测试设备三龙头终局梳理 + 零部件涨价拐点：本轮半导体设备历史性机会完整解读1、本轮半导体设备的历史性机遇1）设备格局好。每个环节都是只有1-2家。2）两存扩产加速。今年明年订单都是100%高增长。《扩产超级周期！》3）国产化加速。现在核心的薄膜刻蚀的国产化率，在迅速提升，订单高增长第二重保证。4）

本次深入研究已完成，今天还能使用 4 次。 碲化铋行业深度报告：特性、光模块应用需求、市场缺口与产业竞争格局详解 核心观点摘要 1. 材料定义：碲化铋（Bi₂Te₃）是目前室温下商用热电优值（ZT值）最高的主流材料，是制造微型热电制冷器（Micro TEC）的核心原料，其高端生产能力高度集中

一、为什么我盯上了硅微粉？熟悉我的朋友知道，我一直跟踪PCB产业链。最近几个季度，铜箔、电子布、树脂轮番涨价，相关公司股价翻倍的比比皆是。但有一个细分领域却异常“安静”——硅微粉。直到最近，一系列产业信号让我意识到：这可能是PCB材料链条上最后一个还没大规模涨价的环节，也是最有可能出现“预期差”的品

2026 年黄金走出一轮极致反转行情，年初一路狂飙创下历史新高，年中却持续大幅下挫，不少投资者困惑金价究竟跌了多少、下跌从何时开启，更疑惑为何美伊冲突爆发后，本该避险的黄金反而越跌越凶。本文结合全年行情数据、时间节点与黄金完整定价逻辑，一次性拆解本轮大跌全貌。 一、年内黄金下跌幅度：从历史高点大幅回

1、 【金安国纪】 昨日开启本周的调价，# 一直不发涨价函，直接给客户调价，跟前期建滔类似，进入调价加速阶段。🌹 按照260元单价，有望单张净利60元，则对应明年60亿利润（当前12X PE），考虑进一步涨价的可能性，明年盈利预测有望超预期。 2、【江南新材】 重要边际变化# 已启动铜粉全面涨

日企占全球射频SAW滤波器约80% 重稀土影响大 日本村田、TDK、太阳诱电垄断全球 80%+ SAW 滤波器，钇、重稀土、镓系材料是日系高端 SAW / 下一代 BAW 核心原料； 中国对日本限制重稀土、镓、锗等关键材料，在射频领域：钇（如钇铁石榴石等材料）是高端射频SAW滤波

近日，A股上市公司迎丰股份（605055.SH）在猎聘网密集发布电子布相关岗位招聘信息，涵盖技术研发、生产管理、运营总监等多个层级-2。其中，“电子布高级管理人才YF”岗位薪资达25-35k，要求10年以上玻纤/电子布/覆铜板行业经验及5年以上中高层管理经历-1；“电子布运营总监”岗位薪资更是高达8

文章为个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！      一、行业核心逻辑：AI 算力持续扩容，FC-BGA 载板、氮化铝陶瓷基板同步迎来高景气周期AI 大模型迭代、算力服务器大规模建设持续拉动 GPU、高端 CPU 芯片需

        6月17日A股玻璃基板板块全线爆发，核心标的集体大涨，行情并非短期事件驱动，而是AI先进封装迭代、国产替代突破、产业节点落地三重逻辑共振的结果。京东方官宣8.6代OLED产线量产节点领先三星一个月，同时大尺寸AI芯片先进封装用玻璃基载板已进入下

AI 服务器高速互联、高频覆铜板、航空航天碳材料赛道全线走强，PCB、CCL、军工材料标的持续走高，挖掘一只全赛道上游材料平台龙头楚江新材，同时卡位 AI 算力刚需铜基材 + 大飞机碳刹车独家供应 + 第三代半导体热场装备，2026 年高端产能集中释放，多重产业催化集中落地，估值重构空间充足。 产

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 铜箔：诺德股份 PCB药水：光华科技 MLCC：双星新材 光纤：杭电股份 钼：盛龙股

一、钢壳电池是什么，为什么AI时代需要它？锂电池按外壳材质大致分为软包、铝壳和钢壳三类。软包电池轻薄可异形，是过去十多年消费电子的主流方案，手机、耳机、可穿戴设备大量采用。它的问题有两个：铝塑膜结构强度有限，受挤压或穿刺时安全风险较高；内部封装区域（即"顶侧封"）占用了本可储能的空间，能量密度存在天

盘中发酵在AI芯片先进封装领域，ABF味之素积层膜是高端GPU、AI服务器芯片FC-BGA封装的核心绝缘基材。莲花控股台积电携手Ibiden和群创光电，推进CoPoS技术一-据称将为玻璃基板加速器的发展奠定基础，京东方A、沃格光电马斯克旗下星链(Starlink)地面站将搭载钢壳电池，珠海冠宇据传，

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 实时更新最新研报!全面看多AI底层材料超级通胀周期【东北计算机】1️⃣HVLP算力铜箔全线告急，长单已排至2027年AI服务器高速模块面临极高的信号损耗挑战，必须采用HVLP4/HVLP

AI版支付宝来了，政务是AI支付宝的重要增量场景。 据知情人士透露，蚂蚁集团正内测AI版支付宝，新版本颠覆原有用户交互，可一键切入原生AI界面，实现从服务到资金管理的智能化。蚂蚁集团将推出全新设计，用户可通过文字或语音指令，让支付宝AI助手完成叫车、点咖啡或订外卖等操作。这款中文名为"阿宝