异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2023-10-15 18:34:06
华为产业链梳理(完整版)
有不足的地方请指正
华为产业链梳理(完整版).xlsx
S
赛力斯
S
圣龙股份
S
欧菲光
336
87
246
Bobo
已翻车的散户
2023-10-12 23:50:09
【国金电新】三星医疗——超预期!!
前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告:预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元,同比+99.5%113.8%,扣非后实现12.6~13.6亿元,同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因: 1)主营业务:在夯实国内电表业务的基础上,重点发力国内配电、新能源业务,加速拓展海外用电市场,内部不断降本增效 2)非经常性损益:前三季度非经常性损益约1.45亿,主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动 重申推荐逻辑: 【配用电板块】 逻辑一:海外电网
S
三星医疗
4
3
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-11 17:39:15
AI+教育场景快速落地,相关标的梳理
玫瑰秋季开学后,我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加,且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中,AI技术的快速落地,伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善,有望构筑知识付费场景。 根据细分应用场景进行标的划分梳理: 1)综合智慧教育平台: 中原传媒(大象课堂,河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台,2023年底前遴选至少1,000所学校试点,2024年底前用户范围基本实现全省覆盖)、 山东出版(作业+学情诊断大数据反馈项目,已获批在省内地市落地试点)、 南方传媒(粤教翔
S
南方传媒
S
世纪天鸿
S
皖新传媒
7
3
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-09 11:02:18
华为手机相关概念个股汇总
1、核心标的 华映科技:加入华为供应商体系; 强瑞技术:传华为设备供应商; 捷荣技术:传华为结构件供应商; 华力创通:传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商 维信诺:与华为有相关产品合作; 劲拓股份:公司设备供给华为生产手机等产品,至于华为手机出货量增加是否影响公司订单,还未有太大影响 长盈精密:华为占营收比例不是很大 福蓉科技:供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商 中富电路:印刷电路板PCB厂商 天音控股:销售服务商 同兴达/长信科技:显示模组厂商 汇顶科技:功能芯片模组厂
S
华映科技
S
强瑞技术
S
华力创通
2
2
4
Bobo
已翻车的散户
2023-10-09 09:14:11
【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单,围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】
事件:奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉,获韩国知名半导体公司批量订单。 松瓷拓展至半导体单晶炉,获韩国客户批量订单。 松瓷自2020年开始布局半导体设备,近期推出半导体级磁拉单晶炉,具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制,能够满足12-24英寸硅片生产,此次与韩国知名半导体公司达成合作,设备将于2024年3月开始全面交付,同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。 我们判断此次批量订单以12-14英寸为主
S
奥特维
1
0
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-09 09:08:28
光模块学习笔记 20231008
RT
光模块学习笔记 20231008(东北通信).pdf
S
中际旭创
S
光迅科技
1
0
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-08 11:22:34
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯 (彭博观点)-历史不会重复,但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际,很容易对比2023年10月和1973年10月:对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。 全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运,使原油价格翻三番。然而,轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。 局势是变动的,对于石油市场而言,一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应,而哈马斯通常
S
贝肯能源
S
中国石油
S
西部黄金
5
1
9
Bobo
已翻车的散户
2023-09-06 11:09:36
安路科技:FPGA芯片
#出处未知,来源未知,注意风险# 【安路科技】:FPGA 芯片国内第一,华为5G手机基站侧迭代核心受益标的,半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者,出货量在国产品牌中排名第一。 公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商,并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入,公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一:华为基站侧核心标的,5G手机铺开后,基站侧将迎来迭代与升级,推动单基站
S
安路科技
1
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-09-05 18:24:31
【财通电子】半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企
S
北方华创
S
中微公司
S
中芯国际
S
士兰微
2
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-08-31 10:18:06
爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 #业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单
S
爱旭股份
0
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-08-03 17:45:01
【华鑫新能源-飞荣达-0803】华为5G、人形机器人、液冷预期差最大的标的
#二季度实现扭亏为盈。公司23Q1收入7.7亿元,23Q2收入约10亿元/QoQ+29%,利润层面,23Q1归母/扣非分别亏损0.25亿元/亏损0.35亿元,23Q2预计归母0.28至0.29亿元/QoQ+212%至216%,对应净利率恢复至约3%,扭亏为盈。 23Q2盈利只是起点,23Q3/Q4收入端有望持续上行,伴随收入端放量,盈利端有望持续上行。 H公司预期差大。笔电板块23年收入端有望增长40%,手机方面H公司5G有望强势回归,公司是H公司Mate 60部分环节独供,在H体系里面公司是第
S
飞荣达
2
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-07-27 19:39:35
森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间
森鹰窗业——地产链最强预期差 ★业绩最强(8倍PE) ★最先扭亏(中报业绩同比翻倍) ★盘子最小(6.9亿) ★弹性最大(300创业板 20厘米) ★筹码最稳(次新,接近历史新高) ★股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资) 森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间 事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周期驱动转向竞争格局驱动,生态逻辑发生变化。其中最先受益的是家居装修,板块目前处于历史估值最底部,或将迎来价值重估 1、森鹰窗业是国内节能铝包木窗
S
森鹰窗业
4
6
6
Bobo
已翻车的散户
2023-07-26 19:12:33
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升自我们深度高频推荐公司以来,市场表现强势;上周五我们组织公司调研,当前坚定看好估值提升至23年10~20xPE。 本次调研超预期之处,除当前公司继续【产能供不应求】外,【梭织纱今年已销售近1000吨】或能回应诸多市场关注点: 1、公司7月及Q3延续今年以来趋势,产能继续供不应求,制约收入订单增长主要为产能瓶颈。如今诸多织制供应链近两年受国内外多因素拖累,大多处于产能利用率较低状态;而新澳今年以来持续满产满销,需借助外协工厂满足订单需求,月度接单量交货量率创历
S
新澳股份
0
0
1
Bobo
已翻车的散户
2023-07-17 18:29:53
【信达能源】天玛智控深度:煤炭智能开采控制领域的引领者
行业进入壁垒高,未来发展空间广阔。煤矿开采面临复杂多样的环境,因此对智能控制系统在安全性、恶劣环境适应性等方面有较多特殊要求,行业具备较高进入壁垒。公司长期聚焦煤矿智能化领域,不直接生产采煤机、液压支架等煤矿开采设备,而是提供应用于煤矿工作面的智能化控制系统,对煤矿应用场景的理解深刻,产品性能处于行业领先地位。到2022年底,我国智能化采煤工作面渗透率仅为11%(工作面数量口径),2025年渗透率有望达到22%,未来三年仍有翻倍增长空间。同时,煤矿智能化是长期动态发展且不断技术迭代的过程,未来具
S
天玛智控
3
3
4
Bobo
已翻车的散户
2023-07-16 12:24:10
新莱福--吹票小作文
1、人形机器人电机材料受益核心标的,特斯拉明确表示未来采用钐铁氮材料:单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料,每个机器人需要40个电机,假设售价25万/吨,单个机器人价值量对应3000元。 钐铁氮是特斯拉确定性技术方向,公司是上市唯一自主研发钐铁氮稀土永磁材料,媲美钕铁硼,具备效果更优(耐腐蚀性、抗氧化性更优)+价格更低(使用的氧化钐原材料价格低,仅为氧化钕价格的约五十分之一)的优势,23年开始逐步应用到汽车电机中,未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级,24年底产能预计将达到300
S
新莱福
16
7
11
编辑交易计划
上一页
1
204
205
206
207
208
217
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2023-10-15 18:34:06
华为产业链梳理(完整版)
有不足的地方请指正
华为产业链梳理(完整版).xlsx
S
赛力斯
S
圣龙股份
S
欧菲光
336
87
246
Bobo
已翻车的散户
2023-10-12 23:50:09
【国金电新】三星医疗——超预期!!
前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告:预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元,同比+99.5%113.8%,扣非后实现12.6~13.6亿元,同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因: 1)主营业务:在夯实国内电表业务的基础上,重点发力国内配电、新能源业务,加速拓展海外用电市场,内部不断降本增效 2)非经常性损益:前三季度非经常性损益约1.45亿,主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动 重申推荐逻辑: 【配用电板块】 逻辑一:海外电网
S
三星医疗
4
3
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-11 17:39:15
AI+教育场景快速落地,相关标的梳理
玫瑰秋季开学后,我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加,且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中,AI技术的快速落地,伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善,有望构筑知识付费场景。 根据细分应用场景进行标的划分梳理: 1)综合智慧教育平台: 中原传媒(大象课堂,河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台,2023年底前遴选至少1,000所学校试点,2024年底前用户范围基本实现全省覆盖)、 山东出版(作业+学情诊断大数据反馈项目,已获批在省内地市落地试点)、 南方传媒(粤教翔
S
南方传媒
S
世纪天鸿
S
皖新传媒
7
3
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-09 11:02:18
华为手机相关概念个股汇总
1、核心标的 华映科技:加入华为供应商体系; 强瑞技术:传华为设备供应商; 捷荣技术:传华为结构件供应商; 华力创通:传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商 维信诺:与华为有相关产品合作; 劲拓股份:公司设备供给华为生产手机等产品,至于华为手机出货量增加是否影响公司订单,还未有太大影响 长盈精密:华为占营收比例不是很大 福蓉科技:供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商 中富电路:印刷电路板PCB厂商 天音控股:销售服务商 同兴达/长信科技:显示模组厂商 汇顶科技:功能芯片模组厂
S
华映科技
S
强瑞技术
S
华力创通
2
2
4
Bobo
已翻车的散户
2023-10-09 09:14:11
【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单,围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】
事件:奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉,获韩国知名半导体公司批量订单。 松瓷拓展至半导体单晶炉,获韩国客户批量订单。 松瓷自2020年开始布局半导体设备,近期推出半导体级磁拉单晶炉,具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制,能够满足12-24英寸硅片生产,此次与韩国知名半导体公司达成合作,设备将于2024年3月开始全面交付,同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。 我们判断此次批量订单以12-14英寸为主
S
奥特维
1
0
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-09 09:08:28
光模块学习笔记 20231008
RT
光模块学习笔记 20231008(东北通信).pdf
S
中际旭创
S
光迅科技
1
0
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-08 11:22:34
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯 (彭博观点)-历史不会重复,但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际,很容易对比2023年10月和1973年10月:对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。 全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运,使原油价格翻三番。然而,轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。 局势是变动的,对于石油市场而言,一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应,而哈马斯通常
S
贝肯能源
S
中国石油
S
西部黄金
5
1
9
Bobo
已翻车的散户
2023-09-06 11:09:36
安路科技:FPGA芯片
#出处未知,来源未知,注意风险# 【安路科技】:FPGA 芯片国内第一,华为5G手机基站侧迭代核心受益标的,半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者,出货量在国产品牌中排名第一。 公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商,并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入,公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一:华为基站侧核心标的,5G手机铺开后,基站侧将迎来迭代与升级,推动单基站
S
安路科技
1
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-09-05 18:24:31
【财通电子】半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企
S
北方华创
S
中微公司
S
中芯国际
S
士兰微
2
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-08-31 10:18:06
爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 #业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单
S
爱旭股份
0
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-08-03 17:45:01
【华鑫新能源-飞荣达-0803】华为5G、人形机器人、液冷预期差最大的标的
#二季度实现扭亏为盈。公司23Q1收入7.7亿元,23Q2收入约10亿元/QoQ+29%,利润层面,23Q1归母/扣非分别亏损0.25亿元/亏损0.35亿元,23Q2预计归母0.28至0.29亿元/QoQ+212%至216%,对应净利率恢复至约3%,扭亏为盈。 23Q2盈利只是起点,23Q3/Q4收入端有望持续上行,伴随收入端放量,盈利端有望持续上行。 H公司预期差大。笔电板块23年收入端有望增长40%,手机方面H公司5G有望强势回归,公司是H公司Mate 60部分环节独供,在H体系里面公司是第
S
飞荣达
2
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-07-27 19:39:35
森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间
森鹰窗业——地产链最强预期差 ★业绩最强(8倍PE) ★最先扭亏(中报业绩同比翻倍) ★盘子最小(6.9亿) ★弹性最大(300创业板 20厘米) ★筹码最稳(次新,接近历史新高) ★股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资) 森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间 事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周期驱动转向竞争格局驱动,生态逻辑发生变化。其中最先受益的是家居装修,板块目前处于历史估值最底部,或将迎来价值重估 1、森鹰窗业是国内节能铝包木窗
S
森鹰窗业
4
6
6
Bobo
已翻车的散户
2023-07-26 19:12:33
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升自我们深度高频推荐公司以来,市场表现强势;上周五我们组织公司调研,当前坚定看好估值提升至23年10~20xPE。 本次调研超预期之处,除当前公司继续【产能供不应求】外,【梭织纱今年已销售近1000吨】或能回应诸多市场关注点: 1、公司7月及Q3延续今年以来趋势,产能继续供不应求,制约收入订单增长主要为产能瓶颈。如今诸多织制供应链近两年受国内外多因素拖累,大多处于产能利用率较低状态;而新澳今年以来持续满产满销,需借助外协工厂满足订单需求,月度接单量交货量率创历
S
新澳股份
0
0
1
Bobo
已翻车的散户
2023-07-17 18:29:53
【信达能源】天玛智控深度:煤炭智能开采控制领域的引领者
行业进入壁垒高,未来发展空间广阔。煤矿开采面临复杂多样的环境,因此对智能控制系统在安全性、恶劣环境适应性等方面有较多特殊要求,行业具备较高进入壁垒。公司长期聚焦煤矿智能化领域,不直接生产采煤机、液压支架等煤矿开采设备,而是提供应用于煤矿工作面的智能化控制系统,对煤矿应用场景的理解深刻,产品性能处于行业领先地位。到2022年底,我国智能化采煤工作面渗透率仅为11%(工作面数量口径),2025年渗透率有望达到22%,未来三年仍有翻倍增长空间。同时,煤矿智能化是长期动态发展且不断技术迭代的过程,未来具
S
天玛智控
3
3
4
Bobo
已翻车的散户
2023-07-16 12:24:10
新莱福--吹票小作文
1、人形机器人电机材料受益核心标的,特斯拉明确表示未来采用钐铁氮材料:单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料,每个机器人需要40个电机,假设售价25万/吨,单个机器人价值量对应3000元。 钐铁氮是特斯拉确定性技术方向,公司是上市唯一自主研发钐铁氮稀土永磁材料,媲美钕铁硼,具备效果更优(耐腐蚀性、抗氧化性更优)+价格更低(使用的氧化钐原材料价格低,仅为氧化钕价格的约五十分之一)的优势,23年开始逐步应用到汽车电机中,未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级,24年底产能预计将达到300
S
新莱福
16
7
11
编辑交易计划
上一页
1
204
205
206
207
208
217
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2023-10-15 18:34:06
华为产业链梳理(完整版)
有不足的地方请指正
华为产业链梳理(完整版).xlsx
S
赛力斯
S
圣龙股份
S
欧菲光
336
87
246
Bobo
已翻车的散户
2023-10-12 23:50:09
【国金电新】三星医疗——超预期!!
前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告:预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元,同比+99.5%113.8%,扣非后实现12.6~13.6亿元,同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因: 1)主营业务:在夯实国内电表业务的基础上,重点发力国内配电、新能源业务,加速拓展海外用电市场,内部不断降本增效 2)非经常性损益:前三季度非经常性损益约1.45亿,主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动 重申推荐逻辑: 【配用电板块】 逻辑一:海外电网
S
三星医疗
4
3
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-11 17:39:15
AI+教育场景快速落地,相关标的梳理
玫瑰秋季开学后,我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加,且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中,AI技术的快速落地,伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善,有望构筑知识付费场景。 根据细分应用场景进行标的划分梳理: 1)综合智慧教育平台: 中原传媒(大象课堂,河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台,2023年底前遴选至少1,000所学校试点,2024年底前用户范围基本实现全省覆盖)、 山东出版(作业+学情诊断大数据反馈项目,已获批在省内地市落地试点)、 南方传媒(粤教翔
S
南方传媒
S
世纪天鸿
S
皖新传媒
7
3
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-09 11:02:18
华为手机相关概念个股汇总
1、核心标的 华映科技:加入华为供应商体系; 强瑞技术:传华为设备供应商; 捷荣技术:传华为结构件供应商; 华力创通:传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商 维信诺:与华为有相关产品合作; 劲拓股份:公司设备供给华为生产手机等产品,至于华为手机出货量增加是否影响公司订单,还未有太大影响 长盈精密:华为占营收比例不是很大 福蓉科技:供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商 中富电路:印刷电路板PCB厂商 天音控股:销售服务商 同兴达/长信科技:显示模组厂商 汇顶科技:功能芯片模组厂
S
华映科技
S
强瑞技术
S
华力创通
2
2
4
Bobo
已翻车的散户
2023-10-09 09:14:11
【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单,围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】
事件:奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉,获韩国知名半导体公司批量订单。 松瓷拓展至半导体单晶炉,获韩国客户批量订单。 松瓷自2020年开始布局半导体设备,近期推出半导体级磁拉单晶炉,具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制,能够满足12-24英寸硅片生产,此次与韩国知名半导体公司达成合作,设备将于2024年3月开始全面交付,同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。 我们判断此次批量订单以12-14英寸为主
S
奥特维
1
0
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-09 09:08:28
光模块学习笔记 20231008
RT
光模块学习笔记 20231008(东北通信).pdf
S
中际旭创
S
光迅科技
1
0
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-08 11:22:34
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯 (彭博观点)-历史不会重复,但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际,很容易对比2023年10月和1973年10月:对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。 全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运,使原油价格翻三番。然而,轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。 局势是变动的,对于石油市场而言,一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应,而哈马斯通常
S
贝肯能源
S
中国石油
S
西部黄金
5
1
9
Bobo
已翻车的散户
2023-09-06 11:09:36
安路科技:FPGA芯片
#出处未知,来源未知,注意风险# 【安路科技】:FPGA 芯片国内第一,华为5G手机基站侧迭代核心受益标的,半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者,出货量在国产品牌中排名第一。 公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商,并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入,公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一:华为基站侧核心标的,5G手机铺开后,基站侧将迎来迭代与升级,推动单基站
S
安路科技
1
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-09-05 18:24:31
【财通电子】半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企
S
北方华创
S
中微公司
S
中芯国际
S
士兰微
2
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-08-31 10:18:06
爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 #业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单
S
爱旭股份
0
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-08-03 17:45:01
【华鑫新能源-飞荣达-0803】华为5G、人形机器人、液冷预期差最大的标的
#二季度实现扭亏为盈。公司23Q1收入7.7亿元,23Q2收入约10亿元/QoQ+29%,利润层面,23Q1归母/扣非分别亏损0.25亿元/亏损0.35亿元,23Q2预计归母0.28至0.29亿元/QoQ+212%至216%,对应净利率恢复至约3%,扭亏为盈。 23Q2盈利只是起点,23Q3/Q4收入端有望持续上行,伴随收入端放量,盈利端有望持续上行。 H公司预期差大。笔电板块23年收入端有望增长40%,手机方面H公司5G有望强势回归,公司是H公司Mate 60部分环节独供,在H体系里面公司是第
S
飞荣达
2
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-07-27 19:39:35
森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间
森鹰窗业——地产链最强预期差 ★业绩最强(8倍PE) ★最先扭亏(中报业绩同比翻倍) ★盘子最小(6.9亿) ★弹性最大(300创业板 20厘米) ★筹码最稳(次新,接近历史新高) ★股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资) 森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间 事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周期驱动转向竞争格局驱动,生态逻辑发生变化。其中最先受益的是家居装修,板块目前处于历史估值最底部,或将迎来价值重估 1、森鹰窗业是国内节能铝包木窗
S
森鹰窗业
4
6
6
Bobo
已翻车的散户
2023-07-26 19:12:33
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升自我们深度高频推荐公司以来,市场表现强势;上周五我们组织公司调研,当前坚定看好估值提升至23年10~20xPE。 本次调研超预期之处,除当前公司继续【产能供不应求】外,【梭织纱今年已销售近1000吨】或能回应诸多市场关注点: 1、公司7月及Q3延续今年以来趋势,产能继续供不应求,制约收入订单增长主要为产能瓶颈。如今诸多织制供应链近两年受国内外多因素拖累,大多处于产能利用率较低状态;而新澳今年以来持续满产满销,需借助外协工厂满足订单需求,月度接单量交货量率创历
S
新澳股份
0
0
1
Bobo
已翻车的散户
2023-07-17 18:29:53
【信达能源】天玛智控深度:煤炭智能开采控制领域的引领者
行业进入壁垒高,未来发展空间广阔。煤矿开采面临复杂多样的环境,因此对智能控制系统在安全性、恶劣环境适应性等方面有较多特殊要求,行业具备较高进入壁垒。公司长期聚焦煤矿智能化领域,不直接生产采煤机、液压支架等煤矿开采设备,而是提供应用于煤矿工作面的智能化控制系统,对煤矿应用场景的理解深刻,产品性能处于行业领先地位。到2022年底,我国智能化采煤工作面渗透率仅为11%(工作面数量口径),2025年渗透率有望达到22%,未来三年仍有翻倍增长空间。同时,煤矿智能化是长期动态发展且不断技术迭代的过程,未来具
S
天玛智控
3
3
4
Bobo
已翻车的散户
2023-07-16 12:24:10
新莱福--吹票小作文
1、人形机器人电机材料受益核心标的,特斯拉明确表示未来采用钐铁氮材料:单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料,每个机器人需要40个电机,假设售价25万/吨,单个机器人价值量对应3000元。 钐铁氮是特斯拉确定性技术方向,公司是上市唯一自主研发钐铁氮稀土永磁材料,媲美钕铁硼,具备效果更优(耐腐蚀性、抗氧化性更优)+价格更低(使用的氧化钐原材料价格低,仅为氧化钕价格的约五十分之一)的优势,23年开始逐步应用到汽车电机中,未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级,24年底产能预计将达到300
S
新莱福
16
7
11
编辑交易计划
上一页
1
204
205
206
207
208
217
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2023-10-15 18:34:06
华为产业链梳理(完整版)
有不足的地方请指正
华为产业链梳理(完整版).xlsx
S
赛力斯
S
圣龙股份
S
欧菲光
336
87
246
Bobo
已翻车的散户
2023-10-12 23:50:09
【国金电新】三星医疗——超预期!!
前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告:预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元,同比+99.5%113.8%,扣非后实现12.6~13.6亿元,同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因: 1)主营业务:在夯实国内电表业务的基础上,重点发力国内配电、新能源业务,加速拓展海外用电市场,内部不断降本增效 2)非经常性损益:前三季度非经常性损益约1.45亿,主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动 重申推荐逻辑: 【配用电板块】 逻辑一:海外电网
S
三星医疗
4
3
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-11 17:39:15
AI+教育场景快速落地,相关标的梳理
玫瑰秋季开学后,我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加,且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中,AI技术的快速落地,伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善,有望构筑知识付费场景。 根据细分应用场景进行标的划分梳理: 1)综合智慧教育平台: 中原传媒(大象课堂,河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台,2023年底前遴选至少1,000所学校试点,2024年底前用户范围基本实现全省覆盖)、 山东出版(作业+学情诊断大数据反馈项目,已获批在省内地市落地试点)、 南方传媒(粤教翔
S
南方传媒
S
世纪天鸿
S
皖新传媒
7
3
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-09 11:02:18
华为手机相关概念个股汇总
1、核心标的 华映科技:加入华为供应商体系; 强瑞技术:传华为设备供应商; 捷荣技术:传华为结构件供应商; 华力创通:传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商 维信诺:与华为有相关产品合作; 劲拓股份:公司设备供给华为生产手机等产品,至于华为手机出货量增加是否影响公司订单,还未有太大影响 长盈精密:华为占营收比例不是很大 福蓉科技:供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商 中富电路:印刷电路板PCB厂商 天音控股:销售服务商 同兴达/长信科技:显示模组厂商 汇顶科技:功能芯片模组厂
S
华映科技
S
强瑞技术
S
华力创通
2
2
4
Bobo
已翻车的散户
2023-10-09 09:14:11
【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单,围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】
事件:奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉,获韩国知名半导体公司批量订单。 松瓷拓展至半导体单晶炉,获韩国客户批量订单。 松瓷自2020年开始布局半导体设备,近期推出半导体级磁拉单晶炉,具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制,能够满足12-24英寸硅片生产,此次与韩国知名半导体公司达成合作,设备将于2024年3月开始全面交付,同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。 我们判断此次批量订单以12-14英寸为主
S
奥特维
1
0
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-09 09:08:28
光模块学习笔记 20231008
RT
光模块学习笔记 20231008(东北通信).pdf
S
中际旭创
S
光迅科技
1
0
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-08 11:22:34
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯 (彭博观点)-历史不会重复,但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际,很容易对比2023年10月和1973年10月:对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。 全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运,使原油价格翻三番。然而,轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。 局势是变动的,对于石油市场而言,一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应,而哈马斯通常
S
贝肯能源
S
中国石油
S
西部黄金
5
1
9
Bobo
已翻车的散户
2023-09-06 11:09:36
安路科技:FPGA芯片
#出处未知,来源未知,注意风险# 【安路科技】:FPGA 芯片国内第一,华为5G手机基站侧迭代核心受益标的,半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者,出货量在国产品牌中排名第一。 公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商,并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入,公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一:华为基站侧核心标的,5G手机铺开后,基站侧将迎来迭代与升级,推动单基站
S
安路科技
1
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-09-05 18:24:31
【财通电子】半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企
S
北方华创
S
中微公司
S
中芯国际
S
士兰微
2
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-08-31 10:18:06
爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 #业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单
S
爱旭股份
0
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-08-03 17:45:01
【华鑫新能源-飞荣达-0803】华为5G、人形机器人、液冷预期差最大的标的
#二季度实现扭亏为盈。公司23Q1收入7.7亿元,23Q2收入约10亿元/QoQ+29%,利润层面,23Q1归母/扣非分别亏损0.25亿元/亏损0.35亿元,23Q2预计归母0.28至0.29亿元/QoQ+212%至216%,对应净利率恢复至约3%,扭亏为盈。 23Q2盈利只是起点,23Q3/Q4收入端有望持续上行,伴随收入端放量,盈利端有望持续上行。 H公司预期差大。笔电板块23年收入端有望增长40%,手机方面H公司5G有望强势回归,公司是H公司Mate 60部分环节独供,在H体系里面公司是第
S
飞荣达
2
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-07-27 19:39:35
森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间
森鹰窗业——地产链最强预期差 ★业绩最强(8倍PE) ★最先扭亏(中报业绩同比翻倍) ★盘子最小(6.9亿) ★弹性最大(300创业板 20厘米) ★筹码最稳(次新,接近历史新高) ★股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资) 森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间 事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周期驱动转向竞争格局驱动,生态逻辑发生变化。其中最先受益的是家居装修,板块目前处于历史估值最底部,或将迎来价值重估 1、森鹰窗业是国内节能铝包木窗
S
森鹰窗业
4
6
6
Bobo
已翻车的散户
2023-07-26 19:12:33
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升自我们深度高频推荐公司以来,市场表现强势;上周五我们组织公司调研,当前坚定看好估值提升至23年10~20xPE。 本次调研超预期之处,除当前公司继续【产能供不应求】外,【梭织纱今年已销售近1000吨】或能回应诸多市场关注点: 1、公司7月及Q3延续今年以来趋势,产能继续供不应求,制约收入订单增长主要为产能瓶颈。如今诸多织制供应链近两年受国内外多因素拖累,大多处于产能利用率较低状态;而新澳今年以来持续满产满销,需借助外协工厂满足订单需求,月度接单量交货量率创历
S
新澳股份
0
0
1
Bobo
已翻车的散户
2023-07-17 18:29:53
【信达能源】天玛智控深度:煤炭智能开采控制领域的引领者
行业进入壁垒高,未来发展空间广阔。煤矿开采面临复杂多样的环境,因此对智能控制系统在安全性、恶劣环境适应性等方面有较多特殊要求,行业具备较高进入壁垒。公司长期聚焦煤矿智能化领域,不直接生产采煤机、液压支架等煤矿开采设备,而是提供应用于煤矿工作面的智能化控制系统,对煤矿应用场景的理解深刻,产品性能处于行业领先地位。到2022年底,我国智能化采煤工作面渗透率仅为11%(工作面数量口径),2025年渗透率有望达到22%,未来三年仍有翻倍增长空间。同时,煤矿智能化是长期动态发展且不断技术迭代的过程,未来具
S
天玛智控
3
3
4
Bobo
已翻车的散户
2023-07-16 12:24:10
新莱福--吹票小作文
1、人形机器人电机材料受益核心标的,特斯拉明确表示未来采用钐铁氮材料:单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料,每个机器人需要40个电机,假设售价25万/吨,单个机器人价值量对应3000元。 钐铁氮是特斯拉确定性技术方向,公司是上市唯一自主研发钐铁氮稀土永磁材料,媲美钕铁硼,具备效果更优(耐腐蚀性、抗氧化性更优)+价格更低(使用的氧化钐原材料价格低,仅为氧化钕价格的约五十分之一)的优势,23年开始逐步应用到汽车电机中,未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级,24年底产能预计将达到300
S
新莱福
16
7
11
编辑交易计划
上一页
1
204
205
206
207
208
217
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2023-10-15 18:34:06
华为产业链梳理(完整版)
有不足的地方请指正
华为产业链梳理(完整版).xlsx
S
赛力斯
S
圣龙股份
S
欧菲光
336
87
246
Bobo
已翻车的散户
2023-10-12 23:50:09
【国金电新】三星医疗——超预期!!
前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告:预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元,同比+99.5%113.8%,扣非后实现12.6~13.6亿元,同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因: 1)主营业务:在夯实国内电表业务的基础上,重点发力国内配电、新能源业务,加速拓展海外用电市场,内部不断降本增效 2)非经常性损益:前三季度非经常性损益约1.45亿,主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动 重申推荐逻辑: 【配用电板块】 逻辑一:海外电网
S
三星医疗
4
3
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-11 17:39:15
AI+教育场景快速落地,相关标的梳理
玫瑰秋季开学后,我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加,且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中,AI技术的快速落地,伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善,有望构筑知识付费场景。 根据细分应用场景进行标的划分梳理: 1)综合智慧教育平台: 中原传媒(大象课堂,河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台,2023年底前遴选至少1,000所学校试点,2024年底前用户范围基本实现全省覆盖)、 山东出版(作业+学情诊断大数据反馈项目,已获批在省内地市落地试点)、 南方传媒(粤教翔
S
南方传媒
S
世纪天鸿
S
皖新传媒
7
3
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-09 11:02:18
华为手机相关概念个股汇总
1、核心标的 华映科技:加入华为供应商体系; 强瑞技术:传华为设备供应商; 捷荣技术:传华为结构件供应商; 华力创通:传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商 维信诺:与华为有相关产品合作; 劲拓股份:公司设备供给华为生产手机等产品,至于华为手机出货量增加是否影响公司订单,还未有太大影响 长盈精密:华为占营收比例不是很大 福蓉科技:供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商 中富电路:印刷电路板PCB厂商 天音控股:销售服务商 同兴达/长信科技:显示模组厂商 汇顶科技:功能芯片模组厂
S
华映科技
S
强瑞技术
S
华力创通
2
2
4
Bobo
已翻车的散户
2023-10-09 09:14:11
【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单,围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】
事件:奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉,获韩国知名半导体公司批量订单。 松瓷拓展至半导体单晶炉,获韩国客户批量订单。 松瓷自2020年开始布局半导体设备,近期推出半导体级磁拉单晶炉,具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制,能够满足12-24英寸硅片生产,此次与韩国知名半导体公司达成合作,设备将于2024年3月开始全面交付,同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。 我们判断此次批量订单以12-14英寸为主
S
奥特维
1
0
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-09 09:08:28
光模块学习笔记 20231008
RT
光模块学习笔记 20231008(东北通信).pdf
S
中际旭创
S
光迅科技
1
0
1
Bobo
已翻车的散户
2023-10-08 11:22:34
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯 (彭博观点)-历史不会重复,但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际,很容易对比2023年10月和1973年10月:对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。 全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运,使原油价格翻三番。然而,轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。 局势是变动的,对于石油市场而言,一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应,而哈马斯通常
S
贝肯能源
S
中国石油
S
西部黄金
5
1
9
Bobo
已翻车的散户
2023-09-06 11:09:36
安路科技:FPGA芯片
#出处未知,来源未知,注意风险# 【安路科技】:FPGA 芯片国内第一,华为5G手机基站侧迭代核心受益标的,半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者,出货量在国产品牌中排名第一。 公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商,并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入,公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一:华为基站侧核心标的,5G手机铺开后,基站侧将迎来迭代与升级,推动单基站
S
安路科技
1
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-09-05 18:24:31
【财通电子】半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企
S
北方华创
S
中微公司
S
中芯国际
S
士兰微
2
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-08-31 10:18:06
爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 #业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单
S
爱旭股份
0
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-08-03 17:45:01
【华鑫新能源-飞荣达-0803】华为5G、人形机器人、液冷预期差最大的标的
#二季度实现扭亏为盈。公司23Q1收入7.7亿元,23Q2收入约10亿元/QoQ+29%,利润层面,23Q1归母/扣非分别亏损0.25亿元/亏损0.35亿元,23Q2预计归母0.28至0.29亿元/QoQ+212%至216%,对应净利率恢复至约3%,扭亏为盈。 23Q2盈利只是起点,23Q3/Q4收入端有望持续上行,伴随收入端放量,盈利端有望持续上行。 H公司预期差大。笔电板块23年收入端有望增长40%,手机方面H公司5G有望强势回归,公司是H公司Mate 60部分环节独供,在H体系里面公司是第
S
飞荣达
2
0
0
Bobo
已翻车的散户
2023-07-27 19:39:35
森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间
森鹰窗业——地产链最强预期差 ★业绩最强(8倍PE) ★最先扭亏(中报业绩同比翻倍) ★盘子最小(6.9亿) ★弹性最大(300创业板 20厘米) ★筹码最稳(次新,接近历史新高) ★股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资) 森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间 事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周期驱动转向竞争格局驱动,生态逻辑发生变化。其中最先受益的是家居装修,板块目前处于历史估值最底部,或将迎来价值重估 1、森鹰窗业是国内节能铝包木窗
S
森鹰窗业
4
6
6
Bobo
已翻车的散户
2023-07-26 19:12:33
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升
【天风轻纺-新澳股份】看好估值继续提升自我们深度高频推荐公司以来,市场表现强势;上周五我们组织公司调研,当前坚定看好估值提升至23年10~20xPE。 本次调研超预期之处,除当前公司继续【产能供不应求】外,【梭织纱今年已销售近1000吨】或能回应诸多市场关注点: 1、公司7月及Q3延续今年以来趋势,产能继续供不应求,制约收入订单增长主要为产能瓶颈。如今诸多织制供应链近两年受国内外多因素拖累,大多处于产能利用率较低状态;而新澳今年以来持续满产满销,需借助外协工厂满足订单需求,月度接单量交货量率创历
S
新澳股份
0
0
1
Bobo
已翻车的散户
2023-07-17 18:29:53
【信达能源】天玛智控深度:煤炭智能开采控制领域的引领者
行业进入壁垒高,未来发展空间广阔。煤矿开采面临复杂多样的环境,因此对智能控制系统在安全性、恶劣环境适应性等方面有较多特殊要求,行业具备较高进入壁垒。公司长期聚焦煤矿智能化领域,不直接生产采煤机、液压支架等煤矿开采设备,而是提供应用于煤矿工作面的智能化控制系统,对煤矿应用场景的理解深刻,产品性能处于行业领先地位。到2022年底,我国智能化采煤工作面渗透率仅为11%(工作面数量口径),2025年渗透率有望达到22%,未来三年仍有翻倍增长空间。同时,煤矿智能化是长期动态发展且不断技术迭代的过程,未来具
S
天玛智控
3
3
4
Bobo
已翻车的散户
2023-07-16 12:24:10
新莱福--吹票小作文
1、人形机器人电机材料受益核心标的,特斯拉明确表示未来采用钐铁氮材料:单个机器人电机需求300g钐铁氮稀土永磁材料,每个机器人需要40个电机,假设售价25万/吨,单个机器人价值量对应3000元。 钐铁氮是特斯拉确定性技术方向,公司是上市唯一自主研发钐铁氮稀土永磁材料,媲美钕铁硼,具备效果更优(耐腐蚀性、抗氧化性更优)+价格更低(使用的氧化钐原材料价格低,仅为氧化钕价格的约五十分之一)的优势,23年开始逐步应用到汽车电机中,未来有望拓展到机器人用电机。23年产能百吨级,24年底产能预计将达到300
S
新莱福
16
7
11
编辑交易计划
上一页
1
204
205
206
207
208
217
下一页
前往
页
6
关注
9215
粉丝
3746.69
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219