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只买龙头的龙头选手
2023-11-16 22:30:48
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只买龙头的龙头选手
2023-11-16 22:30:21
抖音上线短视频付费测试,
付鐨视频产业链辐射广泛 事件:抖音上线“视频内容付鐨”的测试服务,用户在平台观看部分视频内容时,需要付鐨才能解锁全部的内容。此次测试的付鐨视频内容不再锔限于短剧,是否付鐨取决于作者,具体收取的鐨用由作者根据相应规则自行决定。 点评: 1、抖音短视频付鐨模式:介格由创作者决定,付鐨后仅能在付鐨服务期内重复观看。付鐨的视频内容有部分免鐨的试看内容,试看部分结束后,才能付鐨解锁后续内容,付鐨需要用平台的抖币(1抖币=0.1圆)进行支付,付鐨内容的介格由创作者自定。与抖音短剧付鐨后是可以永久观看的方式不
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只买龙头的龙头选手
2023-11-15 22:06:32
小米汽车专家要点
(1) 小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密 小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联,智能化部分可能与小米的其他产品形成紧密 的链接,渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时,小米掌握了非常足的流量,拥有很好 的优势,这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关注 虽然汽车与消费品在深度上有所不同,但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实 力以及整合资源的综合能力都
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只买龙头的龙头选手
2023-11-15 21:48:58
小米汽车产业链有哪些企业?
1,联测科技:小米汽车科技有限公司是我公司客户。(石锤) 2,智云股份,小米为其第三大股东,公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组,公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3,凯众股份(603037)在投资者互动平台表示,小米汽车目前尚未上市,公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务,公司投资的炯熠电子(苏州)有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。(石锤) 4,金杨股份(301210.SZ)8月14日在投资者互动平台表示,小米集团(1810.HK)
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只买龙头的龙头选手
2023-11-15 16:28:29
全球性大题材丨特斯拉-Cybertruck
特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付 ,保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超10000亿+ 1、威唐工业(300707)21.62亿 特斯拉一级供应商,特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型,威唐工业建立奥斯汀配套工厂,新建产能57%配套特斯拉。 2、 泰股份(605133)19.21亿 特斯拉一级供应商,凭借在EPS壳体领域竞争优势,作为特斯拉Cybertruck核心供应商,业绩有望实现高增。 3、甬金股份(603995) 82.22亿 Cybertruck采
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只买龙头的龙头选手
2023-11-15 13:02:11
建议回避所有英伟达产业链!
英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! 工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达#网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化#cuda,华为正在发力,有望再现当年突破erp和eda的华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ,将成为中国算力底盘。 我们预计英伟达+cuda+nvlink生态,将成为下一个高通+android+基带,英伟达的壁垒还能维持最多一年! 【英伟达份额将从99%->50%,华为份额将从0->50%】
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只买龙头的龙头选手
2023-11-07 17:59:26
注意龙凤成翔,太一致易分歧,裸泳的不是你。
1..天龙股份截止11月7日走出10连扳 2.龙子辈个股自9月28日至今上涨概率100%; 圣龙股份最高涨幅280%, 天龙股份当前涨幅222%, 天龙集团涨幅93.76%, 龙洲股份涨幅106%, 龙宇股份涨幅66%。 2023年10月 1.圣龙股份14连扳打开市场连扳空间,且2024年龙年,市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈。 题材基本面介绍: “龙字辈”题材为公司名称中含有“龙"字、去除北交所、去除ST、总市值<100亿的企业。 下雨了,該收衣了。 個股分歧機會 保留部分華為分支, 及热点分歧机
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只买龙头的龙头选手
2023-11-06 15:47:02
私密
丨券商重组预期丨竞争关系丨参股券商丨
题材相关新闻: 2023年11月3日证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行 。 证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用 引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现特色化、差异化发展;推动证券公司投行、投资、投研协同联动,不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力,助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。 题材基本面介绍: 同业
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只买龙头的龙头选手
2023-11-06 15:41:50
真人互动游戏
题材相关新闻: 2023年10月国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。
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只买龙头的龙头选手
2023-10-26 00:56:19
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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只买龙头的龙头选手
2023-10-25 21:03:24
10.25游资,机构龙虎榜数据
一,游资: 1,章盟主: 软通动力:净买入1.03亿,买二; 2,陈小群: 软通动力:净买入6859万,买三; 3,西湖国贸: 元成股份:净买入6819万,买一; 4,小鳄鱼: 弘信电子:净买入5913万,买二; 元成股份:净卖出4034万,卖三; 5,湖里大道: 软通动力:净买入4849万,买五; 万润科技:净买入2073万,买五; 6,呼家楼: 三维通信:净买入4278万,买一; 汇洲智能:净卖出2127万,卖二; 7,佛山系: 韩建河山:净买入1576万,买一; 深水规院:净买入1169万
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只买龙头的龙头选手
2023-10-24 08:52:26
2023年 三季报(环比大增)
中英科技:第三季度净利1.19亿(半年报1674万) 碧水源:前三季度净利3.98亿(半年报2059万) 绿城水务:前三季度净利1.36亿(半年报3558万) 百克生物:第三季度净利2.2亿(半年报1.1亿) 黑牡丹:前三季度净利3.95亿 (半年报1.25亿) 大名城:前三季度净利6.45亿 (半年报2.83亿) 普利特:前三季度净利4.02亿(半年报2亿) 金陵体育:前三季度净利3753万(半年报1346万) 久量股份:前三季度净利4140万 (半年报-574万) 国安达:前三季度净利134
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只买龙头的龙头选手
2023-10-20 14:44:04
1、供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 2、4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在对华禁售的消息出来之后,最高已经3万元/张,价格翻了近3倍。目前,国内英伟达官方已下架英伟达RTX409
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只买龙头的龙头选手
2023-10-20 14:29:23
华为存算分离技术解读
存算分离技术介绍: 数据处理需要计算设备和储存设备。传统存储是存算一体的部署策略,数据在本地盘,好处是数据离 CPU 比较近,能够快速读写数据;坏处是计算和存储资源绑定,不利于在大数据时代的数据管理。而且可能出现可靠性问题,因为计算存储都在一起,所以服务器出问题导致数据出问题。数据存在本地盘一般采取一主多备,如果要保持数据一致性,需要许多数据同步工作。 存算一体的缺点: 1)可靠性不行; 2)同步程序复杂; 3)资源消耗大; 4)数据利用效率不高。 存算分离是大势所趋,常见的计算由服务器完成,数
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只买龙头的龙头选手
2023-10-19 02:47:36
私密
卫星互联网产业大爆发的前夜丨私密锁定🔐
1、中国规划发射1.3万颗超低轨卫星,布局国产“星链”,未来3-5年进入卫星发射井喷期,产业迎来历史级别的投资机会 2、SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。 3、对地观测、空间攻防等方向需求迫切,中国版“星盾”建设将不断加速,其中核心是卫星载荷,价值量最高,弹性最大 4
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抖音上线短视频付费测试,
付鐨视频产业链辐射广泛 事件:抖音上线“视频内容付鐨”的测试服务,用户在平台观看部分视频内容时,需要付鐨才能解锁全部的内容。此次测试的付鐨视频内容不再锔限于短剧,是否付鐨取决于作者,具体收取的鐨用由作者根据相应规则自行决定。 点评: 1、抖音短视频付鐨模式:介格由创作者决定,付鐨后仅能在付鐨服务期内重复观看。付鐨的视频内容有部分免鐨的试看内容,试看部分结束后,才能付鐨解锁后续内容,付鐨需要用平台的抖币(1抖币=0.1圆)进行支付,付鐨内容的介格由创作者自定。与抖音短剧付鐨后是可以永久观看的方式不
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2023-11-15 22:06:32
小米汽车专家要点
(1) 小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密 小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联,智能化部分可能与小米的其他产品形成紧密 的链接,渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时,小米掌握了非常足的流量,拥有很好 的优势,这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关注 虽然汽车与消费品在深度上有所不同,但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实 力以及整合资源的综合能力都
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小米汽车产业链有哪些企业?
1,联测科技:小米汽车科技有限公司是我公司客户。(石锤) 2,智云股份,小米为其第三大股东,公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组,公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3,凯众股份(603037)在投资者互动平台表示,小米汽车目前尚未上市,公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务,公司投资的炯熠电子(苏州)有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。(石锤) 4,金杨股份(301210.SZ)8月14日在投资者互动平台表示,小米集团(1810.HK)
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全球性大题材丨特斯拉-Cybertruck
特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付 ,保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超10000亿+ 1、威唐工业(300707)21.62亿 特斯拉一级供应商,特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型,威唐工业建立奥斯汀配套工厂,新建产能57%配套特斯拉。 2、 泰股份(605133)19.21亿 特斯拉一级供应商,凭借在EPS壳体领域竞争优势,作为特斯拉Cybertruck核心供应商,业绩有望实现高增。 3、甬金股份(603995) 82.22亿 Cybertruck采
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建议回避所有英伟达产业链!
英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! 工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达#网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化#cuda,华为正在发力,有望再现当年突破erp和eda的华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ,将成为中国算力底盘。 我们预计英伟达+cuda+nvlink生态,将成为下一个高通+android+基带,英伟达的壁垒还能维持最多一年! 【英伟达份额将从99%->50%,华为份额将从0->50%】
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注意龙凤成翔,太一致易分歧,裸泳的不是你。
1..天龙股份截止11月7日走出10连扳 2.龙子辈个股自9月28日至今上涨概率100%; 圣龙股份最高涨幅280%, 天龙股份当前涨幅222%, 天龙集团涨幅93.76%, 龙洲股份涨幅106%, 龙宇股份涨幅66%。 2023年10月 1.圣龙股份14连扳打开市场连扳空间,且2024年龙年,市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈。 题材基本面介绍: “龙字辈”题材为公司名称中含有“龙"字、去除北交所、去除ST、总市值<100亿的企业。 下雨了,該收衣了。 個股分歧機會 保留部分華為分支, 及热点分歧机
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丨券商重组预期丨竞争关系丨参股券商丨
题材相关新闻: 2023年11月3日证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行 。 证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用 引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现特色化、差异化发展;推动证券公司投行、投资、投研协同联动,不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力,助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。 题材基本面介绍: 同业
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真人互动游戏
题材相关新闻: 2023年10月国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。
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英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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10.25游资,机构龙虎榜数据
一,游资: 1,章盟主: 软通动力:净买入1.03亿,买二; 2,陈小群: 软通动力:净买入6859万,买三; 3,西湖国贸: 元成股份:净买入6819万,买一; 4,小鳄鱼: 弘信电子:净买入5913万,买二; 元成股份:净卖出4034万,卖三; 5,湖里大道: 软通动力:净买入4849万,买五; 万润科技:净买入2073万,买五; 6,呼家楼: 三维通信:净买入4278万,买一; 汇洲智能:净卖出2127万,卖二; 7,佛山系: 韩建河山:净买入1576万,买一; 深水规院:净买入1169万
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2023年 三季报(环比大增)
中英科技:第三季度净利1.19亿(半年报1674万) 碧水源:前三季度净利3.98亿(半年报2059万) 绿城水务:前三季度净利1.36亿(半年报3558万) 百克生物:第三季度净利2.2亿(半年报1.1亿) 黑牡丹:前三季度净利3.95亿 (半年报1.25亿) 大名城:前三季度净利6.45亿 (半年报2.83亿) 普利特:前三季度净利4.02亿(半年报2亿) 金陵体育:前三季度净利3753万(半年报1346万) 久量股份:前三季度净利4140万 (半年报-574万) 国安达:前三季度净利134
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1、供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 2、4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在对华禁售的消息出来之后,最高已经3万元/张,价格翻了近3倍。目前,国内英伟达官方已下架英伟达RTX409
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存算分离技术介绍: 数据处理需要计算设备和储存设备。传统存储是存算一体的部署策略,数据在本地盘,好处是数据离 CPU 比较近,能够快速读写数据;坏处是计算和存储资源绑定,不利于在大数据时代的数据管理。而且可能出现可靠性问题,因为计算存储都在一起,所以服务器出问题导致数据出问题。数据存在本地盘一般采取一主多备,如果要保持数据一致性,需要许多数据同步工作。 存算一体的缺点: 1)可靠性不行; 2)同步程序复杂; 3)资源消耗大; 4)数据利用效率不高。 存算分离是大势所趋,常见的计算由服务器完成,数
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1、中国规划发射1.3万颗超低轨卫星,布局国产“星链”,未来3-5年进入卫星发射井喷期,产业迎来历史级别的投资机会 2、SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。 3、对地观测、空间攻防等方向需求迫切,中国版“星盾”建设将不断加速,其中核心是卫星载荷,价值量最高,弹性最大 4
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小米汽车产业链有哪些企业?
1,联测科技:小米汽车科技有限公司是我公司客户。(石锤) 2,智云股份,小米为其第三大股东,公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组,公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3,凯众股份(603037)在投资者互动平台表示,小米汽车目前尚未上市,公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务,公司投资的炯熠电子(苏州)有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。(石锤) 4,金杨股份(301210.SZ)8月14日在投资者互动平台表示,小米集团(1810.HK)
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全球性大题材丨特斯拉-Cybertruck
特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付 ,保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超10000亿+ 1、威唐工业(300707)21.62亿 特斯拉一级供应商,特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型,威唐工业建立奥斯汀配套工厂,新建产能57%配套特斯拉。 2、 泰股份(605133)19.21亿 特斯拉一级供应商,凭借在EPS壳体领域竞争优势,作为特斯拉Cybertruck核心供应商,业绩有望实现高增。 3、甬金股份(603995) 82.22亿 Cybertruck采
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2023-11-15 13:02:11
建议回避所有英伟达产业链!
英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! 工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达#网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化#cuda,华为正在发力,有望再现当年突破erp和eda的华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ,将成为中国算力底盘。 我们预计英伟达+cuda+nvlink生态,将成为下一个高通+android+基带,英伟达的壁垒还能维持最多一年! 【英伟达份额将从99%->50%,华为份额将从0->50%】
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只买龙头的龙头选手
2023-11-07 17:59:26
注意龙凤成翔,太一致易分歧,裸泳的不是你。
1..天龙股份截止11月7日走出10连扳 2.龙子辈个股自9月28日至今上涨概率100%; 圣龙股份最高涨幅280%, 天龙股份当前涨幅222%, 天龙集团涨幅93.76%, 龙洲股份涨幅106%, 龙宇股份涨幅66%。 2023年10月 1.圣龙股份14连扳打开市场连扳空间,且2024年龙年,市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈。 题材基本面介绍: “龙字辈”题材为公司名称中含有“龙"字、去除北交所、去除ST、总市值<100亿的企业。 下雨了,該收衣了。 個股分歧機會 保留部分華為分支, 及热点分歧机
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2023-11-06 15:47:02
私密
丨券商重组预期丨竞争关系丨参股券商丨
题材相关新闻: 2023年11月3日证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行 。 证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用 引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现特色化、差异化发展;推动证券公司投行、投资、投研协同联动,不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力,助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。 题材基本面介绍: 同业
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只买龙头的龙头选手
2023-11-06 15:41:50
真人互动游戏
题材相关新闻: 2023年10月国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。
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2023-10-26 00:56:19
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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2023-10-25 21:03:24
10.25游资,机构龙虎榜数据
一,游资: 1,章盟主: 软通动力:净买入1.03亿,买二; 2,陈小群: 软通动力:净买入6859万,买三; 3,西湖国贸: 元成股份:净买入6819万,买一; 4,小鳄鱼: 弘信电子:净买入5913万,买二; 元成股份:净卖出4034万,卖三; 5,湖里大道: 软通动力:净买入4849万,买五; 万润科技:净买入2073万,买五; 6,呼家楼: 三维通信:净买入4278万,买一; 汇洲智能:净卖出2127万,卖二; 7,佛山系: 韩建河山:净买入1576万,买一; 深水规院:净买入1169万
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2023-10-24 08:52:26
2023年 三季报(环比大增)
中英科技:第三季度净利1.19亿(半年报1674万) 碧水源:前三季度净利3.98亿(半年报2059万) 绿城水务:前三季度净利1.36亿(半年报3558万) 百克生物:第三季度净利2.2亿(半年报1.1亿) 黑牡丹:前三季度净利3.95亿 (半年报1.25亿) 大名城:前三季度净利6.45亿 (半年报2.83亿) 普利特:前三季度净利4.02亿(半年报2亿) 金陵体育:前三季度净利3753万(半年报1346万) 久量股份:前三季度净利4140万 (半年报-574万) 国安达:前三季度净利134
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2023-10-20 14:44:04
1、供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 2、4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在对华禁售的消息出来之后,最高已经3万元/张,价格翻了近3倍。目前,国内英伟达官方已下架英伟达RTX409
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2023-10-20 14:29:23
华为存算分离技术解读
存算分离技术介绍: 数据处理需要计算设备和储存设备。传统存储是存算一体的部署策略,数据在本地盘,好处是数据离 CPU 比较近,能够快速读写数据;坏处是计算和存储资源绑定,不利于在大数据时代的数据管理。而且可能出现可靠性问题,因为计算存储都在一起,所以服务器出问题导致数据出问题。数据存在本地盘一般采取一主多备,如果要保持数据一致性,需要许多数据同步工作。 存算一体的缺点: 1)可靠性不行; 2)同步程序复杂; 3)资源消耗大; 4)数据利用效率不高。 存算分离是大势所趋,常见的计算由服务器完成,数
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2023-10-19 02:47:36
私密
卫星互联网产业大爆发的前夜丨私密锁定🔐
1、中国规划发射1.3万颗超低轨卫星,布局国产“星链”,未来3-5年进入卫星发射井喷期,产业迎来历史级别的投资机会 2、SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。 3、对地观测、空间攻防等方向需求迫切,中国版“星盾”建设将不断加速,其中核心是卫星载荷,价值量最高,弹性最大 4
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2023-11-16 22:30:48
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2023-11-16 22:30:21
抖音上线短视频付费测试,
付鐨视频产业链辐射广泛 事件:抖音上线“视频内容付鐨”的测试服务,用户在平台观看部分视频内容时,需要付鐨才能解锁全部的内容。此次测试的付鐨视频内容不再锔限于短剧,是否付鐨取决于作者,具体收取的鐨用由作者根据相应规则自行决定。 点评: 1、抖音短视频付鐨模式:介格由创作者决定,付鐨后仅能在付鐨服务期内重复观看。付鐨的视频内容有部分免鐨的试看内容,试看部分结束后,才能付鐨解锁后续内容,付鐨需要用平台的抖币(1抖币=0.1圆)进行支付,付鐨内容的介格由创作者自定。与抖音短剧付鐨后是可以永久观看的方式不
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2023-11-15 22:06:32
小米汽车专家要点
(1) 小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密 小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联,智能化部分可能与小米的其他产品形成紧密 的链接,渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时,小米掌握了非常足的流量,拥有很好 的优势,这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关注 虽然汽车与消费品在深度上有所不同,但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实 力以及整合资源的综合能力都
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2023-11-15 21:48:58
小米汽车产业链有哪些企业?
1,联测科技:小米汽车科技有限公司是我公司客户。(石锤) 2,智云股份,小米为其第三大股东,公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组,公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3,凯众股份(603037)在投资者互动平台表示,小米汽车目前尚未上市,公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务,公司投资的炯熠电子(苏州)有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。(石锤) 4,金杨股份(301210.SZ)8月14日在投资者互动平台表示,小米集团(1810.HK)
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2023-11-15 16:28:29
全球性大题材丨特斯拉-Cybertruck
特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付 ,保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超10000亿+ 1、威唐工业(300707)21.62亿 特斯拉一级供应商,特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型,威唐工业建立奥斯汀配套工厂,新建产能57%配套特斯拉。 2、 泰股份(605133)19.21亿 特斯拉一级供应商,凭借在EPS壳体领域竞争优势,作为特斯拉Cybertruck核心供应商,业绩有望实现高增。 3、甬金股份(603995) 82.22亿 Cybertruck采
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建议回避所有英伟达产业链!
英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! 工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达#网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化#cuda,华为正在发力,有望再现当年突破erp和eda的华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ,将成为中国算力底盘。 我们预计英伟达+cuda+nvlink生态,将成为下一个高通+android+基带,英伟达的壁垒还能维持最多一年! 【英伟达份额将从99%->50%,华为份额将从0->50%】
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注意龙凤成翔,太一致易分歧,裸泳的不是你。
1..天龙股份截止11月7日走出10连扳 2.龙子辈个股自9月28日至今上涨概率100%; 圣龙股份最高涨幅280%, 天龙股份当前涨幅222%, 天龙集团涨幅93.76%, 龙洲股份涨幅106%, 龙宇股份涨幅66%。 2023年10月 1.圣龙股份14连扳打开市场连扳空间,且2024年龙年,市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈。 题材基本面介绍: “龙字辈”题材为公司名称中含有“龙"字、去除北交所、去除ST、总市值<100亿的企业。 下雨了,該收衣了。 個股分歧機會 保留部分華為分支, 及热点分歧机
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丨券商重组预期丨竞争关系丨参股券商丨
题材相关新闻: 2023年11月3日证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行 。 证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用 引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现特色化、差异化发展;推动证券公司投行、投资、投研协同联动,不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力,助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。 题材基本面介绍: 同业
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真人互动游戏
题材相关新闻: 2023年10月国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。
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英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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10.25游资,机构龙虎榜数据
一,游资: 1,章盟主: 软通动力:净买入1.03亿,买二; 2,陈小群: 软通动力:净买入6859万,买三; 3,西湖国贸: 元成股份:净买入6819万,买一; 4,小鳄鱼: 弘信电子:净买入5913万,买二; 元成股份:净卖出4034万,卖三; 5,湖里大道: 软通动力:净买入4849万,买五; 万润科技:净买入2073万,买五; 6,呼家楼: 三维通信:净买入4278万,买一; 汇洲智能:净卖出2127万,卖二; 7,佛山系: 韩建河山:净买入1576万,买一; 深水规院:净买入1169万
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2023年 三季报(环比大增)
中英科技:第三季度净利1.19亿(半年报1674万) 碧水源:前三季度净利3.98亿(半年报2059万) 绿城水务:前三季度净利1.36亿(半年报3558万) 百克生物:第三季度净利2.2亿(半年报1.1亿) 黑牡丹:前三季度净利3.95亿 (半年报1.25亿) 大名城:前三季度净利6.45亿 (半年报2.83亿) 普利特:前三季度净利4.02亿(半年报2亿) 金陵体育:前三季度净利3753万(半年报1346万) 久量股份:前三季度净利4140万 (半年报-574万) 国安达:前三季度净利134
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1、供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 2、4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在对华禁售的消息出来之后,最高已经3万元/张,价格翻了近3倍。目前,国内英伟达官方已下架英伟达RTX409
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华为存算分离技术解读
存算分离技术介绍: 数据处理需要计算设备和储存设备。传统存储是存算一体的部署策略,数据在本地盘,好处是数据离 CPU 比较近,能够快速读写数据;坏处是计算和存储资源绑定,不利于在大数据时代的数据管理。而且可能出现可靠性问题,因为计算存储都在一起,所以服务器出问题导致数据出问题。数据存在本地盘一般采取一主多备,如果要保持数据一致性,需要许多数据同步工作。 存算一体的缺点: 1)可靠性不行; 2)同步程序复杂; 3)资源消耗大; 4)数据利用效率不高。 存算分离是大势所趋,常见的计算由服务器完成,数
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1、中国规划发射1.3万颗超低轨卫星,布局国产“星链”,未来3-5年进入卫星发射井喷期,产业迎来历史级别的投资机会 2、SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。 3、对地观测、空间攻防等方向需求迫切,中国版“星盾”建设将不断加速,其中核心是卫星载荷,价值量最高,弹性最大 4
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付鐨视频产业链辐射广泛 事件:抖音上线“视频内容付鐨”的测试服务,用户在平台观看部分视频内容时,需要付鐨才能解锁全部的内容。此次测试的付鐨视频内容不再锔限于短剧,是否付鐨取决于作者,具体收取的鐨用由作者根据相应规则自行决定。 点评: 1、抖音短视频付鐨模式:介格由创作者决定,付鐨后仅能在付鐨服务期内重复观看。付鐨的视频内容有部分免鐨的试看内容,试看部分结束后,才能付鐨解锁后续内容,付鐨需要用平台的抖币(1抖币=0.1圆)进行支付,付鐨内容的介格由创作者自定。与抖音短剧付鐨后是可以永久观看的方式不
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小米汽车专家要点
(1) 小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密 小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联,智能化部分可能与小米的其他产品形成紧密 的链接,渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时,小米掌握了非常足的流量,拥有很好 的优势,这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关注 虽然汽车与消费品在深度上有所不同,但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实 力以及整合资源的综合能力都
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小米汽车产业链有哪些企业?
1,联测科技:小米汽车科技有限公司是我公司客户。(石锤) 2,智云股份,小米为其第三大股东,公司生产的平板显示模组设备可用于生产新能源汽车车载屏等平板显示模组,公司将积极拓展进入小米新能源汽车供应链的机会。 3,凯众股份(603037)在投资者互动平台表示,小米汽车目前尚未上市,公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务,公司投资的炯熠电子(苏州)有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。(石锤) 4,金杨股份(301210.SZ)8月14日在投资者互动平台表示,小米集团(1810.HK)
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全球性大题材丨特斯拉-Cybertruck
特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付 ,保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超10000亿+ 1、威唐工业(300707)21.62亿 特斯拉一级供应商,特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型,威唐工业建立奥斯汀配套工厂,新建产能57%配套特斯拉。 2、 泰股份(605133)19.21亿 特斯拉一级供应商,凭借在EPS壳体领域竞争优势,作为特斯拉Cybertruck核心供应商,业绩有望实现高增。 3、甬金股份(603995) 82.22亿 Cybertruck采
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英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! 工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达#网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化#cuda,华为正在发力,有望再现当年突破erp和eda的华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ,将成为中国算力底盘。 我们预计英伟达+cuda+nvlink生态,将成为下一个高通+android+基带,英伟达的壁垒还能维持最多一年! 【英伟达份额将从99%->50%,华为份额将从0->50%】
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丨券商重组预期丨竞争关系丨参股券商丨
题材相关新闻: 2023年11月3日证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行 。 证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用 引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现特色化、差异化发展;推动证券公司投行、投资、投研协同联动,不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力,助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。 题材基本面介绍: 同业
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只买龙头的龙头选手
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真人互动游戏
题材相关新闻: 2023年10月国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。
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2023-10-26 00:56:19
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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只买龙头的龙头选手
2023-10-25 21:03:24
10.25游资,机构龙虎榜数据
一,游资: 1,章盟主: 软通动力:净买入1.03亿,买二; 2,陈小群: 软通动力:净买入6859万,买三; 3,西湖国贸: 元成股份:净买入6819万,买一; 4,小鳄鱼: 弘信电子:净买入5913万,买二; 元成股份:净卖出4034万,卖三; 5,湖里大道: 软通动力:净买入4849万,买五; 万润科技:净买入2073万,买五; 6,呼家楼: 三维通信:净买入4278万,买一; 汇洲智能:净卖出2127万,卖二; 7,佛山系: 韩建河山:净买入1576万,买一; 深水规院:净买入1169万
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只买龙头的龙头选手
2023-10-24 08:52:26
2023年 三季报(环比大增)
中英科技:第三季度净利1.19亿(半年报1674万) 碧水源:前三季度净利3.98亿(半年报2059万) 绿城水务:前三季度净利1.36亿(半年报3558万) 百克生物:第三季度净利2.2亿(半年报1.1亿) 黑牡丹:前三季度净利3.95亿 (半年报1.25亿) 大名城:前三季度净利6.45亿 (半年报2.83亿) 普利特:前三季度净利4.02亿(半年报2亿) 金陵体育:前三季度净利3753万(半年报1346万) 久量股份:前三季度净利4140万 (半年报-574万) 国安达:前三季度净利134
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只买龙头的龙头选手
2023-10-20 14:44:04
1、供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 2、4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在对华禁售的消息出来之后,最高已经3万元/张,价格翻了近3倍。目前,国内英伟达官方已下架英伟达RTX409
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2023-10-20 14:29:23
华为存算分离技术解读
存算分离技术介绍: 数据处理需要计算设备和储存设备。传统存储是存算一体的部署策略,数据在本地盘,好处是数据离 CPU 比较近,能够快速读写数据;坏处是计算和存储资源绑定,不利于在大数据时代的数据管理。而且可能出现可靠性问题,因为计算存储都在一起,所以服务器出问题导致数据出问题。数据存在本地盘一般采取一主多备,如果要保持数据一致性,需要许多数据同步工作。 存算一体的缺点: 1)可靠性不行; 2)同步程序复杂; 3)资源消耗大; 4)数据利用效率不高。 存算分离是大势所趋,常见的计算由服务器完成,数
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2023-10-19 02:47:36
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卫星互联网产业大爆发的前夜丨私密锁定🔐
1、中国规划发射1.3万颗超低轨卫星,布局国产“星链”,未来3-5年进入卫星发射井喷期,产业迎来历史级别的投资机会 2、SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。 3、对地观测、空间攻防等方向需求迫切,中国版“星盾”建设将不断加速,其中核心是卫星载荷,价值量最高,弹性最大 4
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