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超短低吸的散户
2024-09-02 23:14:10
中信建投电新 | 机器人:与特斯拉偕行,人形机器人量产伊始
会议要点 1、人形机器人行业概况 自2022年5月马斯克宣布特斯拉进军人形机器人行业以来,该领域在资本市场上受到广泛关注。过去两年中,行业经历了显著变化,包括产品更新迭代、技术路线创新以及下游应用的突破性进展。目前,人形机器人行业仍处于主题投资阶段,未来的发展将受到特斯拉量产进度、AI大模型更新迭代以及技术突破的影响。 人形机器人产业链复杂,核心零部件包括电机、减速器、丝杠、传感器等。虽然某些核心零部件和控制算法可以借鉴传统工业机器人,但人形机器人对零部件性能的要求更高,使用数量也显著增加。尤其
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超短低吸的散户
2024-09-02 23:12:44
浩洋股份关于购买SGM Light公司资产项目交流会
会议要点 1、SGM公司背景与发展 SGM公司成立于1975年,是全球最早的国际舞台灯光品牌之一,起源于意大利,后因资本运作搬迁至丹麦。SGM公司在舞台灯光领域有着丰富的历史和底蕴,并以其独特的专利技术和高质量产品著称,特别是在颜色管理系统和全天候防水技术上有显著优势。近年来,公司逐渐将业务重心转向建筑艺术照明领域,参与了多个全球知名建筑项目。 由于股东与管理层之间的矛盾,以及疫情的影响,SGM公司在2023年进入破产程序。浩洋股份在此背景下,以300万欧元的价格收购了SGM公司的全部资产和员工
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浩洋股份
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2024-09-02 23:11:48
长江汽车 | 乘用车终端销量情况跟踪
会议要点 1、政策影响 7月25日以旧换新政策升级后,终端销量显著提升,90%以上的客户为真实以旧换新,政策堵住了骗补漏洞。政策升级预计带来20到30万台的新增需求,主要集中在售价4万到7万的车型,尤其是小电动车。 地方政府如浙江和北京积极跟进中央政策,提供额外补贴。北京对流转车提供15000元补贴,预计地方政策的跟进将进一步推动车市增长,全年增速有望达到3%。 2、车型表现 蔚来订单中60%为中配车型,价格为129800元。小鹏的订单数据需谨慎对待,历史上曾出现订单与实际交付不符的情况。 小鹏
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2024-09-02 20:47:46
申万宏源交运 | 中国船舶配融减持复盘&中国重工减持解读,VLCC运价反弹后续展望
会议要点 1、中国重工与中国船舶的减持分析 中国重工的减持可能会影响市场节奏,但不影响整体上行趋势。尽管减持对市场有一定压力,但从历史经验来看,减持后股价中枢通常会上行。中国船舶的减持历史显示,减持前股价通常提前见底,减持后股价反而上升,说明市场对减持有一定预期,且基本面向上趋势不受影响。 中国重工的订单改善显著,目前订单量是中国船舶的90%,但市值仅为船舶的60%到70%,显示出补涨机会。尽管减持可能带来短期波动,但从长期来看,订单和市值的差距提供了投资机会。 2、VLCC运价反弹与市场展望
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2024-09-02 20:39:52
中信建投 | 国资国企改革(240707)
会议要点 1、国资国企改革的背景与政策导向 党的二十大报告提出要不断完善和落实“两个毫不动摇”的体制机制,激发各类经营主体的内生动力和创新活力,深入实施国有企业改革,深化提升行动,增强核心功能,提高核心竞争力。中央金融工作会议和中央经济工作会议也提到了国有金融资本管理和国有企业改革深化提升行动。 深改委第五次会议明确提出加强党对国有企业的全面领导,完善党领导国有企业的制度机制,推动国有企业严格落实责任,完善国有企业现代公司治理,加强国有资本监督管理,推动国企做大做优做强。 2、历史上的国企改革回
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中国重工
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2024-09-02 20:08:02
中金公司丨纺织机械:补库重启,如何看待周期拐点机遇?(240615)
会议要点 1、全球纺织机械市场现状与趋势 全球纺织机械市场在2022年和2023年经历了服装零售需求的复苏,中国和美国市场均表现出回暖趋势。2024年1月至4月,中国服装类零售额恢复到近三年均值的86%,美国消费者信心指数回升至70以上。 海外服装品牌在2022年和2023年经历了去库存周期,库存周转天数回落至正常水平,预计2024年前九个月将进入补库存阶段。这一趋势已反映在全球服装制造企业的订单上。 台湾和A股纺织制造上市公司在2024年一季度的营收同比增速恢复至疫情前的7到8成水平,显示出行
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2024-09-02 20:02:59
申万宏源计算机 | 能科科技深度:华为工业软件新体系的新兴构建者(240303)
会议要点 1、公司业务概况 公司业务主要围绕PRM的智能制造以及传统业务变频器,呈现双轮驱动。产品在智能制造端从PRM向生产管理全流程拓展。 公司在智能制造领域的重要变化:加入华为工业软件新体系构建,以PRM为主进行工业数据管理,成为华为体系下PLM中占比最高的厂商;从硬件研发链到软件研发链及华为盘古大模型均有明确订单或收入落地。 2、智能电器业务 智能电器业务受益于出海逻辑,在俄罗斯因俄乌冲突带来增量,同时也受益于中国国内核电站的需求替换。 3、自研软件业务 公司从2015年开始布局智能制造软
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能科科技
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超短低吸的散户
2024-09-02 17:56:56
财通机械|设备更新系列 - 宏华数科交流
会议要点 1、2023年业绩情况 2023年业绩快报于2月20几号发布,营收同比2022年增长42%,净利增长37%。 国内和国外业务营收情况:撇掉收购的德国公司,喷印业务国内和国外营收基本各占一半。国外市场需求和订单相对稳定,国内上半年形势一般,二季度市场下游信心和景气度处于低谷,三季度起随着传统印花厂对设备端的转型,设备拉动和订单需求增长较快,该趋势延续至今。 2、收入占比情况 2023年墨水和设备的营收占比:墨水占比预计在30%-35%左右,相较2022年有所下滑。2022年国内设备下滑,
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2024-09-02 17:49:07
东北机械 |缝纫设备跟踪及流程工业观点
会议要点 1、缝纫设备行业 缝纫设备行业目前景气度较高,行业拐点已显现。纺织行业的需求周期与设备需求周期同步,预计今年将持续增长。微观企业数据表明,龙头公司如杰克等表现乐观。国内需求在上半年较好,国外需求在第三季度快速追赶,整体行业前景向好。推荐关注的核心公司包括杰克、宏大、大豪等。 2、流程工业行业 流程工业设备市场规模在2021年约为2.5万亿元。尽管全球经济放缓和国内地产下行影响部分行业,但氢能、核电等泛流程工业行业仍处于成长初期。煤化工和火电行业景气度较好,煤化工受益于煤油价差扩大,火电
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2024-09-02 17:34:40
国信医药 | 医用敷料行业专家交流
会议要点 1、医用敷料行业市场规模及增速 医用敷料市场可分为传统辅料和AWC(高级或功能性辅料)。全球来看,中国的AWC市场占比不到10%,远落后于欧美国家。随着人们医药保健知识提高、医护认可、国家医保政策普及及手术量增加,尤其是在慢性伤口或慢创市场,医用敷料市场前景广阔,全球及中国市场均有较大潜力。 2、国内高端敷料渗透率及增长预期 2022年,中国传统辅料和高级敷料的占比为84:16,2023年高级AWC市场即将突破40亿人民币,传统辅料市场约160多亿人民币。未来3到5年,高级功能敷料市场
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奥美医疗
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超短低吸的散户
2024-09-01 23:48:22
国金电子丨Ai与科技创新系列电话会 - Ai眼镜深度报告
会议要点 1、智能眼镜市场现状与发展趋势 智能眼镜被视为AI端侧应用的主要方向之一,具备摄像头和语音交互功能,是GPT-4V模型的最佳载体。第一代智能眼镜已展现出市场趋势,如雷柏和华为的产品在进入AI领域后销量大增。第一代产品以简单实用为主,不带显示功能,主要依靠语音和多模态交互。未来的产品将逐步增加显示功能,提升性能并降低成本,价格区间预计在一两千到两三千元之间。 智能眼镜与AI手机的结合被认为是完美的搭配,未来将提供更便捷的使用体验。AI云端算力方面,英伟达的B100芯片预计将在三个月内解决
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水晶光电
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2024-09-01 23:47:02
华创化工|再论新疆 - 这是一个产业趋势级别的机会
会议要点 1、新疆煤化工的发展背景与机遇 新疆煤化工被认为是一个产业趋势级别的机会,主要由于市场倾向于选择外需脱敏和经济脱敏的方向。在经济下行周期和海外制裁风险的背景下,新疆煤化工因其逆周期属性,成为政府项目逆周期调节的重要方向。化工行业向上游发展的趋势,使得新疆煤化工的投资久期、投资强度和市场关注度都更为可观。 过去新疆煤化工推进失败的原因包括:2009年新疆事件导致环境变化,煤化工大周期下行导致企业无力投资,疆煤外运失去经济性,以及运输瓶颈等问题。如今,这些问题在政策、营商环境和运力改善等方
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湖北宜化
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超短低吸的散户
2024-09-01 23:44:44
华泰证券 | 苹果链:中期总结& iPhone新机受益展望
会议要点 1、苹果产业链的AI发展阶段 会议认为,苹果在AI技术转化为产品的过程中,将在硬件领域展现出强大的产品化能力,预计未来一年将看到商业闭环的打通。苹果作为全球硬件产品力最强的公司,其在AI硬件产品化方面的能力将成为关键驱动力。 未来一年,苹果的市场份额预计将不断提升,商业模式也将从单纯的产品销售转向订阅模式,最终可能向个人助理互联网的方向发展。这一转变将为苹果产业链带来深远影响。 2、汇率与老产品降价对业绩的影响 汇率波动对苹果产业链公司的业绩影响显著,尤其是在美元兑人民币汇率较高时,许
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东山精密
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2024-09-01 23:43:39
长江机械 | 从车机船中报看产业链如何发展
会议要点 1、产业链发展趋势 今年上半年,机械行业的三个主要方向——轨交、工程机械和船舶,分别实现了27%、21.8%和24.21%的涨幅,成为机械行业中涨幅最大的细分领域。这三个方向在当前市场中表现为为数不多的正收益方向,显示出其在产业链中的重要性和稀缺性。 从供给侧出发,轨交、工程机械和船舶的需求端波动较小,整体周期处于底部,需求的边际改善将带来较大的弹性。这种供给侧选股思路在当前经济增速下行的背景下显得尤为重要。 2、轨交板块分析 轨交板块上半年收入同比增速为0.77%,二季度增幅为1.4
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中国船舶
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超短低吸的散户
2024-09-01 23:42:24
德邦汽车 | 9月行业观点以及推荐方向
会议要点 1、汽车板块整体表现 乘用车在整个汽车板块中表现强劲,自年初以来,乘用车指数保持正收益,龙头企业比亚迪的股价在市场调整中依然坚挺,显示出其市场竞争力和销量的确定性。商用车在政策刺激下也有所回暖,但零部件板块则因多重因素持续回调,需关注其未来的反弹潜力。 2、零部件行业的变化 随着市场对汽车整车的关注,零部件的投资价值逐渐显现。预计在十月份后,零部件行业将迎来催化事件,市场持仓较低的现状可能为投资者提供良机。尤其是福耀玻璃等企业,尽管面临外部调查影响,但其盈利能力有望恢复,值得重点关注。
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中信建投电新 | 机器人:与特斯拉偕行,人形机器人量产伊始
会议要点 1、人形机器人行业概况 自2022年5月马斯克宣布特斯拉进军人形机器人行业以来,该领域在资本市场上受到广泛关注。过去两年中,行业经历了显著变化,包括产品更新迭代、技术路线创新以及下游应用的突破性进展。目前,人形机器人行业仍处于主题投资阶段,未来的发展将受到特斯拉量产进度、AI大模型更新迭代以及技术突破的影响。 人形机器人产业链复杂,核心零部件包括电机、减速器、丝杠、传感器等。虽然某些核心零部件和控制算法可以借鉴传统工业机器人,但人形机器人对零部件性能的要求更高,使用数量也显著增加。尤其
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浩洋股份关于购买SGM Light公司资产项目交流会
会议要点 1、SGM公司背景与发展 SGM公司成立于1975年,是全球最早的国际舞台灯光品牌之一,起源于意大利,后因资本运作搬迁至丹麦。SGM公司在舞台灯光领域有着丰富的历史和底蕴,并以其独特的专利技术和高质量产品著称,特别是在颜色管理系统和全天候防水技术上有显著优势。近年来,公司逐渐将业务重心转向建筑艺术照明领域,参与了多个全球知名建筑项目。 由于股东与管理层之间的矛盾,以及疫情的影响,SGM公司在2023年进入破产程序。浩洋股份在此背景下,以300万欧元的价格收购了SGM公司的全部资产和员工
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长江汽车 | 乘用车终端销量情况跟踪
会议要点 1、政策影响 7月25日以旧换新政策升级后,终端销量显著提升,90%以上的客户为真实以旧换新,政策堵住了骗补漏洞。政策升级预计带来20到30万台的新增需求,主要集中在售价4万到7万的车型,尤其是小电动车。 地方政府如浙江和北京积极跟进中央政策,提供额外补贴。北京对流转车提供15000元补贴,预计地方政策的跟进将进一步推动车市增长,全年增速有望达到3%。 2、车型表现 蔚来订单中60%为中配车型,价格为129800元。小鹏的订单数据需谨慎对待,历史上曾出现订单与实际交付不符的情况。 小鹏
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申万宏源交运 | 中国船舶配融减持复盘&中国重工减持解读,VLCC运价反弹后续展望
会议要点 1、中国重工与中国船舶的减持分析 中国重工的减持可能会影响市场节奏,但不影响整体上行趋势。尽管减持对市场有一定压力,但从历史经验来看,减持后股价中枢通常会上行。中国船舶的减持历史显示,减持前股价通常提前见底,减持后股价反而上升,说明市场对减持有一定预期,且基本面向上趋势不受影响。 中国重工的订单改善显著,目前订单量是中国船舶的90%,但市值仅为船舶的60%到70%,显示出补涨机会。尽管减持可能带来短期波动,但从长期来看,订单和市值的差距提供了投资机会。 2、VLCC运价反弹与市场展望
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中信建投 | 国资国企改革(240707)
会议要点 1、国资国企改革的背景与政策导向 党的二十大报告提出要不断完善和落实“两个毫不动摇”的体制机制,激发各类经营主体的内生动力和创新活力,深入实施国有企业改革,深化提升行动,增强核心功能,提高核心竞争力。中央金融工作会议和中央经济工作会议也提到了国有金融资本管理和国有企业改革深化提升行动。 深改委第五次会议明确提出加强党对国有企业的全面领导,完善党领导国有企业的制度机制,推动国有企业严格落实责任,完善国有企业现代公司治理,加强国有资本监督管理,推动国企做大做优做强。 2、历史上的国企改革回
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中金公司丨纺织机械:补库重启,如何看待周期拐点机遇?(240615)
会议要点 1、全球纺织机械市场现状与趋势 全球纺织机械市场在2022年和2023年经历了服装零售需求的复苏,中国和美国市场均表现出回暖趋势。2024年1月至4月,中国服装类零售额恢复到近三年均值的86%,美国消费者信心指数回升至70以上。 海外服装品牌在2022年和2023年经历了去库存周期,库存周转天数回落至正常水平,预计2024年前九个月将进入补库存阶段。这一趋势已反映在全球服装制造企业的订单上。 台湾和A股纺织制造上市公司在2024年一季度的营收同比增速恢复至疫情前的7到8成水平,显示出行
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申万宏源计算机 | 能科科技深度:华为工业软件新体系的新兴构建者(240303)
会议要点 1、公司业务概况 公司业务主要围绕PRM的智能制造以及传统业务变频器,呈现双轮驱动。产品在智能制造端从PRM向生产管理全流程拓展。 公司在智能制造领域的重要变化:加入华为工业软件新体系构建,以PRM为主进行工业数据管理,成为华为体系下PLM中占比最高的厂商;从硬件研发链到软件研发链及华为盘古大模型均有明确订单或收入落地。 2、智能电器业务 智能电器业务受益于出海逻辑,在俄罗斯因俄乌冲突带来增量,同时也受益于中国国内核电站的需求替换。 3、自研软件业务 公司从2015年开始布局智能制造软
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财通机械|设备更新系列 - 宏华数科交流
会议要点 1、2023年业绩情况 2023年业绩快报于2月20几号发布,营收同比2022年增长42%,净利增长37%。 国内和国外业务营收情况:撇掉收购的德国公司,喷印业务国内和国外营收基本各占一半。国外市场需求和订单相对稳定,国内上半年形势一般,二季度市场下游信心和景气度处于低谷,三季度起随着传统印花厂对设备端的转型,设备拉动和订单需求增长较快,该趋势延续至今。 2、收入占比情况 2023年墨水和设备的营收占比:墨水占比预计在30%-35%左右,相较2022年有所下滑。2022年国内设备下滑,
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东北机械 |缝纫设备跟踪及流程工业观点
会议要点 1、缝纫设备行业 缝纫设备行业目前景气度较高,行业拐点已显现。纺织行业的需求周期与设备需求周期同步,预计今年将持续增长。微观企业数据表明,龙头公司如杰克等表现乐观。国内需求在上半年较好,国外需求在第三季度快速追赶,整体行业前景向好。推荐关注的核心公司包括杰克、宏大、大豪等。 2、流程工业行业 流程工业设备市场规模在2021年约为2.5万亿元。尽管全球经济放缓和国内地产下行影响部分行业,但氢能、核电等泛流程工业行业仍处于成长初期。煤化工和火电行业景气度较好,煤化工受益于煤油价差扩大,火电
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国信医药 | 医用敷料行业专家交流
会议要点 1、医用敷料行业市场规模及增速 医用敷料市场可分为传统辅料和AWC(高级或功能性辅料)。全球来看,中国的AWC市场占比不到10%,远落后于欧美国家。随着人们医药保健知识提高、医护认可、国家医保政策普及及手术量增加,尤其是在慢性伤口或慢创市场,医用敷料市场前景广阔,全球及中国市场均有较大潜力。 2、国内高端敷料渗透率及增长预期 2022年,中国传统辅料和高级敷料的占比为84:16,2023年高级AWC市场即将突破40亿人民币,传统辅料市场约160多亿人民币。未来3到5年,高级功能敷料市场
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国金电子丨Ai与科技创新系列电话会 - Ai眼镜深度报告
会议要点 1、智能眼镜市场现状与发展趋势 智能眼镜被视为AI端侧应用的主要方向之一,具备摄像头和语音交互功能,是GPT-4V模型的最佳载体。第一代智能眼镜已展现出市场趋势,如雷柏和华为的产品在进入AI领域后销量大增。第一代产品以简单实用为主,不带显示功能,主要依靠语音和多模态交互。未来的产品将逐步增加显示功能,提升性能并降低成本,价格区间预计在一两千到两三千元之间。 智能眼镜与AI手机的结合被认为是完美的搭配,未来将提供更便捷的使用体验。AI云端算力方面,英伟达的B100芯片预计将在三个月内解决
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华创化工|再论新疆 - 这是一个产业趋势级别的机会
会议要点 1、新疆煤化工的发展背景与机遇 新疆煤化工被认为是一个产业趋势级别的机会,主要由于市场倾向于选择外需脱敏和经济脱敏的方向。在经济下行周期和海外制裁风险的背景下,新疆煤化工因其逆周期属性,成为政府项目逆周期调节的重要方向。化工行业向上游发展的趋势,使得新疆煤化工的投资久期、投资强度和市场关注度都更为可观。 过去新疆煤化工推进失败的原因包括:2009年新疆事件导致环境变化,煤化工大周期下行导致企业无力投资,疆煤外运失去经济性,以及运输瓶颈等问题。如今,这些问题在政策、营商环境和运力改善等方
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华泰证券 | 苹果链:中期总结& iPhone新机受益展望
会议要点 1、苹果产业链的AI发展阶段 会议认为,苹果在AI技术转化为产品的过程中,将在硬件领域展现出强大的产品化能力,预计未来一年将看到商业闭环的打通。苹果作为全球硬件产品力最强的公司,其在AI硬件产品化方面的能力将成为关键驱动力。 未来一年,苹果的市场份额预计将不断提升,商业模式也将从单纯的产品销售转向订阅模式,最终可能向个人助理互联网的方向发展。这一转变将为苹果产业链带来深远影响。 2、汇率与老产品降价对业绩的影响 汇率波动对苹果产业链公司的业绩影响显著,尤其是在美元兑人民币汇率较高时,许
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长江机械 | 从车机船中报看产业链如何发展
会议要点 1、产业链发展趋势 今年上半年,机械行业的三个主要方向——轨交、工程机械和船舶,分别实现了27%、21.8%和24.21%的涨幅,成为机械行业中涨幅最大的细分领域。这三个方向在当前市场中表现为为数不多的正收益方向,显示出其在产业链中的重要性和稀缺性。 从供给侧出发,轨交、工程机械和船舶的需求端波动较小,整体周期处于底部,需求的边际改善将带来较大的弹性。这种供给侧选股思路在当前经济增速下行的背景下显得尤为重要。 2、轨交板块分析 轨交板块上半年收入同比增速为0.77%,二季度增幅为1.4
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德邦汽车 | 9月行业观点以及推荐方向
会议要点 1、汽车板块整体表现 乘用车在整个汽车板块中表现强劲,自年初以来,乘用车指数保持正收益,龙头企业比亚迪的股价在市场调整中依然坚挺,显示出其市场竞争力和销量的确定性。商用车在政策刺激下也有所回暖,但零部件板块则因多重因素持续回调,需关注其未来的反弹潜力。 2、零部件行业的变化 随着市场对汽车整车的关注,零部件的投资价值逐渐显现。预计在十月份后,零部件行业将迎来催化事件,市场持仓较低的现状可能为投资者提供良机。尤其是福耀玻璃等企业,尽管面临外部调查影响,但其盈利能力有望恢复,值得重点关注。
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会议要点 1、人形机器人行业概况 自2022年5月马斯克宣布特斯拉进军人形机器人行业以来,该领域在资本市场上受到广泛关注。过去两年中,行业经历了显著变化,包括产品更新迭代、技术路线创新以及下游应用的突破性进展。目前,人形机器人行业仍处于主题投资阶段,未来的发展将受到特斯拉量产进度、AI大模型更新迭代以及技术突破的影响。 人形机器人产业链复杂,核心零部件包括电机、减速器、丝杠、传感器等。虽然某些核心零部件和控制算法可以借鉴传统工业机器人,但人形机器人对零部件性能的要求更高,使用数量也显著增加。尤其
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浩洋股份关于购买SGM Light公司资产项目交流会
会议要点 1、SGM公司背景与发展 SGM公司成立于1975年,是全球最早的国际舞台灯光品牌之一,起源于意大利,后因资本运作搬迁至丹麦。SGM公司在舞台灯光领域有着丰富的历史和底蕴,并以其独特的专利技术和高质量产品著称,特别是在颜色管理系统和全天候防水技术上有显著优势。近年来,公司逐渐将业务重心转向建筑艺术照明领域,参与了多个全球知名建筑项目。 由于股东与管理层之间的矛盾,以及疫情的影响,SGM公司在2023年进入破产程序。浩洋股份在此背景下,以300万欧元的价格收购了SGM公司的全部资产和员工
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2024-09-02 23:11:48
长江汽车 | 乘用车终端销量情况跟踪
会议要点 1、政策影响 7月25日以旧换新政策升级后,终端销量显著提升,90%以上的客户为真实以旧换新,政策堵住了骗补漏洞。政策升级预计带来20到30万台的新增需求,主要集中在售价4万到7万的车型,尤其是小电动车。 地方政府如浙江和北京积极跟进中央政策,提供额外补贴。北京对流转车提供15000元补贴,预计地方政策的跟进将进一步推动车市增长,全年增速有望达到3%。 2、车型表现 蔚来订单中60%为中配车型,价格为129800元。小鹏的订单数据需谨慎对待,历史上曾出现订单与实际交付不符的情况。 小鹏
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2024-09-02 20:47:46
申万宏源交运 | 中国船舶配融减持复盘&中国重工减持解读,VLCC运价反弹后续展望
会议要点 1、中国重工与中国船舶的减持分析 中国重工的减持可能会影响市场节奏,但不影响整体上行趋势。尽管减持对市场有一定压力,但从历史经验来看,减持后股价中枢通常会上行。中国船舶的减持历史显示,减持前股价通常提前见底,减持后股价反而上升,说明市场对减持有一定预期,且基本面向上趋势不受影响。 中国重工的订单改善显著,目前订单量是中国船舶的90%,但市值仅为船舶的60%到70%,显示出补涨机会。尽管减持可能带来短期波动,但从长期来看,订单和市值的差距提供了投资机会。 2、VLCC运价反弹与市场展望
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2024-09-02 20:39:52
中信建投 | 国资国企改革(240707)
会议要点 1、国资国企改革的背景与政策导向 党的二十大报告提出要不断完善和落实“两个毫不动摇”的体制机制,激发各类经营主体的内生动力和创新活力,深入实施国有企业改革,深化提升行动,增强核心功能,提高核心竞争力。中央金融工作会议和中央经济工作会议也提到了国有金融资本管理和国有企业改革深化提升行动。 深改委第五次会议明确提出加强党对国有企业的全面领导,完善党领导国有企业的制度机制,推动国有企业严格落实责任,完善国有企业现代公司治理,加强国有资本监督管理,推动国企做大做优做强。 2、历史上的国企改革回
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2024-09-02 20:08:02
中金公司丨纺织机械:补库重启,如何看待周期拐点机遇?(240615)
会议要点 1、全球纺织机械市场现状与趋势 全球纺织机械市场在2022年和2023年经历了服装零售需求的复苏,中国和美国市场均表现出回暖趋势。2024年1月至4月,中国服装类零售额恢复到近三年均值的86%,美国消费者信心指数回升至70以上。 海外服装品牌在2022年和2023年经历了去库存周期,库存周转天数回落至正常水平,预计2024年前九个月将进入补库存阶段。这一趋势已反映在全球服装制造企业的订单上。 台湾和A股纺织制造上市公司在2024年一季度的营收同比增速恢复至疫情前的7到8成水平,显示出行
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2024-09-02 20:02:59
申万宏源计算机 | 能科科技深度:华为工业软件新体系的新兴构建者(240303)
会议要点 1、公司业务概况 公司业务主要围绕PRM的智能制造以及传统业务变频器,呈现双轮驱动。产品在智能制造端从PRM向生产管理全流程拓展。 公司在智能制造领域的重要变化:加入华为工业软件新体系构建,以PRM为主进行工业数据管理,成为华为体系下PLM中占比最高的厂商;从硬件研发链到软件研发链及华为盘古大模型均有明确订单或收入落地。 2、智能电器业务 智能电器业务受益于出海逻辑,在俄罗斯因俄乌冲突带来增量,同时也受益于中国国内核电站的需求替换。 3、自研软件业务 公司从2015年开始布局智能制造软
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2024-09-02 17:56:56
财通机械|设备更新系列 - 宏华数科交流
会议要点 1、2023年业绩情况 2023年业绩快报于2月20几号发布,营收同比2022年增长42%,净利增长37%。 国内和国外业务营收情况:撇掉收购的德国公司,喷印业务国内和国外营收基本各占一半。国外市场需求和订单相对稳定,国内上半年形势一般,二季度市场下游信心和景气度处于低谷,三季度起随着传统印花厂对设备端的转型,设备拉动和订单需求增长较快,该趋势延续至今。 2、收入占比情况 2023年墨水和设备的营收占比:墨水占比预计在30%-35%左右,相较2022年有所下滑。2022年国内设备下滑,
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2024-09-02 17:49:07
东北机械 |缝纫设备跟踪及流程工业观点
会议要点 1、缝纫设备行业 缝纫设备行业目前景气度较高,行业拐点已显现。纺织行业的需求周期与设备需求周期同步,预计今年将持续增长。微观企业数据表明,龙头公司如杰克等表现乐观。国内需求在上半年较好,国外需求在第三季度快速追赶,整体行业前景向好。推荐关注的核心公司包括杰克、宏大、大豪等。 2、流程工业行业 流程工业设备市场规模在2021年约为2.5万亿元。尽管全球经济放缓和国内地产下行影响部分行业,但氢能、核电等泛流程工业行业仍处于成长初期。煤化工和火电行业景气度较好,煤化工受益于煤油价差扩大,火电
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2024-09-02 17:34:40
国信医药 | 医用敷料行业专家交流
会议要点 1、医用敷料行业市场规模及增速 医用敷料市场可分为传统辅料和AWC(高级或功能性辅料)。全球来看,中国的AWC市场占比不到10%,远落后于欧美国家。随着人们医药保健知识提高、医护认可、国家医保政策普及及手术量增加,尤其是在慢性伤口或慢创市场,医用敷料市场前景广阔,全球及中国市场均有较大潜力。 2、国内高端敷料渗透率及增长预期 2022年,中国传统辅料和高级敷料的占比为84:16,2023年高级AWC市场即将突破40亿人民币,传统辅料市场约160多亿人民币。未来3到5年,高级功能敷料市场
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2024-09-01 23:48:22
国金电子丨Ai与科技创新系列电话会 - Ai眼镜深度报告
会议要点 1、智能眼镜市场现状与发展趋势 智能眼镜被视为AI端侧应用的主要方向之一,具备摄像头和语音交互功能,是GPT-4V模型的最佳载体。第一代智能眼镜已展现出市场趋势,如雷柏和华为的产品在进入AI领域后销量大增。第一代产品以简单实用为主,不带显示功能,主要依靠语音和多模态交互。未来的产品将逐步增加显示功能,提升性能并降低成本,价格区间预计在一两千到两三千元之间。 智能眼镜与AI手机的结合被认为是完美的搭配,未来将提供更便捷的使用体验。AI云端算力方面,英伟达的B100芯片预计将在三个月内解决
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2024-09-01 23:47:02
华创化工|再论新疆 - 这是一个产业趋势级别的机会
会议要点 1、新疆煤化工的发展背景与机遇 新疆煤化工被认为是一个产业趋势级别的机会,主要由于市场倾向于选择外需脱敏和经济脱敏的方向。在经济下行周期和海外制裁风险的背景下,新疆煤化工因其逆周期属性,成为政府项目逆周期调节的重要方向。化工行业向上游发展的趋势,使得新疆煤化工的投资久期、投资强度和市场关注度都更为可观。 过去新疆煤化工推进失败的原因包括:2009年新疆事件导致环境变化,煤化工大周期下行导致企业无力投资,疆煤外运失去经济性,以及运输瓶颈等问题。如今,这些问题在政策、营商环境和运力改善等方
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2024-09-01 23:44:44
华泰证券 | 苹果链:中期总结& iPhone新机受益展望
会议要点 1、苹果产业链的AI发展阶段 会议认为,苹果在AI技术转化为产品的过程中,将在硬件领域展现出强大的产品化能力,预计未来一年将看到商业闭环的打通。苹果作为全球硬件产品力最强的公司,其在AI硬件产品化方面的能力将成为关键驱动力。 未来一年,苹果的市场份额预计将不断提升,商业模式也将从单纯的产品销售转向订阅模式,最终可能向个人助理互联网的方向发展。这一转变将为苹果产业链带来深远影响。 2、汇率与老产品降价对业绩的影响 汇率波动对苹果产业链公司的业绩影响显著,尤其是在美元兑人民币汇率较高时,许
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2024-09-01 23:43:39
长江机械 | 从车机船中报看产业链如何发展
会议要点 1、产业链发展趋势 今年上半年,机械行业的三个主要方向——轨交、工程机械和船舶,分别实现了27%、21.8%和24.21%的涨幅,成为机械行业中涨幅最大的细分领域。这三个方向在当前市场中表现为为数不多的正收益方向,显示出其在产业链中的重要性和稀缺性。 从供给侧出发,轨交、工程机械和船舶的需求端波动较小,整体周期处于底部,需求的边际改善将带来较大的弹性。这种供给侧选股思路在当前经济增速下行的背景下显得尤为重要。 2、轨交板块分析 轨交板块上半年收入同比增速为0.77%,二季度增幅为1.4
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2024-09-01 23:42:24
德邦汽车 | 9月行业观点以及推荐方向
会议要点 1、汽车板块整体表现 乘用车在整个汽车板块中表现强劲,自年初以来,乘用车指数保持正收益,龙头企业比亚迪的股价在市场调整中依然坚挺,显示出其市场竞争力和销量的确定性。商用车在政策刺激下也有所回暖,但零部件板块则因多重因素持续回调,需关注其未来的反弹潜力。 2、零部件行业的变化 随着市场对汽车整车的关注,零部件的投资价值逐渐显现。预计在十月份后,零部件行业将迎来催化事件,市场持仓较低的现状可能为投资者提供良机。尤其是福耀玻璃等企业,尽管面临外部调查影响,但其盈利能力有望恢复,值得重点关注。
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2024-09-02 23:14:10
中信建投电新 | 机器人:与特斯拉偕行,人形机器人量产伊始
会议要点 1、人形机器人行业概况 自2022年5月马斯克宣布特斯拉进军人形机器人行业以来,该领域在资本市场上受到广泛关注。过去两年中,行业经历了显著变化,包括产品更新迭代、技术路线创新以及下游应用的突破性进展。目前,人形机器人行业仍处于主题投资阶段,未来的发展将受到特斯拉量产进度、AI大模型更新迭代以及技术突破的影响。 人形机器人产业链复杂,核心零部件包括电机、减速器、丝杠、传感器等。虽然某些核心零部件和控制算法可以借鉴传统工业机器人,但人形机器人对零部件性能的要求更高,使用数量也显著增加。尤其
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浩洋股份关于购买SGM Light公司资产项目交流会
会议要点 1、SGM公司背景与发展 SGM公司成立于1975年,是全球最早的国际舞台灯光品牌之一,起源于意大利,后因资本运作搬迁至丹麦。SGM公司在舞台灯光领域有着丰富的历史和底蕴,并以其独特的专利技术和高质量产品著称,特别是在颜色管理系统和全天候防水技术上有显著优势。近年来,公司逐渐将业务重心转向建筑艺术照明领域,参与了多个全球知名建筑项目。 由于股东与管理层之间的矛盾,以及疫情的影响,SGM公司在2023年进入破产程序。浩洋股份在此背景下,以300万欧元的价格收购了SGM公司的全部资产和员工
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长江汽车 | 乘用车终端销量情况跟踪
会议要点 1、政策影响 7月25日以旧换新政策升级后,终端销量显著提升,90%以上的客户为真实以旧换新,政策堵住了骗补漏洞。政策升级预计带来20到30万台的新增需求,主要集中在售价4万到7万的车型,尤其是小电动车。 地方政府如浙江和北京积极跟进中央政策,提供额外补贴。北京对流转车提供15000元补贴,预计地方政策的跟进将进一步推动车市增长,全年增速有望达到3%。 2、车型表现 蔚来订单中60%为中配车型,价格为129800元。小鹏的订单数据需谨慎对待,历史上曾出现订单与实际交付不符的情况。 小鹏
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申万宏源交运 | 中国船舶配融减持复盘&中国重工减持解读,VLCC运价反弹后续展望
会议要点 1、中国重工与中国船舶的减持分析 中国重工的减持可能会影响市场节奏,但不影响整体上行趋势。尽管减持对市场有一定压力,但从历史经验来看,减持后股价中枢通常会上行。中国船舶的减持历史显示,减持前股价通常提前见底,减持后股价反而上升,说明市场对减持有一定预期,且基本面向上趋势不受影响。 中国重工的订单改善显著,目前订单量是中国船舶的90%,但市值仅为船舶的60%到70%,显示出补涨机会。尽管减持可能带来短期波动,但从长期来看,订单和市值的差距提供了投资机会。 2、VLCC运价反弹与市场展望
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中信建投 | 国资国企改革(240707)
会议要点 1、国资国企改革的背景与政策导向 党的二十大报告提出要不断完善和落实“两个毫不动摇”的体制机制,激发各类经营主体的内生动力和创新活力,深入实施国有企业改革,深化提升行动,增强核心功能,提高核心竞争力。中央金融工作会议和中央经济工作会议也提到了国有金融资本管理和国有企业改革深化提升行动。 深改委第五次会议明确提出加强党对国有企业的全面领导,完善党领导国有企业的制度机制,推动国有企业严格落实责任,完善国有企业现代公司治理,加强国有资本监督管理,推动国企做大做优做强。 2、历史上的国企改革回
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中金公司丨纺织机械:补库重启,如何看待周期拐点机遇?(240615)
会议要点 1、全球纺织机械市场现状与趋势 全球纺织机械市场在2022年和2023年经历了服装零售需求的复苏,中国和美国市场均表现出回暖趋势。2024年1月至4月,中国服装类零售额恢复到近三年均值的86%,美国消费者信心指数回升至70以上。 海外服装品牌在2022年和2023年经历了去库存周期,库存周转天数回落至正常水平,预计2024年前九个月将进入补库存阶段。这一趋势已反映在全球服装制造企业的订单上。 台湾和A股纺织制造上市公司在2024年一季度的营收同比增速恢复至疫情前的7到8成水平,显示出行
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申万宏源计算机 | 能科科技深度:华为工业软件新体系的新兴构建者(240303)
会议要点 1、公司业务概况 公司业务主要围绕PRM的智能制造以及传统业务变频器,呈现双轮驱动。产品在智能制造端从PRM向生产管理全流程拓展。 公司在智能制造领域的重要变化:加入华为工业软件新体系构建,以PRM为主进行工业数据管理,成为华为体系下PLM中占比最高的厂商;从硬件研发链到软件研发链及华为盘古大模型均有明确订单或收入落地。 2、智能电器业务 智能电器业务受益于出海逻辑,在俄罗斯因俄乌冲突带来增量,同时也受益于中国国内核电站的需求替换。 3、自研软件业务 公司从2015年开始布局智能制造软
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财通机械|设备更新系列 - 宏华数科交流
会议要点 1、2023年业绩情况 2023年业绩快报于2月20几号发布,营收同比2022年增长42%,净利增长37%。 国内和国外业务营收情况:撇掉收购的德国公司,喷印业务国内和国外营收基本各占一半。国外市场需求和订单相对稳定,国内上半年形势一般,二季度市场下游信心和景气度处于低谷,三季度起随着传统印花厂对设备端的转型,设备拉动和订单需求增长较快,该趋势延续至今。 2、收入占比情况 2023年墨水和设备的营收占比:墨水占比预计在30%-35%左右,相较2022年有所下滑。2022年国内设备下滑,
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东北机械 |缝纫设备跟踪及流程工业观点
会议要点 1、缝纫设备行业 缝纫设备行业目前景气度较高,行业拐点已显现。纺织行业的需求周期与设备需求周期同步,预计今年将持续增长。微观企业数据表明,龙头公司如杰克等表现乐观。国内需求在上半年较好,国外需求在第三季度快速追赶,整体行业前景向好。推荐关注的核心公司包括杰克、宏大、大豪等。 2、流程工业行业 流程工业设备市场规模在2021年约为2.5万亿元。尽管全球经济放缓和国内地产下行影响部分行业,但氢能、核电等泛流程工业行业仍处于成长初期。煤化工和火电行业景气度较好,煤化工受益于煤油价差扩大,火电
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国信医药 | 医用敷料行业专家交流
会议要点 1、医用敷料行业市场规模及增速 医用敷料市场可分为传统辅料和AWC(高级或功能性辅料)。全球来看,中国的AWC市场占比不到10%,远落后于欧美国家。随着人们医药保健知识提高、医护认可、国家医保政策普及及手术量增加,尤其是在慢性伤口或慢创市场,医用敷料市场前景广阔,全球及中国市场均有较大潜力。 2、国内高端敷料渗透率及增长预期 2022年,中国传统辅料和高级敷料的占比为84:16,2023年高级AWC市场即将突破40亿人民币,传统辅料市场约160多亿人民币。未来3到5年,高级功能敷料市场
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国金电子丨Ai与科技创新系列电话会 - Ai眼镜深度报告
会议要点 1、智能眼镜市场现状与发展趋势 智能眼镜被视为AI端侧应用的主要方向之一,具备摄像头和语音交互功能,是GPT-4V模型的最佳载体。第一代智能眼镜已展现出市场趋势,如雷柏和华为的产品在进入AI领域后销量大增。第一代产品以简单实用为主,不带显示功能,主要依靠语音和多模态交互。未来的产品将逐步增加显示功能,提升性能并降低成本,价格区间预计在一两千到两三千元之间。 智能眼镜与AI手机的结合被认为是完美的搭配,未来将提供更便捷的使用体验。AI云端算力方面,英伟达的B100芯片预计将在三个月内解决
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华创化工|再论新疆 - 这是一个产业趋势级别的机会
会议要点 1、新疆煤化工的发展背景与机遇 新疆煤化工被认为是一个产业趋势级别的机会,主要由于市场倾向于选择外需脱敏和经济脱敏的方向。在经济下行周期和海外制裁风险的背景下,新疆煤化工因其逆周期属性,成为政府项目逆周期调节的重要方向。化工行业向上游发展的趋势,使得新疆煤化工的投资久期、投资强度和市场关注度都更为可观。 过去新疆煤化工推进失败的原因包括:2009年新疆事件导致环境变化,煤化工大周期下行导致企业无力投资,疆煤外运失去经济性,以及运输瓶颈等问题。如今,这些问题在政策、营商环境和运力改善等方
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华泰证券 | 苹果链:中期总结& iPhone新机受益展望
会议要点 1、苹果产业链的AI发展阶段 会议认为,苹果在AI技术转化为产品的过程中,将在硬件领域展现出强大的产品化能力,预计未来一年将看到商业闭环的打通。苹果作为全球硬件产品力最强的公司,其在AI硬件产品化方面的能力将成为关键驱动力。 未来一年,苹果的市场份额预计将不断提升,商业模式也将从单纯的产品销售转向订阅模式,最终可能向个人助理互联网的方向发展。这一转变将为苹果产业链带来深远影响。 2、汇率与老产品降价对业绩的影响 汇率波动对苹果产业链公司的业绩影响显著,尤其是在美元兑人民币汇率较高时,许
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长江机械 | 从车机船中报看产业链如何发展
会议要点 1、产业链发展趋势 今年上半年,机械行业的三个主要方向——轨交、工程机械和船舶,分别实现了27%、21.8%和24.21%的涨幅,成为机械行业中涨幅最大的细分领域。这三个方向在当前市场中表现为为数不多的正收益方向,显示出其在产业链中的重要性和稀缺性。 从供给侧出发,轨交、工程机械和船舶的需求端波动较小,整体周期处于底部,需求的边际改善将带来较大的弹性。这种供给侧选股思路在当前经济增速下行的背景下显得尤为重要。 2、轨交板块分析 轨交板块上半年收入同比增速为0.77%,二季度增幅为1.4
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德邦汽车 | 9月行业观点以及推荐方向
会议要点 1、汽车板块整体表现 乘用车在整个汽车板块中表现强劲,自年初以来,乘用车指数保持正收益,龙头企业比亚迪的股价在市场调整中依然坚挺,显示出其市场竞争力和销量的确定性。商用车在政策刺激下也有所回暖,但零部件板块则因多重因素持续回调,需关注其未来的反弹潜力。 2、零部件行业的变化 随着市场对汽车整车的关注,零部件的投资价值逐渐显现。预计在十月份后,零部件行业将迎来催化事件,市场持仓较低的现状可能为投资者提供良机。尤其是福耀玻璃等企业,尽管面临外部调查影响,但其盈利能力有望恢复,值得重点关注。
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中信建投电新 | 机器人:与特斯拉偕行,人形机器人量产伊始
会议要点 1、人形机器人行业概况 自2022年5月马斯克宣布特斯拉进军人形机器人行业以来,该领域在资本市场上受到广泛关注。过去两年中,行业经历了显著变化,包括产品更新迭代、技术路线创新以及下游应用的突破性进展。目前,人形机器人行业仍处于主题投资阶段,未来的发展将受到特斯拉量产进度、AI大模型更新迭代以及技术突破的影响。 人形机器人产业链复杂,核心零部件包括电机、减速器、丝杠、传感器等。虽然某些核心零部件和控制算法可以借鉴传统工业机器人,但人形机器人对零部件性能的要求更高,使用数量也显著增加。尤其
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浩洋股份关于购买SGM Light公司资产项目交流会
会议要点 1、SGM公司背景与发展 SGM公司成立于1975年,是全球最早的国际舞台灯光品牌之一,起源于意大利,后因资本运作搬迁至丹麦。SGM公司在舞台灯光领域有着丰富的历史和底蕴,并以其独特的专利技术和高质量产品著称,特别是在颜色管理系统和全天候防水技术上有显著优势。近年来,公司逐渐将业务重心转向建筑艺术照明领域,参与了多个全球知名建筑项目。 由于股东与管理层之间的矛盾,以及疫情的影响,SGM公司在2023年进入破产程序。浩洋股份在此背景下,以300万欧元的价格收购了SGM公司的全部资产和员工
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会议要点 1、政策影响 7月25日以旧换新政策升级后,终端销量显著提升,90%以上的客户为真实以旧换新,政策堵住了骗补漏洞。政策升级预计带来20到30万台的新增需求,主要集中在售价4万到7万的车型,尤其是小电动车。 地方政府如浙江和北京积极跟进中央政策,提供额外补贴。北京对流转车提供15000元补贴,预计地方政策的跟进将进一步推动车市增长,全年增速有望达到3%。 2、车型表现 蔚来订单中60%为中配车型,价格为129800元。小鹏的订单数据需谨慎对待,历史上曾出现订单与实际交付不符的情况。 小鹏
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2024-09-02 20:47:46
申万宏源交运 | 中国船舶配融减持复盘&中国重工减持解读,VLCC运价反弹后续展望
会议要点 1、中国重工与中国船舶的减持分析 中国重工的减持可能会影响市场节奏,但不影响整体上行趋势。尽管减持对市场有一定压力,但从历史经验来看,减持后股价中枢通常会上行。中国船舶的减持历史显示,减持前股价通常提前见底,减持后股价反而上升,说明市场对减持有一定预期,且基本面向上趋势不受影响。 中国重工的订单改善显著,目前订单量是中国船舶的90%,但市值仅为船舶的60%到70%,显示出补涨机会。尽管减持可能带来短期波动,但从长期来看,订单和市值的差距提供了投资机会。 2、VLCC运价反弹与市场展望
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中国船舶
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2024-09-02 20:39:52
中信建投 | 国资国企改革(240707)
会议要点 1、国资国企改革的背景与政策导向 党的二十大报告提出要不断完善和落实“两个毫不动摇”的体制机制,激发各类经营主体的内生动力和创新活力,深入实施国有企业改革,深化提升行动,增强核心功能,提高核心竞争力。中央金融工作会议和中央经济工作会议也提到了国有金融资本管理和国有企业改革深化提升行动。 深改委第五次会议明确提出加强党对国有企业的全面领导,完善党领导国有企业的制度机制,推动国有企业严格落实责任,完善国有企业现代公司治理,加强国有资本监督管理,推动国企做大做优做强。 2、历史上的国企改革回
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中国重工
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2024-09-02 20:08:02
中金公司丨纺织机械:补库重启,如何看待周期拐点机遇?(240615)
会议要点 1、全球纺织机械市场现状与趋势 全球纺织机械市场在2022年和2023年经历了服装零售需求的复苏,中国和美国市场均表现出回暖趋势。2024年1月至4月,中国服装类零售额恢复到近三年均值的86%,美国消费者信心指数回升至70以上。 海外服装品牌在2022年和2023年经历了去库存周期,库存周转天数回落至正常水平,预计2024年前九个月将进入补库存阶段。这一趋势已反映在全球服装制造企业的订单上。 台湾和A股纺织制造上市公司在2024年一季度的营收同比增速恢复至疫情前的7到8成水平,显示出行
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杰克股份
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2024-09-02 20:02:59
申万宏源计算机 | 能科科技深度:华为工业软件新体系的新兴构建者(240303)
会议要点 1、公司业务概况 公司业务主要围绕PRM的智能制造以及传统业务变频器,呈现双轮驱动。产品在智能制造端从PRM向生产管理全流程拓展。 公司在智能制造领域的重要变化:加入华为工业软件新体系构建,以PRM为主进行工业数据管理,成为华为体系下PLM中占比最高的厂商;从硬件研发链到软件研发链及华为盘古大模型均有明确订单或收入落地。 2、智能电器业务 智能电器业务受益于出海逻辑,在俄罗斯因俄乌冲突带来增量,同时也受益于中国国内核电站的需求替换。 3、自研软件业务 公司从2015年开始布局智能制造软
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能科科技
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2024-09-02 17:56:56
财通机械|设备更新系列 - 宏华数科交流
会议要点 1、2023年业绩情况 2023年业绩快报于2月20几号发布,营收同比2022年增长42%,净利增长37%。 国内和国外业务营收情况:撇掉收购的德国公司,喷印业务国内和国外营收基本各占一半。国外市场需求和订单相对稳定,国内上半年形势一般,二季度市场下游信心和景气度处于低谷,三季度起随着传统印花厂对设备端的转型,设备拉动和订单需求增长较快,该趋势延续至今。 2、收入占比情况 2023年墨水和设备的营收占比:墨水占比预计在30%-35%左右,相较2022年有所下滑。2022年国内设备下滑,
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宏华数科
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2024-09-02 17:49:07
东北机械 |缝纫设备跟踪及流程工业观点
会议要点 1、缝纫设备行业 缝纫设备行业目前景气度较高,行业拐点已显现。纺织行业的需求周期与设备需求周期同步,预计今年将持续增长。微观企业数据表明,龙头公司如杰克等表现乐观。国内需求在上半年较好,国外需求在第三季度快速追赶,整体行业前景向好。推荐关注的核心公司包括杰克、宏大、大豪等。 2、流程工业行业 流程工业设备市场规模在2021年约为2.5万亿元。尽管全球经济放缓和国内地产下行影响部分行业,但氢能、核电等泛流程工业行业仍处于成长初期。煤化工和火电行业景气度较好,煤化工受益于煤油价差扩大,火电
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杰克股份
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2024-09-02 17:34:40
国信医药 | 医用敷料行业专家交流
会议要点 1、医用敷料行业市场规模及增速 医用敷料市场可分为传统辅料和AWC(高级或功能性辅料)。全球来看,中国的AWC市场占比不到10%,远落后于欧美国家。随着人们医药保健知识提高、医护认可、国家医保政策普及及手术量增加,尤其是在慢性伤口或慢创市场,医用敷料市场前景广阔,全球及中国市场均有较大潜力。 2、国内高端敷料渗透率及增长预期 2022年,中国传统辅料和高级敷料的占比为84:16,2023年高级AWC市场即将突破40亿人民币,传统辅料市场约160多亿人民币。未来3到5年,高级功能敷料市场
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奥美医疗
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2024-09-01 23:48:22
国金电子丨Ai与科技创新系列电话会 - Ai眼镜深度报告
会议要点 1、智能眼镜市场现状与发展趋势 智能眼镜被视为AI端侧应用的主要方向之一,具备摄像头和语音交互功能,是GPT-4V模型的最佳载体。第一代智能眼镜已展现出市场趋势,如雷柏和华为的产品在进入AI领域后销量大增。第一代产品以简单实用为主,不带显示功能,主要依靠语音和多模态交互。未来的产品将逐步增加显示功能,提升性能并降低成本,价格区间预计在一两千到两三千元之间。 智能眼镜与AI手机的结合被认为是完美的搭配,未来将提供更便捷的使用体验。AI云端算力方面,英伟达的B100芯片预计将在三个月内解决
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水晶光电
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2024-09-01 23:47:02
华创化工|再论新疆 - 这是一个产业趋势级别的机会
会议要点 1、新疆煤化工的发展背景与机遇 新疆煤化工被认为是一个产业趋势级别的机会,主要由于市场倾向于选择外需脱敏和经济脱敏的方向。在经济下行周期和海外制裁风险的背景下,新疆煤化工因其逆周期属性,成为政府项目逆周期调节的重要方向。化工行业向上游发展的趋势,使得新疆煤化工的投资久期、投资强度和市场关注度都更为可观。 过去新疆煤化工推进失败的原因包括:2009年新疆事件导致环境变化,煤化工大周期下行导致企业无力投资,疆煤外运失去经济性,以及运输瓶颈等问题。如今,这些问题在政策、营商环境和运力改善等方
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湖北宜化
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2024-09-01 23:44:44
华泰证券 | 苹果链:中期总结& iPhone新机受益展望
会议要点 1、苹果产业链的AI发展阶段 会议认为,苹果在AI技术转化为产品的过程中,将在硬件领域展现出强大的产品化能力,预计未来一年将看到商业闭环的打通。苹果作为全球硬件产品力最强的公司,其在AI硬件产品化方面的能力将成为关键驱动力。 未来一年,苹果的市场份额预计将不断提升,商业模式也将从单纯的产品销售转向订阅模式,最终可能向个人助理互联网的方向发展。这一转变将为苹果产业链带来深远影响。 2、汇率与老产品降价对业绩的影响 汇率波动对苹果产业链公司的业绩影响显著,尤其是在美元兑人民币汇率较高时,许
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东山精密
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2024-09-01 23:43:39
长江机械 | 从车机船中报看产业链如何发展
会议要点 1、产业链发展趋势 今年上半年,机械行业的三个主要方向——轨交、工程机械和船舶,分别实现了27%、21.8%和24.21%的涨幅,成为机械行业中涨幅最大的细分领域。这三个方向在当前市场中表现为为数不多的正收益方向,显示出其在产业链中的重要性和稀缺性。 从供给侧出发,轨交、工程机械和船舶的需求端波动较小,整体周期处于底部,需求的边际改善将带来较大的弹性。这种供给侧选股思路在当前经济增速下行的背景下显得尤为重要。 2、轨交板块分析 轨交板块上半年收入同比增速为0.77%,二季度增幅为1.4
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中国船舶
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2024-09-01 23:42:24
德邦汽车 | 9月行业观点以及推荐方向
会议要点 1、汽车板块整体表现 乘用车在整个汽车板块中表现强劲,自年初以来,乘用车指数保持正收益,龙头企业比亚迪的股价在市场调整中依然坚挺,显示出其市场竞争力和销量的确定性。商用车在政策刺激下也有所回暖,但零部件板块则因多重因素持续回调,需关注其未来的反弹潜力。 2、零部件行业的变化 随着市场对汽车整车的关注,零部件的投资价值逐渐显现。预计在十月份后,零部件行业将迎来催化事件,市场持仓较低的现状可能为投资者提供良机。尤其是福耀玻璃等企业,尽管面临外部调查影响,但其盈利能力有望恢复,值得重点关注。
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赛力斯
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