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借势而为
一只顺势而为的挖掘机
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借势而为
只买龙头的公社达人
2024-02-04 14:34:03
全国学习的新质生产力 围绕新型工业化展开
新质生产力 从中央政治局到全国各地 掀起全面学习潮 当下,新质生产力已是各领域最“出圈”的热词之一。 1月31日,中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。会上强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展。并且强调,新质生产力要围绕推进新型工业化展开。 紧接着,全国各地开始全面学习新质生产力。 就连公务员面试,新质生产力也成了热门话题 新质生产力 已经上升到保持GDP高速增长的级别 现在我国经济发展的核心矛盾点就是老的治理思维没跟上新的经济及国际地缘格局的变化,旧的经济增长动能失效 新
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金自天正
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借势而为
只买龙头的公社达人
2024-01-23 13:09:38
光模块大涨的新预期差——英伟达巨量大单有望推动1.6T宽带需求爆发
英伟达算卡需求爆量刺激光模块出海业绩增量 同时推动光模块产品更新换代 1.6T宽带需求有望爆发 北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动,业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨。与此同时,海外巨头仍在大规模投入AI持续展开军备竞赛,Meta公司CEO扎克伯格表示,今年将购买超过35万块英伟达H100GPU,届时Meta的GPU算力将达到近60万H100等价算力。 AI算力需求高增,海外龙头公司发力高端AI芯片,贸易限制之下,国外与国内算力差距愈发明显,国产AI芯片替代空间巨大。分析师认为,光模块作为国内
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借势而为
只买龙头的公社达人
2024-01-17 14:01:51
豪江智能 出海占比大于国内市场占比的鸿蒙养老智能设备供应商
行情催化 出海逻辑走成新赛道 养老产业带来新增量 盘面上 今天出海逻辑走成新赛道 代表个股包括不限于 嘉益股份 乐哥股份 奥佳华 华明装备 等 原因如下 另外,养老方向 国家统计局最新数据显示,截至2022年底,我国60岁及以上人口占全国人口的19.8%,也就是说,全国平均每五个人中就有一位老年人。 另据机构预测,到2035年前后,我国60岁及以上老年人口将突破4亿,老年人口的持续增长也将催生银发经济发展。 在人均消费水平中等增长速度背景下,预计到2035年银发经济规模为19.1万亿元,占总消费
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豪江智能
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只买龙头的公社达人
2024-01-02 16:58:53
“消费电子春晚”将近 AIPC或将C位崛起
消费电子春晚——CES盛会在即 AIPC将C位出道 CES 2024将于当地时间1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行,作为一年一度的消费电子“春晚”,全球主流科技企业将再次汇聚,共同揭晓未来科技风向,届时将有数千个消费电子品牌参与并带来他们最新的“黑科技”。 《科创板日报》综合多家海外媒体报道及品牌厂官方消息,在今年的CES上,AI PC或担任PC产业“C位”,无论是芯片厂商,还是PC品牌商都将目光瞄准至AI PC领域。 AIPC元年百舸争流 2023年四季度以来,AIPC行业巨头们积极行动。
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亿道信息
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借势而为
只买龙头的公社达人
2023-11-28 07:45:19
金溢科技 深圳智能网联建设深度受益 机构看翻倍
深圳智能网联建设规划发布 规划规模上千亿 昨晚,《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》发布。 相关示范区——宝安区和坪山区 智能王兰规划在年初就开始进行,其中宝安区最大 金溢科技 深度参与深圳智能网联项目 并参与制定相关标准 除此之外 金溢科技还参与了全国几十个智能网联示范区项目,产品在全国多个重要示范城市销售 金溢科技 华为智驾+长安汽车概念 机构看翻倍市值 金溢科技从2013年开始着手研发车路协同V2X相关技术。 公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心
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金溢科技
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借势而为
只买龙头的公社达人
2023-10-24 12:23:32
宁夏建材 潜在的算力大户的崛起 可撑起翻倍市值
中建信息的估值近90亿 接近宁夏建材当前总市值 接昨天发文,中建信息为宁夏建材已公告,并经过国资委批准以及中建信息本座同意的被合并公司。这相当于家长(国资委)同意,男女双方自愿的“婚姻”。就差民政局走个手续领证了。 宁夏建材和高新发展一样是通过资产重组,实现自己华丽的转身。 在聊中建信息的估值前,我们先复盘下中国算力市场的现状。 在英伟达算卡未被禁止向我国出口前,各大AI大模型企业以及算力租赁企业主要在抢的是英伟达的算卡,全球对于英伟达算卡的火爆需求导致其一卡难求,有渠道的企业主才能拿到算卡。
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宁夏建材
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只买龙头的公社达人
2023-10-23 13:27:55
宁夏建材 华为全球优秀总经销商的巨大预期差
宁夏建材 吸收合并中建信息 宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后,中建信息将终止挂牌,宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日,中建信息的审计、评估尚未完成,中建信息的最终交易价格将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础,由交易相关方协商确定。 中建信息 作为华鲲振宇总经销商 超聚变经销商 荣获华为全
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宁夏建材
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2023-10-18 13:59:49
川环科技 加班加点搞生产的 华为M7+阿维塔+华为液冷服务器低位潜龙
算力自主可控的华为算力(服务器爆量逻辑)和华为汽车走成了市场最强的方向 川环科技是这两个方向的完美叠加 逻辑非常正宗 业绩也好 同时低位 小盘 值得重视! 华为汽车 M5+M7独供 比亚迪全系列 长安汽车阿维塔 深蓝等 在新能源汽车方面 川环科技 是华为问界M5 M7的管路系统独供。 同时也是业绩爆表的比亚迪全系列多个车型的重要供应商。 另外也是长安阿维塔 深蓝等的供应商。 华为液冷服务器爆量 川环科技董秘表示作为华为液冷服务器重要供应商 川环也将爆发 川环科技 公司正加班加点生产 2023年半
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川环科技
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2023-09-14 12:15:12
被误杀的【沃特股份】及它背后的LCP百倍增量市场
LCP —— 5.5G及6G 时代百倍潜在增量空间的上游材料 但随着 5G 商用化进程向5.5G和6G的推进,拥有“超级工程塑料”之美誉的LCP材料,可以说是5G时代最火的材料之一。 这个进程对于LCP来说是 0→1 的发展契机,凭借其低阻抗、高耐受的特性,预计将成为最为适合的材料。随着 5G 频率提升,LCP 材料及其制品的渗透率将逐步提升,预计将使 LCP 整个市场快速增加至百亿以上。 传输可靠性方面,LCP>MPI>PI;防潮性方面,LCP>MPI>PI;但成本方面,目前 LCP 薄膜受制
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沃特股份
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2023-09-02 17:09:44
A股——8.28大屠杀
以下内容仅为个人不见得成熟和准确的观点,大家作为演义观看,图一苦中作乐。 空军阵营 外资,内资,都是成建制,有统一调度的正规军。规模及装备都是顶级。 ♞ 外资服务于国际资本集团,与丑国步调一致。虽然体量远不及另外两个军团,但因为有狗腿子皇协军内资的追随,影响力巨大! ♞ 内资规模最大,但是内资精神及认知上是个矮子。属于皇协军,毫无骨气和血性,唯外资马首是瞻。 ♞ 量化规模仅次于内资,源自国外,绝大多为超短收割模式。与券商狼狈为奸,手里握有券源,可以双向收割。量化经过多年收割体量已达上万亿,日均活
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中国平安
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2023-08-30 17:03:59
【通行宝】或具翻倍潜力的数据要素低位潜龙
【通行宝】智慧交通互联网龙头企业 交通数据要素大有可为 公司为交通端数据要素核心标的,拥有海量数据资源,将受益于数据要素相关政策推进。一方面,公司截至22年底发展了ETC用户约2215万人,ETC发行和收费过程中采集多类数据资源;另一方面,公司系列云控平台产品,能够实现各类数据的云端汇聚、交互共享和融合开放,拥有全国累积超过百万事件的高质量信息和更多交通关联数据,这将为路网管理、出行服务、车路协同、路衍经济等大数据分析做好有力的数据支撑。 公司构建由“通行宝+数研院+感动科技+N个社会产学研机构
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【先进数通】与三维天地同逻辑的数据入表铲子股
数据要素爆发 三大方向受益 数据要素方向在昨天数据资产入表政策的催化下 今天走成市场最强方向。 所谓数据资产入表是指对企业在整个数据要素(包括自产型、外购型)价值形成全过程中各项支出(包括资产性支出、劳动成本支出、中间投入支出、外购支出),进行资本化的处置,来计算其数据要素的经济价值,并计入GDP。 对企业而言,将数据确认为企业资产负债表中“资产”一项,即数据资产入资产负债表,在财务报表中体现其真实价值与业务贡献。 大白话就是说,新政实施后,企业可以把无形数据资产通过换算后,一并计入企业的有形资
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先进数通
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借势而为
只买龙头的公社达人
2023-07-04 22:24:58
特斯拉最新拆卸发现 4D毫米波雷达 无人驾驶标配 市场增速有望三年翻倍
特特斯拉新车首拆新发现——4D毫米波雷达成标配 刚上车的特斯拉4D毫米波雷达,被拆解了。 知名黑客greentheonly的Model X新车到手后,发布推特表示,自己拿到了一辆搭载特斯拉最新硬件Hardware 4.0 (HW 4.0)的 Model X,于是他选择将其拆开。直接取出传闻中的那颗,分辨率更高的“凤凰”毫米波雷达进行研究。 这次拆卸印证了市场之前的分析 Tesla:HW4.0 预计回归 4D 毫米波雷达,2023 年或量产上车 毫米波雷达,是一种工作在毫米波频段(millimet
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联合光电
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借势而为
只买龙头的公社达人
2023-06-13 12:10:56
【仕佳光子】重视!光模块的上游环节光芯片龙头
芯片处于光通信产业链上游,光芯片的直接客户是光模块厂商。 光模块是服务器互连和数据中心互连的核心器件,光芯片作为光模块的核心元件,有望受益于AIGC应用对算力需求的提升。 光芯片是光电技术产品的核心,用来实现电信号和光信号之间的相互转换。其广泛应用于5G前传、光接入网络、城域网和数据中心等场景,处于光通信领域的金字塔尖。 ICC预计,2023年中国高速率光芯片市场空间有望达到30.22亿美元,2025年有望达到43.4亿美元。同时中国在全球光通信芯片市场的占比有望持续提升。 国金证券 光通信主要
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仕佳光子
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2023-06-07 12:57:57
【智立方】无空间感知 不空间计算
题材催化 苹果MR眼镜发布会引出全新题材 空间计算 苹果MR眼镜发布会再次震撼世界,除了硬件端的天花板级配置令人惊叹外,最大的亮点就是——空间计算。 空间计算是一种全新的人机交互方式,打比方就类似于去玩一个戴在头上的电脑 (以MR眼镜的形式存在)用 眼球移动、手势动作、语音来操控。操作界面是3d场景式。我们在PC计算时代 人机交互是用的鼠标、键盘、触摸屏为主。 空间计算是由三维重建、空间感知、用户感知、空间数据管理等技术模块组成,在5G环境下应用较为广泛的一种支撑数字世界与物理世界相互融合的关键
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智立方
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全国学习的新质生产力 围绕新型工业化展开
新质生产力 从中央政治局到全国各地 掀起全面学习潮 当下,新质生产力已是各领域最“出圈”的热词之一。 1月31日,中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。会上强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展。并且强调,新质生产力要围绕推进新型工业化展开。 紧接着,全国各地开始全面学习新质生产力。 就连公务员面试,新质生产力也成了热门话题 新质生产力 已经上升到保持GDP高速增长的级别 现在我国经济发展的核心矛盾点就是老的治理思维没跟上新的经济及国际地缘格局的变化,旧的经济增长动能失效 新
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光模块大涨的新预期差——英伟达巨量大单有望推动1.6T宽带需求爆发
英伟达算卡需求爆量刺激光模块出海业绩增量 同时推动光模块产品更新换代 1.6T宽带需求有望爆发 北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动,业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨。与此同时,海外巨头仍在大规模投入AI持续展开军备竞赛,Meta公司CEO扎克伯格表示,今年将购买超过35万块英伟达H100GPU,届时Meta的GPU算力将达到近60万H100等价算力。 AI算力需求高增,海外龙头公司发力高端AI芯片,贸易限制之下,国外与国内算力差距愈发明显,国产AI芯片替代空间巨大。分析师认为,光模块作为国内
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豪江智能 出海占比大于国内市场占比的鸿蒙养老智能设备供应商
行情催化 出海逻辑走成新赛道 养老产业带来新增量 盘面上 今天出海逻辑走成新赛道 代表个股包括不限于 嘉益股份 乐哥股份 奥佳华 华明装备 等 原因如下 另外,养老方向 国家统计局最新数据显示,截至2022年底,我国60岁及以上人口占全国人口的19.8%,也就是说,全国平均每五个人中就有一位老年人。 另据机构预测,到2035年前后,我国60岁及以上老年人口将突破4亿,老年人口的持续增长也将催生银发经济发展。 在人均消费水平中等增长速度背景下,预计到2035年银发经济规模为19.1万亿元,占总消费
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“消费电子春晚”将近 AIPC或将C位崛起
消费电子春晚——CES盛会在即 AIPC将C位出道 CES 2024将于当地时间1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行,作为一年一度的消费电子“春晚”,全球主流科技企业将再次汇聚,共同揭晓未来科技风向,届时将有数千个消费电子品牌参与并带来他们最新的“黑科技”。 《科创板日报》综合多家海外媒体报道及品牌厂官方消息,在今年的CES上,AI PC或担任PC产业“C位”,无论是芯片厂商,还是PC品牌商都将目光瞄准至AI PC领域。 AIPC元年百舸争流 2023年四季度以来,AIPC行业巨头们积极行动。
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金溢科技 深圳智能网联建设深度受益 机构看翻倍
深圳智能网联建设规划发布 规划规模上千亿 昨晚,《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》发布。 相关示范区——宝安区和坪山区 智能王兰规划在年初就开始进行,其中宝安区最大 金溢科技 深度参与深圳智能网联项目 并参与制定相关标准 除此之外 金溢科技还参与了全国几十个智能网联示范区项目,产品在全国多个重要示范城市销售 金溢科技 华为智驾+长安汽车概念 机构看翻倍市值 金溢科技从2013年开始着手研发车路协同V2X相关技术。 公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心
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宁夏建材 潜在的算力大户的崛起 可撑起翻倍市值
中建信息的估值近90亿 接近宁夏建材当前总市值 接昨天发文,中建信息为宁夏建材已公告,并经过国资委批准以及中建信息本座同意的被合并公司。这相当于家长(国资委)同意,男女双方自愿的“婚姻”。就差民政局走个手续领证了。 宁夏建材和高新发展一样是通过资产重组,实现自己华丽的转身。 在聊中建信息的估值前,我们先复盘下中国算力市场的现状。 在英伟达算卡未被禁止向我国出口前,各大AI大模型企业以及算力租赁企业主要在抢的是英伟达的算卡,全球对于英伟达算卡的火爆需求导致其一卡难求,有渠道的企业主才能拿到算卡。
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宁夏建材 华为全球优秀总经销商的巨大预期差
宁夏建材 吸收合并中建信息 宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后,中建信息将终止挂牌,宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日,中建信息的审计、评估尚未完成,中建信息的最终交易价格将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础,由交易相关方协商确定。 中建信息 作为华鲲振宇总经销商 超聚变经销商 荣获华为全
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川环科技 加班加点搞生产的 华为M7+阿维塔+华为液冷服务器低位潜龙
算力自主可控的华为算力(服务器爆量逻辑)和华为汽车走成了市场最强的方向 川环科技是这两个方向的完美叠加 逻辑非常正宗 业绩也好 同时低位 小盘 值得重视! 华为汽车 M5+M7独供 比亚迪全系列 长安汽车阿维塔 深蓝等 在新能源汽车方面 川环科技 是华为问界M5 M7的管路系统独供。 同时也是业绩爆表的比亚迪全系列多个车型的重要供应商。 另外也是长安阿维塔 深蓝等的供应商。 华为液冷服务器爆量 川环科技董秘表示作为华为液冷服务器重要供应商 川环也将爆发 川环科技 公司正加班加点生产 2023年半
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被误杀的【沃特股份】及它背后的LCP百倍增量市场
LCP —— 5.5G及6G 时代百倍潜在增量空间的上游材料 但随着 5G 商用化进程向5.5G和6G的推进,拥有“超级工程塑料”之美誉的LCP材料,可以说是5G时代最火的材料之一。 这个进程对于LCP来说是 0→1 的发展契机,凭借其低阻抗、高耐受的特性,预计将成为最为适合的材料。随着 5G 频率提升,LCP 材料及其制品的渗透率将逐步提升,预计将使 LCP 整个市场快速增加至百亿以上。 传输可靠性方面,LCP>MPI>PI;防潮性方面,LCP>MPI>PI;但成本方面,目前 LCP 薄膜受制
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A股——8.28大屠杀
以下内容仅为个人不见得成熟和准确的观点,大家作为演义观看,图一苦中作乐。 空军阵营 外资,内资,都是成建制,有统一调度的正规军。规模及装备都是顶级。 ♞ 外资服务于国际资本集团,与丑国步调一致。虽然体量远不及另外两个军团,但因为有狗腿子皇协军内资的追随,影响力巨大! ♞ 内资规模最大,但是内资精神及认知上是个矮子。属于皇协军,毫无骨气和血性,唯外资马首是瞻。 ♞ 量化规模仅次于内资,源自国外,绝大多为超短收割模式。与券商狼狈为奸,手里握有券源,可以双向收割。量化经过多年收割体量已达上万亿,日均活
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【通行宝】或具翻倍潜力的数据要素低位潜龙
【通行宝】智慧交通互联网龙头企业 交通数据要素大有可为 公司为交通端数据要素核心标的,拥有海量数据资源,将受益于数据要素相关政策推进。一方面,公司截至22年底发展了ETC用户约2215万人,ETC发行和收费过程中采集多类数据资源;另一方面,公司系列云控平台产品,能够实现各类数据的云端汇聚、交互共享和融合开放,拥有全国累积超过百万事件的高质量信息和更多交通关联数据,这将为路网管理、出行服务、车路协同、路衍经济等大数据分析做好有力的数据支撑。 公司构建由“通行宝+数研院+感动科技+N个社会产学研机构
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【先进数通】与三维天地同逻辑的数据入表铲子股
数据要素爆发 三大方向受益 数据要素方向在昨天数据资产入表政策的催化下 今天走成市场最强方向。 所谓数据资产入表是指对企业在整个数据要素(包括自产型、外购型)价值形成全过程中各项支出(包括资产性支出、劳动成本支出、中间投入支出、外购支出),进行资本化的处置,来计算其数据要素的经济价值,并计入GDP。 对企业而言,将数据确认为企业资产负债表中“资产”一项,即数据资产入资产负债表,在财务报表中体现其真实价值与业务贡献。 大白话就是说,新政实施后,企业可以把无形数据资产通过换算后,一并计入企业的有形资
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特斯拉最新拆卸发现 4D毫米波雷达 无人驾驶标配 市场增速有望三年翻倍
特特斯拉新车首拆新发现——4D毫米波雷达成标配 刚上车的特斯拉4D毫米波雷达,被拆解了。 知名黑客greentheonly的Model X新车到手后,发布推特表示,自己拿到了一辆搭载特斯拉最新硬件Hardware 4.0 (HW 4.0)的 Model X,于是他选择将其拆开。直接取出传闻中的那颗,分辨率更高的“凤凰”毫米波雷达进行研究。 这次拆卸印证了市场之前的分析 Tesla:HW4.0 预计回归 4D 毫米波雷达,2023 年或量产上车 毫米波雷达,是一种工作在毫米波频段(millimet
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【仕佳光子】重视!光模块的上游环节光芯片龙头
芯片处于光通信产业链上游,光芯片的直接客户是光模块厂商。 光模块是服务器互连和数据中心互连的核心器件,光芯片作为光模块的核心元件,有望受益于AIGC应用对算力需求的提升。 光芯片是光电技术产品的核心,用来实现电信号和光信号之间的相互转换。其广泛应用于5G前传、光接入网络、城域网和数据中心等场景,处于光通信领域的金字塔尖。 ICC预计,2023年中国高速率光芯片市场空间有望达到30.22亿美元,2025年有望达到43.4亿美元。同时中国在全球光通信芯片市场的占比有望持续提升。 国金证券 光通信主要
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【智立方】无空间感知 不空间计算
题材催化 苹果MR眼镜发布会引出全新题材 空间计算 苹果MR眼镜发布会再次震撼世界,除了硬件端的天花板级配置令人惊叹外,最大的亮点就是——空间计算。 空间计算是一种全新的人机交互方式,打比方就类似于去玩一个戴在头上的电脑 (以MR眼镜的形式存在)用 眼球移动、手势动作、语音来操控。操作界面是3d场景式。我们在PC计算时代 人机交互是用的鼠标、键盘、触摸屏为主。 空间计算是由三维重建、空间感知、用户感知、空间数据管理等技术模块组成,在5G环境下应用较为广泛的一种支撑数字世界与物理世界相互融合的关键
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智立方
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借势而为
只买龙头的公社达人
2024-02-04 14:34:03
全国学习的新质生产力 围绕新型工业化展开
新质生产力 从中央政治局到全国各地 掀起全面学习潮 当下,新质生产力已是各领域最“出圈”的热词之一。 1月31日,中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。会上强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展。并且强调,新质生产力要围绕推进新型工业化展开。 紧接着,全国各地开始全面学习新质生产力。 就连公务员面试,新质生产力也成了热门话题 新质生产力 已经上升到保持GDP高速增长的级别 现在我国经济发展的核心矛盾点就是老的治理思维没跟上新的经济及国际地缘格局的变化,旧的经济增长动能失效 新
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2024-01-23 13:09:38
光模块大涨的新预期差——英伟达巨量大单有望推动1.6T宽带需求爆发
英伟达算卡需求爆量刺激光模块出海业绩增量 同时推动光模块产品更新换代 1.6T宽带需求有望爆发 北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动,业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨。与此同时,海外巨头仍在大规模投入AI持续展开军备竞赛,Meta公司CEO扎克伯格表示,今年将购买超过35万块英伟达H100GPU,届时Meta的GPU算力将达到近60万H100等价算力。 AI算力需求高增,海外龙头公司发力高端AI芯片,贸易限制之下,国外与国内算力差距愈发明显,国产AI芯片替代空间巨大。分析师认为,光模块作为国内
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豪江智能 出海占比大于国内市场占比的鸿蒙养老智能设备供应商
行情催化 出海逻辑走成新赛道 养老产业带来新增量 盘面上 今天出海逻辑走成新赛道 代表个股包括不限于 嘉益股份 乐哥股份 奥佳华 华明装备 等 原因如下 另外,养老方向 国家统计局最新数据显示,截至2022年底,我国60岁及以上人口占全国人口的19.8%,也就是说,全国平均每五个人中就有一位老年人。 另据机构预测,到2035年前后,我国60岁及以上老年人口将突破4亿,老年人口的持续增长也将催生银发经济发展。 在人均消费水平中等增长速度背景下,预计到2035年银发经济规模为19.1万亿元,占总消费
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2024-01-02 16:58:53
“消费电子春晚”将近 AIPC或将C位崛起
消费电子春晚——CES盛会在即 AIPC将C位出道 CES 2024将于当地时间1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行,作为一年一度的消费电子“春晚”,全球主流科技企业将再次汇聚,共同揭晓未来科技风向,届时将有数千个消费电子品牌参与并带来他们最新的“黑科技”。 《科创板日报》综合多家海外媒体报道及品牌厂官方消息,在今年的CES上,AI PC或担任PC产业“C位”,无论是芯片厂商,还是PC品牌商都将目光瞄准至AI PC领域。 AIPC元年百舸争流 2023年四季度以来,AIPC行业巨头们积极行动。
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格林精密
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2023-11-28 07:45:19
金溢科技 深圳智能网联建设深度受益 机构看翻倍
深圳智能网联建设规划发布 规划规模上千亿 昨晚,《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》发布。 相关示范区——宝安区和坪山区 智能王兰规划在年初就开始进行,其中宝安区最大 金溢科技 深度参与深圳智能网联项目 并参与制定相关标准 除此之外 金溢科技还参与了全国几十个智能网联示范区项目,产品在全国多个重要示范城市销售 金溢科技 华为智驾+长安汽车概念 机构看翻倍市值 金溢科技从2013年开始着手研发车路协同V2X相关技术。 公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心
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金溢科技
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2023-10-24 12:23:32
宁夏建材 潜在的算力大户的崛起 可撑起翻倍市值
中建信息的估值近90亿 接近宁夏建材当前总市值 接昨天发文,中建信息为宁夏建材已公告,并经过国资委批准以及中建信息本座同意的被合并公司。这相当于家长(国资委)同意,男女双方自愿的“婚姻”。就差民政局走个手续领证了。 宁夏建材和高新发展一样是通过资产重组,实现自己华丽的转身。 在聊中建信息的估值前,我们先复盘下中国算力市场的现状。 在英伟达算卡未被禁止向我国出口前,各大AI大模型企业以及算力租赁企业主要在抢的是英伟达的算卡,全球对于英伟达算卡的火爆需求导致其一卡难求,有渠道的企业主才能拿到算卡。
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宁夏建材
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2023-10-23 13:27:55
宁夏建材 华为全球优秀总经销商的巨大预期差
宁夏建材 吸收合并中建信息 宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后,中建信息将终止挂牌,宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日,中建信息的审计、评估尚未完成,中建信息的最终交易价格将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础,由交易相关方协商确定。 中建信息 作为华鲲振宇总经销商 超聚变经销商 荣获华为全
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宁夏建材
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川环科技 加班加点搞生产的 华为M7+阿维塔+华为液冷服务器低位潜龙
算力自主可控的华为算力(服务器爆量逻辑)和华为汽车走成了市场最强的方向 川环科技是这两个方向的完美叠加 逻辑非常正宗 业绩也好 同时低位 小盘 值得重视! 华为汽车 M5+M7独供 比亚迪全系列 长安汽车阿维塔 深蓝等 在新能源汽车方面 川环科技 是华为问界M5 M7的管路系统独供。 同时也是业绩爆表的比亚迪全系列多个车型的重要供应商。 另外也是长安阿维塔 深蓝等的供应商。 华为液冷服务器爆量 川环科技董秘表示作为华为液冷服务器重要供应商 川环也将爆发 川环科技 公司正加班加点生产 2023年半
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川环科技
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2023-09-14 12:15:12
被误杀的【沃特股份】及它背后的LCP百倍增量市场
LCP —— 5.5G及6G 时代百倍潜在增量空间的上游材料 但随着 5G 商用化进程向5.5G和6G的推进,拥有“超级工程塑料”之美誉的LCP材料,可以说是5G时代最火的材料之一。 这个进程对于LCP来说是 0→1 的发展契机,凭借其低阻抗、高耐受的特性,预计将成为最为适合的材料。随着 5G 频率提升,LCP 材料及其制品的渗透率将逐步提升,预计将使 LCP 整个市场快速增加至百亿以上。 传输可靠性方面,LCP>MPI>PI;防潮性方面,LCP>MPI>PI;但成本方面,目前 LCP 薄膜受制
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沃特股份
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2023-09-02 17:09:44
A股——8.28大屠杀
以下内容仅为个人不见得成熟和准确的观点,大家作为演义观看,图一苦中作乐。 空军阵营 外资,内资,都是成建制,有统一调度的正规军。规模及装备都是顶级。 ♞ 外资服务于国际资本集团,与丑国步调一致。虽然体量远不及另外两个军团,但因为有狗腿子皇协军内资的追随,影响力巨大! ♞ 内资规模最大,但是内资精神及认知上是个矮子。属于皇协军,毫无骨气和血性,唯外资马首是瞻。 ♞ 量化规模仅次于内资,源自国外,绝大多为超短收割模式。与券商狼狈为奸,手里握有券源,可以双向收割。量化经过多年收割体量已达上万亿,日均活
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中国平安
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2023-08-30 17:03:59
【通行宝】或具翻倍潜力的数据要素低位潜龙
【通行宝】智慧交通互联网龙头企业 交通数据要素大有可为 公司为交通端数据要素核心标的,拥有海量数据资源,将受益于数据要素相关政策推进。一方面,公司截至22年底发展了ETC用户约2215万人,ETC发行和收费过程中采集多类数据资源;另一方面,公司系列云控平台产品,能够实现各类数据的云端汇聚、交互共享和融合开放,拥有全国累积超过百万事件的高质量信息和更多交通关联数据,这将为路网管理、出行服务、车路协同、路衍经济等大数据分析做好有力的数据支撑。 公司构建由“通行宝+数研院+感动科技+N个社会产学研机构
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通行宝
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【先进数通】与三维天地同逻辑的数据入表铲子股
数据要素爆发 三大方向受益 数据要素方向在昨天数据资产入表政策的催化下 今天走成市场最强方向。 所谓数据资产入表是指对企业在整个数据要素(包括自产型、外购型)价值形成全过程中各项支出(包括资产性支出、劳动成本支出、中间投入支出、外购支出),进行资本化的处置,来计算其数据要素的经济价值,并计入GDP。 对企业而言,将数据确认为企业资产负债表中“资产”一项,即数据资产入资产负债表,在财务报表中体现其真实价值与业务贡献。 大白话就是说,新政实施后,企业可以把无形数据资产通过换算后,一并计入企业的有形资
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先进数通
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2023-07-04 22:24:58
特斯拉最新拆卸发现 4D毫米波雷达 无人驾驶标配 市场增速有望三年翻倍
特特斯拉新车首拆新发现——4D毫米波雷达成标配 刚上车的特斯拉4D毫米波雷达,被拆解了。 知名黑客greentheonly的Model X新车到手后,发布推特表示,自己拿到了一辆搭载特斯拉最新硬件Hardware 4.0 (HW 4.0)的 Model X,于是他选择将其拆开。直接取出传闻中的那颗,分辨率更高的“凤凰”毫米波雷达进行研究。 这次拆卸印证了市场之前的分析 Tesla:HW4.0 预计回归 4D 毫米波雷达,2023 年或量产上车 毫米波雷达,是一种工作在毫米波频段(millimet
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联合光电
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2023-06-13 12:10:56
【仕佳光子】重视!光模块的上游环节光芯片龙头
芯片处于光通信产业链上游,光芯片的直接客户是光模块厂商。 光模块是服务器互连和数据中心互连的核心器件,光芯片作为光模块的核心元件,有望受益于AIGC应用对算力需求的提升。 光芯片是光电技术产品的核心,用来实现电信号和光信号之间的相互转换。其广泛应用于5G前传、光接入网络、城域网和数据中心等场景,处于光通信领域的金字塔尖。 ICC预计,2023年中国高速率光芯片市场空间有望达到30.22亿美元,2025年有望达到43.4亿美元。同时中国在全球光通信芯片市场的占比有望持续提升。 国金证券 光通信主要
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仕佳光子
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【智立方】无空间感知 不空间计算
题材催化 苹果MR眼镜发布会引出全新题材 空间计算 苹果MR眼镜发布会再次震撼世界,除了硬件端的天花板级配置令人惊叹外,最大的亮点就是——空间计算。 空间计算是一种全新的人机交互方式,打比方就类似于去玩一个戴在头上的电脑 (以MR眼镜的形式存在)用 眼球移动、手势动作、语音来操控。操作界面是3d场景式。我们在PC计算时代 人机交互是用的鼠标、键盘、触摸屏为主。 空间计算是由三维重建、空间感知、用户感知、空间数据管理等技术模块组成,在5G环境下应用较为广泛的一种支撑数字世界与物理世界相互融合的关键
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全国学习的新质生产力 围绕新型工业化展开
新质生产力 从中央政治局到全国各地 掀起全面学习潮 当下,新质生产力已是各领域最“出圈”的热词之一。 1月31日,中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。会上强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展。并且强调,新质生产力要围绕推进新型工业化展开。 紧接着,全国各地开始全面学习新质生产力。 就连公务员面试,新质生产力也成了热门话题 新质生产力 已经上升到保持GDP高速增长的级别 现在我国经济发展的核心矛盾点就是老的治理思维没跟上新的经济及国际地缘格局的变化,旧的经济增长动能失效 新
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光模块大涨的新预期差——英伟达巨量大单有望推动1.6T宽带需求爆发
英伟达算卡需求爆量刺激光模块出海业绩增量 同时推动光模块产品更新换代 1.6T宽带需求有望爆发 北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动,业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨。与此同时,海外巨头仍在大规模投入AI持续展开军备竞赛,Meta公司CEO扎克伯格表示,今年将购买超过35万块英伟达H100GPU,届时Meta的GPU算力将达到近60万H100等价算力。 AI算力需求高增,海外龙头公司发力高端AI芯片,贸易限制之下,国外与国内算力差距愈发明显,国产AI芯片替代空间巨大。分析师认为,光模块作为国内
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豪江智能 出海占比大于国内市场占比的鸿蒙养老智能设备供应商
行情催化 出海逻辑走成新赛道 养老产业带来新增量 盘面上 今天出海逻辑走成新赛道 代表个股包括不限于 嘉益股份 乐哥股份 奥佳华 华明装备 等 原因如下 另外,养老方向 国家统计局最新数据显示,截至2022年底,我国60岁及以上人口占全国人口的19.8%,也就是说,全国平均每五个人中就有一位老年人。 另据机构预测,到2035年前后,我国60岁及以上老年人口将突破4亿,老年人口的持续增长也将催生银发经济发展。 在人均消费水平中等增长速度背景下,预计到2035年银发经济规模为19.1万亿元,占总消费
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“消费电子春晚”将近 AIPC或将C位崛起
消费电子春晚——CES盛会在即 AIPC将C位出道 CES 2024将于当地时间1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行,作为一年一度的消费电子“春晚”,全球主流科技企业将再次汇聚,共同揭晓未来科技风向,届时将有数千个消费电子品牌参与并带来他们最新的“黑科技”。 《科创板日报》综合多家海外媒体报道及品牌厂官方消息,在今年的CES上,AI PC或担任PC产业“C位”,无论是芯片厂商,还是PC品牌商都将目光瞄准至AI PC领域。 AIPC元年百舸争流 2023年四季度以来,AIPC行业巨头们积极行动。
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金溢科技 深圳智能网联建设深度受益 机构看翻倍
深圳智能网联建设规划发布 规划规模上千亿 昨晚,《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》发布。 相关示范区——宝安区和坪山区 智能王兰规划在年初就开始进行,其中宝安区最大 金溢科技 深度参与深圳智能网联项目 并参与制定相关标准 除此之外 金溢科技还参与了全国几十个智能网联示范区项目,产品在全国多个重要示范城市销售 金溢科技 华为智驾+长安汽车概念 机构看翻倍市值 金溢科技从2013年开始着手研发车路协同V2X相关技术。 公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心
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宁夏建材 潜在的算力大户的崛起 可撑起翻倍市值
中建信息的估值近90亿 接近宁夏建材当前总市值 接昨天发文,中建信息为宁夏建材已公告,并经过国资委批准以及中建信息本座同意的被合并公司。这相当于家长(国资委)同意,男女双方自愿的“婚姻”。就差民政局走个手续领证了。 宁夏建材和高新发展一样是通过资产重组,实现自己华丽的转身。 在聊中建信息的估值前,我们先复盘下中国算力市场的现状。 在英伟达算卡未被禁止向我国出口前,各大AI大模型企业以及算力租赁企业主要在抢的是英伟达的算卡,全球对于英伟达算卡的火爆需求导致其一卡难求,有渠道的企业主才能拿到算卡。
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宁夏建材 华为全球优秀总经销商的巨大预期差
宁夏建材 吸收合并中建信息 宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后,中建信息将终止挂牌,宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日,中建信息的审计、评估尚未完成,中建信息的最终交易价格将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础,由交易相关方协商确定。 中建信息 作为华鲲振宇总经销商 超聚变经销商 荣获华为全
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川环科技 加班加点搞生产的 华为M7+阿维塔+华为液冷服务器低位潜龙
算力自主可控的华为算力(服务器爆量逻辑)和华为汽车走成了市场最强的方向 川环科技是这两个方向的完美叠加 逻辑非常正宗 业绩也好 同时低位 小盘 值得重视! 华为汽车 M5+M7独供 比亚迪全系列 长安汽车阿维塔 深蓝等 在新能源汽车方面 川环科技 是华为问界M5 M7的管路系统独供。 同时也是业绩爆表的比亚迪全系列多个车型的重要供应商。 另外也是长安阿维塔 深蓝等的供应商。 华为液冷服务器爆量 川环科技董秘表示作为华为液冷服务器重要供应商 川环也将爆发 川环科技 公司正加班加点生产 2023年半
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被误杀的【沃特股份】及它背后的LCP百倍增量市场
LCP —— 5.5G及6G 时代百倍潜在增量空间的上游材料 但随着 5G 商用化进程向5.5G和6G的推进,拥有“超级工程塑料”之美誉的LCP材料,可以说是5G时代最火的材料之一。 这个进程对于LCP来说是 0→1 的发展契机,凭借其低阻抗、高耐受的特性,预计将成为最为适合的材料。随着 5G 频率提升,LCP 材料及其制品的渗透率将逐步提升,预计将使 LCP 整个市场快速增加至百亿以上。 传输可靠性方面,LCP>MPI>PI;防潮性方面,LCP>MPI>PI;但成本方面,目前 LCP 薄膜受制
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A股——8.28大屠杀
以下内容仅为个人不见得成熟和准确的观点,大家作为演义观看,图一苦中作乐。 空军阵营 外资,内资,都是成建制,有统一调度的正规军。规模及装备都是顶级。 ♞ 外资服务于国际资本集团,与丑国步调一致。虽然体量远不及另外两个军团,但因为有狗腿子皇协军内资的追随,影响力巨大! ♞ 内资规模最大,但是内资精神及认知上是个矮子。属于皇协军,毫无骨气和血性,唯外资马首是瞻。 ♞ 量化规模仅次于内资,源自国外,绝大多为超短收割模式。与券商狼狈为奸,手里握有券源,可以双向收割。量化经过多年收割体量已达上万亿,日均活
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【通行宝】或具翻倍潜力的数据要素低位潜龙
【通行宝】智慧交通互联网龙头企业 交通数据要素大有可为 公司为交通端数据要素核心标的,拥有海量数据资源,将受益于数据要素相关政策推进。一方面,公司截至22年底发展了ETC用户约2215万人,ETC发行和收费过程中采集多类数据资源;另一方面,公司系列云控平台产品,能够实现各类数据的云端汇聚、交互共享和融合开放,拥有全国累积超过百万事件的高质量信息和更多交通关联数据,这将为路网管理、出行服务、车路协同、路衍经济等大数据分析做好有力的数据支撑。 公司构建由“通行宝+数研院+感动科技+N个社会产学研机构
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【先进数通】与三维天地同逻辑的数据入表铲子股
数据要素爆发 三大方向受益 数据要素方向在昨天数据资产入表政策的催化下 今天走成市场最强方向。 所谓数据资产入表是指对企业在整个数据要素(包括自产型、外购型)价值形成全过程中各项支出(包括资产性支出、劳动成本支出、中间投入支出、外购支出),进行资本化的处置,来计算其数据要素的经济价值,并计入GDP。 对企业而言,将数据确认为企业资产负债表中“资产”一项,即数据资产入资产负债表,在财务报表中体现其真实价值与业务贡献。 大白话就是说,新政实施后,企业可以把无形数据资产通过换算后,一并计入企业的有形资
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特斯拉最新拆卸发现 4D毫米波雷达 无人驾驶标配 市场增速有望三年翻倍
特特斯拉新车首拆新发现——4D毫米波雷达成标配 刚上车的特斯拉4D毫米波雷达,被拆解了。 知名黑客greentheonly的Model X新车到手后,发布推特表示,自己拿到了一辆搭载特斯拉最新硬件Hardware 4.0 (HW 4.0)的 Model X,于是他选择将其拆开。直接取出传闻中的那颗,分辨率更高的“凤凰”毫米波雷达进行研究。 这次拆卸印证了市场之前的分析 Tesla:HW4.0 预计回归 4D 毫米波雷达,2023 年或量产上车 毫米波雷达,是一种工作在毫米波频段(millimet
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【仕佳光子】重视!光模块的上游环节光芯片龙头
芯片处于光通信产业链上游,光芯片的直接客户是光模块厂商。 光模块是服务器互连和数据中心互连的核心器件,光芯片作为光模块的核心元件,有望受益于AIGC应用对算力需求的提升。 光芯片是光电技术产品的核心,用来实现电信号和光信号之间的相互转换。其广泛应用于5G前传、光接入网络、城域网和数据中心等场景,处于光通信领域的金字塔尖。 ICC预计,2023年中国高速率光芯片市场空间有望达到30.22亿美元,2025年有望达到43.4亿美元。同时中国在全球光通信芯片市场的占比有望持续提升。 国金证券 光通信主要
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只买龙头的公社达人
2023-06-07 12:57:57
【智立方】无空间感知 不空间计算
题材催化 苹果MR眼镜发布会引出全新题材 空间计算 苹果MR眼镜发布会再次震撼世界,除了硬件端的天花板级配置令人惊叹外,最大的亮点就是——空间计算。 空间计算是一种全新的人机交互方式,打比方就类似于去玩一个戴在头上的电脑 (以MR眼镜的形式存在)用 眼球移动、手势动作、语音来操控。操作界面是3d场景式。我们在PC计算时代 人机交互是用的鼠标、键盘、触摸屏为主。 空间计算是由三维重建、空间感知、用户感知、空间数据管理等技术模块组成,在5G环境下应用较为广泛的一种支撑数字世界与物理世界相互融合的关键
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智立方
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借势而为
只买龙头的公社达人
2024-02-04 14:34:03
全国学习的新质生产力 围绕新型工业化展开
新质生产力 从中央政治局到全国各地 掀起全面学习潮 当下,新质生产力已是各领域最“出圈”的热词之一。 1月31日,中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。会上强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展。并且强调,新质生产力要围绕推进新型工业化展开。 紧接着,全国各地开始全面学习新质生产力。 就连公务员面试,新质生产力也成了热门话题 新质生产力 已经上升到保持GDP高速增长的级别 现在我国经济发展的核心矛盾点就是老的治理思维没跟上新的经济及国际地缘格局的变化,旧的经济增长动能失效 新
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金自天正
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2024-01-23 13:09:38
光模块大涨的新预期差——英伟达巨量大单有望推动1.6T宽带需求爆发
英伟达算卡需求爆量刺激光模块出海业绩增量 同时推动光模块产品更新换代 1.6T宽带需求有望爆发 北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动,业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨。与此同时,海外巨头仍在大规模投入AI持续展开军备竞赛,Meta公司CEO扎克伯格表示,今年将购买超过35万块英伟达H100GPU,届时Meta的GPU算力将达到近60万H100等价算力。 AI算力需求高增,海外龙头公司发力高端AI芯片,贸易限制之下,国外与国内算力差距愈发明显,国产AI芯片替代空间巨大。分析师认为,光模块作为国内
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2024-01-17 14:01:51
豪江智能 出海占比大于国内市场占比的鸿蒙养老智能设备供应商
行情催化 出海逻辑走成新赛道 养老产业带来新增量 盘面上 今天出海逻辑走成新赛道 代表个股包括不限于 嘉益股份 乐哥股份 奥佳华 华明装备 等 原因如下 另外,养老方向 国家统计局最新数据显示,截至2022年底,我国60岁及以上人口占全国人口的19.8%,也就是说,全国平均每五个人中就有一位老年人。 另据机构预测,到2035年前后,我国60岁及以上老年人口将突破4亿,老年人口的持续增长也将催生银发经济发展。 在人均消费水平中等增长速度背景下,预计到2035年银发经济规模为19.1万亿元,占总消费
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豪江智能
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2024-01-02 16:58:53
“消费电子春晚”将近 AIPC或将C位崛起
消费电子春晚——CES盛会在即 AIPC将C位出道 CES 2024将于当地时间1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行,作为一年一度的消费电子“春晚”,全球主流科技企业将再次汇聚,共同揭晓未来科技风向,届时将有数千个消费电子品牌参与并带来他们最新的“黑科技”。 《科创板日报》综合多家海外媒体报道及品牌厂官方消息,在今年的CES上,AI PC或担任PC产业“C位”,无论是芯片厂商,还是PC品牌商都将目光瞄准至AI PC领域。 AIPC元年百舸争流 2023年四季度以来,AIPC行业巨头们积极行动。
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格林精密
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亿道信息
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2023-11-28 07:45:19
金溢科技 深圳智能网联建设深度受益 机构看翻倍
深圳智能网联建设规划发布 规划规模上千亿 昨晚,《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》发布。 相关示范区——宝安区和坪山区 智能王兰规划在年初就开始进行,其中宝安区最大 金溢科技 深度参与深圳智能网联项目 并参与制定相关标准 除此之外 金溢科技还参与了全国几十个智能网联示范区项目,产品在全国多个重要示范城市销售 金溢科技 华为智驾+长安汽车概念 机构看翻倍市值 金溢科技从2013年开始着手研发车路协同V2X相关技术。 公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心
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金溢科技
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2023-10-24 12:23:32
宁夏建材 潜在的算力大户的崛起 可撑起翻倍市值
中建信息的估值近90亿 接近宁夏建材当前总市值 接昨天发文,中建信息为宁夏建材已公告,并经过国资委批准以及中建信息本座同意的被合并公司。这相当于家长(国资委)同意,男女双方自愿的“婚姻”。就差民政局走个手续领证了。 宁夏建材和高新发展一样是通过资产重组,实现自己华丽的转身。 在聊中建信息的估值前,我们先复盘下中国算力市场的现状。 在英伟达算卡未被禁止向我国出口前,各大AI大模型企业以及算力租赁企业主要在抢的是英伟达的算卡,全球对于英伟达算卡的火爆需求导致其一卡难求,有渠道的企业主才能拿到算卡。
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宁夏建材
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2023-10-23 13:27:55
宁夏建材 华为全球优秀总经销商的巨大预期差
宁夏建材 吸收合并中建信息 宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后,中建信息将终止挂牌,宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日,中建信息的审计、评估尚未完成,中建信息的最终交易价格将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础,由交易相关方协商确定。 中建信息 作为华鲲振宇总经销商 超聚变经销商 荣获华为全
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宁夏建材
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2023-10-18 13:59:49
川环科技 加班加点搞生产的 华为M7+阿维塔+华为液冷服务器低位潜龙
算力自主可控的华为算力(服务器爆量逻辑)和华为汽车走成了市场最强的方向 川环科技是这两个方向的完美叠加 逻辑非常正宗 业绩也好 同时低位 小盘 值得重视! 华为汽车 M5+M7独供 比亚迪全系列 长安汽车阿维塔 深蓝等 在新能源汽车方面 川环科技 是华为问界M5 M7的管路系统独供。 同时也是业绩爆表的比亚迪全系列多个车型的重要供应商。 另外也是长安阿维塔 深蓝等的供应商。 华为液冷服务器爆量 川环科技董秘表示作为华为液冷服务器重要供应商 川环也将爆发 川环科技 公司正加班加点生产 2023年半
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川环科技
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2023-09-14 12:15:12
被误杀的【沃特股份】及它背后的LCP百倍增量市场
LCP —— 5.5G及6G 时代百倍潜在增量空间的上游材料 但随着 5G 商用化进程向5.5G和6G的推进,拥有“超级工程塑料”之美誉的LCP材料,可以说是5G时代最火的材料之一。 这个进程对于LCP来说是 0→1 的发展契机,凭借其低阻抗、高耐受的特性,预计将成为最为适合的材料。随着 5G 频率提升,LCP 材料及其制品的渗透率将逐步提升,预计将使 LCP 整个市场快速增加至百亿以上。 传输可靠性方面,LCP>MPI>PI;防潮性方面,LCP>MPI>PI;但成本方面,目前 LCP 薄膜受制
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沃特股份
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2023-09-02 17:09:44
A股——8.28大屠杀
以下内容仅为个人不见得成熟和准确的观点,大家作为演义观看,图一苦中作乐。 空军阵营 外资,内资,都是成建制,有统一调度的正规军。规模及装备都是顶级。 ♞ 外资服务于国际资本集团,与丑国步调一致。虽然体量远不及另外两个军团,但因为有狗腿子皇协军内资的追随,影响力巨大! ♞ 内资规模最大,但是内资精神及认知上是个矮子。属于皇协军,毫无骨气和血性,唯外资马首是瞻。 ♞ 量化规模仅次于内资,源自国外,绝大多为超短收割模式。与券商狼狈为奸,手里握有券源,可以双向收割。量化经过多年收割体量已达上万亿,日均活
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中国平安
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2023-08-30 17:03:59
【通行宝】或具翻倍潜力的数据要素低位潜龙
【通行宝】智慧交通互联网龙头企业 交通数据要素大有可为 公司为交通端数据要素核心标的,拥有海量数据资源,将受益于数据要素相关政策推进。一方面,公司截至22年底发展了ETC用户约2215万人,ETC发行和收费过程中采集多类数据资源;另一方面,公司系列云控平台产品,能够实现各类数据的云端汇聚、交互共享和融合开放,拥有全国累积超过百万事件的高质量信息和更多交通关联数据,这将为路网管理、出行服务、车路协同、路衍经济等大数据分析做好有力的数据支撑。 公司构建由“通行宝+数研院+感动科技+N个社会产学研机构
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通行宝
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【先进数通】与三维天地同逻辑的数据入表铲子股
数据要素爆发 三大方向受益 数据要素方向在昨天数据资产入表政策的催化下 今天走成市场最强方向。 所谓数据资产入表是指对企业在整个数据要素(包括自产型、外购型)价值形成全过程中各项支出(包括资产性支出、劳动成本支出、中间投入支出、外购支出),进行资本化的处置,来计算其数据要素的经济价值,并计入GDP。 对企业而言,将数据确认为企业资产负债表中“资产”一项,即数据资产入资产负债表,在财务报表中体现其真实价值与业务贡献。 大白话就是说,新政实施后,企业可以把无形数据资产通过换算后,一并计入企业的有形资
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先进数通
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2023-07-04 22:24:58
特斯拉最新拆卸发现 4D毫米波雷达 无人驾驶标配 市场增速有望三年翻倍
特特斯拉新车首拆新发现——4D毫米波雷达成标配 刚上车的特斯拉4D毫米波雷达,被拆解了。 知名黑客greentheonly的Model X新车到手后,发布推特表示,自己拿到了一辆搭载特斯拉最新硬件Hardware 4.0 (HW 4.0)的 Model X,于是他选择将其拆开。直接取出传闻中的那颗,分辨率更高的“凤凰”毫米波雷达进行研究。 这次拆卸印证了市场之前的分析 Tesla:HW4.0 预计回归 4D 毫米波雷达,2023 年或量产上车 毫米波雷达,是一种工作在毫米波频段(millimet
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联合光电
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借势而为
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2023-06-13 12:10:56
【仕佳光子】重视!光模块的上游环节光芯片龙头
芯片处于光通信产业链上游,光芯片的直接客户是光模块厂商。 光模块是服务器互连和数据中心互连的核心器件,光芯片作为光模块的核心元件,有望受益于AIGC应用对算力需求的提升。 光芯片是光电技术产品的核心,用来实现电信号和光信号之间的相互转换。其广泛应用于5G前传、光接入网络、城域网和数据中心等场景,处于光通信领域的金字塔尖。 ICC预计,2023年中国高速率光芯片市场空间有望达到30.22亿美元,2025年有望达到43.4亿美元。同时中国在全球光通信芯片市场的占比有望持续提升。 国金证券 光通信主要
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仕佳光子
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2023-06-07 12:57:57
【智立方】无空间感知 不空间计算
题材催化 苹果MR眼镜发布会引出全新题材 空间计算 苹果MR眼镜发布会再次震撼世界,除了硬件端的天花板级配置令人惊叹外,最大的亮点就是——空间计算。 空间计算是一种全新的人机交互方式,打比方就类似于去玩一个戴在头上的电脑 (以MR眼镜的形式存在)用 眼球移动、手势动作、语音来操控。操作界面是3d场景式。我们在PC计算时代 人机交互是用的鼠标、键盘、触摸屏为主。 空间计算是由三维重建、空间感知、用户感知、空间数据管理等技术模块组成,在5G环境下应用较为广泛的一种支撑数字世界与物理世界相互融合的关键
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全国学习的新质生产力 围绕新型工业化展开
新质生产力 从中央政治局到全国各地 掀起全面学习潮 当下,新质生产力已是各领域最“出圈”的热词之一。 1月31日,中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。会上强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展。并且强调,新质生产力要围绕推进新型工业化展开。 紧接着,全国各地开始全面学习新质生产力。 就连公务员面试,新质生产力也成了热门话题 新质生产力 已经上升到保持GDP高速增长的级别 现在我国经济发展的核心矛盾点就是老的治理思维没跟上新的经济及国际地缘格局的变化,旧的经济增长动能失效 新
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光模块大涨的新预期差——英伟达巨量大单有望推动1.6T宽带需求爆发
英伟达算卡需求爆量刺激光模块出海业绩增量 同时推动光模块产品更新换代 1.6T宽带需求有望爆发 北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动,业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨。与此同时,海外巨头仍在大规模投入AI持续展开军备竞赛,Meta公司CEO扎克伯格表示,今年将购买超过35万块英伟达H100GPU,届时Meta的GPU算力将达到近60万H100等价算力。 AI算力需求高增,海外龙头公司发力高端AI芯片,贸易限制之下,国外与国内算力差距愈发明显,国产AI芯片替代空间巨大。分析师认为,光模块作为国内
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豪江智能 出海占比大于国内市场占比的鸿蒙养老智能设备供应商
行情催化 出海逻辑走成新赛道 养老产业带来新增量 盘面上 今天出海逻辑走成新赛道 代表个股包括不限于 嘉益股份 乐哥股份 奥佳华 华明装备 等 原因如下 另外,养老方向 国家统计局最新数据显示,截至2022年底,我国60岁及以上人口占全国人口的19.8%,也就是说,全国平均每五个人中就有一位老年人。 另据机构预测,到2035年前后,我国60岁及以上老年人口将突破4亿,老年人口的持续增长也将催生银发经济发展。 在人均消费水平中等增长速度背景下,预计到2035年银发经济规模为19.1万亿元,占总消费
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“消费电子春晚”将近 AIPC或将C位崛起
消费电子春晚——CES盛会在即 AIPC将C位出道 CES 2024将于当地时间1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行,作为一年一度的消费电子“春晚”,全球主流科技企业将再次汇聚,共同揭晓未来科技风向,届时将有数千个消费电子品牌参与并带来他们最新的“黑科技”。 《科创板日报》综合多家海外媒体报道及品牌厂官方消息,在今年的CES上,AI PC或担任PC产业“C位”,无论是芯片厂商,还是PC品牌商都将目光瞄准至AI PC领域。 AIPC元年百舸争流 2023年四季度以来,AIPC行业巨头们积极行动。
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金溢科技 深圳智能网联建设深度受益 机构看翻倍
深圳智能网联建设规划发布 规划规模上千亿 昨晚,《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》发布。 相关示范区——宝安区和坪山区 智能王兰规划在年初就开始进行,其中宝安区最大 金溢科技 深度参与深圳智能网联项目 并参与制定相关标准 除此之外 金溢科技还参与了全国几十个智能网联示范区项目,产品在全国多个重要示范城市销售 金溢科技 华为智驾+长安汽车概念 机构看翻倍市值 金溢科技从2013年开始着手研发车路协同V2X相关技术。 公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心
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宁夏建材 潜在的算力大户的崛起 可撑起翻倍市值
中建信息的估值近90亿 接近宁夏建材当前总市值 接昨天发文,中建信息为宁夏建材已公告,并经过国资委批准以及中建信息本座同意的被合并公司。这相当于家长(国资委)同意,男女双方自愿的“婚姻”。就差民政局走个手续领证了。 宁夏建材和高新发展一样是通过资产重组,实现自己华丽的转身。 在聊中建信息的估值前,我们先复盘下中国算力市场的现状。 在英伟达算卡未被禁止向我国出口前,各大AI大模型企业以及算力租赁企业主要在抢的是英伟达的算卡,全球对于英伟达算卡的火爆需求导致其一卡难求,有渠道的企业主才能拿到算卡。
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宁夏建材 华为全球优秀总经销商的巨大预期差
宁夏建材 吸收合并中建信息 宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后,中建信息将终止挂牌,宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日,中建信息的审计、评估尚未完成,中建信息的最终交易价格将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础,由交易相关方协商确定。 中建信息 作为华鲲振宇总经销商 超聚变经销商 荣获华为全
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川环科技 加班加点搞生产的 华为M7+阿维塔+华为液冷服务器低位潜龙
算力自主可控的华为算力(服务器爆量逻辑)和华为汽车走成了市场最强的方向 川环科技是这两个方向的完美叠加 逻辑非常正宗 业绩也好 同时低位 小盘 值得重视! 华为汽车 M5+M7独供 比亚迪全系列 长安汽车阿维塔 深蓝等 在新能源汽车方面 川环科技 是华为问界M5 M7的管路系统独供。 同时也是业绩爆表的比亚迪全系列多个车型的重要供应商。 另外也是长安阿维塔 深蓝等的供应商。 华为液冷服务器爆量 川环科技董秘表示作为华为液冷服务器重要供应商 川环也将爆发 川环科技 公司正加班加点生产 2023年半
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被误杀的【沃特股份】及它背后的LCP百倍增量市场
LCP —— 5.5G及6G 时代百倍潜在增量空间的上游材料 但随着 5G 商用化进程向5.5G和6G的推进,拥有“超级工程塑料”之美誉的LCP材料,可以说是5G时代最火的材料之一。 这个进程对于LCP来说是 0→1 的发展契机,凭借其低阻抗、高耐受的特性,预计将成为最为适合的材料。随着 5G 频率提升,LCP 材料及其制品的渗透率将逐步提升,预计将使 LCP 整个市场快速增加至百亿以上。 传输可靠性方面,LCP>MPI>PI;防潮性方面,LCP>MPI>PI;但成本方面,目前 LCP 薄膜受制
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A股——8.28大屠杀
以下内容仅为个人不见得成熟和准确的观点,大家作为演义观看,图一苦中作乐。 空军阵营 外资,内资,都是成建制,有统一调度的正规军。规模及装备都是顶级。 ♞ 外资服务于国际资本集团,与丑国步调一致。虽然体量远不及另外两个军团,但因为有狗腿子皇协军内资的追随,影响力巨大! ♞ 内资规模最大,但是内资精神及认知上是个矮子。属于皇协军,毫无骨气和血性,唯外资马首是瞻。 ♞ 量化规模仅次于内资,源自国外,绝大多为超短收割模式。与券商狼狈为奸,手里握有券源,可以双向收割。量化经过多年收割体量已达上万亿,日均活
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【通行宝】或具翻倍潜力的数据要素低位潜龙
【通行宝】智慧交通互联网龙头企业 交通数据要素大有可为 公司为交通端数据要素核心标的,拥有海量数据资源,将受益于数据要素相关政策推进。一方面,公司截至22年底发展了ETC用户约2215万人,ETC发行和收费过程中采集多类数据资源;另一方面,公司系列云控平台产品,能够实现各类数据的云端汇聚、交互共享和融合开放,拥有全国累积超过百万事件的高质量信息和更多交通关联数据,这将为路网管理、出行服务、车路协同、路衍经济等大数据分析做好有力的数据支撑。 公司构建由“通行宝+数研院+感动科技+N个社会产学研机构
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【先进数通】与三维天地同逻辑的数据入表铲子股
数据要素爆发 三大方向受益 数据要素方向在昨天数据资产入表政策的催化下 今天走成市场最强方向。 所谓数据资产入表是指对企业在整个数据要素(包括自产型、外购型)价值形成全过程中各项支出(包括资产性支出、劳动成本支出、中间投入支出、外购支出),进行资本化的处置,来计算其数据要素的经济价值,并计入GDP。 对企业而言,将数据确认为企业资产负债表中“资产”一项,即数据资产入资产负债表,在财务报表中体现其真实价值与业务贡献。 大白话就是说,新政实施后,企业可以把无形数据资产通过换算后,一并计入企业的有形资
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特斯拉最新拆卸发现 4D毫米波雷达 无人驾驶标配 市场增速有望三年翻倍
特特斯拉新车首拆新发现——4D毫米波雷达成标配 刚上车的特斯拉4D毫米波雷达,被拆解了。 知名黑客greentheonly的Model X新车到手后,发布推特表示,自己拿到了一辆搭载特斯拉最新硬件Hardware 4.0 (HW 4.0)的 Model X,于是他选择将其拆开。直接取出传闻中的那颗,分辨率更高的“凤凰”毫米波雷达进行研究。 这次拆卸印证了市场之前的分析 Tesla:HW4.0 预计回归 4D 毫米波雷达,2023 年或量产上车 毫米波雷达,是一种工作在毫米波频段(millimet
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【仕佳光子】重视!光模块的上游环节光芯片龙头
芯片处于光通信产业链上游,光芯片的直接客户是光模块厂商。 光模块是服务器互连和数据中心互连的核心器件,光芯片作为光模块的核心元件,有望受益于AIGC应用对算力需求的提升。 光芯片是光电技术产品的核心,用来实现电信号和光信号之间的相互转换。其广泛应用于5G前传、光接入网络、城域网和数据中心等场景,处于光通信领域的金字塔尖。 ICC预计,2023年中国高速率光芯片市场空间有望达到30.22亿美元,2025年有望达到43.4亿美元。同时中国在全球光通信芯片市场的占比有望持续提升。 国金证券 光通信主要
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仕佳光子
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借势而为
只买龙头的公社达人
2023-06-07 12:57:57
【智立方】无空间感知 不空间计算
题材催化 苹果MR眼镜发布会引出全新题材 空间计算 苹果MR眼镜发布会再次震撼世界,除了硬件端的天花板级配置令人惊叹外,最大的亮点就是——空间计算。 空间计算是一种全新的人机交互方式,打比方就类似于去玩一个戴在头上的电脑 (以MR眼镜的形式存在)用 眼球移动、手势动作、语音来操控。操作界面是3d场景式。我们在PC计算时代 人机交互是用的鼠标、键盘、触摸屏为主。 空间计算是由三维重建、空间感知、用户感知、空间数据管理等技术模块组成,在5G环境下应用较为广泛的一种支撑数字世界与物理世界相互融合的关键
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智立方
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