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已翻车的散户

2021-03-03 22:08:16

碳中和投资指南

碳中和/碳达峰/碳交易关系碳中和目标追求全社会的温室气体排放量大幅下降乃至排放为0。碳达峰是碳中和的第一步阶段目标。碳排放权交易市场的本质是让减碳能力强的公司获益以达到上述目标。碳交易是实现碳中和的市场手段。碳中和是国策会影响到非常多的产业，但是到了企业这一层他们的感知是企业需要学习并直接参与碳交易（来满足国家的碳中和政策）。碳交易市场又包含与其相关的CCER市场与绿证电力市场。碳中和主题等同于目前的风电+光伏+新能源车吗？ CCER全称为国家核证自愿减排量项目，在碳交易市场开启后也是重

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远达环保
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国网英大
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方大炭素

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已翻车的散户

2021-03-02 21:31:10

博实股份董事长交流电话会议纪要

出席嘉宾：董事长邓总，董秘陈总公司经营情况简述财务情况 2020年业绩与预算数最为接近，销售18.3亿，归母净利润4.0亿元，加权净资产16.81%，是2013年以来的最高记录。2020年归母净利润增长高于收入，主要原因在于1）环保业务利润率日升。2019年承接了欧洲的项目，有学习成本，且没有工艺包验收，只能说是微利，20年有高毛利率的工艺包的验收；2）执行新收入确认准则，将包装费和运费进行配比，不再当期化，而我们的发货量比较大，采用新准则对利润有一定贡献。经营情况三年以来的归母CAGR

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博实股份

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2021-03-02 21:30:36

【海通计算机】科大讯飞更新交流纪要20210302

1、轮岗制的情况 14年开始执行轮值总裁制，三个联合创始人，每年轮，已经轮了两个循环，制度很成熟。 2、定增的情况，领导的资金来源已经进入评审阶段，平稳推进，钱需要借，但方式不一定，可能质押可能其他方式。 3、20年教育收入增长情况我们给市场营收增长25-30%，教育肯定是高于这个数。 4、未来千亿目标教育占30%，就是300亿，达成的方式第一个是区域的因材施教，19年的试点看到了很好的效果，未来全国会有区县按照这种模式进行建设，这个地区所有学校和学生的数据都在我们的平台上，这不仅仅是一个

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科大讯飞

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Bobo

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2021-03-02 21:29:43

兴瑞科技电话会议纪要-20210301

交流时间：2021年3月1日交流对象：董事长张总市场总监黄总新能源研发总监俞总董事张总董秘周总会议交流提纲：（1）就目前市场最为关注的，也就是大家想要关心的动力电池方向，兴瑞科技在动力电池，一些功能单元的关键镶嵌精密组件领域的造诣和目前所面临的市场竞争格局，兴瑞自身产品技术优势和公司整体的发展概况，给大家做一次重点的介绍；（2）给大家就公司其他领域，比如传统的连接器和塑料外观件，在智能终端和汽车电子相关领域的布局做一些展开；（3）投资者交流环节。 Q：最近发了业绩预告，整体

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兴瑞科技

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2021-03-02 09:17:18

【中金机械】自动化设备之机床板块大涨速评

大家好，今日机床产业链普涨，截止收盘，上游昊志机电（+15%）、华中数控（+6%）、欧科亿（+0.7%）、主机厂国盛智科（+6%）、海天精工（+5%），创世纪（+9%），浙海德曼（+2%），我们对此点评如下： 1、行业景气度与盈利性改善。国内机床行业疫情之后快速增长，自2020年4月份后金属切削机床月产量同比增速转正，截止12月累计增速达6%。伴随下游汽车、3C、通用机械等行业固定资产投资改善，机床行业盈利性提升。截止12月金属切削机床销售利润率达到5.6%，创近五年历史新高。 2、机床产业链集

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创世纪
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国盛智科

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2021-02-01 20:04:29

东方日升经营情况交流电话会议纪要

一、公司领导介绍今年四季度业绩不佳的原因第一个原因我们是处于产业链下游，我们以组建为主，电池有一部分自供也就 50%，上游硅片硅料基本没有的所以 2020 年我们受到了“两头挤压”的状况，一方面终端组建的价格比较低的水平，特别是国内招标项目。另一方面上游的价格也处于高位，比如玻璃、胶膜甚至包材等等。所以我们这种产业链比较短的公司压力就比较大。但是我们也做了调整，我们三季度做了压缩，尽量减少了组建的量。四季度主要是因为有很多大客户的订单我们本来想往后延，但是四季度又面临着不得不交付的问题，因

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东方日升

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2021-01-27 23:37:48

有望走出年度行情的乳制品行业

一：我们通过对上一轮乳制品年度大行情（2012--2014年）的复盘，发现有以下几个特点。 1，白酒行情：上一轮白酒行情，从2012年7月份达到高点，到4季度结束。塑化剂和控制三公消费终结上轮白酒牛市；随后，乳制品板块性行情启动，承接了部分白酒资金。而标志性的事件就是：光明的创新常温酸奶莫斯利安和贝因美婴幼儿奶粉放量。当下白酒基本面无利空，但随着估值提升，风险收益比下降，部分资金可能会流入低估值，更具有收益比的乳业板块。 2，产品创新：从产品创新和爆款理论的角度来看，上轮周期常温酸奶成为创新爆款

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新乳业
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伊利股份

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2021-01-18 23:24:26

天邦股份

一：主营业务 1.1，生猪养殖采用寄养的方式，付寄养费 1.2，猪饲料 1.3，水产饲料 1.4，史记生物：种猪、精液、疫苗和配套管理 1.5，猪肉制品：上海和南京销售二：业绩 2.1，2019年 19年生猪出栏240万头，国内排第6 2019年中国生猪出栏54,419万头，出栏量前10名企业合计出栏5,116万头，占比仅为 9.4%；出栏量前20名企业合计出栏6,208万头，占比仅11.41%。 2.2，2020H1 1，生猪销售112万头 2，预计全年出栏量在300万头 3，20年上半年猪

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天邦食品

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2021-01-14 23:31:22

【动态更新】半导体设备企业近期更新

行业动态：四季度开始下游景气度提升，晶圆厂产能利用率高企，虽然受到了海外禁令的影响，但是资本开支仍然积极，整体需求向上；其次是国产化进度非常迅速，近期几个新进入的企业全部在订单和产品验证上超预期。 1. 华峰测控：封测行业持续景气，当前仍处于供不应求的阶段。20年公司新签订单6-7亿，同比100%左右，其中新产品氮化镓/功率芯片检测设备达到1-2亿，占比约为20%，正在逐步起量。未来公司的新产品8300平台也在逐步切入数模混合和SOC领域。未来增速较高。盈利能力突出，核心竞争优势明显。建议重点关

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至纯科技
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精测电子
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华峰测控

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2021-01-14 22:17:42

海通AI产业链深度研究（一）：百度智能驾驶深度研究

百度智能汽车业务发展至今已有七年，2017年Apollo面世，自此开启高速发展时期。根据盖世大v说援引汽车之心消息，2017年3月，百度整合自动驾驶事业部、智能汽车事业部和车联网业务，成立智能驾驶事业群组（IDG），随后推出了Apollo计划，陆奇为首任总经理。至今Apollo的技术架构已经迭代到了6.0版本，目前在全球97个国家有超过45000名开发者，210个产业合作伙伴，以及超过60万行开源代码。

海通AI产业链深度研究（一）：百度智能驾驶深度研究

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四维图新
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中科创达

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2021-01-13 13:55:49

思路清奇

@Y沐风Y：就地过年最利好的方向——万达电影

1. 电影行业还记得2019年的猪的大牛行情么，影视行业现在和前年的猪周期有着一定的可比性，同样是疫情（猪瘟）影响，行业大亏，行业出清，一轮供给侧改革后，行业盈利也会大幅提升。疫情影响2020年三季度影院关闭数量同比翻倍，全国影院数量较年初下滑15%，截止三季度的数据全国共关闭影院1

28 赞同-21 评论

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2021-01-12 21:18:58

恩捷董事长固态电池发布会

董事长李总：固态电池在液态电池之前就提出来了，到现在有60多年的历史，90年代出现液态电池后被压下去，现在因为电池更追求能力密度和安全，所以又被提起来。半固态电池2022年量产的机率为零，因为充电电阻很大，充电很慢，目前这个技术还在实验阶段，2022能小批量试产都不错了。我们恩捷2年半之前就开始研究，现在也有一些样品出来，但是良品非常低，行业还处在试验阶段。我们同行一致看法是固态电池量产至少需要10到15年。半固态和固态有本质的区别，不管用10%还是20%的液态电解质，它也不是固态电池，还是

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恩捷股份

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2021-01-08 03:33:07

国茂股份

结论：国茂股份是一家非常优秀的公司，但是受制于产能的限制公司的业绩在短时间内很难有大的突破。而目前市值已经包含了对未来扩产后的预期。所以公司弹性小，可能在宁波东力的带动下产生套利机会，但是很难有超额收益。主营：减速机行业特征： 1，受益于工业自动化，行业发展前景巨大 2，受益于国产替代，市场空间大 3，行业集中度不断提升，中小企业加速出清公司特点： 1，主营毛利4年从22%提升到28%，扣非净利润率从7%提升到14%。19年营收相对16年增加65%，扣非净利润增加210%。同时对比同行的宁

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国茂股份

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2021-01-05 02:08:14

【高德红外 | 光大通信电子刘凯团队】

高德红外是中国红外成像行业的龙头厂商。我们预计高德2020年将实现收入约30-33亿元，同比增长90-100%，其中军品和民品占比为70%和30%；实现净利润9.5-10.6亿元，同比增长330%-380%。预期差之一：以DD为主的军工业务是高德核心成长驱动力。（1）DD在十四五期间将快速放量，高德已取得数个DD的红外导引头核心供应商资格；（2）单兵装备、光电吊舱等需求也在快速提升。公司2019年年初至今取得军工订单约25.3亿元，其中2019年和2020年分别取得7.4和17.9亿元，同比大

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高德红外

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碳中和/碳达峰/碳交易关系碳中和目标追求全社会的温室气体排放量大幅下降乃至排放为0。碳达峰是碳中和的第一步阶段目标。碳排放权交易市场的本质是让减碳能力强的公司获益以达到上述目标。碳交易是实现碳中和的市场手段。碳中和是国策会影响到非常多的产业，但是到了企业这一层他们的感知是企业需要学习并直接参与碳交易（来满足国家的碳中和政策）。碳交易市场又包含与其相关的CCER市场与绿证电力市场。碳中和主题等同于目前的风电+光伏+新能源车吗？ CCER全称为国家核证自愿减排量项目，在碳交易市场开启后也是重

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2021-03-02 21:31:10

博实股份董事长交流电话会议纪要

出席嘉宾：董事长邓总，董秘陈总公司经营情况简述财务情况 2020年业绩与预算数最为接近，销售18.3亿，归母净利润4.0亿元，加权净资产16.81%，是2013年以来的最高记录。2020年归母净利润增长高于收入，主要原因在于1）环保业务利润率日升。2019年承接了欧洲的项目，有学习成本，且没有工艺包验收，只能说是微利，20年有高毛利率的工艺包的验收；2）执行新收入确认准则，将包装费和运费进行配比，不再当期化，而我们的发货量比较大，采用新准则对利润有一定贡献。经营情况三年以来的归母CAGR

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【海通计算机】科大讯飞更新交流纪要20210302

1、轮岗制的情况 14年开始执行轮值总裁制，三个联合创始人，每年轮，已经轮了两个循环，制度很成熟。 2、定增的情况，领导的资金来源已经进入评审阶段，平稳推进，钱需要借，但方式不一定，可能质押可能其他方式。 3、20年教育收入增长情况我们给市场营收增长25-30%，教育肯定是高于这个数。 4、未来千亿目标教育占30%，就是300亿，达成的方式第一个是区域的因材施教，19年的试点看到了很好的效果，未来全国会有区县按照这种模式进行建设，这个地区所有学校和学生的数据都在我们的平台上，这不仅仅是一个

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兴瑞科技电话会议纪要-20210301

交流时间：2021年3月1日交流对象：董事长张总市场总监黄总新能源研发总监俞总董事张总董秘周总会议交流提纲：（1）就目前市场最为关注的，也就是大家想要关心的动力电池方向，兴瑞科技在动力电池，一些功能单元的关键镶嵌精密组件领域的造诣和目前所面临的市场竞争格局，兴瑞自身产品技术优势和公司整体的发展概况，给大家做一次重点的介绍；（2）给大家就公司其他领域，比如传统的连接器和塑料外观件，在智能终端和汽车电子相关领域的布局做一些展开；（3）投资者交流环节。 Q：最近发了业绩预告，整体

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【中金机械】自动化设备之机床板块大涨速评

大家好，今日机床产业链普涨，截止收盘，上游昊志机电（+15%）、华中数控（+6%）、欧科亿（+0.7%）、主机厂国盛智科（+6%）、海天精工（+5%），创世纪（+9%），浙海德曼（+2%），我们对此点评如下： 1、行业景气度与盈利性改善。国内机床行业疫情之后快速增长，自2020年4月份后金属切削机床月产量同比增速转正，截止12月累计增速达6%。伴随下游汽车、3C、通用机械等行业固定资产投资改善，机床行业盈利性提升。截止12月金属切削机床销售利润率达到5.6%，创近五年历史新高。 2、机床产业链集

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东方日升经营情况交流电话会议纪要

一、公司领导介绍今年四季度业绩不佳的原因第一个原因我们是处于产业链下游，我们以组建为主，电池有一部分自供也就 50%，上游硅片硅料基本没有的所以 2020 年我们受到了“两头挤压”的状况，一方面终端组建的价格比较低的水平，特别是国内招标项目。另一方面上游的价格也处于高位，比如玻璃、胶膜甚至包材等等。所以我们这种产业链比较短的公司压力就比较大。但是我们也做了调整，我们三季度做了压缩，尽量减少了组建的量。四季度主要是因为有很多大客户的订单我们本来想往后延，但是四季度又面临着不得不交付的问题，因

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有望走出年度行情的乳制品行业

一：我们通过对上一轮乳制品年度大行情（2012--2014年）的复盘，发现有以下几个特点。 1，白酒行情：上一轮白酒行情，从2012年7月份达到高点，到4季度结束。塑化剂和控制三公消费终结上轮白酒牛市；随后，乳制品板块性行情启动，承接了部分白酒资金。而标志性的事件就是：光明的创新常温酸奶莫斯利安和贝因美婴幼儿奶粉放量。当下白酒基本面无利空，但随着估值提升，风险收益比下降，部分资金可能会流入低估值，更具有收益比的乳业板块。 2，产品创新：从产品创新和爆款理论的角度来看，上轮周期常温酸奶成为创新爆款

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一：主营业务 1.1，生猪养殖采用寄养的方式，付寄养费 1.2，猪饲料 1.3，水产饲料 1.4，史记生物：种猪、精液、疫苗和配套管理 1.5，猪肉制品：上海和南京销售二：业绩 2.1，2019年 19年生猪出栏240万头，国内排第6 2019年中国生猪出栏54,419万头，出栏量前10名企业合计出栏5,116万头，占比仅为 9.4%；出栏量前20名企业合计出栏6,208万头，占比仅11.41%。 2.2，2020H1 1，生猪销售112万头 2，预计全年出栏量在300万头 3，20年上半年猪

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行业动态：四季度开始下游景气度提升，晶圆厂产能利用率高企，虽然受到了海外禁令的影响，但是资本开支仍然积极，整体需求向上；其次是国产化进度非常迅速，近期几个新进入的企业全部在订单和产品验证上超预期。 1. 华峰测控：封测行业持续景气，当前仍处于供不应求的阶段。20年公司新签订单6-7亿，同比100%左右，其中新产品氮化镓/功率芯片检测设备达到1-2亿，占比约为20%，正在逐步起量。未来公司的新产品8300平台也在逐步切入数模混合和SOC领域。未来增速较高。盈利能力突出，核心竞争优势明显。建议重点关

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百度智能汽车业务发展至今已有七年，2017年Apollo面世，自此开启高速发展时期。根据盖世大v说援引汽车之心消息，2017年3月，百度整合自动驾驶事业部、智能汽车事业部和车联网业务，成立智能驾驶事业群组（IDG），随后推出了Apollo计划，陆奇为首任总经理。至今Apollo的技术架构已经迭代到了6.0版本，目前在全球97个国家有超过45000名开发者，210个产业合作伙伴，以及超过60万行开源代码。

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1. 电影行业还记得2019年的猪的大牛行情么，影视行业现在和前年的猪周期有着一定的可比性，同样是疫情（猪瘟）影响，行业大亏，行业出清，一轮供给侧改革后，行业盈利也会大幅提升。疫情影响2020年三季度影院关闭数量同比翻倍，全国影院数量较年初下滑15%，截止三季度的数据全国共关闭影院1

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恩捷董事长固态电池发布会

董事长李总：固态电池在液态电池之前就提出来了，到现在有60多年的历史，90年代出现液态电池后被压下去，现在因为电池更追求能力密度和安全，所以又被提起来。半固态电池2022年量产的机率为零，因为充电电阻很大，充电很慢，目前这个技术还在实验阶段，2022能小批量试产都不错了。我们恩捷2年半之前就开始研究，现在也有一些样品出来，但是良品非常低，行业还处在试验阶段。我们同行一致看法是固态电池量产至少需要10到15年。半固态和固态有本质的区别，不管用10%还是20%的液态电解质，它也不是固态电池，还是

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结论：国茂股份是一家非常优秀的公司，但是受制于产能的限制公司的业绩在短时间内很难有大的突破。而目前市值已经包含了对未来扩产后的预期。所以公司弹性小，可能在宁波东力的带动下产生套利机会，但是很难有超额收益。主营：减速机行业特征： 1，受益于工业自动化，行业发展前景巨大 2，受益于国产替代，市场空间大 3，行业集中度不断提升，中小企业加速出清公司特点： 1，主营毛利4年从22%提升到28%，扣非净利润率从7%提升到14%。19年营收相对16年增加65%，扣非净利润增加210%。同时对比同行的宁

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高德红外是中国红外成像行业的龙头厂商。我们预计高德2020年将实现收入约30-33亿元，同比增长90-100%，其中军品和民品占比为70%和30%；实现净利润9.5-10.6亿元，同比增长330%-380%。预期差之一：以DD为主的军工业务是高德核心成长驱动力。（1）DD在十四五期间将快速放量，高德已取得数个DD的红外导引头核心供应商资格；（2）单兵装备、光电吊舱等需求也在快速提升。公司2019年年初至今取得军工订单约25.3亿元，其中2019年和2020年分别取得7.4和17.9亿元，同比大

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碳中和/碳达峰/碳交易关系碳中和目标追求全社会的温室气体排放量大幅下降乃至排放为0。碳达峰是碳中和的第一步阶段目标。碳排放权交易市场的本质是让减碳能力强的公司获益以达到上述目标。碳交易是实现碳中和的市场手段。碳中和是国策会影响到非常多的产业，但是到了企业这一层他们的感知是企业需要学习并直接参与碳交易（来满足国家的碳中和政策）。碳交易市场又包含与其相关的CCER市场与绿证电力市场。碳中和主题等同于目前的风电+光伏+新能源车吗？ CCER全称为国家核证自愿减排量项目，在碳交易市场开启后也是重

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博实股份董事长交流电话会议纪要

出席嘉宾：董事长邓总，董秘陈总公司经营情况简述财务情况 2020年业绩与预算数最为接近，销售18.3亿，归母净利润4.0亿元，加权净资产16.81%，是2013年以来的最高记录。2020年归母净利润增长高于收入，主要原因在于1）环保业务利润率日升。2019年承接了欧洲的项目，有学习成本，且没有工艺包验收，只能说是微利，20年有高毛利率的工艺包的验收；2）执行新收入确认准则，将包装费和运费进行配比，不再当期化，而我们的发货量比较大，采用新准则对利润有一定贡献。经营情况三年以来的归母CAGR

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【海通计算机】科大讯飞更新交流纪要20210302

1、轮岗制的情况 14年开始执行轮值总裁制，三个联合创始人，每年轮，已经轮了两个循环，制度很成熟。 2、定增的情况，领导的资金来源已经进入评审阶段，平稳推进，钱需要借，但方式不一定，可能质押可能其他方式。 3、20年教育收入增长情况我们给市场营收增长25-30%，教育肯定是高于这个数。 4、未来千亿目标教育占30%，就是300亿，达成的方式第一个是区域的因材施教，19年的试点看到了很好的效果，未来全国会有区县按照这种模式进行建设，这个地区所有学校和学生的数据都在我们的平台上，这不仅仅是一个

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兴瑞科技电话会议纪要-20210301

交流时间：2021年3月1日交流对象：董事长张总市场总监黄总新能源研发总监俞总董事张总董秘周总会议交流提纲：（1）就目前市场最为关注的，也就是大家想要关心的动力电池方向，兴瑞科技在动力电池，一些功能单元的关键镶嵌精密组件领域的造诣和目前所面临的市场竞争格局，兴瑞自身产品技术优势和公司整体的发展概况，给大家做一次重点的介绍；（2）给大家就公司其他领域，比如传统的连接器和塑料外观件，在智能终端和汽车电子相关领域的布局做一些展开；（3）投资者交流环节。 Q：最近发了业绩预告，整体

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【中金机械】自动化设备之机床板块大涨速评

大家好，今日机床产业链普涨，截止收盘，上游昊志机电（+15%）、华中数控（+6%）、欧科亿（+0.7%）、主机厂国盛智科（+6%）、海天精工（+5%），创世纪（+9%），浙海德曼（+2%），我们对此点评如下： 1、行业景气度与盈利性改善。国内机床行业疫情之后快速增长，自2020年4月份后金属切削机床月产量同比增速转正，截止12月累计增速达6%。伴随下游汽车、3C、通用机械等行业固定资产投资改善，机床行业盈利性提升。截止12月金属切削机床销售利润率达到5.6%，创近五年历史新高。 2、机床产业链集

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2021-02-01 20:04:29

东方日升经营情况交流电话会议纪要

一、公司领导介绍今年四季度业绩不佳的原因第一个原因我们是处于产业链下游，我们以组建为主，电池有一部分自供也就 50%，上游硅片硅料基本没有的所以 2020 年我们受到了“两头挤压”的状况，一方面终端组建的价格比较低的水平，特别是国内招标项目。另一方面上游的价格也处于高位，比如玻璃、胶膜甚至包材等等。所以我们这种产业链比较短的公司压力就比较大。但是我们也做了调整，我们三季度做了压缩，尽量减少了组建的量。四季度主要是因为有很多大客户的订单我们本来想往后延，但是四季度又面临着不得不交付的问题，因

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东方日升

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2021-01-27 23:37:48

有望走出年度行情的乳制品行业

一：我们通过对上一轮乳制品年度大行情（2012--2014年）的复盘，发现有以下几个特点。 1，白酒行情：上一轮白酒行情，从2012年7月份达到高点，到4季度结束。塑化剂和控制三公消费终结上轮白酒牛市；随后，乳制品板块性行情启动，承接了部分白酒资金。而标志性的事件就是：光明的创新常温酸奶莫斯利安和贝因美婴幼儿奶粉放量。当下白酒基本面无利空，但随着估值提升，风险收益比下降，部分资金可能会流入低估值，更具有收益比的乳业板块。 2，产品创新：从产品创新和爆款理论的角度来看，上轮周期常温酸奶成为创新爆款

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新乳业
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2021-01-18 23:24:26

天邦股份

一：主营业务 1.1，生猪养殖采用寄养的方式，付寄养费 1.2，猪饲料 1.3，水产饲料 1.4，史记生物：种猪、精液、疫苗和配套管理 1.5，猪肉制品：上海和南京销售二：业绩 2.1，2019年 19年生猪出栏240万头，国内排第6 2019年中国生猪出栏54,419万头，出栏量前10名企业合计出栏5,116万头，占比仅为 9.4%；出栏量前20名企业合计出栏6,208万头，占比仅11.41%。 2.2，2020H1 1，生猪销售112万头 2，预计全年出栏量在300万头 3，20年上半年猪

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2021-01-14 23:31:22

【动态更新】半导体设备企业近期更新

行业动态：四季度开始下游景气度提升，晶圆厂产能利用率高企，虽然受到了海外禁令的影响，但是资本开支仍然积极，整体需求向上；其次是国产化进度非常迅速，近期几个新进入的企业全部在订单和产品验证上超预期。 1. 华峰测控：封测行业持续景气，当前仍处于供不应求的阶段。20年公司新签订单6-7亿，同比100%左右，其中新产品氮化镓/功率芯片检测设备达到1-2亿，占比约为20%，正在逐步起量。未来公司的新产品8300平台也在逐步切入数模混合和SOC领域。未来增速较高。盈利能力突出，核心竞争优势明显。建议重点关

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2021-01-14 22:17:42

海通AI产业链深度研究（一）：百度智能驾驶深度研究

百度智能汽车业务发展至今已有七年，2017年Apollo面世，自此开启高速发展时期。根据盖世大v说援引汽车之心消息，2017年3月，百度整合自动驾驶事业部、智能汽车事业部和车联网业务，成立智能驾驶事业群组（IDG），随后推出了Apollo计划，陆奇为首任总经理。至今Apollo的技术架构已经迭代到了6.0版本，目前在全球97个国家有超过45000名开发者，210个产业合作伙伴，以及超过60万行开源代码。

海通AI产业链深度研究（一）：百度智能驾驶深度研究

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2021-01-13 13:55:49

思路清奇

@Y沐风Y：就地过年最利好的方向——万达电影

1. 电影行业还记得2019年的猪的大牛行情么，影视行业现在和前年的猪周期有着一定的可比性，同样是疫情（猪瘟）影响，行业大亏，行业出清，一轮供给侧改革后，行业盈利也会大幅提升。疫情影响2020年三季度影院关闭数量同比翻倍，全国影院数量较年初下滑15%，截止三季度的数据全国共关闭影院1

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2021-01-12 21:18:58

恩捷董事长固态电池发布会

董事长李总：固态电池在液态电池之前就提出来了，到现在有60多年的历史，90年代出现液态电池后被压下去，现在因为电池更追求能力密度和安全，所以又被提起来。半固态电池2022年量产的机率为零，因为充电电阻很大，充电很慢，目前这个技术还在实验阶段，2022能小批量试产都不错了。我们恩捷2年半之前就开始研究，现在也有一些样品出来，但是良品非常低，行业还处在试验阶段。我们同行一致看法是固态电池量产至少需要10到15年。半固态和固态有本质的区别，不管用10%还是20%的液态电解质，它也不是固态电池，还是

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2021-01-08 03:33:07

国茂股份

结论：国茂股份是一家非常优秀的公司，但是受制于产能的限制公司的业绩在短时间内很难有大的突破。而目前市值已经包含了对未来扩产后的预期。所以公司弹性小，可能在宁波东力的带动下产生套利机会，但是很难有超额收益。主营：减速机行业特征： 1，受益于工业自动化，行业发展前景巨大 2，受益于国产替代，市场空间大 3，行业集中度不断提升，中小企业加速出清公司特点： 1，主营毛利4年从22%提升到28%，扣非净利润率从7%提升到14%。19年营收相对16年增加65%，扣非净利润增加210%。同时对比同行的宁

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2021-01-05 02:08:14

【高德红外 | 光大通信电子刘凯团队】

高德红外是中国红外成像行业的龙头厂商。我们预计高德2020年将实现收入约30-33亿元，同比增长90-100%，其中军品和民品占比为70%和30%；实现净利润9.5-10.6亿元，同比增长330%-380%。预期差之一：以DD为主的军工业务是高德核心成长驱动力。（1）DD在十四五期间将快速放量，高德已取得数个DD的红外导引头核心供应商资格；（2）单兵装备、光电吊舱等需求也在快速提升。公司2019年年初至今取得军工订单约25.3亿元，其中2019年和2020年分别取得7.4和17.9亿元，同比大

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高德红外

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2021-03-03 22:08:16

碳中和投资指南

碳中和/碳达峰/碳交易关系碳中和目标追求全社会的温室气体排放量大幅下降乃至排放为0。碳达峰是碳中和的第一步阶段目标。碳排放权交易市场的本质是让减碳能力强的公司获益以达到上述目标。碳交易是实现碳中和的市场手段。碳中和是国策会影响到非常多的产业，但是到了企业这一层他们的感知是企业需要学习并直接参与碳交易（来满足国家的碳中和政策）。碳交易市场又包含与其相关的CCER市场与绿证电力市场。碳中和主题等同于目前的风电+光伏+新能源车吗？ CCER全称为国家核证自愿减排量项目，在碳交易市场开启后也是重

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远达环保
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2021-03-02 21:31:10

博实股份董事长交流电话会议纪要

出席嘉宾：董事长邓总，董秘陈总公司经营情况简述财务情况 2020年业绩与预算数最为接近，销售18.3亿，归母净利润4.0亿元，加权净资产16.81%，是2013年以来的最高记录。2020年归母净利润增长高于收入，主要原因在于1）环保业务利润率日升。2019年承接了欧洲的项目，有学习成本，且没有工艺包验收，只能说是微利，20年有高毛利率的工艺包的验收；2）执行新收入确认准则，将包装费和运费进行配比，不再当期化，而我们的发货量比较大，采用新准则对利润有一定贡献。经营情况三年以来的归母CAGR

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博实股份

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2021-03-02 21:30:36

【海通计算机】科大讯飞更新交流纪要20210302

1、轮岗制的情况 14年开始执行轮值总裁制，三个联合创始人，每年轮，已经轮了两个循环，制度很成熟。 2、定增的情况，领导的资金来源已经进入评审阶段，平稳推进，钱需要借，但方式不一定，可能质押可能其他方式。 3、20年教育收入增长情况我们给市场营收增长25-30%，教育肯定是高于这个数。 4、未来千亿目标教育占30%，就是300亿，达成的方式第一个是区域的因材施教，19年的试点看到了很好的效果，未来全国会有区县按照这种模式进行建设，这个地区所有学校和学生的数据都在我们的平台上，这不仅仅是一个

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科大讯飞

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2021-03-02 21:29:43

兴瑞科技电话会议纪要-20210301

交流时间：2021年3月1日交流对象：董事长张总市场总监黄总新能源研发总监俞总董事张总董秘周总会议交流提纲：（1）就目前市场最为关注的，也就是大家想要关心的动力电池方向，兴瑞科技在动力电池，一些功能单元的关键镶嵌精密组件领域的造诣和目前所面临的市场竞争格局，兴瑞自身产品技术优势和公司整体的发展概况，给大家做一次重点的介绍；（2）给大家就公司其他领域，比如传统的连接器和塑料外观件，在智能终端和汽车电子相关领域的布局做一些展开；（3）投资者交流环节。 Q：最近发了业绩预告，整体

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兴瑞科技

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2021-03-02 09:17:18

【中金机械】自动化设备之机床板块大涨速评

大家好，今日机床产业链普涨，截止收盘，上游昊志机电（+15%）、华中数控（+6%）、欧科亿（+0.7%）、主机厂国盛智科（+6%）、海天精工（+5%），创世纪（+9%），浙海德曼（+2%），我们对此点评如下： 1、行业景气度与盈利性改善。国内机床行业疫情之后快速增长，自2020年4月份后金属切削机床月产量同比增速转正，截止12月累计增速达6%。伴随下游汽车、3C、通用机械等行业固定资产投资改善，机床行业盈利性提升。截止12月金属切削机床销售利润率达到5.6%，创近五年历史新高。 2、机床产业链集

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2021-02-01 20:04:29

东方日升经营情况交流电话会议纪要

一、公司领导介绍今年四季度业绩不佳的原因第一个原因我们是处于产业链下游，我们以组建为主，电池有一部分自供也就 50%，上游硅片硅料基本没有的所以 2020 年我们受到了“两头挤压”的状况，一方面终端组建的价格比较低的水平，特别是国内招标项目。另一方面上游的价格也处于高位，比如玻璃、胶膜甚至包材等等。所以我们这种产业链比较短的公司压力就比较大。但是我们也做了调整，我们三季度做了压缩，尽量减少了组建的量。四季度主要是因为有很多大客户的订单我们本来想往后延，但是四季度又面临着不得不交付的问题，因

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有望走出年度行情的乳制品行业

一：我们通过对上一轮乳制品年度大行情（2012--2014年）的复盘，发现有以下几个特点。 1，白酒行情：上一轮白酒行情，从2012年7月份达到高点，到4季度结束。塑化剂和控制三公消费终结上轮白酒牛市；随后，乳制品板块性行情启动，承接了部分白酒资金。而标志性的事件就是：光明的创新常温酸奶莫斯利安和贝因美婴幼儿奶粉放量。当下白酒基本面无利空，但随着估值提升，风险收益比下降，部分资金可能会流入低估值，更具有收益比的乳业板块。 2，产品创新：从产品创新和爆款理论的角度来看，上轮周期常温酸奶成为创新爆款

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天邦股份

一：主营业务 1.1，生猪养殖采用寄养的方式，付寄养费 1.2，猪饲料 1.3，水产饲料 1.4，史记生物：种猪、精液、疫苗和配套管理 1.5，猪肉制品：上海和南京销售二：业绩 2.1，2019年 19年生猪出栏240万头，国内排第6 2019年中国生猪出栏54,419万头，出栏量前10名企业合计出栏5,116万头，占比仅为 9.4%；出栏量前20名企业合计出栏6,208万头，占比仅11.41%。 2.2，2020H1 1，生猪销售112万头 2，预计全年出栏量在300万头 3，20年上半年猪

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【动态更新】半导体设备企业近期更新

行业动态：四季度开始下游景气度提升，晶圆厂产能利用率高企，虽然受到了海外禁令的影响，但是资本开支仍然积极，整体需求向上；其次是国产化进度非常迅速，近期几个新进入的企业全部在订单和产品验证上超预期。 1. 华峰测控：封测行业持续景气，当前仍处于供不应求的阶段。20年公司新签订单6-7亿，同比100%左右，其中新产品氮化镓/功率芯片检测设备达到1-2亿，占比约为20%，正在逐步起量。未来公司的新产品8300平台也在逐步切入数模混合和SOC领域。未来增速较高。盈利能力突出，核心竞争优势明显。建议重点关

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海通AI产业链深度研究（一）：百度智能驾驶深度研究

百度智能汽车业务发展至今已有七年，2017年Apollo面世，自此开启高速发展时期。根据盖世大v说援引汽车之心消息，2017年3月，百度整合自动驾驶事业部、智能汽车事业部和车联网业务，成立智能驾驶事业群组（IDG），随后推出了Apollo计划，陆奇为首任总经理。至今Apollo的技术架构已经迭代到了6.0版本，目前在全球97个国家有超过45000名开发者，210个产业合作伙伴，以及超过60万行开源代码。

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@Y沐风Y：就地过年最利好的方向——万达电影

1. 电影行业还记得2019年的猪的大牛行情么，影视行业现在和前年的猪周期有着一定的可比性，同样是疫情（猪瘟）影响，行业大亏，行业出清，一轮供给侧改革后，行业盈利也会大幅提升。疫情影响2020年三季度影院关闭数量同比翻倍，全国影院数量较年初下滑15%，截止三季度的数据全国共关闭影院1

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恩捷董事长固态电池发布会

董事长李总：固态电池在液态电池之前就提出来了，到现在有60多年的历史，90年代出现液态电池后被压下去，现在因为电池更追求能力密度和安全，所以又被提起来。半固态电池2022年量产的机率为零，因为充电电阻很大，充电很慢，目前这个技术还在实验阶段，2022能小批量试产都不错了。我们恩捷2年半之前就开始研究，现在也有一些样品出来，但是良品非常低，行业还处在试验阶段。我们同行一致看法是固态电池量产至少需要10到15年。半固态和固态有本质的区别，不管用10%还是20%的液态电解质，它也不是固态电池，还是

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2021-01-08 03:33:07

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结论：国茂股份是一家非常优秀的公司，但是受制于产能的限制公司的业绩在短时间内很难有大的突破。而目前市值已经包含了对未来扩产后的预期。所以公司弹性小，可能在宁波东力的带动下产生套利机会，但是很难有超额收益。主营：减速机行业特征： 1，受益于工业自动化，行业发展前景巨大 2，受益于国产替代，市场空间大 3，行业集中度不断提升，中小企业加速出清公司特点： 1，主营毛利4年从22%提升到28%，扣非净利润率从7%提升到14%。19年营收相对16年增加65%，扣非净利润增加210%。同时对比同行的宁

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【高德红外 | 光大通信电子刘凯团队】

高德红外是中国红外成像行业的龙头厂商。我们预计高德2020年将实现收入约30-33亿元，同比增长90-100%，其中军品和民品占比为70%和30%；实现净利润9.5-10.6亿元，同比增长330%-380%。预期差之一：以DD为主的军工业务是高德核心成长驱动力。（1）DD在十四五期间将快速放量，高德已取得数个DD的红外导引头核心供应商资格；（2）单兵装备、光电吊舱等需求也在快速提升。公司2019年年初至今取得军工订单约25.3亿元，其中2019年和2020年分别取得7.4和17.9亿元，同比大

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碳中和/碳达峰/碳交易关系碳中和目标追求全社会的温室气体排放量大幅下降乃至排放为0。碳达峰是碳中和的第一步阶段目标。碳排放权交易市场的本质是让减碳能力强的公司获益以达到上述目标。碳交易是实现碳中和的市场手段。碳中和是国策会影响到非常多的产业，但是到了企业这一层他们的感知是企业需要学习并直接参与碳交易（来满足国家的碳中和政策）。碳交易市场又包含与其相关的CCER市场与绿证电力市场。碳中和主题等同于目前的风电+光伏+新能源车吗？ CCER全称为国家核证自愿减排量项目，在碳交易市场开启后也是重

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博实股份董事长交流电话会议纪要

出席嘉宾：董事长邓总，董秘陈总公司经营情况简述财务情况 2020年业绩与预算数最为接近，销售18.3亿，归母净利润4.0亿元，加权净资产16.81%，是2013年以来的最高记录。2020年归母净利润增长高于收入，主要原因在于1）环保业务利润率日升。2019年承接了欧洲的项目，有学习成本，且没有工艺包验收，只能说是微利，20年有高毛利率的工艺包的验收；2）执行新收入确认准则，将包装费和运费进行配比，不再当期化，而我们的发货量比较大，采用新准则对利润有一定贡献。经营情况三年以来的归母CAGR

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1、轮岗制的情况 14年开始执行轮值总裁制，三个联合创始人，每年轮，已经轮了两个循环，制度很成熟。 2、定增的情况，领导的资金来源已经进入评审阶段，平稳推进，钱需要借，但方式不一定，可能质押可能其他方式。 3、20年教育收入增长情况我们给市场营收增长25-30%，教育肯定是高于这个数。 4、未来千亿目标教育占30%，就是300亿，达成的方式第一个是区域的因材施教，19年的试点看到了很好的效果，未来全国会有区县按照这种模式进行建设，这个地区所有学校和学生的数据都在我们的平台上，这不仅仅是一个

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兴瑞科技电话会议纪要-20210301

交流时间：2021年3月1日交流对象：董事长张总市场总监黄总新能源研发总监俞总董事张总董秘周总会议交流提纲：（1）就目前市场最为关注的，也就是大家想要关心的动力电池方向，兴瑞科技在动力电池，一些功能单元的关键镶嵌精密组件领域的造诣和目前所面临的市场竞争格局，兴瑞自身产品技术优势和公司整体的发展概况，给大家做一次重点的介绍；（2）给大家就公司其他领域，比如传统的连接器和塑料外观件，在智能终端和汽车电子相关领域的布局做一些展开；（3）投资者交流环节。 Q：最近发了业绩预告，整体

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【中金机械】自动化设备之机床板块大涨速评

大家好，今日机床产业链普涨，截止收盘，上游昊志机电（+15%）、华中数控（+6%）、欧科亿（+0.7%）、主机厂国盛智科（+6%）、海天精工（+5%），创世纪（+9%），浙海德曼（+2%），我们对此点评如下： 1、行业景气度与盈利性改善。国内机床行业疫情之后快速增长，自2020年4月份后金属切削机床月产量同比增速转正，截止12月累计增速达6%。伴随下游汽车、3C、通用机械等行业固定资产投资改善，机床行业盈利性提升。截止12月金属切削机床销售利润率达到5.6%，创近五年历史新高。 2、机床产业链集

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东方日升经营情况交流电话会议纪要

一、公司领导介绍今年四季度业绩不佳的原因第一个原因我们是处于产业链下游，我们以组建为主，电池有一部分自供也就 50%，上游硅片硅料基本没有的所以 2020 年我们受到了“两头挤压”的状况，一方面终端组建的价格比较低的水平，特别是国内招标项目。另一方面上游的价格也处于高位，比如玻璃、胶膜甚至包材等等。所以我们这种产业链比较短的公司压力就比较大。但是我们也做了调整，我们三季度做了压缩，尽量减少了组建的量。四季度主要是因为有很多大客户的订单我们本来想往后延，但是四季度又面临着不得不交付的问题，因

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有望走出年度行情的乳制品行业

一：我们通过对上一轮乳制品年度大行情（2012--2014年）的复盘，发现有以下几个特点。 1，白酒行情：上一轮白酒行情，从2012年7月份达到高点，到4季度结束。塑化剂和控制三公消费终结上轮白酒牛市；随后，乳制品板块性行情启动，承接了部分白酒资金。而标志性的事件就是：光明的创新常温酸奶莫斯利安和贝因美婴幼儿奶粉放量。当下白酒基本面无利空，但随着估值提升，风险收益比下降，部分资金可能会流入低估值，更具有收益比的乳业板块。 2，产品创新：从产品创新和爆款理论的角度来看，上轮周期常温酸奶成为创新爆款

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一：主营业务 1.1，生猪养殖采用寄养的方式，付寄养费 1.2，猪饲料 1.3，水产饲料 1.4，史记生物：种猪、精液、疫苗和配套管理 1.5，猪肉制品：上海和南京销售二：业绩 2.1，2019年 19年生猪出栏240万头，国内排第6 2019年中国生猪出栏54,419万头，出栏量前10名企业合计出栏5,116万头，占比仅为 9.4%；出栏量前20名企业合计出栏6,208万头，占比仅11.41%。 2.2，2020H1 1，生猪销售112万头 2，预计全年出栏量在300万头 3，20年上半年猪

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【动态更新】半导体设备企业近期更新

行业动态：四季度开始下游景气度提升，晶圆厂产能利用率高企，虽然受到了海外禁令的影响，但是资本开支仍然积极，整体需求向上；其次是国产化进度非常迅速，近期几个新进入的企业全部在订单和产品验证上超预期。 1. 华峰测控：封测行业持续景气，当前仍处于供不应求的阶段。20年公司新签订单6-7亿，同比100%左右，其中新产品氮化镓/功率芯片检测设备达到1-2亿，占比约为20%，正在逐步起量。未来公司的新产品8300平台也在逐步切入数模混合和SOC领域。未来增速较高。盈利能力突出，核心竞争优势明显。建议重点关

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海通AI产业链深度研究（一）：百度智能驾驶深度研究

百度智能汽车业务发展至今已有七年，2017年Apollo面世，自此开启高速发展时期。根据盖世大v说援引汽车之心消息，2017年3月，百度整合自动驾驶事业部、智能汽车事业部和车联网业务，成立智能驾驶事业群组（IDG），随后推出了Apollo计划，陆奇为首任总经理。至今Apollo的技术架构已经迭代到了6.0版本，目前在全球97个国家有超过45000名开发者，210个产业合作伙伴，以及超过60万行开源代码。

海通AI产业链深度研究（一）：百度智能驾驶深度研究

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2021-01-13 13:55:49

思路清奇

@Y沐风Y：就地过年最利好的方向——万达电影

1. 电影行业还记得2019年的猪的大牛行情么，影视行业现在和前年的猪周期有着一定的可比性，同样是疫情（猪瘟）影响，行业大亏，行业出清，一轮供给侧改革后，行业盈利也会大幅提升。疫情影响2020年三季度影院关闭数量同比翻倍，全国影院数量较年初下滑15%，截止三季度的数据全国共关闭影院1

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Bobo

已翻车的散户

2021-01-12 21:18:58

恩捷董事长固态电池发布会

董事长李总：固态电池在液态电池之前就提出来了，到现在有60多年的历史，90年代出现液态电池后被压下去，现在因为电池更追求能力密度和安全，所以又被提起来。半固态电池2022年量产的机率为零，因为充电电阻很大，充电很慢，目前这个技术还在实验阶段，2022能小批量试产都不错了。我们恩捷2年半之前就开始研究，现在也有一些样品出来，但是良品非常低，行业还处在试验阶段。我们同行一致看法是固态电池量产至少需要10到15年。半固态和固态有本质的区别，不管用10%还是20%的液态电解质，它也不是固态电池，还是

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恩捷股份

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Bobo

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2021-01-08 03:33:07

国茂股份

结论：国茂股份是一家非常优秀的公司，但是受制于产能的限制公司的业绩在短时间内很难有大的突破。而目前市值已经包含了对未来扩产后的预期。所以公司弹性小，可能在宁波东力的带动下产生套利机会，但是很难有超额收益。主营：减速机行业特征： 1，受益于工业自动化，行业发展前景巨大 2，受益于国产替代，市场空间大 3，行业集中度不断提升，中小企业加速出清公司特点： 1，主营毛利4年从22%提升到28%，扣非净利润率从7%提升到14%。19年营收相对16年增加65%，扣非净利润增加210%。同时对比同行的宁

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国茂股份

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Bobo

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2021-01-05 02:08:14

【高德红外 | 光大通信电子刘凯团队】

高德红外是中国红外成像行业的龙头厂商。我们预计高德2020年将实现收入约30-33亿元，同比增长90-100%，其中军品和民品占比为70%和30%；实现净利润9.5-10.6亿元，同比增长330%-380%。预期差之一：以DD为主的军工业务是高德核心成长驱动力。（1）DD在十四五期间将快速放量，高德已取得数个DD的红外导引头核心供应商资格；（2）单兵装备、光电吊舱等需求也在快速提升。公司2019年年初至今取得军工订单约25.3亿元，其中2019年和2020年分别取得7.4和17.9亿元，同比大

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高德红外

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