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2021-06-15 12:46:46

真正的华为VR/AR内容生态龙头——号百控股

华为+5G+VR/AR 唯一标的华为+车——小康股份华为+软件/鸿蒙——润和软件华为+VR/AR——号百控股华为将于6月17日召开 5G+AR峰会，华为将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望，共促5G+AR生态繁荣。号百控股是中国电信旗下唯一的互联网文娱运营平台，承接中国电信5G文娱类应用产品的开发运营，重点打造了天翼超高清、天翼云游戏和天翼云VR三款产品。号百背靠中国电信业务种类丰富，既拥有线上丰富的文娱内容、分发资源和线下商旅酒店资源，同时拥有中

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2021-06-11 09:52:55

新湖中宝----趣链科技最受益标的

给各位老师推一个票浙大网新，持有杭州趣链科技3%的股权今天直接顶一字板了。虽然说他也有浙江属地加成。那么，各位老师看一眼新湖中宝这个票，同样也是浙江的票持有趣链科技49%的股权，值几个板？凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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2021-06-02 21:32:56

植物照明，产能永不过剩

LED固体光源的研发和应用是外国先进行的，LED光源刚开始发展的阶段成本很高，自然价格也就很高，在大规模商业化民用上不太现实。最早将LED光源用于植物栽培研究的是日本。此后，美国NASA将LED用于宇宙基地等闭锁式生命维持系统的照明。自20世纪80年代开始，发达国家开始了LED光源作为植物生长光源的可行性研究。上世纪90年代中期，LED用于植物研究设施栽培中。2000年初商业化LED植物照明灯具出现。2010年前后LED红蓝光植物照明装置发展成主流并在植物工厂等生产领域应用。 2020 年 Q2

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高瓴消费合伙人李岳观点

居然有人，这个文档还要10个公分，太过分了，免费分享给大家

高瓴消费合伙人李岳观点.pdf

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精密温控龙头英维克

深圳市英维克科技股份有限公司是一家国内领先的精密温控节能设备提供商，致力于为云计算数据中心、通信网络、物联网的基础架构及各种专业环境控制领域提供解决方案。

20210526-华泰证券-英维克-002837-精密温控龙头，多轮驱动打开成长空间.pdf

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2021-05-20 20:57:13

V2G---下一个风口已经悄然形成

今天，发改委发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，其中有明确推动 V2G 协同创新与试点示范。电动汽车的V2G技术很可能会成为新能源汽车发展的下一个标的。何为V2G车桩双向充电技术？ V2G是Vehicle-to-grid（车辆到电网）的缩写。V2G描述了电动汽车与电网的关系。当电动汽车不使用时，车载电池的电能销售给电网的系统。如果车载电池需要充电，电流则由电网流向车辆。 V2G技术，无论对企业自身、国家电网、消费者还是能源的合理使用都有着深远意义。在V2G车

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2021-05-20 00:37:28

看好赛道发展--中宠股份

1，我国的人口老龄化进一步程度加深，且性别失衡几十年，造成了未来中国社会会有将3400万的单身人士。单身社会和老年化社会会促使人们对宠物的需求更加需求。 2，行业前景：白皮书调查，城镇猫狗占全宠物占比的97.5%。2018-2020数量增速为每年8%。宠物市场规模年增速为20%，细分市场食品占比55%。2019年中国家庭宠物饲养率仅约 17%，远低于英国的 44%和美国的 67%，还有巨大的增长空间。 3、公司盈利分析公司2019年市占率1.4%，2020年营收理论上应是：2400（市场规模

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2021-05-16 21:07:53

报告更新

安信策略陈果 1）受益于经济复苏、且估值存在修复空间的部分（银行与中小盘） 2）核心赛道能够持续超预期的品种（部分此高端白酒、部分二线医药公司） 3）前期调整较为充分的科技（半导体、军工、互联网等）以及部分服务业（航空、港口、快递等）中金策略王汉锋 1）泛消费领域中溢价能力强、盈利压力小、景气程度偏高或改善的板块（汽车、酒店旅游、医疗）； 2）保持高景气的半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游、新能源光伏； 3）老经济中，部分结构优化、且有阶段性成长属性的周期，如基础化工、原材料铝等。

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2021-05-12 16:55:17

长江贵金属

长江分析师：目前贵金属的风险。贵金属是性价比最好的，所有通胀中最深度回调的，目前黄金在未来美债上行中，很难再击穿这个位置，向下有底。金铜比目前是十年最低，从这个角度来说，如果铜继续上行，金价再下行是很难的。金目前很难大幅拉升，看的区间是1700---1850。目前黄金的上行波段还是没有走完的。风险事件有三：1，全球最大的ETF的持仓，他对于金的中轴的定价很有影响力。目前持仓和金价的背离程度到了一个非常大的程度了。这个是一个中期的隐患。2，通胀预期和名义利率，这个裂口越大，金价风险越大。市场再等

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赤峰黄金

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2021-04-29 20:41:22

【天风食品饮料|酒研院】水井坊业绩说明会会议速递

公司21年预期收入增长43%，净利润增长35%。基于21Q1收入、净利高增长的基础上，根据公司21年业绩指引，预计未来三个季度收入为30.58亿元，同比增长34%，净利润为5.68亿元，同比增长5%。后三季度业绩指引微增长，是今日公司股价跌停的主要原因。长期来看，我们认为公司战略方向正确，指引是最低目标，改善空间大，公司发展持续向好。会议速递： 1、业绩情况：20年上半年受疫情影响，营收下半年恢复良好。20Q2重点消化社会库存，下半年宴席份额扩张明显。21Q1强势增长，受到20年低基数、春节

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水井坊

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2021-04-29 20:21:32

方正电机

全资子公司高科润做智能控制器（下游客户为小家电），在广东深圳，20年上半年进口电子元器件涨价，下游订单不稳定，想往越南转移。智能控制器毛利上升，因为下游需求好。受益于消费升级。同行业有大洋电机、江特电机、长鹰信质，、正海磁材。上海海能的汽车应用类产品（包括新能源驱动电机，汽车配套电机和汽车动力总成）毛利近年逐年下降，给的理由是汽车下游需求不好，新能源汽车补贴加速退坡。缝纫机类产品毛利率逐年下降，因为缝纫机机械产销逐年下降，部分产能目前在越南。综合而言，这家公司暂时放弃。我不能理解的是汽车

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方正电机

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受限

建党100周年标的

这个是自己找的建党100周年的相关标的欢迎大家一起来补充

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出版传媒

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002725 跃岭股份

芯片股

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2021-03-23 10:18:30

谢谢分享

@韭君：光刻机产业链思维导图，请惠存！

本张图一年前做的里面内容与当下市场有些许出入但框架基本如此如觉得不完整，可自行修改如看不清楚，可在电脑上打开，或者留言给我不推荐任何股票，仅分享思维导图旨在帮助朋友们捋清产业链相关内容----------------------------------------------------------

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2021-03-10 21:30:24

恒瑞交流纪要

恒瑞交流纪要出席管理层：全球研发总裁张连山、董秘刘笑含、IR田飞时间：20210302 Q：公司研发的产品布局很全，国内的biotech跟公司的差别在于做了很多双抗，而公司在I/O双抗目前布局的不是很多，这一块的考量和后续发展预期？ A：1）公司对于双抗一直很看好，但是公司做任何事情都从基础平台开始做，很多双抗的专利已经陆续可以看到，后面预计能看到很多双抗产品的IND； 2）公司之前做细胞治疗的时候就觉得双抗是最有可能抢占CAR-T市场的产品，例如BCMA/CD3、CD20/CD3、CD19

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恒瑞医药

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华为+5G+VR/AR 唯一标的华为+车——小康股份华为+软件/鸿蒙——润和软件华为+VR/AR——号百控股华为将于6月17日召开 5G+AR峰会，华为将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望，共促5G+AR生态繁荣。号百控股是中国电信旗下唯一的互联网文娱运营平台，承接中国电信5G文娱类应用产品的开发运营，重点打造了天翼超高清、天翼云游戏和天翼云VR三款产品。号百背靠中国电信业务种类丰富，既拥有线上丰富的文娱内容、分发资源和线下商旅酒店资源，同时拥有中

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精密温控龙头英维克

深圳市英维克科技股份有限公司是一家国内领先的精密温控节能设备提供商，致力于为云计算数据中心、通信网络、物联网的基础架构及各种专业环境控制领域提供解决方案。

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1，我国的人口老龄化进一步程度加深，且性别失衡几十年，造成了未来中国社会会有将3400万的单身人士。单身社会和老年化社会会促使人们对宠物的需求更加需求。 2，行业前景：白皮书调查，城镇猫狗占全宠物占比的97.5%。2018-2020数量增速为每年8%。宠物市场规模年增速为20%，细分市场食品占比55%。2019年中国家庭宠物饲养率仅约 17%，远低于英国的 44%和美国的 67%，还有巨大的增长空间。 3、公司盈利分析公司2019年市占率1.4%，2020年营收理论上应是：2400（市场规模

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长江分析师：目前贵金属的风险。贵金属是性价比最好的，所有通胀中最深度回调的，目前黄金在未来美债上行中，很难再击穿这个位置，向下有底。金铜比目前是十年最低，从这个角度来说，如果铜继续上行，金价再下行是很难的。金目前很难大幅拉升，看的区间是1700---1850。目前黄金的上行波段还是没有走完的。风险事件有三：1，全球最大的ETF的持仓，他对于金的中轴的定价很有影响力。目前持仓和金价的背离程度到了一个非常大的程度了。这个是一个中期的隐患。2，通胀预期和名义利率，这个裂口越大，金价风险越大。市场再等

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公司21年预期收入增长43%，净利润增长35%。基于21Q1收入、净利高增长的基础上，根据公司21年业绩指引，预计未来三个季度收入为30.58亿元，同比增长34%，净利润为5.68亿元，同比增长5%。后三季度业绩指引微增长，是今日公司股价跌停的主要原因。长期来看，我们认为公司战略方向正确，指引是最低目标，改善空间大，公司发展持续向好。会议速递： 1、业绩情况：20年上半年受疫情影响，营收下半年恢复良好。20Q2重点消化社会库存，下半年宴席份额扩张明显。21Q1强势增长，受到20年低基数、春节

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全资子公司高科润做智能控制器（下游客户为小家电），在广东深圳，20年上半年进口电子元器件涨价，下游订单不稳定，想往越南转移。智能控制器毛利上升，因为下游需求好。受益于消费升级。同行业有大洋电机、江特电机、长鹰信质，、正海磁材。上海海能的汽车应用类产品（包括新能源驱动电机，汽车配套电机和汽车动力总成）毛利近年逐年下降，给的理由是汽车下游需求不好，新能源汽车补贴加速退坡。缝纫机类产品毛利率逐年下降，因为缝纫机机械产销逐年下降，部分产能目前在越南。综合而言，这家公司暂时放弃。我不能理解的是汽车

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安信策略陈果 1）受益于经济复苏、且估值存在修复空间的部分（银行与中小盘） 2）核心赛道能够持续超预期的品种（部分此高端白酒、部分二线医药公司） 3）前期调整较为充分的科技（半导体、军工、互联网等）以及部分服务业（航空、港口、快递等）中金策略王汉锋 1）泛消费领域中溢价能力强、盈利压力小、景气程度偏高或改善的板块（汽车、酒店旅游、医疗）； 2）保持高景气的半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游、新能源光伏； 3）老经济中，部分结构优化、且有阶段性成长属性的周期，如基础化工、原材料铝等。

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长江贵金属

长江分析师：目前贵金属的风险。贵金属是性价比最好的，所有通胀中最深度回调的，目前黄金在未来美债上行中，很难再击穿这个位置，向下有底。金铜比目前是十年最低，从这个角度来说，如果铜继续上行，金价再下行是很难的。金目前很难大幅拉升，看的区间是1700---1850。目前黄金的上行波段还是没有走完的。风险事件有三：1，全球最大的ETF的持仓，他对于金的中轴的定价很有影响力。目前持仓和金价的背离程度到了一个非常大的程度了。这个是一个中期的隐患。2，通胀预期和名义利率，这个裂口越大，金价风险越大。市场再等

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【天风食品饮料|酒研院】水井坊业绩说明会会议速递

公司21年预期收入增长43%，净利润增长35%。基于21Q1收入、净利高增长的基础上，根据公司21年业绩指引，预计未来三个季度收入为30.58亿元，同比增长34%，净利润为5.68亿元，同比增长5%。后三季度业绩指引微增长，是今日公司股价跌停的主要原因。长期来看，我们认为公司战略方向正确，指引是最低目标，改善空间大，公司发展持续向好。会议速递： 1、业绩情况：20年上半年受疫情影响，营收下半年恢复良好。20Q2重点消化社会库存，下半年宴席份额扩张明显。21Q1强势增长，受到20年低基数、春节

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水井坊

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方正电机

全资子公司高科润做智能控制器（下游客户为小家电），在广东深圳，20年上半年进口电子元器件涨价，下游订单不稳定，想往越南转移。智能控制器毛利上升，因为下游需求好。受益于消费升级。同行业有大洋电机、江特电机、长鹰信质，、正海磁材。上海海能的汽车应用类产品（包括新能源驱动电机，汽车配套电机和汽车动力总成）毛利近年逐年下降，给的理由是汽车下游需求不好，新能源汽车补贴加速退坡。缝纫机类产品毛利率逐年下降，因为缝纫机机械产销逐年下降，部分产能目前在越南。综合而言，这家公司暂时放弃。我不能理解的是汽车

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建党100周年标的

这个是自己找的建党100周年的相关标的欢迎大家一起来补充

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@韭君：光刻机产业链思维导图，请惠存！

本张图一年前做的里面内容与当下市场有些许出入但框架基本如此如觉得不完整，可自行修改如看不清楚，可在电脑上打开，或者留言给我不推荐任何股票，仅分享思维导图旨在帮助朋友们捋清产业链相关内容----------------------------------------------------------

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恒瑞交流纪要

恒瑞交流纪要出席管理层：全球研发总裁张连山、董秘刘笑含、IR田飞时间：20210302 Q：公司研发的产品布局很全，国内的biotech跟公司的差别在于做了很多双抗，而公司在I/O双抗目前布局的不是很多，这一块的考量和后续发展预期？ A：1）公司对于双抗一直很看好，但是公司做任何事情都从基础平台开始做，很多双抗的专利已经陆续可以看到，后面预计能看到很多双抗产品的IND； 2）公司之前做细胞治疗的时候就觉得双抗是最有可能抢占CAR-T市场的产品，例如BCMA/CD3、CD20/CD3、CD19

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真正的华为VR/AR内容生态龙头——号百控股

华为+5G+VR/AR 唯一标的华为+车——小康股份华为+软件/鸿蒙——润和软件华为+VR/AR——号百控股华为将于6月17日召开 5G+AR峰会，华为将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望，共促5G+AR生态繁荣。号百控股是中国电信旗下唯一的互联网文娱运营平台，承接中国电信5G文娱类应用产品的开发运营，重点打造了天翼超高清、天翼云游戏和天翼云VR三款产品。号百背靠中国电信业务种类丰富，既拥有线上丰富的文娱内容、分发资源和线下商旅酒店资源，同时拥有中

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新湖中宝----趣链科技最受益标的

给各位老师推一个票浙大网新，持有杭州趣链科技3%的股权今天直接顶一字板了。虽然说他也有浙江属地加成。那么，各位老师看一眼新湖中宝这个票，同样也是浙江的票持有趣链科技49%的股权，值几个板？凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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植物照明，产能永不过剩

LED固体光源的研发和应用是外国先进行的，LED光源刚开始发展的阶段成本很高，自然价格也就很高，在大规模商业化民用上不太现实。最早将LED光源用于植物栽培研究的是日本。此后，美国NASA将LED用于宇宙基地等闭锁式生命维持系统的照明。自20世纪80年代开始，发达国家开始了LED光源作为植物生长光源的可行性研究。上世纪90年代中期，LED用于植物研究设施栽培中。2000年初商业化LED植物照明灯具出现。2010年前后LED红蓝光植物照明装置发展成主流并在植物工厂等生产领域应用。 2020 年 Q2

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高瓴消费合伙人李岳观点

居然有人，这个文档还要10个公分，太过分了，免费分享给大家

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精密温控龙头英维克

深圳市英维克科技股份有限公司是一家国内领先的精密温控节能设备提供商，致力于为云计算数据中心、通信网络、物联网的基础架构及各种专业环境控制领域提供解决方案。

20210526-华泰证券-英维克-002837-精密温控龙头，多轮驱动打开成长空间.pdf

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V2G---下一个风口已经悄然形成

今天，发改委发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，其中有明确推动 V2G 协同创新与试点示范。电动汽车的V2G技术很可能会成为新能源汽车发展的下一个标的。何为V2G车桩双向充电技术？ V2G是Vehicle-to-grid（车辆到电网）的缩写。V2G描述了电动汽车与电网的关系。当电动汽车不使用时，车载电池的电能销售给电网的系统。如果车载电池需要充电，电流则由电网流向车辆。 V2G技术，无论对企业自身、国家电网、消费者还是能源的合理使用都有着深远意义。在V2G车

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看好赛道发展--中宠股份

1，我国的人口老龄化进一步程度加深，且性别失衡几十年，造成了未来中国社会会有将3400万的单身人士。单身社会和老年化社会会促使人们对宠物的需求更加需求。 2，行业前景：白皮书调查，城镇猫狗占全宠物占比的97.5%。2018-2020数量增速为每年8%。宠物市场规模年增速为20%，细分市场食品占比55%。2019年中国家庭宠物饲养率仅约 17%，远低于英国的 44%和美国的 67%，还有巨大的增长空间。 3、公司盈利分析公司2019年市占率1.4%，2020年营收理论上应是：2400（市场规模

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安信策略陈果 1）受益于经济复苏、且估值存在修复空间的部分（银行与中小盘） 2）核心赛道能够持续超预期的品种（部分此高端白酒、部分二线医药公司） 3）前期调整较为充分的科技（半导体、军工、互联网等）以及部分服务业（航空、港口、快递等）中金策略王汉锋 1）泛消费领域中溢价能力强、盈利压力小、景气程度偏高或改善的板块（汽车、酒店旅游、医疗）； 2）保持高景气的半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游、新能源光伏； 3）老经济中，部分结构优化、且有阶段性成长属性的周期，如基础化工、原材料铝等。

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2021-06-15 12:46:46

真正的华为VR/AR内容生态龙头——号百控股

华为+5G+VR/AR 唯一标的华为+车——小康股份华为+软件/鸿蒙——润和软件华为+VR/AR——号百控股华为将于6月17日召开 5G+AR峰会，华为将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望，共促5G+AR生态繁荣。号百控股是中国电信旗下唯一的互联网文娱运营平台，承接中国电信5G文娱类应用产品的开发运营，重点打造了天翼超高清、天翼云游戏和天翼云VR三款产品。号百背靠中国电信业务种类丰富，既拥有线上丰富的文娱内容、分发资源和线下商旅酒店资源，同时拥有中

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国脉文化

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Bobo

已翻车的散户

2021-06-11 09:52:55

新湖中宝----趣链科技最受益标的

给各位老师推一个票浙大网新，持有杭州趣链科技3%的股权今天直接顶一字板了。虽然说他也有浙江属地加成。那么，各位老师看一眼新湖中宝这个票，同样也是浙江的票持有趣链科技49%的股权，值几个板？凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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浙大网新
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衢州发展

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Bobo

已翻车的散户

2021-06-02 21:32:56

植物照明，产能永不过剩

LED固体光源的研发和应用是外国先进行的，LED光源刚开始发展的阶段成本很高，自然价格也就很高，在大规模商业化民用上不太现实。最早将LED光源用于植物栽培研究的是日本。此后，美国NASA将LED用于宇宙基地等闭锁式生命维持系统的照明。自20世纪80年代开始，发达国家开始了LED光源作为植物生长光源的可行性研究。上世纪90年代中期，LED用于植物研究设施栽培中。2000年初商业化LED植物照明灯具出现。2010年前后LED红蓝光植物照明装置发展成主流并在植物工厂等生产领域应用。 2020 年 Q2

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英飞特
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茂硕电源

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Bobo

已翻车的散户

2021-05-28 09:08:19

高瓴消费合伙人李岳观点

居然有人，这个文档还要10个公分，太过分了，免费分享给大家

高瓴消费合伙人李岳观点.pdf

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承德露露
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均瑶健康

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Bobo

已翻车的散户

2021-05-26 13:17:12

精密温控龙头英维克

深圳市英维克科技股份有限公司是一家国内领先的精密温控节能设备提供商，致力于为云计算数据中心、通信网络、物联网的基础架构及各种专业环境控制领域提供解决方案。

20210526-华泰证券-英维克-002837-精密温控龙头，多轮驱动打开成长空间.pdf

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英维克

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Bobo

已翻车的散户

2021-05-20 20:57:13

V2G---下一个风口已经悄然形成

今天，发改委发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，其中有明确推动 V2G 协同创新与试点示范。电动汽车的V2G技术很可能会成为新能源汽车发展的下一个标的。何为V2G车桩双向充电技术？ V2G是Vehicle-to-grid（车辆到电网）的缩写。V2G描述了电动汽车与电网的关系。当电动汽车不使用时，车载电池的电能销售给电网的系统。如果车载电池需要充电，电流则由电网流向车辆。 V2G技术，无论对企业自身、国家电网、消费者还是能源的合理使用都有着深远意义。在V2G车

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盛弘股份
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双杰电气
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金冠股份

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Bobo

已翻车的散户

2021-05-20 00:37:28

看好赛道发展--中宠股份

1，我国的人口老龄化进一步程度加深，且性别失衡几十年，造成了未来中国社会会有将3400万的单身人士。单身社会和老年化社会会促使人们对宠物的需求更加需求。 2，行业前景：白皮书调查，城镇猫狗占全宠物占比的97.5%。2018-2020数量增速为每年8%。宠物市场规模年增速为20%，细分市场食品占比55%。2019年中国家庭宠物饲养率仅约 17%，远低于英国的 44%和美国的 67%，还有巨大的增长空间。 3、公司盈利分析公司2019年市占率1.4%，2020年营收理论上应是：2400（市场规模

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中宠股份

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Bobo

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2021-05-16 21:07:53

报告更新

安信策略陈果 1）受益于经济复苏、且估值存在修复空间的部分（银行与中小盘） 2）核心赛道能够持续超预期的品种（部分此高端白酒、部分二线医药公司） 3）前期调整较为充分的科技（半导体、军工、互联网等）以及部分服务业（航空、港口、快递等）中金策略王汉锋 1）泛消费领域中溢价能力强、盈利压力小、景气程度偏高或改善的板块（汽车、酒店旅游、医疗）； 2）保持高景气的半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游、新能源光伏； 3）老经济中，部分结构优化、且有阶段性成长属性的周期，如基础化工、原材料铝等。

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完美世界
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风语筑

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Bobo

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2021-05-12 16:55:17

长江贵金属

长江分析师：目前贵金属的风险。贵金属是性价比最好的，所有通胀中最深度回调的，目前黄金在未来美债上行中，很难再击穿这个位置，向下有底。金铜比目前是十年最低，从这个角度来说，如果铜继续上行，金价再下行是很难的。金目前很难大幅拉升，看的区间是1700---1850。目前黄金的上行波段还是没有走完的。风险事件有三：1，全球最大的ETF的持仓，他对于金的中轴的定价很有影响力。目前持仓和金价的背离程度到了一个非常大的程度了。这个是一个中期的隐患。2，通胀预期和名义利率，这个裂口越大，金价风险越大。市场再等

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赤峰黄金

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Bobo

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2021-04-29 20:41:22

【天风食品饮料|酒研院】水井坊业绩说明会会议速递

公司21年预期收入增长43%，净利润增长35%。基于21Q1收入、净利高增长的基础上，根据公司21年业绩指引，预计未来三个季度收入为30.58亿元，同比增长34%，净利润为5.68亿元，同比增长5%。后三季度业绩指引微增长，是今日公司股价跌停的主要原因。长期来看，我们认为公司战略方向正确，指引是最低目标，改善空间大，公司发展持续向好。会议速递： 1、业绩情况：20年上半年受疫情影响，营收下半年恢复良好。20Q2重点消化社会库存，下半年宴席份额扩张明显。21Q1强势增长，受到20年低基数、春节

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水井坊

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Bobo

已翻车的散户

2021-04-29 20:21:32

方正电机

全资子公司高科润做智能控制器（下游客户为小家电），在广东深圳，20年上半年进口电子元器件涨价，下游订单不稳定，想往越南转移。智能控制器毛利上升，因为下游需求好。受益于消费升级。同行业有大洋电机、江特电机、长鹰信质，、正海磁材。上海海能的汽车应用类产品（包括新能源驱动电机，汽车配套电机和汽车动力总成）毛利近年逐年下降，给的理由是汽车下游需求不好，新能源汽车补贴加速退坡。缝纫机类产品毛利率逐年下降，因为缝纫机机械产销逐年下降，部分产能目前在越南。综合而言，这家公司暂时放弃。我不能理解的是汽车

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方正电机

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Bobo

已翻车的散户

2021-04-19 09:01:43

受限

建党100周年标的

这个是自己找的建党100周年的相关标的欢迎大家一起来补充

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*ST天择
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桂林旅游
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大千生态
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出版传媒

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Bobo

已翻车的散户

2021-03-30 10:59:24

002725 跃岭股份

芯片股

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跃岭股份

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Bobo

已翻车的散户

2021-03-23 10:18:30

谢谢分享

@韭君：光刻机产业链思维导图，请惠存！

本张图一年前做的里面内容与当下市场有些许出入但框架基本如此如觉得不完整，可自行修改如看不清楚，可在电脑上打开，或者留言给我不推荐任何股票，仅分享思维导图旨在帮助朋友们捋清产业链相关内容----------------------------------------------------------

13 赞同-16 评论

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Bobo

已翻车的散户

2021-03-10 21:30:24

恒瑞交流纪要

恒瑞交流纪要出席管理层：全球研发总裁张连山、董秘刘笑含、IR田飞时间：20210302 Q：公司研发的产品布局很全，国内的biotech跟公司的差别在于做了很多双抗，而公司在I/O双抗目前布局的不是很多，这一块的考量和后续发展预期？ A：1）公司对于双抗一直很看好，但是公司做任何事情都从基础平台开始做，很多双抗的专利已经陆续可以看到，后面预计能看到很多双抗产品的IND； 2）公司之前做细胞治疗的时候就觉得双抗是最有可能抢占CAR-T市场的产品，例如BCMA/CD3、CD20/CD3、CD19

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恒瑞医药

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