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超短低吸的游资
2026-05-28 13:04:40
力源信息,300184
是中国本土电子元器件分销行业第一家A股上市公司,主营电子元器件代理分销、自研芯片及智能电网终端业务。公司是多家国际知名半导体厂商的授权代理商,拥有欧美、日系及国产近200条原厂产品线,其中村田(MURATA)MLCC为第一大代理产品线,同时代理意法半导体(ST)、安森美(onsemi)、威世(VISHAY)、罗姆(ROHM)、铠侠(Kioxia)等国际品牌,覆盖MCU、存储、模拟器件、功率半导体及被动元件等品类。2026年一季度,公司存储产品销售收入大幅增长,全资子公司自研MCU已实现量产,形成
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超短低吸的游资
2026-05-27 18:46:05
StarCloud携手SpaceX,开启全球太空卫星算力革命
天基算力新时代:2026年5月27日,太空算力独角兽StarCloud正式与SpaceX达成重磅合作,敲定超50台星链迷你激光终端采购订单,将覆盖25个以上卫星轨道数据中心节点,全面搭建无需地面站中转、卫星直连高速光链路的在轨AI算力网络。 此举标志着全球AI算力正式从地面机房,全面走向太空轨道,天基分布式算力时代正式拉开序幕,也彻底引爆A股商业航天、星间激光通信、太空AI算力全产业链行情。 一、事件核心底层逻辑深度解读 1. 在轨AI算力,重构全球算力底层架构 StarCloud是Y Comb
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超短低吸的游资
2026-05-27 18:38:34
算力底层能源革命:800VDC赛道深度逻辑拆解
随着AI算力芯片架构持续迭代,英伟达AI服务器整机功耗呈现指数级爆发增长。2020年单台服务器功耗仅10kW,2024年Blackwell架构飙升至120kW,到2028年Rubin Ultra架构将突破1000kW,8年间整机功耗暴涨百倍。 传统低压交流供电体系,在超高功率、高密度算力场景下损耗极高、发热严重、传输效率不足,已经完全无法适配下一代AI数据中心建设需求。800VDC高压直流供电架构,成为全球智算集群升级、AI服务器迭代的唯一刚需解决方案,开启横跨多年的长周期行业成长红利。 一、赛
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2026-05-27 18:32:42
估值革命与超级周期共振:美光暴涨引爆存储链,中军与龙头全解
瑞银将美光目标价从535美元上调至1625美元,单日暴涨19.3%、市值突破万亿美元,不仅是个股行情,更是全球存储产业从强周期股向成长现金流股的范式转移,直接打开A股存储链估值+业绩双击空间。这轮行情核心不是短期涨价,而是LTA长约锁价锁量+AI算力刚需+供需硬缺口三重逻辑共振,是未来2-3年最确定的科技主线之一。 一、核心逻辑拆解:为什么美光能“一夜封神”? 1. 商业模式颠覆:LTA长约终结“周期宿命” 传统存储是强周期、盈利大起大落,市场只给5倍PE周期估值;美光推出量价双锁LTA长期协议
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2026-05-26 10:57:57
2026印度高温最新报道
2026印度高温最新报道+中国制冷/空气净化/水质净化影响+高粘性技术中企在印布局+历年高温与在印工业园/分子公司+近期涨跌幅。 一、2026年印度高温最新实况(含对中国制冷、空净、净水的拉动) 2026年4—5月印度遭遇百年罕见极端热浪,强度、范围、持续时间均创历史新高。4月下旬全球最热50城全部在印度,平均最高气温达44.7℃;5月19日北方邦班达市录得48.2℃,打破1951年以来当地最高纪录;新德里5月21日达45.3℃,多地连续多日维持45℃以上。 截至5月,全球最热100城中印度占9
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2026-05-26 00:17:09
几内亚铝土矿出口管制落地在即|全产业链受益公司+ 涨跌幅全景梳理
核心结论:几内亚 6 月将对铝土矿实施出口管控,全球供应收缩、价格回升,自有矿 + 氧化铝自给 + 电解铝一体化企业最受益;纯外购矿氧化铝厂承压,再生铝、铝加工、航运 / 贸易间接受益。一、核心受益逻辑(紧扣新闻原文) 几内亚占全球铝土矿产量超 1/3,中国进口依赖度74%+,出口管制直接推升铝土矿→氧化铝→电解铝价格链。 政策目标:限产稳价 + 本土建氧化铝 / 铝厂,提升资源附加值,类似刚果(金)控钴、津巴布韦控锂。 受益排序:自有铝土矿>氧化铝自给>电解铝>再生铝>铝加工>航运贸易。 二、
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2026-05-25 23:25:36
宇树科技冲刺科创板:人形机器人第一股的催化剂与产业链全景分析
一、事件核心拆解:66 天光速上会,人形机器人赛道迎来里程碑 2026 年 5 月 25 日晚,上交所公告将于 6 月 1 日审议宇树科技的 IPO 申请,这距离其 3 月 20 日获受理仅过去 66 天,刷新了人形机器人企业 IPO 的推进速度。此次拟募资 42.02 亿元,全部投向智能机器人模型研发、本体研发、新产品开发及制造基地建设四大核心项目,若成功过会,宇树科技将成为 A 股 “人形机器人第一股”,按 10% 募股比例推算,初始发行市值至少达 420 亿元。 从财务数据看,宇树科技的成
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2026-05-25 17:53:54
万亿订单!中国能建,卡位AI终极能源
中国能建(601868)个股深度整合分析 截至2026年5月25日 一、二级市场股价表现 该股为A+H双重上市标的,A股代码601868.SH,港股代码03996.HK。近一年区间股价累计涨幅约42%,近半年股价波动上行,涨幅区间维持在18%-22%。个股52周股价运行区间为2.17元至3.94元,当前股价处于区间中上位置,整体走势具备较强向上弹性。 二、公司基础概况 企业全称为中国能源建设股份有限公司,2014年12月正式成立,2021年9月登陆A股市场,隶属国务院国资委直接监管的中央企业,行
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2026-05-25 16:24:59
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韬定乾坤:华为τ定律重构半导体产业新秩序 受益公司
2026年5月25日,上海IEEE国际电路系统研讨会ISCAS 2026现场,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波的一句演讲,划破了全球半导体产业数十年的固有认知——华为正式发布“韬(τ)定律”,以“时间缩微”替代“几何缩微”,为半导体产业指明脱离摩尔定律困局的中国路径。这不仅是一项技术定律的诞生,更是中国半导体从“跟随”到“引领”的里程碑,其背后是华为六年深耕的技术沉淀、全产业链的协同共振,更将重塑全球半导体竞争格局。 一、摩尔定律穷途末路,韬(τ)定律破局而生 (一)几何缩微的尽头:产业陷入
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2026-05-24 11:02:23
SpaceX 星链 V3 每一次成功发射:全球航天格局拉开差距,中国商业航天持续承压
在全球商业航天进入 “极速迭代” 的关键阶段,SpaceX 星舰 V3 携星链 V3 卫星的每一次成功发射,都不只是一次技术验证,更是对全球航天产业格局的重塑 ——技术差距持续拉大、行业门槛断崖式抬升、中国商业航天全产业链承压加剧,同时也让近地轨道加速向 “太空碎片场” 滑落,形成 “产业挤压 + 太空安全” 的双重冲击。 一、技术代差碾压:全球航天差距每发射一次就扩大一分 SpaceX 星舰 V3 与星链 V3 的组合,彻底颠覆了传统航天的 “高成本、低频次、小批量” 模式,建立起 “低成本、
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2026-05-24 10:58:30
光互联产业全景解析:从产业链图谱到发展趋势 0524
光互联产业链以上游核心材料与元器件为基础、中游光互联设备与系统为核心、下游应用场景与终端需求为导向,由配套支撑生态与基础设施保障全链运行,覆盖从光芯片、电芯片、光模块到 AI 算力、数据中心、5G 网络及封装测试、硅光代工、EDA 仿真、测试设备等全环节。 一、光互联市场规模与增速 全球光模块市场规模呈现高速增长态势,2024 年约 175 亿美元,2025 年预计达 230-280 亿美元,同比增速约 32%,2026 年预测为 287-380 亿美元,同比增速预计 25%-65%。以太网光模
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2026-05-23 19:45:51
英伟达新架构落地 全球元器件格局重塑
英伟达VR200架构深度解析:MLCC暴涨182%,全球产业链粘性与A股机遇 2026年5月,摩根士丹利发布英伟达下一代AI服务器Vera Rubin(VR200,NVL72)物料拆解报告,引爆全球AI硬件产业链行情。 VR200作为英伟达2026年底量产的旗舰平台,单机柜成本相较前代产品大幅攀升,整体涨幅达到95%。其中多层陶瓷电容MLCC价值量暴涨182%,涨幅仅次于PCB板块,成为本轮算力升级浪潮中确定性极高的受益赛道。 结合全新架构变化,能够清晰看到不同国家行业企业和英伟达之间的合作绑定
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2026-05-23 19:23:29
周期共振周线支撑买卖战法(探讨帖)
核心逻辑:月线定上涨高度、周线研判趋势结构、日线敲定买卖成败 以大周期锁定空间与形态,隔绝日线情绪共振、量化高频交易带来的大幅波动,结合市盈率、量比、换手率量化数据做进出判定,配套低吸、加仓、止盈、离场完整交易规则 一、三层周期定位体系 1. 月线看高度 判断个股中长期上涨天花板与上行空间,确定整体盈利预期区间,筛选具备中期上涨潜力标的,规避月线级别见顶回落品种。 2. 周线看结构 核查趋势通道、关键支撑压力、K线形态与筹码结构,确立安全进场区间,作为持仓防守核心依据。 3. 日线定输赢成败 依
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2026-05-23 18:00:04
全球首部AI动画长片戛纳首映
字节跳动Seedance 2.0引爆A股AI视频产业链 事件背景:AI动画工业化里程碑事件落地戛纳 2026年5月19日(法国当地时间),字节跳动旗下火山引擎携AI视频生成工具Seedance 2.0亮相第79届戛纳电影节,举办“激发创造”AI影像专场峰会。峰会期间,美国AI视频平台Higgsfield基于Seedance 2.0打造的全球首部95分钟AI动画长片《Hell Grind》正式首映,标志着AI视频生成技术实现了从短视频到长片的关键突破。 该片仅由15人团队在14天内完成,制作成本不
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2026-05-23 17:55:00
特斯拉FSD监督版入华落地丨全产业链受益标的深度拆解
2026年5月21日,特斯拉官方正式官宣,监督版FSD(Full Self-Driving Supervised)面向中国市场开放可用。 这是特斯拉首次在官方层面,明确中国区FSD的落地可用性,也意味着特斯拉高阶智能驾驶系统,正式进入国内市场。 截至目前,国内具体推送时间、落地细则尚未完全公布,但这一重磅事件,已经直接引爆A股智能驾驶、特斯拉产业链两大核心赛道。 从核心驱动逻辑来看,此次FSD入华,将从三大维度,全面带动产业链上下游需求爆发。 第一是硬件端直接催化。FSD系统的稳定运行,高度依赖
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是中国本土电子元器件分销行业第一家A股上市公司,主营电子元器件代理分销、自研芯片及智能电网终端业务。公司是多家国际知名半导体厂商的授权代理商,拥有欧美、日系及国产近200条原厂产品线,其中村田(MURATA)MLCC为第一大代理产品线,同时代理意法半导体(ST)、安森美(onsemi)、威世(VISHAY)、罗姆(ROHM)、铠侠(Kioxia)等国际品牌,覆盖MCU、存储、模拟器件、功率半导体及被动元件等品类。2026年一季度,公司存储产品销售收入大幅增长,全资子公司自研MCU已实现量产,形成
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StarCloud携手SpaceX,开启全球太空卫星算力革命
天基算力新时代:2026年5月27日,太空算力独角兽StarCloud正式与SpaceX达成重磅合作,敲定超50台星链迷你激光终端采购订单,将覆盖25个以上卫星轨道数据中心节点,全面搭建无需地面站中转、卫星直连高速光链路的在轨AI算力网络。 此举标志着全球AI算力正式从地面机房,全面走向太空轨道,天基分布式算力时代正式拉开序幕,也彻底引爆A股商业航天、星间激光通信、太空AI算力全产业链行情。 一、事件核心底层逻辑深度解读 1. 在轨AI算力,重构全球算力底层架构 StarCloud是Y Comb
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算力底层能源革命:800VDC赛道深度逻辑拆解
随着AI算力芯片架构持续迭代,英伟达AI服务器整机功耗呈现指数级爆发增长。2020年单台服务器功耗仅10kW,2024年Blackwell架构飙升至120kW,到2028年Rubin Ultra架构将突破1000kW,8年间整机功耗暴涨百倍。 传统低压交流供电体系,在超高功率、高密度算力场景下损耗极高、发热严重、传输效率不足,已经完全无法适配下一代AI数据中心建设需求。800VDC高压直流供电架构,成为全球智算集群升级、AI服务器迭代的唯一刚需解决方案,开启横跨多年的长周期行业成长红利。 一、赛
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估值革命与超级周期共振:美光暴涨引爆存储链,中军与龙头全解
瑞银将美光目标价从535美元上调至1625美元,单日暴涨19.3%、市值突破万亿美元,不仅是个股行情,更是全球存储产业从强周期股向成长现金流股的范式转移,直接打开A股存储链估值+业绩双击空间。这轮行情核心不是短期涨价,而是LTA长约锁价锁量+AI算力刚需+供需硬缺口三重逻辑共振,是未来2-3年最确定的科技主线之一。 一、核心逻辑拆解:为什么美光能“一夜封神”? 1. 商业模式颠覆:LTA长约终结“周期宿命” 传统存储是强周期、盈利大起大落,市场只给5倍PE周期估值;美光推出量价双锁LTA长期协议
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2026印度高温最新报道
2026印度高温最新报道+中国制冷/空气净化/水质净化影响+高粘性技术中企在印布局+历年高温与在印工业园/分子公司+近期涨跌幅。 一、2026年印度高温最新实况(含对中国制冷、空净、净水的拉动) 2026年4—5月印度遭遇百年罕见极端热浪,强度、范围、持续时间均创历史新高。4月下旬全球最热50城全部在印度,平均最高气温达44.7℃;5月19日北方邦班达市录得48.2℃,打破1951年以来当地最高纪录;新德里5月21日达45.3℃,多地连续多日维持45℃以上。 截至5月,全球最热100城中印度占9
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几内亚铝土矿出口管制落地在即|全产业链受益公司+ 涨跌幅全景梳理
核心结论:几内亚 6 月将对铝土矿实施出口管控,全球供应收缩、价格回升,自有矿 + 氧化铝自给 + 电解铝一体化企业最受益;纯外购矿氧化铝厂承压,再生铝、铝加工、航运 / 贸易间接受益。一、核心受益逻辑(紧扣新闻原文) 几内亚占全球铝土矿产量超 1/3,中国进口依赖度74%+,出口管制直接推升铝土矿→氧化铝→电解铝价格链。 政策目标:限产稳价 + 本土建氧化铝 / 铝厂,提升资源附加值,类似刚果(金)控钴、津巴布韦控锂。 受益排序:自有铝土矿>氧化铝自给>电解铝>再生铝>铝加工>航运贸易。 二、
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宇树科技冲刺科创板:人形机器人第一股的催化剂与产业链全景分析
一、事件核心拆解:66 天光速上会,人形机器人赛道迎来里程碑 2026 年 5 月 25 日晚,上交所公告将于 6 月 1 日审议宇树科技的 IPO 申请,这距离其 3 月 20 日获受理仅过去 66 天,刷新了人形机器人企业 IPO 的推进速度。此次拟募资 42.02 亿元,全部投向智能机器人模型研发、本体研发、新产品开发及制造基地建设四大核心项目,若成功过会,宇树科技将成为 A 股 “人形机器人第一股”,按 10% 募股比例推算,初始发行市值至少达 420 亿元。 从财务数据看,宇树科技的成
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万亿订单!中国能建,卡位AI终极能源
中国能建(601868)个股深度整合分析 截至2026年5月25日 一、二级市场股价表现 该股为A+H双重上市标的,A股代码601868.SH,港股代码03996.HK。近一年区间股价累计涨幅约42%,近半年股价波动上行,涨幅区间维持在18%-22%。个股52周股价运行区间为2.17元至3.94元,当前股价处于区间中上位置,整体走势具备较强向上弹性。 二、公司基础概况 企业全称为中国能源建设股份有限公司,2014年12月正式成立,2021年9月登陆A股市场,隶属国务院国资委直接监管的中央企业,行
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SpaceX 星链 V3 每一次成功发射:全球航天格局拉开差距,中国商业航天持续承压
在全球商业航天进入 “极速迭代” 的关键阶段,SpaceX 星舰 V3 携星链 V3 卫星的每一次成功发射,都不只是一次技术验证,更是对全球航天产业格局的重塑 ——技术差距持续拉大、行业门槛断崖式抬升、中国商业航天全产业链承压加剧,同时也让近地轨道加速向 “太空碎片场” 滑落,形成 “产业挤压 + 太空安全” 的双重冲击。 一、技术代差碾压:全球航天差距每发射一次就扩大一分 SpaceX 星舰 V3 与星链 V3 的组合,彻底颠覆了传统航天的 “高成本、低频次、小批量” 模式,建立起 “低成本、
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光互联产业全景解析:从产业链图谱到发展趋势 0524
光互联产业链以上游核心材料与元器件为基础、中游光互联设备与系统为核心、下游应用场景与终端需求为导向,由配套支撑生态与基础设施保障全链运行,覆盖从光芯片、电芯片、光模块到 AI 算力、数据中心、5G 网络及封装测试、硅光代工、EDA 仿真、测试设备等全环节。 一、光互联市场规模与增速 全球光模块市场规模呈现高速增长态势,2024 年约 175 亿美元,2025 年预计达 230-280 亿美元,同比增速约 32%,2026 年预测为 287-380 亿美元,同比增速预计 25%-65%。以太网光模
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英伟达新架构落地 全球元器件格局重塑
英伟达VR200架构深度解析:MLCC暴涨182%,全球产业链粘性与A股机遇 2026年5月,摩根士丹利发布英伟达下一代AI服务器Vera Rubin(VR200,NVL72)物料拆解报告,引爆全球AI硬件产业链行情。 VR200作为英伟达2026年底量产的旗舰平台,单机柜成本相较前代产品大幅攀升,整体涨幅达到95%。其中多层陶瓷电容MLCC价值量暴涨182%,涨幅仅次于PCB板块,成为本轮算力升级浪潮中确定性极高的受益赛道。 结合全新架构变化,能够清晰看到不同国家行业企业和英伟达之间的合作绑定
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周期共振周线支撑买卖战法(探讨帖)
核心逻辑:月线定上涨高度、周线研判趋势结构、日线敲定买卖成败 以大周期锁定空间与形态,隔绝日线情绪共振、量化高频交易带来的大幅波动,结合市盈率、量比、换手率量化数据做进出判定,配套低吸、加仓、止盈、离场完整交易规则 一、三层周期定位体系 1. 月线看高度 判断个股中长期上涨天花板与上行空间,确定整体盈利预期区间,筛选具备中期上涨潜力标的,规避月线级别见顶回落品种。 2. 周线看结构 核查趋势通道、关键支撑压力、K线形态与筹码结构,确立安全进场区间,作为持仓防守核心依据。 3. 日线定输赢成败 依
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2026-05-23 18:00:04
全球首部AI动画长片戛纳首映
字节跳动Seedance 2.0引爆A股AI视频产业链 事件背景:AI动画工业化里程碑事件落地戛纳 2026年5月19日(法国当地时间),字节跳动旗下火山引擎携AI视频生成工具Seedance 2.0亮相第79届戛纳电影节,举办“激发创造”AI影像专场峰会。峰会期间,美国AI视频平台Higgsfield基于Seedance 2.0打造的全球首部95分钟AI动画长片《Hell Grind》正式首映,标志着AI视频生成技术实现了从短视频到长片的关键突破。 该片仅由15人团队在14天内完成,制作成本不
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特斯拉FSD监督版入华落地丨全产业链受益标的深度拆解
2026年5月21日,特斯拉官方正式官宣,监督版FSD(Full Self-Driving Supervised)面向中国市场开放可用。 这是特斯拉首次在官方层面,明确中国区FSD的落地可用性,也意味着特斯拉高阶智能驾驶系统,正式进入国内市场。 截至目前,国内具体推送时间、落地细则尚未完全公布,但这一重磅事件,已经直接引爆A股智能驾驶、特斯拉产业链两大核心赛道。 从核心驱动逻辑来看,此次FSD入华,将从三大维度,全面带动产业链上下游需求爆发。 第一是硬件端直接催化。FSD系统的稳定运行,高度依赖
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2026-05-28 13:04:40
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是中国本土电子元器件分销行业第一家A股上市公司,主营电子元器件代理分销、自研芯片及智能电网终端业务。公司是多家国际知名半导体厂商的授权代理商,拥有欧美、日系及国产近200条原厂产品线,其中村田(MURATA)MLCC为第一大代理产品线,同时代理意法半导体(ST)、安森美(onsemi)、威世(VISHAY)、罗姆(ROHM)、铠侠(Kioxia)等国际品牌,覆盖MCU、存储、模拟器件、功率半导体及被动元件等品类。2026年一季度,公司存储产品销售收入大幅增长,全资子公司自研MCU已实现量产,形成
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2026-05-27 18:46:05
StarCloud携手SpaceX,开启全球太空卫星算力革命
天基算力新时代:2026年5月27日,太空算力独角兽StarCloud正式与SpaceX达成重磅合作,敲定超50台星链迷你激光终端采购订单,将覆盖25个以上卫星轨道数据中心节点,全面搭建无需地面站中转、卫星直连高速光链路的在轨AI算力网络。 此举标志着全球AI算力正式从地面机房,全面走向太空轨道,天基分布式算力时代正式拉开序幕,也彻底引爆A股商业航天、星间激光通信、太空AI算力全产业链行情。 一、事件核心底层逻辑深度解读 1. 在轨AI算力,重构全球算力底层架构 StarCloud是Y Comb
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算力底层能源革命:800VDC赛道深度逻辑拆解
随着AI算力芯片架构持续迭代,英伟达AI服务器整机功耗呈现指数级爆发增长。2020年单台服务器功耗仅10kW,2024年Blackwell架构飙升至120kW,到2028年Rubin Ultra架构将突破1000kW,8年间整机功耗暴涨百倍。 传统低压交流供电体系,在超高功率、高密度算力场景下损耗极高、发热严重、传输效率不足,已经完全无法适配下一代AI数据中心建设需求。800VDC高压直流供电架构,成为全球智算集群升级、AI服务器迭代的唯一刚需解决方案,开启横跨多年的长周期行业成长红利。 一、赛
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估值革命与超级周期共振:美光暴涨引爆存储链,中军与龙头全解
瑞银将美光目标价从535美元上调至1625美元,单日暴涨19.3%、市值突破万亿美元,不仅是个股行情,更是全球存储产业从强周期股向成长现金流股的范式转移,直接打开A股存储链估值+业绩双击空间。这轮行情核心不是短期涨价,而是LTA长约锁价锁量+AI算力刚需+供需硬缺口三重逻辑共振,是未来2-3年最确定的科技主线之一。 一、核心逻辑拆解:为什么美光能“一夜封神”? 1. 商业模式颠覆:LTA长约终结“周期宿命” 传统存储是强周期、盈利大起大落,市场只给5倍PE周期估值;美光推出量价双锁LTA长期协议
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2026印度高温最新报道
2026印度高温最新报道+中国制冷/空气净化/水质净化影响+高粘性技术中企在印布局+历年高温与在印工业园/分子公司+近期涨跌幅。 一、2026年印度高温最新实况(含对中国制冷、空净、净水的拉动) 2026年4—5月印度遭遇百年罕见极端热浪,强度、范围、持续时间均创历史新高。4月下旬全球最热50城全部在印度,平均最高气温达44.7℃;5月19日北方邦班达市录得48.2℃,打破1951年以来当地最高纪录;新德里5月21日达45.3℃,多地连续多日维持45℃以上。 截至5月,全球最热100城中印度占9
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几内亚铝土矿出口管制落地在即|全产业链受益公司+ 涨跌幅全景梳理
核心结论:几内亚 6 月将对铝土矿实施出口管控,全球供应收缩、价格回升,自有矿 + 氧化铝自给 + 电解铝一体化企业最受益;纯外购矿氧化铝厂承压,再生铝、铝加工、航运 / 贸易间接受益。一、核心受益逻辑(紧扣新闻原文) 几内亚占全球铝土矿产量超 1/3,中国进口依赖度74%+,出口管制直接推升铝土矿→氧化铝→电解铝价格链。 政策目标:限产稳价 + 本土建氧化铝 / 铝厂,提升资源附加值,类似刚果(金)控钴、津巴布韦控锂。 受益排序:自有铝土矿>氧化铝自给>电解铝>再生铝>铝加工>航运贸易。 二、
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宇树科技冲刺科创板:人形机器人第一股的催化剂与产业链全景分析
一、事件核心拆解:66 天光速上会,人形机器人赛道迎来里程碑 2026 年 5 月 25 日晚,上交所公告将于 6 月 1 日审议宇树科技的 IPO 申请,这距离其 3 月 20 日获受理仅过去 66 天,刷新了人形机器人企业 IPO 的推进速度。此次拟募资 42.02 亿元,全部投向智能机器人模型研发、本体研发、新产品开发及制造基地建设四大核心项目,若成功过会,宇树科技将成为 A 股 “人形机器人第一股”,按 10% 募股比例推算,初始发行市值至少达 420 亿元。 从财务数据看,宇树科技的成
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万亿订单!中国能建,卡位AI终极能源
中国能建(601868)个股深度整合分析 截至2026年5月25日 一、二级市场股价表现 该股为A+H双重上市标的,A股代码601868.SH,港股代码03996.HK。近一年区间股价累计涨幅约42%,近半年股价波动上行,涨幅区间维持在18%-22%。个股52周股价运行区间为2.17元至3.94元,当前股价处于区间中上位置,整体走势具备较强向上弹性。 二、公司基础概况 企业全称为中国能源建设股份有限公司,2014年12月正式成立,2021年9月登陆A股市场,隶属国务院国资委直接监管的中央企业,行
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韬定乾坤:华为τ定律重构半导体产业新秩序 受益公司
2026年5月25日,上海IEEE国际电路系统研讨会ISCAS 2026现场,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波的一句演讲,划破了全球半导体产业数十年的固有认知——华为正式发布“韬(τ)定律”,以“时间缩微”替代“几何缩微”,为半导体产业指明脱离摩尔定律困局的中国路径。这不仅是一项技术定律的诞生,更是中国半导体从“跟随”到“引领”的里程碑,其背后是华为六年深耕的技术沉淀、全产业链的协同共振,更将重塑全球半导体竞争格局。 一、摩尔定律穷途末路,韬(τ)定律破局而生 (一)几何缩微的尽头:产业陷入
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SpaceX 星链 V3 每一次成功发射:全球航天格局拉开差距,中国商业航天持续承压
在全球商业航天进入 “极速迭代” 的关键阶段,SpaceX 星舰 V3 携星链 V3 卫星的每一次成功发射,都不只是一次技术验证,更是对全球航天产业格局的重塑 ——技术差距持续拉大、行业门槛断崖式抬升、中国商业航天全产业链承压加剧,同时也让近地轨道加速向 “太空碎片场” 滑落,形成 “产业挤压 + 太空安全” 的双重冲击。 一、技术代差碾压:全球航天差距每发射一次就扩大一分 SpaceX 星舰 V3 与星链 V3 的组合,彻底颠覆了传统航天的 “高成本、低频次、小批量” 模式,建立起 “低成本、
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光互联产业全景解析:从产业链图谱到发展趋势 0524
光互联产业链以上游核心材料与元器件为基础、中游光互联设备与系统为核心、下游应用场景与终端需求为导向,由配套支撑生态与基础设施保障全链运行,覆盖从光芯片、电芯片、光模块到 AI 算力、数据中心、5G 网络及封装测试、硅光代工、EDA 仿真、测试设备等全环节。 一、光互联市场规模与增速 全球光模块市场规模呈现高速增长态势,2024 年约 175 亿美元,2025 年预计达 230-280 亿美元,同比增速约 32%,2026 年预测为 287-380 亿美元,同比增速预计 25%-65%。以太网光模
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英伟达新架构落地 全球元器件格局重塑
英伟达VR200架构深度解析:MLCC暴涨182%,全球产业链粘性与A股机遇 2026年5月,摩根士丹利发布英伟达下一代AI服务器Vera Rubin(VR200,NVL72)物料拆解报告,引爆全球AI硬件产业链行情。 VR200作为英伟达2026年底量产的旗舰平台,单机柜成本相较前代产品大幅攀升,整体涨幅达到95%。其中多层陶瓷电容MLCC价值量暴涨182%,涨幅仅次于PCB板块,成为本轮算力升级浪潮中确定性极高的受益赛道。 结合全新架构变化,能够清晰看到不同国家行业企业和英伟达之间的合作绑定
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周期共振周线支撑买卖战法(探讨帖)
核心逻辑:月线定上涨高度、周线研判趋势结构、日线敲定买卖成败 以大周期锁定空间与形态,隔绝日线情绪共振、量化高频交易带来的大幅波动,结合市盈率、量比、换手率量化数据做进出判定,配套低吸、加仓、止盈、离场完整交易规则 一、三层周期定位体系 1. 月线看高度 判断个股中长期上涨天花板与上行空间,确定整体盈利预期区间,筛选具备中期上涨潜力标的,规避月线级别见顶回落品种。 2. 周线看结构 核查趋势通道、关键支撑压力、K线形态与筹码结构,确立安全进场区间,作为持仓防守核心依据。 3. 日线定输赢成败 依
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全球首部AI动画长片戛纳首映
字节跳动Seedance 2.0引爆A股AI视频产业链 事件背景:AI动画工业化里程碑事件落地戛纳 2026年5月19日(法国当地时间),字节跳动旗下火山引擎携AI视频生成工具Seedance 2.0亮相第79届戛纳电影节,举办“激发创造”AI影像专场峰会。峰会期间,美国AI视频平台Higgsfield基于Seedance 2.0打造的全球首部95分钟AI动画长片《Hell Grind》正式首映,标志着AI视频生成技术实现了从短视频到长片的关键突破。 该片仅由15人团队在14天内完成,制作成本不
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特斯拉FSD监督版入华落地丨全产业链受益标的深度拆解
2026年5月21日,特斯拉官方正式官宣,监督版FSD(Full Self-Driving Supervised)面向中国市场开放可用。 这是特斯拉首次在官方层面,明确中国区FSD的落地可用性,也意味着特斯拉高阶智能驾驶系统,正式进入国内市场。 截至目前,国内具体推送时间、落地细则尚未完全公布,但这一重磅事件,已经直接引爆A股智能驾驶、特斯拉产业链两大核心赛道。 从核心驱动逻辑来看,此次FSD入华,将从三大维度,全面带动产业链上下游需求爆发。 第一是硬件端直接催化。FSD系统的稳定运行,高度依赖
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StarCloud携手SpaceX,开启全球太空卫星算力革命
天基算力新时代:2026年5月27日,太空算力独角兽StarCloud正式与SpaceX达成重磅合作,敲定超50台星链迷你激光终端采购订单,将覆盖25个以上卫星轨道数据中心节点,全面搭建无需地面站中转、卫星直连高速光链路的在轨AI算力网络。 此举标志着全球AI算力正式从地面机房,全面走向太空轨道,天基分布式算力时代正式拉开序幕,也彻底引爆A股商业航天、星间激光通信、太空AI算力全产业链行情。 一、事件核心底层逻辑深度解读 1. 在轨AI算力,重构全球算力底层架构 StarCloud是Y Comb
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算力底层能源革命:800VDC赛道深度逻辑拆解
随着AI算力芯片架构持续迭代,英伟达AI服务器整机功耗呈现指数级爆发增长。2020年单台服务器功耗仅10kW,2024年Blackwell架构飙升至120kW,到2028年Rubin Ultra架构将突破1000kW,8年间整机功耗暴涨百倍。 传统低压交流供电体系,在超高功率、高密度算力场景下损耗极高、发热严重、传输效率不足,已经完全无法适配下一代AI数据中心建设需求。800VDC高压直流供电架构,成为全球智算集群升级、AI服务器迭代的唯一刚需解决方案,开启横跨多年的长周期行业成长红利。 一、赛
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估值革命与超级周期共振:美光暴涨引爆存储链,中军与龙头全解
瑞银将美光目标价从535美元上调至1625美元,单日暴涨19.3%、市值突破万亿美元,不仅是个股行情,更是全球存储产业从强周期股向成长现金流股的范式转移,直接打开A股存储链估值+业绩双击空间。这轮行情核心不是短期涨价,而是LTA长约锁价锁量+AI算力刚需+供需硬缺口三重逻辑共振,是未来2-3年最确定的科技主线之一。 一、核心逻辑拆解:为什么美光能“一夜封神”? 1. 商业模式颠覆:LTA长约终结“周期宿命” 传统存储是强周期、盈利大起大落,市场只给5倍PE周期估值;美光推出量价双锁LTA长期协议
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2026印度高温最新报道+中国制冷/空气净化/水质净化影响+高粘性技术中企在印布局+历年高温与在印工业园/分子公司+近期涨跌幅。 一、2026年印度高温最新实况(含对中国制冷、空净、净水的拉动) 2026年4—5月印度遭遇百年罕见极端热浪,强度、范围、持续时间均创历史新高。4月下旬全球最热50城全部在印度,平均最高气温达44.7℃;5月19日北方邦班达市录得48.2℃,打破1951年以来当地最高纪录;新德里5月21日达45.3℃,多地连续多日维持45℃以上。 截至5月,全球最热100城中印度占9
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几内亚铝土矿出口管制落地在即|全产业链受益公司+ 涨跌幅全景梳理
核心结论:几内亚 6 月将对铝土矿实施出口管控,全球供应收缩、价格回升,自有矿 + 氧化铝自给 + 电解铝一体化企业最受益;纯外购矿氧化铝厂承压,再生铝、铝加工、航运 / 贸易间接受益。一、核心受益逻辑(紧扣新闻原文) 几内亚占全球铝土矿产量超 1/3,中国进口依赖度74%+,出口管制直接推升铝土矿→氧化铝→电解铝价格链。 政策目标:限产稳价 + 本土建氧化铝 / 铝厂,提升资源附加值,类似刚果(金)控钴、津巴布韦控锂。 受益排序:自有铝土矿>氧化铝自给>电解铝>再生铝>铝加工>航运贸易。 二、
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宇树科技冲刺科创板:人形机器人第一股的催化剂与产业链全景分析
一、事件核心拆解:66 天光速上会,人形机器人赛道迎来里程碑 2026 年 5 月 25 日晚,上交所公告将于 6 月 1 日审议宇树科技的 IPO 申请,这距离其 3 月 20 日获受理仅过去 66 天,刷新了人形机器人企业 IPO 的推进速度。此次拟募资 42.02 亿元,全部投向智能机器人模型研发、本体研发、新产品开发及制造基地建设四大核心项目,若成功过会,宇树科技将成为 A 股 “人形机器人第一股”,按 10% 募股比例推算,初始发行市值至少达 420 亿元。 从财务数据看,宇树科技的成
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万亿订单!中国能建,卡位AI终极能源
中国能建(601868)个股深度整合分析 截至2026年5月25日 一、二级市场股价表现 该股为A+H双重上市标的,A股代码601868.SH,港股代码03996.HK。近一年区间股价累计涨幅约42%,近半年股价波动上行,涨幅区间维持在18%-22%。个股52周股价运行区间为2.17元至3.94元,当前股价处于区间中上位置,整体走势具备较强向上弹性。 二、公司基础概况 企业全称为中国能源建设股份有限公司,2014年12月正式成立,2021年9月登陆A股市场,隶属国务院国资委直接监管的中央企业,行
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SpaceX 星链 V3 每一次成功发射:全球航天格局拉开差距,中国商业航天持续承压
在全球商业航天进入 “极速迭代” 的关键阶段,SpaceX 星舰 V3 携星链 V3 卫星的每一次成功发射,都不只是一次技术验证,更是对全球航天产业格局的重塑 ——技术差距持续拉大、行业门槛断崖式抬升、中国商业航天全产业链承压加剧,同时也让近地轨道加速向 “太空碎片场” 滑落,形成 “产业挤压 + 太空安全” 的双重冲击。 一、技术代差碾压:全球航天差距每发射一次就扩大一分 SpaceX 星舰 V3 与星链 V3 的组合,彻底颠覆了传统航天的 “高成本、低频次、小批量” 模式,建立起 “低成本、
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光互联产业全景解析:从产业链图谱到发展趋势 0524
光互联产业链以上游核心材料与元器件为基础、中游光互联设备与系统为核心、下游应用场景与终端需求为导向,由配套支撑生态与基础设施保障全链运行,覆盖从光芯片、电芯片、光模块到 AI 算力、数据中心、5G 网络及封装测试、硅光代工、EDA 仿真、测试设备等全环节。 一、光互联市场规模与增速 全球光模块市场规模呈现高速增长态势,2024 年约 175 亿美元,2025 年预计达 230-280 亿美元,同比增速约 32%,2026 年预测为 287-380 亿美元,同比增速预计 25%-65%。以太网光模
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2026-05-23 19:45:51
英伟达新架构落地 全球元器件格局重塑
英伟达VR200架构深度解析:MLCC暴涨182%,全球产业链粘性与A股机遇 2026年5月,摩根士丹利发布英伟达下一代AI服务器Vera Rubin(VR200,NVL72)物料拆解报告,引爆全球AI硬件产业链行情。 VR200作为英伟达2026年底量产的旗舰平台,单机柜成本相较前代产品大幅攀升,整体涨幅达到95%。其中多层陶瓷电容MLCC价值量暴涨182%,涨幅仅次于PCB板块,成为本轮算力升级浪潮中确定性极高的受益赛道。 结合全新架构变化,能够清晰看到不同国家行业企业和英伟达之间的合作绑定
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周期共振周线支撑买卖战法(探讨帖)
核心逻辑:月线定上涨高度、周线研判趋势结构、日线敲定买卖成败 以大周期锁定空间与形态,隔绝日线情绪共振、量化高频交易带来的大幅波动,结合市盈率、量比、换手率量化数据做进出判定,配套低吸、加仓、止盈、离场完整交易规则 一、三层周期定位体系 1. 月线看高度 判断个股中长期上涨天花板与上行空间,确定整体盈利预期区间,筛选具备中期上涨潜力标的,规避月线级别见顶回落品种。 2. 周线看结构 核查趋势通道、关键支撑压力、K线形态与筹码结构,确立安全进场区间,作为持仓防守核心依据。 3. 日线定输赢成败 依
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2026-05-23 18:00:04
全球首部AI动画长片戛纳首映
字节跳动Seedance 2.0引爆A股AI视频产业链 事件背景:AI动画工业化里程碑事件落地戛纳 2026年5月19日(法国当地时间),字节跳动旗下火山引擎携AI视频生成工具Seedance 2.0亮相第79届戛纳电影节,举办“激发创造”AI影像专场峰会。峰会期间,美国AI视频平台Higgsfield基于Seedance 2.0打造的全球首部95分钟AI动画长片《Hell Grind》正式首映,标志着AI视频生成技术实现了从短视频到长片的关键突破。 该片仅由15人团队在14天内完成,制作成本不
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2026-05-23 17:55:00
特斯拉FSD监督版入华落地丨全产业链受益标的深度拆解
2026年5月21日,特斯拉官方正式官宣,监督版FSD(Full Self-Driving Supervised)面向中国市场开放可用。 这是特斯拉首次在官方层面,明确中国区FSD的落地可用性,也意味着特斯拉高阶智能驾驶系统,正式进入国内市场。 截至目前,国内具体推送时间、落地细则尚未完全公布,但这一重磅事件,已经直接引爆A股智能驾驶、特斯拉产业链两大核心赛道。 从核心驱动逻辑来看,此次FSD入华,将从三大维度,全面带动产业链上下游需求爆发。 第一是硬件端直接催化。FSD系统的稳定运行,高度依赖
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2026-05-28 13:04:40
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是中国本土电子元器件分销行业第一家A股上市公司,主营电子元器件代理分销、自研芯片及智能电网终端业务。公司是多家国际知名半导体厂商的授权代理商,拥有欧美、日系及国产近200条原厂产品线,其中村田(MURATA)MLCC为第一大代理产品线,同时代理意法半导体(ST)、安森美(onsemi)、威世(VISHAY)、罗姆(ROHM)、铠侠(Kioxia)等国际品牌,覆盖MCU、存储、模拟器件、功率半导体及被动元件等品类。2026年一季度,公司存储产品销售收入大幅增长,全资子公司自研MCU已实现量产,形成
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2026-05-27 18:46:05
StarCloud携手SpaceX,开启全球太空卫星算力革命
天基算力新时代:2026年5月27日,太空算力独角兽StarCloud正式与SpaceX达成重磅合作,敲定超50台星链迷你激光终端采购订单,将覆盖25个以上卫星轨道数据中心节点,全面搭建无需地面站中转、卫星直连高速光链路的在轨AI算力网络。 此举标志着全球AI算力正式从地面机房,全面走向太空轨道,天基分布式算力时代正式拉开序幕,也彻底引爆A股商业航天、星间激光通信、太空AI算力全产业链行情。 一、事件核心底层逻辑深度解读 1. 在轨AI算力,重构全球算力底层架构 StarCloud是Y Comb
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算力底层能源革命:800VDC赛道深度逻辑拆解
随着AI算力芯片架构持续迭代,英伟达AI服务器整机功耗呈现指数级爆发增长。2020年单台服务器功耗仅10kW,2024年Blackwell架构飙升至120kW,到2028年Rubin Ultra架构将突破1000kW,8年间整机功耗暴涨百倍。 传统低压交流供电体系,在超高功率、高密度算力场景下损耗极高、发热严重、传输效率不足,已经完全无法适配下一代AI数据中心建设需求。800VDC高压直流供电架构,成为全球智算集群升级、AI服务器迭代的唯一刚需解决方案,开启横跨多年的长周期行业成长红利。 一、赛
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估值革命与超级周期共振:美光暴涨引爆存储链,中军与龙头全解
瑞银将美光目标价从535美元上调至1625美元,单日暴涨19.3%、市值突破万亿美元,不仅是个股行情,更是全球存储产业从强周期股向成长现金流股的范式转移,直接打开A股存储链估值+业绩双击空间。这轮行情核心不是短期涨价,而是LTA长约锁价锁量+AI算力刚需+供需硬缺口三重逻辑共振,是未来2-3年最确定的科技主线之一。 一、核心逻辑拆解:为什么美光能“一夜封神”? 1. 商业模式颠覆:LTA长约终结“周期宿命” 传统存储是强周期、盈利大起大落,市场只给5倍PE周期估值;美光推出量价双锁LTA长期协议
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2026印度高温最新报道
2026印度高温最新报道+中国制冷/空气净化/水质净化影响+高粘性技术中企在印布局+历年高温与在印工业园/分子公司+近期涨跌幅。 一、2026年印度高温最新实况(含对中国制冷、空净、净水的拉动) 2026年4—5月印度遭遇百年罕见极端热浪,强度、范围、持续时间均创历史新高。4月下旬全球最热50城全部在印度,平均最高气温达44.7℃;5月19日北方邦班达市录得48.2℃,打破1951年以来当地最高纪录;新德里5月21日达45.3℃,多地连续多日维持45℃以上。 截至5月,全球最热100城中印度占9
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几内亚铝土矿出口管制落地在即|全产业链受益公司+ 涨跌幅全景梳理
核心结论:几内亚 6 月将对铝土矿实施出口管控,全球供应收缩、价格回升,自有矿 + 氧化铝自给 + 电解铝一体化企业最受益;纯外购矿氧化铝厂承压,再生铝、铝加工、航运 / 贸易间接受益。一、核心受益逻辑(紧扣新闻原文) 几内亚占全球铝土矿产量超 1/3,中国进口依赖度74%+,出口管制直接推升铝土矿→氧化铝→电解铝价格链。 政策目标:限产稳价 + 本土建氧化铝 / 铝厂,提升资源附加值,类似刚果(金)控钴、津巴布韦控锂。 受益排序:自有铝土矿>氧化铝自给>电解铝>再生铝>铝加工>航运贸易。 二、
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2026-05-25 23:25:36
宇树科技冲刺科创板:人形机器人第一股的催化剂与产业链全景分析
一、事件核心拆解:66 天光速上会,人形机器人赛道迎来里程碑 2026 年 5 月 25 日晚,上交所公告将于 6 月 1 日审议宇树科技的 IPO 申请,这距离其 3 月 20 日获受理仅过去 66 天,刷新了人形机器人企业 IPO 的推进速度。此次拟募资 42.02 亿元,全部投向智能机器人模型研发、本体研发、新产品开发及制造基地建设四大核心项目,若成功过会,宇树科技将成为 A 股 “人形机器人第一股”,按 10% 募股比例推算,初始发行市值至少达 420 亿元。 从财务数据看,宇树科技的成
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万亿订单!中国能建,卡位AI终极能源
中国能建(601868)个股深度整合分析 截至2026年5月25日 一、二级市场股价表现 该股为A+H双重上市标的,A股代码601868.SH,港股代码03996.HK。近一年区间股价累计涨幅约42%,近半年股价波动上行,涨幅区间维持在18%-22%。个股52周股价运行区间为2.17元至3.94元,当前股价处于区间中上位置,整体走势具备较强向上弹性。 二、公司基础概况 企业全称为中国能源建设股份有限公司,2014年12月正式成立,2021年9月登陆A股市场,隶属国务院国资委直接监管的中央企业,行
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2026-05-25 16:24:59
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韬定乾坤:华为τ定律重构半导体产业新秩序 受益公司
2026年5月25日,上海IEEE国际电路系统研讨会ISCAS 2026现场,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波的一句演讲,划破了全球半导体产业数十年的固有认知——华为正式发布“韬(τ)定律”,以“时间缩微”替代“几何缩微”,为半导体产业指明脱离摩尔定律困局的中国路径。这不仅是一项技术定律的诞生,更是中国半导体从“跟随”到“引领”的里程碑,其背后是华为六年深耕的技术沉淀、全产业链的协同共振,更将重塑全球半导体竞争格局。 一、摩尔定律穷途末路,韬(τ)定律破局而生 (一)几何缩微的尽头:产业陷入
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2026-05-24 11:02:23
SpaceX 星链 V3 每一次成功发射:全球航天格局拉开差距,中国商业航天持续承压
在全球商业航天进入 “极速迭代” 的关键阶段,SpaceX 星舰 V3 携星链 V3 卫星的每一次成功发射,都不只是一次技术验证,更是对全球航天产业格局的重塑 ——技术差距持续拉大、行业门槛断崖式抬升、中国商业航天全产业链承压加剧,同时也让近地轨道加速向 “太空碎片场” 滑落,形成 “产业挤压 + 太空安全” 的双重冲击。 一、技术代差碾压:全球航天差距每发射一次就扩大一分 SpaceX 星舰 V3 与星链 V3 的组合,彻底颠覆了传统航天的 “高成本、低频次、小批量” 模式,建立起 “低成本、
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光互联产业全景解析:从产业链图谱到发展趋势 0524
光互联产业链以上游核心材料与元器件为基础、中游光互联设备与系统为核心、下游应用场景与终端需求为导向,由配套支撑生态与基础设施保障全链运行,覆盖从光芯片、电芯片、光模块到 AI 算力、数据中心、5G 网络及封装测试、硅光代工、EDA 仿真、测试设备等全环节。 一、光互联市场规模与增速 全球光模块市场规模呈现高速增长态势,2024 年约 175 亿美元,2025 年预计达 230-280 亿美元,同比增速约 32%,2026 年预测为 287-380 亿美元,同比增速预计 25%-65%。以太网光模
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英伟达新架构落地 全球元器件格局重塑
英伟达VR200架构深度解析:MLCC暴涨182%,全球产业链粘性与A股机遇 2026年5月,摩根士丹利发布英伟达下一代AI服务器Vera Rubin(VR200,NVL72)物料拆解报告,引爆全球AI硬件产业链行情。 VR200作为英伟达2026年底量产的旗舰平台,单机柜成本相较前代产品大幅攀升,整体涨幅达到95%。其中多层陶瓷电容MLCC价值量暴涨182%,涨幅仅次于PCB板块,成为本轮算力升级浪潮中确定性极高的受益赛道。 结合全新架构变化,能够清晰看到不同国家行业企业和英伟达之间的合作绑定
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周期共振周线支撑买卖战法(探讨帖)
核心逻辑:月线定上涨高度、周线研判趋势结构、日线敲定买卖成败 以大周期锁定空间与形态,隔绝日线情绪共振、量化高频交易带来的大幅波动,结合市盈率、量比、换手率量化数据做进出判定,配套低吸、加仓、止盈、离场完整交易规则 一、三层周期定位体系 1. 月线看高度 判断个股中长期上涨天花板与上行空间,确定整体盈利预期区间,筛选具备中期上涨潜力标的,规避月线级别见顶回落品种。 2. 周线看结构 核查趋势通道、关键支撑压力、K线形态与筹码结构,确立安全进场区间,作为持仓防守核心依据。 3. 日线定输赢成败 依
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字节跳动Seedance 2.0引爆A股AI视频产业链 事件背景:AI动画工业化里程碑事件落地戛纳 2026年5月19日(法国当地时间),字节跳动旗下火山引擎携AI视频生成工具Seedance 2.0亮相第79届戛纳电影节,举办“激发创造”AI影像专场峰会。峰会期间,美国AI视频平台Higgsfield基于Seedance 2.0打造的全球首部95分钟AI动画长片《Hell Grind》正式首映,标志着AI视频生成技术实现了从短视频到长片的关键突破。 该片仅由15人团队在14天内完成,制作成本不
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2026年5月21日,特斯拉官方正式官宣,监督版FSD(Full Self-Driving Supervised)面向中国市场开放可用。 这是特斯拉首次在官方层面,明确中国区FSD的落地可用性,也意味着特斯拉高阶智能驾驶系统,正式进入国内市场。 截至目前,国内具体推送时间、落地细则尚未完全公布,但这一重磅事件,已经直接引爆A股智能驾驶、特斯拉产业链两大核心赛道。 从核心驱动逻辑来看,此次FSD入华,将从三大维度,全面带动产业链上下游需求爆发。 第一是硬件端直接催化。FSD系统的稳定运行,高度依赖
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StarCloud携手SpaceX,开启全球太空卫星算力革命
天基算力新时代:2026年5月27日,太空算力独角兽StarCloud正式与SpaceX达成重磅合作,敲定超50台星链迷你激光终端采购订单,将覆盖25个以上卫星轨道数据中心节点,全面搭建无需地面站中转、卫星直连高速光链路的在轨AI算力网络。 此举标志着全球AI算力正式从地面机房,全面走向太空轨道,天基分布式算力时代正式拉开序幕,也彻底引爆A股商业航天、星间激光通信、太空AI算力全产业链行情。 一、事件核心底层逻辑深度解读 1. 在轨AI算力,重构全球算力底层架构 StarCloud是Y Comb
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算力底层能源革命:800VDC赛道深度逻辑拆解
随着AI算力芯片架构持续迭代,英伟达AI服务器整机功耗呈现指数级爆发增长。2020年单台服务器功耗仅10kW,2024年Blackwell架构飙升至120kW,到2028年Rubin Ultra架构将突破1000kW,8年间整机功耗暴涨百倍。 传统低压交流供电体系,在超高功率、高密度算力场景下损耗极高、发热严重、传输效率不足,已经完全无法适配下一代AI数据中心建设需求。800VDC高压直流供电架构,成为全球智算集群升级、AI服务器迭代的唯一刚需解决方案,开启横跨多年的长周期行业成长红利。 一、赛
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估值革命与超级周期共振:美光暴涨引爆存储链,中军与龙头全解
瑞银将美光目标价从535美元上调至1625美元,单日暴涨19.3%、市值突破万亿美元,不仅是个股行情,更是全球存储产业从强周期股向成长现金流股的范式转移,直接打开A股存储链估值+业绩双击空间。这轮行情核心不是短期涨价,而是LTA长约锁价锁量+AI算力刚需+供需硬缺口三重逻辑共振,是未来2-3年最确定的科技主线之一。 一、核心逻辑拆解:为什么美光能“一夜封神”? 1. 商业模式颠覆:LTA长约终结“周期宿命” 传统存储是强周期、盈利大起大落,市场只给5倍PE周期估值;美光推出量价双锁LTA长期协议
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2026印度高温最新报道
2026印度高温最新报道+中国制冷/空气净化/水质净化影响+高粘性技术中企在印布局+历年高温与在印工业园/分子公司+近期涨跌幅。 一、2026年印度高温最新实况(含对中国制冷、空净、净水的拉动) 2026年4—5月印度遭遇百年罕见极端热浪,强度、范围、持续时间均创历史新高。4月下旬全球最热50城全部在印度,平均最高气温达44.7℃;5月19日北方邦班达市录得48.2℃,打破1951年以来当地最高纪录;新德里5月21日达45.3℃,多地连续多日维持45℃以上。 截至5月,全球最热100城中印度占9
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几内亚铝土矿出口管制落地在即|全产业链受益公司+ 涨跌幅全景梳理
核心结论:几内亚 6 月将对铝土矿实施出口管控,全球供应收缩、价格回升,自有矿 + 氧化铝自给 + 电解铝一体化企业最受益;纯外购矿氧化铝厂承压,再生铝、铝加工、航运 / 贸易间接受益。一、核心受益逻辑(紧扣新闻原文) 几内亚占全球铝土矿产量超 1/3,中国进口依赖度74%+,出口管制直接推升铝土矿→氧化铝→电解铝价格链。 政策目标:限产稳价 + 本土建氧化铝 / 铝厂,提升资源附加值,类似刚果(金)控钴、津巴布韦控锂。 受益排序:自有铝土矿>氧化铝自给>电解铝>再生铝>铝加工>航运贸易。 二、
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宇树科技冲刺科创板:人形机器人第一股的催化剂与产业链全景分析
一、事件核心拆解:66 天光速上会,人形机器人赛道迎来里程碑 2026 年 5 月 25 日晚,上交所公告将于 6 月 1 日审议宇树科技的 IPO 申请,这距离其 3 月 20 日获受理仅过去 66 天,刷新了人形机器人企业 IPO 的推进速度。此次拟募资 42.02 亿元,全部投向智能机器人模型研发、本体研发、新产品开发及制造基地建设四大核心项目,若成功过会,宇树科技将成为 A 股 “人形机器人第一股”,按 10% 募股比例推算,初始发行市值至少达 420 亿元。 从财务数据看,宇树科技的成
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万亿订单!中国能建,卡位AI终极能源
中国能建(601868)个股深度整合分析 截至2026年5月25日 一、二级市场股价表现 该股为A+H双重上市标的,A股代码601868.SH,港股代码03996.HK。近一年区间股价累计涨幅约42%,近半年股价波动上行,涨幅区间维持在18%-22%。个股52周股价运行区间为2.17元至3.94元,当前股价处于区间中上位置,整体走势具备较强向上弹性。 二、公司基础概况 企业全称为中国能源建设股份有限公司,2014年12月正式成立,2021年9月登陆A股市场,隶属国务院国资委直接监管的中央企业,行
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2026-05-25 16:24:59
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韬定乾坤:华为τ定律重构半导体产业新秩序 受益公司
2026年5月25日,上海IEEE国际电路系统研讨会ISCAS 2026现场,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波的一句演讲,划破了全球半导体产业数十年的固有认知——华为正式发布“韬(τ)定律”,以“时间缩微”替代“几何缩微”,为半导体产业指明脱离摩尔定律困局的中国路径。这不仅是一项技术定律的诞生,更是中国半导体从“跟随”到“引领”的里程碑,其背后是华为六年深耕的技术沉淀、全产业链的协同共振,更将重塑全球半导体竞争格局。 一、摩尔定律穷途末路,韬(τ)定律破局而生 (一)几何缩微的尽头:产业陷入
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2026-05-24 11:02:23
SpaceX 星链 V3 每一次成功发射:全球航天格局拉开差距,中国商业航天持续承压
在全球商业航天进入 “极速迭代” 的关键阶段,SpaceX 星舰 V3 携星链 V3 卫星的每一次成功发射,都不只是一次技术验证,更是对全球航天产业格局的重塑 ——技术差距持续拉大、行业门槛断崖式抬升、中国商业航天全产业链承压加剧,同时也让近地轨道加速向 “太空碎片场” 滑落,形成 “产业挤压 + 太空安全” 的双重冲击。 一、技术代差碾压:全球航天差距每发射一次就扩大一分 SpaceX 星舰 V3 与星链 V3 的组合,彻底颠覆了传统航天的 “高成本、低频次、小批量” 模式,建立起 “低成本、
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2026-05-24 10:58:30
光互联产业全景解析:从产业链图谱到发展趋势 0524
光互联产业链以上游核心材料与元器件为基础、中游光互联设备与系统为核心、下游应用场景与终端需求为导向,由配套支撑生态与基础设施保障全链运行,覆盖从光芯片、电芯片、光模块到 AI 算力、数据中心、5G 网络及封装测试、硅光代工、EDA 仿真、测试设备等全环节。 一、光互联市场规模与增速 全球光模块市场规模呈现高速增长态势,2024 年约 175 亿美元,2025 年预计达 230-280 亿美元,同比增速约 32%,2026 年预测为 287-380 亿美元,同比增速预计 25%-65%。以太网光模
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2026-05-23 19:45:51
英伟达新架构落地 全球元器件格局重塑
英伟达VR200架构深度解析:MLCC暴涨182%,全球产业链粘性与A股机遇 2026年5月,摩根士丹利发布英伟达下一代AI服务器Vera Rubin(VR200,NVL72)物料拆解报告,引爆全球AI硬件产业链行情。 VR200作为英伟达2026年底量产的旗舰平台,单机柜成本相较前代产品大幅攀升,整体涨幅达到95%。其中多层陶瓷电容MLCC价值量暴涨182%,涨幅仅次于PCB板块,成为本轮算力升级浪潮中确定性极高的受益赛道。 结合全新架构变化,能够清晰看到不同国家行业企业和英伟达之间的合作绑定
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2026-05-23 19:23:29
周期共振周线支撑买卖战法(探讨帖)
核心逻辑:月线定上涨高度、周线研判趋势结构、日线敲定买卖成败 以大周期锁定空间与形态,隔绝日线情绪共振、量化高频交易带来的大幅波动,结合市盈率、量比、换手率量化数据做进出判定,配套低吸、加仓、止盈、离场完整交易规则 一、三层周期定位体系 1. 月线看高度 判断个股中长期上涨天花板与上行空间,确定整体盈利预期区间,筛选具备中期上涨潜力标的,规避月线级别见顶回落品种。 2. 周线看结构 核查趋势通道、关键支撑压力、K线形态与筹码结构,确立安全进场区间,作为持仓防守核心依据。 3. 日线定输赢成败 依
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2026-05-23 18:00:04
全球首部AI动画长片戛纳首映
字节跳动Seedance 2.0引爆A股AI视频产业链 事件背景:AI动画工业化里程碑事件落地戛纳 2026年5月19日(法国当地时间),字节跳动旗下火山引擎携AI视频生成工具Seedance 2.0亮相第79届戛纳电影节,举办“激发创造”AI影像专场峰会。峰会期间,美国AI视频平台Higgsfield基于Seedance 2.0打造的全球首部95分钟AI动画长片《Hell Grind》正式首映,标志着AI视频生成技术实现了从短视频到长片的关键突破。 该片仅由15人团队在14天内完成,制作成本不
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2026-05-23 17:55:00
特斯拉FSD监督版入华落地丨全产业链受益标的深度拆解
2026年5月21日,特斯拉官方正式官宣,监督版FSD(Full Self-Driving Supervised)面向中国市场开放可用。 这是特斯拉首次在官方层面,明确中国区FSD的落地可用性,也意味着特斯拉高阶智能驾驶系统,正式进入国内市场。 截至目前,国内具体推送时间、落地细则尚未完全公布,但这一重磅事件,已经直接引爆A股智能驾驶、特斯拉产业链两大核心赛道。 从核心驱动逻辑来看,此次FSD入华,将从三大维度,全面带动产业链上下游需求爆发。 第一是硬件端直接催化。FSD系统的稳定运行,高度依赖
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