是机械板块的景气性将持续。 ·中盘崛起契机:策略组报告显示,每轮牛市部分中盘公司领涨。机械板块大市值(千亿以上)公司少,中盘标的多,当前反哑铃配置下,中盘
S
浩洋股份
0
1
2
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:41:13
方正大制造周周谈
全文摘要 1、科技养老与养老机器人行业分析 ·政策推动与试点进展:科技养老是2025年下半年政策与社会关注的重要板块,各部委及地方财政、民政部门正积极加大投入。智能养老机器人是科技养老重点领域,6月工信部和民政部已组织接榜挂帅相关试点,8月或公布试点结果,这将是行业核心催化节点。 ·受益厂商类型:2025年下半年养老机器人爆发中,两类厂商将受益。一类是深耕医疗、机器人领域,具备软硬件一体化能力,且在业态和渠道上有先发优势的厂商,如松林、三辉、麦迪等,这类厂商可通过渠道拓展和完备业态获得产业爆发红
S
长安汽车
0
1
2
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:40:45
科技周观点
全文摘要 1、AI行业近期表现及算力分析 ·北美云厂商资本开支情况:北美四大云厂商资本开支同环比增长、全面超预期,为AI算力投资提供支撑。Meta 2025年资本开支上限从640亿美元上调至660亿美元(范围660 720亿美元),未来有望达900 1000亿美元。微软2025年二季度资本开支240亿美元创历史新高,预计下季度约300亿美元。谷歌2025年资本开支从750亿美元提至850亿美元,二季度开支同比增70%至225亿美元。亚马逊二季度开支314亿美元,同比增90%,全年开支从1000亿
S
福昕软件
9
0
6
0.48
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:40:00
AAV基因治疗行业发展前景分析
全文摘要 1、AV基础背景与特性 ·AV的定义与结构:AV是常用病毒载体,可将健康基因拷贝传递至患者细胞,已通过大量实验验证和临床研究。其为26纳米的无包膜病毒,有20面蛋白质衣壳,内部是单链DNA,含rap、cap和AP三个基因,载体容量4.7 kb。 ·AV血清型分类:AV有多种血清型(1 9型),市面上常见的是AV2、AV8、AV9。AV2用于肝脏递送和中枢神经领域,AV8多用于眼科,AV9用于组织递送。 2、AV治疗分布与临床试验趋势 ·治疗领域分布:2022年,AV治疗在不同领域的临床
S
恒瑞医药
0
0
0
0.29
编辑交易计划
上一页
1
176
177
178
179
180
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:48:07
黄金VS生息资产:历史三次对抗的再思考
全文摘要 1、黄金分析的新视角:生息资产对比 ·主流视角的局限性:主流黄金分析视角以货币端的美元为对立面,逻辑是中期美元超发贬值、黄金上升。但该逻辑对黄金中周期波动解释力弱,更多用于解释黄金中枢问题,在周期位置判断上视角缺失。 ·生息资产对立面引入:黄金作为不生息或保值资产,对立面是生息资产,可用标普500代表的类股息权益资产表征。2025年4月至今黄金震荡期,市场转发巴菲特对黄金的看法,他认为黄金这类不生息资产长周期缺乏吸引力,更倾向持有能产生农耕收益的土地或可获取股息的生息资产。此外,黄金工
S
山东黄金
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:46:49
医疗器械行业及重点个股更新
全文摘要 1、医疗器械板块整体行情与驱动因素 ·板块历史表现与下跌原因:过去四年,A股申万医疗器械指数持续下跌,直至2025年年初至今,指数已上涨12%,呈现反弹态势。从板块内部表现看,2021 2022年存在分化现象,部分耗材、试剂销量较高,而超声、核磁等产品销量相对较少。到2023 2024年,受高值耗材集采、医疗反腐等政策因素影响,板块调整较为明显,许多公司的业绩确定性有所下降。 ·政策优化与集采出清进展:当前集采政策正逐步优化,不再以最低价中标为唯一标准,并强调反内卷。在此背景下,集采压
S
惠泰医疗
4
1
1
0.91
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:46:11
化工专题:反内卷,机会何在?
全文摘要 1、化工反内卷背景与核心逻辑 ·反内卷政策背景:2024年以来,政府会议多次提及综合整治内卷式恶性竞争,约7次提到反内卷或低价无序竞争治理。本轮反内卷被视为类似供给侧改革的中长期行动。 ·化工行业过剩根源:化工行业由多个有单独逻辑的子行业构成,各子行业情况需单独分析。当前化工行业核心问题是供给过剩且幅度较大。2021 2022年行业景气,企业因线性外推预期新增产能过多;后续因库存周期等因素需求未延续,引发供需错配。行业当前过剩程度及未来新增产能,是判断其能否走出过剩泥潭的重要标准。 2
S
新凤鸣
0
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:45:37
国内外AI催化不断,持续关注金盘科技投资价值
全文摘要 1、北美AI资本开支与国内政策催化 ·北美云服务商资本开支动态:北美云服务商持续加大AI投入,国际头部数据中心设备服务商业绩指引上修。谷歌、Meta、微软发布2025年二季度财报,单季度资本开支均创近年新高。谷歌将全年资本开支从750亿美元上修至850亿美元,用于云业务基础设施;Meta将全年资本开支下限从640亿美元升至660亿美元,上限720亿美元不变;微软单季度资本开支创新高,预计2025年Q3资本开支超300亿美元,同比增长近50%。此外,维力二季报业绩超预期,全年营业利润指引
S
金盘科技
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:45:05
商业航天行业更新:低轨卫星发射提速,可回收火箭推动降本增效
全文摘要 1、商业航天核心观点与边际变化 ·信息层面边际变化:近期商业航天产业链出现明显边际变化,信息层面体现为三方面动态:一是星网集团领导层调整,新任董事长由国资委副主任担任,政治站位提升;二是卫星发射提速,2025年7月单月完成两次发射,共发射13颗卫星,超上半年发射总数一半;三是商业航天企业加速上市,蓝箭航天、天仪卫星等头部公司借助科创板成长层机会推进上市。 ·逻辑层面变化起点:卫星互联网板块曾因成本高受诟病,原因包括体制及运载火箭运力成本高(我国较国外更高)。当前变化起点是低成本运载火箭
S
上海瀚讯
4
0
3
0.55
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:44:28
2025年化工行业“反内卷”系列电话会议—氨纶
全文摘要 1、氨纶行业基本情况概述 ·氨纶功能特性:氨纶是弹力纤维,伸长率可达5 8倍,弹性回复率好,是优秀的纺织服装原料。 ·产业链结构:氨纶上游通过去氰法和丁二烯法生成BDO,再加工为PTMEG,PTMEG是氨纶主原料之一,占比约78%。氨纶工厂还需采购纯MDI及辅料产品。原料运送至工厂后,经聚合、卷绕、热定型生成氨纶丝。下游应用于包纱、原机、金边、花边等行业,最终产品有服装、袜子、家纺及医疗卫材等。 2、氨纶市场供应端分析 ·价格走势与利润:氨纶价格在2021年8月达到历史高峰,40D规格
S
华峰化学
1
0
0
0.57
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:43:55
2025年化工行业“反内卷”系列电话会议—粘胶
全文摘要 1、反内卷定义与行业符合性分析 ·反内卷定义:反内卷指需求无法有效增长时,新供给不断进入且旧供给无法淘汰导致的过度竞争。其包含三要素:需求不增长、新供给进入、旧供给未出清。 ·粘胶短纤符合性验证:从行业规模看,2020年前粘胶短纤产能持续上升,2020年后无新增产能。近五年,四年产能净减少,一年持平。产能出清上,2020年产能峰值524万吨,2024年降至486万吨,五年减少40万吨,淘汰老旧及小型企业,龙头企业并购整合市场。行业集中度提升,三家龙头企业市占率从疫情前约50%扩至70%
S
万华化学
0
0
1
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:43:00
新消费布局时机预判
全文摘要 1、新消费市场走势与配置分析 ·新消费时间节点分析:新消费市场年内关键时间节点如下:2025年1月开始上涨,一季度因科技行业较火未被广泛关注;4月一季报显示新消费业绩较好,吸引资金流入;5月下旬进入调整期,预计中报前后调整结束,因618前后GMV弱、7月中报预期下调等负面预期冲击告一段落。 ·新消费估值水平判断:当前新消费主流公司估值合理。主流公司估值基本在1倍PEG附近,部分约1.3倍。2015年一季度、2019年上半年成长股估值约1.5倍PEG,正常年份至少1倍PEG以上,当前估值
S
中宠股份
1
2
2
0.77
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:42:23
海外云厂业绩超预期,坚定拥抱光电互联
全文摘要 1、北美云厂商资本开支及光模块行业影响 ·北美云厂商资本开支数据:北美四家云厂商单季度资本开支约950亿美金,同比增长66.59%,环比增速超30%,推动光电行业尤其是光模块龙头个股表现超预期。具体来看,微软二季度资本开支242亿美金,三季度指引300亿美金,环比增速预计超20%甚至达25%;Meta全年资本开支预计720亿美金,上半年完成300亿美金,意味着三季度和四季度单季度需至少200亿美金以上,环比增速超10%;谷歌全年资本开支预计850亿美金,三季度和四季度单季度需至少250
S
兆龙互连
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:41:02
城市更新专家解读
全文摘要 1、广深城中村改造近年进展 ·广州2023 2025年进展:广州近三年(2023 2025)城中村改造呈现明显阶段性特征。2023年为整改探索期,此前20年大拆大建模式因中央关注整改,23年提出‘坐地模式’后,全年处于模式转型的思路决策、市场预期及政府与市民的拉锯阶段,无明显进展。2024年进入政策支持期,获国开、农发4096亿城中村改造贷款额度(由广州市政府兜底,借款对应具体项目及市属、区属国企联合体改造主体),但上半年至9月仍因补偿方案(货币化补偿额度等)拉锯,全年仅使用100多亿
S
珠江股份
1
0
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:40:09
军工与新材料每周研究观点汇总
全文摘要 1、卡拉奇航空C919采购谈判进展 ·谈判背景与航司概况:本次谈判若顺利,C919可能首次进入南亚市场。涉及的卡拉奇航空成立于2024年底,是私立航司,于2025年6月取得巴基斯坦民航局颁发的许可证,目前正处于机队组建阶段。 ·机队需求与运营规划:根据规定,新航司需完成一年国内航线运营才可开通国际航线。未来一年,该航司客机需求主要集中在单通道机型。卡拉奇航空计划先以3架飞机规模运营国内航线,后续扩至7架。飞满一年国内航线后,或视情况引入双通道客机开启国际航线。 ·采购竞争与潜在模式:新
S
建设工业
1
0
2
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:42:03
左侧低位标的推荐!
全文摘要 1、牛市中机械板块领涨逻辑 ·策略团队核心观点:策略团队分析指出,牛市到来时,先进制造和成长科技风格有望领涨,中盘崛起。机械板块是每轮牛市的先发指标,弹性较充足。复盘过去四轮牛市(05 07年、09 10年、14 15年、19 21年),机械板块为主的先进制造在六大风格中涨幅未掉前二,成长风格三次排第一。当前阶段牛途在望,制造行业尤其是机械板块的景气性将持续。 ·中盘崛起契机:策略组报告显示,每轮牛市部分中盘公司领涨。机械板块大市值(千亿以上)公司少,中盘标的多,当前反哑铃配置下,中盘
S
浩洋股份
0
1
2
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:41:13
方正大制造周周谈
全文摘要 1、科技养老与养老机器人行业分析 ·政策推动与试点进展:科技养老是2025年下半年政策与社会关注的重要板块,各部委及地方财政、民政部门正积极加大投入。智能养老机器人是科技养老重点领域,6月工信部和民政部已组织接榜挂帅相关试点,8月或公布试点结果,这将是行业核心催化节点。 ·受益厂商类型:2025年下半年养老机器人爆发中,两类厂商将受益。一类是深耕医疗、机器人领域,具备软硬件一体化能力,且在业态和渠道上有先发优势的厂商,如松林、三辉、麦迪等,这类厂商可通过渠道拓展和完备业态获得产业爆发红
S
长安汽车
0
1
2
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:40:45
科技周观点
全文摘要 1、AI行业近期表现及算力分析 ·北美云厂商资本开支情况:北美四大云厂商资本开支同环比增长、全面超预期,为AI算力投资提供支撑。Meta 2025年资本开支上限从640亿美元上调至660亿美元(范围660 720亿美元),未来有望达900 1000亿美元。微软2025年二季度资本开支240亿美元创历史新高,预计下季度约300亿美元。谷歌2025年资本开支从750亿美元提至850亿美元,二季度开支同比增70%至225亿美元。亚马逊二季度开支314亿美元,同比增90%,全年开支从1000亿
S
福昕软件
9
0
6
0.48
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:40:00
AAV基因治疗行业发展前景分析
全文摘要 1、AV基础背景与特性 ·AV的定义与结构:AV是常用病毒载体,可将健康基因拷贝传递至患者细胞,已通过大量实验验证和临床研究。其为26纳米的无包膜病毒,有20面蛋白质衣壳,内部是单链DNA,含rap、cap和AP三个基因,载体容量4.7 kb。 ·AV血清型分类:AV有多种血清型(1 9型),市面上常见的是AV2、AV8、AV9。AV2用于肝脏递送和中枢神经领域,AV8多用于眼科,AV9用于组织递送。 2、AV治疗分布与临床试验趋势 ·治疗领域分布:2022年,AV治疗在不同领域的临床
S
恒瑞医药
0
0
0
0.29
编辑交易计划
上一页
1
176
177
178
179
180
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:48:07
黄金VS生息资产:历史三次对抗的再思考
全文摘要 1、黄金分析的新视角:生息资产对比 ·主流视角的局限性:主流黄金分析视角以货币端的美元为对立面,逻辑是中期美元超发贬值、黄金上升。但该逻辑对黄金中周期波动解释力弱,更多用于解释黄金中枢问题,在周期位置判断上视角缺失。 ·生息资产对立面引入:黄金作为不生息或保值资产,对立面是生息资产,可用标普500代表的类股息权益资产表征。2025年4月至今黄金震荡期,市场转发巴菲特对黄金的看法,他认为黄金这类不生息资产长周期缺乏吸引力,更倾向持有能产生农耕收益的土地或可获取股息的生息资产。此外,黄金工
S
山东黄金
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:46:49
医疗器械行业及重点个股更新
全文摘要 1、医疗器械板块整体行情与驱动因素 ·板块历史表现与下跌原因:过去四年,A股申万医疗器械指数持续下跌,直至2025年年初至今,指数已上涨12%,呈现反弹态势。从板块内部表现看,2021 2022年存在分化现象,部分耗材、试剂销量较高,而超声、核磁等产品销量相对较少。到2023 2024年,受高值耗材集采、医疗反腐等政策因素影响,板块调整较为明显,许多公司的业绩确定性有所下降。 ·政策优化与集采出清进展:当前集采政策正逐步优化,不再以最低价中标为唯一标准,并强调反内卷。在此背景下,集采压
S
惠泰医疗
4
1
1
0.91
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:46:11
化工专题:反内卷,机会何在?
全文摘要 1、化工反内卷背景与核心逻辑 ·反内卷政策背景:2024年以来,政府会议多次提及综合整治内卷式恶性竞争,约7次提到反内卷或低价无序竞争治理。本轮反内卷被视为类似供给侧改革的中长期行动。 ·化工行业过剩根源:化工行业由多个有单独逻辑的子行业构成,各子行业情况需单独分析。当前化工行业核心问题是供给过剩且幅度较大。2021 2022年行业景气,企业因线性外推预期新增产能过多;后续因库存周期等因素需求未延续,引发供需错配。行业当前过剩程度及未来新增产能,是判断其能否走出过剩泥潭的重要标准。 2
S
新凤鸣
0
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:45:37
国内外AI催化不断,持续关注金盘科技投资价值
全文摘要 1、北美AI资本开支与国内政策催化 ·北美云服务商资本开支动态:北美云服务商持续加大AI投入,国际头部数据中心设备服务商业绩指引上修。谷歌、Meta、微软发布2025年二季度财报,单季度资本开支均创近年新高。谷歌将全年资本开支从750亿美元上修至850亿美元,用于云业务基础设施;Meta将全年资本开支下限从640亿美元升至660亿美元,上限720亿美元不变;微软单季度资本开支创新高,预计2025年Q3资本开支超300亿美元,同比增长近50%。此外,维力二季报业绩超预期,全年营业利润指引
S
金盘科技
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:45:05
商业航天行业更新:低轨卫星发射提速,可回收火箭推动降本增效
全文摘要 1、商业航天核心观点与边际变化 ·信息层面边际变化:近期商业航天产业链出现明显边际变化,信息层面体现为三方面动态:一是星网集团领导层调整,新任董事长由国资委副主任担任,政治站位提升;二是卫星发射提速,2025年7月单月完成两次发射,共发射13颗卫星,超上半年发射总数一半;三是商业航天企业加速上市,蓝箭航天、天仪卫星等头部公司借助科创板成长层机会推进上市。 ·逻辑层面变化起点:卫星互联网板块曾因成本高受诟病,原因包括体制及运载火箭运力成本高(我国较国外更高)。当前变化起点是低成本运载火箭
S
上海瀚讯
4
0
3
0.55
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:44:28
2025年化工行业“反内卷”系列电话会议—氨纶
全文摘要 1、氨纶行业基本情况概述 ·氨纶功能特性:氨纶是弹力纤维,伸长率可达5 8倍,弹性回复率好,是优秀的纺织服装原料。 ·产业链结构:氨纶上游通过去氰法和丁二烯法生成BDO,再加工为PTMEG,PTMEG是氨纶主原料之一,占比约78%。氨纶工厂还需采购纯MDI及辅料产品。原料运送至工厂后,经聚合、卷绕、热定型生成氨纶丝。下游应用于包纱、原机、金边、花边等行业,最终产品有服装、袜子、家纺及医疗卫材等。 2、氨纶市场供应端分析 ·价格走势与利润:氨纶价格在2021年8月达到历史高峰,40D规格
S
华峰化学
1
0
0
0.57
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:43:55
2025年化工行业“反内卷”系列电话会议—粘胶
全文摘要 1、反内卷定义与行业符合性分析 ·反内卷定义:反内卷指需求无法有效增长时,新供给不断进入且旧供给无法淘汰导致的过度竞争。其包含三要素:需求不增长、新供给进入、旧供给未出清。 ·粘胶短纤符合性验证:从行业规模看,2020年前粘胶短纤产能持续上升,2020年后无新增产能。近五年,四年产能净减少,一年持平。产能出清上,2020年产能峰值524万吨,2024年降至486万吨,五年减少40万吨,淘汰老旧及小型企业,龙头企业并购整合市场。行业集中度提升,三家龙头企业市占率从疫情前约50%扩至70%
S
万华化学
0
0
1
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:43:00
新消费布局时机预判
全文摘要 1、新消费市场走势与配置分析 ·新消费时间节点分析:新消费市场年内关键时间节点如下:2025年1月开始上涨,一季度因科技行业较火未被广泛关注;4月一季报显示新消费业绩较好,吸引资金流入;5月下旬进入调整期,预计中报前后调整结束,因618前后GMV弱、7月中报预期下调等负面预期冲击告一段落。 ·新消费估值水平判断:当前新消费主流公司估值合理。主流公司估值基本在1倍PEG附近,部分约1.3倍。2015年一季度、2019年上半年成长股估值约1.5倍PEG,正常年份至少1倍PEG以上,当前估值
S
中宠股份
1
2
2
0.77
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:42:23
海外云厂业绩超预期,坚定拥抱光电互联
全文摘要 1、北美云厂商资本开支及光模块行业影响 ·北美云厂商资本开支数据:北美四家云厂商单季度资本开支约950亿美金,同比增长66.59%,环比增速超30%,推动光电行业尤其是光模块龙头个股表现超预期。具体来看,微软二季度资本开支242亿美金,三季度指引300亿美金,环比增速预计超20%甚至达25%;Meta全年资本开支预计720亿美金,上半年完成300亿美金,意味着三季度和四季度单季度需至少200亿美金以上,环比增速超10%;谷歌全年资本开支预计850亿美金,三季度和四季度单季度需至少250
S
兆龙互连
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:41:02
城市更新专家解读
全文摘要 1、广深城中村改造近年进展 ·广州2023 2025年进展:广州近三年(2023 2025)城中村改造呈现明显阶段性特征。2023年为整改探索期,此前20年大拆大建模式因中央关注整改,23年提出‘坐地模式’后,全年处于模式转型的思路决策、市场预期及政府与市民的拉锯阶段,无明显进展。2024年进入政策支持期,获国开、农发4096亿城中村改造贷款额度(由广州市政府兜底,借款对应具体项目及市属、区属国企联合体改造主体),但上半年至9月仍因补偿方案(货币化补偿额度等)拉锯,全年仅使用100多亿
S
珠江股份
1
0
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:40:09
军工与新材料每周研究观点汇总
全文摘要 1、卡拉奇航空C919采购谈判进展 ·谈判背景与航司概况:本次谈判若顺利,C919可能首次进入南亚市场。涉及的卡拉奇航空成立于2024年底,是私立航司,于2025年6月取得巴基斯坦民航局颁发的许可证,目前正处于机队组建阶段。 ·机队需求与运营规划:根据规定,新航司需完成一年国内航线运营才可开通国际航线。未来一年,该航司客机需求主要集中在单通道机型。卡拉奇航空计划先以3架飞机规模运营国内航线,后续扩至7架。飞满一年国内航线后,或视情况引入双通道客机开启国际航线。 ·采购竞争与潜在模式:新
S
建设工业
1
0
2
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:42:03
左侧低位标的推荐!
全文摘要 1、牛市中机械板块领涨逻辑 ·策略团队核心观点:策略团队分析指出,牛市到来时,先进制造和成长科技风格有望领涨,中盘崛起。机械板块是每轮牛市的先发指标,弹性较充足。复盘过去四轮牛市(05 07年、09 10年、14 15年、19 21年),机械板块为主的先进制造在六大风格中涨幅未掉前二,成长风格三次排第一。当前阶段牛途在望,制造行业尤其是机械板块的景气性将持续。 ·中盘崛起契机:策略组报告显示,每轮牛市部分中盘公司领涨。机械板块大市值(千亿以上)公司少,中盘标的多,当前反哑铃配置下,中盘
S
浩洋股份
0
1
2
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:41:13
方正大制造周周谈
全文摘要 1、科技养老与养老机器人行业分析 ·政策推动与试点进展:科技养老是2025年下半年政策与社会关注的重要板块,各部委及地方财政、民政部门正积极加大投入。智能养老机器人是科技养老重点领域,6月工信部和民政部已组织接榜挂帅相关试点,8月或公布试点结果,这将是行业核心催化节点。 ·受益厂商类型:2025年下半年养老机器人爆发中,两类厂商将受益。一类是深耕医疗、机器人领域,具备软硬件一体化能力,且在业态和渠道上有先发优势的厂商,如松林、三辉、麦迪等,这类厂商可通过渠道拓展和完备业态获得产业爆发红
S
长安汽车
0
1
2
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:40:45
科技周观点
全文摘要 1、AI行业近期表现及算力分析 ·北美云厂商资本开支情况:北美四大云厂商资本开支同环比增长、全面超预期,为AI算力投资提供支撑。Meta 2025年资本开支上限从640亿美元上调至660亿美元(范围660 720亿美元),未来有望达900 1000亿美元。微软2025年二季度资本开支240亿美元创历史新高,预计下季度约300亿美元。谷歌2025年资本开支从750亿美元提至850亿美元,二季度开支同比增70%至225亿美元。亚马逊二季度开支314亿美元,同比增90%,全年开支从1000亿
S
福昕软件
9
0
6
0.48
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:40:00
AAV基因治疗行业发展前景分析
全文摘要 1、AV基础背景与特性 ·AV的定义与结构:AV是常用病毒载体,可将健康基因拷贝传递至患者细胞,已通过大量实验验证和临床研究。其为26纳米的无包膜病毒,有20面蛋白质衣壳,内部是单链DNA,含rap、cap和AP三个基因,载体容量4.7 kb。 ·AV血清型分类:AV有多种血清型(1 9型),市面上常见的是AV2、AV8、AV9。AV2用于肝脏递送和中枢神经领域,AV8多用于眼科,AV9用于组织递送。 2、AV治疗分布与临床试验趋势 ·治疗领域分布:2022年,AV治疗在不同领域的临床
S
恒瑞医药
0
0
0
0.29
编辑交易计划
上一页
1
176
177
178
179
180
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:48:07
黄金VS生息资产:历史三次对抗的再思考
全文摘要 1、黄金分析的新视角:生息资产对比 ·主流视角的局限性:主流黄金分析视角以货币端的美元为对立面,逻辑是中期美元超发贬值、黄金上升。但该逻辑对黄金中周期波动解释力弱,更多用于解释黄金中枢问题,在周期位置判断上视角缺失。 ·生息资产对立面引入:黄金作为不生息或保值资产,对立面是生息资产,可用标普500代表的类股息权益资产表征。2025年4月至今黄金震荡期,市场转发巴菲特对黄金的看法,他认为黄金这类不生息资产长周期缺乏吸引力,更倾向持有能产生农耕收益的土地或可获取股息的生息资产。此外,黄金工
S
山东黄金
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:46:49
医疗器械行业及重点个股更新
全文摘要 1、医疗器械板块整体行情与驱动因素 ·板块历史表现与下跌原因:过去四年,A股申万医疗器械指数持续下跌,直至2025年年初至今,指数已上涨12%,呈现反弹态势。从板块内部表现看,2021 2022年存在分化现象,部分耗材、试剂销量较高,而超声、核磁等产品销量相对较少。到2023 2024年,受高值耗材集采、医疗反腐等政策因素影响,板块调整较为明显,许多公司的业绩确定性有所下降。 ·政策优化与集采出清进展:当前集采政策正逐步优化,不再以最低价中标为唯一标准,并强调反内卷。在此背景下,集采压
S
惠泰医疗
4
1
1
0.91
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:46:11
化工专题:反内卷,机会何在?
全文摘要 1、化工反内卷背景与核心逻辑 ·反内卷政策背景:2024年以来,政府会议多次提及综合整治内卷式恶性竞争,约7次提到反内卷或低价无序竞争治理。本轮反内卷被视为类似供给侧改革的中长期行动。 ·化工行业过剩根源:化工行业由多个有单独逻辑的子行业构成,各子行业情况需单独分析。当前化工行业核心问题是供给过剩且幅度较大。2021 2022年行业景气,企业因线性外推预期新增产能过多;后续因库存周期等因素需求未延续,引发供需错配。行业当前过剩程度及未来新增产能,是判断其能否走出过剩泥潭的重要标准。 2
S
新凤鸣
0
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:45:37
国内外AI催化不断,持续关注金盘科技投资价值
全文摘要 1、北美AI资本开支与国内政策催化 ·北美云服务商资本开支动态:北美云服务商持续加大AI投入,国际头部数据中心设备服务商业绩指引上修。谷歌、Meta、微软发布2025年二季度财报,单季度资本开支均创近年新高。谷歌将全年资本开支从750亿美元上修至850亿美元,用于云业务基础设施;Meta将全年资本开支下限从640亿美元升至660亿美元,上限720亿美元不变;微软单季度资本开支创新高,预计2025年Q3资本开支超300亿美元,同比增长近50%。此外,维力二季报业绩超预期,全年营业利润指引
S
金盘科技
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:45:05
商业航天行业更新:低轨卫星发射提速,可回收火箭推动降本增效
全文摘要 1、商业航天核心观点与边际变化 ·信息层面边际变化:近期商业航天产业链出现明显边际变化,信息层面体现为三方面动态:一是星网集团领导层调整,新任董事长由国资委副主任担任,政治站位提升;二是卫星发射提速,2025年7月单月完成两次发射,共发射13颗卫星,超上半年发射总数一半;三是商业航天企业加速上市,蓝箭航天、天仪卫星等头部公司借助科创板成长层机会推进上市。 ·逻辑层面变化起点:卫星互联网板块曾因成本高受诟病,原因包括体制及运载火箭运力成本高(我国较国外更高)。当前变化起点是低成本运载火箭
S
上海瀚讯
4
0
3
0.55
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:44:28
2025年化工行业“反内卷”系列电话会议—氨纶
全文摘要 1、氨纶行业基本情况概述 ·氨纶功能特性:氨纶是弹力纤维,伸长率可达5 8倍,弹性回复率好,是优秀的纺织服装原料。 ·产业链结构:氨纶上游通过去氰法和丁二烯法生成BDO,再加工为PTMEG,PTMEG是氨纶主原料之一,占比约78%。氨纶工厂还需采购纯MDI及辅料产品。原料运送至工厂后,经聚合、卷绕、热定型生成氨纶丝。下游应用于包纱、原机、金边、花边等行业,最终产品有服装、袜子、家纺及医疗卫材等。 2、氨纶市场供应端分析 ·价格走势与利润:氨纶价格在2021年8月达到历史高峰,40D规格
S
华峰化学
1
0
0
0.57
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:43:55
2025年化工行业“反内卷”系列电话会议—粘胶
全文摘要 1、反内卷定义与行业符合性分析 ·反内卷定义:反内卷指需求无法有效增长时,新供给不断进入且旧供给无法淘汰导致的过度竞争。其包含三要素:需求不增长、新供给进入、旧供给未出清。 ·粘胶短纤符合性验证:从行业规模看,2020年前粘胶短纤产能持续上升,2020年后无新增产能。近五年,四年产能净减少,一年持平。产能出清上,2020年产能峰值524万吨,2024年降至486万吨,五年减少40万吨,淘汰老旧及小型企业,龙头企业并购整合市场。行业集中度提升,三家龙头企业市占率从疫情前约50%扩至70%
S
万华化学
0
0
1
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:43:00
新消费布局时机预判
全文摘要 1、新消费市场走势与配置分析 ·新消费时间节点分析:新消费市场年内关键时间节点如下:2025年1月开始上涨,一季度因科技行业较火未被广泛关注;4月一季报显示新消费业绩较好,吸引资金流入;5月下旬进入调整期,预计中报前后调整结束,因618前后GMV弱、7月中报预期下调等负面预期冲击告一段落。 ·新消费估值水平判断:当前新消费主流公司估值合理。主流公司估值基本在1倍PEG附近,部分约1.3倍。2015年一季度、2019年上半年成长股估值约1.5倍PEG,正常年份至少1倍PEG以上,当前估值
S
中宠股份
1
2
2
0.77
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:42:23
海外云厂业绩超预期,坚定拥抱光电互联
全文摘要 1、北美云厂商资本开支及光模块行业影响 ·北美云厂商资本开支数据:北美四家云厂商单季度资本开支约950亿美金,同比增长66.59%,环比增速超30%,推动光电行业尤其是光模块龙头个股表现超预期。具体来看,微软二季度资本开支242亿美金,三季度指引300亿美金,环比增速预计超20%甚至达25%;Meta全年资本开支预计720亿美金,上半年完成300亿美金,意味着三季度和四季度单季度需至少200亿美金以上,环比增速超10%;谷歌全年资本开支预计850亿美金,三季度和四季度单季度需至少250
S
兆龙互连
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:41:02
城市更新专家解读
全文摘要 1、广深城中村改造近年进展 ·广州2023 2025年进展:广州近三年(2023 2025)城中村改造呈现明显阶段性特征。2023年为整改探索期,此前20年大拆大建模式因中央关注整改,23年提出‘坐地模式’后,全年处于模式转型的思路决策、市场预期及政府与市民的拉锯阶段,无明显进展。2024年进入政策支持期,获国开、农发4096亿城中村改造贷款额度(由广州市政府兜底,借款对应具体项目及市属、区属国企联合体改造主体),但上半年至9月仍因补偿方案(货币化补偿额度等)拉锯,全年仅使用100多亿
S
珠江股份
1
0
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:40:09
军工与新材料每周研究观点汇总
全文摘要 1、卡拉奇航空C919采购谈判进展 ·谈判背景与航司概况:本次谈判若顺利,C919可能首次进入南亚市场。涉及的卡拉奇航空成立于2024年底,是私立航司,于2025年6月取得巴基斯坦民航局颁发的许可证,目前正处于机队组建阶段。 ·机队需求与运营规划:根据规定,新航司需完成一年国内航线运营才可开通国际航线。未来一年,该航司客机需求主要集中在单通道机型。卡拉奇航空计划先以3架飞机规模运营国内航线,后续扩至7架。飞满一年国内航线后,或视情况引入双通道客机开启国际航线。 ·采购竞争与潜在模式:新
S
建设工业
1
0
2
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:42:03
左侧低位标的推荐!
全文摘要 1、牛市中机械板块领涨逻辑 ·策略团队核心观点:策略团队分析指出,牛市到来时,先进制造和成长科技风格有望领涨,中盘崛起。机械板块是每轮牛市的先发指标,弹性较充足。复盘过去四轮牛市(05 07年、09 10年、14 15年、19 21年),机械板块为主的先进制造在六大风格中涨幅未掉前二,成长风格三次排第一。当前阶段牛途在望,制造行业尤其是机械板块的景气性将持续。 ·中盘崛起契机:策略组报告显示,每轮牛市部分中盘公司领涨。机械板块大市值(千亿以上)公司少,中盘标的多,当前反哑铃配置下,中盘
S
浩洋股份
0
1
2
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:41:13
方正大制造周周谈
全文摘要 1、科技养老与养老机器人行业分析 ·政策推动与试点进展:科技养老是2025年下半年政策与社会关注的重要板块,各部委及地方财政、民政部门正积极加大投入。智能养老机器人是科技养老重点领域,6月工信部和民政部已组织接榜挂帅相关试点,8月或公布试点结果,这将是行业核心催化节点。 ·受益厂商类型:2025年下半年养老机器人爆发中,两类厂商将受益。一类是深耕医疗、机器人领域,具备软硬件一体化能力,且在业态和渠道上有先发优势的厂商,如松林、三辉、麦迪等,这类厂商可通过渠道拓展和完备业态获得产业爆发红
S
长安汽车
0
1
2
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:40:45
科技周观点
全文摘要 1、AI行业近期表现及算力分析 ·北美云厂商资本开支情况:北美四大云厂商资本开支同环比增长、全面超预期,为AI算力投资提供支撑。Meta 2025年资本开支上限从640亿美元上调至660亿美元(范围660 720亿美元),未来有望达900 1000亿美元。微软2025年二季度资本开支240亿美元创历史新高,预计下季度约300亿美元。谷歌2025年资本开支从750亿美元提至850亿美元,二季度开支同比增70%至225亿美元。亚马逊二季度开支314亿美元,同比增90%,全年开支从1000亿
S
福昕软件
9
0
6
0.48
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:40:00
AAV基因治疗行业发展前景分析
全文摘要 1、AV基础背景与特性 ·AV的定义与结构:AV是常用病毒载体,可将健康基因拷贝传递至患者细胞,已通过大量实验验证和临床研究。其为26纳米的无包膜病毒,有20面蛋白质衣壳,内部是单链DNA,含rap、cap和AP三个基因,载体容量4.7 kb。 ·AV血清型分类:AV有多种血清型(1 9型),市面上常见的是AV2、AV8、AV9。AV2用于肝脏递送和中枢神经领域,AV8多用于眼科,AV9用于组织递送。 2、AV治疗分布与临床试验趋势 ·治疗领域分布:2022年,AV治疗在不同领域的临床
S
恒瑞医药
0
0
0
0.29
编辑交易计划
上一页
1
176
177
178
179
180
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:48:07
黄金VS生息资产:历史三次对抗的再思考
全文摘要 1、黄金分析的新视角:生息资产对比 ·主流视角的局限性:主流黄金分析视角以货币端的美元为对立面,逻辑是中期美元超发贬值、黄金上升。但该逻辑对黄金中周期波动解释力弱,更多用于解释黄金中枢问题,在周期位置判断上视角缺失。 ·生息资产对立面引入:黄金作为不生息或保值资产,对立面是生息资产,可用标普500代表的类股息权益资产表征。2025年4月至今黄金震荡期,市场转发巴菲特对黄金的看法,他认为黄金这类不生息资产长周期缺乏吸引力,更倾向持有能产生农耕收益的土地或可获取股息的生息资产。此外,黄金工
S
山东黄金
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:46:49
医疗器械行业及重点个股更新
全文摘要 1、医疗器械板块整体行情与驱动因素 ·板块历史表现与下跌原因:过去四年,A股申万医疗器械指数持续下跌,直至2025年年初至今,指数已上涨12%,呈现反弹态势。从板块内部表现看,2021 2022年存在分化现象,部分耗材、试剂销量较高,而超声、核磁等产品销量相对较少。到2023 2024年,受高值耗材集采、医疗反腐等政策因素影响,板块调整较为明显,许多公司的业绩确定性有所下降。 ·政策优化与集采出清进展:当前集采政策正逐步优化,不再以最低价中标为唯一标准,并强调反内卷。在此背景下,集采压
S
惠泰医疗
4
1
1
0.91
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:46:11
化工专题:反内卷,机会何在?
全文摘要 1、化工反内卷背景与核心逻辑 ·反内卷政策背景:2024年以来,政府会议多次提及综合整治内卷式恶性竞争,约7次提到反内卷或低价无序竞争治理。本轮反内卷被视为类似供给侧改革的中长期行动。 ·化工行业过剩根源:化工行业由多个有单独逻辑的子行业构成,各子行业情况需单独分析。当前化工行业核心问题是供给过剩且幅度较大。2021 2022年行业景气,企业因线性外推预期新增产能过多;后续因库存周期等因素需求未延续,引发供需错配。行业当前过剩程度及未来新增产能,是判断其能否走出过剩泥潭的重要标准。 2
S
新凤鸣
0
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:45:37
国内外AI催化不断,持续关注金盘科技投资价值
全文摘要 1、北美AI资本开支与国内政策催化 ·北美云服务商资本开支动态:北美云服务商持续加大AI投入,国际头部数据中心设备服务商业绩指引上修。谷歌、Meta、微软发布2025年二季度财报,单季度资本开支均创近年新高。谷歌将全年资本开支从750亿美元上修至850亿美元,用于云业务基础设施;Meta将全年资本开支下限从640亿美元升至660亿美元,上限720亿美元不变;微软单季度资本开支创新高,预计2025年Q3资本开支超300亿美元,同比增长近50%。此外,维力二季报业绩超预期,全年营业利润指引
S
金盘科技
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:45:05
商业航天行业更新:低轨卫星发射提速,可回收火箭推动降本增效
全文摘要 1、商业航天核心观点与边际变化 ·信息层面边际变化:近期商业航天产业链出现明显边际变化,信息层面体现为三方面动态:一是星网集团领导层调整,新任董事长由国资委副主任担任,政治站位提升;二是卫星发射提速,2025年7月单月完成两次发射,共发射13颗卫星,超上半年发射总数一半;三是商业航天企业加速上市,蓝箭航天、天仪卫星等头部公司借助科创板成长层机会推进上市。 ·逻辑层面变化起点:卫星互联网板块曾因成本高受诟病,原因包括体制及运载火箭运力成本高(我国较国外更高)。当前变化起点是低成本运载火箭
S
上海瀚讯
4
0
3
0.55
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:44:28
2025年化工行业“反内卷”系列电话会议—氨纶
全文摘要 1、氨纶行业基本情况概述 ·氨纶功能特性:氨纶是弹力纤维,伸长率可达5 8倍,弹性回复率好,是优秀的纺织服装原料。 ·产业链结构:氨纶上游通过去氰法和丁二烯法生成BDO,再加工为PTMEG,PTMEG是氨纶主原料之一,占比约78%。氨纶工厂还需采购纯MDI及辅料产品。原料运送至工厂后,经聚合、卷绕、热定型生成氨纶丝。下游应用于包纱、原机、金边、花边等行业,最终产品有服装、袜子、家纺及医疗卫材等。 2、氨纶市场供应端分析 ·价格走势与利润:氨纶价格在2021年8月达到历史高峰,40D规格
S
华峰化学
1
0
0
0.57
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:43:55
2025年化工行业“反内卷”系列电话会议—粘胶
全文摘要 1、反内卷定义与行业符合性分析 ·反内卷定义:反内卷指需求无法有效增长时,新供给不断进入且旧供给无法淘汰导致的过度竞争。其包含三要素:需求不增长、新供给进入、旧供给未出清。 ·粘胶短纤符合性验证:从行业规模看,2020年前粘胶短纤产能持续上升,2020年后无新增产能。近五年,四年产能净减少,一年持平。产能出清上,2020年产能峰值524万吨,2024年降至486万吨,五年减少40万吨,淘汰老旧及小型企业,龙头企业并购整合市场。行业集中度提升,三家龙头企业市占率从疫情前约50%扩至70%
S
万华化学
0
0
1
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:43:00
新消费布局时机预判
全文摘要 1、新消费市场走势与配置分析 ·新消费时间节点分析:新消费市场年内关键时间节点如下:2025年1月开始上涨,一季度因科技行业较火未被广泛关注;4月一季报显示新消费业绩较好,吸引资金流入;5月下旬进入调整期,预计中报前后调整结束,因618前后GMV弱、7月中报预期下调等负面预期冲击告一段落。 ·新消费估值水平判断:当前新消费主流公司估值合理。主流公司估值基本在1倍PEG附近,部分约1.3倍。2015年一季度、2019年上半年成长股估值约1.5倍PEG,正常年份至少1倍PEG以上,当前估值
S
中宠股份
1
2
2
0.77
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:42:23
海外云厂业绩超预期,坚定拥抱光电互联
全文摘要 1、北美云厂商资本开支及光模块行业影响 ·北美云厂商资本开支数据:北美四家云厂商单季度资本开支约950亿美金,同比增长66.59%,环比增速超30%,推动光电行业尤其是光模块龙头个股表现超预期。具体来看,微软二季度资本开支242亿美金,三季度指引300亿美金,环比增速预计超20%甚至达25%;Meta全年资本开支预计720亿美金,上半年完成300亿美金,意味着三季度和四季度单季度需至少200亿美金以上,环比增速超10%;谷歌全年资本开支预计850亿美金,三季度和四季度单季度需至少250
S
兆龙互连
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:41:02
城市更新专家解读
全文摘要 1、广深城中村改造近年进展 ·广州2023 2025年进展:广州近三年(2023 2025)城中村改造呈现明显阶段性特征。2023年为整改探索期,此前20年大拆大建模式因中央关注整改,23年提出‘坐地模式’后,全年处于模式转型的思路决策、市场预期及政府与市民的拉锯阶段,无明显进展。2024年进入政策支持期,获国开、农发4096亿城中村改造贷款额度(由广州市政府兜底,借款对应具体项目及市属、区属国企联合体改造主体),但上半年至9月仍因补偿方案(货币化补偿额度等)拉锯,全年仅使用100多亿
S
珠江股份
1
0
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 21:40:09
军工与新材料每周研究观点汇总
全文摘要 1、卡拉奇航空C919采购谈判进展 ·谈判背景与航司概况:本次谈判若顺利,C919可能首次进入南亚市场。涉及的卡拉奇航空成立于2024年底,是私立航司,于2025年6月取得巴基斯坦民航局颁发的许可证,目前正处于机队组建阶段。 ·机队需求与运营规划:根据规定,新航司需完成一年国内航线运营才可开通国际航线。未来一年,该航司客机需求主要集中在单通道机型。卡拉奇航空计划先以3架飞机规模运营国内航线,后续扩至7架。飞满一年国内航线后,或视情况引入双通道客机开启国际航线。 ·采购竞争与潜在模式:新
S
建设工业
1
0
2
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:42:03
左侧低位标的推荐!
全文摘要 1、牛市中机械板块领涨逻辑 ·策略团队核心观点:策略团队分析指出,牛市到来时,先进制造和成长科技风格有望领涨,中盘崛起。机械板块是每轮牛市的先发指标,弹性较充足。复盘过去四轮牛市(05 07年、09 10年、14 15年、19 21年),机械板块为主的先进制造在六大风格中涨幅未掉前二,成长风格三次排第一。当前阶段牛途在望,制造行业尤其是机械板块的景气性将持续。 ·中盘崛起契机:策略组报告显示,每轮牛市部分中盘公司领涨。机械板块大市值(千亿以上)公司少,中盘标的多,当前反哑铃配置下,中盘
S
浩洋股份
0
1
2
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:41:13
方正大制造周周谈
全文摘要 1、科技养老与养老机器人行业分析 ·政策推动与试点进展:科技养老是2025年下半年政策与社会关注的重要板块,各部委及地方财政、民政部门正积极加大投入。智能养老机器人是科技养老重点领域,6月工信部和民政部已组织接榜挂帅相关试点,8月或公布试点结果,这将是行业核心催化节点。 ·受益厂商类型:2025年下半年养老机器人爆发中,两类厂商将受益。一类是深耕医疗、机器人领域,具备软硬件一体化能力,且在业态和渠道上有先发优势的厂商,如松林、三辉、麦迪等,这类厂商可通过渠道拓展和完备业态获得产业爆发红
S
长安汽车
0
1
2
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:40:45
科技周观点
全文摘要 1、AI行业近期表现及算力分析 ·北美云厂商资本开支情况:北美四大云厂商资本开支同环比增长、全面超预期,为AI算力投资提供支撑。Meta 2025年资本开支上限从640亿美元上调至660亿美元(范围660 720亿美元),未来有望达900 1000亿美元。微软2025年二季度资本开支240亿美元创历史新高,预计下季度约300亿美元。谷歌2025年资本开支从750亿美元提至850亿美元,二季度开支同比增70%至225亿美元。亚马逊二季度开支314亿美元,同比增90%,全年开支从1000亿
S
福昕软件
9
0
6
0.48
Bobo
已翻车的散户
2025-08-03 16:40:00
AAV基因治疗行业发展前景分析
全文摘要 1、AV基础背景与特性 ·AV的定义与结构:AV是常用病毒载体,可将健康基因拷贝传递至患者细胞,已通过大量实验验证和临床研究。其为26纳米的无包膜病毒,有20面蛋白质衣壳,内部是单链DNA,含rap、cap和AP三个基因,载体容量4.7 kb。 ·AV血清型分类:AV有多种血清型(1 9型),市面上常见的是AV2、AV8、AV9。AV2用于肝脏递送和中枢神经领域,AV8多用于眼科,AV9用于组织递送。 2、AV治疗分布与临床试验趋势 ·治疗领域分布:2022年,AV治疗在不同领域的临床
S
恒瑞医药
0
0
0
0.29
编辑交易计划
上一页
1
176
177
178
179
180
289
下一页
前往
页
6
关注
11869
粉丝
4989.68
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290