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2024-09-07 15:45:57

兴证海外丨CoWoS、HBM持续扩产，CPO、FOPLP、SOIC渐行渐近

会议要点 1、CoWoS技术与发展 CoWoS的产能目前非常紧缺，管理层在业绩会上提到产能扩张的增速为50%到60%。建厂周期从过去的4年以上缩短到两年，目标是进一步缩短到一年半。随着GPU面积的增长，特别是Blackwell首次采用chiplet设计，面积是Hopper的两倍，未来Ruby的面积会继续增大，进一步消耗CoWoS的产能。 CoWoS的路线图分为三种：CoWoS-S、CoWoS-L和CoWoS-R。CoWoS-S以硅片为主，CoWoS-L采用有机interposer设计，CoWoS

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长江汽车 | 特斯拉FSD v12引领智驾进入“端到端”新时代

会议要点 1、公司FSD V12及其技术进展公司的FSD V12代表了全面进入端到端模型时代的一个重要里程碑。特斯拉从最初的机器视觉发展到多任务网络学习，再到Vision Transformer的应用，最终实现了前后端模型的打通。FSD V12在处理复杂场景时表现出色，能够轻松应对如掉头和车内博弈等复杂场景，展示了端到端大模型在智能驾驶中的潜力。公司的硬件升级也在同步进行，Hardware 4.0已经应用于Model S/X和Cybertruck等车型，尽管Hardware 3.0也能运行端

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世运电路 - 半年报业绩交流会

会议要点 1、财务表现与市场占有率公司在2024年上半年实现了净现金流5.3亿，净利润率为3.3亿，股东权益回报率（ROE）为6.89%，资产回报率（ROA）为5.13%。这些财务指标显示出公司在当前市场环境下的稳健表现。公司在市场占有率方面，虽然没有明确的客户数据，但通过公开资料进行估算，显示出在供应链中的重要地位。公司与下游客户的合作粘性强，尤其是收入占比较大的客户，合作关系已持续十多年，预计未来这种合作基调不会改变。 2、产能规划与扩展公司目前的总产能约为五百多万平方米，其中HDI（

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国投汽车 | 长城全新蓝山周度交付破千，意味着什么？

会议要点 1、蓝山车型的市场影响蓝山车型是长城汽车在去年到今年全面调整后的首个成功车型，象征着长城改革方法的成功。如果蓝山的销量能够持续，长城的股价可能在年底前上涨50%以上，明年甚至可能翻倍。这意味着长城的市值有可能从目前的900多亿翻倍。蓝山的成功不仅是车型的成功，更是长城整体改革策略的成功。长城计划将蓝山的成功经验复制到其他车型上，如H6、H9等，这将对长城的整体销量和市场地位产生深远影响。 2、长城的战略变革长城的战略调整是由魏总的思路转变引领的，从过去抵制新能源到现在全面向消费者

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光大建筑建材 | 己二腈市场现状交流

会议要点 1、己二腈市场现状与应用己二腈是尼龙66的重要上游原材料，全球90%的己二腈用于生产己二胺，而己二胺主要用于制造尼龙66切片。剩余10%的己二腈则用于涂料固化剂、HDI生产、橡胶工业促进剂、防腐剂、洗涤剂添加剂等领域。己二腈的下游应用广泛，但主要集中在尼龙66产业链中。全球己二腈的产能主要集中在几家国际化工巨头手中，如英威达、奥升德、巴斯夫和旭化成。国内的己二腈产能相对较小，主要由华峰集团和天辰齐翔提供。中国的己二腈产能正在逐步增加，国内企业正在积极布局己二腈生产。 2、国内己二腈

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东吴香港研究 | 华为三折叠手机发布在即 - 折叠屏手机行业近况分享

会议要点 1、折叠屏手机市场现状 2023年中国市场的折叠屏手机出货量为701万部，华为在此市场中占据了37.4%的份额，位居第一。其他厂商的市场份额分别为：OPPO 18.3%，荣耀 17.7%，三星 11%，vivo 9.7%，小米 4.6%。 2024年1月至7月，华为在大折叠手机市场的份额达到50.79%，显著高于2023年。预计2024年中国市场的折叠屏手机出货量将达到1000万部，比2023年增长约30%。 2、华为三折手机技术突破华为即将在9月10日发布全球首款商用量产的三折手机

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长江传媒互联网 | 广告专家会议

会议要点 1、腾讯广告收入表现二季度腾讯广告收入表现良好，整体需求旺盛，收入预估在230.5亿左右，同比增长约22%。然而，七月份的增速有所减缓，主要由于电商需求减弱，其他行业未能有效抵消负面影响，增速降至20%，但仍符合内部预期。二季度各产品收入中，视频号和收益号表现尤为突出，分别增长100%和110%。小程序广告收入增长40%，而QQ和搜狗的收入则分别下降4%和16%。 2、广告行业展望与策略三季度广告行业面临较大压力，七月份收入同比增速降至20%，八月份可能降至15%。腾讯计划通过增

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国信互联网 | 头部广告平台调研

会议要点 1、腾讯广告系统升级腾讯广告系统升级至3.0版本，主要引入AI能力以优化广告素材与商品的匹配，提高广告投放的精准度。升级后，广告计划的冷启动通过率在汽车、金融、教育和美妆等行业中提升了4%到20%。此外，广告计划的ROI增速在不同客户中达到10%到90%。这些变化表明，系统升级显著提高了广告投放的效率和效果。 0系统的AI能力还帮助广告主更好地洞察客户的经营流量，提升加购率和复购率。然而，一些行业由于在腾讯平台上的数据积累较少，或在先前版本中未进行人群资产沉淀，导致在新系统中的效果提

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兴证医药 | 2024药店行业年度展望（240107）

会议要点 1、药店纳入门诊统筹政策国家医保局2023年2月8日发布通知，将药店纳入门诊统筹管理，旨在扩大医疗服务供给，释放医保改革红利，对纳入工作高度重视，并明确了相关政策和配套支持。完善定点零售药店门诊统筹支付政策，明确门诊统筹基金支付范围，将药店医保待遇与当地定点基层医疗机构医保待遇挂钩。各地完善门诊统筹总额预算管理，科学编制年度门诊医保基金支出预算，探索建立定点零售药店门诊统筹总额预算管理。加强药店监管，签订医保服务协议，设立退出机制，做好门诊统筹费用的审核结算，原则上30个工作日

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国联医药 | 日本药店发展史对中国药店的启示

会议要点 1、日本医药分业的历史与现状日本的医药分业始于19世纪，但进展缓慢。到1986年，处方外流率仅为10%。然而，从1990年代开始，随着政策改革和医生待遇的改善，处方外流率迅速提升，到2000年达到50%，2023年更是达到了80%。这种变化主要得益于日本政府对医生待遇的调整和药价的管控，使得医生更有动力将处方外流至院外药店。日本通过明确划分医生和药师的职责，避免了药品滥用的情况。自1874年起，日本就开始实施医药分业，通过制度上的明确划分，使医生专注于诊疗，而药师负责配药。这种制度

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国盛电新｜聚焦安全与续航，固态电池产业化进程加速 - 固态电池深度报告解读

会议要点 1、固态电池技术与优势固态电池相比传统液态电池更安全、能量密度更高，采用固态电解质替代电解液及隔膜，具备不可燃性，提升安全性；使用锂金属作为负极，增加能量密度和续航能力。正极材料从三元正极过渡到高镍材料，再至尖晶石正极或氟铝锰基材料；负极从石墨负极过渡到硅基负极，最终至锂金属负极。封装形式多用软包加碟片形式，成膜工艺可用钢法和湿法。 2、政策支持与市场空间美国、日本、德国和中国等国家均推出政策支持固态电池发展，工信部在锂电池行业规范条件修订征求意见稿中新增固态电池相关要求。预计

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2024-09-04 12:39:05

国金电新&汽车 | 冠盛股份固态电池交流（240410）

会议要点 1、冠盛股份固态电池发展与市场定位公司投资固态电池领域，寻找新的增长点，利用公司在汽车售后市场稳健业务和充沛现金流。公司在海外市场有深厚渠道壁垒，与固态电池市场相似，需要自由品牌和本土化服务团队。公司与东驰能源合作，看重其技术储备和专业团队，谢海明教授在聚合物固态电池路径上的研究。合资公司中，冠盛股份持股70%，东驰能源技术入股30%。 2、项目进展与投资项目总投资约十亿人民币，冠盛股份计划投入5-7亿自有资金，剩余资金通过自营方式补足。 3、技术路径与市场趋势公司研究主流

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国联化工 | COFs材料在固态电池中的应用

会议要点 1、COFs材料在固态电池中的应用 COFs材料在固态电池中作为电解质的应用还处于研发阶段，其主要挑战在于提高电导率和降低成本。相比于硫化物和氧化物电解质，COFs在离子电导率、电化学窗口和热稳定性方面并不占优，但其在空气稳定性方面表现较好。 2、COFs材料的性能指标与成本 COFs材料作为固态电解质，其电导率、电化学窗口和热稳定性是关键性能指标。目前，硫化物电解质在这些指标上表现最佳，氧化物次之，而COFs和聚合物电解质在常温下电导率较低。COFs材料的成本较高，价格按克计算，而硫

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东方新材料 | 固态电池发展方向探讨：详解硫化物电解质路线

会议要点 1、固态电池硫化物电解质路线的前景东方证券新能源新材料分析师李文强指出，硫化物电解质在固态电池路线中具有长期发展潜力，特别是在实现产业化和降本方面，硫化锂将是关键。硫化锂的价值量在固态电池中仅次于正极材料，市场空间广阔。硫化锂的市场前景类似于2013年的六氟磷酸锂，当前价格高企，但未来有望通过国产化和技术进步实现降本，从而推动固态电池的大规模发展。 2、硫化物固态电池的技术路线与市场布局硫化物固态电池在技术路线选择上优于氧化物固态电池，特别是在全固态电池方向上更具潜力。国内主要电

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海通机械｜海目星：设备出海及固态电池业务进展交流会（240813）

会议要点 1、公司海外市场拓展公司在海外市场的布局取得了显著进展，特别是在欧洲市场获得了12.5亿元的锂电设备订单，这是公司历史上重要的突破，显示了其强劲的海外竞争力。公司在欧洲的两家头部客户的合作进展顺利，进一步加强了欧洲市场对中国设备的信任。在美国市场，海目星也取得了积极进展，与两家先进的锂电企业进行紧密对接，预计今年内会有良好结果。在日韩市场，海目星的设备已经多批交付，客户给予了高度评价，显示出公司在技术和质量上的优势。 2、固态电池业务进展公司在固态电池领域取得了显著进展，与新建能

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兴证海外丨CoWoS、HBM持续扩产，CPO、FOPLP、SOIC渐行渐近

会议要点 1、CoWoS技术与发展 CoWoS的产能目前非常紧缺，管理层在业绩会上提到产能扩张的增速为50%到60%。建厂周期从过去的4年以上缩短到两年，目标是进一步缩短到一年半。随着GPU面积的增长，特别是Blackwell首次采用chiplet设计，面积是Hopper的两倍，未来Ruby的面积会继续增大，进一步消耗CoWoS的产能。 CoWoS的路线图分为三种：CoWoS-S、CoWoS-L和CoWoS-R。CoWoS-S以硅片为主，CoWoS-L采用有机interposer设计，CoWoS

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长江汽车 | 特斯拉FSD v12引领智驾进入“端到端”新时代

会议要点 1、公司FSD V12及其技术进展公司的FSD V12代表了全面进入端到端模型时代的一个重要里程碑。特斯拉从最初的机器视觉发展到多任务网络学习，再到Vision Transformer的应用，最终实现了前后端模型的打通。FSD V12在处理复杂场景时表现出色，能够轻松应对如掉头和车内博弈等复杂场景，展示了端到端大模型在智能驾驶中的潜力。公司的硬件升级也在同步进行，Hardware 4.0已经应用于Model S/X和Cybertruck等车型，尽管Hardware 3.0也能运行端

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会议要点 1、财务表现与市场占有率公司在2024年上半年实现了净现金流5.3亿，净利润率为3.3亿，股东权益回报率（ROE）为6.89%，资产回报率（ROA）为5.13%。这些财务指标显示出公司在当前市场环境下的稳健表现。公司在市场占有率方面，虽然没有明确的客户数据，但通过公开资料进行估算，显示出在供应链中的重要地位。公司与下游客户的合作粘性强，尤其是收入占比较大的客户，合作关系已持续十多年，预计未来这种合作基调不会改变。 2、产能规划与扩展公司目前的总产能约为五百多万平方米，其中HDI（

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会议要点 1、蓝山车型的市场影响蓝山车型是长城汽车在去年到今年全面调整后的首个成功车型，象征着长城改革方法的成功。如果蓝山的销量能够持续，长城的股价可能在年底前上涨50%以上，明年甚至可能翻倍。这意味着长城的市值有可能从目前的900多亿翻倍。蓝山的成功不仅是车型的成功，更是长城整体改革策略的成功。长城计划将蓝山的成功经验复制到其他车型上，如H6、H9等，这将对长城的整体销量和市场地位产生深远影响。 2、长城的战略变革长城的战略调整是由魏总的思路转变引领的，从过去抵制新能源到现在全面向消费者

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光大建筑建材 | 己二腈市场现状交流

会议要点 1、己二腈市场现状与应用己二腈是尼龙66的重要上游原材料，全球90%的己二腈用于生产己二胺，而己二胺主要用于制造尼龙66切片。剩余10%的己二腈则用于涂料固化剂、HDI生产、橡胶工业促进剂、防腐剂、洗涤剂添加剂等领域。己二腈的下游应用广泛，但主要集中在尼龙66产业链中。全球己二腈的产能主要集中在几家国际化工巨头手中，如英威达、奥升德、巴斯夫和旭化成。国内的己二腈产能相对较小，主要由华峰集团和天辰齐翔提供。中国的己二腈产能正在逐步增加，国内企业正在积极布局己二腈生产。 2、国内己二腈

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东吴香港研究 | 华为三折叠手机发布在即 - 折叠屏手机行业近况分享

会议要点 1、折叠屏手机市场现状 2023年中国市场的折叠屏手机出货量为701万部，华为在此市场中占据了37.4%的份额，位居第一。其他厂商的市场份额分别为：OPPO 18.3%，荣耀 17.7%，三星 11%，vivo 9.7%，小米 4.6%。 2024年1月至7月，华为在大折叠手机市场的份额达到50.79%，显著高于2023年。预计2024年中国市场的折叠屏手机出货量将达到1000万部，比2023年增长约30%。 2、华为三折手机技术突破华为即将在9月10日发布全球首款商用量产的三折手机

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会议要点 1、腾讯广告收入表现二季度腾讯广告收入表现良好，整体需求旺盛，收入预估在230.5亿左右，同比增长约22%。然而，七月份的增速有所减缓，主要由于电商需求减弱，其他行业未能有效抵消负面影响，增速降至20%，但仍符合内部预期。二季度各产品收入中，视频号和收益号表现尤为突出，分别增长100%和110%。小程序广告收入增长40%，而QQ和搜狗的收入则分别下降4%和16%。 2、广告行业展望与策略三季度广告行业面临较大压力，七月份收入同比增速降至20%，八月份可能降至15%。腾讯计划通过增

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会议要点 1、腾讯广告系统升级腾讯广告系统升级至3.0版本，主要引入AI能力以优化广告素材与商品的匹配，提高广告投放的精准度。升级后，广告计划的冷启动通过率在汽车、金融、教育和美妆等行业中提升了4%到20%。此外，广告计划的ROI增速在不同客户中达到10%到90%。这些变化表明，系统升级显著提高了广告投放的效率和效果。 0系统的AI能力还帮助广告主更好地洞察客户的经营流量，提升加购率和复购率。然而，一些行业由于在腾讯平台上的数据积累较少，或在先前版本中未进行人群资产沉淀，导致在新系统中的效果提

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会议要点 1、药店纳入门诊统筹政策国家医保局2023年2月8日发布通知，将药店纳入门诊统筹管理，旨在扩大医疗服务供给，释放医保改革红利，对纳入工作高度重视，并明确了相关政策和配套支持。完善定点零售药店门诊统筹支付政策，明确门诊统筹基金支付范围，将药店医保待遇与当地定点基层医疗机构医保待遇挂钩。各地完善门诊统筹总额预算管理，科学编制年度门诊医保基金支出预算，探索建立定点零售药店门诊统筹总额预算管理。加强药店监管，签订医保服务协议，设立退出机制，做好门诊统筹费用的审核结算，原则上30个工作日

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会议要点 1、日本医药分业的历史与现状日本的医药分业始于19世纪，但进展缓慢。到1986年，处方外流率仅为10%。然而，从1990年代开始，随着政策改革和医生待遇的改善，处方外流率迅速提升，到2000年达到50%，2023年更是达到了80%。这种变化主要得益于日本政府对医生待遇的调整和药价的管控，使得医生更有动力将处方外流至院外药店。日本通过明确划分医生和药师的职责，避免了药品滥用的情况。自1874年起，日本就开始实施医药分业，通过制度上的明确划分，使医生专注于诊疗，而药师负责配药。这种制度

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国盛电新｜聚焦安全与续航，固态电池产业化进程加速 - 固态电池深度报告解读

会议要点 1、固态电池技术与优势固态电池相比传统液态电池更安全、能量密度更高，采用固态电解质替代电解液及隔膜，具备不可燃性，提升安全性；使用锂金属作为负极，增加能量密度和续航能力。正极材料从三元正极过渡到高镍材料，再至尖晶石正极或氟铝锰基材料；负极从石墨负极过渡到硅基负极，最终至锂金属负极。封装形式多用软包加碟片形式，成膜工艺可用钢法和湿法。 2、政策支持与市场空间美国、日本、德国和中国等国家均推出政策支持固态电池发展，工信部在锂电池行业规范条件修订征求意见稿中新增固态电池相关要求。预计

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会议要点 1、冠盛股份固态电池发展与市场定位公司投资固态电池领域，寻找新的增长点，利用公司在汽车售后市场稳健业务和充沛现金流。公司在海外市场有深厚渠道壁垒，与固态电池市场相似，需要自由品牌和本土化服务团队。公司与东驰能源合作，看重其技术储备和专业团队，谢海明教授在聚合物固态电池路径上的研究。合资公司中，冠盛股份持股70%，东驰能源技术入股30%。 2、项目进展与投资项目总投资约十亿人民币，冠盛股份计划投入5-7亿自有资金，剩余资金通过自营方式补足。 3、技术路径与市场趋势公司研究主流

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国联化工 | COFs材料在固态电池中的应用

会议要点 1、COFs材料在固态电池中的应用 COFs材料在固态电池中作为电解质的应用还处于研发阶段，其主要挑战在于提高电导率和降低成本。相比于硫化物和氧化物电解质，COFs在离子电导率、电化学窗口和热稳定性方面并不占优，但其在空气稳定性方面表现较好。 2、COFs材料的性能指标与成本 COFs材料作为固态电解质，其电导率、电化学窗口和热稳定性是关键性能指标。目前，硫化物电解质在这些指标上表现最佳，氧化物次之，而COFs和聚合物电解质在常温下电导率较低。COFs材料的成本较高，价格按克计算，而硫

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会议要点 1、固态电池硫化物电解质路线的前景东方证券新能源新材料分析师李文强指出，硫化物电解质在固态电池路线中具有长期发展潜力，特别是在实现产业化和降本方面，硫化锂将是关键。硫化锂的价值量在固态电池中仅次于正极材料，市场空间广阔。硫化锂的市场前景类似于2013年的六氟磷酸锂，当前价格高企，但未来有望通过国产化和技术进步实现降本，从而推动固态电池的大规模发展。 2、硫化物固态电池的技术路线与市场布局硫化物固态电池在技术路线选择上优于氧化物固态电池，特别是在全固态电池方向上更具潜力。国内主要电

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会议要点 1、公司海外市场拓展公司在海外市场的布局取得了显著进展，特别是在欧洲市场获得了12.5亿元的锂电设备订单，这是公司历史上重要的突破，显示了其强劲的海外竞争力。公司在欧洲的两家头部客户的合作进展顺利，进一步加强了欧洲市场对中国设备的信任。在美国市场，海目星也取得了积极进展，与两家先进的锂电企业进行紧密对接，预计今年内会有良好结果。在日韩市场，海目星的设备已经多批交付，客户给予了高度评价，显示出公司在技术和质量上的优势。 2、固态电池业务进展公司在固态电池领域取得了显著进展，与新建能

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会议要点 1、公司FSD V12及其技术进展公司的FSD V12代表了全面进入端到端模型时代的一个重要里程碑。特斯拉从最初的机器视觉发展到多任务网络学习，再到Vision Transformer的应用，最终实现了前后端模型的打通。FSD V12在处理复杂场景时表现出色，能够轻松应对如掉头和车内博弈等复杂场景，展示了端到端大模型在智能驾驶中的潜力。公司的硬件升级也在同步进行，Hardware 4.0已经应用于Model S/X和Cybertruck等车型，尽管Hardware 3.0也能运行端

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2024-09-05 17:53:42

世运电路 - 半年报业绩交流会

会议要点 1、财务表现与市场占有率公司在2024年上半年实现了净现金流5.3亿，净利润率为3.3亿，股东权益回报率（ROE）为6.89%，资产回报率（ROA）为5.13%。这些财务指标显示出公司在当前市场环境下的稳健表现。公司在市场占有率方面，虽然没有明确的客户数据，但通过公开资料进行估算，显示出在供应链中的重要地位。公司与下游客户的合作粘性强，尤其是收入占比较大的客户，合作关系已持续十多年，预计未来这种合作基调不会改变。 2、产能规划与扩展公司目前的总产能约为五百多万平方米，其中HDI（

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国投汽车 | 长城全新蓝山周度交付破千，意味着什么？

会议要点 1、蓝山车型的市场影响蓝山车型是长城汽车在去年到今年全面调整后的首个成功车型，象征着长城改革方法的成功。如果蓝山的销量能够持续，长城的股价可能在年底前上涨50%以上，明年甚至可能翻倍。这意味着长城的市值有可能从目前的900多亿翻倍。蓝山的成功不仅是车型的成功，更是长城整体改革策略的成功。长城计划将蓝山的成功经验复制到其他车型上，如H6、H9等，这将对长城的整体销量和市场地位产生深远影响。 2、长城的战略变革长城的战略调整是由魏总的思路转变引领的，从过去抵制新能源到现在全面向消费者

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2024-09-04 22:58:02

光大建筑建材 | 己二腈市场现状交流

会议要点 1、己二腈市场现状与应用己二腈是尼龙66的重要上游原材料，全球90%的己二腈用于生产己二胺，而己二胺主要用于制造尼龙66切片。剩余10%的己二腈则用于涂料固化剂、HDI生产、橡胶工业促进剂、防腐剂、洗涤剂添加剂等领域。己二腈的下游应用广泛，但主要集中在尼龙66产业链中。全球己二腈的产能主要集中在几家国际化工巨头手中，如英威达、奥升德、巴斯夫和旭化成。国内的己二腈产能相对较小，主要由华峰集团和天辰齐翔提供。中国的己二腈产能正在逐步增加，国内企业正在积极布局己二腈生产。 2、国内己二腈

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东吴香港研究 | 华为三折叠手机发布在即 - 折叠屏手机行业近况分享

会议要点 1、折叠屏手机市场现状 2023年中国市场的折叠屏手机出货量为701万部，华为在此市场中占据了37.4%的份额，位居第一。其他厂商的市场份额分别为：OPPO 18.3%，荣耀 17.7%，三星 11%，vivo 9.7%，小米 4.6%。 2024年1月至7月，华为在大折叠手机市场的份额达到50.79%，显著高于2023年。预计2024年中国市场的折叠屏手机出货量将达到1000万部，比2023年增长约30%。 2、华为三折手机技术突破华为即将在9月10日发布全球首款商用量产的三折手机

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2024-09-04 21:06:12

长江传媒互联网 | 广告专家会议

会议要点 1、腾讯广告收入表现二季度腾讯广告收入表现良好，整体需求旺盛，收入预估在230.5亿左右，同比增长约22%。然而，七月份的增速有所减缓，主要由于电商需求减弱，其他行业未能有效抵消负面影响，增速降至20%，但仍符合内部预期。二季度各产品收入中，视频号和收益号表现尤为突出，分别增长100%和110%。小程序广告收入增长40%，而QQ和搜狗的收入则分别下降4%和16%。 2、广告行业展望与策略三季度广告行业面临较大压力，七月份收入同比增速降至20%，八月份可能降至15%。腾讯计划通过增

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国信互联网 | 头部广告平台调研

会议要点 1、腾讯广告系统升级腾讯广告系统升级至3.0版本，主要引入AI能力以优化广告素材与商品的匹配，提高广告投放的精准度。升级后，广告计划的冷启动通过率在汽车、金融、教育和美妆等行业中提升了4%到20%。此外，广告计划的ROI增速在不同客户中达到10%到90%。这些变化表明，系统升级显著提高了广告投放的效率和效果。 0系统的AI能力还帮助广告主更好地洞察客户的经营流量，提升加购率和复购率。然而，一些行业由于在腾讯平台上的数据积累较少，或在先前版本中未进行人群资产沉淀，导致在新系统中的效果提

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兴证医药 | 2024药店行业年度展望（240107）

会议要点 1、药店纳入门诊统筹政策国家医保局2023年2月8日发布通知，将药店纳入门诊统筹管理，旨在扩大医疗服务供给，释放医保改革红利，对纳入工作高度重视，并明确了相关政策和配套支持。完善定点零售药店门诊统筹支付政策，明确门诊统筹基金支付范围，将药店医保待遇与当地定点基层医疗机构医保待遇挂钩。各地完善门诊统筹总额预算管理，科学编制年度门诊医保基金支出预算，探索建立定点零售药店门诊统筹总额预算管理。加强药店监管，签订医保服务协议，设立退出机制，做好门诊统筹费用的审核结算，原则上30个工作日

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国联医药 | 日本药店发展史对中国药店的启示

会议要点 1、日本医药分业的历史与现状日本的医药分业始于19世纪，但进展缓慢。到1986年，处方外流率仅为10%。然而，从1990年代开始，随着政策改革和医生待遇的改善，处方外流率迅速提升，到2000年达到50%，2023年更是达到了80%。这种变化主要得益于日本政府对医生待遇的调整和药价的管控，使得医生更有动力将处方外流至院外药店。日本通过明确划分医生和药师的职责，避免了药品滥用的情况。自1874年起，日本就开始实施医药分业，通过制度上的明确划分，使医生专注于诊疗，而药师负责配药。这种制度

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国盛电新｜聚焦安全与续航，固态电池产业化进程加速 - 固态电池深度报告解读

会议要点 1、固态电池技术与优势固态电池相比传统液态电池更安全、能量密度更高，采用固态电解质替代电解液及隔膜，具备不可燃性，提升安全性；使用锂金属作为负极，增加能量密度和续航能力。正极材料从三元正极过渡到高镍材料，再至尖晶石正极或氟铝锰基材料；负极从石墨负极过渡到硅基负极，最终至锂金属负极。封装形式多用软包加碟片形式，成膜工艺可用钢法和湿法。 2、政策支持与市场空间美国、日本、德国和中国等国家均推出政策支持固态电池发展，工信部在锂电池行业规范条件修订征求意见稿中新增固态电池相关要求。预计

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国金电新&汽车 | 冠盛股份固态电池交流（240410）

会议要点 1、冠盛股份固态电池发展与市场定位公司投资固态电池领域，寻找新的增长点，利用公司在汽车售后市场稳健业务和充沛现金流。公司在海外市场有深厚渠道壁垒，与固态电池市场相似，需要自由品牌和本土化服务团队。公司与东驰能源合作，看重其技术储备和专业团队，谢海明教授在聚合物固态电池路径上的研究。合资公司中，冠盛股份持股70%，东驰能源技术入股30%。 2、项目进展与投资项目总投资约十亿人民币，冠盛股份计划投入5-7亿自有资金，剩余资金通过自营方式补足。 3、技术路径与市场趋势公司研究主流

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2024-09-04 12:36:16

国联化工 | COFs材料在固态电池中的应用

会议要点 1、COFs材料在固态电池中的应用 COFs材料在固态电池中作为电解质的应用还处于研发阶段，其主要挑战在于提高电导率和降低成本。相比于硫化物和氧化物电解质，COFs在离子电导率、电化学窗口和热稳定性方面并不占优，但其在空气稳定性方面表现较好。 2、COFs材料的性能指标与成本 COFs材料作为固态电解质，其电导率、电化学窗口和热稳定性是关键性能指标。目前，硫化物电解质在这些指标上表现最佳，氧化物次之，而COFs和聚合物电解质在常温下电导率较低。COFs材料的成本较高，价格按克计算，而硫

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东方新材料 | 固态电池发展方向探讨：详解硫化物电解质路线

会议要点 1、固态电池硫化物电解质路线的前景东方证券新能源新材料分析师李文强指出，硫化物电解质在固态电池路线中具有长期发展潜力，特别是在实现产业化和降本方面，硫化锂将是关键。硫化锂的价值量在固态电池中仅次于正极材料，市场空间广阔。硫化锂的市场前景类似于2013年的六氟磷酸锂，当前价格高企，但未来有望通过国产化和技术进步实现降本，从而推动固态电池的大规模发展。 2、硫化物固态电池的技术路线与市场布局硫化物固态电池在技术路线选择上优于氧化物固态电池，特别是在全固态电池方向上更具潜力。国内主要电

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海通机械｜海目星：设备出海及固态电池业务进展交流会（240813）

会议要点 1、公司海外市场拓展公司在海外市场的布局取得了显著进展，特别是在欧洲市场获得了12.5亿元的锂电设备订单，这是公司历史上重要的突破，显示了其强劲的海外竞争力。公司在欧洲的两家头部客户的合作进展顺利，进一步加强了欧洲市场对中国设备的信任。在美国市场，海目星也取得了积极进展，与两家先进的锂电企业进行紧密对接，预计今年内会有良好结果。在日韩市场，海目星的设备已经多批交付，客户给予了高度评价，显示出公司在技术和质量上的优势。 2、固态电池业务进展公司在固态电池领域取得了显著进展，与新建能

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兴证海外丨CoWoS、HBM持续扩产，CPO、FOPLP、SOIC渐行渐近

会议要点 1、CoWoS技术与发展 CoWoS的产能目前非常紧缺，管理层在业绩会上提到产能扩张的增速为50%到60%。建厂周期从过去的4年以上缩短到两年，目标是进一步缩短到一年半。随着GPU面积的增长，特别是Blackwell首次采用chiplet设计，面积是Hopper的两倍，未来Ruby的面积会继续增大，进一步消耗CoWoS的产能。 CoWoS的路线图分为三种：CoWoS-S、CoWoS-L和CoWoS-R。CoWoS-S以硅片为主，CoWoS-L采用有机interposer设计，CoWoS

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长江汽车 | 特斯拉FSD v12引领智驾进入“端到端”新时代

会议要点 1、公司FSD V12及其技术进展公司的FSD V12代表了全面进入端到端模型时代的一个重要里程碑。特斯拉从最初的机器视觉发展到多任务网络学习，再到Vision Transformer的应用，最终实现了前后端模型的打通。FSD V12在处理复杂场景时表现出色，能够轻松应对如掉头和车内博弈等复杂场景，展示了端到端大模型在智能驾驶中的潜力。公司的硬件升级也在同步进行，Hardware 4.0已经应用于Model S/X和Cybertruck等车型，尽管Hardware 3.0也能运行端

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世运电路 - 半年报业绩交流会

会议要点 1、财务表现与市场占有率公司在2024年上半年实现了净现金流5.3亿，净利润率为3.3亿，股东权益回报率（ROE）为6.89%，资产回报率（ROA）为5.13%。这些财务指标显示出公司在当前市场环境下的稳健表现。公司在市场占有率方面，虽然没有明确的客户数据，但通过公开资料进行估算，显示出在供应链中的重要地位。公司与下游客户的合作粘性强，尤其是收入占比较大的客户，合作关系已持续十多年，预计未来这种合作基调不会改变。 2、产能规划与扩展公司目前的总产能约为五百多万平方米，其中HDI（

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国投汽车 | 长城全新蓝山周度交付破千，意味着什么？

会议要点 1、蓝山车型的市场影响蓝山车型是长城汽车在去年到今年全面调整后的首个成功车型，象征着长城改革方法的成功。如果蓝山的销量能够持续，长城的股价可能在年底前上涨50%以上，明年甚至可能翻倍。这意味着长城的市值有可能从目前的900多亿翻倍。蓝山的成功不仅是车型的成功，更是长城整体改革策略的成功。长城计划将蓝山的成功经验复制到其他车型上，如H6、H9等，这将对长城的整体销量和市场地位产生深远影响。 2、长城的战略变革长城的战略调整是由魏总的思路转变引领的，从过去抵制新能源到现在全面向消费者

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光大建筑建材 | 己二腈市场现状交流

会议要点 1、己二腈市场现状与应用己二腈是尼龙66的重要上游原材料，全球90%的己二腈用于生产己二胺，而己二胺主要用于制造尼龙66切片。剩余10%的己二腈则用于涂料固化剂、HDI生产、橡胶工业促进剂、防腐剂、洗涤剂添加剂等领域。己二腈的下游应用广泛，但主要集中在尼龙66产业链中。全球己二腈的产能主要集中在几家国际化工巨头手中，如英威达、奥升德、巴斯夫和旭化成。国内的己二腈产能相对较小，主要由华峰集团和天辰齐翔提供。中国的己二腈产能正在逐步增加，国内企业正在积极布局己二腈生产。 2、国内己二腈

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东吴香港研究 | 华为三折叠手机发布在即 - 折叠屏手机行业近况分享

会议要点 1、折叠屏手机市场现状 2023年中国市场的折叠屏手机出货量为701万部，华为在此市场中占据了37.4%的份额，位居第一。其他厂商的市场份额分别为：OPPO 18.3%，荣耀 17.7%，三星 11%，vivo 9.7%，小米 4.6%。 2024年1月至7月，华为在大折叠手机市场的份额达到50.79%，显著高于2023年。预计2024年中国市场的折叠屏手机出货量将达到1000万部，比2023年增长约30%。 2、华为三折手机技术突破华为即将在9月10日发布全球首款商用量产的三折手机

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长江传媒互联网 | 广告专家会议

会议要点 1、腾讯广告收入表现二季度腾讯广告收入表现良好，整体需求旺盛，收入预估在230.5亿左右，同比增长约22%。然而，七月份的增速有所减缓，主要由于电商需求减弱，其他行业未能有效抵消负面影响，增速降至20%，但仍符合内部预期。二季度各产品收入中，视频号和收益号表现尤为突出，分别增长100%和110%。小程序广告收入增长40%，而QQ和搜狗的收入则分别下降4%和16%。 2、广告行业展望与策略三季度广告行业面临较大压力，七月份收入同比增速降至20%，八月份可能降至15%。腾讯计划通过增

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会议要点 1、腾讯广告系统升级腾讯广告系统升级至3.0版本，主要引入AI能力以优化广告素材与商品的匹配，提高广告投放的精准度。升级后，广告计划的冷启动通过率在汽车、金融、教育和美妆等行业中提升了4%到20%。此外，广告计划的ROI增速在不同客户中达到10%到90%。这些变化表明，系统升级显著提高了广告投放的效率和效果。 0系统的AI能力还帮助广告主更好地洞察客户的经营流量，提升加购率和复购率。然而，一些行业由于在腾讯平台上的数据积累较少，或在先前版本中未进行人群资产沉淀，导致在新系统中的效果提

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兴证医药 | 2024药店行业年度展望（240107）

会议要点 1、药店纳入门诊统筹政策国家医保局2023年2月8日发布通知，将药店纳入门诊统筹管理，旨在扩大医疗服务供给，释放医保改革红利，对纳入工作高度重视，并明确了相关政策和配套支持。完善定点零售药店门诊统筹支付政策，明确门诊统筹基金支付范围，将药店医保待遇与当地定点基层医疗机构医保待遇挂钩。各地完善门诊统筹总额预算管理，科学编制年度门诊医保基金支出预算，探索建立定点零售药店门诊统筹总额预算管理。加强药店监管，签订医保服务协议，设立退出机制，做好门诊统筹费用的审核结算，原则上30个工作日

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会议要点 1、日本医药分业的历史与现状日本的医药分业始于19世纪，但进展缓慢。到1986年，处方外流率仅为10%。然而，从1990年代开始，随着政策改革和医生待遇的改善，处方外流率迅速提升，到2000年达到50%，2023年更是达到了80%。这种变化主要得益于日本政府对医生待遇的调整和药价的管控，使得医生更有动力将处方外流至院外药店。日本通过明确划分医生和药师的职责，避免了药品滥用的情况。自1874年起，日本就开始实施医药分业，通过制度上的明确划分，使医生专注于诊疗，而药师负责配药。这种制度

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国盛电新｜聚焦安全与续航，固态电池产业化进程加速 - 固态电池深度报告解读

会议要点 1、固态电池技术与优势固态电池相比传统液态电池更安全、能量密度更高，采用固态电解质替代电解液及隔膜，具备不可燃性，提升安全性；使用锂金属作为负极，增加能量密度和续航能力。正极材料从三元正极过渡到高镍材料，再至尖晶石正极或氟铝锰基材料；负极从石墨负极过渡到硅基负极，最终至锂金属负极。封装形式多用软包加碟片形式，成膜工艺可用钢法和湿法。 2、政策支持与市场空间美国、日本、德国和中国等国家均推出政策支持固态电池发展，工信部在锂电池行业规范条件修订征求意见稿中新增固态电池相关要求。预计

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会议要点 1、冠盛股份固态电池发展与市场定位公司投资固态电池领域，寻找新的增长点，利用公司在汽车售后市场稳健业务和充沛现金流。公司在海外市场有深厚渠道壁垒，与固态电池市场相似，需要自由品牌和本土化服务团队。公司与东驰能源合作，看重其技术储备和专业团队，谢海明教授在聚合物固态电池路径上的研究。合资公司中，冠盛股份持股70%，东驰能源技术入股30%。 2、项目进展与投资项目总投资约十亿人民币，冠盛股份计划投入5-7亿自有资金，剩余资金通过自营方式补足。 3、技术路径与市场趋势公司研究主流

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国联化工 | COFs材料在固态电池中的应用

会议要点 1、COFs材料在固态电池中的应用 COFs材料在固态电池中作为电解质的应用还处于研发阶段，其主要挑战在于提高电导率和降低成本。相比于硫化物和氧化物电解质，COFs在离子电导率、电化学窗口和热稳定性方面并不占优，但其在空气稳定性方面表现较好。 2、COFs材料的性能指标与成本 COFs材料作为固态电解质，其电导率、电化学窗口和热稳定性是关键性能指标。目前，硫化物电解质在这些指标上表现最佳，氧化物次之，而COFs和聚合物电解质在常温下电导率较低。COFs材料的成本较高，价格按克计算，而硫

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会议要点 1、固态电池硫化物电解质路线的前景东方证券新能源新材料分析师李文强指出，硫化物电解质在固态电池路线中具有长期发展潜力，特别是在实现产业化和降本方面，硫化锂将是关键。硫化锂的价值量在固态电池中仅次于正极材料，市场空间广阔。硫化锂的市场前景类似于2013年的六氟磷酸锂，当前价格高企，但未来有望通过国产化和技术进步实现降本，从而推动固态电池的大规模发展。 2、硫化物固态电池的技术路线与市场布局硫化物固态电池在技术路线选择上优于氧化物固态电池，特别是在全固态电池方向上更具潜力。国内主要电

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会议要点 1、公司海外市场拓展公司在海外市场的布局取得了显著进展，特别是在欧洲市场获得了12.5亿元的锂电设备订单，这是公司历史上重要的突破，显示了其强劲的海外竞争力。公司在欧洲的两家头部客户的合作进展顺利，进一步加强了欧洲市场对中国设备的信任。在美国市场，海目星也取得了积极进展，与两家先进的锂电企业进行紧密对接，预计今年内会有良好结果。在日韩市场，海目星的设备已经多批交付，客户给予了高度评价，显示出公司在技术和质量上的优势。 2、固态电池业务进展公司在固态电池领域取得了显著进展，与新建能

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兴证海外丨CoWoS、HBM持续扩产，CPO、FOPLP、SOIC渐行渐近

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会议要点 1、公司FSD V12及其技术进展公司的FSD V12代表了全面进入端到端模型时代的一个重要里程碑。特斯拉从最初的机器视觉发展到多任务网络学习，再到Vision Transformer的应用，最终实现了前后端模型的打通。FSD V12在处理复杂场景时表现出色，能够轻松应对如掉头和车内博弈等复杂场景，展示了端到端大模型在智能驾驶中的潜力。公司的硬件升级也在同步进行，Hardware 4.0已经应用于Model S/X和Cybertruck等车型，尽管Hardware 3.0也能运行端

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会议要点 1、蓝山车型的市场影响蓝山车型是长城汽车在去年到今年全面调整后的首个成功车型，象征着长城改革方法的成功。如果蓝山的销量能够持续，长城的股价可能在年底前上涨50%以上，明年甚至可能翻倍。这意味着长城的市值有可能从目前的900多亿翻倍。蓝山的成功不仅是车型的成功，更是长城整体改革策略的成功。长城计划将蓝山的成功经验复制到其他车型上，如H6、H9等，这将对长城的整体销量和市场地位产生深远影响。 2、长城的战略变革长城的战略调整是由魏总的思路转变引领的，从过去抵制新能源到现在全面向消费者

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2024-09-04 22:58:02

光大建筑建材 | 己二腈市场现状交流

会议要点 1、己二腈市场现状与应用己二腈是尼龙66的重要上游原材料，全球90%的己二腈用于生产己二胺，而己二胺主要用于制造尼龙66切片。剩余10%的己二腈则用于涂料固化剂、HDI生产、橡胶工业促进剂、防腐剂、洗涤剂添加剂等领域。己二腈的下游应用广泛，但主要集中在尼龙66产业链中。全球己二腈的产能主要集中在几家国际化工巨头手中，如英威达、奥升德、巴斯夫和旭化成。国内的己二腈产能相对较小，主要由华峰集团和天辰齐翔提供。中国的己二腈产能正在逐步增加，国内企业正在积极布局己二腈生产。 2、国内己二腈

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东吴香港研究 | 华为三折叠手机发布在即 - 折叠屏手机行业近况分享

会议要点 1、折叠屏手机市场现状 2023年中国市场的折叠屏手机出货量为701万部，华为在此市场中占据了37.4%的份额，位居第一。其他厂商的市场份额分别为：OPPO 18.3%，荣耀 17.7%，三星 11%，vivo 9.7%，小米 4.6%。 2024年1月至7月，华为在大折叠手机市场的份额达到50.79%，显著高于2023年。预计2024年中国市场的折叠屏手机出货量将达到1000万部，比2023年增长约30%。 2、华为三折手机技术突破华为即将在9月10日发布全球首款商用量产的三折手机

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凯盛科技

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2024-09-04 21:06:12

长江传媒互联网 | 广告专家会议

会议要点 1、腾讯广告收入表现二季度腾讯广告收入表现良好，整体需求旺盛，收入预估在230.5亿左右，同比增长约22%。然而，七月份的增速有所减缓，主要由于电商需求减弱，其他行业未能有效抵消负面影响，增速降至20%，但仍符合内部预期。二季度各产品收入中，视频号和收益号表现尤为突出，分别增长100%和110%。小程序广告收入增长40%，而QQ和搜狗的收入则分别下降4%和16%。 2、广告行业展望与策略三季度广告行业面临较大压力，七月份收入同比增速降至20%，八月份可能降至15%。腾讯计划通过增

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国信互联网 | 头部广告平台调研

会议要点 1、腾讯广告系统升级腾讯广告系统升级至3.0版本，主要引入AI能力以优化广告素材与商品的匹配，提高广告投放的精准度。升级后，广告计划的冷启动通过率在汽车、金融、教育和美妆等行业中提升了4%到20%。此外，广告计划的ROI增速在不同客户中达到10%到90%。这些变化表明，系统升级显著提高了广告投放的效率和效果。 0系统的AI能力还帮助广告主更好地洞察客户的经营流量，提升加购率和复购率。然而，一些行业由于在腾讯平台上的数据积累较少，或在先前版本中未进行人群资产沉淀，导致在新系统中的效果提

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兴证医药 | 2024药店行业年度展望（240107）

会议要点 1、药店纳入门诊统筹政策国家医保局2023年2月8日发布通知，将药店纳入门诊统筹管理，旨在扩大医疗服务供给，释放医保改革红利，对纳入工作高度重视，并明确了相关政策和配套支持。完善定点零售药店门诊统筹支付政策，明确门诊统筹基金支付范围，将药店医保待遇与当地定点基层医疗机构医保待遇挂钩。各地完善门诊统筹总额预算管理，科学编制年度门诊医保基金支出预算，探索建立定点零售药店门诊统筹总额预算管理。加强药店监管，签订医保服务协议，设立退出机制，做好门诊统筹费用的审核结算，原则上30个工作日

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老百姓

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国联医药 | 日本药店发展史对中国药店的启示

会议要点 1、日本医药分业的历史与现状日本的医药分业始于19世纪，但进展缓慢。到1986年，处方外流率仅为10%。然而，从1990年代开始，随着政策改革和医生待遇的改善，处方外流率迅速提升，到2000年达到50%，2023年更是达到了80%。这种变化主要得益于日本政府对医生待遇的调整和药价的管控，使得医生更有动力将处方外流至院外药店。日本通过明确划分医生和药师的职责，避免了药品滥用的情况。自1874年起，日本就开始实施医药分业，通过制度上的明确划分，使医生专注于诊疗，而药师负责配药。这种制度

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国盛电新｜聚焦安全与续航，固态电池产业化进程加速 - 固态电池深度报告解读

会议要点 1、固态电池技术与优势固态电池相比传统液态电池更安全、能量密度更高，采用固态电解质替代电解液及隔膜，具备不可燃性，提升安全性；使用锂金属作为负极，增加能量密度和续航能力。正极材料从三元正极过渡到高镍材料，再至尖晶石正极或氟铝锰基材料；负极从石墨负极过渡到硅基负极，最终至锂金属负极。封装形式多用软包加碟片形式，成膜工艺可用钢法和湿法。 2、政策支持与市场空间美国、日本、德国和中国等国家均推出政策支持固态电池发展，工信部在锂电池行业规范条件修订征求意见稿中新增固态电池相关要求。预计

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国金电新&汽车 | 冠盛股份固态电池交流（240410）

会议要点 1、冠盛股份固态电池发展与市场定位公司投资固态电池领域，寻找新的增长点，利用公司在汽车售后市场稳健业务和充沛现金流。公司在海外市场有深厚渠道壁垒，与固态电池市场相似，需要自由品牌和本土化服务团队。公司与东驰能源合作，看重其技术储备和专业团队，谢海明教授在聚合物固态电池路径上的研究。合资公司中，冠盛股份持股70%，东驰能源技术入股30%。 2、项目进展与投资项目总投资约十亿人民币，冠盛股份计划投入5-7亿自有资金，剩余资金通过自营方式补足。 3、技术路径与市场趋势公司研究主流

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国联化工 | COFs材料在固态电池中的应用

会议要点 1、COFs材料在固态电池中的应用 COFs材料在固态电池中作为电解质的应用还处于研发阶段，其主要挑战在于提高电导率和降低成本。相比于硫化物和氧化物电解质，COFs在离子电导率、电化学窗口和热稳定性方面并不占优，但其在空气稳定性方面表现较好。 2、COFs材料的性能指标与成本 COFs材料作为固态电解质，其电导率、电化学窗口和热稳定性是关键性能指标。目前，硫化物电解质在这些指标上表现最佳，氧化物次之，而COFs和聚合物电解质在常温下电导率较低。COFs材料的成本较高，价格按克计算，而硫

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宝丽迪

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东方新材料 | 固态电池发展方向探讨：详解硫化物电解质路线

会议要点 1、固态电池硫化物电解质路线的前景东方证券新能源新材料分析师李文强指出，硫化物电解质在固态电池路线中具有长期发展潜力，特别是在实现产业化和降本方面，硫化锂将是关键。硫化锂的价值量在固态电池中仅次于正极材料，市场空间广阔。硫化锂的市场前景类似于2013年的六氟磷酸锂，当前价格高企，但未来有望通过国产化和技术进步实现降本，从而推动固态电池的大规模发展。 2、硫化物固态电池的技术路线与市场布局硫化物固态电池在技术路线选择上优于氧化物固态电池，特别是在全固态电池方向上更具潜力。国内主要电

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海通机械｜海目星：设备出海及固态电池业务进展交流会（240813）

会议要点 1、公司海外市场拓展公司在海外市场的布局取得了显著进展，特别是在欧洲市场获得了12.5亿元的锂电设备订单，这是公司历史上重要的突破，显示了其强劲的海外竞争力。公司在欧洲的两家头部客户的合作进展顺利，进一步加强了欧洲市场对中国设备的信任。在美国市场，海目星也取得了积极进展，与两家先进的锂电企业进行紧密对接，预计今年内会有良好结果。在日韩市场，海目星的设备已经多批交付，客户给予了高度评价，显示出公司在技术和质量上的优势。 2、固态电池业务进展公司在固态电池领域取得了显著进展，与新建能

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海目星

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2024-09-07 15:45:57

兴证海外丨CoWoS、HBM持续扩产，CPO、FOPLP、SOIC渐行渐近

会议要点 1、CoWoS技术与发展 CoWoS的产能目前非常紧缺，管理层在业绩会上提到产能扩张的增速为50%到60%。建厂周期从过去的4年以上缩短到两年，目标是进一步缩短到一年半。随着GPU面积的增长，特别是Blackwell首次采用chiplet设计，面积是Hopper的两倍，未来Ruby的面积会继续增大，进一步消耗CoWoS的产能。 CoWoS的路线图分为三种：CoWoS-S、CoWoS-L和CoWoS-R。CoWoS-S以硅片为主，CoWoS-L采用有机interposer设计，CoWoS

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三佳科技

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2024-09-05 18:08:54

长江汽车 | 特斯拉FSD v12引领智驾进入“端到端”新时代

会议要点 1、公司FSD V12及其技术进展公司的FSD V12代表了全面进入端到端模型时代的一个重要里程碑。特斯拉从最初的机器视觉发展到多任务网络学习，再到Vision Transformer的应用，最终实现了前后端模型的打通。FSD V12在处理复杂场景时表现出色，能够轻松应对如掉头和车内博弈等复杂场景，展示了端到端大模型在智能驾驶中的潜力。公司的硬件升级也在同步进行，Hardware 4.0已经应用于Model S/X和Cybertruck等车型，尽管Hardware 3.0也能运行端

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宜通世纪

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2024-09-05 17:53:42

世运电路 - 半年报业绩交流会

会议要点 1、财务表现与市场占有率公司在2024年上半年实现了净现金流5.3亿，净利润率为3.3亿，股东权益回报率（ROE）为6.89%，资产回报率（ROA）为5.13%。这些财务指标显示出公司在当前市场环境下的稳健表现。公司在市场占有率方面，虽然没有明确的客户数据，但通过公开资料进行估算，显示出在供应链中的重要地位。公司与下游客户的合作粘性强，尤其是收入占比较大的客户，合作关系已持续十多年，预计未来这种合作基调不会改变。 2、产能规划与扩展公司目前的总产能约为五百多万平方米，其中HDI（

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世运电路

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2024-09-04 23:02:31

国投汽车 | 长城全新蓝山周度交付破千，意味着什么？

会议要点 1、蓝山车型的市场影响蓝山车型是长城汽车在去年到今年全面调整后的首个成功车型，象征着长城改革方法的成功。如果蓝山的销量能够持续，长城的股价可能在年底前上涨50%以上，明年甚至可能翻倍。这意味着长城的市值有可能从目前的900多亿翻倍。蓝山的成功不仅是车型的成功，更是长城整体改革策略的成功。长城计划将蓝山的成功经验复制到其他车型上，如H6、H9等，这将对长城的整体销量和市场地位产生深远影响。 2、长城的战略变革长城的战略调整是由魏总的思路转变引领的，从过去抵制新能源到现在全面向消费者

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长城汽车

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光大建筑建材 | 己二腈市场现状交流

会议要点 1、己二腈市场现状与应用己二腈是尼龙66的重要上游原材料，全球90%的己二腈用于生产己二胺，而己二胺主要用于制造尼龙66切片。剩余10%的己二腈则用于涂料固化剂、HDI生产、橡胶工业促进剂、防腐剂、洗涤剂添加剂等领域。己二腈的下游应用广泛，但主要集中在尼龙66产业链中。全球己二腈的产能主要集中在几家国际化工巨头手中，如英威达、奥升德、巴斯夫和旭化成。国内的己二腈产能相对较小，主要由华峰集团和天辰齐翔提供。中国的己二腈产能正在逐步增加，国内企业正在积极布局己二腈生产。 2、国内己二腈

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东吴香港研究 | 华为三折叠手机发布在即 - 折叠屏手机行业近况分享

会议要点 1、折叠屏手机市场现状 2023年中国市场的折叠屏手机出货量为701万部，华为在此市场中占据了37.4%的份额，位居第一。其他厂商的市场份额分别为：OPPO 18.3%，荣耀 17.7%，三星 11%，vivo 9.7%，小米 4.6%。 2024年1月至7月，华为在大折叠手机市场的份额达到50.79%，显著高于2023年。预计2024年中国市场的折叠屏手机出货量将达到1000万部，比2023年增长约30%。 2、华为三折手机技术突破华为即将在9月10日发布全球首款商用量产的三折手机

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长江传媒互联网 | 广告专家会议

会议要点 1、腾讯广告收入表现二季度腾讯广告收入表现良好，整体需求旺盛，收入预估在230.5亿左右，同比增长约22%。然而，七月份的增速有所减缓，主要由于电商需求减弱，其他行业未能有效抵消负面影响，增速降至20%，但仍符合内部预期。二季度各产品收入中，视频号和收益号表现尤为突出，分别增长100%和110%。小程序广告收入增长40%，而QQ和搜狗的收入则分别下降4%和16%。 2、广告行业展望与策略三季度广告行业面临较大压力，七月份收入同比增速降至20%，八月份可能降至15%。腾讯计划通过增

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会议要点 1、腾讯广告系统升级腾讯广告系统升级至3.0版本，主要引入AI能力以优化广告素材与商品的匹配，提高广告投放的精准度。升级后，广告计划的冷启动通过率在汽车、金融、教育和美妆等行业中提升了4%到20%。此外，广告计划的ROI增速在不同客户中达到10%到90%。这些变化表明，系统升级显著提高了广告投放的效率和效果。 0系统的AI能力还帮助广告主更好地洞察客户的经营流量，提升加购率和复购率。然而，一些行业由于在腾讯平台上的数据积累较少，或在先前版本中未进行人群资产沉淀，导致在新系统中的效果提

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会议要点 1、药店纳入门诊统筹政策国家医保局2023年2月8日发布通知，将药店纳入门诊统筹管理，旨在扩大医疗服务供给，释放医保改革红利，对纳入工作高度重视，并明确了相关政策和配套支持。完善定点零售药店门诊统筹支付政策，明确门诊统筹基金支付范围，将药店医保待遇与当地定点基层医疗机构医保待遇挂钩。各地完善门诊统筹总额预算管理，科学编制年度门诊医保基金支出预算，探索建立定点零售药店门诊统筹总额预算管理。加强药店监管，签订医保服务协议，设立退出机制，做好门诊统筹费用的审核结算，原则上30个工作日

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会议要点 1、日本医药分业的历史与现状日本的医药分业始于19世纪，但进展缓慢。到1986年，处方外流率仅为10%。然而，从1990年代开始，随着政策改革和医生待遇的改善，处方外流率迅速提升，到2000年达到50%，2023年更是达到了80%。这种变化主要得益于日本政府对医生待遇的调整和药价的管控，使得医生更有动力将处方外流至院外药店。日本通过明确划分医生和药师的职责，避免了药品滥用的情况。自1874年起，日本就开始实施医药分业，通过制度上的明确划分，使医生专注于诊疗，而药师负责配药。这种制度

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国盛电新｜聚焦安全与续航，固态电池产业化进程加速 - 固态电池深度报告解读

会议要点 1、固态电池技术与优势固态电池相比传统液态电池更安全、能量密度更高，采用固态电解质替代电解液及隔膜，具备不可燃性，提升安全性；使用锂金属作为负极，增加能量密度和续航能力。正极材料从三元正极过渡到高镍材料，再至尖晶石正极或氟铝锰基材料；负极从石墨负极过渡到硅基负极，最终至锂金属负极。封装形式多用软包加碟片形式，成膜工艺可用钢法和湿法。 2、政策支持与市场空间美国、日本、德国和中国等国家均推出政策支持固态电池发展，工信部在锂电池行业规范条件修订征求意见稿中新增固态电池相关要求。预计

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会议要点 1、冠盛股份固态电池发展与市场定位公司投资固态电池领域，寻找新的增长点，利用公司在汽车售后市场稳健业务和充沛现金流。公司在海外市场有深厚渠道壁垒，与固态电池市场相似，需要自由品牌和本土化服务团队。公司与东驰能源合作，看重其技术储备和专业团队，谢海明教授在聚合物固态电池路径上的研究。合资公司中，冠盛股份持股70%，东驰能源技术入股30%。 2、项目进展与投资项目总投资约十亿人民币，冠盛股份计划投入5-7亿自有资金，剩余资金通过自营方式补足。 3、技术路径与市场趋势公司研究主流

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国联化工 | COFs材料在固态电池中的应用

会议要点 1、COFs材料在固态电池中的应用 COFs材料在固态电池中作为电解质的应用还处于研发阶段，其主要挑战在于提高电导率和降低成本。相比于硫化物和氧化物电解质，COFs在离子电导率、电化学窗口和热稳定性方面并不占优，但其在空气稳定性方面表现较好。 2、COFs材料的性能指标与成本 COFs材料作为固态电解质，其电导率、电化学窗口和热稳定性是关键性能指标。目前，硫化物电解质在这些指标上表现最佳，氧化物次之，而COFs和聚合物电解质在常温下电导率较低。COFs材料的成本较高，价格按克计算，而硫

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会议要点 1、固态电池硫化物电解质路线的前景东方证券新能源新材料分析师李文强指出，硫化物电解质在固态电池路线中具有长期发展潜力，特别是在实现产业化和降本方面，硫化锂将是关键。硫化锂的价值量在固态电池中仅次于正极材料，市场空间广阔。硫化锂的市场前景类似于2013年的六氟磷酸锂，当前价格高企，但未来有望通过国产化和技术进步实现降本，从而推动固态电池的大规模发展。 2、硫化物固态电池的技术路线与市场布局硫化物固态电池在技术路线选择上优于氧化物固态电池，特别是在全固态电池方向上更具潜力。国内主要电

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