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超短低吸的游资
2026-05-29 22:22:14
新型储能产业链全景解析:六大核心方向及龙头企业梳理
在双碳目标与新型电力系统建设的双重驱动下,新型储能成为能源转型的重要支撑,产业链划分六大核心方向,各环节紧密配合,共同构建完整的产业体系。 电芯与储能电池是储能系统的核心能量载体,决定设备容量、使用寿命与安全性能,也是整个产业链技术壁垒最高、市场规模最大的环节。行业企业持续深耕技术研发,不断推动储能电池向更高能量密度、更长循环寿命、更低生产成本的方向迭代升级。 储能变流器是衔接电池系统与电网的核心设备,主要完成交直流转换、功率调节、并网控制等工作,设备性能直接影响储能系统的响应速度和运行稳定性,
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超短低吸的游资
2026-05-29 21:35:35
政策东风至:AI 计量体系建设,开启国产 AI 可信化新赛道
一、序:从 “建规模” 到 “强根基”,AI 计量开启产业质变 2026 年 5 月 28 日,市场监管总局、国家发改委联合印发《人工智能计量体系和能力建设指引(2026 版)》,为我国 AI 产业发展按下 “提质强基” 的关键按钮。这份文件的出台,标志着我国 AI 领域从过去 “拼算力、扩规模” 的粗放式增长,正式迈向 “可测量、可比较、可追溯” 的高质量发展新阶段。 文件直指 AI 产业的核心痛点:算法 “黑箱”、决策可解释性差、数据壁垒、性能缺乏统一标准,并明确了六大建设方向,从基础支撑到
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超短低吸的游资
2026-05-29 21:13:25
有色与贵金属 观察图谱
在全球经济格局重构、产业革命浪潮奔涌的当下,有色金属早已跳出 “工业原料” 的单一定义,成为串联能源转型、科技突破与国家战略的核心纽带。一张《中国投资者视角:最值得关注的有色与贵金属》图谱,为我们勾勒出铜、黄金、稀土、白银、锂、钨、锑七大品种的投资优先级 —— 从电气化时代的 “铜主线”,到避险资产的 “黄金保险”,再到关乎产业安全的 “战略期权”,每一种金属的背后,都是时代需求与资源禀赋的深刻对话。 而当我们从宏观图谱走向微观个体,那些扎根于这些赛道的上市公司,正是这场资源盛宴的直接参与者与受
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超短低吸的游资
2026-05-29 20:57:31
华为昇腾液冷散热赛道深度解析:238 亿市场下的核心玩家与增长逻辑
随着 AI 算力需求的爆发式增长,数据中心的散热问题已从 “可选优化” 变为 “刚性需求”。液冷散热作为华为昇腾开放生态中确定性最高、覆盖面最广的板块,正迎来行业发展的关键节点。据行业预测,液冷散热市场规模预计在 2027 年将达到 238 亿元,甚至有望突破 250 亿元,成为算力产业链中不可忽视的重要赛道。 一、液冷散热崛起的核心增长逻辑 液冷散热的快速渗透,并非偶然,而是由三大核心因素共同驱动的必然结果。 1. 算力功耗突破物理极限,风冷方案已难支撑 当前 AI 芯片的功耗正以肉眼可见的速
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超短低吸的游资
2026-05-29 20:49:20
AI 算力散热新革命:金刚石材料产业链全景解析与核心标的深度梳理
随着 AI 算力芯片功率密度持续攀升,传统铜基散热材料已接近性能天花板,具备超高热导率的金刚石材料成为下一代高端散热的核心突破口。中国占据全球人造金刚石单晶产量 90% 以上,河南企业合计份额超 70%,2026 年被视为 CVD 多晶金刚石量产元年,产业链各环节正加速技术突破和产能扩张,多家企业已实现从实验室研发到客户验证、小批量供货的关键跨越。 一、行业核心逻辑:AI 算力催生散热革命,金刚石成终极解决方案 当前 AI 服务器单芯片功耗已突破千瓦级,铜基材料热导率约 401W/(m・K),而
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2026-05-29 20:40:18
2026 年 5 月 29 日(周五)A收盘总结
一、大盘概况:高开低走、权重护盘、小票重挫、放量杀跌 上证指数:4068.57 点,-0.73%(-30.06 点) 深证成指:15575.13 点,-1.81%(-286.76 点) 创业板指:4037.95 点,-2.11% 科创 50:1751.32 点,-5.04%(领跌) 沪深成交额:3.32 万亿元,较昨日 +3500 亿 +,放量分歧 涨跌家数:1542 涨 / 3884 跌;涨停 67 家,跌停 59 家(恐慌加剧) 核心特征:指数靠权重 “虚稳”,中小盘与题材股集体崩盘,赚钱效
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2026-05-28 13:04:40
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是中国本土电子元器件分销行业第一家A股上市公司,主营电子元器件代理分销、自研芯片及智能电网终端业务。公司是多家国际知名半导体厂商的授权代理商,拥有欧美、日系及国产近200条原厂产品线,其中村田(MURATA)MLCC为第一大代理产品线,同时代理意法半导体(ST)、安森美(onsemi)、威世(VISHAY)、罗姆(ROHM)、铠侠(Kioxia)等国际品牌,覆盖MCU、存储、模拟器件、功率半导体及被动元件等品类。2026年一季度,公司存储产品销售收入大幅增长,全资子公司自研MCU已实现量产,形成
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超短低吸的游资
2026-05-27 18:46:05
StarCloud携手SpaceX,开启全球太空卫星算力革命
天基算力新时代:2026年5月27日,太空算力独角兽StarCloud正式与SpaceX达成重磅合作,敲定超50台星链迷你激光终端采购订单,将覆盖25个以上卫星轨道数据中心节点,全面搭建无需地面站中转、卫星直连高速光链路的在轨AI算力网络。 此举标志着全球AI算力正式从地面机房,全面走向太空轨道,天基分布式算力时代正式拉开序幕,也彻底引爆A股商业航天、星间激光通信、太空AI算力全产业链行情。 一、事件核心底层逻辑深度解读 1. 在轨AI算力,重构全球算力底层架构 StarCloud是Y Comb
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2026-05-27 18:38:34
算力底层能源革命:800VDC赛道深度逻辑拆解
随着AI算力芯片架构持续迭代,英伟达AI服务器整机功耗呈现指数级爆发增长。2020年单台服务器功耗仅10kW,2024年Blackwell架构飙升至120kW,到2028年Rubin Ultra架构将突破1000kW,8年间整机功耗暴涨百倍。 传统低压交流供电体系,在超高功率、高密度算力场景下损耗极高、发热严重、传输效率不足,已经完全无法适配下一代AI数据中心建设需求。800VDC高压直流供电架构,成为全球智算集群升级、AI服务器迭代的唯一刚需解决方案,开启横跨多年的长周期行业成长红利。 一、赛
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2026-05-27 18:32:42
估值革命与超级周期共振:美光暴涨引爆存储链,中军与龙头全解
瑞银将美光目标价从535美元上调至1625美元,单日暴涨19.3%、市值突破万亿美元,不仅是个股行情,更是全球存储产业从强周期股向成长现金流股的范式转移,直接打开A股存储链估值+业绩双击空间。这轮行情核心不是短期涨价,而是LTA长约锁价锁量+AI算力刚需+供需硬缺口三重逻辑共振,是未来2-3年最确定的科技主线之一。 一、核心逻辑拆解:为什么美光能“一夜封神”? 1. 商业模式颠覆:LTA长约终结“周期宿命” 传统存储是强周期、盈利大起大落,市场只给5倍PE周期估值;美光推出量价双锁LTA长期协议
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2026-05-26 10:57:57
2026印度高温最新报道
2026印度高温最新报道+中国制冷/空气净化/水质净化影响+高粘性技术中企在印布局+历年高温与在印工业园/分子公司+近期涨跌幅。 一、2026年印度高温最新实况(含对中国制冷、空净、净水的拉动) 2026年4—5月印度遭遇百年罕见极端热浪,强度、范围、持续时间均创历史新高。4月下旬全球最热50城全部在印度,平均最高气温达44.7℃;5月19日北方邦班达市录得48.2℃,打破1951年以来当地最高纪录;新德里5月21日达45.3℃,多地连续多日维持45℃以上。 截至5月,全球最热100城中印度占9
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2026-05-26 00:17:09
几内亚铝土矿出口管制落地在即|全产业链受益公司+ 涨跌幅全景梳理
核心结论:几内亚 6 月将对铝土矿实施出口管控,全球供应收缩、价格回升,自有矿 + 氧化铝自给 + 电解铝一体化企业最受益;纯外购矿氧化铝厂承压,再生铝、铝加工、航运 / 贸易间接受益。一、核心受益逻辑(紧扣新闻原文) 几内亚占全球铝土矿产量超 1/3,中国进口依赖度74%+,出口管制直接推升铝土矿→氧化铝→电解铝价格链。 政策目标:限产稳价 + 本土建氧化铝 / 铝厂,提升资源附加值,类似刚果(金)控钴、津巴布韦控锂。 受益排序:自有铝土矿>氧化铝自给>电解铝>再生铝>铝加工>航运贸易。 二、
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2026-05-25 23:25:36
宇树科技冲刺科创板:人形机器人第一股的催化剂与产业链全景分析
一、事件核心拆解:66 天光速上会,人形机器人赛道迎来里程碑 2026 年 5 月 25 日晚,上交所公告将于 6 月 1 日审议宇树科技的 IPO 申请,这距离其 3 月 20 日获受理仅过去 66 天,刷新了人形机器人企业 IPO 的推进速度。此次拟募资 42.02 亿元,全部投向智能机器人模型研发、本体研发、新产品开发及制造基地建设四大核心项目,若成功过会,宇树科技将成为 A 股 “人形机器人第一股”,按 10% 募股比例推算,初始发行市值至少达 420 亿元。 从财务数据看,宇树科技的成
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2026-05-25 17:53:54
万亿订单!中国能建,卡位AI终极能源
中国能建(601868)个股深度整合分析 截至2026年5月25日 一、二级市场股价表现 该股为A+H双重上市标的,A股代码601868.SH,港股代码03996.HK。近一年区间股价累计涨幅约42%,近半年股价波动上行,涨幅区间维持在18%-22%。个股52周股价运行区间为2.17元至3.94元,当前股价处于区间中上位置,整体走势具备较强向上弹性。 二、公司基础概况 企业全称为中国能源建设股份有限公司,2014年12月正式成立,2021年9月登陆A股市场,隶属国务院国资委直接监管的中央企业,行
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2026-05-25 16:24:59
私密
韬定乾坤:华为τ定律重构半导体产业新秩序 受益公司
2026年5月25日,上海IEEE国际电路系统研讨会ISCAS 2026现场,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波的一句演讲,划破了全球半导体产业数十年的固有认知——华为正式发布“韬(τ)定律”,以“时间缩微”替代“几何缩微”,为半导体产业指明脱离摩尔定律困局的中国路径。这不仅是一项技术定律的诞生,更是中国半导体从“跟随”到“引领”的里程碑,其背后是华为六年深耕的技术沉淀、全产业链的协同共振,更将重塑全球半导体竞争格局。 一、摩尔定律穷途末路,韬(τ)定律破局而生 (一)几何缩微的尽头:产业陷入
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新型储能产业链全景解析:六大核心方向及龙头企业梳理
在双碳目标与新型电力系统建设的双重驱动下,新型储能成为能源转型的重要支撑,产业链划分六大核心方向,各环节紧密配合,共同构建完整的产业体系。 电芯与储能电池是储能系统的核心能量载体,决定设备容量、使用寿命与安全性能,也是整个产业链技术壁垒最高、市场规模最大的环节。行业企业持续深耕技术研发,不断推动储能电池向更高能量密度、更长循环寿命、更低生产成本的方向迭代升级。 储能变流器是衔接电池系统与电网的核心设备,主要完成交直流转换、功率调节、并网控制等工作,设备性能直接影响储能系统的响应速度和运行稳定性,
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政策东风至:AI 计量体系建设,开启国产 AI 可信化新赛道
一、序:从 “建规模” 到 “强根基”,AI 计量开启产业质变 2026 年 5 月 28 日,市场监管总局、国家发改委联合印发《人工智能计量体系和能力建设指引(2026 版)》,为我国 AI 产业发展按下 “提质强基” 的关键按钮。这份文件的出台,标志着我国 AI 领域从过去 “拼算力、扩规模” 的粗放式增长,正式迈向 “可测量、可比较、可追溯” 的高质量发展新阶段。 文件直指 AI 产业的核心痛点:算法 “黑箱”、决策可解释性差、数据壁垒、性能缺乏统一标准,并明确了六大建设方向,从基础支撑到
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有色与贵金属 观察图谱
在全球经济格局重构、产业革命浪潮奔涌的当下,有色金属早已跳出 “工业原料” 的单一定义,成为串联能源转型、科技突破与国家战略的核心纽带。一张《中国投资者视角:最值得关注的有色与贵金属》图谱,为我们勾勒出铜、黄金、稀土、白银、锂、钨、锑七大品种的投资优先级 —— 从电气化时代的 “铜主线”,到避险资产的 “黄金保险”,再到关乎产业安全的 “战略期权”,每一种金属的背后,都是时代需求与资源禀赋的深刻对话。 而当我们从宏观图谱走向微观个体,那些扎根于这些赛道的上市公司,正是这场资源盛宴的直接参与者与受
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华为昇腾液冷散热赛道深度解析:238 亿市场下的核心玩家与增长逻辑
随着 AI 算力需求的爆发式增长,数据中心的散热问题已从 “可选优化” 变为 “刚性需求”。液冷散热作为华为昇腾开放生态中确定性最高、覆盖面最广的板块,正迎来行业发展的关键节点。据行业预测,液冷散热市场规模预计在 2027 年将达到 238 亿元,甚至有望突破 250 亿元,成为算力产业链中不可忽视的重要赛道。 一、液冷散热崛起的核心增长逻辑 液冷散热的快速渗透,并非偶然,而是由三大核心因素共同驱动的必然结果。 1. 算力功耗突破物理极限,风冷方案已难支撑 当前 AI 芯片的功耗正以肉眼可见的速
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AI 算力散热新革命:金刚石材料产业链全景解析与核心标的深度梳理
随着 AI 算力芯片功率密度持续攀升,传统铜基散热材料已接近性能天花板,具备超高热导率的金刚石材料成为下一代高端散热的核心突破口。中国占据全球人造金刚石单晶产量 90% 以上,河南企业合计份额超 70%,2026 年被视为 CVD 多晶金刚石量产元年,产业链各环节正加速技术突破和产能扩张,多家企业已实现从实验室研发到客户验证、小批量供货的关键跨越。 一、行业核心逻辑:AI 算力催生散热革命,金刚石成终极解决方案 当前 AI 服务器单芯片功耗已突破千瓦级,铜基材料热导率约 401W/(m・K),而
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2026 年 5 月 29 日(周五)A收盘总结
一、大盘概况:高开低走、权重护盘、小票重挫、放量杀跌 上证指数:4068.57 点,-0.73%(-30.06 点) 深证成指:15575.13 点,-1.81%(-286.76 点) 创业板指:4037.95 点,-2.11% 科创 50:1751.32 点,-5.04%(领跌) 沪深成交额:3.32 万亿元,较昨日 +3500 亿 +,放量分歧 涨跌家数:1542 涨 / 3884 跌;涨停 67 家,跌停 59 家(恐慌加剧) 核心特征:指数靠权重 “虚稳”,中小盘与题材股集体崩盘,赚钱效
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是中国本土电子元器件分销行业第一家A股上市公司,主营电子元器件代理分销、自研芯片及智能电网终端业务。公司是多家国际知名半导体厂商的授权代理商,拥有欧美、日系及国产近200条原厂产品线,其中村田(MURATA)MLCC为第一大代理产品线,同时代理意法半导体(ST)、安森美(onsemi)、威世(VISHAY)、罗姆(ROHM)、铠侠(Kioxia)等国际品牌,覆盖MCU、存储、模拟器件、功率半导体及被动元件等品类。2026年一季度,公司存储产品销售收入大幅增长,全资子公司自研MCU已实现量产,形成
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StarCloud携手SpaceX,开启全球太空卫星算力革命
天基算力新时代:2026年5月27日,太空算力独角兽StarCloud正式与SpaceX达成重磅合作,敲定超50台星链迷你激光终端采购订单,将覆盖25个以上卫星轨道数据中心节点,全面搭建无需地面站中转、卫星直连高速光链路的在轨AI算力网络。 此举标志着全球AI算力正式从地面机房,全面走向太空轨道,天基分布式算力时代正式拉开序幕,也彻底引爆A股商业航天、星间激光通信、太空AI算力全产业链行情。 一、事件核心底层逻辑深度解读 1. 在轨AI算力,重构全球算力底层架构 StarCloud是Y Comb
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算力底层能源革命:800VDC赛道深度逻辑拆解
随着AI算力芯片架构持续迭代,英伟达AI服务器整机功耗呈现指数级爆发增长。2020年单台服务器功耗仅10kW,2024年Blackwell架构飙升至120kW,到2028年Rubin Ultra架构将突破1000kW,8年间整机功耗暴涨百倍。 传统低压交流供电体系,在超高功率、高密度算力场景下损耗极高、发热严重、传输效率不足,已经完全无法适配下一代AI数据中心建设需求。800VDC高压直流供电架构,成为全球智算集群升级、AI服务器迭代的唯一刚需解决方案,开启横跨多年的长周期行业成长红利。 一、赛
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估值革命与超级周期共振:美光暴涨引爆存储链,中军与龙头全解
瑞银将美光目标价从535美元上调至1625美元,单日暴涨19.3%、市值突破万亿美元,不仅是个股行情,更是全球存储产业从强周期股向成长现金流股的范式转移,直接打开A股存储链估值+业绩双击空间。这轮行情核心不是短期涨价,而是LTA长约锁价锁量+AI算力刚需+供需硬缺口三重逻辑共振,是未来2-3年最确定的科技主线之一。 一、核心逻辑拆解:为什么美光能“一夜封神”? 1. 商业模式颠覆:LTA长约终结“周期宿命” 传统存储是强周期、盈利大起大落,市场只给5倍PE周期估值;美光推出量价双锁LTA长期协议
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2026印度高温最新报道
2026印度高温最新报道+中国制冷/空气净化/水质净化影响+高粘性技术中企在印布局+历年高温与在印工业园/分子公司+近期涨跌幅。 一、2026年印度高温最新实况(含对中国制冷、空净、净水的拉动) 2026年4—5月印度遭遇百年罕见极端热浪,强度、范围、持续时间均创历史新高。4月下旬全球最热50城全部在印度,平均最高气温达44.7℃;5月19日北方邦班达市录得48.2℃,打破1951年以来当地最高纪录;新德里5月21日达45.3℃,多地连续多日维持45℃以上。 截至5月,全球最热100城中印度占9
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几内亚铝土矿出口管制落地在即|全产业链受益公司+ 涨跌幅全景梳理
核心结论:几内亚 6 月将对铝土矿实施出口管控,全球供应收缩、价格回升,自有矿 + 氧化铝自给 + 电解铝一体化企业最受益;纯外购矿氧化铝厂承压,再生铝、铝加工、航运 / 贸易间接受益。一、核心受益逻辑(紧扣新闻原文) 几内亚占全球铝土矿产量超 1/3,中国进口依赖度74%+,出口管制直接推升铝土矿→氧化铝→电解铝价格链。 政策目标:限产稳价 + 本土建氧化铝 / 铝厂,提升资源附加值,类似刚果(金)控钴、津巴布韦控锂。 受益排序:自有铝土矿>氧化铝自给>电解铝>再生铝>铝加工>航运贸易。 二、
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2026-05-25 23:25:36
宇树科技冲刺科创板:人形机器人第一股的催化剂与产业链全景分析
一、事件核心拆解:66 天光速上会,人形机器人赛道迎来里程碑 2026 年 5 月 25 日晚,上交所公告将于 6 月 1 日审议宇树科技的 IPO 申请,这距离其 3 月 20 日获受理仅过去 66 天,刷新了人形机器人企业 IPO 的推进速度。此次拟募资 42.02 亿元,全部投向智能机器人模型研发、本体研发、新产品开发及制造基地建设四大核心项目,若成功过会,宇树科技将成为 A 股 “人形机器人第一股”,按 10% 募股比例推算,初始发行市值至少达 420 亿元。 从财务数据看,宇树科技的成
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万亿订单!中国能建,卡位AI终极能源
中国能建(601868)个股深度整合分析 截至2026年5月25日 一、二级市场股价表现 该股为A+H双重上市标的,A股代码601868.SH,港股代码03996.HK。近一年区间股价累计涨幅约42%,近半年股价波动上行,涨幅区间维持在18%-22%。个股52周股价运行区间为2.17元至3.94元,当前股价处于区间中上位置,整体走势具备较强向上弹性。 二、公司基础概况 企业全称为中国能源建设股份有限公司,2014年12月正式成立,2021年9月登陆A股市场,隶属国务院国资委直接监管的中央企业,行
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韬定乾坤:华为τ定律重构半导体产业新秩序 受益公司
2026年5月25日,上海IEEE国际电路系统研讨会ISCAS 2026现场,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波的一句演讲,划破了全球半导体产业数十年的固有认知——华为正式发布“韬(τ)定律”,以“时间缩微”替代“几何缩微”,为半导体产业指明脱离摩尔定律困局的中国路径。这不仅是一项技术定律的诞生,更是中国半导体从“跟随”到“引领”的里程碑,其背后是华为六年深耕的技术沉淀、全产业链的协同共振,更将重塑全球半导体竞争格局。 一、摩尔定律穷途末路,韬(τ)定律破局而生 (一)几何缩微的尽头:产业陷入
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新型储能产业链全景解析:六大核心方向及龙头企业梳理
在双碳目标与新型电力系统建设的双重驱动下,新型储能成为能源转型的重要支撑,产业链划分六大核心方向,各环节紧密配合,共同构建完整的产业体系。 电芯与储能电池是储能系统的核心能量载体,决定设备容量、使用寿命与安全性能,也是整个产业链技术壁垒最高、市场规模最大的环节。行业企业持续深耕技术研发,不断推动储能电池向更高能量密度、更长循环寿命、更低生产成本的方向迭代升级。 储能变流器是衔接电池系统与电网的核心设备,主要完成交直流转换、功率调节、并网控制等工作,设备性能直接影响储能系统的响应速度和运行稳定性,
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政策东风至:AI 计量体系建设,开启国产 AI 可信化新赛道
一、序:从 “建规模” 到 “强根基”,AI 计量开启产业质变 2026 年 5 月 28 日,市场监管总局、国家发改委联合印发《人工智能计量体系和能力建设指引(2026 版)》,为我国 AI 产业发展按下 “提质强基” 的关键按钮。这份文件的出台,标志着我国 AI 领域从过去 “拼算力、扩规模” 的粗放式增长,正式迈向 “可测量、可比较、可追溯” 的高质量发展新阶段。 文件直指 AI 产业的核心痛点:算法 “黑箱”、决策可解释性差、数据壁垒、性能缺乏统一标准,并明确了六大建设方向,从基础支撑到
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有色与贵金属 观察图谱
在全球经济格局重构、产业革命浪潮奔涌的当下,有色金属早已跳出 “工业原料” 的单一定义,成为串联能源转型、科技突破与国家战略的核心纽带。一张《中国投资者视角:最值得关注的有色与贵金属》图谱,为我们勾勒出铜、黄金、稀土、白银、锂、钨、锑七大品种的投资优先级 —— 从电气化时代的 “铜主线”,到避险资产的 “黄金保险”,再到关乎产业安全的 “战略期权”,每一种金属的背后,都是时代需求与资源禀赋的深刻对话。 而当我们从宏观图谱走向微观个体,那些扎根于这些赛道的上市公司,正是这场资源盛宴的直接参与者与受
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华为昇腾液冷散热赛道深度解析:238 亿市场下的核心玩家与增长逻辑
随着 AI 算力需求的爆发式增长,数据中心的散热问题已从 “可选优化” 变为 “刚性需求”。液冷散热作为华为昇腾开放生态中确定性最高、覆盖面最广的板块,正迎来行业发展的关键节点。据行业预测,液冷散热市场规模预计在 2027 年将达到 238 亿元,甚至有望突破 250 亿元,成为算力产业链中不可忽视的重要赛道。 一、液冷散热崛起的核心增长逻辑 液冷散热的快速渗透,并非偶然,而是由三大核心因素共同驱动的必然结果。 1. 算力功耗突破物理极限,风冷方案已难支撑 当前 AI 芯片的功耗正以肉眼可见的速
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AI 算力散热新革命:金刚石材料产业链全景解析与核心标的深度梳理
随着 AI 算力芯片功率密度持续攀升,传统铜基散热材料已接近性能天花板,具备超高热导率的金刚石材料成为下一代高端散热的核心突破口。中国占据全球人造金刚石单晶产量 90% 以上,河南企业合计份额超 70%,2026 年被视为 CVD 多晶金刚石量产元年,产业链各环节正加速技术突破和产能扩张,多家企业已实现从实验室研发到客户验证、小批量供货的关键跨越。 一、行业核心逻辑:AI 算力催生散热革命,金刚石成终极解决方案 当前 AI 服务器单芯片功耗已突破千瓦级,铜基材料热导率约 401W/(m・K),而
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2026 年 5 月 29 日(周五)A收盘总结
一、大盘概况:高开低走、权重护盘、小票重挫、放量杀跌 上证指数:4068.57 点,-0.73%(-30.06 点) 深证成指:15575.13 点,-1.81%(-286.76 点) 创业板指:4037.95 点,-2.11% 科创 50:1751.32 点,-5.04%(领跌) 沪深成交额:3.32 万亿元,较昨日 +3500 亿 +,放量分歧 涨跌家数:1542 涨 / 3884 跌;涨停 67 家,跌停 59 家(恐慌加剧) 核心特征:指数靠权重 “虚稳”,中小盘与题材股集体崩盘,赚钱效
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2026-05-28 13:04:40
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是中国本土电子元器件分销行业第一家A股上市公司,主营电子元器件代理分销、自研芯片及智能电网终端业务。公司是多家国际知名半导体厂商的授权代理商,拥有欧美、日系及国产近200条原厂产品线,其中村田(MURATA)MLCC为第一大代理产品线,同时代理意法半导体(ST)、安森美(onsemi)、威世(VISHAY)、罗姆(ROHM)、铠侠(Kioxia)等国际品牌,覆盖MCU、存储、模拟器件、功率半导体及被动元件等品类。2026年一季度,公司存储产品销售收入大幅增长,全资子公司自研MCU已实现量产,形成
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2026-05-27 18:46:05
StarCloud携手SpaceX,开启全球太空卫星算力革命
天基算力新时代:2026年5月27日,太空算力独角兽StarCloud正式与SpaceX达成重磅合作,敲定超50台星链迷你激光终端采购订单,将覆盖25个以上卫星轨道数据中心节点,全面搭建无需地面站中转、卫星直连高速光链路的在轨AI算力网络。 此举标志着全球AI算力正式从地面机房,全面走向太空轨道,天基分布式算力时代正式拉开序幕,也彻底引爆A股商业航天、星间激光通信、太空AI算力全产业链行情。 一、事件核心底层逻辑深度解读 1. 在轨AI算力,重构全球算力底层架构 StarCloud是Y Comb
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算力底层能源革命:800VDC赛道深度逻辑拆解
随着AI算力芯片架构持续迭代,英伟达AI服务器整机功耗呈现指数级爆发增长。2020年单台服务器功耗仅10kW,2024年Blackwell架构飙升至120kW,到2028年Rubin Ultra架构将突破1000kW,8年间整机功耗暴涨百倍。 传统低压交流供电体系,在超高功率、高密度算力场景下损耗极高、发热严重、传输效率不足,已经完全无法适配下一代AI数据中心建设需求。800VDC高压直流供电架构,成为全球智算集群升级、AI服务器迭代的唯一刚需解决方案,开启横跨多年的长周期行业成长红利。 一、赛
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估值革命与超级周期共振:美光暴涨引爆存储链,中军与龙头全解
瑞银将美光目标价从535美元上调至1625美元,单日暴涨19.3%、市值突破万亿美元,不仅是个股行情,更是全球存储产业从强周期股向成长现金流股的范式转移,直接打开A股存储链估值+业绩双击空间。这轮行情核心不是短期涨价,而是LTA长约锁价锁量+AI算力刚需+供需硬缺口三重逻辑共振,是未来2-3年最确定的科技主线之一。 一、核心逻辑拆解:为什么美光能“一夜封神”? 1. 商业模式颠覆:LTA长约终结“周期宿命” 传统存储是强周期、盈利大起大落,市场只给5倍PE周期估值;美光推出量价双锁LTA长期协议
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2026-05-26 10:57:57
2026印度高温最新报道
2026印度高温最新报道+中国制冷/空气净化/水质净化影响+高粘性技术中企在印布局+历年高温与在印工业园/分子公司+近期涨跌幅。 一、2026年印度高温最新实况(含对中国制冷、空净、净水的拉动) 2026年4—5月印度遭遇百年罕见极端热浪,强度、范围、持续时间均创历史新高。4月下旬全球最热50城全部在印度,平均最高气温达44.7℃;5月19日北方邦班达市录得48.2℃,打破1951年以来当地最高纪录;新德里5月21日达45.3℃,多地连续多日维持45℃以上。 截至5月,全球最热100城中印度占9
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2026-05-26 00:17:09
几内亚铝土矿出口管制落地在即|全产业链受益公司+ 涨跌幅全景梳理
核心结论:几内亚 6 月将对铝土矿实施出口管控,全球供应收缩、价格回升,自有矿 + 氧化铝自给 + 电解铝一体化企业最受益;纯外购矿氧化铝厂承压,再生铝、铝加工、航运 / 贸易间接受益。一、核心受益逻辑(紧扣新闻原文) 几内亚占全球铝土矿产量超 1/3,中国进口依赖度74%+,出口管制直接推升铝土矿→氧化铝→电解铝价格链。 政策目标:限产稳价 + 本土建氧化铝 / 铝厂,提升资源附加值,类似刚果(金)控钴、津巴布韦控锂。 受益排序:自有铝土矿>氧化铝自给>电解铝>再生铝>铝加工>航运贸易。 二、
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宇树科技冲刺科创板:人形机器人第一股的催化剂与产业链全景分析
一、事件核心拆解:66 天光速上会,人形机器人赛道迎来里程碑 2026 年 5 月 25 日晚,上交所公告将于 6 月 1 日审议宇树科技的 IPO 申请,这距离其 3 月 20 日获受理仅过去 66 天,刷新了人形机器人企业 IPO 的推进速度。此次拟募资 42.02 亿元,全部投向智能机器人模型研发、本体研发、新产品开发及制造基地建设四大核心项目,若成功过会,宇树科技将成为 A 股 “人形机器人第一股”,按 10% 募股比例推算,初始发行市值至少达 420 亿元。 从财务数据看,宇树科技的成
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万亿订单!中国能建,卡位AI终极能源
中国能建(601868)个股深度整合分析 截至2026年5月25日 一、二级市场股价表现 该股为A+H双重上市标的,A股代码601868.SH,港股代码03996.HK。近一年区间股价累计涨幅约42%,近半年股价波动上行,涨幅区间维持在18%-22%。个股52周股价运行区间为2.17元至3.94元,当前股价处于区间中上位置,整体走势具备较强向上弹性。 二、公司基础概况 企业全称为中国能源建设股份有限公司,2014年12月正式成立,2021年9月登陆A股市场,隶属国务院国资委直接监管的中央企业,行
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韬定乾坤:华为τ定律重构半导体产业新秩序 受益公司
2026年5月25日,上海IEEE国际电路系统研讨会ISCAS 2026现场,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波的一句演讲,划破了全球半导体产业数十年的固有认知——华为正式发布“韬(τ)定律”,以“时间缩微”替代“几何缩微”,为半导体产业指明脱离摩尔定律困局的中国路径。这不仅是一项技术定律的诞生,更是中国半导体从“跟随”到“引领”的里程碑,其背后是华为六年深耕的技术沉淀、全产业链的协同共振,更将重塑全球半导体竞争格局。 一、摩尔定律穷途末路,韬(τ)定律破局而生 (一)几何缩微的尽头:产业陷入
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新型储能产业链全景解析:六大核心方向及龙头企业梳理
在双碳目标与新型电力系统建设的双重驱动下,新型储能成为能源转型的重要支撑,产业链划分六大核心方向,各环节紧密配合,共同构建完整的产业体系。 电芯与储能电池是储能系统的核心能量载体,决定设备容量、使用寿命与安全性能,也是整个产业链技术壁垒最高、市场规模最大的环节。行业企业持续深耕技术研发,不断推动储能电池向更高能量密度、更长循环寿命、更低生产成本的方向迭代升级。 储能变流器是衔接电池系统与电网的核心设备,主要完成交直流转换、功率调节、并网控制等工作,设备性能直接影响储能系统的响应速度和运行稳定性,
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政策东风至:AI 计量体系建设,开启国产 AI 可信化新赛道
一、序:从 “建规模” 到 “强根基”,AI 计量开启产业质变 2026 年 5 月 28 日,市场监管总局、国家发改委联合印发《人工智能计量体系和能力建设指引(2026 版)》,为我国 AI 产业发展按下 “提质强基” 的关键按钮。这份文件的出台,标志着我国 AI 领域从过去 “拼算力、扩规模” 的粗放式增长,正式迈向 “可测量、可比较、可追溯” 的高质量发展新阶段。 文件直指 AI 产业的核心痛点:算法 “黑箱”、决策可解释性差、数据壁垒、性能缺乏统一标准,并明确了六大建设方向,从基础支撑到
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有色与贵金属 观察图谱
在全球经济格局重构、产业革命浪潮奔涌的当下,有色金属早已跳出 “工业原料” 的单一定义,成为串联能源转型、科技突破与国家战略的核心纽带。一张《中国投资者视角:最值得关注的有色与贵金属》图谱,为我们勾勒出铜、黄金、稀土、白银、锂、钨、锑七大品种的投资优先级 —— 从电气化时代的 “铜主线”,到避险资产的 “黄金保险”,再到关乎产业安全的 “战略期权”,每一种金属的背后,都是时代需求与资源禀赋的深刻对话。 而当我们从宏观图谱走向微观个体,那些扎根于这些赛道的上市公司,正是这场资源盛宴的直接参与者与受
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华为昇腾液冷散热赛道深度解析:238 亿市场下的核心玩家与增长逻辑
随着 AI 算力需求的爆发式增长,数据中心的散热问题已从 “可选优化” 变为 “刚性需求”。液冷散热作为华为昇腾开放生态中确定性最高、覆盖面最广的板块,正迎来行业发展的关键节点。据行业预测,液冷散热市场规模预计在 2027 年将达到 238 亿元,甚至有望突破 250 亿元,成为算力产业链中不可忽视的重要赛道。 一、液冷散热崛起的核心增长逻辑 液冷散热的快速渗透,并非偶然,而是由三大核心因素共同驱动的必然结果。 1. 算力功耗突破物理极限,风冷方案已难支撑 当前 AI 芯片的功耗正以肉眼可见的速
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AI 算力散热新革命:金刚石材料产业链全景解析与核心标的深度梳理
随着 AI 算力芯片功率密度持续攀升,传统铜基散热材料已接近性能天花板,具备超高热导率的金刚石材料成为下一代高端散热的核心突破口。中国占据全球人造金刚石单晶产量 90% 以上,河南企业合计份额超 70%,2026 年被视为 CVD 多晶金刚石量产元年,产业链各环节正加速技术突破和产能扩张,多家企业已实现从实验室研发到客户验证、小批量供货的关键跨越。 一、行业核心逻辑:AI 算力催生散热革命,金刚石成终极解决方案 当前 AI 服务器单芯片功耗已突破千瓦级,铜基材料热导率约 401W/(m・K),而
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一、大盘概况:高开低走、权重护盘、小票重挫、放量杀跌 上证指数:4068.57 点,-0.73%(-30.06 点) 深证成指:15575.13 点,-1.81%(-286.76 点) 创业板指:4037.95 点,-2.11% 科创 50:1751.32 点,-5.04%(领跌) 沪深成交额:3.32 万亿元,较昨日 +3500 亿 +,放量分歧 涨跌家数:1542 涨 / 3884 跌;涨停 67 家,跌停 59 家(恐慌加剧) 核心特征:指数靠权重 “虚稳”,中小盘与题材股集体崩盘,赚钱效
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是中国本土电子元器件分销行业第一家A股上市公司,主营电子元器件代理分销、自研芯片及智能电网终端业务。公司是多家国际知名半导体厂商的授权代理商,拥有欧美、日系及国产近200条原厂产品线,其中村田(MURATA)MLCC为第一大代理产品线,同时代理意法半导体(ST)、安森美(onsemi)、威世(VISHAY)、罗姆(ROHM)、铠侠(Kioxia)等国际品牌,覆盖MCU、存储、模拟器件、功率半导体及被动元件等品类。2026年一季度,公司存储产品销售收入大幅增长,全资子公司自研MCU已实现量产,形成
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StarCloud携手SpaceX,开启全球太空卫星算力革命
天基算力新时代:2026年5月27日,太空算力独角兽StarCloud正式与SpaceX达成重磅合作,敲定超50台星链迷你激光终端采购订单,将覆盖25个以上卫星轨道数据中心节点,全面搭建无需地面站中转、卫星直连高速光链路的在轨AI算力网络。 此举标志着全球AI算力正式从地面机房,全面走向太空轨道,天基分布式算力时代正式拉开序幕,也彻底引爆A股商业航天、星间激光通信、太空AI算力全产业链行情。 一、事件核心底层逻辑深度解读 1. 在轨AI算力,重构全球算力底层架构 StarCloud是Y Comb
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算力底层能源革命:800VDC赛道深度逻辑拆解
随着AI算力芯片架构持续迭代,英伟达AI服务器整机功耗呈现指数级爆发增长。2020年单台服务器功耗仅10kW,2024年Blackwell架构飙升至120kW,到2028年Rubin Ultra架构将突破1000kW,8年间整机功耗暴涨百倍。 传统低压交流供电体系,在超高功率、高密度算力场景下损耗极高、发热严重、传输效率不足,已经完全无法适配下一代AI数据中心建设需求。800VDC高压直流供电架构,成为全球智算集群升级、AI服务器迭代的唯一刚需解决方案,开启横跨多年的长周期行业成长红利。 一、赛
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估值革命与超级周期共振:美光暴涨引爆存储链,中军与龙头全解
瑞银将美光目标价从535美元上调至1625美元,单日暴涨19.3%、市值突破万亿美元,不仅是个股行情,更是全球存储产业从强周期股向成长现金流股的范式转移,直接打开A股存储链估值+业绩双击空间。这轮行情核心不是短期涨价,而是LTA长约锁价锁量+AI算力刚需+供需硬缺口三重逻辑共振,是未来2-3年最确定的科技主线之一。 一、核心逻辑拆解:为什么美光能“一夜封神”? 1. 商业模式颠覆:LTA长约终结“周期宿命” 传统存储是强周期、盈利大起大落,市场只给5倍PE周期估值;美光推出量价双锁LTA长期协议
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2026-05-26 10:57:57
2026印度高温最新报道
2026印度高温最新报道+中国制冷/空气净化/水质净化影响+高粘性技术中企在印布局+历年高温与在印工业园/分子公司+近期涨跌幅。 一、2026年印度高温最新实况(含对中国制冷、空净、净水的拉动) 2026年4—5月印度遭遇百年罕见极端热浪,强度、范围、持续时间均创历史新高。4月下旬全球最热50城全部在印度,平均最高气温达44.7℃;5月19日北方邦班达市录得48.2℃,打破1951年以来当地最高纪录;新德里5月21日达45.3℃,多地连续多日维持45℃以上。 截至5月,全球最热100城中印度占9
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2026-05-26 00:17:09
几内亚铝土矿出口管制落地在即|全产业链受益公司+ 涨跌幅全景梳理
核心结论:几内亚 6 月将对铝土矿实施出口管控,全球供应收缩、价格回升,自有矿 + 氧化铝自给 + 电解铝一体化企业最受益;纯外购矿氧化铝厂承压,再生铝、铝加工、航运 / 贸易间接受益。一、核心受益逻辑(紧扣新闻原文) 几内亚占全球铝土矿产量超 1/3,中国进口依赖度74%+,出口管制直接推升铝土矿→氧化铝→电解铝价格链。 政策目标:限产稳价 + 本土建氧化铝 / 铝厂,提升资源附加值,类似刚果(金)控钴、津巴布韦控锂。 受益排序:自有铝土矿>氧化铝自给>电解铝>再生铝>铝加工>航运贸易。 二、
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2026-05-25 23:25:36
宇树科技冲刺科创板:人形机器人第一股的催化剂与产业链全景分析
一、事件核心拆解:66 天光速上会,人形机器人赛道迎来里程碑 2026 年 5 月 25 日晚,上交所公告将于 6 月 1 日审议宇树科技的 IPO 申请,这距离其 3 月 20 日获受理仅过去 66 天,刷新了人形机器人企业 IPO 的推进速度。此次拟募资 42.02 亿元,全部投向智能机器人模型研发、本体研发、新产品开发及制造基地建设四大核心项目,若成功过会,宇树科技将成为 A 股 “人形机器人第一股”,按 10% 募股比例推算,初始发行市值至少达 420 亿元。 从财务数据看,宇树科技的成
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2026-05-25 17:53:54
万亿订单!中国能建,卡位AI终极能源
中国能建(601868)个股深度整合分析 截至2026年5月25日 一、二级市场股价表现 该股为A+H双重上市标的,A股代码601868.SH,港股代码03996.HK。近一年区间股价累计涨幅约42%,近半年股价波动上行,涨幅区间维持在18%-22%。个股52周股价运行区间为2.17元至3.94元,当前股价处于区间中上位置,整体走势具备较强向上弹性。 二、公司基础概况 企业全称为中国能源建设股份有限公司,2014年12月正式成立,2021年9月登陆A股市场,隶属国务院国资委直接监管的中央企业,行
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韬定乾坤:华为τ定律重构半导体产业新秩序 受益公司
2026年5月25日,上海IEEE国际电路系统研讨会ISCAS 2026现场,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波的一句演讲,划破了全球半导体产业数十年的固有认知——华为正式发布“韬(τ)定律”,以“时间缩微”替代“几何缩微”,为半导体产业指明脱离摩尔定律困局的中国路径。这不仅是一项技术定律的诞生,更是中国半导体从“跟随”到“引领”的里程碑,其背后是华为六年深耕的技术沉淀、全产业链的协同共振,更将重塑全球半导体竞争格局。 一、摩尔定律穷途末路,韬(τ)定律破局而生 (一)几何缩微的尽头:产业陷入
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2026-05-29 22:22:14
新型储能产业链全景解析:六大核心方向及龙头企业梳理
在双碳目标与新型电力系统建设的双重驱动下,新型储能成为能源转型的重要支撑,产业链划分六大核心方向,各环节紧密配合,共同构建完整的产业体系。 电芯与储能电池是储能系统的核心能量载体,决定设备容量、使用寿命与安全性能,也是整个产业链技术壁垒最高、市场规模最大的环节。行业企业持续深耕技术研发,不断推动储能电池向更高能量密度、更长循环寿命、更低生产成本的方向迭代升级。 储能变流器是衔接电池系统与电网的核心设备,主要完成交直流转换、功率调节、并网控制等工作,设备性能直接影响储能系统的响应速度和运行稳定性,
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政策东风至:AI 计量体系建设,开启国产 AI 可信化新赛道
一、序:从 “建规模” 到 “强根基”,AI 计量开启产业质变 2026 年 5 月 28 日,市场监管总局、国家发改委联合印发《人工智能计量体系和能力建设指引(2026 版)》,为我国 AI 产业发展按下 “提质强基” 的关键按钮。这份文件的出台,标志着我国 AI 领域从过去 “拼算力、扩规模” 的粗放式增长,正式迈向 “可测量、可比较、可追溯” 的高质量发展新阶段。 文件直指 AI 产业的核心痛点:算法 “黑箱”、决策可解释性差、数据壁垒、性能缺乏统一标准,并明确了六大建设方向,从基础支撑到
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有色与贵金属 观察图谱
在全球经济格局重构、产业革命浪潮奔涌的当下,有色金属早已跳出 “工业原料” 的单一定义,成为串联能源转型、科技突破与国家战略的核心纽带。一张《中国投资者视角:最值得关注的有色与贵金属》图谱,为我们勾勒出铜、黄金、稀土、白银、锂、钨、锑七大品种的投资优先级 —— 从电气化时代的 “铜主线”,到避险资产的 “黄金保险”,再到关乎产业安全的 “战略期权”,每一种金属的背后,都是时代需求与资源禀赋的深刻对话。 而当我们从宏观图谱走向微观个体,那些扎根于这些赛道的上市公司,正是这场资源盛宴的直接参与者与受
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2026-05-29 20:57:31
华为昇腾液冷散热赛道深度解析:238 亿市场下的核心玩家与增长逻辑
随着 AI 算力需求的爆发式增长,数据中心的散热问题已从 “可选优化” 变为 “刚性需求”。液冷散热作为华为昇腾开放生态中确定性最高、覆盖面最广的板块,正迎来行业发展的关键节点。据行业预测,液冷散热市场规模预计在 2027 年将达到 238 亿元,甚至有望突破 250 亿元,成为算力产业链中不可忽视的重要赛道。 一、液冷散热崛起的核心增长逻辑 液冷散热的快速渗透,并非偶然,而是由三大核心因素共同驱动的必然结果。 1. 算力功耗突破物理极限,风冷方案已难支撑 当前 AI 芯片的功耗正以肉眼可见的速
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AI 算力散热新革命:金刚石材料产业链全景解析与核心标的深度梳理
随着 AI 算力芯片功率密度持续攀升,传统铜基散热材料已接近性能天花板,具备超高热导率的金刚石材料成为下一代高端散热的核心突破口。中国占据全球人造金刚石单晶产量 90% 以上,河南企业合计份额超 70%,2026 年被视为 CVD 多晶金刚石量产元年,产业链各环节正加速技术突破和产能扩张,多家企业已实现从实验室研发到客户验证、小批量供货的关键跨越。 一、行业核心逻辑:AI 算力催生散热革命,金刚石成终极解决方案 当前 AI 服务器单芯片功耗已突破千瓦级,铜基材料热导率约 401W/(m・K),而
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2026 年 5 月 29 日(周五)A收盘总结
一、大盘概况:高开低走、权重护盘、小票重挫、放量杀跌 上证指数:4068.57 点,-0.73%(-30.06 点) 深证成指:15575.13 点,-1.81%(-286.76 点) 创业板指:4037.95 点,-2.11% 科创 50:1751.32 点,-5.04%(领跌) 沪深成交额:3.32 万亿元,较昨日 +3500 亿 +,放量分歧 涨跌家数:1542 涨 / 3884 跌;涨停 67 家,跌停 59 家(恐慌加剧) 核心特征:指数靠权重 “虚稳”,中小盘与题材股集体崩盘,赚钱效
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2026-05-28 13:04:40
力源信息,300184
是中国本土电子元器件分销行业第一家A股上市公司,主营电子元器件代理分销、自研芯片及智能电网终端业务。公司是多家国际知名半导体厂商的授权代理商,拥有欧美、日系及国产近200条原厂产品线,其中村田(MURATA)MLCC为第一大代理产品线,同时代理意法半导体(ST)、安森美(onsemi)、威世(VISHAY)、罗姆(ROHM)、铠侠(Kioxia)等国际品牌,覆盖MCU、存储、模拟器件、功率半导体及被动元件等品类。2026年一季度,公司存储产品销售收入大幅增长,全资子公司自研MCU已实现量产,形成
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2026-05-27 18:46:05
StarCloud携手SpaceX,开启全球太空卫星算力革命
天基算力新时代:2026年5月27日,太空算力独角兽StarCloud正式与SpaceX达成重磅合作,敲定超50台星链迷你激光终端采购订单,将覆盖25个以上卫星轨道数据中心节点,全面搭建无需地面站中转、卫星直连高速光链路的在轨AI算力网络。 此举标志着全球AI算力正式从地面机房,全面走向太空轨道,天基分布式算力时代正式拉开序幕,也彻底引爆A股商业航天、星间激光通信、太空AI算力全产业链行情。 一、事件核心底层逻辑深度解读 1. 在轨AI算力,重构全球算力底层架构 StarCloud是Y Comb
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2026-05-27 18:38:34
算力底层能源革命:800VDC赛道深度逻辑拆解
随着AI算力芯片架构持续迭代,英伟达AI服务器整机功耗呈现指数级爆发增长。2020年单台服务器功耗仅10kW,2024年Blackwell架构飙升至120kW,到2028年Rubin Ultra架构将突破1000kW,8年间整机功耗暴涨百倍。 传统低压交流供电体系,在超高功率、高密度算力场景下损耗极高、发热严重、传输效率不足,已经完全无法适配下一代AI数据中心建设需求。800VDC高压直流供电架构,成为全球智算集群升级、AI服务器迭代的唯一刚需解决方案,开启横跨多年的长周期行业成长红利。 一、赛
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估值革命与超级周期共振:美光暴涨引爆存储链,中军与龙头全解
瑞银将美光目标价从535美元上调至1625美元,单日暴涨19.3%、市值突破万亿美元,不仅是个股行情,更是全球存储产业从强周期股向成长现金流股的范式转移,直接打开A股存储链估值+业绩双击空间。这轮行情核心不是短期涨价,而是LTA长约锁价锁量+AI算力刚需+供需硬缺口三重逻辑共振,是未来2-3年最确定的科技主线之一。 一、核心逻辑拆解:为什么美光能“一夜封神”? 1. 商业模式颠覆:LTA长约终结“周期宿命” 传统存储是强周期、盈利大起大落,市场只给5倍PE周期估值;美光推出量价双锁LTA长期协议
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2026印度高温最新报道
2026印度高温最新报道+中国制冷/空气净化/水质净化影响+高粘性技术中企在印布局+历年高温与在印工业园/分子公司+近期涨跌幅。 一、2026年印度高温最新实况(含对中国制冷、空净、净水的拉动) 2026年4—5月印度遭遇百年罕见极端热浪,强度、范围、持续时间均创历史新高。4月下旬全球最热50城全部在印度,平均最高气温达44.7℃;5月19日北方邦班达市录得48.2℃,打破1951年以来当地最高纪录;新德里5月21日达45.3℃,多地连续多日维持45℃以上。 截至5月,全球最热100城中印度占9
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几内亚铝土矿出口管制落地在即|全产业链受益公司+ 涨跌幅全景梳理
核心结论:几内亚 6 月将对铝土矿实施出口管控,全球供应收缩、价格回升,自有矿 + 氧化铝自给 + 电解铝一体化企业最受益;纯外购矿氧化铝厂承压,再生铝、铝加工、航运 / 贸易间接受益。一、核心受益逻辑(紧扣新闻原文) 几内亚占全球铝土矿产量超 1/3,中国进口依赖度74%+,出口管制直接推升铝土矿→氧化铝→电解铝价格链。 政策目标:限产稳价 + 本土建氧化铝 / 铝厂,提升资源附加值,类似刚果(金)控钴、津巴布韦控锂。 受益排序:自有铝土矿>氧化铝自给>电解铝>再生铝>铝加工>航运贸易。 二、
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宇树科技冲刺科创板:人形机器人第一股的催化剂与产业链全景分析
一、事件核心拆解:66 天光速上会,人形机器人赛道迎来里程碑 2026 年 5 月 25 日晚,上交所公告将于 6 月 1 日审议宇树科技的 IPO 申请,这距离其 3 月 20 日获受理仅过去 66 天,刷新了人形机器人企业 IPO 的推进速度。此次拟募资 42.02 亿元,全部投向智能机器人模型研发、本体研发、新产品开发及制造基地建设四大核心项目,若成功过会,宇树科技将成为 A 股 “人形机器人第一股”,按 10% 募股比例推算,初始发行市值至少达 420 亿元。 从财务数据看,宇树科技的成
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万亿订单!中国能建,卡位AI终极能源
中国能建(601868)个股深度整合分析 截至2026年5月25日 一、二级市场股价表现 该股为A+H双重上市标的,A股代码601868.SH,港股代码03996.HK。近一年区间股价累计涨幅约42%,近半年股价波动上行,涨幅区间维持在18%-22%。个股52周股价运行区间为2.17元至3.94元,当前股价处于区间中上位置,整体走势具备较强向上弹性。 二、公司基础概况 企业全称为中国能源建设股份有限公司,2014年12月正式成立,2021年9月登陆A股市场,隶属国务院国资委直接监管的中央企业,行
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韬定乾坤:华为τ定律重构半导体产业新秩序 受益公司
2026年5月25日,上海IEEE国际电路系统研讨会ISCAS 2026现场,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波的一句演讲,划破了全球半导体产业数十年的固有认知——华为正式发布“韬(τ)定律”,以“时间缩微”替代“几何缩微”,为半导体产业指明脱离摩尔定律困局的中国路径。这不仅是一项技术定律的诞生,更是中国半导体从“跟随”到“引领”的里程碑,其背后是华为六年深耕的技术沉淀、全产业链的协同共振,更将重塑全球半导体竞争格局。 一、摩尔定律穷途末路,韬(τ)定律破局而生 (一)几何缩微的尽头:产业陷入
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新型储能产业链全景解析:六大核心方向及龙头企业梳理
在双碳目标与新型电力系统建设的双重驱动下,新型储能成为能源转型的重要支撑,产业链划分六大核心方向,各环节紧密配合,共同构建完整的产业体系。 电芯与储能电池是储能系统的核心能量载体,决定设备容量、使用寿命与安全性能,也是整个产业链技术壁垒最高、市场规模最大的环节。行业企业持续深耕技术研发,不断推动储能电池向更高能量密度、更长循环寿命、更低生产成本的方向迭代升级。 储能变流器是衔接电池系统与电网的核心设备,主要完成交直流转换、功率调节、并网控制等工作,设备性能直接影响储能系统的响应速度和运行稳定性,
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政策东风至:AI 计量体系建设,开启国产 AI 可信化新赛道
一、序:从 “建规模” 到 “强根基”,AI 计量开启产业质变 2026 年 5 月 28 日,市场监管总局、国家发改委联合印发《人工智能计量体系和能力建设指引(2026 版)》,为我国 AI 产业发展按下 “提质强基” 的关键按钮。这份文件的出台,标志着我国 AI 领域从过去 “拼算力、扩规模” 的粗放式增长,正式迈向 “可测量、可比较、可追溯” 的高质量发展新阶段。 文件直指 AI 产业的核心痛点:算法 “黑箱”、决策可解释性差、数据壁垒、性能缺乏统一标准,并明确了六大建设方向,从基础支撑到
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有色与贵金属 观察图谱
在全球经济格局重构、产业革命浪潮奔涌的当下,有色金属早已跳出 “工业原料” 的单一定义,成为串联能源转型、科技突破与国家战略的核心纽带。一张《中国投资者视角:最值得关注的有色与贵金属》图谱,为我们勾勒出铜、黄金、稀土、白银、锂、钨、锑七大品种的投资优先级 —— 从电气化时代的 “铜主线”,到避险资产的 “黄金保险”,再到关乎产业安全的 “战略期权”,每一种金属的背后,都是时代需求与资源禀赋的深刻对话。 而当我们从宏观图谱走向微观个体,那些扎根于这些赛道的上市公司,正是这场资源盛宴的直接参与者与受
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华为昇腾液冷散热赛道深度解析:238 亿市场下的核心玩家与增长逻辑
随着 AI 算力需求的爆发式增长,数据中心的散热问题已从 “可选优化” 变为 “刚性需求”。液冷散热作为华为昇腾开放生态中确定性最高、覆盖面最广的板块,正迎来行业发展的关键节点。据行业预测,液冷散热市场规模预计在 2027 年将达到 238 亿元,甚至有望突破 250 亿元,成为算力产业链中不可忽视的重要赛道。 一、液冷散热崛起的核心增长逻辑 液冷散热的快速渗透,并非偶然,而是由三大核心因素共同驱动的必然结果。 1. 算力功耗突破物理极限,风冷方案已难支撑 当前 AI 芯片的功耗正以肉眼可见的速
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AI 算力散热新革命:金刚石材料产业链全景解析与核心标的深度梳理
随着 AI 算力芯片功率密度持续攀升,传统铜基散热材料已接近性能天花板,具备超高热导率的金刚石材料成为下一代高端散热的核心突破口。中国占据全球人造金刚石单晶产量 90% 以上,河南企业合计份额超 70%,2026 年被视为 CVD 多晶金刚石量产元年,产业链各环节正加速技术突破和产能扩张,多家企业已实现从实验室研发到客户验证、小批量供货的关键跨越。 一、行业核心逻辑:AI 算力催生散热革命,金刚石成终极解决方案 当前 AI 服务器单芯片功耗已突破千瓦级,铜基材料热导率约 401W/(m・K),而
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2026 年 5 月 29 日(周五)A收盘总结
一、大盘概况:高开低走、权重护盘、小票重挫、放量杀跌 上证指数:4068.57 点,-0.73%(-30.06 点) 深证成指:15575.13 点,-1.81%(-286.76 点) 创业板指:4037.95 点,-2.11% 科创 50:1751.32 点,-5.04%(领跌) 沪深成交额:3.32 万亿元,较昨日 +3500 亿 +,放量分歧 涨跌家数:1542 涨 / 3884 跌;涨停 67 家,跌停 59 家(恐慌加剧) 核心特征:指数靠权重 “虚稳”,中小盘与题材股集体崩盘,赚钱效
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超短低吸的游资
2026-05-28 13:04:40
力源信息,300184
是中国本土电子元器件分销行业第一家A股上市公司,主营电子元器件代理分销、自研芯片及智能电网终端业务。公司是多家国际知名半导体厂商的授权代理商,拥有欧美、日系及国产近200条原厂产品线,其中村田(MURATA)MLCC为第一大代理产品线,同时代理意法半导体(ST)、安森美(onsemi)、威世(VISHAY)、罗姆(ROHM)、铠侠(Kioxia)等国际品牌,覆盖MCU、存储、模拟器件、功率半导体及被动元件等品类。2026年一季度,公司存储产品销售收入大幅增长,全资子公司自研MCU已实现量产,形成
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2026-05-27 18:46:05
StarCloud携手SpaceX,开启全球太空卫星算力革命
天基算力新时代:2026年5月27日,太空算力独角兽StarCloud正式与SpaceX达成重磅合作,敲定超50台星链迷你激光终端采购订单,将覆盖25个以上卫星轨道数据中心节点,全面搭建无需地面站中转、卫星直连高速光链路的在轨AI算力网络。 此举标志着全球AI算力正式从地面机房,全面走向太空轨道,天基分布式算力时代正式拉开序幕,也彻底引爆A股商业航天、星间激光通信、太空AI算力全产业链行情。 一、事件核心底层逻辑深度解读 1. 在轨AI算力,重构全球算力底层架构 StarCloud是Y Comb
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2026-05-27 18:38:34
算力底层能源革命:800VDC赛道深度逻辑拆解
随着AI算力芯片架构持续迭代,英伟达AI服务器整机功耗呈现指数级爆发增长。2020年单台服务器功耗仅10kW,2024年Blackwell架构飙升至120kW,到2028年Rubin Ultra架构将突破1000kW,8年间整机功耗暴涨百倍。 传统低压交流供电体系,在超高功率、高密度算力场景下损耗极高、发热严重、传输效率不足,已经完全无法适配下一代AI数据中心建设需求。800VDC高压直流供电架构,成为全球智算集群升级、AI服务器迭代的唯一刚需解决方案,开启横跨多年的长周期行业成长红利。 一、赛
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2026-05-27 18:32:42
估值革命与超级周期共振:美光暴涨引爆存储链,中军与龙头全解
瑞银将美光目标价从535美元上调至1625美元,单日暴涨19.3%、市值突破万亿美元,不仅是个股行情,更是全球存储产业从强周期股向成长现金流股的范式转移,直接打开A股存储链估值+业绩双击空间。这轮行情核心不是短期涨价,而是LTA长约锁价锁量+AI算力刚需+供需硬缺口三重逻辑共振,是未来2-3年最确定的科技主线之一。 一、核心逻辑拆解:为什么美光能“一夜封神”? 1. 商业模式颠覆:LTA长约终结“周期宿命” 传统存储是强周期、盈利大起大落,市场只给5倍PE周期估值;美光推出量价双锁LTA长期协议
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2026-05-26 10:57:57
2026印度高温最新报道
2026印度高温最新报道+中国制冷/空气净化/水质净化影响+高粘性技术中企在印布局+历年高温与在印工业园/分子公司+近期涨跌幅。 一、2026年印度高温最新实况(含对中国制冷、空净、净水的拉动) 2026年4—5月印度遭遇百年罕见极端热浪,强度、范围、持续时间均创历史新高。4月下旬全球最热50城全部在印度,平均最高气温达44.7℃;5月19日北方邦班达市录得48.2℃,打破1951年以来当地最高纪录;新德里5月21日达45.3℃,多地连续多日维持45℃以上。 截至5月,全球最热100城中印度占9
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2026-05-26 00:17:09
几内亚铝土矿出口管制落地在即|全产业链受益公司+ 涨跌幅全景梳理
核心结论:几内亚 6 月将对铝土矿实施出口管控,全球供应收缩、价格回升,自有矿 + 氧化铝自给 + 电解铝一体化企业最受益;纯外购矿氧化铝厂承压,再生铝、铝加工、航运 / 贸易间接受益。一、核心受益逻辑(紧扣新闻原文) 几内亚占全球铝土矿产量超 1/3,中国进口依赖度74%+,出口管制直接推升铝土矿→氧化铝→电解铝价格链。 政策目标:限产稳价 + 本土建氧化铝 / 铝厂,提升资源附加值,类似刚果(金)控钴、津巴布韦控锂。 受益排序:自有铝土矿>氧化铝自给>电解铝>再生铝>铝加工>航运贸易。 二、
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2026-05-25 23:25:36
宇树科技冲刺科创板:人形机器人第一股的催化剂与产业链全景分析
一、事件核心拆解:66 天光速上会,人形机器人赛道迎来里程碑 2026 年 5 月 25 日晚,上交所公告将于 6 月 1 日审议宇树科技的 IPO 申请,这距离其 3 月 20 日获受理仅过去 66 天,刷新了人形机器人企业 IPO 的推进速度。此次拟募资 42.02 亿元,全部投向智能机器人模型研发、本体研发、新产品开发及制造基地建设四大核心项目,若成功过会,宇树科技将成为 A 股 “人形机器人第一股”,按 10% 募股比例推算,初始发行市值至少达 420 亿元。 从财务数据看,宇树科技的成
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2026-05-25 17:53:54
万亿订单!中国能建,卡位AI终极能源
中国能建(601868)个股深度整合分析 截至2026年5月25日 一、二级市场股价表现 该股为A+H双重上市标的,A股代码601868.SH,港股代码03996.HK。近一年区间股价累计涨幅约42%,近半年股价波动上行,涨幅区间维持在18%-22%。个股52周股价运行区间为2.17元至3.94元,当前股价处于区间中上位置,整体走势具备较强向上弹性。 二、公司基础概况 企业全称为中国能源建设股份有限公司,2014年12月正式成立,2021年9月登陆A股市场,隶属国务院国资委直接监管的中央企业,行
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中国能建
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2026-05-25 16:24:59
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韬定乾坤:华为τ定律重构半导体产业新秩序 受益公司
2026年5月25日,上海IEEE国际电路系统研讨会ISCAS 2026现场,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波的一句演讲,划破了全球半导体产业数十年的固有认知——华为正式发布“韬(τ)定律”,以“时间缩微”替代“几何缩微”,为半导体产业指明脱离摩尔定律困局的中国路径。这不仅是一项技术定律的诞生,更是中国半导体从“跟随”到“引领”的里程碑,其背后是华为六年深耕的技术沉淀、全产业链的协同共振,更将重塑全球半导体竞争格局。 一、摩尔定律穷途末路,韬(τ)定律破局而生 (一)几何缩微的尽头:产业陷入
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