异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 02:04:39
20250706会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计70篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、半导体及科技板块总结 1.1、国产替代加速 盛美上海:清洗设备国产化率仅7%(全球第五),但技术覆盖90%清洗步骤,计划3年内实现55-60%市占率。其单片槽式组合清洗技术可减少硫酸用量30%,成本优势未被充分定价。 1.2、先进封装突破 Chiplet技术:盛美无应力抛光技术替代CMP,降低化学耗材用量50%,已用于3D硅通孔封装,2025年订单翻倍。 1.3、HBM需求爆发:SK海力士HBM3产能被英伟达独占,国
S
恒宝股份
3
2
6
2.19
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 00:37:30
6月小MI家电渠道更新
全文摘要 1、家电产品Q2出货量及增长情况 ·电视出货量与市场份额:电视方面,6月出货量为80万台。Q2整体季度出货量和上半年出货量相比去年均增长2%。但小米电视市场表现不如预期,市场份额从之前的约18%下滑至当前的约16%。 ·空调出货量与目标:空调Q2出货量为495万台,6月出货量为125万台,相比去年同期翻倍。今年空调出货量有望达到1000万台。 ·洗衣机与冰箱出货量:洗衣机Q2出货量为150万台,6月出货量为35万台,相比去年同期增长3.5倍;冰箱Q2出货量为180万台,6月出货量为50
S
小米集团-W
0
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:19:01
新能源一周变化更新
全文摘要 1、宁德时代AH股溢价分析 ·AH溢价现状与对比:当前宁德时代港股换人民币约320元,A股约260元,溢价率达23%,从历史和现状看,是两地同时上市企业中溢价最高的。与其他企业对比,药明康德港股溢价3%,恒瑞医药港股溢价1%,招商银行两地平价,其余多为高比例折价。 ·基本面驱动因素:从基本面看,7月排产超预期是重要因素。历史上锂电7、8月是淡季,排产不佳,因中国车市主导排产节奏,旺季在金九银十和四季度。但现在中国车在锂电排产中权重下降,储能占比超30%(含海外和中国储能),加上欧洲车市
S
宁德时代
0
2
0
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:13:06
皮丙:血制品下一个大品种,天坛生物独家报产
全文摘要 1、医药行业周度复盘分析 ·行业表现驱动因素:本周创新药板块市场表现主要受三方面因素驱动。其一为风险资金回归,创效经过两周调整后,本周一、周二风险资金(飘逸资金)回归,带动市场情绪明显回暖。其二为政策端催化,医保局与卫健委联合发布支持创新药高质量发展的若干措施,药监局出台优化高端医疗器械全生命周期管理的支持举措,医保局亦明确新一年医保工作规划及商保进展。其三为公司层面事件催化,包括迪哲的舒沃泽(20外显子插入适应症)在美国正式获批(中国独立研发创新药)、百利天恒EGFR HER2 AD
S
天坛生物
1
1
4
0.98
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:12:06
重视AIDC板块投资机会
全文摘要 1、IDC前段时间调整原因分析 ·调整主因分析:IDC前段时间调整主因与卡相关。因卡的因素,大厂到货延迟,部分大厂二季度招标放缓。后续市场对IDC预期渐趋悲观,部分预期演变为缺卡或影响2025年IDC交付及上架。需强调,2025年IDC上架及交付主要源于2024年招标。 2、当前IDC行业实际表现 ·行业实际表现:目前,IDC行业各企业上架及交付时间正常,无延期交付或上架放缓情况。上周五晚,世纪互联上调今年营收及EBITDA业绩指引,并发布回购计划。这一上调释放重要信号,源于两方面:一
S
奥飞数据
0
0
4
0.64
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:11:09
中国汽研观点更新:L2国标落地最受益者
全文摘要 1、检测业务模式与驱动因素 ·业务模式拆解:检测业务分为强制性与非强制性两类。强制性检测是新车下线报工信部时,由企业机构进行的认证;非强制性检测是车企研发外包项目。检测收入中约50%来自强制性检测,50%来自非强制性检测。 ·驱动因素解析:强制性检测驱动变量为新车型申报数量和检测单价,行业竞争加剧使新车型申报增加,检测单价提升也会扩大空间。非强制性检测受行业技术迭代速度和车企内卷程度驱动。当前检测单价提升空间大,普通检测单价约200 300万,L2政策纳入强检后单价或翻倍,推动整体空间
S
中国汽研
1
3
2
0.83
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:10:23
游戏:全年主线级推荐
全文摘要 1、游戏板块核心驱动逻辑解析 ·2023与2025年行情对比:2023年与2025年游戏板块驱动因素差异显著。2023年行情由AI概念与版号发放预期驱动,虽市场因版号重启期待基本面改善,但多数公司未释放业绩空间,业绩一般。受此影响,2023年板块估值摸高30倍后回落。2025年则为基本面驱动的落地行情。 ·行业竞争格局变化:2025年游戏行业竞争格局现头部大厂与中型公司产品周期错配。腾讯2025年最大新游无畏契约手游预期年化流水60 80亿,低于2024年DNF手游200亿+;网易核心
S
巨人网络
3
1
4
0.50
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:09:39
电子烟:Glo Hilo烟弹各环节利润试拆解
全文摘要 1、Hilo电子烟日本试销情况 ·试销背景与市场选择:Hilo产品于2024年四季度在塞尔维亚试销,因该国位于东欧且非欧盟国家,无需认证。而欧盟、日本、韩国、美国等主要市场需认证,产品推广节奏与认证进度相关。选择日本作为首发市场,因其是HNB最成熟的市场之一。 ·产品改进与用户反馈:与塞尔维亚试销产品相比,日本试销的Hilo产品有改进。塞尔维亚试销烟弹有焦糊味,日本试销已改进。且塞尔维亚试销烟草口味单一,日本试销针对市场调整风味,有8种口味(2烟草、3薄荷、3果味),除烟草味外6种含爆
S
思摩尔国际
1
0
0
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:08:47
国内RWA进展解读与展望 - 光伏场景
全文摘要 1、协鑫光伏RWA项目基础进展 ·项目基本情况:该项目于2024年12月发行成功,资产规模约2.6亿元,从光伏侧兆瓦数计算,涉及规模约82兆瓦。目前已完成整个发行的闭环工作,运行及链上状态良好。 ·全球首单意义:从资产维度看,该项目为全球新能源领域光伏RWA首单。目前观察到,新能源领域RWA已有换电、充电桩等发行案例,但光伏RWA此前无先例。项目运行及链上状态稳定。 2、光伏资产上链机制与数据采集 ·上链内容构成:资产上链信息围绕透明、可确权特性,涵盖收益权、光伏发电量实时数据、各时点
S
协鑫能科
5
2
4
1.62
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:07:49
周期&能源每周谈
全文摘要 1、建筑中期策略核心逻辑 ·中西部基建投资机会:中西部基建投资机会可从专项债发行与基建投资关联性、重点区域分析及上市公司表现三方面展开。前四个月中西部专项债发行速度较快,因专项债对基建投资有1 2个月的领先性,故前四个月发行情况对二季度、三季度基建投资具有前瞻意义。从数据看,四川、陕西新增专项债同比增速超100%,新疆、西藏固定资产投资增速超15%。区域方面,四川是官方认定的战略腹地,其上市公司四川路桥一季度基建订单增速近30%,显示该区域基建紧急度较高;新疆因2025年是自治区成立7
S
渤海轮渡
0
1
1
0.39
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:04:19
金桥信息深度报告解读及逻辑梳理
全文摘要 1、金桥信息投资逻辑三大核心要素 ·多元解纷业务扩容:多元解纷业务是金桥信息的先手棋。2022年末,公司上线金融纠纷调解平台,2024年收入超4500万元,同比增长超220%。平台已在浙江、重庆、安徽等地法院落地,吸引20多家第三方调解组织、1800多名调解员入驻。2025年,公司计划将此模式复制到更多地方,与政府、金融机构、大企业合作盈利。 ·AI调解提效逻辑:在AI调解领域,公司背靠阿里、蚂蚁集团搭建司法大模型生态,加大研发投入,打造AI调解机器人,采用机器处理标准化流程与人工介入
S
金桥信息
2
2
2
0.73
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:03:35
代币化:货币、金融的历史性变革
全文摘要 1、货币本质的重新定义 ·社会共识记账工具:货币本质是社会共识的记账工具。以纸币体系和银行体系为例,其本质是记账体系:工资发放体现为员工账户增加、公司账户减少的记账符号变更;商品服务出售换取的货币,生产成本极低(如100元美元生产成本仅几毛钱),可视为劳动成果证明书,未来用于购买他人商品服务时,是过去劳动成果与他人劳动成果的交换过程。记账工具需形成一定范围的社会共识,无需所有人认可,部分人认可即可在群体内流通。例如拉布布在爱好者群体中形成共识,具备一定货币功能;纸币和银行存款被广泛接受
S
拉卡拉
1
0
2
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:03:00
算力趋势渐强,产业继续扩圈
全文摘要 1、通信算力板块整体观点与逻辑 ·板块现状与未来机会:通信算力板块自2025年4月底至今,团队几乎每周(含加场)围绕海内外算力主题汇报观点。从最初提及海关关税影响、模糊预期形成,到产业梳理及推荐板块细节更新,产业预期与确定性不断增强,逻辑逐步丰满,未来预期更明确。当前板块交易有波动但仍活跃,且未结束,未来机会大。7 9月将验证800G需求等真实性信息,预计两到三个月内确定相关需求,夯实2026年的确定性。此外,2025年除过去两年核心标的外,部分二线龙头企业拓展海外业务后业绩兑现性强,
S
中际旭创
2
0
4
0.84
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:02:12
肉牛:更好的周期
全文摘要 1、肉牛周期的基础逻辑分析 ·国内减产驱动因素:2023年以来,牛肉价格改变过去十多年走势,罕见持续下跌。这使养殖户陷入亏损,出现淘汰、宰杀母牛现象,可视为肉牛产能出清。 ·需求端成长属性:一般动物蛋白(如猪肉、鸡肉等)需求稳定,但牛肉不同。短期其需求或受周期、经济因素扰动;中期有明显成长属性,区别于其他动物蛋白,为价格偏强奠定基础。 ·海内外共振逻辑:我国牛肉对外依存度较高,官方数据约1/3,考虑走私等更高。海外市场,美洲国家因疫情致对我国出口不畅、干旱等天气因素,出现供给收缩,价格
S
福成股份
0
0
1
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:00:08
当前时点如何看待科技股
全文摘要 1、AI服务器产业链投资分析 ·AI服务器受益逻辑:AI时代下,服务器作为算力载体将显著受益。大模型在训练及推理侧会涌现大量算力需求,驱动服务器产业链迎来投资机会。 ·核心环节拆解与标的推荐:从服务器成本结构看,AI服务器中GPU价值占比最高,可关注国内GPU厂商,如华为、南5G及即将上市的相关公司。存储环节未来主要向HBM升级,目前国内直接可投资标的较少,模组厂或受益于行业扩容需求。PCB环节因AI需求爆发,需向高精度、高密度、高可靠性方向升级,当前高端(HDI)产能紧张,现有产能公
S
巨人网络
0
1
0
0.37
编辑交易计划
上一页
1
228
229
230
231
232
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 02:04:39
20250706会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计70篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、半导体及科技板块总结 1.1、国产替代加速 盛美上海:清洗设备国产化率仅7%(全球第五),但技术覆盖90%清洗步骤,计划3年内实现55-60%市占率。其单片槽式组合清洗技术可减少硫酸用量30%,成本优势未被充分定价。 1.2、先进封装突破 Chiplet技术:盛美无应力抛光技术替代CMP,降低化学耗材用量50%,已用于3D硅通孔封装,2025年订单翻倍。 1.3、HBM需求爆发:SK海力士HBM3产能被英伟达独占,国
S
恒宝股份
3
2
6
2.19
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 00:37:30
6月小MI家电渠道更新
全文摘要 1、家电产品Q2出货量及增长情况 ·电视出货量与市场份额:电视方面,6月出货量为80万台。Q2整体季度出货量和上半年出货量相比去年均增长2%。但小米电视市场表现不如预期,市场份额从之前的约18%下滑至当前的约16%。 ·空调出货量与目标:空调Q2出货量为495万台,6月出货量为125万台,相比去年同期翻倍。今年空调出货量有望达到1000万台。 ·洗衣机与冰箱出货量:洗衣机Q2出货量为150万台,6月出货量为35万台,相比去年同期增长3.5倍;冰箱Q2出货量为180万台,6月出货量为50
S
小米集团-W
0
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:19:01
新能源一周变化更新
全文摘要 1、宁德时代AH股溢价分析 ·AH溢价现状与对比:当前宁德时代港股换人民币约320元,A股约260元,溢价率达23%,从历史和现状看,是两地同时上市企业中溢价最高的。与其他企业对比,药明康德港股溢价3%,恒瑞医药港股溢价1%,招商银行两地平价,其余多为高比例折价。 ·基本面驱动因素:从基本面看,7月排产超预期是重要因素。历史上锂电7、8月是淡季,排产不佳,因中国车市主导排产节奏,旺季在金九银十和四季度。但现在中国车在锂电排产中权重下降,储能占比超30%(含海外和中国储能),加上欧洲车市
S
宁德时代
0
2
0
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:13:06
皮丙:血制品下一个大品种,天坛生物独家报产
全文摘要 1、医药行业周度复盘分析 ·行业表现驱动因素:本周创新药板块市场表现主要受三方面因素驱动。其一为风险资金回归,创效经过两周调整后,本周一、周二风险资金(飘逸资金)回归,带动市场情绪明显回暖。其二为政策端催化,医保局与卫健委联合发布支持创新药高质量发展的若干措施,药监局出台优化高端医疗器械全生命周期管理的支持举措,医保局亦明确新一年医保工作规划及商保进展。其三为公司层面事件催化,包括迪哲的舒沃泽(20外显子插入适应症)在美国正式获批(中国独立研发创新药)、百利天恒EGFR HER2 AD
S
天坛生物
1
1
4
0.98
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:12:06
重视AIDC板块投资机会
全文摘要 1、IDC前段时间调整原因分析 ·调整主因分析:IDC前段时间调整主因与卡相关。因卡的因素,大厂到货延迟,部分大厂二季度招标放缓。后续市场对IDC预期渐趋悲观,部分预期演变为缺卡或影响2025年IDC交付及上架。需强调,2025年IDC上架及交付主要源于2024年招标。 2、当前IDC行业实际表现 ·行业实际表现:目前,IDC行业各企业上架及交付时间正常,无延期交付或上架放缓情况。上周五晚,世纪互联上调今年营收及EBITDA业绩指引,并发布回购计划。这一上调释放重要信号,源于两方面:一
S
奥飞数据
0
0
4
0.64
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:11:09
中国汽研观点更新:L2国标落地最受益者
全文摘要 1、检测业务模式与驱动因素 ·业务模式拆解:检测业务分为强制性与非强制性两类。强制性检测是新车下线报工信部时,由企业机构进行的认证;非强制性检测是车企研发外包项目。检测收入中约50%来自强制性检测,50%来自非强制性检测。 ·驱动因素解析:强制性检测驱动变量为新车型申报数量和检测单价,行业竞争加剧使新车型申报增加,检测单价提升也会扩大空间。非强制性检测受行业技术迭代速度和车企内卷程度驱动。当前检测单价提升空间大,普通检测单价约200 300万,L2政策纳入强检后单价或翻倍,推动整体空间
S
中国汽研
1
3
2
0.83
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:10:23
游戏:全年主线级推荐
全文摘要 1、游戏板块核心驱动逻辑解析 ·2023与2025年行情对比:2023年与2025年游戏板块驱动因素差异显著。2023年行情由AI概念与版号发放预期驱动,虽市场因版号重启期待基本面改善,但多数公司未释放业绩空间,业绩一般。受此影响,2023年板块估值摸高30倍后回落。2025年则为基本面驱动的落地行情。 ·行业竞争格局变化:2025年游戏行业竞争格局现头部大厂与中型公司产品周期错配。腾讯2025年最大新游无畏契约手游预期年化流水60 80亿,低于2024年DNF手游200亿+;网易核心
S
巨人网络
3
1
4
0.50
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:09:39
电子烟:Glo Hilo烟弹各环节利润试拆解
全文摘要 1、Hilo电子烟日本试销情况 ·试销背景与市场选择:Hilo产品于2024年四季度在塞尔维亚试销,因该国位于东欧且非欧盟国家,无需认证。而欧盟、日本、韩国、美国等主要市场需认证,产品推广节奏与认证进度相关。选择日本作为首发市场,因其是HNB最成熟的市场之一。 ·产品改进与用户反馈:与塞尔维亚试销产品相比,日本试销的Hilo产品有改进。塞尔维亚试销烟弹有焦糊味,日本试销已改进。且塞尔维亚试销烟草口味单一,日本试销针对市场调整风味,有8种口味(2烟草、3薄荷、3果味),除烟草味外6种含爆
S
思摩尔国际
1
0
0
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:08:47
国内RWA进展解读与展望 - 光伏场景
全文摘要 1、协鑫光伏RWA项目基础进展 ·项目基本情况:该项目于2024年12月发行成功,资产规模约2.6亿元,从光伏侧兆瓦数计算,涉及规模约82兆瓦。目前已完成整个发行的闭环工作,运行及链上状态良好。 ·全球首单意义:从资产维度看,该项目为全球新能源领域光伏RWA首单。目前观察到,新能源领域RWA已有换电、充电桩等发行案例,但光伏RWA此前无先例。项目运行及链上状态稳定。 2、光伏资产上链机制与数据采集 ·上链内容构成:资产上链信息围绕透明、可确权特性,涵盖收益权、光伏发电量实时数据、各时点
S
协鑫能科
5
2
4
1.62
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:07:49
周期&能源每周谈
全文摘要 1、建筑中期策略核心逻辑 ·中西部基建投资机会:中西部基建投资机会可从专项债发行与基建投资关联性、重点区域分析及上市公司表现三方面展开。前四个月中西部专项债发行速度较快,因专项债对基建投资有1 2个月的领先性,故前四个月发行情况对二季度、三季度基建投资具有前瞻意义。从数据看,四川、陕西新增专项债同比增速超100%,新疆、西藏固定资产投资增速超15%。区域方面,四川是官方认定的战略腹地,其上市公司四川路桥一季度基建订单增速近30%,显示该区域基建紧急度较高;新疆因2025年是自治区成立7
S
渤海轮渡
0
1
1
0.39
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:04:19
金桥信息深度报告解读及逻辑梳理
全文摘要 1、金桥信息投资逻辑三大核心要素 ·多元解纷业务扩容:多元解纷业务是金桥信息的先手棋。2022年末,公司上线金融纠纷调解平台,2024年收入超4500万元,同比增长超220%。平台已在浙江、重庆、安徽等地法院落地,吸引20多家第三方调解组织、1800多名调解员入驻。2025年,公司计划将此模式复制到更多地方,与政府、金融机构、大企业合作盈利。 ·AI调解提效逻辑:在AI调解领域,公司背靠阿里、蚂蚁集团搭建司法大模型生态,加大研发投入,打造AI调解机器人,采用机器处理标准化流程与人工介入
S
金桥信息
2
2
2
0.73
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:03:35
代币化:货币、金融的历史性变革
全文摘要 1、货币本质的重新定义 ·社会共识记账工具:货币本质是社会共识的记账工具。以纸币体系和银行体系为例,其本质是记账体系:工资发放体现为员工账户增加、公司账户减少的记账符号变更;商品服务出售换取的货币,生产成本极低(如100元美元生产成本仅几毛钱),可视为劳动成果证明书,未来用于购买他人商品服务时,是过去劳动成果与他人劳动成果的交换过程。记账工具需形成一定范围的社会共识,无需所有人认可,部分人认可即可在群体内流通。例如拉布布在爱好者群体中形成共识,具备一定货币功能;纸币和银行存款被广泛接受
S
拉卡拉
1
0
2
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:03:00
算力趋势渐强,产业继续扩圈
全文摘要 1、通信算力板块整体观点与逻辑 ·板块现状与未来机会:通信算力板块自2025年4月底至今,团队几乎每周(含加场)围绕海内外算力主题汇报观点。从最初提及海关关税影响、模糊预期形成,到产业梳理及推荐板块细节更新,产业预期与确定性不断增强,逻辑逐步丰满,未来预期更明确。当前板块交易有波动但仍活跃,且未结束,未来机会大。7 9月将验证800G需求等真实性信息,预计两到三个月内确定相关需求,夯实2026年的确定性。此外,2025年除过去两年核心标的外,部分二线龙头企业拓展海外业务后业绩兑现性强,
S
中际旭创
2
0
4
0.84
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:02:12
肉牛:更好的周期
全文摘要 1、肉牛周期的基础逻辑分析 ·国内减产驱动因素:2023年以来,牛肉价格改变过去十多年走势,罕见持续下跌。这使养殖户陷入亏损,出现淘汰、宰杀母牛现象,可视为肉牛产能出清。 ·需求端成长属性:一般动物蛋白(如猪肉、鸡肉等)需求稳定,但牛肉不同。短期其需求或受周期、经济因素扰动;中期有明显成长属性,区别于其他动物蛋白,为价格偏强奠定基础。 ·海内外共振逻辑:我国牛肉对外依存度较高,官方数据约1/3,考虑走私等更高。海外市场,美洲国家因疫情致对我国出口不畅、干旱等天气因素,出现供给收缩,价格
S
福成股份
0
0
1
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:00:08
当前时点如何看待科技股
全文摘要 1、AI服务器产业链投资分析 ·AI服务器受益逻辑:AI时代下,服务器作为算力载体将显著受益。大模型在训练及推理侧会涌现大量算力需求,驱动服务器产业链迎来投资机会。 ·核心环节拆解与标的推荐:从服务器成本结构看,AI服务器中GPU价值占比最高,可关注国内GPU厂商,如华为、南5G及即将上市的相关公司。存储环节未来主要向HBM升级,目前国内直接可投资标的较少,模组厂或受益于行业扩容需求。PCB环节因AI需求爆发,需向高精度、高密度、高可靠性方向升级,当前高端(HDI)产能紧张,现有产能公
S
巨人网络
0
1
0
0.37
编辑交易计划
上一页
1
228
229
230
231
232
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 02:04:39
20250706会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计70篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、半导体及科技板块总结 1.1、国产替代加速 盛美上海:清洗设备国产化率仅7%(全球第五),但技术覆盖90%清洗步骤,计划3年内实现55-60%市占率。其单片槽式组合清洗技术可减少硫酸用量30%,成本优势未被充分定价。 1.2、先进封装突破 Chiplet技术:盛美无应力抛光技术替代CMP,降低化学耗材用量50%,已用于3D硅通孔封装,2025年订单翻倍。 1.3、HBM需求爆发:SK海力士HBM3产能被英伟达独占,国
S
恒宝股份
3
2
6
2.19
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 00:37:30
6月小MI家电渠道更新
全文摘要 1、家电产品Q2出货量及增长情况 ·电视出货量与市场份额:电视方面,6月出货量为80万台。Q2整体季度出货量和上半年出货量相比去年均增长2%。但小米电视市场表现不如预期,市场份额从之前的约18%下滑至当前的约16%。 ·空调出货量与目标:空调Q2出货量为495万台,6月出货量为125万台,相比去年同期翻倍。今年空调出货量有望达到1000万台。 ·洗衣机与冰箱出货量:洗衣机Q2出货量为150万台,6月出货量为35万台,相比去年同期增长3.5倍;冰箱Q2出货量为180万台,6月出货量为50
S
小米集团-W
0
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:19:01
新能源一周变化更新
全文摘要 1、宁德时代AH股溢价分析 ·AH溢价现状与对比:当前宁德时代港股换人民币约320元,A股约260元,溢价率达23%,从历史和现状看,是两地同时上市企业中溢价最高的。与其他企业对比,药明康德港股溢价3%,恒瑞医药港股溢价1%,招商银行两地平价,其余多为高比例折价。 ·基本面驱动因素:从基本面看,7月排产超预期是重要因素。历史上锂电7、8月是淡季,排产不佳,因中国车市主导排产节奏,旺季在金九银十和四季度。但现在中国车在锂电排产中权重下降,储能占比超30%(含海外和中国储能),加上欧洲车市
S
宁德时代
0
2
0
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:13:06
皮丙:血制品下一个大品种,天坛生物独家报产
全文摘要 1、医药行业周度复盘分析 ·行业表现驱动因素:本周创新药板块市场表现主要受三方面因素驱动。其一为风险资金回归,创效经过两周调整后,本周一、周二风险资金(飘逸资金)回归,带动市场情绪明显回暖。其二为政策端催化,医保局与卫健委联合发布支持创新药高质量发展的若干措施,药监局出台优化高端医疗器械全生命周期管理的支持举措,医保局亦明确新一年医保工作规划及商保进展。其三为公司层面事件催化,包括迪哲的舒沃泽(20外显子插入适应症)在美国正式获批(中国独立研发创新药)、百利天恒EGFR HER2 AD
S
天坛生物
1
1
4
0.98
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:12:06
重视AIDC板块投资机会
全文摘要 1、IDC前段时间调整原因分析 ·调整主因分析:IDC前段时间调整主因与卡相关。因卡的因素,大厂到货延迟,部分大厂二季度招标放缓。后续市场对IDC预期渐趋悲观,部分预期演变为缺卡或影响2025年IDC交付及上架。需强调,2025年IDC上架及交付主要源于2024年招标。 2、当前IDC行业实际表现 ·行业实际表现:目前,IDC行业各企业上架及交付时间正常,无延期交付或上架放缓情况。上周五晚,世纪互联上调今年营收及EBITDA业绩指引,并发布回购计划。这一上调释放重要信号,源于两方面:一
S
奥飞数据
0
0
4
0.64
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:11:09
中国汽研观点更新:L2国标落地最受益者
全文摘要 1、检测业务模式与驱动因素 ·业务模式拆解:检测业务分为强制性与非强制性两类。强制性检测是新车下线报工信部时,由企业机构进行的认证;非强制性检测是车企研发外包项目。检测收入中约50%来自强制性检测,50%来自非强制性检测。 ·驱动因素解析:强制性检测驱动变量为新车型申报数量和检测单价,行业竞争加剧使新车型申报增加,检测单价提升也会扩大空间。非强制性检测受行业技术迭代速度和车企内卷程度驱动。当前检测单价提升空间大,普通检测单价约200 300万,L2政策纳入强检后单价或翻倍,推动整体空间
S
中国汽研
1
3
2
0.83
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:10:23
游戏:全年主线级推荐
全文摘要 1、游戏板块核心驱动逻辑解析 ·2023与2025年行情对比:2023年与2025年游戏板块驱动因素差异显著。2023年行情由AI概念与版号发放预期驱动,虽市场因版号重启期待基本面改善,但多数公司未释放业绩空间,业绩一般。受此影响,2023年板块估值摸高30倍后回落。2025年则为基本面驱动的落地行情。 ·行业竞争格局变化:2025年游戏行业竞争格局现头部大厂与中型公司产品周期错配。腾讯2025年最大新游无畏契约手游预期年化流水60 80亿,低于2024年DNF手游200亿+;网易核心
S
巨人网络
3
1
4
0.50
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:09:39
电子烟:Glo Hilo烟弹各环节利润试拆解
全文摘要 1、Hilo电子烟日本试销情况 ·试销背景与市场选择:Hilo产品于2024年四季度在塞尔维亚试销,因该国位于东欧且非欧盟国家,无需认证。而欧盟、日本、韩国、美国等主要市场需认证,产品推广节奏与认证进度相关。选择日本作为首发市场,因其是HNB最成熟的市场之一。 ·产品改进与用户反馈:与塞尔维亚试销产品相比,日本试销的Hilo产品有改进。塞尔维亚试销烟弹有焦糊味,日本试销已改进。且塞尔维亚试销烟草口味单一,日本试销针对市场调整风味,有8种口味(2烟草、3薄荷、3果味),除烟草味外6种含爆
S
思摩尔国际
1
0
0
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:08:47
国内RWA进展解读与展望 - 光伏场景
全文摘要 1、协鑫光伏RWA项目基础进展 ·项目基本情况:该项目于2024年12月发行成功,资产规模约2.6亿元,从光伏侧兆瓦数计算,涉及规模约82兆瓦。目前已完成整个发行的闭环工作,运行及链上状态良好。 ·全球首单意义:从资产维度看,该项目为全球新能源领域光伏RWA首单。目前观察到,新能源领域RWA已有换电、充电桩等发行案例,但光伏RWA此前无先例。项目运行及链上状态稳定。 2、光伏资产上链机制与数据采集 ·上链内容构成:资产上链信息围绕透明、可确权特性,涵盖收益权、光伏发电量实时数据、各时点
S
协鑫能科
5
2
4
1.62
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:07:49
周期&能源每周谈
全文摘要 1、建筑中期策略核心逻辑 ·中西部基建投资机会:中西部基建投资机会可从专项债发行与基建投资关联性、重点区域分析及上市公司表现三方面展开。前四个月中西部专项债发行速度较快,因专项债对基建投资有1 2个月的领先性,故前四个月发行情况对二季度、三季度基建投资具有前瞻意义。从数据看,四川、陕西新增专项债同比增速超100%,新疆、西藏固定资产投资增速超15%。区域方面,四川是官方认定的战略腹地,其上市公司四川路桥一季度基建订单增速近30%,显示该区域基建紧急度较高;新疆因2025年是自治区成立7
S
渤海轮渡
0
1
1
0.39
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:04:19
金桥信息深度报告解读及逻辑梳理
全文摘要 1、金桥信息投资逻辑三大核心要素 ·多元解纷业务扩容:多元解纷业务是金桥信息的先手棋。2022年末,公司上线金融纠纷调解平台,2024年收入超4500万元,同比增长超220%。平台已在浙江、重庆、安徽等地法院落地,吸引20多家第三方调解组织、1800多名调解员入驻。2025年,公司计划将此模式复制到更多地方,与政府、金融机构、大企业合作盈利。 ·AI调解提效逻辑:在AI调解领域,公司背靠阿里、蚂蚁集团搭建司法大模型生态,加大研发投入,打造AI调解机器人,采用机器处理标准化流程与人工介入
S
金桥信息
2
2
2
0.73
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:03:35
代币化:货币、金融的历史性变革
全文摘要 1、货币本质的重新定义 ·社会共识记账工具:货币本质是社会共识的记账工具。以纸币体系和银行体系为例,其本质是记账体系:工资发放体现为员工账户增加、公司账户减少的记账符号变更;商品服务出售换取的货币,生产成本极低(如100元美元生产成本仅几毛钱),可视为劳动成果证明书,未来用于购买他人商品服务时,是过去劳动成果与他人劳动成果的交换过程。记账工具需形成一定范围的社会共识,无需所有人认可,部分人认可即可在群体内流通。例如拉布布在爱好者群体中形成共识,具备一定货币功能;纸币和银行存款被广泛接受
S
拉卡拉
1
0
2
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:03:00
算力趋势渐强,产业继续扩圈
全文摘要 1、通信算力板块整体观点与逻辑 ·板块现状与未来机会:通信算力板块自2025年4月底至今,团队几乎每周(含加场)围绕海内外算力主题汇报观点。从最初提及海关关税影响、模糊预期形成,到产业梳理及推荐板块细节更新,产业预期与确定性不断增强,逻辑逐步丰满,未来预期更明确。当前板块交易有波动但仍活跃,且未结束,未来机会大。7 9月将验证800G需求等真实性信息,预计两到三个月内确定相关需求,夯实2026年的确定性。此外,2025年除过去两年核心标的外,部分二线龙头企业拓展海外业务后业绩兑现性强,
S
中际旭创
2
0
4
0.84
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:02:12
肉牛:更好的周期
全文摘要 1、肉牛周期的基础逻辑分析 ·国内减产驱动因素:2023年以来,牛肉价格改变过去十多年走势,罕见持续下跌。这使养殖户陷入亏损,出现淘汰、宰杀母牛现象,可视为肉牛产能出清。 ·需求端成长属性:一般动物蛋白(如猪肉、鸡肉等)需求稳定,但牛肉不同。短期其需求或受周期、经济因素扰动;中期有明显成长属性,区别于其他动物蛋白,为价格偏强奠定基础。 ·海内外共振逻辑:我国牛肉对外依存度较高,官方数据约1/3,考虑走私等更高。海外市场,美洲国家因疫情致对我国出口不畅、干旱等天气因素,出现供给收缩,价格
S
福成股份
0
0
1
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:00:08
当前时点如何看待科技股
全文摘要 1、AI服务器产业链投资分析 ·AI服务器受益逻辑:AI时代下,服务器作为算力载体将显著受益。大模型在训练及推理侧会涌现大量算力需求,驱动服务器产业链迎来投资机会。 ·核心环节拆解与标的推荐:从服务器成本结构看,AI服务器中GPU价值占比最高,可关注国内GPU厂商,如华为、南5G及即将上市的相关公司。存储环节未来主要向HBM升级,目前国内直接可投资标的较少,模组厂或受益于行业扩容需求。PCB环节因AI需求爆发,需向高精度、高密度、高可靠性方向升级,当前高端(HDI)产能紧张,现有产能公
S
巨人网络
0
1
0
0.37
编辑交易计划
上一页
1
228
229
230
231
232
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 02:04:39
20250706会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计70篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、半导体及科技板块总结 1.1、国产替代加速 盛美上海:清洗设备国产化率仅7%(全球第五),但技术覆盖90%清洗步骤,计划3年内实现55-60%市占率。其单片槽式组合清洗技术可减少硫酸用量30%,成本优势未被充分定价。 1.2、先进封装突破 Chiplet技术:盛美无应力抛光技术替代CMP,降低化学耗材用量50%,已用于3D硅通孔封装,2025年订单翻倍。 1.3、HBM需求爆发:SK海力士HBM3产能被英伟达独占,国
S
恒宝股份
3
2
6
2.19
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 00:37:30
6月小MI家电渠道更新
全文摘要 1、家电产品Q2出货量及增长情况 ·电视出货量与市场份额:电视方面,6月出货量为80万台。Q2整体季度出货量和上半年出货量相比去年均增长2%。但小米电视市场表现不如预期,市场份额从之前的约18%下滑至当前的约16%。 ·空调出货量与目标:空调Q2出货量为495万台,6月出货量为125万台,相比去年同期翻倍。今年空调出货量有望达到1000万台。 ·洗衣机与冰箱出货量:洗衣机Q2出货量为150万台,6月出货量为35万台,相比去年同期增长3.5倍;冰箱Q2出货量为180万台,6月出货量为50
S
小米集团-W
0
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:19:01
新能源一周变化更新
全文摘要 1、宁德时代AH股溢价分析 ·AH溢价现状与对比:当前宁德时代港股换人民币约320元,A股约260元,溢价率达23%,从历史和现状看,是两地同时上市企业中溢价最高的。与其他企业对比,药明康德港股溢价3%,恒瑞医药港股溢价1%,招商银行两地平价,其余多为高比例折价。 ·基本面驱动因素:从基本面看,7月排产超预期是重要因素。历史上锂电7、8月是淡季,排产不佳,因中国车市主导排产节奏,旺季在金九银十和四季度。但现在中国车在锂电排产中权重下降,储能占比超30%(含海外和中国储能),加上欧洲车市
S
宁德时代
0
2
0
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:13:06
皮丙:血制品下一个大品种,天坛生物独家报产
全文摘要 1、医药行业周度复盘分析 ·行业表现驱动因素:本周创新药板块市场表现主要受三方面因素驱动。其一为风险资金回归,创效经过两周调整后,本周一、周二风险资金(飘逸资金)回归,带动市场情绪明显回暖。其二为政策端催化,医保局与卫健委联合发布支持创新药高质量发展的若干措施,药监局出台优化高端医疗器械全生命周期管理的支持举措,医保局亦明确新一年医保工作规划及商保进展。其三为公司层面事件催化,包括迪哲的舒沃泽(20外显子插入适应症)在美国正式获批(中国独立研发创新药)、百利天恒EGFR HER2 AD
S
天坛生物
1
1
4
0.98
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:12:06
重视AIDC板块投资机会
全文摘要 1、IDC前段时间调整原因分析 ·调整主因分析:IDC前段时间调整主因与卡相关。因卡的因素,大厂到货延迟,部分大厂二季度招标放缓。后续市场对IDC预期渐趋悲观,部分预期演变为缺卡或影响2025年IDC交付及上架。需强调,2025年IDC上架及交付主要源于2024年招标。 2、当前IDC行业实际表现 ·行业实际表现:目前,IDC行业各企业上架及交付时间正常,无延期交付或上架放缓情况。上周五晚,世纪互联上调今年营收及EBITDA业绩指引,并发布回购计划。这一上调释放重要信号,源于两方面:一
S
奥飞数据
0
0
4
0.64
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:11:09
中国汽研观点更新:L2国标落地最受益者
全文摘要 1、检测业务模式与驱动因素 ·业务模式拆解:检测业务分为强制性与非强制性两类。强制性检测是新车下线报工信部时,由企业机构进行的认证;非强制性检测是车企研发外包项目。检测收入中约50%来自强制性检测,50%来自非强制性检测。 ·驱动因素解析:强制性检测驱动变量为新车型申报数量和检测单价,行业竞争加剧使新车型申报增加,检测单价提升也会扩大空间。非强制性检测受行业技术迭代速度和车企内卷程度驱动。当前检测单价提升空间大,普通检测单价约200 300万,L2政策纳入强检后单价或翻倍,推动整体空间
S
中国汽研
1
3
2
0.83
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:10:23
游戏:全年主线级推荐
全文摘要 1、游戏板块核心驱动逻辑解析 ·2023与2025年行情对比:2023年与2025年游戏板块驱动因素差异显著。2023年行情由AI概念与版号发放预期驱动,虽市场因版号重启期待基本面改善,但多数公司未释放业绩空间,业绩一般。受此影响,2023年板块估值摸高30倍后回落。2025年则为基本面驱动的落地行情。 ·行业竞争格局变化:2025年游戏行业竞争格局现头部大厂与中型公司产品周期错配。腾讯2025年最大新游无畏契约手游预期年化流水60 80亿,低于2024年DNF手游200亿+;网易核心
S
巨人网络
3
1
4
0.50
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:09:39
电子烟:Glo Hilo烟弹各环节利润试拆解
全文摘要 1、Hilo电子烟日本试销情况 ·试销背景与市场选择:Hilo产品于2024年四季度在塞尔维亚试销,因该国位于东欧且非欧盟国家,无需认证。而欧盟、日本、韩国、美国等主要市场需认证,产品推广节奏与认证进度相关。选择日本作为首发市场,因其是HNB最成熟的市场之一。 ·产品改进与用户反馈:与塞尔维亚试销产品相比,日本试销的Hilo产品有改进。塞尔维亚试销烟弹有焦糊味,日本试销已改进。且塞尔维亚试销烟草口味单一,日本试销针对市场调整风味,有8种口味(2烟草、3薄荷、3果味),除烟草味外6种含爆
S
思摩尔国际
1
0
0
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:08:47
国内RWA进展解读与展望 - 光伏场景
全文摘要 1、协鑫光伏RWA项目基础进展 ·项目基本情况:该项目于2024年12月发行成功,资产规模约2.6亿元,从光伏侧兆瓦数计算,涉及规模约82兆瓦。目前已完成整个发行的闭环工作,运行及链上状态良好。 ·全球首单意义:从资产维度看,该项目为全球新能源领域光伏RWA首单。目前观察到,新能源领域RWA已有换电、充电桩等发行案例,但光伏RWA此前无先例。项目运行及链上状态稳定。 2、光伏资产上链机制与数据采集 ·上链内容构成:资产上链信息围绕透明、可确权特性,涵盖收益权、光伏发电量实时数据、各时点
S
协鑫能科
5
2
4
1.62
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:07:49
周期&能源每周谈
全文摘要 1、建筑中期策略核心逻辑 ·中西部基建投资机会:中西部基建投资机会可从专项债发行与基建投资关联性、重点区域分析及上市公司表现三方面展开。前四个月中西部专项债发行速度较快,因专项债对基建投资有1 2个月的领先性,故前四个月发行情况对二季度、三季度基建投资具有前瞻意义。从数据看,四川、陕西新增专项债同比增速超100%,新疆、西藏固定资产投资增速超15%。区域方面,四川是官方认定的战略腹地,其上市公司四川路桥一季度基建订单增速近30%,显示该区域基建紧急度较高;新疆因2025年是自治区成立7
S
渤海轮渡
0
1
1
0.39
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:04:19
金桥信息深度报告解读及逻辑梳理
全文摘要 1、金桥信息投资逻辑三大核心要素 ·多元解纷业务扩容:多元解纷业务是金桥信息的先手棋。2022年末,公司上线金融纠纷调解平台,2024年收入超4500万元,同比增长超220%。平台已在浙江、重庆、安徽等地法院落地,吸引20多家第三方调解组织、1800多名调解员入驻。2025年,公司计划将此模式复制到更多地方,与政府、金融机构、大企业合作盈利。 ·AI调解提效逻辑:在AI调解领域,公司背靠阿里、蚂蚁集团搭建司法大模型生态,加大研发投入,打造AI调解机器人,采用机器处理标准化流程与人工介入
S
金桥信息
2
2
2
0.73
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:03:35
代币化:货币、金融的历史性变革
全文摘要 1、货币本质的重新定义 ·社会共识记账工具:货币本质是社会共识的记账工具。以纸币体系和银行体系为例,其本质是记账体系:工资发放体现为员工账户增加、公司账户减少的记账符号变更;商品服务出售换取的货币,生产成本极低(如100元美元生产成本仅几毛钱),可视为劳动成果证明书,未来用于购买他人商品服务时,是过去劳动成果与他人劳动成果的交换过程。记账工具需形成一定范围的社会共识,无需所有人认可,部分人认可即可在群体内流通。例如拉布布在爱好者群体中形成共识,具备一定货币功能;纸币和银行存款被广泛接受
S
拉卡拉
1
0
2
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:03:00
算力趋势渐强,产业继续扩圈
全文摘要 1、通信算力板块整体观点与逻辑 ·板块现状与未来机会:通信算力板块自2025年4月底至今,团队几乎每周(含加场)围绕海内外算力主题汇报观点。从最初提及海关关税影响、模糊预期形成,到产业梳理及推荐板块细节更新,产业预期与确定性不断增强,逻辑逐步丰满,未来预期更明确。当前板块交易有波动但仍活跃,且未结束,未来机会大。7 9月将验证800G需求等真实性信息,预计两到三个月内确定相关需求,夯实2026年的确定性。此外,2025年除过去两年核心标的外,部分二线龙头企业拓展海外业务后业绩兑现性强,
S
中际旭创
2
0
4
0.84
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:02:12
肉牛:更好的周期
全文摘要 1、肉牛周期的基础逻辑分析 ·国内减产驱动因素:2023年以来,牛肉价格改变过去十多年走势,罕见持续下跌。这使养殖户陷入亏损,出现淘汰、宰杀母牛现象,可视为肉牛产能出清。 ·需求端成长属性:一般动物蛋白(如猪肉、鸡肉等)需求稳定,但牛肉不同。短期其需求或受周期、经济因素扰动;中期有明显成长属性,区别于其他动物蛋白,为价格偏强奠定基础。 ·海内外共振逻辑:我国牛肉对外依存度较高,官方数据约1/3,考虑走私等更高。海外市场,美洲国家因疫情致对我国出口不畅、干旱等天气因素,出现供给收缩,价格
S
福成股份
0
0
1
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:00:08
当前时点如何看待科技股
全文摘要 1、AI服务器产业链投资分析 ·AI服务器受益逻辑:AI时代下,服务器作为算力载体将显著受益。大模型在训练及推理侧会涌现大量算力需求,驱动服务器产业链迎来投资机会。 ·核心环节拆解与标的推荐:从服务器成本结构看,AI服务器中GPU价值占比最高,可关注国内GPU厂商,如华为、南5G及即将上市的相关公司。存储环节未来主要向HBM升级,目前国内直接可投资标的较少,模组厂或受益于行业扩容需求。PCB环节因AI需求爆发,需向高精度、高密度、高可靠性方向升级,当前高端(HDI)产能紧张,现有产能公
S
巨人网络
0
1
0
0.37
编辑交易计划
上一页
1
228
229
230
231
232
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 02:04:39
20250706会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计70篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、半导体及科技板块总结 1.1、国产替代加速 盛美上海:清洗设备国产化率仅7%(全球第五),但技术覆盖90%清洗步骤,计划3年内实现55-60%市占率。其单片槽式组合清洗技术可减少硫酸用量30%,成本优势未被充分定价。 1.2、先进封装突破 Chiplet技术:盛美无应力抛光技术替代CMP,降低化学耗材用量50%,已用于3D硅通孔封装,2025年订单翻倍。 1.3、HBM需求爆发:SK海力士HBM3产能被英伟达独占,国
S
恒宝股份
3
2
6
2.19
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 00:37:30
6月小MI家电渠道更新
全文摘要 1、家电产品Q2出货量及增长情况 ·电视出货量与市场份额:电视方面,6月出货量为80万台。Q2整体季度出货量和上半年出货量相比去年均增长2%。但小米电视市场表现不如预期,市场份额从之前的约18%下滑至当前的约16%。 ·空调出货量与目标:空调Q2出货量为495万台,6月出货量为125万台,相比去年同期翻倍。今年空调出货量有望达到1000万台。 ·洗衣机与冰箱出货量:洗衣机Q2出货量为150万台,6月出货量为35万台,相比去年同期增长3.5倍;冰箱Q2出货量为180万台,6月出货量为50
S
小米集团-W
0
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:19:01
新能源一周变化更新
全文摘要 1、宁德时代AH股溢价分析 ·AH溢价现状与对比:当前宁德时代港股换人民币约320元,A股约260元,溢价率达23%,从历史和现状看,是两地同时上市企业中溢价最高的。与其他企业对比,药明康德港股溢价3%,恒瑞医药港股溢价1%,招商银行两地平价,其余多为高比例折价。 ·基本面驱动因素:从基本面看,7月排产超预期是重要因素。历史上锂电7、8月是淡季,排产不佳,因中国车市主导排产节奏,旺季在金九银十和四季度。但现在中国车在锂电排产中权重下降,储能占比超30%(含海外和中国储能),加上欧洲车市
S
宁德时代
0
2
0
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:13:06
皮丙:血制品下一个大品种,天坛生物独家报产
全文摘要 1、医药行业周度复盘分析 ·行业表现驱动因素:本周创新药板块市场表现主要受三方面因素驱动。其一为风险资金回归,创效经过两周调整后,本周一、周二风险资金(飘逸资金)回归,带动市场情绪明显回暖。其二为政策端催化,医保局与卫健委联合发布支持创新药高质量发展的若干措施,药监局出台优化高端医疗器械全生命周期管理的支持举措,医保局亦明确新一年医保工作规划及商保进展。其三为公司层面事件催化,包括迪哲的舒沃泽(20外显子插入适应症)在美国正式获批(中国独立研发创新药)、百利天恒EGFR HER2 AD
S
天坛生物
1
1
4
0.98
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:12:06
重视AIDC板块投资机会
全文摘要 1、IDC前段时间调整原因分析 ·调整主因分析:IDC前段时间调整主因与卡相关。因卡的因素,大厂到货延迟,部分大厂二季度招标放缓。后续市场对IDC预期渐趋悲观,部分预期演变为缺卡或影响2025年IDC交付及上架。需强调,2025年IDC上架及交付主要源于2024年招标。 2、当前IDC行业实际表现 ·行业实际表现:目前,IDC行业各企业上架及交付时间正常,无延期交付或上架放缓情况。上周五晚,世纪互联上调今年营收及EBITDA业绩指引,并发布回购计划。这一上调释放重要信号,源于两方面:一
S
奥飞数据
0
0
4
0.64
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:11:09
中国汽研观点更新:L2国标落地最受益者
全文摘要 1、检测业务模式与驱动因素 ·业务模式拆解:检测业务分为强制性与非强制性两类。强制性检测是新车下线报工信部时,由企业机构进行的认证;非强制性检测是车企研发外包项目。检测收入中约50%来自强制性检测,50%来自非强制性检测。 ·驱动因素解析:强制性检测驱动变量为新车型申报数量和检测单价,行业竞争加剧使新车型申报增加,检测单价提升也会扩大空间。非强制性检测受行业技术迭代速度和车企内卷程度驱动。当前检测单价提升空间大,普通检测单价约200 300万,L2政策纳入强检后单价或翻倍,推动整体空间
S
中国汽研
1
3
2
0.83
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:10:23
游戏:全年主线级推荐
全文摘要 1、游戏板块核心驱动逻辑解析 ·2023与2025年行情对比:2023年与2025年游戏板块驱动因素差异显著。2023年行情由AI概念与版号发放预期驱动,虽市场因版号重启期待基本面改善,但多数公司未释放业绩空间,业绩一般。受此影响,2023年板块估值摸高30倍后回落。2025年则为基本面驱动的落地行情。 ·行业竞争格局变化:2025年游戏行业竞争格局现头部大厂与中型公司产品周期错配。腾讯2025年最大新游无畏契约手游预期年化流水60 80亿,低于2024年DNF手游200亿+;网易核心
S
巨人网络
3
1
4
0.50
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:09:39
电子烟:Glo Hilo烟弹各环节利润试拆解
全文摘要 1、Hilo电子烟日本试销情况 ·试销背景与市场选择:Hilo产品于2024年四季度在塞尔维亚试销,因该国位于东欧且非欧盟国家,无需认证。而欧盟、日本、韩国、美国等主要市场需认证,产品推广节奏与认证进度相关。选择日本作为首发市场,因其是HNB最成熟的市场之一。 ·产品改进与用户反馈:与塞尔维亚试销产品相比,日本试销的Hilo产品有改进。塞尔维亚试销烟弹有焦糊味,日本试销已改进。且塞尔维亚试销烟草口味单一,日本试销针对市场调整风味,有8种口味(2烟草、3薄荷、3果味),除烟草味外6种含爆
S
思摩尔国际
1
0
0
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:08:47
国内RWA进展解读与展望 - 光伏场景
全文摘要 1、协鑫光伏RWA项目基础进展 ·项目基本情况:该项目于2024年12月发行成功,资产规模约2.6亿元,从光伏侧兆瓦数计算,涉及规模约82兆瓦。目前已完成整个发行的闭环工作,运行及链上状态良好。 ·全球首单意义:从资产维度看,该项目为全球新能源领域光伏RWA首单。目前观察到,新能源领域RWA已有换电、充电桩等发行案例,但光伏RWA此前无先例。项目运行及链上状态稳定。 2、光伏资产上链机制与数据采集 ·上链内容构成:资产上链信息围绕透明、可确权特性,涵盖收益权、光伏发电量实时数据、各时点
S
协鑫能科
5
2
4
1.62
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:07:49
周期&能源每周谈
全文摘要 1、建筑中期策略核心逻辑 ·中西部基建投资机会:中西部基建投资机会可从专项债发行与基建投资关联性、重点区域分析及上市公司表现三方面展开。前四个月中西部专项债发行速度较快,因专项债对基建投资有1 2个月的领先性,故前四个月发行情况对二季度、三季度基建投资具有前瞻意义。从数据看,四川、陕西新增专项债同比增速超100%,新疆、西藏固定资产投资增速超15%。区域方面,四川是官方认定的战略腹地,其上市公司四川路桥一季度基建订单增速近30%,显示该区域基建紧急度较高;新疆因2025年是自治区成立7
S
渤海轮渡
0
1
1
0.39
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:04:19
金桥信息深度报告解读及逻辑梳理
全文摘要 1、金桥信息投资逻辑三大核心要素 ·多元解纷业务扩容:多元解纷业务是金桥信息的先手棋。2022年末,公司上线金融纠纷调解平台,2024年收入超4500万元,同比增长超220%。平台已在浙江、重庆、安徽等地法院落地,吸引20多家第三方调解组织、1800多名调解员入驻。2025年,公司计划将此模式复制到更多地方,与政府、金融机构、大企业合作盈利。 ·AI调解提效逻辑:在AI调解领域,公司背靠阿里、蚂蚁集团搭建司法大模型生态,加大研发投入,打造AI调解机器人,采用机器处理标准化流程与人工介入
S
金桥信息
2
2
2
0.73
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:03:35
代币化:货币、金融的历史性变革
全文摘要 1、货币本质的重新定义 ·社会共识记账工具:货币本质是社会共识的记账工具。以纸币体系和银行体系为例,其本质是记账体系:工资发放体现为员工账户增加、公司账户减少的记账符号变更;商品服务出售换取的货币,生产成本极低(如100元美元生产成本仅几毛钱),可视为劳动成果证明书,未来用于购买他人商品服务时,是过去劳动成果与他人劳动成果的交换过程。记账工具需形成一定范围的社会共识,无需所有人认可,部分人认可即可在群体内流通。例如拉布布在爱好者群体中形成共识,具备一定货币功能;纸币和银行存款被广泛接受
S
拉卡拉
1
0
2
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:03:00
算力趋势渐强,产业继续扩圈
全文摘要 1、通信算力板块整体观点与逻辑 ·板块现状与未来机会:通信算力板块自2025年4月底至今,团队几乎每周(含加场)围绕海内外算力主题汇报观点。从最初提及海关关税影响、模糊预期形成,到产业梳理及推荐板块细节更新,产业预期与确定性不断增强,逻辑逐步丰满,未来预期更明确。当前板块交易有波动但仍活跃,且未结束,未来机会大。7 9月将验证800G需求等真实性信息,预计两到三个月内确定相关需求,夯实2026年的确定性。此外,2025年除过去两年核心标的外,部分二线龙头企业拓展海外业务后业绩兑现性强,
S
中际旭创
2
0
4
0.84
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:02:12
肉牛:更好的周期
全文摘要 1、肉牛周期的基础逻辑分析 ·国内减产驱动因素:2023年以来,牛肉价格改变过去十多年走势,罕见持续下跌。这使养殖户陷入亏损,出现淘汰、宰杀母牛现象,可视为肉牛产能出清。 ·需求端成长属性:一般动物蛋白(如猪肉、鸡肉等)需求稳定,但牛肉不同。短期其需求或受周期、经济因素扰动;中期有明显成长属性,区别于其他动物蛋白,为价格偏强奠定基础。 ·海内外共振逻辑:我国牛肉对外依存度较高,官方数据约1/3,考虑走私等更高。海外市场,美洲国家因疫情致对我国出口不畅、干旱等天气因素,出现供给收缩,价格
S
福成股份
0
0
1
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:00:08
当前时点如何看待科技股
全文摘要 1、AI服务器产业链投资分析 ·AI服务器受益逻辑:AI时代下,服务器作为算力载体将显著受益。大模型在训练及推理侧会涌现大量算力需求,驱动服务器产业链迎来投资机会。 ·核心环节拆解与标的推荐:从服务器成本结构看,AI服务器中GPU价值占比最高,可关注国内GPU厂商,如华为、南5G及即将上市的相关公司。存储环节未来主要向HBM升级,目前国内直接可投资标的较少,模组厂或受益于行业扩容需求。PCB环节因AI需求爆发,需向高精度、高密度、高可靠性方向升级,当前高端(HDI)产能紧张,现有产能公
S
巨人网络
0
1
0
0.37
编辑交易计划
上一页
1
228
229
230
231
232
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 02:04:39
20250706会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计70篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、半导体及科技板块总结 1.1、国产替代加速 盛美上海:清洗设备国产化率仅7%(全球第五),但技术覆盖90%清洗步骤,计划3年内实现55-60%市占率。其单片槽式组合清洗技术可减少硫酸用量30%,成本优势未被充分定价。 1.2、先进封装突破 Chiplet技术:盛美无应力抛光技术替代CMP,降低化学耗材用量50%,已用于3D硅通孔封装,2025年订单翻倍。 1.3、HBM需求爆发:SK海力士HBM3产能被英伟达独占,国
S
恒宝股份
3
2
6
2.19
Bobo
已翻车的散户
2025-07-07 00:37:30
6月小MI家电渠道更新
全文摘要 1、家电产品Q2出货量及增长情况 ·电视出货量与市场份额:电视方面,6月出货量为80万台。Q2整体季度出货量和上半年出货量相比去年均增长2%。但小米电视市场表现不如预期,市场份额从之前的约18%下滑至当前的约16%。 ·空调出货量与目标:空调Q2出货量为495万台,6月出货量为125万台,相比去年同期翻倍。今年空调出货量有望达到1000万台。 ·洗衣机与冰箱出货量:洗衣机Q2出货量为150万台,6月出货量为35万台,相比去年同期增长3.5倍;冰箱Q2出货量为180万台,6月出货量为50
S
小米集团-W
0
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:19:01
新能源一周变化更新
全文摘要 1、宁德时代AH股溢价分析 ·AH溢价现状与对比:当前宁德时代港股换人民币约320元,A股约260元,溢价率达23%,从历史和现状看,是两地同时上市企业中溢价最高的。与其他企业对比,药明康德港股溢价3%,恒瑞医药港股溢价1%,招商银行两地平价,其余多为高比例折价。 ·基本面驱动因素:从基本面看,7月排产超预期是重要因素。历史上锂电7、8月是淡季,排产不佳,因中国车市主导排产节奏,旺季在金九银十和四季度。但现在中国车在锂电排产中权重下降,储能占比超30%(含海外和中国储能),加上欧洲车市
S
宁德时代
0
2
0
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:13:06
皮丙:血制品下一个大品种,天坛生物独家报产
全文摘要 1、医药行业周度复盘分析 ·行业表现驱动因素:本周创新药板块市场表现主要受三方面因素驱动。其一为风险资金回归,创效经过两周调整后,本周一、周二风险资金(飘逸资金)回归,带动市场情绪明显回暖。其二为政策端催化,医保局与卫健委联合发布支持创新药高质量发展的若干措施,药监局出台优化高端医疗器械全生命周期管理的支持举措,医保局亦明确新一年医保工作规划及商保进展。其三为公司层面事件催化,包括迪哲的舒沃泽(20外显子插入适应症)在美国正式获批(中国独立研发创新药)、百利天恒EGFR HER2 AD
S
天坛生物
1
1
4
0.98
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:12:06
重视AIDC板块投资机会
全文摘要 1、IDC前段时间调整原因分析 ·调整主因分析:IDC前段时间调整主因与卡相关。因卡的因素,大厂到货延迟,部分大厂二季度招标放缓。后续市场对IDC预期渐趋悲观,部分预期演变为缺卡或影响2025年IDC交付及上架。需强调,2025年IDC上架及交付主要源于2024年招标。 2、当前IDC行业实际表现 ·行业实际表现:目前,IDC行业各企业上架及交付时间正常,无延期交付或上架放缓情况。上周五晚,世纪互联上调今年营收及EBITDA业绩指引,并发布回购计划。这一上调释放重要信号,源于两方面:一
S
奥飞数据
0
0
4
0.64
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:11:09
中国汽研观点更新:L2国标落地最受益者
全文摘要 1、检测业务模式与驱动因素 ·业务模式拆解:检测业务分为强制性与非强制性两类。强制性检测是新车下线报工信部时,由企业机构进行的认证;非强制性检测是车企研发外包项目。检测收入中约50%来自强制性检测,50%来自非强制性检测。 ·驱动因素解析:强制性检测驱动变量为新车型申报数量和检测单价,行业竞争加剧使新车型申报增加,检测单价提升也会扩大空间。非强制性检测受行业技术迭代速度和车企内卷程度驱动。当前检测单价提升空间大,普通检测单价约200 300万,L2政策纳入强检后单价或翻倍,推动整体空间
S
中国汽研
1
3
2
0.83
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:10:23
游戏:全年主线级推荐
全文摘要 1、游戏板块核心驱动逻辑解析 ·2023与2025年行情对比:2023年与2025年游戏板块驱动因素差异显著。2023年行情由AI概念与版号发放预期驱动,虽市场因版号重启期待基本面改善,但多数公司未释放业绩空间,业绩一般。受此影响,2023年板块估值摸高30倍后回落。2025年则为基本面驱动的落地行情。 ·行业竞争格局变化:2025年游戏行业竞争格局现头部大厂与中型公司产品周期错配。腾讯2025年最大新游无畏契约手游预期年化流水60 80亿,低于2024年DNF手游200亿+;网易核心
S
巨人网络
3
1
4
0.50
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:09:39
电子烟:Glo Hilo烟弹各环节利润试拆解
全文摘要 1、Hilo电子烟日本试销情况 ·试销背景与市场选择:Hilo产品于2024年四季度在塞尔维亚试销,因该国位于东欧且非欧盟国家,无需认证。而欧盟、日本、韩国、美国等主要市场需认证,产品推广节奏与认证进度相关。选择日本作为首发市场,因其是HNB最成熟的市场之一。 ·产品改进与用户反馈:与塞尔维亚试销产品相比,日本试销的Hilo产品有改进。塞尔维亚试销烟弹有焦糊味,日本试销已改进。且塞尔维亚试销烟草口味单一,日本试销针对市场调整风味,有8种口味(2烟草、3薄荷、3果味),除烟草味外6种含爆
S
思摩尔国际
1
0
0
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:08:47
国内RWA进展解读与展望 - 光伏场景
全文摘要 1、协鑫光伏RWA项目基础进展 ·项目基本情况:该项目于2024年12月发行成功,资产规模约2.6亿元,从光伏侧兆瓦数计算,涉及规模约82兆瓦。目前已完成整个发行的闭环工作,运行及链上状态良好。 ·全球首单意义:从资产维度看,该项目为全球新能源领域光伏RWA首单。目前观察到,新能源领域RWA已有换电、充电桩等发行案例,但光伏RWA此前无先例。项目运行及链上状态稳定。 2、光伏资产上链机制与数据采集 ·上链内容构成:资产上链信息围绕透明、可确权特性,涵盖收益权、光伏发电量实时数据、各时点
S
协鑫能科
5
2
4
1.62
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:07:49
周期&能源每周谈
全文摘要 1、建筑中期策略核心逻辑 ·中西部基建投资机会:中西部基建投资机会可从专项债发行与基建投资关联性、重点区域分析及上市公司表现三方面展开。前四个月中西部专项债发行速度较快,因专项债对基建投资有1 2个月的领先性,故前四个月发行情况对二季度、三季度基建投资具有前瞻意义。从数据看,四川、陕西新增专项债同比增速超100%,新疆、西藏固定资产投资增速超15%。区域方面,四川是官方认定的战略腹地,其上市公司四川路桥一季度基建订单增速近30%,显示该区域基建紧急度较高;新疆因2025年是自治区成立7
S
渤海轮渡
0
1
1
0.39
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:04:19
金桥信息深度报告解读及逻辑梳理
全文摘要 1、金桥信息投资逻辑三大核心要素 ·多元解纷业务扩容:多元解纷业务是金桥信息的先手棋。2022年末,公司上线金融纠纷调解平台,2024年收入超4500万元,同比增长超220%。平台已在浙江、重庆、安徽等地法院落地,吸引20多家第三方调解组织、1800多名调解员入驻。2025年,公司计划将此模式复制到更多地方,与政府、金融机构、大企业合作盈利。 ·AI调解提效逻辑:在AI调解领域,公司背靠阿里、蚂蚁集团搭建司法大模型生态,加大研发投入,打造AI调解机器人,采用机器处理标准化流程与人工介入
S
金桥信息
2
2
2
0.73
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:03:35
代币化:货币、金融的历史性变革
全文摘要 1、货币本质的重新定义 ·社会共识记账工具:货币本质是社会共识的记账工具。以纸币体系和银行体系为例,其本质是记账体系:工资发放体现为员工账户增加、公司账户减少的记账符号变更;商品服务出售换取的货币,生产成本极低(如100元美元生产成本仅几毛钱),可视为劳动成果证明书,未来用于购买他人商品服务时,是过去劳动成果与他人劳动成果的交换过程。记账工具需形成一定范围的社会共识,无需所有人认可,部分人认可即可在群体内流通。例如拉布布在爱好者群体中形成共识,具备一定货币功能;纸币和银行存款被广泛接受
S
拉卡拉
1
0
2
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:03:00
算力趋势渐强,产业继续扩圈
全文摘要 1、通信算力板块整体观点与逻辑 ·板块现状与未来机会:通信算力板块自2025年4月底至今,团队几乎每周(含加场)围绕海内外算力主题汇报观点。从最初提及海关关税影响、模糊预期形成,到产业梳理及推荐板块细节更新,产业预期与确定性不断增强,逻辑逐步丰满,未来预期更明确。当前板块交易有波动但仍活跃,且未结束,未来机会大。7 9月将验证800G需求等真实性信息,预计两到三个月内确定相关需求,夯实2026年的确定性。此外,2025年除过去两年核心标的外,部分二线龙头企业拓展海外业务后业绩兑现性强,
S
中际旭创
2
0
4
0.84
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:02:12
肉牛:更好的周期
全文摘要 1、肉牛周期的基础逻辑分析 ·国内减产驱动因素:2023年以来,牛肉价格改变过去十多年走势,罕见持续下跌。这使养殖户陷入亏损,出现淘汰、宰杀母牛现象,可视为肉牛产能出清。 ·需求端成长属性:一般动物蛋白(如猪肉、鸡肉等)需求稳定,但牛肉不同。短期其需求或受周期、经济因素扰动;中期有明显成长属性,区别于其他动物蛋白,为价格偏强奠定基础。 ·海内外共振逻辑:我国牛肉对外依存度较高,官方数据约1/3,考虑走私等更高。海外市场,美洲国家因疫情致对我国出口不畅、干旱等天气因素,出现供给收缩,价格
S
福成股份
0
0
1
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-07-06 21:00:08
当前时点如何看待科技股
全文摘要 1、AI服务器产业链投资分析 ·AI服务器受益逻辑:AI时代下,服务器作为算力载体将显著受益。大模型在训练及推理侧会涌现大量算力需求,驱动服务器产业链迎来投资机会。 ·核心环节拆解与标的推荐:从服务器成本结构看,AI服务器中GPU价值占比最高,可关注国内GPU厂商,如华为、南5G及即将上市的相关公司。存储环节未来主要向HBM升级,目前国内直接可投资标的较少,模组厂或受益于行业扩容需求。PCB环节因AI需求爆发,需向高精度、高密度、高可靠性方向升级,当前高端(HDI)产能紧张,现有产能公
S
巨人网络
0
1
0
0.37
编辑交易计划
上一页
1
228
229
230
231
232
289
下一页
前往
页
6
关注
11863
粉丝
4982.84
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290