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2022-05-22 11:34:21

凌云股份：电池盒隐形冠军，手握订单超百亿 ps仅为0.5

1 新能源汽车全新增量赛道，未来5年5倍空间电池盒是新能源汽车中的全新增量，是保证电芯安全的结构件。用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。由于电池盒需要承担整个电池组的重量，且工况环境恶劣，需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能。2025 年全球电池盒市场空间有望达到 404 亿元，复合增速为 46.9%。中信证券测算未来5年具备5倍增长空间。 2 凌云作为国内汽车安全防撞系统龙头，掌握电池盒生产核心技术凌云汽车安全防撞系统国内市占率第一；车门窗框市占率 21%、防撞杆市占率 36%，国内第一

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凌云股份
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和胜股份

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2022-05-19 22:12:27

私密

光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人

市场暴跌中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖公司。光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的高增长+低估值+唯一性的小市值拐点机会，是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会。预测公司业绩2021/2022/2023利润1.3亿/2.6-3亿/5.2-6亿，对应2023pe 13-15x pe，peg0.13-0.15。公司业务领域：公司三大子公司当下分别是世界第三大中国第一大半导体晶圆划片公司ADT、世界晶圆划片发明者LP和划片机核心部件主轴的生产商LPB。核心逻辑： 1.

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光力科技

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2022-05-08 17:16:15

人间清醒

人间清醒。出口不容乐观

2022年4月出口调研纪要.pdf

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焦点科技
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若羽臣

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2022-04-28 15:04:02

申能股份--长期标的

还不错的标的，可以长期持有，业绩释放会比较慢

申能股份.docx

申能股份.docx

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申能股份

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2022-04-22 19:12:40

行业梳理----酿酒行业

酿酒行业白酒酱香型：贵州茅台（怀仁）、岩石股份（高酱酒业、贵州）、海南椰岛（糊涂酒业合作）浓香型：五粮液（宜宾）、泸州老窖（泸州）、洋河股份（江苏）、古井贡酒（亳州）、今世缘（淮安）、舍得酒业（射洪）、迎驾贡酒（六安）、水井坊（成都）、金徽酒（甘肃）、伊力特（新疆）、皇台酒业（甘肃）、清香型：山西汾酒（汾阳、华润参与改革）、顺鑫农业（北京、低端）其他：酒鬼酒（吉首、馥郁香）、口子窖（淮北、兼香型）、老白干酒（衡水、老白干型）、金种子酒（馥郁香、阜阳）、天佑徳酒（青海）啤酒：青岛啤酒、

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贵州茅台
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会稽山
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2022-04-22 15:35:17

行业梳理----银行

五大行：工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行股份制银行：招商银行、邮储银行、兴业银行、平安银行、中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、（恒丰银行、渤海银行还未A股上市）城商行：宁波银行、南京银行、江苏银行、北京银行、上海银行、杭州银行、成都银行、长沙银行、兰州银行、重庆银行、齐鲁银行（济南）、苏州银行、郑州银行、贵阳银行、青岛银行、西安银行、厦门银行、农商行：沪农商行、渝农商行、常熟银行、青农商行（青岛）、瑞丰银行（绍兴）、张家港行、紫金银行（南京）、无锡

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工商银行

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Bobo

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2022-04-20 17:49:54

奥海科技----还有哪些值得期待？

奥海科技涨停后复盘发现还是有很多亮点的。 1，伴随工业互联网、大数据中心等新基建的推进，工业控制、服务器等领域的电源需求无疑将持续提升。公司目前已完成主流数据电源550W和800W的开发（1300W和3600W正在开发中）。21年公司数据电源第四季度已开始量产，预计2022年实现业绩显著增长。 2，公司通过股权受让和股权增资收购索菱通信82%的股权，加大无线充电器领域布局；21年索菱通信已在无线充电器领域作了相应的研发及市场布局，高铁车载无线充已量产；汽车车载后装无线充、电动牙刷无线充、无线快充

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奥海科技

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2022-04-20 10:19:58

【50亿市值会稽山】重整人猜想：华润？复星？中粮？海天？剑南春？

会稽山下个月重整人就现身了，目前已知是5家重整人报名。华润、复星、中粮、海天、剑南春？哪几个报名了呢？会稽山最后花落哪家？如果是借壳，这个酒的壳可值钱了。要知道现在的酒IPO可能性基本为0 意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资。原则上，意向投资人的财务指标应满足上一年度经审计的资产总额不低于人民币 100 亿元或者上一年度经审计的净资产不低于人民币 50 亿元的要求意向投资人应当支持和促使会稽山（601579.SH）做大做强，能够引进符合地方政府产业政策要求的优质项目正式报名成功的意

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会稽山

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2022-04-19 14:36:48

农药部分上市公司

中国农药协会副会长单位湖南海利 33.5亿已湖南化工研究院为主，氨基甲酸酯类农药的研究成果达到世界先进水平安道麦 203亿国务院下属农药新安股份 239亿民企，农药和有机硅。浙江利民股份 42亿河北威远生物化工有限公司，60余年农药生产经营史，拥有杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大系列300多个农药品规，主导产品有阿维菌素、甲氨基阿维菌素、草铵膦、嘧菌酯、吡蚜酮、噻虫胺、噻唑膦、呋虫胺、除虫脲等。长青股份 50亿江苏民企，杀虫剂、除草剂、杀菌剂丰山集团 25.7亿江苏民企，年生产

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蓝丰生化
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利民股份
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江山股份

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2022-04-12 10:49:08

游戏版号最受益方向---传媒板块

给老师们梳理了一下这次游戏版号最受益的方向。整理后发觉其实最受益方向不是游戏啊是传媒板块可以看表格中龙版传媒，实际流通才5亿，两个版号，个人觉得弹性最大。

游戏版号最全受益股.xlsx

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冰川网络
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龙版传媒
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游族网络

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2022-03-28 09:53:22

C6驾照即将上线，新题材，千亿市场

同样是4月1号的实施时间。这个的最大变量在哪儿呢？以前拖挂式房车需要上黄牌，有B2以上的驾照才能开。现在只需要C照就可以开。这就是从4月1号后最大的变量。 20年我国汽车保有量有2.8亿，意味着这2.8亿的汽车，只要他们愿意都可以外挂一个拖挂式房车，行走天涯，很酷。我自己做了一个简单的测算千亿有点夸张了，但是保守看百亿市场是没有问题的。国产拖挂式房车一般在10万左右的价格，国恩没有公布过利润情况，我看别的汽车UP主分析估计一台最多几千块的利润，保守假设1000块吧。20年我国汽车保

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国恩股份
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ST东时
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天晟新材

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Bobo

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2022-03-10 10:29:31

长飞光纤，具有预期差的收购

1，长飞光纤今年接了一些半导体项目，比如中欣晶圆、昆桥半导体，然后这次是接手启迪半导体。所以这个应该不是心血来潮，是公司有自己的布局规划的。 2，启迪半导体背景是清华大学、安徽省政府和芜湖市政府，技术水平有参与过国家标准的制定。还有之前的专家纪要也表达了对这家公司的认可。所以技术上一定是ok的。公司也计划5年内上市，然后也给出了后面几年的业绩指引。最后用现金流折现估值2.3亿，这个价格我觉得是不贵的。 3，假设给予10XPS（北方华创一类一般给予20--25XPS），则启迪半导体这一部分估值应该

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长飞光纤

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2021-11-29 10:36:54

【海翔药业】

昨晚的公告公司聘请陈芬儿教授为公司首席科学家。市场公开消息大家都能查的到就不说了，说点大家不太知道的。陈教授课题组，冲破国外技术封锁开发出以不对称催化合成为核心的d－生物素工业全合成路线，并建成一条30吨／年的工业化装置，结束了我国d－生物素长期依赖进口的局面。而且产品成本只有国外的1／3，具有明显的竞争优势，目前产品已远销德国、美国等市场。除此之外，陈芬儿研发的双氯酚钠合成新工艺，为我国建立了一条具有中国知识产权的年产2500吨双氯酚酸类药物通用、独特的生产路线，将双氯芬酸类药物的制造成本猛

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海翔药业

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2021-10-28 13:19:22

车规级半导体最好细分方向

半导体行业概况半导体指常温下导电性能介于导体和绝缘体之间的材料。可以分为集成电路、分立器件、传感器和光电子器件四类。全球半导体 20年全球市场规模44404亿美金，21年达4883亿美金，增速10.88% 其中集成电路占比82.1%、传感器占比3.6%、光电子器件占比9%、分立器件占比5.4% 前十大厂商占比超过55%、包括英特尔、三星、sk海力士、美光科技、高通等。中国半导体 20年市场规模1515亿美金，同比增速5% 经营模式 idm模式：英特尔、三星、sk海力士、德州仪器 ip核：

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豪威集团
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士兰微
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宏微科技
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Bobo

已翻车的散户

2021-10-26 09:17:35

谢谢分享

@快上车不然来不及了：天然石墨与多聚磷酸

一、天然石墨和人工石墨中国宝安为什么涨停？因为涨价！人工石墨涨价，别的厂家没招，但是贝特瑞有天然石墨降成本。二、六氟磷酸锂的两个主流技术路径氟化氢溶剂法：是目前应用最多的一种工艺，具体过程是将固体 LiF 溶于装有氢氟酸溶液的不锈钢容器中配臵成悬浮液

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凌云股份：电池盒隐形冠军，手握订单超百亿 ps仅为0.5

1 新能源汽车全新增量赛道，未来5年5倍空间电池盒是新能源汽车中的全新增量，是保证电芯安全的结构件。用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。由于电池盒需要承担整个电池组的重量，且工况环境恶劣，需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能。2025 年全球电池盒市场空间有望达到 404 亿元，复合增速为 46.9%。中信证券测算未来5年具备5倍增长空间。 2 凌云作为国内汽车安全防撞系统龙头，掌握电池盒生产核心技术凌云汽车安全防撞系统国内市占率第一；车门窗框市占率 21%、防撞杆市占率 36%，国内第一

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光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人

市场暴跌中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖公司。光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的高增长+低估值+唯一性的小市值拐点机会，是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会。预测公司业绩2021/2022/2023利润1.3亿/2.6-3亿/5.2-6亿，对应2023pe 13-15x pe，peg0.13-0.15。公司业务领域：公司三大子公司当下分别是世界第三大中国第一大半导体晶圆划片公司ADT、世界晶圆划片发明者LP和划片机核心部件主轴的生产商LPB。核心逻辑： 1.

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酿酒行业白酒酱香型：贵州茅台（怀仁）、岩石股份（高酱酒业、贵州）、海南椰岛（糊涂酒业合作）浓香型：五粮液（宜宾）、泸州老窖（泸州）、洋河股份（江苏）、古井贡酒（亳州）、今世缘（淮安）、舍得酒业（射洪）、迎驾贡酒（六安）、水井坊（成都）、金徽酒（甘肃）、伊力特（新疆）、皇台酒业（甘肃）、清香型：山西汾酒（汾阳、华润参与改革）、顺鑫农业（北京、低端）其他：酒鬼酒（吉首、馥郁香）、口子窖（淮北、兼香型）、老白干酒（衡水、老白干型）、金种子酒（馥郁香、阜阳）、天佑徳酒（青海）啤酒：青岛啤酒、

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五大行：工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行股份制银行：招商银行、邮储银行、兴业银行、平安银行、中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、（恒丰银行、渤海银行还未A股上市）城商行：宁波银行、南京银行、江苏银行、北京银行、上海银行、杭州银行、成都银行、长沙银行、兰州银行、重庆银行、齐鲁银行（济南）、苏州银行、郑州银行、贵阳银行、青岛银行、西安银行、厦门银行、农商行：沪农商行、渝农商行、常熟银行、青农商行（青岛）、瑞丰银行（绍兴）、张家港行、紫金银行（南京）、无锡

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奥海科技涨停后复盘发现还是有很多亮点的。 1，伴随工业互联网、大数据中心等新基建的推进，工业控制、服务器等领域的电源需求无疑将持续提升。公司目前已完成主流数据电源550W和800W的开发（1300W和3600W正在开发中）。21年公司数据电源第四季度已开始量产，预计2022年实现业绩显著增长。 2，公司通过股权受让和股权增资收购索菱通信82%的股权，加大无线充电器领域布局；21年索菱通信已在无线充电器领域作了相应的研发及市场布局，高铁车载无线充已量产；汽车车载后装无线充、电动牙刷无线充、无线快充

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【50亿市值会稽山】重整人猜想：华润？复星？中粮？海天？剑南春？

会稽山下个月重整人就现身了，目前已知是5家重整人报名。华润、复星、中粮、海天、剑南春？哪几个报名了呢？会稽山最后花落哪家？如果是借壳，这个酒的壳可值钱了。要知道现在的酒IPO可能性基本为0 意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资。原则上，意向投资人的财务指标应满足上一年度经审计的资产总额不低于人民币 100 亿元或者上一年度经审计的净资产不低于人民币 50 亿元的要求意向投资人应当支持和促使会稽山（601579.SH）做大做强，能够引进符合地方政府产业政策要求的优质项目正式报名成功的意

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农药部分上市公司

中国农药协会副会长单位湖南海利 33.5亿已湖南化工研究院为主，氨基甲酸酯类农药的研究成果达到世界先进水平安道麦 203亿国务院下属农药新安股份 239亿民企，农药和有机硅。浙江利民股份 42亿河北威远生物化工有限公司，60余年农药生产经营史，拥有杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大系列300多个农药品规，主导产品有阿维菌素、甲氨基阿维菌素、草铵膦、嘧菌酯、吡蚜酮、噻虫胺、噻唑膦、呋虫胺、除虫脲等。长青股份 50亿江苏民企，杀虫剂、除草剂、杀菌剂丰山集团 25.7亿江苏民企，年生产

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给老师们梳理了一下这次游戏版号最受益的方向。整理后发觉其实最受益方向不是游戏啊是传媒板块可以看表格中龙版传媒，实际流通才5亿，两个版号，个人觉得弹性最大。

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C6驾照即将上线，新题材，千亿市场

同样是4月1号的实施时间。这个的最大变量在哪儿呢？以前拖挂式房车需要上黄牌，有B2以上的驾照才能开。现在只需要C照就可以开。这就是从4月1号后最大的变量。 20年我国汽车保有量有2.8亿，意味着这2.8亿的汽车，只要他们愿意都可以外挂一个拖挂式房车，行走天涯，很酷。我自己做了一个简单的测算千亿有点夸张了，但是保守看百亿市场是没有问题的。国产拖挂式房车一般在10万左右的价格，国恩没有公布过利润情况，我看别的汽车UP主分析估计一台最多几千块的利润，保守假设1000块吧。20年我国汽车保

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长飞光纤，具有预期差的收购

1，长飞光纤今年接了一些半导体项目，比如中欣晶圆、昆桥半导体，然后这次是接手启迪半导体。所以这个应该不是心血来潮，是公司有自己的布局规划的。 2，启迪半导体背景是清华大学、安徽省政府和芜湖市政府，技术水平有参与过国家标准的制定。还有之前的专家纪要也表达了对这家公司的认可。所以技术上一定是ok的。公司也计划5年内上市，然后也给出了后面几年的业绩指引。最后用现金流折现估值2.3亿，这个价格我觉得是不贵的。 3，假设给予10XPS（北方华创一类一般给予20--25XPS），则启迪半导体这一部分估值应该

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昨晚的公告公司聘请陈芬儿教授为公司首席科学家。市场公开消息大家都能查的到就不说了，说点大家不太知道的。陈教授课题组，冲破国外技术封锁开发出以不对称催化合成为核心的d－生物素工业全合成路线，并建成一条30吨／年的工业化装置，结束了我国d－生物素长期依赖进口的局面。而且产品成本只有国外的1／3，具有明显的竞争优势，目前产品已远销德国、美国等市场。除此之外，陈芬儿研发的双氯酚钠合成新工艺，为我国建立了一条具有中国知识产权的年产2500吨双氯酚酸类药物通用、独特的生产路线，将双氯芬酸类药物的制造成本猛

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半导体行业概况半导体指常温下导电性能介于导体和绝缘体之间的材料。可以分为集成电路、分立器件、传感器和光电子器件四类。全球半导体 20年全球市场规模44404亿美金，21年达4883亿美金，增速10.88% 其中集成电路占比82.1%、传感器占比3.6%、光电子器件占比9%、分立器件占比5.4% 前十大厂商占比超过55%、包括英特尔、三星、sk海力士、美光科技、高通等。中国半导体 20年市场规模1515亿美金，同比增速5% 经营模式 idm模式：英特尔、三星、sk海力士、德州仪器 ip核：

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一、天然石墨和人工石墨中国宝安为什么涨停？因为涨价！人工石墨涨价，别的厂家没招，但是贝特瑞有天然石墨降成本。二、六氟磷酸锂的两个主流技术路径氟化氢溶剂法：是目前应用最多的一种工艺，具体过程是将固体 LiF 溶于装有氢氟酸溶液的不锈钢容器中配臵成悬浮液

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酿酒行业白酒酱香型：贵州茅台（怀仁）、岩石股份（高酱酒业、贵州）、海南椰岛（糊涂酒业合作）浓香型：五粮液（宜宾）、泸州老窖（泸州）、洋河股份（江苏）、古井贡酒（亳州）、今世缘（淮安）、舍得酒业（射洪）、迎驾贡酒（六安）、水井坊（成都）、金徽酒（甘肃）、伊力特（新疆）、皇台酒业（甘肃）、清香型：山西汾酒（汾阳、华润参与改革）、顺鑫农业（北京、低端）其他：酒鬼酒（吉首、馥郁香）、口子窖（淮北、兼香型）、老白干酒（衡水、老白干型）、金种子酒（馥郁香、阜阳）、天佑徳酒（青海）啤酒：青岛啤酒、

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五大行：工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行股份制银行：招商银行、邮储银行、兴业银行、平安银行、中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、（恒丰银行、渤海银行还未A股上市）城商行：宁波银行、南京银行、江苏银行、北京银行、上海银行、杭州银行、成都银行、长沙银行、兰州银行、重庆银行、齐鲁银行（济南）、苏州银行、郑州银行、贵阳银行、青岛银行、西安银行、厦门银行、农商行：沪农商行、渝农商行、常熟银行、青农商行（青岛）、瑞丰银行（绍兴）、张家港行、紫金银行（南京）、无锡

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2022-04-20 17:49:54

奥海科技----还有哪些值得期待？

奥海科技涨停后复盘发现还是有很多亮点的。 1，伴随工业互联网、大数据中心等新基建的推进，工业控制、服务器等领域的电源需求无疑将持续提升。公司目前已完成主流数据电源550W和800W的开发（1300W和3600W正在开发中）。21年公司数据电源第四季度已开始量产，预计2022年实现业绩显著增长。 2，公司通过股权受让和股权增资收购索菱通信82%的股权，加大无线充电器领域布局；21年索菱通信已在无线充电器领域作了相应的研发及市场布局，高铁车载无线充已量产；汽车车载后装无线充、电动牙刷无线充、无线快充

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奥海科技

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2022-04-20 10:19:58

【50亿市值会稽山】重整人猜想：华润？复星？中粮？海天？剑南春？

会稽山下个月重整人就现身了，目前已知是5家重整人报名。华润、复星、中粮、海天、剑南春？哪几个报名了呢？会稽山最后花落哪家？如果是借壳，这个酒的壳可值钱了。要知道现在的酒IPO可能性基本为0 意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资。原则上，意向投资人的财务指标应满足上一年度经审计的资产总额不低于人民币 100 亿元或者上一年度经审计的净资产不低于人民币 50 亿元的要求意向投资人应当支持和促使会稽山（601579.SH）做大做强，能够引进符合地方政府产业政策要求的优质项目正式报名成功的意

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会稽山

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2022-04-19 14:36:48

农药部分上市公司

中国农药协会副会长单位湖南海利 33.5亿已湖南化工研究院为主，氨基甲酸酯类农药的研究成果达到世界先进水平安道麦 203亿国务院下属农药新安股份 239亿民企，农药和有机硅。浙江利民股份 42亿河北威远生物化工有限公司，60余年农药生产经营史，拥有杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大系列300多个农药品规，主导产品有阿维菌素、甲氨基阿维菌素、草铵膦、嘧菌酯、吡蚜酮、噻虫胺、噻唑膦、呋虫胺、除虫脲等。长青股份 50亿江苏民企，杀虫剂、除草剂、杀菌剂丰山集团 25.7亿江苏民企，年生产

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蓝丰生化
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利民股份
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江山股份

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2022-04-12 10:49:08

游戏版号最受益方向---传媒板块

给老师们梳理了一下这次游戏版号最受益的方向。整理后发觉其实最受益方向不是游戏啊是传媒板块可以看表格中龙版传媒，实际流通才5亿，两个版号，个人觉得弹性最大。

游戏版号最全受益股.xlsx

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冰川网络
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龙版传媒
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*ST大晟
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Bobo

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2022-03-28 09:53:22

C6驾照即将上线，新题材，千亿市场

同样是4月1号的实施时间。这个的最大变量在哪儿呢？以前拖挂式房车需要上黄牌，有B2以上的驾照才能开。现在只需要C照就可以开。这就是从4月1号后最大的变量。 20年我国汽车保有量有2.8亿，意味着这2.8亿的汽车，只要他们愿意都可以外挂一个拖挂式房车，行走天涯，很酷。我自己做了一个简单的测算千亿有点夸张了，但是保守看百亿市场是没有问题的。国产拖挂式房车一般在10万左右的价格，国恩没有公布过利润情况，我看别的汽车UP主分析估计一台最多几千块的利润，保守假设1000块吧。20年我国汽车保

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国恩股份
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ST东时
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天晟新材

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Bobo

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2022-03-10 10:29:31

长飞光纤，具有预期差的收购

1，长飞光纤今年接了一些半导体项目，比如中欣晶圆、昆桥半导体，然后这次是接手启迪半导体。所以这个应该不是心血来潮，是公司有自己的布局规划的。 2，启迪半导体背景是清华大学、安徽省政府和芜湖市政府，技术水平有参与过国家标准的制定。还有之前的专家纪要也表达了对这家公司的认可。所以技术上一定是ok的。公司也计划5年内上市，然后也给出了后面几年的业绩指引。最后用现金流折现估值2.3亿，这个价格我觉得是不贵的。 3，假设给予10XPS（北方华创一类一般给予20--25XPS），则启迪半导体这一部分估值应该

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长飞光纤

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2021-11-29 10:36:54

【海翔药业】

昨晚的公告公司聘请陈芬儿教授为公司首席科学家。市场公开消息大家都能查的到就不说了，说点大家不太知道的。陈教授课题组，冲破国外技术封锁开发出以不对称催化合成为核心的d－生物素工业全合成路线，并建成一条30吨／年的工业化装置，结束了我国d－生物素长期依赖进口的局面。而且产品成本只有国外的1／3，具有明显的竞争优势，目前产品已远销德国、美国等市场。除此之外，陈芬儿研发的双氯酚钠合成新工艺，为我国建立了一条具有中国知识产权的年产2500吨双氯酚酸类药物通用、独特的生产路线，将双氯芬酸类药物的制造成本猛

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海翔药业

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Bobo

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2021-10-28 13:19:22

车规级半导体最好细分方向

半导体行业概况半导体指常温下导电性能介于导体和绝缘体之间的材料。可以分为集成电路、分立器件、传感器和光电子器件四类。全球半导体 20年全球市场规模44404亿美金，21年达4883亿美金，增速10.88% 其中集成电路占比82.1%、传感器占比3.6%、光电子器件占比9%、分立器件占比5.4% 前十大厂商占比超过55%、包括英特尔、三星、sk海力士、美光科技、高通等。中国半导体 20年市场规模1515亿美金，同比增速5% 经营模式 idm模式：英特尔、三星、sk海力士、德州仪器 ip核：

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豪威集团
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士兰微
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宏微科技
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斯达半导

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Bobo

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2021-10-26 09:17:35

谢谢分享

@快上车不然来不及了：天然石墨与多聚磷酸

一、天然石墨和人工石墨中国宝安为什么涨停？因为涨价！人工石墨涨价，别的厂家没招，但是贝特瑞有天然石墨降成本。二、六氟磷酸锂的两个主流技术路径氟化氢溶剂法：是目前应用最多的一种工艺，具体过程是将固体 LiF 溶于装有氢氟酸溶液的不锈钢容器中配臵成悬浮液

6 赞同-8 评论

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2022-05-22 11:34:21

凌云股份：电池盒隐形冠军，手握订单超百亿 ps仅为0.5

1 新能源汽车全新增量赛道，未来5年5倍空间电池盒是新能源汽车中的全新增量，是保证电芯安全的结构件。用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。由于电池盒需要承担整个电池组的重量，且工况环境恶劣，需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能。2025 年全球电池盒市场空间有望达到 404 亿元，复合增速为 46.9%。中信证券测算未来5年具备5倍增长空间。 2 凌云作为国内汽车安全防撞系统龙头，掌握电池盒生产核心技术凌云汽车安全防撞系统国内市占率第一；车门窗框市占率 21%、防撞杆市占率 36%，国内第一

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凌云股份
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和胜股份

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Bobo

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2022-05-19 22:12:27

私密

光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人

市场暴跌中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖公司。光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的高增长+低估值+唯一性的小市值拐点机会，是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会。预测公司业绩2021/2022/2023利润1.3亿/2.6-3亿/5.2-6亿，对应2023pe 13-15x pe，peg0.13-0.15。公司业务领域：公司三大子公司当下分别是世界第三大中国第一大半导体晶圆划片公司ADT、世界晶圆划片发明者LP和划片机核心部件主轴的生产商LPB。核心逻辑： 1.

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光力科技

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Bobo

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2022-05-08 17:16:15

人间清醒

人间清醒。出口不容乐观

2022年4月出口调研纪要.pdf

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焦点科技
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若羽臣

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Bobo

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2022-04-28 15:04:02

申能股份--长期标的

还不错的标的，可以长期持有，业绩释放会比较慢

申能股份.docx

申能股份.docx

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申能股份

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Bobo

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2022-04-22 19:12:40

行业梳理----酿酒行业

酿酒行业白酒酱香型：贵州茅台（怀仁）、岩石股份（高酱酒业、贵州）、海南椰岛（糊涂酒业合作）浓香型：五粮液（宜宾）、泸州老窖（泸州）、洋河股份（江苏）、古井贡酒（亳州）、今世缘（淮安）、舍得酒业（射洪）、迎驾贡酒（六安）、水井坊（成都）、金徽酒（甘肃）、伊力特（新疆）、皇台酒业（甘肃）、清香型：山西汾酒（汾阳、华润参与改革）、顺鑫农业（北京、低端）其他：酒鬼酒（吉首、馥郁香）、口子窖（淮北、兼香型）、老白干酒（衡水、老白干型）、金种子酒（馥郁香、阜阳）、天佑徳酒（青海）啤酒：青岛啤酒、

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贵州茅台
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会稽山
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2022-04-22 15:35:17

行业梳理----银行

五大行：工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行股份制银行：招商银行、邮储银行、兴业银行、平安银行、中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、（恒丰银行、渤海银行还未A股上市）城商行：宁波银行、南京银行、江苏银行、北京银行、上海银行、杭州银行、成都银行、长沙银行、兰州银行、重庆银行、齐鲁银行（济南）、苏州银行、郑州银行、贵阳银行、青岛银行、西安银行、厦门银行、农商行：沪农商行、渝农商行、常熟银行、青农商行（青岛）、瑞丰银行（绍兴）、张家港行、紫金银行（南京）、无锡

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工商银行

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奥海科技----还有哪些值得期待？

奥海科技涨停后复盘发现还是有很多亮点的。 1，伴随工业互联网、大数据中心等新基建的推进，工业控制、服务器等领域的电源需求无疑将持续提升。公司目前已完成主流数据电源550W和800W的开发（1300W和3600W正在开发中）。21年公司数据电源第四季度已开始量产，预计2022年实现业绩显著增长。 2，公司通过股权受让和股权增资收购索菱通信82%的股权，加大无线充电器领域布局；21年索菱通信已在无线充电器领域作了相应的研发及市场布局，高铁车载无线充已量产；汽车车载后装无线充、电动牙刷无线充、无线快充

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奥海科技

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【50亿市值会稽山】重整人猜想：华润？复星？中粮？海天？剑南春？

会稽山下个月重整人就现身了，目前已知是5家重整人报名。华润、复星、中粮、海天、剑南春？哪几个报名了呢？会稽山最后花落哪家？如果是借壳，这个酒的壳可值钱了。要知道现在的酒IPO可能性基本为0 意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资。原则上，意向投资人的财务指标应满足上一年度经审计的资产总额不低于人民币 100 亿元或者上一年度经审计的净资产不低于人民币 50 亿元的要求意向投资人应当支持和促使会稽山（601579.SH）做大做强，能够引进符合地方政府产业政策要求的优质项目正式报名成功的意

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农药部分上市公司

中国农药协会副会长单位湖南海利 33.5亿已湖南化工研究院为主，氨基甲酸酯类农药的研究成果达到世界先进水平安道麦 203亿国务院下属农药新安股份 239亿民企，农药和有机硅。浙江利民股份 42亿河北威远生物化工有限公司，60余年农药生产经营史，拥有杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大系列300多个农药品规，主导产品有阿维菌素、甲氨基阿维菌素、草铵膦、嘧菌酯、吡蚜酮、噻虫胺、噻唑膦、呋虫胺、除虫脲等。长青股份 50亿江苏民企，杀虫剂、除草剂、杀菌剂丰山集团 25.7亿江苏民企，年生产

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游戏版号最受益方向---传媒板块

给老师们梳理了一下这次游戏版号最受益的方向。整理后发觉其实最受益方向不是游戏啊是传媒板块可以看表格中龙版传媒，实际流通才5亿，两个版号，个人觉得弹性最大。

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C6驾照即将上线，新题材，千亿市场

同样是4月1号的实施时间。这个的最大变量在哪儿呢？以前拖挂式房车需要上黄牌，有B2以上的驾照才能开。现在只需要C照就可以开。这就是从4月1号后最大的变量。 20年我国汽车保有量有2.8亿，意味着这2.8亿的汽车，只要他们愿意都可以外挂一个拖挂式房车，行走天涯，很酷。我自己做了一个简单的测算千亿有点夸张了，但是保守看百亿市场是没有问题的。国产拖挂式房车一般在10万左右的价格，国恩没有公布过利润情况，我看别的汽车UP主分析估计一台最多几千块的利润，保守假设1000块吧。20年我国汽车保

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长飞光纤，具有预期差的收购

1，长飞光纤今年接了一些半导体项目，比如中欣晶圆、昆桥半导体，然后这次是接手启迪半导体。所以这个应该不是心血来潮，是公司有自己的布局规划的。 2，启迪半导体背景是清华大学、安徽省政府和芜湖市政府，技术水平有参与过国家标准的制定。还有之前的专家纪要也表达了对这家公司的认可。所以技术上一定是ok的。公司也计划5年内上市，然后也给出了后面几年的业绩指引。最后用现金流折现估值2.3亿，这个价格我觉得是不贵的。 3，假设给予10XPS（北方华创一类一般给予20--25XPS），则启迪半导体这一部分估值应该

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【海翔药业】

昨晚的公告公司聘请陈芬儿教授为公司首席科学家。市场公开消息大家都能查的到就不说了，说点大家不太知道的。陈教授课题组，冲破国外技术封锁开发出以不对称催化合成为核心的d－生物素工业全合成路线，并建成一条30吨／年的工业化装置，结束了我国d－生物素长期依赖进口的局面。而且产品成本只有国外的1／3，具有明显的竞争优势，目前产品已远销德国、美国等市场。除此之外，陈芬儿研发的双氯酚钠合成新工艺，为我国建立了一条具有中国知识产权的年产2500吨双氯酚酸类药物通用、独特的生产路线，将双氯芬酸类药物的制造成本猛

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车规级半导体最好细分方向

半导体行业概况半导体指常温下导电性能介于导体和绝缘体之间的材料。可以分为集成电路、分立器件、传感器和光电子器件四类。全球半导体 20年全球市场规模44404亿美金，21年达4883亿美金，增速10.88% 其中集成电路占比82.1%、传感器占比3.6%、光电子器件占比9%、分立器件占比5.4% 前十大厂商占比超过55%、包括英特尔、三星、sk海力士、美光科技、高通等。中国半导体 20年市场规模1515亿美金，同比增速5% 经营模式 idm模式：英特尔、三星、sk海力士、德州仪器 ip核：

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一、天然石墨和人工石墨中国宝安为什么涨停？因为涨价！人工石墨涨价，别的厂家没招，但是贝特瑞有天然石墨降成本。二、六氟磷酸锂的两个主流技术路径氟化氢溶剂法：是目前应用最多的一种工艺，具体过程是将固体 LiF 溶于装有氢氟酸溶液的不锈钢容器中配臵成悬浮液

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凌云股份：电池盒隐形冠军，手握订单超百亿 ps仅为0.5

1 新能源汽车全新增量赛道，未来5年5倍空间电池盒是新能源汽车中的全新增量，是保证电芯安全的结构件。用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。由于电池盒需要承担整个电池组的重量，且工况环境恶劣，需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能。2025 年全球电池盒市场空间有望达到 404 亿元，复合增速为 46.9%。中信证券测算未来5年具备5倍增长空间。 2 凌云作为国内汽车安全防撞系统龙头，掌握电池盒生产核心技术凌云汽车安全防撞系统国内市占率第一；车门窗框市占率 21%、防撞杆市占率 36%，国内第一

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光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人

市场暴跌中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖公司。光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的高增长+低估值+唯一性的小市值拐点机会，是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会。预测公司业绩2021/2022/2023利润1.3亿/2.6-3亿/5.2-6亿，对应2023pe 13-15x pe，peg0.13-0.15。公司业务领域：公司三大子公司当下分别是世界第三大中国第一大半导体晶圆划片公司ADT、世界晶圆划片发明者LP和划片机核心部件主轴的生产商LPB。核心逻辑： 1.

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行业梳理----酿酒行业

酿酒行业白酒酱香型：贵州茅台（怀仁）、岩石股份（高酱酒业、贵州）、海南椰岛（糊涂酒业合作）浓香型：五粮液（宜宾）、泸州老窖（泸州）、洋河股份（江苏）、古井贡酒（亳州）、今世缘（淮安）、舍得酒业（射洪）、迎驾贡酒（六安）、水井坊（成都）、金徽酒（甘肃）、伊力特（新疆）、皇台酒业（甘肃）、清香型：山西汾酒（汾阳、华润参与改革）、顺鑫农业（北京、低端）其他：酒鬼酒（吉首、馥郁香）、口子窖（淮北、兼香型）、老白干酒（衡水、老白干型）、金种子酒（馥郁香、阜阳）、天佑徳酒（青海）啤酒：青岛啤酒、

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行业梳理----银行

五大行：工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行股份制银行：招商银行、邮储银行、兴业银行、平安银行、中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、（恒丰银行、渤海银行还未A股上市）城商行：宁波银行、南京银行、江苏银行、北京银行、上海银行、杭州银行、成都银行、长沙银行、兰州银行、重庆银行、齐鲁银行（济南）、苏州银行、郑州银行、贵阳银行、青岛银行、西安银行、厦门银行、农商行：沪农商行、渝农商行、常熟银行、青农商行（青岛）、瑞丰银行（绍兴）、张家港行、紫金银行（南京）、无锡

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【50亿市值会稽山】重整人猜想：华润？复星？中粮？海天？剑南春？

会稽山下个月重整人就现身了，目前已知是5家重整人报名。华润、复星、中粮、海天、剑南春？哪几个报名了呢？会稽山最后花落哪家？如果是借壳，这个酒的壳可值钱了。要知道现在的酒IPO可能性基本为0 意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资。原则上，意向投资人的财务指标应满足上一年度经审计的资产总额不低于人民币 100 亿元或者上一年度经审计的净资产不低于人民币 50 亿元的要求意向投资人应当支持和促使会稽山（601579.SH）做大做强，能够引进符合地方政府产业政策要求的优质项目正式报名成功的意

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农药部分上市公司

中国农药协会副会长单位湖南海利 33.5亿已湖南化工研究院为主，氨基甲酸酯类农药的研究成果达到世界先进水平安道麦 203亿国务院下属农药新安股份 239亿民企，农药和有机硅。浙江利民股份 42亿河北威远生物化工有限公司，60余年农药生产经营史，拥有杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大系列300多个农药品规，主导产品有阿维菌素、甲氨基阿维菌素、草铵膦、嘧菌酯、吡蚜酮、噻虫胺、噻唑膦、呋虫胺、除虫脲等。长青股份 50亿江苏民企，杀虫剂、除草剂、杀菌剂丰山集团 25.7亿江苏民企，年生产

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游戏版号最受益方向---传媒板块

给老师们梳理了一下这次游戏版号最受益的方向。整理后发觉其实最受益方向不是游戏啊是传媒板块可以看表格中龙版传媒，实际流通才5亿，两个版号，个人觉得弹性最大。

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C6驾照即将上线，新题材，千亿市场

同样是4月1号的实施时间。这个的最大变量在哪儿呢？以前拖挂式房车需要上黄牌，有B2以上的驾照才能开。现在只需要C照就可以开。这就是从4月1号后最大的变量。 20年我国汽车保有量有2.8亿，意味着这2.8亿的汽车，只要他们愿意都可以外挂一个拖挂式房车，行走天涯，很酷。我自己做了一个简单的测算千亿有点夸张了，但是保守看百亿市场是没有问题的。国产拖挂式房车一般在10万左右的价格，国恩没有公布过利润情况，我看别的汽车UP主分析估计一台最多几千块的利润，保守假设1000块吧。20年我国汽车保

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2022-03-10 10:29:31

长飞光纤，具有预期差的收购

1，长飞光纤今年接了一些半导体项目，比如中欣晶圆、昆桥半导体，然后这次是接手启迪半导体。所以这个应该不是心血来潮，是公司有自己的布局规划的。 2，启迪半导体背景是清华大学、安徽省政府和芜湖市政府，技术水平有参与过国家标准的制定。还有之前的专家纪要也表达了对这家公司的认可。所以技术上一定是ok的。公司也计划5年内上市，然后也给出了后面几年的业绩指引。最后用现金流折现估值2.3亿，这个价格我觉得是不贵的。 3，假设给予10XPS（北方华创一类一般给予20--25XPS），则启迪半导体这一部分估值应该

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长飞光纤

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Bobo

已翻车的散户

2021-11-29 10:36:54

【海翔药业】

昨晚的公告公司聘请陈芬儿教授为公司首席科学家。市场公开消息大家都能查的到就不说了，说点大家不太知道的。陈教授课题组，冲破国外技术封锁开发出以不对称催化合成为核心的d－生物素工业全合成路线，并建成一条30吨／年的工业化装置，结束了我国d－生物素长期依赖进口的局面。而且产品成本只有国外的1／3，具有明显的竞争优势，目前产品已远销德国、美国等市场。除此之外，陈芬儿研发的双氯酚钠合成新工艺，为我国建立了一条具有中国知识产权的年产2500吨双氯酚酸类药物通用、独特的生产路线，将双氯芬酸类药物的制造成本猛

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海翔药业

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Bobo

已翻车的散户

2021-10-28 13:19:22

车规级半导体最好细分方向

半导体行业概况半导体指常温下导电性能介于导体和绝缘体之间的材料。可以分为集成电路、分立器件、传感器和光电子器件四类。全球半导体 20年全球市场规模44404亿美金，21年达4883亿美金，增速10.88% 其中集成电路占比82.1%、传感器占比3.6%、光电子器件占比9%、分立器件占比5.4% 前十大厂商占比超过55%、包括英特尔、三星、sk海力士、美光科技、高通等。中国半导体 20年市场规模1515亿美金，同比增速5% 经营模式 idm模式：英特尔、三星、sk海力士、德州仪器 ip核：

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豪威集团
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士兰微
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宏微科技
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斯达半导

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Bobo

已翻车的散户

2021-10-26 09:17:35

谢谢分享

@快上车不然来不及了：天然石墨与多聚磷酸

一、天然石墨和人工石墨中国宝安为什么涨停？因为涨价！人工石墨涨价，别的厂家没招，但是贝特瑞有天然石墨降成本。二、六氟磷酸锂的两个主流技术路径氟化氢溶剂法：是目前应用最多的一种工艺，具体过程是将固体 LiF 溶于装有氢氟酸溶液的不锈钢容器中配臵成悬浮液

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