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借势而为
一只顺势而为的挖掘机
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借势而为
只买龙头的公社达人
2026-03-27 09:06:29
算力的尽头是电力 电力的尽头是能源战略
✪ 高油价背景下 市场主线逐渐清晰 ☛ 算电协同 → 户储 → 大储 ☛ 煤化工 (我国煤化工的盈亏平衡点约为50~60美元/桶,油价越高,煤制路线的利润空间越大) 【华安电新】储能再推荐:多叙事交汇点,关注高低切/数据中心带来的储能机会 ➡AI:储能有望在美国下一代数据中心成为主供电源,具备多场景放量潜力 ◆数据中心储能成为主供电源,价值迎来重估。燃气轮机解决的是现有数据中心的能源过渡,储能定义的是下一代数据中心的能源架构。未来新规划绿色数据中心园区,把土地、能源和供电系统一体化设计,因此比存
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借势而为
只买龙头的公社达人
2026-03-03 06:36:39
Lumentum供应链核心
🧧#英伟达宣布向Lumentum投资20亿美元、旨在锁定高端激光元件供应、并合作开发AI数据中心的光互连技术与封装集成方案 1️⃣#深度合作供应 🔶#关键环节的核心或独家供应商、将直接受益于Lumentum获得投资后产能扩张和订单增长 ①剑桥科技:2019年收购Lumentum旗下Oclaro日本产线,并签署长期光芯片保供协议 ②华懋科技:核心PCBA供应商 ③德科立:为Lumentum提供OCS整机代工,并合作开发下一代产品 ④光库科技:提供光开关、隔离器、CW激光器、薄膜铌酸锂调制器等
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只买龙头的公社达人
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沧州大化 TDI全球涨价受益弹性最大的行业龙头之一
TDI全球涨价 有望催生出化工方向新的涨价龙头 TDI涨价原因 ☛ 原油、煤炭等能源价格持续高位,直接推高化工品的成本。欧洲能源成本更是居高不下,使得不少化工企业陷入低利润甚至亏损状态。 ☛ 供给端的收缩相当明显。#全球约194万吨MDI产能低负荷运行。占总产能的17%;2026年1月全球约86万吨#TDI装置处于检修或停产状态,占总产能的24%。 近两年,欧洲化工产能关闭超过1100万吨,相当于欧盟总量的5%。加上德国产的科思创TDI装置自2025年7月因不可抗力停车至今未恢复,巴斯夫韩国16
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沧州大化
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万华化学
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2025-12-31 11:38:51
最新的底部SpaceX——双良节能
❗【开源电新】双良节能:SpaceX星舰基地大型热交换器供应商-1229 🚀根据江阴融媒新闻视频号,公司给SpaceX星舰基地供大型热交换器。 📈价值量:1个发射塔台对应2台热交换器,单台热交换器300万美元,合计600万美元。 📈海外空间:目前已给SpaceX交货2个发射塔台,在建2个,SpaceX融资后有望再建10个,未交共12个塔台,合计5亿元订单。 📈国内空间:潜在20-30个塔台,单台价值量4000万,对应10亿空间。 🚀整体假设20%净利率,对应3亿利润增量。 ❗盈利预测:
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双良节能
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2025-12-31 08:56:49
长鑫系有哪些
长鑫存储招股说明书速递: [太阳]行业地位 公司打破了DRAM市场由三大巨头垄断的格局,成为全球第四极,目前全球市场份额约3%-4%,是国内唯一具备全流程能力的DRAM IDM企业。#客户覆盖阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音等国内主流云与终端厂商。未来增长关键在打入全球主流服务器及汽车供应链。 [太阳]财务表现:高增长兑现,盈利拐点显现 🔥‼️25Q4业绩大超预期! #公司正处于收入高速增长与盈利能力大幅改善的关键拐点。 1. 营收高增长:25年1-9月实现营收约321亿元,同比+98
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2025-12-03 07:58:59
商业航天 潜在的跨年行情
【国联民生通信|商业航天】为什么我们认为这一轮商业航天可能演绎成跨年行情? 这一轮不是之前的【卫星互联网】,而是【太空算力】叠加【商业火箭】拐点 【太空算力】的爆发源头来自海外驱动,11月海外星云公司(英伟达扶持)的卫星携带英伟达H100算力卡上天,随后马斯克表示要每年建设超100GW的太空数据中心,贝佐斯也有同样论断,随后谷歌发布捕光者计划推进太空算力星座建设。我国目前已经开始算力星座布局,之江实验室、国家队、国星宇航等也都有相关布局和规划。#而在上周四北京发布太空数据中心规划,2035年之前
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2025-12-01 11:58:16
豆包手机 趋势品种看什么?
🧽【申万电子】端侧AI重要催化:字节发布豆包手机助手,抢占手机AI入口 20251201 #事件:2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版,在操作系统层面与中兴Nubia合作手机AI助手。豆包手机助手仍处于早期的探索阶段。演示:https://o.doubao.com/ #字节2025年以来AI端Seed Edge计划持续推进 🧽字节AI手机:首发于nubia M153,将在发售起至 2026Q1末保持每两周一次的更新频率。字节明确表示无自研手机计划,将与更多手机品牌合作。 🧽AI
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中兴通讯
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2025-11-30 22:32:13
嵘泰股份 t链审厂 潜在新晋tier1
调研后更新❗️【天风汽车】嵘泰股份更新-1128 ——————————— 今日调研,公司把机器人显著变化再沟通,先说结论:当前位置赔率高,成为新T(预计在G4代进入)供应商概率大,建议当前位置维持“重点推荐”评级。 1、最新进展: 昨天接到通知12月中旬T采购、技术、工程团队集中去润孚现场审核。 12.3预计拿code,12月底有1k根丝杠交样,由合资公司交付。 2月设备到位,进行调试,4-5月份达到北美客户批量化生产要求。 2、产品:8-9月全球申请专利后,无齿结构替代传统结构,解决噪音、大批
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嵘泰股份
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2025-11-28 08:55:01
商业航天 风口渐起
🚀【东吴计算机】商业航天:站在产业爆发的起点,坚定看好产业机遇 🔖事件: 11月27日,北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率太空AI算力数据中心系统。 11月25日,国家航天局发布《国家航天局推进商业航天高质量发展安全发展行动计划(2025-2027)》, 10月28日,十五五规划建议审议通过,首提航天强国,加快航空航天战略性新兴产业发展。 10月,国防科工局官网发布商业航天司职位招聘。 近期:蓝箭航天、中科宇航等多家的可回收火箭计划在2025年底至2026年初首
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只买龙头的公社达人
2025-11-26 09:08:52
商业航天 部分核心
【国信军工】政策加码!强call商业航天投资机会!!! —————— 国家航天局发布推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,新版“计划”在“放、管、服”三条线上同时加码——既要给民企发“入场券”,也要系好“安全带”,更要帮产业找“市场”,规划出未来三年中国商业航天如何起飞、如何落地”的路线图。计划指出,到2027年,商业航天产业生态高效协同,产业规模显著壮大,基本实现商业航天高质量发展 近期行业主要催化事件 政策持续加码 1️⃣"十五五"规划将其列为战略性新兴产业,四中全会
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借势而为
只买龙头的公社达人
2025-11-23 18:35:10
谷歌链软硬件核心
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只买龙头的公社达人
2025-11-23 18:34:20
谷歌nano banana方向
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2025-11-19 07:58:08
AI应用 重点看什么
【华西计算机】强callAI应用,加仓最佳时期! 【1】阿里巴巴正式发布“千问”项目。11月17日,根据证券时报报道,阿里巴巴正式推出千问App公测版,打出“会聊天、能办事”的口号,打响与ChatGPT的竞争之战。Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿,衍生模型超过17万个,成为全球最受欢迎的开源模型之一。我们认为,千问App既表明阿里投入ToC AI战略的决心,也表明海内外AI基础技术差距有望缩小。 【2】Google预计于近期更新Gemini。根据新浪财经消息,11月17日消息,据《商业内幕
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2025-11-17 09:00:10
AIDC建设的新增量
♞ AI数据中心建设方向的新逻辑 新增量 新出海 ☛ 燃气轮机(搭配sofc)配件出海 万泽股份 杰瑞股份等 ☛ 电网设备出海(变压器是重头戏) 金盘科技 特变电工 伊戈尔等 ☛ 液冷出海 英维克 等 ☛ 数据中心配储出海 阿特斯等 还有上游涨价
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存储主升 潜力品种看这里
存储龙头集体减产提价,全面涨价潮启动【东北计算机】 🌟龙头厂商集体减产提价,涨幅超预期 闪迪于11月初率先大幅调涨NAND闪存合约价格50%,此举已引发创见、宜鼎国际等模组厂暂停出货并重新评估报价。在闪迪的带动下,三星电子、SK海力士和铠侠等主要存储厂商正在谋划推动NAND价格上调,其中三星内部考虑将价格上调20%-30%以上。 #四大存储龙头今年下半年均计划主动削减NAND闪存供应量: 三星将今年NAND晶圆产量目标从507万片下调约7%至472万片;铠侠将年产量从480万片调减至469万片
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算力的尽头是电力 电力的尽头是能源战略
✪ 高油价背景下 市场主线逐渐清晰 ☛ 算电协同 → 户储 → 大储 ☛ 煤化工 (我国煤化工的盈亏平衡点约为50~60美元/桶,油价越高,煤制路线的利润空间越大) 【华安电新】储能再推荐:多叙事交汇点,关注高低切/数据中心带来的储能机会 ➡AI:储能有望在美国下一代数据中心成为主供电源,具备多场景放量潜力 ◆数据中心储能成为主供电源,价值迎来重估。燃气轮机解决的是现有数据中心的能源过渡,储能定义的是下一代数据中心的能源架构。未来新规划绿色数据中心园区,把土地、能源和供电系统一体化设计,因此比存
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Lumentum供应链核心
🧧#英伟达宣布向Lumentum投资20亿美元、旨在锁定高端激光元件供应、并合作开发AI数据中心的光互连技术与封装集成方案 1️⃣#深度合作供应 🔶#关键环节的核心或独家供应商、将直接受益于Lumentum获得投资后产能扩张和订单增长 ①剑桥科技:2019年收购Lumentum旗下Oclaro日本产线,并签署长期光芯片保供协议 ②华懋科技:核心PCBA供应商 ③德科立:为Lumentum提供OCS整机代工,并合作开发下一代产品 ④光库科技:提供光开关、隔离器、CW激光器、薄膜铌酸锂调制器等
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沧州大化 TDI全球涨价受益弹性最大的行业龙头之一
TDI全球涨价 有望催生出化工方向新的涨价龙头 TDI涨价原因 ☛ 原油、煤炭等能源价格持续高位,直接推高化工品的成本。欧洲能源成本更是居高不下,使得不少化工企业陷入低利润甚至亏损状态。 ☛ 供给端的收缩相当明显。#全球约194万吨MDI产能低负荷运行。占总产能的17%;2026年1月全球约86万吨#TDI装置处于检修或停产状态,占总产能的24%。 近两年,欧洲化工产能关闭超过1100万吨,相当于欧盟总量的5%。加上德国产的科思创TDI装置自2025年7月因不可抗力停车至今未恢复,巴斯夫韩国16
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最新的底部SpaceX——双良节能
❗【开源电新】双良节能:SpaceX星舰基地大型热交换器供应商-1229 🚀根据江阴融媒新闻视频号,公司给SpaceX星舰基地供大型热交换器。 📈价值量:1个发射塔台对应2台热交换器,单台热交换器300万美元,合计600万美元。 📈海外空间:目前已给SpaceX交货2个发射塔台,在建2个,SpaceX融资后有望再建10个,未交共12个塔台,合计5亿元订单。 📈国内空间:潜在20-30个塔台,单台价值量4000万,对应10亿空间。 🚀整体假设20%净利率,对应3亿利润增量。 ❗盈利预测:
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双良节能
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长鑫系有哪些
长鑫存储招股说明书速递: [太阳]行业地位 公司打破了DRAM市场由三大巨头垄断的格局,成为全球第四极,目前全球市场份额约3%-4%,是国内唯一具备全流程能力的DRAM IDM企业。#客户覆盖阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音等国内主流云与终端厂商。未来增长关键在打入全球主流服务器及汽车供应链。 [太阳]财务表现:高增长兑现,盈利拐点显现 🔥‼️25Q4业绩大超预期! #公司正处于收入高速增长与盈利能力大幅改善的关键拐点。 1. 营收高增长:25年1-9月实现营收约321亿元,同比+98
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商业航天 潜在的跨年行情
【国联民生通信|商业航天】为什么我们认为这一轮商业航天可能演绎成跨年行情? 这一轮不是之前的【卫星互联网】,而是【太空算力】叠加【商业火箭】拐点 【太空算力】的爆发源头来自海外驱动,11月海外星云公司(英伟达扶持)的卫星携带英伟达H100算力卡上天,随后马斯克表示要每年建设超100GW的太空数据中心,贝佐斯也有同样论断,随后谷歌发布捕光者计划推进太空算力星座建设。我国目前已经开始算力星座布局,之江实验室、国家队、国星宇航等也都有相关布局和规划。#而在上周四北京发布太空数据中心规划,2035年之前
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豆包手机 趋势品种看什么?
🧽【申万电子】端侧AI重要催化:字节发布豆包手机助手,抢占手机AI入口 20251201 #事件:2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版,在操作系统层面与中兴Nubia合作手机AI助手。豆包手机助手仍处于早期的探索阶段。演示:https://o.doubao.com/ #字节2025年以来AI端Seed Edge计划持续推进 🧽字节AI手机:首发于nubia M153,将在发售起至 2026Q1末保持每两周一次的更新频率。字节明确表示无自研手机计划,将与更多手机品牌合作。 🧽AI
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嵘泰股份 t链审厂 潜在新晋tier1
调研后更新❗️【天风汽车】嵘泰股份更新-1128 ——————————— 今日调研,公司把机器人显著变化再沟通,先说结论:当前位置赔率高,成为新T(预计在G4代进入)供应商概率大,建议当前位置维持“重点推荐”评级。 1、最新进展: 昨天接到通知12月中旬T采购、技术、工程团队集中去润孚现场审核。 12.3预计拿code,12月底有1k根丝杠交样,由合资公司交付。 2月设备到位,进行调试,4-5月份达到北美客户批量化生产要求。 2、产品:8-9月全球申请专利后,无齿结构替代传统结构,解决噪音、大批
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商业航天 风口渐起
🚀【东吴计算机】商业航天:站在产业爆发的起点,坚定看好产业机遇 🔖事件: 11月27日,北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率太空AI算力数据中心系统。 11月25日,国家航天局发布《国家航天局推进商业航天高质量发展安全发展行动计划(2025-2027)》, 10月28日,十五五规划建议审议通过,首提航天强国,加快航空航天战略性新兴产业发展。 10月,国防科工局官网发布商业航天司职位招聘。 近期:蓝箭航天、中科宇航等多家的可回收火箭计划在2025年底至2026年初首
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商业航天 部分核心
【国信军工】政策加码!强call商业航天投资机会!!! —————— 国家航天局发布推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,新版“计划”在“放、管、服”三条线上同时加码——既要给民企发“入场券”,也要系好“安全带”,更要帮产业找“市场”,规划出未来三年中国商业航天如何起飞、如何落地”的路线图。计划指出,到2027年,商业航天产业生态高效协同,产业规模显著壮大,基本实现商业航天高质量发展 近期行业主要催化事件 政策持续加码 1️⃣"十五五"规划将其列为战略性新兴产业,四中全会
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2025-11-19 07:58:08
AI应用 重点看什么
【华西计算机】强callAI应用,加仓最佳时期! 【1】阿里巴巴正式发布“千问”项目。11月17日,根据证券时报报道,阿里巴巴正式推出千问App公测版,打出“会聊天、能办事”的口号,打响与ChatGPT的竞争之战。Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿,衍生模型超过17万个,成为全球最受欢迎的开源模型之一。我们认为,千问App既表明阿里投入ToC AI战略的决心,也表明海内外AI基础技术差距有望缩小。 【2】Google预计于近期更新Gemini。根据新浪财经消息,11月17日消息,据《商业内幕
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AIDC建设的新增量
♞ AI数据中心建设方向的新逻辑 新增量 新出海 ☛ 燃气轮机(搭配sofc)配件出海 万泽股份 杰瑞股份等 ☛ 电网设备出海(变压器是重头戏) 金盘科技 特变电工 伊戈尔等 ☛ 液冷出海 英维克 等 ☛ 数据中心配储出海 阿特斯等 还有上游涨价
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存储主升 潜力品种看这里
存储龙头集体减产提价,全面涨价潮启动【东北计算机】 🌟龙头厂商集体减产提价,涨幅超预期 闪迪于11月初率先大幅调涨NAND闪存合约价格50%,此举已引发创见、宜鼎国际等模组厂暂停出货并重新评估报价。在闪迪的带动下,三星电子、SK海力士和铠侠等主要存储厂商正在谋划推动NAND价格上调,其中三星内部考虑将价格上调20%-30%以上。 #四大存储龙头今年下半年均计划主动削减NAND闪存供应量: 三星将今年NAND晶圆产量目标从507万片下调约7%至472万片;铠侠将年产量从480万片调减至469万片
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算力的尽头是电力 电力的尽头是能源战略
✪ 高油价背景下 市场主线逐渐清晰 ☛ 算电协同 → 户储 → 大储 ☛ 煤化工 (我国煤化工的盈亏平衡点约为50~60美元/桶,油价越高,煤制路线的利润空间越大) 【华安电新】储能再推荐:多叙事交汇点,关注高低切/数据中心带来的储能机会 ➡AI:储能有望在美国下一代数据中心成为主供电源,具备多场景放量潜力 ◆数据中心储能成为主供电源,价值迎来重估。燃气轮机解决的是现有数据中心的能源过渡,储能定义的是下一代数据中心的能源架构。未来新规划绿色数据中心园区,把土地、能源和供电系统一体化设计,因此比存
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🧧#英伟达宣布向Lumentum投资20亿美元、旨在锁定高端激光元件供应、并合作开发AI数据中心的光互连技术与封装集成方案 1️⃣#深度合作供应 🔶#关键环节的核心或独家供应商、将直接受益于Lumentum获得投资后产能扩张和订单增长 ①剑桥科技:2019年收购Lumentum旗下Oclaro日本产线,并签署长期光芯片保供协议 ②华懋科技:核心PCBA供应商 ③德科立:为Lumentum提供OCS整机代工,并合作开发下一代产品 ④光库科技:提供光开关、隔离器、CW激光器、薄膜铌酸锂调制器等
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沧州大化 TDI全球涨价受益弹性最大的行业龙头之一
TDI全球涨价 有望催生出化工方向新的涨价龙头 TDI涨价原因 ☛ 原油、煤炭等能源价格持续高位,直接推高化工品的成本。欧洲能源成本更是居高不下,使得不少化工企业陷入低利润甚至亏损状态。 ☛ 供给端的收缩相当明显。#全球约194万吨MDI产能低负荷运行。占总产能的17%;2026年1月全球约86万吨#TDI装置处于检修或停产状态,占总产能的24%。 近两年,欧洲化工产能关闭超过1100万吨,相当于欧盟总量的5%。加上德国产的科思创TDI装置自2025年7月因不可抗力停车至今未恢复,巴斯夫韩国16
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最新的底部SpaceX——双良节能
❗【开源电新】双良节能:SpaceX星舰基地大型热交换器供应商-1229 🚀根据江阴融媒新闻视频号,公司给SpaceX星舰基地供大型热交换器。 📈价值量:1个发射塔台对应2台热交换器,单台热交换器300万美元,合计600万美元。 📈海外空间:目前已给SpaceX交货2个发射塔台,在建2个,SpaceX融资后有望再建10个,未交共12个塔台,合计5亿元订单。 📈国内空间:潜在20-30个塔台,单台价值量4000万,对应10亿空间。 🚀整体假设20%净利率,对应3亿利润增量。 ❗盈利预测:
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长鑫存储招股说明书速递: [太阳]行业地位 公司打破了DRAM市场由三大巨头垄断的格局,成为全球第四极,目前全球市场份额约3%-4%,是国内唯一具备全流程能力的DRAM IDM企业。#客户覆盖阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音等国内主流云与终端厂商。未来增长关键在打入全球主流服务器及汽车供应链。 [太阳]财务表现:高增长兑现,盈利拐点显现 🔥‼️25Q4业绩大超预期! #公司正处于收入高速增长与盈利能力大幅改善的关键拐点。 1. 营收高增长:25年1-9月实现营收约321亿元,同比+98
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商业航天 潜在的跨年行情
【国联民生通信|商业航天】为什么我们认为这一轮商业航天可能演绎成跨年行情? 这一轮不是之前的【卫星互联网】,而是【太空算力】叠加【商业火箭】拐点 【太空算力】的爆发源头来自海外驱动,11月海外星云公司(英伟达扶持)的卫星携带英伟达H100算力卡上天,随后马斯克表示要每年建设超100GW的太空数据中心,贝佐斯也有同样论断,随后谷歌发布捕光者计划推进太空算力星座建设。我国目前已经开始算力星座布局,之江实验室、国家队、国星宇航等也都有相关布局和规划。#而在上周四北京发布太空数据中心规划,2035年之前
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借势而为
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2025-12-01 11:58:16
豆包手机 趋势品种看什么?
🧽【申万电子】端侧AI重要催化:字节发布豆包手机助手,抢占手机AI入口 20251201 #事件:2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版,在操作系统层面与中兴Nubia合作手机AI助手。豆包手机助手仍处于早期的探索阶段。演示:https://o.doubao.com/ #字节2025年以来AI端Seed Edge计划持续推进 🧽字节AI手机:首发于nubia M153,将在发售起至 2026Q1末保持每两周一次的更新频率。字节明确表示无自研手机计划,将与更多手机品牌合作。 🧽AI
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中兴通讯
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2025-11-30 22:32:13
嵘泰股份 t链审厂 潜在新晋tier1
调研后更新❗️【天风汽车】嵘泰股份更新-1128 ——————————— 今日调研,公司把机器人显著变化再沟通,先说结论:当前位置赔率高,成为新T(预计在G4代进入)供应商概率大,建议当前位置维持“重点推荐”评级。 1、最新进展: 昨天接到通知12月中旬T采购、技术、工程团队集中去润孚现场审核。 12.3预计拿code,12月底有1k根丝杠交样,由合资公司交付。 2月设备到位,进行调试,4-5月份达到北美客户批量化生产要求。 2、产品:8-9月全球申请专利后,无齿结构替代传统结构,解决噪音、大批
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嵘泰股份
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2025-11-28 08:55:01
商业航天 风口渐起
🚀【东吴计算机】商业航天:站在产业爆发的起点,坚定看好产业机遇 🔖事件: 11月27日,北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率太空AI算力数据中心系统。 11月25日,国家航天局发布《国家航天局推进商业航天高质量发展安全发展行动计划(2025-2027)》, 10月28日,十五五规划建议审议通过,首提航天强国,加快航空航天战略性新兴产业发展。 10月,国防科工局官网发布商业航天司职位招聘。 近期:蓝箭航天、中科宇航等多家的可回收火箭计划在2025年底至2026年初首
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2025-11-26 09:08:52
商业航天 部分核心
【国信军工】政策加码!强call商业航天投资机会!!! —————— 国家航天局发布推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,新版“计划”在“放、管、服”三条线上同时加码——既要给民企发“入场券”,也要系好“安全带”,更要帮产业找“市场”,规划出未来三年中国商业航天如何起飞、如何落地”的路线图。计划指出,到2027年,商业航天产业生态高效协同,产业规模显著壮大,基本实现商业航天高质量发展 近期行业主要催化事件 政策持续加码 1️⃣"十五五"规划将其列为战略性新兴产业,四中全会
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谷歌链软硬件核心
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谷歌nano banana方向
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2025-11-19 07:58:08
AI应用 重点看什么
【华西计算机】强callAI应用,加仓最佳时期! 【1】阿里巴巴正式发布“千问”项目。11月17日,根据证券时报报道,阿里巴巴正式推出千问App公测版,打出“会聊天、能办事”的口号,打响与ChatGPT的竞争之战。Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿,衍生模型超过17万个,成为全球最受欢迎的开源模型之一。我们认为,千问App既表明阿里投入ToC AI战略的决心,也表明海内外AI基础技术差距有望缩小。 【2】Google预计于近期更新Gemini。根据新浪财经消息,11月17日消息,据《商业内幕
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AIDC建设的新增量
♞ AI数据中心建设方向的新逻辑 新增量 新出海 ☛ 燃气轮机(搭配sofc)配件出海 万泽股份 杰瑞股份等 ☛ 电网设备出海(变压器是重头戏) 金盘科技 特变电工 伊戈尔等 ☛ 液冷出海 英维克 等 ☛ 数据中心配储出海 阿特斯等 还有上游涨价
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2025-11-12 22:34:16
存储主升 潜力品种看这里
存储龙头集体减产提价,全面涨价潮启动【东北计算机】 🌟龙头厂商集体减产提价,涨幅超预期 闪迪于11月初率先大幅调涨NAND闪存合约价格50%,此举已引发创见、宜鼎国际等模组厂暂停出货并重新评估报价。在闪迪的带动下,三星电子、SK海力士和铠侠等主要存储厂商正在谋划推动NAND价格上调,其中三星内部考虑将价格上调20%-30%以上。 #四大存储龙头今年下半年均计划主动削减NAND闪存供应量: 三星将今年NAND晶圆产量目标从507万片下调约7%至472万片;铠侠将年产量从480万片调减至469万片
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2026-03-27 09:06:29
算力的尽头是电力 电力的尽头是能源战略
✪ 高油价背景下 市场主线逐渐清晰 ☛ 算电协同 → 户储 → 大储 ☛ 煤化工 (我国煤化工的盈亏平衡点约为50~60美元/桶,油价越高,煤制路线的利润空间越大) 【华安电新】储能再推荐:多叙事交汇点,关注高低切/数据中心带来的储能机会 ➡AI:储能有望在美国下一代数据中心成为主供电源,具备多场景放量潜力 ◆数据中心储能成为主供电源,价值迎来重估。燃气轮机解决的是现有数据中心的能源过渡,储能定义的是下一代数据中心的能源架构。未来新规划绿色数据中心园区,把土地、能源和供电系统一体化设计,因此比存
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2026-03-03 06:36:39
Lumentum供应链核心
🧧#英伟达宣布向Lumentum投资20亿美元、旨在锁定高端激光元件供应、并合作开发AI数据中心的光互连技术与封装集成方案 1️⃣#深度合作供应 🔶#关键环节的核心或独家供应商、将直接受益于Lumentum获得投资后产能扩张和订单增长 ①剑桥科技:2019年收购Lumentum旗下Oclaro日本产线,并签署长期光芯片保供协议 ②华懋科技:核心PCBA供应商 ③德科立:为Lumentum提供OCS整机代工,并合作开发下一代产品 ④光库科技:提供光开关、隔离器、CW激光器、薄膜铌酸锂调制器等
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2026-03-03 06:34:03
沧州大化 TDI全球涨价受益弹性最大的行业龙头之一
TDI全球涨价 有望催生出化工方向新的涨价龙头 TDI涨价原因 ☛ 原油、煤炭等能源价格持续高位,直接推高化工品的成本。欧洲能源成本更是居高不下,使得不少化工企业陷入低利润甚至亏损状态。 ☛ 供给端的收缩相当明显。#全球约194万吨MDI产能低负荷运行。占总产能的17%;2026年1月全球约86万吨#TDI装置处于检修或停产状态,占总产能的24%。 近两年,欧洲化工产能关闭超过1100万吨,相当于欧盟总量的5%。加上德国产的科思创TDI装置自2025年7月因不可抗力停车至今未恢复,巴斯夫韩国16
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沧州大化
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万华化学
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2025-12-31 11:38:51
最新的底部SpaceX——双良节能
❗【开源电新】双良节能:SpaceX星舰基地大型热交换器供应商-1229 🚀根据江阴融媒新闻视频号,公司给SpaceX星舰基地供大型热交换器。 📈价值量:1个发射塔台对应2台热交换器,单台热交换器300万美元,合计600万美元。 📈海外空间:目前已给SpaceX交货2个发射塔台,在建2个,SpaceX融资后有望再建10个,未交共12个塔台,合计5亿元订单。 📈国内空间:潜在20-30个塔台,单台价值量4000万,对应10亿空间。 🚀整体假设20%净利率,对应3亿利润增量。 ❗盈利预测:
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双良节能
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2025-12-31 08:56:49
长鑫系有哪些
长鑫存储招股说明书速递: [太阳]行业地位 公司打破了DRAM市场由三大巨头垄断的格局,成为全球第四极,目前全球市场份额约3%-4%,是国内唯一具备全流程能力的DRAM IDM企业。#客户覆盖阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音等国内主流云与终端厂商。未来增长关键在打入全球主流服务器及汽车供应链。 [太阳]财务表现:高增长兑现,盈利拐点显现 🔥‼️25Q4业绩大超预期! #公司正处于收入高速增长与盈利能力大幅改善的关键拐点。 1. 营收高增长:25年1-9月实现营收约321亿元,同比+98
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商业航天 潜在的跨年行情
【国联民生通信|商业航天】为什么我们认为这一轮商业航天可能演绎成跨年行情? 这一轮不是之前的【卫星互联网】,而是【太空算力】叠加【商业火箭】拐点 【太空算力】的爆发源头来自海外驱动,11月海外星云公司(英伟达扶持)的卫星携带英伟达H100算力卡上天,随后马斯克表示要每年建设超100GW的太空数据中心,贝佐斯也有同样论断,随后谷歌发布捕光者计划推进太空算力星座建设。我国目前已经开始算力星座布局,之江实验室、国家队、国星宇航等也都有相关布局和规划。#而在上周四北京发布太空数据中心规划,2035年之前
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豆包手机 趋势品种看什么?
🧽【申万电子】端侧AI重要催化:字节发布豆包手机助手,抢占手机AI入口 20251201 #事件:2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版,在操作系统层面与中兴Nubia合作手机AI助手。豆包手机助手仍处于早期的探索阶段。演示:https://o.doubao.com/ #字节2025年以来AI端Seed Edge计划持续推进 🧽字节AI手机:首发于nubia M153,将在发售起至 2026Q1末保持每两周一次的更新频率。字节明确表示无自研手机计划,将与更多手机品牌合作。 🧽AI
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嵘泰股份 t链审厂 潜在新晋tier1
调研后更新❗️【天风汽车】嵘泰股份更新-1128 ——————————— 今日调研,公司把机器人显著变化再沟通,先说结论:当前位置赔率高,成为新T(预计在G4代进入)供应商概率大,建议当前位置维持“重点推荐”评级。 1、最新进展: 昨天接到通知12月中旬T采购、技术、工程团队集中去润孚现场审核。 12.3预计拿code,12月底有1k根丝杠交样,由合资公司交付。 2月设备到位,进行调试,4-5月份达到北美客户批量化生产要求。 2、产品:8-9月全球申请专利后,无齿结构替代传统结构,解决噪音、大批
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嵘泰股份
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商业航天 风口渐起
🚀【东吴计算机】商业航天:站在产业爆发的起点,坚定看好产业机遇 🔖事件: 11月27日,北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率太空AI算力数据中心系统。 11月25日,国家航天局发布《国家航天局推进商业航天高质量发展安全发展行动计划(2025-2027)》, 10月28日,十五五规划建议审议通过,首提航天强国,加快航空航天战略性新兴产业发展。 10月,国防科工局官网发布商业航天司职位招聘。 近期:蓝箭航天、中科宇航等多家的可回收火箭计划在2025年底至2026年初首
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商业航天 部分核心
【国信军工】政策加码!强call商业航天投资机会!!! —————— 国家航天局发布推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,新版“计划”在“放、管、服”三条线上同时加码——既要给民企发“入场券”,也要系好“安全带”,更要帮产业找“市场”,规划出未来三年中国商业航天如何起飞、如何落地”的路线图。计划指出,到2027年,商业航天产业生态高效协同,产业规模显著壮大,基本实现商业航天高质量发展 近期行业主要催化事件 政策持续加码 1️⃣"十五五"规划将其列为战略性新兴产业,四中全会
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谷歌链软硬件核心
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AI应用 重点看什么
【华西计算机】强callAI应用,加仓最佳时期! 【1】阿里巴巴正式发布“千问”项目。11月17日,根据证券时报报道,阿里巴巴正式推出千问App公测版,打出“会聊天、能办事”的口号,打响与ChatGPT的竞争之战。Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿,衍生模型超过17万个,成为全球最受欢迎的开源模型之一。我们认为,千问App既表明阿里投入ToC AI战略的决心,也表明海内外AI基础技术差距有望缩小。 【2】Google预计于近期更新Gemini。根据新浪财经消息,11月17日消息,据《商业内幕
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AIDC建设的新增量
♞ AI数据中心建设方向的新逻辑 新增量 新出海 ☛ 燃气轮机(搭配sofc)配件出海 万泽股份 杰瑞股份等 ☛ 电网设备出海(变压器是重头戏) 金盘科技 特变电工 伊戈尔等 ☛ 液冷出海 英维克 等 ☛ 数据中心配储出海 阿特斯等 还有上游涨价
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存储龙头集体减产提价,全面涨价潮启动【东北计算机】 🌟龙头厂商集体减产提价,涨幅超预期 闪迪于11月初率先大幅调涨NAND闪存合约价格50%,此举已引发创见、宜鼎国际等模组厂暂停出货并重新评估报价。在闪迪的带动下,三星电子、SK海力士和铠侠等主要存储厂商正在谋划推动NAND价格上调,其中三星内部考虑将价格上调20%-30%以上。 #四大存储龙头今年下半年均计划主动削减NAND闪存供应量: 三星将今年NAND晶圆产量目标从507万片下调约7%至472万片;铠侠将年产量从480万片调减至469万片
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算力的尽头是电力 电力的尽头是能源战略
✪ 高油价背景下 市场主线逐渐清晰 ☛ 算电协同 → 户储 → 大储 ☛ 煤化工 (我国煤化工的盈亏平衡点约为50~60美元/桶,油价越高,煤制路线的利润空间越大) 【华安电新】储能再推荐:多叙事交汇点,关注高低切/数据中心带来的储能机会 ➡AI:储能有望在美国下一代数据中心成为主供电源,具备多场景放量潜力 ◆数据中心储能成为主供电源,价值迎来重估。燃气轮机解决的是现有数据中心的能源过渡,储能定义的是下一代数据中心的能源架构。未来新规划绿色数据中心园区,把土地、能源和供电系统一体化设计,因此比存
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Lumentum供应链核心
🧧#英伟达宣布向Lumentum投资20亿美元、旨在锁定高端激光元件供应、并合作开发AI数据中心的光互连技术与封装集成方案 1️⃣#深度合作供应 🔶#关键环节的核心或独家供应商、将直接受益于Lumentum获得投资后产能扩张和订单增长 ①剑桥科技:2019年收购Lumentum旗下Oclaro日本产线,并签署长期光芯片保供协议 ②华懋科技:核心PCBA供应商 ③德科立:为Lumentum提供OCS整机代工,并合作开发下一代产品 ④光库科技:提供光开关、隔离器、CW激光器、薄膜铌酸锂调制器等
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沧州大化 TDI全球涨价受益弹性最大的行业龙头之一
TDI全球涨价 有望催生出化工方向新的涨价龙头 TDI涨价原因 ☛ 原油、煤炭等能源价格持续高位,直接推高化工品的成本。欧洲能源成本更是居高不下,使得不少化工企业陷入低利润甚至亏损状态。 ☛ 供给端的收缩相当明显。#全球约194万吨MDI产能低负荷运行。占总产能的17%;2026年1月全球约86万吨#TDI装置处于检修或停产状态,占总产能的24%。 近两年,欧洲化工产能关闭超过1100万吨,相当于欧盟总量的5%。加上德国产的科思创TDI装置自2025年7月因不可抗力停车至今未恢复,巴斯夫韩国16
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最新的底部SpaceX——双良节能
❗【开源电新】双良节能:SpaceX星舰基地大型热交换器供应商-1229 🚀根据江阴融媒新闻视频号,公司给SpaceX星舰基地供大型热交换器。 📈价值量:1个发射塔台对应2台热交换器,单台热交换器300万美元,合计600万美元。 📈海外空间:目前已给SpaceX交货2个发射塔台,在建2个,SpaceX融资后有望再建10个,未交共12个塔台,合计5亿元订单。 📈国内空间:潜在20-30个塔台,单台价值量4000万,对应10亿空间。 🚀整体假设20%净利率,对应3亿利润增量。 ❗盈利预测:
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长鑫系有哪些
长鑫存储招股说明书速递: [太阳]行业地位 公司打破了DRAM市场由三大巨头垄断的格局,成为全球第四极,目前全球市场份额约3%-4%,是国内唯一具备全流程能力的DRAM IDM企业。#客户覆盖阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音等国内主流云与终端厂商。未来增长关键在打入全球主流服务器及汽车供应链。 [太阳]财务表现:高增长兑现,盈利拐点显现 🔥‼️25Q4业绩大超预期! #公司正处于收入高速增长与盈利能力大幅改善的关键拐点。 1. 营收高增长:25年1-9月实现营收约321亿元,同比+98
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商业航天 潜在的跨年行情
【国联民生通信|商业航天】为什么我们认为这一轮商业航天可能演绎成跨年行情? 这一轮不是之前的【卫星互联网】,而是【太空算力】叠加【商业火箭】拐点 【太空算力】的爆发源头来自海外驱动,11月海外星云公司(英伟达扶持)的卫星携带英伟达H100算力卡上天,随后马斯克表示要每年建设超100GW的太空数据中心,贝佐斯也有同样论断,随后谷歌发布捕光者计划推进太空算力星座建设。我国目前已经开始算力星座布局,之江实验室、国家队、国星宇航等也都有相关布局和规划。#而在上周四北京发布太空数据中心规划,2035年之前
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🧽【申万电子】端侧AI重要催化:字节发布豆包手机助手,抢占手机AI入口 20251201 #事件:2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版,在操作系统层面与中兴Nubia合作手机AI助手。豆包手机助手仍处于早期的探索阶段。演示:https://o.doubao.com/ #字节2025年以来AI端Seed Edge计划持续推进 🧽字节AI手机:首发于nubia M153,将在发售起至 2026Q1末保持每两周一次的更新频率。字节明确表示无自研手机计划,将与更多手机品牌合作。 🧽AI
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嵘泰股份 t链审厂 潜在新晋tier1
调研后更新❗️【天风汽车】嵘泰股份更新-1128 ——————————— 今日调研,公司把机器人显著变化再沟通,先说结论:当前位置赔率高,成为新T(预计在G4代进入)供应商概率大,建议当前位置维持“重点推荐”评级。 1、最新进展: 昨天接到通知12月中旬T采购、技术、工程团队集中去润孚现场审核。 12.3预计拿code,12月底有1k根丝杠交样,由合资公司交付。 2月设备到位,进行调试,4-5月份达到北美客户批量化生产要求。 2、产品:8-9月全球申请专利后,无齿结构替代传统结构,解决噪音、大批
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商业航天 风口渐起
🚀【东吴计算机】商业航天:站在产业爆发的起点,坚定看好产业机遇 🔖事件: 11月27日,北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率太空AI算力数据中心系统。 11月25日,国家航天局发布《国家航天局推进商业航天高质量发展安全发展行动计划(2025-2027)》, 10月28日,十五五规划建议审议通过,首提航天强国,加快航空航天战略性新兴产业发展。 10月,国防科工局官网发布商业航天司职位招聘。 近期:蓝箭航天、中科宇航等多家的可回收火箭计划在2025年底至2026年初首
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【国信军工】政策加码!强call商业航天投资机会!!! —————— 国家航天局发布推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,新版“计划”在“放、管、服”三条线上同时加码——既要给民企发“入场券”,也要系好“安全带”,更要帮产业找“市场”,规划出未来三年中国商业航天如何起飞、如何落地”的路线图。计划指出,到2027年,商业航天产业生态高效协同,产业规模显著壮大,基本实现商业航天高质量发展 近期行业主要催化事件 政策持续加码 1️⃣"十五五"规划将其列为战略性新兴产业,四中全会
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2025-11-19 07:58:08
AI应用 重点看什么
【华西计算机】强callAI应用,加仓最佳时期! 【1】阿里巴巴正式发布“千问”项目。11月17日,根据证券时报报道,阿里巴巴正式推出千问App公测版,打出“会聊天、能办事”的口号,打响与ChatGPT的竞争之战。Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿,衍生模型超过17万个,成为全球最受欢迎的开源模型之一。我们认为,千问App既表明阿里投入ToC AI战略的决心,也表明海内外AI基础技术差距有望缩小。 【2】Google预计于近期更新Gemini。根据新浪财经消息,11月17日消息,据《商业内幕
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2025-11-17 09:00:10
AIDC建设的新增量
♞ AI数据中心建设方向的新逻辑 新增量 新出海 ☛ 燃气轮机(搭配sofc)配件出海 万泽股份 杰瑞股份等 ☛ 电网设备出海(变压器是重头戏) 金盘科技 特变电工 伊戈尔等 ☛ 液冷出海 英维克 等 ☛ 数据中心配储出海 阿特斯等 还有上游涨价
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2025-11-12 22:34:16
存储主升 潜力品种看这里
存储龙头集体减产提价,全面涨价潮启动【东北计算机】 🌟龙头厂商集体减产提价,涨幅超预期 闪迪于11月初率先大幅调涨NAND闪存合约价格50%,此举已引发创见、宜鼎国际等模组厂暂停出货并重新评估报价。在闪迪的带动下,三星电子、SK海力士和铠侠等主要存储厂商正在谋划推动NAND价格上调,其中三星内部考虑将价格上调20%-30%以上。 #四大存储龙头今年下半年均计划主动削减NAND闪存供应量: 三星将今年NAND晶圆产量目标从507万片下调约7%至472万片;铠侠将年产量从480万片调减至469万片
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时空科技
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香农芯创
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德明利
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借势而为
只买龙头的公社达人
2026-03-27 09:06:29
算力的尽头是电力 电力的尽头是能源战略
✪ 高油价背景下 市场主线逐渐清晰 ☛ 算电协同 → 户储 → 大储 ☛ 煤化工 (我国煤化工的盈亏平衡点约为50~60美元/桶,油价越高,煤制路线的利润空间越大) 【华安电新】储能再推荐:多叙事交汇点,关注高低切/数据中心带来的储能机会 ➡AI:储能有望在美国下一代数据中心成为主供电源,具备多场景放量潜力 ◆数据中心储能成为主供电源,价值迎来重估。燃气轮机解决的是现有数据中心的能源过渡,储能定义的是下一代数据中心的能源架构。未来新规划绿色数据中心园区,把土地、能源和供电系统一体化设计,因此比存
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2026-03-03 06:36:39
Lumentum供应链核心
🧧#英伟达宣布向Lumentum投资20亿美元、旨在锁定高端激光元件供应、并合作开发AI数据中心的光互连技术与封装集成方案 1️⃣#深度合作供应 🔶#关键环节的核心或独家供应商、将直接受益于Lumentum获得投资后产能扩张和订单增长 ①剑桥科技:2019年收购Lumentum旗下Oclaro日本产线,并签署长期光芯片保供协议 ②华懋科技:核心PCBA供应商 ③德科立:为Lumentum提供OCS整机代工,并合作开发下一代产品 ④光库科技:提供光开关、隔离器、CW激光器、薄膜铌酸锂调制器等
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2026-03-03 06:34:03
沧州大化 TDI全球涨价受益弹性最大的行业龙头之一
TDI全球涨价 有望催生出化工方向新的涨价龙头 TDI涨价原因 ☛ 原油、煤炭等能源价格持续高位,直接推高化工品的成本。欧洲能源成本更是居高不下,使得不少化工企业陷入低利润甚至亏损状态。 ☛ 供给端的收缩相当明显。#全球约194万吨MDI产能低负荷运行。占总产能的17%;2026年1月全球约86万吨#TDI装置处于检修或停产状态,占总产能的24%。 近两年,欧洲化工产能关闭超过1100万吨,相当于欧盟总量的5%。加上德国产的科思创TDI装置自2025年7月因不可抗力停车至今未恢复,巴斯夫韩国16
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沧州大化
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万华化学
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2025-12-31 11:38:51
最新的底部SpaceX——双良节能
❗【开源电新】双良节能:SpaceX星舰基地大型热交换器供应商-1229 🚀根据江阴融媒新闻视频号,公司给SpaceX星舰基地供大型热交换器。 📈价值量:1个发射塔台对应2台热交换器,单台热交换器300万美元,合计600万美元。 📈海外空间:目前已给SpaceX交货2个发射塔台,在建2个,SpaceX融资后有望再建10个,未交共12个塔台,合计5亿元订单。 📈国内空间:潜在20-30个塔台,单台价值量4000万,对应10亿空间。 🚀整体假设20%净利率,对应3亿利润增量。 ❗盈利预测:
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双良节能
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2025-12-31 08:56:49
长鑫系有哪些
长鑫存储招股说明书速递: [太阳]行业地位 公司打破了DRAM市场由三大巨头垄断的格局,成为全球第四极,目前全球市场份额约3%-4%,是国内唯一具备全流程能力的DRAM IDM企业。#客户覆盖阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音等国内主流云与终端厂商。未来增长关键在打入全球主流服务器及汽车供应链。 [太阳]财务表现:高增长兑现,盈利拐点显现 🔥‼️25Q4业绩大超预期! #公司正处于收入高速增长与盈利能力大幅改善的关键拐点。 1. 营收高增长:25年1-9月实现营收约321亿元,同比+98
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2025-12-03 07:58:59
商业航天 潜在的跨年行情
【国联民生通信|商业航天】为什么我们认为这一轮商业航天可能演绎成跨年行情? 这一轮不是之前的【卫星互联网】,而是【太空算力】叠加【商业火箭】拐点 【太空算力】的爆发源头来自海外驱动,11月海外星云公司(英伟达扶持)的卫星携带英伟达H100算力卡上天,随后马斯克表示要每年建设超100GW的太空数据中心,贝佐斯也有同样论断,随后谷歌发布捕光者计划推进太空算力星座建设。我国目前已经开始算力星座布局,之江实验室、国家队、国星宇航等也都有相关布局和规划。#而在上周四北京发布太空数据中心规划,2035年之前
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2025-12-01 11:58:16
豆包手机 趋势品种看什么?
🧽【申万电子】端侧AI重要催化:字节发布豆包手机助手,抢占手机AI入口 20251201 #事件:2025年12月1日,字节发布豆包手机助手预览版,在操作系统层面与中兴Nubia合作手机AI助手。豆包手机助手仍处于早期的探索阶段。演示:https://o.doubao.com/ #字节2025年以来AI端Seed Edge计划持续推进 🧽字节AI手机:首发于nubia M153,将在发售起至 2026Q1末保持每两周一次的更新频率。字节明确表示无自研手机计划,将与更多手机品牌合作。 🧽AI
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中兴通讯
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2025-11-30 22:32:13
嵘泰股份 t链审厂 潜在新晋tier1
调研后更新❗️【天风汽车】嵘泰股份更新-1128 ——————————— 今日调研,公司把机器人显著变化再沟通,先说结论:当前位置赔率高,成为新T(预计在G4代进入)供应商概率大,建议当前位置维持“重点推荐”评级。 1、最新进展: 昨天接到通知12月中旬T采购、技术、工程团队集中去润孚现场审核。 12.3预计拿code,12月底有1k根丝杠交样,由合资公司交付。 2月设备到位,进行调试,4-5月份达到北美客户批量化生产要求。 2、产品:8-9月全球申请专利后,无齿结构替代传统结构,解决噪音、大批
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嵘泰股份
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2025-11-28 08:55:01
商业航天 风口渐起
🚀【东吴计算机】商业航天:站在产业爆发的起点,坚定看好产业机遇 🔖事件: 11月27日,北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率太空AI算力数据中心系统。 11月25日,国家航天局发布《国家航天局推进商业航天高质量发展安全发展行动计划(2025-2027)》, 10月28日,十五五规划建议审议通过,首提航天强国,加快航空航天战略性新兴产业发展。 10月,国防科工局官网发布商业航天司职位招聘。 近期:蓝箭航天、中科宇航等多家的可回收火箭计划在2025年底至2026年初首
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2025-11-26 09:08:52
商业航天 部分核心
【国信军工】政策加码!强call商业航天投资机会!!! —————— 国家航天局发布推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,新版“计划”在“放、管、服”三条线上同时加码——既要给民企发“入场券”,也要系好“安全带”,更要帮产业找“市场”,规划出未来三年中国商业航天如何起飞、如何落地”的路线图。计划指出,到2027年,商业航天产业生态高效协同,产业规模显著壮大,基本实现商业航天高质量发展 近期行业主要催化事件 政策持续加码 1️⃣"十五五"规划将其列为战略性新兴产业,四中全会
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2025-11-23 18:35:10
谷歌链软硬件核心
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2025-11-23 18:34:20
谷歌nano banana方向
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【华西计算机】强callAI应用,加仓最佳时期! 【1】阿里巴巴正式发布“千问”项目。11月17日,根据证券时报报道,阿里巴巴正式推出千问App公测版,打出“会聊天、能办事”的口号,打响与ChatGPT的竞争之战。Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿,衍生模型超过17万个,成为全球最受欢迎的开源模型之一。我们认为,千问App既表明阿里投入ToC AI战略的决心,也表明海内外AI基础技术差距有望缩小。 【2】Google预计于近期更新Gemini。根据新浪财经消息,11月17日消息,据《商业内幕
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AIDC建设的新增量
♞ AI数据中心建设方向的新逻辑 新增量 新出海 ☛ 燃气轮机(搭配sofc)配件出海 万泽股份 杰瑞股份等 ☛ 电网设备出海(变压器是重头戏) 金盘科技 特变电工 伊戈尔等 ☛ 液冷出海 英维克 等 ☛ 数据中心配储出海 阿特斯等 还有上游涨价
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存储龙头集体减产提价,全面涨价潮启动【东北计算机】 🌟龙头厂商集体减产提价,涨幅超预期 闪迪于11月初率先大幅调涨NAND闪存合约价格50%,此举已引发创见、宜鼎国际等模组厂暂停出货并重新评估报价。在闪迪的带动下,三星电子、SK海力士和铠侠等主要存储厂商正在谋划推动NAND价格上调,其中三星内部考虑将价格上调20%-30%以上。 #四大存储龙头今年下半年均计划主动削减NAND闪存供应量: 三星将今年NAND晶圆产量目标从507万片下调约7%至472万片;铠侠将年产量从480万片调减至469万片
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