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Bobo

已翻车的散户

2022-07-20 14:30:31

佛山照明

个人看80亿，空间差不多了。

20220720-国信证券-佛山照明-000541-深度报告：照明为核稳基础，车灯为翼拓空间.pdf

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佛山照明

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Bobo

已翻车的散户

2022-07-19 10:33:54

郑煤机驱控电机

公司简介：索恩格起源于博世起动机和发电机事业部，2018年郑煤机收购，产品包括12V起动/发电机，48V混动电机，夏总从2015年开始从事48V电机的研发，在中国每年170万台左右，欧系首选节能品牌。索恩格全球16个生产基地，国内汽车零部件企业有这个能力的比较少，全球化的产能布局，2020年销售14亿欧元，全球超过7000人（裁员后估计只有5000+人），研发占比超过7%，累计生产电机超过3亿台。索恩格2004年正式进入中国，2018年收购，开始筹建新能源全球技术研发中心，落地中国长沙，中国

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中创智领

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Bobo

已翻车的散户

2022-07-18 16:30:14

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@啊姐放开你的手：宝新能源：弹性最大的火电股，看5倍空间

公司火电装机规模347万千瓦，利用小时5300，远高于广东同类型公司，且电价高达0.6元/度，机组优质盈利空间大，2020年火电利润14亿元，平均度电利润7分（同行基本2-3分/度）；为什么说弹性最大？火电利润可达60亿1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨，火电仍有6亿利润，度电利

40 赞同-46 评论

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Bobo

已翻车的散户

2022-07-10 15:00:00

【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低

英国第四轮CfD拍卖结果公布，海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中，海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。海风规划依旧最大，且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%，其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中，海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47GW、6.99GW，呈现增长趋势。占比分别为55.9%、95.5%、

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大金重工
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中天科技
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福能股份

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Bobo

已翻车的散户

2022-07-04 17:48:49

紫光国微

要点： 1、深圳业务确实会有一些疫情影响。去年因为封测产能紧张，所以在深圳新租了一个场地，接着就面临疫情的影响。所以影响更多在供给端，主要是是物流的影响。5月逐步好转，6月恢复正常。6月紧急交出去的产品确实没办法在Q2计入收入。 2、总体而言确实是供不应求。下半年应该会恢复正常。 3、集团那边重组应该快完成了。 Q&A Q1：此前依然维持对于全年的乐观预期？那么不知道具体的我们全年对于各个板块的指引和预期，集成电路、安全芯片、石英晶体的营收展望？ A：从年初需求来看是翻倍式需求增长，今年至

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紫光国微

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Bobo

已翻车的散户

2022-06-26 14:57:07

【长江建材】继续推荐震安科技

1. 立法落地下行业大幅扩容。国家强制性政策已于2021年9月1日实施，减隔震公共建筑市场空间将提升十倍，预计从当前20亿元提升至200亿元以上，450亿的地产市场也有望加速渗透，中长期需求持续性强。此外，LNG储罐、地铁上盖、精密厂房、石化、核电等功能性市场也将开始贡献增量。 2. 公司龙头地位稳固，具备品牌、服务等核心优势。公司当前市占率30%以上，质量标准高，重大项目经验丰富，拥有较大销售、设计人员规模，具备品牌壁垒、服务能力等核心先发优势。 3. 公司已做充足准备，市场爆发临近，公司最能

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震安科技

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Bobo

已翻车的散户

2022-06-23 10:33:34

今天硬不

@Bobo：【重点标的——泰恩康】

中国伟哥60亿市场空间大单品，紫杉醇产品打造第二个上海谊众[玫瑰]投资逻辑：1）和胃整肠丸量价齐升：独家 OTC 产品，目前供不应求，近两年逐年提价20%，具有极强的市场定价权 2）中国版伟哥大单品60亿空间，两性用药快速崛起。公司达泊西汀（爱廷玖）为国内首仿，2021年销售额翻倍。市

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Bobo

已翻车的散户

2022-06-22 22:55:14

隆利科技——重视车载及VR MiniLED显示升级新趋势！

理想L9首次采用MiniLED安全驾驶交互屏，此前蔚来ET/ES系列新品均开始采用MiniLED仪表盘，2022年我们将看到主流电动车及新势力厂商开始在仪表盘/交互屏/副驾娱乐屏逐步开始采用MiniLED背光，2023年我们预计公司MiniLED产品案子大部分为中大尺寸中控屏/娱乐屏及仪表盘等。一、为何会用MiniLED？ ①座舱升级：MiniLED和OLED在色彩/对比度/可视角等多方面显示效果优于LCD。 ②方案优势：同等显示效果下，MiniLED背光相比于大屏OLED成本可以减少近半，同

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隆利科技

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2022-06-22 22:54:18

【重点标的——泰恩康】

中国伟哥60亿市场空间大单品，紫杉醇产品打造第二个上海谊众 [玫瑰]投资逻辑： 1）和胃整肠丸量价齐升：独家 OTC 产品，目前供不应求，近两年逐年提价20%，具有极强的市场定价权 2）中国版伟哥大单品60亿空间，两性用药快速崛起。公司达泊西汀（爱廷玖）为国内首仿，2021年销售额翻倍。市场份额33.6%，仅次于原研德国柏林化学，毛利率为 90.8%。公司他达拉非片拟于今年获批上市销售，是公立医院端的第一大品种。在勃起功能障碍（ED）和早泄（PE）领域，新产品与“爱廷玖”联用，保守预计销售峰

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泰恩康

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Bobo

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2022-06-13 09:05:55

光华科技

光华科技 >申港证券6月12日发布研究报告称我国新能源汽车自 2015 年开始规模放量后，至今已有近 7 年光景。按动力电池5-8 年使用年限估算，第一批动力电池规模化退役已逐步开启。据中国汽车技术研究中心统计，2020 年退役动力电池累计达到 20 万吨，2025 年预计达到 78 万吨，年复合增长率超 31%。之前我们根据新能源汽车产销量预估 2021-2026 年累计退役动力电池量将由 33GWh 增涨到超 230GWh，年复合增长率超 45%。 >公交客运领域磷酸铁锂电池有望成为初期退役

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光华科技

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Bobo

已翻车的散户

2022-06-08 00:59:20

天宜上佳：轨交闸片龙头，切入光伏、大交通高成长赛道，向军工、航空结构件布局

　　动车闸片龙头，围绕先进材料技术进行品类延伸，碳基复材业务（光伏、大交通）打开成长空间。2016-2021年公司营收CAGR达7%。2021年新业务拉动下，实现净利润1.75亿元，同比增长53%；净利率为26.8%，同比提升0.3pct。　　轨交闸片：近3年疫情影响，明年逐步恢复，预计2023年营收增速18% 　　公司轨交闸片业务占比63%，毛利率69%。2022年我国轨交闸片市场空间约14亿元，预计公司市占率约22%。受疫情及市场竞争加剧影响，公司轨交闸片业务近3年营收CAGR为-9%，毛

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天宜新材

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2022-06-08 00:56:46

海油工程：加快南海深水开发，公司未来增长可期

◆高油价、能源危机，或将带动全球资本开支增加，公司进入新一轮上行周期　　疫情影响逐渐降低，2022年全球原油需求预计恢复到99.4百万桶/天，仅次于2019年水平。但全球原油供给扩张乏力：OPEC+坚持温和供给、美国页岩油生产商恪守谨慎的资本开支计划、俄罗斯受严重制裁。综合测算，假设俄罗斯受严重制裁导致原油出口受限，全球原油缺口将达1.8百万桶/天，且持续时间较长。我们认为，当前全球闲置产能较低，是因为从2015年起，全球油气行业上游资本开支长期处于低位，较2014年峰值减少近40%水平。当前

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海油工程

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Bobo

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2022-06-07 19:49:22

必须要转发一下了，超临界当然是申能股份

@Bobo：申能股份--长期标的

还不错的标的，可以长期持有，业绩释放会比较慢

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Bobo

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2022-05-24 23:19:47

快手2022Q1 callback

流量大盘：2Q DAU和MAU同比增速有望维持1Q水平；时长上2Q有机会维持住时长水平收入：基于5月份情况去做判断，2Q预计收入压力较大，但是每条业务韧性较强预计还是会优于行业水平。 --广告2Q内外循环收入都受疫情和宏观影响导致降速较大，外循环端平台电商、快消、金融、教育、汽车等行业投放低迷，网服、游戏相对好一点；内循环商家受到疫情管控限制，开播、履约、投放情况有影响。5月比4月增速有所恢复，主要是内循环受物流恢复和电商大促临近拉动，但是考虑商家压力我们会控制takerate，外循环还是持续

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Bobo

已翻车的散户

2022-05-23 22:28:04

江淮汽车能否成功打开俄罗斯市场？

核心驱动：俄罗斯重卡制造商卡玛斯可能会引入江淮汽车帮助其生产。那对于这个事情我们需要梳理一下。首先事情的起源是5月17日，法国汽车品牌雷诺宣布因受俄乌战争影响，退出俄罗斯汽车市场。莫斯科市长宣布将雷诺的工厂收归国有，进行改造，并重启苏联时期品牌“莫斯科维奇”的生产。同时也表示工厂将先开始生产传统汽车，未来将生产电动汽车。其中俄罗斯卡车制造商卡玛斯将会是主要的技术合作伙伴。另一方面我们来看看这个技术合作伙伴卡玛斯，作为俄罗斯重卡的代表，年产量4万多台重卡。因为西方合作者纷纷退出俄罗斯市场，公司

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佛山照明

个人看80亿，空间差不多了。

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郑煤机驱控电机

公司简介：索恩格起源于博世起动机和发电机事业部，2018年郑煤机收购，产品包括12V起动/发电机，48V混动电机，夏总从2015年开始从事48V电机的研发，在中国每年170万台左右，欧系首选节能品牌。索恩格全球16个生产基地，国内汽车零部件企业有这个能力的比较少，全球化的产能布局，2020年销售14亿欧元，全球超过7000人（裁员后估计只有5000+人），研发占比超过7%，累计生产电机超过3亿台。索恩格2004年正式进入中国，2018年收购，开始筹建新能源全球技术研发中心，落地中国长沙，中国

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@啊姐放开你的手：宝新能源：弹性最大的火电股，看5倍空间

公司火电装机规模347万千瓦，利用小时5300，远高于广东同类型公司，且电价高达0.6元/度，机组优质盈利空间大，2020年火电利润14亿元，平均度电利润7分（同行基本2-3分/度）；为什么说弹性最大？火电利润可达60亿1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨，火电仍有6亿利润，度电利

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【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低

英国第四轮CfD拍卖结果公布，海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中，海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。海风规划依旧最大，且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%，其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中，海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47GW、6.99GW，呈现增长趋势。占比分别为55.9%、95.5%、

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要点： 1、深圳业务确实会有一些疫情影响。去年因为封测产能紧张，所以在深圳新租了一个场地，接着就面临疫情的影响。所以影响更多在供给端，主要是是物流的影响。5月逐步好转，6月恢复正常。6月紧急交出去的产品确实没办法在Q2计入收入。 2、总体而言确实是供不应求。下半年应该会恢复正常。 3、集团那边重组应该快完成了。 Q&A Q1：此前依然维持对于全年的乐观预期？那么不知道具体的我们全年对于各个板块的指引和预期，集成电路、安全芯片、石英晶体的营收展望？ A：从年初需求来看是翻倍式需求增长，今年至

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【长江建材】继续推荐震安科技

1. 立法落地下行业大幅扩容。国家强制性政策已于2021年9月1日实施，减隔震公共建筑市场空间将提升十倍，预计从当前20亿元提升至200亿元以上，450亿的地产市场也有望加速渗透，中长期需求持续性强。此外，LNG储罐、地铁上盖、精密厂房、石化、核电等功能性市场也将开始贡献增量。 2. 公司龙头地位稳固，具备品牌、服务等核心优势。公司当前市占率30%以上，质量标准高，重大项目经验丰富，拥有较大销售、设计人员规模，具备品牌壁垒、服务能力等核心先发优势。 3. 公司已做充足准备，市场爆发临近，公司最能

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隆利科技——重视车载及VR MiniLED显示升级新趋势！

理想L9首次采用MiniLED安全驾驶交互屏，此前蔚来ET/ES系列新品均开始采用MiniLED仪表盘，2022年我们将看到主流电动车及新势力厂商开始在仪表盘/交互屏/副驾娱乐屏逐步开始采用MiniLED背光，2023年我们预计公司MiniLED产品案子大部分为中大尺寸中控屏/娱乐屏及仪表盘等。一、为何会用MiniLED？ ①座舱升级：MiniLED和OLED在色彩/对比度/可视角等多方面显示效果优于LCD。 ②方案优势：同等显示效果下，MiniLED背光相比于大屏OLED成本可以减少近半，同

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中国伟哥60亿市场空间大单品，紫杉醇产品打造第二个上海谊众 [玫瑰]投资逻辑： 1）和胃整肠丸量价齐升：独家 OTC 产品，目前供不应求，近两年逐年提价20%，具有极强的市场定价权 2）中国版伟哥大单品60亿空间，两性用药快速崛起。公司达泊西汀（爱廷玖）为国内首仿，2021年销售额翻倍。市场份额33.6%，仅次于原研德国柏林化学，毛利率为 90.8%。公司他达拉非片拟于今年获批上市销售，是公立医院端的第一大品种。在勃起功能障碍（ED）和早泄（PE）领域，新产品与“爱廷玖”联用，保守预计销售峰

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光华科技 >申港证券6月12日发布研究报告称我国新能源汽车自 2015 年开始规模放量后，至今已有近 7 年光景。按动力电池5-8 年使用年限估算，第一批动力电池规模化退役已逐步开启。据中国汽车技术研究中心统计，2020 年退役动力电池累计达到 20 万吨，2025 年预计达到 78 万吨，年复合增长率超 31%。之前我们根据新能源汽车产销量预估 2021-2026 年累计退役动力电池量将由 33GWh 增涨到超 230GWh，年复合增长率超 45%。 >公交客运领域磷酸铁锂电池有望成为初期退役

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天宜上佳：轨交闸片龙头，切入光伏、大交通高成长赛道，向军工、航空结构件布局

　　动车闸片龙头，围绕先进材料技术进行品类延伸，碳基复材业务（光伏、大交通）打开成长空间。2016-2021年公司营收CAGR达7%。2021年新业务拉动下，实现净利润1.75亿元，同比增长53%；净利率为26.8%，同比提升0.3pct。　　轨交闸片：近3年疫情影响，明年逐步恢复，预计2023年营收增速18% 　　公司轨交闸片业务占比63%，毛利率69%。2022年我国轨交闸片市场空间约14亿元，预计公司市占率约22%。受疫情及市场竞争加剧影响，公司轨交闸片业务近3年营收CAGR为-9%，毛

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海油工程：加快南海深水开发，公司未来增长可期

◆高油价、能源危机，或将带动全球资本开支增加，公司进入新一轮上行周期　　疫情影响逐渐降低，2022年全球原油需求预计恢复到99.4百万桶/天，仅次于2019年水平。但全球原油供给扩张乏力：OPEC+坚持温和供给、美国页岩油生产商恪守谨慎的资本开支计划、俄罗斯受严重制裁。综合测算，假设俄罗斯受严重制裁导致原油出口受限，全球原油缺口将达1.8百万桶/天，且持续时间较长。我们认为，当前全球闲置产能较低，是因为从2015年起，全球油气行业上游资本开支长期处于低位，较2014年峰值减少近40%水平。当前

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流量大盘：2Q DAU和MAU同比增速有望维持1Q水平；时长上2Q有机会维持住时长水平收入：基于5月份情况去做判断，2Q预计收入压力较大，但是每条业务韧性较强预计还是会优于行业水平。 --广告2Q内外循环收入都受疫情和宏观影响导致降速较大，外循环端平台电商、快消、金融、教育、汽车等行业投放低迷，网服、游戏相对好一点；内循环商家受到疫情管控限制，开播、履约、投放情况有影响。5月比4月增速有所恢复，主要是内循环受物流恢复和电商大促临近拉动，但是考虑商家压力我们会控制takerate，外循环还是持续

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江淮汽车能否成功打开俄罗斯市场？

核心驱动：俄罗斯重卡制造商卡玛斯可能会引入江淮汽车帮助其生产。那对于这个事情我们需要梳理一下。首先事情的起源是5月17日，法国汽车品牌雷诺宣布因受俄乌战争影响，退出俄罗斯汽车市场。莫斯科市长宣布将雷诺的工厂收归国有，进行改造，并重启苏联时期品牌“莫斯科维奇”的生产。同时也表示工厂将先开始生产传统汽车，未来将生产电动汽车。其中俄罗斯卡车制造商卡玛斯将会是主要的技术合作伙伴。另一方面我们来看看这个技术合作伙伴卡玛斯，作为俄罗斯重卡的代表，年产量4万多台重卡。因为西方合作者纷纷退出俄罗斯市场，公司

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郑煤机驱控电机

公司简介：索恩格起源于博世起动机和发电机事业部，2018年郑煤机收购，产品包括12V起动/发电机，48V混动电机，夏总从2015年开始从事48V电机的研发，在中国每年170万台左右，欧系首选节能品牌。索恩格全球16个生产基地，国内汽车零部件企业有这个能力的比较少，全球化的产能布局，2020年销售14亿欧元，全球超过7000人（裁员后估计只有5000+人），研发占比超过7%，累计生产电机超过3亿台。索恩格2004年正式进入中国，2018年收购，开始筹建新能源全球技术研发中心，落地中国长沙，中国

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公司火电装机规模347万千瓦，利用小时5300，远高于广东同类型公司，且电价高达0.6元/度，机组优质盈利空间大，2020年火电利润14亿元，平均度电利润7分（同行基本2-3分/度）；为什么说弹性最大？火电利润可达60亿1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨，火电仍有6亿利润，度电利

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【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低

英国第四轮CfD拍卖结果公布，海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中，海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。海风规划依旧最大，且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%，其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中，海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47GW、6.99GW，呈现增长趋势。占比分别为55.9%、95.5%、

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要点： 1、深圳业务确实会有一些疫情影响。去年因为封测产能紧张，所以在深圳新租了一个场地，接着就面临疫情的影响。所以影响更多在供给端，主要是是物流的影响。5月逐步好转，6月恢复正常。6月紧急交出去的产品确实没办法在Q2计入收入。 2、总体而言确实是供不应求。下半年应该会恢复正常。 3、集团那边重组应该快完成了。 Q&A Q1：此前依然维持对于全年的乐观预期？那么不知道具体的我们全年对于各个板块的指引和预期，集成电路、安全芯片、石英晶体的营收展望？ A：从年初需求来看是翻倍式需求增长，今年至

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【长江建材】继续推荐震安科技

1. 立法落地下行业大幅扩容。国家强制性政策已于2021年9月1日实施，减隔震公共建筑市场空间将提升十倍，预计从当前20亿元提升至200亿元以上，450亿的地产市场也有望加速渗透，中长期需求持续性强。此外，LNG储罐、地铁上盖、精密厂房、石化、核电等功能性市场也将开始贡献增量。 2. 公司龙头地位稳固，具备品牌、服务等核心优势。公司当前市占率30%以上，质量标准高，重大项目经验丰富，拥有较大销售、设计人员规模，具备品牌壁垒、服务能力等核心先发优势。 3. 公司已做充足准备，市场爆发临近，公司最能

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今天硬不

@Bobo：【重点标的——泰恩康】

中国伟哥60亿市场空间大单品，紫杉醇产品打造第二个上海谊众[玫瑰]投资逻辑：1）和胃整肠丸量价齐升：独家 OTC 产品，目前供不应求，近两年逐年提价20%，具有极强的市场定价权 2）中国版伟哥大单品60亿空间，两性用药快速崛起。公司达泊西汀（爱廷玖）为国内首仿，2021年销售额翻倍。市

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Bobo

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2022-06-22 22:55:14

隆利科技——重视车载及VR MiniLED显示升级新趋势！

理想L9首次采用MiniLED安全驾驶交互屏，此前蔚来ET/ES系列新品均开始采用MiniLED仪表盘，2022年我们将看到主流电动车及新势力厂商开始在仪表盘/交互屏/副驾娱乐屏逐步开始采用MiniLED背光，2023年我们预计公司MiniLED产品案子大部分为中大尺寸中控屏/娱乐屏及仪表盘等。一、为何会用MiniLED？ ①座舱升级：MiniLED和OLED在色彩/对比度/可视角等多方面显示效果优于LCD。 ②方案优势：同等显示效果下，MiniLED背光相比于大屏OLED成本可以减少近半，同

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隆利科技

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2022-06-22 22:54:18

【重点标的——泰恩康】

中国伟哥60亿市场空间大单品，紫杉醇产品打造第二个上海谊众 [玫瑰]投资逻辑： 1）和胃整肠丸量价齐升：独家 OTC 产品，目前供不应求，近两年逐年提价20%，具有极强的市场定价权 2）中国版伟哥大单品60亿空间，两性用药快速崛起。公司达泊西汀（爱廷玖）为国内首仿，2021年销售额翻倍。市场份额33.6%，仅次于原研德国柏林化学，毛利率为 90.8%。公司他达拉非片拟于今年获批上市销售，是公立医院端的第一大品种。在勃起功能障碍（ED）和早泄（PE）领域，新产品与“爱廷玖”联用，保守预计销售峰

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泰恩康

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Bobo

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2022-06-13 09:05:55

光华科技

光华科技 >申港证券6月12日发布研究报告称我国新能源汽车自 2015 年开始规模放量后，至今已有近 7 年光景。按动力电池5-8 年使用年限估算，第一批动力电池规模化退役已逐步开启。据中国汽车技术研究中心统计，2020 年退役动力电池累计达到 20 万吨，2025 年预计达到 78 万吨，年复合增长率超 31%。之前我们根据新能源汽车产销量预估 2021-2026 年累计退役动力电池量将由 33GWh 增涨到超 230GWh，年复合增长率超 45%。 >公交客运领域磷酸铁锂电池有望成为初期退役

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光华科技

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2022-06-08 00:59:20

天宜上佳：轨交闸片龙头，切入光伏、大交通高成长赛道，向军工、航空结构件布局

　　动车闸片龙头，围绕先进材料技术进行品类延伸，碳基复材业务（光伏、大交通）打开成长空间。2016-2021年公司营收CAGR达7%。2021年新业务拉动下，实现净利润1.75亿元，同比增长53%；净利率为26.8%，同比提升0.3pct。　　轨交闸片：近3年疫情影响，明年逐步恢复，预计2023年营收增速18% 　　公司轨交闸片业务占比63%，毛利率69%。2022年我国轨交闸片市场空间约14亿元，预计公司市占率约22%。受疫情及市场竞争加剧影响，公司轨交闸片业务近3年营收CAGR为-9%，毛

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天宜新材

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Bobo

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2022-06-08 00:56:46

海油工程：加快南海深水开发，公司未来增长可期

◆高油价、能源危机，或将带动全球资本开支增加，公司进入新一轮上行周期　　疫情影响逐渐降低，2022年全球原油需求预计恢复到99.4百万桶/天，仅次于2019年水平。但全球原油供给扩张乏力：OPEC+坚持温和供给、美国页岩油生产商恪守谨慎的资本开支计划、俄罗斯受严重制裁。综合测算，假设俄罗斯受严重制裁导致原油出口受限，全球原油缺口将达1.8百万桶/天，且持续时间较长。我们认为，当前全球闲置产能较低，是因为从2015年起，全球油气行业上游资本开支长期处于低位，较2014年峰值减少近40%水平。当前

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海油工程

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2022-06-07 19:49:22

必须要转发一下了，超临界当然是申能股份

@Bobo：申能股份--长期标的

还不错的标的，可以长期持有，业绩释放会比较慢

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2022-05-24 23:19:47

快手2022Q1 callback

流量大盘：2Q DAU和MAU同比增速有望维持1Q水平；时长上2Q有机会维持住时长水平收入：基于5月份情况去做判断，2Q预计收入压力较大，但是每条业务韧性较强预计还是会优于行业水平。 --广告2Q内外循环收入都受疫情和宏观影响导致降速较大，外循环端平台电商、快消、金融、教育、汽车等行业投放低迷，网服、游戏相对好一点；内循环商家受到疫情管控限制，开播、履约、投放情况有影响。5月比4月增速有所恢复，主要是内循环受物流恢复和电商大促临近拉动，但是考虑商家压力我们会控制takerate，外循环还是持续

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快手－W

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2022-05-23 22:28:04

江淮汽车能否成功打开俄罗斯市场？

核心驱动：俄罗斯重卡制造商卡玛斯可能会引入江淮汽车帮助其生产。那对于这个事情我们需要梳理一下。首先事情的起源是5月17日，法国汽车品牌雷诺宣布因受俄乌战争影响，退出俄罗斯汽车市场。莫斯科市长宣布将雷诺的工厂收归国有，进行改造，并重启苏联时期品牌“莫斯科维奇”的生产。同时也表示工厂将先开始生产传统汽车，未来将生产电动汽车。其中俄罗斯卡车制造商卡玛斯将会是主要的技术合作伙伴。另一方面我们来看看这个技术合作伙伴卡玛斯，作为俄罗斯重卡的代表，年产量4万多台重卡。因为西方合作者纷纷退出俄罗斯市场，公司

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2022-07-20 14:30:31

佛山照明

个人看80亿，空间差不多了。

20220720-国信证券-佛山照明-000541-深度报告：照明为核稳基础，车灯为翼拓空间.pdf

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佛山照明

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2022-07-19 10:33:54

郑煤机驱控电机

公司简介：索恩格起源于博世起动机和发电机事业部，2018年郑煤机收购，产品包括12V起动/发电机，48V混动电机，夏总从2015年开始从事48V电机的研发，在中国每年170万台左右，欧系首选节能品牌。索恩格全球16个生产基地，国内汽车零部件企业有这个能力的比较少，全球化的产能布局，2020年销售14亿欧元，全球超过7000人（裁员后估计只有5000+人），研发占比超过7%，累计生产电机超过3亿台。索恩格2004年正式进入中国，2018年收购，开始筹建新能源全球技术研发中心，落地中国长沙，中国

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中创智领

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2022-07-18 16:30:14

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@啊姐放开你的手：宝新能源：弹性最大的火电股，看5倍空间

公司火电装机规模347万千瓦，利用小时5300，远高于广东同类型公司，且电价高达0.6元/度，机组优质盈利空间大，2020年火电利润14亿元，平均度电利润7分（同行基本2-3分/度）；为什么说弹性最大？火电利润可达60亿1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨，火电仍有6亿利润，度电利

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2022-07-10 15:00:00

【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低

英国第四轮CfD拍卖结果公布，海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中，海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。海风规划依旧最大，且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%，其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中，海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47GW、6.99GW，呈现增长趋势。占比分别为55.9%、95.5%、

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大金重工
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福能股份

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2022-07-04 17:48:49

紫光国微

要点： 1、深圳业务确实会有一些疫情影响。去年因为封测产能紧张，所以在深圳新租了一个场地，接着就面临疫情的影响。所以影响更多在供给端，主要是是物流的影响。5月逐步好转，6月恢复正常。6月紧急交出去的产品确实没办法在Q2计入收入。 2、总体而言确实是供不应求。下半年应该会恢复正常。 3、集团那边重组应该快完成了。 Q&A Q1：此前依然维持对于全年的乐观预期？那么不知道具体的我们全年对于各个板块的指引和预期，集成电路、安全芯片、石英晶体的营收展望？ A：从年初需求来看是翻倍式需求增长，今年至

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紫光国微

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2022-06-26 14:57:07

【长江建材】继续推荐震安科技

1. 立法落地下行业大幅扩容。国家强制性政策已于2021年9月1日实施，减隔震公共建筑市场空间将提升十倍，预计从当前20亿元提升至200亿元以上，450亿的地产市场也有望加速渗透，中长期需求持续性强。此外，LNG储罐、地铁上盖、精密厂房、石化、核电等功能性市场也将开始贡献增量。 2. 公司龙头地位稳固，具备品牌、服务等核心优势。公司当前市占率30%以上，质量标准高，重大项目经验丰富，拥有较大销售、设计人员规模，具备品牌壁垒、服务能力等核心先发优势。 3. 公司已做充足准备，市场爆发临近，公司最能

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震安科技

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@Bobo：【重点标的——泰恩康】

中国伟哥60亿市场空间大单品，紫杉醇产品打造第二个上海谊众[玫瑰]投资逻辑：1）和胃整肠丸量价齐升：独家 OTC 产品，目前供不应求，近两年逐年提价20%，具有极强的市场定价权 2）中国版伟哥大单品60亿空间，两性用药快速崛起。公司达泊西汀（爱廷玖）为国内首仿，2021年销售额翻倍。市

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隆利科技——重视车载及VR MiniLED显示升级新趋势！

理想L9首次采用MiniLED安全驾驶交互屏，此前蔚来ET/ES系列新品均开始采用MiniLED仪表盘，2022年我们将看到主流电动车及新势力厂商开始在仪表盘/交互屏/副驾娱乐屏逐步开始采用MiniLED背光，2023年我们预计公司MiniLED产品案子大部分为中大尺寸中控屏/娱乐屏及仪表盘等。一、为何会用MiniLED？ ①座舱升级：MiniLED和OLED在色彩/对比度/可视角等多方面显示效果优于LCD。 ②方案优势：同等显示效果下，MiniLED背光相比于大屏OLED成本可以减少近半，同

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【重点标的——泰恩康】

中国伟哥60亿市场空间大单品，紫杉醇产品打造第二个上海谊众 [玫瑰]投资逻辑： 1）和胃整肠丸量价齐升：独家 OTC 产品，目前供不应求，近两年逐年提价20%，具有极强的市场定价权 2）中国版伟哥大单品60亿空间，两性用药快速崛起。公司达泊西汀（爱廷玖）为国内首仿，2021年销售额翻倍。市场份额33.6%，仅次于原研德国柏林化学，毛利率为 90.8%。公司他达拉非片拟于今年获批上市销售，是公立医院端的第一大品种。在勃起功能障碍（ED）和早泄（PE）领域，新产品与“爱廷玖”联用，保守预计销售峰

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光华科技

光华科技 >申港证券6月12日发布研究报告称我国新能源汽车自 2015 年开始规模放量后，至今已有近 7 年光景。按动力电池5-8 年使用年限估算，第一批动力电池规模化退役已逐步开启。据中国汽车技术研究中心统计，2020 年退役动力电池累计达到 20 万吨，2025 年预计达到 78 万吨，年复合增长率超 31%。之前我们根据新能源汽车产销量预估 2021-2026 年累计退役动力电池量将由 33GWh 增涨到超 230GWh，年复合增长率超 45%。 >公交客运领域磷酸铁锂电池有望成为初期退役

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天宜上佳：轨交闸片龙头，切入光伏、大交通高成长赛道，向军工、航空结构件布局

　　动车闸片龙头，围绕先进材料技术进行品类延伸，碳基复材业务（光伏、大交通）打开成长空间。2016-2021年公司营收CAGR达7%。2021年新业务拉动下，实现净利润1.75亿元，同比增长53%；净利率为26.8%，同比提升0.3pct。　　轨交闸片：近3年疫情影响，明年逐步恢复，预计2023年营收增速18% 　　公司轨交闸片业务占比63%，毛利率69%。2022年我国轨交闸片市场空间约14亿元，预计公司市占率约22%。受疫情及市场竞争加剧影响，公司轨交闸片业务近3年营收CAGR为-9%，毛

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海油工程：加快南海深水开发，公司未来增长可期

◆高油价、能源危机，或将带动全球资本开支增加，公司进入新一轮上行周期　　疫情影响逐渐降低，2022年全球原油需求预计恢复到99.4百万桶/天，仅次于2019年水平。但全球原油供给扩张乏力：OPEC+坚持温和供给、美国页岩油生产商恪守谨慎的资本开支计划、俄罗斯受严重制裁。综合测算，假设俄罗斯受严重制裁导致原油出口受限，全球原油缺口将达1.8百万桶/天，且持续时间较长。我们认为，当前全球闲置产能较低，是因为从2015年起，全球油气行业上游资本开支长期处于低位，较2014年峰值减少近40%水平。当前

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流量大盘：2Q DAU和MAU同比增速有望维持1Q水平；时长上2Q有机会维持住时长水平收入：基于5月份情况去做判断，2Q预计收入压力较大，但是每条业务韧性较强预计还是会优于行业水平。 --广告2Q内外循环收入都受疫情和宏观影响导致降速较大，外循环端平台电商、快消、金融、教育、汽车等行业投放低迷，网服、游戏相对好一点；内循环商家受到疫情管控限制，开播、履约、投放情况有影响。5月比4月增速有所恢复，主要是内循环受物流恢复和电商大促临近拉动，但是考虑商家压力我们会控制takerate，外循环还是持续

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江淮汽车能否成功打开俄罗斯市场？

核心驱动：俄罗斯重卡制造商卡玛斯可能会引入江淮汽车帮助其生产。那对于这个事情我们需要梳理一下。首先事情的起源是5月17日，法国汽车品牌雷诺宣布因受俄乌战争影响，退出俄罗斯汽车市场。莫斯科市长宣布将雷诺的工厂收归国有，进行改造，并重启苏联时期品牌“莫斯科维奇”的生产。同时也表示工厂将先开始生产传统汽车，未来将生产电动汽车。其中俄罗斯卡车制造商卡玛斯将会是主要的技术合作伙伴。另一方面我们来看看这个技术合作伙伴卡玛斯，作为俄罗斯重卡的代表，年产量4万多台重卡。因为西方合作者纷纷退出俄罗斯市场，公司

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公司火电装机规模347万千瓦，利用小时5300，远高于广东同类型公司，且电价高达0.6元/度，机组优质盈利空间大，2020年火电利润14亿元，平均度电利润7分（同行基本2-3分/度）；为什么说弹性最大？火电利润可达60亿1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨，火电仍有6亿利润，度电利

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【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低

英国第四轮CfD拍卖结果公布，海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中，海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。海风规划依旧最大，且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%，其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中，海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47GW、6.99GW，呈现增长趋势。占比分别为55.9%、95.5%、

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要点： 1、深圳业务确实会有一些疫情影响。去年因为封测产能紧张，所以在深圳新租了一个场地，接着就面临疫情的影响。所以影响更多在供给端，主要是是物流的影响。5月逐步好转，6月恢复正常。6月紧急交出去的产品确实没办法在Q2计入收入。 2、总体而言确实是供不应求。下半年应该会恢复正常。 3、集团那边重组应该快完成了。 Q&A Q1：此前依然维持对于全年的乐观预期？那么不知道具体的我们全年对于各个板块的指引和预期，集成电路、安全芯片、石英晶体的营收展望？ A：从年初需求来看是翻倍式需求增长，今年至

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1. 立法落地下行业大幅扩容。国家强制性政策已于2021年9月1日实施，减隔震公共建筑市场空间将提升十倍，预计从当前20亿元提升至200亿元以上，450亿的地产市场也有望加速渗透，中长期需求持续性强。此外，LNG储罐、地铁上盖、精密厂房、石化、核电等功能性市场也将开始贡献增量。 2. 公司龙头地位稳固，具备品牌、服务等核心优势。公司当前市占率30%以上，质量标准高，重大项目经验丰富，拥有较大销售、设计人员规模，具备品牌壁垒、服务能力等核心先发优势。 3. 公司已做充足准备，市场爆发临近，公司最能

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隆利科技——重视车载及VR MiniLED显示升级新趋势！

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中国伟哥60亿市场空间大单品，紫杉醇产品打造第二个上海谊众 [玫瑰]投资逻辑： 1）和胃整肠丸量价齐升：独家 OTC 产品，目前供不应求，近两年逐年提价20%，具有极强的市场定价权 2）中国版伟哥大单品60亿空间，两性用药快速崛起。公司达泊西汀（爱廷玖）为国内首仿，2021年销售额翻倍。市场份额33.6%，仅次于原研德国柏林化学，毛利率为 90.8%。公司他达拉非片拟于今年获批上市销售，是公立医院端的第一大品种。在勃起功能障碍（ED）和早泄（PE）领域，新产品与“爱廷玖”联用，保守预计销售峰

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光华科技 >申港证券6月12日发布研究报告称我国新能源汽车自 2015 年开始规模放量后，至今已有近 7 年光景。按动力电池5-8 年使用年限估算，第一批动力电池规模化退役已逐步开启。据中国汽车技术研究中心统计，2020 年退役动力电池累计达到 20 万吨，2025 年预计达到 78 万吨，年复合增长率超 31%。之前我们根据新能源汽车产销量预估 2021-2026 年累计退役动力电池量将由 33GWh 增涨到超 230GWh，年复合增长率超 45%。 >公交客运领域磷酸铁锂电池有望成为初期退役

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天宜上佳：轨交闸片龙头，切入光伏、大交通高成长赛道，向军工、航空结构件布局

　　动车闸片龙头，围绕先进材料技术进行品类延伸，碳基复材业务（光伏、大交通）打开成长空间。2016-2021年公司营收CAGR达7%。2021年新业务拉动下，实现净利润1.75亿元，同比增长53%；净利率为26.8%，同比提升0.3pct。　　轨交闸片：近3年疫情影响，明年逐步恢复，预计2023年营收增速18% 　　公司轨交闸片业务占比63%，毛利率69%。2022年我国轨交闸片市场空间约14亿元，预计公司市占率约22%。受疫情及市场竞争加剧影响，公司轨交闸片业务近3年营收CAGR为-9%，毛

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海油工程：加快南海深水开发，公司未来增长可期

◆高油价、能源危机，或将带动全球资本开支增加，公司进入新一轮上行周期　　疫情影响逐渐降低，2022年全球原油需求预计恢复到99.4百万桶/天，仅次于2019年水平。但全球原油供给扩张乏力：OPEC+坚持温和供给、美国页岩油生产商恪守谨慎的资本开支计划、俄罗斯受严重制裁。综合测算，假设俄罗斯受严重制裁导致原油出口受限，全球原油缺口将达1.8百万桶/天，且持续时间较长。我们认为，当前全球闲置产能较低，是因为从2015年起，全球油气行业上游资本开支长期处于低位，较2014年峰值减少近40%水平。当前

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已翻车的散户

2022-06-07 19:49:22

必须要转发一下了，超临界当然是申能股份

@Bobo：申能股份--长期标的

还不错的标的，可以长期持有，业绩释放会比较慢

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Bobo

已翻车的散户

2022-05-24 23:19:47

快手2022Q1 callback

流量大盘：2Q DAU和MAU同比增速有望维持1Q水平；时长上2Q有机会维持住时长水平收入：基于5月份情况去做判断，2Q预计收入压力较大，但是每条业务韧性较强预计还是会优于行业水平。 --广告2Q内外循环收入都受疫情和宏观影响导致降速较大，外循环端平台电商、快消、金融、教育、汽车等行业投放低迷，网服、游戏相对好一点；内循环商家受到疫情管控限制，开播、履约、投放情况有影响。5月比4月增速有所恢复，主要是内循环受物流恢复和电商大促临近拉动，但是考虑商家压力我们会控制takerate，外循环还是持续

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快手－W

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Bobo

已翻车的散户

2022-05-23 22:28:04

江淮汽车能否成功打开俄罗斯市场？

核心驱动：俄罗斯重卡制造商卡玛斯可能会引入江淮汽车帮助其生产。那对于这个事情我们需要梳理一下。首先事情的起源是5月17日，法国汽车品牌雷诺宣布因受俄乌战争影响，退出俄罗斯汽车市场。莫斯科市长宣布将雷诺的工厂收归国有，进行改造，并重启苏联时期品牌“莫斯科维奇”的生产。同时也表示工厂将先开始生产传统汽车，未来将生产电动汽车。其中俄罗斯卡车制造商卡玛斯将会是主要的技术合作伙伴。另一方面我们来看看这个技术合作伙伴卡玛斯，作为俄罗斯重卡的代表，年产量4万多台重卡。因为西方合作者纷纷退出俄罗斯市场，公司

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江淮汽车

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