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新都大道狙击手
均为本人调研资料,转载请注明出处,盗版必究责
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新都大道狙击手
满仓搞的随手单受害者
2026-10-08 02:47:57
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《染料 拿着不烧心》
S闰土股份(sz002440)S S浙江龙盛(sh600352)S 化工街的摊位挤得人声鼎沸,左手打板摊的喇叭喊得震天响:“今日高标!接力连板!情绪龙头!要的赶紧!” 右手染料摊安安静静,摊主正翻着行业开工表和涨价函,面前价签上压着闰土股份,PE趴在个位数,边上依次摆着H酸、还原物、活性染料、分散染料的产能牌,数字标得明明白白。 新股民攥着钱往高标堆里扎,回头瞅见老股民只拎了几手闰土,满脸不解: “人家打板接力涨得快,你怎么偏蹲在这慢票里?” 老股民慢悠悠把行业研报折好塞回口袋: “慢是慢点,主
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闰土股份
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浙江龙盛
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新都大道狙击手
满仓搞的随手单受害者
2021-03-12 00:42:24
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受限
农化巨头沉默五年,携光伏利剑击破困境
细分赛道低估龙头
农化巨头沉默五年,携光伏利剑击破困境
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和邦生物
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新都大道狙击手
满仓搞的随手单受害者
2026-10-14 01:19:24
染料这波,我从头跟到现在,说几句实话
年初我就在盯还原物和H酸——还原物从2.5万干到18万、六倍,H酸从4万干到14-15万、三倍多。 我的逻辑一直很朴素:这俩中间体全国就龙盛、闰土加宁夏一家在玩,安全环保焊死供给,涨价对自供龙头就是纯利润。 所以我的持仓一直是闰土。结果你也看到了:善水翻倍、建新20cm、亚邦世龙连板——亚邦今天还在发涨价函,蒽醌系第四条链又加码了。我手里这个还在箱体里磨。 难受吗?难受。但我没想明白之前不会动。 第一,剪刀差是真实的。概念票翻倍,闰土PE才10倍,Q3经营性利润近5亿(卖方调研口径),全年重置1
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闰土股份
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善水科技
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吉华集团
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亚邦股份
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富春染织
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新都大道狙击手
满仓搞的随手单受害者
2026-10-13 22:31:24
还原物和H酸的产能全景再复盘
S浙江龙盛(sh600352)S S闰土股份(sz002440)S S世龙实业(sz002748)S 染料板块已经让善水科技打出来 今天板块出来5个涨停板 0/13 午盘验证:上证 -1.02% 普跌(跌1964家/涨344家)背景下,染料链四只涨停——亚邦 +10.08%、建新 +20.03%、醋化 +10.04%、世龙 +9.99%,吉华涨停,善水继续新高,涨停全是 30-50 亿小市值、高 PE 甚至亏损的边缘映射标的——这是典型的游资点火阶段,资金扫的是"不需要业绩验证的弹性票";龙一龙
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建新股份
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吉华集团
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醋化股份
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善水科技
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新都大道狙击手
满仓搞的随手单受害者
2026-10-10 17:02:28
善水科技暴涨带来的启示
三丰这两封函信息量很大——9/24 从 11 万调到 15 万,10/9 又发函 10/10 起调到 18 万,先把数拆清楚,再回答关联问题。 一、两封函件拆数【已核实事实】 氧体 / 6-硝体价格16天累计+63.6%。 函件归因两条: 1上游乙萘酚、硝酸多次上涨; 2硝化管控趋严、产量产能大幅压缩。 注意 9/24 这个时点——财通此前报告里"6-硝体 9/24 从 11 万涨到 15 万"的口径,与三丰 9/24 函分毫不差,现在由企业函件自己把数字延伸到了 18 万。这是第三方实锤。 二
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闰土股份
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浙江龙盛
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善水科技
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吉华集团
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亚邦股份
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新都大道狙击手
满仓搞的随手单受害者
2026-10-08 03:05:49
《硝化反应给染料行业上的双闸门》
以前说硝化约束,讲的是产业故事:响水事故后审批收紧,东澳退出,善水、龙盛们守着存量装置吃香喝辣。 故事归故事,市场半信半疑——毕竟"审批趋严"四个字,既看不见也摸不着。这个国庆节前后,故事变成了条文,事情的性质就不一样了。 先看条文是怎么一层层垒起来的。 2024年《淘汰落后危化品工艺目录》限制间歇釜式硝化; 2026年应急管理部等十部门把二硝体直接写进《危险化学品目录》——注意这一步,监管对象从"工艺"延伸到了"具体产品",相当于从管灶台升级到了管菜; 9月11日《严格硝化企业分类整治》公开征
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闰土股份
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浙江龙盛
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新都大道狙击手
满仓搞的随手单受害者
2026-09-30 00:50:17
染料板块的预期差
9月29日的盘面把染料板块的分歧完整呈现:善水科技20cm二连板收于29.94元(市值64.3亿,PE 37.7倍),吉华集团、亚邦股份涨停跟随,而醋化股份在9月28日涨停次日即-4.13%负反馈,纯蹭概念者被清洗;与此同时闰土-1.59%(量比0.82)、龙盛-1.22%(换手仅0.71%)全天潜水。这是典型的主题第二阶段——先锋打高度、二线补涨、杂毛掉队、大票沉寂。 板块资金呈四层割裂。游资和量化主攻善水等小市值高弹性标的,他们要的是一句话能讲完的故事和没有机构对手盘的筹码结构,天然回避需要
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善水科技
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新都大道狙击手
满仓搞的随手单受害者
2026-09-29 00:24:43
善水科技的逻辑隐含了哪些内容?染料中间体:涨停板的辨识度,与双寡头的计算器
9月28日,善水科技20cm、醋化股份10cm涨停,涨价品种集体异动。辨识度在"硝化":6-硝体自6月底3.85万/吨起,7/1→4.5万、7/15→5万、7/20→6万、8/25→9万、9/10→11万、9/24三丰调价函直挂15万,三个月近四倍。根源是硝化工艺强管控——2019响水事故后硝化列入重点监管危险工艺,扩产审批实质冻结;东澳0.5万吨出局后行业仅剩善水、三丰,1.4万吨供给对1.68万吨需求,硬缺口。 但善水的账难摁计算器:15万是函件挂牌价非成交价,"吨利10万×20倍PE"是峰
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新都大道狙击手
满仓搞的随手单受害者
2026-09-26 15:01:43
《从内卷到抱团:闰土如何靠中间体布局,打破染料周期宿命》
S闰土股份(sz002440)S S浙江龙盛(sh600352)S 投资研究 · 问答纪要(QA MINUTES) 闰土股份(002440) 投研问答纪要 ——基于 23 份卖方纪要、百川盈孚高频价格与公司财报数据的深度投研对话整理 整理日期:2026 年 9 月 26 日 文档性质:内部研究资料 · 不构成投资建议 作者:迷弟 目录 一、H 酸库存与成本负反馈(Q1-Q4) 二、产业格局与"坐庄"框架(Q5-Q7) 三、卖方口径批判与建模纪律(Q8-Q12) 四、2026 年业绩弹性与 250
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满仓搞的随手单受害者
2026-09-26 14:34:37
双寡头五年宏图:掌控中间体命脉,重构染料行业定价权 —— 从周期内卷到寡头价值的范式跃迁
S闰土股份(sz002440)S S浙江龙盛(sh600352)S 双寡头忍了五年想明白了一件事:管不住中间体,就永远管不住染料价格。所以这套局的三步棋是: 1.借监管之手清场一推动环保督察关停楚源、青海和信(纪要原话"含龙盛、闰土推动因素"),印度因高温+石油问题自我出局,地下工厂被端。供给端一夜碎片化一寡头化 2.扫光流通筹码-把市场囤积的H酸库存低价吸干。这一步一石三鸟:自己拿到便宜原料、中小染料厂失去缓冲只能接受新秩序、流通盘没了,报价权就真空了 3.发函重构报价体系-亚东20万、鸿盛1
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浙江龙盛
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2026-09-20 19:08:17
这一剑我磨了五年 这一次挥刀向染料
外人眼里是一拍脑袋的上头, 背后是八个月的跟踪、一整月的全盘测算。 产能出清的节奏、利润释放的节点、共识反转的时间窗, 每一步都跑过了无数遍逻辑。 你当我是执念冲昏头,我这是步步为营的用心良苦。 布局窗口只剩 7 个交易日, 这颗子弹,早在膛线里转了八个月。 闰土股份及染料产业链深度拆解报告 作者:迷弟|报告日期:2026-09-20|仅供研究参考,不构成投资建议 数据基础:23 份机构纪要(申万宏源×5、长江大化工×5、中邮×2、中泰、天风、东财、国投、开源、长城、广发等,2026-06~09
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海翔药业
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2026-09-20 18:33:53
2026年最后的黑马—趁共识还没反转:H 酸硬供给缺口,正在复刻制冷剂行情
2021 年抓到和邦生物的时候,我就笃定一个道理:化工里最赚的钱,从来不是需求爆发的钱,是供给侧死掉一批产能之后,龙头吃独食的钱。那一年双甘膦价格翻几倍,利润翻七十倍,股价扎扎实实走了三倍。 时隔五年,一模一样的剧情又出现了。 现在市场的普遍认知是:H 酸涨这么多,染料公司成本要炸了,利润肯定受侵蚀。但真相恰恰相反 —— 这根本不是成本端的波动,是整个行业供给侧格局的永久性改变,和当年制冷剂的逻辑一模一样。 H 酸涉及高危高污染工艺,新产能已经批不出来,现有有效产能不足 6 万吨,供需缺口超过
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锦鸡股份
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亚邦股份
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新都大道狙击手
满仓搞的随手单受害者
2026-09-20 00:19:18
H酸持续暴涨 复刻和邦生物一年4倍往事
S闰土股份(sz002440)S S浙江龙盛(sh600352)S S锦鸡股份(sz300798)S 修复路径推演(假设Q3兑现4.6-5.0亿) 当前:130亿(11.6元),2026E 17亿 → 7.6倍PE ↓ 10月中:三季报预告落地(10.8-11.3亿累计) 第一步:估值回到12倍2026E 17亿 × 12 = 204亿(18.1元,+56%) 驱动:利润确认 + 研报集中上修 + 高利率平台期利空钝化 时间:10月下旬-12月,震荡爬坡(非V型) ↓ 12月-明年1月:估值切换
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锦鸡股份
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新都大道狙击手
满仓搞的随手单受害者
2026-08-30 02:11:27
【“从4万到10万仅是序章:H酸供给真空下的‘印钞机’重启,
阶段一:当前9.90 → 目标12~14:上行约21~41% 趋势修复(当前~8月底) 利润追赶股价驱动力:H1业绩远超预期 → 市场被迫上修全年盈利预测 关键事件:7月14~15日业绩预告发布 → 半年报(8月底)【已确认】 目标区间:12~14元(对应2026E 10~12倍PE) 这是最确定的环节。 当H1就已实现5.9亿(旧预测78%),市场不可能继续沿用7.53亿全年预测。利润上修会自然推动股价修复到合理PE区间。这不是"炒预期",而是利润已经兑现了,股价还没跟上。 阶段二:修复后12
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新都大道狙击手
满仓搞的随手单受害者
2026-01-30 01:48:21
2026新开始
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