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股海遗珠
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股海遗珠
2026-06-30 10:21:35
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莲花控股:国内唯一发酵法ABF膜实现量产,叠加算力租赁增量与稳健主业,成长逻辑清晰
莲花控股当前已形成半导体新材料、AI算力租赁、传统调味品主业三大业务格局。其中子公司纽菲斯的正统发酵法ABF膜为国内稀缺独家技术路线,是公司核心成长看点;叠加算力租赁持续放量、传统主业稳定造血,公司整体基本面稳健向好,业务结构持续优化。 一、核心稀缺资产:国内唯一同源发酵法ABF膜,对标进口原生产品,适配高端芯片载板需求 ABF积层绝缘膜是高端FC-BGA芯片载板的关键核心材料,长期由海外企业主导,国内国产替代空间充足。目前国内赛道清晰分为两条技术路线,替代性差异明显: 一类是市场多数企业采用的
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莲花控股
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股海遗珠
2026-07-21 13:49:56
算力定价新规重磅落地,行业内卷出清!弘信电子全产业链壁垒迎来价值重估
7月20日工信部重磅官宣:将印发算力标准体系建设指南,正式落地算力市场化定价、算力服务评估两大核心行业规则,彻底终结算力行业低价内卷、无序价格战乱象,算力租赁价值回归合理区间,叠加DeepSeek、Kimi等头部大模型算力紧缺、多地算力补贴政策加码,弘信电子凭借GPU货源壁垒、绿电智算成本优势、算力全产业链布局,再叠加31.37元核心团队持股安全垫,超跌后配置价值全面凸显。 一、重磅算力定价新规出台,直接利好具备成本壁垒的头部算力运营商 本次算力市场化定价政策是算力赛道里程碑级利好,彻底解决行业
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弘信电子
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利通电子
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行云科技
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股海遗珠
2026-07-03 13:16:43
赛道多维共振!圣阳股份(002580):电池主业稳固,液冷算力突围,机器人赛道开启新增长
当前AI算力基建、人形机器人、新型储能产业持续高速迭代,多重高景气赛道迎来集中落地周期。圣阳股份深耕电池领域三十余年,依托成熟的电池全产业链优势,叠加液冷算力设备、机器人专用动力电池两大核心增量业务,形成“传统基本盘稳健+新兴高景气爆发”的双线成长格局,公司核心价值持续被低估,中长期投资潜力凸显。 一、高景气产业风口齐聚,核心业务精准卡位 当下三大硬核赛道持续景气,与圣阳股份主营业务高度契合,为公司业绩增长提供强劲行业红利: 1. AI算力建设持续提速,液冷散热成为行业刚需 东数西算工程持续深化
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圣阳股份
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股海遗珠
2026-06-29 13:38:39
万亿韩芯扩产!博敏供货三星、战略合作华工科技
6月29日韩国高层发布国家级半导体振兴方案,三星、SK海力士敲定未来十年合计2000万亿韩元(折合人民币约8.8万亿)史诗级扩产,重心全面投向HBM高带宽内存、先进DRAM、3D NAND与AI算力配套硬件,全球存储与算力产业链正式开启上行周期。博敏电子(603936)形成韩系芯片终端供货+国内光模块龙头深度绑定双重成长逻辑,上游基板、高速PCB、陶瓷温控衬板全线受益万亿扩产红利,业绩弹性持续打开。 一、直接供货三星电子,承接韩国万亿芯片扩产终端硬件订单 本次韩国举国加码半导体产业,三星同步扩张
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博敏电子
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股海遗珠
2026-06-29 13:34:31
4. 万亿韩芯扩产!博敏供货三星、战略合作华工科技
6月29日韩国高层发布国家级半导体振兴方案,三星、SK海力士敲定未来十年合计2000万亿韩元(折合人民币约8.8万亿)史诗级扩产,重心全面投向HBM高带宽内存、先进DRAM、3D NAND与AI算力配套硬件,全球存储与算力产业链正式开启上行周期。博敏电子(603936)形成韩系芯片终端供货+国内光模块龙头深度绑定双重成长逻辑,上游基板、高速PCB、陶瓷温控衬板全线受益万亿扩产红利,业绩弹性持续打开。 一、直接供货三星电子,承接韩国万亿芯片扩产终端硬件订单 本次韩国举国加码半导体产业,三星同步扩张
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博敏电子
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股海遗珠
2026-06-26 14:26:45
政策暖风全面吹拂消费赛道,中百集团静待基本面估值双向修复
当前市场风格切换特征十分清晰,高位AI科技板块迎来获利资金兑现离场,市场资金开启高低估值轮换布局。伴随着顶层连续落地多轮提振内需、刺激居民消费的重磅政策,线下实体商超迎来自上而下的政策红利窗口期,国资区域零售龙头中百集团,依托经营改革拐点、新业态放量、国企改革催化多重逻辑,低位估值修复的上行窗口已经逐步打开。 今年顶层层面持续加码内需提振举措,多部委联合落地提振消费专项行动、零售业升级实施方案,配套消费贷款贴息、大宗消费品以旧换新、一刻钟便民生活圈扶持等一系列落地细则 。政策一端提升居民消费意愿
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中百集团
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永辉超市
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宁波中百
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股海遗珠
2026-06-24 14:33:54
政策东风劲吹,中文在线迎来微短剧黄金时代
2026年6月24日,国家广播电视总局发布《微短剧发展管理办法(征求意见稿)》,以八条实质性鼓励条款为微短剧产业注入强心针。支持外向型微短剧创作生产和传播、鼓励新技术应用与商业模式创新、促进微短剧赋能千行百业——政策每一条几乎都与中文在线的战略布局精准对应。这家深耕内容产业二十六年的公司,正站在政策红利与产业趋势的双重风口。 一、政策力挺出海,“体育IP+AI内容”开辟新赛道 征求意见稿明确提出:“支持外向型微短剧创作生产和传播,为境外主创人员参与微短剧创作提供便利,支持优秀微短剧境内外同步播出
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中文在线
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股海遗珠
2026-06-22 10:59:01
顶层定调+新政落地共振!消费高低切迎来政策强催化,深度调整东百集团估值修复逻辑全面强化
结合求是网顶层定调、八部门AI+消费重磅新政两大政策利好,叠加当下市场高位题材退潮、消费板块高低切换主线,再叠加东百集团股价前期深度回调、双主业基本面稳步改善,低位百货+仓储物流资产重估的投资逻辑迎来政策面强力加持,修复确定性进一步抬升。 一、顶层定调锚定大方向:消费战略地位拔高,低位消费板块迎来估值修复大背景 求是网重磅评论明确:消费是最终需求,对经济发展具备基础性作用。5月社零短期数据波动,并非内需长期走弱,而是阶段性结构调整,高层引导市场客观辩证看待消费短期波动,核心导向就是稳住内需基本盘
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东百集团
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股海遗珠
2026-06-18 10:23:56
PCB涨上天、FPC还在底部,替代主线迎来低位补涨窗口
近期AI服务器高多层刚性PCB、IC载板板块迎来一轮明显上涨,不少标的阶段性涨幅较大,板块整体估值有所抬升,高位资金分歧逐步加大,部分获利资金开始兑现。本轮PCB上涨主要由AI服务器产能阶段性紧张带动,属于短期供需驱动行情;而同处于算力产业链、配套AI服务器高速互联、液冷散热等环节的FPC柔性线路板,在本轮算力行情中整体涨幅偏弱,估值相对处于低位。随着AI服务器硬件架构不断优化,FPC在多个场景逐步对传统刚性PCB形成补充与替代,叠加板块高低切换的资金轮动需求,具备合理的估值修复基础。 一、估值
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胜宏科技
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弘信电子
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东山精密
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股海遗珠
2026-06-17 10:34:20
昆仑万维:多赛道模型全球第一、自研算力破封锁、港股AI板块走强、股价深度调整价值凸显
当前AI市场迎来多重强催化共振:美国持续收紧高端GPU出口封锁,国产自主大模型与算力芯片成为核心主线;港股自研大模型标的集体暴涨,资金重新定价具备技术壁垒+真实变现的AI企业;昆仑万维前期经历连续深度回调,风险充分出清;叠加公司视频生成、智能体两大核心赛道权威榜单全球排名第一,技术硬实力形成碾压级壁垒,四大核心利好集中落地,中长期估值修复空间彻底打开。 一、多赛道模型权威榜单登顶全球第一,硬核技术构筑行业不可复制壁垒 昆仑万维天工全系多模态模型在国际权威评测中拿下两项全球第一,技术实力跻身世界顶
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昆仑万维
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股海遗珠
2026-06-16 10:16:06
FPC缺货潮全面来袭:量价齐升重塑产业链格局,这些核心标的迎风起飞
2026年以来,柔性印刷电路板(FPC)市场正经历一轮前所未有的缺货与涨价浪潮。TrendForce集邦咨询数据显示,2026年第一季度FPC产品合约价持续上涨33%至38%。在消费电子新机集中投产的三季度旺季到来前,全产业链FPC订单已提前爆满,基材厂商产能满载,PI、铜箔供货紧张,原材料溢价叠加工厂加急溢价,终端报价普遍上浮15%至25%。如此强劲的供需失衡,正为产业链相关上市公司带来巨大的业绩弹性。 一、缺货的底层逻辑:三重需求共振叠加供给刚性 FPC本轮缺货并非单纯的周期性涨价,而是多股
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鹏鼎控股
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东山精密
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股海遗珠
2026-06-15 11:31:57
Token研讨会将至、燧原科技15日上会、AI FPC缺货,弘信电子迎来爆发窗口
2026年6月中旬,AI算力产业链迎来三大核心催化集中落地:高质量Token服务研讨会临近、国产GPU龙头燧原科技6月15日科创板上会、高端AI服务器FPC持续缺货涨价。弘信电子(300657)作为燧原科技股权+制造双核心伙伴、国产AI FPC第一梯队、Token算力运营新贵,三重利好叠加,业绩与估值弹性空间明确。 一、燧原科技15日上会,弘信电子“股权+独家代工”双重受益 燧原科技为国产GPU四小龙之一,6月15日科创板上会,拟募资60亿元,2026Q1营收同比暴增1474%,进入量产爆发期
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弘信电子
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股海遗珠
2026-06-12 14:18:29
华为开发者大会聚焦昇腾生态,弘信电子深度绑定迎发展新机遇
2026华为开发者大会今日如期举办,大会以“Agentic AI”为核心方向,聚焦昇腾生态技术迭代、算力基建落地与开发者生态共建,明确释放出国产算力规模化、生态化发展的关键信号。作为华为昇腾生态核心合作伙伴,弘信电子(300657) 凭借与华为在算力集群、Token工厂、硬件供应链的深度绑定,充分承接大会红利,迎来业务扩张与价值重估的双重机遇。 一、大会锚定国产算力主线,昇腾生态价值持续释放 本次开发者大会核心聚焦三大方向,精准匹配弘信电子核心业务布局: 1. 超节点算力规模化:华为重磅发布昇腾
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弘信电子
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股海遗珠
2026-06-11 13:24:33
中日博弈激化,光刻胶断供风险陡增!国风新材:国产替代核心先锋
全球半导体光刻胶市场日本垄断超90%份额,高端KrF/ArF光刻胶国产化率仅3%/不足1%。2025年底以来,中日半导体摩擦持续升级,日本加码光刻胶出口管制,供应链安全风险急剧上升;国风新材(000859)凭借技术突破+产能落地+国资背书,成为打破日本垄断、对冲断供危机的核心力量之一,迎来地缘冲突+国产替代双重红利窗口! 一、中日冲突白热化:日本“卡脖子”升级,光刻胶成博弈焦点 1. 日本收紧管制,断供风险显著上升 2025年下半年起,日本对中国实施光刻胶从严审批:审批周期拉长、保质期缩短、转口
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国风新材
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股海遗珠
2026-06-08 10:41:24
荣信文化×火山引擎:掘金“内容+AI Token”新模式,AI玩偶“闪闪”携IP生态来袭
在少儿内容赛道深耕多年的荣信文化(301231),正在用一场前所未有的“Token化”变革,重新定义自己的商业边界。公司近日宣布,其控股子公司西安荣信智趣科技有限公司与字节跳动旗下火山引擎正式签署框架合作协议。双方将围绕“内容+AI的Token运营”展开深度探索,而备受期待的AI智能陪伴玩偶“闪闪”也已完成全面升级,即将面市。这标志着荣信文化从传统少儿图书出版商,向AI时代内容运营商的战略升维。 从卖书到卖Token:商业模式的质变 此次合作最核心的看点,莫过于“内容+AI Token运营”这一
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荣信文化
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