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2025-04-29 09:48:37
永和股份:小市值氟化工黑马,完美对标中欣氟材
中欣氟材股价创历史新高,氟化工板块关注度持续升温。永和股份(605020)作为同赛道稀缺标的,凭借36.6 亿自由流通市值 + 新能源氟材料深度布局 + 技术产能双壁垒,展现显著性价比,对标中欣氟材(流通市值 68 亿),补涨动能强劲。 一、新能源氟材料核心卡位,业绩爆发式增长 永和股份是国内稀缺的含氟聚合物 + 含氟制冷剂双轮驱动企业,新能源领域布局领先: PVDF 技术壁垒突出:拥有 2 万吨 / 年 PVDF 产能(1.2 万吨锂电级),纯度达 99.99%,进入宁德时代、比亚迪供应链,单
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2025-04-28 22:31:44
一季报密集发布----整理一季报大涨和暴雷
一季报净利润同比增加大于80% 宗申动力公告,2025年第一季度营收为32.26亿元,同比增长40.57%;净利润为2.26亿元,同比增长88.28%。主要系公司大力拓展市场,通用机械及摩托车发动机业务增长所致。 大叶股份公告,2025年第一季度营业收入15.18亿元,同比增长138.72%。净利润1.94亿元,同比增长326.94%。 金龙机电公告,2025年第一季度营业收入3.5亿元,同比增长26.15%。净利润1649.73万元,同比增长285.78%。 南京公用公告,2025年第一季度营
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2025-04-28 21:52:25
拳拳到肉,不错不错
@小驼儿:完美补涨标地--联合精密=压缩机+美的机器人+联合辈+一季报业绩优
继上次天元智能涨停前一天预判成功后,这边根据市场赚钱效应挖掘了一晚,小驼又发现一个补涨在即的完美标地,那就是联合精密=压缩机+机器人+联合辈+一季报业绩优。第一是属性上完美对标东贝集团的压缩机+机器人属性 第二是名字完美符合最近的赚钱效应,前有天元股份、天元宠物、天元智能三剑客
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2025-04-28 10:33:36
@龙德传人:印度政策放宽刺激空调压缩机需求,联合精密迎发展机遇
标志性事件:印度豁免认证,空调压缩机需求激增 2025 年 4 月 22 日,印度政府宣布,未来一年内从中国进口制冷量≤2 冷吨的空调压缩机无需印度 BIS 认证。这一政策调整源于印度国内空调市场的巨大供需缺口:2025 年印度空调销量预计达 15
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2025-04-26 22:35:56
AI加码---新型举国体制引领 AI 发展:自立自强与应用落地双轮驱动
4 月 25 日,中共中央政治局就人工智能发展与监管进行集体学习,总书记强调 “充分发挥新型举国体制优势,坚持自立自强,突出应用导向”,为我国人工智能发展锚定战略方向。这一部署既是应对全球科技竞争的关键举措,也是推动 AI 技术造福社会的必然选择。 一、新型举国体制:破解 “卡脖子” 的制度密码 在半导体领域,国产芯片企业正通过新型举国体制实现突围。寒武纪 2025 年一季度营收同比暴增 4230%,首次实现单季盈利;海光信息 DCU3 芯片凭借 Tensor Core 算力突破,合同负债达 3
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2025-04-26 20:24:31
印度高温倒逼政策松绑,中国压缩机产业链迎爆发式机遇
一、高温危机与政策反转:印度空调产业的生死时速 2025 年 4 月,印度气象局发布史上最强高温预警,西北部拉贾斯坦邦气温突破 50℃,首都德里连续三日刷新历史极值。极端气候直接导致空调需求激增,预计 2025 年印度空调销量将达 1500 万 - 1600 万台,但本土压缩机年产能仅 550 万 - 600 万台,缺口超 60%。在此背景下,印度政府于 4 月 22 日紧急出台政策,允许进口中国制冷量≤2 冷吨的压缩机且豁免 BIS 认证,豁免期一年。这一 “救命政策” 背后,是印度制造业的深
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2025-04-25 20:51:41
用电量回升 + 政策催化,电力行业迎来结构性机遇
机构预测 4 月全社会用电量同比增速有望达 4.5%-5.5%,延续 3 月回升势头,这一数据折射出经济复苏与能源转型的双重逻辑。在政策强力驱动与技术迭代共振下,电力行业正站在新旧动能转换的关键节点,火电托底、新能源爆发、电网升级的三重主线渐次清晰。 一、需求端:经济复苏与气候因素共振 一季度 GDP 同比增长 5.4%,制造业 PMI 持续回升,直接拉动工业用电需求。乌兰察布市 2024 年 1-4 月工业用电量同比增长 12.1%,其中铁合金冶炼业贡献超 56% 增量,印证了高耗能产业回暖对
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次高空间板
@龙德传人:印度放宽进口限制,空调压缩机行业迎机遇
标志性事件:印度放宽进口,市场格局迎新变化 2025 年 4 月 23 日,据《印度时报》报道,印度政府于 22 日通过公报命令通知制造商,允许从中国进口制冷量最高达 2 冷吨的空调压缩机,且无需中国工厂获得印度标准局的强制性认证,豁免期限为一年
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2025-04-25 09:56:41
昨天分享的 天元股份对标 喜悦智行带走!!!兄弟们吃大肉!!!
京东包装的底层逻辑,是通过技术创新与模式重构实现绿色化、减量化、可循环化的三重突破,其核心竞争力体现在三个维度: 一、技术驱动的成本革命 京东通过智能包装系统实现精准耗材管理。自主研发的 “精卫推荐” 算法可根据商品尺寸自动匹配最优包装方案,使纸箱空间利用率提升 15%,胶带使用量减少 20%。2024 年投入使用的 X 系列纸箱通过结构优化,单个纸箱原材料用量降低 5%-25%,全年使用 8.6 亿个,减少碳排放 1.2 万吨,相当于种植 67.5 万棵树。 二、全链条循环生态 京东构建原发包
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2025-04-24 21:52:42
潜在主线:补涨机器人之后补涨AI?DeepSeek正式发布新一代多模态大模型 R2
4 月 24 日,国内 AI 领军企业深度求索(DeepSeek)正式发布新一代多模态大模型 R2,其技术突破与商业化进展引发全球关注。作为首个实现 “动态推理 + 多模态交互 + 行业深度适配” 的国产模型,R2 在医疗、工业、金融等领域展现出颠覆性潜力,预计将催生万亿级产业变革。 一、技术革命:三大突破重塑 AI 能力边界 R2 通过动态推理架构与跨模态注意力机制实现三大核心突破: 效率跃升:基于清华大学联合研发的 SPCT 技术,R2 在 270 亿参数规模下实现复杂逻辑任务响应速度提升
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七部门重磅政策引爆万亿蓝海!AI + 医药全产业链重构在即
4 月 24 日,工信部等七部门联合发布《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030 年)》,明确提出以人工智能为核心驱动医药全产业链智能化升级,标志着中国医药工业正式进入 “AI + 制造” 的深度融合时代。政策从研发、生产、流通到服务全链条布局,预计将催生万亿级市场空间,恒瑞医药、药明康德、联影医疗等龙头企业率先受益,一场医药产业的 “数智革命” 正在拉开帷幕。 一、政策锚定三大核心方向,全链条重构行业格局 政策首次将 “医药大模型” 提升至国家战略层级,提出到 2027 年实现三大目标
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天元 5 板激活物流包装!15 亿流通 + 正宗京东标的,喜悦智行低位补涨在即
当市场聚焦天元股份 5 连板演绎 “京东物流包装” 行情时,一个市值仅 15 亿、低位未启动的正宗标的 ——喜悦智行(301198) 正浮出水面。其核心逻辑在于:深度绑定京东物流 + 可循环包装高景气 + 流通市值袖珍,堪称当前市场稀缺的补涨标的。 一、京东物流核心供应商,隐形冠军身份实锤 公司是京东物流可循环包装的核心合作伙伴,为盒马生鲜、京东物流提供智能周转箱、生鲜配送箱等产品,直接受益于京东 “青流计划” 的绿色物流布局。更关键的是,其客户矩阵覆盖特斯拉、比亚迪、大众、美的、海尔等顶级制造
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2025-04-23 22:22:19
维生素 D3 涨价:供需重构下的产业变局
近期维生素 D3 市场迎来剧烈波动,饲料级 VD3 报价从年初的 270 元 / 公斤跳涨至 600 元 / 公斤,涨幅超 120%,出口报价同步攀升至 75 美元 / 公斤,创近两年新高。这一价格异动背后,是多重因素交织下的产业格局重构。 一、供需失衡:成本与供给双轮驱动 成本端压力陡增 维生素 D3 核心原料胆固醇价格年内上涨近 20%,而全球胆固醇产能高度集中(CR3 超 80%),供给弹性极低。作为唯一合法原料的羊毛脂胆固醇,其提炼技术长期被花园生物等头部企业垄断,进一步放大了成本传导效
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三星、美光、SK 海力士削减 DDR4 产能:行业变局下的战略重构
全球存储巨头三星、美光、SK 海力士近期密集调整产能布局,计划大幅削减 DDR4 内存产量,加速向 DDR5 及 HBM(高带宽内存)等高附加值产品转移。这一战略调整不仅反映技术迭代的必然性,更预示着全球 DRAM 市场格局的深度重构。 一、减产行动:技术迭代倒逼产能迁移 三星已正式发函通知客户,多款 1y 纳米制程的 8GB/16GB DDR4 模组将于 2025 年底停产,最后出货日期为 12 月 10 日。其 1y 纳米制程的 16Gb DDR4 颗粒供应将率先缩减,产能转向 1β 纳米制
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三驾马车!!顶顶顶
@念头通达512:潜在主线→跨境贸易三大核心
跨境支付跨境支付支付牌照拉卡拉(300773)8.30%流通:203亿跨境结算营收A股第一,持有一张国内跨境支付牌照海联金汇(002537)10.00%流通:96亿跨境结算营收A股第二,持有两张跨境支付牌照(外币、人民币支付)新国都(300130)1.82%流通:110亿持有欧洲批准支付牌照跨境支付
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永和股份:小市值氟化工黑马,完美对标中欣氟材
中欣氟材股价创历史新高,氟化工板块关注度持续升温。永和股份(605020)作为同赛道稀缺标的,凭借36.6 亿自由流通市值 + 新能源氟材料深度布局 + 技术产能双壁垒,展现显著性价比,对标中欣氟材(流通市值 68 亿),补涨动能强劲。 一、新能源氟材料核心卡位,业绩爆发式增长 永和股份是国内稀缺的含氟聚合物 + 含氟制冷剂双轮驱动企业,新能源领域布局领先: PVDF 技术壁垒突出:拥有 2 万吨 / 年 PVDF 产能(1.2 万吨锂电级),纯度达 99.99%,进入宁德时代、比亚迪供应链,单
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一季报密集发布----整理一季报大涨和暴雷
一季报净利润同比增加大于80% 宗申动力公告,2025年第一季度营收为32.26亿元,同比增长40.57%;净利润为2.26亿元,同比增长88.28%。主要系公司大力拓展市场,通用机械及摩托车发动机业务增长所致。 大叶股份公告,2025年第一季度营业收入15.18亿元,同比增长138.72%。净利润1.94亿元,同比增长326.94%。 金龙机电公告,2025年第一季度营业收入3.5亿元,同比增长26.15%。净利润1649.73万元,同比增长285.78%。 南京公用公告,2025年第一季度营
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@小驼儿:完美补涨标地--联合精密=压缩机+美的机器人+联合辈+一季报业绩优
继上次天元智能涨停前一天预判成功后,这边根据市场赚钱效应挖掘了一晚,小驼又发现一个补涨在即的完美标地,那就是联合精密=压缩机+机器人+联合辈+一季报业绩优。第一是属性上完美对标东贝集团的压缩机+机器人属性 第二是名字完美符合最近的赚钱效应,前有天元股份、天元宠物、天元智能三剑客
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@龙德传人:印度政策放宽刺激空调压缩机需求,联合精密迎发展机遇
标志性事件:印度豁免认证,空调压缩机需求激增 2025 年 4 月 22 日,印度政府宣布,未来一年内从中国进口制冷量≤2 冷吨的空调压缩机无需印度 BIS 认证。这一政策调整源于印度国内空调市场的巨大供需缺口:2025 年印度空调销量预计达 15
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AI加码---新型举国体制引领 AI 发展:自立自强与应用落地双轮驱动
4 月 25 日,中共中央政治局就人工智能发展与监管进行集体学习,总书记强调 “充分发挥新型举国体制优势,坚持自立自强,突出应用导向”,为我国人工智能发展锚定战略方向。这一部署既是应对全球科技竞争的关键举措,也是推动 AI 技术造福社会的必然选择。 一、新型举国体制:破解 “卡脖子” 的制度密码 在半导体领域,国产芯片企业正通过新型举国体制实现突围。寒武纪 2025 年一季度营收同比暴增 4230%,首次实现单季盈利;海光信息 DCU3 芯片凭借 Tensor Core 算力突破,合同负债达 3
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印度高温倒逼政策松绑,中国压缩机产业链迎爆发式机遇
一、高温危机与政策反转:印度空调产业的生死时速 2025 年 4 月,印度气象局发布史上最强高温预警,西北部拉贾斯坦邦气温突破 50℃,首都德里连续三日刷新历史极值。极端气候直接导致空调需求激增,预计 2025 年印度空调销量将达 1500 万 - 1600 万台,但本土压缩机年产能仅 550 万 - 600 万台,缺口超 60%。在此背景下,印度政府于 4 月 22 日紧急出台政策,允许进口中国制冷量≤2 冷吨的压缩机且豁免 BIS 认证,豁免期一年。这一 “救命政策” 背后,是印度制造业的深
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用电量回升 + 政策催化,电力行业迎来结构性机遇
机构预测 4 月全社会用电量同比增速有望达 4.5%-5.5%,延续 3 月回升势头,这一数据折射出经济复苏与能源转型的双重逻辑。在政策强力驱动与技术迭代共振下,电力行业正站在新旧动能转换的关键节点,火电托底、新能源爆发、电网升级的三重主线渐次清晰。 一、需求端:经济复苏与气候因素共振 一季度 GDP 同比增长 5.4%,制造业 PMI 持续回升,直接拉动工业用电需求。乌兰察布市 2024 年 1-4 月工业用电量同比增长 12.1%,其中铁合金冶炼业贡献超 56% 增量,印证了高耗能产业回暖对
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@龙德传人:印度放宽进口限制,空调压缩机行业迎机遇
标志性事件:印度放宽进口,市场格局迎新变化 2025 年 4 月 23 日,据《印度时报》报道,印度政府于 22 日通过公报命令通知制造商,允许从中国进口制冷量最高达 2 冷吨的空调压缩机,且无需中国工厂获得印度标准局的强制性认证,豁免期限为一年
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昨天分享的 天元股份对标 喜悦智行带走!!!兄弟们吃大肉!!!
京东包装的底层逻辑,是通过技术创新与模式重构实现绿色化、减量化、可循环化的三重突破,其核心竞争力体现在三个维度: 一、技术驱动的成本革命 京东通过智能包装系统实现精准耗材管理。自主研发的 “精卫推荐” 算法可根据商品尺寸自动匹配最优包装方案,使纸箱空间利用率提升 15%,胶带使用量减少 20%。2024 年投入使用的 X 系列纸箱通过结构优化,单个纸箱原材料用量降低 5%-25%,全年使用 8.6 亿个,减少碳排放 1.2 万吨,相当于种植 67.5 万棵树。 二、全链条循环生态 京东构建原发包
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潜在主线:补涨机器人之后补涨AI?DeepSeek正式发布新一代多模态大模型 R2
4 月 24 日,国内 AI 领军企业深度求索(DeepSeek)正式发布新一代多模态大模型 R2,其技术突破与商业化进展引发全球关注。作为首个实现 “动态推理 + 多模态交互 + 行业深度适配” 的国产模型,R2 在医疗、工业、金融等领域展现出颠覆性潜力,预计将催生万亿级产业变革。 一、技术革命:三大突破重塑 AI 能力边界 R2 通过动态推理架构与跨模态注意力机制实现三大核心突破: 效率跃升:基于清华大学联合研发的 SPCT 技术,R2 在 270 亿参数规模下实现复杂逻辑任务响应速度提升
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七部门重磅政策引爆万亿蓝海!AI + 医药全产业链重构在即
4 月 24 日,工信部等七部门联合发布《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030 年)》,明确提出以人工智能为核心驱动医药全产业链智能化升级,标志着中国医药工业正式进入 “AI + 制造” 的深度融合时代。政策从研发、生产、流通到服务全链条布局,预计将催生万亿级市场空间,恒瑞医药、药明康德、联影医疗等龙头企业率先受益,一场医药产业的 “数智革命” 正在拉开帷幕。 一、政策锚定三大核心方向,全链条重构行业格局 政策首次将 “医药大模型” 提升至国家战略层级,提出到 2027 年实现三大目标
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天元 5 板激活物流包装!15 亿流通 + 正宗京东标的,喜悦智行低位补涨在即
当市场聚焦天元股份 5 连板演绎 “京东物流包装” 行情时,一个市值仅 15 亿、低位未启动的正宗标的 ——喜悦智行(301198) 正浮出水面。其核心逻辑在于:深度绑定京东物流 + 可循环包装高景气 + 流通市值袖珍,堪称当前市场稀缺的补涨标的。 一、京东物流核心供应商,隐形冠军身份实锤 公司是京东物流可循环包装的核心合作伙伴,为盒马生鲜、京东物流提供智能周转箱、生鲜配送箱等产品,直接受益于京东 “青流计划” 的绿色物流布局。更关键的是,其客户矩阵覆盖特斯拉、比亚迪、大众、美的、海尔等顶级制造
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维生素 D3 涨价:供需重构下的产业变局
近期维生素 D3 市场迎来剧烈波动,饲料级 VD3 报价从年初的 270 元 / 公斤跳涨至 600 元 / 公斤,涨幅超 120%,出口报价同步攀升至 75 美元 / 公斤,创近两年新高。这一价格异动背后,是多重因素交织下的产业格局重构。 一、供需失衡:成本与供给双轮驱动 成本端压力陡增 维生素 D3 核心原料胆固醇价格年内上涨近 20%,而全球胆固醇产能高度集中(CR3 超 80%),供给弹性极低。作为唯一合法原料的羊毛脂胆固醇,其提炼技术长期被花园生物等头部企业垄断,进一步放大了成本传导效
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三星、美光、SK 海力士削减 DDR4 产能:行业变局下的战略重构
全球存储巨头三星、美光、SK 海力士近期密集调整产能布局,计划大幅削减 DDR4 内存产量,加速向 DDR5 及 HBM(高带宽内存)等高附加值产品转移。这一战略调整不仅反映技术迭代的必然性,更预示着全球 DRAM 市场格局的深度重构。 一、减产行动:技术迭代倒逼产能迁移 三星已正式发函通知客户,多款 1y 纳米制程的 8GB/16GB DDR4 模组将于 2025 年底停产,最后出货日期为 12 月 10 日。其 1y 纳米制程的 16Gb DDR4 颗粒供应将率先缩减,产能转向 1β 纳米制
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永和股份:小市值氟化工黑马,完美对标中欣氟材
中欣氟材股价创历史新高,氟化工板块关注度持续升温。永和股份(605020)作为同赛道稀缺标的,凭借36.6 亿自由流通市值 + 新能源氟材料深度布局 + 技术产能双壁垒,展现显著性价比,对标中欣氟材(流通市值 68 亿),补涨动能强劲。 一、新能源氟材料核心卡位,业绩爆发式增长 永和股份是国内稀缺的含氟聚合物 + 含氟制冷剂双轮驱动企业,新能源领域布局领先: PVDF 技术壁垒突出:拥有 2 万吨 / 年 PVDF 产能(1.2 万吨锂电级),纯度达 99.99%,进入宁德时代、比亚迪供应链,单
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一季报密集发布----整理一季报大涨和暴雷
一季报净利润同比增加大于80% 宗申动力公告,2025年第一季度营收为32.26亿元,同比增长40.57%;净利润为2.26亿元,同比增长88.28%。主要系公司大力拓展市场,通用机械及摩托车发动机业务增长所致。 大叶股份公告,2025年第一季度营业收入15.18亿元,同比增长138.72%。净利润1.94亿元,同比增长326.94%。 金龙机电公告,2025年第一季度营业收入3.5亿元,同比增长26.15%。净利润1649.73万元,同比增长285.78%。 南京公用公告,2025年第一季度营
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拳拳到肉,不错不错
@小驼儿:完美补涨标地--联合精密=压缩机+美的机器人+联合辈+一季报业绩优
继上次天元智能涨停前一天预判成功后,这边根据市场赚钱效应挖掘了一晚,小驼又发现一个补涨在即的完美标地,那就是联合精密=压缩机+机器人+联合辈+一季报业绩优。第一是属性上完美对标东贝集团的压缩机+机器人属性 第二是名字完美符合最近的赚钱效应,前有天元股份、天元宠物、天元智能三剑客
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2025-04-28 10:33:36
@龙德传人:印度政策放宽刺激空调压缩机需求,联合精密迎发展机遇
标志性事件:印度豁免认证,空调压缩机需求激增 2025 年 4 月 22 日,印度政府宣布,未来一年内从中国进口制冷量≤2 冷吨的空调压缩机无需印度 BIS 认证。这一政策调整源于印度国内空调市场的巨大供需缺口:2025 年印度空调销量预计达 15
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2025-04-26 22:35:56
AI加码---新型举国体制引领 AI 发展:自立自强与应用落地双轮驱动
4 月 25 日,中共中央政治局就人工智能发展与监管进行集体学习,总书记强调 “充分发挥新型举国体制优势,坚持自立自强,突出应用导向”,为我国人工智能发展锚定战略方向。这一部署既是应对全球科技竞争的关键举措,也是推动 AI 技术造福社会的必然选择。 一、新型举国体制:破解 “卡脖子” 的制度密码 在半导体领域,国产芯片企业正通过新型举国体制实现突围。寒武纪 2025 年一季度营收同比暴增 4230%,首次实现单季盈利;海光信息 DCU3 芯片凭借 Tensor Core 算力突破,合同负债达 3
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印度高温倒逼政策松绑,中国压缩机产业链迎爆发式机遇
一、高温危机与政策反转:印度空调产业的生死时速 2025 年 4 月,印度气象局发布史上最强高温预警,西北部拉贾斯坦邦气温突破 50℃,首都德里连续三日刷新历史极值。极端气候直接导致空调需求激增,预计 2025 年印度空调销量将达 1500 万 - 1600 万台,但本土压缩机年产能仅 550 万 - 600 万台,缺口超 60%。在此背景下,印度政府于 4 月 22 日紧急出台政策,允许进口中国制冷量≤2 冷吨的压缩机且豁免 BIS 认证,豁免期一年。这一 “救命政策” 背后,是印度制造业的深
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用电量回升 + 政策催化,电力行业迎来结构性机遇
机构预测 4 月全社会用电量同比增速有望达 4.5%-5.5%,延续 3 月回升势头,这一数据折射出经济复苏与能源转型的双重逻辑。在政策强力驱动与技术迭代共振下,电力行业正站在新旧动能转换的关键节点,火电托底、新能源爆发、电网升级的三重主线渐次清晰。 一、需求端:经济复苏与气候因素共振 一季度 GDP 同比增长 5.4%,制造业 PMI 持续回升,直接拉动工业用电需求。乌兰察布市 2024 年 1-4 月工业用电量同比增长 12.1%,其中铁合金冶炼业贡献超 56% 增量,印证了高耗能产业回暖对
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@龙德传人:印度放宽进口限制,空调压缩机行业迎机遇
标志性事件:印度放宽进口,市场格局迎新变化 2025 年 4 月 23 日,据《印度时报》报道,印度政府于 22 日通过公报命令通知制造商,允许从中国进口制冷量最高达 2 冷吨的空调压缩机,且无需中国工厂获得印度标准局的强制性认证,豁免期限为一年
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2025-04-25 09:56:41
昨天分享的 天元股份对标 喜悦智行带走!!!兄弟们吃大肉!!!
京东包装的底层逻辑,是通过技术创新与模式重构实现绿色化、减量化、可循环化的三重突破,其核心竞争力体现在三个维度: 一、技术驱动的成本革命 京东通过智能包装系统实现精准耗材管理。自主研发的 “精卫推荐” 算法可根据商品尺寸自动匹配最优包装方案,使纸箱空间利用率提升 15%,胶带使用量减少 20%。2024 年投入使用的 X 系列纸箱通过结构优化,单个纸箱原材料用量降低 5%-25%,全年使用 8.6 亿个,减少碳排放 1.2 万吨,相当于种植 67.5 万棵树。 二、全链条循环生态 京东构建原发包
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潜在主线:补涨机器人之后补涨AI?DeepSeek正式发布新一代多模态大模型 R2
4 月 24 日,国内 AI 领军企业深度求索(DeepSeek)正式发布新一代多模态大模型 R2,其技术突破与商业化进展引发全球关注。作为首个实现 “动态推理 + 多模态交互 + 行业深度适配” 的国产模型,R2 在医疗、工业、金融等领域展现出颠覆性潜力,预计将催生万亿级产业变革。 一、技术革命:三大突破重塑 AI 能力边界 R2 通过动态推理架构与跨模态注意力机制实现三大核心突破: 效率跃升:基于清华大学联合研发的 SPCT 技术,R2 在 270 亿参数规模下实现复杂逻辑任务响应速度提升
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七部门重磅政策引爆万亿蓝海!AI + 医药全产业链重构在即
4 月 24 日,工信部等七部门联合发布《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030 年)》,明确提出以人工智能为核心驱动医药全产业链智能化升级,标志着中国医药工业正式进入 “AI + 制造” 的深度融合时代。政策从研发、生产、流通到服务全链条布局,预计将催生万亿级市场空间,恒瑞医药、药明康德、联影医疗等龙头企业率先受益,一场医药产业的 “数智革命” 正在拉开帷幕。 一、政策锚定三大核心方向,全链条重构行业格局 政策首次将 “医药大模型” 提升至国家战略层级,提出到 2027 年实现三大目标
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天元 5 板激活物流包装!15 亿流通 + 正宗京东标的,喜悦智行低位补涨在即
当市场聚焦天元股份 5 连板演绎 “京东物流包装” 行情时,一个市值仅 15 亿、低位未启动的正宗标的 ——喜悦智行(301198) 正浮出水面。其核心逻辑在于:深度绑定京东物流 + 可循环包装高景气 + 流通市值袖珍,堪称当前市场稀缺的补涨标的。 一、京东物流核心供应商,隐形冠军身份实锤 公司是京东物流可循环包装的核心合作伙伴,为盒马生鲜、京东物流提供智能周转箱、生鲜配送箱等产品,直接受益于京东 “青流计划” 的绿色物流布局。更关键的是,其客户矩阵覆盖特斯拉、比亚迪、大众、美的、海尔等顶级制造
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维生素 D3 涨价:供需重构下的产业变局
近期维生素 D3 市场迎来剧烈波动,饲料级 VD3 报价从年初的 270 元 / 公斤跳涨至 600 元 / 公斤,涨幅超 120%,出口报价同步攀升至 75 美元 / 公斤,创近两年新高。这一价格异动背后,是多重因素交织下的产业格局重构。 一、供需失衡:成本与供给双轮驱动 成本端压力陡增 维生素 D3 核心原料胆固醇价格年内上涨近 20%,而全球胆固醇产能高度集中(CR3 超 80%),供给弹性极低。作为唯一合法原料的羊毛脂胆固醇,其提炼技术长期被花园生物等头部企业垄断,进一步放大了成本传导效
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三星、美光、SK 海力士削减 DDR4 产能:行业变局下的战略重构
全球存储巨头三星、美光、SK 海力士近期密集调整产能布局,计划大幅削减 DDR4 内存产量,加速向 DDR5 及 HBM(高带宽内存)等高附加值产品转移。这一战略调整不仅反映技术迭代的必然性,更预示着全球 DRAM 市场格局的深度重构。 一、减产行动:技术迭代倒逼产能迁移 三星已正式发函通知客户,多款 1y 纳米制程的 8GB/16GB DDR4 模组将于 2025 年底停产,最后出货日期为 12 月 10 日。其 1y 纳米制程的 16Gb DDR4 颗粒供应将率先缩减,产能转向 1β 纳米制
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三驾马车!!顶顶顶
@念头通达512:潜在主线→跨境贸易三大核心
跨境支付跨境支付支付牌照拉卡拉(300773)8.30%流通:203亿跨境结算营收A股第一,持有一张国内跨境支付牌照海联金汇(002537)10.00%流通:96亿跨境结算营收A股第二,持有两张跨境支付牌照(外币、人民币支付)新国都(300130)1.82%流通:110亿持有欧洲批准支付牌照跨境支付
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永和股份:小市值氟化工黑马,完美对标中欣氟材
中欣氟材股价创历史新高,氟化工板块关注度持续升温。永和股份(605020)作为同赛道稀缺标的,凭借36.6 亿自由流通市值 + 新能源氟材料深度布局 + 技术产能双壁垒,展现显著性价比,对标中欣氟材(流通市值 68 亿),补涨动能强劲。 一、新能源氟材料核心卡位,业绩爆发式增长 永和股份是国内稀缺的含氟聚合物 + 含氟制冷剂双轮驱动企业,新能源领域布局领先: PVDF 技术壁垒突出:拥有 2 万吨 / 年 PVDF 产能(1.2 万吨锂电级),纯度达 99.99%,进入宁德时代、比亚迪供应链,单
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一季报密集发布----整理一季报大涨和暴雷
一季报净利润同比增加大于80% 宗申动力公告,2025年第一季度营收为32.26亿元,同比增长40.57%;净利润为2.26亿元,同比增长88.28%。主要系公司大力拓展市场,通用机械及摩托车发动机业务增长所致。 大叶股份公告,2025年第一季度营业收入15.18亿元,同比增长138.72%。净利润1.94亿元,同比增长326.94%。 金龙机电公告,2025年第一季度营业收入3.5亿元,同比增长26.15%。净利润1649.73万元,同比增长285.78%。 南京公用公告,2025年第一季度营
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@小驼儿:完美补涨标地--联合精密=压缩机+美的机器人+联合辈+一季报业绩优
继上次天元智能涨停前一天预判成功后,这边根据市场赚钱效应挖掘了一晚,小驼又发现一个补涨在即的完美标地,那就是联合精密=压缩机+机器人+联合辈+一季报业绩优。第一是属性上完美对标东贝集团的压缩机+机器人属性 第二是名字完美符合最近的赚钱效应,前有天元股份、天元宠物、天元智能三剑客
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@龙德传人:印度政策放宽刺激空调压缩机需求,联合精密迎发展机遇
标志性事件:印度豁免认证,空调压缩机需求激增 2025 年 4 月 22 日,印度政府宣布,未来一年内从中国进口制冷量≤2 冷吨的空调压缩机无需印度 BIS 认证。这一政策调整源于印度国内空调市场的巨大供需缺口:2025 年印度空调销量预计达 15
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AI加码---新型举国体制引领 AI 发展:自立自强与应用落地双轮驱动
4 月 25 日,中共中央政治局就人工智能发展与监管进行集体学习,总书记强调 “充分发挥新型举国体制优势,坚持自立自强,突出应用导向”,为我国人工智能发展锚定战略方向。这一部署既是应对全球科技竞争的关键举措,也是推动 AI 技术造福社会的必然选择。 一、新型举国体制:破解 “卡脖子” 的制度密码 在半导体领域,国产芯片企业正通过新型举国体制实现突围。寒武纪 2025 年一季度营收同比暴增 4230%,首次实现单季盈利;海光信息 DCU3 芯片凭借 Tensor Core 算力突破,合同负债达 3
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印度高温倒逼政策松绑,中国压缩机产业链迎爆发式机遇
一、高温危机与政策反转:印度空调产业的生死时速 2025 年 4 月,印度气象局发布史上最强高温预警,西北部拉贾斯坦邦气温突破 50℃,首都德里连续三日刷新历史极值。极端气候直接导致空调需求激增,预计 2025 年印度空调销量将达 1500 万 - 1600 万台,但本土压缩机年产能仅 550 万 - 600 万台,缺口超 60%。在此背景下,印度政府于 4 月 22 日紧急出台政策,允许进口中国制冷量≤2 冷吨的压缩机且豁免 BIS 认证,豁免期一年。这一 “救命政策” 背后,是印度制造业的深
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用电量回升 + 政策催化,电力行业迎来结构性机遇
机构预测 4 月全社会用电量同比增速有望达 4.5%-5.5%,延续 3 月回升势头,这一数据折射出经济复苏与能源转型的双重逻辑。在政策强力驱动与技术迭代共振下,电力行业正站在新旧动能转换的关键节点,火电托底、新能源爆发、电网升级的三重主线渐次清晰。 一、需求端:经济复苏与气候因素共振 一季度 GDP 同比增长 5.4%,制造业 PMI 持续回升,直接拉动工业用电需求。乌兰察布市 2024 年 1-4 月工业用电量同比增长 12.1%,其中铁合金冶炼业贡献超 56% 增量,印证了高耗能产业回暖对
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标志性事件:印度放宽进口,市场格局迎新变化 2025 年 4 月 23 日,据《印度时报》报道,印度政府于 22 日通过公报命令通知制造商,允许从中国进口制冷量最高达 2 冷吨的空调压缩机,且无需中国工厂获得印度标准局的强制性认证,豁免期限为一年
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京东包装的底层逻辑,是通过技术创新与模式重构实现绿色化、减量化、可循环化的三重突破,其核心竞争力体现在三个维度: 一、技术驱动的成本革命 京东通过智能包装系统实现精准耗材管理。自主研发的 “精卫推荐” 算法可根据商品尺寸自动匹配最优包装方案,使纸箱空间利用率提升 15%,胶带使用量减少 20%。2024 年投入使用的 X 系列纸箱通过结构优化,单个纸箱原材料用量降低 5%-25%,全年使用 8.6 亿个,减少碳排放 1.2 万吨,相当于种植 67.5 万棵树。 二、全链条循环生态 京东构建原发包
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潜在主线:补涨机器人之后补涨AI?DeepSeek正式发布新一代多模态大模型 R2
4 月 24 日,国内 AI 领军企业深度求索(DeepSeek)正式发布新一代多模态大模型 R2,其技术突破与商业化进展引发全球关注。作为首个实现 “动态推理 + 多模态交互 + 行业深度适配” 的国产模型,R2 在医疗、工业、金融等领域展现出颠覆性潜力,预计将催生万亿级产业变革。 一、技术革命:三大突破重塑 AI 能力边界 R2 通过动态推理架构与跨模态注意力机制实现三大核心突破: 效率跃升:基于清华大学联合研发的 SPCT 技术,R2 在 270 亿参数规模下实现复杂逻辑任务响应速度提升
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七部门重磅政策引爆万亿蓝海!AI + 医药全产业链重构在即
4 月 24 日,工信部等七部门联合发布《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030 年)》,明确提出以人工智能为核心驱动医药全产业链智能化升级,标志着中国医药工业正式进入 “AI + 制造” 的深度融合时代。政策从研发、生产、流通到服务全链条布局,预计将催生万亿级市场空间,恒瑞医药、药明康德、联影医疗等龙头企业率先受益,一场医药产业的 “数智革命” 正在拉开帷幕。 一、政策锚定三大核心方向,全链条重构行业格局 政策首次将 “医药大模型” 提升至国家战略层级,提出到 2027 年实现三大目标
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天元 5 板激活物流包装!15 亿流通 + 正宗京东标的,喜悦智行低位补涨在即
当市场聚焦天元股份 5 连板演绎 “京东物流包装” 行情时,一个市值仅 15 亿、低位未启动的正宗标的 ——喜悦智行(301198) 正浮出水面。其核心逻辑在于:深度绑定京东物流 + 可循环包装高景气 + 流通市值袖珍,堪称当前市场稀缺的补涨标的。 一、京东物流核心供应商,隐形冠军身份实锤 公司是京东物流可循环包装的核心合作伙伴,为盒马生鲜、京东物流提供智能周转箱、生鲜配送箱等产品,直接受益于京东 “青流计划” 的绿色物流布局。更关键的是,其客户矩阵覆盖特斯拉、比亚迪、大众、美的、海尔等顶级制造
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维生素 D3 涨价:供需重构下的产业变局
近期维生素 D3 市场迎来剧烈波动,饲料级 VD3 报价从年初的 270 元 / 公斤跳涨至 600 元 / 公斤,涨幅超 120%,出口报价同步攀升至 75 美元 / 公斤,创近两年新高。这一价格异动背后,是多重因素交织下的产业格局重构。 一、供需失衡:成本与供给双轮驱动 成本端压力陡增 维生素 D3 核心原料胆固醇价格年内上涨近 20%,而全球胆固醇产能高度集中(CR3 超 80%),供给弹性极低。作为唯一合法原料的羊毛脂胆固醇,其提炼技术长期被花园生物等头部企业垄断,进一步放大了成本传导效
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三星、美光、SK 海力士削减 DDR4 产能:行业变局下的战略重构
全球存储巨头三星、美光、SK 海力士近期密集调整产能布局,计划大幅削减 DDR4 内存产量,加速向 DDR5 及 HBM(高带宽内存)等高附加值产品转移。这一战略调整不仅反映技术迭代的必然性,更预示着全球 DRAM 市场格局的深度重构。 一、减产行动:技术迭代倒逼产能迁移 三星已正式发函通知客户,多款 1y 纳米制程的 8GB/16GB DDR4 模组将于 2025 年底停产,最后出货日期为 12 月 10 日。其 1y 纳米制程的 16Gb DDR4 颗粒供应将率先缩减,产能转向 1β 纳米制
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永和股份:小市值氟化工黑马,完美对标中欣氟材
中欣氟材股价创历史新高,氟化工板块关注度持续升温。永和股份(605020)作为同赛道稀缺标的,凭借36.6 亿自由流通市值 + 新能源氟材料深度布局 + 技术产能双壁垒,展现显著性价比,对标中欣氟材(流通市值 68 亿),补涨动能强劲。 一、新能源氟材料核心卡位,业绩爆发式增长 永和股份是国内稀缺的含氟聚合物 + 含氟制冷剂双轮驱动企业,新能源领域布局领先: PVDF 技术壁垒突出:拥有 2 万吨 / 年 PVDF 产能(1.2 万吨锂电级),纯度达 99.99%,进入宁德时代、比亚迪供应链,单
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一季报密集发布----整理一季报大涨和暴雷
一季报净利润同比增加大于80% 宗申动力公告,2025年第一季度营收为32.26亿元,同比增长40.57%;净利润为2.26亿元,同比增长88.28%。主要系公司大力拓展市场,通用机械及摩托车发动机业务增长所致。 大叶股份公告,2025年第一季度营业收入15.18亿元,同比增长138.72%。净利润1.94亿元,同比增长326.94%。 金龙机电公告,2025年第一季度营业收入3.5亿元,同比增长26.15%。净利润1649.73万元,同比增长285.78%。 南京公用公告,2025年第一季度营
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拳拳到肉,不错不错
@小驼儿:完美补涨标地--联合精密=压缩机+美的机器人+联合辈+一季报业绩优
继上次天元智能涨停前一天预判成功后,这边根据市场赚钱效应挖掘了一晚,小驼又发现一个补涨在即的完美标地,那就是联合精密=压缩机+机器人+联合辈+一季报业绩优。第一是属性上完美对标东贝集团的压缩机+机器人属性 第二是名字完美符合最近的赚钱效应,前有天元股份、天元宠物、天元智能三剑客
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2025-04-28 10:33:36
@龙德传人:印度政策放宽刺激空调压缩机需求,联合精密迎发展机遇
标志性事件:印度豁免认证,空调压缩机需求激增 2025 年 4 月 22 日,印度政府宣布,未来一年内从中国进口制冷量≤2 冷吨的空调压缩机无需印度 BIS 认证。这一政策调整源于印度国内空调市场的巨大供需缺口:2025 年印度空调销量预计达 15
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2025-04-26 22:35:56
AI加码---新型举国体制引领 AI 发展:自立自强与应用落地双轮驱动
4 月 25 日,中共中央政治局就人工智能发展与监管进行集体学习,总书记强调 “充分发挥新型举国体制优势,坚持自立自强,突出应用导向”,为我国人工智能发展锚定战略方向。这一部署既是应对全球科技竞争的关键举措,也是推动 AI 技术造福社会的必然选择。 一、新型举国体制:破解 “卡脖子” 的制度密码 在半导体领域,国产芯片企业正通过新型举国体制实现突围。寒武纪 2025 年一季度营收同比暴增 4230%,首次实现单季盈利;海光信息 DCU3 芯片凭借 Tensor Core 算力突破,合同负债达 3
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印度高温倒逼政策松绑,中国压缩机产业链迎爆发式机遇
一、高温危机与政策反转:印度空调产业的生死时速 2025 年 4 月,印度气象局发布史上最强高温预警,西北部拉贾斯坦邦气温突破 50℃,首都德里连续三日刷新历史极值。极端气候直接导致空调需求激增,预计 2025 年印度空调销量将达 1500 万 - 1600 万台,但本土压缩机年产能仅 550 万 - 600 万台,缺口超 60%。在此背景下,印度政府于 4 月 22 日紧急出台政策,允许进口中国制冷量≤2 冷吨的压缩机且豁免 BIS 认证,豁免期一年。这一 “救命政策” 背后,是印度制造业的深
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用电量回升 + 政策催化,电力行业迎来结构性机遇
机构预测 4 月全社会用电量同比增速有望达 4.5%-5.5%,延续 3 月回升势头,这一数据折射出经济复苏与能源转型的双重逻辑。在政策强力驱动与技术迭代共振下,电力行业正站在新旧动能转换的关键节点,火电托底、新能源爆发、电网升级的三重主线渐次清晰。 一、需求端:经济复苏与气候因素共振 一季度 GDP 同比增长 5.4%,制造业 PMI 持续回升,直接拉动工业用电需求。乌兰察布市 2024 年 1-4 月工业用电量同比增长 12.1%,其中铁合金冶炼业贡献超 56% 增量,印证了高耗能产业回暖对
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@龙德传人:印度放宽进口限制,空调压缩机行业迎机遇
标志性事件:印度放宽进口,市场格局迎新变化 2025 年 4 月 23 日,据《印度时报》报道,印度政府于 22 日通过公报命令通知制造商,允许从中国进口制冷量最高达 2 冷吨的空调压缩机,且无需中国工厂获得印度标准局的强制性认证,豁免期限为一年
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昨天分享的 天元股份对标 喜悦智行带走!!!兄弟们吃大肉!!!
京东包装的底层逻辑,是通过技术创新与模式重构实现绿色化、减量化、可循环化的三重突破,其核心竞争力体现在三个维度: 一、技术驱动的成本革命 京东通过智能包装系统实现精准耗材管理。自主研发的 “精卫推荐” 算法可根据商品尺寸自动匹配最优包装方案,使纸箱空间利用率提升 15%,胶带使用量减少 20%。2024 年投入使用的 X 系列纸箱通过结构优化,单个纸箱原材料用量降低 5%-25%,全年使用 8.6 亿个,减少碳排放 1.2 万吨,相当于种植 67.5 万棵树。 二、全链条循环生态 京东构建原发包
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潜在主线:补涨机器人之后补涨AI?DeepSeek正式发布新一代多模态大模型 R2
4 月 24 日,国内 AI 领军企业深度求索(DeepSeek)正式发布新一代多模态大模型 R2,其技术突破与商业化进展引发全球关注。作为首个实现 “动态推理 + 多模态交互 + 行业深度适配” 的国产模型,R2 在医疗、工业、金融等领域展现出颠覆性潜力,预计将催生万亿级产业变革。 一、技术革命:三大突破重塑 AI 能力边界 R2 通过动态推理架构与跨模态注意力机制实现三大核心突破: 效率跃升:基于清华大学联合研发的 SPCT 技术,R2 在 270 亿参数规模下实现复杂逻辑任务响应速度提升
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七部门重磅政策引爆万亿蓝海!AI + 医药全产业链重构在即
4 月 24 日,工信部等七部门联合发布《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030 年)》,明确提出以人工智能为核心驱动医药全产业链智能化升级,标志着中国医药工业正式进入 “AI + 制造” 的深度融合时代。政策从研发、生产、流通到服务全链条布局,预计将催生万亿级市场空间,恒瑞医药、药明康德、联影医疗等龙头企业率先受益,一场医药产业的 “数智革命” 正在拉开帷幕。 一、政策锚定三大核心方向,全链条重构行业格局 政策首次将 “医药大模型” 提升至国家战略层级,提出到 2027 年实现三大目标
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天元 5 板激活物流包装!15 亿流通 + 正宗京东标的,喜悦智行低位补涨在即
当市场聚焦天元股份 5 连板演绎 “京东物流包装” 行情时,一个市值仅 15 亿、低位未启动的正宗标的 ——喜悦智行(301198) 正浮出水面。其核心逻辑在于:深度绑定京东物流 + 可循环包装高景气 + 流通市值袖珍,堪称当前市场稀缺的补涨标的。 一、京东物流核心供应商,隐形冠军身份实锤 公司是京东物流可循环包装的核心合作伙伴,为盒马生鲜、京东物流提供智能周转箱、生鲜配送箱等产品,直接受益于京东 “青流计划” 的绿色物流布局。更关键的是,其客户矩阵覆盖特斯拉、比亚迪、大众、美的、海尔等顶级制造
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维生素 D3 涨价:供需重构下的产业变局
近期维生素 D3 市场迎来剧烈波动,饲料级 VD3 报价从年初的 270 元 / 公斤跳涨至 600 元 / 公斤,涨幅超 120%,出口报价同步攀升至 75 美元 / 公斤,创近两年新高。这一价格异动背后,是多重因素交织下的产业格局重构。 一、供需失衡:成本与供给双轮驱动 成本端压力陡增 维生素 D3 核心原料胆固醇价格年内上涨近 20%,而全球胆固醇产能高度集中(CR3 超 80%),供给弹性极低。作为唯一合法原料的羊毛脂胆固醇,其提炼技术长期被花园生物等头部企业垄断,进一步放大了成本传导效
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三星、美光、SK 海力士削减 DDR4 产能:行业变局下的战略重构
全球存储巨头三星、美光、SK 海力士近期密集调整产能布局,计划大幅削减 DDR4 内存产量,加速向 DDR5 及 HBM(高带宽内存)等高附加值产品转移。这一战略调整不仅反映技术迭代的必然性,更预示着全球 DRAM 市场格局的深度重构。 一、减产行动:技术迭代倒逼产能迁移 三星已正式发函通知客户,多款 1y 纳米制程的 8GB/16GB DDR4 模组将于 2025 年底停产,最后出货日期为 12 月 10 日。其 1y 纳米制程的 16Gb DDR4 颗粒供应将率先缩减,产能转向 1β 纳米制
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三驾马车!!顶顶顶
@念头通达512:潜在主线→跨境贸易三大核心
跨境支付跨境支付支付牌照拉卡拉(300773)8.30%流通:203亿跨境结算营收A股第一,持有一张国内跨境支付牌照海联金汇(002537)10.00%流通:96亿跨境结算营收A股第二,持有两张跨境支付牌照(外币、人民币支付)新国都(300130)1.82%流通:110亿持有欧洲批准支付牌照跨境支付
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永和股份:小市值氟化工黑马,完美对标中欣氟材
中欣氟材股价创历史新高,氟化工板块关注度持续升温。永和股份(605020)作为同赛道稀缺标的,凭借36.6 亿自由流通市值 + 新能源氟材料深度布局 + 技术产能双壁垒,展现显著性价比,对标中欣氟材(流通市值 68 亿),补涨动能强劲。 一、新能源氟材料核心卡位,业绩爆发式增长 永和股份是国内稀缺的含氟聚合物 + 含氟制冷剂双轮驱动企业,新能源领域布局领先: PVDF 技术壁垒突出:拥有 2 万吨 / 年 PVDF 产能(1.2 万吨锂电级),纯度达 99.99%,进入宁德时代、比亚迪供应链,单
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一季报密集发布----整理一季报大涨和暴雷
一季报净利润同比增加大于80% 宗申动力公告,2025年第一季度营收为32.26亿元,同比增长40.57%;净利润为2.26亿元,同比增长88.28%。主要系公司大力拓展市场,通用机械及摩托车发动机业务增长所致。 大叶股份公告,2025年第一季度营业收入15.18亿元,同比增长138.72%。净利润1.94亿元,同比增长326.94%。 金龙机电公告,2025年第一季度营业收入3.5亿元,同比增长26.15%。净利润1649.73万元,同比增长285.78%。 南京公用公告,2025年第一季度营
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@小驼儿:完美补涨标地--联合精密=压缩机+美的机器人+联合辈+一季报业绩优
继上次天元智能涨停前一天预判成功后,这边根据市场赚钱效应挖掘了一晚,小驼又发现一个补涨在即的完美标地,那就是联合精密=压缩机+机器人+联合辈+一季报业绩优。第一是属性上完美对标东贝集团的压缩机+机器人属性 第二是名字完美符合最近的赚钱效应,前有天元股份、天元宠物、天元智能三剑客
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@龙德传人:印度政策放宽刺激空调压缩机需求,联合精密迎发展机遇
标志性事件:印度豁免认证,空调压缩机需求激增 2025 年 4 月 22 日,印度政府宣布,未来一年内从中国进口制冷量≤2 冷吨的空调压缩机无需印度 BIS 认证。这一政策调整源于印度国内空调市场的巨大供需缺口:2025 年印度空调销量预计达 15
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AI加码---新型举国体制引领 AI 发展:自立自强与应用落地双轮驱动
4 月 25 日,中共中央政治局就人工智能发展与监管进行集体学习,总书记强调 “充分发挥新型举国体制优势,坚持自立自强,突出应用导向”,为我国人工智能发展锚定战略方向。这一部署既是应对全球科技竞争的关键举措,也是推动 AI 技术造福社会的必然选择。 一、新型举国体制:破解 “卡脖子” 的制度密码 在半导体领域,国产芯片企业正通过新型举国体制实现突围。寒武纪 2025 年一季度营收同比暴增 4230%,首次实现单季盈利;海光信息 DCU3 芯片凭借 Tensor Core 算力突破,合同负债达 3
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印度高温倒逼政策松绑,中国压缩机产业链迎爆发式机遇
一、高温危机与政策反转:印度空调产业的生死时速 2025 年 4 月,印度气象局发布史上最强高温预警,西北部拉贾斯坦邦气温突破 50℃,首都德里连续三日刷新历史极值。极端气候直接导致空调需求激增,预计 2025 年印度空调销量将达 1500 万 - 1600 万台,但本土压缩机年产能仅 550 万 - 600 万台,缺口超 60%。在此背景下,印度政府于 4 月 22 日紧急出台政策,允许进口中国制冷量≤2 冷吨的压缩机且豁免 BIS 认证,豁免期一年。这一 “救命政策” 背后,是印度制造业的深
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用电量回升 + 政策催化,电力行业迎来结构性机遇
机构预测 4 月全社会用电量同比增速有望达 4.5%-5.5%,延续 3 月回升势头,这一数据折射出经济复苏与能源转型的双重逻辑。在政策强力驱动与技术迭代共振下,电力行业正站在新旧动能转换的关键节点,火电托底、新能源爆发、电网升级的三重主线渐次清晰。 一、需求端:经济复苏与气候因素共振 一季度 GDP 同比增长 5.4%,制造业 PMI 持续回升,直接拉动工业用电需求。乌兰察布市 2024 年 1-4 月工业用电量同比增长 12.1%,其中铁合金冶炼业贡献超 56% 增量,印证了高耗能产业回暖对
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标志性事件:印度放宽进口,市场格局迎新变化 2025 年 4 月 23 日,据《印度时报》报道,印度政府于 22 日通过公报命令通知制造商,允许从中国进口制冷量最高达 2 冷吨的空调压缩机,且无需中国工厂获得印度标准局的强制性认证,豁免期限为一年
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昨天分享的 天元股份对标 喜悦智行带走!!!兄弟们吃大肉!!!
京东包装的底层逻辑,是通过技术创新与模式重构实现绿色化、减量化、可循环化的三重突破,其核心竞争力体现在三个维度: 一、技术驱动的成本革命 京东通过智能包装系统实现精准耗材管理。自主研发的 “精卫推荐” 算法可根据商品尺寸自动匹配最优包装方案,使纸箱空间利用率提升 15%,胶带使用量减少 20%。2024 年投入使用的 X 系列纸箱通过结构优化,单个纸箱原材料用量降低 5%-25%,全年使用 8.6 亿个,减少碳排放 1.2 万吨,相当于种植 67.5 万棵树。 二、全链条循环生态 京东构建原发包
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潜在主线:补涨机器人之后补涨AI?DeepSeek正式发布新一代多模态大模型 R2
4 月 24 日,国内 AI 领军企业深度求索(DeepSeek)正式发布新一代多模态大模型 R2,其技术突破与商业化进展引发全球关注。作为首个实现 “动态推理 + 多模态交互 + 行业深度适配” 的国产模型,R2 在医疗、工业、金融等领域展现出颠覆性潜力,预计将催生万亿级产业变革。 一、技术革命:三大突破重塑 AI 能力边界 R2 通过动态推理架构与跨模态注意力机制实现三大核心突破: 效率跃升:基于清华大学联合研发的 SPCT 技术,R2 在 270 亿参数规模下实现复杂逻辑任务响应速度提升
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七部门重磅政策引爆万亿蓝海!AI + 医药全产业链重构在即
4 月 24 日,工信部等七部门联合发布《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030 年)》,明确提出以人工智能为核心驱动医药全产业链智能化升级,标志着中国医药工业正式进入 “AI + 制造” 的深度融合时代。政策从研发、生产、流通到服务全链条布局,预计将催生万亿级市场空间,恒瑞医药、药明康德、联影医疗等龙头企业率先受益,一场医药产业的 “数智革命” 正在拉开帷幕。 一、政策锚定三大核心方向,全链条重构行业格局 政策首次将 “医药大模型” 提升至国家战略层级,提出到 2027 年实现三大目标
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天元 5 板激活物流包装!15 亿流通 + 正宗京东标的,喜悦智行低位补涨在即
当市场聚焦天元股份 5 连板演绎 “京东物流包装” 行情时,一个市值仅 15 亿、低位未启动的正宗标的 ——喜悦智行(301198) 正浮出水面。其核心逻辑在于:深度绑定京东物流 + 可循环包装高景气 + 流通市值袖珍,堪称当前市场稀缺的补涨标的。 一、京东物流核心供应商,隐形冠军身份实锤 公司是京东物流可循环包装的核心合作伙伴,为盒马生鲜、京东物流提供智能周转箱、生鲜配送箱等产品,直接受益于京东 “青流计划” 的绿色物流布局。更关键的是,其客户矩阵覆盖特斯拉、比亚迪、大众、美的、海尔等顶级制造
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维生素 D3 涨价:供需重构下的产业变局
近期维生素 D3 市场迎来剧烈波动,饲料级 VD3 报价从年初的 270 元 / 公斤跳涨至 600 元 / 公斤,涨幅超 120%,出口报价同步攀升至 75 美元 / 公斤,创近两年新高。这一价格异动背后,是多重因素交织下的产业格局重构。 一、供需失衡:成本与供给双轮驱动 成本端压力陡增 维生素 D3 核心原料胆固醇价格年内上涨近 20%,而全球胆固醇产能高度集中(CR3 超 80%),供给弹性极低。作为唯一合法原料的羊毛脂胆固醇,其提炼技术长期被花园生物等头部企业垄断,进一步放大了成本传导效
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三星、美光、SK 海力士削减 DDR4 产能:行业变局下的战略重构
全球存储巨头三星、美光、SK 海力士近期密集调整产能布局,计划大幅削减 DDR4 内存产量,加速向 DDR5 及 HBM(高带宽内存)等高附加值产品转移。这一战略调整不仅反映技术迭代的必然性,更预示着全球 DRAM 市场格局的深度重构。 一、减产行动:技术迭代倒逼产能迁移 三星已正式发函通知客户,多款 1y 纳米制程的 8GB/16GB DDR4 模组将于 2025 年底停产,最后出货日期为 12 月 10 日。其 1y 纳米制程的 16Gb DDR4 颗粒供应将率先缩减,产能转向 1β 纳米制
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跨境支付跨境支付支付牌照拉卡拉(300773)8.30%流通:203亿跨境结算营收A股第一,持有一张国内跨境支付牌照海联金汇(002537)10.00%流通:96亿跨境结算营收A股第二,持有两张跨境支付牌照(外币、人民币支付)新国都(300130)1.82%流通:110亿持有欧洲批准支付牌照跨境支付
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