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2025-12-22 21:48:33
今日消息汇总1222
1、海南:2025年12月18日报道,海南自贸港正式启动全岛封关,实施"一线放开、二线管住、岛内自由",零关税商品税目由21%提至74%,享惠主体大幅拓宽。海南发展、海汽集团、海南瑞泽 海南发展:公司于2025年5月12日召开的股东大会审议通过了<<关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案>>,延期后的承诺为:将自股东大会审议通过本项议案之日起2年内,并力争用更短的时间,依法合规完成免税相关资产注入上市公司。 海汽集团:2025年12月18日,海南自由贸易港正式实施全岛封关运作,标志着区域开放
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长飞光纤
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2025-12-18 10:17:14
光纤涨价,云南锗业是光纤的核心上游将直接受益
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。近期光纤行业迎来涨价周期,背后是5G建设深化、算力需求激增及“东数西算”工程推进的三重驱动。 作为光纤传输核心材料,光纤用四氯化锗需求同步攀升,国内锗材料龙头云南锗业有望充分享受行业红利,成长逻辑愈发清晰。 行业层面,光纤需求正进入爆发期。5G基站建设持续高速增长,截至2024年底国内5G基站总数超391.7万个,万兆光网试点推广进一步拉动光纤升级需求。同时,AI与云计算带来的海量算力需求,推动数据中心互联光纤需求
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云南锗业
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2025-12-18 10:01:41
光纤涨价,华脉科技:光通信基础设施核心供应商
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。 此次涨价具备强持续性。一方面,AI算力需求爆发带动多模、超低损光纤放量,产能向高价值产品倾斜,推动传统光纤供需格局改善;另一方面,海外需求强劲,2025年10月光纤光缆出口同比增长超50%,出口均价同步提升。更关键的是,光棒作为核心环节扩产周期长达2年,短期产能难以释放,为价格上行提供坚实支撑。 华脉科技是光通信基础设施核心供应商,产品线覆盖光缆、光配线架等全系列光通信产品,广泛应用于5G基建、数据中心互联等核心
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华脉科技
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2025-12-17 21:35:38
今日消息汇总1217
1、光通信:近日OpenAl正式发布GPT5.2:做表格、写PPT、敲代码等生产力大增。中瓷电子、通鼎互联、环旭电子、云南锗业 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 通鼎互联:公司与美国康宁合作光通信光纤。2025Q1公司空芯光纤研发费用同比激增76.37%。网传纪要
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2025-12-16 20:46:35
今日消息汇总1216
1、消费:2025年12月15日盘后消息,《求是》杂志将发表重要文章:《扩大内需是战略之举》安记食品、百大集团、红旗连锁、广百股份 安记食品:公司为复合调味品小龙头,位于福建省泉州市,调味品类主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。拳头产品排骨味王调味料,市场占有率位居同类产品前列。 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 红旗连锁:四川国资委旗下的便利超市零售商,主营食品(44%)、白酒(35%)、日
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2025-12-15 21:40:06
今日消息汇总1215
1、消费:茅台或于近期推出控量政策;2025年12月14日,商务部办公厅、中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅发布《关于加强商务和金融协同,更大力度提振消费的通知》。其中提到,培育新型消费。百大集团、中锐股份、皇氏集团、阳光乳业 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 中锐股份:全资子公司贵宴樽酒业主要从事酒类经营,在京东、天猫、抖音等平台上线销售。中锐聘请波波匠董事长胡波是中国黔酒大师,曾在茅台工作23年。 皇氏集团:皇氏集团与香园食品签署战略合
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2025-12-14 17:35:42
今日消息汇总1214
1、商业航天:2025年12月10盘前消息,SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 航天八院长征十二号甲,网传12月12日飞。天龙三号,网传12月20号之后飞。 媒体报道,在文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产。龙洲股份、顺灏股份、航天机电、再生科技、航天动力、天力复合、龙溪股份、豪能股份、雷电微力 龙洲股份:公司地处福建龙岩,实控人为龙岩市人民政府国资委,全资子公司龙岩天元信息,可为客户提供全天候车辆卫星定位监控及服务。2025年
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2025-12-12 10:44:19
雷电微力 TR 组件的受益逻辑:低轨卫星需求 + 订单落地的共振
低轨卫星星座的规模化建设,正成为航天领域的核心增量赛道,而 TR 组件作为卫星通信载荷的核心部件,是这一赛道的高价值受益环节。 从价值权重看,TR 组件的 “高占比” 决定了其需求刚性:卫星通信载荷占卫星总成本的 70%,而 TR 组件在通信载荷中的占比达到 40%-50%,折算后 TR 组件直接占据卫星总成本的 28%-35%,是卫星成本结构中权重最高的单机部件之一。 随着低轨卫星星座动辄数千颗的组网计划推进,TR 组件的需求规模将随星座建设同步扩容。 雷电微力 TR 组件已从 “储备” 进入
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2025-12-10 21:19:09
今日消息汇总1210
1、光模块:券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。中瓷电子、跃岭股份、天通股份、华西股份、可川科技 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光模块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 跃岭股份:公司间接持股10.05%的中科光芯,后者是主要生产销售InP(磷化铟)外延片、光
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2025-12-09 19:27:01
今日消息汇总1209
1、AI硬件:TL普宣布允许英伟达向中国出售H200芯片。券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。骏亚科技、中瓷电子、鸿博股份、东阳光、跃岭股份、华西股份 骏亚科技:2025年7月24日调研,公司中高多层PCB板已经进入国内服务器行业品牌客户的供应链,此外,公司长期供应计算机主机板,公司研发制造的PCB应用于多家知名机器人客户的产品。公司是工业机器人控制模块PCB供应商,产品应用于汽车电子与智能仓储系统。 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于
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2025-12-09 14:11:58
华西股份:双轮驱动卡位光通信核心,800G+InP芯片隐形王者
AI算力爆发背景下,光模块、光芯片作为数据传输核心环节,成为产业链最确定性的受益赛道。而华西股份(000936)通过精准投资布局,同时卡位800G光模块量产与高端InP光芯片制造两大核心环节,形成“光模块+光芯片”双轮驱动格局,隐藏价值正逐步兑现。 一、参股索尔思:800G光模块批量出货实锤,绑定全球巨头供应链 华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电约25%-28%股权,而这家被市场低估的光模块企业,已实现800G产品批量出货的关键突破,成为华西在光通信领域的核心抓手。 1. 800G出货实锤,
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中际旭创
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2025-12-02 21:28:37
今日消息汇总1202
1、消费:2025年12月2日消息,福建发布12条惠台政策措施 支持台胞开设沙县小吃门店。台湾网红馆长陈之汉12月中旬将来大陆接受产品代言,并于月底举行抖音直播带货,目前已明确提及要带货旺旺集团的相关产品。 12月1日,求是网刊文《为什么要扩大服务消费?》文章点名培育发展“旅游+“、“美食+“、“体育+“、“演艺+“等融合消费场景。茂业商业、海欣食品、冰山冷热 茂业商业:公司的主营业务为超市以及百货的零售与批发,以商业零售为主,并辅以部分物业租赁和酒店业务。公司目前大部分门店位于成都、深圳、呼和
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2025-12-02 08:54:58
实锤!麦捷科技深度绑定中兴/美格/广和通,供货场景直指端侧AI核心
作为国内高端被动元件国产替代核心标的,麦捷科技的供应链布局一直备受市场关注。结合公司官方回复、行业调研信息及下游客户业务动向,现已实锤其向中兴通讯、美格智能、广和通三大核心企业稳定供货,且供货场景精准覆盖AI服务器端侧、物联网端侧等核心增量领域。 一、中兴通讯:AI服务器+通信设备双场景供货,锁定算力端侧核心需求 麦捷科技与中兴通讯的供货关系已通过官方渠道明确实锤。在投资者互动平台中,公司直言中兴通讯是其在ICT及服务器领域的重要合作伙伴,核心供货产品为磁性器件和射频器件两大类。这一合作并非停留
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2025-12-01 21:27:38
今日消息汇总1201
1、端侧AI:《科创板日报》1日讯,今日,豆包手机助手发布技术预览版。豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手。目前,搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机nubia M153少量发售。道明光学、中兴通讯、昀冢科技、博通集成、芯瑞达、瑞芯微、麦捷科技 道明光学:2025年11月29日自媒体爆料(未证实),从供应链等多方了解到,Z公司和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布。2025年10月21日盘中官微,努比亚发布了红魔11 Pro 系列、努比亚Z80 Ultra 等旗舰新机
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雷科防务
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2025-11-28 13:44:14
雷赛智能:核心电机产能落地提速,产品供货顶级大厂
雷赛智能电机产品已获得下游市场广泛认可,无框力矩电机除网传进入特斯拉Optimus供应链外,还成为宇树科技等国内机器人企业的核心供应商,为其机器狗提供伺服电机、无框力矩电机等关键部件。目前已有近百家机器人公司(涵盖协作机器人、人形机器人)测试和试用公司产品,功能与性能获得市场高度认可,部分产品已取得规模商业订单。 此外,公司传统运动控制产品已服务全球60多个国家的客户,PC-based运动控制卡市场份额高达28%,是埃斯顿、埃夫特等国内机器人厂商的标配,深厚的客户资源为电机业务的市场拓展提供了良
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今日消息汇总1222
1、海南:2025年12月18日报道,海南自贸港正式启动全岛封关,实施"一线放开、二线管住、岛内自由",零关税商品税目由21%提至74%,享惠主体大幅拓宽。海南发展、海汽集团、海南瑞泽 海南发展:公司于2025年5月12日召开的股东大会审议通过了<<关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案>>,延期后的承诺为:将自股东大会审议通过本项议案之日起2年内,并力争用更短的时间,依法合规完成免税相关资产注入上市公司。 海汽集团:2025年12月18日,海南自由贸易港正式实施全岛封关运作,标志着区域开放
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光纤涨价,云南锗业是光纤的核心上游将直接受益
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。近期光纤行业迎来涨价周期,背后是5G建设深化、算力需求激增及“东数西算”工程推进的三重驱动。 作为光纤传输核心材料,光纤用四氯化锗需求同步攀升,国内锗材料龙头云南锗业有望充分享受行业红利,成长逻辑愈发清晰。 行业层面,光纤需求正进入爆发期。5G基站建设持续高速增长,截至2024年底国内5G基站总数超391.7万个,万兆光网试点推广进一步拉动光纤升级需求。同时,AI与云计算带来的海量算力需求,推动数据中心互联光纤需求
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光纤涨价,华脉科技:光通信基础设施核心供应商
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。 此次涨价具备强持续性。一方面,AI算力需求爆发带动多模、超低损光纤放量,产能向高价值产品倾斜,推动传统光纤供需格局改善;另一方面,海外需求强劲,2025年10月光纤光缆出口同比增长超50%,出口均价同步提升。更关键的是,光棒作为核心环节扩产周期长达2年,短期产能难以释放,为价格上行提供坚实支撑。 华脉科技是光通信基础设施核心供应商,产品线覆盖光缆、光配线架等全系列光通信产品,广泛应用于5G基建、数据中心互联等核心
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1、光通信:近日OpenAl正式发布GPT5.2:做表格、写PPT、敲代码等生产力大增。中瓷电子、通鼎互联、环旭电子、云南锗业 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 通鼎互联:公司与美国康宁合作光通信光纤。2025Q1公司空芯光纤研发费用同比激增76.37%。网传纪要
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1、消费:2025年12月15日盘后消息,《求是》杂志将发表重要文章:《扩大内需是战略之举》安记食品、百大集团、红旗连锁、广百股份 安记食品:公司为复合调味品小龙头,位于福建省泉州市,调味品类主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。拳头产品排骨味王调味料,市场占有率位居同类产品前列。 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 红旗连锁:四川国资委旗下的便利超市零售商,主营食品(44%)、白酒(35%)、日
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1、消费:茅台或于近期推出控量政策;2025年12月14日,商务部办公厅、中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅发布《关于加强商务和金融协同,更大力度提振消费的通知》。其中提到,培育新型消费。百大集团、中锐股份、皇氏集团、阳光乳业 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 中锐股份:全资子公司贵宴樽酒业主要从事酒类经营,在京东、天猫、抖音等平台上线销售。中锐聘请波波匠董事长胡波是中国黔酒大师,曾在茅台工作23年。 皇氏集团:皇氏集团与香园食品签署战略合
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今日消息汇总1214
1、商业航天:2025年12月10盘前消息,SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 航天八院长征十二号甲,网传12月12日飞。天龙三号,网传12月20号之后飞。 媒体报道,在文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产。龙洲股份、顺灏股份、航天机电、再生科技、航天动力、天力复合、龙溪股份、豪能股份、雷电微力 龙洲股份:公司地处福建龙岩,实控人为龙岩市人民政府国资委,全资子公司龙岩天元信息,可为客户提供全天候车辆卫星定位监控及服务。2025年
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雷电微力 TR 组件的受益逻辑:低轨卫星需求 + 订单落地的共振
低轨卫星星座的规模化建设,正成为航天领域的核心增量赛道,而 TR 组件作为卫星通信载荷的核心部件,是这一赛道的高价值受益环节。 从价值权重看,TR 组件的 “高占比” 决定了其需求刚性:卫星通信载荷占卫星总成本的 70%,而 TR 组件在通信载荷中的占比达到 40%-50%,折算后 TR 组件直接占据卫星总成本的 28%-35%,是卫星成本结构中权重最高的单机部件之一。 随着低轨卫星星座动辄数千颗的组网计划推进,TR 组件的需求规模将随星座建设同步扩容。 雷电微力 TR 组件已从 “储备” 进入
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1、光模块:券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。中瓷电子、跃岭股份、天通股份、华西股份、可川科技 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光模块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 跃岭股份:公司间接持股10.05%的中科光芯,后者是主要生产销售InP(磷化铟)外延片、光
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1、AI硬件:TL普宣布允许英伟达向中国出售H200芯片。券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。骏亚科技、中瓷电子、鸿博股份、东阳光、跃岭股份、华西股份 骏亚科技:2025年7月24日调研,公司中高多层PCB板已经进入国内服务器行业品牌客户的供应链,此外,公司长期供应计算机主机板,公司研发制造的PCB应用于多家知名机器人客户的产品。公司是工业机器人控制模块PCB供应商,产品应用于汽车电子与智能仓储系统。 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于
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华西股份:双轮驱动卡位光通信核心,800G+InP芯片隐形王者
AI算力爆发背景下,光模块、光芯片作为数据传输核心环节,成为产业链最确定性的受益赛道。而华西股份(000936)通过精准投资布局,同时卡位800G光模块量产与高端InP光芯片制造两大核心环节,形成“光模块+光芯片”双轮驱动格局,隐藏价值正逐步兑现。 一、参股索尔思:800G光模块批量出货实锤,绑定全球巨头供应链 华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电约25%-28%股权,而这家被市场低估的光模块企业,已实现800G产品批量出货的关键突破,成为华西在光通信领域的核心抓手。 1. 800G出货实锤,
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1、消费:2025年12月2日消息,福建发布12条惠台政策措施 支持台胞开设沙县小吃门店。台湾网红馆长陈之汉12月中旬将来大陆接受产品代言,并于月底举行抖音直播带货,目前已明确提及要带货旺旺集团的相关产品。 12月1日,求是网刊文《为什么要扩大服务消费?》文章点名培育发展“旅游+“、“美食+“、“体育+“、“演艺+“等融合消费场景。茂业商业、海欣食品、冰山冷热 茂业商业:公司的主营业务为超市以及百货的零售与批发,以商业零售为主,并辅以部分物业租赁和酒店业务。公司目前大部分门店位于成都、深圳、呼和
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实锤!麦捷科技深度绑定中兴/美格/广和通,供货场景直指端侧AI核心
作为国内高端被动元件国产替代核心标的,麦捷科技的供应链布局一直备受市场关注。结合公司官方回复、行业调研信息及下游客户业务动向,现已实锤其向中兴通讯、美格智能、广和通三大核心企业稳定供货,且供货场景精准覆盖AI服务器端侧、物联网端侧等核心增量领域。 一、中兴通讯:AI服务器+通信设备双场景供货,锁定算力端侧核心需求 麦捷科技与中兴通讯的供货关系已通过官方渠道明确实锤。在投资者互动平台中,公司直言中兴通讯是其在ICT及服务器领域的重要合作伙伴,核心供货产品为磁性器件和射频器件两大类。这一合作并非停留
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麦捷科技
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2025-12-01 21:27:38
今日消息汇总1201
1、端侧AI:《科创板日报》1日讯,今日,豆包手机助手发布技术预览版。豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手。目前,搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机nubia M153少量发售。道明光学、中兴通讯、昀冢科技、博通集成、芯瑞达、瑞芯微、麦捷科技 道明光学:2025年11月29日自媒体爆料(未证实),从供应链等多方了解到,Z公司和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布。2025年10月21日盘中官微,努比亚发布了红魔11 Pro 系列、努比亚Z80 Ultra 等旗舰新机
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雷科防务
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2025-11-28 13:44:14
雷赛智能:核心电机产能落地提速,产品供货顶级大厂
雷赛智能电机产品已获得下游市场广泛认可,无框力矩电机除网传进入特斯拉Optimus供应链外,还成为宇树科技等国内机器人企业的核心供应商,为其机器狗提供伺服电机、无框力矩电机等关键部件。目前已有近百家机器人公司(涵盖协作机器人、人形机器人)测试和试用公司产品,功能与性能获得市场高度认可,部分产品已取得规模商业订单。 此外,公司传统运动控制产品已服务全球60多个国家的客户,PC-based运动控制卡市场份额高达28%,是埃斯顿、埃夫特等国内机器人厂商的标配,深厚的客户资源为电机业务的市场拓展提供了良
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雷赛智能
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2025-12-22 21:48:33
今日消息汇总1222
1、海南:2025年12月18日报道,海南自贸港正式启动全岛封关,实施"一线放开、二线管住、岛内自由",零关税商品税目由21%提至74%,享惠主体大幅拓宽。海南发展、海汽集团、海南瑞泽 海南发展:公司于2025年5月12日召开的股东大会审议通过了<<关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案>>,延期后的承诺为:将自股东大会审议通过本项议案之日起2年内,并力争用更短的时间,依法合规完成免税相关资产注入上市公司。 海汽集团:2025年12月18日,海南自由贸易港正式实施全岛封关运作,标志着区域开放
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海南发展
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长飞光纤
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2025-12-18 10:17:14
光纤涨价,云南锗业是光纤的核心上游将直接受益
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。近期光纤行业迎来涨价周期,背后是5G建设深化、算力需求激增及“东数西算”工程推进的三重驱动。 作为光纤传输核心材料,光纤用四氯化锗需求同步攀升,国内锗材料龙头云南锗业有望充分享受行业红利,成长逻辑愈发清晰。 行业层面,光纤需求正进入爆发期。5G基站建设持续高速增长,截至2024年底国内5G基站总数超391.7万个,万兆光网试点推广进一步拉动光纤升级需求。同时,AI与云计算带来的海量算力需求,推动数据中心互联光纤需求
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长飞光纤
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云南锗业
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2025-12-18 10:01:41
光纤涨价,华脉科技:光通信基础设施核心供应商
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。 此次涨价具备强持续性。一方面,AI算力需求爆发带动多模、超低损光纤放量,产能向高价值产品倾斜,推动传统光纤供需格局改善;另一方面,海外需求强劲,2025年10月光纤光缆出口同比增长超50%,出口均价同步提升。更关键的是,光棒作为核心环节扩产周期长达2年,短期产能难以释放,为价格上行提供坚实支撑。 华脉科技是光通信基础设施核心供应商,产品线覆盖光缆、光配线架等全系列光通信产品,广泛应用于5G基建、数据中心互联等核心
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长飞光纤
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华脉科技
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2025-12-17 21:35:38
今日消息汇总1217
1、光通信:近日OpenAl正式发布GPT5.2:做表格、写PPT、敲代码等生产力大增。中瓷电子、通鼎互联、环旭电子、云南锗业 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 通鼎互联:公司与美国康宁合作光通信光纤。2025Q1公司空芯光纤研发费用同比激增76.37%。网传纪要
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中瓷电子
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2025-12-16 20:46:35
今日消息汇总1216
1、消费:2025年12月15日盘后消息,《求是》杂志将发表重要文章:《扩大内需是战略之举》安记食品、百大集团、红旗连锁、广百股份 安记食品:公司为复合调味品小龙头,位于福建省泉州市,调味品类主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。拳头产品排骨味王调味料,市场占有率位居同类产品前列。 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 红旗连锁:四川国资委旗下的便利超市零售商,主营食品(44%)、白酒(35%)、日
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2025-12-15 21:40:06
今日消息汇总1215
1、消费:茅台或于近期推出控量政策;2025年12月14日,商务部办公厅、中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅发布《关于加强商务和金融协同,更大力度提振消费的通知》。其中提到,培育新型消费。百大集团、中锐股份、皇氏集团、阳光乳业 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 中锐股份:全资子公司贵宴樽酒业主要从事酒类经营,在京东、天猫、抖音等平台上线销售。中锐聘请波波匠董事长胡波是中国黔酒大师,曾在茅台工作23年。 皇氏集团:皇氏集团与香园食品签署战略合
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东方日升
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今日消息汇总1214
1、商业航天:2025年12月10盘前消息,SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 航天八院长征十二号甲,网传12月12日飞。天龙三号,网传12月20号之后飞。 媒体报道,在文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产。龙洲股份、顺灏股份、航天机电、再生科技、航天动力、天力复合、龙溪股份、豪能股份、雷电微力 龙洲股份:公司地处福建龙岩,实控人为龙岩市人民政府国资委,全资子公司龙岩天元信息,可为客户提供全天候车辆卫星定位监控及服务。2025年
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2025-12-12 10:44:19
雷电微力 TR 组件的受益逻辑:低轨卫星需求 + 订单落地的共振
低轨卫星星座的规模化建设,正成为航天领域的核心增量赛道,而 TR 组件作为卫星通信载荷的核心部件,是这一赛道的高价值受益环节。 从价值权重看,TR 组件的 “高占比” 决定了其需求刚性:卫星通信载荷占卫星总成本的 70%,而 TR 组件在通信载荷中的占比达到 40%-50%,折算后 TR 组件直接占据卫星总成本的 28%-35%,是卫星成本结构中权重最高的单机部件之一。 随着低轨卫星星座动辄数千颗的组网计划推进,TR 组件的需求规模将随星座建设同步扩容。 雷电微力 TR 组件已从 “储备” 进入
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2025-12-10 21:19:09
今日消息汇总1210
1、光模块:券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。中瓷电子、跃岭股份、天通股份、华西股份、可川科技 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光模块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 跃岭股份:公司间接持股10.05%的中科光芯,后者是主要生产销售InP(磷化铟)外延片、光
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今日消息汇总1209
1、AI硬件:TL普宣布允许英伟达向中国出售H200芯片。券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。骏亚科技、中瓷电子、鸿博股份、东阳光、跃岭股份、华西股份 骏亚科技:2025年7月24日调研,公司中高多层PCB板已经进入国内服务器行业品牌客户的供应链,此外,公司长期供应计算机主机板,公司研发制造的PCB应用于多家知名机器人客户的产品。公司是工业机器人控制模块PCB供应商,产品应用于汽车电子与智能仓储系统。 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于
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华西股份:双轮驱动卡位光通信核心,800G+InP芯片隐形王者
AI算力爆发背景下,光模块、光芯片作为数据传输核心环节,成为产业链最确定性的受益赛道。而华西股份(000936)通过精准投资布局,同时卡位800G光模块量产与高端InP光芯片制造两大核心环节,形成“光模块+光芯片”双轮驱动格局,隐藏价值正逐步兑现。 一、参股索尔思:800G光模块批量出货实锤,绑定全球巨头供应链 华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电约25%-28%股权,而这家被市场低估的光模块企业,已实现800G产品批量出货的关键突破,成为华西在光通信领域的核心抓手。 1. 800G出货实锤,
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中际旭创
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2025-12-02 21:28:37
今日消息汇总1202
1、消费:2025年12月2日消息,福建发布12条惠台政策措施 支持台胞开设沙县小吃门店。台湾网红馆长陈之汉12月中旬将来大陆接受产品代言,并于月底举行抖音直播带货,目前已明确提及要带货旺旺集团的相关产品。 12月1日,求是网刊文《为什么要扩大服务消费?》文章点名培育发展“旅游+“、“美食+“、“体育+“、“演艺+“等融合消费场景。茂业商业、海欣食品、冰山冷热 茂业商业:公司的主营业务为超市以及百货的零售与批发,以商业零售为主,并辅以部分物业租赁和酒店业务。公司目前大部分门店位于成都、深圳、呼和
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茂业商业
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海欣食品
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实锤!麦捷科技深度绑定中兴/美格/广和通,供货场景直指端侧AI核心
作为国内高端被动元件国产替代核心标的,麦捷科技的供应链布局一直备受市场关注。结合公司官方回复、行业调研信息及下游客户业务动向,现已实锤其向中兴通讯、美格智能、广和通三大核心企业稳定供货,且供货场景精准覆盖AI服务器端侧、物联网端侧等核心增量领域。 一、中兴通讯:AI服务器+通信设备双场景供货,锁定算力端侧核心需求 麦捷科技与中兴通讯的供货关系已通过官方渠道明确实锤。在投资者互动平台中,公司直言中兴通讯是其在ICT及服务器领域的重要合作伙伴,核心供货产品为磁性器件和射频器件两大类。这一合作并非停留
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2025-12-01 21:27:38
今日消息汇总1201
1、端侧AI:《科创板日报》1日讯,今日,豆包手机助手发布技术预览版。豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手。目前,搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机nubia M153少量发售。道明光学、中兴通讯、昀冢科技、博通集成、芯瑞达、瑞芯微、麦捷科技 道明光学:2025年11月29日自媒体爆料(未证实),从供应链等多方了解到,Z公司和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布。2025年10月21日盘中官微,努比亚发布了红魔11 Pro 系列、努比亚Z80 Ultra 等旗舰新机
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雷赛智能:核心电机产能落地提速,产品供货顶级大厂
雷赛智能电机产品已获得下游市场广泛认可,无框力矩电机除网传进入特斯拉Optimus供应链外,还成为宇树科技等国内机器人企业的核心供应商,为其机器狗提供伺服电机、无框力矩电机等关键部件。目前已有近百家机器人公司(涵盖协作机器人、人形机器人)测试和试用公司产品,功能与性能获得市场高度认可,部分产品已取得规模商业订单。 此外,公司传统运动控制产品已服务全球60多个国家的客户,PC-based运动控制卡市场份额高达28%,是埃斯顿、埃夫特等国内机器人厂商的标配,深厚的客户资源为电机业务的市场拓展提供了良
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1、海南:2025年12月18日报道,海南自贸港正式启动全岛封关,实施"一线放开、二线管住、岛内自由",零关税商品税目由21%提至74%,享惠主体大幅拓宽。海南发展、海汽集团、海南瑞泽 海南发展:公司于2025年5月12日召开的股东大会审议通过了<<关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案>>,延期后的承诺为:将自股东大会审议通过本项议案之日起2年内,并力争用更短的时间,依法合规完成免税相关资产注入上市公司。 海汽集团:2025年12月18日,海南自由贸易港正式实施全岛封关运作,标志着区域开放
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光纤涨价,云南锗业是光纤的核心上游将直接受益
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。近期光纤行业迎来涨价周期,背后是5G建设深化、算力需求激增及“东数西算”工程推进的三重驱动。 作为光纤传输核心材料,光纤用四氯化锗需求同步攀升,国内锗材料龙头云南锗业有望充分享受行业红利,成长逻辑愈发清晰。 行业层面,光纤需求正进入爆发期。5G基站建设持续高速增长,截至2024年底国内5G基站总数超391.7万个,万兆光网试点推广进一步拉动光纤升级需求。同时,AI与云计算带来的海量算力需求,推动数据中心互联光纤需求
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光纤涨价,华脉科技:光通信基础设施核心供应商
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。 此次涨价具备强持续性。一方面,AI算力需求爆发带动多模、超低损光纤放量,产能向高价值产品倾斜,推动传统光纤供需格局改善;另一方面,海外需求强劲,2025年10月光纤光缆出口同比增长超50%,出口均价同步提升。更关键的是,光棒作为核心环节扩产周期长达2年,短期产能难以释放,为价格上行提供坚实支撑。 华脉科技是光通信基础设施核心供应商,产品线覆盖光缆、光配线架等全系列光通信产品,广泛应用于5G基建、数据中心互联等核心
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1、光通信:近日OpenAl正式发布GPT5.2:做表格、写PPT、敲代码等生产力大增。中瓷电子、通鼎互联、环旭电子、云南锗业 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 通鼎互联:公司与美国康宁合作光通信光纤。2025Q1公司空芯光纤研发费用同比激增76.37%。网传纪要
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1、消费:2025年12月15日盘后消息,《求是》杂志将发表重要文章:《扩大内需是战略之举》安记食品、百大集团、红旗连锁、广百股份 安记食品:公司为复合调味品小龙头,位于福建省泉州市,调味品类主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。拳头产品排骨味王调味料,市场占有率位居同类产品前列。 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 红旗连锁:四川国资委旗下的便利超市零售商,主营食品(44%)、白酒(35%)、日
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1、消费:茅台或于近期推出控量政策;2025年12月14日,商务部办公厅、中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅发布《关于加强商务和金融协同,更大力度提振消费的通知》。其中提到,培育新型消费。百大集团、中锐股份、皇氏集团、阳光乳业 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 中锐股份:全资子公司贵宴樽酒业主要从事酒类经营,在京东、天猫、抖音等平台上线销售。中锐聘请波波匠董事长胡波是中国黔酒大师,曾在茅台工作23年。 皇氏集团:皇氏集团与香园食品签署战略合
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今日消息汇总1214
1、商业航天:2025年12月10盘前消息,SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 航天八院长征十二号甲,网传12月12日飞。天龙三号,网传12月20号之后飞。 媒体报道,在文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产。龙洲股份、顺灏股份、航天机电、再生科技、航天动力、天力复合、龙溪股份、豪能股份、雷电微力 龙洲股份:公司地处福建龙岩,实控人为龙岩市人民政府国资委,全资子公司龙岩天元信息,可为客户提供全天候车辆卫星定位监控及服务。2025年
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雷电微力 TR 组件的受益逻辑:低轨卫星需求 + 订单落地的共振
低轨卫星星座的规模化建设,正成为航天领域的核心增量赛道,而 TR 组件作为卫星通信载荷的核心部件,是这一赛道的高价值受益环节。 从价值权重看,TR 组件的 “高占比” 决定了其需求刚性:卫星通信载荷占卫星总成本的 70%,而 TR 组件在通信载荷中的占比达到 40%-50%,折算后 TR 组件直接占据卫星总成本的 28%-35%,是卫星成本结构中权重最高的单机部件之一。 随着低轨卫星星座动辄数千颗的组网计划推进,TR 组件的需求规模将随星座建设同步扩容。 雷电微力 TR 组件已从 “储备” 进入
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今日消息汇总1210
1、光模块:券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。中瓷电子、跃岭股份、天通股份、华西股份、可川科技 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光模块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 跃岭股份:公司间接持股10.05%的中科光芯,后者是主要生产销售InP(磷化铟)外延片、光
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1、AI硬件:TL普宣布允许英伟达向中国出售H200芯片。券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。骏亚科技、中瓷电子、鸿博股份、东阳光、跃岭股份、华西股份 骏亚科技:2025年7月24日调研,公司中高多层PCB板已经进入国内服务器行业品牌客户的供应链,此外,公司长期供应计算机主机板,公司研发制造的PCB应用于多家知名机器人客户的产品。公司是工业机器人控制模块PCB供应商,产品应用于汽车电子与智能仓储系统。 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于
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2025-12-09 14:11:58
华西股份:双轮驱动卡位光通信核心,800G+InP芯片隐形王者
AI算力爆发背景下,光模块、光芯片作为数据传输核心环节,成为产业链最确定性的受益赛道。而华西股份(000936)通过精准投资布局,同时卡位800G光模块量产与高端InP光芯片制造两大核心环节,形成“光模块+光芯片”双轮驱动格局,隐藏价值正逐步兑现。 一、参股索尔思:800G光模块批量出货实锤,绑定全球巨头供应链 华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电约25%-28%股权,而这家被市场低估的光模块企业,已实现800G产品批量出货的关键突破,成为华西在光通信领域的核心抓手。 1. 800G出货实锤,
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2025-12-02 21:28:37
今日消息汇总1202
1、消费:2025年12月2日消息,福建发布12条惠台政策措施 支持台胞开设沙县小吃门店。台湾网红馆长陈之汉12月中旬将来大陆接受产品代言,并于月底举行抖音直播带货,目前已明确提及要带货旺旺集团的相关产品。 12月1日,求是网刊文《为什么要扩大服务消费?》文章点名培育发展“旅游+“、“美食+“、“体育+“、“演艺+“等融合消费场景。茂业商业、海欣食品、冰山冷热 茂业商业:公司的主营业务为超市以及百货的零售与批发,以商业零售为主,并辅以部分物业租赁和酒店业务。公司目前大部分门店位于成都、深圳、呼和
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2025-12-02 08:54:58
实锤!麦捷科技深度绑定中兴/美格/广和通,供货场景直指端侧AI核心
作为国内高端被动元件国产替代核心标的,麦捷科技的供应链布局一直备受市场关注。结合公司官方回复、行业调研信息及下游客户业务动向,现已实锤其向中兴通讯、美格智能、广和通三大核心企业稳定供货,且供货场景精准覆盖AI服务器端侧、物联网端侧等核心增量领域。 一、中兴通讯:AI服务器+通信设备双场景供货,锁定算力端侧核心需求 麦捷科技与中兴通讯的供货关系已通过官方渠道明确实锤。在投资者互动平台中,公司直言中兴通讯是其在ICT及服务器领域的重要合作伙伴,核心供货产品为磁性器件和射频器件两大类。这一合作并非停留
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2025-12-01 21:27:38
今日消息汇总1201
1、端侧AI:《科创板日报》1日讯,今日,豆包手机助手发布技术预览版。豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手。目前,搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机nubia M153少量发售。道明光学、中兴通讯、昀冢科技、博通集成、芯瑞达、瑞芯微、麦捷科技 道明光学:2025年11月29日自媒体爆料(未证实),从供应链等多方了解到,Z公司和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布。2025年10月21日盘中官微,努比亚发布了红魔11 Pro 系列、努比亚Z80 Ultra 等旗舰新机
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2025-11-28 13:44:14
雷赛智能:核心电机产能落地提速,产品供货顶级大厂
雷赛智能电机产品已获得下游市场广泛认可,无框力矩电机除网传进入特斯拉Optimus供应链外,还成为宇树科技等国内机器人企业的核心供应商,为其机器狗提供伺服电机、无框力矩电机等关键部件。目前已有近百家机器人公司(涵盖协作机器人、人形机器人)测试和试用公司产品,功能与性能获得市场高度认可,部分产品已取得规模商业订单。 此外,公司传统运动控制产品已服务全球60多个国家的客户,PC-based运动控制卡市场份额高达28%,是埃斯顿、埃夫特等国内机器人厂商的标配,深厚的客户资源为电机业务的市场拓展提供了良
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2025-12-22 21:48:33
今日消息汇总1222
1、海南:2025年12月18日报道,海南自贸港正式启动全岛封关,实施"一线放开、二线管住、岛内自由",零关税商品税目由21%提至74%,享惠主体大幅拓宽。海南发展、海汽集团、海南瑞泽 海南发展:公司于2025年5月12日召开的股东大会审议通过了<<关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案>>,延期后的承诺为:将自股东大会审议通过本项议案之日起2年内,并力争用更短的时间,依法合规完成免税相关资产注入上市公司。 海汽集团:2025年12月18日,海南自由贸易港正式实施全岛封关运作,标志着区域开放
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2025-12-18 10:17:14
光纤涨价,云南锗业是光纤的核心上游将直接受益
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。近期光纤行业迎来涨价周期,背后是5G建设深化、算力需求激增及“东数西算”工程推进的三重驱动。 作为光纤传输核心材料,光纤用四氯化锗需求同步攀升,国内锗材料龙头云南锗业有望充分享受行业红利,成长逻辑愈发清晰。 行业层面,光纤需求正进入爆发期。5G基站建设持续高速增长,截至2024年底国内5G基站总数超391.7万个,万兆光网试点推广进一步拉动光纤升级需求。同时,AI与云计算带来的海量算力需求,推动数据中心互联光纤需求
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云南锗业
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2025-12-18 10:01:41
光纤涨价,华脉科技:光通信基础设施核心供应商
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。 此次涨价具备强持续性。一方面,AI算力需求爆发带动多模、超低损光纤放量,产能向高价值产品倾斜,推动传统光纤供需格局改善;另一方面,海外需求强劲,2025年10月光纤光缆出口同比增长超50%,出口均价同步提升。更关键的是,光棒作为核心环节扩产周期长达2年,短期产能难以释放,为价格上行提供坚实支撑。 华脉科技是光通信基础设施核心供应商,产品线覆盖光缆、光配线架等全系列光通信产品,广泛应用于5G基建、数据中心互联等核心
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长飞光纤
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华脉科技
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2025-12-17 21:35:38
今日消息汇总1217
1、光通信:近日OpenAl正式发布GPT5.2:做表格、写PPT、敲代码等生产力大增。中瓷电子、通鼎互联、环旭电子、云南锗业 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 通鼎互联:公司与美国康宁合作光通信光纤。2025Q1公司空芯光纤研发费用同比激增76.37%。网传纪要
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2025-12-16 20:46:35
今日消息汇总1216
1、消费:2025年12月15日盘后消息,《求是》杂志将发表重要文章:《扩大内需是战略之举》安记食品、百大集团、红旗连锁、广百股份 安记食品:公司为复合调味品小龙头,位于福建省泉州市,调味品类主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。拳头产品排骨味王调味料,市场占有率位居同类产品前列。 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 红旗连锁:四川国资委旗下的便利超市零售商,主营食品(44%)、白酒(35%)、日
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2025-12-15 21:40:06
今日消息汇总1215
1、消费:茅台或于近期推出控量政策;2025年12月14日,商务部办公厅、中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅发布《关于加强商务和金融协同,更大力度提振消费的通知》。其中提到,培育新型消费。百大集团、中锐股份、皇氏集团、阳光乳业 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 中锐股份:全资子公司贵宴樽酒业主要从事酒类经营,在京东、天猫、抖音等平台上线销售。中锐聘请波波匠董事长胡波是中国黔酒大师,曾在茅台工作23年。 皇氏集团:皇氏集团与香园食品签署战略合
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2025-12-14 17:35:42
今日消息汇总1214
1、商业航天:2025年12月10盘前消息,SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 航天八院长征十二号甲,网传12月12日飞。天龙三号,网传12月20号之后飞。 媒体报道,在文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产。龙洲股份、顺灏股份、航天机电、再生科技、航天动力、天力复合、龙溪股份、豪能股份、雷电微力 龙洲股份:公司地处福建龙岩,实控人为龙岩市人民政府国资委,全资子公司龙岩天元信息,可为客户提供全天候车辆卫星定位监控及服务。2025年
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2025-12-12 10:44:19
雷电微力 TR 组件的受益逻辑:低轨卫星需求 + 订单落地的共振
低轨卫星星座的规模化建设,正成为航天领域的核心增量赛道,而 TR 组件作为卫星通信载荷的核心部件,是这一赛道的高价值受益环节。 从价值权重看,TR 组件的 “高占比” 决定了其需求刚性:卫星通信载荷占卫星总成本的 70%,而 TR 组件在通信载荷中的占比达到 40%-50%,折算后 TR 组件直接占据卫星总成本的 28%-35%,是卫星成本结构中权重最高的单机部件之一。 随着低轨卫星星座动辄数千颗的组网计划推进,TR 组件的需求规模将随星座建设同步扩容。 雷电微力 TR 组件已从 “储备” 进入
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2025-12-10 21:19:09
今日消息汇总1210
1、光模块:券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。中瓷电子、跃岭股份、天通股份、华西股份、可川科技 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光模块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 跃岭股份:公司间接持股10.05%的中科光芯,后者是主要生产销售InP(磷化铟)外延片、光
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2025-12-09 19:27:01
今日消息汇总1209
1、AI硬件:TL普宣布允许英伟达向中国出售H200芯片。券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。骏亚科技、中瓷电子、鸿博股份、东阳光、跃岭股份、华西股份 骏亚科技:2025年7月24日调研,公司中高多层PCB板已经进入国内服务器行业品牌客户的供应链,此外,公司长期供应计算机主机板,公司研发制造的PCB应用于多家知名机器人客户的产品。公司是工业机器人控制模块PCB供应商,产品应用于汽车电子与智能仓储系统。 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于
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华西股份:双轮驱动卡位光通信核心,800G+InP芯片隐形王者
AI算力爆发背景下,光模块、光芯片作为数据传输核心环节,成为产业链最确定性的受益赛道。而华西股份(000936)通过精准投资布局,同时卡位800G光模块量产与高端InP光芯片制造两大核心环节,形成“光模块+光芯片”双轮驱动格局,隐藏价值正逐步兑现。 一、参股索尔思:800G光模块批量出货实锤,绑定全球巨头供应链 华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电约25%-28%股权,而这家被市场低估的光模块企业,已实现800G产品批量出货的关键突破,成为华西在光通信领域的核心抓手。 1. 800G出货实锤,
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1、消费:2025年12月2日消息,福建发布12条惠台政策措施 支持台胞开设沙县小吃门店。台湾网红馆长陈之汉12月中旬将来大陆接受产品代言,并于月底举行抖音直播带货,目前已明确提及要带货旺旺集团的相关产品。 12月1日,求是网刊文《为什么要扩大服务消费?》文章点名培育发展“旅游+“、“美食+“、“体育+“、“演艺+“等融合消费场景。茂业商业、海欣食品、冰山冷热 茂业商业:公司的主营业务为超市以及百货的零售与批发,以商业零售为主,并辅以部分物业租赁和酒店业务。公司目前大部分门店位于成都、深圳、呼和
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实锤!麦捷科技深度绑定中兴/美格/广和通,供货场景直指端侧AI核心
作为国内高端被动元件国产替代核心标的,麦捷科技的供应链布局一直备受市场关注。结合公司官方回复、行业调研信息及下游客户业务动向,现已实锤其向中兴通讯、美格智能、广和通三大核心企业稳定供货,且供货场景精准覆盖AI服务器端侧、物联网端侧等核心增量领域。 一、中兴通讯:AI服务器+通信设备双场景供货,锁定算力端侧核心需求 麦捷科技与中兴通讯的供货关系已通过官方渠道明确实锤。在投资者互动平台中,公司直言中兴通讯是其在ICT及服务器领域的重要合作伙伴,核心供货产品为磁性器件和射频器件两大类。这一合作并非停留
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1、端侧AI:《科创板日报》1日讯,今日,豆包手机助手发布技术预览版。豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手。目前,搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机nubia M153少量发售。道明光学、中兴通讯、昀冢科技、博通集成、芯瑞达、瑞芯微、麦捷科技 道明光学:2025年11月29日自媒体爆料(未证实),从供应链等多方了解到,Z公司和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布。2025年10月21日盘中官微,努比亚发布了红魔11 Pro 系列、努比亚Z80 Ultra 等旗舰新机
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雷赛智能:核心电机产能落地提速,产品供货顶级大厂
雷赛智能电机产品已获得下游市场广泛认可,无框力矩电机除网传进入特斯拉Optimus供应链外,还成为宇树科技等国内机器人企业的核心供应商,为其机器狗提供伺服电机、无框力矩电机等关键部件。目前已有近百家机器人公司(涵盖协作机器人、人形机器人)测试和试用公司产品,功能与性能获得市场高度认可,部分产品已取得规模商业订单。 此外,公司传统运动控制产品已服务全球60多个国家的客户,PC-based运动控制卡市场份额高达28%,是埃斯顿、埃夫特等国内机器人厂商的标配,深厚的客户资源为电机业务的市场拓展提供了良
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1、海南:2025年12月18日报道,海南自贸港正式启动全岛封关,实施"一线放开、二线管住、岛内自由",零关税商品税目由21%提至74%,享惠主体大幅拓宽。海南发展、海汽集团、海南瑞泽 海南发展:公司于2025年5月12日召开的股东大会审议通过了<<关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案>>,延期后的承诺为:将自股东大会审议通过本项议案之日起2年内,并力争用更短的时间,依法合规完成免税相关资产注入上市公司。 海汽集团:2025年12月18日,海南自由贸易港正式实施全岛封关运作,标志着区域开放
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光纤涨价,云南锗业是光纤的核心上游将直接受益
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。近期光纤行业迎来涨价周期,背后是5G建设深化、算力需求激增及“东数西算”工程推进的三重驱动。 作为光纤传输核心材料,光纤用四氯化锗需求同步攀升,国内锗材料龙头云南锗业有望充分享受行业红利,成长逻辑愈发清晰。 行业层面,光纤需求正进入爆发期。5G基站建设持续高速增长,截至2024年底国内5G基站总数超391.7万个,万兆光网试点推广进一步拉动光纤升级需求。同时,AI与云计算带来的海量算力需求,推动数据中心互联光纤需求
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光纤涨价,华脉科技:光通信基础设施核心供应商
光纤光缆行业迎来明确反转信号,零售散纤价格已上涨15%-20%,板块热度持续升温。 此次涨价具备强持续性。一方面,AI算力需求爆发带动多模、超低损光纤放量,产能向高价值产品倾斜,推动传统光纤供需格局改善;另一方面,海外需求强劲,2025年10月光纤光缆出口同比增长超50%,出口均价同步提升。更关键的是,光棒作为核心环节扩产周期长达2年,短期产能难以释放,为价格上行提供坚实支撑。 华脉科技是光通信基础设施核心供应商,产品线覆盖光缆、光配线架等全系列光通信产品,广泛应用于5G基建、数据中心互联等核心
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1、光通信:近日OpenAl正式发布GPT5.2:做表格、写PPT、敲代码等生产力大增。中瓷电子、通鼎互联、环旭电子、云南锗业 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 通鼎互联:公司与美国康宁合作光通信光纤。2025Q1公司空芯光纤研发费用同比激增76.37%。网传纪要
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1、消费:2025年12月15日盘后消息,《求是》杂志将发表重要文章:《扩大内需是战略之举》安记食品、百大集团、红旗连锁、广百股份 安记食品:公司为复合调味品小龙头,位于福建省泉州市,调味品类主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。拳头产品排骨味王调味料,市场占有率位居同类产品前列。 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 红旗连锁:四川国资委旗下的便利超市零售商,主营食品(44%)、白酒(35%)、日
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1、消费:茅台或于近期推出控量政策;2025年12月14日,商务部办公厅、中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅发布《关于加强商务和金融协同,更大力度提振消费的通知》。其中提到,培育新型消费。百大集团、中锐股份、皇氏集团、阳光乳业 百大集团:2025年12月11日,商务部:十五五时期将出台加快零售业创新发展的意见。 中锐股份:全资子公司贵宴樽酒业主要从事酒类经营,在京东、天猫、抖音等平台上线销售。中锐聘请波波匠董事长胡波是中国黔酒大师,曾在茅台工作23年。 皇氏集团:皇氏集团与香园食品签署战略合
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1、商业航天:2025年12月10盘前消息,SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 航天八院长征十二号甲,网传12月12日飞。天龙三号,网传12月20号之后飞。 媒体报道,在文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产。龙洲股份、顺灏股份、航天机电、再生科技、航天动力、天力复合、龙溪股份、豪能股份、雷电微力 龙洲股份:公司地处福建龙岩,实控人为龙岩市人民政府国资委,全资子公司龙岩天元信息,可为客户提供全天候车辆卫星定位监控及服务。2025年
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雷电微力 TR 组件的受益逻辑:低轨卫星需求 + 订单落地的共振
低轨卫星星座的规模化建设,正成为航天领域的核心增量赛道,而 TR 组件作为卫星通信载荷的核心部件,是这一赛道的高价值受益环节。 从价值权重看,TR 组件的 “高占比” 决定了其需求刚性:卫星通信载荷占卫星总成本的 70%,而 TR 组件在通信载荷中的占比达到 40%-50%,折算后 TR 组件直接占据卫星总成本的 28%-35%,是卫星成本结构中权重最高的单机部件之一。 随着低轨卫星星座动辄数千颗的组网计划推进,TR 组件的需求规模将随星座建设同步扩容。 雷电微力 TR 组件已从 “储备” 进入
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2025-12-10 21:19:09
今日消息汇总1210
1、光模块:券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。中瓷电子、跃岭股份、天通股份、华西股份、可川科技 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段,性能已通过客户验证,处于小批量交付阶段。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps至800Gbps,相关光模块产品收入占比50%。公司抓住光模块市场迅猛增长的市场机遇,加快电子陶瓷外壳生产线项目建设。 跃岭股份:公司间接持股10.05%的中科光芯,后者是主要生产销售InP(磷化铟)外延片、光
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2025-12-09 19:27:01
今日消息汇总1209
1、AI硬件:TL普宣布允许英伟达向中国出售H200芯片。券商表示在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。骏亚科技、中瓷电子、鸿博股份、东阳光、跃岭股份、华西股份 骏亚科技:2025年7月24日调研,公司中高多层PCB板已经进入国内服务器行业品牌客户的供应链,此外,公司长期供应计算机主机板,公司研发制造的PCB应用于多家知名机器人客户的产品。公司是工业机器人控制模块PCB供应商,产品应用于汽车电子与智能仓储系统。 中瓷电子:公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于
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2025-12-09 14:11:58
华西股份:双轮驱动卡位光通信核心,800G+InP芯片隐形王者
AI算力爆发背景下,光模块、光芯片作为数据传输核心环节,成为产业链最确定性的受益赛道。而华西股份(000936)通过精准投资布局,同时卡位800G光模块量产与高端InP光芯片制造两大核心环节,形成“光模块+光芯片”双轮驱动格局,隐藏价值正逐步兑现。 一、参股索尔思:800G光模块批量出货实锤,绑定全球巨头供应链 华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电约25%-28%股权,而这家被市场低估的光模块企业,已实现800G产品批量出货的关键突破,成为华西在光通信领域的核心抓手。 1. 800G出货实锤,
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2025-12-02 21:28:37
今日消息汇总1202
1、消费:2025年12月2日消息,福建发布12条惠台政策措施 支持台胞开设沙县小吃门店。台湾网红馆长陈之汉12月中旬将来大陆接受产品代言,并于月底举行抖音直播带货,目前已明确提及要带货旺旺集团的相关产品。 12月1日,求是网刊文《为什么要扩大服务消费?》文章点名培育发展“旅游+“、“美食+“、“体育+“、“演艺+“等融合消费场景。茂业商业、海欣食品、冰山冷热 茂业商业:公司的主营业务为超市以及百货的零售与批发,以商业零售为主,并辅以部分物业租赁和酒店业务。公司目前大部分门店位于成都、深圳、呼和
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2025-12-02 08:54:58
实锤!麦捷科技深度绑定中兴/美格/广和通,供货场景直指端侧AI核心
作为国内高端被动元件国产替代核心标的,麦捷科技的供应链布局一直备受市场关注。结合公司官方回复、行业调研信息及下游客户业务动向,现已实锤其向中兴通讯、美格智能、广和通三大核心企业稳定供货,且供货场景精准覆盖AI服务器端侧、物联网端侧等核心增量领域。 一、中兴通讯:AI服务器+通信设备双场景供货,锁定算力端侧核心需求 麦捷科技与中兴通讯的供货关系已通过官方渠道明确实锤。在投资者互动平台中,公司直言中兴通讯是其在ICT及服务器领域的重要合作伙伴,核心供货产品为磁性器件和射频器件两大类。这一合作并非停留
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2025-12-01 21:27:38
今日消息汇总1201
1、端侧AI:《科创板日报》1日讯,今日,豆包手机助手发布技术预览版。豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手。目前,搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机nubia M153少量发售。道明光学、中兴通讯、昀冢科技、博通集成、芯瑞达、瑞芯微、麦捷科技 道明光学:2025年11月29日自媒体爆料(未证实),从供应链等多方了解到,Z公司和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布。2025年10月21日盘中官微,努比亚发布了红魔11 Pro 系列、努比亚Z80 Ultra 等旗舰新机
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2025-11-28 13:44:14
雷赛智能:核心电机产能落地提速,产品供货顶级大厂
雷赛智能电机产品已获得下游市场广泛认可,无框力矩电机除网传进入特斯拉Optimus供应链外,还成为宇树科技等国内机器人企业的核心供应商,为其机器狗提供伺服电机、无框力矩电机等关键部件。目前已有近百家机器人公司(涵盖协作机器人、人形机器人)测试和试用公司产品,功能与性能获得市场高度认可,部分产品已取得规模商业订单。 此外,公司传统运动控制产品已服务全球60多个国家的客户,PC-based运动控制卡市场份额高达28%,是埃斯顿、埃夫特等国内机器人厂商的标配,深厚的客户资源为电机业务的市场拓展提供了良
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