异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:41:31
谷歌产业链梳理
全文摘要 1、谷歌向AI全产业链转型背景与布局 ·转型驱动因素:谷歌正从传统互联网巨头向AI全产业链公司转型,驱动因素源于竞争环境变化。传统互联网时代,谷歌核心价值链集中在搜索、广告、地图及YouTube等业务;AI时代,竞争对手变为OpenAI、Meta、英伟达等深耕模型或算力系统的公司,促使谷歌向下扎根全产业链技术,深化布局。 ·全产业链布局内容:谷歌构建了全球最完整的AI产业链体系,布局涵盖多环节。模型层有自研Gemini系列模型;芯片层开发了训练与推理用的TPU系列芯片;基础设施层自主设
S
长芯博创
4
1
2
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:29:22
晶盛机电SiC业务近况更新
全文摘要 1、碳化硅业务总体布局与技术优势 ·全球产能布局规划:公司碳化硅衬底全球产能规划覆盖国内外。国内规划90万片衬底项目,含浙江上虞30万片、银川60万片配套项目;海外马来西亚第一期有24万片8英寸产业化项目。产能主要瞄准8英寸功率器件市场,半绝缘衬底片重点布局12英寸碳化硅衬底片。 ·12英寸中试线进展:公司2025年9月实现首条12英寸碳化硅衬底片加工中试线通线。因碳化硅衬底片尺寸增大对设备要求高,且市场缺全产业链设备供应商,该中试线意义重大。公司借设备优势,实现全线设备100%国产替
S
晶盛机电
3
2
1
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:27:29
高能环境交流
全文摘要 1、黄金行业周期与金矿收购解读 ·黄金行业周期分析:从大周期看,美国70年代美元换锚真空期,欧洲央行买盘使黄金上涨10倍。2020年美国高利率QE让美债受关注,当前财政和货币宽松强化该趋势。因此,主要大国财政恢复纪律前,黄金中长期周期不会结束。短期波动是资产波动率回落与美国经济数据真空的冷静期。联储曾因劳动力数据下行降息,当前释放谨慎态度合理,不影响2026年黄金上行趋势。 ·高能环境金矿收购合理性:针对金价高位企业收购金矿是否合理,有两个观点:一是收购多按过去5年金价均价,非当下高价
S
高能环境
0
1
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:26:50
硅能源产业近期变化分析
全文摘要 1、工业硅产业链波动分析 ·价格波动触发因素:工业硅价格波动受多因素影响。广西碳酸锂价格上涨使市场情绪向好,资金外溢或影响工业硅价格;同时,工业硅下游有机硅价格大幅上涨,带动相关股票上涨,从情绪面推动工业硅价格。但有机硅价格上涨源于企业联合减产、停价,并非需求增长。因有机硅是工业硅下游需求,其减产会减少工业硅需求。按最高减产30%算,当前21万吨产量或影响约6万吨,对应工业硅需求约3万吨。虽绝对量不大,但从供需看,减产致工业硅需求下降,不利于其价格上涨,故有机硅价格上涨未必能带动工业硅
S
晨光新材
0
0
1
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:25:36
原油化工交流
全文摘要 1、原油及相关油品市场分析 ·原油市场供需与价格预期:近期原油内外盘价差偏弱,受国内SA库存压制、需求偏弱及VLCC运费偏高影响。预计2025年底至2026年一季度,全球原油市场过剩压力大。当前OPEC+8个产油国剩余产能355万桶/日,沙特约200万桶/日;排除部分受限国家,OPEC+8国至少还有200万桶/日潜在增产空间。非OPEC国家中,美国2026年原油产量预计维持在1358万桶/日高位,且预期较之前提升。因此,2026年一季度前,原油市场供需过剩压力大。油价拐点需低油价倒逼O
S
中国石油
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:24:08
浙数文化交流
全文摘要 1、核心业务布局与进展 ·数字文化业务进展:数字文化业务以2013年收购的边锋为核心,自收购后一直是主要营收和利润来源。单三季度公司营收21.5亿,边锋占一半,且近年稳步增长。边锋旗下掼蛋游戏是市场热门,去年行业排名第一,目前保持前三,今年因投放成本降低,营收进一步提升。新消费业务布局如下:战旗网络在杭州亚运会后承办中超浙江、中乙超杭州等俱乐部赛事及江苏苏超部分比赛;数字文旅业务与阿里飞猪联运,开发浙江省文旅平台,已覆盖全省景点,提供AI旅游规划等服务,2026年一季度将进行版本迭代;
S
浙数文化
4
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:20:21
近期地产热点话题讨论,影响几何?
全文摘要 1、万科债券展期事件背景与动态 ·事件背景与近期动态:2025年以来,万科持续受市场关注。1月,多只万科债券盘中跌停;1月17日,市场传出万科已备足偿付资金,深铁介入显著提振了上半年债券集中兑付的市场信心。近期市场再度波动,近两日万科债券再次大跌,相关消息引发债券市场广泛讨论。浦发银行已召集持有人,就万科12月到期的中票展期方案进行讨论。这一事件打破了市场对万科的刚兑信仰,后续将与地产组王松老师进一步交流讨论。 2、万科自身经营与财务问题 ·经营压力与融资模式变化:2021年7月恒大与
S
万科A
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:19:39
海南自贸封关一线调研反馈
全文摘要 1、海南封关政策落地进展分析 ·政策落地现状:当前封关已落地政策聚焦于贸易要素中的货物监管,主要针对B2B贸易。具体政策有零关税、加工增值30%免税等,部分领域放开贸易管制。但物品、人员、运输工具三类贸易要素的监管细则尚未落地,其中物品指人员往返携带的C端消费品。已落地政策均基于B2B贸易,减免税政策受益主体主要为企业。 ·政策局限性:当前政策局限于受益主体和适用范围。免税货品制成制成品后,无法在岛内免费销售,需销至内地才能享免关税红利,实际受益主体为企业。此外,低税率、低贸易摩擦成本
S
海南海药
0
2
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:18:53
国产算力观点更新
全文摘要 1、海光与曙光合并动态及影响 ·合并进展与时间线:海光是国内AI算力核心标的,曙光是其第一大股东,双方合并受业界期待。合并首次公告于6月,截至11月底已持续5个多月,业界翘首以盼。 ·双方业务互补性:海光产品为芯片,曙光具备从板卡设计到数据中心的全链条解决方案能力。合并后,新海光将形成从底层AI芯片到数据中心设计的全产业链解决方案能力。 ·合并对行业的意义:合并后,新海光成为国内除华为外唯一具备全产业链解决方案的公司。海光的CPU/DPU生态兼容性好,适配替换更方便。此次合并将提升海光
S
海光信息
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:15:47
小核酸药物专家交流
全文摘要 1、小核酸药物的技术优势 ·相较于传统药物的优势:小核酸药物相较于小分子药、抗体药等传统药物具有多方面技术优势。在作用机制上,小分子药插入蛋白中间位置,减弱蛋白活性或促其代谢;抗体药在蛋白表达并发挥作用后,定向清除部分蛋白;小核酸药更彻底,直接抑制mRNA,使蛋白几乎无法表达。从抑制效率看,抗体药清除蛋白比例为30%-50%,小核酸药能将蛋白表达量压制至80%甚至90%以上,对疾病抑制程度更强。在药效持续性方面,小分子药需每日服用,抗体药每月注射,小核酸药若效果好,半年注射一针即可持续
S
金迪克
1
0
1
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:14:55
AI手机近况及展望专家会议
全文摘要 1、2025年及2026年智能手机出货展望 ·2026年市场调整与品牌预期:2026年存储涨价,LPDDR4X供应不足。2025年前两季度近50%手机用LPDDR4X,200美金以下机型占比70%,主要在新兴市场,存储涨价冲击购买力,低端机型需求或减量。各品牌调整:三星目标238百万台,实际略低;苹果因iPhone 18标准版发布节奏调整,预计下调6百万台;中国OEM厂商(小米、vivo、OPPO)因存储备货和芯片兼容情况,整体持平但较原目标略减;传音因低价位机型占比大,预计下调6百万
S
中兴通讯
1
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:14:18
生长激素专家会议
全文摘要 1、医保谈判进展与价格传闻 ·医保谈判争议与现状:医保谈判是否进入医保存在传闻争议,资料已提交,但最终结果未公布。价格有多种传闻,涉及1800元、1900元、2000元、800元等,具体数值仅少数人知晓。此外,社保计划招聘1000人销售团队的传闻遭质疑:公司儿科销售体系(不含支持部门)约2200 2300人,仅7个大区,若每个大区约150人,难以容纳1000人;且考虑公司营收,养1000人的福利待遇成本能否承担存疑,股东是否支持此类支出也被提及。 2、长效与水针价格对比 ·价格关系与市
S
安科生物
1
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:13:30
俄乌最新观点分享
全文摘要 1、乌克兰战争潜力与当前困境 ·乌军人力短缺现状:因三年半高强度对抗,乌克兰部分战线缺人明显。兵力不足使部分战线自然空防,战略进攻与防御集团持续消耗:库尔斯克冲击是乌最后一个战略进攻集团,红军城战役后其最后一个战略级机动防御集团基本耗尽,乌克兰战争潜力和人力进入倒计时。 ·俄乌伤亡数据对比:俄乌伤亡差异显著。俄军(含瓦格纳)死亡约20万,乌军死亡不低于60万(倾向80万以上)。按伤亡比推算,俄军总死伤约60万,乌军超150万(可能突破200万)。因乌克兰后勤、医疗、后送体系崩溃,且缺乏
S
南方路机
1
1
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:12:49
国产AI进展探讨
全文摘要 1、字节AI产品布局与进展 ·智能体平台扣子:字节智能体开发平台扣子是低代码平台,功能与OpenAI的Agent Kit相似,业界认为是下一代小程序,可分发至豆包或抖音。扣子上线早于Agent Kit两年,2023年11月海外版上线,2024年2月国内上线。目前,其智能体量、开发者量国内第一,远超友商。2026年起,字节将在该平台持续发力,侧重C端,吸引个体开发者和用户通过豆包等使用。 ·C端产品与商业化:C端产品方面,针对阿里灵光、千问,字节在原动力大会推出基于豆包2.0大模型的豆包
S
安妮股份
5
0
0
0.16
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:09:18
兆易创新观点更新会议
全文摘要 1、公司基本情况与行业地位 ·成立背景与产品布局:公司成立于2005年,为Fabless模式的设计公司。在Norflash、SLC Nandflash、eMMC、DRAM、MCU四大核心产品线上,均跻身全球前十,是唯一一家在这四个细分市场同时进入全球前十的中国本土企业。其中,Norflash方面,2024年市场份额达18.5%,2025年进一步提升;MCU方面,公司为全球第八、国内第一的厂商。 ·近期财务表现:2025年Q3,公司单季度营收26.81亿,同比增长31.4%,环比增长19
S
兆易创新
1
0
0
0.08
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
290
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:41:31
谷歌产业链梳理
全文摘要 1、谷歌向AI全产业链转型背景与布局 ·转型驱动因素:谷歌正从传统互联网巨头向AI全产业链公司转型,驱动因素源于竞争环境变化。传统互联网时代,谷歌核心价值链集中在搜索、广告、地图及YouTube等业务;AI时代,竞争对手变为OpenAI、Meta、英伟达等深耕模型或算力系统的公司,促使谷歌向下扎根全产业链技术,深化布局。 ·全产业链布局内容:谷歌构建了全球最完整的AI产业链体系,布局涵盖多环节。模型层有自研Gemini系列模型;芯片层开发了训练与推理用的TPU系列芯片;基础设施层自主设
S
长芯博创
4
1
2
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:29:22
晶盛机电SiC业务近况更新
全文摘要 1、碳化硅业务总体布局与技术优势 ·全球产能布局规划:公司碳化硅衬底全球产能规划覆盖国内外。国内规划90万片衬底项目,含浙江上虞30万片、银川60万片配套项目;海外马来西亚第一期有24万片8英寸产业化项目。产能主要瞄准8英寸功率器件市场,半绝缘衬底片重点布局12英寸碳化硅衬底片。 ·12英寸中试线进展:公司2025年9月实现首条12英寸碳化硅衬底片加工中试线通线。因碳化硅衬底片尺寸增大对设备要求高,且市场缺全产业链设备供应商,该中试线意义重大。公司借设备优势,实现全线设备100%国产替
S
晶盛机电
3
2
1
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:27:29
高能环境交流
全文摘要 1、黄金行业周期与金矿收购解读 ·黄金行业周期分析:从大周期看,美国70年代美元换锚真空期,欧洲央行买盘使黄金上涨10倍。2020年美国高利率QE让美债受关注,当前财政和货币宽松强化该趋势。因此,主要大国财政恢复纪律前,黄金中长期周期不会结束。短期波动是资产波动率回落与美国经济数据真空的冷静期。联储曾因劳动力数据下行降息,当前释放谨慎态度合理,不影响2026年黄金上行趋势。 ·高能环境金矿收购合理性:针对金价高位企业收购金矿是否合理,有两个观点:一是收购多按过去5年金价均价,非当下高价
S
高能环境
0
1
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:26:50
硅能源产业近期变化分析
全文摘要 1、工业硅产业链波动分析 ·价格波动触发因素:工业硅价格波动受多因素影响。广西碳酸锂价格上涨使市场情绪向好,资金外溢或影响工业硅价格;同时,工业硅下游有机硅价格大幅上涨,带动相关股票上涨,从情绪面推动工业硅价格。但有机硅价格上涨源于企业联合减产、停价,并非需求增长。因有机硅是工业硅下游需求,其减产会减少工业硅需求。按最高减产30%算,当前21万吨产量或影响约6万吨,对应工业硅需求约3万吨。虽绝对量不大,但从供需看,减产致工业硅需求下降,不利于其价格上涨,故有机硅价格上涨未必能带动工业硅
S
晨光新材
0
0
1
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:25:36
原油化工交流
全文摘要 1、原油及相关油品市场分析 ·原油市场供需与价格预期:近期原油内外盘价差偏弱,受国内SA库存压制、需求偏弱及VLCC运费偏高影响。预计2025年底至2026年一季度,全球原油市场过剩压力大。当前OPEC+8个产油国剩余产能355万桶/日,沙特约200万桶/日;排除部分受限国家,OPEC+8国至少还有200万桶/日潜在增产空间。非OPEC国家中,美国2026年原油产量预计维持在1358万桶/日高位,且预期较之前提升。因此,2026年一季度前,原油市场供需过剩压力大。油价拐点需低油价倒逼O
S
中国石油
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:24:08
浙数文化交流
全文摘要 1、核心业务布局与进展 ·数字文化业务进展:数字文化业务以2013年收购的边锋为核心,自收购后一直是主要营收和利润来源。单三季度公司营收21.5亿,边锋占一半,且近年稳步增长。边锋旗下掼蛋游戏是市场热门,去年行业排名第一,目前保持前三,今年因投放成本降低,营收进一步提升。新消费业务布局如下:战旗网络在杭州亚运会后承办中超浙江、中乙超杭州等俱乐部赛事及江苏苏超部分比赛;数字文旅业务与阿里飞猪联运,开发浙江省文旅平台,已覆盖全省景点,提供AI旅游规划等服务,2026年一季度将进行版本迭代;
S
浙数文化
4
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:20:21
近期地产热点话题讨论,影响几何?
全文摘要 1、万科债券展期事件背景与动态 ·事件背景与近期动态:2025年以来,万科持续受市场关注。1月,多只万科债券盘中跌停;1月17日,市场传出万科已备足偿付资金,深铁介入显著提振了上半年债券集中兑付的市场信心。近期市场再度波动,近两日万科债券再次大跌,相关消息引发债券市场广泛讨论。浦发银行已召集持有人,就万科12月到期的中票展期方案进行讨论。这一事件打破了市场对万科的刚兑信仰,后续将与地产组王松老师进一步交流讨论。 2、万科自身经营与财务问题 ·经营压力与融资模式变化:2021年7月恒大与
S
万科A
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:19:39
海南自贸封关一线调研反馈
全文摘要 1、海南封关政策落地进展分析 ·政策落地现状:当前封关已落地政策聚焦于贸易要素中的货物监管,主要针对B2B贸易。具体政策有零关税、加工增值30%免税等,部分领域放开贸易管制。但物品、人员、运输工具三类贸易要素的监管细则尚未落地,其中物品指人员往返携带的C端消费品。已落地政策均基于B2B贸易,减免税政策受益主体主要为企业。 ·政策局限性:当前政策局限于受益主体和适用范围。免税货品制成制成品后,无法在岛内免费销售,需销至内地才能享免关税红利,实际受益主体为企业。此外,低税率、低贸易摩擦成本
S
海南海药
0
2
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:18:53
国产算力观点更新
全文摘要 1、海光与曙光合并动态及影响 ·合并进展与时间线:海光是国内AI算力核心标的,曙光是其第一大股东,双方合并受业界期待。合并首次公告于6月,截至11月底已持续5个多月,业界翘首以盼。 ·双方业务互补性:海光产品为芯片,曙光具备从板卡设计到数据中心的全链条解决方案能力。合并后,新海光将形成从底层AI芯片到数据中心设计的全产业链解决方案能力。 ·合并对行业的意义:合并后,新海光成为国内除华为外唯一具备全产业链解决方案的公司。海光的CPU/DPU生态兼容性好,适配替换更方便。此次合并将提升海光
S
海光信息
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:15:47
小核酸药物专家交流
全文摘要 1、小核酸药物的技术优势 ·相较于传统药物的优势:小核酸药物相较于小分子药、抗体药等传统药物具有多方面技术优势。在作用机制上,小分子药插入蛋白中间位置,减弱蛋白活性或促其代谢;抗体药在蛋白表达并发挥作用后,定向清除部分蛋白;小核酸药更彻底,直接抑制mRNA,使蛋白几乎无法表达。从抑制效率看,抗体药清除蛋白比例为30%-50%,小核酸药能将蛋白表达量压制至80%甚至90%以上,对疾病抑制程度更强。在药效持续性方面,小分子药需每日服用,抗体药每月注射,小核酸药若效果好,半年注射一针即可持续
S
金迪克
1
0
1
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:14:55
AI手机近况及展望专家会议
全文摘要 1、2025年及2026年智能手机出货展望 ·2026年市场调整与品牌预期:2026年存储涨价,LPDDR4X供应不足。2025年前两季度近50%手机用LPDDR4X,200美金以下机型占比70%,主要在新兴市场,存储涨价冲击购买力,低端机型需求或减量。各品牌调整:三星目标238百万台,实际略低;苹果因iPhone 18标准版发布节奏调整,预计下调6百万台;中国OEM厂商(小米、vivo、OPPO)因存储备货和芯片兼容情况,整体持平但较原目标略减;传音因低价位机型占比大,预计下调6百万
S
中兴通讯
1
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:14:18
生长激素专家会议
全文摘要 1、医保谈判进展与价格传闻 ·医保谈判争议与现状:医保谈判是否进入医保存在传闻争议,资料已提交,但最终结果未公布。价格有多种传闻,涉及1800元、1900元、2000元、800元等,具体数值仅少数人知晓。此外,社保计划招聘1000人销售团队的传闻遭质疑:公司儿科销售体系(不含支持部门)约2200 2300人,仅7个大区,若每个大区约150人,难以容纳1000人;且考虑公司营收,养1000人的福利待遇成本能否承担存疑,股东是否支持此类支出也被提及。 2、长效与水针价格对比 ·价格关系与市
S
安科生物
1
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:13:30
俄乌最新观点分享
全文摘要 1、乌克兰战争潜力与当前困境 ·乌军人力短缺现状:因三年半高强度对抗,乌克兰部分战线缺人明显。兵力不足使部分战线自然空防,战略进攻与防御集团持续消耗:库尔斯克冲击是乌最后一个战略进攻集团,红军城战役后其最后一个战略级机动防御集团基本耗尽,乌克兰战争潜力和人力进入倒计时。 ·俄乌伤亡数据对比:俄乌伤亡差异显著。俄军(含瓦格纳)死亡约20万,乌军死亡不低于60万(倾向80万以上)。按伤亡比推算,俄军总死伤约60万,乌军超150万(可能突破200万)。因乌克兰后勤、医疗、后送体系崩溃,且缺乏
S
南方路机
1
1
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:12:49
国产AI进展探讨
全文摘要 1、字节AI产品布局与进展 ·智能体平台扣子:字节智能体开发平台扣子是低代码平台,功能与OpenAI的Agent Kit相似,业界认为是下一代小程序,可分发至豆包或抖音。扣子上线早于Agent Kit两年,2023年11月海外版上线,2024年2月国内上线。目前,其智能体量、开发者量国内第一,远超友商。2026年起,字节将在该平台持续发力,侧重C端,吸引个体开发者和用户通过豆包等使用。 ·C端产品与商业化:C端产品方面,针对阿里灵光、千问,字节在原动力大会推出基于豆包2.0大模型的豆包
S
安妮股份
5
0
0
0.16
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:09:18
兆易创新观点更新会议
全文摘要 1、公司基本情况与行业地位 ·成立背景与产品布局:公司成立于2005年,为Fabless模式的设计公司。在Norflash、SLC Nandflash、eMMC、DRAM、MCU四大核心产品线上,均跻身全球前十,是唯一一家在这四个细分市场同时进入全球前十的中国本土企业。其中,Norflash方面,2024年市场份额达18.5%,2025年进一步提升;MCU方面,公司为全球第八、国内第一的厂商。 ·近期财务表现:2025年Q3,公司单季度营收26.81亿,同比增长31.4%,环比增长19
S
兆易创新
1
0
0
0.08
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
290
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:41:31
谷歌产业链梳理
全文摘要 1、谷歌向AI全产业链转型背景与布局 ·转型驱动因素:谷歌正从传统互联网巨头向AI全产业链公司转型,驱动因素源于竞争环境变化。传统互联网时代,谷歌核心价值链集中在搜索、广告、地图及YouTube等业务;AI时代,竞争对手变为OpenAI、Meta、英伟达等深耕模型或算力系统的公司,促使谷歌向下扎根全产业链技术,深化布局。 ·全产业链布局内容:谷歌构建了全球最完整的AI产业链体系,布局涵盖多环节。模型层有自研Gemini系列模型;芯片层开发了训练与推理用的TPU系列芯片;基础设施层自主设
S
长芯博创
4
1
2
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:29:22
晶盛机电SiC业务近况更新
全文摘要 1、碳化硅业务总体布局与技术优势 ·全球产能布局规划:公司碳化硅衬底全球产能规划覆盖国内外。国内规划90万片衬底项目,含浙江上虞30万片、银川60万片配套项目;海外马来西亚第一期有24万片8英寸产业化项目。产能主要瞄准8英寸功率器件市场,半绝缘衬底片重点布局12英寸碳化硅衬底片。 ·12英寸中试线进展:公司2025年9月实现首条12英寸碳化硅衬底片加工中试线通线。因碳化硅衬底片尺寸增大对设备要求高,且市场缺全产业链设备供应商,该中试线意义重大。公司借设备优势,实现全线设备100%国产替
S
晶盛机电
3
2
1
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:27:29
高能环境交流
全文摘要 1、黄金行业周期与金矿收购解读 ·黄金行业周期分析:从大周期看,美国70年代美元换锚真空期,欧洲央行买盘使黄金上涨10倍。2020年美国高利率QE让美债受关注,当前财政和货币宽松强化该趋势。因此,主要大国财政恢复纪律前,黄金中长期周期不会结束。短期波动是资产波动率回落与美国经济数据真空的冷静期。联储曾因劳动力数据下行降息,当前释放谨慎态度合理,不影响2026年黄金上行趋势。 ·高能环境金矿收购合理性:针对金价高位企业收购金矿是否合理,有两个观点:一是收购多按过去5年金价均价,非当下高价
S
高能环境
0
1
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:26:50
硅能源产业近期变化分析
全文摘要 1、工业硅产业链波动分析 ·价格波动触发因素:工业硅价格波动受多因素影响。广西碳酸锂价格上涨使市场情绪向好,资金外溢或影响工业硅价格;同时,工业硅下游有机硅价格大幅上涨,带动相关股票上涨,从情绪面推动工业硅价格。但有机硅价格上涨源于企业联合减产、停价,并非需求增长。因有机硅是工业硅下游需求,其减产会减少工业硅需求。按最高减产30%算,当前21万吨产量或影响约6万吨,对应工业硅需求约3万吨。虽绝对量不大,但从供需看,减产致工业硅需求下降,不利于其价格上涨,故有机硅价格上涨未必能带动工业硅
S
晨光新材
0
0
1
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:25:36
原油化工交流
全文摘要 1、原油及相关油品市场分析 ·原油市场供需与价格预期:近期原油内外盘价差偏弱,受国内SA库存压制、需求偏弱及VLCC运费偏高影响。预计2025年底至2026年一季度,全球原油市场过剩压力大。当前OPEC+8个产油国剩余产能355万桶/日,沙特约200万桶/日;排除部分受限国家,OPEC+8国至少还有200万桶/日潜在增产空间。非OPEC国家中,美国2026年原油产量预计维持在1358万桶/日高位,且预期较之前提升。因此,2026年一季度前,原油市场供需过剩压力大。油价拐点需低油价倒逼O
S
中国石油
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:24:08
浙数文化交流
全文摘要 1、核心业务布局与进展 ·数字文化业务进展:数字文化业务以2013年收购的边锋为核心,自收购后一直是主要营收和利润来源。单三季度公司营收21.5亿,边锋占一半,且近年稳步增长。边锋旗下掼蛋游戏是市场热门,去年行业排名第一,目前保持前三,今年因投放成本降低,营收进一步提升。新消费业务布局如下:战旗网络在杭州亚运会后承办中超浙江、中乙超杭州等俱乐部赛事及江苏苏超部分比赛;数字文旅业务与阿里飞猪联运,开发浙江省文旅平台,已覆盖全省景点,提供AI旅游规划等服务,2026年一季度将进行版本迭代;
S
浙数文化
4
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:20:21
近期地产热点话题讨论,影响几何?
全文摘要 1、万科债券展期事件背景与动态 ·事件背景与近期动态:2025年以来,万科持续受市场关注。1月,多只万科债券盘中跌停;1月17日,市场传出万科已备足偿付资金,深铁介入显著提振了上半年债券集中兑付的市场信心。近期市场再度波动,近两日万科债券再次大跌,相关消息引发债券市场广泛讨论。浦发银行已召集持有人,就万科12月到期的中票展期方案进行讨论。这一事件打破了市场对万科的刚兑信仰,后续将与地产组王松老师进一步交流讨论。 2、万科自身经营与财务问题 ·经营压力与融资模式变化:2021年7月恒大与
S
万科A
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:19:39
海南自贸封关一线调研反馈
全文摘要 1、海南封关政策落地进展分析 ·政策落地现状:当前封关已落地政策聚焦于贸易要素中的货物监管,主要针对B2B贸易。具体政策有零关税、加工增值30%免税等,部分领域放开贸易管制。但物品、人员、运输工具三类贸易要素的监管细则尚未落地,其中物品指人员往返携带的C端消费品。已落地政策均基于B2B贸易,减免税政策受益主体主要为企业。 ·政策局限性:当前政策局限于受益主体和适用范围。免税货品制成制成品后,无法在岛内免费销售,需销至内地才能享免关税红利,实际受益主体为企业。此外,低税率、低贸易摩擦成本
S
海南海药
0
2
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:18:53
国产算力观点更新
全文摘要 1、海光与曙光合并动态及影响 ·合并进展与时间线:海光是国内AI算力核心标的,曙光是其第一大股东,双方合并受业界期待。合并首次公告于6月,截至11月底已持续5个多月,业界翘首以盼。 ·双方业务互补性:海光产品为芯片,曙光具备从板卡设计到数据中心的全链条解决方案能力。合并后,新海光将形成从底层AI芯片到数据中心设计的全产业链解决方案能力。 ·合并对行业的意义:合并后,新海光成为国内除华为外唯一具备全产业链解决方案的公司。海光的CPU/DPU生态兼容性好,适配替换更方便。此次合并将提升海光
S
海光信息
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:15:47
小核酸药物专家交流
全文摘要 1、小核酸药物的技术优势 ·相较于传统药物的优势:小核酸药物相较于小分子药、抗体药等传统药物具有多方面技术优势。在作用机制上,小分子药插入蛋白中间位置,减弱蛋白活性或促其代谢;抗体药在蛋白表达并发挥作用后,定向清除部分蛋白;小核酸药更彻底,直接抑制mRNA,使蛋白几乎无法表达。从抑制效率看,抗体药清除蛋白比例为30%-50%,小核酸药能将蛋白表达量压制至80%甚至90%以上,对疾病抑制程度更强。在药效持续性方面,小分子药需每日服用,抗体药每月注射,小核酸药若效果好,半年注射一针即可持续
S
金迪克
1
0
1
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:14:55
AI手机近况及展望专家会议
全文摘要 1、2025年及2026年智能手机出货展望 ·2026年市场调整与品牌预期:2026年存储涨价,LPDDR4X供应不足。2025年前两季度近50%手机用LPDDR4X,200美金以下机型占比70%,主要在新兴市场,存储涨价冲击购买力,低端机型需求或减量。各品牌调整:三星目标238百万台,实际略低;苹果因iPhone 18标准版发布节奏调整,预计下调6百万台;中国OEM厂商(小米、vivo、OPPO)因存储备货和芯片兼容情况,整体持平但较原目标略减;传音因低价位机型占比大,预计下调6百万
S
中兴通讯
1
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:14:18
生长激素专家会议
全文摘要 1、医保谈判进展与价格传闻 ·医保谈判争议与现状:医保谈判是否进入医保存在传闻争议,资料已提交,但最终结果未公布。价格有多种传闻,涉及1800元、1900元、2000元、800元等,具体数值仅少数人知晓。此外,社保计划招聘1000人销售团队的传闻遭质疑:公司儿科销售体系(不含支持部门)约2200 2300人,仅7个大区,若每个大区约150人,难以容纳1000人;且考虑公司营收,养1000人的福利待遇成本能否承担存疑,股东是否支持此类支出也被提及。 2、长效与水针价格对比 ·价格关系与市
S
安科生物
1
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:13:30
俄乌最新观点分享
全文摘要 1、乌克兰战争潜力与当前困境 ·乌军人力短缺现状:因三年半高强度对抗,乌克兰部分战线缺人明显。兵力不足使部分战线自然空防,战略进攻与防御集团持续消耗:库尔斯克冲击是乌最后一个战略进攻集团,红军城战役后其最后一个战略级机动防御集团基本耗尽,乌克兰战争潜力和人力进入倒计时。 ·俄乌伤亡数据对比:俄乌伤亡差异显著。俄军(含瓦格纳)死亡约20万,乌军死亡不低于60万(倾向80万以上)。按伤亡比推算,俄军总死伤约60万,乌军超150万(可能突破200万)。因乌克兰后勤、医疗、后送体系崩溃,且缺乏
S
南方路机
1
1
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:12:49
国产AI进展探讨
全文摘要 1、字节AI产品布局与进展 ·智能体平台扣子:字节智能体开发平台扣子是低代码平台,功能与OpenAI的Agent Kit相似,业界认为是下一代小程序,可分发至豆包或抖音。扣子上线早于Agent Kit两年,2023年11月海外版上线,2024年2月国内上线。目前,其智能体量、开发者量国内第一,远超友商。2026年起,字节将在该平台持续发力,侧重C端,吸引个体开发者和用户通过豆包等使用。 ·C端产品与商业化:C端产品方面,针对阿里灵光、千问,字节在原动力大会推出基于豆包2.0大模型的豆包
S
安妮股份
5
0
0
0.16
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:09:18
兆易创新观点更新会议
全文摘要 1、公司基本情况与行业地位 ·成立背景与产品布局:公司成立于2005年,为Fabless模式的设计公司。在Norflash、SLC Nandflash、eMMC、DRAM、MCU四大核心产品线上,均跻身全球前十,是唯一一家在这四个细分市场同时进入全球前十的中国本土企业。其中,Norflash方面,2024年市场份额达18.5%,2025年进一步提升;MCU方面,公司为全球第八、国内第一的厂商。 ·近期财务表现:2025年Q3,公司单季度营收26.81亿,同比增长31.4%,环比增长19
S
兆易创新
1
0
0
0.08
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
290
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:41:31
谷歌产业链梳理
全文摘要 1、谷歌向AI全产业链转型背景与布局 ·转型驱动因素:谷歌正从传统互联网巨头向AI全产业链公司转型,驱动因素源于竞争环境变化。传统互联网时代,谷歌核心价值链集中在搜索、广告、地图及YouTube等业务;AI时代,竞争对手变为OpenAI、Meta、英伟达等深耕模型或算力系统的公司,促使谷歌向下扎根全产业链技术,深化布局。 ·全产业链布局内容:谷歌构建了全球最完整的AI产业链体系,布局涵盖多环节。模型层有自研Gemini系列模型;芯片层开发了训练与推理用的TPU系列芯片;基础设施层自主设
S
长芯博创
4
1
2
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:29:22
晶盛机电SiC业务近况更新
全文摘要 1、碳化硅业务总体布局与技术优势 ·全球产能布局规划:公司碳化硅衬底全球产能规划覆盖国内外。国内规划90万片衬底项目,含浙江上虞30万片、银川60万片配套项目;海外马来西亚第一期有24万片8英寸产业化项目。产能主要瞄准8英寸功率器件市场,半绝缘衬底片重点布局12英寸碳化硅衬底片。 ·12英寸中试线进展:公司2025年9月实现首条12英寸碳化硅衬底片加工中试线通线。因碳化硅衬底片尺寸增大对设备要求高,且市场缺全产业链设备供应商,该中试线意义重大。公司借设备优势,实现全线设备100%国产替
S
晶盛机电
3
2
1
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:27:29
高能环境交流
全文摘要 1、黄金行业周期与金矿收购解读 ·黄金行业周期分析:从大周期看,美国70年代美元换锚真空期,欧洲央行买盘使黄金上涨10倍。2020年美国高利率QE让美债受关注,当前财政和货币宽松强化该趋势。因此,主要大国财政恢复纪律前,黄金中长期周期不会结束。短期波动是资产波动率回落与美国经济数据真空的冷静期。联储曾因劳动力数据下行降息,当前释放谨慎态度合理,不影响2026年黄金上行趋势。 ·高能环境金矿收购合理性:针对金价高位企业收购金矿是否合理,有两个观点:一是收购多按过去5年金价均价,非当下高价
S
高能环境
0
1
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:26:50
硅能源产业近期变化分析
全文摘要 1、工业硅产业链波动分析 ·价格波动触发因素:工业硅价格波动受多因素影响。广西碳酸锂价格上涨使市场情绪向好,资金外溢或影响工业硅价格;同时,工业硅下游有机硅价格大幅上涨,带动相关股票上涨,从情绪面推动工业硅价格。但有机硅价格上涨源于企业联合减产、停价,并非需求增长。因有机硅是工业硅下游需求,其减产会减少工业硅需求。按最高减产30%算,当前21万吨产量或影响约6万吨,对应工业硅需求约3万吨。虽绝对量不大,但从供需看,减产致工业硅需求下降,不利于其价格上涨,故有机硅价格上涨未必能带动工业硅
S
晨光新材
0
0
1
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:25:36
原油化工交流
全文摘要 1、原油及相关油品市场分析 ·原油市场供需与价格预期:近期原油内外盘价差偏弱,受国内SA库存压制、需求偏弱及VLCC运费偏高影响。预计2025年底至2026年一季度,全球原油市场过剩压力大。当前OPEC+8个产油国剩余产能355万桶/日,沙特约200万桶/日;排除部分受限国家,OPEC+8国至少还有200万桶/日潜在增产空间。非OPEC国家中,美国2026年原油产量预计维持在1358万桶/日高位,且预期较之前提升。因此,2026年一季度前,原油市场供需过剩压力大。油价拐点需低油价倒逼O
S
中国石油
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:24:08
浙数文化交流
全文摘要 1、核心业务布局与进展 ·数字文化业务进展:数字文化业务以2013年收购的边锋为核心,自收购后一直是主要营收和利润来源。单三季度公司营收21.5亿,边锋占一半,且近年稳步增长。边锋旗下掼蛋游戏是市场热门,去年行业排名第一,目前保持前三,今年因投放成本降低,营收进一步提升。新消费业务布局如下:战旗网络在杭州亚运会后承办中超浙江、中乙超杭州等俱乐部赛事及江苏苏超部分比赛;数字文旅业务与阿里飞猪联运,开发浙江省文旅平台,已覆盖全省景点,提供AI旅游规划等服务,2026年一季度将进行版本迭代;
S
浙数文化
4
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:20:21
近期地产热点话题讨论,影响几何?
全文摘要 1、万科债券展期事件背景与动态 ·事件背景与近期动态:2025年以来,万科持续受市场关注。1月,多只万科债券盘中跌停;1月17日,市场传出万科已备足偿付资金,深铁介入显著提振了上半年债券集中兑付的市场信心。近期市场再度波动,近两日万科债券再次大跌,相关消息引发债券市场广泛讨论。浦发银行已召集持有人,就万科12月到期的中票展期方案进行讨论。这一事件打破了市场对万科的刚兑信仰,后续将与地产组王松老师进一步交流讨论。 2、万科自身经营与财务问题 ·经营压力与融资模式变化:2021年7月恒大与
S
万科A
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:19:39
海南自贸封关一线调研反馈
全文摘要 1、海南封关政策落地进展分析 ·政策落地现状:当前封关已落地政策聚焦于贸易要素中的货物监管,主要针对B2B贸易。具体政策有零关税、加工增值30%免税等,部分领域放开贸易管制。但物品、人员、运输工具三类贸易要素的监管细则尚未落地,其中物品指人员往返携带的C端消费品。已落地政策均基于B2B贸易,减免税政策受益主体主要为企业。 ·政策局限性:当前政策局限于受益主体和适用范围。免税货品制成制成品后,无法在岛内免费销售,需销至内地才能享免关税红利,实际受益主体为企业。此外,低税率、低贸易摩擦成本
S
海南海药
0
2
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:18:53
国产算力观点更新
全文摘要 1、海光与曙光合并动态及影响 ·合并进展与时间线:海光是国内AI算力核心标的,曙光是其第一大股东,双方合并受业界期待。合并首次公告于6月,截至11月底已持续5个多月,业界翘首以盼。 ·双方业务互补性:海光产品为芯片,曙光具备从板卡设计到数据中心的全链条解决方案能力。合并后,新海光将形成从底层AI芯片到数据中心设计的全产业链解决方案能力。 ·合并对行业的意义:合并后,新海光成为国内除华为外唯一具备全产业链解决方案的公司。海光的CPU/DPU生态兼容性好,适配替换更方便。此次合并将提升海光
S
海光信息
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:15:47
小核酸药物专家交流
全文摘要 1、小核酸药物的技术优势 ·相较于传统药物的优势:小核酸药物相较于小分子药、抗体药等传统药物具有多方面技术优势。在作用机制上,小分子药插入蛋白中间位置,减弱蛋白活性或促其代谢;抗体药在蛋白表达并发挥作用后,定向清除部分蛋白;小核酸药更彻底,直接抑制mRNA,使蛋白几乎无法表达。从抑制效率看,抗体药清除蛋白比例为30%-50%,小核酸药能将蛋白表达量压制至80%甚至90%以上,对疾病抑制程度更强。在药效持续性方面,小分子药需每日服用,抗体药每月注射,小核酸药若效果好,半年注射一针即可持续
S
金迪克
1
0
1
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:14:55
AI手机近况及展望专家会议
全文摘要 1、2025年及2026年智能手机出货展望 ·2026年市场调整与品牌预期:2026年存储涨价,LPDDR4X供应不足。2025年前两季度近50%手机用LPDDR4X,200美金以下机型占比70%,主要在新兴市场,存储涨价冲击购买力,低端机型需求或减量。各品牌调整:三星目标238百万台,实际略低;苹果因iPhone 18标准版发布节奏调整,预计下调6百万台;中国OEM厂商(小米、vivo、OPPO)因存储备货和芯片兼容情况,整体持平但较原目标略减;传音因低价位机型占比大,预计下调6百万
S
中兴通讯
1
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:14:18
生长激素专家会议
全文摘要 1、医保谈判进展与价格传闻 ·医保谈判争议与现状:医保谈判是否进入医保存在传闻争议,资料已提交,但最终结果未公布。价格有多种传闻,涉及1800元、1900元、2000元、800元等,具体数值仅少数人知晓。此外,社保计划招聘1000人销售团队的传闻遭质疑:公司儿科销售体系(不含支持部门)约2200 2300人,仅7个大区,若每个大区约150人,难以容纳1000人;且考虑公司营收,养1000人的福利待遇成本能否承担存疑,股东是否支持此类支出也被提及。 2、长效与水针价格对比 ·价格关系与市
S
安科生物
1
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:13:30
俄乌最新观点分享
全文摘要 1、乌克兰战争潜力与当前困境 ·乌军人力短缺现状:因三年半高强度对抗,乌克兰部分战线缺人明显。兵力不足使部分战线自然空防,战略进攻与防御集团持续消耗:库尔斯克冲击是乌最后一个战略进攻集团,红军城战役后其最后一个战略级机动防御集团基本耗尽,乌克兰战争潜力和人力进入倒计时。 ·俄乌伤亡数据对比:俄乌伤亡差异显著。俄军(含瓦格纳)死亡约20万,乌军死亡不低于60万(倾向80万以上)。按伤亡比推算,俄军总死伤约60万,乌军超150万(可能突破200万)。因乌克兰后勤、医疗、后送体系崩溃,且缺乏
S
南方路机
1
1
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:12:49
国产AI进展探讨
全文摘要 1、字节AI产品布局与进展 ·智能体平台扣子:字节智能体开发平台扣子是低代码平台,功能与OpenAI的Agent Kit相似,业界认为是下一代小程序,可分发至豆包或抖音。扣子上线早于Agent Kit两年,2023年11月海外版上线,2024年2月国内上线。目前,其智能体量、开发者量国内第一,远超友商。2026年起,字节将在该平台持续发力,侧重C端,吸引个体开发者和用户通过豆包等使用。 ·C端产品与商业化:C端产品方面,针对阿里灵光、千问,字节在原动力大会推出基于豆包2.0大模型的豆包
S
安妮股份
5
0
0
0.16
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:09:18
兆易创新观点更新会议
全文摘要 1、公司基本情况与行业地位 ·成立背景与产品布局:公司成立于2005年,为Fabless模式的设计公司。在Norflash、SLC Nandflash、eMMC、DRAM、MCU四大核心产品线上,均跻身全球前十,是唯一一家在这四个细分市场同时进入全球前十的中国本土企业。其中,Norflash方面,2024年市场份额达18.5%,2025年进一步提升;MCU方面,公司为全球第八、国内第一的厂商。 ·近期财务表现:2025年Q3,公司单季度营收26.81亿,同比增长31.4%,环比增长19
S
兆易创新
1
0
0
0.08
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
290
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:41:31
谷歌产业链梳理
全文摘要 1、谷歌向AI全产业链转型背景与布局 ·转型驱动因素:谷歌正从传统互联网巨头向AI全产业链公司转型,驱动因素源于竞争环境变化。传统互联网时代,谷歌核心价值链集中在搜索、广告、地图及YouTube等业务;AI时代,竞争对手变为OpenAI、Meta、英伟达等深耕模型或算力系统的公司,促使谷歌向下扎根全产业链技术,深化布局。 ·全产业链布局内容:谷歌构建了全球最完整的AI产业链体系,布局涵盖多环节。模型层有自研Gemini系列模型;芯片层开发了训练与推理用的TPU系列芯片;基础设施层自主设
S
长芯博创
4
1
2
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:29:22
晶盛机电SiC业务近况更新
全文摘要 1、碳化硅业务总体布局与技术优势 ·全球产能布局规划:公司碳化硅衬底全球产能规划覆盖国内外。国内规划90万片衬底项目,含浙江上虞30万片、银川60万片配套项目;海外马来西亚第一期有24万片8英寸产业化项目。产能主要瞄准8英寸功率器件市场,半绝缘衬底片重点布局12英寸碳化硅衬底片。 ·12英寸中试线进展:公司2025年9月实现首条12英寸碳化硅衬底片加工中试线通线。因碳化硅衬底片尺寸增大对设备要求高,且市场缺全产业链设备供应商,该中试线意义重大。公司借设备优势,实现全线设备100%国产替
S
晶盛机电
3
2
1
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:27:29
高能环境交流
全文摘要 1、黄金行业周期与金矿收购解读 ·黄金行业周期分析:从大周期看,美国70年代美元换锚真空期,欧洲央行买盘使黄金上涨10倍。2020年美国高利率QE让美债受关注,当前财政和货币宽松强化该趋势。因此,主要大国财政恢复纪律前,黄金中长期周期不会结束。短期波动是资产波动率回落与美国经济数据真空的冷静期。联储曾因劳动力数据下行降息,当前释放谨慎态度合理,不影响2026年黄金上行趋势。 ·高能环境金矿收购合理性:针对金价高位企业收购金矿是否合理,有两个观点:一是收购多按过去5年金价均价,非当下高价
S
高能环境
0
1
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:26:50
硅能源产业近期变化分析
全文摘要 1、工业硅产业链波动分析 ·价格波动触发因素:工业硅价格波动受多因素影响。广西碳酸锂价格上涨使市场情绪向好,资金外溢或影响工业硅价格;同时,工业硅下游有机硅价格大幅上涨,带动相关股票上涨,从情绪面推动工业硅价格。但有机硅价格上涨源于企业联合减产、停价,并非需求增长。因有机硅是工业硅下游需求,其减产会减少工业硅需求。按最高减产30%算,当前21万吨产量或影响约6万吨,对应工业硅需求约3万吨。虽绝对量不大,但从供需看,减产致工业硅需求下降,不利于其价格上涨,故有机硅价格上涨未必能带动工业硅
S
晨光新材
0
0
1
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:25:36
原油化工交流
全文摘要 1、原油及相关油品市场分析 ·原油市场供需与价格预期:近期原油内外盘价差偏弱,受国内SA库存压制、需求偏弱及VLCC运费偏高影响。预计2025年底至2026年一季度,全球原油市场过剩压力大。当前OPEC+8个产油国剩余产能355万桶/日,沙特约200万桶/日;排除部分受限国家,OPEC+8国至少还有200万桶/日潜在增产空间。非OPEC国家中,美国2026年原油产量预计维持在1358万桶/日高位,且预期较之前提升。因此,2026年一季度前,原油市场供需过剩压力大。油价拐点需低油价倒逼O
S
中国石油
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:24:08
浙数文化交流
全文摘要 1、核心业务布局与进展 ·数字文化业务进展:数字文化业务以2013年收购的边锋为核心,自收购后一直是主要营收和利润来源。单三季度公司营收21.5亿,边锋占一半,且近年稳步增长。边锋旗下掼蛋游戏是市场热门,去年行业排名第一,目前保持前三,今年因投放成本降低,营收进一步提升。新消费业务布局如下:战旗网络在杭州亚运会后承办中超浙江、中乙超杭州等俱乐部赛事及江苏苏超部分比赛;数字文旅业务与阿里飞猪联运,开发浙江省文旅平台,已覆盖全省景点,提供AI旅游规划等服务,2026年一季度将进行版本迭代;
S
浙数文化
4
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:20:21
近期地产热点话题讨论,影响几何?
全文摘要 1、万科债券展期事件背景与动态 ·事件背景与近期动态:2025年以来,万科持续受市场关注。1月,多只万科债券盘中跌停;1月17日,市场传出万科已备足偿付资金,深铁介入显著提振了上半年债券集中兑付的市场信心。近期市场再度波动,近两日万科债券再次大跌,相关消息引发债券市场广泛讨论。浦发银行已召集持有人,就万科12月到期的中票展期方案进行讨论。这一事件打破了市场对万科的刚兑信仰,后续将与地产组王松老师进一步交流讨论。 2、万科自身经营与财务问题 ·经营压力与融资模式变化:2021年7月恒大与
S
万科A
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:19:39
海南自贸封关一线调研反馈
全文摘要 1、海南封关政策落地进展分析 ·政策落地现状:当前封关已落地政策聚焦于贸易要素中的货物监管,主要针对B2B贸易。具体政策有零关税、加工增值30%免税等,部分领域放开贸易管制。但物品、人员、运输工具三类贸易要素的监管细则尚未落地,其中物品指人员往返携带的C端消费品。已落地政策均基于B2B贸易,减免税政策受益主体主要为企业。 ·政策局限性:当前政策局限于受益主体和适用范围。免税货品制成制成品后,无法在岛内免费销售,需销至内地才能享免关税红利,实际受益主体为企业。此外,低税率、低贸易摩擦成本
S
海南海药
0
2
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:18:53
国产算力观点更新
全文摘要 1、海光与曙光合并动态及影响 ·合并进展与时间线:海光是国内AI算力核心标的,曙光是其第一大股东,双方合并受业界期待。合并首次公告于6月,截至11月底已持续5个多月,业界翘首以盼。 ·双方业务互补性:海光产品为芯片,曙光具备从板卡设计到数据中心的全链条解决方案能力。合并后,新海光将形成从底层AI芯片到数据中心设计的全产业链解决方案能力。 ·合并对行业的意义:合并后,新海光成为国内除华为外唯一具备全产业链解决方案的公司。海光的CPU/DPU生态兼容性好,适配替换更方便。此次合并将提升海光
S
海光信息
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:15:47
小核酸药物专家交流
全文摘要 1、小核酸药物的技术优势 ·相较于传统药物的优势:小核酸药物相较于小分子药、抗体药等传统药物具有多方面技术优势。在作用机制上,小分子药插入蛋白中间位置,减弱蛋白活性或促其代谢;抗体药在蛋白表达并发挥作用后,定向清除部分蛋白;小核酸药更彻底,直接抑制mRNA,使蛋白几乎无法表达。从抑制效率看,抗体药清除蛋白比例为30%-50%,小核酸药能将蛋白表达量压制至80%甚至90%以上,对疾病抑制程度更强。在药效持续性方面,小分子药需每日服用,抗体药每月注射,小核酸药若效果好,半年注射一针即可持续
S
金迪克
1
0
1
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:14:55
AI手机近况及展望专家会议
全文摘要 1、2025年及2026年智能手机出货展望 ·2026年市场调整与品牌预期:2026年存储涨价,LPDDR4X供应不足。2025年前两季度近50%手机用LPDDR4X,200美金以下机型占比70%,主要在新兴市场,存储涨价冲击购买力,低端机型需求或减量。各品牌调整:三星目标238百万台,实际略低;苹果因iPhone 18标准版发布节奏调整,预计下调6百万台;中国OEM厂商(小米、vivo、OPPO)因存储备货和芯片兼容情况,整体持平但较原目标略减;传音因低价位机型占比大,预计下调6百万
S
中兴通讯
1
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:14:18
生长激素专家会议
全文摘要 1、医保谈判进展与价格传闻 ·医保谈判争议与现状:医保谈判是否进入医保存在传闻争议,资料已提交,但最终结果未公布。价格有多种传闻,涉及1800元、1900元、2000元、800元等,具体数值仅少数人知晓。此外,社保计划招聘1000人销售团队的传闻遭质疑:公司儿科销售体系(不含支持部门)约2200 2300人,仅7个大区,若每个大区约150人,难以容纳1000人;且考虑公司营收,养1000人的福利待遇成本能否承担存疑,股东是否支持此类支出也被提及。 2、长效与水针价格对比 ·价格关系与市
S
安科生物
1
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:13:30
俄乌最新观点分享
全文摘要 1、乌克兰战争潜力与当前困境 ·乌军人力短缺现状:因三年半高强度对抗,乌克兰部分战线缺人明显。兵力不足使部分战线自然空防,战略进攻与防御集团持续消耗:库尔斯克冲击是乌最后一个战略进攻集团,红军城战役后其最后一个战略级机动防御集团基本耗尽,乌克兰战争潜力和人力进入倒计时。 ·俄乌伤亡数据对比:俄乌伤亡差异显著。俄军(含瓦格纳)死亡约20万,乌军死亡不低于60万(倾向80万以上)。按伤亡比推算,俄军总死伤约60万,乌军超150万(可能突破200万)。因乌克兰后勤、医疗、后送体系崩溃,且缺乏
S
南方路机
1
1
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:12:49
国产AI进展探讨
全文摘要 1、字节AI产品布局与进展 ·智能体平台扣子:字节智能体开发平台扣子是低代码平台,功能与OpenAI的Agent Kit相似,业界认为是下一代小程序,可分发至豆包或抖音。扣子上线早于Agent Kit两年,2023年11月海外版上线,2024年2月国内上线。目前,其智能体量、开发者量国内第一,远超友商。2026年起,字节将在该平台持续发力,侧重C端,吸引个体开发者和用户通过豆包等使用。 ·C端产品与商业化:C端产品方面,针对阿里灵光、千问,字节在原动力大会推出基于豆包2.0大模型的豆包
S
安妮股份
5
0
0
0.16
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:09:18
兆易创新观点更新会议
全文摘要 1、公司基本情况与行业地位 ·成立背景与产品布局:公司成立于2005年,为Fabless模式的设计公司。在Norflash、SLC Nandflash、eMMC、DRAM、MCU四大核心产品线上,均跻身全球前十,是唯一一家在这四个细分市场同时进入全球前十的中国本土企业。其中,Norflash方面,2024年市场份额达18.5%,2025年进一步提升;MCU方面,公司为全球第八、国内第一的厂商。 ·近期财务表现:2025年Q3,公司单季度营收26.81亿,同比增长31.4%,环比增长19
S
兆易创新
1
0
0
0.08
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
290
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:41:31
谷歌产业链梳理
全文摘要 1、谷歌向AI全产业链转型背景与布局 ·转型驱动因素:谷歌正从传统互联网巨头向AI全产业链公司转型,驱动因素源于竞争环境变化。传统互联网时代,谷歌核心价值链集中在搜索、广告、地图及YouTube等业务;AI时代,竞争对手变为OpenAI、Meta、英伟达等深耕模型或算力系统的公司,促使谷歌向下扎根全产业链技术,深化布局。 ·全产业链布局内容:谷歌构建了全球最完整的AI产业链体系,布局涵盖多环节。模型层有自研Gemini系列模型;芯片层开发了训练与推理用的TPU系列芯片;基础设施层自主设
S
长芯博创
4
1
2
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:29:22
晶盛机电SiC业务近况更新
全文摘要 1、碳化硅业务总体布局与技术优势 ·全球产能布局规划:公司碳化硅衬底全球产能规划覆盖国内外。国内规划90万片衬底项目,含浙江上虞30万片、银川60万片配套项目;海外马来西亚第一期有24万片8英寸产业化项目。产能主要瞄准8英寸功率器件市场,半绝缘衬底片重点布局12英寸碳化硅衬底片。 ·12英寸中试线进展:公司2025年9月实现首条12英寸碳化硅衬底片加工中试线通线。因碳化硅衬底片尺寸增大对设备要求高,且市场缺全产业链设备供应商,该中试线意义重大。公司借设备优势,实现全线设备100%国产替
S
晶盛机电
3
2
1
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:27:29
高能环境交流
全文摘要 1、黄金行业周期与金矿收购解读 ·黄金行业周期分析:从大周期看,美国70年代美元换锚真空期,欧洲央行买盘使黄金上涨10倍。2020年美国高利率QE让美债受关注,当前财政和货币宽松强化该趋势。因此,主要大国财政恢复纪律前,黄金中长期周期不会结束。短期波动是资产波动率回落与美国经济数据真空的冷静期。联储曾因劳动力数据下行降息,当前释放谨慎态度合理,不影响2026年黄金上行趋势。 ·高能环境金矿收购合理性:针对金价高位企业收购金矿是否合理,有两个观点:一是收购多按过去5年金价均价,非当下高价
S
高能环境
0
1
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:26:50
硅能源产业近期变化分析
全文摘要 1、工业硅产业链波动分析 ·价格波动触发因素:工业硅价格波动受多因素影响。广西碳酸锂价格上涨使市场情绪向好,资金外溢或影响工业硅价格;同时,工业硅下游有机硅价格大幅上涨,带动相关股票上涨,从情绪面推动工业硅价格。但有机硅价格上涨源于企业联合减产、停价,并非需求增长。因有机硅是工业硅下游需求,其减产会减少工业硅需求。按最高减产30%算,当前21万吨产量或影响约6万吨,对应工业硅需求约3万吨。虽绝对量不大,但从供需看,减产致工业硅需求下降,不利于其价格上涨,故有机硅价格上涨未必能带动工业硅
S
晨光新材
0
0
1
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:25:36
原油化工交流
全文摘要 1、原油及相关油品市场分析 ·原油市场供需与价格预期:近期原油内外盘价差偏弱,受国内SA库存压制、需求偏弱及VLCC运费偏高影响。预计2025年底至2026年一季度,全球原油市场过剩压力大。当前OPEC+8个产油国剩余产能355万桶/日,沙特约200万桶/日;排除部分受限国家,OPEC+8国至少还有200万桶/日潜在增产空间。非OPEC国家中,美国2026年原油产量预计维持在1358万桶/日高位,且预期较之前提升。因此,2026年一季度前,原油市场供需过剩压力大。油价拐点需低油价倒逼O
S
中国石油
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:24:08
浙数文化交流
全文摘要 1、核心业务布局与进展 ·数字文化业务进展:数字文化业务以2013年收购的边锋为核心,自收购后一直是主要营收和利润来源。单三季度公司营收21.5亿,边锋占一半,且近年稳步增长。边锋旗下掼蛋游戏是市场热门,去年行业排名第一,目前保持前三,今年因投放成本降低,营收进一步提升。新消费业务布局如下:战旗网络在杭州亚运会后承办中超浙江、中乙超杭州等俱乐部赛事及江苏苏超部分比赛;数字文旅业务与阿里飞猪联运,开发浙江省文旅平台,已覆盖全省景点,提供AI旅游规划等服务,2026年一季度将进行版本迭代;
S
浙数文化
4
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:20:21
近期地产热点话题讨论,影响几何?
全文摘要 1、万科债券展期事件背景与动态 ·事件背景与近期动态:2025年以来,万科持续受市场关注。1月,多只万科债券盘中跌停;1月17日,市场传出万科已备足偿付资金,深铁介入显著提振了上半年债券集中兑付的市场信心。近期市场再度波动,近两日万科债券再次大跌,相关消息引发债券市场广泛讨论。浦发银行已召集持有人,就万科12月到期的中票展期方案进行讨论。这一事件打破了市场对万科的刚兑信仰,后续将与地产组王松老师进一步交流讨论。 2、万科自身经营与财务问题 ·经营压力与融资模式变化:2021年7月恒大与
S
万科A
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:19:39
海南自贸封关一线调研反馈
全文摘要 1、海南封关政策落地进展分析 ·政策落地现状:当前封关已落地政策聚焦于贸易要素中的货物监管,主要针对B2B贸易。具体政策有零关税、加工增值30%免税等,部分领域放开贸易管制。但物品、人员、运输工具三类贸易要素的监管细则尚未落地,其中物品指人员往返携带的C端消费品。已落地政策均基于B2B贸易,减免税政策受益主体主要为企业。 ·政策局限性:当前政策局限于受益主体和适用范围。免税货品制成制成品后,无法在岛内免费销售,需销至内地才能享免关税红利,实际受益主体为企业。此外,低税率、低贸易摩擦成本
S
海南海药
0
2
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:18:53
国产算力观点更新
全文摘要 1、海光与曙光合并动态及影响 ·合并进展与时间线:海光是国内AI算力核心标的,曙光是其第一大股东,双方合并受业界期待。合并首次公告于6月,截至11月底已持续5个多月,业界翘首以盼。 ·双方业务互补性:海光产品为芯片,曙光具备从板卡设计到数据中心的全链条解决方案能力。合并后,新海光将形成从底层AI芯片到数据中心设计的全产业链解决方案能力。 ·合并对行业的意义:合并后,新海光成为国内除华为外唯一具备全产业链解决方案的公司。海光的CPU/DPU生态兼容性好,适配替换更方便。此次合并将提升海光
S
海光信息
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:15:47
小核酸药物专家交流
全文摘要 1、小核酸药物的技术优势 ·相较于传统药物的优势:小核酸药物相较于小分子药、抗体药等传统药物具有多方面技术优势。在作用机制上,小分子药插入蛋白中间位置,减弱蛋白活性或促其代谢;抗体药在蛋白表达并发挥作用后,定向清除部分蛋白;小核酸药更彻底,直接抑制mRNA,使蛋白几乎无法表达。从抑制效率看,抗体药清除蛋白比例为30%-50%,小核酸药能将蛋白表达量压制至80%甚至90%以上,对疾病抑制程度更强。在药效持续性方面,小分子药需每日服用,抗体药每月注射,小核酸药若效果好,半年注射一针即可持续
S
金迪克
1
0
1
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:14:55
AI手机近况及展望专家会议
全文摘要 1、2025年及2026年智能手机出货展望 ·2026年市场调整与品牌预期:2026年存储涨价,LPDDR4X供应不足。2025年前两季度近50%手机用LPDDR4X,200美金以下机型占比70%,主要在新兴市场,存储涨价冲击购买力,低端机型需求或减量。各品牌调整:三星目标238百万台,实际略低;苹果因iPhone 18标准版发布节奏调整,预计下调6百万台;中国OEM厂商(小米、vivo、OPPO)因存储备货和芯片兼容情况,整体持平但较原目标略减;传音因低价位机型占比大,预计下调6百万
S
中兴通讯
1
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:14:18
生长激素专家会议
全文摘要 1、医保谈判进展与价格传闻 ·医保谈判争议与现状:医保谈判是否进入医保存在传闻争议,资料已提交,但最终结果未公布。价格有多种传闻,涉及1800元、1900元、2000元、800元等,具体数值仅少数人知晓。此外,社保计划招聘1000人销售团队的传闻遭质疑:公司儿科销售体系(不含支持部门)约2200 2300人,仅7个大区,若每个大区约150人,难以容纳1000人;且考虑公司营收,养1000人的福利待遇成本能否承担存疑,股东是否支持此类支出也被提及。 2、长效与水针价格对比 ·价格关系与市
S
安科生物
1
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:13:30
俄乌最新观点分享
全文摘要 1、乌克兰战争潜力与当前困境 ·乌军人力短缺现状:因三年半高强度对抗,乌克兰部分战线缺人明显。兵力不足使部分战线自然空防,战略进攻与防御集团持续消耗:库尔斯克冲击是乌最后一个战略进攻集团,红军城战役后其最后一个战略级机动防御集团基本耗尽,乌克兰战争潜力和人力进入倒计时。 ·俄乌伤亡数据对比:俄乌伤亡差异显著。俄军(含瓦格纳)死亡约20万,乌军死亡不低于60万(倾向80万以上)。按伤亡比推算,俄军总死伤约60万,乌军超150万(可能突破200万)。因乌克兰后勤、医疗、后送体系崩溃,且缺乏
S
南方路机
1
1
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:12:49
国产AI进展探讨
全文摘要 1、字节AI产品布局与进展 ·智能体平台扣子:字节智能体开发平台扣子是低代码平台,功能与OpenAI的Agent Kit相似,业界认为是下一代小程序,可分发至豆包或抖音。扣子上线早于Agent Kit两年,2023年11月海外版上线,2024年2月国内上线。目前,其智能体量、开发者量国内第一,远超友商。2026年起,字节将在该平台持续发力,侧重C端,吸引个体开发者和用户通过豆包等使用。 ·C端产品与商业化:C端产品方面,针对阿里灵光、千问,字节在原动力大会推出基于豆包2.0大模型的豆包
S
安妮股份
5
0
0
0.16
Bobo
已翻车的散户
2025-11-27 22:09:18
兆易创新观点更新会议
全文摘要 1、公司基本情况与行业地位 ·成立背景与产品布局:公司成立于2005年,为Fabless模式的设计公司。在Norflash、SLC Nandflash、eMMC、DRAM、MCU四大核心产品线上,均跻身全球前十,是唯一一家在这四个细分市场同时进入全球前十的中国本土企业。其中,Norflash方面,2024年市场份额达18.5%,2025年进一步提升;MCU方面,公司为全球第八、国内第一的厂商。 ·近期财务表现:2025年Q3,公司单季度营收26.81亿,同比增长31.4%,环比增长19
S
兆易创新
1
0
0
0.08
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
290
下一页
前往
页
6
关注
11870
粉丝
4992.19
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292