异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:40:27
锂电景气度跟踪:鼎胜新材近况交流
全文摘要 1、电磁箔业务经营与增长表现 ·近年产量与结构变化:2024年总产量为70万吨,其中传统产品60万吨,电磁箔约10万吨。2025年当前传统产品仍为60万吨,电磁箔增长至14.6万吨。2024年电磁箔产量为14万吨,2025年目标产量为20万吨,较去年增长约40%。 ·季度环比与订单趋势:2025年电磁箔季度出货量持续增长:二季度较一季度增长;三季度较二季度增长1万吨。当前在手订单显示,四季度订单及出货量预计继续增长,保守估计增长5000吨。目前产能接近饱满,订单量较高,公司滚动保供。
S
鼎胜新材
3
1
0
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:37:23
国盾量子公司深度:量子科技国家队,“十五五”战略引领
全文摘要 1、公司业务背景与历史沿革 ·业务布局与产品分类:公司当前主要收入来源于量子通信,其次是量子计算,再次是量子精密测量。量子通信产品包括城域/骨干网QKD产品、量子卫星地面站、固化加密、移动加密等;量子计算产品包括整机、部件、云平台;量子精密测量产品包括单光子成像、冷原子重力仪、飞秒激光频率梳等。三者关系为:量子通信起安全防御作用,防御量子计算攻击;量子计算是新计算模式,能力优于传统计算;量子精密测量是量子技术在测量领域的应用。 ·技术起源与发展历程:公司技术源于中国科技大学,是全球少数
S
国盾量子
2
1
3
0.52
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:36:28
征和工业机器人业务最新进展交流
全文摘要 1、切入机器人业务的初衷与战略逻辑 ·战略契合性分析:公司切入机器人业务,核心是与自身发展战略契合。链传动是公司核心赛道,作为行业技术领导者及国内唯一上市公司,公司在摩托车、农机等主要链条应用场景积累深厚,市占率强。在此基础上,公司探索产品新应用场景,契合国家挖掘工业新方向的规划。灵巧手领域属工业制造范畴,下游潜力大,符合公司寻找潜力赛道的战略,成为重点拓展方向。 ·行业痛点驱动因素:人形机器人传动系统有显著优化空间,是公司进入该赛道的关键因素。下游客户对灵巧手产品有高负载、高寿命等多
S
征和工业
1
0
0
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:35:10
PCB设备系列:产业侧更新及AI钻针/钻孔设备展望
全文摘要 1、PCB设备耗材行业近期变化与催化 ·马酒材料应用进展:马酒材料在PCB产业链中的应用分阶段推进。2026年,Ruby系列确定使用马酒材料,涉及正交中板、CPX中介版;计算托盘和交换托盘是否采用仍在评估,总体上马酒材料将于2026年开始应用。2027年,Ruby Ultra计划扩展马酒材料应用至交换托盘、正交背板,计算托盘是否采用未确定。 ·钻针价格逻辑分析:钻针价格变化受多重因素影响。2025年,因协议价因素,龙头厂商老产品未调价。2026年,原材料成本上涨,协议价将重新谈判,厂商
S
鼎泰高科
3
2
2
0.60
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:34:17
锂电/固态电池设备的新变化
全文摘要 1、锂电设备三季报总结与分析 ·行业增速与利润趋势:锂电设备三季报增速与盈利变化明显。从历史趋势看,2023年下半年起,利润端增速明显降速,与2022年订单见顶有关。2023年底至2024年,多数季度利润负增长,部分季度利润为负。目前,行业已走出最悲观时刻,迎来三年来单季度盈利最好、增速最快阶段。 ·头部公司业绩兑现:去年底判断锂电设备有投资机会与基本面拐点,今年业绩兑现度提升。以先导为例,其三季度利润从一季度3亿多环比增至4亿多,与年初预计的2025年15 20亿业绩吻合。预计四季度
S
纳科诺尔
2
1
1
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:33:39
心衰专题:百亿级美金市场创新药稀缺,大品种蓄势待发
全文摘要 1、心衰核心观点与流行病学特征 ·核心观点概述:心衰是大部分心血管疾病的终末形态,各类心血管疾病最终会加重心脏负担,导致心力衰竭。随着全球老龄化及慢病发病率提升,心衰患者人数不断增加。此外,心衰患者预后较差、生活质量低,出院后三年死亡率接近30%,疾病负担大。 2、心衰分类与病理机制解析 ·射血分数定义与分类:射血分数反映心脏每次跳动的射血能力,可通过超声测量,指心脏舒张与收缩体积差占舒张时体积的比例。正常人射血分数≥50%。心衰主要分两类:射血分数降低(HFrEF,<40%)与射血分
S
西藏药业
2
0
1
0.25
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:32:26
医药Q3总结及11月组合更新
全文摘要 1、上周医药行情分析 ·AH股市场表现:上周AH医药板块跑赢大盘,上半周行情弱,下半周尤其是周五大涨,市场有结构性变化。上周是三季报密集披露期,医药内部表现分化:CRO上游业绩好、景气度高,走势强势;创新药(Biotech)前期不重业绩,部分BD兑现后下跌,表现较弱。 2、本周及11月组合推荐 ·本周组合配置思路:本周组合向高景气方向倾斜,聚焦创新药与CRO/上游。创新药方面,关注临床进展与数据,估值与成功率挂钩,选有底标的,如三森制药、信达、康方。CRO/上游配置3个标的:药明康德因
S
奥赛康
0
0
2
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:30:58
黄金税收新政解读
全文摘要 1、政策发布背景与短期影响 ·政策发布特征:该政策发布突然,无前期发酵,于11月1日发布当天实施。因事发突然且遇休息日,企业措手不及,市场解读存在误导性。团队加班完成政策细化梳理,报告已外发。 ·短期影响判断:政策对板块短期偏空。与7月电商投流税、近期亚马逊跨境电商税等查税事件不同,本次是增加企业税负成本。不能仅以优化产业环境等长期逻辑解释,会对企业实际经营和报表产生影响。 2、政策出台核心出发点 ·行业税务规范:未来税务规范有常态化可能,消费各行业及企业各环节或与税务关联更紧密;企业
S
中金黄金
0
0
2
0.20
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:30:11
光通信:拾级而上
全文摘要 1、光模块企业季度表现与发展挑战 ·三季报整体与企业波动:讨论围绕第三季度财报展开。三季报整体未超预期,部分低于预期。如新易盛,因客户结构单一(较旭创客户少),三季度主要大客户提货平淡,影响营收;9 10月情况好转,该大客户2026年仍值得期待,提货速度将回升。天孚前期受上游芯片供应问题影响,四季度产业链整合后有所改善。 ·产能与客户拓展挑战:光模块企业发展需跨越两大经营挑战。一是产能提升,产品从800G升至1.6T,因其通道数、复杂度、芯片要求(单波200G)更高,企业需在原有800
S
源杰科技
0
0
0
0.05
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:29:03
TMT中小盘每周观点电话会议
全文摘要 1、电子行业核心观点与标的分析 ·果链基本面分析:近期科技板块调整,冲高回落,多数公司三季报披露完毕,市场涨跌互现。果链基本面表现稳健,苹果三季报及展望超预期,iPhone、MacBook及服务业务今年各季度均优于市场预期。苹果预计四季度收入同比增长10%-12%,管理层反馈iPhone供不应求,认为四季度可能是收入最好的季度。虽存储价格上涨,但苹果表示总体可控,其三、四季度毛利率表现良好。四季度果链有加单,稳健度高,一季度有望持续反馈;2026年上半年苹果在AI领域的投入及产品落地预
S
生益科技
2
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:28:31
会员店供应链专家交流——零食、乳制品、保健品等分享
全文摘要 1、会员店重点品类销售数据 ·休闲食品类销售数据:休闲食品类中,友友香蕉味产品销售额已突破3100万,接近历史新高,预估在2026年春节档有望突破3300万;商汤商翠相关库存约200万。卫龙魔芋当前销售额为600万,各区域门店已无现货,现售为库存。恰恰原味蒸大瓜子销售额为1650万,略有下滑;其10月12日上新的新品琥珀核桃仁后台数据为1050万,已破新高,此前优化的春香有机核桃、松耳舒心及葵花籽作为短期区域替代品,为该新品铺垫。溜溜梅无糖西梅销售额为1200万。好想你黑金枣(99.9
S
伊利股份
0
0
1
0.20
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:30:50
武桐树、沐曦、百代三方合作进军AI存储系统解读
全文摘要 1、三方战略合作背景与意义 ·合作主体与领域:此次战略合作涉及三方主体:梧桐树高新是下一代AI基础设施领导者及战略领头方,百代是AI数据存储领域的领先公司,沐曦是中国AI计算领域的代表性企业(被类比为中国的英伟达)。三方于10月30日举办战略会议,明确将在AR、数据存储及AI基础设施领域展开深度整合。该合作是中国AI基础设施领域较超前的战略布局,通过垂直整合有望释放巨大价值。 ·行业发展阶段与价值:全球AI产业尚处起步阶段,近两三年数据量呈爆发式增长。AI计算中,数据在处理前、中、后环
S
罗曼股份
1
1
3
0.36
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:29:54
玻纤行业专家会
全文摘要 1、玻纤价格筑底反弹分析 ·涨价背景与触发因素:年内玻纤价格波动明显,以2400tex缠绕直接纱为例,年初价格较高,二季度至三季度回落,二三线企业因普通产品占比大、价格战激烈,8月底9月初价格跌至年内最低点3000 3050元/吨(含税)。此时一线与二三线企业价差明显,2400tex缠绕直接纱价差最高达500 800元/吨。9月九大家召开行业会,此前未参会的新介入者首次加入并达成共识。因24年行业持续负价、二三线企业成本压力大,叠加政策端推动反内卷(虽力度有限但企业意识到价格战不利),
S
山东玻纤
0
0
2
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:29:15
激光聚变的发展前景及投资机会
全文摘要 1、激光聚变技术背景与进展 ·技术优势与挑战:激光聚变在核聚变技术分类中优势显著,是目前可实现点火且聚变三乘积最高的技术路线,可行性领先于其他技术路线。当前技术挑战在于激光驱动器效率低,仅1%-2%,使激光能转化为核聚变电能时损耗大,经济性待考量。不过该技术有提升潜力,激光效率提升与靶丸成本下降有望使度电成本降低。美国国家点火装置(NIF)技术领先,2009年完工,耗资约34亿美金,先后完成9次点火,今年4月2.08兆焦输入实现8.6兆焦输出,Q值达4.13,创世界纪录。 ·国内外装置
S
合锻智能
0
0
2
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:28:23
固态电池设备:行业变化及重要标的更新
全文摘要 1、固态电池行业动态与关键节点 ·行业近期关键事件:行业近期动态显示,头部电池大厂中期审查预计11月中旬(下周或下下周)启动,审查从百余个对象中抽几十个,一周内完成抽检。审查结果预期积极,结束后二期补贴有望推动产业发展。同时,大厂将开展两条中试线设备招标,体量0.5至10以下,反映其技术进展顺利,行业趋向成熟。此外,年底产业会议与新品发布集中,如10月8日起点锂电固态年会、10月12日世界动力电池大会。 ·当前节点推荐逻辑:当前推荐关注固态电池行业,逻辑为:三季报后题材轮动,叠加下半年
S
纳科诺尔
1
1
2
0.23
编辑交易计划
上一页
1
50
51
52
53
54
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:40:27
锂电景气度跟踪:鼎胜新材近况交流
全文摘要 1、电磁箔业务经营与增长表现 ·近年产量与结构变化:2024年总产量为70万吨,其中传统产品60万吨,电磁箔约10万吨。2025年当前传统产品仍为60万吨,电磁箔增长至14.6万吨。2024年电磁箔产量为14万吨,2025年目标产量为20万吨,较去年增长约40%。 ·季度环比与订单趋势:2025年电磁箔季度出货量持续增长:二季度较一季度增长;三季度较二季度增长1万吨。当前在手订单显示,四季度订单及出货量预计继续增长,保守估计增长5000吨。目前产能接近饱满,订单量较高,公司滚动保供。
S
鼎胜新材
3
1
0
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:37:23
国盾量子公司深度:量子科技国家队,“十五五”战略引领
全文摘要 1、公司业务背景与历史沿革 ·业务布局与产品分类:公司当前主要收入来源于量子通信,其次是量子计算,再次是量子精密测量。量子通信产品包括城域/骨干网QKD产品、量子卫星地面站、固化加密、移动加密等;量子计算产品包括整机、部件、云平台;量子精密测量产品包括单光子成像、冷原子重力仪、飞秒激光频率梳等。三者关系为:量子通信起安全防御作用,防御量子计算攻击;量子计算是新计算模式,能力优于传统计算;量子精密测量是量子技术在测量领域的应用。 ·技术起源与发展历程:公司技术源于中国科技大学,是全球少数
S
国盾量子
2
1
3
0.52
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:36:28
征和工业机器人业务最新进展交流
全文摘要 1、切入机器人业务的初衷与战略逻辑 ·战略契合性分析:公司切入机器人业务,核心是与自身发展战略契合。链传动是公司核心赛道,作为行业技术领导者及国内唯一上市公司,公司在摩托车、农机等主要链条应用场景积累深厚,市占率强。在此基础上,公司探索产品新应用场景,契合国家挖掘工业新方向的规划。灵巧手领域属工业制造范畴,下游潜力大,符合公司寻找潜力赛道的战略,成为重点拓展方向。 ·行业痛点驱动因素:人形机器人传动系统有显著优化空间,是公司进入该赛道的关键因素。下游客户对灵巧手产品有高负载、高寿命等多
S
征和工业
1
0
0
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:35:10
PCB设备系列:产业侧更新及AI钻针/钻孔设备展望
全文摘要 1、PCB设备耗材行业近期变化与催化 ·马酒材料应用进展:马酒材料在PCB产业链中的应用分阶段推进。2026年,Ruby系列确定使用马酒材料,涉及正交中板、CPX中介版;计算托盘和交换托盘是否采用仍在评估,总体上马酒材料将于2026年开始应用。2027年,Ruby Ultra计划扩展马酒材料应用至交换托盘、正交背板,计算托盘是否采用未确定。 ·钻针价格逻辑分析:钻针价格变化受多重因素影响。2025年,因协议价因素,龙头厂商老产品未调价。2026年,原材料成本上涨,协议价将重新谈判,厂商
S
鼎泰高科
3
2
2
0.60
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:34:17
锂电/固态电池设备的新变化
全文摘要 1、锂电设备三季报总结与分析 ·行业增速与利润趋势:锂电设备三季报增速与盈利变化明显。从历史趋势看,2023年下半年起,利润端增速明显降速,与2022年订单见顶有关。2023年底至2024年,多数季度利润负增长,部分季度利润为负。目前,行业已走出最悲观时刻,迎来三年来单季度盈利最好、增速最快阶段。 ·头部公司业绩兑现:去年底判断锂电设备有投资机会与基本面拐点,今年业绩兑现度提升。以先导为例,其三季度利润从一季度3亿多环比增至4亿多,与年初预计的2025年15 20亿业绩吻合。预计四季度
S
纳科诺尔
2
1
1
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:33:39
心衰专题:百亿级美金市场创新药稀缺,大品种蓄势待发
全文摘要 1、心衰核心观点与流行病学特征 ·核心观点概述:心衰是大部分心血管疾病的终末形态,各类心血管疾病最终会加重心脏负担,导致心力衰竭。随着全球老龄化及慢病发病率提升,心衰患者人数不断增加。此外,心衰患者预后较差、生活质量低,出院后三年死亡率接近30%,疾病负担大。 2、心衰分类与病理机制解析 ·射血分数定义与分类:射血分数反映心脏每次跳动的射血能力,可通过超声测量,指心脏舒张与收缩体积差占舒张时体积的比例。正常人射血分数≥50%。心衰主要分两类:射血分数降低(HFrEF,<40%)与射血分
S
西藏药业
2
0
1
0.25
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:32:26
医药Q3总结及11月组合更新
全文摘要 1、上周医药行情分析 ·AH股市场表现:上周AH医药板块跑赢大盘,上半周行情弱,下半周尤其是周五大涨,市场有结构性变化。上周是三季报密集披露期,医药内部表现分化:CRO上游业绩好、景气度高,走势强势;创新药(Biotech)前期不重业绩,部分BD兑现后下跌,表现较弱。 2、本周及11月组合推荐 ·本周组合配置思路:本周组合向高景气方向倾斜,聚焦创新药与CRO/上游。创新药方面,关注临床进展与数据,估值与成功率挂钩,选有底标的,如三森制药、信达、康方。CRO/上游配置3个标的:药明康德因
S
奥赛康
0
0
2
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:30:58
黄金税收新政解读
全文摘要 1、政策发布背景与短期影响 ·政策发布特征:该政策发布突然,无前期发酵,于11月1日发布当天实施。因事发突然且遇休息日,企业措手不及,市场解读存在误导性。团队加班完成政策细化梳理,报告已外发。 ·短期影响判断:政策对板块短期偏空。与7月电商投流税、近期亚马逊跨境电商税等查税事件不同,本次是增加企业税负成本。不能仅以优化产业环境等长期逻辑解释,会对企业实际经营和报表产生影响。 2、政策出台核心出发点 ·行业税务规范:未来税务规范有常态化可能,消费各行业及企业各环节或与税务关联更紧密;企业
S
中金黄金
0
0
2
0.20
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:30:11
光通信:拾级而上
全文摘要 1、光模块企业季度表现与发展挑战 ·三季报整体与企业波动:讨论围绕第三季度财报展开。三季报整体未超预期,部分低于预期。如新易盛,因客户结构单一(较旭创客户少),三季度主要大客户提货平淡,影响营收;9 10月情况好转,该大客户2026年仍值得期待,提货速度将回升。天孚前期受上游芯片供应问题影响,四季度产业链整合后有所改善。 ·产能与客户拓展挑战:光模块企业发展需跨越两大经营挑战。一是产能提升,产品从800G升至1.6T,因其通道数、复杂度、芯片要求(单波200G)更高,企业需在原有800
S
源杰科技
0
0
0
0.05
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:29:03
TMT中小盘每周观点电话会议
全文摘要 1、电子行业核心观点与标的分析 ·果链基本面分析:近期科技板块调整,冲高回落,多数公司三季报披露完毕,市场涨跌互现。果链基本面表现稳健,苹果三季报及展望超预期,iPhone、MacBook及服务业务今年各季度均优于市场预期。苹果预计四季度收入同比增长10%-12%,管理层反馈iPhone供不应求,认为四季度可能是收入最好的季度。虽存储价格上涨,但苹果表示总体可控,其三、四季度毛利率表现良好。四季度果链有加单,稳健度高,一季度有望持续反馈;2026年上半年苹果在AI领域的投入及产品落地预
S
生益科技
2
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:28:31
会员店供应链专家交流——零食、乳制品、保健品等分享
全文摘要 1、会员店重点品类销售数据 ·休闲食品类销售数据:休闲食品类中,友友香蕉味产品销售额已突破3100万,接近历史新高,预估在2026年春节档有望突破3300万;商汤商翠相关库存约200万。卫龙魔芋当前销售额为600万,各区域门店已无现货,现售为库存。恰恰原味蒸大瓜子销售额为1650万,略有下滑;其10月12日上新的新品琥珀核桃仁后台数据为1050万,已破新高,此前优化的春香有机核桃、松耳舒心及葵花籽作为短期区域替代品,为该新品铺垫。溜溜梅无糖西梅销售额为1200万。好想你黑金枣(99.9
S
伊利股份
0
0
1
0.20
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:30:50
武桐树、沐曦、百代三方合作进军AI存储系统解读
全文摘要 1、三方战略合作背景与意义 ·合作主体与领域:此次战略合作涉及三方主体:梧桐树高新是下一代AI基础设施领导者及战略领头方,百代是AI数据存储领域的领先公司,沐曦是中国AI计算领域的代表性企业(被类比为中国的英伟达)。三方于10月30日举办战略会议,明确将在AR、数据存储及AI基础设施领域展开深度整合。该合作是中国AI基础设施领域较超前的战略布局,通过垂直整合有望释放巨大价值。 ·行业发展阶段与价值:全球AI产业尚处起步阶段,近两三年数据量呈爆发式增长。AI计算中,数据在处理前、中、后环
S
罗曼股份
1
1
3
0.36
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:29:54
玻纤行业专家会
全文摘要 1、玻纤价格筑底反弹分析 ·涨价背景与触发因素:年内玻纤价格波动明显,以2400tex缠绕直接纱为例,年初价格较高,二季度至三季度回落,二三线企业因普通产品占比大、价格战激烈,8月底9月初价格跌至年内最低点3000 3050元/吨(含税)。此时一线与二三线企业价差明显,2400tex缠绕直接纱价差最高达500 800元/吨。9月九大家召开行业会,此前未参会的新介入者首次加入并达成共识。因24年行业持续负价、二三线企业成本压力大,叠加政策端推动反内卷(虽力度有限但企业意识到价格战不利),
S
山东玻纤
0
0
2
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:29:15
激光聚变的发展前景及投资机会
全文摘要 1、激光聚变技术背景与进展 ·技术优势与挑战:激光聚变在核聚变技术分类中优势显著,是目前可实现点火且聚变三乘积最高的技术路线,可行性领先于其他技术路线。当前技术挑战在于激光驱动器效率低,仅1%-2%,使激光能转化为核聚变电能时损耗大,经济性待考量。不过该技术有提升潜力,激光效率提升与靶丸成本下降有望使度电成本降低。美国国家点火装置(NIF)技术领先,2009年完工,耗资约34亿美金,先后完成9次点火,今年4月2.08兆焦输入实现8.6兆焦输出,Q值达4.13,创世界纪录。 ·国内外装置
S
合锻智能
0
0
2
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:28:23
固态电池设备:行业变化及重要标的更新
全文摘要 1、固态电池行业动态与关键节点 ·行业近期关键事件:行业近期动态显示,头部电池大厂中期审查预计11月中旬(下周或下下周)启动,审查从百余个对象中抽几十个,一周内完成抽检。审查结果预期积极,结束后二期补贴有望推动产业发展。同时,大厂将开展两条中试线设备招标,体量0.5至10以下,反映其技术进展顺利,行业趋向成熟。此外,年底产业会议与新品发布集中,如10月8日起点锂电固态年会、10月12日世界动力电池大会。 ·当前节点推荐逻辑:当前推荐关注固态电池行业,逻辑为:三季报后题材轮动,叠加下半年
S
纳科诺尔
1
1
2
0.23
编辑交易计划
上一页
1
50
51
52
53
54
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:40:27
锂电景气度跟踪:鼎胜新材近况交流
全文摘要 1、电磁箔业务经营与增长表现 ·近年产量与结构变化:2024年总产量为70万吨,其中传统产品60万吨,电磁箔约10万吨。2025年当前传统产品仍为60万吨,电磁箔增长至14.6万吨。2024年电磁箔产量为14万吨,2025年目标产量为20万吨,较去年增长约40%。 ·季度环比与订单趋势:2025年电磁箔季度出货量持续增长:二季度较一季度增长;三季度较二季度增长1万吨。当前在手订单显示,四季度订单及出货量预计继续增长,保守估计增长5000吨。目前产能接近饱满,订单量较高,公司滚动保供。
S
鼎胜新材
3
1
0
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:37:23
国盾量子公司深度:量子科技国家队,“十五五”战略引领
全文摘要 1、公司业务背景与历史沿革 ·业务布局与产品分类:公司当前主要收入来源于量子通信,其次是量子计算,再次是量子精密测量。量子通信产品包括城域/骨干网QKD产品、量子卫星地面站、固化加密、移动加密等;量子计算产品包括整机、部件、云平台;量子精密测量产品包括单光子成像、冷原子重力仪、飞秒激光频率梳等。三者关系为:量子通信起安全防御作用,防御量子计算攻击;量子计算是新计算模式,能力优于传统计算;量子精密测量是量子技术在测量领域的应用。 ·技术起源与发展历程:公司技术源于中国科技大学,是全球少数
S
国盾量子
2
1
3
0.52
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:36:28
征和工业机器人业务最新进展交流
全文摘要 1、切入机器人业务的初衷与战略逻辑 ·战略契合性分析:公司切入机器人业务,核心是与自身发展战略契合。链传动是公司核心赛道,作为行业技术领导者及国内唯一上市公司,公司在摩托车、农机等主要链条应用场景积累深厚,市占率强。在此基础上,公司探索产品新应用场景,契合国家挖掘工业新方向的规划。灵巧手领域属工业制造范畴,下游潜力大,符合公司寻找潜力赛道的战略,成为重点拓展方向。 ·行业痛点驱动因素:人形机器人传动系统有显著优化空间,是公司进入该赛道的关键因素。下游客户对灵巧手产品有高负载、高寿命等多
S
征和工业
1
0
0
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:35:10
PCB设备系列:产业侧更新及AI钻针/钻孔设备展望
全文摘要 1、PCB设备耗材行业近期变化与催化 ·马酒材料应用进展:马酒材料在PCB产业链中的应用分阶段推进。2026年,Ruby系列确定使用马酒材料,涉及正交中板、CPX中介版;计算托盘和交换托盘是否采用仍在评估,总体上马酒材料将于2026年开始应用。2027年,Ruby Ultra计划扩展马酒材料应用至交换托盘、正交背板,计算托盘是否采用未确定。 ·钻针价格逻辑分析:钻针价格变化受多重因素影响。2025年,因协议价因素,龙头厂商老产品未调价。2026年,原材料成本上涨,协议价将重新谈判,厂商
S
鼎泰高科
3
2
2
0.60
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:34:17
锂电/固态电池设备的新变化
全文摘要 1、锂电设备三季报总结与分析 ·行业增速与利润趋势:锂电设备三季报增速与盈利变化明显。从历史趋势看,2023年下半年起,利润端增速明显降速,与2022年订单见顶有关。2023年底至2024年,多数季度利润负增长,部分季度利润为负。目前,行业已走出最悲观时刻,迎来三年来单季度盈利最好、增速最快阶段。 ·头部公司业绩兑现:去年底判断锂电设备有投资机会与基本面拐点,今年业绩兑现度提升。以先导为例,其三季度利润从一季度3亿多环比增至4亿多,与年初预计的2025年15 20亿业绩吻合。预计四季度
S
纳科诺尔
2
1
1
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:33:39
心衰专题:百亿级美金市场创新药稀缺,大品种蓄势待发
全文摘要 1、心衰核心观点与流行病学特征 ·核心观点概述:心衰是大部分心血管疾病的终末形态,各类心血管疾病最终会加重心脏负担,导致心力衰竭。随着全球老龄化及慢病发病率提升,心衰患者人数不断增加。此外,心衰患者预后较差、生活质量低,出院后三年死亡率接近30%,疾病负担大。 2、心衰分类与病理机制解析 ·射血分数定义与分类:射血分数反映心脏每次跳动的射血能力,可通过超声测量,指心脏舒张与收缩体积差占舒张时体积的比例。正常人射血分数≥50%。心衰主要分两类:射血分数降低(HFrEF,<40%)与射血分
S
西藏药业
2
0
1
0.25
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:32:26
医药Q3总结及11月组合更新
全文摘要 1、上周医药行情分析 ·AH股市场表现:上周AH医药板块跑赢大盘,上半周行情弱,下半周尤其是周五大涨,市场有结构性变化。上周是三季报密集披露期,医药内部表现分化:CRO上游业绩好、景气度高,走势强势;创新药(Biotech)前期不重业绩,部分BD兑现后下跌,表现较弱。 2、本周及11月组合推荐 ·本周组合配置思路:本周组合向高景气方向倾斜,聚焦创新药与CRO/上游。创新药方面,关注临床进展与数据,估值与成功率挂钩,选有底标的,如三森制药、信达、康方。CRO/上游配置3个标的:药明康德因
S
奥赛康
0
0
2
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:30:58
黄金税收新政解读
全文摘要 1、政策发布背景与短期影响 ·政策发布特征:该政策发布突然,无前期发酵,于11月1日发布当天实施。因事发突然且遇休息日,企业措手不及,市场解读存在误导性。团队加班完成政策细化梳理,报告已外发。 ·短期影响判断:政策对板块短期偏空。与7月电商投流税、近期亚马逊跨境电商税等查税事件不同,本次是增加企业税负成本。不能仅以优化产业环境等长期逻辑解释,会对企业实际经营和报表产生影响。 2、政策出台核心出发点 ·行业税务规范:未来税务规范有常态化可能,消费各行业及企业各环节或与税务关联更紧密;企业
S
中金黄金
0
0
2
0.20
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:30:11
光通信:拾级而上
全文摘要 1、光模块企业季度表现与发展挑战 ·三季报整体与企业波动:讨论围绕第三季度财报展开。三季报整体未超预期,部分低于预期。如新易盛,因客户结构单一(较旭创客户少),三季度主要大客户提货平淡,影响营收;9 10月情况好转,该大客户2026年仍值得期待,提货速度将回升。天孚前期受上游芯片供应问题影响,四季度产业链整合后有所改善。 ·产能与客户拓展挑战:光模块企业发展需跨越两大经营挑战。一是产能提升,产品从800G升至1.6T,因其通道数、复杂度、芯片要求(单波200G)更高,企业需在原有800
S
源杰科技
0
0
0
0.05
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:29:03
TMT中小盘每周观点电话会议
全文摘要 1、电子行业核心观点与标的分析 ·果链基本面分析:近期科技板块调整,冲高回落,多数公司三季报披露完毕,市场涨跌互现。果链基本面表现稳健,苹果三季报及展望超预期,iPhone、MacBook及服务业务今年各季度均优于市场预期。苹果预计四季度收入同比增长10%-12%,管理层反馈iPhone供不应求,认为四季度可能是收入最好的季度。虽存储价格上涨,但苹果表示总体可控,其三、四季度毛利率表现良好。四季度果链有加单,稳健度高,一季度有望持续反馈;2026年上半年苹果在AI领域的投入及产品落地预
S
生益科技
2
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:28:31
会员店供应链专家交流——零食、乳制品、保健品等分享
全文摘要 1、会员店重点品类销售数据 ·休闲食品类销售数据:休闲食品类中,友友香蕉味产品销售额已突破3100万,接近历史新高,预估在2026年春节档有望突破3300万;商汤商翠相关库存约200万。卫龙魔芋当前销售额为600万,各区域门店已无现货,现售为库存。恰恰原味蒸大瓜子销售额为1650万,略有下滑;其10月12日上新的新品琥珀核桃仁后台数据为1050万,已破新高,此前优化的春香有机核桃、松耳舒心及葵花籽作为短期区域替代品,为该新品铺垫。溜溜梅无糖西梅销售额为1200万。好想你黑金枣(99.9
S
伊利股份
0
0
1
0.20
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:30:50
武桐树、沐曦、百代三方合作进军AI存储系统解读
全文摘要 1、三方战略合作背景与意义 ·合作主体与领域:此次战略合作涉及三方主体:梧桐树高新是下一代AI基础设施领导者及战略领头方,百代是AI数据存储领域的领先公司,沐曦是中国AI计算领域的代表性企业(被类比为中国的英伟达)。三方于10月30日举办战略会议,明确将在AR、数据存储及AI基础设施领域展开深度整合。该合作是中国AI基础设施领域较超前的战略布局,通过垂直整合有望释放巨大价值。 ·行业发展阶段与价值:全球AI产业尚处起步阶段,近两三年数据量呈爆发式增长。AI计算中,数据在处理前、中、后环
S
罗曼股份
1
1
3
0.36
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:29:54
玻纤行业专家会
全文摘要 1、玻纤价格筑底反弹分析 ·涨价背景与触发因素:年内玻纤价格波动明显,以2400tex缠绕直接纱为例,年初价格较高,二季度至三季度回落,二三线企业因普通产品占比大、价格战激烈,8月底9月初价格跌至年内最低点3000 3050元/吨(含税)。此时一线与二三线企业价差明显,2400tex缠绕直接纱价差最高达500 800元/吨。9月九大家召开行业会,此前未参会的新介入者首次加入并达成共识。因24年行业持续负价、二三线企业成本压力大,叠加政策端推动反内卷(虽力度有限但企业意识到价格战不利),
S
山东玻纤
0
0
2
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:29:15
激光聚变的发展前景及投资机会
全文摘要 1、激光聚变技术背景与进展 ·技术优势与挑战:激光聚变在核聚变技术分类中优势显著,是目前可实现点火且聚变三乘积最高的技术路线,可行性领先于其他技术路线。当前技术挑战在于激光驱动器效率低,仅1%-2%,使激光能转化为核聚变电能时损耗大,经济性待考量。不过该技术有提升潜力,激光效率提升与靶丸成本下降有望使度电成本降低。美国国家点火装置(NIF)技术领先,2009年完工,耗资约34亿美金,先后完成9次点火,今年4月2.08兆焦输入实现8.6兆焦输出,Q值达4.13,创世界纪录。 ·国内外装置
S
合锻智能
0
0
2
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:28:23
固态电池设备:行业变化及重要标的更新
全文摘要 1、固态电池行业动态与关键节点 ·行业近期关键事件:行业近期动态显示,头部电池大厂中期审查预计11月中旬(下周或下下周)启动,审查从百余个对象中抽几十个,一周内完成抽检。审查结果预期积极,结束后二期补贴有望推动产业发展。同时,大厂将开展两条中试线设备招标,体量0.5至10以下,反映其技术进展顺利,行业趋向成熟。此外,年底产业会议与新品发布集中,如10月8日起点锂电固态年会、10月12日世界动力电池大会。 ·当前节点推荐逻辑:当前推荐关注固态电池行业,逻辑为:三季报后题材轮动,叠加下半年
S
纳科诺尔
1
1
2
0.23
编辑交易计划
上一页
1
50
51
52
53
54
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:40:27
锂电景气度跟踪:鼎胜新材近况交流
全文摘要 1、电磁箔业务经营与增长表现 ·近年产量与结构变化:2024年总产量为70万吨,其中传统产品60万吨,电磁箔约10万吨。2025年当前传统产品仍为60万吨,电磁箔增长至14.6万吨。2024年电磁箔产量为14万吨,2025年目标产量为20万吨,较去年增长约40%。 ·季度环比与订单趋势:2025年电磁箔季度出货量持续增长:二季度较一季度增长;三季度较二季度增长1万吨。当前在手订单显示,四季度订单及出货量预计继续增长,保守估计增长5000吨。目前产能接近饱满,订单量较高,公司滚动保供。
S
鼎胜新材
3
1
0
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:37:23
国盾量子公司深度:量子科技国家队,“十五五”战略引领
全文摘要 1、公司业务背景与历史沿革 ·业务布局与产品分类:公司当前主要收入来源于量子通信,其次是量子计算,再次是量子精密测量。量子通信产品包括城域/骨干网QKD产品、量子卫星地面站、固化加密、移动加密等;量子计算产品包括整机、部件、云平台;量子精密测量产品包括单光子成像、冷原子重力仪、飞秒激光频率梳等。三者关系为:量子通信起安全防御作用,防御量子计算攻击;量子计算是新计算模式,能力优于传统计算;量子精密测量是量子技术在测量领域的应用。 ·技术起源与发展历程:公司技术源于中国科技大学,是全球少数
S
国盾量子
2
1
3
0.52
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:36:28
征和工业机器人业务最新进展交流
全文摘要 1、切入机器人业务的初衷与战略逻辑 ·战略契合性分析:公司切入机器人业务,核心是与自身发展战略契合。链传动是公司核心赛道,作为行业技术领导者及国内唯一上市公司,公司在摩托车、农机等主要链条应用场景积累深厚,市占率强。在此基础上,公司探索产品新应用场景,契合国家挖掘工业新方向的规划。灵巧手领域属工业制造范畴,下游潜力大,符合公司寻找潜力赛道的战略,成为重点拓展方向。 ·行业痛点驱动因素:人形机器人传动系统有显著优化空间,是公司进入该赛道的关键因素。下游客户对灵巧手产品有高负载、高寿命等多
S
征和工业
1
0
0
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:35:10
PCB设备系列:产业侧更新及AI钻针/钻孔设备展望
全文摘要 1、PCB设备耗材行业近期变化与催化 ·马酒材料应用进展:马酒材料在PCB产业链中的应用分阶段推进。2026年,Ruby系列确定使用马酒材料,涉及正交中板、CPX中介版;计算托盘和交换托盘是否采用仍在评估,总体上马酒材料将于2026年开始应用。2027年,Ruby Ultra计划扩展马酒材料应用至交换托盘、正交背板,计算托盘是否采用未确定。 ·钻针价格逻辑分析:钻针价格变化受多重因素影响。2025年,因协议价因素,龙头厂商老产品未调价。2026年,原材料成本上涨,协议价将重新谈判,厂商
S
鼎泰高科
3
2
2
0.60
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:34:17
锂电/固态电池设备的新变化
全文摘要 1、锂电设备三季报总结与分析 ·行业增速与利润趋势:锂电设备三季报增速与盈利变化明显。从历史趋势看,2023年下半年起,利润端增速明显降速,与2022年订单见顶有关。2023年底至2024年,多数季度利润负增长,部分季度利润为负。目前,行业已走出最悲观时刻,迎来三年来单季度盈利最好、增速最快阶段。 ·头部公司业绩兑现:去年底判断锂电设备有投资机会与基本面拐点,今年业绩兑现度提升。以先导为例,其三季度利润从一季度3亿多环比增至4亿多,与年初预计的2025年15 20亿业绩吻合。预计四季度
S
纳科诺尔
2
1
1
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:33:39
心衰专题:百亿级美金市场创新药稀缺,大品种蓄势待发
全文摘要 1、心衰核心观点与流行病学特征 ·核心观点概述:心衰是大部分心血管疾病的终末形态,各类心血管疾病最终会加重心脏负担,导致心力衰竭。随着全球老龄化及慢病发病率提升,心衰患者人数不断增加。此外,心衰患者预后较差、生活质量低,出院后三年死亡率接近30%,疾病负担大。 2、心衰分类与病理机制解析 ·射血分数定义与分类:射血分数反映心脏每次跳动的射血能力,可通过超声测量,指心脏舒张与收缩体积差占舒张时体积的比例。正常人射血分数≥50%。心衰主要分两类:射血分数降低(HFrEF,<40%)与射血分
S
西藏药业
2
0
1
0.25
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:32:26
医药Q3总结及11月组合更新
全文摘要 1、上周医药行情分析 ·AH股市场表现:上周AH医药板块跑赢大盘,上半周行情弱,下半周尤其是周五大涨,市场有结构性变化。上周是三季报密集披露期,医药内部表现分化:CRO上游业绩好、景气度高,走势强势;创新药(Biotech)前期不重业绩,部分BD兑现后下跌,表现较弱。 2、本周及11月组合推荐 ·本周组合配置思路:本周组合向高景气方向倾斜,聚焦创新药与CRO/上游。创新药方面,关注临床进展与数据,估值与成功率挂钩,选有底标的,如三森制药、信达、康方。CRO/上游配置3个标的:药明康德因
S
奥赛康
0
0
2
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:30:58
黄金税收新政解读
全文摘要 1、政策发布背景与短期影响 ·政策发布特征:该政策发布突然,无前期发酵,于11月1日发布当天实施。因事发突然且遇休息日,企业措手不及,市场解读存在误导性。团队加班完成政策细化梳理,报告已外发。 ·短期影响判断:政策对板块短期偏空。与7月电商投流税、近期亚马逊跨境电商税等查税事件不同,本次是增加企业税负成本。不能仅以优化产业环境等长期逻辑解释,会对企业实际经营和报表产生影响。 2、政策出台核心出发点 ·行业税务规范:未来税务规范有常态化可能,消费各行业及企业各环节或与税务关联更紧密;企业
S
中金黄金
0
0
2
0.20
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:30:11
光通信:拾级而上
全文摘要 1、光模块企业季度表现与发展挑战 ·三季报整体与企业波动:讨论围绕第三季度财报展开。三季报整体未超预期,部分低于预期。如新易盛,因客户结构单一(较旭创客户少),三季度主要大客户提货平淡,影响营收;9 10月情况好转,该大客户2026年仍值得期待,提货速度将回升。天孚前期受上游芯片供应问题影响,四季度产业链整合后有所改善。 ·产能与客户拓展挑战:光模块企业发展需跨越两大经营挑战。一是产能提升,产品从800G升至1.6T,因其通道数、复杂度、芯片要求(单波200G)更高,企业需在原有800
S
源杰科技
0
0
0
0.05
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:29:03
TMT中小盘每周观点电话会议
全文摘要 1、电子行业核心观点与标的分析 ·果链基本面分析:近期科技板块调整,冲高回落,多数公司三季报披露完毕,市场涨跌互现。果链基本面表现稳健,苹果三季报及展望超预期,iPhone、MacBook及服务业务今年各季度均优于市场预期。苹果预计四季度收入同比增长10%-12%,管理层反馈iPhone供不应求,认为四季度可能是收入最好的季度。虽存储价格上涨,但苹果表示总体可控,其三、四季度毛利率表现良好。四季度果链有加单,稳健度高,一季度有望持续反馈;2026年上半年苹果在AI领域的投入及产品落地预
S
生益科技
2
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:28:31
会员店供应链专家交流——零食、乳制品、保健品等分享
全文摘要 1、会员店重点品类销售数据 ·休闲食品类销售数据:休闲食品类中,友友香蕉味产品销售额已突破3100万,接近历史新高,预估在2026年春节档有望突破3300万;商汤商翠相关库存约200万。卫龙魔芋当前销售额为600万,各区域门店已无现货,现售为库存。恰恰原味蒸大瓜子销售额为1650万,略有下滑;其10月12日上新的新品琥珀核桃仁后台数据为1050万,已破新高,此前优化的春香有机核桃、松耳舒心及葵花籽作为短期区域替代品,为该新品铺垫。溜溜梅无糖西梅销售额为1200万。好想你黑金枣(99.9
S
伊利股份
0
0
1
0.20
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:30:50
武桐树、沐曦、百代三方合作进军AI存储系统解读
全文摘要 1、三方战略合作背景与意义 ·合作主体与领域:此次战略合作涉及三方主体:梧桐树高新是下一代AI基础设施领导者及战略领头方,百代是AI数据存储领域的领先公司,沐曦是中国AI计算领域的代表性企业(被类比为中国的英伟达)。三方于10月30日举办战略会议,明确将在AR、数据存储及AI基础设施领域展开深度整合。该合作是中国AI基础设施领域较超前的战略布局,通过垂直整合有望释放巨大价值。 ·行业发展阶段与价值:全球AI产业尚处起步阶段,近两三年数据量呈爆发式增长。AI计算中,数据在处理前、中、后环
S
罗曼股份
1
1
3
0.36
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:29:54
玻纤行业专家会
全文摘要 1、玻纤价格筑底反弹分析 ·涨价背景与触发因素:年内玻纤价格波动明显,以2400tex缠绕直接纱为例,年初价格较高,二季度至三季度回落,二三线企业因普通产品占比大、价格战激烈,8月底9月初价格跌至年内最低点3000 3050元/吨(含税)。此时一线与二三线企业价差明显,2400tex缠绕直接纱价差最高达500 800元/吨。9月九大家召开行业会,此前未参会的新介入者首次加入并达成共识。因24年行业持续负价、二三线企业成本压力大,叠加政策端推动反内卷(虽力度有限但企业意识到价格战不利),
S
山东玻纤
0
0
2
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:29:15
激光聚变的发展前景及投资机会
全文摘要 1、激光聚变技术背景与进展 ·技术优势与挑战:激光聚变在核聚变技术分类中优势显著,是目前可实现点火且聚变三乘积最高的技术路线,可行性领先于其他技术路线。当前技术挑战在于激光驱动器效率低,仅1%-2%,使激光能转化为核聚变电能时损耗大,经济性待考量。不过该技术有提升潜力,激光效率提升与靶丸成本下降有望使度电成本降低。美国国家点火装置(NIF)技术领先,2009年完工,耗资约34亿美金,先后完成9次点火,今年4月2.08兆焦输入实现8.6兆焦输出,Q值达4.13,创世界纪录。 ·国内外装置
S
合锻智能
0
0
2
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:28:23
固态电池设备:行业变化及重要标的更新
全文摘要 1、固态电池行业动态与关键节点 ·行业近期关键事件:行业近期动态显示,头部电池大厂中期审查预计11月中旬(下周或下下周)启动,审查从百余个对象中抽几十个,一周内完成抽检。审查结果预期积极,结束后二期补贴有望推动产业发展。同时,大厂将开展两条中试线设备招标,体量0.5至10以下,反映其技术进展顺利,行业趋向成熟。此外,年底产业会议与新品发布集中,如10月8日起点锂电固态年会、10月12日世界动力电池大会。 ·当前节点推荐逻辑:当前推荐关注固态电池行业,逻辑为:三季报后题材轮动,叠加下半年
S
纳科诺尔
1
1
2
0.23
编辑交易计划
上一页
1
50
51
52
53
54
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:40:27
锂电景气度跟踪:鼎胜新材近况交流
全文摘要 1、电磁箔业务经营与增长表现 ·近年产量与结构变化:2024年总产量为70万吨,其中传统产品60万吨,电磁箔约10万吨。2025年当前传统产品仍为60万吨,电磁箔增长至14.6万吨。2024年电磁箔产量为14万吨,2025年目标产量为20万吨,较去年增长约40%。 ·季度环比与订单趋势:2025年电磁箔季度出货量持续增长:二季度较一季度增长;三季度较二季度增长1万吨。当前在手订单显示,四季度订单及出货量预计继续增长,保守估计增长5000吨。目前产能接近饱满,订单量较高,公司滚动保供。
S
鼎胜新材
3
1
0
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:37:23
国盾量子公司深度:量子科技国家队,“十五五”战略引领
全文摘要 1、公司业务背景与历史沿革 ·业务布局与产品分类:公司当前主要收入来源于量子通信,其次是量子计算,再次是量子精密测量。量子通信产品包括城域/骨干网QKD产品、量子卫星地面站、固化加密、移动加密等;量子计算产品包括整机、部件、云平台;量子精密测量产品包括单光子成像、冷原子重力仪、飞秒激光频率梳等。三者关系为:量子通信起安全防御作用,防御量子计算攻击;量子计算是新计算模式,能力优于传统计算;量子精密测量是量子技术在测量领域的应用。 ·技术起源与发展历程:公司技术源于中国科技大学,是全球少数
S
国盾量子
2
1
3
0.52
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:36:28
征和工业机器人业务最新进展交流
全文摘要 1、切入机器人业务的初衷与战略逻辑 ·战略契合性分析:公司切入机器人业务,核心是与自身发展战略契合。链传动是公司核心赛道,作为行业技术领导者及国内唯一上市公司,公司在摩托车、农机等主要链条应用场景积累深厚,市占率强。在此基础上,公司探索产品新应用场景,契合国家挖掘工业新方向的规划。灵巧手领域属工业制造范畴,下游潜力大,符合公司寻找潜力赛道的战略,成为重点拓展方向。 ·行业痛点驱动因素:人形机器人传动系统有显著优化空间,是公司进入该赛道的关键因素。下游客户对灵巧手产品有高负载、高寿命等多
S
征和工业
1
0
0
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:35:10
PCB设备系列:产业侧更新及AI钻针/钻孔设备展望
全文摘要 1、PCB设备耗材行业近期变化与催化 ·马酒材料应用进展:马酒材料在PCB产业链中的应用分阶段推进。2026年,Ruby系列确定使用马酒材料,涉及正交中板、CPX中介版;计算托盘和交换托盘是否采用仍在评估,总体上马酒材料将于2026年开始应用。2027年,Ruby Ultra计划扩展马酒材料应用至交换托盘、正交背板,计算托盘是否采用未确定。 ·钻针价格逻辑分析:钻针价格变化受多重因素影响。2025年,因协议价因素,龙头厂商老产品未调价。2026年,原材料成本上涨,协议价将重新谈判,厂商
S
鼎泰高科
3
2
2
0.60
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:34:17
锂电/固态电池设备的新变化
全文摘要 1、锂电设备三季报总结与分析 ·行业增速与利润趋势:锂电设备三季报增速与盈利变化明显。从历史趋势看,2023年下半年起,利润端增速明显降速,与2022年订单见顶有关。2023年底至2024年,多数季度利润负增长,部分季度利润为负。目前,行业已走出最悲观时刻,迎来三年来单季度盈利最好、增速最快阶段。 ·头部公司业绩兑现:去年底判断锂电设备有投资机会与基本面拐点,今年业绩兑现度提升。以先导为例,其三季度利润从一季度3亿多环比增至4亿多,与年初预计的2025年15 20亿业绩吻合。预计四季度
S
纳科诺尔
2
1
1
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:33:39
心衰专题:百亿级美金市场创新药稀缺,大品种蓄势待发
全文摘要 1、心衰核心观点与流行病学特征 ·核心观点概述:心衰是大部分心血管疾病的终末形态,各类心血管疾病最终会加重心脏负担,导致心力衰竭。随着全球老龄化及慢病发病率提升,心衰患者人数不断增加。此外,心衰患者预后较差、生活质量低,出院后三年死亡率接近30%,疾病负担大。 2、心衰分类与病理机制解析 ·射血分数定义与分类:射血分数反映心脏每次跳动的射血能力,可通过超声测量,指心脏舒张与收缩体积差占舒张时体积的比例。正常人射血分数≥50%。心衰主要分两类:射血分数降低(HFrEF,<40%)与射血分
S
西藏药业
2
0
1
0.25
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:32:26
医药Q3总结及11月组合更新
全文摘要 1、上周医药行情分析 ·AH股市场表现:上周AH医药板块跑赢大盘,上半周行情弱,下半周尤其是周五大涨,市场有结构性变化。上周是三季报密集披露期,医药内部表现分化:CRO上游业绩好、景气度高,走势强势;创新药(Biotech)前期不重业绩,部分BD兑现后下跌,表现较弱。 2、本周及11月组合推荐 ·本周组合配置思路:本周组合向高景气方向倾斜,聚焦创新药与CRO/上游。创新药方面,关注临床进展与数据,估值与成功率挂钩,选有底标的,如三森制药、信达、康方。CRO/上游配置3个标的:药明康德因
S
奥赛康
0
0
2
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:30:58
黄金税收新政解读
全文摘要 1、政策发布背景与短期影响 ·政策发布特征:该政策发布突然,无前期发酵,于11月1日发布当天实施。因事发突然且遇休息日,企业措手不及,市场解读存在误导性。团队加班完成政策细化梳理,报告已外发。 ·短期影响判断:政策对板块短期偏空。与7月电商投流税、近期亚马逊跨境电商税等查税事件不同,本次是增加企业税负成本。不能仅以优化产业环境等长期逻辑解释,会对企业实际经营和报表产生影响。 2、政策出台核心出发点 ·行业税务规范:未来税务规范有常态化可能,消费各行业及企业各环节或与税务关联更紧密;企业
S
中金黄金
0
0
2
0.20
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:30:11
光通信:拾级而上
全文摘要 1、光模块企业季度表现与发展挑战 ·三季报整体与企业波动:讨论围绕第三季度财报展开。三季报整体未超预期,部分低于预期。如新易盛,因客户结构单一(较旭创客户少),三季度主要大客户提货平淡,影响营收;9 10月情况好转,该大客户2026年仍值得期待,提货速度将回升。天孚前期受上游芯片供应问题影响,四季度产业链整合后有所改善。 ·产能与客户拓展挑战:光模块企业发展需跨越两大经营挑战。一是产能提升,产品从800G升至1.6T,因其通道数、复杂度、芯片要求(单波200G)更高,企业需在原有800
S
源杰科技
0
0
0
0.05
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:29:03
TMT中小盘每周观点电话会议
全文摘要 1、电子行业核心观点与标的分析 ·果链基本面分析:近期科技板块调整,冲高回落,多数公司三季报披露完毕,市场涨跌互现。果链基本面表现稳健,苹果三季报及展望超预期,iPhone、MacBook及服务业务今年各季度均优于市场预期。苹果预计四季度收入同比增长10%-12%,管理层反馈iPhone供不应求,认为四季度可能是收入最好的季度。虽存储价格上涨,但苹果表示总体可控,其三、四季度毛利率表现良好。四季度果链有加单,稳健度高,一季度有望持续反馈;2026年上半年苹果在AI领域的投入及产品落地预
S
生益科技
2
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:28:31
会员店供应链专家交流——零食、乳制品、保健品等分享
全文摘要 1、会员店重点品类销售数据 ·休闲食品类销售数据:休闲食品类中,友友香蕉味产品销售额已突破3100万,接近历史新高,预估在2026年春节档有望突破3300万;商汤商翠相关库存约200万。卫龙魔芋当前销售额为600万,各区域门店已无现货,现售为库存。恰恰原味蒸大瓜子销售额为1650万,略有下滑;其10月12日上新的新品琥珀核桃仁后台数据为1050万,已破新高,此前优化的春香有机核桃、松耳舒心及葵花籽作为短期区域替代品,为该新品铺垫。溜溜梅无糖西梅销售额为1200万。好想你黑金枣(99.9
S
伊利股份
0
0
1
0.20
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:30:50
武桐树、沐曦、百代三方合作进军AI存储系统解读
全文摘要 1、三方战略合作背景与意义 ·合作主体与领域:此次战略合作涉及三方主体:梧桐树高新是下一代AI基础设施领导者及战略领头方,百代是AI数据存储领域的领先公司,沐曦是中国AI计算领域的代表性企业(被类比为中国的英伟达)。三方于10月30日举办战略会议,明确将在AR、数据存储及AI基础设施领域展开深度整合。该合作是中国AI基础设施领域较超前的战略布局,通过垂直整合有望释放巨大价值。 ·行业发展阶段与价值:全球AI产业尚处起步阶段,近两三年数据量呈爆发式增长。AI计算中,数据在处理前、中、后环
S
罗曼股份
1
1
3
0.36
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:29:54
玻纤行业专家会
全文摘要 1、玻纤价格筑底反弹分析 ·涨价背景与触发因素:年内玻纤价格波动明显,以2400tex缠绕直接纱为例,年初价格较高,二季度至三季度回落,二三线企业因普通产品占比大、价格战激烈,8月底9月初价格跌至年内最低点3000 3050元/吨(含税)。此时一线与二三线企业价差明显,2400tex缠绕直接纱价差最高达500 800元/吨。9月九大家召开行业会,此前未参会的新介入者首次加入并达成共识。因24年行业持续负价、二三线企业成本压力大,叠加政策端推动反内卷(虽力度有限但企业意识到价格战不利),
S
山东玻纤
0
0
2
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:29:15
激光聚变的发展前景及投资机会
全文摘要 1、激光聚变技术背景与进展 ·技术优势与挑战:激光聚变在核聚变技术分类中优势显著,是目前可实现点火且聚变三乘积最高的技术路线,可行性领先于其他技术路线。当前技术挑战在于激光驱动器效率低,仅1%-2%,使激光能转化为核聚变电能时损耗大,经济性待考量。不过该技术有提升潜力,激光效率提升与靶丸成本下降有望使度电成本降低。美国国家点火装置(NIF)技术领先,2009年完工,耗资约34亿美金,先后完成9次点火,今年4月2.08兆焦输入实现8.6兆焦输出,Q值达4.13,创世界纪录。 ·国内外装置
S
合锻智能
0
0
2
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:28:23
固态电池设备:行业变化及重要标的更新
全文摘要 1、固态电池行业动态与关键节点 ·行业近期关键事件:行业近期动态显示,头部电池大厂中期审查预计11月中旬(下周或下下周)启动,审查从百余个对象中抽几十个,一周内完成抽检。审查结果预期积极,结束后二期补贴有望推动产业发展。同时,大厂将开展两条中试线设备招标,体量0.5至10以下,反映其技术进展顺利,行业趋向成熟。此外,年底产业会议与新品发布集中,如10月8日起点锂电固态年会、10月12日世界动力电池大会。 ·当前节点推荐逻辑:当前推荐关注固态电池行业,逻辑为:三季报后题材轮动,叠加下半年
S
纳科诺尔
1
1
2
0.23
编辑交易计划
上一页
1
50
51
52
53
54
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:40:27
锂电景气度跟踪:鼎胜新材近况交流
全文摘要 1、电磁箔业务经营与增长表现 ·近年产量与结构变化:2024年总产量为70万吨,其中传统产品60万吨,电磁箔约10万吨。2025年当前传统产品仍为60万吨,电磁箔增长至14.6万吨。2024年电磁箔产量为14万吨,2025年目标产量为20万吨,较去年增长约40%。 ·季度环比与订单趋势:2025年电磁箔季度出货量持续增长:二季度较一季度增长;三季度较二季度增长1万吨。当前在手订单显示,四季度订单及出货量预计继续增长,保守估计增长5000吨。目前产能接近饱满,订单量较高,公司滚动保供。
S
鼎胜新材
3
1
0
0.32
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:37:23
国盾量子公司深度:量子科技国家队,“十五五”战略引领
全文摘要 1、公司业务背景与历史沿革 ·业务布局与产品分类:公司当前主要收入来源于量子通信,其次是量子计算,再次是量子精密测量。量子通信产品包括城域/骨干网QKD产品、量子卫星地面站、固化加密、移动加密等;量子计算产品包括整机、部件、云平台;量子精密测量产品包括单光子成像、冷原子重力仪、飞秒激光频率梳等。三者关系为:量子通信起安全防御作用,防御量子计算攻击;量子计算是新计算模式,能力优于传统计算;量子精密测量是量子技术在测量领域的应用。 ·技术起源与发展历程:公司技术源于中国科技大学,是全球少数
S
国盾量子
2
1
3
0.52
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:36:28
征和工业机器人业务最新进展交流
全文摘要 1、切入机器人业务的初衷与战略逻辑 ·战略契合性分析:公司切入机器人业务,核心是与自身发展战略契合。链传动是公司核心赛道,作为行业技术领导者及国内唯一上市公司,公司在摩托车、农机等主要链条应用场景积累深厚,市占率强。在此基础上,公司探索产品新应用场景,契合国家挖掘工业新方向的规划。灵巧手领域属工业制造范畴,下游潜力大,符合公司寻找潜力赛道的战略,成为重点拓展方向。 ·行业痛点驱动因素:人形机器人传动系统有显著优化空间,是公司进入该赛道的关键因素。下游客户对灵巧手产品有高负载、高寿命等多
S
征和工业
1
0
0
0.15
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:35:10
PCB设备系列:产业侧更新及AI钻针/钻孔设备展望
全文摘要 1、PCB设备耗材行业近期变化与催化 ·马酒材料应用进展:马酒材料在PCB产业链中的应用分阶段推进。2026年,Ruby系列确定使用马酒材料,涉及正交中板、CPX中介版;计算托盘和交换托盘是否采用仍在评估,总体上马酒材料将于2026年开始应用。2027年,Ruby Ultra计划扩展马酒材料应用至交换托盘、正交背板,计算托盘是否采用未确定。 ·钻针价格逻辑分析:钻针价格变化受多重因素影响。2025年,因协议价因素,龙头厂商老产品未调价。2026年,原材料成本上涨,协议价将重新谈判,厂商
S
鼎泰高科
3
2
2
0.60
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:34:17
锂电/固态电池设备的新变化
全文摘要 1、锂电设备三季报总结与分析 ·行业增速与利润趋势:锂电设备三季报增速与盈利变化明显。从历史趋势看,2023年下半年起,利润端增速明显降速,与2022年订单见顶有关。2023年底至2024年,多数季度利润负增长,部分季度利润为负。目前,行业已走出最悲观时刻,迎来三年来单季度盈利最好、增速最快阶段。 ·头部公司业绩兑现:去年底判断锂电设备有投资机会与基本面拐点,今年业绩兑现度提升。以先导为例,其三季度利润从一季度3亿多环比增至4亿多,与年初预计的2025年15 20亿业绩吻合。预计四季度
S
纳科诺尔
2
1
1
0.31
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:33:39
心衰专题:百亿级美金市场创新药稀缺,大品种蓄势待发
全文摘要 1、心衰核心观点与流行病学特征 ·核心观点概述:心衰是大部分心血管疾病的终末形态,各类心血管疾病最终会加重心脏负担,导致心力衰竭。随着全球老龄化及慢病发病率提升,心衰患者人数不断增加。此外,心衰患者预后较差、生活质量低,出院后三年死亡率接近30%,疾病负担大。 2、心衰分类与病理机制解析 ·射血分数定义与分类:射血分数反映心脏每次跳动的射血能力,可通过超声测量,指心脏舒张与收缩体积差占舒张时体积的比例。正常人射血分数≥50%。心衰主要分两类:射血分数降低(HFrEF,<40%)与射血分
S
西藏药业
2
0
1
0.25
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:32:26
医药Q3总结及11月组合更新
全文摘要 1、上周医药行情分析 ·AH股市场表现:上周AH医药板块跑赢大盘,上半周行情弱,下半周尤其是周五大涨,市场有结构性变化。上周是三季报密集披露期,医药内部表现分化:CRO上游业绩好、景气度高,走势强势;创新药(Biotech)前期不重业绩,部分BD兑现后下跌,表现较弱。 2、本周及11月组合推荐 ·本周组合配置思路:本周组合向高景气方向倾斜,聚焦创新药与CRO/上游。创新药方面,关注临床进展与数据,估值与成功率挂钩,选有底标的,如三森制药、信达、康方。CRO/上游配置3个标的:药明康德因
S
奥赛康
0
0
2
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:30:58
黄金税收新政解读
全文摘要 1、政策发布背景与短期影响 ·政策发布特征:该政策发布突然,无前期发酵,于11月1日发布当天实施。因事发突然且遇休息日,企业措手不及,市场解读存在误导性。团队加班完成政策细化梳理,报告已外发。 ·短期影响判断:政策对板块短期偏空。与7月电商投流税、近期亚马逊跨境电商税等查税事件不同,本次是增加企业税负成本。不能仅以优化产业环境等长期逻辑解释,会对企业实际经营和报表产生影响。 2、政策出台核心出发点 ·行业税务规范:未来税务规范有常态化可能,消费各行业及企业各环节或与税务关联更紧密;企业
S
中金黄金
0
0
2
0.20
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:30:11
光通信:拾级而上
全文摘要 1、光模块企业季度表现与发展挑战 ·三季报整体与企业波动:讨论围绕第三季度财报展开。三季报整体未超预期,部分低于预期。如新易盛,因客户结构单一(较旭创客户少),三季度主要大客户提货平淡,影响营收;9 10月情况好转,该大客户2026年仍值得期待,提货速度将回升。天孚前期受上游芯片供应问题影响,四季度产业链整合后有所改善。 ·产能与客户拓展挑战:光模块企业发展需跨越两大经营挑战。一是产能提升,产品从800G升至1.6T,因其通道数、复杂度、芯片要求(单波200G)更高,企业需在原有800
S
源杰科技
0
0
0
0.05
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:29:03
TMT中小盘每周观点电话会议
全文摘要 1、电子行业核心观点与标的分析 ·果链基本面分析:近期科技板块调整,冲高回落,多数公司三季报披露完毕,市场涨跌互现。果链基本面表现稳健,苹果三季报及展望超预期,iPhone、MacBook及服务业务今年各季度均优于市场预期。苹果预计四季度收入同比增长10%-12%,管理层反馈iPhone供不应求,认为四季度可能是收入最好的季度。虽存储价格上涨,但苹果表示总体可控,其三、四季度毛利率表现良好。四季度果链有加单,稳健度高,一季度有望持续反馈;2026年上半年苹果在AI领域的投入及产品落地预
S
生益科技
2
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 23:28:31
会员店供应链专家交流——零食、乳制品、保健品等分享
全文摘要 1、会员店重点品类销售数据 ·休闲食品类销售数据:休闲食品类中,友友香蕉味产品销售额已突破3100万,接近历史新高,预估在2026年春节档有望突破3300万;商汤商翠相关库存约200万。卫龙魔芋当前销售额为600万,各区域门店已无现货,现售为库存。恰恰原味蒸大瓜子销售额为1650万,略有下滑;其10月12日上新的新品琥珀核桃仁后台数据为1050万,已破新高,此前优化的春香有机核桃、松耳舒心及葵花籽作为短期区域替代品,为该新品铺垫。溜溜梅无糖西梅销售额为1200万。好想你黑金枣(99.9
S
伊利股份
0
0
1
0.20
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:30:50
武桐树、沐曦、百代三方合作进军AI存储系统解读
全文摘要 1、三方战略合作背景与意义 ·合作主体与领域:此次战略合作涉及三方主体:梧桐树高新是下一代AI基础设施领导者及战略领头方,百代是AI数据存储领域的领先公司,沐曦是中国AI计算领域的代表性企业(被类比为中国的英伟达)。三方于10月30日举办战略会议,明确将在AR、数据存储及AI基础设施领域展开深度整合。该合作是中国AI基础设施领域较超前的战略布局,通过垂直整合有望释放巨大价值。 ·行业发展阶段与价值:全球AI产业尚处起步阶段,近两三年数据量呈爆发式增长。AI计算中,数据在处理前、中、后环
S
罗曼股份
1
1
3
0.36
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:29:54
玻纤行业专家会
全文摘要 1、玻纤价格筑底反弹分析 ·涨价背景与触发因素:年内玻纤价格波动明显,以2400tex缠绕直接纱为例,年初价格较高,二季度至三季度回落,二三线企业因普通产品占比大、价格战激烈,8月底9月初价格跌至年内最低点3000 3050元/吨(含税)。此时一线与二三线企业价差明显,2400tex缠绕直接纱价差最高达500 800元/吨。9月九大家召开行业会,此前未参会的新介入者首次加入并达成共识。因24年行业持续负价、二三线企业成本压力大,叠加政策端推动反内卷(虽力度有限但企业意识到价格战不利),
S
山东玻纤
0
0
2
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:29:15
激光聚变的发展前景及投资机会
全文摘要 1、激光聚变技术背景与进展 ·技术优势与挑战:激光聚变在核聚变技术分类中优势显著,是目前可实现点火且聚变三乘积最高的技术路线,可行性领先于其他技术路线。当前技术挑战在于激光驱动器效率低,仅1%-2%,使激光能转化为核聚变电能时损耗大,经济性待考量。不过该技术有提升潜力,激光效率提升与靶丸成本下降有望使度电成本降低。美国国家点火装置(NIF)技术领先,2009年完工,耗资约34亿美金,先后完成9次点火,今年4月2.08兆焦输入实现8.6兆焦输出,Q值达4.13,创世界纪录。 ·国内外装置
S
合锻智能
0
0
2
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-11-02 21:28:23
固态电池设备:行业变化及重要标的更新
全文摘要 1、固态电池行业动态与关键节点 ·行业近期关键事件:行业近期动态显示,头部电池大厂中期审查预计11月中旬(下周或下下周)启动,审查从百余个对象中抽几十个,一周内完成抽检。审查结果预期积极,结束后二期补贴有望推动产业发展。同时,大厂将开展两条中试线设备招标,体量0.5至10以下,反映其技术进展顺利,行业趋向成熟。此外,年底产业会议与新品发布集中,如10月8日起点锂电固态年会、10月12日世界动力电池大会。 ·当前节点推荐逻辑:当前推荐关注固态电池行业,逻辑为:三季报后题材轮动,叠加下半年
S
纳科诺尔
1
1
2
0.23
编辑交易计划
上一页
1
50
51
52
53
54
289
下一页
前往
页
6
关注
11869
粉丝
4989.68
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290