异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:59:23
天府文旅对外收购 - 社服板块“变”字诀
全文摘要 1、天府文旅公司背景与业务转型 ·公司历史沿革:天府文旅原控股股东为民营企业来英达控股集团。2019年,成都国资委旗下的成都体育产业投资集团收购其29.9%股份,成为控股股东,成都国资委入主该公司。后续受疫情影响,公司主营业务未明显变动。2023年底,公司通过重大资产置换和关联交易,置出部分地产资产,置入成都文化旅游发展股份有限公司股权,并将西岭雪山景区纳入上市公司体系。 ·当前主营业务结构:转型后,公司主营业务分三大板块:第一是冰雪旅游;第二是营旅融合,以天府宽窄文化为主体制作影视、
S
天府文旅
0
1
1
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:55:29
劲旅环境 - 展望2026年度策略会交流
全文摘要 1、公司基本情况与业务板块概述 ·上市背景与业务板块构成:公司于2022年在主板上市。主营业务包括三大板块:其一为环卫装备制造,是公司最早的业务,产品有垃圾中转设备(如垃圾压缩站等前端收集和转运设备)及环卫车辆,其中垃圾中转设备属行业头部。该业务覆盖23个省,产品最远销售至新疆、内蒙,最南至海南。其二为环卫运营服务,即城市保洁服务,核心区域在安徽、江西,江苏、重庆、广西等地也有大项目落地,是重要战略业务根据地。其三为智慧城市业务,含无人驾驶相关业务。重点项目上,2025年10月中标海南
S
劲旅环境
1
0
0
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:52:44
大金重工深度:“大”展鸿图,“金”帆远扬
全文摘要 1、公司历史经营与业务表现 ·历史业务转型路径:公司以风电塔筒管桩产品起家。近年战略调整,聚焦海上风电出海业务,2024年起陆续交付海外高价值订单,2025年业绩加速释放。从营收构成看,海外业务占比从2020年的18%提升至2025年的79%,将增强公司后期盈利。 ·历史营收波动与稳健:公司历史营收有波动,主要因主动调整回款有风险的陆上风电业务。近年营收稳健,聚焦海上风电出口业务,2025年出海业绩兑现,同比翻倍以上增长。 ·盈利能力提升趋势:近年公司盈利能力持续提升。2025年利润爆
S
大金重工
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:52:07
AI发展为何离不开金属软磁粉芯
全文摘要 1、英伟达AI算力卡功耗迭代分析 ·算力卡功耗增长路径:英伟达AI算力卡功耗随显卡型号迭代持续增长。2022年安培架构首次以AI训练为目标推出,此后AI算力卡功耗不断提升。同年,霍普架构针对Transformer模型优化,功耗增长75%至700瓦。随后,H系列从H100迭代至GH200,功耗从700瓦增至1000瓦。2024年3月,Blackwell架构系列产品推出,-B200芯片功率达1200瓦,GB200异构架构功耗高达2700瓦。2025年3月发布的Blackwell Ultra
S
铂科新材
2
1
2
0.64
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:49:20
美利信:业绩预期反转,液冷成长新星
全文摘要 1、主业反转的核心驱动因素 ·5.5G基站液冷布局:公司在5.5G基站液冷领域优势显著,技术储备全球领先。随着国内铺设5.5G基站并采用液冷方案,以及公司新增海外大客户部署该方案,2026年起相关业务将显著提升。液冷业务毛利率远高于传统基站精密结构件,预计2026年起该部分业务利润将良好提升。 ·北美项目增量预期:公司在北美新一代自动驾驶及储能项目有确定性增量。美国储能市场发展火爆,预期增长超50%。2026年起公司在北美相关项目预计获得收入提升,改善盈利水平。 ·半导体业务增长潜力:
S
美利信
0
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:48:07
从悍高看to B生意赚钱效应如何胜过to C
全文摘要 1、公司基本情况与业务结构 ·起家业务与扩展逻辑:汉高以厨房五金拉篮起家。其品类扩展逻辑与欧派家居类似,欧派家居从橱柜起步成为龙头后向衣柜扩展;汉高在厨房五金领域建立优势后,向全屋空间尤其是卧室空间扩展,从收纳五金拓展至基础五金(如衣柜常用的铰链、滑轨)。目前公司核心品类为基础五金与收纳五金,其中基础五金占比40%多,收纳五金占比30%。因基础五金对应全屋空间,市场空间更大,其体量已超过收纳五金。 ·渠道结构分布:汉高的渠道结构相对均衡,以线下经销为主,直销、电商、外销各占约10%。线
S
悍高集团
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:47:15
值得买:AI+电商的逻辑演进
全文摘要 1、AI电商闭环行业趋势分析 ·海外与国内行业动态:海外方面,9月底OpenAI在ChatGPT页面闭环内推出电商即时结算(Instant Checkout)功能,改变传统消费者行为路径。以往,用户问大模型商品信息后,需跳转电商平台购买;该功能推出后,用户在ChatGPT界面提问购买需求,大模型会弹出商品展示页或卡片,点击可查看详情并支付,此闭环通过与第三方电商Shopify及支付平台Stripe合作实现。10月该功能正式推出,使用量增长快。国内方面,10 11月,豆包、Kimi、腾讯
S
值得买
2
0
3
0.63
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:46:16
高工锂电年会观点反馈
全文摘要 1、锂电板块总体观点与市场判断 ·板块看好逻辑:锂电板块近期波动调整,是较好上车时点。调整核心原因有市场阶段性补跌(板块前期强势,阶段出现补跌反应)和会议信息汇集引发的情绪波动。周末及昨日调整视为抄底机会,当前已企稳,锂电行情及新周期刚起步。需求端对2026年预期乐观,储能需求预计增超50%(发货侧、装机侧或达五六十增长),后年势头良好;动力需求预计增20%左右(2025年欧洲、重卡及国内抢装超预期,2026年增速放缓但增长明确)。需求增速上修,2025年10 11月强排产及强需求下,
S
湖南裕能
3
0
0
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:43:23
中国信创数据库产业全景展望
全文摘要 1、国产数据库性能对比分析 ·数据库赛道分类:国产数据库主要分为三个核心赛道。其一为传统事务型数据库,采用物理机层级的部署方式,典型厂商包括达梦、金仓,这类厂商早期专注国产化,发展已有约20年。其二为分布式数据库,属于云原生类型,由阿里云、腾讯云、华为云等云厂商衍生而来,典型厂商有OceanBase、腾讯TDSQL、华为高斯。其三为分布式分析型数据库,属于小众赛道,主要应用于银行、电信等行业,尤其在金融领域(如银行)需求较为突出。 ·性能对比现状:在性能对比上,传统事务型与分布式数据库
S
达梦数据
1
0
1
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:39:07
快递价格修复外的预期差:龙头优势回归,份额重回分化
全文摘要 1、8-10月快递反内卷价格表现回顾 ·行业及总部价格变化:8月快递反内卷后,行业及快递公司总部价格表现:行业单价上,8月后全国单票价格跌幅逐步收窄。快递公司总部方面,8 10月披露月报的圆通、申通和韵达,单票价格环比回升。截至2025年6月29日,反内卷二轮涨价及旺季调价已完成。 2、快递行业需求降速分析 ·需求降速数据表现:快递行业2025年上半年以来复合增长保持接近20%的增速,但8月之后需求显著降速。具体来看,8月全国快递业务量同比增长12%;9月同比增速约12%-13%;10
S
顺丰控股
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:37:06
纳科诺尔近况交流
全文摘要 1、公司概况与近期经营表现 ·公司基本信息:公司成立于2000年,长期专注于电池滚压设备研发、制造。总部在河北邢台,在深圳、常州有全资子公司。2025年在海南设供应链公司,作为全球业务窗口。 ·三季报业绩与订单情况:2025年三季报显示,公司收入及业绩承压,因部分电子企业客户前期订单验收节奏放缓,影响收入确认。公司原有锂电池生产的高端轨压设备已达国内头部水平。当前有20多亿订单持续滚动,含旧订单交付与新订单承接。 2、海外市场拓展与订单结构 ·海外订单来源结构:海外订单主要有两部分来源
S
纳科诺尔
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:36:35
易点天下:AI+营销,程序化广告起量
全文摘要 1、易点天下基础业务介绍 ·公司定位与核心业务:易点天下是专注出海营销领域、率先布局AIGC战略的营销科技公司。核心业务为企业提供出海整合营销、数字营销及广告变现等营销服务。公司深耕出海广告服务十多年,积累了丰富经验、海量营销数据及专业化产品服务,助海内外企业全球拓展与本土化落地。服务客户涵盖跨境电商(最大客户品类之一)、游戏娱乐等多行业。合作品牌有阿里巴巴、Shein等龙头企业。多年累计商业转化效果超8亿次。 2、程序化广告业务发展分析 ·业务重启与战略调整:公司程序化广告业务于20
S
易点天下
3
0
0
0.52
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:36:02
杰瑞股份,油气+燃气轮机双核驱动
全文摘要 1、基本投资逻辑框架概述 ·业务支柱划分:汇报围绕杰瑞股份基本投资逻辑框架展开。公司有油、天然气、燃气轮机三大业务支柱,燃气轮机是2025年市场关注的重要增量业务。往年公司是业内代表性油气装备企业,油和天然气业务为传统核心业务,汇报约大半内容围绕这两项业务展开。 ·分析逻辑重点:汇报重点梳理油和天然气业务的行业贝塔逻辑。油气装备是复杂机械装备板块,其发展受原油景气度、企业产能、产品布局及类型等多方面因素影响。需拆分细分行业性逻辑,以理解其发展脉络。 2、油业务行业分析与增长逻辑 ·原油
S
杰瑞股份
1
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:35:21
覆铜板市场调研
全文摘要 1、上游原材料涨价情况及原因 ·原材料涨价时间与幅度:CCL(覆铜板)于10月开始向下游PCB(印刷电路板)厂家提出涨价,于本月(2025年6月)生效,涨价幅度为6%-8%。铜箔10月起陆续上涨加工费,南亚等厂商11月计划再次涨价。树脂出现涨价苗头。CCL行业呈现5年一轮回的周期性特征,上一次缺料紧张、大幅涨价发生在2020年,2020年之前的一轮则是2015年,主因产能调整后导致原材料供应问题。当前订单不佳,CCL厂商涨价时需与客户磨合谈判,但部分成本仍需传导;个别客户明确表示不涨价
S
华正新材
1
0
0
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-11-24 23:34:19
20251124会议纪要
一、新能源(含光伏、六氟磷酸锂等) 当前市场信心偏弱,需跟踪12月排产兑现度及涨价谈判落地情况。 六氟磷酸锂环节供需格局最强,盈利弹性最大,重点关注厂家产能落地进展。 建议聚焦有确定性业绩的公司。 关注标的:宁德时代、鼎胜新材、科达利 二、商业航天(含火箭、卫星互联网) 核心观点: 2025年为低轨星座部署关键年:千帆星座计划完成一期648颗组网,星网已发射约260颗,全年商业卫星发射需求预计达1000颗(同比+10倍)。 运力严重不足:2024年中国仅68次轨道发射,即使2025年乐观实现10
S
宁德时代
3
4
18
3.91
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:59:23
天府文旅对外收购 - 社服板块“变”字诀
全文摘要 1、天府文旅公司背景与业务转型 ·公司历史沿革:天府文旅原控股股东为民营企业来英达控股集团。2019年,成都国资委旗下的成都体育产业投资集团收购其29.9%股份,成为控股股东,成都国资委入主该公司。后续受疫情影响,公司主营业务未明显变动。2023年底,公司通过重大资产置换和关联交易,置出部分地产资产,置入成都文化旅游发展股份有限公司股权,并将西岭雪山景区纳入上市公司体系。 ·当前主营业务结构:转型后,公司主营业务分三大板块:第一是冰雪旅游;第二是营旅融合,以天府宽窄文化为主体制作影视、
S
天府文旅
0
1
1
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:55:29
劲旅环境 - 展望2026年度策略会交流
全文摘要 1、公司基本情况与业务板块概述 ·上市背景与业务板块构成:公司于2022年在主板上市。主营业务包括三大板块:其一为环卫装备制造,是公司最早的业务,产品有垃圾中转设备(如垃圾压缩站等前端收集和转运设备)及环卫车辆,其中垃圾中转设备属行业头部。该业务覆盖23个省,产品最远销售至新疆、内蒙,最南至海南。其二为环卫运营服务,即城市保洁服务,核心区域在安徽、江西,江苏、重庆、广西等地也有大项目落地,是重要战略业务根据地。其三为智慧城市业务,含无人驾驶相关业务。重点项目上,2025年10月中标海南
S
劲旅环境
1
0
0
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:52:44
大金重工深度:“大”展鸿图,“金”帆远扬
全文摘要 1、公司历史经营与业务表现 ·历史业务转型路径:公司以风电塔筒管桩产品起家。近年战略调整,聚焦海上风电出海业务,2024年起陆续交付海外高价值订单,2025年业绩加速释放。从营收构成看,海外业务占比从2020年的18%提升至2025年的79%,将增强公司后期盈利。 ·历史营收波动与稳健:公司历史营收有波动,主要因主动调整回款有风险的陆上风电业务。近年营收稳健,聚焦海上风电出口业务,2025年出海业绩兑现,同比翻倍以上增长。 ·盈利能力提升趋势:近年公司盈利能力持续提升。2025年利润爆
S
大金重工
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:52:07
AI发展为何离不开金属软磁粉芯
全文摘要 1、英伟达AI算力卡功耗迭代分析 ·算力卡功耗增长路径:英伟达AI算力卡功耗随显卡型号迭代持续增长。2022年安培架构首次以AI训练为目标推出,此后AI算力卡功耗不断提升。同年,霍普架构针对Transformer模型优化,功耗增长75%至700瓦。随后,H系列从H100迭代至GH200,功耗从700瓦增至1000瓦。2024年3月,Blackwell架构系列产品推出,-B200芯片功率达1200瓦,GB200异构架构功耗高达2700瓦。2025年3月发布的Blackwell Ultra
S
铂科新材
2
1
2
0.64
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:49:20
美利信:业绩预期反转,液冷成长新星
全文摘要 1、主业反转的核心驱动因素 ·5.5G基站液冷布局:公司在5.5G基站液冷领域优势显著,技术储备全球领先。随着国内铺设5.5G基站并采用液冷方案,以及公司新增海外大客户部署该方案,2026年起相关业务将显著提升。液冷业务毛利率远高于传统基站精密结构件,预计2026年起该部分业务利润将良好提升。 ·北美项目增量预期:公司在北美新一代自动驾驶及储能项目有确定性增量。美国储能市场发展火爆,预期增长超50%。2026年起公司在北美相关项目预计获得收入提升,改善盈利水平。 ·半导体业务增长潜力:
S
美利信
0
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:48:07
从悍高看to B生意赚钱效应如何胜过to C
全文摘要 1、公司基本情况与业务结构 ·起家业务与扩展逻辑:汉高以厨房五金拉篮起家。其品类扩展逻辑与欧派家居类似,欧派家居从橱柜起步成为龙头后向衣柜扩展;汉高在厨房五金领域建立优势后,向全屋空间尤其是卧室空间扩展,从收纳五金拓展至基础五金(如衣柜常用的铰链、滑轨)。目前公司核心品类为基础五金与收纳五金,其中基础五金占比40%多,收纳五金占比30%。因基础五金对应全屋空间,市场空间更大,其体量已超过收纳五金。 ·渠道结构分布:汉高的渠道结构相对均衡,以线下经销为主,直销、电商、外销各占约10%。线
S
悍高集团
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:47:15
值得买:AI+电商的逻辑演进
全文摘要 1、AI电商闭环行业趋势分析 ·海外与国内行业动态:海外方面,9月底OpenAI在ChatGPT页面闭环内推出电商即时结算(Instant Checkout)功能,改变传统消费者行为路径。以往,用户问大模型商品信息后,需跳转电商平台购买;该功能推出后,用户在ChatGPT界面提问购买需求,大模型会弹出商品展示页或卡片,点击可查看详情并支付,此闭环通过与第三方电商Shopify及支付平台Stripe合作实现。10月该功能正式推出,使用量增长快。国内方面,10 11月,豆包、Kimi、腾讯
S
值得买
2
0
3
0.63
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:46:16
高工锂电年会观点反馈
全文摘要 1、锂电板块总体观点与市场判断 ·板块看好逻辑:锂电板块近期波动调整,是较好上车时点。调整核心原因有市场阶段性补跌(板块前期强势,阶段出现补跌反应)和会议信息汇集引发的情绪波动。周末及昨日调整视为抄底机会,当前已企稳,锂电行情及新周期刚起步。需求端对2026年预期乐观,储能需求预计增超50%(发货侧、装机侧或达五六十增长),后年势头良好;动力需求预计增20%左右(2025年欧洲、重卡及国内抢装超预期,2026年增速放缓但增长明确)。需求增速上修,2025年10 11月强排产及强需求下,
S
湖南裕能
3
0
0
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:43:23
中国信创数据库产业全景展望
全文摘要 1、国产数据库性能对比分析 ·数据库赛道分类:国产数据库主要分为三个核心赛道。其一为传统事务型数据库,采用物理机层级的部署方式,典型厂商包括达梦、金仓,这类厂商早期专注国产化,发展已有约20年。其二为分布式数据库,属于云原生类型,由阿里云、腾讯云、华为云等云厂商衍生而来,典型厂商有OceanBase、腾讯TDSQL、华为高斯。其三为分布式分析型数据库,属于小众赛道,主要应用于银行、电信等行业,尤其在金融领域(如银行)需求较为突出。 ·性能对比现状:在性能对比上,传统事务型与分布式数据库
S
达梦数据
1
0
1
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:39:07
快递价格修复外的预期差:龙头优势回归,份额重回分化
全文摘要 1、8-10月快递反内卷价格表现回顾 ·行业及总部价格变化:8月快递反内卷后,行业及快递公司总部价格表现:行业单价上,8月后全国单票价格跌幅逐步收窄。快递公司总部方面,8 10月披露月报的圆通、申通和韵达,单票价格环比回升。截至2025年6月29日,反内卷二轮涨价及旺季调价已完成。 2、快递行业需求降速分析 ·需求降速数据表现:快递行业2025年上半年以来复合增长保持接近20%的增速,但8月之后需求显著降速。具体来看,8月全国快递业务量同比增长12%;9月同比增速约12%-13%;10
S
顺丰控股
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:37:06
纳科诺尔近况交流
全文摘要 1、公司概况与近期经营表现 ·公司基本信息:公司成立于2000年,长期专注于电池滚压设备研发、制造。总部在河北邢台,在深圳、常州有全资子公司。2025年在海南设供应链公司,作为全球业务窗口。 ·三季报业绩与订单情况:2025年三季报显示,公司收入及业绩承压,因部分电子企业客户前期订单验收节奏放缓,影响收入确认。公司原有锂电池生产的高端轨压设备已达国内头部水平。当前有20多亿订单持续滚动,含旧订单交付与新订单承接。 2、海外市场拓展与订单结构 ·海外订单来源结构:海外订单主要有两部分来源
S
纳科诺尔
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:36:35
易点天下:AI+营销,程序化广告起量
全文摘要 1、易点天下基础业务介绍 ·公司定位与核心业务:易点天下是专注出海营销领域、率先布局AIGC战略的营销科技公司。核心业务为企业提供出海整合营销、数字营销及广告变现等营销服务。公司深耕出海广告服务十多年,积累了丰富经验、海量营销数据及专业化产品服务,助海内外企业全球拓展与本土化落地。服务客户涵盖跨境电商(最大客户品类之一)、游戏娱乐等多行业。合作品牌有阿里巴巴、Shein等龙头企业。多年累计商业转化效果超8亿次。 2、程序化广告业务发展分析 ·业务重启与战略调整:公司程序化广告业务于20
S
易点天下
3
0
0
0.52
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:36:02
杰瑞股份,油气+燃气轮机双核驱动
全文摘要 1、基本投资逻辑框架概述 ·业务支柱划分:汇报围绕杰瑞股份基本投资逻辑框架展开。公司有油、天然气、燃气轮机三大业务支柱,燃气轮机是2025年市场关注的重要增量业务。往年公司是业内代表性油气装备企业,油和天然气业务为传统核心业务,汇报约大半内容围绕这两项业务展开。 ·分析逻辑重点:汇报重点梳理油和天然气业务的行业贝塔逻辑。油气装备是复杂机械装备板块,其发展受原油景气度、企业产能、产品布局及类型等多方面因素影响。需拆分细分行业性逻辑,以理解其发展脉络。 2、油业务行业分析与增长逻辑 ·原油
S
杰瑞股份
1
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:35:21
覆铜板市场调研
全文摘要 1、上游原材料涨价情况及原因 ·原材料涨价时间与幅度:CCL(覆铜板)于10月开始向下游PCB(印刷电路板)厂家提出涨价,于本月(2025年6月)生效,涨价幅度为6%-8%。铜箔10月起陆续上涨加工费,南亚等厂商11月计划再次涨价。树脂出现涨价苗头。CCL行业呈现5年一轮回的周期性特征,上一次缺料紧张、大幅涨价发生在2020年,2020年之前的一轮则是2015年,主因产能调整后导致原材料供应问题。当前订单不佳,CCL厂商涨价时需与客户磨合谈判,但部分成本仍需传导;个别客户明确表示不涨价
S
华正新材
1
0
0
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-11-24 23:34:19
20251124会议纪要
一、新能源(含光伏、六氟磷酸锂等) 当前市场信心偏弱,需跟踪12月排产兑现度及涨价谈判落地情况。 六氟磷酸锂环节供需格局最强,盈利弹性最大,重点关注厂家产能落地进展。 建议聚焦有确定性业绩的公司。 关注标的:宁德时代、鼎胜新材、科达利 二、商业航天(含火箭、卫星互联网) 核心观点: 2025年为低轨星座部署关键年:千帆星座计划完成一期648颗组网,星网已发射约260颗,全年商业卫星发射需求预计达1000颗(同比+10倍)。 运力严重不足:2024年中国仅68次轨道发射,即使2025年乐观实现10
S
宁德时代
3
4
18
3.91
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:59:23
天府文旅对外收购 - 社服板块“变”字诀
全文摘要 1、天府文旅公司背景与业务转型 ·公司历史沿革:天府文旅原控股股东为民营企业来英达控股集团。2019年,成都国资委旗下的成都体育产业投资集团收购其29.9%股份,成为控股股东,成都国资委入主该公司。后续受疫情影响,公司主营业务未明显变动。2023年底,公司通过重大资产置换和关联交易,置出部分地产资产,置入成都文化旅游发展股份有限公司股权,并将西岭雪山景区纳入上市公司体系。 ·当前主营业务结构:转型后,公司主营业务分三大板块:第一是冰雪旅游;第二是营旅融合,以天府宽窄文化为主体制作影视、
S
天府文旅
0
1
1
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:55:29
劲旅环境 - 展望2026年度策略会交流
全文摘要 1、公司基本情况与业务板块概述 ·上市背景与业务板块构成:公司于2022年在主板上市。主营业务包括三大板块:其一为环卫装备制造,是公司最早的业务,产品有垃圾中转设备(如垃圾压缩站等前端收集和转运设备)及环卫车辆,其中垃圾中转设备属行业头部。该业务覆盖23个省,产品最远销售至新疆、内蒙,最南至海南。其二为环卫运营服务,即城市保洁服务,核心区域在安徽、江西,江苏、重庆、广西等地也有大项目落地,是重要战略业务根据地。其三为智慧城市业务,含无人驾驶相关业务。重点项目上,2025年10月中标海南
S
劲旅环境
1
0
0
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:52:44
大金重工深度:“大”展鸿图,“金”帆远扬
全文摘要 1、公司历史经营与业务表现 ·历史业务转型路径:公司以风电塔筒管桩产品起家。近年战略调整,聚焦海上风电出海业务,2024年起陆续交付海外高价值订单,2025年业绩加速释放。从营收构成看,海外业务占比从2020年的18%提升至2025年的79%,将增强公司后期盈利。 ·历史营收波动与稳健:公司历史营收有波动,主要因主动调整回款有风险的陆上风电业务。近年营收稳健,聚焦海上风电出口业务,2025年出海业绩兑现,同比翻倍以上增长。 ·盈利能力提升趋势:近年公司盈利能力持续提升。2025年利润爆
S
大金重工
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:52:07
AI发展为何离不开金属软磁粉芯
全文摘要 1、英伟达AI算力卡功耗迭代分析 ·算力卡功耗增长路径:英伟达AI算力卡功耗随显卡型号迭代持续增长。2022年安培架构首次以AI训练为目标推出,此后AI算力卡功耗不断提升。同年,霍普架构针对Transformer模型优化,功耗增长75%至700瓦。随后,H系列从H100迭代至GH200,功耗从700瓦增至1000瓦。2024年3月,Blackwell架构系列产品推出,-B200芯片功率达1200瓦,GB200异构架构功耗高达2700瓦。2025年3月发布的Blackwell Ultra
S
铂科新材
2
1
2
0.64
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:49:20
美利信:业绩预期反转,液冷成长新星
全文摘要 1、主业反转的核心驱动因素 ·5.5G基站液冷布局:公司在5.5G基站液冷领域优势显著,技术储备全球领先。随着国内铺设5.5G基站并采用液冷方案,以及公司新增海外大客户部署该方案,2026年起相关业务将显著提升。液冷业务毛利率远高于传统基站精密结构件,预计2026年起该部分业务利润将良好提升。 ·北美项目增量预期:公司在北美新一代自动驾驶及储能项目有确定性增量。美国储能市场发展火爆,预期增长超50%。2026年起公司在北美相关项目预计获得收入提升,改善盈利水平。 ·半导体业务增长潜力:
S
美利信
0
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:48:07
从悍高看to B生意赚钱效应如何胜过to C
全文摘要 1、公司基本情况与业务结构 ·起家业务与扩展逻辑:汉高以厨房五金拉篮起家。其品类扩展逻辑与欧派家居类似,欧派家居从橱柜起步成为龙头后向衣柜扩展;汉高在厨房五金领域建立优势后,向全屋空间尤其是卧室空间扩展,从收纳五金拓展至基础五金(如衣柜常用的铰链、滑轨)。目前公司核心品类为基础五金与收纳五金,其中基础五金占比40%多,收纳五金占比30%。因基础五金对应全屋空间,市场空间更大,其体量已超过收纳五金。 ·渠道结构分布:汉高的渠道结构相对均衡,以线下经销为主,直销、电商、外销各占约10%。线
S
悍高集团
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:47:15
值得买:AI+电商的逻辑演进
全文摘要 1、AI电商闭环行业趋势分析 ·海外与国内行业动态:海外方面,9月底OpenAI在ChatGPT页面闭环内推出电商即时结算(Instant Checkout)功能,改变传统消费者行为路径。以往,用户问大模型商品信息后,需跳转电商平台购买;该功能推出后,用户在ChatGPT界面提问购买需求,大模型会弹出商品展示页或卡片,点击可查看详情并支付,此闭环通过与第三方电商Shopify及支付平台Stripe合作实现。10月该功能正式推出,使用量增长快。国内方面,10 11月,豆包、Kimi、腾讯
S
值得买
2
0
3
0.63
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:46:16
高工锂电年会观点反馈
全文摘要 1、锂电板块总体观点与市场判断 ·板块看好逻辑:锂电板块近期波动调整,是较好上车时点。调整核心原因有市场阶段性补跌(板块前期强势,阶段出现补跌反应)和会议信息汇集引发的情绪波动。周末及昨日调整视为抄底机会,当前已企稳,锂电行情及新周期刚起步。需求端对2026年预期乐观,储能需求预计增超50%(发货侧、装机侧或达五六十增长),后年势头良好;动力需求预计增20%左右(2025年欧洲、重卡及国内抢装超预期,2026年增速放缓但增长明确)。需求增速上修,2025年10 11月强排产及强需求下,
S
湖南裕能
3
0
0
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:43:23
中国信创数据库产业全景展望
全文摘要 1、国产数据库性能对比分析 ·数据库赛道分类:国产数据库主要分为三个核心赛道。其一为传统事务型数据库,采用物理机层级的部署方式,典型厂商包括达梦、金仓,这类厂商早期专注国产化,发展已有约20年。其二为分布式数据库,属于云原生类型,由阿里云、腾讯云、华为云等云厂商衍生而来,典型厂商有OceanBase、腾讯TDSQL、华为高斯。其三为分布式分析型数据库,属于小众赛道,主要应用于银行、电信等行业,尤其在金融领域(如银行)需求较为突出。 ·性能对比现状:在性能对比上,传统事务型与分布式数据库
S
达梦数据
1
0
1
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:39:07
快递价格修复外的预期差:龙头优势回归,份额重回分化
全文摘要 1、8-10月快递反内卷价格表现回顾 ·行业及总部价格变化:8月快递反内卷后,行业及快递公司总部价格表现:行业单价上,8月后全国单票价格跌幅逐步收窄。快递公司总部方面,8 10月披露月报的圆通、申通和韵达,单票价格环比回升。截至2025年6月29日,反内卷二轮涨价及旺季调价已完成。 2、快递行业需求降速分析 ·需求降速数据表现:快递行业2025年上半年以来复合增长保持接近20%的增速,但8月之后需求显著降速。具体来看,8月全国快递业务量同比增长12%;9月同比增速约12%-13%;10
S
顺丰控股
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:37:06
纳科诺尔近况交流
全文摘要 1、公司概况与近期经营表现 ·公司基本信息:公司成立于2000年,长期专注于电池滚压设备研发、制造。总部在河北邢台,在深圳、常州有全资子公司。2025年在海南设供应链公司,作为全球业务窗口。 ·三季报业绩与订单情况:2025年三季报显示,公司收入及业绩承压,因部分电子企业客户前期订单验收节奏放缓,影响收入确认。公司原有锂电池生产的高端轨压设备已达国内头部水平。当前有20多亿订单持续滚动,含旧订单交付与新订单承接。 2、海外市场拓展与订单结构 ·海外订单来源结构:海外订单主要有两部分来源
S
纳科诺尔
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:36:35
易点天下:AI+营销,程序化广告起量
全文摘要 1、易点天下基础业务介绍 ·公司定位与核心业务:易点天下是专注出海营销领域、率先布局AIGC战略的营销科技公司。核心业务为企业提供出海整合营销、数字营销及广告变现等营销服务。公司深耕出海广告服务十多年,积累了丰富经验、海量营销数据及专业化产品服务,助海内外企业全球拓展与本土化落地。服务客户涵盖跨境电商(最大客户品类之一)、游戏娱乐等多行业。合作品牌有阿里巴巴、Shein等龙头企业。多年累计商业转化效果超8亿次。 2、程序化广告业务发展分析 ·业务重启与战略调整:公司程序化广告业务于20
S
易点天下
3
0
0
0.52
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:36:02
杰瑞股份,油气+燃气轮机双核驱动
全文摘要 1、基本投资逻辑框架概述 ·业务支柱划分:汇报围绕杰瑞股份基本投资逻辑框架展开。公司有油、天然气、燃气轮机三大业务支柱,燃气轮机是2025年市场关注的重要增量业务。往年公司是业内代表性油气装备企业,油和天然气业务为传统核心业务,汇报约大半内容围绕这两项业务展开。 ·分析逻辑重点:汇报重点梳理油和天然气业务的行业贝塔逻辑。油气装备是复杂机械装备板块,其发展受原油景气度、企业产能、产品布局及类型等多方面因素影响。需拆分细分行业性逻辑,以理解其发展脉络。 2、油业务行业分析与增长逻辑 ·原油
S
杰瑞股份
1
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:35:21
覆铜板市场调研
全文摘要 1、上游原材料涨价情况及原因 ·原材料涨价时间与幅度:CCL(覆铜板)于10月开始向下游PCB(印刷电路板)厂家提出涨价,于本月(2025年6月)生效,涨价幅度为6%-8%。铜箔10月起陆续上涨加工费,南亚等厂商11月计划再次涨价。树脂出现涨价苗头。CCL行业呈现5年一轮回的周期性特征,上一次缺料紧张、大幅涨价发生在2020年,2020年之前的一轮则是2015年,主因产能调整后导致原材料供应问题。当前订单不佳,CCL厂商涨价时需与客户磨合谈判,但部分成本仍需传导;个别客户明确表示不涨价
S
华正新材
1
0
0
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-11-24 23:34:19
20251124会议纪要
一、新能源(含光伏、六氟磷酸锂等) 当前市场信心偏弱,需跟踪12月排产兑现度及涨价谈判落地情况。 六氟磷酸锂环节供需格局最强,盈利弹性最大,重点关注厂家产能落地进展。 建议聚焦有确定性业绩的公司。 关注标的:宁德时代、鼎胜新材、科达利 二、商业航天(含火箭、卫星互联网) 核心观点: 2025年为低轨星座部署关键年:千帆星座计划完成一期648颗组网,星网已发射约260颗,全年商业卫星发射需求预计达1000颗(同比+10倍)。 运力严重不足:2024年中国仅68次轨道发射,即使2025年乐观实现10
S
宁德时代
3
4
18
3.91
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:59:23
天府文旅对外收购 - 社服板块“变”字诀
全文摘要 1、天府文旅公司背景与业务转型 ·公司历史沿革:天府文旅原控股股东为民营企业来英达控股集团。2019年,成都国资委旗下的成都体育产业投资集团收购其29.9%股份,成为控股股东,成都国资委入主该公司。后续受疫情影响,公司主营业务未明显变动。2023年底,公司通过重大资产置换和关联交易,置出部分地产资产,置入成都文化旅游发展股份有限公司股权,并将西岭雪山景区纳入上市公司体系。 ·当前主营业务结构:转型后,公司主营业务分三大板块:第一是冰雪旅游;第二是营旅融合,以天府宽窄文化为主体制作影视、
S
天府文旅
0
1
1
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:55:29
劲旅环境 - 展望2026年度策略会交流
全文摘要 1、公司基本情况与业务板块概述 ·上市背景与业务板块构成:公司于2022年在主板上市。主营业务包括三大板块:其一为环卫装备制造,是公司最早的业务,产品有垃圾中转设备(如垃圾压缩站等前端收集和转运设备)及环卫车辆,其中垃圾中转设备属行业头部。该业务覆盖23个省,产品最远销售至新疆、内蒙,最南至海南。其二为环卫运营服务,即城市保洁服务,核心区域在安徽、江西,江苏、重庆、广西等地也有大项目落地,是重要战略业务根据地。其三为智慧城市业务,含无人驾驶相关业务。重点项目上,2025年10月中标海南
S
劲旅环境
1
0
0
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:52:44
大金重工深度:“大”展鸿图,“金”帆远扬
全文摘要 1、公司历史经营与业务表现 ·历史业务转型路径:公司以风电塔筒管桩产品起家。近年战略调整,聚焦海上风电出海业务,2024年起陆续交付海外高价值订单,2025年业绩加速释放。从营收构成看,海外业务占比从2020年的18%提升至2025年的79%,将增强公司后期盈利。 ·历史营收波动与稳健:公司历史营收有波动,主要因主动调整回款有风险的陆上风电业务。近年营收稳健,聚焦海上风电出口业务,2025年出海业绩兑现,同比翻倍以上增长。 ·盈利能力提升趋势:近年公司盈利能力持续提升。2025年利润爆
S
大金重工
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:52:07
AI发展为何离不开金属软磁粉芯
全文摘要 1、英伟达AI算力卡功耗迭代分析 ·算力卡功耗增长路径:英伟达AI算力卡功耗随显卡型号迭代持续增长。2022年安培架构首次以AI训练为目标推出,此后AI算力卡功耗不断提升。同年,霍普架构针对Transformer模型优化,功耗增长75%至700瓦。随后,H系列从H100迭代至GH200,功耗从700瓦增至1000瓦。2024年3月,Blackwell架构系列产品推出,-B200芯片功率达1200瓦,GB200异构架构功耗高达2700瓦。2025年3月发布的Blackwell Ultra
S
铂科新材
2
1
2
0.64
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:49:20
美利信:业绩预期反转,液冷成长新星
全文摘要 1、主业反转的核心驱动因素 ·5.5G基站液冷布局:公司在5.5G基站液冷领域优势显著,技术储备全球领先。随着国内铺设5.5G基站并采用液冷方案,以及公司新增海外大客户部署该方案,2026年起相关业务将显著提升。液冷业务毛利率远高于传统基站精密结构件,预计2026年起该部分业务利润将良好提升。 ·北美项目增量预期:公司在北美新一代自动驾驶及储能项目有确定性增量。美国储能市场发展火爆,预期增长超50%。2026年起公司在北美相关项目预计获得收入提升,改善盈利水平。 ·半导体业务增长潜力:
S
美利信
0
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:48:07
从悍高看to B生意赚钱效应如何胜过to C
全文摘要 1、公司基本情况与业务结构 ·起家业务与扩展逻辑:汉高以厨房五金拉篮起家。其品类扩展逻辑与欧派家居类似,欧派家居从橱柜起步成为龙头后向衣柜扩展;汉高在厨房五金领域建立优势后,向全屋空间尤其是卧室空间扩展,从收纳五金拓展至基础五金(如衣柜常用的铰链、滑轨)。目前公司核心品类为基础五金与收纳五金,其中基础五金占比40%多,收纳五金占比30%。因基础五金对应全屋空间,市场空间更大,其体量已超过收纳五金。 ·渠道结构分布:汉高的渠道结构相对均衡,以线下经销为主,直销、电商、外销各占约10%。线
S
悍高集团
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:47:15
值得买:AI+电商的逻辑演进
全文摘要 1、AI电商闭环行业趋势分析 ·海外与国内行业动态:海外方面,9月底OpenAI在ChatGPT页面闭环内推出电商即时结算(Instant Checkout)功能,改变传统消费者行为路径。以往,用户问大模型商品信息后,需跳转电商平台购买;该功能推出后,用户在ChatGPT界面提问购买需求,大模型会弹出商品展示页或卡片,点击可查看详情并支付,此闭环通过与第三方电商Shopify及支付平台Stripe合作实现。10月该功能正式推出,使用量增长快。国内方面,10 11月,豆包、Kimi、腾讯
S
值得买
2
0
3
0.63
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:46:16
高工锂电年会观点反馈
全文摘要 1、锂电板块总体观点与市场判断 ·板块看好逻辑:锂电板块近期波动调整,是较好上车时点。调整核心原因有市场阶段性补跌(板块前期强势,阶段出现补跌反应)和会议信息汇集引发的情绪波动。周末及昨日调整视为抄底机会,当前已企稳,锂电行情及新周期刚起步。需求端对2026年预期乐观,储能需求预计增超50%(发货侧、装机侧或达五六十增长),后年势头良好;动力需求预计增20%左右(2025年欧洲、重卡及国内抢装超预期,2026年增速放缓但增长明确)。需求增速上修,2025年10 11月强排产及强需求下,
S
湖南裕能
3
0
0
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:43:23
中国信创数据库产业全景展望
全文摘要 1、国产数据库性能对比分析 ·数据库赛道分类:国产数据库主要分为三个核心赛道。其一为传统事务型数据库,采用物理机层级的部署方式,典型厂商包括达梦、金仓,这类厂商早期专注国产化,发展已有约20年。其二为分布式数据库,属于云原生类型,由阿里云、腾讯云、华为云等云厂商衍生而来,典型厂商有OceanBase、腾讯TDSQL、华为高斯。其三为分布式分析型数据库,属于小众赛道,主要应用于银行、电信等行业,尤其在金融领域(如银行)需求较为突出。 ·性能对比现状:在性能对比上,传统事务型与分布式数据库
S
达梦数据
1
0
1
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:39:07
快递价格修复外的预期差:龙头优势回归,份额重回分化
全文摘要 1、8-10月快递反内卷价格表现回顾 ·行业及总部价格变化:8月快递反内卷后,行业及快递公司总部价格表现:行业单价上,8月后全国单票价格跌幅逐步收窄。快递公司总部方面,8 10月披露月报的圆通、申通和韵达,单票价格环比回升。截至2025年6月29日,反内卷二轮涨价及旺季调价已完成。 2、快递行业需求降速分析 ·需求降速数据表现:快递行业2025年上半年以来复合增长保持接近20%的增速,但8月之后需求显著降速。具体来看,8月全国快递业务量同比增长12%;9月同比增速约12%-13%;10
S
顺丰控股
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:37:06
纳科诺尔近况交流
全文摘要 1、公司概况与近期经营表现 ·公司基本信息:公司成立于2000年,长期专注于电池滚压设备研发、制造。总部在河北邢台,在深圳、常州有全资子公司。2025年在海南设供应链公司,作为全球业务窗口。 ·三季报业绩与订单情况:2025年三季报显示,公司收入及业绩承压,因部分电子企业客户前期订单验收节奏放缓,影响收入确认。公司原有锂电池生产的高端轨压设备已达国内头部水平。当前有20多亿订单持续滚动,含旧订单交付与新订单承接。 2、海外市场拓展与订单结构 ·海外订单来源结构:海外订单主要有两部分来源
S
纳科诺尔
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:36:35
易点天下:AI+营销,程序化广告起量
全文摘要 1、易点天下基础业务介绍 ·公司定位与核心业务:易点天下是专注出海营销领域、率先布局AIGC战略的营销科技公司。核心业务为企业提供出海整合营销、数字营销及广告变现等营销服务。公司深耕出海广告服务十多年,积累了丰富经验、海量营销数据及专业化产品服务,助海内外企业全球拓展与本土化落地。服务客户涵盖跨境电商(最大客户品类之一)、游戏娱乐等多行业。合作品牌有阿里巴巴、Shein等龙头企业。多年累计商业转化效果超8亿次。 2、程序化广告业务发展分析 ·业务重启与战略调整:公司程序化广告业务于20
S
易点天下
3
0
0
0.52
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:36:02
杰瑞股份,油气+燃气轮机双核驱动
全文摘要 1、基本投资逻辑框架概述 ·业务支柱划分:汇报围绕杰瑞股份基本投资逻辑框架展开。公司有油、天然气、燃气轮机三大业务支柱,燃气轮机是2025年市场关注的重要增量业务。往年公司是业内代表性油气装备企业,油和天然气业务为传统核心业务,汇报约大半内容围绕这两项业务展开。 ·分析逻辑重点:汇报重点梳理油和天然气业务的行业贝塔逻辑。油气装备是复杂机械装备板块,其发展受原油景气度、企业产能、产品布局及类型等多方面因素影响。需拆分细分行业性逻辑,以理解其发展脉络。 2、油业务行业分析与增长逻辑 ·原油
S
杰瑞股份
1
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:35:21
覆铜板市场调研
全文摘要 1、上游原材料涨价情况及原因 ·原材料涨价时间与幅度:CCL(覆铜板)于10月开始向下游PCB(印刷电路板)厂家提出涨价,于本月(2025年6月)生效,涨价幅度为6%-8%。铜箔10月起陆续上涨加工费,南亚等厂商11月计划再次涨价。树脂出现涨价苗头。CCL行业呈现5年一轮回的周期性特征,上一次缺料紧张、大幅涨价发生在2020年,2020年之前的一轮则是2015年,主因产能调整后导致原材料供应问题。当前订单不佳,CCL厂商涨价时需与客户磨合谈判,但部分成本仍需传导;个别客户明确表示不涨价
S
华正新材
1
0
0
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-11-24 23:34:19
20251124会议纪要
一、新能源(含光伏、六氟磷酸锂等) 当前市场信心偏弱,需跟踪12月排产兑现度及涨价谈判落地情况。 六氟磷酸锂环节供需格局最强,盈利弹性最大,重点关注厂家产能落地进展。 建议聚焦有确定性业绩的公司。 关注标的:宁德时代、鼎胜新材、科达利 二、商业航天(含火箭、卫星互联网) 核心观点: 2025年为低轨星座部署关键年:千帆星座计划完成一期648颗组网,星网已发射约260颗,全年商业卫星发射需求预计达1000颗(同比+10倍)。 运力严重不足:2024年中国仅68次轨道发射,即使2025年乐观实现10
S
宁德时代
3
4
18
3.91
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:59:23
天府文旅对外收购 - 社服板块“变”字诀
全文摘要 1、天府文旅公司背景与业务转型 ·公司历史沿革:天府文旅原控股股东为民营企业来英达控股集团。2019年,成都国资委旗下的成都体育产业投资集团收购其29.9%股份,成为控股股东,成都国资委入主该公司。后续受疫情影响,公司主营业务未明显变动。2023年底,公司通过重大资产置换和关联交易,置出部分地产资产,置入成都文化旅游发展股份有限公司股权,并将西岭雪山景区纳入上市公司体系。 ·当前主营业务结构:转型后,公司主营业务分三大板块:第一是冰雪旅游;第二是营旅融合,以天府宽窄文化为主体制作影视、
S
天府文旅
0
1
1
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:55:29
劲旅环境 - 展望2026年度策略会交流
全文摘要 1、公司基本情况与业务板块概述 ·上市背景与业务板块构成:公司于2022年在主板上市。主营业务包括三大板块:其一为环卫装备制造,是公司最早的业务,产品有垃圾中转设备(如垃圾压缩站等前端收集和转运设备)及环卫车辆,其中垃圾中转设备属行业头部。该业务覆盖23个省,产品最远销售至新疆、内蒙,最南至海南。其二为环卫运营服务,即城市保洁服务,核心区域在安徽、江西,江苏、重庆、广西等地也有大项目落地,是重要战略业务根据地。其三为智慧城市业务,含无人驾驶相关业务。重点项目上,2025年10月中标海南
S
劲旅环境
1
0
0
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:52:44
大金重工深度:“大”展鸿图,“金”帆远扬
全文摘要 1、公司历史经营与业务表现 ·历史业务转型路径:公司以风电塔筒管桩产品起家。近年战略调整,聚焦海上风电出海业务,2024年起陆续交付海外高价值订单,2025年业绩加速释放。从营收构成看,海外业务占比从2020年的18%提升至2025年的79%,将增强公司后期盈利。 ·历史营收波动与稳健:公司历史营收有波动,主要因主动调整回款有风险的陆上风电业务。近年营收稳健,聚焦海上风电出口业务,2025年出海业绩兑现,同比翻倍以上增长。 ·盈利能力提升趋势:近年公司盈利能力持续提升。2025年利润爆
S
大金重工
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:52:07
AI发展为何离不开金属软磁粉芯
全文摘要 1、英伟达AI算力卡功耗迭代分析 ·算力卡功耗增长路径:英伟达AI算力卡功耗随显卡型号迭代持续增长。2022年安培架构首次以AI训练为目标推出,此后AI算力卡功耗不断提升。同年,霍普架构针对Transformer模型优化,功耗增长75%至700瓦。随后,H系列从H100迭代至GH200,功耗从700瓦增至1000瓦。2024年3月,Blackwell架构系列产品推出,-B200芯片功率达1200瓦,GB200异构架构功耗高达2700瓦。2025年3月发布的Blackwell Ultra
S
铂科新材
2
1
2
0.64
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:49:20
美利信:业绩预期反转,液冷成长新星
全文摘要 1、主业反转的核心驱动因素 ·5.5G基站液冷布局:公司在5.5G基站液冷领域优势显著,技术储备全球领先。随着国内铺设5.5G基站并采用液冷方案,以及公司新增海外大客户部署该方案,2026年起相关业务将显著提升。液冷业务毛利率远高于传统基站精密结构件,预计2026年起该部分业务利润将良好提升。 ·北美项目增量预期:公司在北美新一代自动驾驶及储能项目有确定性增量。美国储能市场发展火爆,预期增长超50%。2026年起公司在北美相关项目预计获得收入提升,改善盈利水平。 ·半导体业务增长潜力:
S
美利信
0
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:48:07
从悍高看to B生意赚钱效应如何胜过to C
全文摘要 1、公司基本情况与业务结构 ·起家业务与扩展逻辑:汉高以厨房五金拉篮起家。其品类扩展逻辑与欧派家居类似,欧派家居从橱柜起步成为龙头后向衣柜扩展;汉高在厨房五金领域建立优势后,向全屋空间尤其是卧室空间扩展,从收纳五金拓展至基础五金(如衣柜常用的铰链、滑轨)。目前公司核心品类为基础五金与收纳五金,其中基础五金占比40%多,收纳五金占比30%。因基础五金对应全屋空间,市场空间更大,其体量已超过收纳五金。 ·渠道结构分布:汉高的渠道结构相对均衡,以线下经销为主,直销、电商、外销各占约10%。线
S
悍高集团
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:47:15
值得买:AI+电商的逻辑演进
全文摘要 1、AI电商闭环行业趋势分析 ·海外与国内行业动态:海外方面,9月底OpenAI在ChatGPT页面闭环内推出电商即时结算(Instant Checkout)功能,改变传统消费者行为路径。以往,用户问大模型商品信息后,需跳转电商平台购买;该功能推出后,用户在ChatGPT界面提问购买需求,大模型会弹出商品展示页或卡片,点击可查看详情并支付,此闭环通过与第三方电商Shopify及支付平台Stripe合作实现。10月该功能正式推出,使用量增长快。国内方面,10 11月,豆包、Kimi、腾讯
S
值得买
2
0
3
0.63
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:46:16
高工锂电年会观点反馈
全文摘要 1、锂电板块总体观点与市场判断 ·板块看好逻辑:锂电板块近期波动调整,是较好上车时点。调整核心原因有市场阶段性补跌(板块前期强势,阶段出现补跌反应)和会议信息汇集引发的情绪波动。周末及昨日调整视为抄底机会,当前已企稳,锂电行情及新周期刚起步。需求端对2026年预期乐观,储能需求预计增超50%(发货侧、装机侧或达五六十增长),后年势头良好;动力需求预计增20%左右(2025年欧洲、重卡及国内抢装超预期,2026年增速放缓但增长明确)。需求增速上修,2025年10 11月强排产及强需求下,
S
湖南裕能
3
0
0
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:43:23
中国信创数据库产业全景展望
全文摘要 1、国产数据库性能对比分析 ·数据库赛道分类:国产数据库主要分为三个核心赛道。其一为传统事务型数据库,采用物理机层级的部署方式,典型厂商包括达梦、金仓,这类厂商早期专注国产化,发展已有约20年。其二为分布式数据库,属于云原生类型,由阿里云、腾讯云、华为云等云厂商衍生而来,典型厂商有OceanBase、腾讯TDSQL、华为高斯。其三为分布式分析型数据库,属于小众赛道,主要应用于银行、电信等行业,尤其在金融领域(如银行)需求较为突出。 ·性能对比现状:在性能对比上,传统事务型与分布式数据库
S
达梦数据
1
0
1
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:39:07
快递价格修复外的预期差:龙头优势回归,份额重回分化
全文摘要 1、8-10月快递反内卷价格表现回顾 ·行业及总部价格变化:8月快递反内卷后,行业及快递公司总部价格表现:行业单价上,8月后全国单票价格跌幅逐步收窄。快递公司总部方面,8 10月披露月报的圆通、申通和韵达,单票价格环比回升。截至2025年6月29日,反内卷二轮涨价及旺季调价已完成。 2、快递行业需求降速分析 ·需求降速数据表现:快递行业2025年上半年以来复合增长保持接近20%的增速,但8月之后需求显著降速。具体来看,8月全国快递业务量同比增长12%;9月同比增速约12%-13%;10
S
顺丰控股
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:37:06
纳科诺尔近况交流
全文摘要 1、公司概况与近期经营表现 ·公司基本信息:公司成立于2000年,长期专注于电池滚压设备研发、制造。总部在河北邢台,在深圳、常州有全资子公司。2025年在海南设供应链公司,作为全球业务窗口。 ·三季报业绩与订单情况:2025年三季报显示,公司收入及业绩承压,因部分电子企业客户前期订单验收节奏放缓,影响收入确认。公司原有锂电池生产的高端轨压设备已达国内头部水平。当前有20多亿订单持续滚动,含旧订单交付与新订单承接。 2、海外市场拓展与订单结构 ·海外订单来源结构:海外订单主要有两部分来源
S
纳科诺尔
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:36:35
易点天下:AI+营销,程序化广告起量
全文摘要 1、易点天下基础业务介绍 ·公司定位与核心业务:易点天下是专注出海营销领域、率先布局AIGC战略的营销科技公司。核心业务为企业提供出海整合营销、数字营销及广告变现等营销服务。公司深耕出海广告服务十多年,积累了丰富经验、海量营销数据及专业化产品服务,助海内外企业全球拓展与本土化落地。服务客户涵盖跨境电商(最大客户品类之一)、游戏娱乐等多行业。合作品牌有阿里巴巴、Shein等龙头企业。多年累计商业转化效果超8亿次。 2、程序化广告业务发展分析 ·业务重启与战略调整:公司程序化广告业务于20
S
易点天下
3
0
0
0.52
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:36:02
杰瑞股份,油气+燃气轮机双核驱动
全文摘要 1、基本投资逻辑框架概述 ·业务支柱划分:汇报围绕杰瑞股份基本投资逻辑框架展开。公司有油、天然气、燃气轮机三大业务支柱,燃气轮机是2025年市场关注的重要增量业务。往年公司是业内代表性油气装备企业,油和天然气业务为传统核心业务,汇报约大半内容围绕这两项业务展开。 ·分析逻辑重点:汇报重点梳理油和天然气业务的行业贝塔逻辑。油气装备是复杂机械装备板块,其发展受原油景气度、企业产能、产品布局及类型等多方面因素影响。需拆分细分行业性逻辑,以理解其发展脉络。 2、油业务行业分析与增长逻辑 ·原油
S
杰瑞股份
1
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:35:21
覆铜板市场调研
全文摘要 1、上游原材料涨价情况及原因 ·原材料涨价时间与幅度:CCL(覆铜板)于10月开始向下游PCB(印刷电路板)厂家提出涨价,于本月(2025年6月)生效,涨价幅度为6%-8%。铜箔10月起陆续上涨加工费,南亚等厂商11月计划再次涨价。树脂出现涨价苗头。CCL行业呈现5年一轮回的周期性特征,上一次缺料紧张、大幅涨价发生在2020年,2020年之前的一轮则是2015年,主因产能调整后导致原材料供应问题。当前订单不佳,CCL厂商涨价时需与客户磨合谈判,但部分成本仍需传导;个别客户明确表示不涨价
S
华正新材
1
0
0
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-11-24 23:34:19
20251124会议纪要
一、新能源(含光伏、六氟磷酸锂等) 当前市场信心偏弱,需跟踪12月排产兑现度及涨价谈判落地情况。 六氟磷酸锂环节供需格局最强,盈利弹性最大,重点关注厂家产能落地进展。 建议聚焦有确定性业绩的公司。 关注标的:宁德时代、鼎胜新材、科达利 二、商业航天(含火箭、卫星互联网) 核心观点: 2025年为低轨星座部署关键年:千帆星座计划完成一期648颗组网,星网已发射约260颗,全年商业卫星发射需求预计达1000颗(同比+10倍)。 运力严重不足:2024年中国仅68次轨道发射,即使2025年乐观实现10
S
宁德时代
3
4
18
3.91
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:59:23
天府文旅对外收购 - 社服板块“变”字诀
全文摘要 1、天府文旅公司背景与业务转型 ·公司历史沿革:天府文旅原控股股东为民营企业来英达控股集团。2019年,成都国资委旗下的成都体育产业投资集团收购其29.9%股份,成为控股股东,成都国资委入主该公司。后续受疫情影响,公司主营业务未明显变动。2023年底,公司通过重大资产置换和关联交易,置出部分地产资产,置入成都文化旅游发展股份有限公司股权,并将西岭雪山景区纳入上市公司体系。 ·当前主营业务结构:转型后,公司主营业务分三大板块:第一是冰雪旅游;第二是营旅融合,以天府宽窄文化为主体制作影视、
S
天府文旅
0
1
1
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:55:29
劲旅环境 - 展望2026年度策略会交流
全文摘要 1、公司基本情况与业务板块概述 ·上市背景与业务板块构成:公司于2022年在主板上市。主营业务包括三大板块:其一为环卫装备制造,是公司最早的业务,产品有垃圾中转设备(如垃圾压缩站等前端收集和转运设备)及环卫车辆,其中垃圾中转设备属行业头部。该业务覆盖23个省,产品最远销售至新疆、内蒙,最南至海南。其二为环卫运营服务,即城市保洁服务,核心区域在安徽、江西,江苏、重庆、广西等地也有大项目落地,是重要战略业务根据地。其三为智慧城市业务,含无人驾驶相关业务。重点项目上,2025年10月中标海南
S
劲旅环境
1
0
0
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:52:44
大金重工深度:“大”展鸿图,“金”帆远扬
全文摘要 1、公司历史经营与业务表现 ·历史业务转型路径:公司以风电塔筒管桩产品起家。近年战略调整,聚焦海上风电出海业务,2024年起陆续交付海外高价值订单,2025年业绩加速释放。从营收构成看,海外业务占比从2020年的18%提升至2025年的79%,将增强公司后期盈利。 ·历史营收波动与稳健:公司历史营收有波动,主要因主动调整回款有风险的陆上风电业务。近年营收稳健,聚焦海上风电出口业务,2025年出海业绩兑现,同比翻倍以上增长。 ·盈利能力提升趋势:近年公司盈利能力持续提升。2025年利润爆
S
大金重工
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:52:07
AI发展为何离不开金属软磁粉芯
全文摘要 1、英伟达AI算力卡功耗迭代分析 ·算力卡功耗增长路径:英伟达AI算力卡功耗随显卡型号迭代持续增长。2022年安培架构首次以AI训练为目标推出,此后AI算力卡功耗不断提升。同年,霍普架构针对Transformer模型优化,功耗增长75%至700瓦。随后,H系列从H100迭代至GH200,功耗从700瓦增至1000瓦。2024年3月,Blackwell架构系列产品推出,-B200芯片功率达1200瓦,GB200异构架构功耗高达2700瓦。2025年3月发布的Blackwell Ultra
S
铂科新材
2
1
2
0.64
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:49:20
美利信:业绩预期反转,液冷成长新星
全文摘要 1、主业反转的核心驱动因素 ·5.5G基站液冷布局:公司在5.5G基站液冷领域优势显著,技术储备全球领先。随着国内铺设5.5G基站并采用液冷方案,以及公司新增海外大客户部署该方案,2026年起相关业务将显著提升。液冷业务毛利率远高于传统基站精密结构件,预计2026年起该部分业务利润将良好提升。 ·北美项目增量预期:公司在北美新一代自动驾驶及储能项目有确定性增量。美国储能市场发展火爆,预期增长超50%。2026年起公司在北美相关项目预计获得收入提升,改善盈利水平。 ·半导体业务增长潜力:
S
美利信
0
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:48:07
从悍高看to B生意赚钱效应如何胜过to C
全文摘要 1、公司基本情况与业务结构 ·起家业务与扩展逻辑:汉高以厨房五金拉篮起家。其品类扩展逻辑与欧派家居类似,欧派家居从橱柜起步成为龙头后向衣柜扩展;汉高在厨房五金领域建立优势后,向全屋空间尤其是卧室空间扩展,从收纳五金拓展至基础五金(如衣柜常用的铰链、滑轨)。目前公司核心品类为基础五金与收纳五金,其中基础五金占比40%多,收纳五金占比30%。因基础五金对应全屋空间,市场空间更大,其体量已超过收纳五金。 ·渠道结构分布:汉高的渠道结构相对均衡,以线下经销为主,直销、电商、外销各占约10%。线
S
悍高集团
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:47:15
值得买:AI+电商的逻辑演进
全文摘要 1、AI电商闭环行业趋势分析 ·海外与国内行业动态:海外方面,9月底OpenAI在ChatGPT页面闭环内推出电商即时结算(Instant Checkout)功能,改变传统消费者行为路径。以往,用户问大模型商品信息后,需跳转电商平台购买;该功能推出后,用户在ChatGPT界面提问购买需求,大模型会弹出商品展示页或卡片,点击可查看详情并支付,此闭环通过与第三方电商Shopify及支付平台Stripe合作实现。10月该功能正式推出,使用量增长快。国内方面,10 11月,豆包、Kimi、腾讯
S
值得买
2
0
3
0.63
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:46:16
高工锂电年会观点反馈
全文摘要 1、锂电板块总体观点与市场判断 ·板块看好逻辑:锂电板块近期波动调整,是较好上车时点。调整核心原因有市场阶段性补跌(板块前期强势,阶段出现补跌反应)和会议信息汇集引发的情绪波动。周末及昨日调整视为抄底机会,当前已企稳,锂电行情及新周期刚起步。需求端对2026年预期乐观,储能需求预计增超50%(发货侧、装机侧或达五六十增长),后年势头良好;动力需求预计增20%左右(2025年欧洲、重卡及国内抢装超预期,2026年增速放缓但增长明确)。需求增速上修,2025年10 11月强排产及强需求下,
S
湖南裕能
3
0
0
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:43:23
中国信创数据库产业全景展望
全文摘要 1、国产数据库性能对比分析 ·数据库赛道分类:国产数据库主要分为三个核心赛道。其一为传统事务型数据库,采用物理机层级的部署方式,典型厂商包括达梦、金仓,这类厂商早期专注国产化,发展已有约20年。其二为分布式数据库,属于云原生类型,由阿里云、腾讯云、华为云等云厂商衍生而来,典型厂商有OceanBase、腾讯TDSQL、华为高斯。其三为分布式分析型数据库,属于小众赛道,主要应用于银行、电信等行业,尤其在金融领域(如银行)需求较为突出。 ·性能对比现状:在性能对比上,传统事务型与分布式数据库
S
达梦数据
1
0
1
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:39:07
快递价格修复外的预期差:龙头优势回归,份额重回分化
全文摘要 1、8-10月快递反内卷价格表现回顾 ·行业及总部价格变化:8月快递反内卷后,行业及快递公司总部价格表现:行业单价上,8月后全国单票价格跌幅逐步收窄。快递公司总部方面,8 10月披露月报的圆通、申通和韵达,单票价格环比回升。截至2025年6月29日,反内卷二轮涨价及旺季调价已完成。 2、快递行业需求降速分析 ·需求降速数据表现:快递行业2025年上半年以来复合增长保持接近20%的增速,但8月之后需求显著降速。具体来看,8月全国快递业务量同比增长12%;9月同比增速约12%-13%;10
S
顺丰控股
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:37:06
纳科诺尔近况交流
全文摘要 1、公司概况与近期经营表现 ·公司基本信息:公司成立于2000年,长期专注于电池滚压设备研发、制造。总部在河北邢台,在深圳、常州有全资子公司。2025年在海南设供应链公司,作为全球业务窗口。 ·三季报业绩与订单情况:2025年三季报显示,公司收入及业绩承压,因部分电子企业客户前期订单验收节奏放缓,影响收入确认。公司原有锂电池生产的高端轨压设备已达国内头部水平。当前有20多亿订单持续滚动,含旧订单交付与新订单承接。 2、海外市场拓展与订单结构 ·海外订单来源结构:海外订单主要有两部分来源
S
纳科诺尔
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:36:35
易点天下:AI+营销,程序化广告起量
全文摘要 1、易点天下基础业务介绍 ·公司定位与核心业务:易点天下是专注出海营销领域、率先布局AIGC战略的营销科技公司。核心业务为企业提供出海整合营销、数字营销及广告变现等营销服务。公司深耕出海广告服务十多年,积累了丰富经验、海量营销数据及专业化产品服务,助海内外企业全球拓展与本土化落地。服务客户涵盖跨境电商(最大客户品类之一)、游戏娱乐等多行业。合作品牌有阿里巴巴、Shein等龙头企业。多年累计商业转化效果超8亿次。 2、程序化广告业务发展分析 ·业务重启与战略调整:公司程序化广告业务于20
S
易点天下
3
0
0
0.52
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:36:02
杰瑞股份,油气+燃气轮机双核驱动
全文摘要 1、基本投资逻辑框架概述 ·业务支柱划分:汇报围绕杰瑞股份基本投资逻辑框架展开。公司有油、天然气、燃气轮机三大业务支柱,燃气轮机是2025年市场关注的重要增量业务。往年公司是业内代表性油气装备企业,油和天然气业务为传统核心业务,汇报约大半内容围绕这两项业务展开。 ·分析逻辑重点:汇报重点梳理油和天然气业务的行业贝塔逻辑。油气装备是复杂机械装备板块,其发展受原油景气度、企业产能、产品布局及类型等多方面因素影响。需拆分细分行业性逻辑,以理解其发展脉络。 2、油业务行业分析与增长逻辑 ·原油
S
杰瑞股份
1
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-25 22:35:21
覆铜板市场调研
全文摘要 1、上游原材料涨价情况及原因 ·原材料涨价时间与幅度:CCL(覆铜板)于10月开始向下游PCB(印刷电路板)厂家提出涨价,于本月(2025年6月)生效,涨价幅度为6%-8%。铜箔10月起陆续上涨加工费,南亚等厂商11月计划再次涨价。树脂出现涨价苗头。CCL行业呈现5年一轮回的周期性特征,上一次缺料紧张、大幅涨价发生在2020年,2020年之前的一轮则是2015年,主因产能调整后导致原材料供应问题。当前订单不佳,CCL厂商涨价时需与客户磨合谈判,但部分成本仍需传导;个别客户明确表示不涨价
S
华正新材
1
0
0
0.22
Bobo
已翻车的散户
2025-11-24 23:34:19
20251124会议纪要
一、新能源(含光伏、六氟磷酸锂等) 当前市场信心偏弱,需跟踪12月排产兑现度及涨价谈判落地情况。 六氟磷酸锂环节供需格局最强,盈利弹性最大,重点关注厂家产能落地进展。 建议聚焦有确定性业绩的公司。 关注标的:宁德时代、鼎胜新材、科达利 二、商业航天(含火箭、卫星互联网) 核心观点: 2025年为低轨星座部署关键年:千帆星座计划完成一期648颗组网,星网已发射约260颗,全年商业卫星发射需求预计达1000颗(同比+10倍)。 运力严重不足:2024年中国仅68次轨道发射,即使2025年乐观实现10
S
宁德时代
3
4
18
3.91
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
289
下一页
前往
页
6
关注
11867
粉丝
4989.68
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290