异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 23:17:51
如何看待华域汽车投资机会?
全文摘要 1、过去五年经营表现 ·收入与净利润变化:2020-2024年,公司收入端平稳增长。2020年公司收入1400亿,2024年收入约1700亿,整体略微增长。净利润方面,2020年为50多亿,随后持续增长,2023年达峰值72亿;2024年受行业小幅回落影响,降至67亿。过去五年,公司净利润波动于55-70亿区间。总体而言,过去五年公司收入略微增长,净利润保持在相对稳定区间,经营表现平稳。 2、客户结构优化情况 ·外部客户占比提升:从外部客户占比的历史变化趋势来看,2020年前外部客户占
S
华域汽车
0
1
0
0.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 23:17:19
福田汽车近况更新
全文摘要 1、总体投资逻辑与业绩预期 ·核心投资逻辑:福田汽车有三大核心投资逻辑,即国内重卡景气度提升、新能源重卡弯道超车、海外重卡销量大幅恢复。基于此,2025年公司销量和业绩有望明显进步。 ·估值与成长空间:预计公司2025年和2026年业绩接近16亿和19亿,当前估值约14倍。虽公司股价2025年有所修复,但参考历史估值及2026 2027年成长性,当前股价仍有成长空间,维持推荐。 2、近期基本面销量表现 ·重卡销量数据:重卡销量同比大幅增长33%,增速明显跑赢行业个位数增长水平。其中,新
S
福田汽车
0
1
0
0.36
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 23:16:43
半导体测试设备行业深度:行业景气度有序复苏,高端测试设备突破在即
全文摘要 1、自主可控近期观点与催化因素 ·自主可控近期变化:推测试设备行业是自主可控板块持续推荐的一部分。自主可控近期有变化,需汇报其近期观点及测试设备行业深度。近期,长鑫存储的IPO辅导备案已于昨日(2025年7月6日)晚间落地。2025年下半年,自主可控有较多事件类催化。长鑫存储上市辅导已启动,后续还有先进制程扩产、Mate手机新机发布、其他存储及封装厂商申报或上市进展、国产核心设备(如光刻机)验证进展,以及中美贸易制裁收紧等潜在催化。因此,2025年下半年是自主可控催化密集期。 2、半导
S
精智达
0
0
2
1.13
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 00:44:34
20250707会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计41篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI与算力产业链 液冷/铜连接需求爆发 G300服务器液冷快接头数量翻倍(200-300个/台),沃尔核材量产224G线缆+1.6T验证通过,供不应求,但市场担忧技术迭代风险。 PCB高端材料渗透率跳升 市场关注AI服务器PCB用量,但低估了覆铜板升级机会:英伟达Rubin芯片采用石英布基板(台光马九覆铜板),菲利华石英布通过测试,2027年量产确定性高。 PTFE树脂方案(替代PPO)加工难度大,生益科技氟树脂样品
S
宏和科技
3
0
7
5.89
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:46:30
消费级3D打印那些事儿
全文摘要 1、消费级3D打印机行业发展现状 ·行业增长驱动因素:消费级3D打印机行业增长主要由拓竹、创想三维等品牌的强劲表现驱动。全球90%以上的消费级打印机来自中国厂商,中国厂商已成为全球消费级打印市场的核心供应国家。行业因技术发展与生态变革实现高速发展,已成为高速发展的细分领域。 2、拓竹近年销售与产品表现 ·2023 2025年销售数据:拓竹近年销售规模呈快速增长趋势。2023年营收约27亿元;2024年设备销售额约45亿元,耗材销售额约10亿元(合计55亿元),全年3D打印机出货量约11
S
金橙子
4
0
1
0.90
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:45:43
专家解读“外卖大战”
全文摘要 1、单量拆分与增长动因 ·总单量与品类拆分:总单量规模为8010万单,其中餐饮订单占比最大,为6425万单;非餐(F3)订单为1585万单。从平台来源看,淘宝闪购订单量为4455万单,饿了么APP订单量为3555万单。在餐饮订单中,奶茶咖啡类订单表现突出,约2700万单,占餐饮订单总量的约42%。 ·奶茶咖啡品类特性:奶茶咖啡作为冲单量品类具有明显优势:其客单价相对偏低,补贴成本约10元/单(平台承担5元运费,另5元用于商户补贴),可有效用于用户拉新或召回,快速提升单量。但该品类也存在
S
富岭股份
3
0
0
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:44:17
手动工具专家交流
全文摘要 1、东南亚关税影响分析 ·越南关税调整影响:越南当前加征10%关税,企业可通过终端零售价上涨4%-5%覆盖成本,无需供应商额外承担费用。不同报关方式存在成本差异,FOB报关需7%左右的增长;电动工具等供应商自报关可通过拆分钢铁/铝成本,如产品100元中30元为钢铁成本,收50%关税即15元,剩余70元收10%关税即7元,合计22%。终端零售价方面,手工具已通过每月2%-3%的涨幅提前消化部分成本,若维持10%关税现状,后续无大幅涨价计划。 ·原产地证获取流程:东南亚国家(如越南、泰国)
S
巨星科技
1
0
0
0.57
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:43:33
头部Robovan专家小范围交流
全文摘要 1、无人物流车行业发展概况 ·行业发展阶段与爆发逻辑:无人物流车行业2020年出现相关产品,因供应链和成本因素未大规模推广。随着产业链成熟,玩家进入改变供需关系,成本下降。2025年行业大规模爆发,核心逻辑有两点:一是政策驱动,如地势及油管局相关政策;二是市场供需改变,产品价格符合行业门槛,满足物流、小B客户需求。 ·行业玩家布局情况:当前无人物流车赛道企业布局分已入局、第二梯队和即将入局三类。已入局头部厂商中,新的G90是行业销量最大的两个厂商;第二梯队有白犀牛、菜鸟等;文远及部分上
S
ST云动
0
0
1
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:42:46
电力下半年下跌规律有望终止
全文摘要 1、电力板块传统市场认知与挑战 ·传统市场认知梳理:电力板块传统市场表现有如下特征:以往整体表现常跟随银行或高股息板块,基本面重要性低,市场更关注业绩与股价,估值难提升。行业挑战源于市场质疑焦点演变,两三年前质疑煤价,两年前起转向电价。当前市场主流观点是,电力板块每年下半年会下跌,形成‘下半年卖出’预期。 2、现货与长协电价关系及区域差异 ·现货对长协的负向指引:过去三年现货电价持续下跌,对次年年度长协电价有负向指引作用,长协电价下跌成为合理现象,因现货电价通常低于长协电价。以广东为例
S
华银电力
0
1
0
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:42:18
英伟达首批GB300开始部署,再看AI出海链景气度
全文摘要 1、贸易摩擦事件影响及修复逻辑 ·近期贸易摩擦事件梳理:近期发生两起贸易摩擦事件:一是相关国家降低本国出口关税,同时加征转口贸易关税,侧面指向中国;二是周末特朗普提出将加强对马来西亚、泰国向国内转口AI芯片行为的管制。这些事件对市场产生了短期影响,上周下半周盘面出现波动,市场对AI芯片进口可能受到制约存在担忧。 ·历史事件修复验证:过去两三年贸易摩擦事件多次引发市场波动后修复。典型事件包括:2023年底,贸易摩擦导致光模块厂商如新易盛当日调整十几个点;2025年4月7日,相关事件引发包
S
中际旭创
1
0
0
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:41:26
外卖补贴再加码,现制茶饮影响几何?
全文摘要 1、外卖补贴对茶饮行业短期影响 ·补贴对经营业绩的提振:夏季是茶饮旺季,外卖平台补贴加码有望提振茶饮板块经营业绩。7月2日淘宝闪购启动500亿补贴计划,7月5日美团开启无门槛大额补贴,补贴效果已初步显现。淘宝闪购上线两月日均订单超6000万单,美团7月5日补贴后日订单超1.2亿单,部分头部茶饮企业爆单。外卖补贴带动杯量增长,提升单店及同店GMV。若维持补贴强度,茶饮企业实收率有望不变或提升,外卖占比增加,加盟商单店利润向好,提振企业经营业绩。 ·头部企业集中度提升:头部茶饮企业在供应链
S
茶百道
0
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:40:44
稳定币:架构、生态和催化——解码稳定币系列之一
全文摘要 1、稳定币基本认知与产业链架构 ·稳定币定义与特征:稳定币可视为法币信用在区块链上的延伸。其与法币存在本质区别:法币的价值源于全球对国家信用的宏大共识,而稳定币的价值则来源于持有者对私人机构履约能力的具体认同。 ·稳定币分类:当前稳定币主要分为四大类:法币抵押型、加密货币抵押型、算法稳定币和商品抵押型。其中法币抵押型是主流,代表为USDT和USDC;加密货币抵押型的代表为代币,是稳定币市场市值前三的稳定币之一。稳定币诞生的初衷是构建价值稳定的加密货币,因此选定锚定法币的形式。 ·产业链
S
金一文化
3
0
2
1.15
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:39:58
国际复材近况更新
全文摘要 1、特种电子布经营现状与产能 ·当前经营与产能配置:特种电子布当前经营状态方面,公司通过坩埚法与池窑法两种方式进行生产。坩埚法方面,原有48台坩埚安瓬,今年新增8台,目前规划中还将新建一个48台的坩埚项目,预计到2025年底至2026年初总产能将达到104台左右。池窑法方面,现有2座小池窑(电容窑)处于运行状态,另有1座池窑正在建设中。产销量方面,上半年受生产难度及开发过程影响,产销量不算特别稳定,但呈现逐步爬坡态势,目前一代和二代产品均有批量出货,其中二代产品正全面开展更多面向客户的
S
国际复材
0
0
2
0.67
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:39:25
算力PCB系列:高端覆铜板应用趋势展望
全文摘要 1、PCB行业发展历程与当前热点 ·行业历史发展脉络:PCB行业发展与通信技术、AI需求推动密切相关。2018 2019年,通信行业的PCB因5G推广显著增长,此阶段以高频板为核心动力;后随着AI发展,PCB需求进一步提升,高速板成为核心驱动。 ·当前市场热点与产业链延伸:近期,3D PCB(或称AIPCB)关注度提升。产业链涨幅从PCB延伸至CCL,再到更上游的铜箔、电子级玻纤布、树脂材料等。CCL朝更高频、更低损耗升级,材料从马4向马5 马8演进,当前马7、马8讨论多,电损耗要求提
S
金安国纪
0
1
1
0.65
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:38:48
如何看中国车企在欧洲销量逆势大增?
全文摘要 1、欧洲新能源车上半年销量表现 ·各国6月销量及渗透率:6月,部分国家单纯电动渗透率达24.8%。德国单纯电动销量4.7万台,渗透率18.4%,混动预计约2万多台,整体新能源车单月销量7万台,上半年累计同比增速约20%。法国因后续可能补贴退坡,6月新能源总量涨至2.26万台,同比两倍多,纯电占约2/3,混动占1/3,总体渗透率24.3%。西班牙6月新能源车销量约2.5万台,同比增长130%,纯电与插混大致相等,渗透率约21%。意大利插混增长显著,总体渗透率约15%。上半年,欧洲电动车增
S
比亚迪
0
0
0
0.30
编辑交易计划
上一页
1
225
226
227
228
229
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 23:17:51
如何看待华域汽车投资机会?
全文摘要 1、过去五年经营表现 ·收入与净利润变化:2020-2024年,公司收入端平稳增长。2020年公司收入1400亿,2024年收入约1700亿,整体略微增长。净利润方面,2020年为50多亿,随后持续增长,2023年达峰值72亿;2024年受行业小幅回落影响,降至67亿。过去五年,公司净利润波动于55-70亿区间。总体而言,过去五年公司收入略微增长,净利润保持在相对稳定区间,经营表现平稳。 2、客户结构优化情况 ·外部客户占比提升:从外部客户占比的历史变化趋势来看,2020年前外部客户占
S
华域汽车
0
1
0
0.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 23:17:19
福田汽车近况更新
全文摘要 1、总体投资逻辑与业绩预期 ·核心投资逻辑:福田汽车有三大核心投资逻辑,即国内重卡景气度提升、新能源重卡弯道超车、海外重卡销量大幅恢复。基于此,2025年公司销量和业绩有望明显进步。 ·估值与成长空间:预计公司2025年和2026年业绩接近16亿和19亿,当前估值约14倍。虽公司股价2025年有所修复,但参考历史估值及2026 2027年成长性,当前股价仍有成长空间,维持推荐。 2、近期基本面销量表现 ·重卡销量数据:重卡销量同比大幅增长33%,增速明显跑赢行业个位数增长水平。其中,新
S
福田汽车
0
1
0
0.36
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 23:16:43
半导体测试设备行业深度:行业景气度有序复苏,高端测试设备突破在即
全文摘要 1、自主可控近期观点与催化因素 ·自主可控近期变化:推测试设备行业是自主可控板块持续推荐的一部分。自主可控近期有变化,需汇报其近期观点及测试设备行业深度。近期,长鑫存储的IPO辅导备案已于昨日(2025年7月6日)晚间落地。2025年下半年,自主可控有较多事件类催化。长鑫存储上市辅导已启动,后续还有先进制程扩产、Mate手机新机发布、其他存储及封装厂商申报或上市进展、国产核心设备(如光刻机)验证进展,以及中美贸易制裁收紧等潜在催化。因此,2025年下半年是自主可控催化密集期。 2、半导
S
精智达
0
0
2
1.13
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 00:44:34
20250707会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计41篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI与算力产业链 液冷/铜连接需求爆发 G300服务器液冷快接头数量翻倍(200-300个/台),沃尔核材量产224G线缆+1.6T验证通过,供不应求,但市场担忧技术迭代风险。 PCB高端材料渗透率跳升 市场关注AI服务器PCB用量,但低估了覆铜板升级机会:英伟达Rubin芯片采用石英布基板(台光马九覆铜板),菲利华石英布通过测试,2027年量产确定性高。 PTFE树脂方案(替代PPO)加工难度大,生益科技氟树脂样品
S
宏和科技
3
0
7
5.89
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:46:30
消费级3D打印那些事儿
全文摘要 1、消费级3D打印机行业发展现状 ·行业增长驱动因素:消费级3D打印机行业增长主要由拓竹、创想三维等品牌的强劲表现驱动。全球90%以上的消费级打印机来自中国厂商,中国厂商已成为全球消费级打印市场的核心供应国家。行业因技术发展与生态变革实现高速发展,已成为高速发展的细分领域。 2、拓竹近年销售与产品表现 ·2023 2025年销售数据:拓竹近年销售规模呈快速增长趋势。2023年营收约27亿元;2024年设备销售额约45亿元,耗材销售额约10亿元(合计55亿元),全年3D打印机出货量约11
S
金橙子
4
0
1
0.90
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:45:43
专家解读“外卖大战”
全文摘要 1、单量拆分与增长动因 ·总单量与品类拆分:总单量规模为8010万单,其中餐饮订单占比最大,为6425万单;非餐(F3)订单为1585万单。从平台来源看,淘宝闪购订单量为4455万单,饿了么APP订单量为3555万单。在餐饮订单中,奶茶咖啡类订单表现突出,约2700万单,占餐饮订单总量的约42%。 ·奶茶咖啡品类特性:奶茶咖啡作为冲单量品类具有明显优势:其客单价相对偏低,补贴成本约10元/单(平台承担5元运费,另5元用于商户补贴),可有效用于用户拉新或召回,快速提升单量。但该品类也存在
S
富岭股份
3
0
0
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:44:17
手动工具专家交流
全文摘要 1、东南亚关税影响分析 ·越南关税调整影响:越南当前加征10%关税,企业可通过终端零售价上涨4%-5%覆盖成本,无需供应商额外承担费用。不同报关方式存在成本差异,FOB报关需7%左右的增长;电动工具等供应商自报关可通过拆分钢铁/铝成本,如产品100元中30元为钢铁成本,收50%关税即15元,剩余70元收10%关税即7元,合计22%。终端零售价方面,手工具已通过每月2%-3%的涨幅提前消化部分成本,若维持10%关税现状,后续无大幅涨价计划。 ·原产地证获取流程:东南亚国家(如越南、泰国)
S
巨星科技
1
0
0
0.57
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:43:33
头部Robovan专家小范围交流
全文摘要 1、无人物流车行业发展概况 ·行业发展阶段与爆发逻辑:无人物流车行业2020年出现相关产品,因供应链和成本因素未大规模推广。随着产业链成熟,玩家进入改变供需关系,成本下降。2025年行业大规模爆发,核心逻辑有两点:一是政策驱动,如地势及油管局相关政策;二是市场供需改变,产品价格符合行业门槛,满足物流、小B客户需求。 ·行业玩家布局情况:当前无人物流车赛道企业布局分已入局、第二梯队和即将入局三类。已入局头部厂商中,新的G90是行业销量最大的两个厂商;第二梯队有白犀牛、菜鸟等;文远及部分上
S
ST云动
0
0
1
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:42:46
电力下半年下跌规律有望终止
全文摘要 1、电力板块传统市场认知与挑战 ·传统市场认知梳理:电力板块传统市场表现有如下特征:以往整体表现常跟随银行或高股息板块,基本面重要性低,市场更关注业绩与股价,估值难提升。行业挑战源于市场质疑焦点演变,两三年前质疑煤价,两年前起转向电价。当前市场主流观点是,电力板块每年下半年会下跌,形成‘下半年卖出’预期。 2、现货与长协电价关系及区域差异 ·现货对长协的负向指引:过去三年现货电价持续下跌,对次年年度长协电价有负向指引作用,长协电价下跌成为合理现象,因现货电价通常低于长协电价。以广东为例
S
华银电力
0
1
0
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:42:18
英伟达首批GB300开始部署,再看AI出海链景气度
全文摘要 1、贸易摩擦事件影响及修复逻辑 ·近期贸易摩擦事件梳理:近期发生两起贸易摩擦事件:一是相关国家降低本国出口关税,同时加征转口贸易关税,侧面指向中国;二是周末特朗普提出将加强对马来西亚、泰国向国内转口AI芯片行为的管制。这些事件对市场产生了短期影响,上周下半周盘面出现波动,市场对AI芯片进口可能受到制约存在担忧。 ·历史事件修复验证:过去两三年贸易摩擦事件多次引发市场波动后修复。典型事件包括:2023年底,贸易摩擦导致光模块厂商如新易盛当日调整十几个点;2025年4月7日,相关事件引发包
S
中际旭创
1
0
0
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:41:26
外卖补贴再加码,现制茶饮影响几何?
全文摘要 1、外卖补贴对茶饮行业短期影响 ·补贴对经营业绩的提振:夏季是茶饮旺季,外卖平台补贴加码有望提振茶饮板块经营业绩。7月2日淘宝闪购启动500亿补贴计划,7月5日美团开启无门槛大额补贴,补贴效果已初步显现。淘宝闪购上线两月日均订单超6000万单,美团7月5日补贴后日订单超1.2亿单,部分头部茶饮企业爆单。外卖补贴带动杯量增长,提升单店及同店GMV。若维持补贴强度,茶饮企业实收率有望不变或提升,外卖占比增加,加盟商单店利润向好,提振企业经营业绩。 ·头部企业集中度提升:头部茶饮企业在供应链
S
茶百道
0
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:40:44
稳定币:架构、生态和催化——解码稳定币系列之一
全文摘要 1、稳定币基本认知与产业链架构 ·稳定币定义与特征:稳定币可视为法币信用在区块链上的延伸。其与法币存在本质区别:法币的价值源于全球对国家信用的宏大共识,而稳定币的价值则来源于持有者对私人机构履约能力的具体认同。 ·稳定币分类:当前稳定币主要分为四大类:法币抵押型、加密货币抵押型、算法稳定币和商品抵押型。其中法币抵押型是主流,代表为USDT和USDC;加密货币抵押型的代表为代币,是稳定币市场市值前三的稳定币之一。稳定币诞生的初衷是构建价值稳定的加密货币,因此选定锚定法币的形式。 ·产业链
S
金一文化
3
0
2
1.15
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:39:58
国际复材近况更新
全文摘要 1、特种电子布经营现状与产能 ·当前经营与产能配置:特种电子布当前经营状态方面,公司通过坩埚法与池窑法两种方式进行生产。坩埚法方面,原有48台坩埚安瓬,今年新增8台,目前规划中还将新建一个48台的坩埚项目,预计到2025年底至2026年初总产能将达到104台左右。池窑法方面,现有2座小池窑(电容窑)处于运行状态,另有1座池窑正在建设中。产销量方面,上半年受生产难度及开发过程影响,产销量不算特别稳定,但呈现逐步爬坡态势,目前一代和二代产品均有批量出货,其中二代产品正全面开展更多面向客户的
S
国际复材
0
0
2
0.67
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:39:25
算力PCB系列:高端覆铜板应用趋势展望
全文摘要 1、PCB行业发展历程与当前热点 ·行业历史发展脉络:PCB行业发展与通信技术、AI需求推动密切相关。2018 2019年,通信行业的PCB因5G推广显著增长,此阶段以高频板为核心动力;后随着AI发展,PCB需求进一步提升,高速板成为核心驱动。 ·当前市场热点与产业链延伸:近期,3D PCB(或称AIPCB)关注度提升。产业链涨幅从PCB延伸至CCL,再到更上游的铜箔、电子级玻纤布、树脂材料等。CCL朝更高频、更低损耗升级,材料从马4向马5 马8演进,当前马7、马8讨论多,电损耗要求提
S
金安国纪
0
1
1
0.65
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:38:48
如何看中国车企在欧洲销量逆势大增?
全文摘要 1、欧洲新能源车上半年销量表现 ·各国6月销量及渗透率:6月,部分国家单纯电动渗透率达24.8%。德国单纯电动销量4.7万台,渗透率18.4%,混动预计约2万多台,整体新能源车单月销量7万台,上半年累计同比增速约20%。法国因后续可能补贴退坡,6月新能源总量涨至2.26万台,同比两倍多,纯电占约2/3,混动占1/3,总体渗透率24.3%。西班牙6月新能源车销量约2.5万台,同比增长130%,纯电与插混大致相等,渗透率约21%。意大利插混增长显著,总体渗透率约15%。上半年,欧洲电动车增
S
比亚迪
0
0
0
0.30
编辑交易计划
上一页
1
225
226
227
228
229
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 23:17:51
如何看待华域汽车投资机会?
全文摘要 1、过去五年经营表现 ·收入与净利润变化:2020-2024年,公司收入端平稳增长。2020年公司收入1400亿,2024年收入约1700亿,整体略微增长。净利润方面,2020年为50多亿,随后持续增长,2023年达峰值72亿;2024年受行业小幅回落影响,降至67亿。过去五年,公司净利润波动于55-70亿区间。总体而言,过去五年公司收入略微增长,净利润保持在相对稳定区间,经营表现平稳。 2、客户结构优化情况 ·外部客户占比提升:从外部客户占比的历史变化趋势来看,2020年前外部客户占
S
华域汽车
0
1
0
0.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 23:17:19
福田汽车近况更新
全文摘要 1、总体投资逻辑与业绩预期 ·核心投资逻辑:福田汽车有三大核心投资逻辑,即国内重卡景气度提升、新能源重卡弯道超车、海外重卡销量大幅恢复。基于此,2025年公司销量和业绩有望明显进步。 ·估值与成长空间:预计公司2025年和2026年业绩接近16亿和19亿,当前估值约14倍。虽公司股价2025年有所修复,但参考历史估值及2026 2027年成长性,当前股价仍有成长空间,维持推荐。 2、近期基本面销量表现 ·重卡销量数据:重卡销量同比大幅增长33%,增速明显跑赢行业个位数增长水平。其中,新
S
福田汽车
0
1
0
0.36
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 23:16:43
半导体测试设备行业深度:行业景气度有序复苏,高端测试设备突破在即
全文摘要 1、自主可控近期观点与催化因素 ·自主可控近期变化:推测试设备行业是自主可控板块持续推荐的一部分。自主可控近期有变化,需汇报其近期观点及测试设备行业深度。近期,长鑫存储的IPO辅导备案已于昨日(2025年7月6日)晚间落地。2025年下半年,自主可控有较多事件类催化。长鑫存储上市辅导已启动,后续还有先进制程扩产、Mate手机新机发布、其他存储及封装厂商申报或上市进展、国产核心设备(如光刻机)验证进展,以及中美贸易制裁收紧等潜在催化。因此,2025年下半年是自主可控催化密集期。 2、半导
S
精智达
0
0
2
1.13
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 00:44:34
20250707会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计41篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI与算力产业链 液冷/铜连接需求爆发 G300服务器液冷快接头数量翻倍(200-300个/台),沃尔核材量产224G线缆+1.6T验证通过,供不应求,但市场担忧技术迭代风险。 PCB高端材料渗透率跳升 市场关注AI服务器PCB用量,但低估了覆铜板升级机会:英伟达Rubin芯片采用石英布基板(台光马九覆铜板),菲利华石英布通过测试,2027年量产确定性高。 PTFE树脂方案(替代PPO)加工难度大,生益科技氟树脂样品
S
宏和科技
3
0
7
5.89
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:46:30
消费级3D打印那些事儿
全文摘要 1、消费级3D打印机行业发展现状 ·行业增长驱动因素:消费级3D打印机行业增长主要由拓竹、创想三维等品牌的强劲表现驱动。全球90%以上的消费级打印机来自中国厂商,中国厂商已成为全球消费级打印市场的核心供应国家。行业因技术发展与生态变革实现高速发展,已成为高速发展的细分领域。 2、拓竹近年销售与产品表现 ·2023 2025年销售数据:拓竹近年销售规模呈快速增长趋势。2023年营收约27亿元;2024年设备销售额约45亿元,耗材销售额约10亿元(合计55亿元),全年3D打印机出货量约11
S
金橙子
4
0
1
0.90
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:45:43
专家解读“外卖大战”
全文摘要 1、单量拆分与增长动因 ·总单量与品类拆分:总单量规模为8010万单,其中餐饮订单占比最大,为6425万单;非餐(F3)订单为1585万单。从平台来源看,淘宝闪购订单量为4455万单,饿了么APP订单量为3555万单。在餐饮订单中,奶茶咖啡类订单表现突出,约2700万单,占餐饮订单总量的约42%。 ·奶茶咖啡品类特性:奶茶咖啡作为冲单量品类具有明显优势:其客单价相对偏低,补贴成本约10元/单(平台承担5元运费,另5元用于商户补贴),可有效用于用户拉新或召回,快速提升单量。但该品类也存在
S
富岭股份
3
0
0
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:44:17
手动工具专家交流
全文摘要 1、东南亚关税影响分析 ·越南关税调整影响:越南当前加征10%关税,企业可通过终端零售价上涨4%-5%覆盖成本,无需供应商额外承担费用。不同报关方式存在成本差异,FOB报关需7%左右的增长;电动工具等供应商自报关可通过拆分钢铁/铝成本,如产品100元中30元为钢铁成本,收50%关税即15元,剩余70元收10%关税即7元,合计22%。终端零售价方面,手工具已通过每月2%-3%的涨幅提前消化部分成本,若维持10%关税现状,后续无大幅涨价计划。 ·原产地证获取流程:东南亚国家(如越南、泰国)
S
巨星科技
1
0
0
0.57
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:43:33
头部Robovan专家小范围交流
全文摘要 1、无人物流车行业发展概况 ·行业发展阶段与爆发逻辑:无人物流车行业2020年出现相关产品,因供应链和成本因素未大规模推广。随着产业链成熟,玩家进入改变供需关系,成本下降。2025年行业大规模爆发,核心逻辑有两点:一是政策驱动,如地势及油管局相关政策;二是市场供需改变,产品价格符合行业门槛,满足物流、小B客户需求。 ·行业玩家布局情况:当前无人物流车赛道企业布局分已入局、第二梯队和即将入局三类。已入局头部厂商中,新的G90是行业销量最大的两个厂商;第二梯队有白犀牛、菜鸟等;文远及部分上
S
ST云动
0
0
1
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:42:46
电力下半年下跌规律有望终止
全文摘要 1、电力板块传统市场认知与挑战 ·传统市场认知梳理:电力板块传统市场表现有如下特征:以往整体表现常跟随银行或高股息板块,基本面重要性低,市场更关注业绩与股价,估值难提升。行业挑战源于市场质疑焦点演变,两三年前质疑煤价,两年前起转向电价。当前市场主流观点是,电力板块每年下半年会下跌,形成‘下半年卖出’预期。 2、现货与长协电价关系及区域差异 ·现货对长协的负向指引:过去三年现货电价持续下跌,对次年年度长协电价有负向指引作用,长协电价下跌成为合理现象,因现货电价通常低于长协电价。以广东为例
S
华银电力
0
1
0
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:42:18
英伟达首批GB300开始部署,再看AI出海链景气度
全文摘要 1、贸易摩擦事件影响及修复逻辑 ·近期贸易摩擦事件梳理:近期发生两起贸易摩擦事件:一是相关国家降低本国出口关税,同时加征转口贸易关税,侧面指向中国;二是周末特朗普提出将加强对马来西亚、泰国向国内转口AI芯片行为的管制。这些事件对市场产生了短期影响,上周下半周盘面出现波动,市场对AI芯片进口可能受到制约存在担忧。 ·历史事件修复验证:过去两三年贸易摩擦事件多次引发市场波动后修复。典型事件包括:2023年底,贸易摩擦导致光模块厂商如新易盛当日调整十几个点;2025年4月7日,相关事件引发包
S
中际旭创
1
0
0
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:41:26
外卖补贴再加码,现制茶饮影响几何?
全文摘要 1、外卖补贴对茶饮行业短期影响 ·补贴对经营业绩的提振:夏季是茶饮旺季,外卖平台补贴加码有望提振茶饮板块经营业绩。7月2日淘宝闪购启动500亿补贴计划,7月5日美团开启无门槛大额补贴,补贴效果已初步显现。淘宝闪购上线两月日均订单超6000万单,美团7月5日补贴后日订单超1.2亿单,部分头部茶饮企业爆单。外卖补贴带动杯量增长,提升单店及同店GMV。若维持补贴强度,茶饮企业实收率有望不变或提升,外卖占比增加,加盟商单店利润向好,提振企业经营业绩。 ·头部企业集中度提升:头部茶饮企业在供应链
S
茶百道
0
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:40:44
稳定币:架构、生态和催化——解码稳定币系列之一
全文摘要 1、稳定币基本认知与产业链架构 ·稳定币定义与特征:稳定币可视为法币信用在区块链上的延伸。其与法币存在本质区别:法币的价值源于全球对国家信用的宏大共识,而稳定币的价值则来源于持有者对私人机构履约能力的具体认同。 ·稳定币分类:当前稳定币主要分为四大类:法币抵押型、加密货币抵押型、算法稳定币和商品抵押型。其中法币抵押型是主流,代表为USDT和USDC;加密货币抵押型的代表为代币,是稳定币市场市值前三的稳定币之一。稳定币诞生的初衷是构建价值稳定的加密货币,因此选定锚定法币的形式。 ·产业链
S
金一文化
3
0
2
1.15
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:39:58
国际复材近况更新
全文摘要 1、特种电子布经营现状与产能 ·当前经营与产能配置:特种电子布当前经营状态方面,公司通过坩埚法与池窑法两种方式进行生产。坩埚法方面,原有48台坩埚安瓬,今年新增8台,目前规划中还将新建一个48台的坩埚项目,预计到2025年底至2026年初总产能将达到104台左右。池窑法方面,现有2座小池窑(电容窑)处于运行状态,另有1座池窑正在建设中。产销量方面,上半年受生产难度及开发过程影响,产销量不算特别稳定,但呈现逐步爬坡态势,目前一代和二代产品均有批量出货,其中二代产品正全面开展更多面向客户的
S
国际复材
0
0
2
0.67
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:39:25
算力PCB系列:高端覆铜板应用趋势展望
全文摘要 1、PCB行业发展历程与当前热点 ·行业历史发展脉络:PCB行业发展与通信技术、AI需求推动密切相关。2018 2019年,通信行业的PCB因5G推广显著增长,此阶段以高频板为核心动力;后随着AI发展,PCB需求进一步提升,高速板成为核心驱动。 ·当前市场热点与产业链延伸:近期,3D PCB(或称AIPCB)关注度提升。产业链涨幅从PCB延伸至CCL,再到更上游的铜箔、电子级玻纤布、树脂材料等。CCL朝更高频、更低损耗升级,材料从马4向马5 马8演进,当前马7、马8讨论多,电损耗要求提
S
金安国纪
0
1
1
0.65
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:38:48
如何看中国车企在欧洲销量逆势大增?
全文摘要 1、欧洲新能源车上半年销量表现 ·各国6月销量及渗透率:6月,部分国家单纯电动渗透率达24.8%。德国单纯电动销量4.7万台,渗透率18.4%,混动预计约2万多台,整体新能源车单月销量7万台,上半年累计同比增速约20%。法国因后续可能补贴退坡,6月新能源总量涨至2.26万台,同比两倍多,纯电占约2/3,混动占1/3,总体渗透率24.3%。西班牙6月新能源车销量约2.5万台,同比增长130%,纯电与插混大致相等,渗透率约21%。意大利插混增长显著,总体渗透率约15%。上半年,欧洲电动车增
S
比亚迪
0
0
0
0.30
编辑交易计划
上一页
1
225
226
227
228
229
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 23:17:51
如何看待华域汽车投资机会?
全文摘要 1、过去五年经营表现 ·收入与净利润变化:2020-2024年,公司收入端平稳增长。2020年公司收入1400亿,2024年收入约1700亿,整体略微增长。净利润方面,2020年为50多亿,随后持续增长,2023年达峰值72亿;2024年受行业小幅回落影响,降至67亿。过去五年,公司净利润波动于55-70亿区间。总体而言,过去五年公司收入略微增长,净利润保持在相对稳定区间,经营表现平稳。 2、客户结构优化情况 ·外部客户占比提升:从外部客户占比的历史变化趋势来看,2020年前外部客户占
S
华域汽车
0
1
0
0.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 23:17:19
福田汽车近况更新
全文摘要 1、总体投资逻辑与业绩预期 ·核心投资逻辑:福田汽车有三大核心投资逻辑,即国内重卡景气度提升、新能源重卡弯道超车、海外重卡销量大幅恢复。基于此,2025年公司销量和业绩有望明显进步。 ·估值与成长空间:预计公司2025年和2026年业绩接近16亿和19亿,当前估值约14倍。虽公司股价2025年有所修复,但参考历史估值及2026 2027年成长性,当前股价仍有成长空间,维持推荐。 2、近期基本面销量表现 ·重卡销量数据:重卡销量同比大幅增长33%,增速明显跑赢行业个位数增长水平。其中,新
S
福田汽车
0
1
0
0.36
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 23:16:43
半导体测试设备行业深度:行业景气度有序复苏,高端测试设备突破在即
全文摘要 1、自主可控近期观点与催化因素 ·自主可控近期变化:推测试设备行业是自主可控板块持续推荐的一部分。自主可控近期有变化,需汇报其近期观点及测试设备行业深度。近期,长鑫存储的IPO辅导备案已于昨日(2025年7月6日)晚间落地。2025年下半年,自主可控有较多事件类催化。长鑫存储上市辅导已启动,后续还有先进制程扩产、Mate手机新机发布、其他存储及封装厂商申报或上市进展、国产核心设备(如光刻机)验证进展,以及中美贸易制裁收紧等潜在催化。因此,2025年下半年是自主可控催化密集期。 2、半导
S
精智达
0
0
2
1.13
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 00:44:34
20250707会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计41篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI与算力产业链 液冷/铜连接需求爆发 G300服务器液冷快接头数量翻倍(200-300个/台),沃尔核材量产224G线缆+1.6T验证通过,供不应求,但市场担忧技术迭代风险。 PCB高端材料渗透率跳升 市场关注AI服务器PCB用量,但低估了覆铜板升级机会:英伟达Rubin芯片采用石英布基板(台光马九覆铜板),菲利华石英布通过测试,2027年量产确定性高。 PTFE树脂方案(替代PPO)加工难度大,生益科技氟树脂样品
S
宏和科技
3
0
7
5.89
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:46:30
消费级3D打印那些事儿
全文摘要 1、消费级3D打印机行业发展现状 ·行业增长驱动因素:消费级3D打印机行业增长主要由拓竹、创想三维等品牌的强劲表现驱动。全球90%以上的消费级打印机来自中国厂商,中国厂商已成为全球消费级打印市场的核心供应国家。行业因技术发展与生态变革实现高速发展,已成为高速发展的细分领域。 2、拓竹近年销售与产品表现 ·2023 2025年销售数据:拓竹近年销售规模呈快速增长趋势。2023年营收约27亿元;2024年设备销售额约45亿元,耗材销售额约10亿元(合计55亿元),全年3D打印机出货量约11
S
金橙子
4
0
1
0.90
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:45:43
专家解读“外卖大战”
全文摘要 1、单量拆分与增长动因 ·总单量与品类拆分:总单量规模为8010万单,其中餐饮订单占比最大,为6425万单;非餐(F3)订单为1585万单。从平台来源看,淘宝闪购订单量为4455万单,饿了么APP订单量为3555万单。在餐饮订单中,奶茶咖啡类订单表现突出,约2700万单,占餐饮订单总量的约42%。 ·奶茶咖啡品类特性:奶茶咖啡作为冲单量品类具有明显优势:其客单价相对偏低,补贴成本约10元/单(平台承担5元运费,另5元用于商户补贴),可有效用于用户拉新或召回,快速提升单量。但该品类也存在
S
富岭股份
3
0
0
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:44:17
手动工具专家交流
全文摘要 1、东南亚关税影响分析 ·越南关税调整影响:越南当前加征10%关税,企业可通过终端零售价上涨4%-5%覆盖成本,无需供应商额外承担费用。不同报关方式存在成本差异,FOB报关需7%左右的增长;电动工具等供应商自报关可通过拆分钢铁/铝成本,如产品100元中30元为钢铁成本,收50%关税即15元,剩余70元收10%关税即7元,合计22%。终端零售价方面,手工具已通过每月2%-3%的涨幅提前消化部分成本,若维持10%关税现状,后续无大幅涨价计划。 ·原产地证获取流程:东南亚国家(如越南、泰国)
S
巨星科技
1
0
0
0.57
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:43:33
头部Robovan专家小范围交流
全文摘要 1、无人物流车行业发展概况 ·行业发展阶段与爆发逻辑:无人物流车行业2020年出现相关产品,因供应链和成本因素未大规模推广。随着产业链成熟,玩家进入改变供需关系,成本下降。2025年行业大规模爆发,核心逻辑有两点:一是政策驱动,如地势及油管局相关政策;二是市场供需改变,产品价格符合行业门槛,满足物流、小B客户需求。 ·行业玩家布局情况:当前无人物流车赛道企业布局分已入局、第二梯队和即将入局三类。已入局头部厂商中,新的G90是行业销量最大的两个厂商;第二梯队有白犀牛、菜鸟等;文远及部分上
S
ST云动
0
0
1
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:42:46
电力下半年下跌规律有望终止
全文摘要 1、电力板块传统市场认知与挑战 ·传统市场认知梳理:电力板块传统市场表现有如下特征:以往整体表现常跟随银行或高股息板块,基本面重要性低,市场更关注业绩与股价,估值难提升。行业挑战源于市场质疑焦点演变,两三年前质疑煤价,两年前起转向电价。当前市场主流观点是,电力板块每年下半年会下跌,形成‘下半年卖出’预期。 2、现货与长协电价关系及区域差异 ·现货对长协的负向指引:过去三年现货电价持续下跌,对次年年度长协电价有负向指引作用,长协电价下跌成为合理现象,因现货电价通常低于长协电价。以广东为例
S
华银电力
0
1
0
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:42:18
英伟达首批GB300开始部署,再看AI出海链景气度
全文摘要 1、贸易摩擦事件影响及修复逻辑 ·近期贸易摩擦事件梳理:近期发生两起贸易摩擦事件:一是相关国家降低本国出口关税,同时加征转口贸易关税,侧面指向中国;二是周末特朗普提出将加强对马来西亚、泰国向国内转口AI芯片行为的管制。这些事件对市场产生了短期影响,上周下半周盘面出现波动,市场对AI芯片进口可能受到制约存在担忧。 ·历史事件修复验证:过去两三年贸易摩擦事件多次引发市场波动后修复。典型事件包括:2023年底,贸易摩擦导致光模块厂商如新易盛当日调整十几个点;2025年4月7日,相关事件引发包
S
中际旭创
1
0
0
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:41:26
外卖补贴再加码,现制茶饮影响几何?
全文摘要 1、外卖补贴对茶饮行业短期影响 ·补贴对经营业绩的提振:夏季是茶饮旺季,外卖平台补贴加码有望提振茶饮板块经营业绩。7月2日淘宝闪购启动500亿补贴计划,7月5日美团开启无门槛大额补贴,补贴效果已初步显现。淘宝闪购上线两月日均订单超6000万单,美团7月5日补贴后日订单超1.2亿单,部分头部茶饮企业爆单。外卖补贴带动杯量增长,提升单店及同店GMV。若维持补贴强度,茶饮企业实收率有望不变或提升,外卖占比增加,加盟商单店利润向好,提振企业经营业绩。 ·头部企业集中度提升:头部茶饮企业在供应链
S
茶百道
0
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:40:44
稳定币:架构、生态和催化——解码稳定币系列之一
全文摘要 1、稳定币基本认知与产业链架构 ·稳定币定义与特征:稳定币可视为法币信用在区块链上的延伸。其与法币存在本质区别:法币的价值源于全球对国家信用的宏大共识,而稳定币的价值则来源于持有者对私人机构履约能力的具体认同。 ·稳定币分类:当前稳定币主要分为四大类:法币抵押型、加密货币抵押型、算法稳定币和商品抵押型。其中法币抵押型是主流,代表为USDT和USDC;加密货币抵押型的代表为代币,是稳定币市场市值前三的稳定币之一。稳定币诞生的初衷是构建价值稳定的加密货币,因此选定锚定法币的形式。 ·产业链
S
金一文化
3
0
2
1.15
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:39:58
国际复材近况更新
全文摘要 1、特种电子布经营现状与产能 ·当前经营与产能配置:特种电子布当前经营状态方面,公司通过坩埚法与池窑法两种方式进行生产。坩埚法方面,原有48台坩埚安瓬,今年新增8台,目前规划中还将新建一个48台的坩埚项目,预计到2025年底至2026年初总产能将达到104台左右。池窑法方面,现有2座小池窑(电容窑)处于运行状态,另有1座池窑正在建设中。产销量方面,上半年受生产难度及开发过程影响,产销量不算特别稳定,但呈现逐步爬坡态势,目前一代和二代产品均有批量出货,其中二代产品正全面开展更多面向客户的
S
国际复材
0
0
2
0.67
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:39:25
算力PCB系列:高端覆铜板应用趋势展望
全文摘要 1、PCB行业发展历程与当前热点 ·行业历史发展脉络:PCB行业发展与通信技术、AI需求推动密切相关。2018 2019年,通信行业的PCB因5G推广显著增长,此阶段以高频板为核心动力;后随着AI发展,PCB需求进一步提升,高速板成为核心驱动。 ·当前市场热点与产业链延伸:近期,3D PCB(或称AIPCB)关注度提升。产业链涨幅从PCB延伸至CCL,再到更上游的铜箔、电子级玻纤布、树脂材料等。CCL朝更高频、更低损耗升级,材料从马4向马5 马8演进,当前马7、马8讨论多,电损耗要求提
S
金安国纪
0
1
1
0.65
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:38:48
如何看中国车企在欧洲销量逆势大增?
全文摘要 1、欧洲新能源车上半年销量表现 ·各国6月销量及渗透率:6月,部分国家单纯电动渗透率达24.8%。德国单纯电动销量4.7万台,渗透率18.4%,混动预计约2万多台,整体新能源车单月销量7万台,上半年累计同比增速约20%。法国因后续可能补贴退坡,6月新能源总量涨至2.26万台,同比两倍多,纯电占约2/3,混动占1/3,总体渗透率24.3%。西班牙6月新能源车销量约2.5万台,同比增长130%,纯电与插混大致相等,渗透率约21%。意大利插混增长显著,总体渗透率约15%。上半年,欧洲电动车增
S
比亚迪
0
0
0
0.30
编辑交易计划
上一页
1
225
226
227
228
229
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 23:17:51
如何看待华域汽车投资机会?
全文摘要 1、过去五年经营表现 ·收入与净利润变化:2020-2024年,公司收入端平稳增长。2020年公司收入1400亿,2024年收入约1700亿,整体略微增长。净利润方面,2020年为50多亿,随后持续增长,2023年达峰值72亿;2024年受行业小幅回落影响,降至67亿。过去五年,公司净利润波动于55-70亿区间。总体而言,过去五年公司收入略微增长,净利润保持在相对稳定区间,经营表现平稳。 2、客户结构优化情况 ·外部客户占比提升:从外部客户占比的历史变化趋势来看,2020年前外部客户占
S
华域汽车
0
1
0
0.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 23:17:19
福田汽车近况更新
全文摘要 1、总体投资逻辑与业绩预期 ·核心投资逻辑:福田汽车有三大核心投资逻辑,即国内重卡景气度提升、新能源重卡弯道超车、海外重卡销量大幅恢复。基于此,2025年公司销量和业绩有望明显进步。 ·估值与成长空间:预计公司2025年和2026年业绩接近16亿和19亿,当前估值约14倍。虽公司股价2025年有所修复,但参考历史估值及2026 2027年成长性,当前股价仍有成长空间,维持推荐。 2、近期基本面销量表现 ·重卡销量数据:重卡销量同比大幅增长33%,增速明显跑赢行业个位数增长水平。其中,新
S
福田汽车
0
1
0
0.36
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 23:16:43
半导体测试设备行业深度:行业景气度有序复苏,高端测试设备突破在即
全文摘要 1、自主可控近期观点与催化因素 ·自主可控近期变化:推测试设备行业是自主可控板块持续推荐的一部分。自主可控近期有变化,需汇报其近期观点及测试设备行业深度。近期,长鑫存储的IPO辅导备案已于昨日(2025年7月6日)晚间落地。2025年下半年,自主可控有较多事件类催化。长鑫存储上市辅导已启动,后续还有先进制程扩产、Mate手机新机发布、其他存储及封装厂商申报或上市进展、国产核心设备(如光刻机)验证进展,以及中美贸易制裁收紧等潜在催化。因此,2025年下半年是自主可控催化密集期。 2、半导
S
精智达
0
0
2
1.13
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 00:44:34
20250707会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计41篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI与算力产业链 液冷/铜连接需求爆发 G300服务器液冷快接头数量翻倍(200-300个/台),沃尔核材量产224G线缆+1.6T验证通过,供不应求,但市场担忧技术迭代风险。 PCB高端材料渗透率跳升 市场关注AI服务器PCB用量,但低估了覆铜板升级机会:英伟达Rubin芯片采用石英布基板(台光马九覆铜板),菲利华石英布通过测试,2027年量产确定性高。 PTFE树脂方案(替代PPO)加工难度大,生益科技氟树脂样品
S
宏和科技
3
0
7
5.89
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:46:30
消费级3D打印那些事儿
全文摘要 1、消费级3D打印机行业发展现状 ·行业增长驱动因素:消费级3D打印机行业增长主要由拓竹、创想三维等品牌的强劲表现驱动。全球90%以上的消费级打印机来自中国厂商,中国厂商已成为全球消费级打印市场的核心供应国家。行业因技术发展与生态变革实现高速发展,已成为高速发展的细分领域。 2、拓竹近年销售与产品表现 ·2023 2025年销售数据:拓竹近年销售规模呈快速增长趋势。2023年营收约27亿元;2024年设备销售额约45亿元,耗材销售额约10亿元(合计55亿元),全年3D打印机出货量约11
S
金橙子
4
0
1
0.90
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:45:43
专家解读“外卖大战”
全文摘要 1、单量拆分与增长动因 ·总单量与品类拆分:总单量规模为8010万单,其中餐饮订单占比最大,为6425万单;非餐(F3)订单为1585万单。从平台来源看,淘宝闪购订单量为4455万单,饿了么APP订单量为3555万单。在餐饮订单中,奶茶咖啡类订单表现突出,约2700万单,占餐饮订单总量的约42%。 ·奶茶咖啡品类特性:奶茶咖啡作为冲单量品类具有明显优势:其客单价相对偏低,补贴成本约10元/单(平台承担5元运费,另5元用于商户补贴),可有效用于用户拉新或召回,快速提升单量。但该品类也存在
S
富岭股份
3
0
0
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:44:17
手动工具专家交流
全文摘要 1、东南亚关税影响分析 ·越南关税调整影响:越南当前加征10%关税,企业可通过终端零售价上涨4%-5%覆盖成本,无需供应商额外承担费用。不同报关方式存在成本差异,FOB报关需7%左右的增长;电动工具等供应商自报关可通过拆分钢铁/铝成本,如产品100元中30元为钢铁成本,收50%关税即15元,剩余70元收10%关税即7元,合计22%。终端零售价方面,手工具已通过每月2%-3%的涨幅提前消化部分成本,若维持10%关税现状,后续无大幅涨价计划。 ·原产地证获取流程:东南亚国家(如越南、泰国)
S
巨星科技
1
0
0
0.57
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:43:33
头部Robovan专家小范围交流
全文摘要 1、无人物流车行业发展概况 ·行业发展阶段与爆发逻辑:无人物流车行业2020年出现相关产品,因供应链和成本因素未大规模推广。随着产业链成熟,玩家进入改变供需关系,成本下降。2025年行业大规模爆发,核心逻辑有两点:一是政策驱动,如地势及油管局相关政策;二是市场供需改变,产品价格符合行业门槛,满足物流、小B客户需求。 ·行业玩家布局情况:当前无人物流车赛道企业布局分已入局、第二梯队和即将入局三类。已入局头部厂商中,新的G90是行业销量最大的两个厂商;第二梯队有白犀牛、菜鸟等;文远及部分上
S
ST云动
0
0
1
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:42:46
电力下半年下跌规律有望终止
全文摘要 1、电力板块传统市场认知与挑战 ·传统市场认知梳理:电力板块传统市场表现有如下特征:以往整体表现常跟随银行或高股息板块,基本面重要性低,市场更关注业绩与股价,估值难提升。行业挑战源于市场质疑焦点演变,两三年前质疑煤价,两年前起转向电价。当前市场主流观点是,电力板块每年下半年会下跌,形成‘下半年卖出’预期。 2、现货与长协电价关系及区域差异 ·现货对长协的负向指引:过去三年现货电价持续下跌,对次年年度长协电价有负向指引作用,长协电价下跌成为合理现象,因现货电价通常低于长协电价。以广东为例
S
华银电力
0
1
0
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:42:18
英伟达首批GB300开始部署,再看AI出海链景气度
全文摘要 1、贸易摩擦事件影响及修复逻辑 ·近期贸易摩擦事件梳理:近期发生两起贸易摩擦事件:一是相关国家降低本国出口关税,同时加征转口贸易关税,侧面指向中国;二是周末特朗普提出将加强对马来西亚、泰国向国内转口AI芯片行为的管制。这些事件对市场产生了短期影响,上周下半周盘面出现波动,市场对AI芯片进口可能受到制约存在担忧。 ·历史事件修复验证:过去两三年贸易摩擦事件多次引发市场波动后修复。典型事件包括:2023年底,贸易摩擦导致光模块厂商如新易盛当日调整十几个点;2025年4月7日,相关事件引发包
S
中际旭创
1
0
0
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:41:26
外卖补贴再加码,现制茶饮影响几何?
全文摘要 1、外卖补贴对茶饮行业短期影响 ·补贴对经营业绩的提振:夏季是茶饮旺季,外卖平台补贴加码有望提振茶饮板块经营业绩。7月2日淘宝闪购启动500亿补贴计划,7月5日美团开启无门槛大额补贴,补贴效果已初步显现。淘宝闪购上线两月日均订单超6000万单,美团7月5日补贴后日订单超1.2亿单,部分头部茶饮企业爆单。外卖补贴带动杯量增长,提升单店及同店GMV。若维持补贴强度,茶饮企业实收率有望不变或提升,外卖占比增加,加盟商单店利润向好,提振企业经营业绩。 ·头部企业集中度提升:头部茶饮企业在供应链
S
茶百道
0
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:40:44
稳定币:架构、生态和催化——解码稳定币系列之一
全文摘要 1、稳定币基本认知与产业链架构 ·稳定币定义与特征:稳定币可视为法币信用在区块链上的延伸。其与法币存在本质区别:法币的价值源于全球对国家信用的宏大共识,而稳定币的价值则来源于持有者对私人机构履约能力的具体认同。 ·稳定币分类:当前稳定币主要分为四大类:法币抵押型、加密货币抵押型、算法稳定币和商品抵押型。其中法币抵押型是主流,代表为USDT和USDC;加密货币抵押型的代表为代币,是稳定币市场市值前三的稳定币之一。稳定币诞生的初衷是构建价值稳定的加密货币,因此选定锚定法币的形式。 ·产业链
S
金一文化
3
0
2
1.15
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:39:58
国际复材近况更新
全文摘要 1、特种电子布经营现状与产能 ·当前经营与产能配置:特种电子布当前经营状态方面,公司通过坩埚法与池窑法两种方式进行生产。坩埚法方面,原有48台坩埚安瓬,今年新增8台,目前规划中还将新建一个48台的坩埚项目,预计到2025年底至2026年初总产能将达到104台左右。池窑法方面,现有2座小池窑(电容窑)处于运行状态,另有1座池窑正在建设中。产销量方面,上半年受生产难度及开发过程影响,产销量不算特别稳定,但呈现逐步爬坡态势,目前一代和二代产品均有批量出货,其中二代产品正全面开展更多面向客户的
S
国际复材
0
0
2
0.67
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:39:25
算力PCB系列:高端覆铜板应用趋势展望
全文摘要 1、PCB行业发展历程与当前热点 ·行业历史发展脉络:PCB行业发展与通信技术、AI需求推动密切相关。2018 2019年,通信行业的PCB因5G推广显著增长,此阶段以高频板为核心动力;后随着AI发展,PCB需求进一步提升,高速板成为核心驱动。 ·当前市场热点与产业链延伸:近期,3D PCB(或称AIPCB)关注度提升。产业链涨幅从PCB延伸至CCL,再到更上游的铜箔、电子级玻纤布、树脂材料等。CCL朝更高频、更低损耗升级,材料从马4向马5 马8演进,当前马7、马8讨论多,电损耗要求提
S
金安国纪
0
1
1
0.65
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:38:48
如何看中国车企在欧洲销量逆势大增?
全文摘要 1、欧洲新能源车上半年销量表现 ·各国6月销量及渗透率:6月,部分国家单纯电动渗透率达24.8%。德国单纯电动销量4.7万台,渗透率18.4%,混动预计约2万多台,整体新能源车单月销量7万台,上半年累计同比增速约20%。法国因后续可能补贴退坡,6月新能源总量涨至2.26万台,同比两倍多,纯电占约2/3,混动占1/3,总体渗透率24.3%。西班牙6月新能源车销量约2.5万台,同比增长130%,纯电与插混大致相等,渗透率约21%。意大利插混增长显著,总体渗透率约15%。上半年,欧洲电动车增
S
比亚迪
0
0
0
0.30
编辑交易计划
上一页
1
225
226
227
228
229
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 23:17:51
如何看待华域汽车投资机会?
全文摘要 1、过去五年经营表现 ·收入与净利润变化:2020-2024年,公司收入端平稳增长。2020年公司收入1400亿,2024年收入约1700亿,整体略微增长。净利润方面,2020年为50多亿,随后持续增长,2023年达峰值72亿;2024年受行业小幅回落影响,降至67亿。过去五年,公司净利润波动于55-70亿区间。总体而言,过去五年公司收入略微增长,净利润保持在相对稳定区间,经营表现平稳。 2、客户结构优化情况 ·外部客户占比提升:从外部客户占比的历史变化趋势来看,2020年前外部客户占
S
华域汽车
0
1
0
0.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 23:17:19
福田汽车近况更新
全文摘要 1、总体投资逻辑与业绩预期 ·核心投资逻辑:福田汽车有三大核心投资逻辑,即国内重卡景气度提升、新能源重卡弯道超车、海外重卡销量大幅恢复。基于此,2025年公司销量和业绩有望明显进步。 ·估值与成长空间:预计公司2025年和2026年业绩接近16亿和19亿,当前估值约14倍。虽公司股价2025年有所修复,但参考历史估值及2026 2027年成长性,当前股价仍有成长空间,维持推荐。 2、近期基本面销量表现 ·重卡销量数据:重卡销量同比大幅增长33%,增速明显跑赢行业个位数增长水平。其中,新
S
福田汽车
0
1
0
0.36
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 23:16:43
半导体测试设备行业深度:行业景气度有序复苏,高端测试设备突破在即
全文摘要 1、自主可控近期观点与催化因素 ·自主可控近期变化:推测试设备行业是自主可控板块持续推荐的一部分。自主可控近期有变化,需汇报其近期观点及测试设备行业深度。近期,长鑫存储的IPO辅导备案已于昨日(2025年7月6日)晚间落地。2025年下半年,自主可控有较多事件类催化。长鑫存储上市辅导已启动,后续还有先进制程扩产、Mate手机新机发布、其他存储及封装厂商申报或上市进展、国产核心设备(如光刻机)验证进展,以及中美贸易制裁收紧等潜在催化。因此,2025年下半年是自主可控催化密集期。 2、半导
S
精智达
0
0
2
1.13
Bobo
已翻车的散户
2025-07-08 00:44:34
20250707会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计41篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI与算力产业链 液冷/铜连接需求爆发 G300服务器液冷快接头数量翻倍(200-300个/台),沃尔核材量产224G线缆+1.6T验证通过,供不应求,但市场担忧技术迭代风险。 PCB高端材料渗透率跳升 市场关注AI服务器PCB用量,但低估了覆铜板升级机会:英伟达Rubin芯片采用石英布基板(台光马九覆铜板),菲利华石英布通过测试,2027年量产确定性高。 PTFE树脂方案(替代PPO)加工难度大,生益科技氟树脂样品
S
宏和科技
3
0
7
5.89
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:46:30
消费级3D打印那些事儿
全文摘要 1、消费级3D打印机行业发展现状 ·行业增长驱动因素:消费级3D打印机行业增长主要由拓竹、创想三维等品牌的强劲表现驱动。全球90%以上的消费级打印机来自中国厂商,中国厂商已成为全球消费级打印市场的核心供应国家。行业因技术发展与生态变革实现高速发展,已成为高速发展的细分领域。 2、拓竹近年销售与产品表现 ·2023 2025年销售数据:拓竹近年销售规模呈快速增长趋势。2023年营收约27亿元;2024年设备销售额约45亿元,耗材销售额约10亿元(合计55亿元),全年3D打印机出货量约11
S
金橙子
4
0
1
0.90
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:45:43
专家解读“外卖大战”
全文摘要 1、单量拆分与增长动因 ·总单量与品类拆分:总单量规模为8010万单,其中餐饮订单占比最大,为6425万单;非餐(F3)订单为1585万单。从平台来源看,淘宝闪购订单量为4455万单,饿了么APP订单量为3555万单。在餐饮订单中,奶茶咖啡类订单表现突出,约2700万单,占餐饮订单总量的约42%。 ·奶茶咖啡品类特性:奶茶咖啡作为冲单量品类具有明显优势:其客单价相对偏低,补贴成本约10元/单(平台承担5元运费,另5元用于商户补贴),可有效用于用户拉新或召回,快速提升单量。但该品类也存在
S
富岭股份
3
0
0
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:44:17
手动工具专家交流
全文摘要 1、东南亚关税影响分析 ·越南关税调整影响:越南当前加征10%关税,企业可通过终端零售价上涨4%-5%覆盖成本,无需供应商额外承担费用。不同报关方式存在成本差异,FOB报关需7%左右的增长;电动工具等供应商自报关可通过拆分钢铁/铝成本,如产品100元中30元为钢铁成本,收50%关税即15元,剩余70元收10%关税即7元,合计22%。终端零售价方面,手工具已通过每月2%-3%的涨幅提前消化部分成本,若维持10%关税现状,后续无大幅涨价计划。 ·原产地证获取流程:东南亚国家(如越南、泰国)
S
巨星科技
1
0
0
0.57
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:43:33
头部Robovan专家小范围交流
全文摘要 1、无人物流车行业发展概况 ·行业发展阶段与爆发逻辑:无人物流车行业2020年出现相关产品,因供应链和成本因素未大规模推广。随着产业链成熟,玩家进入改变供需关系,成本下降。2025年行业大规模爆发,核心逻辑有两点:一是政策驱动,如地势及油管局相关政策;二是市场供需改变,产品价格符合行业门槛,满足物流、小B客户需求。 ·行业玩家布局情况:当前无人物流车赛道企业布局分已入局、第二梯队和即将入局三类。已入局头部厂商中,新的G90是行业销量最大的两个厂商;第二梯队有白犀牛、菜鸟等;文远及部分上
S
ST云动
0
0
1
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:42:46
电力下半年下跌规律有望终止
全文摘要 1、电力板块传统市场认知与挑战 ·传统市场认知梳理:电力板块传统市场表现有如下特征:以往整体表现常跟随银行或高股息板块,基本面重要性低,市场更关注业绩与股价,估值难提升。行业挑战源于市场质疑焦点演变,两三年前质疑煤价,两年前起转向电价。当前市场主流观点是,电力板块每年下半年会下跌,形成‘下半年卖出’预期。 2、现货与长协电价关系及区域差异 ·现货对长协的负向指引:过去三年现货电价持续下跌,对次年年度长协电价有负向指引作用,长协电价下跌成为合理现象,因现货电价通常低于长协电价。以广东为例
S
华银电力
0
1
0
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:42:18
英伟达首批GB300开始部署,再看AI出海链景气度
全文摘要 1、贸易摩擦事件影响及修复逻辑 ·近期贸易摩擦事件梳理:近期发生两起贸易摩擦事件:一是相关国家降低本国出口关税,同时加征转口贸易关税,侧面指向中国;二是周末特朗普提出将加强对马来西亚、泰国向国内转口AI芯片行为的管制。这些事件对市场产生了短期影响,上周下半周盘面出现波动,市场对AI芯片进口可能受到制约存在担忧。 ·历史事件修复验证:过去两三年贸易摩擦事件多次引发市场波动后修复。典型事件包括:2023年底,贸易摩擦导致光模块厂商如新易盛当日调整十几个点;2025年4月7日,相关事件引发包
S
中际旭创
1
0
0
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:41:26
外卖补贴再加码,现制茶饮影响几何?
全文摘要 1、外卖补贴对茶饮行业短期影响 ·补贴对经营业绩的提振:夏季是茶饮旺季,外卖平台补贴加码有望提振茶饮板块经营业绩。7月2日淘宝闪购启动500亿补贴计划,7月5日美团开启无门槛大额补贴,补贴效果已初步显现。淘宝闪购上线两月日均订单超6000万单,美团7月5日补贴后日订单超1.2亿单,部分头部茶饮企业爆单。外卖补贴带动杯量增长,提升单店及同店GMV。若维持补贴强度,茶饮企业实收率有望不变或提升,外卖占比增加,加盟商单店利润向好,提振企业经营业绩。 ·头部企业集中度提升:头部茶饮企业在供应链
S
茶百道
0
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:40:44
稳定币:架构、生态和催化——解码稳定币系列之一
全文摘要 1、稳定币基本认知与产业链架构 ·稳定币定义与特征:稳定币可视为法币信用在区块链上的延伸。其与法币存在本质区别:法币的价值源于全球对国家信用的宏大共识,而稳定币的价值则来源于持有者对私人机构履约能力的具体认同。 ·稳定币分类:当前稳定币主要分为四大类:法币抵押型、加密货币抵押型、算法稳定币和商品抵押型。其中法币抵押型是主流,代表为USDT和USDC;加密货币抵押型的代表为代币,是稳定币市场市值前三的稳定币之一。稳定币诞生的初衷是构建价值稳定的加密货币,因此选定锚定法币的形式。 ·产业链
S
金一文化
3
0
2
1.15
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:39:58
国际复材近况更新
全文摘要 1、特种电子布经营现状与产能 ·当前经营与产能配置:特种电子布当前经营状态方面,公司通过坩埚法与池窑法两种方式进行生产。坩埚法方面,原有48台坩埚安瓬,今年新增8台,目前规划中还将新建一个48台的坩埚项目,预计到2025年底至2026年初总产能将达到104台左右。池窑法方面,现有2座小池窑(电容窑)处于运行状态,另有1座池窑正在建设中。产销量方面,上半年受生产难度及开发过程影响,产销量不算特别稳定,但呈现逐步爬坡态势,目前一代和二代产品均有批量出货,其中二代产品正全面开展更多面向客户的
S
国际复材
0
0
2
0.67
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:39:25
算力PCB系列:高端覆铜板应用趋势展望
全文摘要 1、PCB行业发展历程与当前热点 ·行业历史发展脉络:PCB行业发展与通信技术、AI需求推动密切相关。2018 2019年,通信行业的PCB因5G推广显著增长,此阶段以高频板为核心动力;后随着AI发展,PCB需求进一步提升,高速板成为核心驱动。 ·当前市场热点与产业链延伸:近期,3D PCB(或称AIPCB)关注度提升。产业链涨幅从PCB延伸至CCL,再到更上游的铜箔、电子级玻纤布、树脂材料等。CCL朝更高频、更低损耗升级,材料从马4向马5 马8演进,当前马7、马8讨论多,电损耗要求提
S
金安国纪
0
1
1
0.65
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 23:38:48
如何看中国车企在欧洲销量逆势大增?
全文摘要 1、欧洲新能源车上半年销量表现 ·各国6月销量及渗透率:6月,部分国家单纯电动渗透率达24.8%。德国单纯电动销量4.7万台,渗透率18.4%,混动预计约2万多台,整体新能源车单月销量7万台,上半年累计同比增速约20%。法国因后续可能补贴退坡,6月新能源总量涨至2.26万台,同比两倍多,纯电占约2/3,混动占1/3,总体渗透率24.3%。西班牙6月新能源车销量约2.5万台,同比增长130%,纯电与插混大致相等,渗透率约21%。意大利插混增长显著,总体渗透率约15%。上半年,欧洲电动车增
S
比亚迪
0
0
0
0.30
编辑交易计划
上一页
1
225
226
227
228
229
289
下一页
前往
页
6
关注
11864
粉丝
4982.84
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290