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2024-07-08 08:40:30

【浙商证券】杭叉集团：设立杭叉欧洲租赁子公司，国际化推进不断深化

事件：7月4日，公司董事会审议通过投资设立杭叉欧洲租赁有限公司的议案。投资要点携手代理商成立欧洲租赁子公司，进一步推动国际化进程，海外景气度有望延续公司拟与法国总代理CAPMEUROPE共同出资在法国设立杭叉欧洲租赁有限公司。子公司注册资本300万欧元，杭叉出资180万欧元，对应持股比例60%；CAPMEUROPE出资120万欧元，对应持股比例40%。子公司经营范围包括整机租赁与销售、锂电池销售、AGV业务、后市场业务等。联合法国总代理设立子公司加深海外经销渠道合作关系，国际化进程持续推进

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杭叉集团

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2024-07-07 14:47:34

【方正证券】金钼股份：供需缺口拉大驱动价格中枢稳步上行，钼业龙头产业链全谱系布局行稳致远

国内龙头+国际领先，全谱系布局综合发展的钼行业领军企业公司全称“金堆城钼业股份有限公司”，是国内钼业龙头、全球钼行业内具有较强影响力的纯钼专业供应商，钼生产经营规模位居全球前列。资源端，公司拥有世界六大原生钼矿床之一的陕西金堆城钼矿和河南汝阳东沟钼矿，权益内钼资源逾110万吨金属量，并先后收购沙坪沟钼矿10%权益和季德钼矿18.3%权益，为持续发展奠定资源保障；具体业务看，公司主要涉及钼冶金炉料、化学化工、金属加工三大系列产品，基本实现钼产业链全谱系供应，下游覆盖钢铁冶炼、石油化工、航空航天、

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金钼股份

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2024-07-07 14:19:05

【东方证券】韦尔股份：业绩高增引瞩目，高端手机和汽车市场进展良好

公司发布24年半年度业绩预告。24H1，公司预计实现营收119-122亿元，同比增长约34%-38%；预计实现归母净利润13.1-14.1亿元，同比增长约8倍；预计实现扣非归母净利润13.2-14.2亿元，同比增长约18-19倍。公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，公司的产品毛利率逐步恢复，整体业绩显著提升。手机市场需求持续复苏，公司持续突破高端主摄。据IDC此前报告，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长8%至约2.89亿部，连续三个季度增长；根据中国信通院，2024年5月，国内

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豪威集团

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2024-07-07 13:28:03

【天风证券】纳睿雷达：发布新型Ku波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！

事件：2024年7月4日，公司公告正式发布自主研发的Ku波段双极化有源相控阵雷达。公司产品扩张（从X波段拓展到C/S/Ku波段）+下游拓展（从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工）逻辑持续演绎！功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在5公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供30公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。可广泛应用于立体交通、边界防护、空域管理等多个领域，并可进一步拓展应用于岸海监视

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纳睿雷达

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2024-07-07 13:24:46

【西部证券】澜起科技：24Q2业绩高增，AI运力芯片快速增长

事件：公司发布2024年半年度业绩预告，预计24H1实现收入16.65亿元，同比+79%，预计实现归母净利润5.83~6.23亿元，同比增长613%~662%，预计实现扣非净利润5.35~5.65亿元，同比增长139倍~147倍。经计算，预计24Q2实现收入9.28亿元，同比+83%，环比+26%。按中值计算，预计24Q2实现归母净利润3.80亿元，同比+511%，实现扣非净利润3.30亿元，同比增长93倍。受益于DDR5渗透率进一步提升，以及AI浪潮对公司运力芯片的拉动，24Q2互连类芯片收

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澜起科技

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2024-07-05 08:45:31

【财通证券】大叶股份：行业东风已至，油动OPE龙头启航

割草机为OPE行业大单品，燃油割草机市场空间广阔。根据史丹利百得公告与弗若斯特沙利文数据测算，预计至2025年全球OPE市场规模为324亿美元，其中割草机约120亿美元，为核心品类；割草机类目中燃油动力占比66.1%，预计2025年燃油割草机市场规模可达78.4亿美元，2020-2025年CAGR为5%，高基数下市场增量约17亿美元，能够提供较为广阔的发展机会。公司成功绑定头部大型商超，有望驱动收入快速增长。公司是境内割草机出口翘楚，通过全球化供应链布局最大程度避免了“双反”政策带来的影响，并

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大叶股份

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2024-07-05 08:43:43

【东吴证券】德业股份：光储全球多点开花，Q2业绩超预期

事件：公司发布2024半年度业绩预告，2024H1实现归母净利润11.83-12.83亿元，同比-6.4%~+1.5%，其中2024Q2实现归母净利润7.5-8.5亿元，同增11%-26%，环增73%-96%，业绩超市场预期。全球多点开花、储能出货环增约50%。我们预计公司2024Q2实现储能逆变器出货约12万台+，同降约30%，环增约50%。公司新市场开拓及需求挖掘能力强劲，储能全球多点开花，巴基斯坦、中东、东南亚等新市场逐步贡献增量，占6月出货约60%-70%，欧洲及南非占比约30-40%

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德业股份

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2024-07-05 08:37:43

【申万宏源】铜金上行趋势不变，成长持续绽放

利率环境：美联储加息周期末期，2024年有望开启降息周期。供需：供给端有约束、需求端地产依赖度较低的行业有望率先回暖。 2024年中策略：成长首选华峰铝业、宝武镁业，周期首选金、铜。 1、贵金属：降息预期逻辑下金价有望上涨（紫金矿业、中金黄金等）。 2、基本金属：中长期供给短缺逻辑演绎+降息看好价格长牛（优质成长具备配置价值，紫金矿业、洛阳钼业、金诚信、铜陵有色、西部矿业、河钢资源），电解铝震荡。 3、能源金属：锂钴镍价格承压。 4、新材料：原材料涨价后周期，关注成本压力下降本增效相关材料，空

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中金黄金
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华峰铝业
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宝武镁业

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2024-07-05 08:35:25

【东方证券】如何看待今年的“抢出口”现象？

近期市场对贸易数据关注主要体现在两方面，其一是海外经济数据波动的背景下，如何看待外需的动能；其二就是贸易摩擦的影响下，出口会如何演变。本文将针对第二个问题，重点探讨今年市场较为关注的“抢出口”效应。 2018-2019年中美贸易摩擦导致了“抢出口”。2018年3月23日，美国总统特朗普在白宫签署备忘录，宣布基于“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收高额关税，对中资投资美国设限，并在世贸组织采取针对中国的行动。这一举措随后引发了一波“抢出口”的浪潮。且不可否认的是，虽然“抢出口”的现象

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宁德时代

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2024-07-04 19:50:27

【甬兴证券】卫星互联网星辰大海，产业链迎来裂变时刻

卫星互联网解决通信网络覆盖痛点，市场空间广阔，处于快速增长期。狭义上，卫星互联网即太空高速通信，是利用多颗卫星形成宽带通信网络覆盖。适用于地广人稀的国家和地区，解决无基站区域的通信需求。广义上，卫星互联网是基于通信、导航、遥感技术提供的卫星网络解决方案，赋能各行各业。据中商情报网援引SIA数据，2021年中国卫星互联网行业市场规模达到292.48亿元，预计2025年市场规模将达到446.92亿元，2021-2025年复合增长率达到11%。多重因素共同驱动，持续催化卫星互联网。1）受到政策支持：

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中国卫星

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2024-07-04 08:25:27

【国投证券】皖天然气：从安徽天然气销量强劲增长，看稀缺省级长输管网的“低波红利”价值

　稀缺的安徽省级天然气长输管网资产，“管输费×输气量”的业务模式极为稳定：公司作为安徽省内主要的天然气长输管线业务运营商，先发优势明显。截至2024年3月底，建成投运的天然气长输管线占全省长输管道总里程的约70%。公司“管输费×输气量”的业务模式极为稳定，2023年安徽省天然气长输管道管输费核定周期由每年一次调整为每三年一次，进一步增强公司业绩稳定性。　　短期管输费下调利空出尽，安徽省经济蓬勃发展下输气量持续增长可期：1）管输费：公司已自2024年起下调部分支线短输价格，我们认为当前相关影响已

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皖天然气

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2024-07-03 21:32:50

【国泰君安】车路云试点城市公布，行业发展提速

投资建议：五部门联合公布20个车路云一体化应用试点城市名单，行业发展再提速。继续看好布局车路协同的相关公司。推荐标的：通行宝、千方科技，受益标的：金溢科技、万集科技、深城交。第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、

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金溢科技

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2024-07-03 21:30:59

【申万宏源】：消费税改革将近，如何影响终端零售

消费税改革重回视野。消费税是以消费品流转额作为征税对象的各种税收的统称，自1994年在我国首次登台以来，消费税经历了多次重大调整。2019年消费税改革开始布局，《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》中明确提出“后移消费税征收环节并稳步下划地方”，2020年全国政协十三届会议第1570提案答复的函中写到，消费税的改革方向，主要是在征管可控的前提下，将部分在生产（进口）环节征收的现行消费税品目逐步后移至批发或零售环节征收。2024年6月25日，审计署受国务院委托，向十四届全国人

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中央商场

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2024-07-03 21:29:51

【国信证券】广东宏大：拟控股雪峰科技，巩固民爆、矿服领先地位

事项：公司公告：2024年7月2日晚，广东宏大发布公告《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买预案》，广东宏大拟以支付现金的方式向新疆农牧投购买其所持有的雪峰科技2.25亿股股份，本次交易完成后，广东宏大将持有雪峰科技21.00%的股权，雪峰科技将成为广东宏大的控股子公司。国信石化化工观点：1）我们认为，本次交易完成后，广东宏大的工业炸药产能规模将跃居全国第一，矿山爆破服务业务的领先地位也将持续扩大，同时打通“合成氨-硝酸铵-工业炸药-矿山爆破服务”民爆上下游产业链，成本控制能力有望得到加

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广东宏大

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2024-07-03 21:22:22

【西部证券】消费税改革，现状、基础与方向

在本篇报告中，我们基于消费税征收的现状，并将改革的基础与必要性纳入考量，较为详细地分析了未来消费税改革的可能方向，并提出未来消费税可能扩围至更多商品和服务的零售环节，增值税后退至批发环节，保持整体宏观税负不变。具体而言，我们认为未来消费税改革可能分三步走：1）消费税征收环节后移，并稳步下划至地方。2）将车辆购置税与汽车消费税合并。3）实施消费税扩围。一、我国消费税的征收现状我国现行的消费税制度始于1994年税制改革，其目的是调节产品结构、引导消费方向、保证国家财政收入。我国消费税的税基相对

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【浙商证券】杭叉集团：设立杭叉欧洲租赁子公司，国际化推进不断深化

事件：7月4日，公司董事会审议通过投资设立杭叉欧洲租赁有限公司的议案。投资要点携手代理商成立欧洲租赁子公司，进一步推动国际化进程，海外景气度有望延续公司拟与法国总代理CAPMEUROPE共同出资在法国设立杭叉欧洲租赁有限公司。子公司注册资本300万欧元，杭叉出资180万欧元，对应持股比例60%；CAPMEUROPE出资120万欧元，对应持股比例40%。子公司经营范围包括整机租赁与销售、锂电池销售、AGV业务、后市场业务等。联合法国总代理设立子公司加深海外经销渠道合作关系，国际化进程持续推进

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【方正证券】金钼股份：供需缺口拉大驱动价格中枢稳步上行，钼业龙头产业链全谱系布局行稳致远

国内龙头+国际领先，全谱系布局综合发展的钼行业领军企业公司全称“金堆城钼业股份有限公司”，是国内钼业龙头、全球钼行业内具有较强影响力的纯钼专业供应商，钼生产经营规模位居全球前列。资源端，公司拥有世界六大原生钼矿床之一的陕西金堆城钼矿和河南汝阳东沟钼矿，权益内钼资源逾110万吨金属量，并先后收购沙坪沟钼矿10%权益和季德钼矿18.3%权益，为持续发展奠定资源保障；具体业务看，公司主要涉及钼冶金炉料、化学化工、金属加工三大系列产品，基本实现钼产业链全谱系供应，下游覆盖钢铁冶炼、石油化工、航空航天、

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2024-07-07 14:19:05

【东方证券】韦尔股份：业绩高增引瞩目，高端手机和汽车市场进展良好

公司发布24年半年度业绩预告。24H1，公司预计实现营收119-122亿元，同比增长约34%-38%；预计实现归母净利润13.1-14.1亿元，同比增长约8倍；预计实现扣非归母净利润13.2-14.2亿元，同比增长约18-19倍。公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，公司的产品毛利率逐步恢复，整体业绩显著提升。手机市场需求持续复苏，公司持续突破高端主摄。据IDC此前报告，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长8%至约2.89亿部，连续三个季度增长；根据中国信通院，2024年5月，国内

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【天风证券】纳睿雷达：发布新型Ku波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！

事件：2024年7月4日，公司公告正式发布自主研发的Ku波段双极化有源相控阵雷达。公司产品扩张（从X波段拓展到C/S/Ku波段）+下游拓展（从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工）逻辑持续演绎！功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在5公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供30公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。可广泛应用于立体交通、边界防护、空域管理等多个领域，并可进一步拓展应用于岸海监视

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【西部证券】澜起科技：24Q2业绩高增，AI运力芯片快速增长

事件：公司发布2024年半年度业绩预告，预计24H1实现收入16.65亿元，同比+79%，预计实现归母净利润5.83~6.23亿元，同比增长613%~662%，预计实现扣非净利润5.35~5.65亿元，同比增长139倍~147倍。经计算，预计24Q2实现收入9.28亿元，同比+83%，环比+26%。按中值计算，预计24Q2实现归母净利润3.80亿元，同比+511%，实现扣非净利润3.30亿元，同比增长93倍。受益于DDR5渗透率进一步提升，以及AI浪潮对公司运力芯片的拉动，24Q2互连类芯片收

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【财通证券】大叶股份：行业东风已至，油动OPE龙头启航

割草机为OPE行业大单品，燃油割草机市场空间广阔。根据史丹利百得公告与弗若斯特沙利文数据测算，预计至2025年全球OPE市场规模为324亿美元，其中割草机约120亿美元，为核心品类；割草机类目中燃油动力占比66.1%，预计2025年燃油割草机市场规模可达78.4亿美元，2020-2025年CAGR为5%，高基数下市场增量约17亿美元，能够提供较为广阔的发展机会。公司成功绑定头部大型商超，有望驱动收入快速增长。公司是境内割草机出口翘楚，通过全球化供应链布局最大程度避免了“双反”政策带来的影响，并

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【东吴证券】德业股份：光储全球多点开花，Q2业绩超预期

事件：公司发布2024半年度业绩预告，2024H1实现归母净利润11.83-12.83亿元，同比-6.4%~+1.5%，其中2024Q2实现归母净利润7.5-8.5亿元，同增11%-26%，环增73%-96%，业绩超市场预期。全球多点开花、储能出货环增约50%。我们预计公司2024Q2实现储能逆变器出货约12万台+，同降约30%，环增约50%。公司新市场开拓及需求挖掘能力强劲，储能全球多点开花，巴基斯坦、中东、东南亚等新市场逐步贡献增量，占6月出货约60%-70%，欧洲及南非占比约30-40%

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【申万宏源】铜金上行趋势不变，成长持续绽放

利率环境：美联储加息周期末期，2024年有望开启降息周期。供需：供给端有约束、需求端地产依赖度较低的行业有望率先回暖。 2024年中策略：成长首选华峰铝业、宝武镁业，周期首选金、铜。 1、贵金属：降息预期逻辑下金价有望上涨（紫金矿业、中金黄金等）。 2、基本金属：中长期供给短缺逻辑演绎+降息看好价格长牛（优质成长具备配置价值，紫金矿业、洛阳钼业、金诚信、铜陵有色、西部矿业、河钢资源），电解铝震荡。 3、能源金属：锂钴镍价格承压。 4、新材料：原材料涨价后周期，关注成本压力下降本增效相关材料，空

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【东方证券】如何看待今年的“抢出口”现象？

近期市场对贸易数据关注主要体现在两方面，其一是海外经济数据波动的背景下，如何看待外需的动能；其二就是贸易摩擦的影响下，出口会如何演变。本文将针对第二个问题，重点探讨今年市场较为关注的“抢出口”效应。 2018-2019年中美贸易摩擦导致了“抢出口”。2018年3月23日，美国总统特朗普在白宫签署备忘录，宣布基于“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收高额关税，对中资投资美国设限，并在世贸组织采取针对中国的行动。这一举措随后引发了一波“抢出口”的浪潮。且不可否认的是，虽然“抢出口”的现象

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【甬兴证券】卫星互联网星辰大海，产业链迎来裂变时刻

卫星互联网解决通信网络覆盖痛点，市场空间广阔，处于快速增长期。狭义上，卫星互联网即太空高速通信，是利用多颗卫星形成宽带通信网络覆盖。适用于地广人稀的国家和地区，解决无基站区域的通信需求。广义上，卫星互联网是基于通信、导航、遥感技术提供的卫星网络解决方案，赋能各行各业。据中商情报网援引SIA数据，2021年中国卫星互联网行业市场规模达到292.48亿元，预计2025年市场规模将达到446.92亿元，2021-2025年复合增长率达到11%。多重因素共同驱动，持续催化卫星互联网。1）受到政策支持：

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【国投证券】皖天然气：从安徽天然气销量强劲增长，看稀缺省级长输管网的“低波红利”价值

　稀缺的安徽省级天然气长输管网资产，“管输费×输气量”的业务模式极为稳定：公司作为安徽省内主要的天然气长输管线业务运营商，先发优势明显。截至2024年3月底，建成投运的天然气长输管线占全省长输管道总里程的约70%。公司“管输费×输气量”的业务模式极为稳定，2023年安徽省天然气长输管道管输费核定周期由每年一次调整为每三年一次，进一步增强公司业绩稳定性。　　短期管输费下调利空出尽，安徽省经济蓬勃发展下输气量持续增长可期：1）管输费：公司已自2024年起下调部分支线短输价格，我们认为当前相关影响已

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【国泰君安】车路云试点城市公布，行业发展提速

投资建议：五部门联合公布20个车路云一体化应用试点城市名单，行业发展再提速。继续看好布局车路协同的相关公司。推荐标的：通行宝、千方科技，受益标的：金溢科技、万集科技、深城交。第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、

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【申万宏源】：消费税改革将近，如何影响终端零售

消费税改革重回视野。消费税是以消费品流转额作为征税对象的各种税收的统称，自1994年在我国首次登台以来，消费税经历了多次重大调整。2019年消费税改革开始布局，《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》中明确提出“后移消费税征收环节并稳步下划地方”，2020年全国政协十三届会议第1570提案答复的函中写到，消费税的改革方向，主要是在征管可控的前提下，将部分在生产（进口）环节征收的现行消费税品目逐步后移至批发或零售环节征收。2024年6月25日，审计署受国务院委托，向十四届全国人

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【国信证券】广东宏大：拟控股雪峰科技，巩固民爆、矿服领先地位

事项：公司公告：2024年7月2日晚，广东宏大发布公告《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买预案》，广东宏大拟以支付现金的方式向新疆农牧投购买其所持有的雪峰科技2.25亿股股份，本次交易完成后，广东宏大将持有雪峰科技21.00%的股权，雪峰科技将成为广东宏大的控股子公司。国信石化化工观点：1）我们认为，本次交易完成后，广东宏大的工业炸药产能规模将跃居全国第一，矿山爆破服务业务的领先地位也将持续扩大，同时打通“合成氨-硝酸铵-工业炸药-矿山爆破服务”民爆上下游产业链，成本控制能力有望得到加

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【西部证券】消费税改革，现状、基础与方向

在本篇报告中，我们基于消费税征收的现状，并将改革的基础与必要性纳入考量，较为详细地分析了未来消费税改革的可能方向，并提出未来消费税可能扩围至更多商品和服务的零售环节，增值税后退至批发环节，保持整体宏观税负不变。具体而言，我们认为未来消费税改革可能分三步走：1）消费税征收环节后移，并稳步下划至地方。2）将车辆购置税与汽车消费税合并。3）实施消费税扩围。一、我国消费税的征收现状我国现行的消费税制度始于1994年税制改革，其目的是调节产品结构、引导消费方向、保证国家财政收入。我国消费税的税基相对

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【浙商证券】杭叉集团：设立杭叉欧洲租赁子公司，国际化推进不断深化

事件：7月4日，公司董事会审议通过投资设立杭叉欧洲租赁有限公司的议案。投资要点携手代理商成立欧洲租赁子公司，进一步推动国际化进程，海外景气度有望延续公司拟与法国总代理CAPMEUROPE共同出资在法国设立杭叉欧洲租赁有限公司。子公司注册资本300万欧元，杭叉出资180万欧元，对应持股比例60%；CAPMEUROPE出资120万欧元，对应持股比例40%。子公司经营范围包括整机租赁与销售、锂电池销售、AGV业务、后市场业务等。联合法国总代理设立子公司加深海外经销渠道合作关系，国际化进程持续推进

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杭叉集团

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Bobo

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2024-07-07 14:47:34

【方正证券】金钼股份：供需缺口拉大驱动价格中枢稳步上行，钼业龙头产业链全谱系布局行稳致远

国内龙头+国际领先，全谱系布局综合发展的钼行业领军企业公司全称“金堆城钼业股份有限公司”，是国内钼业龙头、全球钼行业内具有较强影响力的纯钼专业供应商，钼生产经营规模位居全球前列。资源端，公司拥有世界六大原生钼矿床之一的陕西金堆城钼矿和河南汝阳东沟钼矿，权益内钼资源逾110万吨金属量，并先后收购沙坪沟钼矿10%权益和季德钼矿18.3%权益，为持续发展奠定资源保障；具体业务看，公司主要涉及钼冶金炉料、化学化工、金属加工三大系列产品，基本实现钼产业链全谱系供应，下游覆盖钢铁冶炼、石油化工、航空航天、

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金钼股份

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2024-07-07 14:19:05

【东方证券】韦尔股份：业绩高增引瞩目，高端手机和汽车市场进展良好

公司发布24年半年度业绩预告。24H1，公司预计实现营收119-122亿元，同比增长约34%-38%；预计实现归母净利润13.1-14.1亿元，同比增长约8倍；预计实现扣非归母净利润13.2-14.2亿元，同比增长约18-19倍。公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，公司的产品毛利率逐步恢复，整体业绩显著提升。手机市场需求持续复苏，公司持续突破高端主摄。据IDC此前报告，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长8%至约2.89亿部，连续三个季度增长；根据中国信通院，2024年5月，国内

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豪威集团

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2024-07-07 13:28:03

【天风证券】纳睿雷达：发布新型Ku波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！

事件：2024年7月4日，公司公告正式发布自主研发的Ku波段双极化有源相控阵雷达。公司产品扩张（从X波段拓展到C/S/Ku波段）+下游拓展（从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工）逻辑持续演绎！功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在5公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供30公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。可广泛应用于立体交通、边界防护、空域管理等多个领域，并可进一步拓展应用于岸海监视

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【西部证券】澜起科技：24Q2业绩高增，AI运力芯片快速增长

事件：公司发布2024年半年度业绩预告，预计24H1实现收入16.65亿元，同比+79%，预计实现归母净利润5.83~6.23亿元，同比增长613%~662%，预计实现扣非净利润5.35~5.65亿元，同比增长139倍~147倍。经计算，预计24Q2实现收入9.28亿元，同比+83%，环比+26%。按中值计算，预计24Q2实现归母净利润3.80亿元，同比+511%，实现扣非净利润3.30亿元，同比增长93倍。受益于DDR5渗透率进一步提升，以及AI浪潮对公司运力芯片的拉动，24Q2互连类芯片收

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澜起科技

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【财通证券】大叶股份：行业东风已至，油动OPE龙头启航

割草机为OPE行业大单品，燃油割草机市场空间广阔。根据史丹利百得公告与弗若斯特沙利文数据测算，预计至2025年全球OPE市场规模为324亿美元，其中割草机约120亿美元，为核心品类；割草机类目中燃油动力占比66.1%，预计2025年燃油割草机市场规模可达78.4亿美元，2020-2025年CAGR为5%，高基数下市场增量约17亿美元，能够提供较为广阔的发展机会。公司成功绑定头部大型商超，有望驱动收入快速增长。公司是境内割草机出口翘楚，通过全球化供应链布局最大程度避免了“双反”政策带来的影响，并

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【东吴证券】德业股份：光储全球多点开花，Q2业绩超预期

事件：公司发布2024半年度业绩预告，2024H1实现归母净利润11.83-12.83亿元，同比-6.4%~+1.5%，其中2024Q2实现归母净利润7.5-8.5亿元，同增11%-26%，环增73%-96%，业绩超市场预期。全球多点开花、储能出货环增约50%。我们预计公司2024Q2实现储能逆变器出货约12万台+，同降约30%，环增约50%。公司新市场开拓及需求挖掘能力强劲，储能全球多点开花，巴基斯坦、中东、东南亚等新市场逐步贡献增量，占6月出货约60%-70%，欧洲及南非占比约30-40%

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2024-07-05 08:37:43

【申万宏源】铜金上行趋势不变，成长持续绽放

利率环境：美联储加息周期末期，2024年有望开启降息周期。供需：供给端有约束、需求端地产依赖度较低的行业有望率先回暖。 2024年中策略：成长首选华峰铝业、宝武镁业，周期首选金、铜。 1、贵金属：降息预期逻辑下金价有望上涨（紫金矿业、中金黄金等）。 2、基本金属：中长期供给短缺逻辑演绎+降息看好价格长牛（优质成长具备配置价值，紫金矿业、洛阳钼业、金诚信、铜陵有色、西部矿业、河钢资源），电解铝震荡。 3、能源金属：锂钴镍价格承压。 4、新材料：原材料涨价后周期，关注成本压力下降本增效相关材料，空

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【东方证券】如何看待今年的“抢出口”现象？

近期市场对贸易数据关注主要体现在两方面，其一是海外经济数据波动的背景下，如何看待外需的动能；其二就是贸易摩擦的影响下，出口会如何演变。本文将针对第二个问题，重点探讨今年市场较为关注的“抢出口”效应。 2018-2019年中美贸易摩擦导致了“抢出口”。2018年3月23日，美国总统特朗普在白宫签署备忘录，宣布基于“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收高额关税，对中资投资美国设限，并在世贸组织采取针对中国的行动。这一举措随后引发了一波“抢出口”的浪潮。且不可否认的是，虽然“抢出口”的现象

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【甬兴证券】卫星互联网星辰大海，产业链迎来裂变时刻

卫星互联网解决通信网络覆盖痛点，市场空间广阔，处于快速增长期。狭义上，卫星互联网即太空高速通信，是利用多颗卫星形成宽带通信网络覆盖。适用于地广人稀的国家和地区，解决无基站区域的通信需求。广义上，卫星互联网是基于通信、导航、遥感技术提供的卫星网络解决方案，赋能各行各业。据中商情报网援引SIA数据，2021年中国卫星互联网行业市场规模达到292.48亿元，预计2025年市场规模将达到446.92亿元，2021-2025年复合增长率达到11%。多重因素共同驱动，持续催化卫星互联网。1）受到政策支持：

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【国投证券】皖天然气：从安徽天然气销量强劲增长，看稀缺省级长输管网的“低波红利”价值

　稀缺的安徽省级天然气长输管网资产，“管输费×输气量”的业务模式极为稳定：公司作为安徽省内主要的天然气长输管线业务运营商，先发优势明显。截至2024年3月底，建成投运的天然气长输管线占全省长输管道总里程的约70%。公司“管输费×输气量”的业务模式极为稳定，2023年安徽省天然气长输管道管输费核定周期由每年一次调整为每三年一次，进一步增强公司业绩稳定性。　　短期管输费下调利空出尽，安徽省经济蓬勃发展下输气量持续增长可期：1）管输费：公司已自2024年起下调部分支线短输价格，我们认为当前相关影响已

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2024-07-03 21:32:50

【国泰君安】车路云试点城市公布，行业发展提速

投资建议：五部门联合公布20个车路云一体化应用试点城市名单，行业发展再提速。继续看好布局车路协同的相关公司。推荐标的：通行宝、千方科技，受益标的：金溢科技、万集科技、深城交。第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、

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【申万宏源】：消费税改革将近，如何影响终端零售

消费税改革重回视野。消费税是以消费品流转额作为征税对象的各种税收的统称，自1994年在我国首次登台以来，消费税经历了多次重大调整。2019年消费税改革开始布局，《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》中明确提出“后移消费税征收环节并稳步下划地方”，2020年全国政协十三届会议第1570提案答复的函中写到，消费税的改革方向，主要是在征管可控的前提下，将部分在生产（进口）环节征收的现行消费税品目逐步后移至批发或零售环节征收。2024年6月25日，审计署受国务院委托，向十四届全国人

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【国信证券】广东宏大：拟控股雪峰科技，巩固民爆、矿服领先地位

事项：公司公告：2024年7月2日晚，广东宏大发布公告《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买预案》，广东宏大拟以支付现金的方式向新疆农牧投购买其所持有的雪峰科技2.25亿股股份，本次交易完成后，广东宏大将持有雪峰科技21.00%的股权，雪峰科技将成为广东宏大的控股子公司。国信石化化工观点：1）我们认为，本次交易完成后，广东宏大的工业炸药产能规模将跃居全国第一，矿山爆破服务业务的领先地位也将持续扩大，同时打通“合成氨-硝酸铵-工业炸药-矿山爆破服务”民爆上下游产业链，成本控制能力有望得到加

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【西部证券】消费税改革，现状、基础与方向

在本篇报告中，我们基于消费税征收的现状，并将改革的基础与必要性纳入考量，较为详细地分析了未来消费税改革的可能方向，并提出未来消费税可能扩围至更多商品和服务的零售环节，增值税后退至批发环节，保持整体宏观税负不变。具体而言，我们认为未来消费税改革可能分三步走：1）消费税征收环节后移，并稳步下划至地方。2）将车辆购置税与汽车消费税合并。3）实施消费税扩围。一、我国消费税的征收现状我国现行的消费税制度始于1994年税制改革，其目的是调节产品结构、引导消费方向、保证国家财政收入。我国消费税的税基相对

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【浙商证券】杭叉集团：设立杭叉欧洲租赁子公司，国际化推进不断深化

事件：7月4日，公司董事会审议通过投资设立杭叉欧洲租赁有限公司的议案。投资要点携手代理商成立欧洲租赁子公司，进一步推动国际化进程，海外景气度有望延续公司拟与法国总代理CAPMEUROPE共同出资在法国设立杭叉欧洲租赁有限公司。子公司注册资本300万欧元，杭叉出资180万欧元，对应持股比例60%；CAPMEUROPE出资120万欧元，对应持股比例40%。子公司经营范围包括整机租赁与销售、锂电池销售、AGV业务、后市场业务等。联合法国总代理设立子公司加深海外经销渠道合作关系，国际化进程持续推进

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【方正证券】金钼股份：供需缺口拉大驱动价格中枢稳步上行，钼业龙头产业链全谱系布局行稳致远

国内龙头+国际领先，全谱系布局综合发展的钼行业领军企业公司全称“金堆城钼业股份有限公司”，是国内钼业龙头、全球钼行业内具有较强影响力的纯钼专业供应商，钼生产经营规模位居全球前列。资源端，公司拥有世界六大原生钼矿床之一的陕西金堆城钼矿和河南汝阳东沟钼矿，权益内钼资源逾110万吨金属量，并先后收购沙坪沟钼矿10%权益和季德钼矿18.3%权益，为持续发展奠定资源保障；具体业务看，公司主要涉及钼冶金炉料、化学化工、金属加工三大系列产品，基本实现钼产业链全谱系供应，下游覆盖钢铁冶炼、石油化工、航空航天、

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2024-07-07 14:19:05

【东方证券】韦尔股份：业绩高增引瞩目，高端手机和汽车市场进展良好

公司发布24年半年度业绩预告。24H1，公司预计实现营收119-122亿元，同比增长约34%-38%；预计实现归母净利润13.1-14.1亿元，同比增长约8倍；预计实现扣非归母净利润13.2-14.2亿元，同比增长约18-19倍。公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，公司的产品毛利率逐步恢复，整体业绩显著提升。手机市场需求持续复苏，公司持续突破高端主摄。据IDC此前报告，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长8%至约2.89亿部，连续三个季度增长；根据中国信通院，2024年5月，国内

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【天风证券】纳睿雷达：发布新型Ku波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！

事件：2024年7月4日，公司公告正式发布自主研发的Ku波段双极化有源相控阵雷达。公司产品扩张（从X波段拓展到C/S/Ku波段）+下游拓展（从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工）逻辑持续演绎！功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在5公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供30公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。可广泛应用于立体交通、边界防护、空域管理等多个领域，并可进一步拓展应用于岸海监视

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【西部证券】澜起科技：24Q2业绩高增，AI运力芯片快速增长

事件：公司发布2024年半年度业绩预告，预计24H1实现收入16.65亿元，同比+79%，预计实现归母净利润5.83~6.23亿元，同比增长613%~662%，预计实现扣非净利润5.35~5.65亿元，同比增长139倍~147倍。经计算，预计24Q2实现收入9.28亿元，同比+83%，环比+26%。按中值计算，预计24Q2实现归母净利润3.80亿元，同比+511%，实现扣非净利润3.30亿元，同比增长93倍。受益于DDR5渗透率进一步提升，以及AI浪潮对公司运力芯片的拉动，24Q2互连类芯片收

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【财通证券】大叶股份：行业东风已至，油动OPE龙头启航

割草机为OPE行业大单品，燃油割草机市场空间广阔。根据史丹利百得公告与弗若斯特沙利文数据测算，预计至2025年全球OPE市场规模为324亿美元，其中割草机约120亿美元，为核心品类；割草机类目中燃油动力占比66.1%，预计2025年燃油割草机市场规模可达78.4亿美元，2020-2025年CAGR为5%，高基数下市场增量约17亿美元，能够提供较为广阔的发展机会。公司成功绑定头部大型商超，有望驱动收入快速增长。公司是境内割草机出口翘楚，通过全球化供应链布局最大程度避免了“双反”政策带来的影响，并

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【东吴证券】德业股份：光储全球多点开花，Q2业绩超预期

事件：公司发布2024半年度业绩预告，2024H1实现归母净利润11.83-12.83亿元，同比-6.4%~+1.5%，其中2024Q2实现归母净利润7.5-8.5亿元，同增11%-26%，环增73%-96%，业绩超市场预期。全球多点开花、储能出货环增约50%。我们预计公司2024Q2实现储能逆变器出货约12万台+，同降约30%，环增约50%。公司新市场开拓及需求挖掘能力强劲，储能全球多点开花，巴基斯坦、中东、东南亚等新市场逐步贡献增量，占6月出货约60%-70%，欧洲及南非占比约30-40%

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【申万宏源】铜金上行趋势不变，成长持续绽放

利率环境：美联储加息周期末期，2024年有望开启降息周期。供需：供给端有约束、需求端地产依赖度较低的行业有望率先回暖。 2024年中策略：成长首选华峰铝业、宝武镁业，周期首选金、铜。 1、贵金属：降息预期逻辑下金价有望上涨（紫金矿业、中金黄金等）。 2、基本金属：中长期供给短缺逻辑演绎+降息看好价格长牛（优质成长具备配置价值，紫金矿业、洛阳钼业、金诚信、铜陵有色、西部矿业、河钢资源），电解铝震荡。 3、能源金属：锂钴镍价格承压。 4、新材料：原材料涨价后周期，关注成本压力下降本增效相关材料，空

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【东方证券】如何看待今年的“抢出口”现象？

近期市场对贸易数据关注主要体现在两方面，其一是海外经济数据波动的背景下，如何看待外需的动能；其二就是贸易摩擦的影响下，出口会如何演变。本文将针对第二个问题，重点探讨今年市场较为关注的“抢出口”效应。 2018-2019年中美贸易摩擦导致了“抢出口”。2018年3月23日，美国总统特朗普在白宫签署备忘录，宣布基于“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收高额关税，对中资投资美国设限，并在世贸组织采取针对中国的行动。这一举措随后引发了一波“抢出口”的浪潮。且不可否认的是，虽然“抢出口”的现象

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【甬兴证券】卫星互联网星辰大海，产业链迎来裂变时刻

卫星互联网解决通信网络覆盖痛点，市场空间广阔，处于快速增长期。狭义上，卫星互联网即太空高速通信，是利用多颗卫星形成宽带通信网络覆盖。适用于地广人稀的国家和地区，解决无基站区域的通信需求。广义上，卫星互联网是基于通信、导航、遥感技术提供的卫星网络解决方案，赋能各行各业。据中商情报网援引SIA数据，2021年中国卫星互联网行业市场规模达到292.48亿元，预计2025年市场规模将达到446.92亿元，2021-2025年复合增长率达到11%。多重因素共同驱动，持续催化卫星互联网。1）受到政策支持：

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【国投证券】皖天然气：从安徽天然气销量强劲增长，看稀缺省级长输管网的“低波红利”价值

　稀缺的安徽省级天然气长输管网资产，“管输费×输气量”的业务模式极为稳定：公司作为安徽省内主要的天然气长输管线业务运营商，先发优势明显。截至2024年3月底，建成投运的天然气长输管线占全省长输管道总里程的约70%。公司“管输费×输气量”的业务模式极为稳定，2023年安徽省天然气长输管道管输费核定周期由每年一次调整为每三年一次，进一步增强公司业绩稳定性。　　短期管输费下调利空出尽，安徽省经济蓬勃发展下输气量持续增长可期：1）管输费：公司已自2024年起下调部分支线短输价格，我们认为当前相关影响已

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【国泰君安】车路云试点城市公布，行业发展提速

投资建议：五部门联合公布20个车路云一体化应用试点城市名单，行业发展再提速。继续看好布局车路协同的相关公司。推荐标的：通行宝、千方科技，受益标的：金溢科技、万集科技、深城交。第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、

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【申万宏源】：消费税改革将近，如何影响终端零售

消费税改革重回视野。消费税是以消费品流转额作为征税对象的各种税收的统称，自1994年在我国首次登台以来，消费税经历了多次重大调整。2019年消费税改革开始布局，《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》中明确提出“后移消费税征收环节并稳步下划地方”，2020年全国政协十三届会议第1570提案答复的函中写到，消费税的改革方向，主要是在征管可控的前提下，将部分在生产（进口）环节征收的现行消费税品目逐步后移至批发或零售环节征收。2024年6月25日，审计署受国务院委托，向十四届全国人

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【国信证券】广东宏大：拟控股雪峰科技，巩固民爆、矿服领先地位

事项：公司公告：2024年7月2日晚，广东宏大发布公告《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买预案》，广东宏大拟以支付现金的方式向新疆农牧投购买其所持有的雪峰科技2.25亿股股份，本次交易完成后，广东宏大将持有雪峰科技21.00%的股权，雪峰科技将成为广东宏大的控股子公司。国信石化化工观点：1）我们认为，本次交易完成后，广东宏大的工业炸药产能规模将跃居全国第一，矿山爆破服务业务的领先地位也将持续扩大，同时打通“合成氨-硝酸铵-工业炸药-矿山爆破服务”民爆上下游产业链，成本控制能力有望得到加

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【西部证券】消费税改革，现状、基础与方向

在本篇报告中，我们基于消费税征收的现状，并将改革的基础与必要性纳入考量，较为详细地分析了未来消费税改革的可能方向，并提出未来消费税可能扩围至更多商品和服务的零售环节，增值税后退至批发环节，保持整体宏观税负不变。具体而言，我们认为未来消费税改革可能分三步走：1）消费税征收环节后移，并稳步下划至地方。2）将车辆购置税与汽车消费税合并。3）实施消费税扩围。一、我国消费税的征收现状我国现行的消费税制度始于1994年税制改革，其目的是调节产品结构、引导消费方向、保证国家财政收入。我国消费税的税基相对

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【浙商证券】杭叉集团：设立杭叉欧洲租赁子公司，国际化推进不断深化

事件：7月4日，公司董事会审议通过投资设立杭叉欧洲租赁有限公司的议案。投资要点携手代理商成立欧洲租赁子公司，进一步推动国际化进程，海外景气度有望延续公司拟与法国总代理CAPMEUROPE共同出资在法国设立杭叉欧洲租赁有限公司。子公司注册资本300万欧元，杭叉出资180万欧元，对应持股比例60%；CAPMEUROPE出资120万欧元，对应持股比例40%。子公司经营范围包括整机租赁与销售、锂电池销售、AGV业务、后市场业务等。联合法国总代理设立子公司加深海外经销渠道合作关系，国际化进程持续推进

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杭叉集团

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2024-07-07 14:47:34

【方正证券】金钼股份：供需缺口拉大驱动价格中枢稳步上行，钼业龙头产业链全谱系布局行稳致远

国内龙头+国际领先，全谱系布局综合发展的钼行业领军企业公司全称“金堆城钼业股份有限公司”，是国内钼业龙头、全球钼行业内具有较强影响力的纯钼专业供应商，钼生产经营规模位居全球前列。资源端，公司拥有世界六大原生钼矿床之一的陕西金堆城钼矿和河南汝阳东沟钼矿，权益内钼资源逾110万吨金属量，并先后收购沙坪沟钼矿10%权益和季德钼矿18.3%权益，为持续发展奠定资源保障；具体业务看，公司主要涉及钼冶金炉料、化学化工、金属加工三大系列产品，基本实现钼产业链全谱系供应，下游覆盖钢铁冶炼、石油化工、航空航天、

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金钼股份

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2024-07-07 14:19:05

【东方证券】韦尔股份：业绩高增引瞩目，高端手机和汽车市场进展良好

公司发布24年半年度业绩预告。24H1，公司预计实现营收119-122亿元，同比增长约34%-38%；预计实现归母净利润13.1-14.1亿元，同比增长约8倍；预计实现扣非归母净利润13.2-14.2亿元，同比增长约18-19倍。公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，公司的产品毛利率逐步恢复，整体业绩显著提升。手机市场需求持续复苏，公司持续突破高端主摄。据IDC此前报告，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长8%至约2.89亿部，连续三个季度增长；根据中国信通院，2024年5月，国内

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豪威集团

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2024-07-07 13:28:03

【天风证券】纳睿雷达：发布新型Ku波段双极化有源相控阵雷达，与大湾区低空经济共成长！

事件：2024年7月4日，公司公告正式发布自主研发的Ku波段双极化有源相控阵雷达。公司产品扩张（从X波段拓展到C/S/Ku波段）+下游拓展（从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工）逻辑持续演绎！功能：实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下，该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在5公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供30公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。可广泛应用于立体交通、边界防护、空域管理等多个领域，并可进一步拓展应用于岸海监视

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纳睿雷达

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2024-07-07 13:24:46

【西部证券】澜起科技：24Q2业绩高增，AI运力芯片快速增长

事件：公司发布2024年半年度业绩预告，预计24H1实现收入16.65亿元，同比+79%，预计实现归母净利润5.83~6.23亿元，同比增长613%~662%，预计实现扣非净利润5.35~5.65亿元，同比增长139倍~147倍。经计算，预计24Q2实现收入9.28亿元，同比+83%，环比+26%。按中值计算，预计24Q2实现归母净利润3.80亿元，同比+511%，实现扣非净利润3.30亿元，同比增长93倍。受益于DDR5渗透率进一步提升，以及AI浪潮对公司运力芯片的拉动，24Q2互连类芯片收

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澜起科技

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2024-07-05 08:45:31

【财通证券】大叶股份：行业东风已至，油动OPE龙头启航

割草机为OPE行业大单品，燃油割草机市场空间广阔。根据史丹利百得公告与弗若斯特沙利文数据测算，预计至2025年全球OPE市场规模为324亿美元，其中割草机约120亿美元，为核心品类；割草机类目中燃油动力占比66.1%，预计2025年燃油割草机市场规模可达78.4亿美元，2020-2025年CAGR为5%，高基数下市场增量约17亿美元，能够提供较为广阔的发展机会。公司成功绑定头部大型商超，有望驱动收入快速增长。公司是境内割草机出口翘楚，通过全球化供应链布局最大程度避免了“双反”政策带来的影响，并

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大叶股份

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2024-07-05 08:43:43

【东吴证券】德业股份：光储全球多点开花，Q2业绩超预期

事件：公司发布2024半年度业绩预告，2024H1实现归母净利润11.83-12.83亿元，同比-6.4%~+1.5%，其中2024Q2实现归母净利润7.5-8.5亿元，同增11%-26%，环增73%-96%，业绩超市场预期。全球多点开花、储能出货环增约50%。我们预计公司2024Q2实现储能逆变器出货约12万台+，同降约30%，环增约50%。公司新市场开拓及需求挖掘能力强劲，储能全球多点开花，巴基斯坦、中东、东南亚等新市场逐步贡献增量，占6月出货约60%-70%，欧洲及南非占比约30-40%

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德业股份

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2024-07-05 08:37:43

【申万宏源】铜金上行趋势不变，成长持续绽放

利率环境：美联储加息周期末期，2024年有望开启降息周期。供需：供给端有约束、需求端地产依赖度较低的行业有望率先回暖。 2024年中策略：成长首选华峰铝业、宝武镁业，周期首选金、铜。 1、贵金属：降息预期逻辑下金价有望上涨（紫金矿业、中金黄金等）。 2、基本金属：中长期供给短缺逻辑演绎+降息看好价格长牛（优质成长具备配置价值，紫金矿业、洛阳钼业、金诚信、铜陵有色、西部矿业、河钢资源），电解铝震荡。 3、能源金属：锂钴镍价格承压。 4、新材料：原材料涨价后周期，关注成本压力下降本增效相关材料，空

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中金黄金
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华峰铝业
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宝武镁业

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2024-07-05 08:35:25

【东方证券】如何看待今年的“抢出口”现象？

近期市场对贸易数据关注主要体现在两方面，其一是海外经济数据波动的背景下，如何看待外需的动能；其二就是贸易摩擦的影响下，出口会如何演变。本文将针对第二个问题，重点探讨今年市场较为关注的“抢出口”效应。 2018-2019年中美贸易摩擦导致了“抢出口”。2018年3月23日，美国总统特朗普在白宫签署备忘录，宣布基于“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收高额关税，对中资投资美国设限，并在世贸组织采取针对中国的行动。这一举措随后引发了一波“抢出口”的浪潮。且不可否认的是，虽然“抢出口”的现象

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宁德时代

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2024-07-04 19:50:27

【甬兴证券】卫星互联网星辰大海，产业链迎来裂变时刻

卫星互联网解决通信网络覆盖痛点，市场空间广阔，处于快速增长期。狭义上，卫星互联网即太空高速通信，是利用多颗卫星形成宽带通信网络覆盖。适用于地广人稀的国家和地区，解决无基站区域的通信需求。广义上，卫星互联网是基于通信、导航、遥感技术提供的卫星网络解决方案，赋能各行各业。据中商情报网援引SIA数据，2021年中国卫星互联网行业市场规模达到292.48亿元，预计2025年市场规模将达到446.92亿元，2021-2025年复合增长率达到11%。多重因素共同驱动，持续催化卫星互联网。1）受到政策支持：

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中国卫星

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2024-07-04 08:25:27

【国投证券】皖天然气：从安徽天然气销量强劲增长，看稀缺省级长输管网的“低波红利”价值

　稀缺的安徽省级天然气长输管网资产，“管输费×输气量”的业务模式极为稳定：公司作为安徽省内主要的天然气长输管线业务运营商，先发优势明显。截至2024年3月底，建成投运的天然气长输管线占全省长输管道总里程的约70%。公司“管输费×输气量”的业务模式极为稳定，2023年安徽省天然气长输管道管输费核定周期由每年一次调整为每三年一次，进一步增强公司业绩稳定性。　　短期管输费下调利空出尽，安徽省经济蓬勃发展下输气量持续增长可期：1）管输费：公司已自2024年起下调部分支线短输价格，我们认为当前相关影响已

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皖天然气

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2024-07-03 21:32:50

【国泰君安】车路云试点城市公布，行业发展提速

投资建议：五部门联合公布20个车路云一体化应用试点城市名单，行业发展再提速。继续看好布局车路协同的相关公司。推荐标的：通行宝、千方科技，受益标的：金溢科技、万集科技、深城交。第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、

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金溢科技

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2024-07-03 21:30:59

【申万宏源】：消费税改革将近，如何影响终端零售

消费税改革重回视野。消费税是以消费品流转额作为征税对象的各种税收的统称，自1994年在我国首次登台以来，消费税经历了多次重大调整。2019年消费税改革开始布局，《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》中明确提出“后移消费税征收环节并稳步下划地方”，2020年全国政协十三届会议第1570提案答复的函中写到，消费税的改革方向，主要是在征管可控的前提下，将部分在生产（进口）环节征收的现行消费税品目逐步后移至批发或零售环节征收。2024年6月25日，审计署受国务院委托，向十四届全国人

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中央商场

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2024-07-03 21:29:51

【国信证券】广东宏大：拟控股雪峰科技，巩固民爆、矿服领先地位

事项：公司公告：2024年7月2日晚，广东宏大发布公告《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买预案》，广东宏大拟以支付现金的方式向新疆农牧投购买其所持有的雪峰科技2.25亿股股份，本次交易完成后，广东宏大将持有雪峰科技21.00%的股权，雪峰科技将成为广东宏大的控股子公司。国信石化化工观点：1）我们认为，本次交易完成后，广东宏大的工业炸药产能规模将跃居全国第一，矿山爆破服务业务的领先地位也将持续扩大，同时打通“合成氨-硝酸铵-工业炸药-矿山爆破服务”民爆上下游产业链，成本控制能力有望得到加

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2024-07-03 21:22:22

【西部证券】消费税改革，现状、基础与方向

在本篇报告中，我们基于消费税征收的现状，并将改革的基础与必要性纳入考量，较为详细地分析了未来消费税改革的可能方向，并提出未来消费税可能扩围至更多商品和服务的零售环节，增值税后退至批发环节，保持整体宏观税负不变。具体而言，我们认为未来消费税改革可能分三步走：1）消费税征收环节后移，并稳步下划至地方。2）将车辆购置税与汽车消费税合并。3）实施消费税扩围。一、我国消费税的征收现状我国现行的消费税制度始于1994年税制改革，其目的是调节产品结构、引导消费方向、保证国家财政收入。我国消费税的税基相对

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中央商场

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