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2023-10-23 11:45:19

10年策略研究凝聚30个经典逻辑

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中自科技——天然气重卡高景气，催化剂板块最有弹性标的

行业β：今年气价走低，油气价差拉大，天然气重卡经济效益突出，同时运价下降，用户降低燃料成本需求迫切。按目前油气价差测算，天然气车每年可增加20w利润，5个月即可收回多付的购置成本。因此今年天然气重卡需求爆发，9月单月销量2.5万，同比增速700+%，渗透率29%（2022年全年渗透率不到6%，23年初不到10%）。影响天然气重卡需求的核心变量是气价，冬季供暖影响下，气价短期或有波动，但中期来看气价走低已成为共识（俄乌后全球新建液化站多，预计于25年后投产，大幅增加供给），因此天然气重卡景气度有

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【德邦有色】玉龙股份：14倍PE的低估黄金股低估

黄金市值70亿元（总市值80亿，其中贸易10亿），对应净利约5亿元，PE仅14x，行业均值30x，空间超100%。此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。前三季度预计净利润约3.39亿元~3.81亿元，同比增长143.82%~174.03%，业绩兑现！公司主业为矿业+贸易。1）金矿：帕金戈首次完整年度并表，年产金3-3.5吨。2023H1，帕金戈产金 1.56吨，实现营收6.7亿元，净利2.3亿元，单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克，截至10月中旬，下半年金

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阿尔特电话会议要点速览-1018

1）昨夜已联合产业伙伴向NV下单，锁定规模在万P级别，一个月内可以交付，联合Omniverse软硬件一起采购会被优先保供。 2）与NV是产业双向合作，公司了解主机厂痛点并积累大量汽车研发设计数据，将联合NV、智谱一起基于Omniverse开发针对汽车研发设计的AI模块。 3）代理Omniverse，由公司做本土化后，向公司现有80多家汽车产业客户做推广。 4）所有公告、合作均经过NV总部审核。总结：公司是具备完整汽车研发和智能驾驶数字化解决方案的稀缺标的，在打造万P NV算力底座的同时，本土化

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富士达调研纪要

华为深度合作伙伴

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华为产业链梳理（完整版）

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【国金电新】三星医疗——超预期！！

前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告：预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元，同比+99.5%113.8%，扣非后实现12.6~13.6亿元，同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因： 1）主营业务：在夯实国内电表业务的基础上，重点发力国内配电、新能源业务，加速拓展海外用电市场，内部不断降本增效 2）非经常性损益：前三季度非经常性损益约1.45亿，主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动重申推荐逻辑：【配用电板块】逻辑一：海外电网

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AI+教育场景快速落地，相关标的梳理

玫瑰秋季开学后，我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加，且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中，AI技术的快速落地，伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善，有望构筑知识付费场景。根据细分应用场景进行标的划分梳理： 1）综合智慧教育平台：中原传媒（大象课堂，河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台，2023年底前遴选至少1,000所学校试点，2024年底前用户范围基本实现全省覆盖）、山东出版（作业+学情诊断大数据反馈项目，已获批在省内地市落地试点）、南方传媒（粤教翔

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华为手机相关概念个股汇总

1、核心标的华映科技：加入华为供应商体系；强瑞技术：传华为设备供应商；捷荣技术：传华为结构件供应商；华力创通：传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商维信诺：与华为有相关产品合作；劲拓股份：公司设备供给华为生产手机等产品，至于华为手机出货量增加是否影响公司订单，还未有太大影响长盈精密：华为占营收比例不是很大福蓉科技：供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商中富电路：印刷电路板PCB厂商天音控股：销售服务商同兴达/长信科技：显示模组厂商汇顶科技：功能芯片模组厂

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【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单，围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】

事件：奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉，获韩国知名半导体公司批量订单。松瓷拓展至半导体单晶炉，获韩国客户批量订单。松瓷自2020年开始布局半导体设备，近期推出半导体级磁拉单晶炉，具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制，能够满足12-24英寸硅片生产，此次与韩国知名半导体公司达成合作，设备将于2024年3月开始全面交付，同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。我们判断此次批量订单以12-14英寸为主

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光模块学习笔记 20231008

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对于石油来说，现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观

对于石油来说，现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯（彭博观点）-历史不会重复，但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际，很容易对比2023年10月和1973年10月：对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运，使原油价格翻三番。然而，轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。局势是变动的，对于石油市场而言，一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应，而哈马斯通常

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安路科技：FPGA芯片

#出处未知，来源未知，注意风险# 【安路科技】：FPGA 芯片国内第一，华为5G手机基站侧迭代核心受益标的，半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者，出货量在国产品牌中排名第一。公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商，并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入，公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一：华为基站侧核心标的，5G手机铺开后，基站侧将迎来迭代与升级，推动单基站

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【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发与扩产进度有望加快；高端产线设备投资规模数倍于成熟制程，国产设备企

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爱旭股份2023中报点评：ABC组件溢价明显，下半年有望实现批量出货

【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评：ABC组件溢价明显，下半年有望实现批量出货【中信建投新能源朱玥/许琳团队】事件：公司发布2023年中报，上半年公司归母13.09亿元，同比+120%；扣非12.67亿元，同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元，同比+65%，环比-14%；扣非6.1亿元，同比+65%，环比-7%。 #业绩拆分：上半年公司电池组件销售量18.76GW，同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW，单瓦毛利0.15元，环比基本持平。扣非口径下单

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中自科技——天然气重卡高景气，催化剂板块最有弹性标的

行业β：今年气价走低，油气价差拉大，天然气重卡经济效益突出，同时运价下降，用户降低燃料成本需求迫切。按目前油气价差测算，天然气车每年可增加20w利润，5个月即可收回多付的购置成本。因此今年天然气重卡需求爆发，9月单月销量2.5万，同比增速700+%，渗透率29%（2022年全年渗透率不到6%，23年初不到10%）。影响天然气重卡需求的核心变量是气价，冬季供暖影响下，气价短期或有波动，但中期来看气价走低已成为共识（俄乌后全球新建液化站多，预计于25年后投产，大幅增加供给），因此天然气重卡景气度有

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【德邦有色】玉龙股份：14倍PE的低估黄金股低估

黄金市值70亿元（总市值80亿，其中贸易10亿），对应净利约5亿元，PE仅14x，行业均值30x，空间超100%。此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。前三季度预计净利润约3.39亿元~3.81亿元，同比增长143.82%~174.03%，业绩兑现！公司主业为矿业+贸易。1）金矿：帕金戈首次完整年度并表，年产金3-3.5吨。2023H1，帕金戈产金 1.56吨，实现营收6.7亿元，净利2.3亿元，单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克，截至10月中旬，下半年金

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前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告：预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元，同比+99.5%113.8%，扣非后实现12.6~13.6亿元，同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因： 1）主营业务：在夯实国内电表业务的基础上，重点发力国内配电、新能源业务，加速拓展海外用电市场，内部不断降本增效 2）非经常性损益：前三季度非经常性损益约1.45亿，主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动重申推荐逻辑：【配用电板块】逻辑一：海外电网

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AI+教育场景快速落地，相关标的梳理

玫瑰秋季开学后，我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加，且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中，AI技术的快速落地，伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善，有望构筑知识付费场景。根据细分应用场景进行标的划分梳理： 1）综合智慧教育平台：中原传媒（大象课堂，河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台，2023年底前遴选至少1,000所学校试点，2024年底前用户范围基本实现全省覆盖）、山东出版（作业+学情诊断大数据反馈项目，已获批在省内地市落地试点）、南方传媒（粤教翔

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华为手机相关概念个股汇总

1、核心标的华映科技：加入华为供应商体系；强瑞技术：传华为设备供应商；捷荣技术：传华为结构件供应商；华力创通：传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商维信诺：与华为有相关产品合作；劲拓股份：公司设备供给华为生产手机等产品，至于华为手机出货量增加是否影响公司订单，还未有太大影响长盈精密：华为占营收比例不是很大福蓉科技：供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商中富电路：印刷电路板PCB厂商天音控股：销售服务商同兴达/长信科技：显示模组厂商汇顶科技：功能芯片模组厂

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【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单，围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】

事件：奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉，获韩国知名半导体公司批量订单。松瓷拓展至半导体单晶炉，获韩国客户批量订单。松瓷自2020年开始布局半导体设备，近期推出半导体级磁拉单晶炉，具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制，能够满足12-24英寸硅片生产，此次与韩国知名半导体公司达成合作，设备将于2024年3月开始全面交付，同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。我们判断此次批量订单以12-14英寸为主

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对于石油来说，现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观

对于石油来说，现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯（彭博观点）-历史不会重复，但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际，很容易对比2023年10月和1973年10月：对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运，使原油价格翻三番。然而，轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。局势是变动的，对于石油市场而言，一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应，而哈马斯通常

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#出处未知，来源未知，注意风险# 【安路科技】：FPGA 芯片国内第一，华为5G手机基站侧迭代核心受益标的，半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者，出货量在国产品牌中排名第一。公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商，并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入，公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一：华为基站侧核心标的，5G手机铺开后，基站侧将迎来迭代与升级，推动单基站

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【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发与扩产进度有望加快；高端产线设备投资规模数倍于成熟制程，国产设备企

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【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评：ABC组件溢价明显，下半年有望实现批量出货【中信建投新能源朱玥/许琳团队】事件：公司发布2023年中报，上半年公司归母13.09亿元，同比+120%；扣非12.67亿元，同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元，同比+65%，环比-14%；扣非6.1亿元，同比+65%，环比-7%。 #业绩拆分：上半年公司电池组件销售量18.76GW，同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW，单瓦毛利0.15元，环比基本持平。扣非口径下单

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行业β：今年气价走低，油气价差拉大，天然气重卡经济效益突出，同时运价下降，用户降低燃料成本需求迫切。按目前油气价差测算，天然气车每年可增加20w利润，5个月即可收回多付的购置成本。因此今年天然气重卡需求爆发，9月单月销量2.5万，同比增速700+%，渗透率29%（2022年全年渗透率不到6%，23年初不到10%）。影响天然气重卡需求的核心变量是气价，冬季供暖影响下，气价短期或有波动，但中期来看气价走低已成为共识（俄乌后全球新建液化站多，预计于25年后投产，大幅增加供给），因此天然气重卡景气度有

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黄金市值70亿元（总市值80亿，其中贸易10亿），对应净利约5亿元，PE仅14x，行业均值30x，空间超100%。此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。前三季度预计净利润约3.39亿元~3.81亿元，同比增长143.82%~174.03%，业绩兑现！公司主业为矿业+贸易。1）金矿：帕金戈首次完整年度并表，年产金3-3.5吨。2023H1，帕金戈产金 1.56吨，实现营收6.7亿元，净利2.3亿元，单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克，截至10月中旬，下半年金

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前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告：预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元，同比+99.5%113.8%，扣非后实现12.6~13.6亿元，同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因： 1）主营业务：在夯实国内电表业务的基础上，重点发力国内配电、新能源业务，加速拓展海外用电市场，内部不断降本增效 2）非经常性损益：前三季度非经常性损益约1.45亿，主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动重申推荐逻辑：【配用电板块】逻辑一：海外电网

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AI+教育场景快速落地，相关标的梳理

玫瑰秋季开学后，我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加，且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中，AI技术的快速落地，伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善，有望构筑知识付费场景。根据细分应用场景进行标的划分梳理： 1）综合智慧教育平台：中原传媒（大象课堂，河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台，2023年底前遴选至少1,000所学校试点，2024年底前用户范围基本实现全省覆盖）、山东出版（作业+学情诊断大数据反馈项目，已获批在省内地市落地试点）、南方传媒（粤教翔

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华为手机相关概念个股汇总

1、核心标的华映科技：加入华为供应商体系；强瑞技术：传华为设备供应商；捷荣技术：传华为结构件供应商；华力创通：传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商维信诺：与华为有相关产品合作；劲拓股份：公司设备供给华为生产手机等产品，至于华为手机出货量增加是否影响公司订单，还未有太大影响长盈精密：华为占营收比例不是很大福蓉科技：供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商中富电路：印刷电路板PCB厂商天音控股：销售服务商同兴达/长信科技：显示模组厂商汇顶科技：功能芯片模组厂

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【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单，围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】

事件：奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉，获韩国知名半导体公司批量订单。松瓷拓展至半导体单晶炉，获韩国客户批量订单。松瓷自2020年开始布局半导体设备，近期推出半导体级磁拉单晶炉，具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制，能够满足12-24英寸硅片生产，此次与韩国知名半导体公司达成合作，设备将于2024年3月开始全面交付，同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。我们判断此次批量订单以12-14英寸为主

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光模块学习笔记 20231008

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对于石油来说，现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观

对于石油来说，现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯（彭博观点）-历史不会重复，但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际，很容易对比2023年10月和1973年10月：对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运，使原油价格翻三番。然而，轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。局势是变动的，对于石油市场而言，一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应，而哈马斯通常

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安路科技：FPGA芯片

#出处未知，来源未知，注意风险# 【安路科技】：FPGA 芯片国内第一，华为5G手机基站侧迭代核心受益标的，半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者，出货量在国产品牌中排名第一。公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商，并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入，公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一：华为基站侧核心标的，5G手机铺开后，基站侧将迎来迭代与升级，推动单基站

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【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发与扩产进度有望加快；高端产线设备投资规模数倍于成熟制程，国产设备企

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爱旭股份2023中报点评：ABC组件溢价明显，下半年有望实现批量出货

【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评：ABC组件溢价明显，下半年有望实现批量出货【中信建投新能源朱玥/许琳团队】事件：公司发布2023年中报，上半年公司归母13.09亿元，同比+120%；扣非12.67亿元，同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元，同比+65%，环比-14%；扣非6.1亿元，同比+65%，环比-7%。 #业绩拆分：上半年公司电池组件销售量18.76GW，同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW，单瓦毛利0.15元，环比基本持平。扣非口径下单

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10年策略研究凝聚30个经典逻辑

一起学习

【天风策略】10年策略研究凝聚30个经典逻辑——A股激荡30年全复盘.pdf

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中自科技——天然气重卡高景气，催化剂板块最有弹性标的

行业β：今年气价走低，油气价差拉大，天然气重卡经济效益突出，同时运价下降，用户降低燃料成本需求迫切。按目前油气价差测算，天然气车每年可增加20w利润，5个月即可收回多付的购置成本。因此今年天然气重卡需求爆发，9月单月销量2.5万，同比增速700+%，渗透率29%（2022年全年渗透率不到6%，23年初不到10%）。影响天然气重卡需求的核心变量是气价，冬季供暖影响下，气价短期或有波动，但中期来看气价走低已成为共识（俄乌后全球新建液化站多，预计于25年后投产，大幅增加供给），因此天然气重卡景气度有

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【德邦有色】玉龙股份：14倍PE的低估黄金股低估

黄金市值70亿元（总市值80亿，其中贸易10亿），对应净利约5亿元，PE仅14x，行业均值30x，空间超100%。此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。前三季度预计净利润约3.39亿元~3.81亿元，同比增长143.82%~174.03%，业绩兑现！公司主业为矿业+贸易。1）金矿：帕金戈首次完整年度并表，年产金3-3.5吨。2023H1，帕金戈产金 1.56吨，实现营收6.7亿元，净利2.3亿元，单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克，截至10月中旬，下半年金

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阿尔特电话会议要点速览-1018

1）昨夜已联合产业伙伴向NV下单，锁定规模在万P级别，一个月内可以交付，联合Omniverse软硬件一起采购会被优先保供。 2）与NV是产业双向合作，公司了解主机厂痛点并积累大量汽车研发设计数据，将联合NV、智谱一起基于Omniverse开发针对汽车研发设计的AI模块。 3）代理Omniverse，由公司做本土化后，向公司现有80多家汽车产业客户做推广。 4）所有公告、合作均经过NV总部审核。总结：公司是具备完整汽车研发和智能驾驶数字化解决方案的稀缺标的，在打造万P NV算力底座的同时，本土化

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富士达调研纪要

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【国金电新】三星医疗——超预期！！

前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告：预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元，同比+99.5%113.8%，扣非后实现12.6~13.6亿元，同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因： 1）主营业务：在夯实国内电表业务的基础上，重点发力国内配电、新能源业务，加速拓展海外用电市场，内部不断降本增效 2）非经常性损益：前三季度非经常性损益约1.45亿，主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动重申推荐逻辑：【配用电板块】逻辑一：海外电网

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AI+教育场景快速落地，相关标的梳理

玫瑰秋季开学后，我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加，且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中，AI技术的快速落地，伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善，有望构筑知识付费场景。根据细分应用场景进行标的划分梳理： 1）综合智慧教育平台：中原传媒（大象课堂，河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台，2023年底前遴选至少1,000所学校试点，2024年底前用户范围基本实现全省覆盖）、山东出版（作业+学情诊断大数据反馈项目，已获批在省内地市落地试点）、南方传媒（粤教翔

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华为手机相关概念个股汇总

1、核心标的华映科技：加入华为供应商体系；强瑞技术：传华为设备供应商；捷荣技术：传华为结构件供应商；华力创通：传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商维信诺：与华为有相关产品合作；劲拓股份：公司设备供给华为生产手机等产品，至于华为手机出货量增加是否影响公司订单，还未有太大影响长盈精密：华为占营收比例不是很大福蓉科技：供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商中富电路：印刷电路板PCB厂商天音控股：销售服务商同兴达/长信科技：显示模组厂商汇顶科技：功能芯片模组厂

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【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单，围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】

事件：奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉，获韩国知名半导体公司批量订单。松瓷拓展至半导体单晶炉，获韩国客户批量订单。松瓷自2020年开始布局半导体设备，近期推出半导体级磁拉单晶炉，具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制，能够满足12-24英寸硅片生产，此次与韩国知名半导体公司达成合作，设备将于2024年3月开始全面交付，同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。我们判断此次批量订单以12-14英寸为主

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对于石油来说，现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观

对于石油来说，现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯（彭博观点）-历史不会重复，但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际，很容易对比2023年10月和1973年10月：对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运，使原油价格翻三番。然而，轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。局势是变动的，对于石油市场而言，一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应，而哈马斯通常

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安路科技：FPGA芯片

#出处未知，来源未知，注意风险# 【安路科技】：FPGA 芯片国内第一，华为5G手机基站侧迭代核心受益标的，半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者，出货量在国产品牌中排名第一。公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商，并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入，公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一：华为基站侧核心标的，5G手机铺开后，基站侧将迎来迭代与升级，推动单基站

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【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发与扩产进度有望加快；高端产线设备投资规模数倍于成熟制程，国产设备企

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爱旭股份2023中报点评：ABC组件溢价明显，下半年有望实现批量出货

【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评：ABC组件溢价明显，下半年有望实现批量出货【中信建投新能源朱玥/许琳团队】事件：公司发布2023年中报，上半年公司归母13.09亿元，同比+120%；扣非12.67亿元，同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元，同比+65%，环比-14%；扣非6.1亿元，同比+65%，环比-7%。 #业绩拆分：上半年公司电池组件销售量18.76GW，同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW，单瓦毛利0.15元，环比基本持平。扣非口径下单

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行业β：今年气价走低，油气价差拉大，天然气重卡经济效益突出，同时运价下降，用户降低燃料成本需求迫切。按目前油气价差测算，天然气车每年可增加20w利润，5个月即可收回多付的购置成本。因此今年天然气重卡需求爆发，9月单月销量2.5万，同比增速700+%，渗透率29%（2022年全年渗透率不到6%，23年初不到10%）。影响天然气重卡需求的核心变量是气价，冬季供暖影响下，气价短期或有波动，但中期来看气价走低已成为共识（俄乌后全球新建液化站多，预计于25年后投产，大幅增加供给），因此天然气重卡景气度有

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黄金市值70亿元（总市值80亿，其中贸易10亿），对应净利约5亿元，PE仅14x，行业均值30x，空间超100%。此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。前三季度预计净利润约3.39亿元~3.81亿元，同比增长143.82%~174.03%，业绩兑现！公司主业为矿业+贸易。1）金矿：帕金戈首次完整年度并表，年产金3-3.5吨。2023H1，帕金戈产金 1.56吨，实现营收6.7亿元，净利2.3亿元，单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克，截至10月中旬，下半年金

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1）昨夜已联合产业伙伴向NV下单，锁定规模在万P级别，一个月内可以交付，联合Omniverse软硬件一起采购会被优先保供。 2）与NV是产业双向合作，公司了解主机厂痛点并积累大量汽车研发设计数据，将联合NV、智谱一起基于Omniverse开发针对汽车研发设计的AI模块。 3）代理Omniverse，由公司做本土化后，向公司现有80多家汽车产业客户做推广。 4）所有公告、合作均经过NV总部审核。总结：公司是具备完整汽车研发和智能驾驶数字化解决方案的稀缺标的，在打造万P NV算力底座的同时，本土化

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前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告：预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元，同比+99.5%113.8%，扣非后实现12.6~13.6亿元，同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因： 1）主营业务：在夯实国内电表业务的基础上，重点发力国内配电、新能源业务，加速拓展海外用电市场，内部不断降本增效 2）非经常性损益：前三季度非经常性损益约1.45亿，主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动重申推荐逻辑：【配用电板块】逻辑一：海外电网

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华为手机相关概念个股汇总

1、核心标的华映科技：加入华为供应商体系；强瑞技术：传华为设备供应商；捷荣技术：传华为结构件供应商；华力创通：传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商维信诺：与华为有相关产品合作；劲拓股份：公司设备供给华为生产手机等产品，至于华为手机出货量增加是否影响公司订单，还未有太大影响长盈精密：华为占营收比例不是很大福蓉科技：供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商中富电路：印刷电路板PCB厂商天音控股：销售服务商同兴达/长信科技：显示模组厂商汇顶科技：功能芯片模组厂

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【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单，围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】

事件：奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉，获韩国知名半导体公司批量订单。松瓷拓展至半导体单晶炉，获韩国客户批量订单。松瓷自2020年开始布局半导体设备，近期推出半导体级磁拉单晶炉，具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制，能够满足12-24英寸硅片生产，此次与韩国知名半导体公司达成合作，设备将于2024年3月开始全面交付，同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。我们判断此次批量订单以12-14英寸为主

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对于石油来说，现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯（彭博观点）-历史不会重复，但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际，很容易对比2023年10月和1973年10月：对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运，使原油价格翻三番。然而，轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。局势是变动的，对于石油市场而言，一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应，而哈马斯通常

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安路科技：FPGA芯片

#出处未知，来源未知，注意风险# 【安路科技】：FPGA 芯片国内第一，华为5G手机基站侧迭代核心受益标的，半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者，出货量在国产品牌中排名第一。公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商，并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入，公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一：华为基站侧核心标的，5G手机铺开后，基站侧将迎来迭代与升级，推动单基站

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【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发与扩产进度有望加快；高端产线设备投资规模数倍于成熟制程，国产设备企

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北方华创
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2023-08-31 10:18:06

爱旭股份2023中报点评：ABC组件溢价明显，下半年有望实现批量出货

【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评：ABC组件溢价明显，下半年有望实现批量出货【中信建投新能源朱玥/许琳团队】事件：公司发布2023年中报，上半年公司归母13.09亿元，同比+120%；扣非12.67亿元，同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元，同比+65%，环比-14%；扣非6.1亿元，同比+65%，环比-7%。 #业绩拆分：上半年公司电池组件销售量18.76GW，同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW，单瓦毛利0.15元，环比基本持平。扣非口径下单

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爱旭股份

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2023-10-23 11:45:19

10年策略研究凝聚30个经典逻辑

一起学习

【天风策略】10年策略研究凝聚30个经典逻辑——A股激荡30年全复盘.pdf

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工商银行

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2023-10-21 11:22:58

中自科技——天然气重卡高景气，催化剂板块最有弹性标的

行业β：今年气价走低，油气价差拉大，天然气重卡经济效益突出，同时运价下降，用户降低燃料成本需求迫切。按目前油气价差测算，天然气车每年可增加20w利润，5个月即可收回多付的购置成本。因此今年天然气重卡需求爆发，9月单月销量2.5万，同比增速700+%，渗透率29%（2022年全年渗透率不到6%，23年初不到10%）。影响天然气重卡需求的核心变量是气价，冬季供暖影响下，气价短期或有波动，但中期来看气价走低已成为共识（俄乌后全球新建液化站多，预计于25年后投产，大幅增加供给），因此天然气重卡景气度有

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中自科技

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2023-10-19 19:26:55

【德邦有色】玉龙股份：14倍PE的低估黄金股低估

黄金市值70亿元（总市值80亿，其中贸易10亿），对应净利约5亿元，PE仅14x，行业均值30x，空间超100%。此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。前三季度预计净利润约3.39亿元~3.81亿元，同比增长143.82%~174.03%，业绩兑现！公司主业为矿业+贸易。1）金矿：帕金戈首次完整年度并表，年产金3-3.5吨。2023H1，帕金戈产金 1.56吨，实现营收6.7亿元，净利2.3亿元，单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克，截至10月中旬，下半年金

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玉龙股份

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2023-10-18 16:05:57

阿尔特电话会议要点速览-1018

1）昨夜已联合产业伙伴向NV下单，锁定规模在万P级别，一个月内可以交付，联合Omniverse软硬件一起采购会被优先保供。 2）与NV是产业双向合作，公司了解主机厂痛点并积累大量汽车研发设计数据，将联合NV、智谱一起基于Omniverse开发针对汽车研发设计的AI模块。 3）代理Omniverse，由公司做本土化后，向公司现有80多家汽车产业客户做推广。 4）所有公告、合作均经过NV总部审核。总结：公司是具备完整汽车研发和智能驾驶数字化解决方案的稀缺标的，在打造万P NV算力底座的同时，本土化

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阿尔特

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2023-10-15 20:46:59

富士达调研纪要

华为深度合作伙伴

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富士达

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2023-10-15 18:34:06

华为产业链梳理（完整版）

有不足的地方请指正

华为产业链梳理（完整版）.xlsx

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赛力斯
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2023-10-12 23:50:09

【国金电新】三星医疗——超预期！！

前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告：预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元，同比+99.5%113.8%，扣非后实现12.6~13.6亿元，同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因： 1）主营业务：在夯实国内电表业务的基础上，重点发力国内配电、新能源业务，加速拓展海外用电市场，内部不断降本增效 2）非经常性损益：前三季度非经常性损益约1.45亿，主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动重申推荐逻辑：【配用电板块】逻辑一：海外电网

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三星医疗

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2023-10-11 17:39:15

AI+教育场景快速落地，相关标的梳理

玫瑰秋季开学后，我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加，且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中，AI技术的快速落地，伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善，有望构筑知识付费场景。根据细分应用场景进行标的划分梳理： 1）综合智慧教育平台：中原传媒（大象课堂，河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台，2023年底前遴选至少1,000所学校试点，2024年底前用户范围基本实现全省覆盖）、山东出版（作业+学情诊断大数据反馈项目，已获批在省内地市落地试点）、南方传媒（粤教翔

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南方传媒
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2023-10-09 11:02:18

华为手机相关概念个股汇总

1、核心标的华映科技：加入华为供应商体系；强瑞技术：传华为设备供应商；捷荣技术：传华为结构件供应商；华力创通：传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商维信诺：与华为有相关产品合作；劲拓股份：公司设备供给华为生产手机等产品，至于华为手机出货量增加是否影响公司订单，还未有太大影响长盈精密：华为占营收比例不是很大福蓉科技：供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商中富电路：印刷电路板PCB厂商天音控股：销售服务商同兴达/长信科技：显示模组厂商汇顶科技：功能芯片模组厂

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【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单，围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】

事件：奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉，获韩国知名半导体公司批量订单。松瓷拓展至半导体单晶炉，获韩国客户批量订单。松瓷自2020年开始布局半导体设备，近期推出半导体级磁拉单晶炉，具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制，能够满足12-24英寸硅片生产，此次与韩国知名半导体公司达成合作，设备将于2024年3月开始全面交付，同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。我们判断此次批量订单以12-14英寸为主

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2023-10-09 09:08:28

光模块学习笔记 20231008

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光迅科技

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2023-10-08 11:22:34

对于石油来说，现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观

对于石油来说，现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯（彭博观点）-历史不会重复，但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际，很容易对比2023年10月和1973年10月：对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运，使原油价格翻三番。然而，轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。局势是变动的，对于石油市场而言，一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应，而哈马斯通常

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2023-09-06 11:09:36

安路科技：FPGA芯片

#出处未知，来源未知，注意风险# 【安路科技】：FPGA 芯片国内第一，华为5G手机基站侧迭代核心受益标的，半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者，出货量在国产品牌中排名第一。公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商，并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入，公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一：华为基站侧核心标的，5G手机铺开后，基站侧将迎来迭代与升级，推动单基站

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安路科技

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2023-09-05 18:24:31

【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发与扩产进度有望加快；高端产线设备投资规模数倍于成熟制程，国产设备企

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2023-08-31 10:18:06

爱旭股份2023中报点评：ABC组件溢价明显，下半年有望实现批量出货

【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评：ABC组件溢价明显，下半年有望实现批量出货【中信建投新能源朱玥/许琳团队】事件：公司发布2023年中报，上半年公司归母13.09亿元，同比+120%；扣非12.67亿元，同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元，同比+65%，环比-14%；扣非6.1亿元，同比+65%，环比-7%。 #业绩拆分：上半年公司电池组件销售量18.76GW，同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW，单瓦毛利0.15元，环比基本持平。扣非口径下单

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爱旭股份

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