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蜜汁自信的公社达人
2026-02-13 14:05:51
Seedance2.0专家交流纪要
Q:Seedance2.0相较于之前的版本以及国内外同类视频生成模型(如可灵、Minimax海螺、谷歌VEO3、Sora2等),核心优势和进步是什么? A:Seedance2.0整体表现亮眼,虽未达到全维度世界第一,但在大部分维度上表现优秀。其核心进步是在视频生成领域长期存在的精确控制性问题上有了突破,不过目前尚未能实现“提示词越精细、生成效果越贴合需求”的进阶控制,强项在于首次生成视频时就能达到较好效果,情绪功能性突出且生成速度较快。它在分镜处理上表现出色,为每种分镜(仰视、俯视、环视、摇镜等
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蜜汁自信的公社达人
2026-02-11 00:05:16
摩根大通证券(中国)发布研究报告《中国人工智能行业:全球布局与模型创新驱动新一代领军者》,
摩根大通证券(中国)发布研究报告《中国人工智能行业:全球布局与模型创新驱动新一代领军者》,并首次覆盖中国独立大模型厂商智谱与MiniMax。 报告指出,中国人工智能行业正从“百模大战”阶段,迈向以商业化落地能力、模型创新实力及全球化布局为决定成败之关键的阶段。中国AI市场正在迅速整合,“具备实力且资金充足的模型开发商数量已从超200家缩减至不足10家”。 摩根大通表示,国内AI行业最大的利润池恐将流向掌握分发的平台巨头;而独立厂商的突围,则取决于谁能通过“结构性中立”找到生存缝隙——智谱
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2026-02-10 10:03:14
AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权,哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深? 260209(财
AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权,哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深? 260209(财通灰灰、丰淇) ??随着近期字节Seedance2.0、快手可灵3.0等模型陆续推出,AI视频生成的能力愈发惊艳。我们坚信,在技术跃迁的支撑下,未来内容生产必将实现创作平权,AI视频生成技术将不再是竞争的主战场。我们认为,当技术不再是内容生产的瓶颈,# 内容本身的优秀与否,仍将是首要因素。 ??因此,我们的思考是:短剧&漫剧产业中,#能够为创作者提供优质IP的公司/平台,将有更深的护城河。而仅是
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2026-02-09 11:51:36
【国金计算机&科技】字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻
【国金计算机&科技】字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻 #模型能力:突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用 字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日(2月7日)完成重磅版本更新,标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变:有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中,主体特征保持高度稳定,这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟:在处理大幅度动
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蜜汁自信的公社达人
2026-02-05 22:48:13
量子科技携手刘谦魔术《量子幻境》首登春晚,作为科技类第一个节目或将形成预期差
1.事件核心驱动 2026年央视马年春晚的科技融合节目《量子幻境》(刘谦主演,与合肥科学岛科研人员合作),节目将量子概念与魔术结合,计划于20:00-21:00“春潮起·万象新”篇章播出,作为科技类第一个节目,属于典型的重大事件催化,短期或带动量子科技板块关注度提升。 2.量子个股梳理 603232 格尔软件 设立泓格后量子科技公司,与复旦大学合作量子密码技术研发 000555 神州信息 国家量子产业联盟首批会员,量子保密通信干线重要服务商 300520 科大国创 持有国仪量子2.75%股权,布
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2026-02-05 14:38:48
【浙商计算机】量子科技:产业催化密集,投资窗口开启
【浙商计算机】量子科技:产业催化密集,投资窗口开启 [太阳]政策顶层推动,投融资环境优化 《十五五规划建议》将量子科技置于未来产业、新经济增长点的首位。近期四部委联合印发文件,强调政府投资基金将重点投向有助于发展新质生产力、培育未来产业的领域,突出“投早、投小、投长期、投硬科技”导向。临近两会,量子领域有望迎来进一步政策催化。 [太阳]产业集群加速形成,资本与产业深度联动 北京、上海相继成立量子与人工智能融合的创新联合体,推动技术交叉与场景拓展;合肥“量子大道”已汇聚本源量子、国盾量子等产业链关
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2026-02-04 13:03:30
2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息,已确认到访/深度对接的A股
2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息,已确认到访/深度对接的A股光伏上市公司如下(按设备、电池组件、材料配套分类): 一、设备制造(太空光伏核心装备) 迈为股份(300751):HJT 整线设备龙头,SpaceX 团队重点考察,适配 50μm 超薄硅片产线,已签订约 5 亿美元 HJT 设备框架订单,为太空光伏设备一供。 捷佳伟创(300724):钙钛矿 / 异质结设备龙头,1 月 20 日被特斯拉 / SpaceX 团队到访常州基地,对接下一代太空光伏技术路线。 奥特
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2026-02-03 13:58:18
大厂军备竞赛加速,抢占春节流量入口:算力租赁&AIDC本周新催化:
大厂军备竞赛加速,抢占春节流量入口:算力租赁&AIDC本周新催化: 1)元宝登顶App Store免费榜!10亿红 包驱动“社交裂变” 大厂争抢AI超级入口; 2)阿里加入春节档红 包大战,千问APP春节期间将向用户推红 包福利。 提升AI生态MAU是大厂春节红 包战的核心诉求之一:腾讯元宝以10亿红 包驱动社交裂变登顶App Store免费榜,阿里千问APP跟进推出春节红 包福利,均通过低门槛的现金激励快速激活用户参与热情。这种营销模式能短期内实现用户量的爆发式增长,将春节流量红利转化为AI产
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蜜汁自信的公社达人
2026-02-02 15:17:08
网宿科技跟踪更新:Agent时代的金铲子近期公司的一个重要逻辑变化
网宿科技跟踪更新:Agent时代的金铲子近期公司的一个重要逻辑变化:CDN(内容分发网络)的需求跟agent数量和使用量完全成正比。实际上,Moltbook还是Clawdbot (现在改名叫OpenClaw)的延伸,需要从Clawdbot调用sklills来接入,所以Moltbook AI用户量越大,Clawdbot的使用量就越大,从而就越需要cdn加速。Agent的运行依赖大量数据交互,如模型推理、上下文存储等。用户量增长会导致数据传输量激增,CDN通过分布式节点加速数据分发,降低延迟,确保A
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2026-02-01 21:53:36
[礼物]【东方计算机】Clawdbot进化至Moltbook、美股SaaS大幅调整,对A股
[礼物]【东方计算机】Clawdbot进化至Moltbook、美股SaaS大幅调整,对A股应用与算力板块有何影响? [玫瑰]1)1月28日,由Clawdbot进化而来的Agent社交网络MoltBook上线,Agent之间可以分享内容、参与讨论从而提升自身的能力水平,短短几天已经吸引了超过15万个AI Agent,创建了1.2万多个submolt社区。 [玫瑰]2)美股周五SaaS板块大幅下跌,Unity等公司领跌,而此前SAP、ServiceNow、Salesforce也经历了股价
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蜜汁自信的公社达人
2026-01-28 11:15:45
云计算通胀 谷歌亚马逊提价
事件催化 一.谷歌正式发布将于2026年5月1日对CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering等方式进行数据传输的价格进行调整,其中北美地区翻倍。 二.春节前Deepseek或发布大模型;腾讯元宝/百度文心10/5亿春节红包。算力租赁价格上升,国产AI有望形成正循环。 三.AWS云计算部门上调GPU容量块价格15%,打破二十年降价惯例。被视为AI算力资源紧缺背景下云计算定价逻辑的重大转变。 四.英伟达投资20亿美元CoreWeave股份,使Co
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蜜汁自信的公社达人
2026-01-25 10:36:28
【开源中小盘】SpaceX二代星链系统预期明年推出,重视产业链投资机会
【开源中小盘】SpaceX二代星链系统预期明年推出,重视产业链投资机会 ??SpaceX二代星链系统计划“定档”2027年,旨在提供更高速的网络服务 SpaceX计划于2027年推出其第二代星链系统,旨在提供更高速的网络服务。二代星链系统预计将提供类似5G的连接服务,整体容量将比一代提高100多倍,吞吐量提升20倍以上。美国联邦通信委员会本月已批准SpaceX的申请,允许其再部署7500颗第二代星链卫星,以进一步提升其全球互联网服务能力。SpaceX当前的蜂窝式星链技术已经在蜂窝信号覆盖
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蜜汁自信的公社达人
2026-01-24 13:09:37
西部材料同时space x及国内商业航天铲子股
西部材料 背靠陕西国资 依托其在高端稀有金属材料方面的技术优势 难熔金属材料 铌、钨、钼、钽等合金的板材、带材、管材、组件,主要用于制造火箭发动机的燃烧室、喷管等需承受超过1500℃高温的热端部件。 高端钛材 钛/锆板材、管材,钛/钢复合板等用于火箭的燃料储箱、管路系统,以及卫星结构件,以实现轻量化。 其他关键材料 金属纤维制品、过渡接头等,应用于火箭的密封与过滤系统、卫星推进器部件等。 铌合金材料的领军者,是SpaceX在该品类国内的唯一供应商。 为航天科技集团旗下长征系列火箭提供核心材料,尤
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2026-01-14 16:38:25
【西部通信】卫星互联网当前核心观点
板块中长期趋势判断? 十五五期间叠加政策(航天强国)、空间(5万+20万颗卫星申请)、增速(5年超20倍市场增长),卫星+商业航天板块将是未来五年的核心主线。 今年短期的节奏判断? 今年上半年,尤其在二季度,关键催化集中:(1)GW二代星立项/招标,将确认核心供应商份额和后续订单;(2)3民营+2国家队=5款可回收火箭首飞,贡献低轨运力+回收实验有望成功;(3)海南超级工厂生产启动,产能端释放确定性。 据我们的行业模型测算,当前核心标的交易预期在1000颗星/年的招标量,约对应27年的需求;距离
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逻辑研究
蜜汁自信的公社达人
2026-01-11 21:10:01
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111
事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(ITU)规定在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占”原则,率先完成部署的主体可优先锁定轨道与频段使用权。卫星星座申请后必须在提交申请后的7年内发射首颗卫星,9年内发射规划总数的10%,12年
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Seedance2.0专家交流纪要
Q:Seedance2.0相较于之前的版本以及国内外同类视频生成模型(如可灵、Minimax海螺、谷歌VEO3、Sora2等),核心优势和进步是什么? A:Seedance2.0整体表现亮眼,虽未达到全维度世界第一,但在大部分维度上表现优秀。其核心进步是在视频生成领域长期存在的精确控制性问题上有了突破,不过目前尚未能实现“提示词越精细、生成效果越贴合需求”的进阶控制,强项在于首次生成视频时就能达到较好效果,情绪功能性突出且生成速度较快。它在分镜处理上表现出色,为每种分镜(仰视、俯视、环视、摇镜等
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摩根大通证券(中国)发布研究报告《中国人工智能行业:全球布局与模型创新驱动新一代领军者》,
摩根大通证券(中国)发布研究报告《中国人工智能行业:全球布局与模型创新驱动新一代领军者》,并首次覆盖中国独立大模型厂商智谱与MiniMax。 报告指出,中国人工智能行业正从“百模大战”阶段,迈向以商业化落地能力、模型创新实力及全球化布局为决定成败之关键的阶段。中国AI市场正在迅速整合,“具备实力且资金充足的模型开发商数量已从超200家缩减至不足10家”。 摩根大通表示,国内AI行业最大的利润池恐将流向掌握分发的平台巨头;而独立厂商的突围,则取决于谁能通过“结构性中立”找到生存缝隙——智谱
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AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权,哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深? 260209(财
AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权,哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深? 260209(财通灰灰、丰淇) ??随着近期字节Seedance2.0、快手可灵3.0等模型陆续推出,AI视频生成的能力愈发惊艳。我们坚信,在技术跃迁的支撑下,未来内容生产必将实现创作平权,AI视频生成技术将不再是竞争的主战场。我们认为,当技术不再是内容生产的瓶颈,# 内容本身的优秀与否,仍将是首要因素。 ??因此,我们的思考是:短剧&漫剧产业中,#能够为创作者提供优质IP的公司/平台,将有更深的护城河。而仅是
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【国金计算机&科技】字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻
【国金计算机&科技】字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻 #模型能力:突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用 字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日(2月7日)完成重磅版本更新,标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变:有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中,主体特征保持高度稳定,这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟:在处理大幅度动
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量子科技携手刘谦魔术《量子幻境》首登春晚,作为科技类第一个节目或将形成预期差
1.事件核心驱动 2026年央视马年春晚的科技融合节目《量子幻境》(刘谦主演,与合肥科学岛科研人员合作),节目将量子概念与魔术结合,计划于20:00-21:00“春潮起·万象新”篇章播出,作为科技类第一个节目,属于典型的重大事件催化,短期或带动量子科技板块关注度提升。 2.量子个股梳理 603232 格尔软件 设立泓格后量子科技公司,与复旦大学合作量子密码技术研发 000555 神州信息 国家量子产业联盟首批会员,量子保密通信干线重要服务商 300520 科大国创 持有国仪量子2.75%股权,布
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【浙商计算机】量子科技:产业催化密集,投资窗口开启
【浙商计算机】量子科技:产业催化密集,投资窗口开启 [太阳]政策顶层推动,投融资环境优化 《十五五规划建议》将量子科技置于未来产业、新经济增长点的首位。近期四部委联合印发文件,强调政府投资基金将重点投向有助于发展新质生产力、培育未来产业的领域,突出“投早、投小、投长期、投硬科技”导向。临近两会,量子领域有望迎来进一步政策催化。 [太阳]产业集群加速形成,资本与产业深度联动 北京、上海相继成立量子与人工智能融合的创新联合体,推动技术交叉与场景拓展;合肥“量子大道”已汇聚本源量子、国盾量子等产业链关
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2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息,已确认到访/深度对接的A股
2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息,已确认到访/深度对接的A股光伏上市公司如下(按设备、电池组件、材料配套分类): 一、设备制造(太空光伏核心装备) 迈为股份(300751):HJT 整线设备龙头,SpaceX 团队重点考察,适配 50μm 超薄硅片产线,已签订约 5 亿美元 HJT 设备框架订单,为太空光伏设备一供。 捷佳伟创(300724):钙钛矿 / 异质结设备龙头,1 月 20 日被特斯拉 / SpaceX 团队到访常州基地,对接下一代太空光伏技术路线。 奥特
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大厂军备竞赛加速,抢占春节流量入口:算力租赁&AIDC本周新催化:
大厂军备竞赛加速,抢占春节流量入口:算力租赁&AIDC本周新催化: 1)元宝登顶App Store免费榜!10亿红 包驱动“社交裂变” 大厂争抢AI超级入口; 2)阿里加入春节档红 包大战,千问APP春节期间将向用户推红 包福利。 提升AI生态MAU是大厂春节红 包战的核心诉求之一:腾讯元宝以10亿红 包驱动社交裂变登顶App Store免费榜,阿里千问APP跟进推出春节红 包福利,均通过低门槛的现金激励快速激活用户参与热情。这种营销模式能短期内实现用户量的爆发式增长,将春节流量红利转化为AI产
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网宿科技跟踪更新:Agent时代的金铲子近期公司的一个重要逻辑变化:CDN(内容分发网络)的需求跟agent数量和使用量完全成正比。实际上,Moltbook还是Clawdbot (现在改名叫OpenClaw)的延伸,需要从Clawdbot调用sklills来接入,所以Moltbook AI用户量越大,Clawdbot的使用量就越大,从而就越需要cdn加速。Agent的运行依赖大量数据交互,如模型推理、上下文存储等。用户量增长会导致数据传输量激增,CDN通过分布式节点加速数据分发,降低延迟,确保A
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[礼物]【东方计算机】Clawdbot进化至Moltbook、美股SaaS大幅调整,对A股
[礼物]【东方计算机】Clawdbot进化至Moltbook、美股SaaS大幅调整,对A股应用与算力板块有何影响? [玫瑰]1)1月28日,由Clawdbot进化而来的Agent社交网络MoltBook上线,Agent之间可以分享内容、参与讨论从而提升自身的能力水平,短短几天已经吸引了超过15万个AI Agent,创建了1.2万多个submolt社区。 [玫瑰]2)美股周五SaaS板块大幅下跌,Unity等公司领跌,而此前SAP、ServiceNow、Salesforce也经历了股价
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云计算通胀 谷歌亚马逊提价
事件催化 一.谷歌正式发布将于2026年5月1日对CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering等方式进行数据传输的价格进行调整,其中北美地区翻倍。 二.春节前Deepseek或发布大模型;腾讯元宝/百度文心10/5亿春节红包。算力租赁价格上升,国产AI有望形成正循环。 三.AWS云计算部门上调GPU容量块价格15%,打破二十年降价惯例。被视为AI算力资源紧缺背景下云计算定价逻辑的重大转变。 四.英伟达投资20亿美元CoreWeave股份,使Co
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【开源中小盘】SpaceX二代星链系统预期明年推出,重视产业链投资机会
【开源中小盘】SpaceX二代星链系统预期明年推出,重视产业链投资机会 ??SpaceX二代星链系统计划“定档”2027年,旨在提供更高速的网络服务 SpaceX计划于2027年推出其第二代星链系统,旨在提供更高速的网络服务。二代星链系统预计将提供类似5G的连接服务,整体容量将比一代提高100多倍,吞吐量提升20倍以上。美国联邦通信委员会本月已批准SpaceX的申请,允许其再部署7500颗第二代星链卫星,以进一步提升其全球互联网服务能力。SpaceX当前的蜂窝式星链技术已经在蜂窝信号覆盖
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西部材料同时space x及国内商业航天铲子股
西部材料 背靠陕西国资 依托其在高端稀有金属材料方面的技术优势 难熔金属材料 铌、钨、钼、钽等合金的板材、带材、管材、组件,主要用于制造火箭发动机的燃烧室、喷管等需承受超过1500℃高温的热端部件。 高端钛材 钛/锆板材、管材,钛/钢复合板等用于火箭的燃料储箱、管路系统,以及卫星结构件,以实现轻量化。 其他关键材料 金属纤维制品、过渡接头等,应用于火箭的密封与过滤系统、卫星推进器部件等。 铌合金材料的领军者,是SpaceX在该品类国内的唯一供应商。 为航天科技集团旗下长征系列火箭提供核心材料,尤
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【西部通信】卫星互联网当前核心观点
板块中长期趋势判断? 十五五期间叠加政策(航天强国)、空间(5万+20万颗卫星申请)、增速(5年超20倍市场增长),卫星+商业航天板块将是未来五年的核心主线。 今年短期的节奏判断? 今年上半年,尤其在二季度,关键催化集中:(1)GW二代星立项/招标,将确认核心供应商份额和后续订单;(2)3民营+2国家队=5款可回收火箭首飞,贡献低轨运力+回收实验有望成功;(3)海南超级工厂生产启动,产能端释放确定性。 据我们的行业模型测算,当前核心标的交易预期在1000颗星/年的招标量,约对应27年的需求;距离
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汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111
事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(ITU)规定在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占”原则,率先完成部署的主体可优先锁定轨道与频段使用权。卫星星座申请后必须在提交申请后的7年内发射首颗卫星,9年内发射规划总数的10%,12年
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2026-02-13 14:05:51
Seedance2.0专家交流纪要
Q:Seedance2.0相较于之前的版本以及国内外同类视频生成模型(如可灵、Minimax海螺、谷歌VEO3、Sora2等),核心优势和进步是什么? A:Seedance2.0整体表现亮眼,虽未达到全维度世界第一,但在大部分维度上表现优秀。其核心进步是在视频生成领域长期存在的精确控制性问题上有了突破,不过目前尚未能实现“提示词越精细、生成效果越贴合需求”的进阶控制,强项在于首次生成视频时就能达到较好效果,情绪功能性突出且生成速度较快。它在分镜处理上表现出色,为每种分镜(仰视、俯视、环视、摇镜等
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2026-02-11 00:05:16
摩根大通证券(中国)发布研究报告《中国人工智能行业:全球布局与模型创新驱动新一代领军者》,
摩根大通证券(中国)发布研究报告《中国人工智能行业:全球布局与模型创新驱动新一代领军者》,并首次覆盖中国独立大模型厂商智谱与MiniMax。 报告指出,中国人工智能行业正从“百模大战”阶段,迈向以商业化落地能力、模型创新实力及全球化布局为决定成败之关键的阶段。中国AI市场正在迅速整合,“具备实力且资金充足的模型开发商数量已从超200家缩减至不足10家”。 摩根大通表示,国内AI行业最大的利润池恐将流向掌握分发的平台巨头;而独立厂商的突围,则取决于谁能通过“结构性中立”找到生存缝隙——智谱
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2026-02-10 10:03:14
AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权,哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深? 260209(财
AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权,哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深? 260209(财通灰灰、丰淇) ??随着近期字节Seedance2.0、快手可灵3.0等模型陆续推出,AI视频生成的能力愈发惊艳。我们坚信,在技术跃迁的支撑下,未来内容生产必将实现创作平权,AI视频生成技术将不再是竞争的主战场。我们认为,当技术不再是内容生产的瓶颈,# 内容本身的优秀与否,仍将是首要因素。 ??因此,我们的思考是:短剧&漫剧产业中,#能够为创作者提供优质IP的公司/平台,将有更深的护城河。而仅是
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2026-02-09 11:51:36
【国金计算机&科技】字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻
【国金计算机&科技】字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻 #模型能力:突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用 字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日(2月7日)完成重磅版本更新,标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变:有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中,主体特征保持高度稳定,这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟:在处理大幅度动
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2026-02-05 22:48:13
量子科技携手刘谦魔术《量子幻境》首登春晚,作为科技类第一个节目或将形成预期差
1.事件核心驱动 2026年央视马年春晚的科技融合节目《量子幻境》(刘谦主演,与合肥科学岛科研人员合作),节目将量子概念与魔术结合,计划于20:00-21:00“春潮起·万象新”篇章播出,作为科技类第一个节目,属于典型的重大事件催化,短期或带动量子科技板块关注度提升。 2.量子个股梳理 603232 格尔软件 设立泓格后量子科技公司,与复旦大学合作量子密码技术研发 000555 神州信息 国家量子产业联盟首批会员,量子保密通信干线重要服务商 300520 科大国创 持有国仪量子2.75%股权,布
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2026-02-05 14:38:48
【浙商计算机】量子科技:产业催化密集,投资窗口开启
【浙商计算机】量子科技:产业催化密集,投资窗口开启 [太阳]政策顶层推动,投融资环境优化 《十五五规划建议》将量子科技置于未来产业、新经济增长点的首位。近期四部委联合印发文件,强调政府投资基金将重点投向有助于发展新质生产力、培育未来产业的领域,突出“投早、投小、投长期、投硬科技”导向。临近两会,量子领域有望迎来进一步政策催化。 [太阳]产业集群加速形成,资本与产业深度联动 北京、上海相继成立量子与人工智能融合的创新联合体,推动技术交叉与场景拓展;合肥“量子大道”已汇聚本源量子、国盾量子等产业链关
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2026-02-04 13:03:30
2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息,已确认到访/深度对接的A股
2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息,已确认到访/深度对接的A股光伏上市公司如下(按设备、电池组件、材料配套分类): 一、设备制造(太空光伏核心装备) 迈为股份(300751):HJT 整线设备龙头,SpaceX 团队重点考察,适配 50μm 超薄硅片产线,已签订约 5 亿美元 HJT 设备框架订单,为太空光伏设备一供。 捷佳伟创(300724):钙钛矿 / 异质结设备龙头,1 月 20 日被特斯拉 / SpaceX 团队到访常州基地,对接下一代太空光伏技术路线。 奥特
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2026-02-03 13:58:18
大厂军备竞赛加速,抢占春节流量入口:算力租赁&AIDC本周新催化:
大厂军备竞赛加速,抢占春节流量入口:算力租赁&AIDC本周新催化: 1)元宝登顶App Store免费榜!10亿红 包驱动“社交裂变” 大厂争抢AI超级入口; 2)阿里加入春节档红 包大战,千问APP春节期间将向用户推红 包福利。 提升AI生态MAU是大厂春节红 包战的核心诉求之一:腾讯元宝以10亿红 包驱动社交裂变登顶App Store免费榜,阿里千问APP跟进推出春节红 包福利,均通过低门槛的现金激励快速激活用户参与热情。这种营销模式能短期内实现用户量的爆发式增长,将春节流量红利转化为AI产
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2026-02-02 15:17:08
网宿科技跟踪更新:Agent时代的金铲子近期公司的一个重要逻辑变化
网宿科技跟踪更新:Agent时代的金铲子近期公司的一个重要逻辑变化:CDN(内容分发网络)的需求跟agent数量和使用量完全成正比。实际上,Moltbook还是Clawdbot (现在改名叫OpenClaw)的延伸,需要从Clawdbot调用sklills来接入,所以Moltbook AI用户量越大,Clawdbot的使用量就越大,从而就越需要cdn加速。Agent的运行依赖大量数据交互,如模型推理、上下文存储等。用户量增长会导致数据传输量激增,CDN通过分布式节点加速数据分发,降低延迟,确保A
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2026-02-01 21:53:36
[礼物]【东方计算机】Clawdbot进化至Moltbook、美股SaaS大幅调整,对A股
[礼物]【东方计算机】Clawdbot进化至Moltbook、美股SaaS大幅调整,对A股应用与算力板块有何影响? [玫瑰]1)1月28日,由Clawdbot进化而来的Agent社交网络MoltBook上线,Agent之间可以分享内容、参与讨论从而提升自身的能力水平,短短几天已经吸引了超过15万个AI Agent,创建了1.2万多个submolt社区。 [玫瑰]2)美股周五SaaS板块大幅下跌,Unity等公司领跌,而此前SAP、ServiceNow、Salesforce也经历了股价
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2026-01-28 11:15:45
云计算通胀 谷歌亚马逊提价
事件催化 一.谷歌正式发布将于2026年5月1日对CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering等方式进行数据传输的价格进行调整,其中北美地区翻倍。 二.春节前Deepseek或发布大模型;腾讯元宝/百度文心10/5亿春节红包。算力租赁价格上升,国产AI有望形成正循环。 三.AWS云计算部门上调GPU容量块价格15%,打破二十年降价惯例。被视为AI算力资源紧缺背景下云计算定价逻辑的重大转变。 四.英伟达投资20亿美元CoreWeave股份,使Co
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2026-01-25 10:36:28
【开源中小盘】SpaceX二代星链系统预期明年推出,重视产业链投资机会
【开源中小盘】SpaceX二代星链系统预期明年推出,重视产业链投资机会 ??SpaceX二代星链系统计划“定档”2027年,旨在提供更高速的网络服务 SpaceX计划于2027年推出其第二代星链系统,旨在提供更高速的网络服务。二代星链系统预计将提供类似5G的连接服务,整体容量将比一代提高100多倍,吞吐量提升20倍以上。美国联邦通信委员会本月已批准SpaceX的申请,允许其再部署7500颗第二代星链卫星,以进一步提升其全球互联网服务能力。SpaceX当前的蜂窝式星链技术已经在蜂窝信号覆盖
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2026-01-24 13:09:37
西部材料同时space x及国内商业航天铲子股
西部材料 背靠陕西国资 依托其在高端稀有金属材料方面的技术优势 难熔金属材料 铌、钨、钼、钽等合金的板材、带材、管材、组件,主要用于制造火箭发动机的燃烧室、喷管等需承受超过1500℃高温的热端部件。 高端钛材 钛/锆板材、管材,钛/钢复合板等用于火箭的燃料储箱、管路系统,以及卫星结构件,以实现轻量化。 其他关键材料 金属纤维制品、过渡接头等,应用于火箭的密封与过滤系统、卫星推进器部件等。 铌合金材料的领军者,是SpaceX在该品类国内的唯一供应商。 为航天科技集团旗下长征系列火箭提供核心材料,尤
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2026-01-14 16:38:25
【西部通信】卫星互联网当前核心观点
板块中长期趋势判断? 十五五期间叠加政策(航天强国)、空间(5万+20万颗卫星申请)、增速(5年超20倍市场增长),卫星+商业航天板块将是未来五年的核心主线。 今年短期的节奏判断? 今年上半年,尤其在二季度,关键催化集中:(1)GW二代星立项/招标,将确认核心供应商份额和后续订单;(2)3民营+2国家队=5款可回收火箭首飞,贡献低轨运力+回收实验有望成功;(3)海南超级工厂生产启动,产能端释放确定性。 据我们的行业模型测算,当前核心标的交易预期在1000颗星/年的招标量,约对应27年的需求;距离
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2026-01-11 21:10:01
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111
事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(ITU)规定在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占”原则,率先完成部署的主体可优先锁定轨道与频段使用权。卫星星座申请后必须在提交申请后的7年内发射首颗卫星,9年内发射规划总数的10%,12年
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Seedance2.0专家交流纪要
Q:Seedance2.0相较于之前的版本以及国内外同类视频生成模型(如可灵、Minimax海螺、谷歌VEO3、Sora2等),核心优势和进步是什么? A:Seedance2.0整体表现亮眼,虽未达到全维度世界第一,但在大部分维度上表现优秀。其核心进步是在视频生成领域长期存在的精确控制性问题上有了突破,不过目前尚未能实现“提示词越精细、生成效果越贴合需求”的进阶控制,强项在于首次生成视频时就能达到较好效果,情绪功能性突出且生成速度较快。它在分镜处理上表现出色,为每种分镜(仰视、俯视、环视、摇镜等
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2026-02-11 00:05:16
摩根大通证券(中国)发布研究报告《中国人工智能行业:全球布局与模型创新驱动新一代领军者》,
摩根大通证券(中国)发布研究报告《中国人工智能行业:全球布局与模型创新驱动新一代领军者》,并首次覆盖中国独立大模型厂商智谱与MiniMax。 报告指出,中国人工智能行业正从“百模大战”阶段,迈向以商业化落地能力、模型创新实力及全球化布局为决定成败之关键的阶段。中国AI市场正在迅速整合,“具备实力且资金充足的模型开发商数量已从超200家缩减至不足10家”。 摩根大通表示,国内AI行业最大的利润池恐将流向掌握分发的平台巨头;而独立厂商的突围,则取决于谁能通过“结构性中立”找到生存缝隙——智谱
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AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权,哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深? 260209(财
AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权,哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深? 260209(财通灰灰、丰淇) ??随着近期字节Seedance2.0、快手可灵3.0等模型陆续推出,AI视频生成的能力愈发惊艳。我们坚信,在技术跃迁的支撑下,未来内容生产必将实现创作平权,AI视频生成技术将不再是竞争的主战场。我们认为,当技术不再是内容生产的瓶颈,# 内容本身的优秀与否,仍将是首要因素。 ??因此,我们的思考是:短剧&漫剧产业中,#能够为创作者提供优质IP的公司/平台,将有更深的护城河。而仅是
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【国金计算机&科技】字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻
【国金计算机&科技】字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻 #模型能力:突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用 字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日(2月7日)完成重磅版本更新,标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变:有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中,主体特征保持高度稳定,这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟:在处理大幅度动
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量子科技携手刘谦魔术《量子幻境》首登春晚,作为科技类第一个节目或将形成预期差
1.事件核心驱动 2026年央视马年春晚的科技融合节目《量子幻境》(刘谦主演,与合肥科学岛科研人员合作),节目将量子概念与魔术结合,计划于20:00-21:00“春潮起·万象新”篇章播出,作为科技类第一个节目,属于典型的重大事件催化,短期或带动量子科技板块关注度提升。 2.量子个股梳理 603232 格尔软件 设立泓格后量子科技公司,与复旦大学合作量子密码技术研发 000555 神州信息 国家量子产业联盟首批会员,量子保密通信干线重要服务商 300520 科大国创 持有国仪量子2.75%股权,布
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【浙商计算机】量子科技:产业催化密集,投资窗口开启
【浙商计算机】量子科技:产业催化密集,投资窗口开启 [太阳]政策顶层推动,投融资环境优化 《十五五规划建议》将量子科技置于未来产业、新经济增长点的首位。近期四部委联合印发文件,强调政府投资基金将重点投向有助于发展新质生产力、培育未来产业的领域,突出“投早、投小、投长期、投硬科技”导向。临近两会,量子领域有望迎来进一步政策催化。 [太阳]产业集群加速形成,资本与产业深度联动 北京、上海相继成立量子与人工智能融合的创新联合体,推动技术交叉与场景拓展;合肥“量子大道”已汇聚本源量子、国盾量子等产业链关
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2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息,已确认到访/深度对接的A股
2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息,已确认到访/深度对接的A股光伏上市公司如下(按设备、电池组件、材料配套分类): 一、设备制造(太空光伏核心装备) 迈为股份(300751):HJT 整线设备龙头,SpaceX 团队重点考察,适配 50μm 超薄硅片产线,已签订约 5 亿美元 HJT 设备框架订单,为太空光伏设备一供。 捷佳伟创(300724):钙钛矿 / 异质结设备龙头,1 月 20 日被特斯拉 / SpaceX 团队到访常州基地,对接下一代太空光伏技术路线。 奥特
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大厂军备竞赛加速,抢占春节流量入口:算力租赁&AIDC本周新催化:
大厂军备竞赛加速,抢占春节流量入口:算力租赁&AIDC本周新催化: 1)元宝登顶App Store免费榜!10亿红 包驱动“社交裂变” 大厂争抢AI超级入口; 2)阿里加入春节档红 包大战,千问APP春节期间将向用户推红 包福利。 提升AI生态MAU是大厂春节红 包战的核心诉求之一:腾讯元宝以10亿红 包驱动社交裂变登顶App Store免费榜,阿里千问APP跟进推出春节红 包福利,均通过低门槛的现金激励快速激活用户参与热情。这种营销模式能短期内实现用户量的爆发式增长,将春节流量红利转化为AI产
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网宿科技跟踪更新:Agent时代的金铲子近期公司的一个重要逻辑变化
网宿科技跟踪更新:Agent时代的金铲子近期公司的一个重要逻辑变化:CDN(内容分发网络)的需求跟agent数量和使用量完全成正比。实际上,Moltbook还是Clawdbot (现在改名叫OpenClaw)的延伸,需要从Clawdbot调用sklills来接入,所以Moltbook AI用户量越大,Clawdbot的使用量就越大,从而就越需要cdn加速。Agent的运行依赖大量数据交互,如模型推理、上下文存储等。用户量增长会导致数据传输量激增,CDN通过分布式节点加速数据分发,降低延迟,确保A
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[礼物]【东方计算机】Clawdbot进化至Moltbook、美股SaaS大幅调整,对A股
[礼物]【东方计算机】Clawdbot进化至Moltbook、美股SaaS大幅调整,对A股应用与算力板块有何影响? [玫瑰]1)1月28日,由Clawdbot进化而来的Agent社交网络MoltBook上线,Agent之间可以分享内容、参与讨论从而提升自身的能力水平,短短几天已经吸引了超过15万个AI Agent,创建了1.2万多个submolt社区。 [玫瑰]2)美股周五SaaS板块大幅下跌,Unity等公司领跌,而此前SAP、ServiceNow、Salesforce也经历了股价
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云计算通胀 谷歌亚马逊提价
事件催化 一.谷歌正式发布将于2026年5月1日对CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering等方式进行数据传输的价格进行调整,其中北美地区翻倍。 二.春节前Deepseek或发布大模型;腾讯元宝/百度文心10/5亿春节红包。算力租赁价格上升,国产AI有望形成正循环。 三.AWS云计算部门上调GPU容量块价格15%,打破二十年降价惯例。被视为AI算力资源紧缺背景下云计算定价逻辑的重大转变。 四.英伟达投资20亿美元CoreWeave股份,使Co
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2026-01-25 10:36:28
【开源中小盘】SpaceX二代星链系统预期明年推出,重视产业链投资机会
【开源中小盘】SpaceX二代星链系统预期明年推出,重视产业链投资机会 ??SpaceX二代星链系统计划“定档”2027年,旨在提供更高速的网络服务 SpaceX计划于2027年推出其第二代星链系统,旨在提供更高速的网络服务。二代星链系统预计将提供类似5G的连接服务,整体容量将比一代提高100多倍,吞吐量提升20倍以上。美国联邦通信委员会本月已批准SpaceX的申请,允许其再部署7500颗第二代星链卫星,以进一步提升其全球互联网服务能力。SpaceX当前的蜂窝式星链技术已经在蜂窝信号覆盖
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2026-01-24 13:09:37
西部材料同时space x及国内商业航天铲子股
西部材料 背靠陕西国资 依托其在高端稀有金属材料方面的技术优势 难熔金属材料 铌、钨、钼、钽等合金的板材、带材、管材、组件,主要用于制造火箭发动机的燃烧室、喷管等需承受超过1500℃高温的热端部件。 高端钛材 钛/锆板材、管材,钛/钢复合板等用于火箭的燃料储箱、管路系统,以及卫星结构件,以实现轻量化。 其他关键材料 金属纤维制品、过渡接头等,应用于火箭的密封与过滤系统、卫星推进器部件等。 铌合金材料的领军者,是SpaceX在该品类国内的唯一供应商。 为航天科技集团旗下长征系列火箭提供核心材料,尤
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【西部通信】卫星互联网当前核心观点
板块中长期趋势判断? 十五五期间叠加政策(航天强国)、空间(5万+20万颗卫星申请)、增速(5年超20倍市场增长),卫星+商业航天板块将是未来五年的核心主线。 今年短期的节奏判断? 今年上半年,尤其在二季度,关键催化集中:(1)GW二代星立项/招标,将确认核心供应商份额和后续订单;(2)3民营+2国家队=5款可回收火箭首飞,贡献低轨运力+回收实验有望成功;(3)海南超级工厂生产启动,产能端释放确定性。 据我们的行业模型测算,当前核心标的交易预期在1000颗星/年的招标量,约对应27年的需求;距离
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汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111
事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(ITU)规定在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占”原则,率先完成部署的主体可优先锁定轨道与频段使用权。卫星星座申请后必须在提交申请后的7年内发射首颗卫星,9年内发射规划总数的10%,12年
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蜜汁自信的公社达人
2026-02-13 14:05:51
Seedance2.0专家交流纪要
Q:Seedance2.0相较于之前的版本以及国内外同类视频生成模型(如可灵、Minimax海螺、谷歌VEO3、Sora2等),核心优势和进步是什么? A:Seedance2.0整体表现亮眼,虽未达到全维度世界第一,但在大部分维度上表现优秀。其核心进步是在视频生成领域长期存在的精确控制性问题上有了突破,不过目前尚未能实现“提示词越精细、生成效果越贴合需求”的进阶控制,强项在于首次生成视频时就能达到较好效果,情绪功能性突出且生成速度较快。它在分镜处理上表现出色,为每种分镜(仰视、俯视、环视、摇镜等
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2026-02-11 00:05:16
摩根大通证券(中国)发布研究报告《中国人工智能行业:全球布局与模型创新驱动新一代领军者》,
摩根大通证券(中国)发布研究报告《中国人工智能行业:全球布局与模型创新驱动新一代领军者》,并首次覆盖中国独立大模型厂商智谱与MiniMax。 报告指出,中国人工智能行业正从“百模大战”阶段,迈向以商业化落地能力、模型创新实力及全球化布局为决定成败之关键的阶段。中国AI市场正在迅速整合,“具备实力且资金充足的模型开发商数量已从超200家缩减至不足10家”。 摩根大通表示,国内AI行业最大的利润池恐将流向掌握分发的平台巨头;而独立厂商的突围,则取决于谁能通过“结构性中立”找到生存缝隙——智谱
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2026-02-10 10:03:14
AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权,哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深? 260209(财
AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权,哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深? 260209(财通灰灰、丰淇) ??随着近期字节Seedance2.0、快手可灵3.0等模型陆续推出,AI视频生成的能力愈发惊艳。我们坚信,在技术跃迁的支撑下,未来内容生产必将实现创作平权,AI视频生成技术将不再是竞争的主战场。我们认为,当技术不再是内容生产的瓶颈,# 内容本身的优秀与否,仍将是首要因素。 ??因此,我们的思考是:短剧&漫剧产业中,#能够为创作者提供优质IP的公司/平台,将有更深的护城河。而仅是
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2026-02-09 11:51:36
【国金计算机&科技】字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻
【国金计算机&科技】字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻 #模型能力:突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用 字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日(2月7日)完成重磅版本更新,标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变:有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中,主体特征保持高度稳定,这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟:在处理大幅度动
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2026-02-05 22:48:13
量子科技携手刘谦魔术《量子幻境》首登春晚,作为科技类第一个节目或将形成预期差
1.事件核心驱动 2026年央视马年春晚的科技融合节目《量子幻境》(刘谦主演,与合肥科学岛科研人员合作),节目将量子概念与魔术结合,计划于20:00-21:00“春潮起·万象新”篇章播出,作为科技类第一个节目,属于典型的重大事件催化,短期或带动量子科技板块关注度提升。 2.量子个股梳理 603232 格尔软件 设立泓格后量子科技公司,与复旦大学合作量子密码技术研发 000555 神州信息 国家量子产业联盟首批会员,量子保密通信干线重要服务商 300520 科大国创 持有国仪量子2.75%股权,布
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2026-02-05 14:38:48
【浙商计算机】量子科技:产业催化密集,投资窗口开启
【浙商计算机】量子科技:产业催化密集,投资窗口开启 [太阳]政策顶层推动,投融资环境优化 《十五五规划建议》将量子科技置于未来产业、新经济增长点的首位。近期四部委联合印发文件,强调政府投资基金将重点投向有助于发展新质生产力、培育未来产业的领域,突出“投早、投小、投长期、投硬科技”导向。临近两会,量子领域有望迎来进一步政策催化。 [太阳]产业集群加速形成,资本与产业深度联动 北京、上海相继成立量子与人工智能融合的创新联合体,推动技术交叉与场景拓展;合肥“量子大道”已汇聚本源量子、国盾量子等产业链关
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2026-02-04 13:03:30
2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息,已确认到访/深度对接的A股
2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息,已确认到访/深度对接的A股光伏上市公司如下(按设备、电池组件、材料配套分类): 一、设备制造(太空光伏核心装备) 迈为股份(300751):HJT 整线设备龙头,SpaceX 团队重点考察,适配 50μm 超薄硅片产线,已签订约 5 亿美元 HJT 设备框架订单,为太空光伏设备一供。 捷佳伟创(300724):钙钛矿 / 异质结设备龙头,1 月 20 日被特斯拉 / SpaceX 团队到访常州基地,对接下一代太空光伏技术路线。 奥特
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2026-02-03 13:58:18
大厂军备竞赛加速,抢占春节流量入口:算力租赁&AIDC本周新催化:
大厂军备竞赛加速,抢占春节流量入口:算力租赁&AIDC本周新催化: 1)元宝登顶App Store免费榜!10亿红 包驱动“社交裂变” 大厂争抢AI超级入口; 2)阿里加入春节档红 包大战,千问APP春节期间将向用户推红 包福利。 提升AI生态MAU是大厂春节红 包战的核心诉求之一:腾讯元宝以10亿红 包驱动社交裂变登顶App Store免费榜,阿里千问APP跟进推出春节红 包福利,均通过低门槛的现金激励快速激活用户参与热情。这种营销模式能短期内实现用户量的爆发式增长,将春节流量红利转化为AI产
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2026-02-02 15:17:08
网宿科技跟踪更新:Agent时代的金铲子近期公司的一个重要逻辑变化
网宿科技跟踪更新:Agent时代的金铲子近期公司的一个重要逻辑变化:CDN(内容分发网络)的需求跟agent数量和使用量完全成正比。实际上,Moltbook还是Clawdbot (现在改名叫OpenClaw)的延伸,需要从Clawdbot调用sklills来接入,所以Moltbook AI用户量越大,Clawdbot的使用量就越大,从而就越需要cdn加速。Agent的运行依赖大量数据交互,如模型推理、上下文存储等。用户量增长会导致数据传输量激增,CDN通过分布式节点加速数据分发,降低延迟,确保A
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2026-02-01 21:53:36
[礼物]【东方计算机】Clawdbot进化至Moltbook、美股SaaS大幅调整,对A股
[礼物]【东方计算机】Clawdbot进化至Moltbook、美股SaaS大幅调整,对A股应用与算力板块有何影响? [玫瑰]1)1月28日,由Clawdbot进化而来的Agent社交网络MoltBook上线,Agent之间可以分享内容、参与讨论从而提升自身的能力水平,短短几天已经吸引了超过15万个AI Agent,创建了1.2万多个submolt社区。 [玫瑰]2)美股周五SaaS板块大幅下跌,Unity等公司领跌,而此前SAP、ServiceNow、Salesforce也经历了股价
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2026-01-28 11:15:45
云计算通胀 谷歌亚马逊提价
事件催化 一.谷歌正式发布将于2026年5月1日对CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering等方式进行数据传输的价格进行调整,其中北美地区翻倍。 二.春节前Deepseek或发布大模型;腾讯元宝/百度文心10/5亿春节红包。算力租赁价格上升,国产AI有望形成正循环。 三.AWS云计算部门上调GPU容量块价格15%,打破二十年降价惯例。被视为AI算力资源紧缺背景下云计算定价逻辑的重大转变。 四.英伟达投资20亿美元CoreWeave股份,使Co
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2026-01-25 10:36:28
【开源中小盘】SpaceX二代星链系统预期明年推出,重视产业链投资机会
【开源中小盘】SpaceX二代星链系统预期明年推出,重视产业链投资机会 ??SpaceX二代星链系统计划“定档”2027年,旨在提供更高速的网络服务 SpaceX计划于2027年推出其第二代星链系统,旨在提供更高速的网络服务。二代星链系统预计将提供类似5G的连接服务,整体容量将比一代提高100多倍,吞吐量提升20倍以上。美国联邦通信委员会本月已批准SpaceX的申请,允许其再部署7500颗第二代星链卫星,以进一步提升其全球互联网服务能力。SpaceX当前的蜂窝式星链技术已经在蜂窝信号覆盖
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2026-01-24 13:09:37
西部材料同时space x及国内商业航天铲子股
西部材料 背靠陕西国资 依托其在高端稀有金属材料方面的技术优势 难熔金属材料 铌、钨、钼、钽等合金的板材、带材、管材、组件,主要用于制造火箭发动机的燃烧室、喷管等需承受超过1500℃高温的热端部件。 高端钛材 钛/锆板材、管材,钛/钢复合板等用于火箭的燃料储箱、管路系统,以及卫星结构件,以实现轻量化。 其他关键材料 金属纤维制品、过渡接头等,应用于火箭的密封与过滤系统、卫星推进器部件等。 铌合金材料的领军者,是SpaceX在该品类国内的唯一供应商。 为航天科技集团旗下长征系列火箭提供核心材料,尤
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蜜汁自信的公社达人
2026-01-14 16:38:25
【西部通信】卫星互联网当前核心观点
板块中长期趋势判断? 十五五期间叠加政策(航天强国)、空间(5万+20万颗卫星申请)、增速(5年超20倍市场增长),卫星+商业航天板块将是未来五年的核心主线。 今年短期的节奏判断? 今年上半年,尤其在二季度,关键催化集中:(1)GW二代星立项/招标,将确认核心供应商份额和后续订单;(2)3民营+2国家队=5款可回收火箭首飞,贡献低轨运力+回收实验有望成功;(3)海南超级工厂生产启动,产能端释放确定性。 据我们的行业模型测算,当前核心标的交易预期在1000颗星/年的招标量,约对应27年的需求;距离
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2026-01-11 21:10:01
汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111
事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(ITU)规定在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占”原则,率先完成部署的主体可优先锁定轨道与频段使用权。卫星星座申请后必须在提交申请后的7年内发射首颗卫星,9年内发射规划总数的10%,12年
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Seedance2.0专家交流纪要
Q:Seedance2.0相较于之前的版本以及国内外同类视频生成模型(如可灵、Minimax海螺、谷歌VEO3、Sora2等),核心优势和进步是什么? A:Seedance2.0整体表现亮眼,虽未达到全维度世界第一,但在大部分维度上表现优秀。其核心进步是在视频生成领域长期存在的精确控制性问题上有了突破,不过目前尚未能实现“提示词越精细、生成效果越贴合需求”的进阶控制,强项在于首次生成视频时就能达到较好效果,情绪功能性突出且生成速度较快。它在分镜处理上表现出色,为每种分镜(仰视、俯视、环视、摇镜等
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2026-02-11 00:05:16
摩根大通证券(中国)发布研究报告《中国人工智能行业:全球布局与模型创新驱动新一代领军者》,
摩根大通证券(中国)发布研究报告《中国人工智能行业:全球布局与模型创新驱动新一代领军者》,并首次覆盖中国独立大模型厂商智谱与MiniMax。 报告指出,中国人工智能行业正从“百模大战”阶段,迈向以商业化落地能力、模型创新实力及全球化布局为决定成败之关键的阶段。中国AI市场正在迅速整合,“具备实力且资金充足的模型开发商数量已从超200家缩减至不足10家”。 摩根大通表示,国内AI行业最大的利润池恐将流向掌握分发的平台巨头;而独立厂商的突围,则取决于谁能通过“结构性中立”找到生存缝隙——智谱
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AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权,哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深? 260209(财
AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权,哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深? 260209(财通灰灰、丰淇) ??随着近期字节Seedance2.0、快手可灵3.0等模型陆续推出,AI视频生成的能力愈发惊艳。我们坚信,在技术跃迁的支撑下,未来内容生产必将实现创作平权,AI视频生成技术将不再是竞争的主战场。我们认为,当技术不再是内容生产的瓶颈,# 内容本身的优秀与否,仍将是首要因素。 ??因此,我们的思考是:短剧&漫剧产业中,#能够为创作者提供优质IP的公司/平台,将有更深的护城河。而仅是
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【国金计算机&科技】字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻
【国金计算机&科技】字节Seedance2.0重磅更新,AI漫剧迎“奇点”时刻 #模型能力:突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用 字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日(2月7日)完成重磅版本更新,标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变:有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中,主体特征保持高度稳定,这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟:在处理大幅度动
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量子科技携手刘谦魔术《量子幻境》首登春晚,作为科技类第一个节目或将形成预期差
1.事件核心驱动 2026年央视马年春晚的科技融合节目《量子幻境》(刘谦主演,与合肥科学岛科研人员合作),节目将量子概念与魔术结合,计划于20:00-21:00“春潮起·万象新”篇章播出,作为科技类第一个节目,属于典型的重大事件催化,短期或带动量子科技板块关注度提升。 2.量子个股梳理 603232 格尔软件 设立泓格后量子科技公司,与复旦大学合作量子密码技术研发 000555 神州信息 国家量子产业联盟首批会员,量子保密通信干线重要服务商 300520 科大国创 持有国仪量子2.75%股权,布
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【浙商计算机】量子科技:产业催化密集,投资窗口开启
【浙商计算机】量子科技:产业催化密集,投资窗口开启 [太阳]政策顶层推动,投融资环境优化 《十五五规划建议》将量子科技置于未来产业、新经济增长点的首位。近期四部委联合印发文件,强调政府投资基金将重点投向有助于发展新质生产力、培育未来产业的领域,突出“投早、投小、投长期、投硬科技”导向。临近两会,量子领域有望迎来进一步政策催化。 [太阳]产业集群加速形成,资本与产业深度联动 北京、上海相继成立量子与人工智能融合的创新联合体,推动技术交叉与场景拓展;合肥“量子大道”已汇聚本源量子、国盾量子等产业链关
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2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息,已确认到访/深度对接的A股
2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息,已确认到访/深度对接的A股光伏上市公司如下(按设备、电池组件、材料配套分类): 一、设备制造(太空光伏核心装备) 迈为股份(300751):HJT 整线设备龙头,SpaceX 团队重点考察,适配 50μm 超薄硅片产线,已签订约 5 亿美元 HJT 设备框架订单,为太空光伏设备一供。 捷佳伟创(300724):钙钛矿 / 异质结设备龙头,1 月 20 日被特斯拉 / SpaceX 团队到访常州基地,对接下一代太空光伏技术路线。 奥特
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大厂军备竞赛加速,抢占春节流量入口:算力租赁&AIDC本周新催化:
大厂军备竞赛加速,抢占春节流量入口:算力租赁&AIDC本周新催化: 1)元宝登顶App Store免费榜!10亿红 包驱动“社交裂变” 大厂争抢AI超级入口; 2)阿里加入春节档红 包大战,千问APP春节期间将向用户推红 包福利。 提升AI生态MAU是大厂春节红 包战的核心诉求之一:腾讯元宝以10亿红 包驱动社交裂变登顶App Store免费榜,阿里千问APP跟进推出春节红 包福利,均通过低门槛的现金激励快速激活用户参与热情。这种营销模式能短期内实现用户量的爆发式增长,将春节流量红利转化为AI产
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2026-02-02 15:17:08
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网宿科技跟踪更新:Agent时代的金铲子近期公司的一个重要逻辑变化:CDN(内容分发网络)的需求跟agent数量和使用量完全成正比。实际上,Moltbook还是Clawdbot (现在改名叫OpenClaw)的延伸,需要从Clawdbot调用sklills来接入,所以Moltbook AI用户量越大,Clawdbot的使用量就越大,从而就越需要cdn加速。Agent的运行依赖大量数据交互,如模型推理、上下文存储等。用户量增长会导致数据传输量激增,CDN通过分布式节点加速数据分发,降低延迟,确保A
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[礼物]【东方计算机】Clawdbot进化至Moltbook、美股SaaS大幅调整,对A股
[礼物]【东方计算机】Clawdbot进化至Moltbook、美股SaaS大幅调整,对A股应用与算力板块有何影响? [玫瑰]1)1月28日,由Clawdbot进化而来的Agent社交网络MoltBook上线,Agent之间可以分享内容、参与讨论从而提升自身的能力水平,短短几天已经吸引了超过15万个AI Agent,创建了1.2万多个submolt社区。 [玫瑰]2)美股周五SaaS板块大幅下跌,Unity等公司领跌,而此前SAP、ServiceNow、Salesforce也经历了股价
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云计算通胀 谷歌亚马逊提价
事件催化 一.谷歌正式发布将于2026年5月1日对CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering等方式进行数据传输的价格进行调整,其中北美地区翻倍。 二.春节前Deepseek或发布大模型;腾讯元宝/百度文心10/5亿春节红包。算力租赁价格上升,国产AI有望形成正循环。 三.AWS云计算部门上调GPU容量块价格15%,打破二十年降价惯例。被视为AI算力资源紧缺背景下云计算定价逻辑的重大转变。 四.英伟达投资20亿美元CoreWeave股份,使Co
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2026-01-25 10:36:28
【开源中小盘】SpaceX二代星链系统预期明年推出,重视产业链投资机会
【开源中小盘】SpaceX二代星链系统预期明年推出,重视产业链投资机会 ??SpaceX二代星链系统计划“定档”2027年,旨在提供更高速的网络服务 SpaceX计划于2027年推出其第二代星链系统,旨在提供更高速的网络服务。二代星链系统预计将提供类似5G的连接服务,整体容量将比一代提高100多倍,吞吐量提升20倍以上。美国联邦通信委员会本月已批准SpaceX的申请,允许其再部署7500颗第二代星链卫星,以进一步提升其全球互联网服务能力。SpaceX当前的蜂窝式星链技术已经在蜂窝信号覆盖
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西部材料同时space x及国内商业航天铲子股
西部材料 背靠陕西国资 依托其在高端稀有金属材料方面的技术优势 难熔金属材料 铌、钨、钼、钽等合金的板材、带材、管材、组件,主要用于制造火箭发动机的燃烧室、喷管等需承受超过1500℃高温的热端部件。 高端钛材 钛/锆板材、管材,钛/钢复合板等用于火箭的燃料储箱、管路系统,以及卫星结构件,以实现轻量化。 其他关键材料 金属纤维制品、过渡接头等,应用于火箭的密封与过滤系统、卫星推进器部件等。 铌合金材料的领军者,是SpaceX在该品类国内的唯一供应商。 为航天科技集团旗下长征系列火箭提供核心材料,尤
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【西部通信】卫星互联网当前核心观点
板块中长期趋势判断? 十五五期间叠加政策(航天强国)、空间(5万+20万颗卫星申请)、增速(5年超20倍市场增长),卫星+商业航天板块将是未来五年的核心主线。 今年短期的节奏判断? 今年上半年,尤其在二季度,关键催化集中:(1)GW二代星立项/招标,将确认核心供应商份额和后续订单;(2)3民营+2国家队=5款可回收火箭首飞,贡献低轨运力+回收实验有望成功;(3)海南超级工厂生产启动,产能端释放确定性。 据我们的行业模型测算,当前核心标的交易预期在1000颗星/年的招标量,约对应27年的需求;距离
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汇报2❗️【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111
事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(ITU)规定在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占”原则,率先完成部署的主体可优先锁定轨道与频段使用权。卫星星座申请后必须在提交申请后的7年内发射首颗卫星,9年内发射规划总数的10%,12年
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