异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
借势而为
一只顺势而为的挖掘机
个人资料
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-29 08:58:45
pcb上游核心增量
【民生电子】PCB更新-1028 领导好,PCB上游近期有诸多变化,我们访谈了台光斗山等专家,给您汇报如下: 1️⃣铜箔: ➠#Rubin一代所有PCB产品(5块板)均采用hvlp4; ➠#铜冠铜箔 为台光hvlp2核心供应商,当前hvlp4送测进展顺利,后续有望显著放量。(#德福科技 为斗山主供,hvlp3/4亦放量) 2️⃣电子布: ➠#CPX、midplane、正交背板确定使用M9高多层+Q布设计; ➠11月关注Compute及Switch最终定案情况(或采用二代布M8)。 ➠Q布升级,建
0
1
2
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-28 12:50:25
PCB上游增量
❗️【天风电新】再call PCB上游和继续加电源(3)-1028 ——————————— 我们在10月初就反复强调财报利空期2周时间内,是最好的PCB上游和电源的加仓时点。当前再更新我们的观点: 1、【PCB】上游—— 本质是看好通胀,实现方式不同 ✅铜冠铜箔:看好的是产业升级hvlp1-4的逻辑,其中到hvlp4 我们预计加工费15-20w,单吨净利10w,按照明年5kt出货,则贡献5亿利润,占比50%。 而更重要的是#客户粘性问题,进入台系客户,严格遵守rtf、hvlp1-4代的过程,因此
0
3
5
0.04
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-28 10:04:25
6f涨价看什么
【招商电新】# 坚定看好六氟&电解液 1、 六氟加速上涨,国庆以来涨幅超过15%!出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、 我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】:因多家主流公司6-9月库存耗尽,其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此,即便Q1淡季需求降20-30%,六氟厂商仍可满产(余量补库)。 3、 展望26年:只要锂电需求有中速增长,Q2开始,部分锂电材料可能迎来一轮涨价,六氟、溶剂等环节,仍将是先锋队&冲锋队! 4、 重点推荐: ➡天际股份:目前4.5六氟产能(另2万吨在建),如六氟长单
1
4
4
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-27 08:47:57
储能装机倍增 龙头看这里
♞ 储能上游 ♦ 锂矿 ▲ 赣锋锂业 天齐锂业 ▲ 盛新锂能 大中矿业 ♦ 正极材料 ▲ 湖南裕能 ♦ pcs ▲ 上能电气 ▲ 科华数据 ▲ 盛弘股份 ♦ 6f ▲ 天赐材料 ▲ 多氟多 ▲ 天际材料 ♞ 储能中游 ♦ 电芯制造 ▲ 宁德时代 ▲ 亿纬锂能 ▲ 鹏辉能源 ♦ 系统集成 ▲ 阳光电源 ▲ 海博思创 ▲ 科陆电子
0
1
3
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-27 02:52:16
PCB上游M9增量
【天风电新】PCB上游更新&推荐:铜冠、德福、江南新材、诺德股份-1026 ——————————— PCB需求持续强劲+英伟达确定在Rubin使用M9材料(铜箔采用4代),而相关标的调整至相对低位,随着业绩兑现点临近,看多新一轮PCB上游量利齐增机会。 【铜冠铜箔】 #Q4迎涨价+新品迭代集中业绩兑现期。Q4是公司业绩重要拐点,原因系1)9月的跟随涨价业绩兑现主要体现在Q4;2)HVLP 4代在台系CCL厂验证顺利,Q4有望兑现业绩。此外根据产业链反馈HVLP 供给紧张,后续有望启动新一轮涨价周
2
4
2
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-06-16 09:51:09
睿智医药 ADC+AI制药
✪ 睿智医药 ADC+AI制药 ☛ 公司已将Alphafold等AI技术应用于药物设计、抗体工程等药物研发业务中,并持续关注人工智能技术在医药研发新领域的应用。公司作为有着20多年医药服务经验CRO公司,积攒了丰富的经验,在AI制药方面有着先天的应用优势。 ☛ 目前公司合作的ADC项目中有超过30个ADC/XDC候选药物进入临床研究阶段。 公司的ADC一站式研发平台凭借超过15年的研发经验,有上万批次的偶联经验积累,已累计设计合成了两千多个Linker-payload,成功助力合作伙伴完成上百个
2
4
5
0.44
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-06-11 10:27:02
磁材新起
龙磁科技 出口印度等多国 银河磁体 汽车电机磁材龙头之一
0
9
4
0.07
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-29 08:58:45
pcb上游核心增量
【民生电子】PCB更新-1028 领导好,PCB上游近期有诸多变化,我们访谈了台光斗山等专家,给您汇报如下: 1️⃣铜箔: ➠#Rubin一代所有PCB产品(5块板)均采用hvlp4; ➠#铜冠铜箔 为台光hvlp2核心供应商,当前hvlp4送测进展顺利,后续有望显著放量。(#德福科技 为斗山主供,hvlp3/4亦放量) 2️⃣电子布: ➠#CPX、midplane、正交背板确定使用M9高多层+Q布设计; ➠11月关注Compute及Switch最终定案情况(或采用二代布M8)。 ➠Q布升级,建
0
1
2
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-28 12:50:25
PCB上游增量
❗️【天风电新】再call PCB上游和继续加电源(3)-1028 ——————————— 我们在10月初就反复强调财报利空期2周时间内,是最好的PCB上游和电源的加仓时点。当前再更新我们的观点: 1、【PCB】上游—— 本质是看好通胀,实现方式不同 ✅铜冠铜箔:看好的是产业升级hvlp1-4的逻辑,其中到hvlp4 我们预计加工费15-20w,单吨净利10w,按照明年5kt出货,则贡献5亿利润,占比50%。 而更重要的是#客户粘性问题,进入台系客户,严格遵守rtf、hvlp1-4代的过程,因此
0
3
5
0.04
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-28 10:04:25
6f涨价看什么
【招商电新】# 坚定看好六氟&电解液 1、 六氟加速上涨,国庆以来涨幅超过15%!出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、 我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】:因多家主流公司6-9月库存耗尽,其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此,即便Q1淡季需求降20-30%,六氟厂商仍可满产(余量补库)。 3、 展望26年:只要锂电需求有中速增长,Q2开始,部分锂电材料可能迎来一轮涨价,六氟、溶剂等环节,仍将是先锋队&冲锋队! 4、 重点推荐: ➡天际股份:目前4.5六氟产能(另2万吨在建),如六氟长单
1
4
4
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-27 08:47:57
储能装机倍增 龙头看这里
♞ 储能上游 ♦ 锂矿 ▲ 赣锋锂业 天齐锂业 ▲ 盛新锂能 大中矿业 ♦ 正极材料 ▲ 湖南裕能 ♦ pcs ▲ 上能电气 ▲ 科华数据 ▲ 盛弘股份 ♦ 6f ▲ 天赐材料 ▲ 多氟多 ▲ 天际材料 ♞ 储能中游 ♦ 电芯制造 ▲ 宁德时代 ▲ 亿纬锂能 ▲ 鹏辉能源 ♦ 系统集成 ▲ 阳光电源 ▲ 海博思创 ▲ 科陆电子
0
1
3
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-27 02:52:16
PCB上游M9增量
【天风电新】PCB上游更新&推荐:铜冠、德福、江南新材、诺德股份-1026 ——————————— PCB需求持续强劲+英伟达确定在Rubin使用M9材料(铜箔采用4代),而相关标的调整至相对低位,随着业绩兑现点临近,看多新一轮PCB上游量利齐增机会。 【铜冠铜箔】 #Q4迎涨价+新品迭代集中业绩兑现期。Q4是公司业绩重要拐点,原因系1)9月的跟随涨价业绩兑现主要体现在Q4;2)HVLP 4代在台系CCL厂验证顺利,Q4有望兑现业绩。此外根据产业链反馈HVLP 供给紧张,后续有望启动新一轮涨价周
2
4
2
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-06-16 09:51:09
睿智医药 ADC+AI制药
✪ 睿智医药 ADC+AI制药 ☛ 公司已将Alphafold等AI技术应用于药物设计、抗体工程等药物研发业务中,并持续关注人工智能技术在医药研发新领域的应用。公司作为有着20多年医药服务经验CRO公司,积攒了丰富的经验,在AI制药方面有着先天的应用优势。 ☛ 目前公司合作的ADC项目中有超过30个ADC/XDC候选药物进入临床研究阶段。 公司的ADC一站式研发平台凭借超过15年的研发经验,有上万批次的偶联经验积累,已累计设计合成了两千多个Linker-payload,成功助力合作伙伴完成上百个
2
4
5
0.44
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-06-11 10:27:02
磁材新起
龙磁科技 出口印度等多国 银河磁体 汽车电机磁材龙头之一
0
9
4
0.07
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-29 08:58:45
pcb上游核心增量
【民生电子】PCB更新-1028 领导好,PCB上游近期有诸多变化,我们访谈了台光斗山等专家,给您汇报如下: 1️⃣铜箔: ➠#Rubin一代所有PCB产品(5块板)均采用hvlp4; ➠#铜冠铜箔 为台光hvlp2核心供应商,当前hvlp4送测进展顺利,后续有望显著放量。(#德福科技 为斗山主供,hvlp3/4亦放量) 2️⃣电子布: ➠#CPX、midplane、正交背板确定使用M9高多层+Q布设计; ➠11月关注Compute及Switch最终定案情况(或采用二代布M8)。 ➠Q布升级,建
0
1
2
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-28 12:50:25
PCB上游增量
❗️【天风电新】再call PCB上游和继续加电源(3)-1028 ——————————— 我们在10月初就反复强调财报利空期2周时间内,是最好的PCB上游和电源的加仓时点。当前再更新我们的观点: 1、【PCB】上游—— 本质是看好通胀,实现方式不同 ✅铜冠铜箔:看好的是产业升级hvlp1-4的逻辑,其中到hvlp4 我们预计加工费15-20w,单吨净利10w,按照明年5kt出货,则贡献5亿利润,占比50%。 而更重要的是#客户粘性问题,进入台系客户,严格遵守rtf、hvlp1-4代的过程,因此
0
3
5
0.04
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-28 10:04:25
6f涨价看什么
【招商电新】# 坚定看好六氟&电解液 1、 六氟加速上涨,国庆以来涨幅超过15%!出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、 我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】:因多家主流公司6-9月库存耗尽,其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此,即便Q1淡季需求降20-30%,六氟厂商仍可满产(余量补库)。 3、 展望26年:只要锂电需求有中速增长,Q2开始,部分锂电材料可能迎来一轮涨价,六氟、溶剂等环节,仍将是先锋队&冲锋队! 4、 重点推荐: ➡天际股份:目前4.5六氟产能(另2万吨在建),如六氟长单
1
4
4
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-27 08:47:57
储能装机倍增 龙头看这里
♞ 储能上游 ♦ 锂矿 ▲ 赣锋锂业 天齐锂业 ▲ 盛新锂能 大中矿业 ♦ 正极材料 ▲ 湖南裕能 ♦ pcs ▲ 上能电气 ▲ 科华数据 ▲ 盛弘股份 ♦ 6f ▲ 天赐材料 ▲ 多氟多 ▲ 天际材料 ♞ 储能中游 ♦ 电芯制造 ▲ 宁德时代 ▲ 亿纬锂能 ▲ 鹏辉能源 ♦ 系统集成 ▲ 阳光电源 ▲ 海博思创 ▲ 科陆电子
0
1
3
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-27 02:52:16
PCB上游M9增量
【天风电新】PCB上游更新&推荐:铜冠、德福、江南新材、诺德股份-1026 ——————————— PCB需求持续强劲+英伟达确定在Rubin使用M9材料(铜箔采用4代),而相关标的调整至相对低位,随着业绩兑现点临近,看多新一轮PCB上游量利齐增机会。 【铜冠铜箔】 #Q4迎涨价+新品迭代集中业绩兑现期。Q4是公司业绩重要拐点,原因系1)9月的跟随涨价业绩兑现主要体现在Q4;2)HVLP 4代在台系CCL厂验证顺利,Q4有望兑现业绩。此外根据产业链反馈HVLP 供给紧张,后续有望启动新一轮涨价周
2
4
2
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-06-16 09:51:09
睿智医药 ADC+AI制药
✪ 睿智医药 ADC+AI制药 ☛ 公司已将Alphafold等AI技术应用于药物设计、抗体工程等药物研发业务中,并持续关注人工智能技术在医药研发新领域的应用。公司作为有着20多年医药服务经验CRO公司,积攒了丰富的经验,在AI制药方面有着先天的应用优势。 ☛ 目前公司合作的ADC项目中有超过30个ADC/XDC候选药物进入临床研究阶段。 公司的ADC一站式研发平台凭借超过15年的研发经验,有上万批次的偶联经验积累,已累计设计合成了两千多个Linker-payload,成功助力合作伙伴完成上百个
2
4
5
0.44
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-06-11 10:27:02
磁材新起
龙磁科技 出口印度等多国 银河磁体 汽车电机磁材龙头之一
0
9
4
0.07
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-29 08:58:45
pcb上游核心增量
【民生电子】PCB更新-1028 领导好,PCB上游近期有诸多变化,我们访谈了台光斗山等专家,给您汇报如下: 1️⃣铜箔: ➠#Rubin一代所有PCB产品(5块板)均采用hvlp4; ➠#铜冠铜箔 为台光hvlp2核心供应商,当前hvlp4送测进展顺利,后续有望显著放量。(#德福科技 为斗山主供,hvlp3/4亦放量) 2️⃣电子布: ➠#CPX、midplane、正交背板确定使用M9高多层+Q布设计; ➠11月关注Compute及Switch最终定案情况(或采用二代布M8)。 ➠Q布升级,建
0
1
2
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-28 12:50:25
PCB上游增量
❗️【天风电新】再call PCB上游和继续加电源(3)-1028 ——————————— 我们在10月初就反复强调财报利空期2周时间内,是最好的PCB上游和电源的加仓时点。当前再更新我们的观点: 1、【PCB】上游—— 本质是看好通胀,实现方式不同 ✅铜冠铜箔:看好的是产业升级hvlp1-4的逻辑,其中到hvlp4 我们预计加工费15-20w,单吨净利10w,按照明年5kt出货,则贡献5亿利润,占比50%。 而更重要的是#客户粘性问题,进入台系客户,严格遵守rtf、hvlp1-4代的过程,因此
0
3
5
0.04
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-28 10:04:25
6f涨价看什么
【招商电新】# 坚定看好六氟&电解液 1、 六氟加速上涨,国庆以来涨幅超过15%!出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、 我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】:因多家主流公司6-9月库存耗尽,其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此,即便Q1淡季需求降20-30%,六氟厂商仍可满产(余量补库)。 3、 展望26年:只要锂电需求有中速增长,Q2开始,部分锂电材料可能迎来一轮涨价,六氟、溶剂等环节,仍将是先锋队&冲锋队! 4、 重点推荐: ➡天际股份:目前4.5六氟产能(另2万吨在建),如六氟长单
1
4
4
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-27 08:47:57
储能装机倍增 龙头看这里
♞ 储能上游 ♦ 锂矿 ▲ 赣锋锂业 天齐锂业 ▲ 盛新锂能 大中矿业 ♦ 正极材料 ▲ 湖南裕能 ♦ pcs ▲ 上能电气 ▲ 科华数据 ▲ 盛弘股份 ♦ 6f ▲ 天赐材料 ▲ 多氟多 ▲ 天际材料 ♞ 储能中游 ♦ 电芯制造 ▲ 宁德时代 ▲ 亿纬锂能 ▲ 鹏辉能源 ♦ 系统集成 ▲ 阳光电源 ▲ 海博思创 ▲ 科陆电子
0
1
3
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-27 02:52:16
PCB上游M9增量
【天风电新】PCB上游更新&推荐:铜冠、德福、江南新材、诺德股份-1026 ——————————— PCB需求持续强劲+英伟达确定在Rubin使用M9材料(铜箔采用4代),而相关标的调整至相对低位,随着业绩兑现点临近,看多新一轮PCB上游量利齐增机会。 【铜冠铜箔】 #Q4迎涨价+新品迭代集中业绩兑现期。Q4是公司业绩重要拐点,原因系1)9月的跟随涨价业绩兑现主要体现在Q4;2)HVLP 4代在台系CCL厂验证顺利,Q4有望兑现业绩。此外根据产业链反馈HVLP 供给紧张,后续有望启动新一轮涨价周
2
4
2
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-06-16 09:51:09
睿智医药 ADC+AI制药
✪ 睿智医药 ADC+AI制药 ☛ 公司已将Alphafold等AI技术应用于药物设计、抗体工程等药物研发业务中,并持续关注人工智能技术在医药研发新领域的应用。公司作为有着20多年医药服务经验CRO公司,积攒了丰富的经验,在AI制药方面有着先天的应用优势。 ☛ 目前公司合作的ADC项目中有超过30个ADC/XDC候选药物进入临床研究阶段。 公司的ADC一站式研发平台凭借超过15年的研发经验,有上万批次的偶联经验积累,已累计设计合成了两千多个Linker-payload,成功助力合作伙伴完成上百个
2
4
5
0.44
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-06-11 10:27:02
磁材新起
龙磁科技 出口印度等多国 银河磁体 汽车电机磁材龙头之一
0
9
4
0.07
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-29 08:58:45
pcb上游核心增量
【民生电子】PCB更新-1028 领导好,PCB上游近期有诸多变化,我们访谈了台光斗山等专家,给您汇报如下: 1️⃣铜箔: ➠#Rubin一代所有PCB产品(5块板)均采用hvlp4; ➠#铜冠铜箔 为台光hvlp2核心供应商,当前hvlp4送测进展顺利,后续有望显著放量。(#德福科技 为斗山主供,hvlp3/4亦放量) 2️⃣电子布: ➠#CPX、midplane、正交背板确定使用M9高多层+Q布设计; ➠11月关注Compute及Switch最终定案情况(或采用二代布M8)。 ➠Q布升级,建
0
1
2
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-28 12:50:25
PCB上游增量
❗️【天风电新】再call PCB上游和继续加电源(3)-1028 ——————————— 我们在10月初就反复强调财报利空期2周时间内,是最好的PCB上游和电源的加仓时点。当前再更新我们的观点: 1、【PCB】上游—— 本质是看好通胀,实现方式不同 ✅铜冠铜箔:看好的是产业升级hvlp1-4的逻辑,其中到hvlp4 我们预计加工费15-20w,单吨净利10w,按照明年5kt出货,则贡献5亿利润,占比50%。 而更重要的是#客户粘性问题,进入台系客户,严格遵守rtf、hvlp1-4代的过程,因此
0
3
5
0.04
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-28 10:04:25
6f涨价看什么
【招商电新】# 坚定看好六氟&电解液 1、 六氟加速上涨,国庆以来涨幅超过15%!出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、 我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】:因多家主流公司6-9月库存耗尽,其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此,即便Q1淡季需求降20-30%,六氟厂商仍可满产(余量补库)。 3、 展望26年:只要锂电需求有中速增长,Q2开始,部分锂电材料可能迎来一轮涨价,六氟、溶剂等环节,仍将是先锋队&冲锋队! 4、 重点推荐: ➡天际股份:目前4.5六氟产能(另2万吨在建),如六氟长单
1
4
4
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-27 08:47:57
储能装机倍增 龙头看这里
♞ 储能上游 ♦ 锂矿 ▲ 赣锋锂业 天齐锂业 ▲ 盛新锂能 大中矿业 ♦ 正极材料 ▲ 湖南裕能 ♦ pcs ▲ 上能电气 ▲ 科华数据 ▲ 盛弘股份 ♦ 6f ▲ 天赐材料 ▲ 多氟多 ▲ 天际材料 ♞ 储能中游 ♦ 电芯制造 ▲ 宁德时代 ▲ 亿纬锂能 ▲ 鹏辉能源 ♦ 系统集成 ▲ 阳光电源 ▲ 海博思创 ▲ 科陆电子
0
1
3
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-27 02:52:16
PCB上游M9增量
【天风电新】PCB上游更新&推荐:铜冠、德福、江南新材、诺德股份-1026 ——————————— PCB需求持续强劲+英伟达确定在Rubin使用M9材料(铜箔采用4代),而相关标的调整至相对低位,随着业绩兑现点临近,看多新一轮PCB上游量利齐增机会。 【铜冠铜箔】 #Q4迎涨价+新品迭代集中业绩兑现期。Q4是公司业绩重要拐点,原因系1)9月的跟随涨价业绩兑现主要体现在Q4;2)HVLP 4代在台系CCL厂验证顺利,Q4有望兑现业绩。此外根据产业链反馈HVLP 供给紧张,后续有望启动新一轮涨价周
2
4
2
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-06-16 09:51:09
睿智医药 ADC+AI制药
✪ 睿智医药 ADC+AI制药 ☛ 公司已将Alphafold等AI技术应用于药物设计、抗体工程等药物研发业务中,并持续关注人工智能技术在医药研发新领域的应用。公司作为有着20多年医药服务经验CRO公司,积攒了丰富的经验,在AI制药方面有着先天的应用优势。 ☛ 目前公司合作的ADC项目中有超过30个ADC/XDC候选药物进入临床研究阶段。 公司的ADC一站式研发平台凭借超过15年的研发经验,有上万批次的偶联经验积累,已累计设计合成了两千多个Linker-payload,成功助力合作伙伴完成上百个
2
4
5
0.44
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-06-11 10:27:02
磁材新起
龙磁科技 出口印度等多国 银河磁体 汽车电机磁材龙头之一
0
9
4
0.07
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-29 08:58:45
pcb上游核心增量
【民生电子】PCB更新-1028 领导好,PCB上游近期有诸多变化,我们访谈了台光斗山等专家,给您汇报如下: 1️⃣铜箔: ➠#Rubin一代所有PCB产品(5块板)均采用hvlp4; ➠#铜冠铜箔 为台光hvlp2核心供应商,当前hvlp4送测进展顺利,后续有望显著放量。(#德福科技 为斗山主供,hvlp3/4亦放量) 2️⃣电子布: ➠#CPX、midplane、正交背板确定使用M9高多层+Q布设计; ➠11月关注Compute及Switch最终定案情况(或采用二代布M8)。 ➠Q布升级,建
0
1
2
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-28 12:50:25
PCB上游增量
❗️【天风电新】再call PCB上游和继续加电源(3)-1028 ——————————— 我们在10月初就反复强调财报利空期2周时间内,是最好的PCB上游和电源的加仓时点。当前再更新我们的观点: 1、【PCB】上游—— 本质是看好通胀,实现方式不同 ✅铜冠铜箔:看好的是产业升级hvlp1-4的逻辑,其中到hvlp4 我们预计加工费15-20w,单吨净利10w,按照明年5kt出货,则贡献5亿利润,占比50%。 而更重要的是#客户粘性问题,进入台系客户,严格遵守rtf、hvlp1-4代的过程,因此
0
3
5
0.04
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-28 10:04:25
6f涨价看什么
【招商电新】# 坚定看好六氟&电解液 1、 六氟加速上涨,国庆以来涨幅超过15%!出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、 我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】:因多家主流公司6-9月库存耗尽,其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此,即便Q1淡季需求降20-30%,六氟厂商仍可满产(余量补库)。 3、 展望26年:只要锂电需求有中速增长,Q2开始,部分锂电材料可能迎来一轮涨价,六氟、溶剂等环节,仍将是先锋队&冲锋队! 4、 重点推荐: ➡天际股份:目前4.5六氟产能(另2万吨在建),如六氟长单
1
4
4
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-27 08:47:57
储能装机倍增 龙头看这里
♞ 储能上游 ♦ 锂矿 ▲ 赣锋锂业 天齐锂业 ▲ 盛新锂能 大中矿业 ♦ 正极材料 ▲ 湖南裕能 ♦ pcs ▲ 上能电气 ▲ 科华数据 ▲ 盛弘股份 ♦ 6f ▲ 天赐材料 ▲ 多氟多 ▲ 天际材料 ♞ 储能中游 ♦ 电芯制造 ▲ 宁德时代 ▲ 亿纬锂能 ▲ 鹏辉能源 ♦ 系统集成 ▲ 阳光电源 ▲ 海博思创 ▲ 科陆电子
0
1
3
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-10-27 02:52:16
PCB上游M9增量
【天风电新】PCB上游更新&推荐:铜冠、德福、江南新材、诺德股份-1026 ——————————— PCB需求持续强劲+英伟达确定在Rubin使用M9材料(铜箔采用4代),而相关标的调整至相对低位,随着业绩兑现点临近,看多新一轮PCB上游量利齐增机会。 【铜冠铜箔】 #Q4迎涨价+新品迭代集中业绩兑现期。Q4是公司业绩重要拐点,原因系1)9月的跟随涨价业绩兑现主要体现在Q4;2)HVLP 4代在台系CCL厂验证顺利,Q4有望兑现业绩。此外根据产业链反馈HVLP 供给紧张,后续有望启动新一轮涨价周
2
4
2
0.03
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-06-16 09:51:09
睿智医药 ADC+AI制药
✪ 睿智医药 ADC+AI制药 ☛ 公司已将Alphafold等AI技术应用于药物设计、抗体工程等药物研发业务中,并持续关注人工智能技术在医药研发新领域的应用。公司作为有着20多年医药服务经验CRO公司,积攒了丰富的经验,在AI制药方面有着先天的应用优势。 ☛ 目前公司合作的ADC项目中有超过30个ADC/XDC候选药物进入临床研究阶段。 公司的ADC一站式研发平台凭借超过15年的研发经验,有上万批次的偶联经验积累,已累计设计合成了两千多个Linker-payload,成功助力合作伙伴完成上百个
2
4
5
0.44
借势而为
只买龙头的公社达人
2025-06-11 10:27:02
磁材新起
龙磁科技 出口印度等多国 银河磁体 汽车电机磁材龙头之一
0
9
4
0.07
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
3
关注
4732
粉丝
5246.03
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17