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听风耕谷
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-06-01 10:32:13
两大国家级政策落地,利好 AI 算力、半导体、绿电三大板块。
两大国家级政策落地,利好 AI 算力、半导体、绿电三大板块。 一、两大核心政策(利好根源) 四部门发文:全民AI普及令 中小学开 AI 课、高校扩招、职场强制培训 AI 深度融入制造/医疗/教育/政务 → 算力、服务器、光模块、大模型应用订单爆发 绿色算力全栈AI平台上线(内蒙古) 西部绿电 → 东部算力,算电融合降本 30%-50% 全产业链受益:绿电+算力+服务器+光模块+储能+电网 二、直接受益板块+龙头个股(文章重点) 1)AI 算力(光模块) 中际旭创(300308):全球光模块龙头,
今日,黄仁勋将发表重要演讲
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天孚通信
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-06-01 01:06:28
周末重要消息面汇总丨0601
周末 8 条核心消息的详细梳理 1. 四部门印发全民人工智能素养提升工作要点 消息出处:2026 年 5 月 29 日,中央网信办、教育部、工业和信息化部、人力资源社会保障部联合发布,来源为中国网信网、光明日报。 原文核心内容: 四部门联合印发《2026 年提升全民数字素养与技能工作要点》,部署 6 个方面 15 项重点任务,其中 “提升全民人工智能素养” 单列成章。工作要点明确,将强化人工智能赋能教育、加快人工智能人才培育、深化人工智能普及应用,同时促进人工智能安全规范发展。这是四部门连续第四
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神剑股份
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超短低吸的游资
2026-06-01 00:12:14
广东低空经济立法落地,万亿赛道迎强政策催化
来源:证券时报 时间:2026年5月30日 一、政策核心:靶向破解四大瓶颈,低空经济立法提速 5月30日,广东省发展改革委发布《广东省低空经济发展条例(征求意见稿)》(下称《条例》),面向社会公开征求意见,意见反馈截止时间为6月30日。作为全国首个省级低空经济专项条例,《条例》聚焦空域开放不足、基础设施薄弱、安全监管缺位、应用场景受限四大核心痛点,构建系统性制度框架,为广东低空经济高质量发展扫清障碍。 《条例》共8章49条,明确四大核心举措: • 空域协同:建立低空空域协同运行机制,提升空域使用
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超短低吸的游资
2026-06-01 00:09:20
戴尔AI业绩超预期催化 中国全产业链合作深度解析
本次市场核心催化来源于2026年5月末周末集中发酵的戴尔最新财报与行业利好信息,相关数据与机构观点在周末完成充分扩散,成为A股算力供应链板块重要的新增利好驱动。本次戴尔披露的为2027财年第一季度财报,叠加华尔街多家头部投行最新评级调整,充分验证了全球AI服务器算力需求持续超预期增长,同时也全面带动国内与戴尔深度合作的全产业链企业迎来业绩与订单双重修复。 一、戴尔最新经营数据与市场核心变化 戴尔2027财年第一季度整体经营数据大幅超出市场预期,单季度总营收达到438亿美元,同比增长88%,创下企
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2026-05-31 23:58:39
算力金属锡半年暴涨40%:供需失衡下的投资机遇
在有色金属板块中,锡因导电性强、熔点低、焊接稳定性好,成为半导体先进封装的核心材料,更被称作“算力金属”——AI算力越强、芯片堆叠越密集,锡的消耗量就越大。2025年11月至今,锡价从每吨30万元飙涨至42万元,半年涨幅达40%,创历史高位。供需紧平衡格局下,A股锡产业链迎来价值重估,龙头企业凭借资源、产能与技术壁垒,充分受益于量价齐升红利。 一、锡价暴涨核心逻辑:供需双重挤压,长期上涨确立 (一)需求端:AI爆发引爆算力需求,锡消费结构重构 AI产业高速扩张直接拉动半导体先进封装需求,锡作为B
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超短低吸的游资
2026-05-31 20:48:25
超级电容产业链核心总结 一、核心驱动:AI算力爆发催生刚需 英伟达AI芯片功耗持续飙升,A100→B200→GB200→GB300功耗从400W升至1200W+,功率密度大幅提升,传统UPS无法适配MW级算力供电需求,超级电容成为AI数据中心标配储能方案。 二、技术优势:碾压传统储能,适配算力场景 • 响应极快:<5ms毫秒级响应 • 功率密度高:1–100KW/L • 宽温稳定:-40℃~70℃ • 超长寿命:100万次+循环 • 适配数据中心800VDC高压架构,损耗更低、效率更高。 三、技
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超短低吸的游资
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扩产12倍仍缺口50%:磷化铟开启N年稀缺周期
AI算力光互联刚需凸显,供需错配支撑长周期高景气 2026年5月31日,东吴计算机团队发布观点指出,作为AI算力光互连核心衬底材料,磷化铟(InP) 正面临极端供需失衡:即便上游规划扩产约12倍,到2030年行业供给仍将落后需求约50%,稀缺周期至少延续至2030年之后,成为贯穿未来数年的高景气赛道。 一、核心定位:AI光互联不可替代的“基石材料” 磷化铟是激光器与光电二极管的核心衬底,在高速光通信、数据中心光互连链条中具备不可替代性。 • 性能优势:直接带隙结构,完美匹配光纤1310nm/15
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云南锗业
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超短低吸的游资
2026-05-31 11:33:42
六月丨市场主线推演
先给结论:2026年6月A股大概率是“科技成长+电力保供+内需修复+避险资源”四条主线并行,风格从纯题材炒作转向业绩兑现+事件催化,轮动加快、高低切换明显。 下面按主线拆解(含核心逻辑、催化节点、代表公司): 一、主线一:AI算力/光互联/半导体(进攻核心,弹性最大) 核心逻辑 • 软银法国5900亿算力集群、海外云资本开支加速,光模块/液冷/电源/服务器出海订单爆发。 • 6月9日苹果WWDC、6月12日华为开发者大会,AI应用+硬件双催化。 • 双存, 长鑫存储、长江存储IPO,存储芯片/设
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超短低吸的游资
2026-05-31 11:29:01
软银5900亿法国算力集群核心信息整理
A股利好公司(2026.5.31) 一、新闻核心内容(原文精简) 1. 投资规模:软银拟在法国最高投资750亿欧元≈5918亿元人民币,建设欧洲最大AI算力集群。 2. 算力规划: ◦ 首期:450亿欧元,2031年前建成3.1GW算力容量 ◦ 后续扩建:+2GW,总规模达5GW(约等于5座核电站/纽约用电峰值) 3. 落地背景:马克龙与孙正义4月东京会面敲定;法国以核电资源+快速审批吸引,为“选择法国”峰会重磅项目。 4. 合作方:与施耐德电气共建,打造AI算力基础设施+机器人制造一体化产业中
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2026-05-31 11:24:47
高压电磁扁线
800V高压革命下的铜基刚需,订单锁死至2027,龙头产能与技术双壁垒 2026年,新能源汽车800V高压平台全面普及、特高压电网加速落地、AI数据中心需求爆发,共同催生高压电磁扁线超级景气周期。作为电机与变压器的核心导电材料,扁线订单普遍排至2027年下半年,交货周期长达18个月;铜价持续高位运行,行业呈现量价齐升、订单饱和、技术迭代加速、国产替代完成的格局。本文从技术壁垒、头部格局、迭代路径、市场需求、订单饱和、产能建设、铜价传导、国际竞合八大维度,深度解析高压电磁扁线产业逻辑,并梳理国内深
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2026-05-31 11:16:30
钠电池产业全景:技术突围、订单爆发~
钠电池技术突围、订单爆发、行业拐点、国际竞合与迭代浪潮 2026年被定义为钠电池商用元年,全球产业链从技术验证迈入规模化交付的黄金时代。钠电池凭借资源自主可控、低温性能卓越、安全性高、成本优势显著四大核心特质,成为锂电池的重要补充与部分场景替代,在储能、商用车、低速交通、备用电源等领域加速渗透。本文从技术、订单、行业、国际、迭代五大维度,深度拆解钠电池产业逻辑,并梳理核心概念股名单。 一、技术:三大路线突破,量产瓶颈攻克,性能比肩磷酸铁锂 钠电池核心技术聚焦正极、负极、电解液、集流体四大环节,目
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2026-05-31 11:10:43
英伟达GTC台北大会召开,算力与光模块强者恒强逻辑再强化
一、大会核心信息(5月30-31日) (一)会议基本信息 • 会议名称:NVIDIA GTC台北大会(COMPUTEX同期) • 召开时间:2026年5月30-31日;黄仁勋主题演讲:北京时间6月1日11:00(直播) • 举办地点:中国台北(COMPUTEX展区) (二)核心内容提纲 1. 新一代算力硬件发布:Blackwell架构迭代、Rubin平台细节、GB300服务器量产进展。 2. AI工厂与算力基建:AI集群高密度部署方案、液冷散热+800V电源一体化架构。 3. 高速互联技术突破:
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2026-05-30 17:51:02
长鑫科技IPO:8家券商受益信息
一、重要信息(核心必看) 1. 核心事件 国产存储龙头长鑫科技科创板过会,8家券商通过早期股权投资参股,按上市后3万亿市值估算,合计持股市值近460亿元,带动券商科创属性价值重估。 2. 8家券商名单 招商证券、华安证券、中信建投、中金公司、方正证券、国元证券、国泰海通、广发证券。 3. 持股与浮盈TOP(按重要性排序) • 招商证券:最大赢家,天使轮入局,合计持股约5.05亿股,持股约0.84%,对应市值约226.49亿元。 • 华安证券:中型券商黑马,合计持股约2.64亿股,持股约0.44%
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2026-05-29 22:32:20
半导体玻璃基板产业链全景解析
TGV 技术驱动的下一代先进封装核心材料 在先进封装技术迭代与芯片性能提升的双重推动下,半导体玻璃基板凭借其低介电常数、高尺寸稳定性、高透光性等独特优势,成为 TGV(玻璃通孔)技术的核心载体,也是下一代先进封装的关键材料。从上游材料制造到终端封装应用,玻璃基板产业链各环节企业正加速布局,共同推动行业技术突破与产业化落地。 一、行业市场规模与增长前景 全球半导体玻璃基板市场正处在高速发展阶段,先进封装升级、AI 算力芯片、高频通信芯片、各类传感器的量产需求,持续拉动行业景气度。目前全球半导体专用
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2026-05-29 22:22:14
新型储能产业链全景解析:六大核心方向及龙头企业梳理
在双碳目标与新型电力系统建设的双重驱动下,新型储能成为能源转型的重要支撑,产业链划分六大核心方向,各环节紧密配合,共同构建完整的产业体系。 电芯与储能电池是储能系统的核心能量载体,决定设备容量、使用寿命与安全性能,也是整个产业链技术壁垒最高、市场规模最大的环节。行业企业持续深耕技术研发,不断推动储能电池向更高能量密度、更长循环寿命、更低生产成本的方向迭代升级。 储能变流器是衔接电池系统与电网的核心设备,主要完成交直流转换、功率调节、并网控制等工作,设备性能直接影响储能系统的响应速度和运行稳定性,
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