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西郊放牛娃
专注北交所
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西郊放牛娃
蜜汁自信的龙头选手
2026-07-02 12:51:08
天马新材920971:玻璃基板材料供货彩虹股份凯盛科技
天马新材供应玻璃基板生产必需原料 旗下电子及光伏玻璃用高纯氧化铝粉体,是玻璃基板配方刚需辅料: 熔融阶段:澄清消泡,消除基板气泡缺陷; 成品抛光:纳米级研磨耗材,提升基板平整度; 提升玻璃强度、耐湿热、透光性,适配高世代 LCD 基板、折叠屏 UTG、半导体封装玻璃载板。 下游头部客户(玻璃基板厂) 批量供货彩虹股份(G8.5/G10.5 高世代液晶基板)、凯盛科技,是国产玻璃基板产线核心粉体供应商。 此外公司还有MLCC粉体供应三环集团。 电子陶瓷为公司第一大业务,占比55%,其中三环集团为公
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天马新材
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西郊放牛娃
蜜汁自信的龙头选手
2026-07-02 09:09:53
凯华材料920526:半导体先进封装材料+MLCC环氧塑封料EMC龙头,国内市占约25%
凯华材料(BJ920526)全部主要产品 公司主营电子环氧封装材料,分为两大核心产品线,配套少量有机硅、粉末涂料等辅助产品,2025 年收入结构:环氧粉末包封料 95.12%、环氧塑封料 3.47%、其他 1.41%。 一、环氧粉末包封料(核心支柱,营收占 95%+) 公司拳头产品,国内 MLCC / 压敏电阻封装材料龙头,全系列无卤阻燃(UL94 V-0),满足 RoHS、车规 AEC-Q200 标准。 细分系列 通用常规型:低温 / 中温 / 高温固化款,用于消费电子 MLCC、独石电容、薄
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凯华材料
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蜜汁自信的龙头选手
2026-06-15 14:37:11
天力复合920576,阴极辊核心基材独家供应商,深度绑定国内阴极辊绝对龙头泰金新能
天力复合,阴极辊核心基材独家供应商,深度绑定国内阴极辊绝对龙头泰金新能 [庆祝]电解铜箔制造的核心母机阴极辊长期被海外垄断,阴极辊由钛钢复合基材加工成型,其复合界面结合强度、平整度、耐腐蚀性能直接决定辊体使用寿命与超薄铜箔生产上限,属于典型高技术壁垒异种金属复合材料赛道。天力复合作为国内爆炸复合材料领军企业,牵头制定钛钢复合国标,具备稀缺爆破生产资质与大尺寸复合板量产能力,能够稳定供给适配高端4-6umn极薄锂电铜箔阴极辊的专用钛铜复合材料,是泰金新能阴极辊产能释放不可或缺的上游配套。 [太阳]
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天力复合
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蜜汁自信的龙头选手
2026-06-08 10:28:28
锐翔智能:光模块PCB半导体设备+物理AI
公司全称:珠海锐翔智能科技股份有限公司(2006 年成立,2026 年 5 月北交所上市) 核心定位:FPC(柔性电路板)智能制造装备龙头,覆盖干制程全工艺,提供 “单机 + 整线” 解决方案 技术家底:累计专利198 项(发明 73 项),软件著作权 80 项;2023–2025 研发投入1.15 亿元 核心客户:东山精密(占比 58.31%)、Mektec、住友电工、立讯精密等,间接服务苹果、华为、特斯拉等 二、锐翔物理 AI 到底是什么? 1. 物理 AI(Physical AI)的核心
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锐翔智能
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蜜汁自信的龙头选手
2026-06-04 10:58:34
荣旗科技:全年订单3倍以上增长 MILCC等静压设备
荣旗科技~四川力能董事长交流要点:卡位国产MLCC等静压设备,全年订单3倍以上增长 #MILCC等静压设备 1、必要性:等静压设备用于叠层之后、切割烧制前的压合环节,是确保MICC良率的核心加工设备;MLCC等静压设备对温度控制精度要求极高,以适配PVB粘结剂较窄的温度窗口;2、竞争优势:四川力能是国内最早实现MCC温等静压设备国产替代的企业,#目前国内市占率达85%以上,已获得锯齿式、插销式两类构型的发明专利,形成技术护城河;海外竞争对手包括日本日机装、韩国日新等,在国内的份额快速下降; 3、
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荣旗科技
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蜜汁自信的龙头选手
2026-05-22 11:13:09
天马新材:MLCC 上游核心材料,市值仅为国瓷材料1/12
天马新材是 MLCC 上游核心材料(电子陶瓷用精细氧化铝粉体)供应商,MLCC 本轮结构性涨价(高端涨 15%-35%、消费级涨 5%-10%)对其构成量价齐升、业绩与估值双提振、国产替代加速的重大利好,同时也带来成本与竞争压力。 一、核心受益逻辑 1. 业绩直接增厚(量价齐升) 产品绑定:高纯度氧化铝粉体是 MLCC 陶瓷介质层关键原料,直接决定绝缘 / 耐热 / 可靠性,天马新材为国内核心供应商。 价格传导:MLCC 厂商(村田 / 三星 / 风华高科等)提价→产能利用率拉满(90%-95%
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天马新材
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国瓷材料
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联瑞新材
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蜜汁自信的龙头选手
2026-04-27 14:37:24
重视全方位对标联讯仪器的底部光模块测试设备坤恒顺维
重视全方位对标联讯仪器的底部光模块测试设备#坤恒顺维 #产品方面(对标联讯光模块测试设备) 公司长期深耕高性能测试设备,核心产品包括示波器等,目前进行光模块测试产品储备(包括1.6、3.2T),同时正在进行光芯片测试相关业务 #地理优势方面(联讯苏州&坤恒成都) 后续自行验证后有望给下游头部光模块客户测试使用 #创始人背景方面(都曾就职于是德科技) 公司董事长曾就职于安捷伦,任无线/射频通信测试技术支持,是德科技前身即为安捷伦电子测量事业部(2014 年分拆独立) 2000e的联讯仪器,务必重视
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坤恒顺维
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蜜汁自信的龙头选手
2026-04-14 14:00:53
华信永道920592:地产反转正宗标的,主营公积金系统
招股书显示公司是一家提供住房公积金及银行业数字化解决方案的供应商和服务运营商,为全国各地的住房公积金管理机构和银行提供多跨场景的信息系统相关的软件定制开发、维护服务、第三方产品销售与集成、外包服务等业务。 公司2024年4月3日官微:经过严格评选和审核,公司获得先锋服务商授牌,正式成为鸿蒙生态合作伙伴,未来,期待与华为强强联手,持续推动鸿蒙原生应用开发在住房公积金行业深度推广 。 阿里持股: 蚂蚁集团为华信永道的战略投资方,双方于2019年共同成立了“支付宝X华信永道金融创新中心”,该中心运用蚂
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华信永道
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2026-03-31 11:10:10
北交大阳快来了
[监管鼓励券商加大北交所研究覆盖积极撰写中观研究报告]财联社3月31日电,记者从多家券商研究所获悉,监管积极引导并鼓励券商研究所持续加大北交所研究覆盖面,积极撰写北交所中观研究报告。行业人士认为,当前北交所正处于高质量发展关键期,核心竞争力在于服务创新型中小企业,此次鼓励有助研究发现功能的发挥,维护市场稳定运行,提振投资者信心,吸引长期资金入场。尤其是本次研究方向侧重中观视角,有助于挖掘细分赛道龙头企业,引导资金流向具备创新能力的优质企业。(财联社记者林坚)
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2026-03-10 10:23:20
天马新材920971:Low-α球硅/铝M7以上材料核心增量+存储芯片+商业航天
❗英伟达GTC大会来袭,核心增量前瞻汇总! 🔥事件:英伟达GTC 2026 3月16-19日来袭,将发布Rubin、Rubin Ultra及Feynman架构,从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷全线升级! ✨重点关注核心增量环节: 1⃣ #液冷:Rubin为英伟达首个100%全液冷系统,单机柜200kW+ 核心概念股:英维克、佳力图、申菱环境 2⃣ #Low-α球硅/铝:M7以上材料核心增量 核心概念股:联瑞新材、天马新材、壹石通、雅克科技 3⃣ #BBU电池:Rubin 机柜 BB
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民士达920394:北美数据中心变压器芳纶纸+商业航天
民士达全球唯二进入北美AI数据中心变压器芳纶纸企业 烟台民士达特种纸业股份有限公司(简称“民士达”)成立于2009年,专业从事芳纶纸及其衍生产品的研发、生产和销售。2023年4月在北京证券交易所上市,股票代码“920394”。 公司深耕芳纶纸基材料十余年,掌握了芳纶纸基材料制备关键核心技术,建立了具有自主知识产权的研发及生产体系,是国家制造业单项冠军企业、国家专精特新”小巨人”企业、国家高新技术企业。公司生产的metastar®产品具有“安全、可靠、绿色、友好”的四大特性,广泛应用于电力电气、航
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2026-02-24 10:06:11
天马新材:MLCC重要上游,供货三环集团
2024年7月23日,天马新材披露接待调研公告,公司于7月17日接待东吴证券、华鑫证券、东北证券、光大证券、信达澳亚基金等8家机构调研。 公告显示,天马新材参与本次接待的人员共1人,为董事会秘书胡晓晔。调研接待地点为各投资机构所在地会议室及线上。 据了解,天马新材的产品精细氧化铝粉体材料因其高硬度、高熔点、耐磨、耐蚀、耐热和绝缘性好等特性,被广泛应用于消费电子、新能源、半导体、5G通讯和电力工程等多个行业。自2024年以来,消费电子等下游行业的需求持续增长,公司通过新生产线的全线贯通,积
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蜜汁自信的龙头选手
2026-02-12 12:51:36
易天股份300812:26年潜在十倍股,集CPO设备,半导体封装,商业航天三大热点于一身
深圳市易天自动化设备股份有限公司(股票简称:易天股份,股票代码300812.SZ)成立于2007年,是一家从事平板显示专用设备、半导体设备行业智能制造装备的,集研发、生产和销售于一体,聚焦客户的业务需求,为客户智能制造提供有竞争力的整体设备解决方案的企业。 公司目前主要产品为LCD显示设备、柔性OLED显示设备、VR/AR/MR显示设备、Mini/Micro LED设备及半导体专用设备。 经过十多年的研发、沉淀、积累,依托公司在技术优势、客户资源、经营模式、市场服务等方面积累的优势,公司不断拓展
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新赣江(873167):尼帕病毒多西环素北交所唯一
新赣江公司主营业务: 公司是一家集化学原料药、化学药品制剂及中成药的研发、生产与销售为 一体的国家高新技术企业。公司原料药产品主要为葡萄糖酸钙、葡萄糖酸锌、 葡萄糖酸亚铁等葡萄糖酸盐系列原料药,市场份额位居行业前列;公司主要化 学药品制剂为维生素 C 咀嚼片、复方银翘氨敏胶囊、酚氨咖敏片等,属于维生 素类用药和感冒类用药;主要中成药为心脑康胶囊、感冒灵胶囊、儿宝膏,属 于心脑血管类用药、感冒类用药和补益类用药。 盐酸多西环素(四环素类广谱抗生素,抗菌活性为四环素10倍,对耐药菌高效)、硫酸黏菌素
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新赣江
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联环药业
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蜜汁自信的龙头选手
2026-01-22 16:49:47
铁拓机械920706:切入半导体设备+供货宇树
【申万北交所】再call铁拓机械(920706) [福]各位领导,我们今晚召开了铁拓机械电话会,公司管理层如数出席,和投资者交流了新的五轴数控机床团队的基本情况。核心要点如下: [爆竹]1. 团队过来没有知识产权、竞业禁止问题; [爆竹]2. 给北京科索(宇树关节代工厂)供货3年,厦门麦达供货5年,其中北京科索表达有几百台需求(50-100万/台),供给厦门麦达的设备比公司原有设备的加工效率高3倍。 [福]强催化剂出现:民爆光电拟收购厦门麦达! 民爆光电本周公告停牌收购厦门麦达,厦门麦达为鼎泰高
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