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Bobo
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Bobo
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2022-08-28 21:16:33
煤炭行业三个预期差将扭转,煤炭股PE看到10倍以上
【东北煤炭王政】煤炭行业三个预期差将扭转,煤炭股PE看到10倍以上 1、市场担心当前是煤炭周期的顶部。当前确实煤价是历史高位,但从更长期历史看,能源价格不断创新高,未来价格还要看供需边际变化。根据我们深度报告里流动性与经济关系研究,我们认为当前是新一轮煤价上升周期的底部,2022年8月将迎来煤价2年左右的上升期,煤价从8月初开启反弹初步印证我们判断。同时从10年维度根据康波理论煤价将迎来至少10年牛市。我们也从供需层面找到支撑因素,未来十年煤炭需求来自于东南亚和印度煤炭需求快速增长。供给端欧美澳
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潞安环能
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山煤国际
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晋控煤业
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Bobo
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2022-08-28 20:10:18
迈威生物---翻倍空间
有没有懂医药的老师 一起来看看 这个写的靠谱么?
20220826-华西证券-迈威生物-688062-自研加授权双轮驱动,差异化创新稳步推进.pdf
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迈威生物
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Bobo
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2022-08-25 23:55:37
派能科技更新(业绩显著超预期)
公司发布公告,2022年H1公司实现营收18.5亿元,同比+172%;归母净利润2.64亿元,同比+70.0%;扣非归母净利润2.65亿元,同比+79.0%。其中,2022年Q2实现营收10.4亿元,同比+145%,环比+27.7%;归母净利润1.62亿元,同比+69.8%,环比+60.2%;扣非归母净利润1.66亿元,同比+83.0%,环比+67.8%,此前市场预期二季度扣非大概1.3亿左右。 2022年H1公司整体毛利率29.0%,同比-7.92pcts。其中,2022年Q2公司毛利率为30
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派能科技
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Bobo
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2022-08-25 23:44:53
杭州银行--险资坚持完毕
强推!按手买入!杭州银行!📈📈📈 核心要点:股东减持完毕!业绩增速行业第一! 最近半年几乎没人听我讲杭州银行了因为基本面太过优秀,已经没有争议了💯💯💯!利润增速2018年以来一直是行业前列🥇🥇🥇不良贷款率持续6年下降!且未来几年还是这样! 那么市场在迟疑什么🙉🙉?——险资股东连续减持了1年多,买了怕被大股东砸下来! 今天杭州银行公告:险资减持完毕,持股已经降到零。 先例:2021年渤海产业基金减持成都银行,成都银行股价区间震荡了。2021/12/02公告减持完毕后,成都银行
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杭州银行
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Bobo
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2022-08-21 11:31:20
氢能产业链
氢气制取 水电解制氢:碱性电解水制氢&质子交换膜制氢 碱性:假设光伏发电成本25、35、50年成本降至0.3元、0.13元、0.1元。对应碱性技术路径光伏制氢成本为20.07元/kg、10.52元/kg和8.83元/kg。对应质子膜技术路径为制氢成本为25.5元/kg、16.9元/kg、15.4元/kg。(浙商证券) 碱性电解水成本在2.77元/m3--4.59元/m3,降本空间约24%(华宝证券) 质子膜电解水制氢成本约3.3元/m3--5.15元/m3,降本空间可达70% 焦炉煤制氢+CCS
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厚普股份
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2022-08-16 07:34:02
振江股份:国内光热支架龙头,受益于光热项目加速放量
光热装机规划: 1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看,青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw,目前全国存量招标项目已经达到2.6GW; 2.25年国内光伏新增装机量预计220GW,其中地面电站120GW,按40%比列配光热、装机容量8:1,对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW,预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机,对应5GW光热需求,25年光热装机总需求21GW。 单GW价值量:光热支架占比高。1GW光热项目投资额约200亿人民币
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振江股份
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2022-08-16 00:14:28
百合花 thesis :高质量隐形冠军+钠电池正极材料潜在供应商
主业是有机颜料,用在油器和涂料中,同业七彩化学,18-22年, carg 20%,18年之前周期性更明显。 1.市场: 全球有机颜料40万吨市场(32万中经典颜料,4-5万一吨,150亿市场,增速3%左右:8万吨高性能颇料,10-15万一吨,80亿市场,增速10%以,结构性增长)。高性能有机颜料颜色鲜艳着色强,安全环保环境友好,目前主要被 BASF 瑞土克菜恩、日本 DIC 垄断。 2.格局: 巴斯夫7万吨,克莱恩3万吨两个全球龙头, 百合花现在5万吨产能,其中高性能14万吨,准备再投2万吨,末
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百合花
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2022-08-16 00:03:52
孚能科技中报预告点评:超预期,Q2同环比大幅扭亏
❗重视电池板块盈利拐点【天风电新】孚能科技中报预告点评:超预期,Q2同环比大幅扭亏 —————————— 财务摘要 22H1;公司实现收入47-57亿元,同增436-555%,实现归母净利润-1.9到-1.3亿元,亏损同比减少15%至44%,实现扣非净利润-3.1到-2.4亿元,亏损同比减少9%至28%。 22Q2:按中值看,预计实现收入37亿元,同增624%,环增141%,实现归母净利润0.85亿元,扣非净利润0.24亿元,同环比大幅扭亏。 业绩拆分 我们预计公司Q2销量3GWh,环比翻倍(实
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孚能科技
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2022-08-15 23:00:04
【国君有色】受限电影响四川锂盐厂8月减产,供给缺口有望进步拉大
事件:8月14日,国网四川省电力公司突发《关于扩大工业企业让电于民实施范围得紧急通知》,提到:在全省(除攀枝花、凉山)扩大工业企业让电于民实施范围,对四川电网有序用电。自8月15日零时起至8月20日24时,全省所有工业电力企业停工(保安负荷除外)。 根据调研了解限电停产属实。据SMM月度数据和我们测算,四川锂盐(碳酸锂+氢氧化锂)由于限电导致的锂盐供给减少环比约7-8%。 现货价格持续上涨三周,市场散单很少。调研了解,工业级碳酸锂大厂8月锂库存也所剩无几,随着Q4旺季到来备货加紧,看好锂价随需求
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中矿资源
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西藏矿业
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2022-08-15 22:57:56
万马科技(优咔科技):车联网生态运营龙头,卡位新赛道,业绩加速期!
1、优咔科技成为万马科技的核心业务,实质上完成“借壳”。优咔科技是国内车联网生态运营的龙头企业,按照车辆接入量计算,国内第一。2021年实现收入5100万,净利润2100万,净利率超过40%。万马科技正剥离其他业务,优咔科技成为万马科技的核心业务。 2、车联网处于快速成长期,公司卡位优质赛道,市占率行业第一,盈利能力强。HIS Markit 数据显示,2020 年我国新增联网车数量 948 万辆,2025 年增量市场将达 2000 万辆。目前公司车辆联接管理平台已接入 750 万 台汽车,其中
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万马科技
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2022-08-11 16:48:30
中信建投 特高压
特高压可能才刚刚开始
中信建投 特高压.docx
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许继电气
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国电南瑞
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2022-07-25 10:27:05
【688608 恒玄科技】重点推荐
【688608 恒玄科技】重点推荐 高端新品2700放量,行业供需状况改善,3Q22重回增长轨道 我们看好恒玄科技的三个逻辑 1、BES2700三季度开始放量,将成为安卓系穿戴设备旗舰产品爆款芯片 (1)BES2700系列采用TSMC 12nm FinFet 工艺,率先采用ARM M55核心,单芯片集成多个CPU、音频及图像编解码DSP、2.5D GPU,根据手表、耳机开发不同版本,性能彪悍,有望成为安卓阵营旗舰耳机、旗舰手表的爆款芯片; (2)2H22开始直至2023全年,三星、华为、OPPO
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恒玄科技
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2022-07-24 01:11:06
鬼故事之------新开源
新开源目前测算今年3-4亿净利润,明后年10亿左右。 公司是PVP国内唯一规模化量产企业,全球第三大,仅次于巴斯夫和亚什兰列;欧瑞资国内唯一企业,全球第二大。PVP、欧瑞姿开始放量,应用广泛。 PVP在锂电上应用连续三年翻倍增长,已经开始给业内锂电龙头企业开始供货。海外巴斯夫减产,公司迅速抢占其高端客户。PVP当前吨净利1.5万/吨,随着成本下降,毛利率进一步提升。明后年放量到3.5万吨,贡献了5亿净利。欧瑞姿明后年扩产到6500吨产能,与GSK优惠价10万/吨,散客价在13-15万/吨,70%
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新开源
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2022-07-21 17:19:17
3倍核工业机器人景业智能的同行----康拓红外
景业智能从上市到现在差不多实现了3倍的一个涨幅。 核心原因是因为他的主营业务核工业机器人。 根据其6月底的一个调研中表示,以核电中一个细分子环节乏燃料为例 截止20年我国累计待处理乏燃料已有8718吨,随着每年新增加6--8个投入运行的核电机组,预计到30年,我国将产生乏燃料近2637吨,,累计乏燃料28285吨。 乏燃料如果处理不好,会对人类环境造成巨大危害。要实现核燃料闭式循环,达到乏燃料产出和处理能力的平衡,在2035年之前需要建成4个左右800吨处理能力的后处理厂。一个800吨的后处理厂
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航天智装
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景业智能
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2022-07-20 14:30:31
佛山照明
个人看80亿,空间差不多了。
20220720-国信证券-佛山照明-000541-深度报告:照明为核稳基础,车灯为翼拓空间.pdf
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佛山照明
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2022-08-28 21:16:33
煤炭行业三个预期差将扭转,煤炭股PE看到10倍以上
【东北煤炭王政】煤炭行业三个预期差将扭转,煤炭股PE看到10倍以上 1、市场担心当前是煤炭周期的顶部。当前确实煤价是历史高位,但从更长期历史看,能源价格不断创新高,未来价格还要看供需边际变化。根据我们深度报告里流动性与经济关系研究,我们认为当前是新一轮煤价上升周期的底部,2022年8月将迎来煤价2年左右的上升期,煤价从8月初开启反弹初步印证我们判断。同时从10年维度根据康波理论煤价将迎来至少10年牛市。我们也从供需层面找到支撑因素,未来十年煤炭需求来自于东南亚和印度煤炭需求快速增长。供给端欧美澳
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2022-08-28 20:10:18
迈威生物---翻倍空间
有没有懂医药的老师 一起来看看 这个写的靠谱么?
20220826-华西证券-迈威生物-688062-自研加授权双轮驱动,差异化创新稳步推进.pdf
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2022-08-25 23:55:37
派能科技更新(业绩显著超预期)
公司发布公告,2022年H1公司实现营收18.5亿元,同比+172%;归母净利润2.64亿元,同比+70.0%;扣非归母净利润2.65亿元,同比+79.0%。其中,2022年Q2实现营收10.4亿元,同比+145%,环比+27.7%;归母净利润1.62亿元,同比+69.8%,环比+60.2%;扣非归母净利润1.66亿元,同比+83.0%,环比+67.8%,此前市场预期二季度扣非大概1.3亿左右。 2022年H1公司整体毛利率29.0%,同比-7.92pcts。其中,2022年Q2公司毛利率为30
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杭州银行--险资坚持完毕
强推!按手买入!杭州银行!📈📈📈 核心要点:股东减持完毕!业绩增速行业第一! 最近半年几乎没人听我讲杭州银行了因为基本面太过优秀,已经没有争议了💯💯💯!利润增速2018年以来一直是行业前列🥇🥇🥇不良贷款率持续6年下降!且未来几年还是这样! 那么市场在迟疑什么🙉🙉?——险资股东连续减持了1年多,买了怕被大股东砸下来! 今天杭州银行公告:险资减持完毕,持股已经降到零。 先例:2021年渤海产业基金减持成都银行,成都银行股价区间震荡了。2021/12/02公告减持完毕后,成都银行
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氢能产业链
氢气制取 水电解制氢:碱性电解水制氢&质子交换膜制氢 碱性:假设光伏发电成本25、35、50年成本降至0.3元、0.13元、0.1元。对应碱性技术路径光伏制氢成本为20.07元/kg、10.52元/kg和8.83元/kg。对应质子膜技术路径为制氢成本为25.5元/kg、16.9元/kg、15.4元/kg。(浙商证券) 碱性电解水成本在2.77元/m3--4.59元/m3,降本空间约24%(华宝证券) 质子膜电解水制氢成本约3.3元/m3--5.15元/m3,降本空间可达70% 焦炉煤制氢+CCS
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振江股份:国内光热支架龙头,受益于光热项目加速放量
光热装机规划: 1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看,青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw,目前全国存量招标项目已经达到2.6GW; 2.25年国内光伏新增装机量预计220GW,其中地面电站120GW,按40%比列配光热、装机容量8:1,对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW,预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机,对应5GW光热需求,25年光热装机总需求21GW。 单GW价值量:光热支架占比高。1GW光热项目投资额约200亿人民币
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百合花 thesis :高质量隐形冠军+钠电池正极材料潜在供应商
主业是有机颜料,用在油器和涂料中,同业七彩化学,18-22年, carg 20%,18年之前周期性更明显。 1.市场: 全球有机颜料40万吨市场(32万中经典颜料,4-5万一吨,150亿市场,增速3%左右:8万吨高性能颇料,10-15万一吨,80亿市场,增速10%以,结构性增长)。高性能有机颜料颜色鲜艳着色强,安全环保环境友好,目前主要被 BASF 瑞土克菜恩、日本 DIC 垄断。 2.格局: 巴斯夫7万吨,克莱恩3万吨两个全球龙头, 百合花现在5万吨产能,其中高性能14万吨,准备再投2万吨,末
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孚能科技中报预告点评:超预期,Q2同环比大幅扭亏
❗重视电池板块盈利拐点【天风电新】孚能科技中报预告点评:超预期,Q2同环比大幅扭亏 —————————— 财务摘要 22H1;公司实现收入47-57亿元,同增436-555%,实现归母净利润-1.9到-1.3亿元,亏损同比减少15%至44%,实现扣非净利润-3.1到-2.4亿元,亏损同比减少9%至28%。 22Q2:按中值看,预计实现收入37亿元,同增624%,环增141%,实现归母净利润0.85亿元,扣非净利润0.24亿元,同环比大幅扭亏。 业绩拆分 我们预计公司Q2销量3GWh,环比翻倍(实
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【国君有色】受限电影响四川锂盐厂8月减产,供给缺口有望进步拉大
事件:8月14日,国网四川省电力公司突发《关于扩大工业企业让电于民实施范围得紧急通知》,提到:在全省(除攀枝花、凉山)扩大工业企业让电于民实施范围,对四川电网有序用电。自8月15日零时起至8月20日24时,全省所有工业电力企业停工(保安负荷除外)。 根据调研了解限电停产属实。据SMM月度数据和我们测算,四川锂盐(碳酸锂+氢氧化锂)由于限电导致的锂盐供给减少环比约7-8%。 现货价格持续上涨三周,市场散单很少。调研了解,工业级碳酸锂大厂8月锂库存也所剩无几,随着Q4旺季到来备货加紧,看好锂价随需求
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万马科技(优咔科技):车联网生态运营龙头,卡位新赛道,业绩加速期!
1、优咔科技成为万马科技的核心业务,实质上完成“借壳”。优咔科技是国内车联网生态运营的龙头企业,按照车辆接入量计算,国内第一。2021年实现收入5100万,净利润2100万,净利率超过40%。万马科技正剥离其他业务,优咔科技成为万马科技的核心业务。 2、车联网处于快速成长期,公司卡位优质赛道,市占率行业第一,盈利能力强。HIS Markit 数据显示,2020 年我国新增联网车数量 948 万辆,2025 年增量市场将达 2000 万辆。目前公司车辆联接管理平台已接入 750 万 台汽车,其中
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中信建投 特高压
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2022-07-25 10:27:05
【688608 恒玄科技】重点推荐
【688608 恒玄科技】重点推荐 高端新品2700放量,行业供需状况改善,3Q22重回增长轨道 我们看好恒玄科技的三个逻辑 1、BES2700三季度开始放量,将成为安卓系穿戴设备旗舰产品爆款芯片 (1)BES2700系列采用TSMC 12nm FinFet 工艺,率先采用ARM M55核心,单芯片集成多个CPU、音频及图像编解码DSP、2.5D GPU,根据手表、耳机开发不同版本,性能彪悍,有望成为安卓阵营旗舰耳机、旗舰手表的爆款芯片; (2)2H22开始直至2023全年,三星、华为、OPPO
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鬼故事之------新开源
新开源目前测算今年3-4亿净利润,明后年10亿左右。 公司是PVP国内唯一规模化量产企业,全球第三大,仅次于巴斯夫和亚什兰列;欧瑞资国内唯一企业,全球第二大。PVP、欧瑞姿开始放量,应用广泛。 PVP在锂电上应用连续三年翻倍增长,已经开始给业内锂电龙头企业开始供货。海外巴斯夫减产,公司迅速抢占其高端客户。PVP当前吨净利1.5万/吨,随着成本下降,毛利率进一步提升。明后年放量到3.5万吨,贡献了5亿净利。欧瑞姿明后年扩产到6500吨产能,与GSK优惠价10万/吨,散客价在13-15万/吨,70%
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2022-07-21 17:19:17
3倍核工业机器人景业智能的同行----康拓红外
景业智能从上市到现在差不多实现了3倍的一个涨幅。 核心原因是因为他的主营业务核工业机器人。 根据其6月底的一个调研中表示,以核电中一个细分子环节乏燃料为例 截止20年我国累计待处理乏燃料已有8718吨,随着每年新增加6--8个投入运行的核电机组,预计到30年,我国将产生乏燃料近2637吨,,累计乏燃料28285吨。 乏燃料如果处理不好,会对人类环境造成巨大危害。要实现核燃料闭式循环,达到乏燃料产出和处理能力的平衡,在2035年之前需要建成4个左右800吨处理能力的后处理厂。一个800吨的后处理厂
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2022-07-20 14:30:31
佛山照明
个人看80亿,空间差不多了。
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煤炭行业三个预期差将扭转,煤炭股PE看到10倍以上
【东北煤炭王政】煤炭行业三个预期差将扭转,煤炭股PE看到10倍以上 1、市场担心当前是煤炭周期的顶部。当前确实煤价是历史高位,但从更长期历史看,能源价格不断创新高,未来价格还要看供需边际变化。根据我们深度报告里流动性与经济关系研究,我们认为当前是新一轮煤价上升周期的底部,2022年8月将迎来煤价2年左右的上升期,煤价从8月初开启反弹初步印证我们判断。同时从10年维度根据康波理论煤价将迎来至少10年牛市。我们也从供需层面找到支撑因素,未来十年煤炭需求来自于东南亚和印度煤炭需求快速增长。供给端欧美澳
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有没有懂医药的老师 一起来看看 这个写的靠谱么?
20220826-华西证券-迈威生物-688062-自研加授权双轮驱动,差异化创新稳步推进.pdf
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2022-08-25 23:55:37
派能科技更新(业绩显著超预期)
公司发布公告,2022年H1公司实现营收18.5亿元,同比+172%;归母净利润2.64亿元,同比+70.0%;扣非归母净利润2.65亿元,同比+79.0%。其中,2022年Q2实现营收10.4亿元,同比+145%,环比+27.7%;归母净利润1.62亿元,同比+69.8%,环比+60.2%;扣非归母净利润1.66亿元,同比+83.0%,环比+67.8%,此前市场预期二季度扣非大概1.3亿左右。 2022年H1公司整体毛利率29.0%,同比-7.92pcts。其中,2022年Q2公司毛利率为30
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派能科技
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2022-08-25 23:44:53
杭州银行--险资坚持完毕
强推!按手买入!杭州银行!📈📈📈 核心要点:股东减持完毕!业绩增速行业第一! 最近半年几乎没人听我讲杭州银行了因为基本面太过优秀,已经没有争议了💯💯💯!利润增速2018年以来一直是行业前列🥇🥇🥇不良贷款率持续6年下降!且未来几年还是这样! 那么市场在迟疑什么🙉🙉?——险资股东连续减持了1年多,买了怕被大股东砸下来! 今天杭州银行公告:险资减持完毕,持股已经降到零。 先例:2021年渤海产业基金减持成都银行,成都银行股价区间震荡了。2021/12/02公告减持完毕后,成都银行
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杭州银行
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2022-08-21 11:31:20
氢能产业链
氢气制取 水电解制氢:碱性电解水制氢&质子交换膜制氢 碱性:假设光伏发电成本25、35、50年成本降至0.3元、0.13元、0.1元。对应碱性技术路径光伏制氢成本为20.07元/kg、10.52元/kg和8.83元/kg。对应质子膜技术路径为制氢成本为25.5元/kg、16.9元/kg、15.4元/kg。(浙商证券) 碱性电解水成本在2.77元/m3--4.59元/m3,降本空间约24%(华宝证券) 质子膜电解水制氢成本约3.3元/m3--5.15元/m3,降本空间可达70% 焦炉煤制氢+CCS
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厚普股份
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大洋电机
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2022-08-16 07:34:02
振江股份:国内光热支架龙头,受益于光热项目加速放量
光热装机规划: 1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看,青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw,目前全国存量招标项目已经达到2.6GW; 2.25年国内光伏新增装机量预计220GW,其中地面电站120GW,按40%比列配光热、装机容量8:1,对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW,预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机,对应5GW光热需求,25年光热装机总需求21GW。 单GW价值量:光热支架占比高。1GW光热项目投资额约200亿人民币
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振江股份
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2022-08-16 00:14:28
百合花 thesis :高质量隐形冠军+钠电池正极材料潜在供应商
主业是有机颜料,用在油器和涂料中,同业七彩化学,18-22年, carg 20%,18年之前周期性更明显。 1.市场: 全球有机颜料40万吨市场(32万中经典颜料,4-5万一吨,150亿市场,增速3%左右:8万吨高性能颇料,10-15万一吨,80亿市场,增速10%以,结构性增长)。高性能有机颜料颜色鲜艳着色强,安全环保环境友好,目前主要被 BASF 瑞土克菜恩、日本 DIC 垄断。 2.格局: 巴斯夫7万吨,克莱恩3万吨两个全球龙头, 百合花现在5万吨产能,其中高性能14万吨,准备再投2万吨,末
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百合花
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2022-08-16 00:03:52
孚能科技中报预告点评:超预期,Q2同环比大幅扭亏
❗重视电池板块盈利拐点【天风电新】孚能科技中报预告点评:超预期,Q2同环比大幅扭亏 —————————— 财务摘要 22H1;公司实现收入47-57亿元,同增436-555%,实现归母净利润-1.9到-1.3亿元,亏损同比减少15%至44%,实现扣非净利润-3.1到-2.4亿元,亏损同比减少9%至28%。 22Q2:按中值看,预计实现收入37亿元,同增624%,环增141%,实现归母净利润0.85亿元,扣非净利润0.24亿元,同环比大幅扭亏。 业绩拆分 我们预计公司Q2销量3GWh,环比翻倍(实
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孚能科技
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2022-08-15 23:00:04
【国君有色】受限电影响四川锂盐厂8月减产,供给缺口有望进步拉大
事件:8月14日,国网四川省电力公司突发《关于扩大工业企业让电于民实施范围得紧急通知》,提到:在全省(除攀枝花、凉山)扩大工业企业让电于民实施范围,对四川电网有序用电。自8月15日零时起至8月20日24时,全省所有工业电力企业停工(保安负荷除外)。 根据调研了解限电停产属实。据SMM月度数据和我们测算,四川锂盐(碳酸锂+氢氧化锂)由于限电导致的锂盐供给减少环比约7-8%。 现货价格持续上涨三周,市场散单很少。调研了解,工业级碳酸锂大厂8月锂库存也所剩无几,随着Q4旺季到来备货加紧,看好锂价随需求
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中矿资源
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2022-08-15 22:57:56
万马科技(优咔科技):车联网生态运营龙头,卡位新赛道,业绩加速期!
1、优咔科技成为万马科技的核心业务,实质上完成“借壳”。优咔科技是国内车联网生态运营的龙头企业,按照车辆接入量计算,国内第一。2021年实现收入5100万,净利润2100万,净利率超过40%。万马科技正剥离其他业务,优咔科技成为万马科技的核心业务。 2、车联网处于快速成长期,公司卡位优质赛道,市占率行业第一,盈利能力强。HIS Markit 数据显示,2020 年我国新增联网车数量 948 万辆,2025 年增量市场将达 2000 万辆。目前公司车辆联接管理平台已接入 750 万 台汽车,其中
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万马科技
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2022-08-11 16:48:30
中信建投 特高压
特高压可能才刚刚开始
中信建投 特高压.docx
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许继电气
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国电南瑞
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2022-07-25 10:27:05
【688608 恒玄科技】重点推荐
【688608 恒玄科技】重点推荐 高端新品2700放量,行业供需状况改善,3Q22重回增长轨道 我们看好恒玄科技的三个逻辑 1、BES2700三季度开始放量,将成为安卓系穿戴设备旗舰产品爆款芯片 (1)BES2700系列采用TSMC 12nm FinFet 工艺,率先采用ARM M55核心,单芯片集成多个CPU、音频及图像编解码DSP、2.5D GPU,根据手表、耳机开发不同版本,性能彪悍,有望成为安卓阵营旗舰耳机、旗舰手表的爆款芯片; (2)2H22开始直至2023全年,三星、华为、OPPO
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恒玄科技
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2022-07-24 01:11:06
鬼故事之------新开源
新开源目前测算今年3-4亿净利润,明后年10亿左右。 公司是PVP国内唯一规模化量产企业,全球第三大,仅次于巴斯夫和亚什兰列;欧瑞资国内唯一企业,全球第二大。PVP、欧瑞姿开始放量,应用广泛。 PVP在锂电上应用连续三年翻倍增长,已经开始给业内锂电龙头企业开始供货。海外巴斯夫减产,公司迅速抢占其高端客户。PVP当前吨净利1.5万/吨,随着成本下降,毛利率进一步提升。明后年放量到3.5万吨,贡献了5亿净利。欧瑞姿明后年扩产到6500吨产能,与GSK优惠价10万/吨,散客价在13-15万/吨,70%
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新开源
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2022-07-21 17:19:17
3倍核工业机器人景业智能的同行----康拓红外
景业智能从上市到现在差不多实现了3倍的一个涨幅。 核心原因是因为他的主营业务核工业机器人。 根据其6月底的一个调研中表示,以核电中一个细分子环节乏燃料为例 截止20年我国累计待处理乏燃料已有8718吨,随着每年新增加6--8个投入运行的核电机组,预计到30年,我国将产生乏燃料近2637吨,,累计乏燃料28285吨。 乏燃料如果处理不好,会对人类环境造成巨大危害。要实现核燃料闭式循环,达到乏燃料产出和处理能力的平衡,在2035年之前需要建成4个左右800吨处理能力的后处理厂。一个800吨的后处理厂
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航天智装
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景业智能
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2022-07-20 14:30:31
佛山照明
个人看80亿,空间差不多了。
20220720-国信证券-佛山照明-000541-深度报告:照明为核稳基础,车灯为翼拓空间.pdf
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佛山照明
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2022-08-28 21:16:33
煤炭行业三个预期差将扭转,煤炭股PE看到10倍以上
【东北煤炭王政】煤炭行业三个预期差将扭转,煤炭股PE看到10倍以上 1、市场担心当前是煤炭周期的顶部。当前确实煤价是历史高位,但从更长期历史看,能源价格不断创新高,未来价格还要看供需边际变化。根据我们深度报告里流动性与经济关系研究,我们认为当前是新一轮煤价上升周期的底部,2022年8月将迎来煤价2年左右的上升期,煤价从8月初开启反弹初步印证我们判断。同时从10年维度根据康波理论煤价将迎来至少10年牛市。我们也从供需层面找到支撑因素,未来十年煤炭需求来自于东南亚和印度煤炭需求快速增长。供给端欧美澳
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潞安环能
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山煤国际
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晋控煤业
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2022-08-28 20:10:18
迈威生物---翻倍空间
有没有懂医药的老师 一起来看看 这个写的靠谱么?
20220826-华西证券-迈威生物-688062-自研加授权双轮驱动,差异化创新稳步推进.pdf
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迈威生物
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2022-08-25 23:55:37
派能科技更新(业绩显著超预期)
公司发布公告,2022年H1公司实现营收18.5亿元,同比+172%;归母净利润2.64亿元,同比+70.0%;扣非归母净利润2.65亿元,同比+79.0%。其中,2022年Q2实现营收10.4亿元,同比+145%,环比+27.7%;归母净利润1.62亿元,同比+69.8%,环比+60.2%;扣非归母净利润1.66亿元,同比+83.0%,环比+67.8%,此前市场预期二季度扣非大概1.3亿左右。 2022年H1公司整体毛利率29.0%,同比-7.92pcts。其中,2022年Q2公司毛利率为30
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派能科技
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2022-08-25 23:44:53
杭州银行--险资坚持完毕
强推!按手买入!杭州银行!📈📈📈 核心要点:股东减持完毕!业绩增速行业第一! 最近半年几乎没人听我讲杭州银行了因为基本面太过优秀,已经没有争议了💯💯💯!利润增速2018年以来一直是行业前列🥇🥇🥇不良贷款率持续6年下降!且未来几年还是这样! 那么市场在迟疑什么🙉🙉?——险资股东连续减持了1年多,买了怕被大股东砸下来! 今天杭州银行公告:险资减持完毕,持股已经降到零。 先例:2021年渤海产业基金减持成都银行,成都银行股价区间震荡了。2021/12/02公告减持完毕后,成都银行
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杭州银行
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2022-08-21 11:31:20
氢能产业链
氢气制取 水电解制氢:碱性电解水制氢&质子交换膜制氢 碱性:假设光伏发电成本25、35、50年成本降至0.3元、0.13元、0.1元。对应碱性技术路径光伏制氢成本为20.07元/kg、10.52元/kg和8.83元/kg。对应质子膜技术路径为制氢成本为25.5元/kg、16.9元/kg、15.4元/kg。(浙商证券) 碱性电解水成本在2.77元/m3--4.59元/m3,降本空间约24%(华宝证券) 质子膜电解水制氢成本约3.3元/m3--5.15元/m3,降本空间可达70% 焦炉煤制氢+CCS
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厚普股份
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亿华通
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大洋电机
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振江股份:国内光热支架龙头,受益于光热项目加速放量
光热装机规划: 1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看,青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw,目前全国存量招标项目已经达到2.6GW; 2.25年国内光伏新增装机量预计220GW,其中地面电站120GW,按40%比列配光热、装机容量8:1,对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW,预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机,对应5GW光热需求,25年光热装机总需求21GW。 单GW价值量:光热支架占比高。1GW光热项目投资额约200亿人民币
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百合花 thesis :高质量隐形冠军+钠电池正极材料潜在供应商
主业是有机颜料,用在油器和涂料中,同业七彩化学,18-22年, carg 20%,18年之前周期性更明显。 1.市场: 全球有机颜料40万吨市场(32万中经典颜料,4-5万一吨,150亿市场,增速3%左右:8万吨高性能颇料,10-15万一吨,80亿市场,增速10%以,结构性增长)。高性能有机颜料颜色鲜艳着色强,安全环保环境友好,目前主要被 BASF 瑞土克菜恩、日本 DIC 垄断。 2.格局: 巴斯夫7万吨,克莱恩3万吨两个全球龙头, 百合花现在5万吨产能,其中高性能14万吨,准备再投2万吨,末
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百合花
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孚能科技中报预告点评:超预期,Q2同环比大幅扭亏
❗重视电池板块盈利拐点【天风电新】孚能科技中报预告点评:超预期,Q2同环比大幅扭亏 —————————— 财务摘要 22H1;公司实现收入47-57亿元,同增436-555%,实现归母净利润-1.9到-1.3亿元,亏损同比减少15%至44%,实现扣非净利润-3.1到-2.4亿元,亏损同比减少9%至28%。 22Q2:按中值看,预计实现收入37亿元,同增624%,环增141%,实现归母净利润0.85亿元,扣非净利润0.24亿元,同环比大幅扭亏。 业绩拆分 我们预计公司Q2销量3GWh,环比翻倍(实
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【国君有色】受限电影响四川锂盐厂8月减产,供给缺口有望进步拉大
事件:8月14日,国网四川省电力公司突发《关于扩大工业企业让电于民实施范围得紧急通知》,提到:在全省(除攀枝花、凉山)扩大工业企业让电于民实施范围,对四川电网有序用电。自8月15日零时起至8月20日24时,全省所有工业电力企业停工(保安负荷除外)。 根据调研了解限电停产属实。据SMM月度数据和我们测算,四川锂盐(碳酸锂+氢氧化锂)由于限电导致的锂盐供给减少环比约7-8%。 现货价格持续上涨三周,市场散单很少。调研了解,工业级碳酸锂大厂8月锂库存也所剩无几,随着Q4旺季到来备货加紧,看好锂价随需求
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万马科技(优咔科技):车联网生态运营龙头,卡位新赛道,业绩加速期!
1、优咔科技成为万马科技的核心业务,实质上完成“借壳”。优咔科技是国内车联网生态运营的龙头企业,按照车辆接入量计算,国内第一。2021年实现收入5100万,净利润2100万,净利率超过40%。万马科技正剥离其他业务,优咔科技成为万马科技的核心业务。 2、车联网处于快速成长期,公司卡位优质赛道,市占率行业第一,盈利能力强。HIS Markit 数据显示,2020 年我国新增联网车数量 948 万辆,2025 年增量市场将达 2000 万辆。目前公司车辆联接管理平台已接入 750 万 台汽车,其中
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2022-08-11 16:48:30
中信建投 特高压
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2022-07-25 10:27:05
【688608 恒玄科技】重点推荐
【688608 恒玄科技】重点推荐 高端新品2700放量,行业供需状况改善,3Q22重回增长轨道 我们看好恒玄科技的三个逻辑 1、BES2700三季度开始放量,将成为安卓系穿戴设备旗舰产品爆款芯片 (1)BES2700系列采用TSMC 12nm FinFet 工艺,率先采用ARM M55核心,单芯片集成多个CPU、音频及图像编解码DSP、2.5D GPU,根据手表、耳机开发不同版本,性能彪悍,有望成为安卓阵营旗舰耳机、旗舰手表的爆款芯片; (2)2H22开始直至2023全年,三星、华为、OPPO
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2022-07-24 01:11:06
鬼故事之------新开源
新开源目前测算今年3-4亿净利润,明后年10亿左右。 公司是PVP国内唯一规模化量产企业,全球第三大,仅次于巴斯夫和亚什兰列;欧瑞资国内唯一企业,全球第二大。PVP、欧瑞姿开始放量,应用广泛。 PVP在锂电上应用连续三年翻倍增长,已经开始给业内锂电龙头企业开始供货。海外巴斯夫减产,公司迅速抢占其高端客户。PVP当前吨净利1.5万/吨,随着成本下降,毛利率进一步提升。明后年放量到3.5万吨,贡献了5亿净利。欧瑞姿明后年扩产到6500吨产能,与GSK优惠价10万/吨,散客价在13-15万/吨,70%
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3倍核工业机器人景业智能的同行----康拓红外
景业智能从上市到现在差不多实现了3倍的一个涨幅。 核心原因是因为他的主营业务核工业机器人。 根据其6月底的一个调研中表示,以核电中一个细分子环节乏燃料为例 截止20年我国累计待处理乏燃料已有8718吨,随着每年新增加6--8个投入运行的核电机组,预计到30年,我国将产生乏燃料近2637吨,,累计乏燃料28285吨。 乏燃料如果处理不好,会对人类环境造成巨大危害。要实现核燃料闭式循环,达到乏燃料产出和处理能力的平衡,在2035年之前需要建成4个左右800吨处理能力的后处理厂。一个800吨的后处理厂
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佛山照明
个人看80亿,空间差不多了。
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