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只买龙头的龙头选手
2023-07-23 12:30:24
【变压器】需求短缺或被炒作
一,一年内将由芯片短缺变为变压器短缺 7月14日,马斯克带领XAl创始团队在TwitterSpaces上完成了第一场语音发布会,会议中提到“一年内将由芯片短缺变为变压器短缺,随后两年内出现电力短缺,未来最关键的指标将是每单位能量的有用计算”。 马斯克核心想表达的意思是其AI相关硬件加速推理和训练对电能要求较高,而其Doio2将在内存带宽限制上得到缓解,将能够高效地运行LLM以及其他形式的人工智能训练,单位能源的有用计算量更低。 二,关于变压器 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要
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只买龙头的龙头选手
2023-07-20 20:22:16
16家光模块/CPO龙头企业2023中报
扭亏为盈2家、增长4家、下滑6家,还有4家伪CPO! 扭亏为盈(2家) 1,剑桥科技 预计上半年净利润为1.5亿元-1.65亿元,上年同期亏损8720.38万元;同比扭亏为盈。 2,克来机电 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,589.23万元至3,020.77万元,增长5.5-6.25倍,扭亏为盈。 业绩增长(4家) 1,亨通光电 预计2023年半年度净利润为116,114.40万元到133,316.54万元,同比增加35%到55%。 2,中际旭创 预计上半年实现净利润5
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只买龙头的龙头选手
2023-07-19 15:16:06
【德邦科技】光模块、GPU和HBM核心材料,唯一完成国产替代
主要看点: 供货GPU/光模块产业链公司、芯片制造与Chiplet相关核心电子材料DAF量产 (下半年),为HBM相关公司提供芯片封装底填料。 进度: 供货华为海思 (GPU框胶)已通过验证、送样AMD认证、供货中际旭创光模块封装胶。Chiplet用核心胶膜DAF,国内三大封测厂(通富、长电、华天)以及国内十几家封测企业都要用这个材料,已经导入,国外企业还没有直接进入,但在积极融入国际化。 壁垒: Chiplet用的核心胶膜,目前德国垄断,国内仅德邦科技在研,是国内唯一一家开始通过认证、小批量认
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德邦科技
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只买龙头的龙头选手
2023-07-19 11:37:24
【磷化工】概念股
磷化工,是以磷矿为基础原料,主要通过湿法和热法加工为湿法磷酸和元素磷,然后进行后加工,生产农业用的化肥和工业用的精细磷化工产品等应用于各领域包括锂电池、磷酸溶液、催化剂、组合物、磷酸一铵。 广义的磷化工行业包括磷复肥行业、黄磷行业和后加工行业(磷酸、磷酸盐及磷化物)。 磷化工产业链的上中下游介绍: 上游:原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。 中游:含有磷元素的各有机物、无机物。 下游:制成的产品,最后应用于各
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洛阳钼业
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只买龙头的龙头选手
2023-07-16 16:04:20
高温来袭!巨头冷却系统瘫痪,液冷散热将迎爆发式增长。
事件:近日,在全球高温的冲击下,谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。 《电信运营商液冷技术白皮书》中指出,目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。 AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加。 根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估,2022-2032年市场需求将快速增长,复合年增长率为25.8%。 英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推
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2023-07-16 11:54:10
【利好不断】信息安全(网络安全),可能是下一个风口?
什么是信息安全 信息安全(Information Security)是指为数据处理系统而采取的技术的和管理的安全保护,保护计算机硬件、软件、数据不因偶然的或恶意的原因而遭到破坏、更改、显露。这里面既包含了层面的概念,其中计算机硬件可以看作是物理层面,软件可以看做是运行层面,再就是数据层面;又包含了属性的概念,其中破坏涉及的是可用性,更改涉及的是完整性,显露涉及的是机密性。 网络信息安全的内容 1.硬件安全。即网络硬件和存储媒休的安全。要保护这些硬设施不受损害,能够正常工作。 2.软件安全。即计算
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2023-07-16 08:43:42
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首份AI监管办法落地,数据安全赛道再上风口!
一,首份AI监管办法落地国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,将自2023年8月15日起施行。 《办法》提出,鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用,生成积极健康、向上向善的优质内容,探索优化应用场景,构建应用生态体系。推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。 促进算力资源协同共享,提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放,扩展高质量的公共训练数据资源。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。 7月14日,A股三大指数走势分化
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中科信息
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中国软件
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2023-07-14 01:57:34
【置顶】市场最全“汽车零部件” 细分龙头汇总。
汽车零部件的逻辑,一是内销转出口,特别是新能车相关的零部件,对外优势明显,且种类齐全,质量可靠,价格美丽。 二是无人驾驶、智能驾驶到了临界点,各地开始出台商用化政策刺激。 汽零核心驱动力是国车崛起,预计国产车全球份额会从12%提升至30-40%。这个驱动力是中长期可持续的。国产车从以前燃油车靠打性价比的低端路线,到电动智能化时代,高举高打,实现了产品力的超越。 A股最全“汽车零部件” 细分龙头汇总 。 点个赞继续看! 一、三电+充电桩 (电池) 宁德时代:动力电池使用量连续多年排名全球第一。 比
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2023-07-10 01:15:19
【国机汽车】无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头
【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯,滴滴无人驾驶看国机汽车,潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头 一、最大期权:与滴滴合作——整车资产盘活,对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔:无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构,特斯拉FSD迭代进展迅速,fsd在海外跑的公里数迅速增加,六月份新增的量相当于前面两年,里程渗透率超过12%,无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示,今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据新华 社报道,7月7日,北京市
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国机汽车
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2023-07-09 19:08:18
【东方钽业】坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司
揭秘坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司 在全球生产金属铼的企业中,东方钽业集团股份有限公司以其坐拥世界上最大铼矿储量而备受关注。该公司位于中国广东省江门市,主要生产高科技钽、铌、钨和铼等金属。其中,铼是其最重要的产品之一。 东方钽业集团成立于1993年,经过二十多年的发展壮大,已成为全球领先的钨、钽、铌、铼等高科技金属制造商之一。据公开资料显示,该公司控股的云南东方钽业股份有限公司在云南省澜沧县拥有世界上最大的铼矿床,储量达到3.6万吨,占全球总铼储量的一半多。这个庞大的资源库使得东方钽
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东方钽业
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2023-07-09 15:04:00
镓、锗实施出口管制利好国内光芯片厂商!受益上市公司梳理
镓、锗实施出口管制利好国内光芯片厂商!受益上市公司梳理
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华工科技
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2023-07-08 22:53:26
【万集科技】激光雷达、低估值自动驾驶纯正标的!
1、公司深耕激光产品十余年,涉及智能交通、机器人及智能驾驶三大应用场景。 公司对激光产品的布局始于 2010 年,其首款产品为 WLR-710 型号激光雷达,运用于公路检测领域。在实现激光雷达技术从 0到1 的突破后,公司又参与了国家火炬计划、完成激光雷达国产化,并陆续发布了一系列激光雷达产品。 2022年新增激光雷达方向专利数达190项,同比增长47%,成效显著。2022年公司激光雷达销量实现快速增长,达19594套,同比增长63.38%。 2、近几年持续加大智能网联领域投入,技术与专利储备深
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万集科技
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2023-07-08 22:13:53
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【硅光】模块丨芯片丨长光华芯丨光迅科技丨…
【硅光模块与传统光模块的区别】 材料不同: 传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成,而硅光模块则是采用硅基材料制造。 技术更成熟: 由于硅集成电路技术的发展,硅光技术越发成熟,其可靠性和稳定性更高。 成本更低: 硅光模块采用了硅基材料,并且利用了CMOS工艺,成本远低于传统的光模块。 市场前景硅光模块已经在数据通信、智能手机、光纤通信、云计算等领域得到广泛应用。热门行业前景: AI芯片人工智能的快速发展,推动了AI芯片的需求。硅光模块在AI芯片中,可以充分的发挥其高集成度、高
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博创科技
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【金山办公】AI时代办公场景重塑。
办公场景重塑,金山办公AI时代的竞争壁垒 。 1、微软借鉴: C端B端融合,重塑场景,进化模式。AI启发Microsoft365Copilot,打造C端强力型应用。B端在GPT-4加持下增效提价,赋能各商业应用,通过TEAMS载体,微软正重塑办公场景。AI赋能下,海外应用有望显著提升用户接入和付费。 2、金山趋势: 会员体系改革打开C端天花板,B端扩大解决方案产品面。2022年,金山办公在C端订阅业务实现营收20.5亿,同比增长39.91%,占总营业收入的53%,C端云化进程推进。B端数字办公平
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【变压器】需求短缺或被炒作
一,一年内将由芯片短缺变为变压器短缺 7月14日,马斯克带领XAl创始团队在TwitterSpaces上完成了第一场语音发布会,会议中提到“一年内将由芯片短缺变为变压器短缺,随后两年内出现电力短缺,未来最关键的指标将是每单位能量的有用计算”。 马斯克核心想表达的意思是其AI相关硬件加速推理和训练对电能要求较高,而其Doio2将在内存带宽限制上得到缓解,将能够高效地运行LLM以及其他形式的人工智能训练,单位能源的有用计算量更低。 二,关于变压器 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要
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16家光模块/CPO龙头企业2023中报
扭亏为盈2家、增长4家、下滑6家,还有4家伪CPO! 扭亏为盈(2家) 1,剑桥科技 预计上半年净利润为1.5亿元-1.65亿元,上年同期亏损8720.38万元;同比扭亏为盈。 2,克来机电 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,589.23万元至3,020.77万元,增长5.5-6.25倍,扭亏为盈。 业绩增长(4家) 1,亨通光电 预计2023年半年度净利润为116,114.40万元到133,316.54万元,同比增加35%到55%。 2,中际旭创 预计上半年实现净利润5
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【德邦科技】光模块、GPU和HBM核心材料,唯一完成国产替代
主要看点: 供货GPU/光模块产业链公司、芯片制造与Chiplet相关核心电子材料DAF量产 (下半年),为HBM相关公司提供芯片封装底填料。 进度: 供货华为海思 (GPU框胶)已通过验证、送样AMD认证、供货中际旭创光模块封装胶。Chiplet用核心胶膜DAF,国内三大封测厂(通富、长电、华天)以及国内十几家封测企业都要用这个材料,已经导入,国外企业还没有直接进入,但在积极融入国际化。 壁垒: Chiplet用的核心胶膜,目前德国垄断,国内仅德邦科技在研,是国内唯一一家开始通过认证、小批量认
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【磷化工】概念股
磷化工,是以磷矿为基础原料,主要通过湿法和热法加工为湿法磷酸和元素磷,然后进行后加工,生产农业用的化肥和工业用的精细磷化工产品等应用于各领域包括锂电池、磷酸溶液、催化剂、组合物、磷酸一铵。 广义的磷化工行业包括磷复肥行业、黄磷行业和后加工行业(磷酸、磷酸盐及磷化物)。 磷化工产业链的上中下游介绍: 上游:原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。 中游:含有磷元素的各有机物、无机物。 下游:制成的产品,最后应用于各
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高温来袭!巨头冷却系统瘫痪,液冷散热将迎爆发式增长。
事件:近日,在全球高温的冲击下,谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。 《电信运营商液冷技术白皮书》中指出,目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。 AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加。 根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估,2022-2032年市场需求将快速增长,复合年增长率为25.8%。 英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推
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【利好不断】信息安全(网络安全),可能是下一个风口?
什么是信息安全 信息安全(Information Security)是指为数据处理系统而采取的技术的和管理的安全保护,保护计算机硬件、软件、数据不因偶然的或恶意的原因而遭到破坏、更改、显露。这里面既包含了层面的概念,其中计算机硬件可以看作是物理层面,软件可以看做是运行层面,再就是数据层面;又包含了属性的概念,其中破坏涉及的是可用性,更改涉及的是完整性,显露涉及的是机密性。 网络信息安全的内容 1.硬件安全。即网络硬件和存储媒休的安全。要保护这些硬设施不受损害,能够正常工作。 2.软件安全。即计算
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首份AI监管办法落地,数据安全赛道再上风口!
一,首份AI监管办法落地国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,将自2023年8月15日起施行。 《办法》提出,鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用,生成积极健康、向上向善的优质内容,探索优化应用场景,构建应用生态体系。推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。 促进算力资源协同共享,提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放,扩展高质量的公共训练数据资源。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。 7月14日,A股三大指数走势分化
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【置顶】市场最全“汽车零部件” 细分龙头汇总。
汽车零部件的逻辑,一是内销转出口,特别是新能车相关的零部件,对外优势明显,且种类齐全,质量可靠,价格美丽。 二是无人驾驶、智能驾驶到了临界点,各地开始出台商用化政策刺激。 汽零核心驱动力是国车崛起,预计国产车全球份额会从12%提升至30-40%。这个驱动力是中长期可持续的。国产车从以前燃油车靠打性价比的低端路线,到电动智能化时代,高举高打,实现了产品力的超越。 A股最全“汽车零部件” 细分龙头汇总 。 点个赞继续看! 一、三电+充电桩 (电池) 宁德时代:动力电池使用量连续多年排名全球第一。 比
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【国机汽车】无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头
【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯,滴滴无人驾驶看国机汽车,潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头 一、最大期权:与滴滴合作——整车资产盘活,对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔:无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构,特斯拉FSD迭代进展迅速,fsd在海外跑的公里数迅速增加,六月份新增的量相当于前面两年,里程渗透率超过12%,无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示,今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据新华 社报道,7月7日,北京市
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【东方钽业】坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司
揭秘坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司 在全球生产金属铼的企业中,东方钽业集团股份有限公司以其坐拥世界上最大铼矿储量而备受关注。该公司位于中国广东省江门市,主要生产高科技钽、铌、钨和铼等金属。其中,铼是其最重要的产品之一。 东方钽业集团成立于1993年,经过二十多年的发展壮大,已成为全球领先的钨、钽、铌、铼等高科技金属制造商之一。据公开资料显示,该公司控股的云南东方钽业股份有限公司在云南省澜沧县拥有世界上最大的铼矿床,储量达到3.6万吨,占全球总铼储量的一半多。这个庞大的资源库使得东方钽
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镓、锗实施出口管制利好国内光芯片厂商!受益上市公司梳理
镓、锗实施出口管制利好国内光芯片厂商!受益上市公司梳理
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【万集科技】激光雷达、低估值自动驾驶纯正标的!
1、公司深耕激光产品十余年,涉及智能交通、机器人及智能驾驶三大应用场景。 公司对激光产品的布局始于 2010 年,其首款产品为 WLR-710 型号激光雷达,运用于公路检测领域。在实现激光雷达技术从 0到1 的突破后,公司又参与了国家火炬计划、完成激光雷达国产化,并陆续发布了一系列激光雷达产品。 2022年新增激光雷达方向专利数达190项,同比增长47%,成效显著。2022年公司激光雷达销量实现快速增长,达19594套,同比增长63.38%。 2、近几年持续加大智能网联领域投入,技术与专利储备深
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【硅光】模块丨芯片丨长光华芯丨光迅科技丨…
【硅光模块与传统光模块的区别】 材料不同: 传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成,而硅光模块则是采用硅基材料制造。 技术更成熟: 由于硅集成电路技术的发展,硅光技术越发成熟,其可靠性和稳定性更高。 成本更低: 硅光模块采用了硅基材料,并且利用了CMOS工艺,成本远低于传统的光模块。 市场前景硅光模块已经在数据通信、智能手机、光纤通信、云计算等领域得到广泛应用。热门行业前景: AI芯片人工智能的快速发展,推动了AI芯片的需求。硅光模块在AI芯片中,可以充分的发挥其高集成度、高
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【金山办公】AI时代办公场景重塑。
办公场景重塑,金山办公AI时代的竞争壁垒 。 1、微软借鉴: C端B端融合,重塑场景,进化模式。AI启发Microsoft365Copilot,打造C端强力型应用。B端在GPT-4加持下增效提价,赋能各商业应用,通过TEAMS载体,微软正重塑办公场景。AI赋能下,海外应用有望显著提升用户接入和付费。 2、金山趋势: 会员体系改革打开C端天花板,B端扩大解决方案产品面。2022年,金山办公在C端订阅业务实现营收20.5亿,同比增长39.91%,占总营业收入的53%,C端云化进程推进。B端数字办公平
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扭亏为盈2家、增长4家、下滑6家,还有4家伪CPO! 扭亏为盈(2家) 1,剑桥科技 预计上半年净利润为1.5亿元-1.65亿元,上年同期亏损8720.38万元;同比扭亏为盈。 2,克来机电 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,589.23万元至3,020.77万元,增长5.5-6.25倍,扭亏为盈。 业绩增长(4家) 1,亨通光电 预计2023年半年度净利润为116,114.40万元到133,316.54万元,同比增加35%到55%。 2,中际旭创 预计上半年实现净利润5
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【德邦科技】光模块、GPU和HBM核心材料,唯一完成国产替代
主要看点: 供货GPU/光模块产业链公司、芯片制造与Chiplet相关核心电子材料DAF量产 (下半年),为HBM相关公司提供芯片封装底填料。 进度: 供货华为海思 (GPU框胶)已通过验证、送样AMD认证、供货中际旭创光模块封装胶。Chiplet用核心胶膜DAF,国内三大封测厂(通富、长电、华天)以及国内十几家封测企业都要用这个材料,已经导入,国外企业还没有直接进入,但在积极融入国际化。 壁垒: Chiplet用的核心胶膜,目前德国垄断,国内仅德邦科技在研,是国内唯一一家开始通过认证、小批量认
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德邦科技
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【磷化工】概念股
磷化工,是以磷矿为基础原料,主要通过湿法和热法加工为湿法磷酸和元素磷,然后进行后加工,生产农业用的化肥和工业用的精细磷化工产品等应用于各领域包括锂电池、磷酸溶液、催化剂、组合物、磷酸一铵。 广义的磷化工行业包括磷复肥行业、黄磷行业和后加工行业(磷酸、磷酸盐及磷化物)。 磷化工产业链的上中下游介绍: 上游:原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。 中游:含有磷元素的各有机物、无机物。 下游:制成的产品,最后应用于各
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中毅达
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高温来袭!巨头冷却系统瘫痪,液冷散热将迎爆发式增长。
事件:近日,在全球高温的冲击下,谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。 《电信运营商液冷技术白皮书》中指出,目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。 AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加。 根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估,2022-2032年市场需求将快速增长,复合年增长率为25.8%。 英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推
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中科曙光
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【利好不断】信息安全(网络安全),可能是下一个风口?
什么是信息安全 信息安全(Information Security)是指为数据处理系统而采取的技术的和管理的安全保护,保护计算机硬件、软件、数据不因偶然的或恶意的原因而遭到破坏、更改、显露。这里面既包含了层面的概念,其中计算机硬件可以看作是物理层面,软件可以看做是运行层面,再就是数据层面;又包含了属性的概念,其中破坏涉及的是可用性,更改涉及的是完整性,显露涉及的是机密性。 网络信息安全的内容 1.硬件安全。即网络硬件和存储媒休的安全。要保护这些硬设施不受损害,能够正常工作。 2.软件安全。即计算
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首份AI监管办法落地,数据安全赛道再上风口!
一,首份AI监管办法落地国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,将自2023年8月15日起施行。 《办法》提出,鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用,生成积极健康、向上向善的优质内容,探索优化应用场景,构建应用生态体系。推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。 促进算力资源协同共享,提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放,扩展高质量的公共训练数据资源。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。 7月14日,A股三大指数走势分化
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【置顶】市场最全“汽车零部件” 细分龙头汇总。
汽车零部件的逻辑,一是内销转出口,特别是新能车相关的零部件,对外优势明显,且种类齐全,质量可靠,价格美丽。 二是无人驾驶、智能驾驶到了临界点,各地开始出台商用化政策刺激。 汽零核心驱动力是国车崛起,预计国产车全球份额会从12%提升至30-40%。这个驱动力是中长期可持续的。国产车从以前燃油车靠打性价比的低端路线,到电动智能化时代,高举高打,实现了产品力的超越。 A股最全“汽车零部件” 细分龙头汇总 。 点个赞继续看! 一、三电+充电桩 (电池) 宁德时代:动力电池使用量连续多年排名全球第一。 比
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【国机汽车】无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头
【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯,滴滴无人驾驶看国机汽车,潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头 一、最大期权:与滴滴合作——整车资产盘活,对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔:无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构,特斯拉FSD迭代进展迅速,fsd在海外跑的公里数迅速增加,六月份新增的量相当于前面两年,里程渗透率超过12%,无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示,今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据新华 社报道,7月7日,北京市
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【东方钽业】坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司
揭秘坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司 在全球生产金属铼的企业中,东方钽业集团股份有限公司以其坐拥世界上最大铼矿储量而备受关注。该公司位于中国广东省江门市,主要生产高科技钽、铌、钨和铼等金属。其中,铼是其最重要的产品之一。 东方钽业集团成立于1993年,经过二十多年的发展壮大,已成为全球领先的钨、钽、铌、铼等高科技金属制造商之一。据公开资料显示,该公司控股的云南东方钽业股份有限公司在云南省澜沧县拥有世界上最大的铼矿床,储量达到3.6万吨,占全球总铼储量的一半多。这个庞大的资源库使得东方钽
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东方钽业
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2023-07-09 15:04:00
镓、锗实施出口管制利好国内光芯片厂商!受益上市公司梳理
镓、锗实施出口管制利好国内光芯片厂商!受益上市公司梳理
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【万集科技】激光雷达、低估值自动驾驶纯正标的!
1、公司深耕激光产品十余年,涉及智能交通、机器人及智能驾驶三大应用场景。 公司对激光产品的布局始于 2010 年,其首款产品为 WLR-710 型号激光雷达,运用于公路检测领域。在实现激光雷达技术从 0到1 的突破后,公司又参与了国家火炬计划、完成激光雷达国产化,并陆续发布了一系列激光雷达产品。 2022年新增激光雷达方向专利数达190项,同比增长47%,成效显著。2022年公司激光雷达销量实现快速增长,达19594套,同比增长63.38%。 2、近几年持续加大智能网联领域投入,技术与专利储备深
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万集科技
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【硅光】模块丨芯片丨长光华芯丨光迅科技丨…
【硅光模块与传统光模块的区别】 材料不同: 传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成,而硅光模块则是采用硅基材料制造。 技术更成熟: 由于硅集成电路技术的发展,硅光技术越发成熟,其可靠性和稳定性更高。 成本更低: 硅光模块采用了硅基材料,并且利用了CMOS工艺,成本远低于传统的光模块。 市场前景硅光模块已经在数据通信、智能手机、光纤通信、云计算等领域得到广泛应用。热门行业前景: AI芯片人工智能的快速发展,推动了AI芯片的需求。硅光模块在AI芯片中,可以充分的发挥其高集成度、高
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【金山办公】AI时代办公场景重塑。
办公场景重塑,金山办公AI时代的竞争壁垒 。 1、微软借鉴: C端B端融合,重塑场景,进化模式。AI启发Microsoft365Copilot,打造C端强力型应用。B端在GPT-4加持下增效提价,赋能各商业应用,通过TEAMS载体,微软正重塑办公场景。AI赋能下,海外应用有望显著提升用户接入和付费。 2、金山趋势: 会员体系改革打开C端天花板,B端扩大解决方案产品面。2022年,金山办公在C端订阅业务实现营收20.5亿,同比增长39.91%,占总营业收入的53%,C端云化进程推进。B端数字办公平
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【变压器】需求短缺或被炒作
一,一年内将由芯片短缺变为变压器短缺 7月14日,马斯克带领XAl创始团队在TwitterSpaces上完成了第一场语音发布会,会议中提到“一年内将由芯片短缺变为变压器短缺,随后两年内出现电力短缺,未来最关键的指标将是每单位能量的有用计算”。 马斯克核心想表达的意思是其AI相关硬件加速推理和训练对电能要求较高,而其Doio2将在内存带宽限制上得到缓解,将能够高效地运行LLM以及其他形式的人工智能训练,单位能源的有用计算量更低。 二,关于变压器 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要
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2023-07-20 20:22:16
16家光模块/CPO龙头企业2023中报
扭亏为盈2家、增长4家、下滑6家,还有4家伪CPO! 扭亏为盈(2家) 1,剑桥科技 预计上半年净利润为1.5亿元-1.65亿元,上年同期亏损8720.38万元;同比扭亏为盈。 2,克来机电 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,589.23万元至3,020.77万元,增长5.5-6.25倍,扭亏为盈。 业绩增长(4家) 1,亨通光电 预计2023年半年度净利润为116,114.40万元到133,316.54万元,同比增加35%到55%。 2,中际旭创 预计上半年实现净利润5
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【德邦科技】光模块、GPU和HBM核心材料,唯一完成国产替代
主要看点: 供货GPU/光模块产业链公司、芯片制造与Chiplet相关核心电子材料DAF量产 (下半年),为HBM相关公司提供芯片封装底填料。 进度: 供货华为海思 (GPU框胶)已通过验证、送样AMD认证、供货中际旭创光模块封装胶。Chiplet用核心胶膜DAF,国内三大封测厂(通富、长电、华天)以及国内十几家封测企业都要用这个材料,已经导入,国外企业还没有直接进入,但在积极融入国际化。 壁垒: Chiplet用的核心胶膜,目前德国垄断,国内仅德邦科技在研,是国内唯一一家开始通过认证、小批量认
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【磷化工】概念股
磷化工,是以磷矿为基础原料,主要通过湿法和热法加工为湿法磷酸和元素磷,然后进行后加工,生产农业用的化肥和工业用的精细磷化工产品等应用于各领域包括锂电池、磷酸溶液、催化剂、组合物、磷酸一铵。 广义的磷化工行业包括磷复肥行业、黄磷行业和后加工行业(磷酸、磷酸盐及磷化物)。 磷化工产业链的上中下游介绍: 上游:原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。 中游:含有磷元素的各有机物、无机物。 下游:制成的产品,最后应用于各
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高温来袭!巨头冷却系统瘫痪,液冷散热将迎爆发式增长。
事件:近日,在全球高温的冲击下,谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。 《电信运营商液冷技术白皮书》中指出,目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。 AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加。 根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估,2022-2032年市场需求将快速增长,复合年增长率为25.8%。 英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推
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【利好不断】信息安全(网络安全),可能是下一个风口?
什么是信息安全 信息安全(Information Security)是指为数据处理系统而采取的技术的和管理的安全保护,保护计算机硬件、软件、数据不因偶然的或恶意的原因而遭到破坏、更改、显露。这里面既包含了层面的概念,其中计算机硬件可以看作是物理层面,软件可以看做是运行层面,再就是数据层面;又包含了属性的概念,其中破坏涉及的是可用性,更改涉及的是完整性,显露涉及的是机密性。 网络信息安全的内容 1.硬件安全。即网络硬件和存储媒休的安全。要保护这些硬设施不受损害,能够正常工作。 2.软件安全。即计算
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首份AI监管办法落地,数据安全赛道再上风口!
一,首份AI监管办法落地国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,将自2023年8月15日起施行。 《办法》提出,鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用,生成积极健康、向上向善的优质内容,探索优化应用场景,构建应用生态体系。推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。 促进算力资源协同共享,提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放,扩展高质量的公共训练数据资源。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。 7月14日,A股三大指数走势分化
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【置顶】市场最全“汽车零部件” 细分龙头汇总。
汽车零部件的逻辑,一是内销转出口,特别是新能车相关的零部件,对外优势明显,且种类齐全,质量可靠,价格美丽。 二是无人驾驶、智能驾驶到了临界点,各地开始出台商用化政策刺激。 汽零核心驱动力是国车崛起,预计国产车全球份额会从12%提升至30-40%。这个驱动力是中长期可持续的。国产车从以前燃油车靠打性价比的低端路线,到电动智能化时代,高举高打,实现了产品力的超越。 A股最全“汽车零部件” 细分龙头汇总 。 点个赞继续看! 一、三电+充电桩 (电池) 宁德时代:动力电池使用量连续多年排名全球第一。 比
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【国机汽车】无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头
【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯,滴滴无人驾驶看国机汽车,潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头 一、最大期权:与滴滴合作——整车资产盘活,对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔:无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构,特斯拉FSD迭代进展迅速,fsd在海外跑的公里数迅速增加,六月份新增的量相当于前面两年,里程渗透率超过12%,无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示,今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据新华 社报道,7月7日,北京市
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【东方钽业】坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司
揭秘坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司 在全球生产金属铼的企业中,东方钽业集团股份有限公司以其坐拥世界上最大铼矿储量而备受关注。该公司位于中国广东省江门市,主要生产高科技钽、铌、钨和铼等金属。其中,铼是其最重要的产品之一。 东方钽业集团成立于1993年,经过二十多年的发展壮大,已成为全球领先的钨、钽、铌、铼等高科技金属制造商之一。据公开资料显示,该公司控股的云南东方钽业股份有限公司在云南省澜沧县拥有世界上最大的铼矿床,储量达到3.6万吨,占全球总铼储量的一半多。这个庞大的资源库使得东方钽
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镓、锗实施出口管制利好国内光芯片厂商!受益上市公司梳理
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【万集科技】激光雷达、低估值自动驾驶纯正标的!
1、公司深耕激光产品十余年,涉及智能交通、机器人及智能驾驶三大应用场景。 公司对激光产品的布局始于 2010 年,其首款产品为 WLR-710 型号激光雷达,运用于公路检测领域。在实现激光雷达技术从 0到1 的突破后,公司又参与了国家火炬计划、完成激光雷达国产化,并陆续发布了一系列激光雷达产品。 2022年新增激光雷达方向专利数达190项,同比增长47%,成效显著。2022年公司激光雷达销量实现快速增长,达19594套,同比增长63.38%。 2、近几年持续加大智能网联领域投入,技术与专利储备深
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【硅光】模块丨芯片丨长光华芯丨光迅科技丨…
【硅光模块与传统光模块的区别】 材料不同: 传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成,而硅光模块则是采用硅基材料制造。 技术更成熟: 由于硅集成电路技术的发展,硅光技术越发成熟,其可靠性和稳定性更高。 成本更低: 硅光模块采用了硅基材料,并且利用了CMOS工艺,成本远低于传统的光模块。 市场前景硅光模块已经在数据通信、智能手机、光纤通信、云计算等领域得到广泛应用。热门行业前景: AI芯片人工智能的快速发展,推动了AI芯片的需求。硅光模块在AI芯片中,可以充分的发挥其高集成度、高
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【金山办公】AI时代办公场景重塑。
办公场景重塑,金山办公AI时代的竞争壁垒 。 1、微软借鉴: C端B端融合,重塑场景,进化模式。AI启发Microsoft365Copilot,打造C端强力型应用。B端在GPT-4加持下增效提价,赋能各商业应用,通过TEAMS载体,微软正重塑办公场景。AI赋能下,海外应用有望显著提升用户接入和付费。 2、金山趋势: 会员体系改革打开C端天花板,B端扩大解决方案产品面。2022年,金山办公在C端订阅业务实现营收20.5亿,同比增长39.91%,占总营业收入的53%,C端云化进程推进。B端数字办公平
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【变压器】需求短缺或被炒作
一,一年内将由芯片短缺变为变压器短缺 7月14日,马斯克带领XAl创始团队在TwitterSpaces上完成了第一场语音发布会,会议中提到“一年内将由芯片短缺变为变压器短缺,随后两年内出现电力短缺,未来最关键的指标将是每单位能量的有用计算”。 马斯克核心想表达的意思是其AI相关硬件加速推理和训练对电能要求较高,而其Doio2将在内存带宽限制上得到缓解,将能够高效地运行LLM以及其他形式的人工智能训练,单位能源的有用计算量更低。 二,关于变压器 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要
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16家光模块/CPO龙头企业2023中报
扭亏为盈2家、增长4家、下滑6家,还有4家伪CPO! 扭亏为盈(2家) 1,剑桥科技 预计上半年净利润为1.5亿元-1.65亿元,上年同期亏损8720.38万元;同比扭亏为盈。 2,克来机电 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,589.23万元至3,020.77万元,增长5.5-6.25倍,扭亏为盈。 业绩增长(4家) 1,亨通光电 预计2023年半年度净利润为116,114.40万元到133,316.54万元,同比增加35%到55%。 2,中际旭创 预计上半年实现净利润5
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【德邦科技】光模块、GPU和HBM核心材料,唯一完成国产替代
主要看点: 供货GPU/光模块产业链公司、芯片制造与Chiplet相关核心电子材料DAF量产 (下半年),为HBM相关公司提供芯片封装底填料。 进度: 供货华为海思 (GPU框胶)已通过验证、送样AMD认证、供货中际旭创光模块封装胶。Chiplet用核心胶膜DAF,国内三大封测厂(通富、长电、华天)以及国内十几家封测企业都要用这个材料,已经导入,国外企业还没有直接进入,但在积极融入国际化。 壁垒: Chiplet用的核心胶膜,目前德国垄断,国内仅德邦科技在研,是国内唯一一家开始通过认证、小批量认
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【磷化工】概念股
磷化工,是以磷矿为基础原料,主要通过湿法和热法加工为湿法磷酸和元素磷,然后进行后加工,生产农业用的化肥和工业用的精细磷化工产品等应用于各领域包括锂电池、磷酸溶液、催化剂、组合物、磷酸一铵。 广义的磷化工行业包括磷复肥行业、黄磷行业和后加工行业(磷酸、磷酸盐及磷化物)。 磷化工产业链的上中下游介绍: 上游:原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。 中游:含有磷元素的各有机物、无机物。 下游:制成的产品,最后应用于各
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高温来袭!巨头冷却系统瘫痪,液冷散热将迎爆发式增长。
事件:近日,在全球高温的冲击下,谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。 《电信运营商液冷技术白皮书》中指出,目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。 AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加。 根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估,2022-2032年市场需求将快速增长,复合年增长率为25.8%。 英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推
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2023-07-16 11:54:10
【利好不断】信息安全(网络安全),可能是下一个风口?
什么是信息安全 信息安全(Information Security)是指为数据处理系统而采取的技术的和管理的安全保护,保护计算机硬件、软件、数据不因偶然的或恶意的原因而遭到破坏、更改、显露。这里面既包含了层面的概念,其中计算机硬件可以看作是物理层面,软件可以看做是运行层面,再就是数据层面;又包含了属性的概念,其中破坏涉及的是可用性,更改涉及的是完整性,显露涉及的是机密性。 网络信息安全的内容 1.硬件安全。即网络硬件和存储媒休的安全。要保护这些硬设施不受损害,能够正常工作。 2.软件安全。即计算
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2023-07-16 08:43:42
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首份AI监管办法落地,数据安全赛道再上风口!
一,首份AI监管办法落地国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,将自2023年8月15日起施行。 《办法》提出,鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用,生成积极健康、向上向善的优质内容,探索优化应用场景,构建应用生态体系。推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。 促进算力资源协同共享,提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放,扩展高质量的公共训练数据资源。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。 7月14日,A股三大指数走势分化
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2023-07-14 01:57:34
【置顶】市场最全“汽车零部件” 细分龙头汇总。
汽车零部件的逻辑,一是内销转出口,特别是新能车相关的零部件,对外优势明显,且种类齐全,质量可靠,价格美丽。 二是无人驾驶、智能驾驶到了临界点,各地开始出台商用化政策刺激。 汽零核心驱动力是国车崛起,预计国产车全球份额会从12%提升至30-40%。这个驱动力是中长期可持续的。国产车从以前燃油车靠打性价比的低端路线,到电动智能化时代,高举高打,实现了产品力的超越。 A股最全“汽车零部件” 细分龙头汇总 。 点个赞继续看! 一、三电+充电桩 (电池) 宁德时代:动力电池使用量连续多年排名全球第一。 比
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2023-07-10 01:15:19
【国机汽车】无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头
【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯,滴滴无人驾驶看国机汽车,潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头 一、最大期权:与滴滴合作——整车资产盘活,对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔:无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构,特斯拉FSD迭代进展迅速,fsd在海外跑的公里数迅速增加,六月份新增的量相当于前面两年,里程渗透率超过12%,无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示,今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据新华 社报道,7月7日,北京市
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2023-07-09 19:08:18
【东方钽业】坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司
揭秘坐拥世界上最大铼矿储量的生产金属铼上市公司 在全球生产金属铼的企业中,东方钽业集团股份有限公司以其坐拥世界上最大铼矿储量而备受关注。该公司位于中国广东省江门市,主要生产高科技钽、铌、钨和铼等金属。其中,铼是其最重要的产品之一。 东方钽业集团成立于1993年,经过二十多年的发展壮大,已成为全球领先的钨、钽、铌、铼等高科技金属制造商之一。据公开资料显示,该公司控股的云南东方钽业股份有限公司在云南省澜沧县拥有世界上最大的铼矿床,储量达到3.6万吨,占全球总铼储量的一半多。这个庞大的资源库使得东方钽
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2023-07-09 15:04:00
镓、锗实施出口管制利好国内光芯片厂商!受益上市公司梳理
镓、锗实施出口管制利好国内光芯片厂商!受益上市公司梳理
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华工科技
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2023-07-08 22:53:26
【万集科技】激光雷达、低估值自动驾驶纯正标的!
1、公司深耕激光产品十余年,涉及智能交通、机器人及智能驾驶三大应用场景。 公司对激光产品的布局始于 2010 年,其首款产品为 WLR-710 型号激光雷达,运用于公路检测领域。在实现激光雷达技术从 0到1 的突破后,公司又参与了国家火炬计划、完成激光雷达国产化,并陆续发布了一系列激光雷达产品。 2022年新增激光雷达方向专利数达190项,同比增长47%,成效显著。2022年公司激光雷达销量实现快速增长,达19594套,同比增长63.38%。 2、近几年持续加大智能网联领域投入,技术与专利储备深
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2023-07-08 22:13:53
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【硅光】模块丨芯片丨长光华芯丨光迅科技丨…
【硅光模块与传统光模块的区别】 材料不同: 传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成,而硅光模块则是采用硅基材料制造。 技术更成熟: 由于硅集成电路技术的发展,硅光技术越发成熟,其可靠性和稳定性更高。 成本更低: 硅光模块采用了硅基材料,并且利用了CMOS工艺,成本远低于传统的光模块。 市场前景硅光模块已经在数据通信、智能手机、光纤通信、云计算等领域得到广泛应用。热门行业前景: AI芯片人工智能的快速发展,推动了AI芯片的需求。硅光模块在AI芯片中,可以充分的发挥其高集成度、高
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2023-07-08 18:41:33
【金山办公】AI时代办公场景重塑。
办公场景重塑,金山办公AI时代的竞争壁垒 。 1、微软借鉴: C端B端融合,重塑场景,进化模式。AI启发Microsoft365Copilot,打造C端强力型应用。B端在GPT-4加持下增效提价,赋能各商业应用,通过TEAMS载体,微软正重塑办公场景。AI赋能下,海外应用有望显著提升用户接入和付费。 2、金山趋势: 会员体系改革打开C端天花板,B端扩大解决方案产品面。2022年,金山办公在C端订阅业务实现营收20.5亿,同比增长39.91%,占总营业收入的53%,C端云化进程推进。B端数字办公平
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