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花期终有尽,春风总重来 。
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只买龙头的游资
2026-03-12 10:13:52
电概念全解析(政策+方向+个股+龙头)
一、国家核心政策与指引(2026最新) 1. 装机目标(强约束) • 2026年:新增风光装机≥2亿千瓦(风电占比约50%,年增≥1亿千瓦) • 十五五(2026-2030):年新增风电≥1.2亿千瓦,海上风电≥1500万千瓦/年 • 2035年:风光总装机达36亿千瓦(2020年6倍以上) 2. 电价与市场化(核心改革) • 2026年1月起:风电全面市场化,95.9%电量参与中长期交易,取消保量保价 • 增量项目:分类竞价定价,执行期12-15年;存量按剩余周期市场化 • 深远海:差异化定价
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东方电缆
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金风科技
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-12 10:09:20
太空光伏丨行业细分赛道、关联公司及发展机会
一、核心细分赛道 太空光伏核心围绕高效光伏电池研发与制造展开,当前主流技术方向为钙钛矿叠层电池(钙钛矿-TOPCon/钙钛矿-HJT),同时以适配太空场景的柔性、轻量化、抗辐照光伏组件为配套核心赛道,直接对接低轨卫星、太空算力中心的能源供电需求。 二、核心利好关联公司 1. 钧达股份(002865)|钙钛矿叠层技术龙头 • 公司简述:深耕光伏赛道,是首家A+H上市的光伏主产业链公司,资本实力雄厚,近期密集布局太空能源赛道,成功实现从地面光伏电池技术到太空能源场景的产业链闭环延伸。 • 订单/合作
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乾照光电
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-12 00:52:08
财,不进急门!☯️
“财不进急门”这句流传千年的市井箴言,看似道尽民间求财的朴素分寸,实则暗合儒释道三家的修心、处世与立身智慧,于三家核心义理中皆能找到通透圆融的注解。 于儒家而言,这句话是君子立身处世的义利标尺,儒家重修身、明义利,既言“君子爱财,取之有道”,亦诫“欲速则不达,见小利则大事不成”。 所谓“急门”,便是躁进忘义、逐利失德的旁门斜径,《大学》有云“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得”,心急于财,便失了知止的定力,乱了诚意正心的根本,轻则为求速成破了规矩底线,重则为逐浮利丢了立
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-12 00:39:52
金风科技丨002202
全概念矩阵深度解析:主业为核,多赛道协同绑定国家战略与市场热点 作为连续14年稳居国内风电新增装机市占率第一、连续3年蝉联全球第一的风电整机龙头,金风科技的业务布局早已不局限于风机制造单一赛道,而是以风电全产业链为核心,深度绑定国家双碳战略、能源安全战略、区域发展战略与数字经济战略,覆盖了市场核心关注的风电整机、绿电、碳中和、新疆振兴、人工智能、氢能源等数十个热点概念。 每一个概念背后,都有公司扎实的业务布局、技术积累与订单业绩作为支撑,形成了“核心主业稳固、多元赛道协同、全生态闭环发展”的产业
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金风科技
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-12 00:27:05
Meta自研AI芯片路线图发布 全产业链受益方向深度梳理
2026年3月11日,Meta Platforms正式对外官宣全新的自研AI芯片发展路线图,计划在2027年底前完成四款自研人工智能芯片的部署,以此应对公司业务爆发式增长带来的算力需求,这一动作也标志着Meta在AI算力自主可控的布局上进入全新阶段。 本次Meta发布的四款自研芯片均隶属于MTIA(Meta训练与推理加速器)系列,分别为MTIA 300、MTIA 400、MTIA 450和MTIA 500。其中MTIA 300已正式投入生产,主要用于核心排名和推荐训练场景;其余三款芯片可覆盖全类
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长电科技
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华大九天
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北方华创
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蓝色光标
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工业富联
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-12 00:19:41
解读:央行金融科技工作会议核心受益行业及个股梳理
央行2026年科技工作会议明确了防风险、强监管、促高质量发展的主线,核心部署聚焦金融领域人工智能应用落地、数字央行建设、网络与数据安全韧性提升、金融科技重点项目推进四大方向,直接受益行业及对应核心个股如下: 一、核心直接受益赛道:金融AI(金融领域人工智能应用) 受益逻辑 本次会议明确将深化业技融合、安全有序推进金融领域人工智能应用作为2026年核心任务,是政策点名的第一增量方向。将直接推动银行、证券、保险等全金融行业加速AI大模型、智能风控、智能投研、智能运营、智能监管等场景的落地,具备金融A
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-12 00:14:00
IEA史上最大规模石油释储落地 行业利好利空全梳理
3月11日,国际能源署(IEA)宣布启动历史上规模最大的紧急石油储备释放行动,协调32个成员国累计释放4亿桶石油储备,以对冲伊朗战争引发的霍尔木兹海峡航运中断、全球石油供应缺口风险。 受消息影响,美、布两油仅短线走低后快速反弹,市场普遍认为,本次释储仅为短期供应对冲,无法从根本上解决霍尔木兹海峡日均近2000万桶(占全球石油贸易量20%)的流通缺口,叠加伊朗已在海峡布设水雷、航运恢复预期渺茫,全球油价仍将维持90-120美元/桶的高位震荡格局。 在此核心背景下,A股及全球资本市场行业分化逻辑清晰
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-12 00:04:21
全球商业航空产业核心公司全景分析
商业航空(民用航空运输类)是高端装备制造的标杆领域,核心分为干线客机、支线客机两大整机赛道,以及航空发动机、航电系统、机身结构、机载设备等核心产业链环节。全球市场长期呈现寡头垄断格局,中国商飞的崛起正推动全球格局从“AB双雄”向“ABC三足鼎立”演进。以下为产业内核心公司的订单、业绩、行业地位与技术能力深度梳理。 一、全球核心商用整机制造厂商 1. 空中客车(Airbus,欧洲) • 行业地位:全球商用飞机市场龙头,是当前全球唯一具备全谱系商用飞机(100-400座级)研制与批量交付能力的厂商,
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只买龙头的游资
2026-03-11 19:02:50
中国硬核力量,撑起SpaceX星链的“太空脊梁”
当SpaceX计划在未来十年发射近100万颗低轨卫星,构建覆盖全球的“轨道AI数据中心”时,很少有人意识到:这套改写人类太空通信格局的宏大工程,早已深度绑定了中国企业的核心供应链。从火箭发动机的耐高温材料,到卫星终端的信号模组,五大中国供应商以不可替代的技术实力,成为星链从蓝图走向现实的关键支撑。 五大核心供应商:每一家都是“太空级”硬核实力 西部材料:火箭发动机的“耐高温铠甲” 作为SpaceX国内唯一铌合金供应商,西部材料的特种铌合金是猎鹰9/星舰发动机燃烧室、喷管的核心材料。这种材料可耐受
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再升科技
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西部材料
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派克新材
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只买龙头的游资
2026-03-11 18:40:56
算电协同:锚定国家级新基建,解锁AI时代能源与算力的共生密码
2026年3月,“算电协同”首次被写入政府工作报告,正式跻身国家级新基建工程行列,标志着这一前沿技术方向从行业探索跃升至国家顶层设计的战略高度。 国务院研究室副主任陈昌盛明确指出,算电协同是“AI硬件底座”的核心组件,为人工智能产业的可持续发展筑牢能源根基。 一、核心矛盾与战略意义:从“东数西算”到“算电共生” 当前我国算力与电力领域存在鲜明的结构性矛盾:东部地区算力密集,算力耗电占数据中心成本的60%-70%,电力供应紧缺与高成本成为AI产业扩张的掣肘;而西部地区坐拥丰富的风光新能源,绿电“弃
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只买龙头的游资
2026-03-11 13:01:49
华为小艺Claw(鸿蒙版龙虾)
华为小艺Claw(鸿蒙版龙虾):AI智能体落地,全产业链受益公司全梳理 华为3月11日推出基于鸿蒙系统的小艺Claw(OpenClaw模式,俗称“龙虾”),主打文档/PPT/邮件办公、多端协同、人格化AI智能体,依托鸿蒙分布式能力实现手机/平板/PC/车机全场景联动。以下按鸿蒙生态、算力/硬件、办公应用、大模型/AI、云/部署、端侧适配六大维度,梳理核心受益上市公司(含合作、订单、市占)。 一、鸿蒙生态核心(最直接受益,系统级绑定) 1. 润和软件(300339) • 鸿蒙生态核心服务商,深度参
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润和软件
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龙芯中科
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汉得信息
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-11 12:57:04
氨纶价格再迎上调:成本驱动+供需改善共振,龙头企业尽享盈利弹
3月11日氨纶市场迎来新一轮调价,泰和新材氨纶产品上调2000元/吨,华海氨纶上调3000元/吨,多家上市企业在2月调价基础上再追加1000元/吨。 本轮涨价核心由PTMEG、纯MDI原材料成本上涨推动,叠加行业库存低位、下游“金三银四”需求回暖,行业盈利修复窗口正式打开。随着落后产能出清、集中度持续提升,华峰化学、新乡化纤、泰和新材等头部企业凭借规模、成本与渠道优势,成为本轮涨价周期核心受益标的。 一、涨价核心逻辑:成本承压+供需紧平衡 1. 成本端刚性上涨 氨纶生产成本中PTMEG占比约60
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新乡化纤
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只买龙头的游资
2026-03-11 12:51:24
私密
马斯克合作相关公司
马斯克旗下全公司清单,再按太空互联网/星链、火箭、汽车、算力、人形机器人、脑机接口六大板块,整理中国供应商+A股上市公司(含核心合作、订单、未来)。 一、马斯克旗下所有公司(2026) • SpaceX:火箭(猎鹰9/重型、星舰)、星链(Starlink)太空互联网、龙飞船 • 特斯拉(Tesla):电动车、储能、FSD、Optimus人形机器人 • xAI:Grok大模型、通用AI、算力集群 • Neuralink:脑机接口(N1植入物) • The Boring Company(TBC):地
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中际旭创
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只买龙头的游资
2026-03-11 12:46:16
英伟达核心合作企业全梳理:技术绑定、订单落地与未来布局
英伟达凭借AI算力芯片、CUDA生态及全栈AI基础设施构建了高壁垒产业生态,与海内外企业在AI服务器、光通信、高端硬件、算力基建、AI模型等领域形成深度绑定,2026年Rubin平台量产、CPO商用、液冷普及等技术落地,更推动合作订单向2027年排期,同时生态投资与全球化布局打开长期增长空间。以下为核心关联公司、合作技术、订单及未来规划梳理: 一、国内核心合作企业:算力硬件核心供应商(订单确定性强) 1. 工业富联(601138) • 核心合作技术:英伟达Rubin独家量产代工、AI服务器整机研
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浪潮信息
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只买龙头的游资
2026-03-11 12:41:42
智能手机卫星直连市场迎爆发式增长
智能手机卫星直连市场迎爆发式增长 蜂窝标准+6G NTN打开产业新空间 Omdia最新预测显示,2030年全球智能手机卫星直连(D2D)服务收入将逼近120亿美元,2026-2030年用户数和收入年均增速分别达80.1%、49.4%,基于4G/5G蜂窝标准的直连模式将成主流,而6G原生集成非地面网络(NTN)技术更将为产业注入长期增长动力,卫星通信与移动通信的融合升级,带动全产业链迎来确定性利好。 核心利好逻辑 1. 市场规模高速扩容:近五年行业处于爆发期,4.11亿月活用户、119.9亿美元收
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电概念全解析(政策+方向+个股+龙头)
一、国家核心政策与指引(2026最新) 1. 装机目标(强约束) • 2026年:新增风光装机≥2亿千瓦(风电占比约50%,年增≥1亿千瓦) • 十五五(2026-2030):年新增风电≥1.2亿千瓦,海上风电≥1500万千瓦/年 • 2035年:风光总装机达36亿千瓦(2020年6倍以上) 2. 电价与市场化(核心改革) • 2026年1月起:风电全面市场化,95.9%电量参与中长期交易,取消保量保价 • 增量项目:分类竞价定价,执行期12-15年;存量按剩余周期市场化 • 深远海:差异化定价
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太空光伏丨行业细分赛道、关联公司及发展机会
一、核心细分赛道 太空光伏核心围绕高效光伏电池研发与制造展开,当前主流技术方向为钙钛矿叠层电池(钙钛矿-TOPCon/钙钛矿-HJT),同时以适配太空场景的柔性、轻量化、抗辐照光伏组件为配套核心赛道,直接对接低轨卫星、太空算力中心的能源供电需求。 二、核心利好关联公司 1. 钧达股份(002865)|钙钛矿叠层技术龙头 • 公司简述:深耕光伏赛道,是首家A+H上市的光伏主产业链公司,资本实力雄厚,近期密集布局太空能源赛道,成功实现从地面光伏电池技术到太空能源场景的产业链闭环延伸。 • 订单/合作
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“财不进急门”这句流传千年的市井箴言,看似道尽民间求财的朴素分寸,实则暗合儒释道三家的修心、处世与立身智慧,于三家核心义理中皆能找到通透圆融的注解。 于儒家而言,这句话是君子立身处世的义利标尺,儒家重修身、明义利,既言“君子爱财,取之有道”,亦诫“欲速则不达,见小利则大事不成”。 所谓“急门”,便是躁进忘义、逐利失德的旁门斜径,《大学》有云“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得”,心急于财,便失了知止的定力,乱了诚意正心的根本,轻则为求速成破了规矩底线,重则为逐浮利丢了立
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全概念矩阵深度解析:主业为核,多赛道协同绑定国家战略与市场热点 作为连续14年稳居国内风电新增装机市占率第一、连续3年蝉联全球第一的风电整机龙头,金风科技的业务布局早已不局限于风机制造单一赛道,而是以风电全产业链为核心,深度绑定国家双碳战略、能源安全战略、区域发展战略与数字经济战略,覆盖了市场核心关注的风电整机、绿电、碳中和、新疆振兴、人工智能、氢能源等数十个热点概念。 每一个概念背后,都有公司扎实的业务布局、技术积累与订单业绩作为支撑,形成了“核心主业稳固、多元赛道协同、全生态闭环发展”的产业
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Meta自研AI芯片路线图发布 全产业链受益方向深度梳理
2026年3月11日,Meta Platforms正式对外官宣全新的自研AI芯片发展路线图,计划在2027年底前完成四款自研人工智能芯片的部署,以此应对公司业务爆发式增长带来的算力需求,这一动作也标志着Meta在AI算力自主可控的布局上进入全新阶段。 本次Meta发布的四款自研芯片均隶属于MTIA(Meta训练与推理加速器)系列,分别为MTIA 300、MTIA 400、MTIA 450和MTIA 500。其中MTIA 300已正式投入生产,主要用于核心排名和推荐训练场景;其余三款芯片可覆盖全类
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解读:央行金融科技工作会议核心受益行业及个股梳理
央行2026年科技工作会议明确了防风险、强监管、促高质量发展的主线,核心部署聚焦金融领域人工智能应用落地、数字央行建设、网络与数据安全韧性提升、金融科技重点项目推进四大方向,直接受益行业及对应核心个股如下: 一、核心直接受益赛道:金融AI(金融领域人工智能应用) 受益逻辑 本次会议明确将深化业技融合、安全有序推进金融领域人工智能应用作为2026年核心任务,是政策点名的第一增量方向。将直接推动银行、证券、保险等全金融行业加速AI大模型、智能风控、智能投研、智能运营、智能监管等场景的落地,具备金融A
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IEA史上最大规模石油释储落地 行业利好利空全梳理
3月11日,国际能源署(IEA)宣布启动历史上规模最大的紧急石油储备释放行动,协调32个成员国累计释放4亿桶石油储备,以对冲伊朗战争引发的霍尔木兹海峡航运中断、全球石油供应缺口风险。 受消息影响,美、布两油仅短线走低后快速反弹,市场普遍认为,本次释储仅为短期供应对冲,无法从根本上解决霍尔木兹海峡日均近2000万桶(占全球石油贸易量20%)的流通缺口,叠加伊朗已在海峡布设水雷、航运恢复预期渺茫,全球油价仍将维持90-120美元/桶的高位震荡格局。 在此核心背景下,A股及全球资本市场行业分化逻辑清晰
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全球商业航空产业核心公司全景分析
商业航空(民用航空运输类)是高端装备制造的标杆领域,核心分为干线客机、支线客机两大整机赛道,以及航空发动机、航电系统、机身结构、机载设备等核心产业链环节。全球市场长期呈现寡头垄断格局,中国商飞的崛起正推动全球格局从“AB双雄”向“ABC三足鼎立”演进。以下为产业内核心公司的订单、业绩、行业地位与技术能力深度梳理。 一、全球核心商用整机制造厂商 1. 空中客车(Airbus,欧洲) • 行业地位:全球商用飞机市场龙头,是当前全球唯一具备全谱系商用飞机(100-400座级)研制与批量交付能力的厂商,
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中国硬核力量,撑起SpaceX星链的“太空脊梁”
当SpaceX计划在未来十年发射近100万颗低轨卫星,构建覆盖全球的“轨道AI数据中心”时,很少有人意识到:这套改写人类太空通信格局的宏大工程,早已深度绑定了中国企业的核心供应链。从火箭发动机的耐高温材料,到卫星终端的信号模组,五大中国供应商以不可替代的技术实力,成为星链从蓝图走向现实的关键支撑。 五大核心供应商:每一家都是“太空级”硬核实力 西部材料:火箭发动机的“耐高温铠甲” 作为SpaceX国内唯一铌合金供应商,西部材料的特种铌合金是猎鹰9/星舰发动机燃烧室、喷管的核心材料。这种材料可耐受
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算电协同:锚定国家级新基建,解锁AI时代能源与算力的共生密码
2026年3月,“算电协同”首次被写入政府工作报告,正式跻身国家级新基建工程行列,标志着这一前沿技术方向从行业探索跃升至国家顶层设计的战略高度。 国务院研究室副主任陈昌盛明确指出,算电协同是“AI硬件底座”的核心组件,为人工智能产业的可持续发展筑牢能源根基。 一、核心矛盾与战略意义:从“东数西算”到“算电共生” 当前我国算力与电力领域存在鲜明的结构性矛盾:东部地区算力密集,算力耗电占数据中心成本的60%-70%,电力供应紧缺与高成本成为AI产业扩张的掣肘;而西部地区坐拥丰富的风光新能源,绿电“弃
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华为小艺Claw(鸿蒙版龙虾)
华为小艺Claw(鸿蒙版龙虾):AI智能体落地,全产业链受益公司全梳理 华为3月11日推出基于鸿蒙系统的小艺Claw(OpenClaw模式,俗称“龙虾”),主打文档/PPT/邮件办公、多端协同、人格化AI智能体,依托鸿蒙分布式能力实现手机/平板/PC/车机全场景联动。以下按鸿蒙生态、算力/硬件、办公应用、大模型/AI、云/部署、端侧适配六大维度,梳理核心受益上市公司(含合作、订单、市占)。 一、鸿蒙生态核心(最直接受益,系统级绑定) 1. 润和软件(300339) • 鸿蒙生态核心服务商,深度参
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氨纶价格再迎上调:成本驱动+供需改善共振,龙头企业尽享盈利弹
3月11日氨纶市场迎来新一轮调价,泰和新材氨纶产品上调2000元/吨,华海氨纶上调3000元/吨,多家上市企业在2月调价基础上再追加1000元/吨。 本轮涨价核心由PTMEG、纯MDI原材料成本上涨推动,叠加行业库存低位、下游“金三银四”需求回暖,行业盈利修复窗口正式打开。随着落后产能出清、集中度持续提升,华峰化学、新乡化纤、泰和新材等头部企业凭借规模、成本与渠道优势,成为本轮涨价周期核心受益标的。 一、涨价核心逻辑:成本承压+供需紧平衡 1. 成本端刚性上涨 氨纶生产成本中PTMEG占比约60
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马斯克合作相关公司
马斯克旗下全公司清单,再按太空互联网/星链、火箭、汽车、算力、人形机器人、脑机接口六大板块,整理中国供应商+A股上市公司(含核心合作、订单、未来)。 一、马斯克旗下所有公司(2026) • SpaceX:火箭(猎鹰9/重型、星舰)、星链(Starlink)太空互联网、龙飞船 • 特斯拉(Tesla):电动车、储能、FSD、Optimus人形机器人 • xAI:Grok大模型、通用AI、算力集群 • Neuralink:脑机接口(N1植入物) • The Boring Company(TBC):地
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2026-03-11 12:46:16
英伟达核心合作企业全梳理:技术绑定、订单落地与未来布局
英伟达凭借AI算力芯片、CUDA生态及全栈AI基础设施构建了高壁垒产业生态,与海内外企业在AI服务器、光通信、高端硬件、算力基建、AI模型等领域形成深度绑定,2026年Rubin平台量产、CPO商用、液冷普及等技术落地,更推动合作订单向2027年排期,同时生态投资与全球化布局打开长期增长空间。以下为核心关联公司、合作技术、订单及未来规划梳理: 一、国内核心合作企业:算力硬件核心供应商(订单确定性强) 1. 工业富联(601138) • 核心合作技术:英伟达Rubin独家量产代工、AI服务器整机研
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2026-03-11 12:41:42
智能手机卫星直连市场迎爆发式增长
智能手机卫星直连市场迎爆发式增长 蜂窝标准+6G NTN打开产业新空间 Omdia最新预测显示,2030年全球智能手机卫星直连(D2D)服务收入将逼近120亿美元,2026-2030年用户数和收入年均增速分别达80.1%、49.4%,基于4G/5G蜂窝标准的直连模式将成主流,而6G原生集成非地面网络(NTN)技术更将为产业注入长期增长动力,卫星通信与移动通信的融合升级,带动全产业链迎来确定性利好。 核心利好逻辑 1. 市场规模高速扩容:近五年行业处于爆发期,4.11亿月活用户、119.9亿美元收
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2026-03-12 10:13:52
电概念全解析(政策+方向+个股+龙头)
一、国家核心政策与指引(2026最新) 1. 装机目标(强约束) • 2026年:新增风光装机≥2亿千瓦(风电占比约50%,年增≥1亿千瓦) • 十五五(2026-2030):年新增风电≥1.2亿千瓦,海上风电≥1500万千瓦/年 • 2035年:风光总装机达36亿千瓦(2020年6倍以上) 2. 电价与市场化(核心改革) • 2026年1月起:风电全面市场化,95.9%电量参与中长期交易,取消保量保价 • 增量项目:分类竞价定价,执行期12-15年;存量按剩余周期市场化 • 深远海:差异化定价
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2026-03-12 10:09:20
太空光伏丨行业细分赛道、关联公司及发展机会
一、核心细分赛道 太空光伏核心围绕高效光伏电池研发与制造展开,当前主流技术方向为钙钛矿叠层电池(钙钛矿-TOPCon/钙钛矿-HJT),同时以适配太空场景的柔性、轻量化、抗辐照光伏组件为配套核心赛道,直接对接低轨卫星、太空算力中心的能源供电需求。 二、核心利好关联公司 1. 钧达股份(002865)|钙钛矿叠层技术龙头 • 公司简述:深耕光伏赛道,是首家A+H上市的光伏主产业链公司,资本实力雄厚,近期密集布局太空能源赛道,成功实现从地面光伏电池技术到太空能源场景的产业链闭环延伸。 • 订单/合作
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财,不进急门!☯️
“财不进急门”这句流传千年的市井箴言,看似道尽民间求财的朴素分寸,实则暗合儒释道三家的修心、处世与立身智慧,于三家核心义理中皆能找到通透圆融的注解。 于儒家而言,这句话是君子立身处世的义利标尺,儒家重修身、明义利,既言“君子爱财,取之有道”,亦诫“欲速则不达,见小利则大事不成”。 所谓“急门”,便是躁进忘义、逐利失德的旁门斜径,《大学》有云“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得”,心急于财,便失了知止的定力,乱了诚意正心的根本,轻则为求速成破了规矩底线,重则为逐浮利丢了立
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2026-03-12 00:39:52
金风科技丨002202
全概念矩阵深度解析:主业为核,多赛道协同绑定国家战略与市场热点 作为连续14年稳居国内风电新增装机市占率第一、连续3年蝉联全球第一的风电整机龙头,金风科技的业务布局早已不局限于风机制造单一赛道,而是以风电全产业链为核心,深度绑定国家双碳战略、能源安全战略、区域发展战略与数字经济战略,覆盖了市场核心关注的风电整机、绿电、碳中和、新疆振兴、人工智能、氢能源等数十个热点概念。 每一个概念背后,都有公司扎实的业务布局、技术积累与订单业绩作为支撑,形成了“核心主业稳固、多元赛道协同、全生态闭环发展”的产业
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2026-03-12 00:27:05
Meta自研AI芯片路线图发布 全产业链受益方向深度梳理
2026年3月11日,Meta Platforms正式对外官宣全新的自研AI芯片发展路线图,计划在2027年底前完成四款自研人工智能芯片的部署,以此应对公司业务爆发式增长带来的算力需求,这一动作也标志着Meta在AI算力自主可控的布局上进入全新阶段。 本次Meta发布的四款自研芯片均隶属于MTIA(Meta训练与推理加速器)系列,分别为MTIA 300、MTIA 400、MTIA 450和MTIA 500。其中MTIA 300已正式投入生产,主要用于核心排名和推荐训练场景;其余三款芯片可覆盖全类
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2026-03-12 00:19:41
解读:央行金融科技工作会议核心受益行业及个股梳理
央行2026年科技工作会议明确了防风险、强监管、促高质量发展的主线,核心部署聚焦金融领域人工智能应用落地、数字央行建设、网络与数据安全韧性提升、金融科技重点项目推进四大方向,直接受益行业及对应核心个股如下: 一、核心直接受益赛道:金融AI(金融领域人工智能应用) 受益逻辑 本次会议明确将深化业技融合、安全有序推进金融领域人工智能应用作为2026年核心任务,是政策点名的第一增量方向。将直接推动银行、证券、保险等全金融行业加速AI大模型、智能风控、智能投研、智能运营、智能监管等场景的落地,具备金融A
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2026-03-12 00:14:00
IEA史上最大规模石油释储落地 行业利好利空全梳理
3月11日,国际能源署(IEA)宣布启动历史上规模最大的紧急石油储备释放行动,协调32个成员国累计释放4亿桶石油储备,以对冲伊朗战争引发的霍尔木兹海峡航运中断、全球石油供应缺口风险。 受消息影响,美、布两油仅短线走低后快速反弹,市场普遍认为,本次释储仅为短期供应对冲,无法从根本上解决霍尔木兹海峡日均近2000万桶(占全球石油贸易量20%)的流通缺口,叠加伊朗已在海峡布设水雷、航运恢复预期渺茫,全球油价仍将维持90-120美元/桶的高位震荡格局。 在此核心背景下,A股及全球资本市场行业分化逻辑清晰
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2026-03-12 00:04:21
全球商业航空产业核心公司全景分析
商业航空(民用航空运输类)是高端装备制造的标杆领域,核心分为干线客机、支线客机两大整机赛道,以及航空发动机、航电系统、机身结构、机载设备等核心产业链环节。全球市场长期呈现寡头垄断格局,中国商飞的崛起正推动全球格局从“AB双雄”向“ABC三足鼎立”演进。以下为产业内核心公司的订单、业绩、行业地位与技术能力深度梳理。 一、全球核心商用整机制造厂商 1. 空中客车(Airbus,欧洲) • 行业地位:全球商用飞机市场龙头,是当前全球唯一具备全谱系商用飞机(100-400座级)研制与批量交付能力的厂商,
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2026-03-11 19:02:50
中国硬核力量,撑起SpaceX星链的“太空脊梁”
当SpaceX计划在未来十年发射近100万颗低轨卫星,构建覆盖全球的“轨道AI数据中心”时,很少有人意识到:这套改写人类太空通信格局的宏大工程,早已深度绑定了中国企业的核心供应链。从火箭发动机的耐高温材料,到卫星终端的信号模组,五大中国供应商以不可替代的技术实力,成为星链从蓝图走向现实的关键支撑。 五大核心供应商:每一家都是“太空级”硬核实力 西部材料:火箭发动机的“耐高温铠甲” 作为SpaceX国内唯一铌合金供应商,西部材料的特种铌合金是猎鹰9/星舰发动机燃烧室、喷管的核心材料。这种材料可耐受
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2026-03-11 18:40:56
算电协同:锚定国家级新基建,解锁AI时代能源与算力的共生密码
2026年3月,“算电协同”首次被写入政府工作报告,正式跻身国家级新基建工程行列,标志着这一前沿技术方向从行业探索跃升至国家顶层设计的战略高度。 国务院研究室副主任陈昌盛明确指出,算电协同是“AI硬件底座”的核心组件,为人工智能产业的可持续发展筑牢能源根基。 一、核心矛盾与战略意义:从“东数西算”到“算电共生” 当前我国算力与电力领域存在鲜明的结构性矛盾:东部地区算力密集,算力耗电占数据中心成本的60%-70%,电力供应紧缺与高成本成为AI产业扩张的掣肘;而西部地区坐拥丰富的风光新能源,绿电“弃
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2026-03-11 13:01:49
华为小艺Claw(鸿蒙版龙虾)
华为小艺Claw(鸿蒙版龙虾):AI智能体落地,全产业链受益公司全梳理 华为3月11日推出基于鸿蒙系统的小艺Claw(OpenClaw模式,俗称“龙虾”),主打文档/PPT/邮件办公、多端协同、人格化AI智能体,依托鸿蒙分布式能力实现手机/平板/PC/车机全场景联动。以下按鸿蒙生态、算力/硬件、办公应用、大模型/AI、云/部署、端侧适配六大维度,梳理核心受益上市公司(含合作、订单、市占)。 一、鸿蒙生态核心(最直接受益,系统级绑定) 1. 润和软件(300339) • 鸿蒙生态核心服务商,深度参
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2026-03-11 12:57:04
氨纶价格再迎上调:成本驱动+供需改善共振,龙头企业尽享盈利弹
3月11日氨纶市场迎来新一轮调价,泰和新材氨纶产品上调2000元/吨,华海氨纶上调3000元/吨,多家上市企业在2月调价基础上再追加1000元/吨。 本轮涨价核心由PTMEG、纯MDI原材料成本上涨推动,叠加行业库存低位、下游“金三银四”需求回暖,行业盈利修复窗口正式打开。随着落后产能出清、集中度持续提升,华峰化学、新乡化纤、泰和新材等头部企业凭借规模、成本与渠道优势,成为本轮涨价周期核心受益标的。 一、涨价核心逻辑:成本承压+供需紧平衡 1. 成本端刚性上涨 氨纶生产成本中PTMEG占比约60
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华峰化学
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2026-03-11 12:51:24
私密
马斯克合作相关公司
马斯克旗下全公司清单,再按太空互联网/星链、火箭、汽车、算力、人形机器人、脑机接口六大板块,整理中国供应商+A股上市公司(含核心合作、订单、未来)。 一、马斯克旗下所有公司(2026) • SpaceX:火箭(猎鹰9/重型、星舰)、星链(Starlink)太空互联网、龙飞船 • 特斯拉(Tesla):电动车、储能、FSD、Optimus人形机器人 • xAI:Grok大模型、通用AI、算力集群 • Neuralink:脑机接口(N1植入物) • The Boring Company(TBC):地
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英伟达核心合作企业全梳理:技术绑定、订单落地与未来布局
英伟达凭借AI算力芯片、CUDA生态及全栈AI基础设施构建了高壁垒产业生态,与海内外企业在AI服务器、光通信、高端硬件、算力基建、AI模型等领域形成深度绑定,2026年Rubin平台量产、CPO商用、液冷普及等技术落地,更推动合作订单向2027年排期,同时生态投资与全球化布局打开长期增长空间。以下为核心关联公司、合作技术、订单及未来规划梳理: 一、国内核心合作企业:算力硬件核心供应商(订单确定性强) 1. 工业富联(601138) • 核心合作技术:英伟达Rubin独家量产代工、AI服务器整机研
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智能手机卫星直连市场迎爆发式增长
智能手机卫星直连市场迎爆发式增长 蜂窝标准+6G NTN打开产业新空间 Omdia最新预测显示,2030年全球智能手机卫星直连(D2D)服务收入将逼近120亿美元,2026-2030年用户数和收入年均增速分别达80.1%、49.4%,基于4G/5G蜂窝标准的直连模式将成主流,而6G原生集成非地面网络(NTN)技术更将为产业注入长期增长动力,卫星通信与移动通信的融合升级,带动全产业链迎来确定性利好。 核心利好逻辑 1. 市场规模高速扩容:近五年行业处于爆发期,4.11亿月活用户、119.9亿美元收
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电概念全解析(政策+方向+个股+龙头)
一、国家核心政策与指引(2026最新) 1. 装机目标(强约束) • 2026年:新增风光装机≥2亿千瓦(风电占比约50%,年增≥1亿千瓦) • 十五五(2026-2030):年新增风电≥1.2亿千瓦,海上风电≥1500万千瓦/年 • 2035年:风光总装机达36亿千瓦(2020年6倍以上) 2. 电价与市场化(核心改革) • 2026年1月起:风电全面市场化,95.9%电量参与中长期交易,取消保量保价 • 增量项目:分类竞价定价,执行期12-15年;存量按剩余周期市场化 • 深远海:差异化定价
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太空光伏丨行业细分赛道、关联公司及发展机会
一、核心细分赛道 太空光伏核心围绕高效光伏电池研发与制造展开,当前主流技术方向为钙钛矿叠层电池(钙钛矿-TOPCon/钙钛矿-HJT),同时以适配太空场景的柔性、轻量化、抗辐照光伏组件为配套核心赛道,直接对接低轨卫星、太空算力中心的能源供电需求。 二、核心利好关联公司 1. 钧达股份(002865)|钙钛矿叠层技术龙头 • 公司简述:深耕光伏赛道,是首家A+H上市的光伏主产业链公司,资本实力雄厚,近期密集布局太空能源赛道,成功实现从地面光伏电池技术到太空能源场景的产业链闭环延伸。 • 订单/合作
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全概念矩阵深度解析:主业为核,多赛道协同绑定国家战略与市场热点 作为连续14年稳居国内风电新增装机市占率第一、连续3年蝉联全球第一的风电整机龙头,金风科技的业务布局早已不局限于风机制造单一赛道,而是以风电全产业链为核心,深度绑定国家双碳战略、能源安全战略、区域发展战略与数字经济战略,覆盖了市场核心关注的风电整机、绿电、碳中和、新疆振兴、人工智能、氢能源等数十个热点概念。 每一个概念背后,都有公司扎实的业务布局、技术积累与订单业绩作为支撑,形成了“核心主业稳固、多元赛道协同、全生态闭环发展”的产业
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Meta自研AI芯片路线图发布 全产业链受益方向深度梳理
2026年3月11日,Meta Platforms正式对外官宣全新的自研AI芯片发展路线图,计划在2027年底前完成四款自研人工智能芯片的部署,以此应对公司业务爆发式增长带来的算力需求,这一动作也标志着Meta在AI算力自主可控的布局上进入全新阶段。 本次Meta发布的四款自研芯片均隶属于MTIA(Meta训练与推理加速器)系列,分别为MTIA 300、MTIA 400、MTIA 450和MTIA 500。其中MTIA 300已正式投入生产,主要用于核心排名和推荐训练场景;其余三款芯片可覆盖全类
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解读:央行金融科技工作会议核心受益行业及个股梳理
央行2026年科技工作会议明确了防风险、强监管、促高质量发展的主线,核心部署聚焦金融领域人工智能应用落地、数字央行建设、网络与数据安全韧性提升、金融科技重点项目推进四大方向,直接受益行业及对应核心个股如下: 一、核心直接受益赛道:金融AI(金融领域人工智能应用) 受益逻辑 本次会议明确将深化业技融合、安全有序推进金融领域人工智能应用作为2026年核心任务,是政策点名的第一增量方向。将直接推动银行、证券、保险等全金融行业加速AI大模型、智能风控、智能投研、智能运营、智能监管等场景的落地,具备金融A
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IEA史上最大规模石油释储落地 行业利好利空全梳理
3月11日,国际能源署(IEA)宣布启动历史上规模最大的紧急石油储备释放行动,协调32个成员国累计释放4亿桶石油储备,以对冲伊朗战争引发的霍尔木兹海峡航运中断、全球石油供应缺口风险。 受消息影响,美、布两油仅短线走低后快速反弹,市场普遍认为,本次释储仅为短期供应对冲,无法从根本上解决霍尔木兹海峡日均近2000万桶(占全球石油贸易量20%)的流通缺口,叠加伊朗已在海峡布设水雷、航运恢复预期渺茫,全球油价仍将维持90-120美元/桶的高位震荡格局。 在此核心背景下,A股及全球资本市场行业分化逻辑清晰
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全球商业航空产业核心公司全景分析
商业航空(民用航空运输类)是高端装备制造的标杆领域,核心分为干线客机、支线客机两大整机赛道,以及航空发动机、航电系统、机身结构、机载设备等核心产业链环节。全球市场长期呈现寡头垄断格局,中国商飞的崛起正推动全球格局从“AB双雄”向“ABC三足鼎立”演进。以下为产业内核心公司的订单、业绩、行业地位与技术能力深度梳理。 一、全球核心商用整机制造厂商 1. 空中客车(Airbus,欧洲) • 行业地位:全球商用飞机市场龙头,是当前全球唯一具备全谱系商用飞机(100-400座级)研制与批量交付能力的厂商,
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中国硬核力量,撑起SpaceX星链的“太空脊梁”
当SpaceX计划在未来十年发射近100万颗低轨卫星,构建覆盖全球的“轨道AI数据中心”时,很少有人意识到:这套改写人类太空通信格局的宏大工程,早已深度绑定了中国企业的核心供应链。从火箭发动机的耐高温材料,到卫星终端的信号模组,五大中国供应商以不可替代的技术实力,成为星链从蓝图走向现实的关键支撑。 五大核心供应商:每一家都是“太空级”硬核实力 西部材料:火箭发动机的“耐高温铠甲” 作为SpaceX国内唯一铌合金供应商,西部材料的特种铌合金是猎鹰9/星舰发动机燃烧室、喷管的核心材料。这种材料可耐受
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算电协同:锚定国家级新基建,解锁AI时代能源与算力的共生密码
2026年3月,“算电协同”首次被写入政府工作报告,正式跻身国家级新基建工程行列,标志着这一前沿技术方向从行业探索跃升至国家顶层设计的战略高度。 国务院研究室副主任陈昌盛明确指出,算电协同是“AI硬件底座”的核心组件,为人工智能产业的可持续发展筑牢能源根基。 一、核心矛盾与战略意义:从“东数西算”到“算电共生” 当前我国算力与电力领域存在鲜明的结构性矛盾:东部地区算力密集,算力耗电占数据中心成本的60%-70%,电力供应紧缺与高成本成为AI产业扩张的掣肘;而西部地区坐拥丰富的风光新能源,绿电“弃
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华为小艺Claw(鸿蒙版龙虾)
华为小艺Claw(鸿蒙版龙虾):AI智能体落地,全产业链受益公司全梳理 华为3月11日推出基于鸿蒙系统的小艺Claw(OpenClaw模式,俗称“龙虾”),主打文档/PPT/邮件办公、多端协同、人格化AI智能体,依托鸿蒙分布式能力实现手机/平板/PC/车机全场景联动。以下按鸿蒙生态、算力/硬件、办公应用、大模型/AI、云/部署、端侧适配六大维度,梳理核心受益上市公司(含合作、订单、市占)。 一、鸿蒙生态核心(最直接受益,系统级绑定) 1. 润和软件(300339) • 鸿蒙生态核心服务商,深度参
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氨纶价格再迎上调:成本驱动+供需改善共振,龙头企业尽享盈利弹
3月11日氨纶市场迎来新一轮调价,泰和新材氨纶产品上调2000元/吨,华海氨纶上调3000元/吨,多家上市企业在2月调价基础上再追加1000元/吨。 本轮涨价核心由PTMEG、纯MDI原材料成本上涨推动,叠加行业库存低位、下游“金三银四”需求回暖,行业盈利修复窗口正式打开。随着落后产能出清、集中度持续提升,华峰化学、新乡化纤、泰和新材等头部企业凭借规模、成本与渠道优势,成为本轮涨价周期核心受益标的。 一、涨价核心逻辑:成本承压+供需紧平衡 1. 成本端刚性上涨 氨纶生产成本中PTMEG占比约60
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华峰化学
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2026-03-11 12:51:24
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马斯克合作相关公司
马斯克旗下全公司清单,再按太空互联网/星链、火箭、汽车、算力、人形机器人、脑机接口六大板块,整理中国供应商+A股上市公司(含核心合作、订单、未来)。 一、马斯克旗下所有公司(2026) • SpaceX:火箭(猎鹰9/重型、星舰)、星链(Starlink)太空互联网、龙飞船 • 特斯拉(Tesla):电动车、储能、FSD、Optimus人形机器人 • xAI:Grok大模型、通用AI、算力集群 • Neuralink:脑机接口(N1植入物) • The Boring Company(TBC):地
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2026-03-11 12:46:16
英伟达核心合作企业全梳理:技术绑定、订单落地与未来布局
英伟达凭借AI算力芯片、CUDA生态及全栈AI基础设施构建了高壁垒产业生态,与海内外企业在AI服务器、光通信、高端硬件、算力基建、AI模型等领域形成深度绑定,2026年Rubin平台量产、CPO商用、液冷普及等技术落地,更推动合作订单向2027年排期,同时生态投资与全球化布局打开长期增长空间。以下为核心关联公司、合作技术、订单及未来规划梳理: 一、国内核心合作企业:算力硬件核心供应商(订单确定性强) 1. 工业富联(601138) • 核心合作技术:英伟达Rubin独家量产代工、AI服务器整机研
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2026-03-11 12:41:42
智能手机卫星直连市场迎爆发式增长
智能手机卫星直连市场迎爆发式增长 蜂窝标准+6G NTN打开产业新空间 Omdia最新预测显示,2030年全球智能手机卫星直连(D2D)服务收入将逼近120亿美元,2026-2030年用户数和收入年均增速分别达80.1%、49.4%,基于4G/5G蜂窝标准的直连模式将成主流,而6G原生集成非地面网络(NTN)技术更将为产业注入长期增长动力,卫星通信与移动通信的融合升级,带动全产业链迎来确定性利好。 核心利好逻辑 1. 市场规模高速扩容:近五年行业处于爆发期,4.11亿月活用户、119.9亿美元收
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华力创通
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2026-03-12 10:13:52
电概念全解析(政策+方向+个股+龙头)
一、国家核心政策与指引(2026最新) 1. 装机目标(强约束) • 2026年:新增风光装机≥2亿千瓦(风电占比约50%,年增≥1亿千瓦) • 十五五(2026-2030):年新增风电≥1.2亿千瓦,海上风电≥1500万千瓦/年 • 2035年:风光总装机达36亿千瓦(2020年6倍以上) 2. 电价与市场化(核心改革) • 2026年1月起:风电全面市场化,95.9%电量参与中长期交易,取消保量保价 • 增量项目:分类竞价定价,执行期12-15年;存量按剩余周期市场化 • 深远海:差异化定价
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2026-03-12 10:09:20
太空光伏丨行业细分赛道、关联公司及发展机会
一、核心细分赛道 太空光伏核心围绕高效光伏电池研发与制造展开,当前主流技术方向为钙钛矿叠层电池(钙钛矿-TOPCon/钙钛矿-HJT),同时以适配太空场景的柔性、轻量化、抗辐照光伏组件为配套核心赛道,直接对接低轨卫星、太空算力中心的能源供电需求。 二、核心利好关联公司 1. 钧达股份(002865)|钙钛矿叠层技术龙头 • 公司简述:深耕光伏赛道,是首家A+H上市的光伏主产业链公司,资本实力雄厚,近期密集布局太空能源赛道,成功实现从地面光伏电池技术到太空能源场景的产业链闭环延伸。 • 订单/合作
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2026-03-12 00:52:08
财,不进急门!☯️
“财不进急门”这句流传千年的市井箴言,看似道尽民间求财的朴素分寸,实则暗合儒释道三家的修心、处世与立身智慧,于三家核心义理中皆能找到通透圆融的注解。 于儒家而言,这句话是君子立身处世的义利标尺,儒家重修身、明义利,既言“君子爱财,取之有道”,亦诫“欲速则不达,见小利则大事不成”。 所谓“急门”,便是躁进忘义、逐利失德的旁门斜径,《大学》有云“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得”,心急于财,便失了知止的定力,乱了诚意正心的根本,轻则为求速成破了规矩底线,重则为逐浮利丢了立
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2026-03-12 00:39:52
金风科技丨002202
全概念矩阵深度解析:主业为核,多赛道协同绑定国家战略与市场热点 作为连续14年稳居国内风电新增装机市占率第一、连续3年蝉联全球第一的风电整机龙头,金风科技的业务布局早已不局限于风机制造单一赛道,而是以风电全产业链为核心,深度绑定国家双碳战略、能源安全战略、区域发展战略与数字经济战略,覆盖了市场核心关注的风电整机、绿电、碳中和、新疆振兴、人工智能、氢能源等数十个热点概念。 每一个概念背后,都有公司扎实的业务布局、技术积累与订单业绩作为支撑,形成了“核心主业稳固、多元赛道协同、全生态闭环发展”的产业
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金风科技
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2026-03-12 00:27:05
Meta自研AI芯片路线图发布 全产业链受益方向深度梳理
2026年3月11日,Meta Platforms正式对外官宣全新的自研AI芯片发展路线图,计划在2027年底前完成四款自研人工智能芯片的部署,以此应对公司业务爆发式增长带来的算力需求,这一动作也标志着Meta在AI算力自主可控的布局上进入全新阶段。 本次Meta发布的四款自研芯片均隶属于MTIA(Meta训练与推理加速器)系列,分别为MTIA 300、MTIA 400、MTIA 450和MTIA 500。其中MTIA 300已正式投入生产,主要用于核心排名和推荐训练场景;其余三款芯片可覆盖全类
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2026-03-12 00:19:41
解读:央行金融科技工作会议核心受益行业及个股梳理
央行2026年科技工作会议明确了防风险、强监管、促高质量发展的主线,核心部署聚焦金融领域人工智能应用落地、数字央行建设、网络与数据安全韧性提升、金融科技重点项目推进四大方向,直接受益行业及对应核心个股如下: 一、核心直接受益赛道:金融AI(金融领域人工智能应用) 受益逻辑 本次会议明确将深化业技融合、安全有序推进金融领域人工智能应用作为2026年核心任务,是政策点名的第一增量方向。将直接推动银行、证券、保险等全金融行业加速AI大模型、智能风控、智能投研、智能运营、智能监管等场景的落地,具备金融A
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2026-03-12 00:14:00
IEA史上最大规模石油释储落地 行业利好利空全梳理
3月11日,国际能源署(IEA)宣布启动历史上规模最大的紧急石油储备释放行动,协调32个成员国累计释放4亿桶石油储备,以对冲伊朗战争引发的霍尔木兹海峡航运中断、全球石油供应缺口风险。 受消息影响,美、布两油仅短线走低后快速反弹,市场普遍认为,本次释储仅为短期供应对冲,无法从根本上解决霍尔木兹海峡日均近2000万桶(占全球石油贸易量20%)的流通缺口,叠加伊朗已在海峡布设水雷、航运恢复预期渺茫,全球油价仍将维持90-120美元/桶的高位震荡格局。 在此核心背景下,A股及全球资本市场行业分化逻辑清晰
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2026-03-12 00:04:21
全球商业航空产业核心公司全景分析
商业航空(民用航空运输类)是高端装备制造的标杆领域,核心分为干线客机、支线客机两大整机赛道,以及航空发动机、航电系统、机身结构、机载设备等核心产业链环节。全球市场长期呈现寡头垄断格局,中国商飞的崛起正推动全球格局从“AB双雄”向“ABC三足鼎立”演进。以下为产业内核心公司的订单、业绩、行业地位与技术能力深度梳理。 一、全球核心商用整机制造厂商 1. 空中客车(Airbus,欧洲) • 行业地位:全球商用飞机市场龙头,是当前全球唯一具备全谱系商用飞机(100-400座级)研制与批量交付能力的厂商,
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中航西飞
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2026-03-11 19:02:50
中国硬核力量,撑起SpaceX星链的“太空脊梁”
当SpaceX计划在未来十年发射近100万颗低轨卫星,构建覆盖全球的“轨道AI数据中心”时,很少有人意识到:这套改写人类太空通信格局的宏大工程,早已深度绑定了中国企业的核心供应链。从火箭发动机的耐高温材料,到卫星终端的信号模组,五大中国供应商以不可替代的技术实力,成为星链从蓝图走向现实的关键支撑。 五大核心供应商:每一家都是“太空级”硬核实力 西部材料:火箭发动机的“耐高温铠甲” 作为SpaceX国内唯一铌合金供应商,西部材料的特种铌合金是猎鹰9/星舰发动机燃烧室、喷管的核心材料。这种材料可耐受
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2026-03-11 18:40:56
算电协同:锚定国家级新基建,解锁AI时代能源与算力的共生密码
2026年3月,“算电协同”首次被写入政府工作报告,正式跻身国家级新基建工程行列,标志着这一前沿技术方向从行业探索跃升至国家顶层设计的战略高度。 国务院研究室副主任陈昌盛明确指出,算电协同是“AI硬件底座”的核心组件,为人工智能产业的可持续发展筑牢能源根基。 一、核心矛盾与战略意义:从“东数西算”到“算电共生” 当前我国算力与电力领域存在鲜明的结构性矛盾:东部地区算力密集,算力耗电占数据中心成本的60%-70%,电力供应紧缺与高成本成为AI产业扩张的掣肘;而西部地区坐拥丰富的风光新能源,绿电“弃
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2026-03-11 13:01:49
华为小艺Claw(鸿蒙版龙虾)
华为小艺Claw(鸿蒙版龙虾):AI智能体落地,全产业链受益公司全梳理 华为3月11日推出基于鸿蒙系统的小艺Claw(OpenClaw模式,俗称“龙虾”),主打文档/PPT/邮件办公、多端协同、人格化AI智能体,依托鸿蒙分布式能力实现手机/平板/PC/车机全场景联动。以下按鸿蒙生态、算力/硬件、办公应用、大模型/AI、云/部署、端侧适配六大维度,梳理核心受益上市公司(含合作、订单、市占)。 一、鸿蒙生态核心(最直接受益,系统级绑定) 1. 润和软件(300339) • 鸿蒙生态核心服务商,深度参
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润和软件
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氨纶价格再迎上调:成本驱动+供需改善共振,龙头企业尽享盈利弹
3月11日氨纶市场迎来新一轮调价,泰和新材氨纶产品上调2000元/吨,华海氨纶上调3000元/吨,多家上市企业在2月调价基础上再追加1000元/吨。 本轮涨价核心由PTMEG、纯MDI原材料成本上涨推动,叠加行业库存低位、下游“金三银四”需求回暖,行业盈利修复窗口正式打开。随着落后产能出清、集中度持续提升,华峰化学、新乡化纤、泰和新材等头部企业凭借规模、成本与渠道优势,成为本轮涨价周期核心受益标的。 一、涨价核心逻辑:成本承压+供需紧平衡 1. 成本端刚性上涨 氨纶生产成本中PTMEG占比约60
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马斯克合作相关公司
马斯克旗下全公司清单,再按太空互联网/星链、火箭、汽车、算力、人形机器人、脑机接口六大板块,整理中国供应商+A股上市公司(含核心合作、订单、未来)。 一、马斯克旗下所有公司(2026) • SpaceX:火箭(猎鹰9/重型、星舰)、星链(Starlink)太空互联网、龙飞船 • 特斯拉(Tesla):电动车、储能、FSD、Optimus人形机器人 • xAI:Grok大模型、通用AI、算力集群 • Neuralink:脑机接口(N1植入物) • The Boring Company(TBC):地
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英伟达核心合作企业全梳理:技术绑定、订单落地与未来布局
英伟达凭借AI算力芯片、CUDA生态及全栈AI基础设施构建了高壁垒产业生态,与海内外企业在AI服务器、光通信、高端硬件、算力基建、AI模型等领域形成深度绑定,2026年Rubin平台量产、CPO商用、液冷普及等技术落地,更推动合作订单向2027年排期,同时生态投资与全球化布局打开长期增长空间。以下为核心关联公司、合作技术、订单及未来规划梳理: 一、国内核心合作企业:算力硬件核心供应商(订单确定性强) 1. 工业富联(601138) • 核心合作技术:英伟达Rubin独家量产代工、AI服务器整机研
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智能手机卫星直连市场迎爆发式增长
智能手机卫星直连市场迎爆发式增长 蜂窝标准+6G NTN打开产业新空间 Omdia最新预测显示,2030年全球智能手机卫星直连(D2D)服务收入将逼近120亿美元,2026-2030年用户数和收入年均增速分别达80.1%、49.4%,基于4G/5G蜂窝标准的直连模式将成主流,而6G原生集成非地面网络(NTN)技术更将为产业注入长期增长动力,卫星通信与移动通信的融合升级,带动全产业链迎来确定性利好。 核心利好逻辑 1. 市场规模高速扩容:近五年行业处于爆发期,4.11亿月活用户、119.9亿美元收
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电概念全解析(政策+方向+个股+龙头)
一、国家核心政策与指引(2026最新) 1. 装机目标(强约束) • 2026年:新增风光装机≥2亿千瓦(风电占比约50%,年增≥1亿千瓦) • 十五五(2026-2030):年新增风电≥1.2亿千瓦,海上风电≥1500万千瓦/年 • 2035年:风光总装机达36亿千瓦(2020年6倍以上) 2. 电价与市场化(核心改革) • 2026年1月起:风电全面市场化,95.9%电量参与中长期交易,取消保量保价 • 增量项目:分类竞价定价,执行期12-15年;存量按剩余周期市场化 • 深远海:差异化定价
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太空光伏丨行业细分赛道、关联公司及发展机会
一、核心细分赛道 太空光伏核心围绕高效光伏电池研发与制造展开,当前主流技术方向为钙钛矿叠层电池(钙钛矿-TOPCon/钙钛矿-HJT),同时以适配太空场景的柔性、轻量化、抗辐照光伏组件为配套核心赛道,直接对接低轨卫星、太空算力中心的能源供电需求。 二、核心利好关联公司 1. 钧达股份(002865)|钙钛矿叠层技术龙头 • 公司简述:深耕光伏赛道,是首家A+H上市的光伏主产业链公司,资本实力雄厚,近期密集布局太空能源赛道,成功实现从地面光伏电池技术到太空能源场景的产业链闭环延伸。 • 订单/合作
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全概念矩阵深度解析:主业为核,多赛道协同绑定国家战略与市场热点 作为连续14年稳居国内风电新增装机市占率第一、连续3年蝉联全球第一的风电整机龙头,金风科技的业务布局早已不局限于风机制造单一赛道,而是以风电全产业链为核心,深度绑定国家双碳战略、能源安全战略、区域发展战略与数字经济战略,覆盖了市场核心关注的风电整机、绿电、碳中和、新疆振兴、人工智能、氢能源等数十个热点概念。 每一个概念背后,都有公司扎实的业务布局、技术积累与订单业绩作为支撑,形成了“核心主业稳固、多元赛道协同、全生态闭环发展”的产业
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Meta自研AI芯片路线图发布 全产业链受益方向深度梳理
2026年3月11日,Meta Platforms正式对外官宣全新的自研AI芯片发展路线图,计划在2027年底前完成四款自研人工智能芯片的部署,以此应对公司业务爆发式增长带来的算力需求,这一动作也标志着Meta在AI算力自主可控的布局上进入全新阶段。 本次Meta发布的四款自研芯片均隶属于MTIA(Meta训练与推理加速器)系列,分别为MTIA 300、MTIA 400、MTIA 450和MTIA 500。其中MTIA 300已正式投入生产,主要用于核心排名和推荐训练场景;其余三款芯片可覆盖全类
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解读:央行金融科技工作会议核心受益行业及个股梳理
央行2026年科技工作会议明确了防风险、强监管、促高质量发展的主线,核心部署聚焦金融领域人工智能应用落地、数字央行建设、网络与数据安全韧性提升、金融科技重点项目推进四大方向,直接受益行业及对应核心个股如下: 一、核心直接受益赛道:金融AI(金融领域人工智能应用) 受益逻辑 本次会议明确将深化业技融合、安全有序推进金融领域人工智能应用作为2026年核心任务,是政策点名的第一增量方向。将直接推动银行、证券、保险等全金融行业加速AI大模型、智能风控、智能投研、智能运营、智能监管等场景的落地,具备金融A
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IEA史上最大规模石油释储落地 行业利好利空全梳理
3月11日,国际能源署(IEA)宣布启动历史上规模最大的紧急石油储备释放行动,协调32个成员国累计释放4亿桶石油储备,以对冲伊朗战争引发的霍尔木兹海峡航运中断、全球石油供应缺口风险。 受消息影响,美、布两油仅短线走低后快速反弹,市场普遍认为,本次释储仅为短期供应对冲,无法从根本上解决霍尔木兹海峡日均近2000万桶(占全球石油贸易量20%)的流通缺口,叠加伊朗已在海峡布设水雷、航运恢复预期渺茫,全球油价仍将维持90-120美元/桶的高位震荡格局。 在此核心背景下,A股及全球资本市场行业分化逻辑清晰
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全球商业航空产业核心公司全景分析
商业航空(民用航空运输类)是高端装备制造的标杆领域,核心分为干线客机、支线客机两大整机赛道,以及航空发动机、航电系统、机身结构、机载设备等核心产业链环节。全球市场长期呈现寡头垄断格局,中国商飞的崛起正推动全球格局从“AB双雄”向“ABC三足鼎立”演进。以下为产业内核心公司的订单、业绩、行业地位与技术能力深度梳理。 一、全球核心商用整机制造厂商 1. 空中客车(Airbus,欧洲) • 行业地位:全球商用飞机市场龙头,是当前全球唯一具备全谱系商用飞机(100-400座级)研制与批量交付能力的厂商,
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中国硬核力量,撑起SpaceX星链的“太空脊梁”
当SpaceX计划在未来十年发射近100万颗低轨卫星,构建覆盖全球的“轨道AI数据中心”时,很少有人意识到:这套改写人类太空通信格局的宏大工程,早已深度绑定了中国企业的核心供应链。从火箭发动机的耐高温材料,到卫星终端的信号模组,五大中国供应商以不可替代的技术实力,成为星链从蓝图走向现实的关键支撑。 五大核心供应商:每一家都是“太空级”硬核实力 西部材料:火箭发动机的“耐高温铠甲” 作为SpaceX国内唯一铌合金供应商,西部材料的特种铌合金是猎鹰9/星舰发动机燃烧室、喷管的核心材料。这种材料可耐受
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算电协同:锚定国家级新基建,解锁AI时代能源与算力的共生密码
2026年3月,“算电协同”首次被写入政府工作报告,正式跻身国家级新基建工程行列,标志着这一前沿技术方向从行业探索跃升至国家顶层设计的战略高度。 国务院研究室副主任陈昌盛明确指出,算电协同是“AI硬件底座”的核心组件,为人工智能产业的可持续发展筑牢能源根基。 一、核心矛盾与战略意义:从“东数西算”到“算电共生” 当前我国算力与电力领域存在鲜明的结构性矛盾:东部地区算力密集,算力耗电占数据中心成本的60%-70%,电力供应紧缺与高成本成为AI产业扩张的掣肘;而西部地区坐拥丰富的风光新能源,绿电“弃
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豫能控股
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上海电气
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逻辑买卖
只买龙头的游资
2026-03-11 13:01:49
华为小艺Claw(鸿蒙版龙虾)
华为小艺Claw(鸿蒙版龙虾):AI智能体落地,全产业链受益公司全梳理 华为3月11日推出基于鸿蒙系统的小艺Claw(OpenClaw模式,俗称“龙虾”),主打文档/PPT/邮件办公、多端协同、人格化AI智能体,依托鸿蒙分布式能力实现手机/平板/PC/车机全场景联动。以下按鸿蒙生态、算力/硬件、办公应用、大模型/AI、云/部署、端侧适配六大维度,梳理核心受益上市公司(含合作、订单、市占)。 一、鸿蒙生态核心(最直接受益,系统级绑定) 1. 润和软件(300339) • 鸿蒙生态核心服务商,深度参
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2026-03-11 12:57:04
氨纶价格再迎上调:成本驱动+供需改善共振,龙头企业尽享盈利弹
3月11日氨纶市场迎来新一轮调价,泰和新材氨纶产品上调2000元/吨,华海氨纶上调3000元/吨,多家上市企业在2月调价基础上再追加1000元/吨。 本轮涨价核心由PTMEG、纯MDI原材料成本上涨推动,叠加行业库存低位、下游“金三银四”需求回暖,行业盈利修复窗口正式打开。随着落后产能出清、集中度持续提升,华峰化学、新乡化纤、泰和新材等头部企业凭借规模、成本与渠道优势,成为本轮涨价周期核心受益标的。 一、涨价核心逻辑:成本承压+供需紧平衡 1. 成本端刚性上涨 氨纶生产成本中PTMEG占比约60
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华峰化学
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新乡化纤
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2026-03-11 12:51:24
私密
马斯克合作相关公司
马斯克旗下全公司清单,再按太空互联网/星链、火箭、汽车、算力、人形机器人、脑机接口六大板块,整理中国供应商+A股上市公司(含核心合作、订单、未来)。 一、马斯克旗下所有公司(2026) • SpaceX:火箭(猎鹰9/重型、星舰)、星链(Starlink)太空互联网、龙飞船 • 特斯拉(Tesla):电动车、储能、FSD、Optimus人形机器人 • xAI:Grok大模型、通用AI、算力集群 • Neuralink:脑机接口(N1植入物) • The Boring Company(TBC):地
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中际旭创
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2026-03-11 12:46:16
英伟达核心合作企业全梳理:技术绑定、订单落地与未来布局
英伟达凭借AI算力芯片、CUDA生态及全栈AI基础设施构建了高壁垒产业生态,与海内外企业在AI服务器、光通信、高端硬件、算力基建、AI模型等领域形成深度绑定,2026年Rubin平台量产、CPO商用、液冷普及等技术落地,更推动合作订单向2027年排期,同时生态投资与全球化布局打开长期增长空间。以下为核心关联公司、合作技术、订单及未来规划梳理: 一、国内核心合作企业:算力硬件核心供应商(订单确定性强) 1. 工业富联(601138) • 核心合作技术:英伟达Rubin独家量产代工、AI服务器整机研
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英维克
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浪潮信息
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2026-03-11 12:41:42
智能手机卫星直连市场迎爆发式增长
智能手机卫星直连市场迎爆发式增长 蜂窝标准+6G NTN打开产业新空间 Omdia最新预测显示,2030年全球智能手机卫星直连(D2D)服务收入将逼近120亿美元,2026-2030年用户数和收入年均增速分别达80.1%、49.4%,基于4G/5G蜂窝标准的直连模式将成主流,而6G原生集成非地面网络(NTN)技术更将为产业注入长期增长动力,卫星通信与移动通信的融合升级,带动全产业链迎来确定性利好。 核心利好逻辑 1. 市场规模高速扩容:近五年行业处于爆发期,4.11亿月活用户、119.9亿美元收
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华力创通
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