异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 20:11:41
割草机器人行业深度:浩渺境中,千峰竞秀
全文摘要 1、割草机器人行业规模分析 ·全球割草机市场规模:全球割草机需求基础上,有2.5亿个私人花园,欧美占比超70%。割草在欧美是长期刚需,且在草坪护理中频次较高。2024年户外电动工具市场超300亿美元,割草机占比37%,规模超100亿美元。产品分骑乘式和手推式,骑乘式单价2500美元,手推式单价250美元。推算骑乘式销量约271万台,手推式约1848万台,合计超2000万台。 ·割草机器人市场现状:割草机器人对骑乘式和手推式割草机有长期替代关系。2024年其行业规模约15亿美元,占割草机
S
大叶股份
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:32:59
250702会议纪要总结(电子材料/能源/AI/机器人)
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计26篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、电子材料与半导体 电子纱/电子布市场 需求:AI服务器、算力发展推动超细/极细电子布需求增长(如2116、1080型号),低阶电产品(DJD)缺口大(一代产品良率60-70%)。 供给:产能受限(环境密闭要求、池窑技术未成熟),2025年新增产能约19万吨(重庆国际8万吨、巨石10万吨等),集中于2025H2-2026年投产。 价格:普通电子布7628提价0.2元/米,低阶电价格32-35万元/吨(年初30万元)。
S
宏和科技
1
0
2
0.98
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:23:57
20250702会议纪要总结(核电/稳定币/消费/游戏)
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计15篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、核聚变产业链 行业进展 国内布局:中科院(EAST/BEST/CFE项目)、中核(高温超导实验堆)、九院(聚变裂变混合堆)主导,商业化公司(联创光电、新奥股份)参与,总投资1620亿。 国际动态:美国CFS公司获谷歌200兆瓦电力采购订单,Spark实验堆(2027年点火)和ARC电站(2030年代投运)推进中。 订单转化:2024年国内核聚变电源订单突破千万(如星奥项目400万+),下半年招标加速。 技术核心 电源
S
爱科赛博
3
0
0
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:15:02
深海经济会议纪要完全总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计8篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、政策背景与战略意义 政策升级: 2025年3月:深海科技首次写入两会政府工作报告,定位为新兴产业(与航天、低空经济并列),从“科技创新成果”升级为战略性产业。 2025年7月:中央财经委会议强调“海洋经济高质量发展”,政策支持力度持续加码。 地方推进:广东、上海、海南等沿海省份加速出台海洋经济规划(如上海建设100个深海观测站点)。 战略意义: 资源价值:深海(>1000米)占地球表面65%,蕴藏油气(待发现储量超50
S
中科海讯
8
0
3
3.17
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:07:33
反内卷电话会议完全总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计13篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、政策核心脉络 政策演进 2024年7月:中央政治局会议首次提出“防止内卷式恶性竞争”。 2024年12月:中央经济工作会议升级措辞为“综合整治内卷式竞争”,剑指地方政府无序招商。 2025年7月:中央财经委会议提出6大措施(治理低价竞争、推动落后产能退出、规范招投标等),标志反内卷进入制度化阶段。 触发背景:PPI连续33个月负增长,工业企业盈利逼近2015年供给侧改革前水平。 政策逻辑 与传统供给侧改革差异: 20
S
爱旭股份
6
0
2
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:30:56
“反内卷”投资机会
全文摘要 1、反内卷政策宏观背景与核心逻辑 ·政策触发背景:反内卷政策触发与近期政策、经济背景相关。中央财经委第六次会议提出治理企业低价无序竞争、提升产品品质、推动落后产能退出,是政策重要触发点。经济上,我国物价长期偏低,CPI和PPI连续多年低位,2025年PPI延续负增长,本轮负周期接近40个月。2025年下半年将召开中央全会讨论十五五规划,当前是重要时间窗口,政策将围绕反内卷、供给侧改革和去产能布局。 ·政策核心方向:反内卷政策核心方向为多维度治理。聚焦治理企业低价无序竞争、提升产品品质、
S
大全能源
6
1
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:29:54
支付巨头聊稳定币产业链
全文摘要 1、稳定币的定义与发展背景 ·稳定币本质与特征:稳定币是香港近期提出的概念,但其存在时间较长。本质上属于加密货币,具备锚定机制,锚定港币,可视为数字港币的潜在形态。它与比特币等数字币存在本质区别:比特币等数字币被大陆认定为非法,而稳定币因锚定港币具备合法地位。香港推动稳定币,是想推进虚拟资产上链及虚拟资产交易所建设,又避免使用与美元锚定、不被国内接受的数字币形态,因此出台稳定币法案,明确其为与港币锚定的数字币。 2、稳定币产业链与 ·产业链角色分类:稳定币产业链涉及多类核心参与角色。技
S
拉卡拉
3
0
0
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:27:57
钢铁供给侧改革及鸿路钢构推荐
全文摘要 1、钢铁供给侧改革对公司的影响 ·行业改革背景与供需改善:钢铁行业相较于水泥、玻璃等建材行业,供给侧改革工作推进更靠前,指标分解也更为细化。5月头部钢厂已实施减产,行业自身调整速度较快。基于此,钢铁行业供需格局的改善可能在周期行业中较为领先。 ·钢价上行对订单的影响逻辑:钢价上涨对鸿路钢构的利好可从量的维度分析。2021 2022年钢价上行期间,因下游制造业业主及鸿路钢构客户预期钢价将进一步上涨,纷纷提前释放订单,推动鸿路订单表现良好。2023年以后,下游需求出现扰动,同时市场预期钢价
S
鸿路钢构
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:26:53
政策再度强调反内卷,多行业困境反转在即
全文摘要 1、建筑建材行业反内卷现状 ·水泥行业供给端优化:水泥行业自2021年地产需求下行后进入产能出清阶段,但2023年因保交房政策带来的竣工需求变化,出清进程一度放缓,2024年重新加速。当前行业需求预期较为悲观,水泥产量较2021年高点下降25%,部分区域如东北降幅达40%,市场普遍预期需从高点减少50%产能,总量或从18亿吨进一步下降。供给端优化方面,行业通过错峰停产维持价格和产能状态,同时政策端出现积极动作:一是超产产能治理,行业普遍超产水平约30%,水泥协会发布反内卷文件要求实际产
S
通威股份
1
0
0
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:26:22
深海科技板块
全文摘要 1、深海科技投资逻辑与产业特征 ·对比低空经济的投资机会:从人类活动维度拓展看,传统人类活动集中于平面,现向空中(低空)和海下延伸。空中与海下在资源属性和应用场景有差异:空中涉及制空权攻防(如雷达探测),海下资源丰富,涉及潜艇、声呐、传感网络等军民两用技术,与大国博弈、经济发展相关。从催化节奏分析,低空经济自2023年11月被提及后,2024年一季度起获政策(中央、部委、地方政府)及企业(如中国移动、中车)层面催化;海洋经济方面,中国提出海洋强国战略,后续规划建设‘海洋一张网’,其产业
S
亚星锚链
1
0
1
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:25:32
【国电电力】深度报告交流
全文摘要 1、集团常规能源资产注入潜力分析 ·煤电资产注入潜力:截至2025年4月底,集团除宁夏、新疆外约有70.91G瓦煤电资产。若全部注入,可增厚国电电力2024年底煤电装机96%,相当于再造一个国电规模。集团煤电多分布于河北、山西等省公司平台,因多为分公司平台资产,具体盈利质量较难获取。考虑国家能源集团富煤特点,未来若注入煤电资产,更可能选择盈利优质的坑口电厂等,而非盈利不佳的煤电资产。 ·气电资产注入潜力:气电方面,国电电力及集团气电装机规模均较小。截至2024年底,国电电力气电装机10
S
国电电力
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:24:52
对话电新:如何展望新能源装机增长及发电增量?
全文摘要 1、过去及今年风光装机规模与节奏 ·光伏装机历史与今年表现:十四五期间,光伏作为新能源发电核心主力,凭借产业链技术迭代与降本优势、项目审批建设便捷,实现显著增长。20 21年,年度新增装机约50GW,2024年增至近280GW,增长四倍多。2025年1 5月,新增装机93GW,同比增幅近150%,受益于136号文531前的抢装效应。虽后续增速或放缓,但全年仍将延续增长,体现国内光伏装机需求的韧性与潜力。 ·风电装机历史与今年表现:与光伏相比,风电因建设周期长、审批复杂,装机规模增速略缓
S
江钨装备
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:23:46
化学发光行业更新01
全文摘要 1、集采执行进展与价格调整机制 ·集采执行状态:全国甲供及总标集采当前未大范围执行。2024年年底集采完成后,相关企业尚未接到执行通知。部分省份已开始执行医保局要求的入院价格下调,企业会根据省份执行力度对参与集采的代理商调整价格。企业内部流程较为高效,只要代理商提出降价需求并通过财务审批,即可下调出货价格。 ·价格调整逻辑:企业价格调整主要基于代理商表现及集采、终端收费变化。每年3月会根据代理商前一年KPI完成情况调整价格,完成较好的代理商可获得更低的拿货折扣。对于参与集采的省份,企业
S
中国化学
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:17:03
从“深海”启航:政策扬帆,机械制造谁最受益?
全文摘要 1、海洋油气对国内原油增量的贡献 ·海洋原油增长贡献:从2024年数据看,海洋能源供给持续增长,海洋原油实现大个位数增长,其增量在国内原油增量结构中占比近80%。这对我国油气增储意义重大,深海原油开采是保障原油安全和未来原油增量的重要环节。 2、深海油气开采技术发展与层级 ·水深层级划分标准:原油开采的水深层级划分以水深为依据,具体界定范围为:超过300米的为深海,1500米到3000米的归为超深海。 ·技术发展阶段突破:深海油气勘探面临显著技术难点,海洋地质条件复杂,各海域特性不同,
S
中集集团
0
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:16:16
如何看待当前光伏的位置与机遇
全文摘要 1、光伏行业政策背景与现状分析 ·中央财经委政策内容:中央财经委会议核心要求可总结为防通缩、提品质、去产能。防通缩即依法依规治理企业低价无序竞争;提品质是引导企业提升品质;去产能为推动落后产能有序退出。这与2015年中央财经领导小组第十一次会议的三去一降一补政策相似。本次会议由中央财经委(总书记亲任主任)召开,信号意义重大,机构层级高于2025年2月国务院召开的相关会议。从政策推进看,2024年10月光伏供给侧改革预期渐成,2025年2月国务院常委会提出优化产业布局等表述,2025年7
S
大全能源
0
0
0
0.27
编辑交易计划
上一页
1
222
223
224
225
226
275
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 20:11:41
割草机器人行业深度:浩渺境中,千峰竞秀
全文摘要 1、割草机器人行业规模分析 ·全球割草机市场规模:全球割草机需求基础上,有2.5亿个私人花园,欧美占比超70%。割草在欧美是长期刚需,且在草坪护理中频次较高。2024年户外电动工具市场超300亿美元,割草机占比37%,规模超100亿美元。产品分骑乘式和手推式,骑乘式单价2500美元,手推式单价250美元。推算骑乘式销量约271万台,手推式约1848万台,合计超2000万台。 ·割草机器人市场现状:割草机器人对骑乘式和手推式割草机有长期替代关系。2024年其行业规模约15亿美元,占割草机
S
大叶股份
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:32:59
250702会议纪要总结(电子材料/能源/AI/机器人)
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计26篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、电子材料与半导体 电子纱/电子布市场 需求:AI服务器、算力发展推动超细/极细电子布需求增长(如2116、1080型号),低阶电产品(DJD)缺口大(一代产品良率60-70%)。 供给:产能受限(环境密闭要求、池窑技术未成熟),2025年新增产能约19万吨(重庆国际8万吨、巨石10万吨等),集中于2025H2-2026年投产。 价格:普通电子布7628提价0.2元/米,低阶电价格32-35万元/吨(年初30万元)。
S
宏和科技
1
0
2
0.98
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:23:57
20250702会议纪要总结(核电/稳定币/消费/游戏)
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计15篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、核聚变产业链 行业进展 国内布局:中科院(EAST/BEST/CFE项目)、中核(高温超导实验堆)、九院(聚变裂变混合堆)主导,商业化公司(联创光电、新奥股份)参与,总投资1620亿。 国际动态:美国CFS公司获谷歌200兆瓦电力采购订单,Spark实验堆(2027年点火)和ARC电站(2030年代投运)推进中。 订单转化:2024年国内核聚变电源订单突破千万(如星奥项目400万+),下半年招标加速。 技术核心 电源
S
爱科赛博
3
0
0
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:15:02
深海经济会议纪要完全总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计8篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、政策背景与战略意义 政策升级: 2025年3月:深海科技首次写入两会政府工作报告,定位为新兴产业(与航天、低空经济并列),从“科技创新成果”升级为战略性产业。 2025年7月:中央财经委会议强调“海洋经济高质量发展”,政策支持力度持续加码。 地方推进:广东、上海、海南等沿海省份加速出台海洋经济规划(如上海建设100个深海观测站点)。 战略意义: 资源价值:深海(>1000米)占地球表面65%,蕴藏油气(待发现储量超50
S
中科海讯
8
0
3
3.17
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:07:33
反内卷电话会议完全总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计13篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、政策核心脉络 政策演进 2024年7月:中央政治局会议首次提出“防止内卷式恶性竞争”。 2024年12月:中央经济工作会议升级措辞为“综合整治内卷式竞争”,剑指地方政府无序招商。 2025年7月:中央财经委会议提出6大措施(治理低价竞争、推动落后产能退出、规范招投标等),标志反内卷进入制度化阶段。 触发背景:PPI连续33个月负增长,工业企业盈利逼近2015年供给侧改革前水平。 政策逻辑 与传统供给侧改革差异: 20
S
爱旭股份
6
0
2
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:30:56
“反内卷”投资机会
全文摘要 1、反内卷政策宏观背景与核心逻辑 ·政策触发背景:反内卷政策触发与近期政策、经济背景相关。中央财经委第六次会议提出治理企业低价无序竞争、提升产品品质、推动落后产能退出,是政策重要触发点。经济上,我国物价长期偏低,CPI和PPI连续多年低位,2025年PPI延续负增长,本轮负周期接近40个月。2025年下半年将召开中央全会讨论十五五规划,当前是重要时间窗口,政策将围绕反内卷、供给侧改革和去产能布局。 ·政策核心方向:反内卷政策核心方向为多维度治理。聚焦治理企业低价无序竞争、提升产品品质、
S
大全能源
6
1
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:29:54
支付巨头聊稳定币产业链
全文摘要 1、稳定币的定义与发展背景 ·稳定币本质与特征:稳定币是香港近期提出的概念,但其存在时间较长。本质上属于加密货币,具备锚定机制,锚定港币,可视为数字港币的潜在形态。它与比特币等数字币存在本质区别:比特币等数字币被大陆认定为非法,而稳定币因锚定港币具备合法地位。香港推动稳定币,是想推进虚拟资产上链及虚拟资产交易所建设,又避免使用与美元锚定、不被国内接受的数字币形态,因此出台稳定币法案,明确其为与港币锚定的数字币。 2、稳定币产业链与 ·产业链角色分类:稳定币产业链涉及多类核心参与角色。技
S
拉卡拉
3
0
0
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:27:57
钢铁供给侧改革及鸿路钢构推荐
全文摘要 1、钢铁供给侧改革对公司的影响 ·行业改革背景与供需改善:钢铁行业相较于水泥、玻璃等建材行业,供给侧改革工作推进更靠前,指标分解也更为细化。5月头部钢厂已实施减产,行业自身调整速度较快。基于此,钢铁行业供需格局的改善可能在周期行业中较为领先。 ·钢价上行对订单的影响逻辑:钢价上涨对鸿路钢构的利好可从量的维度分析。2021 2022年钢价上行期间,因下游制造业业主及鸿路钢构客户预期钢价将进一步上涨,纷纷提前释放订单,推动鸿路订单表现良好。2023年以后,下游需求出现扰动,同时市场预期钢价
S
鸿路钢构
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:26:53
政策再度强调反内卷,多行业困境反转在即
全文摘要 1、建筑建材行业反内卷现状 ·水泥行业供给端优化:水泥行业自2021年地产需求下行后进入产能出清阶段,但2023年因保交房政策带来的竣工需求变化,出清进程一度放缓,2024年重新加速。当前行业需求预期较为悲观,水泥产量较2021年高点下降25%,部分区域如东北降幅达40%,市场普遍预期需从高点减少50%产能,总量或从18亿吨进一步下降。供给端优化方面,行业通过错峰停产维持价格和产能状态,同时政策端出现积极动作:一是超产产能治理,行业普遍超产水平约30%,水泥协会发布反内卷文件要求实际产
S
通威股份
1
0
0
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:26:22
深海科技板块
全文摘要 1、深海科技投资逻辑与产业特征 ·对比低空经济的投资机会:从人类活动维度拓展看,传统人类活动集中于平面,现向空中(低空)和海下延伸。空中与海下在资源属性和应用场景有差异:空中涉及制空权攻防(如雷达探测),海下资源丰富,涉及潜艇、声呐、传感网络等军民两用技术,与大国博弈、经济发展相关。从催化节奏分析,低空经济自2023年11月被提及后,2024年一季度起获政策(中央、部委、地方政府)及企业(如中国移动、中车)层面催化;海洋经济方面,中国提出海洋强国战略,后续规划建设‘海洋一张网’,其产业
S
亚星锚链
1
0
1
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:25:32
【国电电力】深度报告交流
全文摘要 1、集团常规能源资产注入潜力分析 ·煤电资产注入潜力:截至2025年4月底,集团除宁夏、新疆外约有70.91G瓦煤电资产。若全部注入,可增厚国电电力2024年底煤电装机96%,相当于再造一个国电规模。集团煤电多分布于河北、山西等省公司平台,因多为分公司平台资产,具体盈利质量较难获取。考虑国家能源集团富煤特点,未来若注入煤电资产,更可能选择盈利优质的坑口电厂等,而非盈利不佳的煤电资产。 ·气电资产注入潜力:气电方面,国电电力及集团气电装机规模均较小。截至2024年底,国电电力气电装机10
S
国电电力
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:24:52
对话电新:如何展望新能源装机增长及发电增量?
全文摘要 1、过去及今年风光装机规模与节奏 ·光伏装机历史与今年表现:十四五期间,光伏作为新能源发电核心主力,凭借产业链技术迭代与降本优势、项目审批建设便捷,实现显著增长。20 21年,年度新增装机约50GW,2024年增至近280GW,增长四倍多。2025年1 5月,新增装机93GW,同比增幅近150%,受益于136号文531前的抢装效应。虽后续增速或放缓,但全年仍将延续增长,体现国内光伏装机需求的韧性与潜力。 ·风电装机历史与今年表现:与光伏相比,风电因建设周期长、审批复杂,装机规模增速略缓
S
江钨装备
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:23:46
化学发光行业更新01
全文摘要 1、集采执行进展与价格调整机制 ·集采执行状态:全国甲供及总标集采当前未大范围执行。2024年年底集采完成后,相关企业尚未接到执行通知。部分省份已开始执行医保局要求的入院价格下调,企业会根据省份执行力度对参与集采的代理商调整价格。企业内部流程较为高效,只要代理商提出降价需求并通过财务审批,即可下调出货价格。 ·价格调整逻辑:企业价格调整主要基于代理商表现及集采、终端收费变化。每年3月会根据代理商前一年KPI完成情况调整价格,完成较好的代理商可获得更低的拿货折扣。对于参与集采的省份,企业
S
中国化学
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:17:03
从“深海”启航:政策扬帆,机械制造谁最受益?
全文摘要 1、海洋油气对国内原油增量的贡献 ·海洋原油增长贡献:从2024年数据看,海洋能源供给持续增长,海洋原油实现大个位数增长,其增量在国内原油增量结构中占比近80%。这对我国油气增储意义重大,深海原油开采是保障原油安全和未来原油增量的重要环节。 2、深海油气开采技术发展与层级 ·水深层级划分标准:原油开采的水深层级划分以水深为依据,具体界定范围为:超过300米的为深海,1500米到3000米的归为超深海。 ·技术发展阶段突破:深海油气勘探面临显著技术难点,海洋地质条件复杂,各海域特性不同,
S
中集集团
0
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:16:16
如何看待当前光伏的位置与机遇
全文摘要 1、光伏行业政策背景与现状分析 ·中央财经委政策内容:中央财经委会议核心要求可总结为防通缩、提品质、去产能。防通缩即依法依规治理企业低价无序竞争;提品质是引导企业提升品质;去产能为推动落后产能有序退出。这与2015年中央财经领导小组第十一次会议的三去一降一补政策相似。本次会议由中央财经委(总书记亲任主任)召开,信号意义重大,机构层级高于2025年2月国务院召开的相关会议。从政策推进看,2024年10月光伏供给侧改革预期渐成,2025年2月国务院常委会提出优化产业布局等表述,2025年7
S
大全能源
0
0
0
0.27
编辑交易计划
上一页
1
222
223
224
225
226
275
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 20:11:41
割草机器人行业深度:浩渺境中,千峰竞秀
全文摘要 1、割草机器人行业规模分析 ·全球割草机市场规模:全球割草机需求基础上,有2.5亿个私人花园,欧美占比超70%。割草在欧美是长期刚需,且在草坪护理中频次较高。2024年户外电动工具市场超300亿美元,割草机占比37%,规模超100亿美元。产品分骑乘式和手推式,骑乘式单价2500美元,手推式单价250美元。推算骑乘式销量约271万台,手推式约1848万台,合计超2000万台。 ·割草机器人市场现状:割草机器人对骑乘式和手推式割草机有长期替代关系。2024年其行业规模约15亿美元,占割草机
S
大叶股份
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:32:59
250702会议纪要总结(电子材料/能源/AI/机器人)
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计26篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、电子材料与半导体 电子纱/电子布市场 需求:AI服务器、算力发展推动超细/极细电子布需求增长(如2116、1080型号),低阶电产品(DJD)缺口大(一代产品良率60-70%)。 供给:产能受限(环境密闭要求、池窑技术未成熟),2025年新增产能约19万吨(重庆国际8万吨、巨石10万吨等),集中于2025H2-2026年投产。 价格:普通电子布7628提价0.2元/米,低阶电价格32-35万元/吨(年初30万元)。
S
宏和科技
1
0
2
0.98
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:23:57
20250702会议纪要总结(核电/稳定币/消费/游戏)
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计15篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、核聚变产业链 行业进展 国内布局:中科院(EAST/BEST/CFE项目)、中核(高温超导实验堆)、九院(聚变裂变混合堆)主导,商业化公司(联创光电、新奥股份)参与,总投资1620亿。 国际动态:美国CFS公司获谷歌200兆瓦电力采购订单,Spark实验堆(2027年点火)和ARC电站(2030年代投运)推进中。 订单转化:2024年国内核聚变电源订单突破千万(如星奥项目400万+),下半年招标加速。 技术核心 电源
S
爱科赛博
3
0
0
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:15:02
深海经济会议纪要完全总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计8篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、政策背景与战略意义 政策升级: 2025年3月:深海科技首次写入两会政府工作报告,定位为新兴产业(与航天、低空经济并列),从“科技创新成果”升级为战略性产业。 2025年7月:中央财经委会议强调“海洋经济高质量发展”,政策支持力度持续加码。 地方推进:广东、上海、海南等沿海省份加速出台海洋经济规划(如上海建设100个深海观测站点)。 战略意义: 资源价值:深海(>1000米)占地球表面65%,蕴藏油气(待发现储量超50
S
中科海讯
8
0
3
3.17
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:07:33
反内卷电话会议完全总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计13篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、政策核心脉络 政策演进 2024年7月:中央政治局会议首次提出“防止内卷式恶性竞争”。 2024年12月:中央经济工作会议升级措辞为“综合整治内卷式竞争”,剑指地方政府无序招商。 2025年7月:中央财经委会议提出6大措施(治理低价竞争、推动落后产能退出、规范招投标等),标志反内卷进入制度化阶段。 触发背景:PPI连续33个月负增长,工业企业盈利逼近2015年供给侧改革前水平。 政策逻辑 与传统供给侧改革差异: 20
S
爱旭股份
6
0
2
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:30:56
“反内卷”投资机会
全文摘要 1、反内卷政策宏观背景与核心逻辑 ·政策触发背景:反内卷政策触发与近期政策、经济背景相关。中央财经委第六次会议提出治理企业低价无序竞争、提升产品品质、推动落后产能退出,是政策重要触发点。经济上,我国物价长期偏低,CPI和PPI连续多年低位,2025年PPI延续负增长,本轮负周期接近40个月。2025年下半年将召开中央全会讨论十五五规划,当前是重要时间窗口,政策将围绕反内卷、供给侧改革和去产能布局。 ·政策核心方向:反内卷政策核心方向为多维度治理。聚焦治理企业低价无序竞争、提升产品品质、
S
大全能源
6
1
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:29:54
支付巨头聊稳定币产业链
全文摘要 1、稳定币的定义与发展背景 ·稳定币本质与特征:稳定币是香港近期提出的概念,但其存在时间较长。本质上属于加密货币,具备锚定机制,锚定港币,可视为数字港币的潜在形态。它与比特币等数字币存在本质区别:比特币等数字币被大陆认定为非法,而稳定币因锚定港币具备合法地位。香港推动稳定币,是想推进虚拟资产上链及虚拟资产交易所建设,又避免使用与美元锚定、不被国内接受的数字币形态,因此出台稳定币法案,明确其为与港币锚定的数字币。 2、稳定币产业链与 ·产业链角色分类:稳定币产业链涉及多类核心参与角色。技
S
拉卡拉
3
0
0
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:27:57
钢铁供给侧改革及鸿路钢构推荐
全文摘要 1、钢铁供给侧改革对公司的影响 ·行业改革背景与供需改善:钢铁行业相较于水泥、玻璃等建材行业,供给侧改革工作推进更靠前,指标分解也更为细化。5月头部钢厂已实施减产,行业自身调整速度较快。基于此,钢铁行业供需格局的改善可能在周期行业中较为领先。 ·钢价上行对订单的影响逻辑:钢价上涨对鸿路钢构的利好可从量的维度分析。2021 2022年钢价上行期间,因下游制造业业主及鸿路钢构客户预期钢价将进一步上涨,纷纷提前释放订单,推动鸿路订单表现良好。2023年以后,下游需求出现扰动,同时市场预期钢价
S
鸿路钢构
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:26:53
政策再度强调反内卷,多行业困境反转在即
全文摘要 1、建筑建材行业反内卷现状 ·水泥行业供给端优化:水泥行业自2021年地产需求下行后进入产能出清阶段,但2023年因保交房政策带来的竣工需求变化,出清进程一度放缓,2024年重新加速。当前行业需求预期较为悲观,水泥产量较2021年高点下降25%,部分区域如东北降幅达40%,市场普遍预期需从高点减少50%产能,总量或从18亿吨进一步下降。供给端优化方面,行业通过错峰停产维持价格和产能状态,同时政策端出现积极动作:一是超产产能治理,行业普遍超产水平约30%,水泥协会发布反内卷文件要求实际产
S
通威股份
1
0
0
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:26:22
深海科技板块
全文摘要 1、深海科技投资逻辑与产业特征 ·对比低空经济的投资机会:从人类活动维度拓展看,传统人类活动集中于平面,现向空中(低空)和海下延伸。空中与海下在资源属性和应用场景有差异:空中涉及制空权攻防(如雷达探测),海下资源丰富,涉及潜艇、声呐、传感网络等军民两用技术,与大国博弈、经济发展相关。从催化节奏分析,低空经济自2023年11月被提及后,2024年一季度起获政策(中央、部委、地方政府)及企业(如中国移动、中车)层面催化;海洋经济方面,中国提出海洋强国战略,后续规划建设‘海洋一张网’,其产业
S
亚星锚链
1
0
1
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:25:32
【国电电力】深度报告交流
全文摘要 1、集团常规能源资产注入潜力分析 ·煤电资产注入潜力:截至2025年4月底,集团除宁夏、新疆外约有70.91G瓦煤电资产。若全部注入,可增厚国电电力2024年底煤电装机96%,相当于再造一个国电规模。集团煤电多分布于河北、山西等省公司平台,因多为分公司平台资产,具体盈利质量较难获取。考虑国家能源集团富煤特点,未来若注入煤电资产,更可能选择盈利优质的坑口电厂等,而非盈利不佳的煤电资产。 ·气电资产注入潜力:气电方面,国电电力及集团气电装机规模均较小。截至2024年底,国电电力气电装机10
S
国电电力
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:24:52
对话电新:如何展望新能源装机增长及发电增量?
全文摘要 1、过去及今年风光装机规模与节奏 ·光伏装机历史与今年表现:十四五期间,光伏作为新能源发电核心主力,凭借产业链技术迭代与降本优势、项目审批建设便捷,实现显著增长。20 21年,年度新增装机约50GW,2024年增至近280GW,增长四倍多。2025年1 5月,新增装机93GW,同比增幅近150%,受益于136号文531前的抢装效应。虽后续增速或放缓,但全年仍将延续增长,体现国内光伏装机需求的韧性与潜力。 ·风电装机历史与今年表现:与光伏相比,风电因建设周期长、审批复杂,装机规模增速略缓
S
江钨装备
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:23:46
化学发光行业更新01
全文摘要 1、集采执行进展与价格调整机制 ·集采执行状态:全国甲供及总标集采当前未大范围执行。2024年年底集采完成后,相关企业尚未接到执行通知。部分省份已开始执行医保局要求的入院价格下调,企业会根据省份执行力度对参与集采的代理商调整价格。企业内部流程较为高效,只要代理商提出降价需求并通过财务审批,即可下调出货价格。 ·价格调整逻辑:企业价格调整主要基于代理商表现及集采、终端收费变化。每年3月会根据代理商前一年KPI完成情况调整价格,完成较好的代理商可获得更低的拿货折扣。对于参与集采的省份,企业
S
中国化学
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:17:03
从“深海”启航:政策扬帆,机械制造谁最受益?
全文摘要 1、海洋油气对国内原油增量的贡献 ·海洋原油增长贡献:从2024年数据看,海洋能源供给持续增长,海洋原油实现大个位数增长,其增量在国内原油增量结构中占比近80%。这对我国油气增储意义重大,深海原油开采是保障原油安全和未来原油增量的重要环节。 2、深海油气开采技术发展与层级 ·水深层级划分标准:原油开采的水深层级划分以水深为依据,具体界定范围为:超过300米的为深海,1500米到3000米的归为超深海。 ·技术发展阶段突破:深海油气勘探面临显著技术难点,海洋地质条件复杂,各海域特性不同,
S
中集集团
0
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:16:16
如何看待当前光伏的位置与机遇
全文摘要 1、光伏行业政策背景与现状分析 ·中央财经委政策内容:中央财经委会议核心要求可总结为防通缩、提品质、去产能。防通缩即依法依规治理企业低价无序竞争;提品质是引导企业提升品质;去产能为推动落后产能有序退出。这与2015年中央财经领导小组第十一次会议的三去一降一补政策相似。本次会议由中央财经委(总书记亲任主任)召开,信号意义重大,机构层级高于2025年2月国务院召开的相关会议。从政策推进看,2024年10月光伏供给侧改革预期渐成,2025年2月国务院常委会提出优化产业布局等表述,2025年7
S
大全能源
0
0
0
0.27
编辑交易计划
上一页
1
222
223
224
225
226
275
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 20:11:41
割草机器人行业深度:浩渺境中,千峰竞秀
全文摘要 1、割草机器人行业规模分析 ·全球割草机市场规模:全球割草机需求基础上,有2.5亿个私人花园,欧美占比超70%。割草在欧美是长期刚需,且在草坪护理中频次较高。2024年户外电动工具市场超300亿美元,割草机占比37%,规模超100亿美元。产品分骑乘式和手推式,骑乘式单价2500美元,手推式单价250美元。推算骑乘式销量约271万台,手推式约1848万台,合计超2000万台。 ·割草机器人市场现状:割草机器人对骑乘式和手推式割草机有长期替代关系。2024年其行业规模约15亿美元,占割草机
S
大叶股份
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:32:59
250702会议纪要总结(电子材料/能源/AI/机器人)
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计26篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、电子材料与半导体 电子纱/电子布市场 需求:AI服务器、算力发展推动超细/极细电子布需求增长(如2116、1080型号),低阶电产品(DJD)缺口大(一代产品良率60-70%)。 供给:产能受限(环境密闭要求、池窑技术未成熟),2025年新增产能约19万吨(重庆国际8万吨、巨石10万吨等),集中于2025H2-2026年投产。 价格:普通电子布7628提价0.2元/米,低阶电价格32-35万元/吨(年初30万元)。
S
宏和科技
1
0
2
0.98
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:23:57
20250702会议纪要总结(核电/稳定币/消费/游戏)
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计15篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、核聚变产业链 行业进展 国内布局:中科院(EAST/BEST/CFE项目)、中核(高温超导实验堆)、九院(聚变裂变混合堆)主导,商业化公司(联创光电、新奥股份)参与,总投资1620亿。 国际动态:美国CFS公司获谷歌200兆瓦电力采购订单,Spark实验堆(2027年点火)和ARC电站(2030年代投运)推进中。 订单转化:2024年国内核聚变电源订单突破千万(如星奥项目400万+),下半年招标加速。 技术核心 电源
S
爱科赛博
3
0
0
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:15:02
深海经济会议纪要完全总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计8篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、政策背景与战略意义 政策升级: 2025年3月:深海科技首次写入两会政府工作报告,定位为新兴产业(与航天、低空经济并列),从“科技创新成果”升级为战略性产业。 2025年7月:中央财经委会议强调“海洋经济高质量发展”,政策支持力度持续加码。 地方推进:广东、上海、海南等沿海省份加速出台海洋经济规划(如上海建设100个深海观测站点)。 战略意义: 资源价值:深海(>1000米)占地球表面65%,蕴藏油气(待发现储量超50
S
中科海讯
8
0
3
3.17
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:07:33
反内卷电话会议完全总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计13篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、政策核心脉络 政策演进 2024年7月:中央政治局会议首次提出“防止内卷式恶性竞争”。 2024年12月:中央经济工作会议升级措辞为“综合整治内卷式竞争”,剑指地方政府无序招商。 2025年7月:中央财经委会议提出6大措施(治理低价竞争、推动落后产能退出、规范招投标等),标志反内卷进入制度化阶段。 触发背景:PPI连续33个月负增长,工业企业盈利逼近2015年供给侧改革前水平。 政策逻辑 与传统供给侧改革差异: 20
S
爱旭股份
6
0
2
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:30:56
“反内卷”投资机会
全文摘要 1、反内卷政策宏观背景与核心逻辑 ·政策触发背景:反内卷政策触发与近期政策、经济背景相关。中央财经委第六次会议提出治理企业低价无序竞争、提升产品品质、推动落后产能退出,是政策重要触发点。经济上,我国物价长期偏低,CPI和PPI连续多年低位,2025年PPI延续负增长,本轮负周期接近40个月。2025年下半年将召开中央全会讨论十五五规划,当前是重要时间窗口,政策将围绕反内卷、供给侧改革和去产能布局。 ·政策核心方向:反内卷政策核心方向为多维度治理。聚焦治理企业低价无序竞争、提升产品品质、
S
大全能源
6
1
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:29:54
支付巨头聊稳定币产业链
全文摘要 1、稳定币的定义与发展背景 ·稳定币本质与特征:稳定币是香港近期提出的概念,但其存在时间较长。本质上属于加密货币,具备锚定机制,锚定港币,可视为数字港币的潜在形态。它与比特币等数字币存在本质区别:比特币等数字币被大陆认定为非法,而稳定币因锚定港币具备合法地位。香港推动稳定币,是想推进虚拟资产上链及虚拟资产交易所建设,又避免使用与美元锚定、不被国内接受的数字币形态,因此出台稳定币法案,明确其为与港币锚定的数字币。 2、稳定币产业链与 ·产业链角色分类:稳定币产业链涉及多类核心参与角色。技
S
拉卡拉
3
0
0
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:27:57
钢铁供给侧改革及鸿路钢构推荐
全文摘要 1、钢铁供给侧改革对公司的影响 ·行业改革背景与供需改善:钢铁行业相较于水泥、玻璃等建材行业,供给侧改革工作推进更靠前,指标分解也更为细化。5月头部钢厂已实施减产,行业自身调整速度较快。基于此,钢铁行业供需格局的改善可能在周期行业中较为领先。 ·钢价上行对订单的影响逻辑:钢价上涨对鸿路钢构的利好可从量的维度分析。2021 2022年钢价上行期间,因下游制造业业主及鸿路钢构客户预期钢价将进一步上涨,纷纷提前释放订单,推动鸿路订单表现良好。2023年以后,下游需求出现扰动,同时市场预期钢价
S
鸿路钢构
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:26:53
政策再度强调反内卷,多行业困境反转在即
全文摘要 1、建筑建材行业反内卷现状 ·水泥行业供给端优化:水泥行业自2021年地产需求下行后进入产能出清阶段,但2023年因保交房政策带来的竣工需求变化,出清进程一度放缓,2024年重新加速。当前行业需求预期较为悲观,水泥产量较2021年高点下降25%,部分区域如东北降幅达40%,市场普遍预期需从高点减少50%产能,总量或从18亿吨进一步下降。供给端优化方面,行业通过错峰停产维持价格和产能状态,同时政策端出现积极动作:一是超产产能治理,行业普遍超产水平约30%,水泥协会发布反内卷文件要求实际产
S
通威股份
1
0
0
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:26:22
深海科技板块
全文摘要 1、深海科技投资逻辑与产业特征 ·对比低空经济的投资机会:从人类活动维度拓展看,传统人类活动集中于平面,现向空中(低空)和海下延伸。空中与海下在资源属性和应用场景有差异:空中涉及制空权攻防(如雷达探测),海下资源丰富,涉及潜艇、声呐、传感网络等军民两用技术,与大国博弈、经济发展相关。从催化节奏分析,低空经济自2023年11月被提及后,2024年一季度起获政策(中央、部委、地方政府)及企业(如中国移动、中车)层面催化;海洋经济方面,中国提出海洋强国战略,后续规划建设‘海洋一张网’,其产业
S
亚星锚链
1
0
1
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:25:32
【国电电力】深度报告交流
全文摘要 1、集团常规能源资产注入潜力分析 ·煤电资产注入潜力:截至2025年4月底,集团除宁夏、新疆外约有70.91G瓦煤电资产。若全部注入,可增厚国电电力2024年底煤电装机96%,相当于再造一个国电规模。集团煤电多分布于河北、山西等省公司平台,因多为分公司平台资产,具体盈利质量较难获取。考虑国家能源集团富煤特点,未来若注入煤电资产,更可能选择盈利优质的坑口电厂等,而非盈利不佳的煤电资产。 ·气电资产注入潜力:气电方面,国电电力及集团气电装机规模均较小。截至2024年底,国电电力气电装机10
S
国电电力
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:24:52
对话电新:如何展望新能源装机增长及发电增量?
全文摘要 1、过去及今年风光装机规模与节奏 ·光伏装机历史与今年表现:十四五期间,光伏作为新能源发电核心主力,凭借产业链技术迭代与降本优势、项目审批建设便捷,实现显著增长。20 21年,年度新增装机约50GW,2024年增至近280GW,增长四倍多。2025年1 5月,新增装机93GW,同比增幅近150%,受益于136号文531前的抢装效应。虽后续增速或放缓,但全年仍将延续增长,体现国内光伏装机需求的韧性与潜力。 ·风电装机历史与今年表现:与光伏相比,风电因建设周期长、审批复杂,装机规模增速略缓
S
江钨装备
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:23:46
化学发光行业更新01
全文摘要 1、集采执行进展与价格调整机制 ·集采执行状态:全国甲供及总标集采当前未大范围执行。2024年年底集采完成后,相关企业尚未接到执行通知。部分省份已开始执行医保局要求的入院价格下调,企业会根据省份执行力度对参与集采的代理商调整价格。企业内部流程较为高效,只要代理商提出降价需求并通过财务审批,即可下调出货价格。 ·价格调整逻辑:企业价格调整主要基于代理商表现及集采、终端收费变化。每年3月会根据代理商前一年KPI完成情况调整价格,完成较好的代理商可获得更低的拿货折扣。对于参与集采的省份,企业
S
中国化学
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:17:03
从“深海”启航:政策扬帆,机械制造谁最受益?
全文摘要 1、海洋油气对国内原油增量的贡献 ·海洋原油增长贡献:从2024年数据看,海洋能源供给持续增长,海洋原油实现大个位数增长,其增量在国内原油增量结构中占比近80%。这对我国油气增储意义重大,深海原油开采是保障原油安全和未来原油增量的重要环节。 2、深海油气开采技术发展与层级 ·水深层级划分标准:原油开采的水深层级划分以水深为依据,具体界定范围为:超过300米的为深海,1500米到3000米的归为超深海。 ·技术发展阶段突破:深海油气勘探面临显著技术难点,海洋地质条件复杂,各海域特性不同,
S
中集集团
0
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:16:16
如何看待当前光伏的位置与机遇
全文摘要 1、光伏行业政策背景与现状分析 ·中央财经委政策内容:中央财经委会议核心要求可总结为防通缩、提品质、去产能。防通缩即依法依规治理企业低价无序竞争;提品质是引导企业提升品质;去产能为推动落后产能有序退出。这与2015年中央财经领导小组第十一次会议的三去一降一补政策相似。本次会议由中央财经委(总书记亲任主任)召开,信号意义重大,机构层级高于2025年2月国务院召开的相关会议。从政策推进看,2024年10月光伏供给侧改革预期渐成,2025年2月国务院常委会提出优化产业布局等表述,2025年7
S
大全能源
0
0
0
0.27
编辑交易计划
上一页
1
222
223
224
225
226
275
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 20:11:41
割草机器人行业深度:浩渺境中,千峰竞秀
全文摘要 1、割草机器人行业规模分析 ·全球割草机市场规模:全球割草机需求基础上,有2.5亿个私人花园,欧美占比超70%。割草在欧美是长期刚需,且在草坪护理中频次较高。2024年户外电动工具市场超300亿美元,割草机占比37%,规模超100亿美元。产品分骑乘式和手推式,骑乘式单价2500美元,手推式单价250美元。推算骑乘式销量约271万台,手推式约1848万台,合计超2000万台。 ·割草机器人市场现状:割草机器人对骑乘式和手推式割草机有长期替代关系。2024年其行业规模约15亿美元,占割草机
S
大叶股份
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:32:59
250702会议纪要总结(电子材料/能源/AI/机器人)
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计26篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、电子材料与半导体 电子纱/电子布市场 需求:AI服务器、算力发展推动超细/极细电子布需求增长(如2116、1080型号),低阶电产品(DJD)缺口大(一代产品良率60-70%)。 供给:产能受限(环境密闭要求、池窑技术未成熟),2025年新增产能约19万吨(重庆国际8万吨、巨石10万吨等),集中于2025H2-2026年投产。 价格:普通电子布7628提价0.2元/米,低阶电价格32-35万元/吨(年初30万元)。
S
宏和科技
1
0
2
0.98
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:23:57
20250702会议纪要总结(核电/稳定币/消费/游戏)
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计15篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、核聚变产业链 行业进展 国内布局:中科院(EAST/BEST/CFE项目)、中核(高温超导实验堆)、九院(聚变裂变混合堆)主导,商业化公司(联创光电、新奥股份)参与,总投资1620亿。 国际动态:美国CFS公司获谷歌200兆瓦电力采购订单,Spark实验堆(2027年点火)和ARC电站(2030年代投运)推进中。 订单转化:2024年国内核聚变电源订单突破千万(如星奥项目400万+),下半年招标加速。 技术核心 电源
S
爱科赛博
3
0
0
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:15:02
深海经济会议纪要完全总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计8篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、政策背景与战略意义 政策升级: 2025年3月:深海科技首次写入两会政府工作报告,定位为新兴产业(与航天、低空经济并列),从“科技创新成果”升级为战略性产业。 2025年7月:中央财经委会议强调“海洋经济高质量发展”,政策支持力度持续加码。 地方推进:广东、上海、海南等沿海省份加速出台海洋经济规划(如上海建设100个深海观测站点)。 战略意义: 资源价值:深海(>1000米)占地球表面65%,蕴藏油气(待发现储量超50
S
中科海讯
8
0
3
3.17
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:07:33
反内卷电话会议完全总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计13篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、政策核心脉络 政策演进 2024年7月:中央政治局会议首次提出“防止内卷式恶性竞争”。 2024年12月:中央经济工作会议升级措辞为“综合整治内卷式竞争”,剑指地方政府无序招商。 2025年7月:中央财经委会议提出6大措施(治理低价竞争、推动落后产能退出、规范招投标等),标志反内卷进入制度化阶段。 触发背景:PPI连续33个月负增长,工业企业盈利逼近2015年供给侧改革前水平。 政策逻辑 与传统供给侧改革差异: 20
S
爱旭股份
6
0
2
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:30:56
“反内卷”投资机会
全文摘要 1、反内卷政策宏观背景与核心逻辑 ·政策触发背景:反内卷政策触发与近期政策、经济背景相关。中央财经委第六次会议提出治理企业低价无序竞争、提升产品品质、推动落后产能退出,是政策重要触发点。经济上,我国物价长期偏低,CPI和PPI连续多年低位,2025年PPI延续负增长,本轮负周期接近40个月。2025年下半年将召开中央全会讨论十五五规划,当前是重要时间窗口,政策将围绕反内卷、供给侧改革和去产能布局。 ·政策核心方向:反内卷政策核心方向为多维度治理。聚焦治理企业低价无序竞争、提升产品品质、
S
大全能源
6
1
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:29:54
支付巨头聊稳定币产业链
全文摘要 1、稳定币的定义与发展背景 ·稳定币本质与特征:稳定币是香港近期提出的概念,但其存在时间较长。本质上属于加密货币,具备锚定机制,锚定港币,可视为数字港币的潜在形态。它与比特币等数字币存在本质区别:比特币等数字币被大陆认定为非法,而稳定币因锚定港币具备合法地位。香港推动稳定币,是想推进虚拟资产上链及虚拟资产交易所建设,又避免使用与美元锚定、不被国内接受的数字币形态,因此出台稳定币法案,明确其为与港币锚定的数字币。 2、稳定币产业链与 ·产业链角色分类:稳定币产业链涉及多类核心参与角色。技
S
拉卡拉
3
0
0
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:27:57
钢铁供给侧改革及鸿路钢构推荐
全文摘要 1、钢铁供给侧改革对公司的影响 ·行业改革背景与供需改善:钢铁行业相较于水泥、玻璃等建材行业,供给侧改革工作推进更靠前,指标分解也更为细化。5月头部钢厂已实施减产,行业自身调整速度较快。基于此,钢铁行业供需格局的改善可能在周期行业中较为领先。 ·钢价上行对订单的影响逻辑:钢价上涨对鸿路钢构的利好可从量的维度分析。2021 2022年钢价上行期间,因下游制造业业主及鸿路钢构客户预期钢价将进一步上涨,纷纷提前释放订单,推动鸿路订单表现良好。2023年以后,下游需求出现扰动,同时市场预期钢价
S
鸿路钢构
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:26:53
政策再度强调反内卷,多行业困境反转在即
全文摘要 1、建筑建材行业反内卷现状 ·水泥行业供给端优化:水泥行业自2021年地产需求下行后进入产能出清阶段,但2023年因保交房政策带来的竣工需求变化,出清进程一度放缓,2024年重新加速。当前行业需求预期较为悲观,水泥产量较2021年高点下降25%,部分区域如东北降幅达40%,市场普遍预期需从高点减少50%产能,总量或从18亿吨进一步下降。供给端优化方面,行业通过错峰停产维持价格和产能状态,同时政策端出现积极动作:一是超产产能治理,行业普遍超产水平约30%,水泥协会发布反内卷文件要求实际产
S
通威股份
1
0
0
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:26:22
深海科技板块
全文摘要 1、深海科技投资逻辑与产业特征 ·对比低空经济的投资机会:从人类活动维度拓展看,传统人类活动集中于平面,现向空中(低空)和海下延伸。空中与海下在资源属性和应用场景有差异:空中涉及制空权攻防(如雷达探测),海下资源丰富,涉及潜艇、声呐、传感网络等军民两用技术,与大国博弈、经济发展相关。从催化节奏分析,低空经济自2023年11月被提及后,2024年一季度起获政策(中央、部委、地方政府)及企业(如中国移动、中车)层面催化;海洋经济方面,中国提出海洋强国战略,后续规划建设‘海洋一张网’,其产业
S
亚星锚链
1
0
1
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:25:32
【国电电力】深度报告交流
全文摘要 1、集团常规能源资产注入潜力分析 ·煤电资产注入潜力:截至2025年4月底,集团除宁夏、新疆外约有70.91G瓦煤电资产。若全部注入,可增厚国电电力2024年底煤电装机96%,相当于再造一个国电规模。集团煤电多分布于河北、山西等省公司平台,因多为分公司平台资产,具体盈利质量较难获取。考虑国家能源集团富煤特点,未来若注入煤电资产,更可能选择盈利优质的坑口电厂等,而非盈利不佳的煤电资产。 ·气电资产注入潜力:气电方面,国电电力及集团气电装机规模均较小。截至2024年底,国电电力气电装机10
S
国电电力
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:24:52
对话电新:如何展望新能源装机增长及发电增量?
全文摘要 1、过去及今年风光装机规模与节奏 ·光伏装机历史与今年表现:十四五期间,光伏作为新能源发电核心主力,凭借产业链技术迭代与降本优势、项目审批建设便捷,实现显著增长。20 21年,年度新增装机约50GW,2024年增至近280GW,增长四倍多。2025年1 5月,新增装机93GW,同比增幅近150%,受益于136号文531前的抢装效应。虽后续增速或放缓,但全年仍将延续增长,体现国内光伏装机需求的韧性与潜力。 ·风电装机历史与今年表现:与光伏相比,风电因建设周期长、审批复杂,装机规模增速略缓
S
江钨装备
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:23:46
化学发光行业更新01
全文摘要 1、集采执行进展与价格调整机制 ·集采执行状态:全国甲供及总标集采当前未大范围执行。2024年年底集采完成后,相关企业尚未接到执行通知。部分省份已开始执行医保局要求的入院价格下调,企业会根据省份执行力度对参与集采的代理商调整价格。企业内部流程较为高效,只要代理商提出降价需求并通过财务审批,即可下调出货价格。 ·价格调整逻辑:企业价格调整主要基于代理商表现及集采、终端收费变化。每年3月会根据代理商前一年KPI完成情况调整价格,完成较好的代理商可获得更低的拿货折扣。对于参与集采的省份,企业
S
中国化学
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:17:03
从“深海”启航:政策扬帆,机械制造谁最受益?
全文摘要 1、海洋油气对国内原油增量的贡献 ·海洋原油增长贡献:从2024年数据看,海洋能源供给持续增长,海洋原油实现大个位数增长,其增量在国内原油增量结构中占比近80%。这对我国油气增储意义重大,深海原油开采是保障原油安全和未来原油增量的重要环节。 2、深海油气开采技术发展与层级 ·水深层级划分标准:原油开采的水深层级划分以水深为依据,具体界定范围为:超过300米的为深海,1500米到3000米的归为超深海。 ·技术发展阶段突破:深海油气勘探面临显著技术难点,海洋地质条件复杂,各海域特性不同,
S
中集集团
0
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:16:16
如何看待当前光伏的位置与机遇
全文摘要 1、光伏行业政策背景与现状分析 ·中央财经委政策内容:中央财经委会议核心要求可总结为防通缩、提品质、去产能。防通缩即依法依规治理企业低价无序竞争;提品质是引导企业提升品质;去产能为推动落后产能有序退出。这与2015年中央财经领导小组第十一次会议的三去一降一补政策相似。本次会议由中央财经委(总书记亲任主任)召开,信号意义重大,机构层级高于2025年2月国务院召开的相关会议。从政策推进看,2024年10月光伏供给侧改革预期渐成,2025年2月国务院常委会提出优化产业布局等表述,2025年7
S
大全能源
0
0
0
0.27
编辑交易计划
上一页
1
222
223
224
225
226
275
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 20:11:41
割草机器人行业深度:浩渺境中,千峰竞秀
全文摘要 1、割草机器人行业规模分析 ·全球割草机市场规模:全球割草机需求基础上,有2.5亿个私人花园,欧美占比超70%。割草在欧美是长期刚需,且在草坪护理中频次较高。2024年户外电动工具市场超300亿美元,割草机占比37%,规模超100亿美元。产品分骑乘式和手推式,骑乘式单价2500美元,手推式单价250美元。推算骑乘式销量约271万台,手推式约1848万台,合计超2000万台。 ·割草机器人市场现状:割草机器人对骑乘式和手推式割草机有长期替代关系。2024年其行业规模约15亿美元,占割草机
S
大叶股份
0
0
0
0.29
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:32:59
250702会议纪要总结(电子材料/能源/AI/机器人)
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计26篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、电子材料与半导体 电子纱/电子布市场 需求:AI服务器、算力发展推动超细/极细电子布需求增长(如2116、1080型号),低阶电产品(DJD)缺口大(一代产品良率60-70%)。 供给:产能受限(环境密闭要求、池窑技术未成熟),2025年新增产能约19万吨(重庆国际8万吨、巨石10万吨等),集中于2025H2-2026年投产。 价格:普通电子布7628提价0.2元/米,低阶电价格32-35万元/吨(年初30万元)。
S
宏和科技
1
0
2
0.98
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:23:57
20250702会议纪要总结(核电/稳定币/消费/游戏)
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计15篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、核聚变产业链 行业进展 国内布局:中科院(EAST/BEST/CFE项目)、中核(高温超导实验堆)、九院(聚变裂变混合堆)主导,商业化公司(联创光电、新奥股份)参与,总投资1620亿。 国际动态:美国CFS公司获谷歌200兆瓦电力采购订单,Spark实验堆(2027年点火)和ARC电站(2030年代投运)推进中。 订单转化:2024年国内核聚变电源订单突破千万(如星奥项目400万+),下半年招标加速。 技术核心 电源
S
爱科赛博
3
0
0
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:15:02
深海经济会议纪要完全总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计8篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、政策背景与战略意义 政策升级: 2025年3月:深海科技首次写入两会政府工作报告,定位为新兴产业(与航天、低空经济并列),从“科技创新成果”升级为战略性产业。 2025年7月:中央财经委会议强调“海洋经济高质量发展”,政策支持力度持续加码。 地方推进:广东、上海、海南等沿海省份加速出台海洋经济规划(如上海建设100个深海观测站点)。 战略意义: 资源价值:深海(>1000米)占地球表面65%,蕴藏油气(待发现储量超50
S
中科海讯
8
0
3
3.17
Bobo
已翻车的散户
2025-07-03 00:07:33
反内卷电话会议完全总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计13篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、政策核心脉络 政策演进 2024年7月:中央政治局会议首次提出“防止内卷式恶性竞争”。 2024年12月:中央经济工作会议升级措辞为“综合整治内卷式竞争”,剑指地方政府无序招商。 2025年7月:中央财经委会议提出6大措施(治理低价竞争、推动落后产能退出、规范招投标等),标志反内卷进入制度化阶段。 触发背景:PPI连续33个月负增长,工业企业盈利逼近2015年供给侧改革前水平。 政策逻辑 与传统供给侧改革差异: 20
S
爱旭股份
6
0
2
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:30:56
“反内卷”投资机会
全文摘要 1、反内卷政策宏观背景与核心逻辑 ·政策触发背景:反内卷政策触发与近期政策、经济背景相关。中央财经委第六次会议提出治理企业低价无序竞争、提升产品品质、推动落后产能退出,是政策重要触发点。经济上,我国物价长期偏低,CPI和PPI连续多年低位,2025年PPI延续负增长,本轮负周期接近40个月。2025年下半年将召开中央全会讨论十五五规划,当前是重要时间窗口,政策将围绕反内卷、供给侧改革和去产能布局。 ·政策核心方向:反内卷政策核心方向为多维度治理。聚焦治理企业低价无序竞争、提升产品品质、
S
大全能源
6
1
0
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:29:54
支付巨头聊稳定币产业链
全文摘要 1、稳定币的定义与发展背景 ·稳定币本质与特征:稳定币是香港近期提出的概念,但其存在时间较长。本质上属于加密货币,具备锚定机制,锚定港币,可视为数字港币的潜在形态。它与比特币等数字币存在本质区别:比特币等数字币被大陆认定为非法,而稳定币因锚定港币具备合法地位。香港推动稳定币,是想推进虚拟资产上链及虚拟资产交易所建设,又避免使用与美元锚定、不被国内接受的数字币形态,因此出台稳定币法案,明确其为与港币锚定的数字币。 2、稳定币产业链与 ·产业链角色分类:稳定币产业链涉及多类核心参与角色。技
S
拉卡拉
3
0
0
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:27:57
钢铁供给侧改革及鸿路钢构推荐
全文摘要 1、钢铁供给侧改革对公司的影响 ·行业改革背景与供需改善:钢铁行业相较于水泥、玻璃等建材行业,供给侧改革工作推进更靠前,指标分解也更为细化。5月头部钢厂已实施减产,行业自身调整速度较快。基于此,钢铁行业供需格局的改善可能在周期行业中较为领先。 ·钢价上行对订单的影响逻辑:钢价上涨对鸿路钢构的利好可从量的维度分析。2021 2022年钢价上行期间,因下游制造业业主及鸿路钢构客户预期钢价将进一步上涨,纷纷提前释放订单,推动鸿路订单表现良好。2023年以后,下游需求出现扰动,同时市场预期钢价
S
鸿路钢构
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:26:53
政策再度强调反内卷,多行业困境反转在即
全文摘要 1、建筑建材行业反内卷现状 ·水泥行业供给端优化:水泥行业自2021年地产需求下行后进入产能出清阶段,但2023年因保交房政策带来的竣工需求变化,出清进程一度放缓,2024年重新加速。当前行业需求预期较为悲观,水泥产量较2021年高点下降25%,部分区域如东北降幅达40%,市场普遍预期需从高点减少50%产能,总量或从18亿吨进一步下降。供给端优化方面,行业通过错峰停产维持价格和产能状态,同时政策端出现积极动作:一是超产产能治理,行业普遍超产水平约30%,水泥协会发布反内卷文件要求实际产
S
通威股份
1
0
0
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:26:22
深海科技板块
全文摘要 1、深海科技投资逻辑与产业特征 ·对比低空经济的投资机会:从人类活动维度拓展看,传统人类活动集中于平面,现向空中(低空)和海下延伸。空中与海下在资源属性和应用场景有差异:空中涉及制空权攻防(如雷达探测),海下资源丰富,涉及潜艇、声呐、传感网络等军民两用技术,与大国博弈、经济发展相关。从催化节奏分析,低空经济自2023年11月被提及后,2024年一季度起获政策(中央、部委、地方政府)及企业(如中国移动、中车)层面催化;海洋经济方面,中国提出海洋强国战略,后续规划建设‘海洋一张网’,其产业
S
亚星锚链
1
0
1
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:25:32
【国电电力】深度报告交流
全文摘要 1、集团常规能源资产注入潜力分析 ·煤电资产注入潜力:截至2025年4月底,集团除宁夏、新疆外约有70.91G瓦煤电资产。若全部注入,可增厚国电电力2024年底煤电装机96%,相当于再造一个国电规模。集团煤电多分布于河北、山西等省公司平台,因多为分公司平台资产,具体盈利质量较难获取。考虑国家能源集团富煤特点,未来若注入煤电资产,更可能选择盈利优质的坑口电厂等,而非盈利不佳的煤电资产。 ·气电资产注入潜力:气电方面,国电电力及集团气电装机规模均较小。截至2024年底,国电电力气电装机10
S
国电电力
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:24:52
对话电新:如何展望新能源装机增长及发电增量?
全文摘要 1、过去及今年风光装机规模与节奏 ·光伏装机历史与今年表现:十四五期间,光伏作为新能源发电核心主力,凭借产业链技术迭代与降本优势、项目审批建设便捷,实现显著增长。20 21年,年度新增装机约50GW,2024年增至近280GW,增长四倍多。2025年1 5月,新增装机93GW,同比增幅近150%,受益于136号文531前的抢装效应。虽后续增速或放缓,但全年仍将延续增长,体现国内光伏装机需求的韧性与潜力。 ·风电装机历史与今年表现:与光伏相比,风电因建设周期长、审批复杂,装机规模增速略缓
S
江钨装备
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:23:46
化学发光行业更新01
全文摘要 1、集采执行进展与价格调整机制 ·集采执行状态:全国甲供及总标集采当前未大范围执行。2024年年底集采完成后,相关企业尚未接到执行通知。部分省份已开始执行医保局要求的入院价格下调,企业会根据省份执行力度对参与集采的代理商调整价格。企业内部流程较为高效,只要代理商提出降价需求并通过财务审批,即可下调出货价格。 ·价格调整逻辑:企业价格调整主要基于代理商表现及集采、终端收费变化。每年3月会根据代理商前一年KPI完成情况调整价格,完成较好的代理商可获得更低的拿货折扣。对于参与集采的省份,企业
S
中国化学
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:17:03
从“深海”启航:政策扬帆,机械制造谁最受益?
全文摘要 1、海洋油气对国内原油增量的贡献 ·海洋原油增长贡献:从2024年数据看,海洋能源供给持续增长,海洋原油实现大个位数增长,其增量在国内原油增量结构中占比近80%。这对我国油气增储意义重大,深海原油开采是保障原油安全和未来原油增量的重要环节。 2、深海油气开采技术发展与层级 ·水深层级划分标准:原油开采的水深层级划分以水深为依据,具体界定范围为:超过300米的为深海,1500米到3000米的归为超深海。 ·技术发展阶段突破:深海油气勘探面临显著技术难点,海洋地质条件复杂,各海域特性不同,
S
中集集团
0
0
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-07-02 23:16:16
如何看待当前光伏的位置与机遇
全文摘要 1、光伏行业政策背景与现状分析 ·中央财经委政策内容:中央财经委会议核心要求可总结为防通缩、提品质、去产能。防通缩即依法依规治理企业低价无序竞争;提品质是引导企业提升品质;去产能为推动落后产能有序退出。这与2015年中央财经领导小组第十一次会议的三去一降一补政策相似。本次会议由中央财经委(总书记亲任主任)召开,信号意义重大,机构层级高于2025年2月国务院召开的相关会议。从政策推进看,2024年10月光伏供给侧改革预期渐成,2025年2月国务院常委会提出优化产业布局等表述,2025年7
S
大全能源
0
0
0
0.27
编辑交易计划
上一页
1
222
223
224
225
226
275
下一页
前往
页
6
关注
10869
粉丝
4738.30
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277