异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:50:08
更新:永新光学,KLA,钽电容,云厂资本开支,瑞芯微
全文摘要 1、永新光学业务及业绩分析 ·收入利润表现:永新光学单三季度收入约2.3亿元,归母净利润约4200万元,同比增长约5%。 ·主营业务分类:永新光学主营业务分三类。一是显微镜,高端显微镜业务逻辑是每年底高校、医院会为次年采购订单。二是天猫300业务,公司计划向模组化发展促收入增长。三是激光雷达业务,今年行业增速快,上半年国内出货量约100万颗,全年指引约250万颗。公司负责激光雷达光学元器件,占总成本约10%。虽收入起量快,但受降价影响,毛利缓慢提升。 ·光刻机相关突破及估值:公司看点与
S
永新光学
0
1
4
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:49:05
中国重汽(港股)继续重点推荐-出口仍有预期差
全文摘要 1、中国重汽港股的出口标的定位 ·出口标的定位分析:当前市场对中国重汽存在两大预期差:一是对其是否为较纯正的出口标的存在认知差;二是对出口的持续性存在较多担忧。中国重汽港股是较纯正的出口标的,内销整车内销对利润的影响或占比约10%,其余基本为外销影响。 2、出口持续性的市场担忧与估值 ·出口持续性担忧与估值现状:市场对中期港股估值持续压制,核心是担忧出口持续性。近期非洲地区快速增长带动股价上涨,但估值仍处低位。非俄地区2025年增长约40%,市场担忧明年需求透支,这成为压制估值的关键因
S
中国重汽
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:45:55
金融、保险、交运、工业、房地产行业更新
全文摘要 1、金融行业三季报总结 ·银行业核心业务改善:从银行三季报看,核心业务呈持续改善趋势。息差上,股份制银行环比反弹,浦发和民生银行同比也增长,显示息差见底趋势;大行三季度净息差有下行压力,因部分大行加大同业融资投资债券,预计2026年行业息差企稳回升。手续费方面,覆盖银行平均增速从二季度1%左右增至11%,三季度多数银行手续费明显回升,与资本市场环境、保险及基金销售有关,且让利压力下降,正增长有望持续。资产质量相对稳定,不同银行有差异波动,如民生银行三季度加大核销。盈利上,多数银行正向增
S
新城控股
0
0
1
0.48
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:45:01
骄成超声线上交流
全文摘要 1、公司业务现状与收入结构 ·前三季度营收概况:2025年前三季度,公司总体营收为5.2亿。主要收入源于锂电设备、线束半导体业务、配件及老业务。其中,锂电设备收入约1.6亿;线束半导体业务收入约1.5亿;配件收入约1.8亿;老业务收入为其余部分,涵盖轮胎裁切、非金属相关超声波设备等。 ·核心业务定位:公司是围绕超声波技术拓展多领域应用的平台型技术公司,当前聚焦新能源(锂电)和半导体领域,长远将拓展医疗领域。近期,锂电设备业务景气度明显恢复,线束半导体业务及相关耗材增量显著,整体业务快速
S
骄成超声
2
0
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:44:03
同飞股份
全文摘要 1、同飞股份推荐核心逻辑概述 ·推荐核心三逻辑:同飞股份推荐逻辑基于三方面:一是全球及中国大储热管理需求高速增长且超预期;二是公司市占率提升;三是出口及海外盈利占比提升推动净利润增长。三因素为乘法关系,驱动公司收入利润高增长。从增速与估值看,2024年公司增速近70%,未来三年复合增速较高,昨日收盘价对应2026年约20倍估值,匹配度高、有吸引力。 ·业务拓展方向:同飞股份以液冷温控系统为核心业务,下游涵盖储能、数据中心等领域。储能是最大下游领域,营收占比50%-60%,公司全球储能温
S
同飞股份
4
0
1
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:42:09
中海油服深度报告解读
全文摘要 1、公司概况与推荐逻辑 ·行业属性与核心定位:中海油服所处行业为油田服务行业,核心任务是在油田勘探、开发和生产过程中提供钻井、测井、固井等技术服务。该行业存在一定波动性,与国际油价紧密相关。美国页岩油作为边际产量,其新井开发成本约为60 65美元/桶,这一价格被视为2025 2026年国际油价的中枢,下行空间不大。国内方面,国家持续推进增储上产,海洋石油是重要开发方向,中海油未来两三年资本支出预计维持在每年1300亿的高位,支撑公司营收基本盘保持稳定。目前公司港股PB值为0.73,预期
S
中海油服
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:40:49
双杰电气投资者交流会
全文摘要 1、公司业务布局与基本情况 ·公司概况与发展格局:公司成立于2002年,是创业板上市公司,也是制造业百强和专精特新企业,深耕电力行业超20年。近年来,形成智能电器与新能源双轮驱动格局,智能电器业务为稳定基盘,保持平均双位数增长;新能源业务为增长快线,推动业绩快速增长。目前业务覆盖源、网、荷、储四大环节,有2000多名员工、6大生产基地,产能达百亿。产品覆盖数倍电与新能源智能装备,形成成熟产业协同布局。 ·源网荷储四大业务环节:业务从源、网、荷、储四角度展开: 电源侧,提供光伏风电一站式
S
双杰电气
1
0
1
0.25
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:40:04
AI应用论坛
全文摘要 1、天娱数科具身智能技术探索 ·具身智能行业发展脉络:具身智能概念早在20世纪五六十年代就已出现,早期以预制程序为主,主要用于替代重复性工作。2020年后,随着大模型快速发展及模仿学习在具身智能领域的流行,机器人从被动执行预置程序的角色转变为工作生活中的决策伙伴,人们在决策前习惯询问大模型获取答案。未来,具身智能将从被动响应迈向主动感知和决策,机器人可利用3D空间智能大模型实时处理真实场景并反馈动作,迈入通用智能时代。市场方面,截至2024年12月底,中国人形机器人市场占全球半壁江山;
S
天娱数科
1
0
3
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:39:06
华新水泥:水泥国际化先行者,受益国内反内卷
全文摘要 1、核心推荐逻辑解析 ·海外业务成长性:海外业务成长性是核心推荐逻辑之一。当前公司已成为国内水泥企业中海外产能最多的企业,海外水泥产能达3500万吨。公司重点布局非洲市场,该区域需求及盈利表现良好,具备较好发展前景。公司自2012年起便开始布局海外市场,拥有外资大股东背景,并通过收并购、技改等方式持续提升非洲等地的产能规模,形成先发优势。相比之下,国内其他水泥企业因对海外市场了解不足,且面临当地头部企业阻挠,进入海外市场存在一定难度。综合需求前景与竞争壁垒,非洲等地是优质发展市场,支撑
S
华新建材
0
0
1
0.19
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:37:52
特种电子布专家交流
全文摘要 1、Ruby系列AI服务器材料升级需求 ·各部件材料选择逻辑:Ruby系列因算力增强对互通版能力提出更高要求,不同部件的材料组合方案存在差异。从数字体系、波布、铜箔的升级方向看,数字体系从马8向马9升级是明确方向,波布可搭配二代布或当前最火的Q布,铜箔可匹配HOP3、HOP4甚至HOP5,但高阶材料成本更高、供应缺口更大、加工难度也更大(如马9比马8难加工,Q布比二代低DK布难加工,HOP4、HOP5铜箔抗剥离强度更差,加工风险更高)。具体到各部件,Switch Tree大概率采用马9
S
生益电子
4
1
4
0.90
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:36:06
美国变压器市场调研
全文摘要 1、美国变压器市场供需演变分析 ·22-24年供需演变:22-23年,美国变压器市场需求因多重因素增长:疫情报复式增长、电网设备达到服役期限或因耗能高、效率低需升级换代,叠加制造业回流及自然灾害导致的变压器更新需求。供应方面,ABB、施耐德等大公司因业务不单纯聚焦变压器,扩产较慢,导致23年BRT交货周期达18 24个月,供应紧张。进入24年后,美国本土企业如弗吉尼亚变压器开始大规模释放产能,主变供应有所缓解。 ·当前(25年)供需与交货周期:2025年美国变压器市场出现新变化,主变市
S
特变电工
24
8
18
4.94
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:33:41
首席联合电话会-周期专场
全文摘要 1、房地产行业市场与投资分析 ·市场情绪与板块走势:近期房地产市场情绪低迷,接近或低于去年9月。复盘9月以来房产行业板块指数及典型个股(如滨江集团、招商蛇口)走势,9月板块上涨15-20%,10月底以来回落10-15%,典型个股走势相似。 ·资金结构与政策预期:推动板块波动的主要定价资金为量化资金,逻辑围绕政策预期。9月初因去年924情况引发政策预期,推动板块及个股上涨;四中全会后未提及地产且无增量政策,预期降温,近期有明显卖出情况。当前市场处于政策真空期,下一轮政策预期或在11月底或
S
北部湾港
0
0
1
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:32:47
可控核聚变包层结构材料工程化制备解析-从研发到应用的全链条突破
全文摘要 1、核聚变能源战略价值与包层材料作用 ·核聚变能源重要性:国际能源署2024年世界能源展望报告指出,尽管可再生能源发展迅猛,但2023年全球能源消耗总量仍同比增长2.3%,其中传统化石能源占比高达22%,导致二氧化碳年排放量攀升至372亿度。在此背景下,核聚变被视为能源革命的终极解决方案。核聚变反应遵循爱因斯坦方程式,通过氢的同位素氘和氚的原子核聚合,将质量亏损转化为能量。每升海水含有的氘和氚通过聚变产生的能量相当于300升汽油的能量,海水当中的氘蕴含量超45万吨,若仅开发1%,释放的
S
安泰科技
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:31:16
(NMN/NR)NAD+功能及产业观察
全文摘要 1、NMN及NAD+作用机制解析 ·NMN定义与NAD+功能:NMN即烟酰胺单核苷酸,是抗衰领域核心成分,自2019年后受一级及二级资金关注。NAD+是人体抗衰重要辅酶,由NMN与单磷酸腺苷共价连接而成,存在于身体所有已发现的活性细胞中。它参与细胞物质代谢、能量合成、DNA修复等生理活动,是NAD+水解酶的作用底物,调节细胞衰老进程和寿命长短,也是环腺苷二磷酸核糖的前体物质,参与细胞信号传递,本质上是细胞内传递信号、运送活性物质及能量的重要载体。 ·NAD+与衰老的关联:NAD+含量在
S
金达威
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:30:20
科研服务行业——2025医药三季报分析电话会
全文摘要 1、科研服务板块核心投资逻辑 ·国内需求回暖逻辑:国内需求回暖是科研服务板块企业2025年业绩提升的重要原因。从需求端看,当前创新药出海火热,带动研发投入增长,二级成熟的Biopharma、biotech企业和一级企业研发端需求均有较好复苏迹象。虽暂无明显投资数字佐证,但从产业角度,研发需求已从2024年的持续下滑中复苏。从产品竞争力看,科研服务经多年积累,部分细分行业产品竞争力已与赛默飞等海外巨头相当,产品稳定度提高,国产替代逻辑进入新窗口期,部分头部企业有望借此提升市场份额。 ·海
S
赛分科技
0
0
0
0.08
编辑交易计划
上一页
1
53
54
55
56
57
297
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:50:08
更新:永新光学,KLA,钽电容,云厂资本开支,瑞芯微
全文摘要 1、永新光学业务及业绩分析 ·收入利润表现:永新光学单三季度收入约2.3亿元,归母净利润约4200万元,同比增长约5%。 ·主营业务分类:永新光学主营业务分三类。一是显微镜,高端显微镜业务逻辑是每年底高校、医院会为次年采购订单。二是天猫300业务,公司计划向模组化发展促收入增长。三是激光雷达业务,今年行业增速快,上半年国内出货量约100万颗,全年指引约250万颗。公司负责激光雷达光学元器件,占总成本约10%。虽收入起量快,但受降价影响,毛利缓慢提升。 ·光刻机相关突破及估值:公司看点与
S
永新光学
0
1
4
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:49:05
中国重汽(港股)继续重点推荐-出口仍有预期差
全文摘要 1、中国重汽港股的出口标的定位 ·出口标的定位分析:当前市场对中国重汽存在两大预期差:一是对其是否为较纯正的出口标的存在认知差;二是对出口的持续性存在较多担忧。中国重汽港股是较纯正的出口标的,内销整车内销对利润的影响或占比约10%,其余基本为外销影响。 2、出口持续性的市场担忧与估值 ·出口持续性担忧与估值现状:市场对中期港股估值持续压制,核心是担忧出口持续性。近期非洲地区快速增长带动股价上涨,但估值仍处低位。非俄地区2025年增长约40%,市场担忧明年需求透支,这成为压制估值的关键因
S
中国重汽
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:45:55
金融、保险、交运、工业、房地产行业更新
全文摘要 1、金融行业三季报总结 ·银行业核心业务改善:从银行三季报看,核心业务呈持续改善趋势。息差上,股份制银行环比反弹,浦发和民生银行同比也增长,显示息差见底趋势;大行三季度净息差有下行压力,因部分大行加大同业融资投资债券,预计2026年行业息差企稳回升。手续费方面,覆盖银行平均增速从二季度1%左右增至11%,三季度多数银行手续费明显回升,与资本市场环境、保险及基金销售有关,且让利压力下降,正增长有望持续。资产质量相对稳定,不同银行有差异波动,如民生银行三季度加大核销。盈利上,多数银行正向增
S
新城控股
0
0
1
0.48
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:45:01
骄成超声线上交流
全文摘要 1、公司业务现状与收入结构 ·前三季度营收概况:2025年前三季度,公司总体营收为5.2亿。主要收入源于锂电设备、线束半导体业务、配件及老业务。其中,锂电设备收入约1.6亿;线束半导体业务收入约1.5亿;配件收入约1.8亿;老业务收入为其余部分,涵盖轮胎裁切、非金属相关超声波设备等。 ·核心业务定位:公司是围绕超声波技术拓展多领域应用的平台型技术公司,当前聚焦新能源(锂电)和半导体领域,长远将拓展医疗领域。近期,锂电设备业务景气度明显恢复,线束半导体业务及相关耗材增量显著,整体业务快速
S
骄成超声
2
0
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:44:03
同飞股份
全文摘要 1、同飞股份推荐核心逻辑概述 ·推荐核心三逻辑:同飞股份推荐逻辑基于三方面:一是全球及中国大储热管理需求高速增长且超预期;二是公司市占率提升;三是出口及海外盈利占比提升推动净利润增长。三因素为乘法关系,驱动公司收入利润高增长。从增速与估值看,2024年公司增速近70%,未来三年复合增速较高,昨日收盘价对应2026年约20倍估值,匹配度高、有吸引力。 ·业务拓展方向:同飞股份以液冷温控系统为核心业务,下游涵盖储能、数据中心等领域。储能是最大下游领域,营收占比50%-60%,公司全球储能温
S
同飞股份
4
0
1
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:42:09
中海油服深度报告解读
全文摘要 1、公司概况与推荐逻辑 ·行业属性与核心定位:中海油服所处行业为油田服务行业,核心任务是在油田勘探、开发和生产过程中提供钻井、测井、固井等技术服务。该行业存在一定波动性,与国际油价紧密相关。美国页岩油作为边际产量,其新井开发成本约为60 65美元/桶,这一价格被视为2025 2026年国际油价的中枢,下行空间不大。国内方面,国家持续推进增储上产,海洋石油是重要开发方向,中海油未来两三年资本支出预计维持在每年1300亿的高位,支撑公司营收基本盘保持稳定。目前公司港股PB值为0.73,预期
S
中海油服
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:40:49
双杰电气投资者交流会
全文摘要 1、公司业务布局与基本情况 ·公司概况与发展格局:公司成立于2002年,是创业板上市公司,也是制造业百强和专精特新企业,深耕电力行业超20年。近年来,形成智能电器与新能源双轮驱动格局,智能电器业务为稳定基盘,保持平均双位数增长;新能源业务为增长快线,推动业绩快速增长。目前业务覆盖源、网、荷、储四大环节,有2000多名员工、6大生产基地,产能达百亿。产品覆盖数倍电与新能源智能装备,形成成熟产业协同布局。 ·源网荷储四大业务环节:业务从源、网、荷、储四角度展开: 电源侧,提供光伏风电一站式
S
双杰电气
1
0
1
0.25
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:40:04
AI应用论坛
全文摘要 1、天娱数科具身智能技术探索 ·具身智能行业发展脉络:具身智能概念早在20世纪五六十年代就已出现,早期以预制程序为主,主要用于替代重复性工作。2020年后,随着大模型快速发展及模仿学习在具身智能领域的流行,机器人从被动执行预置程序的角色转变为工作生活中的决策伙伴,人们在决策前习惯询问大模型获取答案。未来,具身智能将从被动响应迈向主动感知和决策,机器人可利用3D空间智能大模型实时处理真实场景并反馈动作,迈入通用智能时代。市场方面,截至2024年12月底,中国人形机器人市场占全球半壁江山;
S
天娱数科
1
0
3
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:39:06
华新水泥:水泥国际化先行者,受益国内反内卷
全文摘要 1、核心推荐逻辑解析 ·海外业务成长性:海外业务成长性是核心推荐逻辑之一。当前公司已成为国内水泥企业中海外产能最多的企业,海外水泥产能达3500万吨。公司重点布局非洲市场,该区域需求及盈利表现良好,具备较好发展前景。公司自2012年起便开始布局海外市场,拥有外资大股东背景,并通过收并购、技改等方式持续提升非洲等地的产能规模,形成先发优势。相比之下,国内其他水泥企业因对海外市场了解不足,且面临当地头部企业阻挠,进入海外市场存在一定难度。综合需求前景与竞争壁垒,非洲等地是优质发展市场,支撑
S
华新建材
0
0
1
0.19
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:37:52
特种电子布专家交流
全文摘要 1、Ruby系列AI服务器材料升级需求 ·各部件材料选择逻辑:Ruby系列因算力增强对互通版能力提出更高要求,不同部件的材料组合方案存在差异。从数字体系、波布、铜箔的升级方向看,数字体系从马8向马9升级是明确方向,波布可搭配二代布或当前最火的Q布,铜箔可匹配HOP3、HOP4甚至HOP5,但高阶材料成本更高、供应缺口更大、加工难度也更大(如马9比马8难加工,Q布比二代低DK布难加工,HOP4、HOP5铜箔抗剥离强度更差,加工风险更高)。具体到各部件,Switch Tree大概率采用马9
S
生益电子
4
1
4
0.90
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:36:06
美国变压器市场调研
全文摘要 1、美国变压器市场供需演变分析 ·22-24年供需演变:22-23年,美国变压器市场需求因多重因素增长:疫情报复式增长、电网设备达到服役期限或因耗能高、效率低需升级换代,叠加制造业回流及自然灾害导致的变压器更新需求。供应方面,ABB、施耐德等大公司因业务不单纯聚焦变压器,扩产较慢,导致23年BRT交货周期达18 24个月,供应紧张。进入24年后,美国本土企业如弗吉尼亚变压器开始大规模释放产能,主变供应有所缓解。 ·当前(25年)供需与交货周期:2025年美国变压器市场出现新变化,主变市
S
特变电工
24
8
18
4.94
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:33:41
首席联合电话会-周期专场
全文摘要 1、房地产行业市场与投资分析 ·市场情绪与板块走势:近期房地产市场情绪低迷,接近或低于去年9月。复盘9月以来房产行业板块指数及典型个股(如滨江集团、招商蛇口)走势,9月板块上涨15-20%,10月底以来回落10-15%,典型个股走势相似。 ·资金结构与政策预期:推动板块波动的主要定价资金为量化资金,逻辑围绕政策预期。9月初因去年924情况引发政策预期,推动板块及个股上涨;四中全会后未提及地产且无增量政策,预期降温,近期有明显卖出情况。当前市场处于政策真空期,下一轮政策预期或在11月底或
S
北部湾港
0
0
1
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:32:47
可控核聚变包层结构材料工程化制备解析-从研发到应用的全链条突破
全文摘要 1、核聚变能源战略价值与包层材料作用 ·核聚变能源重要性:国际能源署2024年世界能源展望报告指出,尽管可再生能源发展迅猛,但2023年全球能源消耗总量仍同比增长2.3%,其中传统化石能源占比高达22%,导致二氧化碳年排放量攀升至372亿度。在此背景下,核聚变被视为能源革命的终极解决方案。核聚变反应遵循爱因斯坦方程式,通过氢的同位素氘和氚的原子核聚合,将质量亏损转化为能量。每升海水含有的氘和氚通过聚变产生的能量相当于300升汽油的能量,海水当中的氘蕴含量超45万吨,若仅开发1%,释放的
S
安泰科技
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:31:16
(NMN/NR)NAD+功能及产业观察
全文摘要 1、NMN及NAD+作用机制解析 ·NMN定义与NAD+功能:NMN即烟酰胺单核苷酸,是抗衰领域核心成分,自2019年后受一级及二级资金关注。NAD+是人体抗衰重要辅酶,由NMN与单磷酸腺苷共价连接而成,存在于身体所有已发现的活性细胞中。它参与细胞物质代谢、能量合成、DNA修复等生理活动,是NAD+水解酶的作用底物,调节细胞衰老进程和寿命长短,也是环腺苷二磷酸核糖的前体物质,参与细胞信号传递,本质上是细胞内传递信号、运送活性物质及能量的重要载体。 ·NAD+与衰老的关联:NAD+含量在
S
金达威
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:30:20
科研服务行业——2025医药三季报分析电话会
全文摘要 1、科研服务板块核心投资逻辑 ·国内需求回暖逻辑:国内需求回暖是科研服务板块企业2025年业绩提升的重要原因。从需求端看,当前创新药出海火热,带动研发投入增长,二级成熟的Biopharma、biotech企业和一级企业研发端需求均有较好复苏迹象。虽暂无明显投资数字佐证,但从产业角度,研发需求已从2024年的持续下滑中复苏。从产品竞争力看,科研服务经多年积累,部分细分行业产品竞争力已与赛默飞等海外巨头相当,产品稳定度提高,国产替代逻辑进入新窗口期,部分头部企业有望借此提升市场份额。 ·海
S
赛分科技
0
0
0
0.08
编辑交易计划
上一页
1
53
54
55
56
57
297
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:50:08
更新:永新光学,KLA,钽电容,云厂资本开支,瑞芯微
全文摘要 1、永新光学业务及业绩分析 ·收入利润表现:永新光学单三季度收入约2.3亿元,归母净利润约4200万元,同比增长约5%。 ·主营业务分类:永新光学主营业务分三类。一是显微镜,高端显微镜业务逻辑是每年底高校、医院会为次年采购订单。二是天猫300业务,公司计划向模组化发展促收入增长。三是激光雷达业务,今年行业增速快,上半年国内出货量约100万颗,全年指引约250万颗。公司负责激光雷达光学元器件,占总成本约10%。虽收入起量快,但受降价影响,毛利缓慢提升。 ·光刻机相关突破及估值:公司看点与
S
永新光学
0
1
4
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:49:05
中国重汽(港股)继续重点推荐-出口仍有预期差
全文摘要 1、中国重汽港股的出口标的定位 ·出口标的定位分析:当前市场对中国重汽存在两大预期差:一是对其是否为较纯正的出口标的存在认知差;二是对出口的持续性存在较多担忧。中国重汽港股是较纯正的出口标的,内销整车内销对利润的影响或占比约10%,其余基本为外销影响。 2、出口持续性的市场担忧与估值 ·出口持续性担忧与估值现状:市场对中期港股估值持续压制,核心是担忧出口持续性。近期非洲地区快速增长带动股价上涨,但估值仍处低位。非俄地区2025年增长约40%,市场担忧明年需求透支,这成为压制估值的关键因
S
中国重汽
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:45:55
金融、保险、交运、工业、房地产行业更新
全文摘要 1、金融行业三季报总结 ·银行业核心业务改善:从银行三季报看,核心业务呈持续改善趋势。息差上,股份制银行环比反弹,浦发和民生银行同比也增长,显示息差见底趋势;大行三季度净息差有下行压力,因部分大行加大同业融资投资债券,预计2026年行业息差企稳回升。手续费方面,覆盖银行平均增速从二季度1%左右增至11%,三季度多数银行手续费明显回升,与资本市场环境、保险及基金销售有关,且让利压力下降,正增长有望持续。资产质量相对稳定,不同银行有差异波动,如民生银行三季度加大核销。盈利上,多数银行正向增
S
新城控股
0
0
1
0.48
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:45:01
骄成超声线上交流
全文摘要 1、公司业务现状与收入结构 ·前三季度营收概况:2025年前三季度,公司总体营收为5.2亿。主要收入源于锂电设备、线束半导体业务、配件及老业务。其中,锂电设备收入约1.6亿;线束半导体业务收入约1.5亿;配件收入约1.8亿;老业务收入为其余部分,涵盖轮胎裁切、非金属相关超声波设备等。 ·核心业务定位:公司是围绕超声波技术拓展多领域应用的平台型技术公司,当前聚焦新能源(锂电)和半导体领域,长远将拓展医疗领域。近期,锂电设备业务景气度明显恢复,线束半导体业务及相关耗材增量显著,整体业务快速
S
骄成超声
2
0
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:44:03
同飞股份
全文摘要 1、同飞股份推荐核心逻辑概述 ·推荐核心三逻辑:同飞股份推荐逻辑基于三方面:一是全球及中国大储热管理需求高速增长且超预期;二是公司市占率提升;三是出口及海外盈利占比提升推动净利润增长。三因素为乘法关系,驱动公司收入利润高增长。从增速与估值看,2024年公司增速近70%,未来三年复合增速较高,昨日收盘价对应2026年约20倍估值,匹配度高、有吸引力。 ·业务拓展方向:同飞股份以液冷温控系统为核心业务,下游涵盖储能、数据中心等领域。储能是最大下游领域,营收占比50%-60%,公司全球储能温
S
同飞股份
4
0
1
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:42:09
中海油服深度报告解读
全文摘要 1、公司概况与推荐逻辑 ·行业属性与核心定位:中海油服所处行业为油田服务行业,核心任务是在油田勘探、开发和生产过程中提供钻井、测井、固井等技术服务。该行业存在一定波动性,与国际油价紧密相关。美国页岩油作为边际产量,其新井开发成本约为60 65美元/桶,这一价格被视为2025 2026年国际油价的中枢,下行空间不大。国内方面,国家持续推进增储上产,海洋石油是重要开发方向,中海油未来两三年资本支出预计维持在每年1300亿的高位,支撑公司营收基本盘保持稳定。目前公司港股PB值为0.73,预期
S
中海油服
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:40:49
双杰电气投资者交流会
全文摘要 1、公司业务布局与基本情况 ·公司概况与发展格局:公司成立于2002年,是创业板上市公司,也是制造业百强和专精特新企业,深耕电力行业超20年。近年来,形成智能电器与新能源双轮驱动格局,智能电器业务为稳定基盘,保持平均双位数增长;新能源业务为增长快线,推动业绩快速增长。目前业务覆盖源、网、荷、储四大环节,有2000多名员工、6大生产基地,产能达百亿。产品覆盖数倍电与新能源智能装备,形成成熟产业协同布局。 ·源网荷储四大业务环节:业务从源、网、荷、储四角度展开: 电源侧,提供光伏风电一站式
S
双杰电气
1
0
1
0.25
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:40:04
AI应用论坛
全文摘要 1、天娱数科具身智能技术探索 ·具身智能行业发展脉络:具身智能概念早在20世纪五六十年代就已出现,早期以预制程序为主,主要用于替代重复性工作。2020年后,随着大模型快速发展及模仿学习在具身智能领域的流行,机器人从被动执行预置程序的角色转变为工作生活中的决策伙伴,人们在决策前习惯询问大模型获取答案。未来,具身智能将从被动响应迈向主动感知和决策,机器人可利用3D空间智能大模型实时处理真实场景并反馈动作,迈入通用智能时代。市场方面,截至2024年12月底,中国人形机器人市场占全球半壁江山;
S
天娱数科
1
0
3
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:39:06
华新水泥:水泥国际化先行者,受益国内反内卷
全文摘要 1、核心推荐逻辑解析 ·海外业务成长性:海外业务成长性是核心推荐逻辑之一。当前公司已成为国内水泥企业中海外产能最多的企业,海外水泥产能达3500万吨。公司重点布局非洲市场,该区域需求及盈利表现良好,具备较好发展前景。公司自2012年起便开始布局海外市场,拥有外资大股东背景,并通过收并购、技改等方式持续提升非洲等地的产能规模,形成先发优势。相比之下,国内其他水泥企业因对海外市场了解不足,且面临当地头部企业阻挠,进入海外市场存在一定难度。综合需求前景与竞争壁垒,非洲等地是优质发展市场,支撑
S
华新建材
0
0
1
0.19
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:37:52
特种电子布专家交流
全文摘要 1、Ruby系列AI服务器材料升级需求 ·各部件材料选择逻辑:Ruby系列因算力增强对互通版能力提出更高要求,不同部件的材料组合方案存在差异。从数字体系、波布、铜箔的升级方向看,数字体系从马8向马9升级是明确方向,波布可搭配二代布或当前最火的Q布,铜箔可匹配HOP3、HOP4甚至HOP5,但高阶材料成本更高、供应缺口更大、加工难度也更大(如马9比马8难加工,Q布比二代低DK布难加工,HOP4、HOP5铜箔抗剥离强度更差,加工风险更高)。具体到各部件,Switch Tree大概率采用马9
S
生益电子
4
1
4
0.90
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:36:06
美国变压器市场调研
全文摘要 1、美国变压器市场供需演变分析 ·22-24年供需演变:22-23年,美国变压器市场需求因多重因素增长:疫情报复式增长、电网设备达到服役期限或因耗能高、效率低需升级换代,叠加制造业回流及自然灾害导致的变压器更新需求。供应方面,ABB、施耐德等大公司因业务不单纯聚焦变压器,扩产较慢,导致23年BRT交货周期达18 24个月,供应紧张。进入24年后,美国本土企业如弗吉尼亚变压器开始大规模释放产能,主变供应有所缓解。 ·当前(25年)供需与交货周期:2025年美国变压器市场出现新变化,主变市
S
特变电工
24
8
18
4.94
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:33:41
首席联合电话会-周期专场
全文摘要 1、房地产行业市场与投资分析 ·市场情绪与板块走势:近期房地产市场情绪低迷,接近或低于去年9月。复盘9月以来房产行业板块指数及典型个股(如滨江集团、招商蛇口)走势,9月板块上涨15-20%,10月底以来回落10-15%,典型个股走势相似。 ·资金结构与政策预期:推动板块波动的主要定价资金为量化资金,逻辑围绕政策预期。9月初因去年924情况引发政策预期,推动板块及个股上涨;四中全会后未提及地产且无增量政策,预期降温,近期有明显卖出情况。当前市场处于政策真空期,下一轮政策预期或在11月底或
S
北部湾港
0
0
1
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:32:47
可控核聚变包层结构材料工程化制备解析-从研发到应用的全链条突破
全文摘要 1、核聚变能源战略价值与包层材料作用 ·核聚变能源重要性:国际能源署2024年世界能源展望报告指出,尽管可再生能源发展迅猛,但2023年全球能源消耗总量仍同比增长2.3%,其中传统化石能源占比高达22%,导致二氧化碳年排放量攀升至372亿度。在此背景下,核聚变被视为能源革命的终极解决方案。核聚变反应遵循爱因斯坦方程式,通过氢的同位素氘和氚的原子核聚合,将质量亏损转化为能量。每升海水含有的氘和氚通过聚变产生的能量相当于300升汽油的能量,海水当中的氘蕴含量超45万吨,若仅开发1%,释放的
S
安泰科技
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:31:16
(NMN/NR)NAD+功能及产业观察
全文摘要 1、NMN及NAD+作用机制解析 ·NMN定义与NAD+功能:NMN即烟酰胺单核苷酸,是抗衰领域核心成分,自2019年后受一级及二级资金关注。NAD+是人体抗衰重要辅酶,由NMN与单磷酸腺苷共价连接而成,存在于身体所有已发现的活性细胞中。它参与细胞物质代谢、能量合成、DNA修复等生理活动,是NAD+水解酶的作用底物,调节细胞衰老进程和寿命长短,也是环腺苷二磷酸核糖的前体物质,参与细胞信号传递,本质上是细胞内传递信号、运送活性物质及能量的重要载体。 ·NAD+与衰老的关联:NAD+含量在
S
金达威
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:30:20
科研服务行业——2025医药三季报分析电话会
全文摘要 1、科研服务板块核心投资逻辑 ·国内需求回暖逻辑:国内需求回暖是科研服务板块企业2025年业绩提升的重要原因。从需求端看,当前创新药出海火热,带动研发投入增长,二级成熟的Biopharma、biotech企业和一级企业研发端需求均有较好复苏迹象。虽暂无明显投资数字佐证,但从产业角度,研发需求已从2024年的持续下滑中复苏。从产品竞争力看,科研服务经多年积累,部分细分行业产品竞争力已与赛默飞等海外巨头相当,产品稳定度提高,国产替代逻辑进入新窗口期,部分头部企业有望借此提升市场份额。 ·海
S
赛分科技
0
0
0
0.08
编辑交易计划
上一页
1
53
54
55
56
57
297
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:50:08
更新:永新光学,KLA,钽电容,云厂资本开支,瑞芯微
全文摘要 1、永新光学业务及业绩分析 ·收入利润表现:永新光学单三季度收入约2.3亿元,归母净利润约4200万元,同比增长约5%。 ·主营业务分类:永新光学主营业务分三类。一是显微镜,高端显微镜业务逻辑是每年底高校、医院会为次年采购订单。二是天猫300业务,公司计划向模组化发展促收入增长。三是激光雷达业务,今年行业增速快,上半年国内出货量约100万颗,全年指引约250万颗。公司负责激光雷达光学元器件,占总成本约10%。虽收入起量快,但受降价影响,毛利缓慢提升。 ·光刻机相关突破及估值:公司看点与
S
永新光学
0
1
4
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:49:05
中国重汽(港股)继续重点推荐-出口仍有预期差
全文摘要 1、中国重汽港股的出口标的定位 ·出口标的定位分析:当前市场对中国重汽存在两大预期差:一是对其是否为较纯正的出口标的存在认知差;二是对出口的持续性存在较多担忧。中国重汽港股是较纯正的出口标的,内销整车内销对利润的影响或占比约10%,其余基本为外销影响。 2、出口持续性的市场担忧与估值 ·出口持续性担忧与估值现状:市场对中期港股估值持续压制,核心是担忧出口持续性。近期非洲地区快速增长带动股价上涨,但估值仍处低位。非俄地区2025年增长约40%,市场担忧明年需求透支,这成为压制估值的关键因
S
中国重汽
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:45:55
金融、保险、交运、工业、房地产行业更新
全文摘要 1、金融行业三季报总结 ·银行业核心业务改善:从银行三季报看,核心业务呈持续改善趋势。息差上,股份制银行环比反弹,浦发和民生银行同比也增长,显示息差见底趋势;大行三季度净息差有下行压力,因部分大行加大同业融资投资债券,预计2026年行业息差企稳回升。手续费方面,覆盖银行平均增速从二季度1%左右增至11%,三季度多数银行手续费明显回升,与资本市场环境、保险及基金销售有关,且让利压力下降,正增长有望持续。资产质量相对稳定,不同银行有差异波动,如民生银行三季度加大核销。盈利上,多数银行正向增
S
新城控股
0
0
1
0.48
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:45:01
骄成超声线上交流
全文摘要 1、公司业务现状与收入结构 ·前三季度营收概况:2025年前三季度,公司总体营收为5.2亿。主要收入源于锂电设备、线束半导体业务、配件及老业务。其中,锂电设备收入约1.6亿;线束半导体业务收入约1.5亿;配件收入约1.8亿;老业务收入为其余部分,涵盖轮胎裁切、非金属相关超声波设备等。 ·核心业务定位:公司是围绕超声波技术拓展多领域应用的平台型技术公司,当前聚焦新能源(锂电)和半导体领域,长远将拓展医疗领域。近期,锂电设备业务景气度明显恢复,线束半导体业务及相关耗材增量显著,整体业务快速
S
骄成超声
2
0
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:44:03
同飞股份
全文摘要 1、同飞股份推荐核心逻辑概述 ·推荐核心三逻辑:同飞股份推荐逻辑基于三方面:一是全球及中国大储热管理需求高速增长且超预期;二是公司市占率提升;三是出口及海外盈利占比提升推动净利润增长。三因素为乘法关系,驱动公司收入利润高增长。从增速与估值看,2024年公司增速近70%,未来三年复合增速较高,昨日收盘价对应2026年约20倍估值,匹配度高、有吸引力。 ·业务拓展方向:同飞股份以液冷温控系统为核心业务,下游涵盖储能、数据中心等领域。储能是最大下游领域,营收占比50%-60%,公司全球储能温
S
同飞股份
4
0
1
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:42:09
中海油服深度报告解读
全文摘要 1、公司概况与推荐逻辑 ·行业属性与核心定位:中海油服所处行业为油田服务行业,核心任务是在油田勘探、开发和生产过程中提供钻井、测井、固井等技术服务。该行业存在一定波动性,与国际油价紧密相关。美国页岩油作为边际产量,其新井开发成本约为60 65美元/桶,这一价格被视为2025 2026年国际油价的中枢,下行空间不大。国内方面,国家持续推进增储上产,海洋石油是重要开发方向,中海油未来两三年资本支出预计维持在每年1300亿的高位,支撑公司营收基本盘保持稳定。目前公司港股PB值为0.73,预期
S
中海油服
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:40:49
双杰电气投资者交流会
全文摘要 1、公司业务布局与基本情况 ·公司概况与发展格局:公司成立于2002年,是创业板上市公司,也是制造业百强和专精特新企业,深耕电力行业超20年。近年来,形成智能电器与新能源双轮驱动格局,智能电器业务为稳定基盘,保持平均双位数增长;新能源业务为增长快线,推动业绩快速增长。目前业务覆盖源、网、荷、储四大环节,有2000多名员工、6大生产基地,产能达百亿。产品覆盖数倍电与新能源智能装备,形成成熟产业协同布局。 ·源网荷储四大业务环节:业务从源、网、荷、储四角度展开: 电源侧,提供光伏风电一站式
S
双杰电气
1
0
1
0.25
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:40:04
AI应用论坛
全文摘要 1、天娱数科具身智能技术探索 ·具身智能行业发展脉络:具身智能概念早在20世纪五六十年代就已出现,早期以预制程序为主,主要用于替代重复性工作。2020年后,随着大模型快速发展及模仿学习在具身智能领域的流行,机器人从被动执行预置程序的角色转变为工作生活中的决策伙伴,人们在决策前习惯询问大模型获取答案。未来,具身智能将从被动响应迈向主动感知和决策,机器人可利用3D空间智能大模型实时处理真实场景并反馈动作,迈入通用智能时代。市场方面,截至2024年12月底,中国人形机器人市场占全球半壁江山;
S
天娱数科
1
0
3
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:39:06
华新水泥:水泥国际化先行者,受益国内反内卷
全文摘要 1、核心推荐逻辑解析 ·海外业务成长性:海外业务成长性是核心推荐逻辑之一。当前公司已成为国内水泥企业中海外产能最多的企业,海外水泥产能达3500万吨。公司重点布局非洲市场,该区域需求及盈利表现良好,具备较好发展前景。公司自2012年起便开始布局海外市场,拥有外资大股东背景,并通过收并购、技改等方式持续提升非洲等地的产能规模,形成先发优势。相比之下,国内其他水泥企业因对海外市场了解不足,且面临当地头部企业阻挠,进入海外市场存在一定难度。综合需求前景与竞争壁垒,非洲等地是优质发展市场,支撑
S
华新建材
0
0
1
0.19
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:37:52
特种电子布专家交流
全文摘要 1、Ruby系列AI服务器材料升级需求 ·各部件材料选择逻辑:Ruby系列因算力增强对互通版能力提出更高要求,不同部件的材料组合方案存在差异。从数字体系、波布、铜箔的升级方向看,数字体系从马8向马9升级是明确方向,波布可搭配二代布或当前最火的Q布,铜箔可匹配HOP3、HOP4甚至HOP5,但高阶材料成本更高、供应缺口更大、加工难度也更大(如马9比马8难加工,Q布比二代低DK布难加工,HOP4、HOP5铜箔抗剥离强度更差,加工风险更高)。具体到各部件,Switch Tree大概率采用马9
S
生益电子
4
1
4
0.90
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:36:06
美国变压器市场调研
全文摘要 1、美国变压器市场供需演变分析 ·22-24年供需演变:22-23年,美国变压器市场需求因多重因素增长:疫情报复式增长、电网设备达到服役期限或因耗能高、效率低需升级换代,叠加制造业回流及自然灾害导致的变压器更新需求。供应方面,ABB、施耐德等大公司因业务不单纯聚焦变压器,扩产较慢,导致23年BRT交货周期达18 24个月,供应紧张。进入24年后,美国本土企业如弗吉尼亚变压器开始大规模释放产能,主变供应有所缓解。 ·当前(25年)供需与交货周期:2025年美国变压器市场出现新变化,主变市
S
特变电工
24
8
18
4.94
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:33:41
首席联合电话会-周期专场
全文摘要 1、房地产行业市场与投资分析 ·市场情绪与板块走势:近期房地产市场情绪低迷,接近或低于去年9月。复盘9月以来房产行业板块指数及典型个股(如滨江集团、招商蛇口)走势,9月板块上涨15-20%,10月底以来回落10-15%,典型个股走势相似。 ·资金结构与政策预期:推动板块波动的主要定价资金为量化资金,逻辑围绕政策预期。9月初因去年924情况引发政策预期,推动板块及个股上涨;四中全会后未提及地产且无增量政策,预期降温,近期有明显卖出情况。当前市场处于政策真空期,下一轮政策预期或在11月底或
S
北部湾港
0
0
1
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:32:47
可控核聚变包层结构材料工程化制备解析-从研发到应用的全链条突破
全文摘要 1、核聚变能源战略价值与包层材料作用 ·核聚变能源重要性:国际能源署2024年世界能源展望报告指出,尽管可再生能源发展迅猛,但2023年全球能源消耗总量仍同比增长2.3%,其中传统化石能源占比高达22%,导致二氧化碳年排放量攀升至372亿度。在此背景下,核聚变被视为能源革命的终极解决方案。核聚变反应遵循爱因斯坦方程式,通过氢的同位素氘和氚的原子核聚合,将质量亏损转化为能量。每升海水含有的氘和氚通过聚变产生的能量相当于300升汽油的能量,海水当中的氘蕴含量超45万吨,若仅开发1%,释放的
S
安泰科技
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:31:16
(NMN/NR)NAD+功能及产业观察
全文摘要 1、NMN及NAD+作用机制解析 ·NMN定义与NAD+功能:NMN即烟酰胺单核苷酸,是抗衰领域核心成分,自2019年后受一级及二级资金关注。NAD+是人体抗衰重要辅酶,由NMN与单磷酸腺苷共价连接而成,存在于身体所有已发现的活性细胞中。它参与细胞物质代谢、能量合成、DNA修复等生理活动,是NAD+水解酶的作用底物,调节细胞衰老进程和寿命长短,也是环腺苷二磷酸核糖的前体物质,参与细胞信号传递,本质上是细胞内传递信号、运送活性物质及能量的重要载体。 ·NAD+与衰老的关联:NAD+含量在
S
金达威
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:30:20
科研服务行业——2025医药三季报分析电话会
全文摘要 1、科研服务板块核心投资逻辑 ·国内需求回暖逻辑:国内需求回暖是科研服务板块企业2025年业绩提升的重要原因。从需求端看,当前创新药出海火热,带动研发投入增长,二级成熟的Biopharma、biotech企业和一级企业研发端需求均有较好复苏迹象。虽暂无明显投资数字佐证,但从产业角度,研发需求已从2024年的持续下滑中复苏。从产品竞争力看,科研服务经多年积累,部分细分行业产品竞争力已与赛默飞等海外巨头相当,产品稳定度提高,国产替代逻辑进入新窗口期,部分头部企业有望借此提升市场份额。 ·海
S
赛分科技
0
0
0
0.08
编辑交易计划
上一页
1
53
54
55
56
57
297
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:50:08
更新:永新光学,KLA,钽电容,云厂资本开支,瑞芯微
全文摘要 1、永新光学业务及业绩分析 ·收入利润表现:永新光学单三季度收入约2.3亿元,归母净利润约4200万元,同比增长约5%。 ·主营业务分类:永新光学主营业务分三类。一是显微镜,高端显微镜业务逻辑是每年底高校、医院会为次年采购订单。二是天猫300业务,公司计划向模组化发展促收入增长。三是激光雷达业务,今年行业增速快,上半年国内出货量约100万颗,全年指引约250万颗。公司负责激光雷达光学元器件,占总成本约10%。虽收入起量快,但受降价影响,毛利缓慢提升。 ·光刻机相关突破及估值:公司看点与
S
永新光学
0
1
4
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:49:05
中国重汽(港股)继续重点推荐-出口仍有预期差
全文摘要 1、中国重汽港股的出口标的定位 ·出口标的定位分析:当前市场对中国重汽存在两大预期差:一是对其是否为较纯正的出口标的存在认知差;二是对出口的持续性存在较多担忧。中国重汽港股是较纯正的出口标的,内销整车内销对利润的影响或占比约10%,其余基本为外销影响。 2、出口持续性的市场担忧与估值 ·出口持续性担忧与估值现状:市场对中期港股估值持续压制,核心是担忧出口持续性。近期非洲地区快速增长带动股价上涨,但估值仍处低位。非俄地区2025年增长约40%,市场担忧明年需求透支,这成为压制估值的关键因
S
中国重汽
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:45:55
金融、保险、交运、工业、房地产行业更新
全文摘要 1、金融行业三季报总结 ·银行业核心业务改善:从银行三季报看,核心业务呈持续改善趋势。息差上,股份制银行环比反弹,浦发和民生银行同比也增长,显示息差见底趋势;大行三季度净息差有下行压力,因部分大行加大同业融资投资债券,预计2026年行业息差企稳回升。手续费方面,覆盖银行平均增速从二季度1%左右增至11%,三季度多数银行手续费明显回升,与资本市场环境、保险及基金销售有关,且让利压力下降,正增长有望持续。资产质量相对稳定,不同银行有差异波动,如民生银行三季度加大核销。盈利上,多数银行正向增
S
新城控股
0
0
1
0.48
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:45:01
骄成超声线上交流
全文摘要 1、公司业务现状与收入结构 ·前三季度营收概况:2025年前三季度,公司总体营收为5.2亿。主要收入源于锂电设备、线束半导体业务、配件及老业务。其中,锂电设备收入约1.6亿;线束半导体业务收入约1.5亿;配件收入约1.8亿;老业务收入为其余部分,涵盖轮胎裁切、非金属相关超声波设备等。 ·核心业务定位:公司是围绕超声波技术拓展多领域应用的平台型技术公司,当前聚焦新能源(锂电)和半导体领域,长远将拓展医疗领域。近期,锂电设备业务景气度明显恢复,线束半导体业务及相关耗材增量显著,整体业务快速
S
骄成超声
2
0
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:44:03
同飞股份
全文摘要 1、同飞股份推荐核心逻辑概述 ·推荐核心三逻辑:同飞股份推荐逻辑基于三方面:一是全球及中国大储热管理需求高速增长且超预期;二是公司市占率提升;三是出口及海外盈利占比提升推动净利润增长。三因素为乘法关系,驱动公司收入利润高增长。从增速与估值看,2024年公司增速近70%,未来三年复合增速较高,昨日收盘价对应2026年约20倍估值,匹配度高、有吸引力。 ·业务拓展方向:同飞股份以液冷温控系统为核心业务,下游涵盖储能、数据中心等领域。储能是最大下游领域,营收占比50%-60%,公司全球储能温
S
同飞股份
4
0
1
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:42:09
中海油服深度报告解读
全文摘要 1、公司概况与推荐逻辑 ·行业属性与核心定位:中海油服所处行业为油田服务行业,核心任务是在油田勘探、开发和生产过程中提供钻井、测井、固井等技术服务。该行业存在一定波动性,与国际油价紧密相关。美国页岩油作为边际产量,其新井开发成本约为60 65美元/桶,这一价格被视为2025 2026年国际油价的中枢,下行空间不大。国内方面,国家持续推进增储上产,海洋石油是重要开发方向,中海油未来两三年资本支出预计维持在每年1300亿的高位,支撑公司营收基本盘保持稳定。目前公司港股PB值为0.73,预期
S
中海油服
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:40:49
双杰电气投资者交流会
全文摘要 1、公司业务布局与基本情况 ·公司概况与发展格局:公司成立于2002年,是创业板上市公司,也是制造业百强和专精特新企业,深耕电力行业超20年。近年来,形成智能电器与新能源双轮驱动格局,智能电器业务为稳定基盘,保持平均双位数增长;新能源业务为增长快线,推动业绩快速增长。目前业务覆盖源、网、荷、储四大环节,有2000多名员工、6大生产基地,产能达百亿。产品覆盖数倍电与新能源智能装备,形成成熟产业协同布局。 ·源网荷储四大业务环节:业务从源、网、荷、储四角度展开: 电源侧,提供光伏风电一站式
S
双杰电气
1
0
1
0.25
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:40:04
AI应用论坛
全文摘要 1、天娱数科具身智能技术探索 ·具身智能行业发展脉络:具身智能概念早在20世纪五六十年代就已出现,早期以预制程序为主,主要用于替代重复性工作。2020年后,随着大模型快速发展及模仿学习在具身智能领域的流行,机器人从被动执行预置程序的角色转变为工作生活中的决策伙伴,人们在决策前习惯询问大模型获取答案。未来,具身智能将从被动响应迈向主动感知和决策,机器人可利用3D空间智能大模型实时处理真实场景并反馈动作,迈入通用智能时代。市场方面,截至2024年12月底,中国人形机器人市场占全球半壁江山;
S
天娱数科
1
0
3
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:39:06
华新水泥:水泥国际化先行者,受益国内反内卷
全文摘要 1、核心推荐逻辑解析 ·海外业务成长性:海外业务成长性是核心推荐逻辑之一。当前公司已成为国内水泥企业中海外产能最多的企业,海外水泥产能达3500万吨。公司重点布局非洲市场,该区域需求及盈利表现良好,具备较好发展前景。公司自2012年起便开始布局海外市场,拥有外资大股东背景,并通过收并购、技改等方式持续提升非洲等地的产能规模,形成先发优势。相比之下,国内其他水泥企业因对海外市场了解不足,且面临当地头部企业阻挠,进入海外市场存在一定难度。综合需求前景与竞争壁垒,非洲等地是优质发展市场,支撑
S
华新建材
0
0
1
0.19
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:37:52
特种电子布专家交流
全文摘要 1、Ruby系列AI服务器材料升级需求 ·各部件材料选择逻辑:Ruby系列因算力增强对互通版能力提出更高要求,不同部件的材料组合方案存在差异。从数字体系、波布、铜箔的升级方向看,数字体系从马8向马9升级是明确方向,波布可搭配二代布或当前最火的Q布,铜箔可匹配HOP3、HOP4甚至HOP5,但高阶材料成本更高、供应缺口更大、加工难度也更大(如马9比马8难加工,Q布比二代低DK布难加工,HOP4、HOP5铜箔抗剥离强度更差,加工风险更高)。具体到各部件,Switch Tree大概率采用马9
S
生益电子
4
1
4
0.90
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:36:06
美国变压器市场调研
全文摘要 1、美国变压器市场供需演变分析 ·22-24年供需演变:22-23年,美国变压器市场需求因多重因素增长:疫情报复式增长、电网设备达到服役期限或因耗能高、效率低需升级换代,叠加制造业回流及自然灾害导致的变压器更新需求。供应方面,ABB、施耐德等大公司因业务不单纯聚焦变压器,扩产较慢,导致23年BRT交货周期达18 24个月,供应紧张。进入24年后,美国本土企业如弗吉尼亚变压器开始大规模释放产能,主变供应有所缓解。 ·当前(25年)供需与交货周期:2025年美国变压器市场出现新变化,主变市
S
特变电工
24
8
18
4.94
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:33:41
首席联合电话会-周期专场
全文摘要 1、房地产行业市场与投资分析 ·市场情绪与板块走势:近期房地产市场情绪低迷,接近或低于去年9月。复盘9月以来房产行业板块指数及典型个股(如滨江集团、招商蛇口)走势,9月板块上涨15-20%,10月底以来回落10-15%,典型个股走势相似。 ·资金结构与政策预期:推动板块波动的主要定价资金为量化资金,逻辑围绕政策预期。9月初因去年924情况引发政策预期,推动板块及个股上涨;四中全会后未提及地产且无增量政策,预期降温,近期有明显卖出情况。当前市场处于政策真空期,下一轮政策预期或在11月底或
S
北部湾港
0
0
1
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:32:47
可控核聚变包层结构材料工程化制备解析-从研发到应用的全链条突破
全文摘要 1、核聚变能源战略价值与包层材料作用 ·核聚变能源重要性:国际能源署2024年世界能源展望报告指出,尽管可再生能源发展迅猛,但2023年全球能源消耗总量仍同比增长2.3%,其中传统化石能源占比高达22%,导致二氧化碳年排放量攀升至372亿度。在此背景下,核聚变被视为能源革命的终极解决方案。核聚变反应遵循爱因斯坦方程式,通过氢的同位素氘和氚的原子核聚合,将质量亏损转化为能量。每升海水含有的氘和氚通过聚变产生的能量相当于300升汽油的能量,海水当中的氘蕴含量超45万吨,若仅开发1%,释放的
S
安泰科技
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:31:16
(NMN/NR)NAD+功能及产业观察
全文摘要 1、NMN及NAD+作用机制解析 ·NMN定义与NAD+功能:NMN即烟酰胺单核苷酸,是抗衰领域核心成分,自2019年后受一级及二级资金关注。NAD+是人体抗衰重要辅酶,由NMN与单磷酸腺苷共价连接而成,存在于身体所有已发现的活性细胞中。它参与细胞物质代谢、能量合成、DNA修复等生理活动,是NAD+水解酶的作用底物,调节细胞衰老进程和寿命长短,也是环腺苷二磷酸核糖的前体物质,参与细胞信号传递,本质上是细胞内传递信号、运送活性物质及能量的重要载体。 ·NAD+与衰老的关联:NAD+含量在
S
金达威
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:30:20
科研服务行业——2025医药三季报分析电话会
全文摘要 1、科研服务板块核心投资逻辑 ·国内需求回暖逻辑:国内需求回暖是科研服务板块企业2025年业绩提升的重要原因。从需求端看,当前创新药出海火热,带动研发投入增长,二级成熟的Biopharma、biotech企业和一级企业研发端需求均有较好复苏迹象。虽暂无明显投资数字佐证,但从产业角度,研发需求已从2024年的持续下滑中复苏。从产品竞争力看,科研服务经多年积累,部分细分行业产品竞争力已与赛默飞等海外巨头相当,产品稳定度提高,国产替代逻辑进入新窗口期,部分头部企业有望借此提升市场份额。 ·海
S
赛分科技
0
0
0
0.08
编辑交易计划
上一页
1
53
54
55
56
57
297
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:50:08
更新:永新光学,KLA,钽电容,云厂资本开支,瑞芯微
全文摘要 1、永新光学业务及业绩分析 ·收入利润表现:永新光学单三季度收入约2.3亿元,归母净利润约4200万元,同比增长约5%。 ·主营业务分类:永新光学主营业务分三类。一是显微镜,高端显微镜业务逻辑是每年底高校、医院会为次年采购订单。二是天猫300业务,公司计划向模组化发展促收入增长。三是激光雷达业务,今年行业增速快,上半年国内出货量约100万颗,全年指引约250万颗。公司负责激光雷达光学元器件,占总成本约10%。虽收入起量快,但受降价影响,毛利缓慢提升。 ·光刻机相关突破及估值:公司看点与
S
永新光学
0
1
4
0.35
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:49:05
中国重汽(港股)继续重点推荐-出口仍有预期差
全文摘要 1、中国重汽港股的出口标的定位 ·出口标的定位分析:当前市场对中国重汽存在两大预期差:一是对其是否为较纯正的出口标的存在认知差;二是对出口的持续性存在较多担忧。中国重汽港股是较纯正的出口标的,内销整车内销对利润的影响或占比约10%,其余基本为外销影响。 2、出口持续性的市场担忧与估值 ·出口持续性担忧与估值现状:市场对中期港股估值持续压制,核心是担忧出口持续性。近期非洲地区快速增长带动股价上涨,但估值仍处低位。非俄地区2025年增长约40%,市场担忧明年需求透支,这成为压制估值的关键因
S
中国重汽
0
0
1
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:45:55
金融、保险、交运、工业、房地产行业更新
全文摘要 1、金融行业三季报总结 ·银行业核心业务改善:从银行三季报看,核心业务呈持续改善趋势。息差上,股份制银行环比反弹,浦发和民生银行同比也增长,显示息差见底趋势;大行三季度净息差有下行压力,因部分大行加大同业融资投资债券,预计2026年行业息差企稳回升。手续费方面,覆盖银行平均增速从二季度1%左右增至11%,三季度多数银行手续费明显回升,与资本市场环境、保险及基金销售有关,且让利压力下降,正增长有望持续。资产质量相对稳定,不同银行有差异波动,如民生银行三季度加大核销。盈利上,多数银行正向增
S
新城控股
0
0
1
0.48
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:45:01
骄成超声线上交流
全文摘要 1、公司业务现状与收入结构 ·前三季度营收概况:2025年前三季度,公司总体营收为5.2亿。主要收入源于锂电设备、线束半导体业务、配件及老业务。其中,锂电设备收入约1.6亿;线束半导体业务收入约1.5亿;配件收入约1.8亿;老业务收入为其余部分,涵盖轮胎裁切、非金属相关超声波设备等。 ·核心业务定位:公司是围绕超声波技术拓展多领域应用的平台型技术公司,当前聚焦新能源(锂电)和半导体领域,长远将拓展医疗领域。近期,锂电设备业务景气度明显恢复,线束半导体业务及相关耗材增量显著,整体业务快速
S
骄成超声
2
0
1
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:44:03
同飞股份
全文摘要 1、同飞股份推荐核心逻辑概述 ·推荐核心三逻辑:同飞股份推荐逻辑基于三方面:一是全球及中国大储热管理需求高速增长且超预期;二是公司市占率提升;三是出口及海外盈利占比提升推动净利润增长。三因素为乘法关系,驱动公司收入利润高增长。从增速与估值看,2024年公司增速近70%,未来三年复合增速较高,昨日收盘价对应2026年约20倍估值,匹配度高、有吸引力。 ·业务拓展方向:同飞股份以液冷温控系统为核心业务,下游涵盖储能、数据中心等领域。储能是最大下游领域,营收占比50%-60%,公司全球储能温
S
同飞股份
4
0
1
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:42:09
中海油服深度报告解读
全文摘要 1、公司概况与推荐逻辑 ·行业属性与核心定位:中海油服所处行业为油田服务行业,核心任务是在油田勘探、开发和生产过程中提供钻井、测井、固井等技术服务。该行业存在一定波动性,与国际油价紧密相关。美国页岩油作为边际产量,其新井开发成本约为60 65美元/桶,这一价格被视为2025 2026年国际油价的中枢,下行空间不大。国内方面,国家持续推进增储上产,海洋石油是重要开发方向,中海油未来两三年资本支出预计维持在每年1300亿的高位,支撑公司营收基本盘保持稳定。目前公司港股PB值为0.73,预期
S
中海油服
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:40:49
双杰电气投资者交流会
全文摘要 1、公司业务布局与基本情况 ·公司概况与发展格局:公司成立于2002年,是创业板上市公司,也是制造业百强和专精特新企业,深耕电力行业超20年。近年来,形成智能电器与新能源双轮驱动格局,智能电器业务为稳定基盘,保持平均双位数增长;新能源业务为增长快线,推动业绩快速增长。目前业务覆盖源、网、荷、储四大环节,有2000多名员工、6大生产基地,产能达百亿。产品覆盖数倍电与新能源智能装备,形成成熟产业协同布局。 ·源网荷储四大业务环节:业务从源、网、荷、储四角度展开: 电源侧,提供光伏风电一站式
S
双杰电气
1
0
1
0.25
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:40:04
AI应用论坛
全文摘要 1、天娱数科具身智能技术探索 ·具身智能行业发展脉络:具身智能概念早在20世纪五六十年代就已出现,早期以预制程序为主,主要用于替代重复性工作。2020年后,随着大模型快速发展及模仿学习在具身智能领域的流行,机器人从被动执行预置程序的角色转变为工作生活中的决策伙伴,人们在决策前习惯询问大模型获取答案。未来,具身智能将从被动响应迈向主动感知和决策,机器人可利用3D空间智能大模型实时处理真实场景并反馈动作,迈入通用智能时代。市场方面,截至2024年12月底,中国人形机器人市场占全球半壁江山;
S
天娱数科
1
0
3
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:39:06
华新水泥:水泥国际化先行者,受益国内反内卷
全文摘要 1、核心推荐逻辑解析 ·海外业务成长性:海外业务成长性是核心推荐逻辑之一。当前公司已成为国内水泥企业中海外产能最多的企业,海外水泥产能达3500万吨。公司重点布局非洲市场,该区域需求及盈利表现良好,具备较好发展前景。公司自2012年起便开始布局海外市场,拥有外资大股东背景,并通过收并购、技改等方式持续提升非洲等地的产能规模,形成先发优势。相比之下,国内其他水泥企业因对海外市场了解不足,且面临当地头部企业阻挠,进入海外市场存在一定难度。综合需求前景与竞争壁垒,非洲等地是优质发展市场,支撑
S
华新建材
0
0
1
0.19
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:37:52
特种电子布专家交流
全文摘要 1、Ruby系列AI服务器材料升级需求 ·各部件材料选择逻辑:Ruby系列因算力增强对互通版能力提出更高要求,不同部件的材料组合方案存在差异。从数字体系、波布、铜箔的升级方向看,数字体系从马8向马9升级是明确方向,波布可搭配二代布或当前最火的Q布,铜箔可匹配HOP3、HOP4甚至HOP5,但高阶材料成本更高、供应缺口更大、加工难度也更大(如马9比马8难加工,Q布比二代低DK布难加工,HOP4、HOP5铜箔抗剥离强度更差,加工风险更高)。具体到各部件,Switch Tree大概率采用马9
S
生益电子
4
1
4
0.90
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:36:06
美国变压器市场调研
全文摘要 1、美国变压器市场供需演变分析 ·22-24年供需演变:22-23年,美国变压器市场需求因多重因素增长:疫情报复式增长、电网设备达到服役期限或因耗能高、效率低需升级换代,叠加制造业回流及自然灾害导致的变压器更新需求。供应方面,ABB、施耐德等大公司因业务不单纯聚焦变压器,扩产较慢,导致23年BRT交货周期达18 24个月,供应紧张。进入24年后,美国本土企业如弗吉尼亚变压器开始大规模释放产能,主变供应有所缓解。 ·当前(25年)供需与交货周期:2025年美国变压器市场出现新变化,主变市
S
特变电工
24
8
18
4.94
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:33:41
首席联合电话会-周期专场
全文摘要 1、房地产行业市场与投资分析 ·市场情绪与板块走势:近期房地产市场情绪低迷,接近或低于去年9月。复盘9月以来房产行业板块指数及典型个股(如滨江集团、招商蛇口)走势,9月板块上涨15-20%,10月底以来回落10-15%,典型个股走势相似。 ·资金结构与政策预期:推动板块波动的主要定价资金为量化资金,逻辑围绕政策预期。9月初因去年924情况引发政策预期,推动板块及个股上涨;四中全会后未提及地产且无增量政策,预期降温,近期有明显卖出情况。当前市场处于政策真空期,下一轮政策预期或在11月底或
S
北部湾港
0
0
1
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:32:47
可控核聚变包层结构材料工程化制备解析-从研发到应用的全链条突破
全文摘要 1、核聚变能源战略价值与包层材料作用 ·核聚变能源重要性:国际能源署2024年世界能源展望报告指出,尽管可再生能源发展迅猛,但2023年全球能源消耗总量仍同比增长2.3%,其中传统化石能源占比高达22%,导致二氧化碳年排放量攀升至372亿度。在此背景下,核聚变被视为能源革命的终极解决方案。核聚变反应遵循爱因斯坦方程式,通过氢的同位素氘和氚的原子核聚合,将质量亏损转化为能量。每升海水含有的氘和氚通过聚变产生的能量相当于300升汽油的能量,海水当中的氘蕴含量超45万吨,若仅开发1%,释放的
S
安泰科技
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:31:16
(NMN/NR)NAD+功能及产业观察
全文摘要 1、NMN及NAD+作用机制解析 ·NMN定义与NAD+功能:NMN即烟酰胺单核苷酸,是抗衰领域核心成分,自2019年后受一级及二级资金关注。NAD+是人体抗衰重要辅酶,由NMN与单磷酸腺苷共价连接而成,存在于身体所有已发现的活性细胞中。它参与细胞物质代谢、能量合成、DNA修复等生理活动,是NAD+水解酶的作用底物,调节细胞衰老进程和寿命长短,也是环腺苷二磷酸核糖的前体物质,参与细胞信号传递,本质上是细胞内传递信号、运送活性物质及能量的重要载体。 ·NAD+与衰老的关联:NAD+含量在
S
金达威
0
0
0
0.08
Bobo
已翻车的散户
2025-11-05 22:30:20
科研服务行业——2025医药三季报分析电话会
全文摘要 1、科研服务板块核心投资逻辑 ·国内需求回暖逻辑:国内需求回暖是科研服务板块企业2025年业绩提升的重要原因。从需求端看,当前创新药出海火热,带动研发投入增长,二级成熟的Biopharma、biotech企业和一级企业研发端需求均有较好复苏迹象。虽暂无明显投资数字佐证,但从产业角度,研发需求已从2024年的持续下滑中复苏。从产品竞争力看,科研服务经多年积累,部分细分行业产品竞争力已与赛默飞等海外巨头相当,产品稳定度提高,国产替代逻辑进入新窗口期,部分头部企业有望借此提升市场份额。 ·海
S
赛分科技
0
0
0
0.08
编辑交易计划
上一页
1
53
54
55
56
57
297
下一页
前往
页
6
关注
12676
粉丝
5212.28
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298