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韭死一生
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韭死一生
2023-12-07 10:56:15
2023世界新能源汽车大会前瞻:华为将出动力域技术
2023世界新能源汽车大会将于12月7日至9日在海口举行,华为带来了两个主题,高压快充与动力域技术。高压快充,市场炒过多次,概念股大家也都耳熟能详,重点关注动力域。 汽车电子控制系统分为动力域(安全)、底盘域(车辆运动)、座舱域(娱乐信息)、自动驾驶域(驾驶辅助)和车身域(车身电子)五域。 动力域控制器(Power Domain Controller)主要负责动力总成的优化与控制,包括引擎管理、变速器管理、电池监控、电池管理系统,交流电机调节等。对算力的要求低,功能安全等级要求高,一般为ASIL
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韭死一生
2023-09-09 22:49:19
脚踩华为和光刻机两大最热主线,是冠石KJ和捷荣JS最佳补涨!
光掩膜版价值量最大的上游材料: 光掩膜版基板长期依赖进口,原材料国外垄断。目前,光掩膜版上游原材料厂商主要集中在日本和韩国,国内有数家企业有能力生产,但主要集中在中小 尺寸,产品应用行业也多在 TP、PCB 等低端行业,对于半导体用高精度及高世代面板用基材,基本被日韩垄断。 在光掩模制造成本中,直接材料占比达67%,而基板占直接材料的比重高达90%,因此基板占光掩模总制造成本的比例可达60.3%。遮光膜可分为乳胶遮光膜和硬质遮光膜(包括铬、硅、氧化铁),其中铬精度最高,耐用性更好,广泛应用于平板
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凯盛科技
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韭死一生
2023-08-31 22:30:34
可以关注
@mheat:低位低价业绩高增长对标庚星股份
庚星走出三板超出市场预期主要因为是参股武汉敏声,滤波器国产替代同时澳柯玛今天一字板,也是因为大股东参股芯恩,给华为做代工的,同时各种参股半导体的走势走的都比较强。603306 华懋科技主业汽车被动安全,3Q2收入4.72亿元,yoy+63.49%,qoq+12.51%;归母净利润0.48亿元,yoy
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韭死一生
2023-07-22 11:42:08
一次性电子烟劲嘉股份——对标顺灏股份,补涨赢合科技
1、2022年公司新型烟草业务实现营收5.5亿元。公司旗下FOOGO电子烟在一次性小烟品类中属于龙头品牌,与斯科尔同为一次性电子烟。公司在上游耗材端布局了雾化电子烟油、HNB香精香料及新材料;中游生产制造端,公司为国内外知名电子烟品牌提供ODM服务。 2、子公司佳聚电子拥有完全自主知识产权的本草烟弹全自动灌装生产线,现多渠道销售自有品牌的加热不燃烧本草烟弹,产品销往中国大陆、马来西亚等国家或地区。 3、公司与云南中烟进行合作、小米生态链卡位新型烟草主渠道;中烟公司为公司烟标制品的唯一客户端,与中
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金龙机电
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集友股份
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韭死一生
2023-07-16 15:08:52
网络安全及网络可视化的基石DPI龙头-初灵信息
周五网络可视化、网络安全爆发,中新赛克、浩瀚深度、恒为科技涨停。 网络可视化产品是基于 DPI 技术的流量监管体,主要功能是对网络数据进行监测、管理。网络可视化是指以网络流量的采集与深度检测为基本手段,综合各种网络处理与信息处理技术,对网络的物理链路、逻辑拓扑、运行质量、协议标准、流量信息、承载业务等进行 监测、识别、统计、展现、管控,进而大数据分析与挖掘,实现网络管理、信息 安全与商业智能的一类应用系统。网络可视化产品分为前端硬件和后端应用两大类。 AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛
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初灵信息
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恒为科技
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韭死一生
2023-07-14 23:54:23
最正宗华为存储+卫星互联网+数据库标的——创意信息
一、华为存储的核心合作伙伴 7月3日,创意信息旗下万里数据库与华为存储联合发布国内首个多主架构数据库解决方案。“存算分离&多主架构联合创新方案”融合万里安全数据库GreatDB+华为参天数据库加速引擎+华为OceanStor企业级闪存存储,突破数据库多读多写业界难题,大幅提升数据库性能、降低系统建设成本,引领我国数据库产业实现跨越式升级。万里数据库总经理郑红云表示,万里数据库与华为存储在技术、市场、生态、产业等维度的连接与协同,可以充分整合双方在数据库和存储方面的优势资源,实现了1+1>2的产出
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韭死一生
2023-07-13 21:32:24
中国版星链隐藏的王者-航天智装
一、A股唯一的卫星测试平台供应商 子公司轩宇空间经过多年来的技术积累,以卫星姿轨控分系统的单板、部组件、分系统测试闭环仿真的技术为基础,逐步将卫星测试仿真的产品与技术向平台化、通用化、小型化、模块化等方面发展,形成一系列卫星测试平台类产品,并针对测试仿真中信息化、数据化管理等专业方向的关键技术,形成了姿轨控分系统通用化测试的软件平台、航天器测控与运营管理的平台。 二、航天器核心控制系统最 大 供应商(宇航级CPU) 子公司轩宇空间是国内航天器核心控制系统领域最 大 的宇航级SoC芯片供应商和最大
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2023-07-04 22:16:18
无人驾驶感知端王者-联创电子 深度绑定特斯拉英伟达,扬帆起航!
无人驾驶政策支持: 1.工信部表示将启动智能网联汽车准入和上路通行试点,组织开展城市级“车路云一体化”示范应用,支持L3及以上自动驾驶应用落地; 2.财政部、税务总局、工信部发布公告,2024-2025年购置新能源汽车免征车辆购置税,2026-2027年购置减半征收。 3.国内L3级自动驾驶商业化应用的政策支持方向明确,随着6月底L3级标准的落地,有望为国内车企布局自动驾驶指明方向,加速汽车智能化。 4.AI赋能:以往汽车智能化体验感不强,加之车企降价带来成本压力,车企对于推进/投入智能化更加谨
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联创电子
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万集科技
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韭死一生
2023-07-01 10:57:03
光伏上游中游价大跌,看好光伏电站迎反转!
(1)硅料供需格局扭转,光伏产业链价格将探底。硅料产能处于扩张周期,供给压力在2023年下半年将加大,预计全年我国硅料新增产能123万吨/年,硅料供应量有望超过150万吨,能够支撑536.34GW的光伏组件。多晶硅供给过剩压力将进一步导致产品价格下探。多晶硅致密料价格将触及行业生产成本甚至现金成本,部分高成本产能将面临亏损压力,部分拟建和在建项目将面临延迟投产或者取消项目建设。原材料价格的大幅降低将传导至光伏组件端,光伏电站开发商系统采购成本将显著降低。 (2)国内外光伏装机全年有望高速增长。从
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2023-06-29 20:12:26
“皇冠上的明珠”空心杯电机-唯一低位拓邦股份,主营业务高度契合人工智能
空心杯电机被誉为电机领域“皇冠上的明珠”,充分适配灵巧手的应用场景。空心杯取消铁芯的结构设计从本质上解决了铁芯结构带来的种种问题,因此除小尺寸下带来的高功率密度优势之外,空心杯电机还具有效率高、转速快、响应快等特点,分别对应良好的节能效果、动力性能、控制性能等。因此空心杯充分适配灵巧手在实际场景中进行灵活抓握等需求。 空心杯电机份额仍然集中在海外厂商,国产厂商持续推进国产替代。海外厂商起步较早,拥有性能优异的设备和稳定成熟的工艺。国产厂商奋起直追凭借更快的迭代以及性价比和配套服务优势持续追赶。
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2023-06-19 22:55:10
海特高新深度受益光块模~三大预期差即将迎来反转
预期差一:深度受光模块需求大增,占据光芯片最大价值部分! 光芯片位于整个光通信产业的最前端,也是技术壁 垒最高的环节之一。光芯片是实现光电信号转换的基础元件,可以进一步组装加工成光电子器件,再集成到光通信设备的收发模块实现广泛应用,其性能直接决定了光通信系统的传输效率。光芯片分材料来看,其典型产品为InP磷化铟系列(高速直接调制DFB和EML芯片、PIN与APD芯片、高速调制器芯片、多通道可调激光器芯片);GaAs系列(高速VCSEL芯片、泵浦激光器芯片);Si/SiO2系列(PLC、AWG、M
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2023-06-13 17:31:07
AMD首映式看好锐捷网络,对标鸿博。
AMD明日展示下一代数据中心和AI技术,产业链能否复刻英伟达行情,看好锐捷网络。 3月24日,以“同‘芯’协力,锐不可当”为主题的锐捷新一代高性能GPU云桌面解决方案新品全球发布会在北京举行。AMD大中华区企业与商用事业部销售副总裁周俊杰和锐捷网络云桌面事业部总经理陈兴斌,分别携双方代表出席了新品全球发布会。锐捷与AMD共同见证新品全球首发双方代表欢聚一堂,宣布共同见证新一代GPU云桌面解决方案新品全球首发,并将共同推动高性能GPU云桌面解决方案的发展和普及。 锐捷网络与AMD联合开发GPU方案
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可以关注起,随着AI的普及必然会产生大量的违法事件,美亚柏科大有可为。
@八卦猫:Sam Altman对话纪要:AI安全与对齐
OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会,就“AI安全与对齐”主题发表演讲: 今天,我想谈谈未来,特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率,以及我们现在需要做些什么,为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们,技术进步遵循指数曲线
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韭死一生
2023-05-29 19:24:35
英伟达-将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse!最正宗标的
所有AI视觉产品不管是游戏、广告、动漫、影视、数字人、XR、AR、MR想要逼真都必须重量级渲染,云渲染将成为视觉产品的“卖铲人”。 英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse!最核心最正宗的标的应该是丝路视觉!参股公司瑞云科技。 另一个暴点是《十八部门:探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学》 丝路视觉:全球最大的云渲染算力平台,视觉云计算云渲染龙头,直接深度受益AI游戏的铲子股。 ①英伟达推荐的游戏云渲染平台龙头,AI+云游戏引发游戏方式新浪潮,在
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韭死一生
2023-05-27 19:39:58
光刻胶-智能芯片的“根”技术之一,远比光刻机更紧迫。
日本经济产业省23日宣布,针对23种半导体制造技术的出口限制措施将在7月23日正式生效。 在美对华贸易战封锁中国芯片渠道后,G7峰会上,日本政府发布了《战略性晶圆材料和关键零部件出口管制制度》等政策,从而限制23种关键芯片制造设备出口。 光刻胶只有6个月保质期属于耗材!! 5月9日,上海新阳召开2022年度业绩说明会,透露了光刻胶及配套原材料等的进展情况。 针对光刻胶产能等话题,上海新阳表示公司目前建成年产能为100吨,上海本部、合肥基地的规划年产能为1000多吨。同时关于公司的光刻胶产品情况,
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上海新阳
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2023世界新能源汽车大会前瞻:华为将出动力域技术
2023世界新能源汽车大会将于12月7日至9日在海口举行,华为带来了两个主题,高压快充与动力域技术。高压快充,市场炒过多次,概念股大家也都耳熟能详,重点关注动力域。 汽车电子控制系统分为动力域(安全)、底盘域(车辆运动)、座舱域(娱乐信息)、自动驾驶域(驾驶辅助)和车身域(车身电子)五域。 动力域控制器(Power Domain Controller)主要负责动力总成的优化与控制,包括引擎管理、变速器管理、电池监控、电池管理系统,交流电机调节等。对算力的要求低,功能安全等级要求高,一般为ASIL
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脚踩华为和光刻机两大最热主线,是冠石KJ和捷荣JS最佳补涨!
光掩膜版价值量最大的上游材料: 光掩膜版基板长期依赖进口,原材料国外垄断。目前,光掩膜版上游原材料厂商主要集中在日本和韩国,国内有数家企业有能力生产,但主要集中在中小 尺寸,产品应用行业也多在 TP、PCB 等低端行业,对于半导体用高精度及高世代面板用基材,基本被日韩垄断。 在光掩模制造成本中,直接材料占比达67%,而基板占直接材料的比重高达90%,因此基板占光掩模总制造成本的比例可达60.3%。遮光膜可分为乳胶遮光膜和硬质遮光膜(包括铬、硅、氧化铁),其中铬精度最高,耐用性更好,广泛应用于平板
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@mheat:低位低价业绩高增长对标庚星股份
庚星走出三板超出市场预期主要因为是参股武汉敏声,滤波器国产替代同时澳柯玛今天一字板,也是因为大股东参股芯恩,给华为做代工的,同时各种参股半导体的走势走的都比较强。603306 华懋科技主业汽车被动安全,3Q2收入4.72亿元,yoy+63.49%,qoq+12.51%;归母净利润0.48亿元,yoy
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一次性电子烟劲嘉股份——对标顺灏股份,补涨赢合科技
1、2022年公司新型烟草业务实现营收5.5亿元。公司旗下FOOGO电子烟在一次性小烟品类中属于龙头品牌,与斯科尔同为一次性电子烟。公司在上游耗材端布局了雾化电子烟油、HNB香精香料及新材料;中游生产制造端,公司为国内外知名电子烟品牌提供ODM服务。 2、子公司佳聚电子拥有完全自主知识产权的本草烟弹全自动灌装生产线,现多渠道销售自有品牌的加热不燃烧本草烟弹,产品销往中国大陆、马来西亚等国家或地区。 3、公司与云南中烟进行合作、小米生态链卡位新型烟草主渠道;中烟公司为公司烟标制品的唯一客户端,与中
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网络安全及网络可视化的基石DPI龙头-初灵信息
周五网络可视化、网络安全爆发,中新赛克、浩瀚深度、恒为科技涨停。 网络可视化产品是基于 DPI 技术的流量监管体,主要功能是对网络数据进行监测、管理。网络可视化是指以网络流量的采集与深度检测为基本手段,综合各种网络处理与信息处理技术,对网络的物理链路、逻辑拓扑、运行质量、协议标准、流量信息、承载业务等进行 监测、识别、统计、展现、管控,进而大数据分析与挖掘,实现网络管理、信息 安全与商业智能的一类应用系统。网络可视化产品分为前端硬件和后端应用两大类。 AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛
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最正宗华为存储+卫星互联网+数据库标的——创意信息
一、华为存储的核心合作伙伴 7月3日,创意信息旗下万里数据库与华为存储联合发布国内首个多主架构数据库解决方案。“存算分离&多主架构联合创新方案”融合万里安全数据库GreatDB+华为参天数据库加速引擎+华为OceanStor企业级闪存存储,突破数据库多读多写业界难题,大幅提升数据库性能、降低系统建设成本,引领我国数据库产业实现跨越式升级。万里数据库总经理郑红云表示,万里数据库与华为存储在技术、市场、生态、产业等维度的连接与协同,可以充分整合双方在数据库和存储方面的优势资源,实现了1+1>2的产出
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中国版星链隐藏的王者-航天智装
一、A股唯一的卫星测试平台供应商 子公司轩宇空间经过多年来的技术积累,以卫星姿轨控分系统的单板、部组件、分系统测试闭环仿真的技术为基础,逐步将卫星测试仿真的产品与技术向平台化、通用化、小型化、模块化等方面发展,形成一系列卫星测试平台类产品,并针对测试仿真中信息化、数据化管理等专业方向的关键技术,形成了姿轨控分系统通用化测试的软件平台、航天器测控与运营管理的平台。 二、航天器核心控制系统最 大 供应商(宇航级CPU) 子公司轩宇空间是国内航天器核心控制系统领域最 大 的宇航级SoC芯片供应商和最大
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无人驾驶感知端王者-联创电子 深度绑定特斯拉英伟达,扬帆起航!
无人驾驶政策支持: 1.工信部表示将启动智能网联汽车准入和上路通行试点,组织开展城市级“车路云一体化”示范应用,支持L3及以上自动驾驶应用落地; 2.财政部、税务总局、工信部发布公告,2024-2025年购置新能源汽车免征车辆购置税,2026-2027年购置减半征收。 3.国内L3级自动驾驶商业化应用的政策支持方向明确,随着6月底L3级标准的落地,有望为国内车企布局自动驾驶指明方向,加速汽车智能化。 4.AI赋能:以往汽车智能化体验感不强,加之车企降价带来成本压力,车企对于推进/投入智能化更加谨
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光伏上游中游价大跌,看好光伏电站迎反转!
(1)硅料供需格局扭转,光伏产业链价格将探底。硅料产能处于扩张周期,供给压力在2023年下半年将加大,预计全年我国硅料新增产能123万吨/年,硅料供应量有望超过150万吨,能够支撑536.34GW的光伏组件。多晶硅供给过剩压力将进一步导致产品价格下探。多晶硅致密料价格将触及行业生产成本甚至现金成本,部分高成本产能将面临亏损压力,部分拟建和在建项目将面临延迟投产或者取消项目建设。原材料价格的大幅降低将传导至光伏组件端,光伏电站开发商系统采购成本将显著降低。 (2)国内外光伏装机全年有望高速增长。从
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“皇冠上的明珠”空心杯电机-唯一低位拓邦股份,主营业务高度契合人工智能
空心杯电机被誉为电机领域“皇冠上的明珠”,充分适配灵巧手的应用场景。空心杯取消铁芯的结构设计从本质上解决了铁芯结构带来的种种问题,因此除小尺寸下带来的高功率密度优势之外,空心杯电机还具有效率高、转速快、响应快等特点,分别对应良好的节能效果、动力性能、控制性能等。因此空心杯充分适配灵巧手在实际场景中进行灵活抓握等需求。 空心杯电机份额仍然集中在海外厂商,国产厂商持续推进国产替代。海外厂商起步较早,拥有性能优异的设备和稳定成熟的工艺。国产厂商奋起直追凭借更快的迭代以及性价比和配套服务优势持续追赶。
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海特高新深度受益光块模~三大预期差即将迎来反转
预期差一:深度受光模块需求大增,占据光芯片最大价值部分! 光芯片位于整个光通信产业的最前端,也是技术壁 垒最高的环节之一。光芯片是实现光电信号转换的基础元件,可以进一步组装加工成光电子器件,再集成到光通信设备的收发模块实现广泛应用,其性能直接决定了光通信系统的传输效率。光芯片分材料来看,其典型产品为InP磷化铟系列(高速直接调制DFB和EML芯片、PIN与APD芯片、高速调制器芯片、多通道可调激光器芯片);GaAs系列(高速VCSEL芯片、泵浦激光器芯片);Si/SiO2系列(PLC、AWG、M
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AMD首映式看好锐捷网络,对标鸿博。
AMD明日展示下一代数据中心和AI技术,产业链能否复刻英伟达行情,看好锐捷网络。 3月24日,以“同‘芯’协力,锐不可当”为主题的锐捷新一代高性能GPU云桌面解决方案新品全球发布会在北京举行。AMD大中华区企业与商用事业部销售副总裁周俊杰和锐捷网络云桌面事业部总经理陈兴斌,分别携双方代表出席了新品全球发布会。锐捷与AMD共同见证新品全球首发双方代表欢聚一堂,宣布共同见证新一代GPU云桌面解决方案新品全球首发,并将共同推动高性能GPU云桌面解决方案的发展和普及。 锐捷网络与AMD联合开发GPU方案
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可以关注起,随着AI的普及必然会产生大量的违法事件,美亚柏科大有可为。
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OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会,就“AI安全与对齐”主题发表演讲: 今天,我想谈谈未来,特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率,以及我们现在需要做些什么,为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们,技术进步遵循指数曲线
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英伟达-将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse!最正宗标的
所有AI视觉产品不管是游戏、广告、动漫、影视、数字人、XR、AR、MR想要逼真都必须重量级渲染,云渲染将成为视觉产品的“卖铲人”。 英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse!最核心最正宗的标的应该是丝路视觉!参股公司瑞云科技。 另一个暴点是《十八部门:探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学》 丝路视觉:全球最大的云渲染算力平台,视觉云计算云渲染龙头,直接深度受益AI游戏的铲子股。 ①英伟达推荐的游戏云渲染平台龙头,AI+云游戏引发游戏方式新浪潮,在
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光刻胶-智能芯片的“根”技术之一,远比光刻机更紧迫。
日本经济产业省23日宣布,针对23种半导体制造技术的出口限制措施将在7月23日正式生效。 在美对华贸易战封锁中国芯片渠道后,G7峰会上,日本政府发布了《战略性晶圆材料和关键零部件出口管制制度》等政策,从而限制23种关键芯片制造设备出口。 光刻胶只有6个月保质期属于耗材!! 5月9日,上海新阳召开2022年度业绩说明会,透露了光刻胶及配套原材料等的进展情况。 针对光刻胶产能等话题,上海新阳表示公司目前建成年产能为100吨,上海本部、合肥基地的规划年产能为1000多吨。同时关于公司的光刻胶产品情况,
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2023-12-07 10:56:15
2023世界新能源汽车大会前瞻:华为将出动力域技术
2023世界新能源汽车大会将于12月7日至9日在海口举行,华为带来了两个主题,高压快充与动力域技术。高压快充,市场炒过多次,概念股大家也都耳熟能详,重点关注动力域。 汽车电子控制系统分为动力域(安全)、底盘域(车辆运动)、座舱域(娱乐信息)、自动驾驶域(驾驶辅助)和车身域(车身电子)五域。 动力域控制器(Power Domain Controller)主要负责动力总成的优化与控制,包括引擎管理、变速器管理、电池监控、电池管理系统,交流电机调节等。对算力的要求低,功能安全等级要求高,一般为ASIL
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韭死一生
2023-09-09 22:49:19
脚踩华为和光刻机两大最热主线,是冠石KJ和捷荣JS最佳补涨!
光掩膜版价值量最大的上游材料: 光掩膜版基板长期依赖进口,原材料国外垄断。目前,光掩膜版上游原材料厂商主要集中在日本和韩国,国内有数家企业有能力生产,但主要集中在中小 尺寸,产品应用行业也多在 TP、PCB 等低端行业,对于半导体用高精度及高世代面板用基材,基本被日韩垄断。 在光掩模制造成本中,直接材料占比达67%,而基板占直接材料的比重高达90%,因此基板占光掩模总制造成本的比例可达60.3%。遮光膜可分为乳胶遮光膜和硬质遮光膜(包括铬、硅、氧化铁),其中铬精度最高,耐用性更好,广泛应用于平板
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凯盛科技
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韭死一生
2023-08-31 22:30:34
可以关注
@mheat:低位低价业绩高增长对标庚星股份
庚星走出三板超出市场预期主要因为是参股武汉敏声,滤波器国产替代同时澳柯玛今天一字板,也是因为大股东参股芯恩,给华为做代工的,同时各种参股半导体的走势走的都比较强。603306 华懋科技主业汽车被动安全,3Q2收入4.72亿元,yoy+63.49%,qoq+12.51%;归母净利润0.48亿元,yoy
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韭死一生
2023-07-22 11:42:08
一次性电子烟劲嘉股份——对标顺灏股份,补涨赢合科技
1、2022年公司新型烟草业务实现营收5.5亿元。公司旗下FOOGO电子烟在一次性小烟品类中属于龙头品牌,与斯科尔同为一次性电子烟。公司在上游耗材端布局了雾化电子烟油、HNB香精香料及新材料;中游生产制造端,公司为国内外知名电子烟品牌提供ODM服务。 2、子公司佳聚电子拥有完全自主知识产权的本草烟弹全自动灌装生产线,现多渠道销售自有品牌的加热不燃烧本草烟弹,产品销往中国大陆、马来西亚等国家或地区。 3、公司与云南中烟进行合作、小米生态链卡位新型烟草主渠道;中烟公司为公司烟标制品的唯一客户端,与中
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金龙机电
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2023-07-16 15:08:52
网络安全及网络可视化的基石DPI龙头-初灵信息
周五网络可视化、网络安全爆发,中新赛克、浩瀚深度、恒为科技涨停。 网络可视化产品是基于 DPI 技术的流量监管体,主要功能是对网络数据进行监测、管理。网络可视化是指以网络流量的采集与深度检测为基本手段,综合各种网络处理与信息处理技术,对网络的物理链路、逻辑拓扑、运行质量、协议标准、流量信息、承载业务等进行 监测、识别、统计、展现、管控,进而大数据分析与挖掘,实现网络管理、信息 安全与商业智能的一类应用系统。网络可视化产品分为前端硬件和后端应用两大类。 AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛
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韭死一生
2023-07-14 23:54:23
最正宗华为存储+卫星互联网+数据库标的——创意信息
一、华为存储的核心合作伙伴 7月3日,创意信息旗下万里数据库与华为存储联合发布国内首个多主架构数据库解决方案。“存算分离&多主架构联合创新方案”融合万里安全数据库GreatDB+华为参天数据库加速引擎+华为OceanStor企业级闪存存储,突破数据库多读多写业界难题,大幅提升数据库性能、降低系统建设成本,引领我国数据库产业实现跨越式升级。万里数据库总经理郑红云表示,万里数据库与华为存储在技术、市场、生态、产业等维度的连接与协同,可以充分整合双方在数据库和存储方面的优势资源,实现了1+1>2的产出
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2023-07-13 21:32:24
中国版星链隐藏的王者-航天智装
一、A股唯一的卫星测试平台供应商 子公司轩宇空间经过多年来的技术积累,以卫星姿轨控分系统的单板、部组件、分系统测试闭环仿真的技术为基础,逐步将卫星测试仿真的产品与技术向平台化、通用化、小型化、模块化等方面发展,形成一系列卫星测试平台类产品,并针对测试仿真中信息化、数据化管理等专业方向的关键技术,形成了姿轨控分系统通用化测试的软件平台、航天器测控与运营管理的平台。 二、航天器核心控制系统最 大 供应商(宇航级CPU) 子公司轩宇空间是国内航天器核心控制系统领域最 大 的宇航级SoC芯片供应商和最大
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无人驾驶感知端王者-联创电子 深度绑定特斯拉英伟达,扬帆起航!
无人驾驶政策支持: 1.工信部表示将启动智能网联汽车准入和上路通行试点,组织开展城市级“车路云一体化”示范应用,支持L3及以上自动驾驶应用落地; 2.财政部、税务总局、工信部发布公告,2024-2025年购置新能源汽车免征车辆购置税,2026-2027年购置减半征收。 3.国内L3级自动驾驶商业化应用的政策支持方向明确,随着6月底L3级标准的落地,有望为国内车企布局自动驾驶指明方向,加速汽车智能化。 4.AI赋能:以往汽车智能化体验感不强,加之车企降价带来成本压力,车企对于推进/投入智能化更加谨
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光伏上游中游价大跌,看好光伏电站迎反转!
(1)硅料供需格局扭转,光伏产业链价格将探底。硅料产能处于扩张周期,供给压力在2023年下半年将加大,预计全年我国硅料新增产能123万吨/年,硅料供应量有望超过150万吨,能够支撑536.34GW的光伏组件。多晶硅供给过剩压力将进一步导致产品价格下探。多晶硅致密料价格将触及行业生产成本甚至现金成本,部分高成本产能将面临亏损压力,部分拟建和在建项目将面临延迟投产或者取消项目建设。原材料价格的大幅降低将传导至光伏组件端,光伏电站开发商系统采购成本将显著降低。 (2)国内外光伏装机全年有望高速增长。从
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“皇冠上的明珠”空心杯电机-唯一低位拓邦股份,主营业务高度契合人工智能
空心杯电机被誉为电机领域“皇冠上的明珠”,充分适配灵巧手的应用场景。空心杯取消铁芯的结构设计从本质上解决了铁芯结构带来的种种问题,因此除小尺寸下带来的高功率密度优势之外,空心杯电机还具有效率高、转速快、响应快等特点,分别对应良好的节能效果、动力性能、控制性能等。因此空心杯充分适配灵巧手在实际场景中进行灵活抓握等需求。 空心杯电机份额仍然集中在海外厂商,国产厂商持续推进国产替代。海外厂商起步较早,拥有性能优异的设备和稳定成熟的工艺。国产厂商奋起直追凭借更快的迭代以及性价比和配套服务优势持续追赶。
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海特高新深度受益光块模~三大预期差即将迎来反转
预期差一:深度受光模块需求大增,占据光芯片最大价值部分! 光芯片位于整个光通信产业的最前端,也是技术壁 垒最高的环节之一。光芯片是实现光电信号转换的基础元件,可以进一步组装加工成光电子器件,再集成到光通信设备的收发模块实现广泛应用,其性能直接决定了光通信系统的传输效率。光芯片分材料来看,其典型产品为InP磷化铟系列(高速直接调制DFB和EML芯片、PIN与APD芯片、高速调制器芯片、多通道可调激光器芯片);GaAs系列(高速VCSEL芯片、泵浦激光器芯片);Si/SiO2系列(PLC、AWG、M
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AMD首映式看好锐捷网络,对标鸿博。
AMD明日展示下一代数据中心和AI技术,产业链能否复刻英伟达行情,看好锐捷网络。 3月24日,以“同‘芯’协力,锐不可当”为主题的锐捷新一代高性能GPU云桌面解决方案新品全球发布会在北京举行。AMD大中华区企业与商用事业部销售副总裁周俊杰和锐捷网络云桌面事业部总经理陈兴斌,分别携双方代表出席了新品全球发布会。锐捷与AMD共同见证新品全球首发双方代表欢聚一堂,宣布共同见证新一代GPU云桌面解决方案新品全球首发,并将共同推动高性能GPU云桌面解决方案的发展和普及。 锐捷网络与AMD联合开发GPU方案
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2023-06-11 12:16:48
可以关注起,随着AI的普及必然会产生大量的违法事件,美亚柏科大有可为。
@八卦猫:Sam Altman对话纪要:AI安全与对齐
OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会,就“AI安全与对齐”主题发表演讲: 今天,我想谈谈未来,特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率,以及我们现在需要做些什么,为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们,技术进步遵循指数曲线
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韭死一生
2023-05-29 19:24:35
英伟达-将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse!最正宗标的
所有AI视觉产品不管是游戏、广告、动漫、影视、数字人、XR、AR、MR想要逼真都必须重量级渲染,云渲染将成为视觉产品的“卖铲人”。 英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse!最核心最正宗的标的应该是丝路视觉!参股公司瑞云科技。 另一个暴点是《十八部门:探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学》 丝路视觉:全球最大的云渲染算力平台,视觉云计算云渲染龙头,直接深度受益AI游戏的铲子股。 ①英伟达推荐的游戏云渲染平台龙头,AI+云游戏引发游戏方式新浪潮,在
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光刻胶-智能芯片的“根”技术之一,远比光刻机更紧迫。
日本经济产业省23日宣布,针对23种半导体制造技术的出口限制措施将在7月23日正式生效。 在美对华贸易战封锁中国芯片渠道后,G7峰会上,日本政府发布了《战略性晶圆材料和关键零部件出口管制制度》等政策,从而限制23种关键芯片制造设备出口。 光刻胶只有6个月保质期属于耗材!! 5月9日,上海新阳召开2022年度业绩说明会,透露了光刻胶及配套原材料等的进展情况。 针对光刻胶产能等话题,上海新阳表示公司目前建成年产能为100吨,上海本部、合肥基地的规划年产能为1000多吨。同时关于公司的光刻胶产品情况,
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2023世界新能源汽车大会前瞻:华为将出动力域技术
2023世界新能源汽车大会将于12月7日至9日在海口举行,华为带来了两个主题,高压快充与动力域技术。高压快充,市场炒过多次,概念股大家也都耳熟能详,重点关注动力域。 汽车电子控制系统分为动力域(安全)、底盘域(车辆运动)、座舱域(娱乐信息)、自动驾驶域(驾驶辅助)和车身域(车身电子)五域。 动力域控制器(Power Domain Controller)主要负责动力总成的优化与控制,包括引擎管理、变速器管理、电池监控、电池管理系统,交流电机调节等。对算力的要求低,功能安全等级要求高,一般为ASIL
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脚踩华为和光刻机两大最热主线,是冠石KJ和捷荣JS最佳补涨!
光掩膜版价值量最大的上游材料: 光掩膜版基板长期依赖进口,原材料国外垄断。目前,光掩膜版上游原材料厂商主要集中在日本和韩国,国内有数家企业有能力生产,但主要集中在中小 尺寸,产品应用行业也多在 TP、PCB 等低端行业,对于半导体用高精度及高世代面板用基材,基本被日韩垄断。 在光掩模制造成本中,直接材料占比达67%,而基板占直接材料的比重高达90%,因此基板占光掩模总制造成本的比例可达60.3%。遮光膜可分为乳胶遮光膜和硬质遮光膜(包括铬、硅、氧化铁),其中铬精度最高,耐用性更好,广泛应用于平板
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庚星走出三板超出市场预期主要因为是参股武汉敏声,滤波器国产替代同时澳柯玛今天一字板,也是因为大股东参股芯恩,给华为做代工的,同时各种参股半导体的走势走的都比较强。603306 华懋科技主业汽车被动安全,3Q2收入4.72亿元,yoy+63.49%,qoq+12.51%;归母净利润0.48亿元,yoy
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一次性电子烟劲嘉股份——对标顺灏股份,补涨赢合科技
1、2022年公司新型烟草业务实现营收5.5亿元。公司旗下FOOGO电子烟在一次性小烟品类中属于龙头品牌,与斯科尔同为一次性电子烟。公司在上游耗材端布局了雾化电子烟油、HNB香精香料及新材料;中游生产制造端,公司为国内外知名电子烟品牌提供ODM服务。 2、子公司佳聚电子拥有完全自主知识产权的本草烟弹全自动灌装生产线,现多渠道销售自有品牌的加热不燃烧本草烟弹,产品销往中国大陆、马来西亚等国家或地区。 3、公司与云南中烟进行合作、小米生态链卡位新型烟草主渠道;中烟公司为公司烟标制品的唯一客户端,与中
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网络安全及网络可视化的基石DPI龙头-初灵信息
周五网络可视化、网络安全爆发,中新赛克、浩瀚深度、恒为科技涨停。 网络可视化产品是基于 DPI 技术的流量监管体,主要功能是对网络数据进行监测、管理。网络可视化是指以网络流量的采集与深度检测为基本手段,综合各种网络处理与信息处理技术,对网络的物理链路、逻辑拓扑、运行质量、协议标准、流量信息、承载业务等进行 监测、识别、统计、展现、管控,进而大数据分析与挖掘,实现网络管理、信息 安全与商业智能的一类应用系统。网络可视化产品分为前端硬件和后端应用两大类。 AI监管核心在数据监管,在源头(数据采集/筛
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最正宗华为存储+卫星互联网+数据库标的——创意信息
一、华为存储的核心合作伙伴 7月3日,创意信息旗下万里数据库与华为存储联合发布国内首个多主架构数据库解决方案。“存算分离&多主架构联合创新方案”融合万里安全数据库GreatDB+华为参天数据库加速引擎+华为OceanStor企业级闪存存储,突破数据库多读多写业界难题,大幅提升数据库性能、降低系统建设成本,引领我国数据库产业实现跨越式升级。万里数据库总经理郑红云表示,万里数据库与华为存储在技术、市场、生态、产业等维度的连接与协同,可以充分整合双方在数据库和存储方面的优势资源,实现了1+1>2的产出
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中国版星链隐藏的王者-航天智装
一、A股唯一的卫星测试平台供应商 子公司轩宇空间经过多年来的技术积累,以卫星姿轨控分系统的单板、部组件、分系统测试闭环仿真的技术为基础,逐步将卫星测试仿真的产品与技术向平台化、通用化、小型化、模块化等方面发展,形成一系列卫星测试平台类产品,并针对测试仿真中信息化、数据化管理等专业方向的关键技术,形成了姿轨控分系统通用化测试的软件平台、航天器测控与运营管理的平台。 二、航天器核心控制系统最 大 供应商(宇航级CPU) 子公司轩宇空间是国内航天器核心控制系统领域最 大 的宇航级SoC芯片供应商和最大
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无人驾驶感知端王者-联创电子 深度绑定特斯拉英伟达,扬帆起航!
无人驾驶政策支持: 1.工信部表示将启动智能网联汽车准入和上路通行试点,组织开展城市级“车路云一体化”示范应用,支持L3及以上自动驾驶应用落地; 2.财政部、税务总局、工信部发布公告,2024-2025年购置新能源汽车免征车辆购置税,2026-2027年购置减半征收。 3.国内L3级自动驾驶商业化应用的政策支持方向明确,随着6月底L3级标准的落地,有望为国内车企布局自动驾驶指明方向,加速汽车智能化。 4.AI赋能:以往汽车智能化体验感不强,加之车企降价带来成本压力,车企对于推进/投入智能化更加谨
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光伏上游中游价大跌,看好光伏电站迎反转!
(1)硅料供需格局扭转,光伏产业链价格将探底。硅料产能处于扩张周期,供给压力在2023年下半年将加大,预计全年我国硅料新增产能123万吨/年,硅料供应量有望超过150万吨,能够支撑536.34GW的光伏组件。多晶硅供给过剩压力将进一步导致产品价格下探。多晶硅致密料价格将触及行业生产成本甚至现金成本,部分高成本产能将面临亏损压力,部分拟建和在建项目将面临延迟投产或者取消项目建设。原材料价格的大幅降低将传导至光伏组件端,光伏电站开发商系统采购成本将显著降低。 (2)国内外光伏装机全年有望高速增长。从
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“皇冠上的明珠”空心杯电机-唯一低位拓邦股份,主营业务高度契合人工智能
空心杯电机被誉为电机领域“皇冠上的明珠”,充分适配灵巧手的应用场景。空心杯取消铁芯的结构设计从本质上解决了铁芯结构带来的种种问题,因此除小尺寸下带来的高功率密度优势之外,空心杯电机还具有效率高、转速快、响应快等特点,分别对应良好的节能效果、动力性能、控制性能等。因此空心杯充分适配灵巧手在实际场景中进行灵活抓握等需求。 空心杯电机份额仍然集中在海外厂商,国产厂商持续推进国产替代。海外厂商起步较早,拥有性能优异的设备和稳定成熟的工艺。国产厂商奋起直追凭借更快的迭代以及性价比和配套服务优势持续追赶。
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海特高新深度受益光块模~三大预期差即将迎来反转
预期差一:深度受光模块需求大增,占据光芯片最大价值部分! 光芯片位于整个光通信产业的最前端,也是技术壁 垒最高的环节之一。光芯片是实现光电信号转换的基础元件,可以进一步组装加工成光电子器件,再集成到光通信设备的收发模块实现广泛应用,其性能直接决定了光通信系统的传输效率。光芯片分材料来看,其典型产品为InP磷化铟系列(高速直接调制DFB和EML芯片、PIN与APD芯片、高速调制器芯片、多通道可调激光器芯片);GaAs系列(高速VCSEL芯片、泵浦激光器芯片);Si/SiO2系列(PLC、AWG、M
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AMD首映式看好锐捷网络,对标鸿博。
AMD明日展示下一代数据中心和AI技术,产业链能否复刻英伟达行情,看好锐捷网络。 3月24日,以“同‘芯’协力,锐不可当”为主题的锐捷新一代高性能GPU云桌面解决方案新品全球发布会在北京举行。AMD大中华区企业与商用事业部销售副总裁周俊杰和锐捷网络云桌面事业部总经理陈兴斌,分别携双方代表出席了新品全球发布会。锐捷与AMD共同见证新品全球首发双方代表欢聚一堂,宣布共同见证新一代GPU云桌面解决方案新品全球首发,并将共同推动高性能GPU云桌面解决方案的发展和普及。 锐捷网络与AMD联合开发GPU方案
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可以关注起,随着AI的普及必然会产生大量的违法事件,美亚柏科大有可为。
@八卦猫:Sam Altman对话纪要:AI安全与对齐
OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会,就“AI安全与对齐”主题发表演讲: 今天,我想谈谈未来,特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率,以及我们现在需要做些什么,为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们,技术进步遵循指数曲线
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英伟达-将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse!最正宗标的
所有AI视觉产品不管是游戏、广告、动漫、影视、数字人、XR、AR、MR想要逼真都必须重量级渲染,云渲染将成为视觉产品的“卖铲人”。 英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse!最核心最正宗的标的应该是丝路视觉!参股公司瑞云科技。 另一个暴点是《十八部门:探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学》 丝路视觉:全球最大的云渲染算力平台,视觉云计算云渲染龙头,直接深度受益AI游戏的铲子股。 ①英伟达推荐的游戏云渲染平台龙头,AI+云游戏引发游戏方式新浪潮,在
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光刻胶-智能芯片的“根”技术之一,远比光刻机更紧迫。
日本经济产业省23日宣布,针对23种半导体制造技术的出口限制措施将在7月23日正式生效。 在美对华贸易战封锁中国芯片渠道后,G7峰会上,日本政府发布了《战略性晶圆材料和关键零部件出口管制制度》等政策,从而限制23种关键芯片制造设备出口。 光刻胶只有6个月保质期属于耗材!! 5月9日,上海新阳召开2022年度业绩说明会,透露了光刻胶及配套原材料等的进展情况。 针对光刻胶产能等话题,上海新阳表示公司目前建成年产能为100吨,上海本部、合肥基地的规划年产能为1000多吨。同时关于公司的光刻胶产品情况,
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