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只买龙头的龙头选手
2024-11-09 10:38:31
“高质量”框架下的稳增长 1)本次债务增量是6万亿。 每年8000亿、分5年的专项债置换地方隐性债务,这4万亿的规模是已经在做的事情,属于即使不调增每年专项债总额度的情况下、也可以拿出8000亿来做债务置换,不会直接增加政府债务额度。2029年及以后到期的2万亿棚改隐性债务,仍按原合同偿还,这部分已经放出去的债务,只是无需提前偿还而已。所以12万亿中,只有剩下的6万亿才会提高地方政府的举债的额度。 2)6万亿主要功能是“置换”。 14.3万亿的地方隐性债务,是属于地方政府已经认下的负有偿还责任的
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 13:22:49
磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H 光刻机供应链 2. 氦气
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 11:51:01
强力新材(SZ300429)PSPI、电镀液是Ch
后摩尔时代,有高性能、低功耗和低成本优势的Chiplet技术成为延续摩尔定律的重要选择之一。 Chiplet市场规模增长迅速,预计2035年较2024年增长近10倍,是2018年规模的88倍。Chiplet主流的封装方式需要通过硅通孔(TSV)进行堆叠,使用硅桥完成芯片的大面积拼接或采用中介层(Interposer)来完成芯片的连接。在Chiplet的封装结构中,光敏聚酰亚胺(PSPI)和电镀液是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。 PSPI是中介层里金属布线层的重要介
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 10:15:18
【群主】:关于华为mate70方向的跟踪点评: 近期mate70方向相对偏震荡,其中【福日电子】【欧菲光】受到打击妖股的情绪影响,但【光弘科技】【银邦股份】表现平稳。 说明该行业并未被市场抛弃,仅仅是高标股自身承压; 这点从HW的AI方向/鸿蒙方向也能够看得出来,也出现了同样的表现; 所以老梅认为,HW方向没有结束; 而老梅认为,mate70的炒作依旧会来,因为科技的整体情绪强烈, 这里,值得说一下的是,mate70其实除了以上标的,还有之前跟大家讲过的【维信诺】也非常强势,进一步说明mate7
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只买龙头的龙头选手
2024-11-07 14:41:56
楚江新材涉及军工涉密信息,属于保密范畴,不便予以回答。
同花顺金融研究中心11月06日讯,有投资者向楚江新材提问, 董秘,您好,歼35A亮相,是否其也是采用的我司刹车预制体,谢谢 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!您所提问题涉及军工涉密信息,属于保密范畴,不便予以回答,请您理解。谢谢! 珠海航展消息刺激
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只买龙头的龙头选手
2024-11-07 11:30:00
【北交所特斯拉汽车机器人供应链受益标的】
北交所特斯拉汽车机器人供应链受益标的: #吉冈精密:汽车零部件业务进入特斯拉、宁德时代供应体系,持续经营能力强。 #建邦科技:已实现国内外双市场联动发展,国内外客户均为知名企业。 #卓兆点胶:公司产品给特斯拉汽车有小量供货 #远航精密:主要客户为松下、LG、珠海冠宇、亿纬锂能等,终端应用于苹果、奔驰、特斯拉等知名品牌。 #舜宇精工:特斯拉概念,无人驾驶+机器人+神经视觉,具备科技题材的辨识度与稀缺性。 #泰德股份:特斯拉、宁德时代、吉利等项目处于积极开发阶段
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2024-11-06 14:02:11
负极行业逻辑再重申20241106 价:负极价格触底是主要逻辑,目前四季度价格环比三季度持平,少数低价订单价格在四季度得到修复,主要原因是头部稼动率饱满,可以挑单做。 量:排产持续超预期,根据产业链调研,11月排产环比继续增长,我们预计12月排产有望持续增长(受益年底以旧换新补贴加码+海外储能装机超预期)。 重点推荐标的: 【尚太科技】,业绩确定性最强,中游材料环节最具备成本α的标的,明年市场份额有望进一步提升。新增10万吨产能明年年初投放,25年我们预计出货量30万吨,单吨盈利4k,12亿利润
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2024-11-06 12:56:14
精工科技(002006.SZ):先后与万丰集团、亿维特、捷一科技等空天(低空)企业开展合作或交流,加速推进低空经济产业布局 格隆汇11月5日丨精工科技(002006.SZ)于2024年11月4日进行路演活动,就“近期看到公司在低空经济有所布局,目前情况及未来布局情况”,公司表示,公司早在2004年前后就涉足过无人机产业,后续一直将其作为公司的储备产业在培育。近期,公司凭借在碳纤维领域多年积累的优势,以公司碳纤维复合材料为抓手,重点发展低空经济产业。公司先后与万丰集团、亿维特、捷一科技等空天(低空
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2024-11-06 11:06:25
关于歼-35A
目前关于歼-35A确切的供应链相关上市公司信息还没有非常官方和详细的公布,但根据相关公司的业务范围,基本可以推定以下一些上市公司与歼-35A存在业务关联: 1. 中航沈飞(600760):歼-35A的研产单位。 2. 中航高科(600862):复合材料主供商。 3. 中航电测(300114):特种仪表、电子新材料被歼-35A使用。 4、光启技术(002625):该公司是超材料的龙头,其“隐身”超材料是歼-35A的提供者。 5. 中航机载(600372):歼-35A的机载系统、电子仪器供应商。 6
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2024-11-06 11:00:45
新华都
参股港澳资讯14.4%,互联网投顾+F10资讯覆盖2亿用户+海南唯一证券投资咨询机构 港澳资讯原本是新华都旗下的一员。港澳资讯成立于1994年,从事金融资讯服务。2008年7月,新华都斥资1亿元收购港澳资讯,持有港澳资讯1706万股,占比51.7%。后经多轮融资稀释现持股14.4%,仍是背后大股东之一。 F10资讯覆盖4000多家券商和2亿股民。港澳资讯拥有强大的数据团队,近200人三班倒,7*24小时不间断输出金融资讯,超过90%的证券公司正在使用港澳数据库,F10热键每天接受来自全国4000
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2024-11-06 10:59:40
【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,铁锂和6F仅1-2家公司盈利,铜箔已全行业亏损多个季度; 4)铁锂、负极头部4-5家企业已经满产,电池厂需确保明年供应链稳定性(尤其是大单)。
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2024-11-05 20:22:57
军工板块午后持续走高
光启技术触及涨停,股价再创历史新高,此外六九一二、通达股份、七一二、华如科技、楚江新材等多股封板,中航电测、上海瀚讯、航天宏图等涨超10%。 消息面财联社11月5日电 人民空军官宣:歼35A真的来了!军事专家李莉表示,这次公开歼-35A,意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。这是继美国空军装备F-22和F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。
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四川长虹两张截图
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2024-11-05 11:46:26
鸿日达
半导体金属散热片的核心供应商,公司有望持续受益于下游客户的产品出货及供应商的国产替代进程,同时公司连接器还供货华为mate系列产品。 1、公司在:预计年底实现小批量交付,单价60-70元,预计明年份额有望达到20%-30%; 2、公司在:预计Q4拿到vendor code并小批量交付,单价110元,明年份额有望达到10%; 3、其他项目进展较快:目前在手订单2亿元,其中紫光同创、中兴通讯、紫光国微相关项目已量产。
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 11:31:15
【趋势研判】
2024年是人形机器人发展的加速之年,特斯拉等科技巨头的持续投入正驱动行业加速迭代并不断突破,叠加老龄化趋势加剧带来的需求与日俱增,人形机器人量产并规模应用已迎来曙光,2025年实现商业化落地可期。 【相关标的】 雷赛智能、豪能股份、五洲新春、中大力德、兆威机电、柯力传感。
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“高质量”框架下的稳增长 1)本次债务增量是6万亿。 每年8000亿、分5年的专项债置换地方隐性债务,这4万亿的规模是已经在做的事情,属于即使不调增每年专项债总额度的情况下、也可以拿出8000亿来做债务置换,不会直接增加政府债务额度。2029年及以后到期的2万亿棚改隐性债务,仍按原合同偿还,这部分已经放出去的债务,只是无需提前偿还而已。所以12万亿中,只有剩下的6万亿才会提高地方政府的举债的额度。 2)6万亿主要功能是“置换”。 14.3万亿的地方隐性债务,是属于地方政府已经认下的负有偿还责任的
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磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H 光刻机供应链 2. 氦气
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强力新材(SZ300429)PSPI、电镀液是Ch
后摩尔时代,有高性能、低功耗和低成本优势的Chiplet技术成为延续摩尔定律的重要选择之一。 Chiplet市场规模增长迅速,预计2035年较2024年增长近10倍,是2018年规模的88倍。Chiplet主流的封装方式需要通过硅通孔(TSV)进行堆叠,使用硅桥完成芯片的大面积拼接或采用中介层(Interposer)来完成芯片的连接。在Chiplet的封装结构中,光敏聚酰亚胺(PSPI)和电镀液是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。 PSPI是中介层里金属布线层的重要介
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【群主】:关于华为mate70方向的跟踪点评: 近期mate70方向相对偏震荡,其中【福日电子】【欧菲光】受到打击妖股的情绪影响,但【光弘科技】【银邦股份】表现平稳。 说明该行业并未被市场抛弃,仅仅是高标股自身承压; 这点从HW的AI方向/鸿蒙方向也能够看得出来,也出现了同样的表现; 所以老梅认为,HW方向没有结束; 而老梅认为,mate70的炒作依旧会来,因为科技的整体情绪强烈, 这里,值得说一下的是,mate70其实除了以上标的,还有之前跟大家讲过的【维信诺】也非常强势,进一步说明mate7
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楚江新材涉及军工涉密信息,属于保密范畴,不便予以回答。
同花顺金融研究中心11月06日讯,有投资者向楚江新材提问, 董秘,您好,歼35A亮相,是否其也是采用的我司刹车预制体,谢谢 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!您所提问题涉及军工涉密信息,属于保密范畴,不便予以回答,请您理解。谢谢! 珠海航展消息刺激
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【北交所特斯拉汽车机器人供应链受益标的】
北交所特斯拉汽车机器人供应链受益标的: #吉冈精密:汽车零部件业务进入特斯拉、宁德时代供应体系,持续经营能力强。 #建邦科技:已实现国内外双市场联动发展,国内外客户均为知名企业。 #卓兆点胶:公司产品给特斯拉汽车有小量供货 #远航精密:主要客户为松下、LG、珠海冠宇、亿纬锂能等,终端应用于苹果、奔驰、特斯拉等知名品牌。 #舜宇精工:特斯拉概念,无人驾驶+机器人+神经视觉,具备科技题材的辨识度与稀缺性。 #泰德股份:特斯拉、宁德时代、吉利等项目处于积极开发阶段
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负极行业逻辑再重申20241106 价:负极价格触底是主要逻辑,目前四季度价格环比三季度持平,少数低价订单价格在四季度得到修复,主要原因是头部稼动率饱满,可以挑单做。 量:排产持续超预期,根据产业链调研,11月排产环比继续增长,我们预计12月排产有望持续增长(受益年底以旧换新补贴加码+海外储能装机超预期)。 重点推荐标的: 【尚太科技】,业绩确定性最强,中游材料环节最具备成本α的标的,明年市场份额有望进一步提升。新增10万吨产能明年年初投放,25年我们预计出货量30万吨,单吨盈利4k,12亿利润
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精工科技(002006.SZ):先后与万丰集团、亿维特、捷一科技等空天(低空)企业开展合作或交流,加速推进低空经济产业布局 格隆汇11月5日丨精工科技(002006.SZ)于2024年11月4日进行路演活动,就“近期看到公司在低空经济有所布局,目前情况及未来布局情况”,公司表示,公司早在2004年前后就涉足过无人机产业,后续一直将其作为公司的储备产业在培育。近期,公司凭借在碳纤维领域多年积累的优势,以公司碳纤维复合材料为抓手,重点发展低空经济产业。公司先后与万丰集团、亿维特、捷一科技等空天(低空
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关于歼-35A
目前关于歼-35A确切的供应链相关上市公司信息还没有非常官方和详细的公布,但根据相关公司的业务范围,基本可以推定以下一些上市公司与歼-35A存在业务关联: 1. 中航沈飞(600760):歼-35A的研产单位。 2. 中航高科(600862):复合材料主供商。 3. 中航电测(300114):特种仪表、电子新材料被歼-35A使用。 4、光启技术(002625):该公司是超材料的龙头,其“隐身”超材料是歼-35A的提供者。 5. 中航机载(600372):歼-35A的机载系统、电子仪器供应商。 6
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新华都
参股港澳资讯14.4%,互联网投顾+F10资讯覆盖2亿用户+海南唯一证券投资咨询机构 港澳资讯原本是新华都旗下的一员。港澳资讯成立于1994年,从事金融资讯服务。2008年7月,新华都斥资1亿元收购港澳资讯,持有港澳资讯1706万股,占比51.7%。后经多轮融资稀释现持股14.4%,仍是背后大股东之一。 F10资讯覆盖4000多家券商和2亿股民。港澳资讯拥有强大的数据团队,近200人三班倒,7*24小时不间断输出金融资讯,超过90%的证券公司正在使用港澳数据库,F10热键每天接受来自全国4000
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【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,铁锂和6F仅1-2家公司盈利,铜箔已全行业亏损多个季度; 4)铁锂、负极头部4-5家企业已经满产,电池厂需确保明年供应链稳定性(尤其是大单)。
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军工板块午后持续走高
光启技术触及涨停,股价再创历史新高,此外六九一二、通达股份、七一二、华如科技、楚江新材等多股封板,中航电测、上海瀚讯、航天宏图等涨超10%。 消息面财联社11月5日电 人民空军官宣:歼35A真的来了!军事专家李莉表示,这次公开歼-35A,意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。这是继美国空军装备F-22和F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。
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半导体金属散热片的核心供应商,公司有望持续受益于下游客户的产品出货及供应商的国产替代进程,同时公司连接器还供货华为mate系列产品。 1、公司在:预计年底实现小批量交付,单价60-70元,预计明年份额有望达到20%-30%; 2、公司在:预计Q4拿到vendor code并小批量交付,单价110元,明年份额有望达到10%; 3、其他项目进展较快:目前在手订单2亿元,其中紫光同创、中兴通讯、紫光国微相关项目已量产。
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楚江新材涉及军工涉密信息,属于保密范畴,不便予以回答。
同花顺金融研究中心11月06日讯,有投资者向楚江新材提问, 董秘,您好,歼35A亮相,是否其也是采用的我司刹车预制体,谢谢 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!您所提问题涉及军工涉密信息,属于保密范畴,不便予以回答,请您理解。谢谢! 珠海航展消息刺激
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【北交所特斯拉汽车机器人供应链受益标的】
北交所特斯拉汽车机器人供应链受益标的: #吉冈精密:汽车零部件业务进入特斯拉、宁德时代供应体系,持续经营能力强。 #建邦科技:已实现国内外双市场联动发展,国内外客户均为知名企业。 #卓兆点胶:公司产品给特斯拉汽车有小量供货 #远航精密:主要客户为松下、LG、珠海冠宇、亿纬锂能等,终端应用于苹果、奔驰、特斯拉等知名品牌。 #舜宇精工:特斯拉概念,无人驾驶+机器人+神经视觉,具备科技题材的辨识度与稀缺性。 #泰德股份:特斯拉、宁德时代、吉利等项目处于积极开发阶段
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只买龙头的龙头选手
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负极行业逻辑再重申20241106 价:负极价格触底是主要逻辑,目前四季度价格环比三季度持平,少数低价订单价格在四季度得到修复,主要原因是头部稼动率饱满,可以挑单做。 量:排产持续超预期,根据产业链调研,11月排产环比继续增长,我们预计12月排产有望持续增长(受益年底以旧换新补贴加码+海外储能装机超预期)。 重点推荐标的: 【尚太科技】,业绩确定性最强,中游材料环节最具备成本α的标的,明年市场份额有望进一步提升。新增10万吨产能明年年初投放,25年我们预计出货量30万吨,单吨盈利4k,12亿利润
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 12:56:14
精工科技(002006.SZ):先后与万丰集团、亿维特、捷一科技等空天(低空)企业开展合作或交流,加速推进低空经济产业布局 格隆汇11月5日丨精工科技(002006.SZ)于2024年11月4日进行路演活动,就“近期看到公司在低空经济有所布局,目前情况及未来布局情况”,公司表示,公司早在2004年前后就涉足过无人机产业,后续一直将其作为公司的储备产业在培育。近期,公司凭借在碳纤维领域多年积累的优势,以公司碳纤维复合材料为抓手,重点发展低空经济产业。公司先后与万丰集团、亿维特、捷一科技等空天(低空
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2024-11-06 11:06:25
关于歼-35A
目前关于歼-35A确切的供应链相关上市公司信息还没有非常官方和详细的公布,但根据相关公司的业务范围,基本可以推定以下一些上市公司与歼-35A存在业务关联: 1. 中航沈飞(600760):歼-35A的研产单位。 2. 中航高科(600862):复合材料主供商。 3. 中航电测(300114):特种仪表、电子新材料被歼-35A使用。 4、光启技术(002625):该公司是超材料的龙头,其“隐身”超材料是歼-35A的提供者。 5. 中航机载(600372):歼-35A的机载系统、电子仪器供应商。 6
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2024-11-06 11:00:45
新华都
参股港澳资讯14.4%,互联网投顾+F10资讯覆盖2亿用户+海南唯一证券投资咨询机构 港澳资讯原本是新华都旗下的一员。港澳资讯成立于1994年,从事金融资讯服务。2008年7月,新华都斥资1亿元收购港澳资讯,持有港澳资讯1706万股,占比51.7%。后经多轮融资稀释现持股14.4%,仍是背后大股东之一。 F10资讯覆盖4000多家券商和2亿股民。港澳资讯拥有强大的数据团队,近200人三班倒,7*24小时不间断输出金融资讯,超过90%的证券公司正在使用港澳数据库,F10热键每天接受来自全国4000
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2024-11-06 10:59:40
【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,铁锂和6F仅1-2家公司盈利,铜箔已全行业亏损多个季度; 4)铁锂、负极头部4-5家企业已经满产,电池厂需确保明年供应链稳定性(尤其是大单)。
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军工板块午后持续走高
光启技术触及涨停,股价再创历史新高,此外六九一二、通达股份、七一二、华如科技、楚江新材等多股封板,中航电测、上海瀚讯、航天宏图等涨超10%。 消息面财联社11月5日电 人民空军官宣:歼35A真的来了!军事专家李莉表示,这次公开歼-35A,意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。这是继美国空军装备F-22和F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。
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四川长虹两张截图
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鸿日达
半导体金属散热片的核心供应商,公司有望持续受益于下游客户的产品出货及供应商的国产替代进程,同时公司连接器还供货华为mate系列产品。 1、公司在:预计年底实现小批量交付,单价60-70元,预计明年份额有望达到20%-30%; 2、公司在:预计Q4拿到vendor code并小批量交付,单价110元,明年份额有望达到10%; 3、其他项目进展较快:目前在手订单2亿元,其中紫光同创、中兴通讯、紫光国微相关项目已量产。
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2024-11-05 11:31:15
【趋势研判】
2024年是人形机器人发展的加速之年,特斯拉等科技巨头的持续投入正驱动行业加速迭代并不断突破,叠加老龄化趋势加剧带来的需求与日俱增,人形机器人量产并规模应用已迎来曙光,2025年实现商业化落地可期。 【相关标的】 雷赛智能、豪能股份、五洲新春、中大力德、兆威机电、柯力传感。
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“高质量”框架下的稳增长 1)本次债务增量是6万亿。 每年8000亿、分5年的专项债置换地方隐性债务,这4万亿的规模是已经在做的事情,属于即使不调增每年专项债总额度的情况下、也可以拿出8000亿来做债务置换,不会直接增加政府债务额度。2029年及以后到期的2万亿棚改隐性债务,仍按原合同偿还,这部分已经放出去的债务,只是无需提前偿还而已。所以12万亿中,只有剩下的6万亿才会提高地方政府的举债的额度。 2)6万亿主要功能是“置换”。 14.3万亿的地方隐性债务,是属于地方政府已经认下的负有偿还责任的
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磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H 光刻机供应链 2. 氦气
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强力新材(SZ300429)PSPI、电镀液是Ch
后摩尔时代,有高性能、低功耗和低成本优势的Chiplet技术成为延续摩尔定律的重要选择之一。 Chiplet市场规模增长迅速,预计2035年较2024年增长近10倍,是2018年规模的88倍。Chiplet主流的封装方式需要通过硅通孔(TSV)进行堆叠,使用硅桥完成芯片的大面积拼接或采用中介层(Interposer)来完成芯片的连接。在Chiplet的封装结构中,光敏聚酰亚胺(PSPI)和电镀液是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。 PSPI是中介层里金属布线层的重要介
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【群主】:关于华为mate70方向的跟踪点评: 近期mate70方向相对偏震荡,其中【福日电子】【欧菲光】受到打击妖股的情绪影响,但【光弘科技】【银邦股份】表现平稳。 说明该行业并未被市场抛弃,仅仅是高标股自身承压; 这点从HW的AI方向/鸿蒙方向也能够看得出来,也出现了同样的表现; 所以老梅认为,HW方向没有结束; 而老梅认为,mate70的炒作依旧会来,因为科技的整体情绪强烈, 这里,值得说一下的是,mate70其实除了以上标的,还有之前跟大家讲过的【维信诺】也非常强势,进一步说明mate7
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2024-11-07 14:41:56
楚江新材涉及军工涉密信息,属于保密范畴,不便予以回答。
同花顺金融研究中心11月06日讯,有投资者向楚江新材提问, 董秘,您好,歼35A亮相,是否其也是采用的我司刹车预制体,谢谢 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!您所提问题涉及军工涉密信息,属于保密范畴,不便予以回答,请您理解。谢谢! 珠海航展消息刺激
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2024-11-07 11:30:00
【北交所特斯拉汽车机器人供应链受益标的】
北交所特斯拉汽车机器人供应链受益标的: #吉冈精密:汽车零部件业务进入特斯拉、宁德时代供应体系,持续经营能力强。 #建邦科技:已实现国内外双市场联动发展,国内外客户均为知名企业。 #卓兆点胶:公司产品给特斯拉汽车有小量供货 #远航精密:主要客户为松下、LG、珠海冠宇、亿纬锂能等,终端应用于苹果、奔驰、特斯拉等知名品牌。 #舜宇精工:特斯拉概念,无人驾驶+机器人+神经视觉,具备科技题材的辨识度与稀缺性。 #泰德股份:特斯拉、宁德时代、吉利等项目处于积极开发阶段
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负极行业逻辑再重申20241106 价:负极价格触底是主要逻辑,目前四季度价格环比三季度持平,少数低价订单价格在四季度得到修复,主要原因是头部稼动率饱满,可以挑单做。 量:排产持续超预期,根据产业链调研,11月排产环比继续增长,我们预计12月排产有望持续增长(受益年底以旧换新补贴加码+海外储能装机超预期)。 重点推荐标的: 【尚太科技】,业绩确定性最强,中游材料环节最具备成本α的标的,明年市场份额有望进一步提升。新增10万吨产能明年年初投放,25年我们预计出货量30万吨,单吨盈利4k,12亿利润
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精工科技(002006.SZ):先后与万丰集团、亿维特、捷一科技等空天(低空)企业开展合作或交流,加速推进低空经济产业布局 格隆汇11月5日丨精工科技(002006.SZ)于2024年11月4日进行路演活动,就“近期看到公司在低空经济有所布局,目前情况及未来布局情况”,公司表示,公司早在2004年前后就涉足过无人机产业,后续一直将其作为公司的储备产业在培育。近期,公司凭借在碳纤维领域多年积累的优势,以公司碳纤维复合材料为抓手,重点发展低空经济产业。公司先后与万丰集团、亿维特、捷一科技等空天(低空
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关于歼-35A
目前关于歼-35A确切的供应链相关上市公司信息还没有非常官方和详细的公布,但根据相关公司的业务范围,基本可以推定以下一些上市公司与歼-35A存在业务关联: 1. 中航沈飞(600760):歼-35A的研产单位。 2. 中航高科(600862):复合材料主供商。 3. 中航电测(300114):特种仪表、电子新材料被歼-35A使用。 4、光启技术(002625):该公司是超材料的龙头,其“隐身”超材料是歼-35A的提供者。 5. 中航机载(600372):歼-35A的机载系统、电子仪器供应商。 6
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新华都
参股港澳资讯14.4%,互联网投顾+F10资讯覆盖2亿用户+海南唯一证券投资咨询机构 港澳资讯原本是新华都旗下的一员。港澳资讯成立于1994年,从事金融资讯服务。2008年7月,新华都斥资1亿元收购港澳资讯,持有港澳资讯1706万股,占比51.7%。后经多轮融资稀释现持股14.4%,仍是背后大股东之一。 F10资讯覆盖4000多家券商和2亿股民。港澳资讯拥有强大的数据团队,近200人三班倒,7*24小时不间断输出金融资讯,超过90%的证券公司正在使用港澳数据库,F10热键每天接受来自全国4000
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【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,铁锂和6F仅1-2家公司盈利,铜箔已全行业亏损多个季度; 4)铁锂、负极头部4-5家企业已经满产,电池厂需确保明年供应链稳定性(尤其是大单)。
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军工板块午后持续走高
光启技术触及涨停,股价再创历史新高,此外六九一二、通达股份、七一二、华如科技、楚江新材等多股封板,中航电测、上海瀚讯、航天宏图等涨超10%。 消息面财联社11月5日电 人民空军官宣:歼35A真的来了!军事专家李莉表示,这次公开歼-35A,意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。这是继美国空军装备F-22和F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。
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鸿日达
半导体金属散热片的核心供应商,公司有望持续受益于下游客户的产品出货及供应商的国产替代进程,同时公司连接器还供货华为mate系列产品。 1、公司在:预计年底实现小批量交付,单价60-70元,预计明年份额有望达到20%-30%; 2、公司在:预计Q4拿到vendor code并小批量交付,单价110元,明年份额有望达到10%; 3、其他项目进展较快:目前在手订单2亿元,其中紫光同创、中兴通讯、紫光国微相关项目已量产。
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2024年是人形机器人发展的加速之年,特斯拉等科技巨头的持续投入正驱动行业加速迭代并不断突破,叠加老龄化趋势加剧带来的需求与日俱增,人形机器人量产并规模应用已迎来曙光,2025年实现商业化落地可期。 【相关标的】 雷赛智能、豪能股份、五洲新春、中大力德、兆威机电、柯力传感。
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“高质量”框架下的稳增长 1)本次债务增量是6万亿。 每年8000亿、分5年的专项债置换地方隐性债务,这4万亿的规模是已经在做的事情,属于即使不调增每年专项债总额度的情况下、也可以拿出8000亿来做债务置换,不会直接增加政府债务额度。2029年及以后到期的2万亿棚改隐性债务,仍按原合同偿还,这部分已经放出去的债务,只是无需提前偿还而已。所以12万亿中,只有剩下的6万亿才会提高地方政府的举债的额度。 2)6万亿主要功能是“置换”。 14.3万亿的地方隐性债务,是属于地方政府已经认下的负有偿还责任的
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磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H 光刻机供应链 2. 氦气
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后摩尔时代,有高性能、低功耗和低成本优势的Chiplet技术成为延续摩尔定律的重要选择之一。 Chiplet市场规模增长迅速,预计2035年较2024年增长近10倍,是2018年规模的88倍。Chiplet主流的封装方式需要通过硅通孔(TSV)进行堆叠,使用硅桥完成芯片的大面积拼接或采用中介层(Interposer)来完成芯片的连接。在Chiplet的封装结构中,光敏聚酰亚胺(PSPI)和电镀液是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。 PSPI是中介层里金属布线层的重要介
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同花顺金融研究中心11月06日讯,有投资者向楚江新材提问, 董秘,您好,歼35A亮相,是否其也是采用的我司刹车预制体,谢谢 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!您所提问题涉及军工涉密信息,属于保密范畴,不便予以回答,请您理解。谢谢! 珠海航展消息刺激
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【北交所特斯拉汽车机器人供应链受益标的】
北交所特斯拉汽车机器人供应链受益标的: #吉冈精密:汽车零部件业务进入特斯拉、宁德时代供应体系,持续经营能力强。 #建邦科技:已实现国内外双市场联动发展,国内外客户均为知名企业。 #卓兆点胶:公司产品给特斯拉汽车有小量供货 #远航精密:主要客户为松下、LG、珠海冠宇、亿纬锂能等,终端应用于苹果、奔驰、特斯拉等知名品牌。 #舜宇精工:特斯拉概念,无人驾驶+机器人+神经视觉,具备科技题材的辨识度与稀缺性。 #泰德股份:特斯拉、宁德时代、吉利等项目处于积极开发阶段
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【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,铁锂和6F仅1-2家公司盈利,铜箔已全行业亏损多个季度; 4)铁锂、负极头部4-5家企业已经满产,电池厂需确保明年供应链稳定性(尤其是大单)。
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军工板块午后持续走高
光启技术触及涨停,股价再创历史新高,此外六九一二、通达股份、七一二、华如科技、楚江新材等多股封板,中航电测、上海瀚讯、航天宏图等涨超10%。 消息面财联社11月5日电 人民空军官宣:歼35A真的来了!军事专家李莉表示,这次公开歼-35A,意味着中国空军将同时拥有两款隐形战斗机——歼-20和歼-35A。这是继美国空军装备F-22和F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-05 13:51:20
四川长虹两张截图
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-05 11:46:26
鸿日达
半导体金属散热片的核心供应商,公司有望持续受益于下游客户的产品出货及供应商的国产替代进程,同时公司连接器还供货华为mate系列产品。 1、公司在:预计年底实现小批量交付,单价60-70元,预计明年份额有望达到20%-30%; 2、公司在:预计Q4拿到vendor code并小批量交付,单价110元,明年份额有望达到10%; 3、其他项目进展较快:目前在手订单2亿元,其中紫光同创、中兴通讯、紫光国微相关项目已量产。
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-11-05 11:31:15
【趋势研判】
2024年是人形机器人发展的加速之年,特斯拉等科技巨头的持续投入正驱动行业加速迭代并不断突破,叠加老龄化趋势加剧带来的需求与日俱增,人形机器人量产并规模应用已迎来曙光,2025年实现商业化落地可期。 【相关标的】 雷赛智能、豪能股份、五洲新春、中大力德、兆威机电、柯力传感。
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