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超短低吸的游资
2026-03-19 10:52:53
拓维信息:从湖南软件老兵到华为生态顶流 —热点长红的前世今生(深度剖析)
很股民只知道它是华为 / 鸿蒙概念股、AI 算力龙头,却不知道它是1996 年成立、2008 年上市的老牌科技公司,30 年里从电信软件一路踩中每一轮科技风口,热度从未真正减退。 下面把它的完整脉络、粘性行业 / 公司、股份、未来方向,结合近年热点切换逻辑,一次性讲透。 一、前世今生:30 年进化史(1996—2026) 1. 初创期(1996—2008):电信软件起家,湖南软件一哥 1996.5:李新宇在长沙创立,主打电信级数字化解决方案(运营商 BOSS、计费系统),是湖南最早的软件企业之一
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-03-19 10:42:23
液冷服务器的市场规模(0319)
液冷服务器市场正处于高速爆发期,中国是全球最大、增速最快的市场。以下为最新权威数据汇总(截至 2026 年 3 月): 一、中国液冷服务器市场规模(核心口径) 2024 年:约 173 亿元人民币(约 23.7 亿美元),同比增长 67.0% 2025 年:约 218–400 亿元(机构预测区间) 2026 年:预计 257–310 亿元,同比增长约 18%–51% 2027 年:预计 400–468 亿元 2029 年:预计 162 亿美元(约 1150 亿元),2024–2029 年复合增速
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-03-19 10:39:01
中国液冷技术崛起:从算力刚需到全球领跑,重塑数字基建新范式
在 AI 算力爆发、“东数西算” 全面推进与双碳目标深度落地的三重驱动下,液冷技术已从数据中心的 “可选升级” 变为 “标配刚需”。以液冷服务器为核心的中国液冷产业,凭借技术自主、规模领先、订单爆发与生态完善,实现从跟跑到领跑的跨越,成为全球算力基础设施升级的核心力量,为数字经济与绿色低碳发展注入关键动能。 一、液冷技术:算力时代的散热革命 液冷是以专用冷却液替代传统风冷,通过直接 / 间接换热带走设备热量,主要分为冷板式液冷(主流,适配存量改造)、浸没式液冷(高效,适配高密度智算)、喷淋式液冷
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-03-19 10:22:37
又一赛道爆发!云服务商涨价潮席卷全球,算力产业链迎历史性红利
2026 年以来,随着 AI 大模型商业化落地加速、OpenClaw 等流量入口持续爆火,全球算力需求呈指数级爆发,叠加核心硬件供应链成本上涨,算力服务市场正式进入全面涨价周期。阿里云、腾讯云、百度智能云等国内头部云厂商集体官宣调价,亚马逊、谷歌等海外云服务商亦同步上调核心产品价格,算力产业链供需格局彻底逆转,行业景气度迈入上行快车道,相关企业业绩与市场表现迎来双重催化。 全球云服务商集体涨价,算力行业迈入卖方市场 3 月 18 日,算力服务行业迎来重磅调价信号,阿里云与百度智能云同日发布涨价公
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-03-19 01:40:31
伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施(3.19)
🔍 事件核心逻辑 伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施,将直接导致国际原油供给预期收缩、油价上涨,同时地缘冲突升级引发避险情绪升温,进而传导至 A 股市场,以下板块及个股仅供参考: 一、油气全产业链(最直接受益) 核心逻辑:中东是全球核心产油区,石油设施受威胁会推高国际油价,上游开采企业利润直接增厚,同时油气资本开支增加,利好油服、设备及运输环节。 油气开采:中国海油(600938)、中国石油(601857)、中国石化(600028)、中曼石油(603619)、贝肯能源(002828)
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超短低吸的游资
2026-03-18 20:47:48
国产存储替代:万亿赛道的 “自主可控” 空间
国产存储替代的核心空间,源于中国超 40% 的全球存储消费占比与近 80% 的进口依赖度之间的巨大缺口。这既是供应链安全的刚需,也是技术突破后的成长红利,整体可分为存量替代与增量扩容两大维度,空间广阔且呈加速态势。 一、存量缺口:从 “80% 依赖” 到 “自主可控” 的核心空间 中国是全球最大的存储芯片消费市场,2025 年本土市场规模约4580-5500 亿元人民币,占全球近 35%,但长期依赖三星、SK 海力士、美光三大巨头,进口依赖度超80%。这意味着仅在中国本土市场,就存在数千亿级的存
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2026-03-18 20:35:19
三星罢工定了!芯片市场冲击波将至(存储)
本就紧缺的全球芯片市场可能在5月迎来一只“黑天鹅。” 据韩联社报道,三星电子工会18日发布消息,从本月9日起进行的投票结果显示,集体斗争行动议案以93.1%的赞成率获得通过,由此工会将于5月举行总罢工。国研新经济研究院创始院长朱克力对中新经纬表示,罢工势必会对三星芯片生产形成明显冲击,尤其影响DRAM、NAND闪存芯片的产能释放。 同时,其先进制程晶圆代工业务也可能受人力调配、生产协同等因素影响出现产能波动。 艾媒咨询集团CEO兼首席分析师张毅也表示,全球相关产品的供给预计会显著收缩,存储芯片也
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超短低吸的游资
2026-03-18 16:05:43
游资干死散户,量化干死游资,连跌干死量化+……
入场带好安全帽,不要扛单!不要扛单! 趋势一单走坏,止损速度比入场动作要更果断。 嘞谁说过:“简直买不完”! 入场即终结。
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-03-18 13:56:21
华为概念(3月18日 午盘)
📈涨幅前30(按涨幅排序) 前2名 1. 平治信息(300571):+19.99%(昇腾+算力租赁) 2. 东方国信(300166):+17.55%(昇腾+算力+大数据) 第3–30名(按涨幅) 3. 朗科科技(300042):+14.50%(昇腾+存储) 4. 银信科技(300231):+7.27%(昇腾+IT运维) 5. 亚康股份(301085):+5.19%(昇腾+算力服务) 6. 祥明智能(301226):+20.01%(华为供应链+散热) 7. 纳百川(301667):+20.00%
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-03-18 13:01:42
🚀 两大核心方向全解析:LPU推理算力 + AI液冷服务器
一、核心方向与逻辑拆解 1. LPU概念(英伟达+Groq合作) 核心逻辑: • AI产业从训练全面转向推理与执行阶段,推理算力需求指数级爆发,LPU(语言处理单元)是专为低延迟、高吞吐推理设计的专用加速器。 • 英伟达以200亿美元获得Groq全量专利与核心团队,将LPU定位为“token加速器”,集成至Vera Rubin平台,下半年推出Groq 3 LPX服务器,OpenAI已承诺采购3GW推理容量。 • 产业链核心增量:高端PCB、CCL、液冷配套、服务器整机。 核心个股分类: • 中军
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超短低吸的游资
2026-03-18 12:50:47
📊 A股午间复盘|2026.03.18
盘面总览:沪弱深强、结构分化,科技领涨、权重走弱 一、核心数据(截至11:30) • 沪指:4033.62点,-0.40% • 深成指:+0.05% • 创业板指:+0.89% • 半日成交额:1.25万亿元(放量) • 个股:约2800只下跌,涨跌分化明显 二、板块表现 ✅ 领涨 • 半导体、芯片、算力、液冷服务器、科创成长 • 受益海外半导体走强、出货量回暖
商业航天资金回流 ❌ 领跌 • 金融、煤炭、化肥、周期权重 • 高位题材、连板股亏钱效应显现 三、资金与情绪 • 主力资金整体
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-03-18 12:39:06
超捷股份:三重景气共振+订单放量 筑底企稳迎修复窗口
超捷股份(301005)作为精密紧固件与结构件核心厂商,已形成汽车轻量化+商业航天+人形机器人三轮驱动格局,叠加行业政策利好、大额订单落地与当前股价筑底企稳,正迎来基本面与技术面共振的配置时机。 一、行业多重利好密集释放 赛道景气度持续上行 0 汽车领域迎来政策与需求双重驱动,2026年新能源车能耗强制性国标落地,轻量化成为车企必选路线,高强度精密紧固件、电池托盘连接件需求快速提升;同时新能源汽车购置税减免延续、华为汽车与小米汽车量产推进,带动供应链订单扩容。商业航天赛道进入批量发射周期,卫星互
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超短低吸的游资
2026-03-18 11:37:50
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134亿美元重大外资项目落地 核心受益标的及近期表现梳理
本次134亿美元重大外资项目聚焦先进制造业与现代服务业,覆盖电子制造、高端化工、新能源汽车、电气机械、物流与生物医药五大核心领域,将直接带动产业链上下游优质企业迎来发展机遇,以下为各赛道关联性较高个股及最新市场表现。 电子制造赛道核心受益股 电子制造作为本次外资重点投向领域,聚焦半导体、算力硬件与消费电子,相关配套龙头企业直接受益。立讯精密日内涨幅1.16%,作为消费电子与汽车电子双龙头,深度绑定外资核心客户,同时AI服务器业务持续放量;深南电路日内跌幅0.63%,是高端PCB与封装基板核心供应
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-03-18 11:23:17
2026华为合作伙伴大会
2026华为合作伙伴大会(3.19-20)核心主旨与方向 • 主题:因聚而升,融智有为 • 核心战略:升级“伙伴+华为”体系,从“聚力”到“融智”(战略/能力/价值三层融合) • 企业业务:一个深耕,两个扩张;聚焦行业智能化,做强数智基础设施 • 赋能维度:研/营/供/销/服/管六大维度全面支持伙伴 • 核心赛道:昇腾AI算力、鸿蒙生态、智能汽车、数智政企、数据中心基础设施
受益个股与概念(2026大会核心) 1️⃣ 昇腾算力核心(最强受益) • 拓维信息(002261)
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超短低吸的游资
2026-03-18 10:26:33
蜂助手(301382)
利好+炒作逻辑+反弹可能性(2026.3.18) 一、核心利好(硬逻辑) • 华为云终端独家卡位(最强) A股唯一深度参与华为云手机PaaS/SaaS开发、适配鲲鹏服务器,独家承接底层技术,分成比例15%-20%,云终端收入2025年Q1同比+101.97%,用户破千万。 • AI Agent(小龙虾)落地 与好莱客、好太太合资合觅科技,发布觅宝语音助手,切入家居AI场景,硬件+云+服务闭环,直接受益OpenClaw算力/智能体行情。 • 业绩高增+盈利拐点 2025年预增:营收19-23亿(+
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2026-03-19 10:52:53
拓维信息:从湖南软件老兵到华为生态顶流 —热点长红的前世今生(深度剖析)
很股民只知道它是华为 / 鸿蒙概念股、AI 算力龙头,却不知道它是1996 年成立、2008 年上市的老牌科技公司,30 年里从电信软件一路踩中每一轮科技风口,热度从未真正减退。 下面把它的完整脉络、粘性行业 / 公司、股份、未来方向,结合近年热点切换逻辑,一次性讲透。 一、前世今生:30 年进化史(1996—2026) 1. 初创期(1996—2008):电信软件起家,湖南软件一哥 1996.5:李新宇在长沙创立,主打电信级数字化解决方案(运营商 BOSS、计费系统),是湖南最早的软件企业之一
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液冷服务器的市场规模(0319)
液冷服务器市场正处于高速爆发期,中国是全球最大、增速最快的市场。以下为最新权威数据汇总(截至 2026 年 3 月): 一、中国液冷服务器市场规模(核心口径) 2024 年:约 173 亿元人民币(约 23.7 亿美元),同比增长 67.0% 2025 年:约 218–400 亿元(机构预测区间) 2026 年:预计 257–310 亿元,同比增长约 18%–51% 2027 年:预计 400–468 亿元 2029 年:预计 162 亿美元(约 1150 亿元),2024–2029 年复合增速
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中国液冷技术崛起:从算力刚需到全球领跑,重塑数字基建新范式
在 AI 算力爆发、“东数西算” 全面推进与双碳目标深度落地的三重驱动下,液冷技术已从数据中心的 “可选升级” 变为 “标配刚需”。以液冷服务器为核心的中国液冷产业,凭借技术自主、规模领先、订单爆发与生态完善,实现从跟跑到领跑的跨越,成为全球算力基础设施升级的核心力量,为数字经济与绿色低碳发展注入关键动能。 一、液冷技术:算力时代的散热革命 液冷是以专用冷却液替代传统风冷,通过直接 / 间接换热带走设备热量,主要分为冷板式液冷(主流,适配存量改造)、浸没式液冷(高效,适配高密度智算)、喷淋式液冷
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又一赛道爆发!云服务商涨价潮席卷全球,算力产业链迎历史性红利
2026 年以来,随着 AI 大模型商业化落地加速、OpenClaw 等流量入口持续爆火,全球算力需求呈指数级爆发,叠加核心硬件供应链成本上涨,算力服务市场正式进入全面涨价周期。阿里云、腾讯云、百度智能云等国内头部云厂商集体官宣调价,亚马逊、谷歌等海外云服务商亦同步上调核心产品价格,算力产业链供需格局彻底逆转,行业景气度迈入上行快车道,相关企业业绩与市场表现迎来双重催化。 全球云服务商集体涨价,算力行业迈入卖方市场 3 月 18 日,算力服务行业迎来重磅调价信号,阿里云与百度智能云同日发布涨价公
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伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施(3.19)
🔍 事件核心逻辑 伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施,将直接导致国际原油供给预期收缩、油价上涨,同时地缘冲突升级引发避险情绪升温,进而传导至 A 股市场,以下板块及个股仅供参考: 一、油气全产业链(最直接受益) 核心逻辑:中东是全球核心产油区,石油设施受威胁会推高国际油价,上游开采企业利润直接增厚,同时油气资本开支增加,利好油服、设备及运输环节。 油气开采:中国海油(600938)、中国石油(601857)、中国石化(600028)、中曼石油(603619)、贝肯能源(002828)
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国产存储替代:万亿赛道的 “自主可控” 空间
国产存储替代的核心空间,源于中国超 40% 的全球存储消费占比与近 80% 的进口依赖度之间的巨大缺口。这既是供应链安全的刚需,也是技术突破后的成长红利,整体可分为存量替代与增量扩容两大维度,空间广阔且呈加速态势。 一、存量缺口:从 “80% 依赖” 到 “自主可控” 的核心空间 中国是全球最大的存储芯片消费市场,2025 年本土市场规模约4580-5500 亿元人民币,占全球近 35%,但长期依赖三星、SK 海力士、美光三大巨头,进口依赖度超80%。这意味着仅在中国本土市场,就存在数千亿级的存
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三星罢工定了!芯片市场冲击波将至(存储)
本就紧缺的全球芯片市场可能在5月迎来一只“黑天鹅。” 据韩联社报道,三星电子工会18日发布消息,从本月9日起进行的投票结果显示,集体斗争行动议案以93.1%的赞成率获得通过,由此工会将于5月举行总罢工。国研新经济研究院创始院长朱克力对中新经纬表示,罢工势必会对三星芯片生产形成明显冲击,尤其影响DRAM、NAND闪存芯片的产能释放。 同时,其先进制程晶圆代工业务也可能受人力调配、生产协同等因素影响出现产能波动。 艾媒咨询集团CEO兼首席分析师张毅也表示,全球相关产品的供给预计会显著收缩,存储芯片也
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2026-03-18 16:05:43
游资干死散户,量化干死游资,连跌干死量化+……
入场带好安全帽,不要扛单!不要扛单! 趋势一单走坏,止损速度比入场动作要更果断。 嘞谁说过:“简直买不完”! 入场即终结。
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2026-03-18 13:56:21
华为概念(3月18日 午盘)
📈涨幅前30(按涨幅排序) 前2名 1. 平治信息(300571):+19.99%(昇腾+算力租赁) 2. 东方国信(300166):+17.55%(昇腾+算力+大数据) 第3–30名(按涨幅) 3. 朗科科技(300042):+14.50%(昇腾+存储) 4. 银信科技(300231):+7.27%(昇腾+IT运维) 5. 亚康股份(301085):+5.19%(昇腾+算力服务) 6. 祥明智能(301226):+20.01%(华为供应链+散热) 7. 纳百川(301667):+20.00%
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🚀 两大核心方向全解析:LPU推理算力 + AI液冷服务器
一、核心方向与逻辑拆解 1. LPU概念(英伟达+Groq合作) 核心逻辑: • AI产业从训练全面转向推理与执行阶段,推理算力需求指数级爆发,LPU(语言处理单元)是专为低延迟、高吞吐推理设计的专用加速器。 • 英伟达以200亿美元获得Groq全量专利与核心团队,将LPU定位为“token加速器”,集成至Vera Rubin平台,下半年推出Groq 3 LPX服务器,OpenAI已承诺采购3GW推理容量。 • 产业链核心增量:高端PCB、CCL、液冷配套、服务器整机。 核心个股分类: • 中军
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📊 A股午间复盘|2026.03.18
盘面总览:沪弱深强、结构分化,科技领涨、权重走弱 一、核心数据(截至11:30) • 沪指:4033.62点,-0.40% • 深成指:+0.05% • 创业板指:+0.89% • 半日成交额:1.25万亿元(放量) • 个股:约2800只下跌,涨跌分化明显 二、板块表现 ✅ 领涨 • 半导体、芯片、算力、液冷服务器、科创成长 • 受益海外半导体走强、出货量回暖
商业航天资金回流 ❌ 领跌 • 金融、煤炭、化肥、周期权重 • 高位题材、连板股亏钱效应显现 三、资金与情绪 • 主力资金整体
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超捷股份:三重景气共振+订单放量 筑底企稳迎修复窗口
超捷股份(301005)作为精密紧固件与结构件核心厂商,已形成汽车轻量化+商业航天+人形机器人三轮驱动格局,叠加行业政策利好、大额订单落地与当前股价筑底企稳,正迎来基本面与技术面共振的配置时机。 一、行业多重利好密集释放 赛道景气度持续上行 0 汽车领域迎来政策与需求双重驱动,2026年新能源车能耗强制性国标落地,轻量化成为车企必选路线,高强度精密紧固件、电池托盘连接件需求快速提升;同时新能源汽车购置税减免延续、华为汽车与小米汽车量产推进,带动供应链订单扩容。商业航天赛道进入批量发射周期,卫星互
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2026-03-18 11:37:50
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134亿美元重大外资项目落地 核心受益标的及近期表现梳理
本次134亿美元重大外资项目聚焦先进制造业与现代服务业,覆盖电子制造、高端化工、新能源汽车、电气机械、物流与生物医药五大核心领域,将直接带动产业链上下游优质企业迎来发展机遇,以下为各赛道关联性较高个股及最新市场表现。 电子制造赛道核心受益股 电子制造作为本次外资重点投向领域,聚焦半导体、算力硬件与消费电子,相关配套龙头企业直接受益。立讯精密日内涨幅1.16%,作为消费电子与汽车电子双龙头,深度绑定外资核心客户,同时AI服务器业务持续放量;深南电路日内跌幅0.63%,是高端PCB与封装基板核心供应
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2026华为合作伙伴大会
2026华为合作伙伴大会(3.19-20)核心主旨与方向 • 主题:因聚而升,融智有为 • 核心战略:升级“伙伴+华为”体系,从“聚力”到“融智”(战略/能力/价值三层融合) • 企业业务:一个深耕,两个扩张;聚焦行业智能化,做强数智基础设施 • 赋能维度:研/营/供/销/服/管六大维度全面支持伙伴 • 核心赛道:昇腾AI算力、鸿蒙生态、智能汽车、数智政企、数据中心基础设施
受益个股与概念(2026大会核心) 1️⃣ 昇腾算力核心(最强受益) • 拓维信息(002261)
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利好+炒作逻辑+反弹可能性(2026.3.18) 一、核心利好(硬逻辑) • 华为云终端独家卡位(最强) A股唯一深度参与华为云手机PaaS/SaaS开发、适配鲲鹏服务器,独家承接底层技术,分成比例15%-20%,云终端收入2025年Q1同比+101.97%,用户破千万。 • AI Agent(小龙虾)落地 与好莱客、好太太合资合觅科技,发布觅宝语音助手,切入家居AI场景,硬件+云+服务闭环,直接受益OpenClaw算力/智能体行情。 • 业绩高增+盈利拐点 2025年预增:营收19-23亿(+
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2026-03-19 10:52:53
拓维信息:从湖南软件老兵到华为生态顶流 —热点长红的前世今生(深度剖析)
很股民只知道它是华为 / 鸿蒙概念股、AI 算力龙头,却不知道它是1996 年成立、2008 年上市的老牌科技公司,30 年里从电信软件一路踩中每一轮科技风口,热度从未真正减退。 下面把它的完整脉络、粘性行业 / 公司、股份、未来方向,结合近年热点切换逻辑,一次性讲透。 一、前世今生:30 年进化史(1996—2026) 1. 初创期(1996—2008):电信软件起家,湖南软件一哥 1996.5:李新宇在长沙创立,主打电信级数字化解决方案(运营商 BOSS、计费系统),是湖南最早的软件企业之一
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2026-03-19 10:42:23
液冷服务器的市场规模(0319)
液冷服务器市场正处于高速爆发期,中国是全球最大、增速最快的市场。以下为最新权威数据汇总(截至 2026 年 3 月): 一、中国液冷服务器市场规模(核心口径) 2024 年:约 173 亿元人民币(约 23.7 亿美元),同比增长 67.0% 2025 年:约 218–400 亿元(机构预测区间) 2026 年:预计 257–310 亿元,同比增长约 18%–51% 2027 年:预计 400–468 亿元 2029 年:预计 162 亿美元(约 1150 亿元),2024–2029 年复合增速
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2026-03-19 10:39:01
中国液冷技术崛起:从算力刚需到全球领跑,重塑数字基建新范式
在 AI 算力爆发、“东数西算” 全面推进与双碳目标深度落地的三重驱动下,液冷技术已从数据中心的 “可选升级” 变为 “标配刚需”。以液冷服务器为核心的中国液冷产业,凭借技术自主、规模领先、订单爆发与生态完善,实现从跟跑到领跑的跨越,成为全球算力基础设施升级的核心力量,为数字经济与绿色低碳发展注入关键动能。 一、液冷技术:算力时代的散热革命 液冷是以专用冷却液替代传统风冷,通过直接 / 间接换热带走设备热量,主要分为冷板式液冷(主流,适配存量改造)、浸没式液冷(高效,适配高密度智算)、喷淋式液冷
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2026-03-19 10:22:37
又一赛道爆发!云服务商涨价潮席卷全球,算力产业链迎历史性红利
2026 年以来,随着 AI 大模型商业化落地加速、OpenClaw 等流量入口持续爆火,全球算力需求呈指数级爆发,叠加核心硬件供应链成本上涨,算力服务市场正式进入全面涨价周期。阿里云、腾讯云、百度智能云等国内头部云厂商集体官宣调价,亚马逊、谷歌等海外云服务商亦同步上调核心产品价格,算力产业链供需格局彻底逆转,行业景气度迈入上行快车道,相关企业业绩与市场表现迎来双重催化。 全球云服务商集体涨价,算力行业迈入卖方市场 3 月 18 日,算力服务行业迎来重磅调价信号,阿里云与百度智能云同日发布涨价公
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2026-03-19 01:40:31
伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施(3.19)
🔍 事件核心逻辑 伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施,将直接导致国际原油供给预期收缩、油价上涨,同时地缘冲突升级引发避险情绪升温,进而传导至 A 股市场,以下板块及个股仅供参考: 一、油气全产业链(最直接受益) 核心逻辑:中东是全球核心产油区,石油设施受威胁会推高国际油价,上游开采企业利润直接增厚,同时油气资本开支增加,利好油服、设备及运输环节。 油气开采:中国海油(600938)、中国石油(601857)、中国石化(600028)、中曼石油(603619)、贝肯能源(002828)
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国产存储替代:万亿赛道的 “自主可控” 空间
国产存储替代的核心空间,源于中国超 40% 的全球存储消费占比与近 80% 的进口依赖度之间的巨大缺口。这既是供应链安全的刚需,也是技术突破后的成长红利,整体可分为存量替代与增量扩容两大维度,空间广阔且呈加速态势。 一、存量缺口:从 “80% 依赖” 到 “自主可控” 的核心空间 中国是全球最大的存储芯片消费市场,2025 年本土市场规模约4580-5500 亿元人民币,占全球近 35%,但长期依赖三星、SK 海力士、美光三大巨头,进口依赖度超80%。这意味着仅在中国本土市场,就存在数千亿级的存
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三星罢工定了!芯片市场冲击波将至(存储)
本就紧缺的全球芯片市场可能在5月迎来一只“黑天鹅。” 据韩联社报道,三星电子工会18日发布消息,从本月9日起进行的投票结果显示,集体斗争行动议案以93.1%的赞成率获得通过,由此工会将于5月举行总罢工。国研新经济研究院创始院长朱克力对中新经纬表示,罢工势必会对三星芯片生产形成明显冲击,尤其影响DRAM、NAND闪存芯片的产能释放。 同时,其先进制程晶圆代工业务也可能受人力调配、生产协同等因素影响出现产能波动。 艾媒咨询集团CEO兼首席分析师张毅也表示,全球相关产品的供给预计会显著收缩,存储芯片也
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游资干死散户,量化干死游资,连跌干死量化+……
入场带好安全帽,不要扛单!不要扛单! 趋势一单走坏,止损速度比入场动作要更果断。 嘞谁说过:“简直买不完”! 入场即终结。
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2026-03-18 13:56:21
华为概念(3月18日 午盘)
📈涨幅前30(按涨幅排序) 前2名 1. 平治信息(300571):+19.99%(昇腾+算力租赁) 2. 东方国信(300166):+17.55%(昇腾+算力+大数据) 第3–30名(按涨幅) 3. 朗科科技(300042):+14.50%(昇腾+存储) 4. 银信科技(300231):+7.27%(昇腾+IT运维) 5. 亚康股份(301085):+5.19%(昇腾+算力服务) 6. 祥明智能(301226):+20.01%(华为供应链+散热) 7. 纳百川(301667):+20.00%
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2026-03-18 13:01:42
🚀 两大核心方向全解析:LPU推理算力 + AI液冷服务器
一、核心方向与逻辑拆解 1. LPU概念(英伟达+Groq合作) 核心逻辑: • AI产业从训练全面转向推理与执行阶段,推理算力需求指数级爆发,LPU(语言处理单元)是专为低延迟、高吞吐推理设计的专用加速器。 • 英伟达以200亿美元获得Groq全量专利与核心团队,将LPU定位为“token加速器”,集成至Vera Rubin平台,下半年推出Groq 3 LPX服务器,OpenAI已承诺采购3GW推理容量。 • 产业链核心增量:高端PCB、CCL、液冷配套、服务器整机。 核心个股分类: • 中军
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2026-03-18 12:50:47
📊 A股午间复盘|2026.03.18
盘面总览:沪弱深强、结构分化,科技领涨、权重走弱 一、核心数据(截至11:30) • 沪指:4033.62点,-0.40% • 深成指:+0.05% • 创业板指:+0.89% • 半日成交额:1.25万亿元(放量) • 个股:约2800只下跌,涨跌分化明显 二、板块表现 ✅ 领涨 • 半导体、芯片、算力、液冷服务器、科创成长 • 受益海外半导体走强、出货量回暖
商业航天资金回流 ❌ 领跌 • 金融、煤炭、化肥、周期权重 • 高位题材、连板股亏钱效应显现 三、资金与情绪 • 主力资金整体
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2026-03-18 12:39:06
超捷股份:三重景气共振+订单放量 筑底企稳迎修复窗口
超捷股份(301005)作为精密紧固件与结构件核心厂商,已形成汽车轻量化+商业航天+人形机器人三轮驱动格局,叠加行业政策利好、大额订单落地与当前股价筑底企稳,正迎来基本面与技术面共振的配置时机。 一、行业多重利好密集释放 赛道景气度持续上行 0 汽车领域迎来政策与需求双重驱动,2026年新能源车能耗强制性国标落地,轻量化成为车企必选路线,高强度精密紧固件、电池托盘连接件需求快速提升;同时新能源汽车购置税减免延续、华为汽车与小米汽车量产推进,带动供应链订单扩容。商业航天赛道进入批量发射周期,卫星互
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2026-03-18 11:37:50
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134亿美元重大外资项目落地 核心受益标的及近期表现梳理
本次134亿美元重大外资项目聚焦先进制造业与现代服务业,覆盖电子制造、高端化工、新能源汽车、电气机械、物流与生物医药五大核心领域,将直接带动产业链上下游优质企业迎来发展机遇,以下为各赛道关联性较高个股及最新市场表现。 电子制造赛道核心受益股 电子制造作为本次外资重点投向领域,聚焦半导体、算力硬件与消费电子,相关配套龙头企业直接受益。立讯精密日内涨幅1.16%,作为消费电子与汽车电子双龙头,深度绑定外资核心客户,同时AI服务器业务持续放量;深南电路日内跌幅0.63%,是高端PCB与封装基板核心供应
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2026华为合作伙伴大会
2026华为合作伙伴大会(3.19-20)核心主旨与方向 • 主题:因聚而升,融智有为 • 核心战略:升级“伙伴+华为”体系,从“聚力”到“融智”(战略/能力/价值三层融合) • 企业业务:一个深耕,两个扩张;聚焦行业智能化,做强数智基础设施 • 赋能维度:研/营/供/销/服/管六大维度全面支持伙伴 • 核心赛道:昇腾AI算力、鸿蒙生态、智能汽车、数智政企、数据中心基础设施
受益个股与概念(2026大会核心) 1️⃣ 昇腾算力核心(最强受益) • 拓维信息(002261)
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利好+炒作逻辑+反弹可能性(2026.3.18) 一、核心利好(硬逻辑) • 华为云终端独家卡位(最强) A股唯一深度参与华为云手机PaaS/SaaS开发、适配鲲鹏服务器,独家承接底层技术,分成比例15%-20%,云终端收入2025年Q1同比+101.97%,用户破千万。 • AI Agent(小龙虾)落地 与好莱客、好太太合资合觅科技,发布觅宝语音助手,切入家居AI场景,硬件+云+服务闭环,直接受益OpenClaw算力/智能体行情。 • 业绩高增+盈利拐点 2025年预增:营收19-23亿(+
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拓维信息:从湖南软件老兵到华为生态顶流 —热点长红的前世今生(深度剖析)
很股民只知道它是华为 / 鸿蒙概念股、AI 算力龙头,却不知道它是1996 年成立、2008 年上市的老牌科技公司,30 年里从电信软件一路踩中每一轮科技风口,热度从未真正减退。 下面把它的完整脉络、粘性行业 / 公司、股份、未来方向,结合近年热点切换逻辑,一次性讲透。 一、前世今生:30 年进化史(1996—2026) 1. 初创期(1996—2008):电信软件起家,湖南软件一哥 1996.5:李新宇在长沙创立,主打电信级数字化解决方案(运营商 BOSS、计费系统),是湖南最早的软件企业之一
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液冷服务器的市场规模(0319)
液冷服务器市场正处于高速爆发期,中国是全球最大、增速最快的市场。以下为最新权威数据汇总(截至 2026 年 3 月): 一、中国液冷服务器市场规模(核心口径) 2024 年:约 173 亿元人民币(约 23.7 亿美元),同比增长 67.0% 2025 年:约 218–400 亿元(机构预测区间) 2026 年:预计 257–310 亿元,同比增长约 18%–51% 2027 年:预计 400–468 亿元 2029 年:预计 162 亿美元(约 1150 亿元),2024–2029 年复合增速
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中国液冷技术崛起:从算力刚需到全球领跑,重塑数字基建新范式
在 AI 算力爆发、“东数西算” 全面推进与双碳目标深度落地的三重驱动下,液冷技术已从数据中心的 “可选升级” 变为 “标配刚需”。以液冷服务器为核心的中国液冷产业,凭借技术自主、规模领先、订单爆发与生态完善,实现从跟跑到领跑的跨越,成为全球算力基础设施升级的核心力量,为数字经济与绿色低碳发展注入关键动能。 一、液冷技术:算力时代的散热革命 液冷是以专用冷却液替代传统风冷,通过直接 / 间接换热带走设备热量,主要分为冷板式液冷(主流,适配存量改造)、浸没式液冷(高效,适配高密度智算)、喷淋式液冷
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又一赛道爆发!云服务商涨价潮席卷全球,算力产业链迎历史性红利
2026 年以来,随着 AI 大模型商业化落地加速、OpenClaw 等流量入口持续爆火,全球算力需求呈指数级爆发,叠加核心硬件供应链成本上涨,算力服务市场正式进入全面涨价周期。阿里云、腾讯云、百度智能云等国内头部云厂商集体官宣调价,亚马逊、谷歌等海外云服务商亦同步上调核心产品价格,算力产业链供需格局彻底逆转,行业景气度迈入上行快车道,相关企业业绩与市场表现迎来双重催化。 全球云服务商集体涨价,算力行业迈入卖方市场 3 月 18 日,算力服务行业迎来重磅调价信号,阿里云与百度智能云同日发布涨价公
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伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施(3.19)
🔍 事件核心逻辑 伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施,将直接导致国际原油供给预期收缩、油价上涨,同时地缘冲突升级引发避险情绪升温,进而传导至 A 股市场,以下板块及个股仅供参考: 一、油气全产业链(最直接受益) 核心逻辑:中东是全球核心产油区,石油设施受威胁会推高国际油价,上游开采企业利润直接增厚,同时油气资本开支增加,利好油服、设备及运输环节。 油气开采:中国海油(600938)、中国石油(601857)、中国石化(600028)、中曼石油(603619)、贝肯能源(002828)
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国产存储替代:万亿赛道的 “自主可控” 空间
国产存储替代的核心空间,源于中国超 40% 的全球存储消费占比与近 80% 的进口依赖度之间的巨大缺口。这既是供应链安全的刚需,也是技术突破后的成长红利,整体可分为存量替代与增量扩容两大维度,空间广阔且呈加速态势。 一、存量缺口:从 “80% 依赖” 到 “自主可控” 的核心空间 中国是全球最大的存储芯片消费市场,2025 年本土市场规模约4580-5500 亿元人民币,占全球近 35%,但长期依赖三星、SK 海力士、美光三大巨头,进口依赖度超80%。这意味着仅在中国本土市场,就存在数千亿级的存
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三星罢工定了!芯片市场冲击波将至(存储)
本就紧缺的全球芯片市场可能在5月迎来一只“黑天鹅。” 据韩联社报道,三星电子工会18日发布消息,从本月9日起进行的投票结果显示,集体斗争行动议案以93.1%的赞成率获得通过,由此工会将于5月举行总罢工。国研新经济研究院创始院长朱克力对中新经纬表示,罢工势必会对三星芯片生产形成明显冲击,尤其影响DRAM、NAND闪存芯片的产能释放。 同时,其先进制程晶圆代工业务也可能受人力调配、生产协同等因素影响出现产能波动。 艾媒咨询集团CEO兼首席分析师张毅也表示,全球相关产品的供给预计会显著收缩,存储芯片也
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游资干死散户,量化干死游资,连跌干死量化+……
入场带好安全帽,不要扛单!不要扛单! 趋势一单走坏,止损速度比入场动作要更果断。 嘞谁说过:“简直买不完”! 入场即终结。
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华为概念(3月18日 午盘)
📈涨幅前30(按涨幅排序) 前2名 1. 平治信息(300571):+19.99%(昇腾+算力租赁) 2. 东方国信(300166):+17.55%(昇腾+算力+大数据) 第3–30名(按涨幅) 3. 朗科科技(300042):+14.50%(昇腾+存储) 4. 银信科技(300231):+7.27%(昇腾+IT运维) 5. 亚康股份(301085):+5.19%(昇腾+算力服务) 6. 祥明智能(301226):+20.01%(华为供应链+散热) 7. 纳百川(301667):+20.00%
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🚀 两大核心方向全解析:LPU推理算力 + AI液冷服务器
一、核心方向与逻辑拆解 1. LPU概念(英伟达+Groq合作) 核心逻辑: • AI产业从训练全面转向推理与执行阶段,推理算力需求指数级爆发,LPU(语言处理单元)是专为低延迟、高吞吐推理设计的专用加速器。 • 英伟达以200亿美元获得Groq全量专利与核心团队,将LPU定位为“token加速器”,集成至Vera Rubin平台,下半年推出Groq 3 LPX服务器,OpenAI已承诺采购3GW推理容量。 • 产业链核心增量:高端PCB、CCL、液冷配套、服务器整机。 核心个股分类: • 中军
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📊 A股午间复盘|2026.03.18
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商业航天资金回流 ❌ 领跌 • 金融、煤炭、化肥、周期权重 • 高位题材、连板股亏钱效应显现 三、资金与情绪 • 主力资金整体
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超捷股份:三重景气共振+订单放量 筑底企稳迎修复窗口
超捷股份(301005)作为精密紧固件与结构件核心厂商,已形成汽车轻量化+商业航天+人形机器人三轮驱动格局,叠加行业政策利好、大额订单落地与当前股价筑底企稳,正迎来基本面与技术面共振的配置时机。 一、行业多重利好密集释放 赛道景气度持续上行 0 汽车领域迎来政策与需求双重驱动,2026年新能源车能耗强制性国标落地,轻量化成为车企必选路线,高强度精密紧固件、电池托盘连接件需求快速提升;同时新能源汽车购置税减免延续、华为汽车与小米汽车量产推进,带动供应链订单扩容。商业航天赛道进入批量发射周期,卫星互
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134亿美元重大外资项目落地 核心受益标的及近期表现梳理
本次134亿美元重大外资项目聚焦先进制造业与现代服务业,覆盖电子制造、高端化工、新能源汽车、电气机械、物流与生物医药五大核心领域,将直接带动产业链上下游优质企业迎来发展机遇,以下为各赛道关联性较高个股及最新市场表现。 电子制造赛道核心受益股 电子制造作为本次外资重点投向领域,聚焦半导体、算力硬件与消费电子,相关配套龙头企业直接受益。立讯精密日内涨幅1.16%,作为消费电子与汽车电子双龙头,深度绑定外资核心客户,同时AI服务器业务持续放量;深南电路日内跌幅0.63%,是高端PCB与封装基板核心供应
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2026华为合作伙伴大会
2026华为合作伙伴大会(3.19-20)核心主旨与方向 • 主题:因聚而升,融智有为 • 核心战略:升级“伙伴+华为”体系,从“聚力”到“融智”(战略/能力/价值三层融合) • 企业业务:一个深耕,两个扩张;聚焦行业智能化,做强数智基础设施 • 赋能维度:研/营/供/销/服/管六大维度全面支持伙伴 • 核心赛道:昇腾AI算力、鸿蒙生态、智能汽车、数智政企、数据中心基础设施
受益个股与概念(2026大会核心) 1️⃣ 昇腾算力核心(最强受益) • 拓维信息(002261)
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2026-03-18 10:26:33
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利好+炒作逻辑+反弹可能性(2026.3.18) 一、核心利好(硬逻辑) • 华为云终端独家卡位(最强) A股唯一深度参与华为云手机PaaS/SaaS开发、适配鲲鹏服务器,独家承接底层技术,分成比例15%-20%,云终端收入2025年Q1同比+101.97%,用户破千万。 • AI Agent(小龙虾)落地 与好莱客、好太太合资合觅科技,发布觅宝语音助手,切入家居AI场景,硬件+云+服务闭环,直接受益OpenClaw算力/智能体行情。 • 业绩高增+盈利拐点 2025年预增:营收19-23亿(+
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2026-03-19 10:52:53
拓维信息:从湖南软件老兵到华为生态顶流 —热点长红的前世今生(深度剖析)
很股民只知道它是华为 / 鸿蒙概念股、AI 算力龙头,却不知道它是1996 年成立、2008 年上市的老牌科技公司,30 年里从电信软件一路踩中每一轮科技风口,热度从未真正减退。 下面把它的完整脉络、粘性行业 / 公司、股份、未来方向,结合近年热点切换逻辑,一次性讲透。 一、前世今生:30 年进化史(1996—2026) 1. 初创期(1996—2008):电信软件起家,湖南软件一哥 1996.5:李新宇在长沙创立,主打电信级数字化解决方案(运营商 BOSS、计费系统),是湖南最早的软件企业之一
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2026-03-19 10:42:23
液冷服务器的市场规模(0319)
液冷服务器市场正处于高速爆发期,中国是全球最大、增速最快的市场。以下为最新权威数据汇总(截至 2026 年 3 月): 一、中国液冷服务器市场规模(核心口径) 2024 年:约 173 亿元人民币(约 23.7 亿美元),同比增长 67.0% 2025 年:约 218–400 亿元(机构预测区间) 2026 年:预计 257–310 亿元,同比增长约 18%–51% 2027 年:预计 400–468 亿元 2029 年:预计 162 亿美元(约 1150 亿元),2024–2029 年复合增速
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2026-03-19 10:39:01
中国液冷技术崛起:从算力刚需到全球领跑,重塑数字基建新范式
在 AI 算力爆发、“东数西算” 全面推进与双碳目标深度落地的三重驱动下,液冷技术已从数据中心的 “可选升级” 变为 “标配刚需”。以液冷服务器为核心的中国液冷产业,凭借技术自主、规模领先、订单爆发与生态完善,实现从跟跑到领跑的跨越,成为全球算力基础设施升级的核心力量,为数字经济与绿色低碳发展注入关键动能。 一、液冷技术:算力时代的散热革命 液冷是以专用冷却液替代传统风冷,通过直接 / 间接换热带走设备热量,主要分为冷板式液冷(主流,适配存量改造)、浸没式液冷(高效,适配高密度智算)、喷淋式液冷
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又一赛道爆发!云服务商涨价潮席卷全球,算力产业链迎历史性红利
2026 年以来,随着 AI 大模型商业化落地加速、OpenClaw 等流量入口持续爆火,全球算力需求呈指数级爆发,叠加核心硬件供应链成本上涨,算力服务市场正式进入全面涨价周期。阿里云、腾讯云、百度智能云等国内头部云厂商集体官宣调价,亚马逊、谷歌等海外云服务商亦同步上调核心产品价格,算力产业链供需格局彻底逆转,行业景气度迈入上行快车道,相关企业业绩与市场表现迎来双重催化。 全球云服务商集体涨价,算力行业迈入卖方市场 3 月 18 日,算力服务行业迎来重磅调价信号,阿里云与百度智能云同日发布涨价公
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2026-03-19 01:40:31
伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施(3.19)
🔍 事件核心逻辑 伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施,将直接导致国际原油供给预期收缩、油价上涨,同时地缘冲突升级引发避险情绪升温,进而传导至 A 股市场,以下板块及个股仅供参考: 一、油气全产业链(最直接受益) 核心逻辑:中东是全球核心产油区,石油设施受威胁会推高国际油价,上游开采企业利润直接增厚,同时油气资本开支增加,利好油服、设备及运输环节。 油气开采:中国海油(600938)、中国石油(601857)、中国石化(600028)、中曼石油(603619)、贝肯能源(002828)
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2026-03-18 20:47:48
国产存储替代:万亿赛道的 “自主可控” 空间
国产存储替代的核心空间,源于中国超 40% 的全球存储消费占比与近 80% 的进口依赖度之间的巨大缺口。这既是供应链安全的刚需,也是技术突破后的成长红利,整体可分为存量替代与增量扩容两大维度,空间广阔且呈加速态势。 一、存量缺口:从 “80% 依赖” 到 “自主可控” 的核心空间 中国是全球最大的存储芯片消费市场,2025 年本土市场规模约4580-5500 亿元人民币,占全球近 35%,但长期依赖三星、SK 海力士、美光三大巨头,进口依赖度超80%。这意味着仅在中国本土市场,就存在数千亿级的存
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三星罢工定了!芯片市场冲击波将至(存储)
本就紧缺的全球芯片市场可能在5月迎来一只“黑天鹅。” 据韩联社报道,三星电子工会18日发布消息,从本月9日起进行的投票结果显示,集体斗争行动议案以93.1%的赞成率获得通过,由此工会将于5月举行总罢工。国研新经济研究院创始院长朱克力对中新经纬表示,罢工势必会对三星芯片生产形成明显冲击,尤其影响DRAM、NAND闪存芯片的产能释放。 同时,其先进制程晶圆代工业务也可能受人力调配、生产协同等因素影响出现产能波动。 艾媒咨询集团CEO兼首席分析师张毅也表示,全球相关产品的供给预计会显著收缩,存储芯片也
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游资干死散户,量化干死游资,连跌干死量化+……
入场带好安全帽,不要扛单!不要扛单! 趋势一单走坏,止损速度比入场动作要更果断。 嘞谁说过:“简直买不完”! 入场即终结。
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2026-03-18 13:56:21
华为概念(3月18日 午盘)
📈涨幅前30(按涨幅排序) 前2名 1. 平治信息(300571):+19.99%(昇腾+算力租赁) 2. 东方国信(300166):+17.55%(昇腾+算力+大数据) 第3–30名(按涨幅) 3. 朗科科技(300042):+14.50%(昇腾+存储) 4. 银信科技(300231):+7.27%(昇腾+IT运维) 5. 亚康股份(301085):+5.19%(昇腾+算力服务) 6. 祥明智能(301226):+20.01%(华为供应链+散热) 7. 纳百川(301667):+20.00%
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🚀 两大核心方向全解析:LPU推理算力 + AI液冷服务器
一、核心方向与逻辑拆解 1. LPU概念(英伟达+Groq合作) 核心逻辑: • AI产业从训练全面转向推理与执行阶段,推理算力需求指数级爆发,LPU(语言处理单元)是专为低延迟、高吞吐推理设计的专用加速器。 • 英伟达以200亿美元获得Groq全量专利与核心团队,将LPU定位为“token加速器”,集成至Vera Rubin平台,下半年推出Groq 3 LPX服务器,OpenAI已承诺采购3GW推理容量。 • 产业链核心增量:高端PCB、CCL、液冷配套、服务器整机。 核心个股分类: • 中军
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📊 A股午间复盘|2026.03.18
盘面总览:沪弱深强、结构分化,科技领涨、权重走弱 一、核心数据(截至11:30) • 沪指:4033.62点,-0.40% • 深成指:+0.05% • 创业板指:+0.89% • 半日成交额:1.25万亿元(放量) • 个股:约2800只下跌,涨跌分化明显 二、板块表现 ✅ 领涨 • 半导体、芯片、算力、液冷服务器、科创成长 • 受益海外半导体走强、出货量回暖
商业航天资金回流 ❌ 领跌 • 金融、煤炭、化肥、周期权重 • 高位题材、连板股亏钱效应显现 三、资金与情绪 • 主力资金整体
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2026-03-18 12:39:06
超捷股份:三重景气共振+订单放量 筑底企稳迎修复窗口
超捷股份(301005)作为精密紧固件与结构件核心厂商,已形成汽车轻量化+商业航天+人形机器人三轮驱动格局,叠加行业政策利好、大额订单落地与当前股价筑底企稳,正迎来基本面与技术面共振的配置时机。 一、行业多重利好密集释放 赛道景气度持续上行 0 汽车领域迎来政策与需求双重驱动,2026年新能源车能耗强制性国标落地,轻量化成为车企必选路线,高强度精密紧固件、电池托盘连接件需求快速提升;同时新能源汽车购置税减免延续、华为汽车与小米汽车量产推进,带动供应链订单扩容。商业航天赛道进入批量发射周期,卫星互
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134亿美元重大外资项目落地 核心受益标的及近期表现梳理
本次134亿美元重大外资项目聚焦先进制造业与现代服务业,覆盖电子制造、高端化工、新能源汽车、电气机械、物流与生物医药五大核心领域,将直接带动产业链上下游优质企业迎来发展机遇,以下为各赛道关联性较高个股及最新市场表现。 电子制造赛道核心受益股 电子制造作为本次外资重点投向领域,聚焦半导体、算力硬件与消费电子,相关配套龙头企业直接受益。立讯精密日内涨幅1.16%,作为消费电子与汽车电子双龙头,深度绑定外资核心客户,同时AI服务器业务持续放量;深南电路日内跌幅0.63%,是高端PCB与封装基板核心供应
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2026华为合作伙伴大会
2026华为合作伙伴大会(3.19-20)核心主旨与方向 • 主题:因聚而升,融智有为 • 核心战略:升级“伙伴+华为”体系,从“聚力”到“融智”(战略/能力/价值三层融合) • 企业业务:一个深耕,两个扩张;聚焦行业智能化,做强数智基础设施 • 赋能维度:研/营/供/销/服/管六大维度全面支持伙伴 • 核心赛道:昇腾AI算力、鸿蒙生态、智能汽车、数智政企、数据中心基础设施
受益个股与概念(2026大会核心) 1️⃣ 昇腾算力核心(最强受益) • 拓维信息(002261)
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利好+炒作逻辑+反弹可能性(2026.3.18) 一、核心利好(硬逻辑) • 华为云终端独家卡位(最强) A股唯一深度参与华为云手机PaaS/SaaS开发、适配鲲鹏服务器,独家承接底层技术,分成比例15%-20%,云终端收入2025年Q1同比+101.97%,用户破千万。 • AI Agent(小龙虾)落地 与好莱客、好太太合资合觅科技,发布觅宝语音助手,切入家居AI场景,硬件+云+服务闭环,直接受益OpenClaw算力/智能体行情。 • 业绩高增+盈利拐点 2025年预增:营收19-23亿(+
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拓维信息:从湖南软件老兵到华为生态顶流 —热点长红的前世今生(深度剖析)
很股民只知道它是华为 / 鸿蒙概念股、AI 算力龙头,却不知道它是1996 年成立、2008 年上市的老牌科技公司,30 年里从电信软件一路踩中每一轮科技风口,热度从未真正减退。 下面把它的完整脉络、粘性行业 / 公司、股份、未来方向,结合近年热点切换逻辑,一次性讲透。 一、前世今生:30 年进化史(1996—2026) 1. 初创期(1996—2008):电信软件起家,湖南软件一哥 1996.5:李新宇在长沙创立,主打电信级数字化解决方案(运营商 BOSS、计费系统),是湖南最早的软件企业之一
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液冷服务器的市场规模(0319)
液冷服务器市场正处于高速爆发期,中国是全球最大、增速最快的市场。以下为最新权威数据汇总(截至 2026 年 3 月): 一、中国液冷服务器市场规模(核心口径) 2024 年:约 173 亿元人民币(约 23.7 亿美元),同比增长 67.0% 2025 年:约 218–400 亿元(机构预测区间) 2026 年:预计 257–310 亿元,同比增长约 18%–51% 2027 年:预计 400–468 亿元 2029 年:预计 162 亿美元(约 1150 亿元),2024–2029 年复合增速
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中国液冷技术崛起:从算力刚需到全球领跑,重塑数字基建新范式
在 AI 算力爆发、“东数西算” 全面推进与双碳目标深度落地的三重驱动下,液冷技术已从数据中心的 “可选升级” 变为 “标配刚需”。以液冷服务器为核心的中国液冷产业,凭借技术自主、规模领先、订单爆发与生态完善,实现从跟跑到领跑的跨越,成为全球算力基础设施升级的核心力量,为数字经济与绿色低碳发展注入关键动能。 一、液冷技术:算力时代的散热革命 液冷是以专用冷却液替代传统风冷,通过直接 / 间接换热带走设备热量,主要分为冷板式液冷(主流,适配存量改造)、浸没式液冷(高效,适配高密度智算)、喷淋式液冷
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又一赛道爆发!云服务商涨价潮席卷全球,算力产业链迎历史性红利
2026 年以来,随着 AI 大模型商业化落地加速、OpenClaw 等流量入口持续爆火,全球算力需求呈指数级爆发,叠加核心硬件供应链成本上涨,算力服务市场正式进入全面涨价周期。阿里云、腾讯云、百度智能云等国内头部云厂商集体官宣调价,亚马逊、谷歌等海外云服务商亦同步上调核心产品价格,算力产业链供需格局彻底逆转,行业景气度迈入上行快车道,相关企业业绩与市场表现迎来双重催化。 全球云服务商集体涨价,算力行业迈入卖方市场 3 月 18 日,算力服务行业迎来重磅调价信号,阿里云与百度智能云同日发布涨价公
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伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施(3.19)
🔍 事件核心逻辑 伊朗威胁打击沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施,将直接导致国际原油供给预期收缩、油价上涨,同时地缘冲突升级引发避险情绪升温,进而传导至 A 股市场,以下板块及个股仅供参考: 一、油气全产业链(最直接受益) 核心逻辑:中东是全球核心产油区,石油设施受威胁会推高国际油价,上游开采企业利润直接增厚,同时油气资本开支增加,利好油服、设备及运输环节。 油气开采:中国海油(600938)、中国石油(601857)、中国石化(600028)、中曼石油(603619)、贝肯能源(002828)
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国产存储替代:万亿赛道的 “自主可控” 空间
国产存储替代的核心空间,源于中国超 40% 的全球存储消费占比与近 80% 的进口依赖度之间的巨大缺口。这既是供应链安全的刚需,也是技术突破后的成长红利,整体可分为存量替代与增量扩容两大维度,空间广阔且呈加速态势。 一、存量缺口:从 “80% 依赖” 到 “自主可控” 的核心空间 中国是全球最大的存储芯片消费市场,2025 年本土市场规模约4580-5500 亿元人民币,占全球近 35%,但长期依赖三星、SK 海力士、美光三大巨头,进口依赖度超80%。这意味着仅在中国本土市场,就存在数千亿级的存
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三星罢工定了!芯片市场冲击波将至(存储)
本就紧缺的全球芯片市场可能在5月迎来一只“黑天鹅。” 据韩联社报道,三星电子工会18日发布消息,从本月9日起进行的投票结果显示,集体斗争行动议案以93.1%的赞成率获得通过,由此工会将于5月举行总罢工。国研新经济研究院创始院长朱克力对中新经纬表示,罢工势必会对三星芯片生产形成明显冲击,尤其影响DRAM、NAND闪存芯片的产能释放。 同时,其先进制程晶圆代工业务也可能受人力调配、生产协同等因素影响出现产能波动。 艾媒咨询集团CEO兼首席分析师张毅也表示,全球相关产品的供给预计会显著收缩,存储芯片也
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入场带好安全帽,不要扛单!不要扛单! 趋势一单走坏,止损速度比入场动作要更果断。 嘞谁说过:“简直买不完”! 入场即终结。
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华为概念(3月18日 午盘)
📈涨幅前30(按涨幅排序) 前2名 1. 平治信息(300571):+19.99%(昇腾+算力租赁) 2. 东方国信(300166):+17.55%(昇腾+算力+大数据) 第3–30名(按涨幅) 3. 朗科科技(300042):+14.50%(昇腾+存储) 4. 银信科技(300231):+7.27%(昇腾+IT运维) 5. 亚康股份(301085):+5.19%(昇腾+算力服务) 6. 祥明智能(301226):+20.01%(华为供应链+散热) 7. 纳百川(301667):+20.00%
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🚀 两大核心方向全解析:LPU推理算力 + AI液冷服务器
一、核心方向与逻辑拆解 1. LPU概念(英伟达+Groq合作) 核心逻辑: • AI产业从训练全面转向推理与执行阶段,推理算力需求指数级爆发,LPU(语言处理单元)是专为低延迟、高吞吐推理设计的专用加速器。 • 英伟达以200亿美元获得Groq全量专利与核心团队,将LPU定位为“token加速器”,集成至Vera Rubin平台,下半年推出Groq 3 LPX服务器,OpenAI已承诺采购3GW推理容量。 • 产业链核心增量:高端PCB、CCL、液冷配套、服务器整机。 核心个股分类: • 中军
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商业航天资金回流 ❌ 领跌 • 金融、煤炭、化肥、周期权重 • 高位题材、连板股亏钱效应显现 三、资金与情绪 • 主力资金整体
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超捷股份:三重景气共振+订单放量 筑底企稳迎修复窗口
超捷股份(301005)作为精密紧固件与结构件核心厂商,已形成汽车轻量化+商业航天+人形机器人三轮驱动格局,叠加行业政策利好、大额订单落地与当前股价筑底企稳,正迎来基本面与技术面共振的配置时机。 一、行业多重利好密集释放 赛道景气度持续上行 0 汽车领域迎来政策与需求双重驱动,2026年新能源车能耗强制性国标落地,轻量化成为车企必选路线,高强度精密紧固件、电池托盘连接件需求快速提升;同时新能源汽车购置税减免延续、华为汽车与小米汽车量产推进,带动供应链订单扩容。商业航天赛道进入批量发射周期,卫星互
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134亿美元重大外资项目落地 核心受益标的及近期表现梳理
本次134亿美元重大外资项目聚焦先进制造业与现代服务业,覆盖电子制造、高端化工、新能源汽车、电气机械、物流与生物医药五大核心领域,将直接带动产业链上下游优质企业迎来发展机遇,以下为各赛道关联性较高个股及最新市场表现。 电子制造赛道核心受益股 电子制造作为本次外资重点投向领域,聚焦半导体、算力硬件与消费电子,相关配套龙头企业直接受益。立讯精密日内涨幅1.16%,作为消费电子与汽车电子双龙头,深度绑定外资核心客户,同时AI服务器业务持续放量;深南电路日内跌幅0.63%,是高端PCB与封装基板核心供应
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汇川技术
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沪电股份
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-03-18 11:23:17
2026华为合作伙伴大会
2026华为合作伙伴大会(3.19-20)核心主旨与方向 • 主题:因聚而升,融智有为 • 核心战略:升级“伙伴+华为”体系,从“聚力”到“融智”(战略/能力/价值三层融合) • 企业业务:一个深耕,两个扩张;聚焦行业智能化,做强数智基础设施 • 赋能维度:研/营/供/销/服/管六大维度全面支持伙伴 • 核心赛道:昇腾AI算力、鸿蒙生态、智能汽车、数智政企、数据中心基础设施
受益个股与概念(2026大会核心) 1️⃣ 昇腾算力核心(最强受益) • 拓维信息(002261)
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软通动力
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拓维信息
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常山北明
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华胜天成
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诚迈科技
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听风耕谷
超短低吸的游资
2026-03-18 10:26:33
蜂助手(301382)
利好+炒作逻辑+反弹可能性(2026.3.18) 一、核心利好(硬逻辑) • 华为云终端独家卡位(最强) A股唯一深度参与华为云手机PaaS/SaaS开发、适配鲲鹏服务器,独家承接底层技术,分成比例15%-20%,云终端收入2025年Q1同比+101.97%,用户破千万。 • AI Agent(小龙虾)落地 与好莱客、好太太合资合觅科技,发布觅宝语音助手,切入家居AI场景,硬件+云+服务闭环,直接受益OpenClaw算力/智能体行情。 • 业绩高增+盈利拐点 2025年预增:营收19-23亿(+
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