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只买龙头的龙头选手
2024-04-28 11:16:46
汽配、航空两大业务皆有新催化,受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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只买龙头的龙头选手
2024-04-28 11:14:28
纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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只买龙头的龙头选手
2024-03-31 22:51:51
低空经济通感一体化
低空经济背景: 低空经济刚好进入了通讯的新阶段,通讯是按照 3GPP 协议不断向下推进的,今年要实现 R19 版本,该版本需要实现通感一体、全双功、AI 增强技术。 R19 版本在多频异域拓展业务,主要目的是拓展 5G 行业应用&商业应用,与 5G 协议和发展强相关。 三大运营商近几年一直在重点推动通感一体,全双功纳入整体网络未来推演方向。 通感一体应用场景:智慧低空、智慧交通等;智慧低空为新增领域重点考虑,先前传统 5G基站通讯没有考虑空域通讯,低空为完全空白的市场; 通感一体如何实现:智慧交
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只买龙头的龙头选手
2024-03-08 08:10:05
HBM最正宗的两个存储标的
1.与华为合作的佰维存储; 2.海力士的国内代理商香农芯创; 【香农芯创】联手大普微/海力士布局的企业级SSD存储业务加速成长,海力士HBM业务有望快速起量,24年业绩保守预计5-6亿元,AI存力和海力士HBM映射最佳标的 【佰维存储】在东莞松山湖投资30.9亿元建设晶圆先进封测厂;除此之外,近期传言合肥长鑫和华为自己开始在研发HBM,其中合肥长鑫是与【通富微电】合作在进行研发和少量量产HBM2e;因此,关于HBM,重点看3个标的:【佰维存储】【香农芯创】以及【通富微电】,其他的纯存储厂商,暂时
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只买龙头的龙头选手
2024-03-08 07:35:03
【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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2024-03-07 07:52:03
AI服务器一张图
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2024-03-06 04:32:05
AI手机,谁是盈利最强企业?
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只买龙头的龙头选手
2024-03-03 16:39:03
华为通信大模型
华为服务器 软通动力 公司拟收购同方计算机100%股份 高新发展 公司持股华鲲振宇70%股份 神州数码 公司持股神州鲲泰100%股份 拓维信息 公司持股湘江鲲鹏70%股份 烽火通信 长江服务器,公司间接持股94% 远东传动 黄河服务器,公司间接持股12% 广电运通 五舟服务器,公司直接持股20%华为算力共进股份 华为交换机代工 菲菱科思 华为交换机代工市占率第一 真视通 与华为昇腾会谈智能算力建设 恒为科技 与华为等共建深港智算中心华为合作伙伴 宝兰德 应用服务器软件 金财互联 凌云生态中财税合
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2024-03-03 15:44:50
私密
AI时代的“卡脖子”材料!“磷化铟”概念股名单曝光。
AI时代,算力就是关键生产力! 目前,人工智能最前沿的大模型ChatGPT和Sora,都需要庞大的算力作为支撑。算力,有望超越电力和热力,成为推动数字经济向前发展的新动力。算力已经成为AI的核心底座。 说到AI算力,就不得不提到AI算力不可或缺的基础设施——GPU。 GPU,简称图形处理器,又称显示核心、视觉处理器、显示芯片。GPU,之所以是AI算力不可或缺的基础设施,原因在于大模型的训练和推理,都需要GPU芯片的来承载和实现。 因此GPU被广泛运用到数值模拟、机器学习、算法训练等领域。 可以说
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2024-03-01 18:42:34
丝杠链
机器人供应链塑造-A公司: 第一批100个件中占比预计1/3,产品包括螺母、行星滚柱、丝杠。虽设备没到场,但自己的人员借用别人的设备磨的,目前人员一直驻场。 产线设备预计Q2进场,有3条(滚柱、丝杠、螺母),按最保守速度预计,螺母50分钟一个(对应年产700台机器人,螺母速度可调,这是最保守的测算),丝杠和滚柱20分钟/个。设备中重要的车床、磨床为国产化和海外同步买(有此可见重视),Q2率先到位的系国产设备。 B公司: 双方高管再次会面,进一步确定供货份额,和海外工厂(这里是车业务,非机器人)合
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只买龙头的龙头选手
2024-03-01 18:40:50
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局
英伟达(Mellanox) : 400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只 400G 型号不明 微软Azure:250W+ 4
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只买龙头的龙头选手
2024-02-29 23:21:32
华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为P70 标准版/Pro版本后置主摄将由索尼IMX803、
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2024-02-29 23:20:22
千亿产业链蓄势待发,被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份
氢能爆发在即,氨制氢被忽略,与水制氢等方式相比,氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温,产能可扩张性强,制备结果只有氨气及氢气,环保可控; 中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工,其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议,就800亿的氢能源项目进行合作,由辉丰对其氢能进行储、运、销; 宝武集团将氢能源作为战略发展方向,大力推进投资,23年7月与辉丰集团签订战略合作协议,由辉丰股份完成氢能的储、运工作; 因氢气易爆炸,储运成本及门槛极高,储运成本占总成本达到30-
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2024-02-25 13:45:36
英伟达机器人相关概念股
博杰股份:给英伟达提供GUP板卡检测设备;公告收购美国哈挺,哈挺是全球三大磨床公司之一,哈挺的磨床和硬车车床在丝杠、减速器行业知名度高,份额高。 步科股份:Isaac Sim平台适用于自主移动机器人,步科的低压伺服和电机、控制在移动机器人平台市占率超过30%。 科瑞斯:算力服务器网口绕线设备和服务,和博杰股份同一实控人。 奥比中光:机器人视觉系统,英伟达新版NVIDIA Isaac Sim平台集成了公司的3D视觉传感器。 九号公司:与英伟达Isaac Sim平台合作自主移动机器人底盘
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2024-02-25 13:24:07
私密
重视SRAM(静态随机存取存储器)
下一个HBM! 比GPT-4快18倍,世界最快大模型Grog登场! 每秒500 token破纪录,自研LPU是英伟达GPU 10倍。 重点: 不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输,Grog的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器 (HBM)。 它使用的是SRAM,其速度比GPU所用的存储器快约20倍。 相关概念股:北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微.
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汽配、航空两大业务皆有新催化,受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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低空经济通感一体化
低空经济背景: 低空经济刚好进入了通讯的新阶段,通讯是按照 3GPP 协议不断向下推进的,今年要实现 R19 版本,该版本需要实现通感一体、全双功、AI 增强技术。 R19 版本在多频异域拓展业务,主要目的是拓展 5G 行业应用&商业应用,与 5G 协议和发展强相关。 三大运营商近几年一直在重点推动通感一体,全双功纳入整体网络未来推演方向。 通感一体应用场景:智慧低空、智慧交通等;智慧低空为新增领域重点考虑,先前传统 5G基站通讯没有考虑空域通讯,低空为完全空白的市场; 通感一体如何实现:智慧交
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HBM最正宗的两个存储标的
1.与华为合作的佰维存储; 2.海力士的国内代理商香农芯创; 【香农芯创】联手大普微/海力士布局的企业级SSD存储业务加速成长,海力士HBM业务有望快速起量,24年业绩保守预计5-6亿元,AI存力和海力士HBM映射最佳标的 【佰维存储】在东莞松山湖投资30.9亿元建设晶圆先进封测厂;除此之外,近期传言合肥长鑫和华为自己开始在研发HBM,其中合肥长鑫是与【通富微电】合作在进行研发和少量量产HBM2e;因此,关于HBM,重点看3个标的:【佰维存储】【香农芯创】以及【通富微电】,其他的纯存储厂商,暂时
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【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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华为通信大模型
华为服务器 软通动力 公司拟收购同方计算机100%股份 高新发展 公司持股华鲲振宇70%股份 神州数码 公司持股神州鲲泰100%股份 拓维信息 公司持股湘江鲲鹏70%股份 烽火通信 长江服务器,公司间接持股94% 远东传动 黄河服务器,公司间接持股12% 广电运通 五舟服务器,公司直接持股20%华为算力共进股份 华为交换机代工 菲菱科思 华为交换机代工市占率第一 真视通 与华为昇腾会谈智能算力建设 恒为科技 与华为等共建深港智算中心华为合作伙伴 宝兰德 应用服务器软件 金财互联 凌云生态中财税合
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AI时代的“卡脖子”材料!“磷化铟”概念股名单曝光。
AI时代,算力就是关键生产力! 目前,人工智能最前沿的大模型ChatGPT和Sora,都需要庞大的算力作为支撑。算力,有望超越电力和热力,成为推动数字经济向前发展的新动力。算力已经成为AI的核心底座。 说到AI算力,就不得不提到AI算力不可或缺的基础设施——GPU。 GPU,简称图形处理器,又称显示核心、视觉处理器、显示芯片。GPU,之所以是AI算力不可或缺的基础设施,原因在于大模型的训练和推理,都需要GPU芯片的来承载和实现。 因此GPU被广泛运用到数值模拟、机器学习、算法训练等领域。 可以说
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丝杠链
机器人供应链塑造-A公司: 第一批100个件中占比预计1/3,产品包括螺母、行星滚柱、丝杠。虽设备没到场,但自己的人员借用别人的设备磨的,目前人员一直驻场。 产线设备预计Q2进场,有3条(滚柱、丝杠、螺母),按最保守速度预计,螺母50分钟一个(对应年产700台机器人,螺母速度可调,这是最保守的测算),丝杠和滚柱20分钟/个。设备中重要的车床、磨床为国产化和海外同步买(有此可见重视),Q2率先到位的系国产设备。 B公司: 双方高管再次会面,进一步确定供货份额,和海外工厂(这里是车业务,非机器人)合
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光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局
英伟达(Mellanox) : 400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只 400G 型号不明 微软Azure:250W+ 4
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华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为P70 标准版/Pro版本后置主摄将由索尼IMX803、
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千亿产业链蓄势待发,被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份
氢能爆发在即,氨制氢被忽略,与水制氢等方式相比,氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温,产能可扩张性强,制备结果只有氨气及氢气,环保可控; 中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工,其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议,就800亿的氢能源项目进行合作,由辉丰对其氢能进行储、运、销; 宝武集团将氢能源作为战略发展方向,大力推进投资,23年7月与辉丰集团签订战略合作协议,由辉丰股份完成氢能的储、运工作; 因氢气易爆炸,储运成本及门槛极高,储运成本占总成本达到30-
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英伟达机器人相关概念股
博杰股份:给英伟达提供GUP板卡检测设备;公告收购美国哈挺,哈挺是全球三大磨床公司之一,哈挺的磨床和硬车车床在丝杠、减速器行业知名度高,份额高。 步科股份:Isaac Sim平台适用于自主移动机器人,步科的低压伺服和电机、控制在移动机器人平台市占率超过30%。 科瑞斯:算力服务器网口绕线设备和服务,和博杰股份同一实控人。 奥比中光:机器人视觉系统,英伟达新版NVIDIA Isaac Sim平台集成了公司的3D视觉传感器。 九号公司:与英伟达Isaac Sim平台合作自主移动机器人底盘
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重视SRAM(静态随机存取存储器)
下一个HBM! 比GPT-4快18倍,世界最快大模型Grog登场! 每秒500 token破纪录,自研LPU是英伟达GPU 10倍。 重点: 不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输,Grog的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器 (HBM)。 它使用的是SRAM,其速度比GPU所用的存储器快约20倍。 相关概念股:北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微.
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事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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低空经济通感一体化
低空经济背景: 低空经济刚好进入了通讯的新阶段,通讯是按照 3GPP 协议不断向下推进的,今年要实现 R19 版本,该版本需要实现通感一体、全双功、AI 增强技术。 R19 版本在多频异域拓展业务,主要目的是拓展 5G 行业应用&商业应用,与 5G 协议和发展强相关。 三大运营商近几年一直在重点推动通感一体,全双功纳入整体网络未来推演方向。 通感一体应用场景:智慧低空、智慧交通等;智慧低空为新增领域重点考虑,先前传统 5G基站通讯没有考虑空域通讯,低空为完全空白的市场; 通感一体如何实现:智慧交
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1.与华为合作的佰维存储; 2.海力士的国内代理商香农芯创; 【香农芯创】联手大普微/海力士布局的企业级SSD存储业务加速成长,海力士HBM业务有望快速起量,24年业绩保守预计5-6亿元,AI存力和海力士HBM映射最佳标的 【佰维存储】在东莞松山湖投资30.9亿元建设晶圆先进封测厂;除此之外,近期传言合肥长鑫和华为自己开始在研发HBM,其中合肥长鑫是与【通富微电】合作在进行研发和少量量产HBM2e;因此,关于HBM,重点看3个标的:【佰维存储】【香农芯创】以及【通富微电】,其他的纯存储厂商,暂时
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【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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2024-03-06 04:32:05
AI手机,谁是盈利最强企业?
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只买龙头的龙头选手
2024-03-03 16:39:03
华为通信大模型
华为服务器 软通动力 公司拟收购同方计算机100%股份 高新发展 公司持股华鲲振宇70%股份 神州数码 公司持股神州鲲泰100%股份 拓维信息 公司持股湘江鲲鹏70%股份 烽火通信 长江服务器,公司间接持股94% 远东传动 黄河服务器,公司间接持股12% 广电运通 五舟服务器,公司直接持股20%华为算力共进股份 华为交换机代工 菲菱科思 华为交换机代工市占率第一 真视通 与华为昇腾会谈智能算力建设 恒为科技 与华为等共建深港智算中心华为合作伙伴 宝兰德 应用服务器软件 金财互联 凌云生态中财税合
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只买龙头的龙头选手
2024-03-03 15:44:50
私密
AI时代的“卡脖子”材料!“磷化铟”概念股名单曝光。
AI时代,算力就是关键生产力! 目前,人工智能最前沿的大模型ChatGPT和Sora,都需要庞大的算力作为支撑。算力,有望超越电力和热力,成为推动数字经济向前发展的新动力。算力已经成为AI的核心底座。 说到AI算力,就不得不提到AI算力不可或缺的基础设施——GPU。 GPU,简称图形处理器,又称显示核心、视觉处理器、显示芯片。GPU,之所以是AI算力不可或缺的基础设施,原因在于大模型的训练和推理,都需要GPU芯片的来承载和实现。 因此GPU被广泛运用到数值模拟、机器学习、算法训练等领域。 可以说
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2024-03-01 18:42:34
丝杠链
机器人供应链塑造-A公司: 第一批100个件中占比预计1/3,产品包括螺母、行星滚柱、丝杠。虽设备没到场,但自己的人员借用别人的设备磨的,目前人员一直驻场。 产线设备预计Q2进场,有3条(滚柱、丝杠、螺母),按最保守速度预计,螺母50分钟一个(对应年产700台机器人,螺母速度可调,这是最保守的测算),丝杠和滚柱20分钟/个。设备中重要的车床、磨床为国产化和海外同步买(有此可见重视),Q2率先到位的系国产设备。 B公司: 双方高管再次会面,进一步确定供货份额,和海外工厂(这里是车业务,非机器人)合
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2024-03-01 18:40:50
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局
英伟达(Mellanox) : 400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只 400G 型号不明 微软Azure:250W+ 4
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2024-02-29 23:21:32
华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为P70 标准版/Pro版本后置主摄将由索尼IMX803、
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2024-02-29 23:20:22
千亿产业链蓄势待发,被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份
氢能爆发在即,氨制氢被忽略,与水制氢等方式相比,氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温,产能可扩张性强,制备结果只有氨气及氢气,环保可控; 中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工,其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议,就800亿的氢能源项目进行合作,由辉丰对其氢能进行储、运、销; 宝武集团将氢能源作为战略发展方向,大力推进投资,23年7月与辉丰集团签订战略合作协议,由辉丰股份完成氢能的储、运工作; 因氢气易爆炸,储运成本及门槛极高,储运成本占总成本达到30-
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2024-02-25 13:45:36
英伟达机器人相关概念股
博杰股份:给英伟达提供GUP板卡检测设备;公告收购美国哈挺,哈挺是全球三大磨床公司之一,哈挺的磨床和硬车车床在丝杠、减速器行业知名度高,份额高。 步科股份:Isaac Sim平台适用于自主移动机器人,步科的低压伺服和电机、控制在移动机器人平台市占率超过30%。 科瑞斯:算力服务器网口绕线设备和服务,和博杰股份同一实控人。 奥比中光:机器人视觉系统,英伟达新版NVIDIA Isaac Sim平台集成了公司的3D视觉传感器。 九号公司:与英伟达Isaac Sim平台合作自主移动机器人底盘
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2024-02-25 13:24:07
私密
重视SRAM(静态随机存取存储器)
下一个HBM! 比GPT-4快18倍,世界最快大模型Grog登场! 每秒500 token破纪录,自研LPU是英伟达GPU 10倍。 重点: 不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输,Grog的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器 (HBM)。 它使用的是SRAM,其速度比GPU所用的存储器快约20倍。 相关概念股:北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微.
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只买龙头的龙头选手
2024-04-28 11:16:46
汽配、航空两大业务皆有新催化,受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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2024-04-28 11:14:28
纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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2024-03-31 22:51:51
低空经济通感一体化
低空经济背景: 低空经济刚好进入了通讯的新阶段,通讯是按照 3GPP 协议不断向下推进的,今年要实现 R19 版本,该版本需要实现通感一体、全双功、AI 增强技术。 R19 版本在多频异域拓展业务,主要目的是拓展 5G 行业应用&商业应用,与 5G 协议和发展强相关。 三大运营商近几年一直在重点推动通感一体,全双功纳入整体网络未来推演方向。 通感一体应用场景:智慧低空、智慧交通等;智慧低空为新增领域重点考虑,先前传统 5G基站通讯没有考虑空域通讯,低空为完全空白的市场; 通感一体如何实现:智慧交
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2024-03-08 08:10:05
HBM最正宗的两个存储标的
1.与华为合作的佰维存储; 2.海力士的国内代理商香农芯创; 【香农芯创】联手大普微/海力士布局的企业级SSD存储业务加速成长,海力士HBM业务有望快速起量,24年业绩保守预计5-6亿元,AI存力和海力士HBM映射最佳标的 【佰维存储】在东莞松山湖投资30.9亿元建设晶圆先进封测厂;除此之外,近期传言合肥长鑫和华为自己开始在研发HBM,其中合肥长鑫是与【通富微电】合作在进行研发和少量量产HBM2e;因此,关于HBM,重点看3个标的:【佰维存储】【香农芯创】以及【通富微电】,其他的纯存储厂商,暂时
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2024-03-08 07:35:03
【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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2024-03-07 07:52:03
AI服务器一张图
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AI手机,谁是盈利最强企业?
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华为通信大模型
华为服务器 软通动力 公司拟收购同方计算机100%股份 高新发展 公司持股华鲲振宇70%股份 神州数码 公司持股神州鲲泰100%股份 拓维信息 公司持股湘江鲲鹏70%股份 烽火通信 长江服务器,公司间接持股94% 远东传动 黄河服务器,公司间接持股12% 广电运通 五舟服务器,公司直接持股20%华为算力共进股份 华为交换机代工 菲菱科思 华为交换机代工市占率第一 真视通 与华为昇腾会谈智能算力建设 恒为科技 与华为等共建深港智算中心华为合作伙伴 宝兰德 应用服务器软件 金财互联 凌云生态中财税合
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AI时代的“卡脖子”材料!“磷化铟”概念股名单曝光。
AI时代,算力就是关键生产力! 目前,人工智能最前沿的大模型ChatGPT和Sora,都需要庞大的算力作为支撑。算力,有望超越电力和热力,成为推动数字经济向前发展的新动力。算力已经成为AI的核心底座。 说到AI算力,就不得不提到AI算力不可或缺的基础设施——GPU。 GPU,简称图形处理器,又称显示核心、视觉处理器、显示芯片。GPU,之所以是AI算力不可或缺的基础设施,原因在于大模型的训练和推理,都需要GPU芯片的来承载和实现。 因此GPU被广泛运用到数值模拟、机器学习、算法训练等领域。 可以说
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丝杠链
机器人供应链塑造-A公司: 第一批100个件中占比预计1/3,产品包括螺母、行星滚柱、丝杠。虽设备没到场,但自己的人员借用别人的设备磨的,目前人员一直驻场。 产线设备预计Q2进场,有3条(滚柱、丝杠、螺母),按最保守速度预计,螺母50分钟一个(对应年产700台机器人,螺母速度可调,这是最保守的测算),丝杠和滚柱20分钟/个。设备中重要的车床、磨床为国产化和海外同步买(有此可见重视),Q2率先到位的系国产设备。 B公司: 双方高管再次会面,进一步确定供货份额,和海外工厂(这里是车业务,非机器人)合
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2024-03-01 18:40:50
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局
英伟达(Mellanox) : 400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只 400G 型号不明 微软Azure:250W+ 4
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华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为P70 标准版/Pro版本后置主摄将由索尼IMX803、
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千亿产业链蓄势待发,被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份
氢能爆发在即,氨制氢被忽略,与水制氢等方式相比,氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温,产能可扩张性强,制备结果只有氨气及氢气,环保可控; 中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工,其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议,就800亿的氢能源项目进行合作,由辉丰对其氢能进行储、运、销; 宝武集团将氢能源作为战略发展方向,大力推进投资,23年7月与辉丰集团签订战略合作协议,由辉丰股份完成氢能的储、运工作; 因氢气易爆炸,储运成本及门槛极高,储运成本占总成本达到30-
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英伟达机器人相关概念股
博杰股份:给英伟达提供GUP板卡检测设备;公告收购美国哈挺,哈挺是全球三大磨床公司之一,哈挺的磨床和硬车车床在丝杠、减速器行业知名度高,份额高。 步科股份:Isaac Sim平台适用于自主移动机器人,步科的低压伺服和电机、控制在移动机器人平台市占率超过30%。 科瑞斯:算力服务器网口绕线设备和服务,和博杰股份同一实控人。 奥比中光:机器人视觉系统,英伟达新版NVIDIA Isaac Sim平台集成了公司的3D视觉传感器。 九号公司:与英伟达Isaac Sim平台合作自主移动机器人底盘
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私密
重视SRAM(静态随机存取存储器)
下一个HBM! 比GPT-4快18倍,世界最快大模型Grog登场! 每秒500 token破纪录,自研LPU是英伟达GPU 10倍。 重点: 不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输,Grog的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器 (HBM)。 它使用的是SRAM,其速度比GPU所用的存储器快约20倍。 相关概念股:北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微.
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汽配、航空两大业务皆有新催化,受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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低空经济通感一体化
低空经济背景: 低空经济刚好进入了通讯的新阶段,通讯是按照 3GPP 协议不断向下推进的,今年要实现 R19 版本,该版本需要实现通感一体、全双功、AI 增强技术。 R19 版本在多频异域拓展业务,主要目的是拓展 5G 行业应用&商业应用,与 5G 协议和发展强相关。 三大运营商近几年一直在重点推动通感一体,全双功纳入整体网络未来推演方向。 通感一体应用场景:智慧低空、智慧交通等;智慧低空为新增领域重点考虑,先前传统 5G基站通讯没有考虑空域通讯,低空为完全空白的市场; 通感一体如何实现:智慧交
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HBM最正宗的两个存储标的
1.与华为合作的佰维存储; 2.海力士的国内代理商香农芯创; 【香农芯创】联手大普微/海力士布局的企业级SSD存储业务加速成长,海力士HBM业务有望快速起量,24年业绩保守预计5-6亿元,AI存力和海力士HBM映射最佳标的 【佰维存储】在东莞松山湖投资30.9亿元建设晶圆先进封测厂;除此之外,近期传言合肥长鑫和华为自己开始在研发HBM,其中合肥长鑫是与【通富微电】合作在进行研发和少量量产HBM2e;因此,关于HBM,重点看3个标的:【佰维存储】【香农芯创】以及【通富微电】,其他的纯存储厂商,暂时
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【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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华为通信大模型
华为服务器 软通动力 公司拟收购同方计算机100%股份 高新发展 公司持股华鲲振宇70%股份 神州数码 公司持股神州鲲泰100%股份 拓维信息 公司持股湘江鲲鹏70%股份 烽火通信 长江服务器,公司间接持股94% 远东传动 黄河服务器,公司间接持股12% 广电运通 五舟服务器,公司直接持股20%华为算力共进股份 华为交换机代工 菲菱科思 华为交换机代工市占率第一 真视通 与华为昇腾会谈智能算力建设 恒为科技 与华为等共建深港智算中心华为合作伙伴 宝兰德 应用服务器软件 金财互联 凌云生态中财税合
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AI时代的“卡脖子”材料!“磷化铟”概念股名单曝光。
AI时代,算力就是关键生产力! 目前,人工智能最前沿的大模型ChatGPT和Sora,都需要庞大的算力作为支撑。算力,有望超越电力和热力,成为推动数字经济向前发展的新动力。算力已经成为AI的核心底座。 说到AI算力,就不得不提到AI算力不可或缺的基础设施——GPU。 GPU,简称图形处理器,又称显示核心、视觉处理器、显示芯片。GPU,之所以是AI算力不可或缺的基础设施,原因在于大模型的训练和推理,都需要GPU芯片的来承载和实现。 因此GPU被广泛运用到数值模拟、机器学习、算法训练等领域。 可以说
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机器人供应链塑造-A公司: 第一批100个件中占比预计1/3,产品包括螺母、行星滚柱、丝杠。虽设备没到场,但自己的人员借用别人的设备磨的,目前人员一直驻场。 产线设备预计Q2进场,有3条(滚柱、丝杠、螺母),按最保守速度预计,螺母50分钟一个(对应年产700台机器人,螺母速度可调,这是最保守的测算),丝杠和滚柱20分钟/个。设备中重要的车床、磨床为国产化和海外同步买(有此可见重视),Q2率先到位的系国产设备。 B公司: 双方高管再次会面,进一步确定供货份额,和海外工厂(这里是车业务,非机器人)合
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光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局
英伟达(Mellanox) : 400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta :150W+ 800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS :400W+ 400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi 100K一个月 一共100W只 400G 型号不明 微软Azure:250W+ 4
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华为P70发布在即,CIS成为最大收益板块
根据历史经验,华为通常在每年3/4月召开春季发布会,并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城,并在4月发布会后正式发售。 影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70 标准版/Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄;P70 Art版主摄将升级为50M 1.6μm像素尺寸,登顶影像巅峰。 我们预计华为P70 标准版/Pro版本后置主摄将由索尼IMX803、
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2024-02-29 23:20:22
千亿产业链蓄势待发,被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份
氢能爆发在即,氨制氢被忽略,与水制氢等方式相比,氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温,产能可扩张性强,制备结果只有氨气及氢气,环保可控; 中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工,其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议,就800亿的氢能源项目进行合作,由辉丰对其氢能进行储、运、销; 宝武集团将氢能源作为战略发展方向,大力推进投资,23年7月与辉丰集团签订战略合作协议,由辉丰股份完成氢能的储、运工作; 因氢气易爆炸,储运成本及门槛极高,储运成本占总成本达到30-
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-02-25 13:45:36
英伟达机器人相关概念股
博杰股份:给英伟达提供GUP板卡检测设备;公告收购美国哈挺,哈挺是全球三大磨床公司之一,哈挺的磨床和硬车车床在丝杠、减速器行业知名度高,份额高。 步科股份:Isaac Sim平台适用于自主移动机器人,步科的低压伺服和电机、控制在移动机器人平台市占率超过30%。 科瑞斯:算力服务器网口绕线设备和服务,和博杰股份同一实控人。 奥比中光:机器人视觉系统,英伟达新版NVIDIA Isaac Sim平台集成了公司的3D视觉传感器。 九号公司:与英伟达Isaac Sim平台合作自主移动机器人底盘
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2024-02-25 13:24:07
私密
重视SRAM(静态随机存取存储器)
下一个HBM! 比GPT-4快18倍,世界最快大模型Grog登场! 每秒500 token破纪录,自研LPU是英伟达GPU 10倍。 重点: 不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输,Grog的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器 (HBM)。 它使用的是SRAM,其速度比GPU所用的存储器快约20倍。 相关概念股:北京君正、纳思达、中电港、光力科技、C华微.
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