一、大厂入局，CPO发展加速，需求旺盛！为什么需要CPO？CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题：功耗：速率越高，功耗越大。CPO通过极近的集成，能将同等速率下的功耗降低高达70%。信号：电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级，大幅减少信号衰减。​密度：交换机前面板空间有

电子布行情阶段复盘：5-6 月，AI 资本开支扩张预期下，PCB 领涨、电子布跟涨；6-7 月，低阶电子布供需紧俏，国产替代加速，电子布涨幅超 PCB，中材科技（业绩验证）、宏和科技（业务纯度高）领涨；7 月下旬 - 8 月，石英布受关注，菲利华（一体化 + 验厂加快）成领涨；8 月下旬，交换机 1

​一、公司是啥？凭啥牛？​​福瑞股份，表面看是一家做肝病检测设备的公司，但它其实是全球减肥药（司美格鲁肽等）和NASH（非酒精性脂肪肝）药物的“隐形卖水人”，而且手里还攥着肝纤维化创新药大单品，未来几年业绩可能爆发式增长！ 核心逻辑就三点：​​1.FibroScan设备是全球NASH/减肥

 本周看涨80元（20%-30%套利空间）汇纳科技通过“协议转让+定增”完成实控人变更，创始人张宏俊退出，深圳市金石三维打印科技有限公司董事长江泽星携“产业+国资”资源入主（合计控制34.6%表决权，上海宝山国资委出资1.5亿参与定增）。金石三维作为中国全品类3D打印龙头（金属设备全球前十

  精准狙击行业痛点，汉王“感知-认知-硬件”一体化方案优势凸显。宇树科技CEO王兴兴指出，当前人形机器人研发的核心瓶颈在于具身智能AI模型未突破（泛化性不足、数据与实物对齐难）、硬件物理限制（高速运动等动作受限于材料/结构）及商业化落地场景缺失（大规模实用价值尚未实现）。而汉王科技凭借3

​一、公司是啥？凭啥牛？​​福瑞股份，表面看是一家做肝病检测设备的公司，但它其实是全球减肥药（司美格鲁肽等）和NASH（非酒精性脂肪肝）药物的“隐形卖水人”，而且手里还攥着肝纤维化创新药大单品，未来几年业绩可能爆发式增长！ 核心逻辑就三点：​​1.FibroScan设备是全球NASH/减肥

1.汉王科技的机器狗业务估值宇树科技：作为行业领先的四足机器人公司，宇树科技大概有800亿，上市后很可能会突破1000亿，其中机器狗大概算350亿。中坚科技：有机器狗的知识产权和整机加工样机。机器狗业务 2 年涨了很多，其机器狗的业务已经估值有130亿，虽然说产品（如灵睿P1四足机器人）仍处于市场推

机器鸟真的以为只是玩具吗？玩具只是他最最最基本的功能！ 联合迪士尼打造超帅机器鸟。机器鸟立大功，有效解决了果实减产的难题！   参加了珠海航展，珠海航展什么含金量！ 各级领导的一致好评！形态多变，适应环境多样！   &n

机器鸟真的以为只是玩具吗？玩具只是他最最最基本的功能！ 联合迪士尼打造超帅机器鸟。机器鸟立大功，有效解决了果实减产的难题！   参加了珠海航展，珠海航展什么含金量！ 各级领导的一致好评！形态多变，适应环境多样！   &n

机器鸟真的以为只是玩具吗？玩具只是他最最最基本的功能！ 联合迪士尼打造超帅机器鸟。机器鸟立大功，有效解决了果实减产的难题！    参加了珠海航展，珠海航展什么含金量！ 各级领导的一致好评！形态多变，适应环境多样！  &n

一、MIM市场及工艺优势：1. 设计自由：可像塑胶注塑般将复杂金属零件直接成形，允许三维自由设计。2. 理化性能：产品组织均匀、致密度好，理化性能出色。3. 尺寸精度：一次成形尺寸精度可达±0.3%。4. 材料选择：几乎可使用绝大部分金属材料。5. 外观表现：烧结坯表面粗糙度可做到1μm。6. 量产

 万马科技与eSIM的关系及受益逻辑万马科技（300698.SZ）作为国内通信设备及物联网解决方案提供商，其业务与eSIM（嵌入式SIM卡）技术密切相关，尤其在物联网模组、智能终端设备、车联网等领域（1）物联网模组业务万马科技的主营业务包括5G通信设备、物联网模组及终端，而eSIM是物联网

   去年华为手机代工炒作沸沸扬扬，福日电子当时的涨幅也是非常可观，前几篇已经说了关于大疆扫地机的展望，现在单独看看福日电子的产品和内容。 预定已经超过4.2万人了，单一个京东平台！ 福日电子作为福建国资委实控企业，产业链非常丰富和完善  

          2025年第一季度全球智能扫地机器人市场出货509.6万台，同比增长11.9%。头部厂商市场份额集中度加剧，Top5厂商出货占整体市场的63.4%。2025年第一季度中国扫地机器人市场出货118.8万台，同比增长21.4

          2025年第一季度全球智能扫地机器人市场出货509.6万台，同比增长11.9%。头部厂商市场份额集中度加剧，Top5厂商出货占整体市场的63.4%。2025年第一季度中国扫地机器人市场出货118.8万台，同比增长21.4

一、大厂入局，CPO发展加速，需求旺盛！为什么需要CPO？CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题：功耗：速率越高，功耗越大。CPO通过极近的集成，能将同等速率下的功耗降低高达70%。信号：电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级，大幅减少信号衰减。​密度：交换机前面板空间有

电子布行情阶段复盘：5-6 月，AI 资本开支扩张预期下，PCB 领涨、电子布跟涨；6-7 月，低阶电子布供需紧俏，国产替代加速，电子布涨幅超 PCB，中材科技（业绩验证）、宏和科技（业务纯度高）领涨；7 月下旬 - 8 月，石英布受关注，菲利华（一体化 + 验厂加快）成领涨；8 月下旬，交换机 1

​一、公司是啥？凭啥牛？​​福瑞股份，表面看是一家做肝病检测设备的公司，但它其实是全球减肥药（司美格鲁肽等）和NASH（非酒精性脂肪肝）药物的“隐形卖水人”，而且手里还攥着肝纤维化创新药大单品，未来几年业绩可能爆发式增长！ 核心逻辑就三点：​​1.FibroScan设备是全球NASH/减肥

 本周看涨80元（20%-30%套利空间）汇纳科技通过“协议转让+定增”完成实控人变更，创始人张宏俊退出，深圳市金石三维打印科技有限公司董事长江泽星携“产业+国资”资源入主（合计控制34.6%表决权，上海宝山国资委出资1.5亿参与定增）。金石三维作为中国全品类3D打印龙头（金属设备全球前十

  精准狙击行业痛点，汉王“感知-认知-硬件”一体化方案优势凸显。宇树科技CEO王兴兴指出，当前人形机器人研发的核心瓶颈在于具身智能AI模型未突破（泛化性不足、数据与实物对齐难）、硬件物理限制（高速运动等动作受限于材料/结构）及商业化落地场景缺失（大规模实用价值尚未实现）。而汉王科技凭借3

​一、公司是啥？凭啥牛？​​福瑞股份，表面看是一家做肝病检测设备的公司，但它其实是全球减肥药（司美格鲁肽等）和NASH（非酒精性脂肪肝）药物的“隐形卖水人”，而且手里还攥着肝纤维化创新药大单品，未来几年业绩可能爆发式增长！ 核心逻辑就三点：​​1.FibroScan设备是全球NASH/减肥

1.汉王科技的机器狗业务估值宇树科技：作为行业领先的四足机器人公司，宇树科技大概有800亿，上市后很可能会突破1000亿，其中机器狗大概算350亿。中坚科技：有机器狗的知识产权和整机加工样机。机器狗业务 2 年涨了很多，其机器狗的业务已经估值有130亿，虽然说产品（如灵睿P1四足机器人）仍处于市场推

机器鸟真的以为只是玩具吗？玩具只是他最最最基本的功能！ 联合迪士尼打造超帅机器鸟。机器鸟立大功，有效解决了果实减产的难题！   参加了珠海航展，珠海航展什么含金量！ 各级领导的一致好评！形态多变，适应环境多样！   &n

机器鸟真的以为只是玩具吗？玩具只是他最最最基本的功能！ 联合迪士尼打造超帅机器鸟。机器鸟立大功，有效解决了果实减产的难题！   参加了珠海航展，珠海航展什么含金量！ 各级领导的一致好评！形态多变，适应环境多样！   &n

机器鸟真的以为只是玩具吗？玩具只是他最最最基本的功能！ 联合迪士尼打造超帅机器鸟。机器鸟立大功，有效解决了果实减产的难题！    参加了珠海航展，珠海航展什么含金量！ 各级领导的一致好评！形态多变，适应环境多样！  &n

一、MIM市场及工艺优势：1. 设计自由：可像塑胶注塑般将复杂金属零件直接成形，允许三维自由设计。2. 理化性能：产品组织均匀、致密度好，理化性能出色。3. 尺寸精度：一次成形尺寸精度可达±0.3%。4. 材料选择：几乎可使用绝大部分金属材料。5. 外观表现：烧结坯表面粗糙度可做到1μm。6. 量产

 万马科技与eSIM的关系及受益逻辑万马科技（300698.SZ）作为国内通信设备及物联网解决方案提供商，其业务与eSIM（嵌入式SIM卡）技术密切相关，尤其在物联网模组、智能终端设备、车联网等领域（1）物联网模组业务万马科技的主营业务包括5G通信设备、物联网模组及终端，而eSIM是物联网

   去年华为手机代工炒作沸沸扬扬，福日电子当时的涨幅也是非常可观，前几篇已经说了关于大疆扫地机的展望，现在单独看看福日电子的产品和内容。 预定已经超过4.2万人了，单一个京东平台！ 福日电子作为福建国资委实控企业，产业链非常丰富和完善  

          2025年第一季度全球智能扫地机器人市场出货509.6万台，同比增长11.9%。头部厂商市场份额集中度加剧，Top5厂商出货占整体市场的63.4%。2025年第一季度中国扫地机器人市场出货118.8万台，同比增长21.4

          2025年第一季度全球智能扫地机器人市场出货509.6万台，同比增长11.9%。头部厂商市场份额集中度加剧，Top5厂商出货占整体市场的63.4%。2025年第一季度中国扫地机器人市场出货118.8万台，同比增长21.4

一、大厂入局，CPO发展加速，需求旺盛！为什么需要CPO？CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题：功耗：速率越高，功耗越大。CPO通过极近的集成，能将同等速率下的功耗降低高达70%。信号：电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级，大幅减少信号衰减。​密度：交换机前面板空间有

电子布行情阶段复盘：5-6 月，AI 资本开支扩张预期下，PCB 领涨、电子布跟涨；6-7 月，低阶电子布供需紧俏，国产替代加速，电子布涨幅超 PCB，中材科技（业绩验证）、宏和科技（业务纯度高）领涨；7 月下旬 - 8 月，石英布受关注，菲利华（一体化 + 验厂加快）成领涨；8 月下旬，交换机 1

​一、公司是啥？凭啥牛？​​福瑞股份，表面看是一家做肝病检测设备的公司，但它其实是全球减肥药（司美格鲁肽等）和NASH（非酒精性脂肪肝）药物的“隐形卖水人”，而且手里还攥着肝纤维化创新药大单品，未来几年业绩可能爆发式增长！ 核心逻辑就三点：​​1.FibroScan设备是全球NASH/减肥

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  精准狙击行业痛点，汉王“感知-认知-硬件”一体化方案优势凸显。宇树科技CEO王兴兴指出，当前人形机器人研发的核心瓶颈在于具身智能AI模型未突破（泛化性不足、数据与实物对齐难）、硬件物理限制（高速运动等动作受限于材料/结构）及商业化落地场景缺失（大规模实用价值尚未实现）。而汉王科技凭借3

​一、公司是啥？凭啥牛？​​福瑞股份，表面看是一家做肝病检测设备的公司，但它其实是全球减肥药（司美格鲁肽等）和NASH（非酒精性脂肪肝）药物的“隐形卖水人”，而且手里还攥着肝纤维化创新药大单品，未来几年业绩可能爆发式增长！ 核心逻辑就三点：​​1.FibroScan设备是全球NASH/减肥

1.汉王科技的机器狗业务估值宇树科技：作为行业领先的四足机器人公司，宇树科技大概有800亿，上市后很可能会突破1000亿，其中机器狗大概算350亿。中坚科技：有机器狗的知识产权和整机加工样机。机器狗业务 2 年涨了很多，其机器狗的业务已经估值有130亿，虽然说产品（如灵睿P1四足机器人）仍处于市场推

机器鸟真的以为只是玩具吗？玩具只是他最最最基本的功能！ 联合迪士尼打造超帅机器鸟。机器鸟立大功，有效解决了果实减产的难题！   参加了珠海航展，珠海航展什么含金量！ 各级领导的一致好评！形态多变，适应环境多样！   &n

机器鸟真的以为只是玩具吗？玩具只是他最最最基本的功能！ 联合迪士尼打造超帅机器鸟。机器鸟立大功，有效解决了果实减产的难题！   参加了珠海航展，珠海航展什么含金量！ 各级领导的一致好评！形态多变，适应环境多样！   &n

机器鸟真的以为只是玩具吗？玩具只是他最最最基本的功能！ 联合迪士尼打造超帅机器鸟。机器鸟立大功，有效解决了果实减产的难题！    参加了珠海航展，珠海航展什么含金量！ 各级领导的一致好评！形态多变，适应环境多样！  &n

一、MIM市场及工艺优势：1. 设计自由：可像塑胶注塑般将复杂金属零件直接成形，允许三维自由设计。2. 理化性能：产品组织均匀、致密度好，理化性能出色。3. 尺寸精度：一次成形尺寸精度可达±0.3%。4. 材料选择：几乎可使用绝大部分金属材料。5. 外观表现：烧结坯表面粗糙度可做到1μm。6. 量产

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   去年华为手机代工炒作沸沸扬扬，福日电子当时的涨幅也是非常可观，前几篇已经说了关于大疆扫地机的展望，现在单独看看福日电子的产品和内容。 预定已经超过4.2万人了，单一个京东平台！ 福日电子作为福建国资委实控企业，产业链非常丰富和完善  

          2025年第一季度全球智能扫地机器人市场出货509.6万台，同比增长11.9%。头部厂商市场份额集中度加剧，Top5厂商出货占整体市场的63.4%。2025年第一季度中国扫地机器人市场出货118.8万台，同比增长21.4

          2025年第一季度全球智能扫地机器人市场出货509.6万台，同比增长11.9%。头部厂商市场份额集中度加剧，Top5厂商出货占整体市场的63.4%。2025年第一季度中国扫地机器人市场出货118.8万台，同比增长21.4

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电子布行情阶段复盘：5-6 月，AI 资本开支扩张预期下，PCB 领涨、电子布跟涨；6-7 月，低阶电子布供需紧俏，国产替代加速，电子布涨幅超 PCB，中材科技（业绩验证）、宏和科技（业务纯度高）领涨；7 月下旬 - 8 月，石英布受关注，菲利华（一体化 + 验厂加快）成领涨；8 月下旬，交换机 1

​一、公司是啥？凭啥牛？​​福瑞股份，表面看是一家做肝病检测设备的公司，但它其实是全球减肥药（司美格鲁肽等）和NASH（非酒精性脂肪肝）药物的“隐形卖水人”，而且手里还攥着肝纤维化创新药大单品，未来几年业绩可能爆发式增长！ 核心逻辑就三点：​​1.FibroScan设备是全球NASH/减肥

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  精准狙击行业痛点，汉王“感知-认知-硬件”一体化方案优势凸显。宇树科技CEO王兴兴指出，当前人形机器人研发的核心瓶颈在于具身智能AI模型未突破（泛化性不足、数据与实物对齐难）、硬件物理限制（高速运动等动作受限于材料/结构）及商业化落地场景缺失（大规模实用价值尚未实现）。而汉王科技凭借3

​一、公司是啥？凭啥牛？​​福瑞股份，表面看是一家做肝病检测设备的公司，但它其实是全球减肥药（司美格鲁肽等）和NASH（非酒精性脂肪肝）药物的“隐形卖水人”，而且手里还攥着肝纤维化创新药大单品，未来几年业绩可能爆发式增长！ 核心逻辑就三点：​​1.FibroScan设备是全球NASH/减肥

1.汉王科技的机器狗业务估值宇树科技：作为行业领先的四足机器人公司，宇树科技大概有800亿，上市后很可能会突破1000亿，其中机器狗大概算350亿。中坚科技：有机器狗的知识产权和整机加工样机。机器狗业务 2 年涨了很多，其机器狗的业务已经估值有130亿，虽然说产品（如灵睿P1四足机器人）仍处于市场推

机器鸟真的以为只是玩具吗？玩具只是他最最最基本的功能！ 联合迪士尼打造超帅机器鸟。机器鸟立大功，有效解决了果实减产的难题！   参加了珠海航展，珠海航展什么含金量！ 各级领导的一致好评！形态多变，适应环境多样！   &n

机器鸟真的以为只是玩具吗？玩具只是他最最最基本的功能！ 联合迪士尼打造超帅机器鸟。机器鸟立大功，有效解决了果实减产的难题！   参加了珠海航展，珠海航展什么含金量！ 各级领导的一致好评！形态多变，适应环境多样！   &n

机器鸟真的以为只是玩具吗？玩具只是他最最最基本的功能！ 联合迪士尼打造超帅机器鸟。机器鸟立大功，有效解决了果实减产的难题！    参加了珠海航展，珠海航展什么含金量！ 各级领导的一致好评！形态多变，适应环境多样！  &n

一、MIM市场及工艺优势：1. 设计自由：可像塑胶注塑般将复杂金属零件直接成形，允许三维自由设计。2. 理化性能：产品组织均匀、致密度好，理化性能出色。3. 尺寸精度：一次成形尺寸精度可达±0.3%。4. 材料选择：几乎可使用绝大部分金属材料。5. 外观表现：烧结坯表面粗糙度可做到1μm。6. 量产

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   去年华为手机代工炒作沸沸扬扬，福日电子当时的涨幅也是非常可观，前几篇已经说了关于大疆扫地机的展望，现在单独看看福日电子的产品和内容。 预定已经超过4.2万人了，单一个京东平台！ 福日电子作为福建国资委实控企业，产业链非常丰富和完善  

          2025年第一季度全球智能扫地机器人市场出货509.6万台，同比增长11.9%。头部厂商市场份额集中度加剧，Top5厂商出货占整体市场的63.4%。2025年第一季度中国扫地机器人市场出货118.8万台，同比增长21.4

          2025年第一季度全球智能扫地机器人市场出货509.6万台，同比增长11.9%。头部厂商市场份额集中度加剧，Top5厂商出货占整体市场的63.4%。2025年第一季度中国扫地机器人市场出货118.8万台，同比增长21.4

一、大厂入局，CPO发展加速，需求旺盛！为什么需要CPO？CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题：功耗：速率越高，功耗越大。CPO通过极近的集成，能将同等速率下的功耗降低高达70%。信号：电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级，大幅减少信号衰减。​密度：交换机前面板空间有

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​一、公司是啥？凭啥牛？​​福瑞股份，表面看是一家做肝病检测设备的公司，但它其实是全球减肥药（司美格鲁肽等）和NASH（非酒精性脂肪肝）药物的“隐形卖水人”，而且手里还攥着肝纤维化创新药大单品，未来几年业绩可能爆发式增长！ 核心逻辑就三点：​​1.FibroScan设备是全球NASH/减肥

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  精准狙击行业痛点，汉王“感知-认知-硬件”一体化方案优势凸显。宇树科技CEO王兴兴指出，当前人形机器人研发的核心瓶颈在于具身智能AI模型未突破（泛化性不足、数据与实物对齐难）、硬件物理限制（高速运动等动作受限于材料/结构）及商业化落地场景缺失（大规模实用价值尚未实现）。而汉王科技凭借3

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机器鸟真的以为只是玩具吗？玩具只是他最最最基本的功能！ 联合迪士尼打造超帅机器鸟。机器鸟立大功，有效解决了果实减产的难题！   参加了珠海航展，珠海航展什么含金量！ 各级领导的一致好评！形态多变，适应环境多样！   &n

机器鸟真的以为只是玩具吗？玩具只是他最最最基本的功能！ 联合迪士尼打造超帅机器鸟。机器鸟立大功，有效解决了果实减产的难题！   参加了珠海航展，珠海航展什么含金量！ 各级领导的一致好评！形态多变，适应环境多样！   &n

机器鸟真的以为只是玩具吗？玩具只是他最最最基本的功能！ 联合迪士尼打造超帅机器鸟。机器鸟立大功，有效解决了果实减产的难题！    参加了珠海航展，珠海航展什么含金量！ 各级领导的一致好评！形态多变，适应环境多样！  &n

一、MIM市场及工艺优势：1. 设计自由：可像塑胶注塑般将复杂金属零件直接成形，允许三维自由设计。2. 理化性能：产品组织均匀、致密度好，理化性能出色。3. 尺寸精度：一次成形尺寸精度可达±0.3%。4. 材料选择：几乎可使用绝大部分金属材料。5. 外观表现：烧结坯表面粗糙度可做到1μm。6. 量产

 万马科技与eSIM的关系及受益逻辑万马科技（300698.SZ）作为国内通信设备及物联网解决方案提供商，其业务与eSIM（嵌入式SIM卡）技术密切相关，尤其在物联网模组、智能终端设备、车联网等领域（1）物联网模组业务万马科技的主营业务包括5G通信设备、物联网模组及终端，而eSIM是物联网

   去年华为手机代工炒作沸沸扬扬，福日电子当时的涨幅也是非常可观，前几篇已经说了关于大疆扫地机的展望，现在单独看看福日电子的产品和内容。 预定已经超过4.2万人了，单一个京东平台！ 福日电子作为福建国资委实控企业，产业链非常丰富和完善  

          2025年第一季度全球智能扫地机器人市场出货509.6万台，同比增长11.9%。头部厂商市场份额集中度加剧，Top5厂商出货占整体市场的63.4%。2025年第一季度中国扫地机器人市场出货118.8万台，同比增长21.4

          2025年第一季度全球智能扫地机器人市场出货509.6万台，同比增长11.9%。头部厂商市场份额集中度加剧，Top5厂商出货占整体市场的63.4%。2025年第一季度中国扫地机器人市场出货118.8万台，同比增长21.4