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超短低吸的游资
2026-03-21 20:58:21
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卡塔尔氦气断供对中国相关行业及A股标的影响梳理
一句话:本次卡塔尔断供是长期危机,工厂 14% 产能永久受损,恢复需 5 年。 结合全球 33% 氦气供应断绝的背景,氦气作为芯片制造、医疗影像等领域的不可替代刚需品,中国因氦气对外依存度高,半导体、医疗影像等行业受直接冲击,而国产氦气产业链自主化企业将迎来重大利好(含勘探、提氦、提纯、设备全环节),以下分受冲击最大和核心利好(自主自供 / 国产替代) 两类梳理,附关联 A 股个股及核心逻辑: 一、中国受氦气断供冲击最大的行业及关联个股 核心冲击逻辑:中国氦气自给率仅 20%,超 80% 依赖进
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超短低吸的游资
2026-03-21 20:23:07
AI 算力供应链核心力量:10 家半导体公司锁定未来 3 年算力订单(股代码)
在全球 AI 产业高速发展的浪潮下,算力基础设施成为支撑行业创新的核心底座。一批国内半导体企业凭借技术实力与市场布局,拿下了规模庞大的 AI 算力订单,不仅锁定了未来 3 年的业绩增长,更成为全球 AI 算力供应链中不可或缺的核心力量。这些企业订单规模从 75 亿元到 350 亿元不等,排期最长至 2028 年,业务全面覆盖 AI 服务器、光模块、AI 芯片、算力设备四大关键环节,在全球 AI 算力基础设施领域占据着举足轻重的地位。 1. 浪潮信息(000977.SZ) 作为全球 AI 服务器领
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超短低吸的游资
2026-03-20 15:29:31
猫也烧了胡须,镇定思痛。
凭借精准判断察觉到风险将至,也及时发声吹哨、提示风险来临,可终究没能做到知行合一,彻底执行避险的规划与准则,最终也未能幸免,同样承受了相应的损失,唯有自省,方知执行远比预判更难。
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超短低吸的游资
2026-03-20 10:25:54
英伟达 40 亿美元布局 CPO 技术 及 A 股关联标的梳理
近期英伟达宣布,向美国光学企业 Lumentum 与 Coherent 各投资 20 亿美元,合计 40 亿美元,同时附带长期采购承诺与先进激光组件优先使用权,双方将开展深度研发合作。 这笔投资主要用于支持相关厂商的研发与产能扩张,锁定 CPO 核心供应链,为下一代 AI 算力基础设施铺路。 CPO 即共封装光学,核心是将光引擎与交换芯片、GPU 直接封装在同一基板上,替代传统可插拔光模块方案。 该技术可以大幅降低传输功耗,普遍可实现功耗降低 50% 以上,同时提升带宽密度 3-5 倍,将信号延
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超短低吸的游资
2026-03-19 10:52:53
拓维信息:从湖南软件老兵到华为生态顶流 —热点长红的前世今生(深度剖析)
很股民只知道它是华为 / 鸿蒙概念股、AI 算力龙头,却不知道它是1996 年成立、2008 年上市的老牌科技公司,30 年里从电信软件一路踩中每一轮科技风口,热度从未真正减退。 下面把它的完整脉络、粘性行业 / 公司、股份、未来方向,结合近年热点切换逻辑,一次性讲透。 一、前世今生:30 年进化史(1996—2026) 1. 初创期(1996—2008):电信软件起家,湖南软件一哥 1996.5:李新宇在长沙创立,主打电信级数字化解决方案(运营商 BOSS、计费系统),是湖南最早的软件企业之一
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超短低吸的游资
2026-03-19 10:42:23
液冷服务器的市场规模(0319)
液冷服务器市场正处于高速爆发期,中国是全球最大、增速最快的市场。以下为最新权威数据汇总(截至 2026 年 3 月): 一、中国液冷服务器市场规模(核心口径) 2024 年:约 173 亿元人民币(约 23.7 亿美元),同比增长 67.0% 2025 年:约 218–400 亿元(机构预测区间) 2026 年:预计 257–310 亿元,同比增长约 18%–51% 2027 年:预计 400–468 亿元 2029 年:预计 162 亿美元(约 1150 亿元),2024–2029 年复合增速
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2026-03-19 10:39:01
中国液冷技术崛起:从算力刚需到全球领跑,重塑数字基建新范式
在 AI 算力爆发、“东数西算” 全面推进与双碳目标深度落地的三重驱动下,液冷技术已从数据中心的 “可选升级” 变为 “标配刚需”。以液冷服务器为核心的中国液冷产业,凭借技术自主、规模领先、订单爆发与生态完善,实现从跟跑到领跑的跨越,成为全球算力基础设施升级的核心力量,为数字经济与绿色低碳发展注入关键动能。 一、液冷技术:算力时代的散热革命 液冷是以专用冷却液替代传统风冷,通过直接 / 间接换热带走设备热量,主要分为冷板式液冷(主流,适配存量改造)、浸没式液冷(高效,适配高密度智算)、喷淋式液冷
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2026-03-19 10:22:37
又一赛道爆发!云服务商涨价潮席卷全球,算力产业链迎历史性红利
2026 年以来,随着 AI 大模型商业化落地加速、OpenClaw 等流量入口持续爆火,全球算力需求呈指数级爆发,叠加核心硬件供应链成本上涨,算力服务市场正式进入全面涨价周期。阿里云、腾讯云、百度智能云等国内头部云厂商集体官宣调价,亚马逊、谷歌等海外云服务商亦同步上调核心产品价格,算力产业链供需格局彻底逆转,行业景气度迈入上行快车道,相关企业业绩与市场表现迎来双重催化。 全球云服务商集体涨价,算力行业迈入卖方市场 3 月 18 日,算力服务行业迎来重磅调价信号,阿里云与百度智能云同日发布涨价公
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2026-03-19 01:40:31
伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施(3.19)
🔍 事件核心逻辑 伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施,将直接导致国际原油供给预期收缩、油价上涨,同时地缘冲突升级引发避险情绪升温,进而传导至 A 股市场,以下板块及个股仅供参考: 一、油气全产业链(最直接受益) 核心逻辑:中东是全球核心产油区,石油设施受威胁会推高国际油价,上游开采企业利润直接增厚,同时油气资本开支增加,利好油服、设备及运输环节。 油气开采:中国海油(600938)、中国石油(601857)、中国石化(600028)、中曼石油(603619)、贝肯能源(002828)
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2026-03-18 20:47:48
国产存储替代:万亿赛道的 “自主可控” 空间
国产存储替代的核心空间,源于中国超 40% 的全球存储消费占比与近 80% 的进口依赖度之间的巨大缺口。这既是供应链安全的刚需,也是技术突破后的成长红利,整体可分为存量替代与增量扩容两大维度,空间广阔且呈加速态势。 一、存量缺口:从 “80% 依赖” 到 “自主可控” 的核心空间 中国是全球最大的存储芯片消费市场,2025 年本土市场规模约4580-5500 亿元人民币,占全球近 35%,但长期依赖三星、SK 海力士、美光三大巨头,进口依赖度超80%。这意味着仅在中国本土市场,就存在数千亿级的存
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2026-03-18 20:35:19
三星罢工定了!芯片市场冲击波将至(存储)
本就紧缺的全球芯片市场可能在5月迎来一只“黑天鹅。” 据韩联社报道,三星电子工会18日发布消息,从本月9日起进行的投票结果显示,集体斗争行动议案以93.1%的赞成率获得通过,由此工会将于5月举行总罢工。国研新经济研究院创始院长朱克力对中新经纬表示,罢工势必会对三星芯片生产形成明显冲击,尤其影响DRAM、NAND闪存芯片的产能释放。 同时,其先进制程晶圆代工业务也可能受人力调配、生产协同等因素影响出现产能波动。 艾媒咨询集团CEO兼首席分析师张毅也表示,全球相关产品的供给预计会显著收缩,存储芯片也
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2026-03-18 16:05:43
游资干死散户,量化干死游资,连跌干死量化+……
入场带好安全帽,不要扛单!不要扛单! 趋势一单走坏,止损速度比入场动作要更果断。 嘞谁说过:“简直买不完”! 入场即终结。
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超短低吸的游资
2026-03-18 13:56:21
华为概念(3月18日 午盘)
📈涨幅前30(按涨幅排序) 前2名 1. 平治信息(300571):+19.99%(昇腾+算力租赁) 2. 东方国信(300166):+17.55%(昇腾+算力+大数据) 第3–30名(按涨幅) 3. 朗科科技(300042):+14.50%(昇腾+存储) 4. 银信科技(300231):+7.27%(昇腾+IT运维) 5. 亚康股份(301085):+5.19%(昇腾+算力服务) 6. 祥明智能(301226):+20.01%(华为供应链+散热) 7. 纳百川(301667):+20.00%
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超短低吸的游资
2026-03-18 13:01:42
🚀 两大核心方向全解析:LPU推理算力 + AI液冷服务器
一、核心方向与逻辑拆解 1. LPU概念(英伟达+Groq合作) 核心逻辑: • AI产业从训练全面转向推理与执行阶段,推理算力需求指数级爆发,LPU(语言处理单元)是专为低延迟、高吞吐推理设计的专用加速器。 • 英伟达以200亿美元获得Groq全量专利与核心团队,将LPU定位为“token加速器”,集成至Vera Rubin平台,下半年推出Groq 3 LPX服务器,OpenAI已承诺采购3GW推理容量。 • 产业链核心增量:高端PCB、CCL、液冷配套、服务器整机。 核心个股分类: • 中军
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2026-03-18 12:50:47
📊 A股午间复盘|2026.03.18
盘面总览:沪弱深强、结构分化,科技领涨、权重走弱 一、核心数据(截至11:30) • 沪指:4033.62点,-0.40% • 深成指:+0.05% • 创业板指:+0.89% • 半日成交额:1.25万亿元(放量) • 个股:约2800只下跌,涨跌分化明显 二、板块表现 ✅ 领涨 • 半导体、芯片、算力、液冷服务器、科创成长 • 受益海外半导体走强、出货量回暖
商业航天资金回流 ❌ 领跌 • 金融、煤炭、化肥、周期权重 • 高位题材、连板股亏钱效应显现 三、资金与情绪 • 主力资金整体
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2026-03-21 20:58:21
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卡塔尔氦气断供对中国相关行业及A股标的影响梳理
一句话:本次卡塔尔断供是长期危机,工厂 14% 产能永久受损,恢复需 5 年。 结合全球 33% 氦气供应断绝的背景,氦气作为芯片制造、医疗影像等领域的不可替代刚需品,中国因氦气对外依存度高,半导体、医疗影像等行业受直接冲击,而国产氦气产业链自主化企业将迎来重大利好(含勘探、提氦、提纯、设备全环节),以下分受冲击最大和核心利好(自主自供 / 国产替代) 两类梳理,附关联 A 股个股及核心逻辑: 一、中国受氦气断供冲击最大的行业及关联个股 核心冲击逻辑:中国氦气自给率仅 20%,超 80% 依赖进
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AI 算力供应链核心力量:10 家半导体公司锁定未来 3 年算力订单(股代码)
在全球 AI 产业高速发展的浪潮下,算力基础设施成为支撑行业创新的核心底座。一批国内半导体企业凭借技术实力与市场布局,拿下了规模庞大的 AI 算力订单,不仅锁定了未来 3 年的业绩增长,更成为全球 AI 算力供应链中不可或缺的核心力量。这些企业订单规模从 75 亿元到 350 亿元不等,排期最长至 2028 年,业务全面覆盖 AI 服务器、光模块、AI 芯片、算力设备四大关键环节,在全球 AI 算力基础设施领域占据着举足轻重的地位。 1. 浪潮信息(000977.SZ) 作为全球 AI 服务器领
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凭借精准判断察觉到风险将至,也及时发声吹哨、提示风险来临,可终究没能做到知行合一,彻底执行避险的规划与准则,最终也未能幸免,同样承受了相应的损失,唯有自省,方知执行远比预判更难。
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英伟达 40 亿美元布局 CPO 技术 及 A 股关联标的梳理
近期英伟达宣布,向美国光学企业 Lumentum 与 Coherent 各投资 20 亿美元,合计 40 亿美元,同时附带长期采购承诺与先进激光组件优先使用权,双方将开展深度研发合作。 这笔投资主要用于支持相关厂商的研发与产能扩张,锁定 CPO 核心供应链,为下一代 AI 算力基础设施铺路。 CPO 即共封装光学,核心是将光引擎与交换芯片、GPU 直接封装在同一基板上,替代传统可插拔光模块方案。 该技术可以大幅降低传输功耗,普遍可实现功耗降低 50% 以上,同时提升带宽密度 3-5 倍,将信号延
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很股民只知道它是华为 / 鸿蒙概念股、AI 算力龙头,却不知道它是1996 年成立、2008 年上市的老牌科技公司,30 年里从电信软件一路踩中每一轮科技风口,热度从未真正减退。 下面把它的完整脉络、粘性行业 / 公司、股份、未来方向,结合近年热点切换逻辑,一次性讲透。 一、前世今生:30 年进化史(1996—2026) 1. 初创期(1996—2008):电信软件起家,湖南软件一哥 1996.5:李新宇在长沙创立,主打电信级数字化解决方案(运营商 BOSS、计费系统),是湖南最早的软件企业之一
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液冷服务器的市场规模(0319)
液冷服务器市场正处于高速爆发期,中国是全球最大、增速最快的市场。以下为最新权威数据汇总(截至 2026 年 3 月): 一、中国液冷服务器市场规模(核心口径) 2024 年:约 173 亿元人民币(约 23.7 亿美元),同比增长 67.0% 2025 年:约 218–400 亿元(机构预测区间) 2026 年:预计 257–310 亿元,同比增长约 18%–51% 2027 年:预计 400–468 亿元 2029 年:预计 162 亿美元(约 1150 亿元),2024–2029 年复合增速
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中国液冷技术崛起:从算力刚需到全球领跑,重塑数字基建新范式
在 AI 算力爆发、“东数西算” 全面推进与双碳目标深度落地的三重驱动下,液冷技术已从数据中心的 “可选升级” 变为 “标配刚需”。以液冷服务器为核心的中国液冷产业,凭借技术自主、规模领先、订单爆发与生态完善,实现从跟跑到领跑的跨越,成为全球算力基础设施升级的核心力量,为数字经济与绿色低碳发展注入关键动能。 一、液冷技术:算力时代的散热革命 液冷是以专用冷却液替代传统风冷,通过直接 / 间接换热带走设备热量,主要分为冷板式液冷(主流,适配存量改造)、浸没式液冷(高效,适配高密度智算)、喷淋式液冷
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又一赛道爆发!云服务商涨价潮席卷全球,算力产业链迎历史性红利
2026 年以来,随着 AI 大模型商业化落地加速、OpenClaw 等流量入口持续爆火,全球算力需求呈指数级爆发,叠加核心硬件供应链成本上涨,算力服务市场正式进入全面涨价周期。阿里云、腾讯云、百度智能云等国内头部云厂商集体官宣调价,亚马逊、谷歌等海外云服务商亦同步上调核心产品价格,算力产业链供需格局彻底逆转,行业景气度迈入上行快车道,相关企业业绩与市场表现迎来双重催化。 全球云服务商集体涨价,算力行业迈入卖方市场 3 月 18 日,算力服务行业迎来重磅调价信号,阿里云与百度智能云同日发布涨价公
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伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施(3.19)
🔍 事件核心逻辑 伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施,将直接导致国际原油供给预期收缩、油价上涨,同时地缘冲突升级引发避险情绪升温,进而传导至 A 股市场,以下板块及个股仅供参考: 一、油气全产业链(最直接受益) 核心逻辑:中东是全球核心产油区,石油设施受威胁会推高国际油价,上游开采企业利润直接增厚,同时油气资本开支增加,利好油服、设备及运输环节。 油气开采:中国海油(600938)、中国石油(601857)、中国石化(600028)、中曼石油(603619)、贝肯能源(002828)
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国产存储替代:万亿赛道的 “自主可控” 空间
国产存储替代的核心空间,源于中国超 40% 的全球存储消费占比与近 80% 的进口依赖度之间的巨大缺口。这既是供应链安全的刚需,也是技术突破后的成长红利,整体可分为存量替代与增量扩容两大维度,空间广阔且呈加速态势。 一、存量缺口:从 “80% 依赖” 到 “自主可控” 的核心空间 中国是全球最大的存储芯片消费市场,2025 年本土市场规模约4580-5500 亿元人民币,占全球近 35%,但长期依赖三星、SK 海力士、美光三大巨头,进口依赖度超80%。这意味着仅在中国本土市场,就存在数千亿级的存
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三星罢工定了!芯片市场冲击波将至(存储)
本就紧缺的全球芯片市场可能在5月迎来一只“黑天鹅。” 据韩联社报道,三星电子工会18日发布消息,从本月9日起进行的投票结果显示,集体斗争行动议案以93.1%的赞成率获得通过,由此工会将于5月举行总罢工。国研新经济研究院创始院长朱克力对中新经纬表示,罢工势必会对三星芯片生产形成明显冲击,尤其影响DRAM、NAND闪存芯片的产能释放。 同时,其先进制程晶圆代工业务也可能受人力调配、生产协同等因素影响出现产能波动。 艾媒咨询集团CEO兼首席分析师张毅也表示,全球相关产品的供给预计会显著收缩,存储芯片也
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游资干死散户,量化干死游资,连跌干死量化+……
入场带好安全帽,不要扛单!不要扛单! 趋势一单走坏,止损速度比入场动作要更果断。 嘞谁说过:“简直买不完”! 入场即终结。
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华为概念(3月18日 午盘)
📈涨幅前30(按涨幅排序) 前2名 1. 平治信息(300571):+19.99%(昇腾+算力租赁) 2. 东方国信(300166):+17.55%(昇腾+算力+大数据) 第3–30名(按涨幅) 3. 朗科科技(300042):+14.50%(昇腾+存储) 4. 银信科技(300231):+7.27%(昇腾+IT运维) 5. 亚康股份(301085):+5.19%(昇腾+算力服务) 6. 祥明智能(301226):+20.01%(华为供应链+散热) 7. 纳百川(301667):+20.00%
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🚀 两大核心方向全解析:LPU推理算力 + AI液冷服务器
一、核心方向与逻辑拆解 1. LPU概念(英伟达+Groq合作) 核心逻辑: • AI产业从训练全面转向推理与执行阶段,推理算力需求指数级爆发,LPU(语言处理单元)是专为低延迟、高吞吐推理设计的专用加速器。 • 英伟达以200亿美元获得Groq全量专利与核心团队,将LPU定位为“token加速器”,集成至Vera Rubin平台,下半年推出Groq 3 LPX服务器,OpenAI已承诺采购3GW推理容量。 • 产业链核心增量:高端PCB、CCL、液冷配套、服务器整机。 核心个股分类: • 中军
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📊 A股午间复盘|2026.03.18
盘面总览:沪弱深强、结构分化,科技领涨、权重走弱 一、核心数据(截至11:30) • 沪指:4033.62点,-0.40% • 深成指:+0.05% • 创业板指:+0.89% • 半日成交额:1.25万亿元(放量) • 个股:约2800只下跌,涨跌分化明显 二、板块表现 ✅ 领涨 • 半导体、芯片、算力、液冷服务器、科创成长 • 受益海外半导体走强、出货量回暖
商业航天资金回流 ❌ 领跌 • 金融、煤炭、化肥、周期权重 • 高位题材、连板股亏钱效应显现 三、资金与情绪 • 主力资金整体
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2026-03-21 20:58:21
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卡塔尔氦气断供对中国相关行业及A股标的影响梳理
一句话:本次卡塔尔断供是长期危机,工厂 14% 产能永久受损,恢复需 5 年。 结合全球 33% 氦气供应断绝的背景,氦气作为芯片制造、医疗影像等领域的不可替代刚需品,中国因氦气对外依存度高,半导体、医疗影像等行业受直接冲击,而国产氦气产业链自主化企业将迎来重大利好(含勘探、提氦、提纯、设备全环节),以下分受冲击最大和核心利好(自主自供 / 国产替代) 两类梳理,附关联 A 股个股及核心逻辑: 一、中国受氦气断供冲击最大的行业及关联个股 核心冲击逻辑:中国氦气自给率仅 20%,超 80% 依赖进
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2026-03-21 20:23:07
AI 算力供应链核心力量:10 家半导体公司锁定未来 3 年算力订单(股代码)
在全球 AI 产业高速发展的浪潮下,算力基础设施成为支撑行业创新的核心底座。一批国内半导体企业凭借技术实力与市场布局,拿下了规模庞大的 AI 算力订单,不仅锁定了未来 3 年的业绩增长,更成为全球 AI 算力供应链中不可或缺的核心力量。这些企业订单规模从 75 亿元到 350 亿元不等,排期最长至 2028 年,业务全面覆盖 AI 服务器、光模块、AI 芯片、算力设备四大关键环节,在全球 AI 算力基础设施领域占据着举足轻重的地位。 1. 浪潮信息(000977.SZ) 作为全球 AI 服务器领
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猫也烧了胡须,镇定思痛。
凭借精准判断察觉到风险将至,也及时发声吹哨、提示风险来临,可终究没能做到知行合一,彻底执行避险的规划与准则,最终也未能幸免,同样承受了相应的损失,唯有自省,方知执行远比预判更难。
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2026-03-20 10:25:54
英伟达 40 亿美元布局 CPO 技术 及 A 股关联标的梳理
近期英伟达宣布,向美国光学企业 Lumentum 与 Coherent 各投资 20 亿美元,合计 40 亿美元,同时附带长期采购承诺与先进激光组件优先使用权,双方将开展深度研发合作。 这笔投资主要用于支持相关厂商的研发与产能扩张,锁定 CPO 核心供应链,为下一代 AI 算力基础设施铺路。 CPO 即共封装光学,核心是将光引擎与交换芯片、GPU 直接封装在同一基板上,替代传统可插拔光模块方案。 该技术可以大幅降低传输功耗,普遍可实现功耗降低 50% 以上,同时提升带宽密度 3-5 倍,将信号延
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拓维信息:从湖南软件老兵到华为生态顶流 —热点长红的前世今生(深度剖析)
很股民只知道它是华为 / 鸿蒙概念股、AI 算力龙头,却不知道它是1996 年成立、2008 年上市的老牌科技公司,30 年里从电信软件一路踩中每一轮科技风口,热度从未真正减退。 下面把它的完整脉络、粘性行业 / 公司、股份、未来方向,结合近年热点切换逻辑,一次性讲透。 一、前世今生:30 年进化史(1996—2026) 1. 初创期(1996—2008):电信软件起家,湖南软件一哥 1996.5:李新宇在长沙创立,主打电信级数字化解决方案(运营商 BOSS、计费系统),是湖南最早的软件企业之一
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液冷服务器的市场规模(0319)
液冷服务器市场正处于高速爆发期,中国是全球最大、增速最快的市场。以下为最新权威数据汇总(截至 2026 年 3 月): 一、中国液冷服务器市场规模(核心口径) 2024 年:约 173 亿元人民币(约 23.7 亿美元),同比增长 67.0% 2025 年:约 218–400 亿元(机构预测区间) 2026 年:预计 257–310 亿元,同比增长约 18%–51% 2027 年:预计 400–468 亿元 2029 年:预计 162 亿美元(约 1150 亿元),2024–2029 年复合增速
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中国液冷技术崛起:从算力刚需到全球领跑,重塑数字基建新范式
在 AI 算力爆发、“东数西算” 全面推进与双碳目标深度落地的三重驱动下,液冷技术已从数据中心的 “可选升级” 变为 “标配刚需”。以液冷服务器为核心的中国液冷产业,凭借技术自主、规模领先、订单爆发与生态完善,实现从跟跑到领跑的跨越,成为全球算力基础设施升级的核心力量,为数字经济与绿色低碳发展注入关键动能。 一、液冷技术:算力时代的散热革命 液冷是以专用冷却液替代传统风冷,通过直接 / 间接换热带走设备热量,主要分为冷板式液冷(主流,适配存量改造)、浸没式液冷(高效,适配高密度智算)、喷淋式液冷
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又一赛道爆发!云服务商涨价潮席卷全球,算力产业链迎历史性红利
2026 年以来,随着 AI 大模型商业化落地加速、OpenClaw 等流量入口持续爆火,全球算力需求呈指数级爆发,叠加核心硬件供应链成本上涨,算力服务市场正式进入全面涨价周期。阿里云、腾讯云、百度智能云等国内头部云厂商集体官宣调价,亚马逊、谷歌等海外云服务商亦同步上调核心产品价格,算力产业链供需格局彻底逆转,行业景气度迈入上行快车道,相关企业业绩与市场表现迎来双重催化。 全球云服务商集体涨价,算力行业迈入卖方市场 3 月 18 日,算力服务行业迎来重磅调价信号,阿里云与百度智能云同日发布涨价公
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伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施(3.19)
🔍 事件核心逻辑 伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施,将直接导致国际原油供给预期收缩、油价上涨,同时地缘冲突升级引发避险情绪升温,进而传导至 A 股市场,以下板块及个股仅供参考: 一、油气全产业链(最直接受益) 核心逻辑:中东是全球核心产油区,石油设施受威胁会推高国际油价,上游开采企业利润直接增厚,同时油气资本开支增加,利好油服、设备及运输环节。 油气开采:中国海油(600938)、中国石油(601857)、中国石化(600028)、中曼石油(603619)、贝肯能源(002828)
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国产存储替代:万亿赛道的 “自主可控” 空间
国产存储替代的核心空间,源于中国超 40% 的全球存储消费占比与近 80% 的进口依赖度之间的巨大缺口。这既是供应链安全的刚需,也是技术突破后的成长红利,整体可分为存量替代与增量扩容两大维度,空间广阔且呈加速态势。 一、存量缺口:从 “80% 依赖” 到 “自主可控” 的核心空间 中国是全球最大的存储芯片消费市场,2025 年本土市场规模约4580-5500 亿元人民币,占全球近 35%,但长期依赖三星、SK 海力士、美光三大巨头,进口依赖度超80%。这意味着仅在中国本土市场,就存在数千亿级的存
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三星罢工定了!芯片市场冲击波将至(存储)
本就紧缺的全球芯片市场可能在5月迎来一只“黑天鹅。” 据韩联社报道,三星电子工会18日发布消息,从本月9日起进行的投票结果显示,集体斗争行动议案以93.1%的赞成率获得通过,由此工会将于5月举行总罢工。国研新经济研究院创始院长朱克力对中新经纬表示,罢工势必会对三星芯片生产形成明显冲击,尤其影响DRAM、NAND闪存芯片的产能释放。 同时,其先进制程晶圆代工业务也可能受人力调配、生产协同等因素影响出现产能波动。 艾媒咨询集团CEO兼首席分析师张毅也表示,全球相关产品的供给预计会显著收缩,存储芯片也
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游资干死散户,量化干死游资,连跌干死量化+……
入场带好安全帽,不要扛单!不要扛单! 趋势一单走坏,止损速度比入场动作要更果断。 嘞谁说过:“简直买不完”! 入场即终结。
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2026-03-18 13:56:21
华为概念(3月18日 午盘)
📈涨幅前30(按涨幅排序) 前2名 1. 平治信息(300571):+19.99%(昇腾+算力租赁) 2. 东方国信(300166):+17.55%(昇腾+算力+大数据) 第3–30名(按涨幅) 3. 朗科科技(300042):+14.50%(昇腾+存储) 4. 银信科技(300231):+7.27%(昇腾+IT运维) 5. 亚康股份(301085):+5.19%(昇腾+算力服务) 6. 祥明智能(301226):+20.01%(华为供应链+散热) 7. 纳百川(301667):+20.00%
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🚀 两大核心方向全解析:LPU推理算力 + AI液冷服务器
一、核心方向与逻辑拆解 1. LPU概念(英伟达+Groq合作) 核心逻辑: • AI产业从训练全面转向推理与执行阶段,推理算力需求指数级爆发,LPU(语言处理单元)是专为低延迟、高吞吐推理设计的专用加速器。 • 英伟达以200亿美元获得Groq全量专利与核心团队,将LPU定位为“token加速器”,集成至Vera Rubin平台,下半年推出Groq 3 LPX服务器,OpenAI已承诺采购3GW推理容量。 • 产业链核心增量:高端PCB、CCL、液冷配套、服务器整机。 核心个股分类: • 中军
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2026-03-18 12:50:47
📊 A股午间复盘|2026.03.18
盘面总览:沪弱深强、结构分化,科技领涨、权重走弱 一、核心数据(截至11:30) • 沪指:4033.62点,-0.40% • 深成指:+0.05% • 创业板指:+0.89% • 半日成交额:1.25万亿元(放量) • 个股:约2800只下跌,涨跌分化明显 二、板块表现 ✅ 领涨 • 半导体、芯片、算力、液冷服务器、科创成长 • 受益海外半导体走强、出货量回暖
商业航天资金回流 ❌ 领跌 • 金融、煤炭、化肥、周期权重 • 高位题材、连板股亏钱效应显现 三、资金与情绪 • 主力资金整体
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卡塔尔氦气断供对中国相关行业及A股标的影响梳理
一句话:本次卡塔尔断供是长期危机,工厂 14% 产能永久受损,恢复需 5 年。 结合全球 33% 氦气供应断绝的背景,氦气作为芯片制造、医疗影像等领域的不可替代刚需品,中国因氦气对外依存度高,半导体、医疗影像等行业受直接冲击,而国产氦气产业链自主化企业将迎来重大利好(含勘探、提氦、提纯、设备全环节),以下分受冲击最大和核心利好(自主自供 / 国产替代) 两类梳理,附关联 A 股个股及核心逻辑: 一、中国受氦气断供冲击最大的行业及关联个股 核心冲击逻辑:中国氦气自给率仅 20%,超 80% 依赖进
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AI 算力供应链核心力量:10 家半导体公司锁定未来 3 年算力订单(股代码)
在全球 AI 产业高速发展的浪潮下,算力基础设施成为支撑行业创新的核心底座。一批国内半导体企业凭借技术实力与市场布局,拿下了规模庞大的 AI 算力订单,不仅锁定了未来 3 年的业绩增长,更成为全球 AI 算力供应链中不可或缺的核心力量。这些企业订单规模从 75 亿元到 350 亿元不等,排期最长至 2028 年,业务全面覆盖 AI 服务器、光模块、AI 芯片、算力设备四大关键环节,在全球 AI 算力基础设施领域占据着举足轻重的地位。 1. 浪潮信息(000977.SZ) 作为全球 AI 服务器领
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英伟达 40 亿美元布局 CPO 技术 及 A 股关联标的梳理
近期英伟达宣布,向美国光学企业 Lumentum 与 Coherent 各投资 20 亿美元,合计 40 亿美元,同时附带长期采购承诺与先进激光组件优先使用权,双方将开展深度研发合作。 这笔投资主要用于支持相关厂商的研发与产能扩张,锁定 CPO 核心供应链,为下一代 AI 算力基础设施铺路。 CPO 即共封装光学,核心是将光引擎与交换芯片、GPU 直接封装在同一基板上,替代传统可插拔光模块方案。 该技术可以大幅降低传输功耗,普遍可实现功耗降低 50% 以上,同时提升带宽密度 3-5 倍,将信号延
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很股民只知道它是华为 / 鸿蒙概念股、AI 算力龙头,却不知道它是1996 年成立、2008 年上市的老牌科技公司,30 年里从电信软件一路踩中每一轮科技风口,热度从未真正减退。 下面把它的完整脉络、粘性行业 / 公司、股份、未来方向,结合近年热点切换逻辑,一次性讲透。 一、前世今生:30 年进化史(1996—2026) 1. 初创期(1996—2008):电信软件起家,湖南软件一哥 1996.5:李新宇在长沙创立,主打电信级数字化解决方案(运营商 BOSS、计费系统),是湖南最早的软件企业之一
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液冷服务器的市场规模(0319)
液冷服务器市场正处于高速爆发期,中国是全球最大、增速最快的市场。以下为最新权威数据汇总(截至 2026 年 3 月): 一、中国液冷服务器市场规模(核心口径) 2024 年:约 173 亿元人民币(约 23.7 亿美元),同比增长 67.0% 2025 年:约 218–400 亿元(机构预测区间) 2026 年:预计 257–310 亿元,同比增长约 18%–51% 2027 年:预计 400–468 亿元 2029 年:预计 162 亿美元(约 1150 亿元),2024–2029 年复合增速
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中国液冷技术崛起:从算力刚需到全球领跑,重塑数字基建新范式
在 AI 算力爆发、“东数西算” 全面推进与双碳目标深度落地的三重驱动下,液冷技术已从数据中心的 “可选升级” 变为 “标配刚需”。以液冷服务器为核心的中国液冷产业,凭借技术自主、规模领先、订单爆发与生态完善,实现从跟跑到领跑的跨越,成为全球算力基础设施升级的核心力量,为数字经济与绿色低碳发展注入关键动能。 一、液冷技术:算力时代的散热革命 液冷是以专用冷却液替代传统风冷,通过直接 / 间接换热带走设备热量,主要分为冷板式液冷(主流,适配存量改造)、浸没式液冷(高效,适配高密度智算)、喷淋式液冷
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又一赛道爆发!云服务商涨价潮席卷全球,算力产业链迎历史性红利
2026 年以来,随着 AI 大模型商业化落地加速、OpenClaw 等流量入口持续爆火,全球算力需求呈指数级爆发,叠加核心硬件供应链成本上涨,算力服务市场正式进入全面涨价周期。阿里云、腾讯云、百度智能云等国内头部云厂商集体官宣调价,亚马逊、谷歌等海外云服务商亦同步上调核心产品价格,算力产业链供需格局彻底逆转,行业景气度迈入上行快车道,相关企业业绩与市场表现迎来双重催化。 全球云服务商集体涨价,算力行业迈入卖方市场 3 月 18 日,算力服务行业迎来重磅调价信号,阿里云与百度智能云同日发布涨价公
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伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施(3.19)
🔍 事件核心逻辑 伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施,将直接导致国际原油供给预期收缩、油价上涨,同时地缘冲突升级引发避险情绪升温,进而传导至 A 股市场,以下板块及个股仅供参考: 一、油气全产业链(最直接受益) 核心逻辑:中东是全球核心产油区,石油设施受威胁会推高国际油价,上游开采企业利润直接增厚,同时油气资本开支增加,利好油服、设备及运输环节。 油气开采:中国海油(600938)、中国石油(601857)、中国石化(600028)、中曼石油(603619)、贝肯能源(002828)
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国产存储替代:万亿赛道的 “自主可控” 空间
国产存储替代的核心空间,源于中国超 40% 的全球存储消费占比与近 80% 的进口依赖度之间的巨大缺口。这既是供应链安全的刚需,也是技术突破后的成长红利,整体可分为存量替代与增量扩容两大维度,空间广阔且呈加速态势。 一、存量缺口:从 “80% 依赖” 到 “自主可控” 的核心空间 中国是全球最大的存储芯片消费市场,2025 年本土市场规模约4580-5500 亿元人民币,占全球近 35%,但长期依赖三星、SK 海力士、美光三大巨头,进口依赖度超80%。这意味着仅在中国本土市场,就存在数千亿级的存
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三星罢工定了!芯片市场冲击波将至(存储)
本就紧缺的全球芯片市场可能在5月迎来一只“黑天鹅。” 据韩联社报道,三星电子工会18日发布消息,从本月9日起进行的投票结果显示,集体斗争行动议案以93.1%的赞成率获得通过,由此工会将于5月举行总罢工。国研新经济研究院创始院长朱克力对中新经纬表示,罢工势必会对三星芯片生产形成明显冲击,尤其影响DRAM、NAND闪存芯片的产能释放。 同时,其先进制程晶圆代工业务也可能受人力调配、生产协同等因素影响出现产能波动。 艾媒咨询集团CEO兼首席分析师张毅也表示,全球相关产品的供给预计会显著收缩,存储芯片也
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游资干死散户,量化干死游资,连跌干死量化+……
入场带好安全帽,不要扛单!不要扛单! 趋势一单走坏,止损速度比入场动作要更果断。 嘞谁说过:“简直买不完”! 入场即终结。
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华为概念(3月18日 午盘)
📈涨幅前30(按涨幅排序) 前2名 1. 平治信息(300571):+19.99%(昇腾+算力租赁) 2. 东方国信(300166):+17.55%(昇腾+算力+大数据) 第3–30名(按涨幅) 3. 朗科科技(300042):+14.50%(昇腾+存储) 4. 银信科技(300231):+7.27%(昇腾+IT运维) 5. 亚康股份(301085):+5.19%(昇腾+算力服务) 6. 祥明智能(301226):+20.01%(华为供应链+散热) 7. 纳百川(301667):+20.00%
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🚀 两大核心方向全解析:LPU推理算力 + AI液冷服务器
一、核心方向与逻辑拆解 1. LPU概念(英伟达+Groq合作) 核心逻辑: • AI产业从训练全面转向推理与执行阶段,推理算力需求指数级爆发,LPU(语言处理单元)是专为低延迟、高吞吐推理设计的专用加速器。 • 英伟达以200亿美元获得Groq全量专利与核心团队,将LPU定位为“token加速器”,集成至Vera Rubin平台,下半年推出Groq 3 LPX服务器,OpenAI已承诺采购3GW推理容量。 • 产业链核心增量:高端PCB、CCL、液冷配套、服务器整机。 核心个股分类: • 中军
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2026-03-18 12:50:47
📊 A股午间复盘|2026.03.18
盘面总览:沪弱深强、结构分化,科技领涨、权重走弱 一、核心数据(截至11:30) • 沪指:4033.62点,-0.40% • 深成指:+0.05% • 创业板指:+0.89% • 半日成交额:1.25万亿元(放量) • 个股:约2800只下跌,涨跌分化明显 二、板块表现 ✅ 领涨 • 半导体、芯片、算力、液冷服务器、科创成长 • 受益海外半导体走强、出货量回暖
商业航天资金回流 ❌ 领跌 • 金融、煤炭、化肥、周期权重 • 高位题材、连板股亏钱效应显现 三、资金与情绪 • 主力资金整体
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2026-03-21 20:58:21
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卡塔尔氦气断供对中国相关行业及A股标的影响梳理
一句话:本次卡塔尔断供是长期危机,工厂 14% 产能永久受损,恢复需 5 年。 结合全球 33% 氦气供应断绝的背景,氦气作为芯片制造、医疗影像等领域的不可替代刚需品,中国因氦气对外依存度高,半导体、医疗影像等行业受直接冲击,而国产氦气产业链自主化企业将迎来重大利好(含勘探、提氦、提纯、设备全环节),以下分受冲击最大和核心利好(自主自供 / 国产替代) 两类梳理,附关联 A 股个股及核心逻辑: 一、中国受氦气断供冲击最大的行业及关联个股 核心冲击逻辑:中国氦气自给率仅 20%,超 80% 依赖进
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2026-03-21 20:23:07
AI 算力供应链核心力量:10 家半导体公司锁定未来 3 年算力订单(股代码)
在全球 AI 产业高速发展的浪潮下,算力基础设施成为支撑行业创新的核心底座。一批国内半导体企业凭借技术实力与市场布局,拿下了规模庞大的 AI 算力订单,不仅锁定了未来 3 年的业绩增长,更成为全球 AI 算力供应链中不可或缺的核心力量。这些企业订单规模从 75 亿元到 350 亿元不等,排期最长至 2028 年,业务全面覆盖 AI 服务器、光模块、AI 芯片、算力设备四大关键环节,在全球 AI 算力基础设施领域占据着举足轻重的地位。 1. 浪潮信息(000977.SZ) 作为全球 AI 服务器领
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2026-03-20 15:29:31
猫也烧了胡须,镇定思痛。
凭借精准判断察觉到风险将至,也及时发声吹哨、提示风险来临,可终究没能做到知行合一,彻底执行避险的规划与准则,最终也未能幸免,同样承受了相应的损失,唯有自省,方知执行远比预判更难。
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2026-03-20 10:25:54
英伟达 40 亿美元布局 CPO 技术 及 A 股关联标的梳理
近期英伟达宣布,向美国光学企业 Lumentum 与 Coherent 各投资 20 亿美元,合计 40 亿美元,同时附带长期采购承诺与先进激光组件优先使用权,双方将开展深度研发合作。 这笔投资主要用于支持相关厂商的研发与产能扩张,锁定 CPO 核心供应链,为下一代 AI 算力基础设施铺路。 CPO 即共封装光学,核心是将光引擎与交换芯片、GPU 直接封装在同一基板上,替代传统可插拔光模块方案。 该技术可以大幅降低传输功耗,普遍可实现功耗降低 50% 以上,同时提升带宽密度 3-5 倍,将信号延
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2026-03-19 10:52:53
拓维信息:从湖南软件老兵到华为生态顶流 —热点长红的前世今生(深度剖析)
很股民只知道它是华为 / 鸿蒙概念股、AI 算力龙头,却不知道它是1996 年成立、2008 年上市的老牌科技公司,30 年里从电信软件一路踩中每一轮科技风口,热度从未真正减退。 下面把它的完整脉络、粘性行业 / 公司、股份、未来方向,结合近年热点切换逻辑,一次性讲透。 一、前世今生:30 年进化史(1996—2026) 1. 初创期(1996—2008):电信软件起家,湖南软件一哥 1996.5:李新宇在长沙创立,主打电信级数字化解决方案(运营商 BOSS、计费系统),是湖南最早的软件企业之一
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2026-03-19 10:42:23
液冷服务器的市场规模(0319)
液冷服务器市场正处于高速爆发期,中国是全球最大、增速最快的市场。以下为最新权威数据汇总(截至 2026 年 3 月): 一、中国液冷服务器市场规模(核心口径) 2024 年:约 173 亿元人民币(约 23.7 亿美元),同比增长 67.0% 2025 年:约 218–400 亿元(机构预测区间) 2026 年:预计 257–310 亿元,同比增长约 18%–51% 2027 年:预计 400–468 亿元 2029 年:预计 162 亿美元(约 1150 亿元),2024–2029 年复合增速
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2026-03-19 10:39:01
中国液冷技术崛起:从算力刚需到全球领跑,重塑数字基建新范式
在 AI 算力爆发、“东数西算” 全面推进与双碳目标深度落地的三重驱动下,液冷技术已从数据中心的 “可选升级” 变为 “标配刚需”。以液冷服务器为核心的中国液冷产业,凭借技术自主、规模领先、订单爆发与生态完善,实现从跟跑到领跑的跨越,成为全球算力基础设施升级的核心力量,为数字经济与绿色低碳发展注入关键动能。 一、液冷技术:算力时代的散热革命 液冷是以专用冷却液替代传统风冷,通过直接 / 间接换热带走设备热量,主要分为冷板式液冷(主流,适配存量改造)、浸没式液冷(高效,适配高密度智算)、喷淋式液冷
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又一赛道爆发!云服务商涨价潮席卷全球,算力产业链迎历史性红利
2026 年以来,随着 AI 大模型商业化落地加速、OpenClaw 等流量入口持续爆火,全球算力需求呈指数级爆发,叠加核心硬件供应链成本上涨,算力服务市场正式进入全面涨价周期。阿里云、腾讯云、百度智能云等国内头部云厂商集体官宣调价,亚马逊、谷歌等海外云服务商亦同步上调核心产品价格,算力产业链供需格局彻底逆转,行业景气度迈入上行快车道,相关企业业绩与市场表现迎来双重催化。 全球云服务商集体涨价,算力行业迈入卖方市场 3 月 18 日,算力服务行业迎来重磅调价信号,阿里云与百度智能云同日发布涨价公
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伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施(3.19)
🔍 事件核心逻辑 伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施,将直接导致国际原油供给预期收缩、油价上涨,同时地缘冲突升级引发避险情绪升温,进而传导至 A 股市场,以下板块及个股仅供参考: 一、油气全产业链(最直接受益) 核心逻辑:中东是全球核心产油区,石油设施受威胁会推高国际油价,上游开采企业利润直接增厚,同时油气资本开支增加,利好油服、设备及运输环节。 油气开采:中国海油(600938)、中国石油(601857)、中国石化(600028)、中曼石油(603619)、贝肯能源(002828)
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2026-03-18 20:47:48
国产存储替代:万亿赛道的 “自主可控” 空间
国产存储替代的核心空间,源于中国超 40% 的全球存储消费占比与近 80% 的进口依赖度之间的巨大缺口。这既是供应链安全的刚需,也是技术突破后的成长红利,整体可分为存量替代与增量扩容两大维度,空间广阔且呈加速态势。 一、存量缺口:从 “80% 依赖” 到 “自主可控” 的核心空间 中国是全球最大的存储芯片消费市场,2025 年本土市场规模约4580-5500 亿元人民币,占全球近 35%,但长期依赖三星、SK 海力士、美光三大巨头,进口依赖度超80%。这意味着仅在中国本土市场,就存在数千亿级的存
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2026-03-18 20:35:19
三星罢工定了!芯片市场冲击波将至(存储)
本就紧缺的全球芯片市场可能在5月迎来一只“黑天鹅。” 据韩联社报道,三星电子工会18日发布消息,从本月9日起进行的投票结果显示,集体斗争行动议案以93.1%的赞成率获得通过,由此工会将于5月举行总罢工。国研新经济研究院创始院长朱克力对中新经纬表示,罢工势必会对三星芯片生产形成明显冲击,尤其影响DRAM、NAND闪存芯片的产能释放。 同时,其先进制程晶圆代工业务也可能受人力调配、生产协同等因素影响出现产能波动。 艾媒咨询集团CEO兼首席分析师张毅也表示,全球相关产品的供给预计会显著收缩,存储芯片也
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2026-03-18 16:05:43
游资干死散户,量化干死游资,连跌干死量化+……
入场带好安全帽,不要扛单!不要扛单! 趋势一单走坏,止损速度比入场动作要更果断。 嘞谁说过:“简直买不完”! 入场即终结。
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2026-03-18 13:56:21
华为概念(3月18日 午盘)
📈涨幅前30(按涨幅排序) 前2名 1. 平治信息(300571):+19.99%(昇腾+算力租赁) 2. 东方国信(300166):+17.55%(昇腾+算力+大数据) 第3–30名(按涨幅) 3. 朗科科技(300042):+14.50%(昇腾+存储) 4. 银信科技(300231):+7.27%(昇腾+IT运维) 5. 亚康股份(301085):+5.19%(昇腾+算力服务) 6. 祥明智能(301226):+20.01%(华为供应链+散热) 7. 纳百川(301667):+20.00%
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2026-03-18 13:01:42
🚀 两大核心方向全解析:LPU推理算力 + AI液冷服务器
一、核心方向与逻辑拆解 1. LPU概念(英伟达+Groq合作) 核心逻辑: • AI产业从训练全面转向推理与执行阶段,推理算力需求指数级爆发,LPU(语言处理单元)是专为低延迟、高吞吐推理设计的专用加速器。 • 英伟达以200亿美元获得Groq全量专利与核心团队,将LPU定位为“token加速器”,集成至Vera Rubin平台,下半年推出Groq 3 LPX服务器,OpenAI已承诺采购3GW推理容量。 • 产业链核心增量:高端PCB、CCL、液冷配套、服务器整机。 核心个股分类: • 中军
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📊 A股午间复盘|2026.03.18
盘面总览:沪弱深强、结构分化,科技领涨、权重走弱 一、核心数据(截至11:30) • 沪指:4033.62点,-0.40% • 深成指:+0.05% • 创业板指:+0.89% • 半日成交额:1.25万亿元(放量) • 个股:约2800只下跌,涨跌分化明显 二、板块表现 ✅ 领涨 • 半导体、芯片、算力、液冷服务器、科创成长 • 受益海外半导体走强、出货量回暖
商业航天资金回流 ❌ 领跌 • 金融、煤炭、化肥、周期权重 • 高位题材、连板股亏钱效应显现 三、资金与情绪 • 主力资金整体
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卡塔尔氦气断供对中国相关行业及A股标的影响梳理
一句话:本次卡塔尔断供是长期危机,工厂 14% 产能永久受损,恢复需 5 年。 结合全球 33% 氦气供应断绝的背景,氦气作为芯片制造、医疗影像等领域的不可替代刚需品,中国因氦气对外依存度高,半导体、医疗影像等行业受直接冲击,而国产氦气产业链自主化企业将迎来重大利好(含勘探、提氦、提纯、设备全环节),以下分受冲击最大和核心利好(自主自供 / 国产替代) 两类梳理,附关联 A 股个股及核心逻辑: 一、中国受氦气断供冲击最大的行业及关联个股 核心冲击逻辑:中国氦气自给率仅 20%,超 80% 依赖进
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AI 算力供应链核心力量:10 家半导体公司锁定未来 3 年算力订单(股代码)
在全球 AI 产业高速发展的浪潮下,算力基础设施成为支撑行业创新的核心底座。一批国内半导体企业凭借技术实力与市场布局,拿下了规模庞大的 AI 算力订单,不仅锁定了未来 3 年的业绩增长,更成为全球 AI 算力供应链中不可或缺的核心力量。这些企业订单规模从 75 亿元到 350 亿元不等,排期最长至 2028 年,业务全面覆盖 AI 服务器、光模块、AI 芯片、算力设备四大关键环节,在全球 AI 算力基础设施领域占据着举足轻重的地位。 1. 浪潮信息(000977.SZ) 作为全球 AI 服务器领
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英伟达 40 亿美元布局 CPO 技术 及 A 股关联标的梳理
近期英伟达宣布,向美国光学企业 Lumentum 与 Coherent 各投资 20 亿美元,合计 40 亿美元,同时附带长期采购承诺与先进激光组件优先使用权,双方将开展深度研发合作。 这笔投资主要用于支持相关厂商的研发与产能扩张,锁定 CPO 核心供应链,为下一代 AI 算力基础设施铺路。 CPO 即共封装光学,核心是将光引擎与交换芯片、GPU 直接封装在同一基板上,替代传统可插拔光模块方案。 该技术可以大幅降低传输功耗,普遍可实现功耗降低 50% 以上,同时提升带宽密度 3-5 倍,将信号延
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很股民只知道它是华为 / 鸿蒙概念股、AI 算力龙头,却不知道它是1996 年成立、2008 年上市的老牌科技公司,30 年里从电信软件一路踩中每一轮科技风口,热度从未真正减退。 下面把它的完整脉络、粘性行业 / 公司、股份、未来方向,结合近年热点切换逻辑,一次性讲透。 一、前世今生:30 年进化史(1996—2026) 1. 初创期(1996—2008):电信软件起家,湖南软件一哥 1996.5:李新宇在长沙创立,主打电信级数字化解决方案(运营商 BOSS、计费系统),是湖南最早的软件企业之一
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液冷服务器的市场规模(0319)
液冷服务器市场正处于高速爆发期,中国是全球最大、增速最快的市场。以下为最新权威数据汇总(截至 2026 年 3 月): 一、中国液冷服务器市场规模(核心口径) 2024 年:约 173 亿元人民币(约 23.7 亿美元),同比增长 67.0% 2025 年:约 218–400 亿元(机构预测区间) 2026 年:预计 257–310 亿元,同比增长约 18%–51% 2027 年:预计 400–468 亿元 2029 年:预计 162 亿美元(约 1150 亿元),2024–2029 年复合增速
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中国液冷技术崛起:从算力刚需到全球领跑,重塑数字基建新范式
在 AI 算力爆发、“东数西算” 全面推进与双碳目标深度落地的三重驱动下,液冷技术已从数据中心的 “可选升级” 变为 “标配刚需”。以液冷服务器为核心的中国液冷产业,凭借技术自主、规模领先、订单爆发与生态完善,实现从跟跑到领跑的跨越,成为全球算力基础设施升级的核心力量,为数字经济与绿色低碳发展注入关键动能。 一、液冷技术:算力时代的散热革命 液冷是以专用冷却液替代传统风冷,通过直接 / 间接换热带走设备热量,主要分为冷板式液冷(主流,适配存量改造)、浸没式液冷(高效,适配高密度智算)、喷淋式液冷
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又一赛道爆发!云服务商涨价潮席卷全球,算力产业链迎历史性红利
2026 年以来,随着 AI 大模型商业化落地加速、OpenClaw 等流量入口持续爆火,全球算力需求呈指数级爆发,叠加核心硬件供应链成本上涨,算力服务市场正式进入全面涨价周期。阿里云、腾讯云、百度智能云等国内头部云厂商集体官宣调价,亚马逊、谷歌等海外云服务商亦同步上调核心产品价格,算力产业链供需格局彻底逆转,行业景气度迈入上行快车道,相关企业业绩与市场表现迎来双重催化。 全球云服务商集体涨价,算力行业迈入卖方市场 3 月 18 日,算力服务行业迎来重磅调价信号,阿里云与百度智能云同日发布涨价公
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伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施(3.19)
🔍 事件核心逻辑 伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施,将直接导致国际原油供给预期收缩、油价上涨,同时地缘冲突升级引发避险情绪升温,进而传导至 A 股市场,以下板块及个股仅供参考: 一、油气全产业链(最直接受益) 核心逻辑:中东是全球核心产油区,石油设施受威胁会推高国际油价,上游开采企业利润直接增厚,同时油气资本开支增加,利好油服、设备及运输环节。 油气开采:中国海油(600938)、中国石油(601857)、中国石化(600028)、中曼石油(603619)、贝肯能源(002828)
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国产存储替代:万亿赛道的 “自主可控” 空间
国产存储替代的核心空间,源于中国超 40% 的全球存储消费占比与近 80% 的进口依赖度之间的巨大缺口。这既是供应链安全的刚需,也是技术突破后的成长红利,整体可分为存量替代与增量扩容两大维度,空间广阔且呈加速态势。 一、存量缺口:从 “80% 依赖” 到 “自主可控” 的核心空间 中国是全球最大的存储芯片消费市场,2025 年本土市场规模约4580-5500 亿元人民币,占全球近 35%,但长期依赖三星、SK 海力士、美光三大巨头,进口依赖度超80%。这意味着仅在中国本土市场,就存在数千亿级的存
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三星罢工定了!芯片市场冲击波将至(存储)
本就紧缺的全球芯片市场可能在5月迎来一只“黑天鹅。” 据韩联社报道,三星电子工会18日发布消息,从本月9日起进行的投票结果显示,集体斗争行动议案以93.1%的赞成率获得通过,由此工会将于5月举行总罢工。国研新经济研究院创始院长朱克力对中新经纬表示,罢工势必会对三星芯片生产形成明显冲击,尤其影响DRAM、NAND闪存芯片的产能释放。 同时,其先进制程晶圆代工业务也可能受人力调配、生产协同等因素影响出现产能波动。 艾媒咨询集团CEO兼首席分析师张毅也表示,全球相关产品的供给预计会显著收缩,存储芯片也
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游资干死散户,量化干死游资,连跌干死量化+……
入场带好安全帽,不要扛单!不要扛单! 趋势一单走坏,止损速度比入场动作要更果断。 嘞谁说过:“简直买不完”! 入场即终结。
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华为概念(3月18日 午盘)
📈涨幅前30(按涨幅排序) 前2名 1. 平治信息(300571):+19.99%(昇腾+算力租赁) 2. 东方国信(300166):+17.55%(昇腾+算力+大数据) 第3–30名(按涨幅) 3. 朗科科技(300042):+14.50%(昇腾+存储) 4. 银信科技(300231):+7.27%(昇腾+IT运维) 5. 亚康股份(301085):+5.19%(昇腾+算力服务) 6. 祥明智能(301226):+20.01%(华为供应链+散热) 7. 纳百川(301667):+20.00%
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🚀 两大核心方向全解析:LPU推理算力 + AI液冷服务器
一、核心方向与逻辑拆解 1. LPU概念(英伟达+Groq合作) 核心逻辑: • AI产业从训练全面转向推理与执行阶段,推理算力需求指数级爆发,LPU(语言处理单元)是专为低延迟、高吞吐推理设计的专用加速器。 • 英伟达以200亿美元获得Groq全量专利与核心团队,将LPU定位为“token加速器”,集成至Vera Rubin平台,下半年推出Groq 3 LPX服务器,OpenAI已承诺采购3GW推理容量。 • 产业链核心增量:高端PCB、CCL、液冷配套、服务器整机。 核心个股分类: • 中军
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-03-18 12:50:47
📊 A股午间复盘|2026.03.18
盘面总览:沪弱深强、结构分化,科技领涨、权重走弱 一、核心数据(截至11:30) • 沪指:4033.62点,-0.40% • 深成指:+0.05% • 创业板指:+0.89% • 半日成交额:1.25万亿元(放量) • 个股:约2800只下跌,涨跌分化明显 二、板块表现 ✅ 领涨 • 半导体、芯片、算力、液冷服务器、科创成长 • 受益海外半导体走强、出货量回暖
商业航天资金回流 ❌ 领跌 • 金融、煤炭、化肥、周期权重 • 高位题材、连板股亏钱效应显现 三、资金与情绪 • 主力资金整体
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