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耕谷坊丨金岁月
丨规律丨极致丨藏锋丨隐智丨 丨手持利刃丨心怀慈悲丨
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-11-03 19:23:36
【事关算力】锤实,RTX 4090不再出口中国。(附股)
Nvidia GeForce RTX 4090是目前最快的消费类显卡,也是最好的显卡之一,从 2023 年 11 月 17 日开始,将不再向中国出口。 这是根据知情人士和我们自己的了解已发布的 SEC 文件。对于以消费者为中心的 RTX 4090 是否真的会受到限制存在一些困惑(例如,后来的 SEC 文件中缺少它),但我们已经确认这将在几周内发生。 RTX 4090 似乎是美国试图阻止中国(和某些其他国家)获得先进技术的意外牺牲品。 这种制裁对于 H100、H800、A100、A800、L40
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朗科科技
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-11-01 23:29:26
银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的。
1、公司已参股格思航天,格思航天为G60的核心总体单位,与上海微小卫星份平分,未来G60 万颗发射计划的主要受益人,G60的建立以马斯克的starlink为模板,意图建立完整自主可控的IDM产业链,意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”,只有银河电子,稀缺性度极高,未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。 2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套,为特种装备提供综合信息系统,公司在地面通信设备设备和卫星数字(卫星电视)上产品众多以及运营经验丰富,核心客户包括国
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银河电子
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-11-01 23:25:36
雷电微力:公司卫星通信数据链产品用于北斗导航卫星。
公司卫星通信数据链产品用于北斗导航卫星,实现星间链路通信,且为唯一供应商,有望独享卫星载荷部分超70%价值量(整星超40%)。 公司07年开始研发布局毫米波相控阵微系统,为国内首家,毫米波相控阵微系统产品用于星间链路可实现卫星之间信息传输和交换,减少对地面网络依赖,同时可提升可靠性,实现免维护,是促进卫星互联网发展的关键技术,也是我国星座组网验证方向。 公司Ka频段毫米波有源天线提供的高带宽同时可用于卫星互联网对地通信,其更强的目标搜索和定位能力可以为各类武器系统尤其是弹道导弹提供定位服务,全方
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雷电微力
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-10-28 02:17:00
【冠石科技】半导体掩膜版突破封锁,2倍以上空间
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化率
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冠石科技
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-10-26 08:01:59
【置顶收藏】华为算力核心概念公司(最全最细整理)
第一、高新发展———华鲲振宇借壳。 第二、四川长虹———持有华鲲振宇5%股份,代工华鲲振宇服务器。 第三、君逸数码———与高新发展相同实控人。 第四、宁夏建材———子公司与华鲲振宇达成过战略合作。 第五、远东传动———间接持有华鲲振宇合作商股权。 第六、华丰科技———华鲲振宇供应商,供应高速连接器。 第七、同方股份———与华为晟腾服务器合作,存储芯片经销商 第八、神州数码———华为鲲鹏合作伙伴。 第九、深信服———与华鲲振宇合作成立实验室。 第十、银信科技——
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中贝通信
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高新发展
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-10-26 00:56:19
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-10-25 21:03:24
10.25游资,机构龙虎榜数据
一,游资: 1,章盟主: 软通动力:净买入1.03亿,买二; 2,陈小群: 软通动力:净买入6859万,买三; 3,西湖国贸: 元成股份:净买入6819万,买一; 4,小鳄鱼: 弘信电子:净买入5913万,买二; 元成股份:净卖出4034万,卖三; 5,湖里大道: 软通动力:净买入4849万,买五; 万润科技:净买入2073万,买五; 6,呼家楼: 三维通信:净买入4278万,买一; 汇洲智能:净卖出2127万,卖二; 7,佛山系: 韩建河山:净买入1576万,买一; 深水规院:净买入1169万
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只买龙头的龙头选手
2023-10-24 08:52:26
2023年 三季报(环比大增)
中英科技:第三季度净利1.19亿(半年报1674万) 碧水源:前三季度净利3.98亿(半年报2059万) 绿城水务:前三季度净利1.36亿(半年报3558万) 百克生物:第三季度净利2.2亿(半年报1.1亿) 黑牡丹:前三季度净利3.95亿 (半年报1.25亿) 大名城:前三季度净利6.45亿 (半年报2.83亿) 普利特:前三季度净利4.02亿(半年报2亿) 金陵体育:前三季度净利3753万(半年报1346万) 久量股份:前三季度净利4140万 (半年报-574万) 国安达:前三季度净利134
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-10-22 18:31:14
有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查
🇨🇳关键词:国产替代 从消息人士处获悉,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查。 自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。iPhone15 Pro Max物料成本558美元,中国大陆供应商占比仅剩2.5%,华为则是国内占比接近100%。 富士康和苹果,都享受了中国经济发展的巨大红利。现在只想赚中国人的钱,不采购中国零部件?还拿着大陆的钱转移产能去印度、越南建厂,间接配合美国脱G,这是不能忍的。 第二,富士康这些年在大陆做大做强,旗下“工
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-10-20 14:44:04
1、供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 2、4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在对华禁售的消息出来之后,最高已经3万元/张,价格翻了近3倍。目前,国内英伟达官方已下架英伟达RTX409
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-10-20 14:41:51
华为液冷超充专家交流纪要
Q:充电枪线的价值量? 价格比较透明,600A的价格在1万元/只,600千瓦充电功率的场站要根据设计,一个充电堆可以有多个端口,也不一定所有枪线都用液冷。一般250千瓦以上要用液冷的。场站都是充电堆的形式,前面整流是一个堆,后面充电桩可以分很多路。当前市面上的情况看,10个充电枪里可能2个是液冷的,后面大功率液冷枪的比例会慢慢增加。我们600千瓦的充电堆最多支持12把枪。前面整流堆是限定死了,后面加起来可以比600千瓦大,但600千瓦的整流堆是可以过载到720千瓦的。 Q:申请一个600千瓦的场
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永贵电器
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-10-20 14:29:23
华为存算分离技术解读
存算分离技术介绍: 数据处理需要计算设备和储存设备。传统存储是存算一体的部署策略,数据在本地盘,好处是数据离 CPU 比较近,能够快速读写数据;坏处是计算和存储资源绑定,不利于在大数据时代的数据管理。而且可能出现可靠性问题,因为计算存储都在一起,所以服务器出问题导致数据出问题。数据存在本地盘一般采取一主多备,如果要保持数据一致性,需要许多数据同步工作。 存算一体的缺点: 1)可靠性不行; 2)同步程序复杂; 3)资源消耗大; 4)数据利用效率不高。 存算分离是大势所趋,常见的计算由服务器完成,数
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-10-19 02:47:36
私密
卫星互联网产业大爆发的前夜丨私密锁定🔐
1、中国规划发射1.3万颗超低轨卫星,布局国产“星链”,未来3-5年进入卫星发射井喷期,产业迎来历史级别的投资机会 2、SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。 3、对地观测、空间攻防等方向需求迫切,中国版“星盾”建设将不断加速,其中核心是卫星载荷,价值量最高,弹性最大 4
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-10-17 21:24:52
算力规划排名榜
注:1000P算力≈30亿市值 1、润建股份 市值96亿 算力规划50万p 算力王(年线还是-10点,超级低估) 2、真视通:市值31亿,算力规划10000P+ 3、中贝通信:市值117亿,算力规划10000P 4、恒润股份:市值121亿,算力规划10000P 5、鸿博股份:市值186亿,算力规划3000P 6、利通电子:市值69亿,算力规划4000P 7、立昂技术:市值44亿,算力规划2250P 8、威星智能:市值38亿,算力规划2000P 9、世纪华通:市值383亿,算力规划1400P 10
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-10-13 20:20:15
减肥药标的,是不是还不能鸣金?
常山药业:两市唯一减肥龙头 博瑞医药:国内唯一减肥龙头 贵州百灵:全球唯一中药减肥龙头 百花医药:医药卖方亲自认证的减肥唯一龙头 凯莱英:全球唯一减肥代工龙头 众生药业:国内唯一低位的减肥龙头 乐普医疗:全球唯一的减肥平台型龙头 通化金马:两市唯一可PK减肥的医药龙头 海翔药业:两市唯一的诺和诺德、礼来认可的龙头 美诺华:两市唯一的最可能有减肥的减肥龙头 诺泰生物:两市唯一被低估的减肥龙头 福瑞医药:全球最受益唯一的减肥的减肥龙头 瀚宇药业:宇宙第一减肥龙头
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【事关算力】锤实,RTX 4090不再出口中国。(附股)
Nvidia GeForce RTX 4090是目前最快的消费类显卡,也是最好的显卡之一,从 2023 年 11 月 17 日开始,将不再向中国出口。 这是根据知情人士和我们自己的了解已发布的 SEC 文件。对于以消费者为中心的 RTX 4090 是否真的会受到限制存在一些困惑(例如,后来的 SEC 文件中缺少它),但我们已经确认这将在几周内发生。 RTX 4090 似乎是美国试图阻止中国(和某些其他国家)获得先进技术的意外牺牲品。 这种制裁对于 H100、H800、A100、A800、L40
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只买龙头的龙头选手
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银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的。
1、公司已参股格思航天,格思航天为G60的核心总体单位,与上海微小卫星份平分,未来G60 万颗发射计划的主要受益人,G60的建立以马斯克的starlink为模板,意图建立完整自主可控的IDM产业链,意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”,只有银河电子,稀缺性度极高,未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。 2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套,为特种装备提供综合信息系统,公司在地面通信设备设备和卫星数字(卫星电视)上产品众多以及运营经验丰富,核心客户包括国
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只买龙头的龙头选手
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雷电微力:公司卫星通信数据链产品用于北斗导航卫星。
公司卫星通信数据链产品用于北斗导航卫星,实现星间链路通信,且为唯一供应商,有望独享卫星载荷部分超70%价值量(整星超40%)。 公司07年开始研发布局毫米波相控阵微系统,为国内首家,毫米波相控阵微系统产品用于星间链路可实现卫星之间信息传输和交换,减少对地面网络依赖,同时可提升可靠性,实现免维护,是促进卫星互联网发展的关键技术,也是我国星座组网验证方向。 公司Ka频段毫米波有源天线提供的高带宽同时可用于卫星互联网对地通信,其更强的目标搜索和定位能力可以为各类武器系统尤其是弹道导弹提供定位服务,全方
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只买龙头的龙头选手
2023-10-28 02:17:00
【冠石科技】半导体掩膜版突破封锁,2倍以上空间
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化率
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【置顶收藏】华为算力核心概念公司(最全最细整理)
第一、高新发展———华鲲振宇借壳。 第二、四川长虹———持有华鲲振宇5%股份,代工华鲲振宇服务器。 第三、君逸数码———与高新发展相同实控人。 第四、宁夏建材———子公司与华鲲振宇达成过战略合作。 第五、远东传动———间接持有华鲲振宇合作商股权。 第六、华丰科技———华鲲振宇供应商,供应高速连接器。 第七、同方股份———与华为晟腾服务器合作,存储芯片经销商 第八、神州数码———华为鲲鹏合作伙伴。 第九、深信服———与华鲲振宇合作成立实验室。 第十、银信科技——
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英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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10.25游资,机构龙虎榜数据
一,游资: 1,章盟主: 软通动力:净买入1.03亿,买二; 2,陈小群: 软通动力:净买入6859万,买三; 3,西湖国贸: 元成股份:净买入6819万,买一; 4,小鳄鱼: 弘信电子:净买入5913万,买二; 元成股份:净卖出4034万,卖三; 5,湖里大道: 软通动力:净买入4849万,买五; 万润科技:净买入2073万,买五; 6,呼家楼: 三维通信:净买入4278万,买一; 汇洲智能:净卖出2127万,卖二; 7,佛山系: 韩建河山:净买入1576万,买一; 深水规院:净买入1169万
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只买龙头的龙头选手
2023-10-24 08:52:26
2023年 三季报(环比大增)
中英科技:第三季度净利1.19亿(半年报1674万) 碧水源:前三季度净利3.98亿(半年报2059万) 绿城水务:前三季度净利1.36亿(半年报3558万) 百克生物:第三季度净利2.2亿(半年报1.1亿) 黑牡丹:前三季度净利3.95亿 (半年报1.25亿) 大名城:前三季度净利6.45亿 (半年报2.83亿) 普利特:前三季度净利4.02亿(半年报2亿) 金陵体育:前三季度净利3753万(半年报1346万) 久量股份:前三季度净利4140万 (半年报-574万) 国安达:前三季度净利134
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有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查
🇨🇳关键词:国产替代 从消息人士处获悉,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查。 自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。iPhone15 Pro Max物料成本558美元,中国大陆供应商占比仅剩2.5%,华为则是国内占比接近100%。 富士康和苹果,都享受了中国经济发展的巨大红利。现在只想赚中国人的钱,不采购中国零部件?还拿着大陆的钱转移产能去印度、越南建厂,间接配合美国脱G,这是不能忍的。 第二,富士康这些年在大陆做大做强,旗下“工
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1、供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 2、4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在对华禁售的消息出来之后,最高已经3万元/张,价格翻了近3倍。目前,国内英伟达官方已下架英伟达RTX409
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华为液冷超充专家交流纪要
Q:充电枪线的价值量? 价格比较透明,600A的价格在1万元/只,600千瓦充电功率的场站要根据设计,一个充电堆可以有多个端口,也不一定所有枪线都用液冷。一般250千瓦以上要用液冷的。场站都是充电堆的形式,前面整流是一个堆,后面充电桩可以分很多路。当前市面上的情况看,10个充电枪里可能2个是液冷的,后面大功率液冷枪的比例会慢慢增加。我们600千瓦的充电堆最多支持12把枪。前面整流堆是限定死了,后面加起来可以比600千瓦大,但600千瓦的整流堆是可以过载到720千瓦的。 Q:申请一个600千瓦的场
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华为存算分离技术解读
存算分离技术介绍: 数据处理需要计算设备和储存设备。传统存储是存算一体的部署策略,数据在本地盘,好处是数据离 CPU 比较近,能够快速读写数据;坏处是计算和存储资源绑定,不利于在大数据时代的数据管理。而且可能出现可靠性问题,因为计算存储都在一起,所以服务器出问题导致数据出问题。数据存在本地盘一般采取一主多备,如果要保持数据一致性,需要许多数据同步工作。 存算一体的缺点: 1)可靠性不行; 2)同步程序复杂; 3)资源消耗大; 4)数据利用效率不高。 存算分离是大势所趋,常见的计算由服务器完成,数
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卫星互联网产业大爆发的前夜丨私密锁定🔐
1、中国规划发射1.3万颗超低轨卫星,布局国产“星链”,未来3-5年进入卫星发射井喷期,产业迎来历史级别的投资机会 2、SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。 3、对地观测、空间攻防等方向需求迫切,中国版“星盾”建设将不断加速,其中核心是卫星载荷,价值量最高,弹性最大 4
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算力规划排名榜
注:1000P算力≈30亿市值 1、润建股份 市值96亿 算力规划50万p 算力王(年线还是-10点,超级低估) 2、真视通:市值31亿,算力规划10000P+ 3、中贝通信:市值117亿,算力规划10000P 4、恒润股份:市值121亿,算力规划10000P 5、鸿博股份:市值186亿,算力规划3000P 6、利通电子:市值69亿,算力规划4000P 7、立昂技术:市值44亿,算力规划2250P 8、威星智能:市值38亿,算力规划2000P 9、世纪华通:市值383亿,算力规划1400P 10
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2023-10-13 20:20:15
减肥药标的,是不是还不能鸣金?
常山药业:两市唯一减肥龙头 博瑞医药:国内唯一减肥龙头 贵州百灵:全球唯一中药减肥龙头 百花医药:医药卖方亲自认证的减肥唯一龙头 凯莱英:全球唯一减肥代工龙头 众生药业:国内唯一低位的减肥龙头 乐普医疗:全球唯一的减肥平台型龙头 通化金马:两市唯一可PK减肥的医药龙头 海翔药业:两市唯一的诺和诺德、礼来认可的龙头 美诺华:两市唯一的最可能有减肥的减肥龙头 诺泰生物:两市唯一被低估的减肥龙头 福瑞医药:全球最受益唯一的减肥的减肥龙头 瀚宇药业:宇宙第一减肥龙头
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-11-03 19:23:36
【事关算力】锤实,RTX 4090不再出口中国。(附股)
Nvidia GeForce RTX 4090是目前最快的消费类显卡,也是最好的显卡之一,从 2023 年 11 月 17 日开始,将不再向中国出口。 这是根据知情人士和我们自己的了解已发布的 SEC 文件。对于以消费者为中心的 RTX 4090 是否真的会受到限制存在一些困惑(例如,后来的 SEC 文件中缺少它),但我们已经确认这将在几周内发生。 RTX 4090 似乎是美国试图阻止中国(和某些其他国家)获得先进技术的意外牺牲品。 这种制裁对于 H100、H800、A100、A800、L40
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真视通
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弘信电子
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朗科科技
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只买龙头的龙头选手
2023-11-01 23:29:26
银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的。
1、公司已参股格思航天,格思航天为G60的核心总体单位,与上海微小卫星份平分,未来G60 万颗发射计划的主要受益人,G60的建立以马斯克的starlink为模板,意图建立完整自主可控的IDM产业链,意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”,只有银河电子,稀缺性度极高,未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。 2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套,为特种装备提供综合信息系统,公司在地面通信设备设备和卫星数字(卫星电视)上产品众多以及运营经验丰富,核心客户包括国
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银河电子
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2023-11-01 23:25:36
雷电微力:公司卫星通信数据链产品用于北斗导航卫星。
公司卫星通信数据链产品用于北斗导航卫星,实现星间链路通信,且为唯一供应商,有望独享卫星载荷部分超70%价值量(整星超40%)。 公司07年开始研发布局毫米波相控阵微系统,为国内首家,毫米波相控阵微系统产品用于星间链路可实现卫星之间信息传输和交换,减少对地面网络依赖,同时可提升可靠性,实现免维护,是促进卫星互联网发展的关键技术,也是我国星座组网验证方向。 公司Ka频段毫米波有源天线提供的高带宽同时可用于卫星互联网对地通信,其更强的目标搜索和定位能力可以为各类武器系统尤其是弹道导弹提供定位服务,全方
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雷电微力
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2023-10-28 02:17:00
【冠石科技】半导体掩膜版突破封锁,2倍以上空间
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化率
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冠石科技
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2023-10-26 08:01:59
【置顶收藏】华为算力核心概念公司(最全最细整理)
第一、高新发展———华鲲振宇借壳。 第二、四川长虹———持有华鲲振宇5%股份,代工华鲲振宇服务器。 第三、君逸数码———与高新发展相同实控人。 第四、宁夏建材———子公司与华鲲振宇达成过战略合作。 第五、远东传动———间接持有华鲲振宇合作商股权。 第六、华丰科技———华鲲振宇供应商,供应高速连接器。 第七、同方股份———与华为晟腾服务器合作,存储芯片经销商 第八、神州数码———华为鲲鹏合作伙伴。 第九、深信服———与华鲲振宇合作成立实验室。 第十、银信科技——
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中贝通信
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高新发展
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2023-10-26 00:56:19
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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2023-10-25 21:03:24
10.25游资,机构龙虎榜数据
一,游资: 1,章盟主: 软通动力:净买入1.03亿,买二; 2,陈小群: 软通动力:净买入6859万,买三; 3,西湖国贸: 元成股份:净买入6819万,买一; 4,小鳄鱼: 弘信电子:净买入5913万,买二; 元成股份:净卖出4034万,卖三; 5,湖里大道: 软通动力:净买入4849万,买五; 万润科技:净买入2073万,买五; 6,呼家楼: 三维通信:净买入4278万,买一; 汇洲智能:净卖出2127万,卖二; 7,佛山系: 韩建河山:净买入1576万,买一; 深水规院:净买入1169万
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2023-10-24 08:52:26
2023年 三季报(环比大增)
中英科技:第三季度净利1.19亿(半年报1674万) 碧水源:前三季度净利3.98亿(半年报2059万) 绿城水务:前三季度净利1.36亿(半年报3558万) 百克生物:第三季度净利2.2亿(半年报1.1亿) 黑牡丹:前三季度净利3.95亿 (半年报1.25亿) 大名城:前三季度净利6.45亿 (半年报2.83亿) 普利特:前三季度净利4.02亿(半年报2亿) 金陵体育:前三季度净利3753万(半年报1346万) 久量股份:前三季度净利4140万 (半年报-574万) 国安达:前三季度净利134
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2023-10-22 18:31:14
有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查
🇨🇳关键词:国产替代 从消息人士处获悉,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查。 自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。iPhone15 Pro Max物料成本558美元,中国大陆供应商占比仅剩2.5%,华为则是国内占比接近100%。 富士康和苹果,都享受了中国经济发展的巨大红利。现在只想赚中国人的钱,不采购中国零部件?还拿着大陆的钱转移产能去印度、越南建厂,间接配合美国脱G,这是不能忍的。 第二,富士康这些年在大陆做大做强,旗下“工
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只买龙头的龙头选手
2023-10-20 14:44:04
1、供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 2、4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在对华禁售的消息出来之后,最高已经3万元/张,价格翻了近3倍。目前,国内英伟达官方已下架英伟达RTX409
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-10-20 14:41:51
华为液冷超充专家交流纪要
Q:充电枪线的价值量? 价格比较透明,600A的价格在1万元/只,600千瓦充电功率的场站要根据设计,一个充电堆可以有多个端口,也不一定所有枪线都用液冷。一般250千瓦以上要用液冷的。场站都是充电堆的形式,前面整流是一个堆,后面充电桩可以分很多路。当前市面上的情况看,10个充电枪里可能2个是液冷的,后面大功率液冷枪的比例会慢慢增加。我们600千瓦的充电堆最多支持12把枪。前面整流堆是限定死了,后面加起来可以比600千瓦大,但600千瓦的整流堆是可以过载到720千瓦的。 Q:申请一个600千瓦的场
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永贵电器
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-10-20 14:29:23
华为存算分离技术解读
存算分离技术介绍: 数据处理需要计算设备和储存设备。传统存储是存算一体的部署策略,数据在本地盘,好处是数据离 CPU 比较近,能够快速读写数据;坏处是计算和存储资源绑定,不利于在大数据时代的数据管理。而且可能出现可靠性问题,因为计算存储都在一起,所以服务器出问题导致数据出问题。数据存在本地盘一般采取一主多备,如果要保持数据一致性,需要许多数据同步工作。 存算一体的缺点: 1)可靠性不行; 2)同步程序复杂; 3)资源消耗大; 4)数据利用效率不高。 存算分离是大势所趋,常见的计算由服务器完成,数
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-10-19 02:47:36
私密
卫星互联网产业大爆发的前夜丨私密锁定🔐
1、中国规划发射1.3万颗超低轨卫星,布局国产“星链”,未来3-5年进入卫星发射井喷期,产业迎来历史级别的投资机会 2、SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。 3、对地观测、空间攻防等方向需求迫切,中国版“星盾”建设将不断加速,其中核心是卫星载荷,价值量最高,弹性最大 4
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-10-17 21:24:52
算力规划排名榜
注:1000P算力≈30亿市值 1、润建股份 市值96亿 算力规划50万p 算力王(年线还是-10点,超级低估) 2、真视通:市值31亿,算力规划10000P+ 3、中贝通信:市值117亿,算力规划10000P 4、恒润股份:市值121亿,算力规划10000P 5、鸿博股份:市值186亿,算力规划3000P 6、利通电子:市值69亿,算力规划4000P 7、立昂技术:市值44亿,算力规划2250P 8、威星智能:市值38亿,算力规划2000P 9、世纪华通:市值383亿,算力规划1400P 10
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耕谷坊丨金岁月
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2023-10-13 20:20:15
减肥药标的,是不是还不能鸣金?
常山药业:两市唯一减肥龙头 博瑞医药:国内唯一减肥龙头 贵州百灵:全球唯一中药减肥龙头 百花医药:医药卖方亲自认证的减肥唯一龙头 凯莱英:全球唯一减肥代工龙头 众生药业:国内唯一低位的减肥龙头 乐普医疗:全球唯一的减肥平台型龙头 通化金马:两市唯一可PK减肥的医药龙头 海翔药业:两市唯一的诺和诺德、礼来认可的龙头 美诺华:两市唯一的最可能有减肥的减肥龙头 诺泰生物:两市唯一被低估的减肥龙头 福瑞医药:全球最受益唯一的减肥的减肥龙头 瀚宇药业:宇宙第一减肥龙头
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【事关算力】锤实,RTX 4090不再出口中国。(附股)
Nvidia GeForce RTX 4090是目前最快的消费类显卡,也是最好的显卡之一,从 2023 年 11 月 17 日开始,将不再向中国出口。 这是根据知情人士和我们自己的了解已发布的 SEC 文件。对于以消费者为中心的 RTX 4090 是否真的会受到限制存在一些困惑(例如,后来的 SEC 文件中缺少它),但我们已经确认这将在几周内发生。 RTX 4090 似乎是美国试图阻止中国(和某些其他国家)获得先进技术的意外牺牲品。 这种制裁对于 H100、H800、A100、A800、L40
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只买龙头的龙头选手
2023-11-01 23:29:26
银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的。
1、公司已参股格思航天,格思航天为G60的核心总体单位,与上海微小卫星份平分,未来G60 万颗发射计划的主要受益人,G60的建立以马斯克的starlink为模板,意图建立完整自主可控的IDM产业链,意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”,只有银河电子,稀缺性度极高,未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。 2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套,为特种装备提供综合信息系统,公司在地面通信设备设备和卫星数字(卫星电视)上产品众多以及运营经验丰富,核心客户包括国
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雷电微力:公司卫星通信数据链产品用于北斗导航卫星。
公司卫星通信数据链产品用于北斗导航卫星,实现星间链路通信,且为唯一供应商,有望独享卫星载荷部分超70%价值量(整星超40%)。 公司07年开始研发布局毫米波相控阵微系统,为国内首家,毫米波相控阵微系统产品用于星间链路可实现卫星之间信息传输和交换,减少对地面网络依赖,同时可提升可靠性,实现免维护,是促进卫星互联网发展的关键技术,也是我国星座组网验证方向。 公司Ka频段毫米波有源天线提供的高带宽同时可用于卫星互联网对地通信,其更强的目标搜索和定位能力可以为各类武器系统尤其是弹道导弹提供定位服务,全方
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2023-10-28 02:17:00
【冠石科技】半导体掩膜版突破封锁,2倍以上空间
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化率
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【置顶收藏】华为算力核心概念公司(最全最细整理)
第一、高新发展———华鲲振宇借壳。 第二、四川长虹———持有华鲲振宇5%股份,代工华鲲振宇服务器。 第三、君逸数码———与高新发展相同实控人。 第四、宁夏建材———子公司与华鲲振宇达成过战略合作。 第五、远东传动———间接持有华鲲振宇合作商股权。 第六、华丰科技———华鲲振宇供应商,供应高速连接器。 第七、同方股份———与华为晟腾服务器合作,存储芯片经销商 第八、神州数码———华为鲲鹏合作伙伴。 第九、深信服———与华鲲振宇合作成立实验室。 第十、银信科技——
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英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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10.25游资,机构龙虎榜数据
一,游资: 1,章盟主: 软通动力:净买入1.03亿,买二; 2,陈小群: 软通动力:净买入6859万,买三; 3,西湖国贸: 元成股份:净买入6819万,买一; 4,小鳄鱼: 弘信电子:净买入5913万,买二; 元成股份:净卖出4034万,卖三; 5,湖里大道: 软通动力:净买入4849万,买五; 万润科技:净买入2073万,买五; 6,呼家楼: 三维通信:净买入4278万,买一; 汇洲智能:净卖出2127万,卖二; 7,佛山系: 韩建河山:净买入1576万,买一; 深水规院:净买入1169万
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2023年 三季报(环比大增)
中英科技:第三季度净利1.19亿(半年报1674万) 碧水源:前三季度净利3.98亿(半年报2059万) 绿城水务:前三季度净利1.36亿(半年报3558万) 百克生物:第三季度净利2.2亿(半年报1.1亿) 黑牡丹:前三季度净利3.95亿 (半年报1.25亿) 大名城:前三季度净利6.45亿 (半年报2.83亿) 普利特:前三季度净利4.02亿(半年报2亿) 金陵体育:前三季度净利3753万(半年报1346万) 久量股份:前三季度净利4140万 (半年报-574万) 国安达:前三季度净利134
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有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查
🇨🇳关键词:国产替代 从消息人士处获悉,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查。 自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。iPhone15 Pro Max物料成本558美元,中国大陆供应商占比仅剩2.5%,华为则是国内占比接近100%。 富士康和苹果,都享受了中国经济发展的巨大红利。现在只想赚中国人的钱,不采购中国零部件?还拿着大陆的钱转移产能去印度、越南建厂,间接配合美国脱G,这是不能忍的。 第二,富士康这些年在大陆做大做强,旗下“工
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1、供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 2、4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在对华禁售的消息出来之后,最高已经3万元/张,价格翻了近3倍。目前,国内英伟达官方已下架英伟达RTX409
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华为液冷超充专家交流纪要
Q:充电枪线的价值量? 价格比较透明,600A的价格在1万元/只,600千瓦充电功率的场站要根据设计,一个充电堆可以有多个端口,也不一定所有枪线都用液冷。一般250千瓦以上要用液冷的。场站都是充电堆的形式,前面整流是一个堆,后面充电桩可以分很多路。当前市面上的情况看,10个充电枪里可能2个是液冷的,后面大功率液冷枪的比例会慢慢增加。我们600千瓦的充电堆最多支持12把枪。前面整流堆是限定死了,后面加起来可以比600千瓦大,但600千瓦的整流堆是可以过载到720千瓦的。 Q:申请一个600千瓦的场
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华为存算分离技术解读
存算分离技术介绍: 数据处理需要计算设备和储存设备。传统存储是存算一体的部署策略,数据在本地盘,好处是数据离 CPU 比较近,能够快速读写数据;坏处是计算和存储资源绑定,不利于在大数据时代的数据管理。而且可能出现可靠性问题,因为计算存储都在一起,所以服务器出问题导致数据出问题。数据存在本地盘一般采取一主多备,如果要保持数据一致性,需要许多数据同步工作。 存算一体的缺点: 1)可靠性不行; 2)同步程序复杂; 3)资源消耗大; 4)数据利用效率不高。 存算分离是大势所趋,常见的计算由服务器完成,数
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私密
卫星互联网产业大爆发的前夜丨私密锁定🔐
1、中国规划发射1.3万颗超低轨卫星,布局国产“星链”,未来3-5年进入卫星发射井喷期,产业迎来历史级别的投资机会 2、SpaceX在“星链”基础上,提出升级版“星盾”军用星座,提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务,并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。 中国版“星盾”已启动建设,一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标,预计近期将完成整星集成测试,明年初启动试验星发射。 3、对地观测、空间攻防等方向需求迫切,中国版“星盾”建设将不断加速,其中核心是卫星载荷,价值量最高,弹性最大 4
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算力规划排名榜
注:1000P算力≈30亿市值 1、润建股份 市值96亿 算力规划50万p 算力王(年线还是-10点,超级低估) 2、真视通:市值31亿,算力规划10000P+ 3、中贝通信:市值117亿,算力规划10000P 4、恒润股份:市值121亿,算力规划10000P 5、鸿博股份:市值186亿,算力规划3000P 6、利通电子:市值69亿,算力规划4000P 7、立昂技术:市值44亿,算力规划2250P 8、威星智能:市值38亿,算力规划2000P 9、世纪华通:市值383亿,算力规划1400P 10
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耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-10-13 20:20:15
减肥药标的,是不是还不能鸣金?
常山药业:两市唯一减肥龙头 博瑞医药:国内唯一减肥龙头 贵州百灵:全球唯一中药减肥龙头 百花医药:医药卖方亲自认证的减肥唯一龙头 凯莱英:全球唯一减肥代工龙头 众生药业:国内唯一低位的减肥龙头 乐普医疗:全球唯一的减肥平台型龙头 通化金马:两市唯一可PK减肥的医药龙头 海翔药业:两市唯一的诺和诺德、礼来认可的龙头 美诺华:两市唯一的最可能有减肥的减肥龙头 诺泰生物:两市唯一被低估的减肥龙头 福瑞医药:全球最受益唯一的减肥的减肥龙头 瀚宇药业:宇宙第一减肥龙头
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