异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:23:50
诚意药业近况更新
全文摘要 1、公司经营与业绩表现 ·2024年及2025上半年业绩概况:2024年公司整体营收达七个多亿,利润突破两个亿。2025年半年度,根据前两天公告,整体净利润表现不错,上半年净利润达一个多亿,大部分利润由氨糖业务贡献。 ·氨糖销售增长驱动:2024年氨糖整体销售约5亿多,同比增长20%以上,医院端与OTC端销售各占一半,医院端同比增长一倍多。2025年上半年,氨糖增长趋势良好,销售增长30%以上,销量势头强劲。增长得益于采购模式调整,此前国采仅中标9个省份,现转为省地方性联采后中标30多
S
诚意药业
3
1
0
0.89
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:23:09
反内卷系列会议之科顺股份近况交流
全文摘要 1、公司近期经营情况概述 ·二季度经营表现:地产板块目前仍处于持续筑底过程,从收入发货情况看,地产板块收入呈现下滑态势。去年二季度为全年最高基数季度,单季度收入达20亿,今年二季度同比持平略降。尽管如此,当前感受上二季度经营情况比之前有所改善。由于去年下半年为低基数(单季度收入约16亿),今年下半年实现正增长的概率较大。 ·业务结构调整:公司业务结构持续调整,去年地产项目收入占比约20%多,今年该占比将继续降低。未来重点发展方向包括:零售业务(今年占比接近20%)、海外业务(今年占比约
S
科顺股份
0
0
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:21:36
碳酸锂突发事件点评
全文摘要 1、宜春锂矿整改事件解析 ·事件背景与市场反应:市场传闻称宜春市将对旗下8个锂矿矿权进行停产整改,该‘小作文’引发市场异动。受此影响,期货价格快速爆拉,股票市场情绪修复。 ·文件实质与历史背景:此次红头文件旨在明确锂矿矿权审批归属权,这是宜春云母矿的历史遗留问题。早期,宜春部分矿区因锂品位低,设立时被归为陶瓷土矿。近年来,随着冶炼技术突破,实际生产已变为锂矿,因此需重新提交储量评审报告明确矿权归属。 ·实际影响与结论:经了解,红头文件不会导致在产锂矿山停产。宜春地矿企业已按国家要求以1
S
永杉锂业
2
0
1
0.54
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:20:42
供给侧改革反内卷?
全文摘要 1、关税战市场反应与滞后影响分析 ·市场短期免疫现象:近期市场对关税升级反应平淡,表现为美元温和回落、美债收益率下行、美股坚挺。这反映出市场战术性疲劳和免疫,但长期风险不可忽视。当前关税升级是战术性的,或为美国特朗普白宫团队谈判争取筹码。美国若落地当前威胁的关税,平均关税率将达15%-20%,较暂停期显著提升,对经济有实质性冲击。市场对关税冲击的‘延后性’认知,是反应平淡的重要原因。 ·关税滞后性机制:关税影响存在延后和滞后性,机制如下:一是美国企业提前应对缓冲短期影响,多数零售商在关
S
亚玛顿
1
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:17:39
药明康德更新推荐及板块观点
全文摘要 1、药明康德业绩分析及推荐逻辑 ·业绩超预期表现:药明康德2025年上半年业绩预告显示,其收入端明显超市场预期,增速超20%,在200亿出头的大体量下仍高速增长,且比市场预期至少高出5个百分点。对比板块内其他公司,博腾股份同期收入同比增长15 20%并扭亏为盈,但药明康德收入体量最大,增速最快。 ·核心增长驱动因素:药明康德业绩弹性主要源于子公司和全药业的高增长,由多肽等相关业务的高速扩张拉动。和全药业作为典型CDMO公司,其高速增长依赖大药驱动。替尔泊泰是重要长期增长动力,2024年
S
药明康德
1
0
2
0.48
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:17:00
喜临门经营近况及强脑科技合作进展交流
全文摘要 1、国补政策对业务的影响分析 ·国补对零售业务的拉动作用:国补对公司零售业务提升明显,对电商业务刺激更显著。2025年电商上半年预计30%以上增长。2024年下半年和2025年上半年,电商均使用地方补与全国国补,刺激效果相近。2025年上半年线下国补政策门槛更严格,公司通过线上线下拉通,让线下部分加盟商享受国补,自2024年四季度以来,以旧换新效果尚可。 ·国补调整的应对策略:国补因操作合规问题整改,6月各地区开始收拢,预计三季度新国补到位。在青黄不接期,公司采取两项措施:一是自主开展
S
喜临门
0
0
1
0.40
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:15:30
国产人形机器人产业链迎来重大投资机遇期
全文摘要 1、国产人形机器人事件驱动与投资逻辑 ·近期核心事件梳理:近期国产人形机器人领域有两大核心事件。资本市场层面,5月28日宇树科技完成股改,预计加快登陆科创板;7月8日,智元机器人拟收购上纬新材63.62%股份,虽澄清一年之内不会对其主营业务有实质性变更和影响,但暗示一年后可能导入机器人业务或注入资产,也可能通过体外资产注入或内部孵化形成上纬新材自身的人形机器人业务板块。产业层面,6月25日宇树、智元获中移动子公司1.2亿机器人大单,这是截至目前国内市场最大的人形机器人单笔订单。该订单用
S
中大力德
0
1
1
0.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:15:00
机器人下半年投资策略:国产放量,特斯拉升级
全文摘要 1、机器人行业下半年行情与长期前景 ·下半年行情节奏与阶段特征:机器人行业下半年仍有较大行情。上半年行情呈现分化表现:一季度主题发酵力度较大,行情级别显著;二季度出现调整。进入三季度,行业主线预计为国产链率先放量与特斯拉技术升级的双重驱动,技术升级后有望推动产业链迈向更高水平。整体来看,一季度行情仅是开始,并非结束,当前即使特斯拉按下暂停键,也不构成对行业的证伪。该行情属于大级别机会,投资机会具有前置性。 ·长期发展前景:机器人行业当前处于资本化与商业化的起点阶段,可类比2014 20
S
金杨精密
0
1
0
0.44
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:14:18
海外观察&航天南湖深度汇报
全文摘要 1、海外市场观察:美股Joby与港股希瑞 ·美股Joby市场表现:美股市场中,以Joby为代表的EVTO企业近期表现显著。6月初至7月11日,Joby股价涨幅达50%,盘中市值达百亿美金(约700亿人民币),这一市值被视为重要里程碑,提升全球市场关注度。财务上,Joby未量产交付,几乎无收入且大幅亏损,2025年一季度亏损8000万美金,2024年全年亏损6亿美金;但在手现金充足,一季度末现金及等价物为8.8亿美金,另有丰田5亿美金投资款待到位。政策上,美国低空经济政策持续演进:202
S
航天南湖
0
0
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:13:24
这个时间点如何看海外算力和国内算力的投资机会,聚焦二季报
全文摘要 1、海外通信链投资分析 ·光模块龙头表现:海外传统光模块领域当前景气度最高,旭创和新易盛作为该领域最景气的标的,正处于800G产品的释放周期及扩产周期中,具备表观估值低、弹性大、业绩好的特征。 ·二线厂商机会:二线光模块厂商存在显著机会。联特科技、华工科技、剑桥科技等公司近期被较多关注,当前800G光模块需求量增长速度过快,叠加新增互联网大厂资本开支引入新供应商,使得各二线厂商均有机会参与。在此背景下,除旭创和新易盛外的二线厂商并非相互抢占份额,而是整体营收总值不断扩大,新进入者(如汇
S
新易盛
3
0
2
1.07
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 00:56:43
20250713会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计47篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、金属板块信息汇总 稀土与磁材 轻稀土涨价持续性被低估 预期差:市场普遍认为稀土涨价受短期政策驱动,但实际供需缺口持续扩大: 2025年轻稀土(氧化镨钕)缺口达5,000-6,000吨,价格看涨至60万元/吨(当前46万),核心驱动为风电(+8%-10%)、机器人量产(2027年)及低空经济需求。 海外价格锚定:美国国防部与MP公司签订80万元/吨的长期保底价(国内仅40万+),倒逼国内价格上行。 标的:北方稀土(业绩
S
北方稀土
7
4
7
5.06
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:50:01
创业黑马与精算家AI财税赋能解读
全文摘要 1、财税智能体研发背景与技术实现 ·研发背景与痛点分析:财税智能体的研发源于会计行业和财税服务机构的两大痛点。会计行业存在‘时间杀手’困局,会计80%的时间用于记账等重复性劳动,中国1.9亿实体有发票处理需求,人工处理效率低、易出错。财税服务机构面临‘增长困局’,传统模式依赖人工结合SaaS工具,陷入价格战,规模扩大时管理易失控,导致客服和员工双流失。基于此,研发团队从去年开始研发基于生成式人工智能的智能体,将会计从机械劳动中解放出来,使其处理更有价值的工作,同时提升财税服务机构的竞争
S
创业黑马
4
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:49:10
RDA 与数据要素更新
全文摘要 1、近期市场行情复盘 ·稳定币行情启动与分水岭:稳定币行情于6月中旬在股价上有所体现,过去一个月交易板块主线围绕稳定币。6月中旬至8月1日香港稳定币条例落地期间,行情围绕政策演绎;8月1日为分水岭,政策落地后将转向牌照与真实业务逻辑。期间市场产业逻辑会扩散,上周行情已向泛稳定币、泛RWA及RDA方向演进,下周至8月前该方向预计保持强势,周末讨论度与热度高。 ·数据要素板块强势表现:沉寂2 3年的数据要素板块上周强势领涨。头部标的有上海钢联、星环科技、中原海科等,涉及国际化数据、数据运营
S
中科海讯
2
0
2
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:48:29
财通每周研究精粹
全文摘要 1、机械与科技板块行业趋势分析 ·机器人板块投资逻辑:机器人板块核心驱动为底层硬件与软件技术进步,尤其是模型技术突破,这是商业化重要先决条件。关键节点上,马斯克发布的Grok模型证明AGI到来更快,算力与推理表现优,生成式内容丰富,AGI商用化或从2029年提前至2027年,特斯拉车与机器人将大量用Grok模型提升交互能力。谷歌Journey及OpenAI的GPT 5预计夏季发布,GPT 5的AGI能力将推动其发展,模型发布将提振板块情绪。产业链上,T公司砍单利空消化近一月,30 45
S
旭光电子
0
0
3
0.96
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:47:31
今夏“缺电”是否会重现
全文摘要 1、近期及今夏气温情况分析 ·全球与中国气温背景:全球处于持续变暖趋势。2024年全球地表温度为1950年有气象观测以来最高,近十年是有观测记录以来最暖十年。亚洲区域气温较2020年偏高1.04度,为1950年以来极高值。2025年中国气温预计为有记录以来最暖的三年之一,与2024年同为偏暖时段。2025年6月,北半球遭遇极端高温,麦加6月17日气温突破50度,印度新德里连续38天最高气温超40度,塞尔维亚达40度,意大利中部达43度。中国6月平均气温21.1度,较常年偏高0.9度,与
S
华银电力
0
0
0
0.26
编辑交易计划
上一页
1
214
215
216
217
218
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:23:50
诚意药业近况更新
全文摘要 1、公司经营与业绩表现 ·2024年及2025上半年业绩概况:2024年公司整体营收达七个多亿,利润突破两个亿。2025年半年度,根据前两天公告,整体净利润表现不错,上半年净利润达一个多亿,大部分利润由氨糖业务贡献。 ·氨糖销售增长驱动:2024年氨糖整体销售约5亿多,同比增长20%以上,医院端与OTC端销售各占一半,医院端同比增长一倍多。2025年上半年,氨糖增长趋势良好,销售增长30%以上,销量势头强劲。增长得益于采购模式调整,此前国采仅中标9个省份,现转为省地方性联采后中标30多
S
诚意药业
3
1
0
0.89
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:23:09
反内卷系列会议之科顺股份近况交流
全文摘要 1、公司近期经营情况概述 ·二季度经营表现:地产板块目前仍处于持续筑底过程,从收入发货情况看,地产板块收入呈现下滑态势。去年二季度为全年最高基数季度,单季度收入达20亿,今年二季度同比持平略降。尽管如此,当前感受上二季度经营情况比之前有所改善。由于去年下半年为低基数(单季度收入约16亿),今年下半年实现正增长的概率较大。 ·业务结构调整:公司业务结构持续调整,去年地产项目收入占比约20%多,今年该占比将继续降低。未来重点发展方向包括:零售业务(今年占比接近20%)、海外业务(今年占比约
S
科顺股份
0
0
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:21:36
碳酸锂突发事件点评
全文摘要 1、宜春锂矿整改事件解析 ·事件背景与市场反应:市场传闻称宜春市将对旗下8个锂矿矿权进行停产整改,该‘小作文’引发市场异动。受此影响,期货价格快速爆拉,股票市场情绪修复。 ·文件实质与历史背景:此次红头文件旨在明确锂矿矿权审批归属权,这是宜春云母矿的历史遗留问题。早期,宜春部分矿区因锂品位低,设立时被归为陶瓷土矿。近年来,随着冶炼技术突破,实际生产已变为锂矿,因此需重新提交储量评审报告明确矿权归属。 ·实际影响与结论:经了解,红头文件不会导致在产锂矿山停产。宜春地矿企业已按国家要求以1
S
永杉锂业
2
0
1
0.54
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:20:42
供给侧改革反内卷?
全文摘要 1、关税战市场反应与滞后影响分析 ·市场短期免疫现象:近期市场对关税升级反应平淡,表现为美元温和回落、美债收益率下行、美股坚挺。这反映出市场战术性疲劳和免疫,但长期风险不可忽视。当前关税升级是战术性的,或为美国特朗普白宫团队谈判争取筹码。美国若落地当前威胁的关税,平均关税率将达15%-20%,较暂停期显著提升,对经济有实质性冲击。市场对关税冲击的‘延后性’认知,是反应平淡的重要原因。 ·关税滞后性机制:关税影响存在延后和滞后性,机制如下:一是美国企业提前应对缓冲短期影响,多数零售商在关
S
亚玛顿
1
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:17:39
药明康德更新推荐及板块观点
全文摘要 1、药明康德业绩分析及推荐逻辑 ·业绩超预期表现:药明康德2025年上半年业绩预告显示,其收入端明显超市场预期,增速超20%,在200亿出头的大体量下仍高速增长,且比市场预期至少高出5个百分点。对比板块内其他公司,博腾股份同期收入同比增长15 20%并扭亏为盈,但药明康德收入体量最大,增速最快。 ·核心增长驱动因素:药明康德业绩弹性主要源于子公司和全药业的高增长,由多肽等相关业务的高速扩张拉动。和全药业作为典型CDMO公司,其高速增长依赖大药驱动。替尔泊泰是重要长期增长动力,2024年
S
药明康德
1
0
2
0.48
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:17:00
喜临门经营近况及强脑科技合作进展交流
全文摘要 1、国补政策对业务的影响分析 ·国补对零售业务的拉动作用:国补对公司零售业务提升明显,对电商业务刺激更显著。2025年电商上半年预计30%以上增长。2024年下半年和2025年上半年,电商均使用地方补与全国国补,刺激效果相近。2025年上半年线下国补政策门槛更严格,公司通过线上线下拉通,让线下部分加盟商享受国补,自2024年四季度以来,以旧换新效果尚可。 ·国补调整的应对策略:国补因操作合规问题整改,6月各地区开始收拢,预计三季度新国补到位。在青黄不接期,公司采取两项措施:一是自主开展
S
喜临门
0
0
1
0.40
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:15:30
国产人形机器人产业链迎来重大投资机遇期
全文摘要 1、国产人形机器人事件驱动与投资逻辑 ·近期核心事件梳理:近期国产人形机器人领域有两大核心事件。资本市场层面,5月28日宇树科技完成股改,预计加快登陆科创板;7月8日,智元机器人拟收购上纬新材63.62%股份,虽澄清一年之内不会对其主营业务有实质性变更和影响,但暗示一年后可能导入机器人业务或注入资产,也可能通过体外资产注入或内部孵化形成上纬新材自身的人形机器人业务板块。产业层面,6月25日宇树、智元获中移动子公司1.2亿机器人大单,这是截至目前国内市场最大的人形机器人单笔订单。该订单用
S
中大力德
0
1
1
0.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:15:00
机器人下半年投资策略:国产放量,特斯拉升级
全文摘要 1、机器人行业下半年行情与长期前景 ·下半年行情节奏与阶段特征:机器人行业下半年仍有较大行情。上半年行情呈现分化表现:一季度主题发酵力度较大,行情级别显著;二季度出现调整。进入三季度,行业主线预计为国产链率先放量与特斯拉技术升级的双重驱动,技术升级后有望推动产业链迈向更高水平。整体来看,一季度行情仅是开始,并非结束,当前即使特斯拉按下暂停键,也不构成对行业的证伪。该行情属于大级别机会,投资机会具有前置性。 ·长期发展前景:机器人行业当前处于资本化与商业化的起点阶段,可类比2014 20
S
金杨精密
0
1
0
0.44
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:14:18
海外观察&航天南湖深度汇报
全文摘要 1、海外市场观察:美股Joby与港股希瑞 ·美股Joby市场表现:美股市场中,以Joby为代表的EVTO企业近期表现显著。6月初至7月11日,Joby股价涨幅达50%,盘中市值达百亿美金(约700亿人民币),这一市值被视为重要里程碑,提升全球市场关注度。财务上,Joby未量产交付,几乎无收入且大幅亏损,2025年一季度亏损8000万美金,2024年全年亏损6亿美金;但在手现金充足,一季度末现金及等价物为8.8亿美金,另有丰田5亿美金投资款待到位。政策上,美国低空经济政策持续演进:202
S
航天南湖
0
0
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:13:24
这个时间点如何看海外算力和国内算力的投资机会,聚焦二季报
全文摘要 1、海外通信链投资分析 ·光模块龙头表现:海外传统光模块领域当前景气度最高,旭创和新易盛作为该领域最景气的标的,正处于800G产品的释放周期及扩产周期中,具备表观估值低、弹性大、业绩好的特征。 ·二线厂商机会:二线光模块厂商存在显著机会。联特科技、华工科技、剑桥科技等公司近期被较多关注,当前800G光模块需求量增长速度过快,叠加新增互联网大厂资本开支引入新供应商,使得各二线厂商均有机会参与。在此背景下,除旭创和新易盛外的二线厂商并非相互抢占份额,而是整体营收总值不断扩大,新进入者(如汇
S
新易盛
3
0
2
1.07
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 00:56:43
20250713会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计47篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、金属板块信息汇总 稀土与磁材 轻稀土涨价持续性被低估 预期差:市场普遍认为稀土涨价受短期政策驱动,但实际供需缺口持续扩大: 2025年轻稀土(氧化镨钕)缺口达5,000-6,000吨,价格看涨至60万元/吨(当前46万),核心驱动为风电(+8%-10%)、机器人量产(2027年)及低空经济需求。 海外价格锚定:美国国防部与MP公司签订80万元/吨的长期保底价(国内仅40万+),倒逼国内价格上行。 标的:北方稀土(业绩
S
北方稀土
7
4
7
5.06
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:50:01
创业黑马与精算家AI财税赋能解读
全文摘要 1、财税智能体研发背景与技术实现 ·研发背景与痛点分析:财税智能体的研发源于会计行业和财税服务机构的两大痛点。会计行业存在‘时间杀手’困局,会计80%的时间用于记账等重复性劳动,中国1.9亿实体有发票处理需求,人工处理效率低、易出错。财税服务机构面临‘增长困局’,传统模式依赖人工结合SaaS工具,陷入价格战,规模扩大时管理易失控,导致客服和员工双流失。基于此,研发团队从去年开始研发基于生成式人工智能的智能体,将会计从机械劳动中解放出来,使其处理更有价值的工作,同时提升财税服务机构的竞争
S
创业黑马
4
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:49:10
RDA 与数据要素更新
全文摘要 1、近期市场行情复盘 ·稳定币行情启动与分水岭:稳定币行情于6月中旬在股价上有所体现,过去一个月交易板块主线围绕稳定币。6月中旬至8月1日香港稳定币条例落地期间,行情围绕政策演绎;8月1日为分水岭,政策落地后将转向牌照与真实业务逻辑。期间市场产业逻辑会扩散,上周行情已向泛稳定币、泛RWA及RDA方向演进,下周至8月前该方向预计保持强势,周末讨论度与热度高。 ·数据要素板块强势表现:沉寂2 3年的数据要素板块上周强势领涨。头部标的有上海钢联、星环科技、中原海科等,涉及国际化数据、数据运营
S
中科海讯
2
0
2
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:48:29
财通每周研究精粹
全文摘要 1、机械与科技板块行业趋势分析 ·机器人板块投资逻辑:机器人板块核心驱动为底层硬件与软件技术进步,尤其是模型技术突破,这是商业化重要先决条件。关键节点上,马斯克发布的Grok模型证明AGI到来更快,算力与推理表现优,生成式内容丰富,AGI商用化或从2029年提前至2027年,特斯拉车与机器人将大量用Grok模型提升交互能力。谷歌Journey及OpenAI的GPT 5预计夏季发布,GPT 5的AGI能力将推动其发展,模型发布将提振板块情绪。产业链上,T公司砍单利空消化近一月,30 45
S
旭光电子
0
0
3
0.96
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:47:31
今夏“缺电”是否会重现
全文摘要 1、近期及今夏气温情况分析 ·全球与中国气温背景:全球处于持续变暖趋势。2024年全球地表温度为1950年有气象观测以来最高,近十年是有观测记录以来最暖十年。亚洲区域气温较2020年偏高1.04度,为1950年以来极高值。2025年中国气温预计为有记录以来最暖的三年之一,与2024年同为偏暖时段。2025年6月,北半球遭遇极端高温,麦加6月17日气温突破50度,印度新德里连续38天最高气温超40度,塞尔维亚达40度,意大利中部达43度。中国6月平均气温21.1度,较常年偏高0.9度,与
S
华银电力
0
0
0
0.26
编辑交易计划
上一页
1
214
215
216
217
218
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:23:50
诚意药业近况更新
全文摘要 1、公司经营与业绩表现 ·2024年及2025上半年业绩概况:2024年公司整体营收达七个多亿,利润突破两个亿。2025年半年度,根据前两天公告,整体净利润表现不错,上半年净利润达一个多亿,大部分利润由氨糖业务贡献。 ·氨糖销售增长驱动:2024年氨糖整体销售约5亿多,同比增长20%以上,医院端与OTC端销售各占一半,医院端同比增长一倍多。2025年上半年,氨糖增长趋势良好,销售增长30%以上,销量势头强劲。增长得益于采购模式调整,此前国采仅中标9个省份,现转为省地方性联采后中标30多
S
诚意药业
3
1
0
0.89
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:23:09
反内卷系列会议之科顺股份近况交流
全文摘要 1、公司近期经营情况概述 ·二季度经营表现:地产板块目前仍处于持续筑底过程,从收入发货情况看,地产板块收入呈现下滑态势。去年二季度为全年最高基数季度,单季度收入达20亿,今年二季度同比持平略降。尽管如此,当前感受上二季度经营情况比之前有所改善。由于去年下半年为低基数(单季度收入约16亿),今年下半年实现正增长的概率较大。 ·业务结构调整:公司业务结构持续调整,去年地产项目收入占比约20%多,今年该占比将继续降低。未来重点发展方向包括:零售业务(今年占比接近20%)、海外业务(今年占比约
S
科顺股份
0
0
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:21:36
碳酸锂突发事件点评
全文摘要 1、宜春锂矿整改事件解析 ·事件背景与市场反应:市场传闻称宜春市将对旗下8个锂矿矿权进行停产整改,该‘小作文’引发市场异动。受此影响,期货价格快速爆拉,股票市场情绪修复。 ·文件实质与历史背景:此次红头文件旨在明确锂矿矿权审批归属权,这是宜春云母矿的历史遗留问题。早期,宜春部分矿区因锂品位低,设立时被归为陶瓷土矿。近年来,随着冶炼技术突破,实际生产已变为锂矿,因此需重新提交储量评审报告明确矿权归属。 ·实际影响与结论:经了解,红头文件不会导致在产锂矿山停产。宜春地矿企业已按国家要求以1
S
永杉锂业
2
0
1
0.54
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:20:42
供给侧改革反内卷?
全文摘要 1、关税战市场反应与滞后影响分析 ·市场短期免疫现象:近期市场对关税升级反应平淡,表现为美元温和回落、美债收益率下行、美股坚挺。这反映出市场战术性疲劳和免疫,但长期风险不可忽视。当前关税升级是战术性的,或为美国特朗普白宫团队谈判争取筹码。美国若落地当前威胁的关税,平均关税率将达15%-20%,较暂停期显著提升,对经济有实质性冲击。市场对关税冲击的‘延后性’认知,是反应平淡的重要原因。 ·关税滞后性机制:关税影响存在延后和滞后性,机制如下:一是美国企业提前应对缓冲短期影响,多数零售商在关
S
亚玛顿
1
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:17:39
药明康德更新推荐及板块观点
全文摘要 1、药明康德业绩分析及推荐逻辑 ·业绩超预期表现:药明康德2025年上半年业绩预告显示,其收入端明显超市场预期,增速超20%,在200亿出头的大体量下仍高速增长,且比市场预期至少高出5个百分点。对比板块内其他公司,博腾股份同期收入同比增长15 20%并扭亏为盈,但药明康德收入体量最大,增速最快。 ·核心增长驱动因素:药明康德业绩弹性主要源于子公司和全药业的高增长,由多肽等相关业务的高速扩张拉动。和全药业作为典型CDMO公司,其高速增长依赖大药驱动。替尔泊泰是重要长期增长动力,2024年
S
药明康德
1
0
2
0.48
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:17:00
喜临门经营近况及强脑科技合作进展交流
全文摘要 1、国补政策对业务的影响分析 ·国补对零售业务的拉动作用:国补对公司零售业务提升明显,对电商业务刺激更显著。2025年电商上半年预计30%以上增长。2024年下半年和2025年上半年,电商均使用地方补与全国国补,刺激效果相近。2025年上半年线下国补政策门槛更严格,公司通过线上线下拉通,让线下部分加盟商享受国补,自2024年四季度以来,以旧换新效果尚可。 ·国补调整的应对策略:国补因操作合规问题整改,6月各地区开始收拢,预计三季度新国补到位。在青黄不接期,公司采取两项措施:一是自主开展
S
喜临门
0
0
1
0.40
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:15:30
国产人形机器人产业链迎来重大投资机遇期
全文摘要 1、国产人形机器人事件驱动与投资逻辑 ·近期核心事件梳理:近期国产人形机器人领域有两大核心事件。资本市场层面,5月28日宇树科技完成股改,预计加快登陆科创板;7月8日,智元机器人拟收购上纬新材63.62%股份,虽澄清一年之内不会对其主营业务有实质性变更和影响,但暗示一年后可能导入机器人业务或注入资产,也可能通过体外资产注入或内部孵化形成上纬新材自身的人形机器人业务板块。产业层面,6月25日宇树、智元获中移动子公司1.2亿机器人大单,这是截至目前国内市场最大的人形机器人单笔订单。该订单用
S
中大力德
0
1
1
0.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:15:00
机器人下半年投资策略:国产放量,特斯拉升级
全文摘要 1、机器人行业下半年行情与长期前景 ·下半年行情节奏与阶段特征:机器人行业下半年仍有较大行情。上半年行情呈现分化表现:一季度主题发酵力度较大,行情级别显著;二季度出现调整。进入三季度,行业主线预计为国产链率先放量与特斯拉技术升级的双重驱动,技术升级后有望推动产业链迈向更高水平。整体来看,一季度行情仅是开始,并非结束,当前即使特斯拉按下暂停键,也不构成对行业的证伪。该行情属于大级别机会,投资机会具有前置性。 ·长期发展前景:机器人行业当前处于资本化与商业化的起点阶段,可类比2014 20
S
金杨精密
0
1
0
0.44
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:14:18
海外观察&航天南湖深度汇报
全文摘要 1、海外市场观察:美股Joby与港股希瑞 ·美股Joby市场表现:美股市场中,以Joby为代表的EVTO企业近期表现显著。6月初至7月11日,Joby股价涨幅达50%,盘中市值达百亿美金(约700亿人民币),这一市值被视为重要里程碑,提升全球市场关注度。财务上,Joby未量产交付,几乎无收入且大幅亏损,2025年一季度亏损8000万美金,2024年全年亏损6亿美金;但在手现金充足,一季度末现金及等价物为8.8亿美金,另有丰田5亿美金投资款待到位。政策上,美国低空经济政策持续演进:202
S
航天南湖
0
0
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:13:24
这个时间点如何看海外算力和国内算力的投资机会,聚焦二季报
全文摘要 1、海外通信链投资分析 ·光模块龙头表现:海外传统光模块领域当前景气度最高,旭创和新易盛作为该领域最景气的标的,正处于800G产品的释放周期及扩产周期中,具备表观估值低、弹性大、业绩好的特征。 ·二线厂商机会:二线光模块厂商存在显著机会。联特科技、华工科技、剑桥科技等公司近期被较多关注,当前800G光模块需求量增长速度过快,叠加新增互联网大厂资本开支引入新供应商,使得各二线厂商均有机会参与。在此背景下,除旭创和新易盛外的二线厂商并非相互抢占份额,而是整体营收总值不断扩大,新进入者(如汇
S
新易盛
3
0
2
1.07
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 00:56:43
20250713会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计47篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、金属板块信息汇总 稀土与磁材 轻稀土涨价持续性被低估 预期差:市场普遍认为稀土涨价受短期政策驱动,但实际供需缺口持续扩大: 2025年轻稀土(氧化镨钕)缺口达5,000-6,000吨,价格看涨至60万元/吨(当前46万),核心驱动为风电(+8%-10%)、机器人量产(2027年)及低空经济需求。 海外价格锚定:美国国防部与MP公司签订80万元/吨的长期保底价(国内仅40万+),倒逼国内价格上行。 标的:北方稀土(业绩
S
北方稀土
7
4
7
5.06
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:50:01
创业黑马与精算家AI财税赋能解读
全文摘要 1、财税智能体研发背景与技术实现 ·研发背景与痛点分析:财税智能体的研发源于会计行业和财税服务机构的两大痛点。会计行业存在‘时间杀手’困局,会计80%的时间用于记账等重复性劳动,中国1.9亿实体有发票处理需求,人工处理效率低、易出错。财税服务机构面临‘增长困局’,传统模式依赖人工结合SaaS工具,陷入价格战,规模扩大时管理易失控,导致客服和员工双流失。基于此,研发团队从去年开始研发基于生成式人工智能的智能体,将会计从机械劳动中解放出来,使其处理更有价值的工作,同时提升财税服务机构的竞争
S
创业黑马
4
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:49:10
RDA 与数据要素更新
全文摘要 1、近期市场行情复盘 ·稳定币行情启动与分水岭:稳定币行情于6月中旬在股价上有所体现,过去一个月交易板块主线围绕稳定币。6月中旬至8月1日香港稳定币条例落地期间,行情围绕政策演绎;8月1日为分水岭,政策落地后将转向牌照与真实业务逻辑。期间市场产业逻辑会扩散,上周行情已向泛稳定币、泛RWA及RDA方向演进,下周至8月前该方向预计保持强势,周末讨论度与热度高。 ·数据要素板块强势表现:沉寂2 3年的数据要素板块上周强势领涨。头部标的有上海钢联、星环科技、中原海科等,涉及国际化数据、数据运营
S
中科海讯
2
0
2
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:48:29
财通每周研究精粹
全文摘要 1、机械与科技板块行业趋势分析 ·机器人板块投资逻辑:机器人板块核心驱动为底层硬件与软件技术进步,尤其是模型技术突破,这是商业化重要先决条件。关键节点上,马斯克发布的Grok模型证明AGI到来更快,算力与推理表现优,生成式内容丰富,AGI商用化或从2029年提前至2027年,特斯拉车与机器人将大量用Grok模型提升交互能力。谷歌Journey及OpenAI的GPT 5预计夏季发布,GPT 5的AGI能力将推动其发展,模型发布将提振板块情绪。产业链上,T公司砍单利空消化近一月,30 45
S
旭光电子
0
0
3
0.96
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:47:31
今夏“缺电”是否会重现
全文摘要 1、近期及今夏气温情况分析 ·全球与中国气温背景:全球处于持续变暖趋势。2024年全球地表温度为1950年有气象观测以来最高,近十年是有观测记录以来最暖十年。亚洲区域气温较2020年偏高1.04度,为1950年以来极高值。2025年中国气温预计为有记录以来最暖的三年之一,与2024年同为偏暖时段。2025年6月,北半球遭遇极端高温,麦加6月17日气温突破50度,印度新德里连续38天最高气温超40度,塞尔维亚达40度,意大利中部达43度。中国6月平均气温21.1度,较常年偏高0.9度,与
S
华银电力
0
0
0
0.26
编辑交易计划
上一页
1
214
215
216
217
218
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:23:50
诚意药业近况更新
全文摘要 1、公司经营与业绩表现 ·2024年及2025上半年业绩概况:2024年公司整体营收达七个多亿,利润突破两个亿。2025年半年度,根据前两天公告,整体净利润表现不错,上半年净利润达一个多亿,大部分利润由氨糖业务贡献。 ·氨糖销售增长驱动:2024年氨糖整体销售约5亿多,同比增长20%以上,医院端与OTC端销售各占一半,医院端同比增长一倍多。2025年上半年,氨糖增长趋势良好,销售增长30%以上,销量势头强劲。增长得益于采购模式调整,此前国采仅中标9个省份,现转为省地方性联采后中标30多
S
诚意药业
3
1
0
0.89
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:23:09
反内卷系列会议之科顺股份近况交流
全文摘要 1、公司近期经营情况概述 ·二季度经营表现:地产板块目前仍处于持续筑底过程,从收入发货情况看,地产板块收入呈现下滑态势。去年二季度为全年最高基数季度,单季度收入达20亿,今年二季度同比持平略降。尽管如此,当前感受上二季度经营情况比之前有所改善。由于去年下半年为低基数(单季度收入约16亿),今年下半年实现正增长的概率较大。 ·业务结构调整:公司业务结构持续调整,去年地产项目收入占比约20%多,今年该占比将继续降低。未来重点发展方向包括:零售业务(今年占比接近20%)、海外业务(今年占比约
S
科顺股份
0
0
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:21:36
碳酸锂突发事件点评
全文摘要 1、宜春锂矿整改事件解析 ·事件背景与市场反应:市场传闻称宜春市将对旗下8个锂矿矿权进行停产整改,该‘小作文’引发市场异动。受此影响,期货价格快速爆拉,股票市场情绪修复。 ·文件实质与历史背景:此次红头文件旨在明确锂矿矿权审批归属权,这是宜春云母矿的历史遗留问题。早期,宜春部分矿区因锂品位低,设立时被归为陶瓷土矿。近年来,随着冶炼技术突破,实际生产已变为锂矿,因此需重新提交储量评审报告明确矿权归属。 ·实际影响与结论:经了解,红头文件不会导致在产锂矿山停产。宜春地矿企业已按国家要求以1
S
永杉锂业
2
0
1
0.54
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:20:42
供给侧改革反内卷?
全文摘要 1、关税战市场反应与滞后影响分析 ·市场短期免疫现象:近期市场对关税升级反应平淡,表现为美元温和回落、美债收益率下行、美股坚挺。这反映出市场战术性疲劳和免疫,但长期风险不可忽视。当前关税升级是战术性的,或为美国特朗普白宫团队谈判争取筹码。美国若落地当前威胁的关税,平均关税率将达15%-20%,较暂停期显著提升,对经济有实质性冲击。市场对关税冲击的‘延后性’认知,是反应平淡的重要原因。 ·关税滞后性机制:关税影响存在延后和滞后性,机制如下:一是美国企业提前应对缓冲短期影响,多数零售商在关
S
亚玛顿
1
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:17:39
药明康德更新推荐及板块观点
全文摘要 1、药明康德业绩分析及推荐逻辑 ·业绩超预期表现:药明康德2025年上半年业绩预告显示,其收入端明显超市场预期,增速超20%,在200亿出头的大体量下仍高速增长,且比市场预期至少高出5个百分点。对比板块内其他公司,博腾股份同期收入同比增长15 20%并扭亏为盈,但药明康德收入体量最大,增速最快。 ·核心增长驱动因素:药明康德业绩弹性主要源于子公司和全药业的高增长,由多肽等相关业务的高速扩张拉动。和全药业作为典型CDMO公司,其高速增长依赖大药驱动。替尔泊泰是重要长期增长动力,2024年
S
药明康德
1
0
2
0.48
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:17:00
喜临门经营近况及强脑科技合作进展交流
全文摘要 1、国补政策对业务的影响分析 ·国补对零售业务的拉动作用:国补对公司零售业务提升明显,对电商业务刺激更显著。2025年电商上半年预计30%以上增长。2024年下半年和2025年上半年,电商均使用地方补与全国国补,刺激效果相近。2025年上半年线下国补政策门槛更严格,公司通过线上线下拉通,让线下部分加盟商享受国补,自2024年四季度以来,以旧换新效果尚可。 ·国补调整的应对策略:国补因操作合规问题整改,6月各地区开始收拢,预计三季度新国补到位。在青黄不接期,公司采取两项措施:一是自主开展
S
喜临门
0
0
1
0.40
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:15:30
国产人形机器人产业链迎来重大投资机遇期
全文摘要 1、国产人形机器人事件驱动与投资逻辑 ·近期核心事件梳理:近期国产人形机器人领域有两大核心事件。资本市场层面,5月28日宇树科技完成股改,预计加快登陆科创板;7月8日,智元机器人拟收购上纬新材63.62%股份,虽澄清一年之内不会对其主营业务有实质性变更和影响,但暗示一年后可能导入机器人业务或注入资产,也可能通过体外资产注入或内部孵化形成上纬新材自身的人形机器人业务板块。产业层面,6月25日宇树、智元获中移动子公司1.2亿机器人大单,这是截至目前国内市场最大的人形机器人单笔订单。该订单用
S
中大力德
0
1
1
0.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:15:00
机器人下半年投资策略:国产放量,特斯拉升级
全文摘要 1、机器人行业下半年行情与长期前景 ·下半年行情节奏与阶段特征:机器人行业下半年仍有较大行情。上半年行情呈现分化表现:一季度主题发酵力度较大,行情级别显著;二季度出现调整。进入三季度,行业主线预计为国产链率先放量与特斯拉技术升级的双重驱动,技术升级后有望推动产业链迈向更高水平。整体来看,一季度行情仅是开始,并非结束,当前即使特斯拉按下暂停键,也不构成对行业的证伪。该行情属于大级别机会,投资机会具有前置性。 ·长期发展前景:机器人行业当前处于资本化与商业化的起点阶段,可类比2014 20
S
金杨精密
0
1
0
0.44
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:14:18
海外观察&航天南湖深度汇报
全文摘要 1、海外市场观察:美股Joby与港股希瑞 ·美股Joby市场表现:美股市场中,以Joby为代表的EVTO企业近期表现显著。6月初至7月11日,Joby股价涨幅达50%,盘中市值达百亿美金(约700亿人民币),这一市值被视为重要里程碑,提升全球市场关注度。财务上,Joby未量产交付,几乎无收入且大幅亏损,2025年一季度亏损8000万美金,2024年全年亏损6亿美金;但在手现金充足,一季度末现金及等价物为8.8亿美金,另有丰田5亿美金投资款待到位。政策上,美国低空经济政策持续演进:202
S
航天南湖
0
0
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:13:24
这个时间点如何看海外算力和国内算力的投资机会,聚焦二季报
全文摘要 1、海外通信链投资分析 ·光模块龙头表现:海外传统光模块领域当前景气度最高,旭创和新易盛作为该领域最景气的标的,正处于800G产品的释放周期及扩产周期中,具备表观估值低、弹性大、业绩好的特征。 ·二线厂商机会:二线光模块厂商存在显著机会。联特科技、华工科技、剑桥科技等公司近期被较多关注,当前800G光模块需求量增长速度过快,叠加新增互联网大厂资本开支引入新供应商,使得各二线厂商均有机会参与。在此背景下,除旭创和新易盛外的二线厂商并非相互抢占份额,而是整体营收总值不断扩大,新进入者(如汇
S
新易盛
3
0
2
1.07
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 00:56:43
20250713会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计47篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、金属板块信息汇总 稀土与磁材 轻稀土涨价持续性被低估 预期差:市场普遍认为稀土涨价受短期政策驱动,但实际供需缺口持续扩大: 2025年轻稀土(氧化镨钕)缺口达5,000-6,000吨,价格看涨至60万元/吨(当前46万),核心驱动为风电(+8%-10%)、机器人量产(2027年)及低空经济需求。 海外价格锚定:美国国防部与MP公司签订80万元/吨的长期保底价(国内仅40万+),倒逼国内价格上行。 标的:北方稀土(业绩
S
北方稀土
7
4
7
5.06
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:50:01
创业黑马与精算家AI财税赋能解读
全文摘要 1、财税智能体研发背景与技术实现 ·研发背景与痛点分析:财税智能体的研发源于会计行业和财税服务机构的两大痛点。会计行业存在‘时间杀手’困局,会计80%的时间用于记账等重复性劳动,中国1.9亿实体有发票处理需求,人工处理效率低、易出错。财税服务机构面临‘增长困局’,传统模式依赖人工结合SaaS工具,陷入价格战,规模扩大时管理易失控,导致客服和员工双流失。基于此,研发团队从去年开始研发基于生成式人工智能的智能体,将会计从机械劳动中解放出来,使其处理更有价值的工作,同时提升财税服务机构的竞争
S
创业黑马
4
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:49:10
RDA 与数据要素更新
全文摘要 1、近期市场行情复盘 ·稳定币行情启动与分水岭:稳定币行情于6月中旬在股价上有所体现,过去一个月交易板块主线围绕稳定币。6月中旬至8月1日香港稳定币条例落地期间,行情围绕政策演绎;8月1日为分水岭,政策落地后将转向牌照与真实业务逻辑。期间市场产业逻辑会扩散,上周行情已向泛稳定币、泛RWA及RDA方向演进,下周至8月前该方向预计保持强势,周末讨论度与热度高。 ·数据要素板块强势表现:沉寂2 3年的数据要素板块上周强势领涨。头部标的有上海钢联、星环科技、中原海科等,涉及国际化数据、数据运营
S
中科海讯
2
0
2
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:48:29
财通每周研究精粹
全文摘要 1、机械与科技板块行业趋势分析 ·机器人板块投资逻辑:机器人板块核心驱动为底层硬件与软件技术进步,尤其是模型技术突破,这是商业化重要先决条件。关键节点上,马斯克发布的Grok模型证明AGI到来更快,算力与推理表现优,生成式内容丰富,AGI商用化或从2029年提前至2027年,特斯拉车与机器人将大量用Grok模型提升交互能力。谷歌Journey及OpenAI的GPT 5预计夏季发布,GPT 5的AGI能力将推动其发展,模型发布将提振板块情绪。产业链上,T公司砍单利空消化近一月,30 45
S
旭光电子
0
0
3
0.96
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:47:31
今夏“缺电”是否会重现
全文摘要 1、近期及今夏气温情况分析 ·全球与中国气温背景:全球处于持续变暖趋势。2024年全球地表温度为1950年有气象观测以来最高,近十年是有观测记录以来最暖十年。亚洲区域气温较2020年偏高1.04度,为1950年以来极高值。2025年中国气温预计为有记录以来最暖的三年之一,与2024年同为偏暖时段。2025年6月,北半球遭遇极端高温,麦加6月17日气温突破50度,印度新德里连续38天最高气温超40度,塞尔维亚达40度,意大利中部达43度。中国6月平均气温21.1度,较常年偏高0.9度,与
S
华银电力
0
0
0
0.26
编辑交易计划
上一页
1
214
215
216
217
218
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:23:50
诚意药业近况更新
全文摘要 1、公司经营与业绩表现 ·2024年及2025上半年业绩概况:2024年公司整体营收达七个多亿,利润突破两个亿。2025年半年度,根据前两天公告,整体净利润表现不错,上半年净利润达一个多亿,大部分利润由氨糖业务贡献。 ·氨糖销售增长驱动:2024年氨糖整体销售约5亿多,同比增长20%以上,医院端与OTC端销售各占一半,医院端同比增长一倍多。2025年上半年,氨糖增长趋势良好,销售增长30%以上,销量势头强劲。增长得益于采购模式调整,此前国采仅中标9个省份,现转为省地方性联采后中标30多
S
诚意药业
3
1
0
0.89
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:23:09
反内卷系列会议之科顺股份近况交流
全文摘要 1、公司近期经营情况概述 ·二季度经营表现:地产板块目前仍处于持续筑底过程,从收入发货情况看,地产板块收入呈现下滑态势。去年二季度为全年最高基数季度,单季度收入达20亿,今年二季度同比持平略降。尽管如此,当前感受上二季度经营情况比之前有所改善。由于去年下半年为低基数(单季度收入约16亿),今年下半年实现正增长的概率较大。 ·业务结构调整:公司业务结构持续调整,去年地产项目收入占比约20%多,今年该占比将继续降低。未来重点发展方向包括:零售业务(今年占比接近20%)、海外业务(今年占比约
S
科顺股份
0
0
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:21:36
碳酸锂突发事件点评
全文摘要 1、宜春锂矿整改事件解析 ·事件背景与市场反应:市场传闻称宜春市将对旗下8个锂矿矿权进行停产整改,该‘小作文’引发市场异动。受此影响,期货价格快速爆拉,股票市场情绪修复。 ·文件实质与历史背景:此次红头文件旨在明确锂矿矿权审批归属权,这是宜春云母矿的历史遗留问题。早期,宜春部分矿区因锂品位低,设立时被归为陶瓷土矿。近年来,随着冶炼技术突破,实际生产已变为锂矿,因此需重新提交储量评审报告明确矿权归属。 ·实际影响与结论:经了解,红头文件不会导致在产锂矿山停产。宜春地矿企业已按国家要求以1
S
永杉锂业
2
0
1
0.54
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:20:42
供给侧改革反内卷?
全文摘要 1、关税战市场反应与滞后影响分析 ·市场短期免疫现象:近期市场对关税升级反应平淡,表现为美元温和回落、美债收益率下行、美股坚挺。这反映出市场战术性疲劳和免疫,但长期风险不可忽视。当前关税升级是战术性的,或为美国特朗普白宫团队谈判争取筹码。美国若落地当前威胁的关税,平均关税率将达15%-20%,较暂停期显著提升,对经济有实质性冲击。市场对关税冲击的‘延后性’认知,是反应平淡的重要原因。 ·关税滞后性机制:关税影响存在延后和滞后性,机制如下:一是美国企业提前应对缓冲短期影响,多数零售商在关
S
亚玛顿
1
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:17:39
药明康德更新推荐及板块观点
全文摘要 1、药明康德业绩分析及推荐逻辑 ·业绩超预期表现:药明康德2025年上半年业绩预告显示,其收入端明显超市场预期,增速超20%,在200亿出头的大体量下仍高速增长,且比市场预期至少高出5个百分点。对比板块内其他公司,博腾股份同期收入同比增长15 20%并扭亏为盈,但药明康德收入体量最大,增速最快。 ·核心增长驱动因素:药明康德业绩弹性主要源于子公司和全药业的高增长,由多肽等相关业务的高速扩张拉动。和全药业作为典型CDMO公司,其高速增长依赖大药驱动。替尔泊泰是重要长期增长动力,2024年
S
药明康德
1
0
2
0.48
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:17:00
喜临门经营近况及强脑科技合作进展交流
全文摘要 1、国补政策对业务的影响分析 ·国补对零售业务的拉动作用:国补对公司零售业务提升明显,对电商业务刺激更显著。2025年电商上半年预计30%以上增长。2024年下半年和2025年上半年,电商均使用地方补与全国国补,刺激效果相近。2025年上半年线下国补政策门槛更严格,公司通过线上线下拉通,让线下部分加盟商享受国补,自2024年四季度以来,以旧换新效果尚可。 ·国补调整的应对策略:国补因操作合规问题整改,6月各地区开始收拢,预计三季度新国补到位。在青黄不接期,公司采取两项措施:一是自主开展
S
喜临门
0
0
1
0.40
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:15:30
国产人形机器人产业链迎来重大投资机遇期
全文摘要 1、国产人形机器人事件驱动与投资逻辑 ·近期核心事件梳理:近期国产人形机器人领域有两大核心事件。资本市场层面,5月28日宇树科技完成股改,预计加快登陆科创板;7月8日,智元机器人拟收购上纬新材63.62%股份,虽澄清一年之内不会对其主营业务有实质性变更和影响,但暗示一年后可能导入机器人业务或注入资产,也可能通过体外资产注入或内部孵化形成上纬新材自身的人形机器人业务板块。产业层面,6月25日宇树、智元获中移动子公司1.2亿机器人大单,这是截至目前国内市场最大的人形机器人单笔订单。该订单用
S
中大力德
0
1
1
0.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:15:00
机器人下半年投资策略:国产放量,特斯拉升级
全文摘要 1、机器人行业下半年行情与长期前景 ·下半年行情节奏与阶段特征:机器人行业下半年仍有较大行情。上半年行情呈现分化表现:一季度主题发酵力度较大,行情级别显著;二季度出现调整。进入三季度,行业主线预计为国产链率先放量与特斯拉技术升级的双重驱动,技术升级后有望推动产业链迈向更高水平。整体来看,一季度行情仅是开始,并非结束,当前即使特斯拉按下暂停键,也不构成对行业的证伪。该行情属于大级别机会,投资机会具有前置性。 ·长期发展前景:机器人行业当前处于资本化与商业化的起点阶段,可类比2014 20
S
金杨精密
0
1
0
0.44
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:14:18
海外观察&航天南湖深度汇报
全文摘要 1、海外市场观察:美股Joby与港股希瑞 ·美股Joby市场表现:美股市场中,以Joby为代表的EVTO企业近期表现显著。6月初至7月11日,Joby股价涨幅达50%,盘中市值达百亿美金(约700亿人民币),这一市值被视为重要里程碑,提升全球市场关注度。财务上,Joby未量产交付,几乎无收入且大幅亏损,2025年一季度亏损8000万美金,2024年全年亏损6亿美金;但在手现金充足,一季度末现金及等价物为8.8亿美金,另有丰田5亿美金投资款待到位。政策上,美国低空经济政策持续演进:202
S
航天南湖
0
0
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:13:24
这个时间点如何看海外算力和国内算力的投资机会,聚焦二季报
全文摘要 1、海外通信链投资分析 ·光模块龙头表现:海外传统光模块领域当前景气度最高,旭创和新易盛作为该领域最景气的标的,正处于800G产品的释放周期及扩产周期中,具备表观估值低、弹性大、业绩好的特征。 ·二线厂商机会:二线光模块厂商存在显著机会。联特科技、华工科技、剑桥科技等公司近期被较多关注,当前800G光模块需求量增长速度过快,叠加新增互联网大厂资本开支引入新供应商,使得各二线厂商均有机会参与。在此背景下,除旭创和新易盛外的二线厂商并非相互抢占份额,而是整体营收总值不断扩大,新进入者(如汇
S
新易盛
3
0
2
1.07
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 00:56:43
20250713会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计47篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、金属板块信息汇总 稀土与磁材 轻稀土涨价持续性被低估 预期差:市场普遍认为稀土涨价受短期政策驱动,但实际供需缺口持续扩大: 2025年轻稀土(氧化镨钕)缺口达5,000-6,000吨,价格看涨至60万元/吨(当前46万),核心驱动为风电(+8%-10%)、机器人量产(2027年)及低空经济需求。 海外价格锚定:美国国防部与MP公司签订80万元/吨的长期保底价(国内仅40万+),倒逼国内价格上行。 标的:北方稀土(业绩
S
北方稀土
7
4
7
5.06
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:50:01
创业黑马与精算家AI财税赋能解读
全文摘要 1、财税智能体研发背景与技术实现 ·研发背景与痛点分析:财税智能体的研发源于会计行业和财税服务机构的两大痛点。会计行业存在‘时间杀手’困局,会计80%的时间用于记账等重复性劳动,中国1.9亿实体有发票处理需求,人工处理效率低、易出错。财税服务机构面临‘增长困局’,传统模式依赖人工结合SaaS工具,陷入价格战,规模扩大时管理易失控,导致客服和员工双流失。基于此,研发团队从去年开始研发基于生成式人工智能的智能体,将会计从机械劳动中解放出来,使其处理更有价值的工作,同时提升财税服务机构的竞争
S
创业黑马
4
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:49:10
RDA 与数据要素更新
全文摘要 1、近期市场行情复盘 ·稳定币行情启动与分水岭:稳定币行情于6月中旬在股价上有所体现,过去一个月交易板块主线围绕稳定币。6月中旬至8月1日香港稳定币条例落地期间,行情围绕政策演绎;8月1日为分水岭,政策落地后将转向牌照与真实业务逻辑。期间市场产业逻辑会扩散,上周行情已向泛稳定币、泛RWA及RDA方向演进,下周至8月前该方向预计保持强势,周末讨论度与热度高。 ·数据要素板块强势表现:沉寂2 3年的数据要素板块上周强势领涨。头部标的有上海钢联、星环科技、中原海科等,涉及国际化数据、数据运营
S
中科海讯
2
0
2
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:48:29
财通每周研究精粹
全文摘要 1、机械与科技板块行业趋势分析 ·机器人板块投资逻辑:机器人板块核心驱动为底层硬件与软件技术进步,尤其是模型技术突破,这是商业化重要先决条件。关键节点上,马斯克发布的Grok模型证明AGI到来更快,算力与推理表现优,生成式内容丰富,AGI商用化或从2029年提前至2027年,特斯拉车与机器人将大量用Grok模型提升交互能力。谷歌Journey及OpenAI的GPT 5预计夏季发布,GPT 5的AGI能力将推动其发展,模型发布将提振板块情绪。产业链上,T公司砍单利空消化近一月,30 45
S
旭光电子
0
0
3
0.96
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:47:31
今夏“缺电”是否会重现
全文摘要 1、近期及今夏气温情况分析 ·全球与中国气温背景:全球处于持续变暖趋势。2024年全球地表温度为1950年有气象观测以来最高,近十年是有观测记录以来最暖十年。亚洲区域气温较2020年偏高1.04度,为1950年以来极高值。2025年中国气温预计为有记录以来最暖的三年之一,与2024年同为偏暖时段。2025年6月,北半球遭遇极端高温,麦加6月17日气温突破50度,印度新德里连续38天最高气温超40度,塞尔维亚达40度,意大利中部达43度。中国6月平均气温21.1度,较常年偏高0.9度,与
S
华银电力
0
0
0
0.26
编辑交易计划
上一页
1
214
215
216
217
218
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:23:50
诚意药业近况更新
全文摘要 1、公司经营与业绩表现 ·2024年及2025上半年业绩概况:2024年公司整体营收达七个多亿,利润突破两个亿。2025年半年度,根据前两天公告,整体净利润表现不错,上半年净利润达一个多亿,大部分利润由氨糖业务贡献。 ·氨糖销售增长驱动:2024年氨糖整体销售约5亿多,同比增长20%以上,医院端与OTC端销售各占一半,医院端同比增长一倍多。2025年上半年,氨糖增长趋势良好,销售增长30%以上,销量势头强劲。增长得益于采购模式调整,此前国采仅中标9个省份,现转为省地方性联采后中标30多
S
诚意药业
3
1
0
0.89
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:23:09
反内卷系列会议之科顺股份近况交流
全文摘要 1、公司近期经营情况概述 ·二季度经营表现:地产板块目前仍处于持续筑底过程,从收入发货情况看,地产板块收入呈现下滑态势。去年二季度为全年最高基数季度,单季度收入达20亿,今年二季度同比持平略降。尽管如此,当前感受上二季度经营情况比之前有所改善。由于去年下半年为低基数(单季度收入约16亿),今年下半年实现正增长的概率较大。 ·业务结构调整:公司业务结构持续调整,去年地产项目收入占比约20%多,今年该占比将继续降低。未来重点发展方向包括:零售业务(今年占比接近20%)、海外业务(今年占比约
S
科顺股份
0
0
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:21:36
碳酸锂突发事件点评
全文摘要 1、宜春锂矿整改事件解析 ·事件背景与市场反应:市场传闻称宜春市将对旗下8个锂矿矿权进行停产整改,该‘小作文’引发市场异动。受此影响,期货价格快速爆拉,股票市场情绪修复。 ·文件实质与历史背景:此次红头文件旨在明确锂矿矿权审批归属权,这是宜春云母矿的历史遗留问题。早期,宜春部分矿区因锂品位低,设立时被归为陶瓷土矿。近年来,随着冶炼技术突破,实际生产已变为锂矿,因此需重新提交储量评审报告明确矿权归属。 ·实际影响与结论:经了解,红头文件不会导致在产锂矿山停产。宜春地矿企业已按国家要求以1
S
永杉锂业
2
0
1
0.54
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:20:42
供给侧改革反内卷?
全文摘要 1、关税战市场反应与滞后影响分析 ·市场短期免疫现象:近期市场对关税升级反应平淡,表现为美元温和回落、美债收益率下行、美股坚挺。这反映出市场战术性疲劳和免疫,但长期风险不可忽视。当前关税升级是战术性的,或为美国特朗普白宫团队谈判争取筹码。美国若落地当前威胁的关税,平均关税率将达15%-20%,较暂停期显著提升,对经济有实质性冲击。市场对关税冲击的‘延后性’认知,是反应平淡的重要原因。 ·关税滞后性机制:关税影响存在延后和滞后性,机制如下:一是美国企业提前应对缓冲短期影响,多数零售商在关
S
亚玛顿
1
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:17:39
药明康德更新推荐及板块观点
全文摘要 1、药明康德业绩分析及推荐逻辑 ·业绩超预期表现:药明康德2025年上半年业绩预告显示,其收入端明显超市场预期,增速超20%,在200亿出头的大体量下仍高速增长,且比市场预期至少高出5个百分点。对比板块内其他公司,博腾股份同期收入同比增长15 20%并扭亏为盈,但药明康德收入体量最大,增速最快。 ·核心增长驱动因素:药明康德业绩弹性主要源于子公司和全药业的高增长,由多肽等相关业务的高速扩张拉动。和全药业作为典型CDMO公司,其高速增长依赖大药驱动。替尔泊泰是重要长期增长动力,2024年
S
药明康德
1
0
2
0.48
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:17:00
喜临门经营近况及强脑科技合作进展交流
全文摘要 1、国补政策对业务的影响分析 ·国补对零售业务的拉动作用:国补对公司零售业务提升明显,对电商业务刺激更显著。2025年电商上半年预计30%以上增长。2024年下半年和2025年上半年,电商均使用地方补与全国国补,刺激效果相近。2025年上半年线下国补政策门槛更严格,公司通过线上线下拉通,让线下部分加盟商享受国补,自2024年四季度以来,以旧换新效果尚可。 ·国补调整的应对策略:国补因操作合规问题整改,6月各地区开始收拢,预计三季度新国补到位。在青黄不接期,公司采取两项措施:一是自主开展
S
喜临门
0
0
1
0.40
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:15:30
国产人形机器人产业链迎来重大投资机遇期
全文摘要 1、国产人形机器人事件驱动与投资逻辑 ·近期核心事件梳理:近期国产人形机器人领域有两大核心事件。资本市场层面,5月28日宇树科技完成股改,预计加快登陆科创板;7月8日,智元机器人拟收购上纬新材63.62%股份,虽澄清一年之内不会对其主营业务有实质性变更和影响,但暗示一年后可能导入机器人业务或注入资产,也可能通过体外资产注入或内部孵化形成上纬新材自身的人形机器人业务板块。产业层面,6月25日宇树、智元获中移动子公司1.2亿机器人大单,这是截至目前国内市场最大的人形机器人单笔订单。该订单用
S
中大力德
0
1
1
0.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:15:00
机器人下半年投资策略:国产放量,特斯拉升级
全文摘要 1、机器人行业下半年行情与长期前景 ·下半年行情节奏与阶段特征:机器人行业下半年仍有较大行情。上半年行情呈现分化表现:一季度主题发酵力度较大,行情级别显著;二季度出现调整。进入三季度,行业主线预计为国产链率先放量与特斯拉技术升级的双重驱动,技术升级后有望推动产业链迈向更高水平。整体来看,一季度行情仅是开始,并非结束,当前即使特斯拉按下暂停键,也不构成对行业的证伪。该行情属于大级别机会,投资机会具有前置性。 ·长期发展前景:机器人行业当前处于资本化与商业化的起点阶段,可类比2014 20
S
金杨精密
0
1
0
0.44
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:14:18
海外观察&航天南湖深度汇报
全文摘要 1、海外市场观察:美股Joby与港股希瑞 ·美股Joby市场表现:美股市场中,以Joby为代表的EVTO企业近期表现显著。6月初至7月11日,Joby股价涨幅达50%,盘中市值达百亿美金(约700亿人民币),这一市值被视为重要里程碑,提升全球市场关注度。财务上,Joby未量产交付,几乎无收入且大幅亏损,2025年一季度亏损8000万美金,2024年全年亏损6亿美金;但在手现金充足,一季度末现金及等价物为8.8亿美金,另有丰田5亿美金投资款待到位。政策上,美国低空经济政策持续演进:202
S
航天南湖
0
0
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 23:13:24
这个时间点如何看海外算力和国内算力的投资机会,聚焦二季报
全文摘要 1、海外通信链投资分析 ·光模块龙头表现:海外传统光模块领域当前景气度最高,旭创和新易盛作为该领域最景气的标的,正处于800G产品的释放周期及扩产周期中,具备表观估值低、弹性大、业绩好的特征。 ·二线厂商机会:二线光模块厂商存在显著机会。联特科技、华工科技、剑桥科技等公司近期被较多关注,当前800G光模块需求量增长速度过快,叠加新增互联网大厂资本开支引入新供应商,使得各二线厂商均有机会参与。在此背景下,除旭创和新易盛外的二线厂商并非相互抢占份额,而是整体营收总值不断扩大,新进入者(如汇
S
新易盛
3
0
2
1.07
Bobo
已翻车的散户
2025-07-14 00:56:43
20250713会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计47篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、金属板块信息汇总 稀土与磁材 轻稀土涨价持续性被低估 预期差:市场普遍认为稀土涨价受短期政策驱动,但实际供需缺口持续扩大: 2025年轻稀土(氧化镨钕)缺口达5,000-6,000吨,价格看涨至60万元/吨(当前46万),核心驱动为风电(+8%-10%)、机器人量产(2027年)及低空经济需求。 海外价格锚定:美国国防部与MP公司签订80万元/吨的长期保底价(国内仅40万+),倒逼国内价格上行。 标的:北方稀土(业绩
S
北方稀土
7
4
7
5.06
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:50:01
创业黑马与精算家AI财税赋能解读
全文摘要 1、财税智能体研发背景与技术实现 ·研发背景与痛点分析:财税智能体的研发源于会计行业和财税服务机构的两大痛点。会计行业存在‘时间杀手’困局,会计80%的时间用于记账等重复性劳动,中国1.9亿实体有发票处理需求,人工处理效率低、易出错。财税服务机构面临‘增长困局’,传统模式依赖人工结合SaaS工具,陷入价格战,规模扩大时管理易失控,导致客服和员工双流失。基于此,研发团队从去年开始研发基于生成式人工智能的智能体,将会计从机械劳动中解放出来,使其处理更有价值的工作,同时提升财税服务机构的竞争
S
创业黑马
4
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:49:10
RDA 与数据要素更新
全文摘要 1、近期市场行情复盘 ·稳定币行情启动与分水岭:稳定币行情于6月中旬在股价上有所体现,过去一个月交易板块主线围绕稳定币。6月中旬至8月1日香港稳定币条例落地期间,行情围绕政策演绎;8月1日为分水岭,政策落地后将转向牌照与真实业务逻辑。期间市场产业逻辑会扩散,上周行情已向泛稳定币、泛RWA及RDA方向演进,下周至8月前该方向预计保持强势,周末讨论度与热度高。 ·数据要素板块强势表现:沉寂2 3年的数据要素板块上周强势领涨。头部标的有上海钢联、星环科技、中原海科等,涉及国际化数据、数据运营
S
中科海讯
2
0
2
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:48:29
财通每周研究精粹
全文摘要 1、机械与科技板块行业趋势分析 ·机器人板块投资逻辑:机器人板块核心驱动为底层硬件与软件技术进步,尤其是模型技术突破,这是商业化重要先决条件。关键节点上,马斯克发布的Grok模型证明AGI到来更快,算力与推理表现优,生成式内容丰富,AGI商用化或从2029年提前至2027年,特斯拉车与机器人将大量用Grok模型提升交互能力。谷歌Journey及OpenAI的GPT 5预计夏季发布,GPT 5的AGI能力将推动其发展,模型发布将提振板块情绪。产业链上,T公司砍单利空消化近一月,30 45
S
旭光电子
0
0
3
0.96
Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 22:47:31
今夏“缺电”是否会重现
全文摘要 1、近期及今夏气温情况分析 ·全球与中国气温背景:全球处于持续变暖趋势。2024年全球地表温度为1950年有气象观测以来最高,近十年是有观测记录以来最暖十年。亚洲区域气温较2020年偏高1.04度,为1950年以来极高值。2025年中国气温预计为有记录以来最暖的三年之一,与2024年同为偏暖时段。2025年6月,北半球遭遇极端高温,麦加6月17日气温突破50度,印度新德里连续38天最高气温超40度,塞尔维亚达40度,意大利中部达43度。中国6月平均气温21.1度,较常年偏高0.9度,与
S
华银电力
0
0
0
0.26
编辑交易计划
上一页
1
214
215
216
217
218
289
下一页
前往
页
6
关注
11866
粉丝
4989.68
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290