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短线选手,去强留弱的韭菜
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一卖就涨的老韭菜
2025-11-01 13:06:38
是时候万马奔腾了,马字辈概念股梳理
🚀 新能源与智能制造 • 万马股份 (002276) :主营电线电缆、充电桩,产品应用于新能源充电网络与机器人领域。 • 福龙马 (603686) :环卫装备制造商,拓展至环卫机器人、无人驾驶清扫车领域。 • 德马科技 (688360) :智能物流分拣系统供应商,业务涉及物流自动化与机器人应用。 • 中马传动 (603767) :汽车变速器及零部件制造商,产品用于传统汽车及新能源汽车。 • 汉马科技 (600375) :重卡及新能源商用车制造商,涉及新能源车与氢能源领域。 • 神马电力 (60
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一卖就涨的老韭菜
2025-10-13 21:36:59
博通概念股梳理
消息催化:财联社10月13日电,博通盘前涨12%,消息面上,OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片,部署10吉瓦的OpenAI设计的AI加速器。OpenAI和Broadcom将共同开发系统,其中包括Broadcom的加速器和以太网解决方案,用于纵向扩展和横向扩展。博通将部署人工智能加速器和网络系统机架,计划于2026年下半年开始,并于2029年底完成。 💡 核心合作与供应商 这类公司直接与博通有业务往来,是其产业链上的重要合作伙伴。 • 长电科技 (600584):作为博通的核
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长电科技
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胜宏科技
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一卖就涨的老韭菜
2025-10-06 23:18:53
铜价上涨,相关受益产业链梳理
近期铜价走强,主要是受全球供应扰动(如印尼Grasberg铜矿停产)与绿色能源、AI算力中心等新兴需求爆发共同推动。这意味着拥有上游铜矿资源的企业能直接受益于铜价上涨,而中下游一些具备独特技术或绑定高成长赛道的公司,也能通过成本转嫁或需求增长获益。 铜产业链上的相关公司梳理如下: 上游资源开采:铜价上涨的直接受益者 这个环节的公司的利润与铜价直接相关,其核心价值在于拥有的资源储量、开采成本以及未来的产能增长潜力。 1. 紫金矿业 (601899):全球布局的铜业巨头,核心逻辑是巨大的资源储备和明
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紫金矿业
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北方铜业
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洛阳钼业
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一卖就涨的老韭菜
2025-10-06 22:24:51
AMD概念股梳理
消息催化:财联社10月6日电,AMD盘前涨幅扩大至33%。此前该公司与OpenAI签订芯片供应协议,并给予OpenAI持股多达10%的选择权。 以下是基于产业链环节的AMD概念股梳理及个股核心逻辑分析: 🔬 封测环节 通富微电(002156):作为AMD最大的封装测试供应商,通富微电通过"合资+合作"模式深度绑定AMD高端芯片(如Ryzen CPU、RX系列GPU及MI300/400系列AI GPU)的封测业务,占据其订单总量的80%以上。2025年第一季度业绩显示,其营收和净利润均实现同比增
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一卖就涨的老韭菜
2025-10-01 22:21:05
南都电源:储能与数据中心双翼驱动,业绩拐点已至
全球碳中和与AIDC建设浪潮下,这家储能老兵正焕发新生。 在能源革命与AI算力需求爆发的双重机遇下,南都电源凭借在储能与数据中心领域的深厚积累,正迎来发展的黄金期。 爱建证券首次覆盖公司即给予“买入”评级,预计2025-2027年归母净利润将实现从0.4亿元到9.6亿元的跨越式增长。 --- 01 双轮驱动:储能与数据中心构筑成长主线 南都电源的战略版图由两大核心业务支撑——电力储能与通信与数据中心储能,这两大板块已成为公司未来增长的主要引擎。 在储能领域,公司自2008年便开始销售储能产品,参
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南都电源
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一卖就涨的老韭菜
2025-09-21 17:07:34
华为启动“天工计划”,受益个股梳理
华为在2025年全联接大会上宣布启动“天工计划”,未来将投入10亿元人民币资金与资源,全面支持鸿蒙AI生态创新,旨在推动AI智能体、元服务及意图框架的开发。该计划的目标是与开发者共同孵化10000个AI原生元服务和5000个以上智能体,进一步拓展鸿蒙生态的创新边界。 以下是主要利好个股: 🖥️ 一、算力基础设施伙伴 拓维信息(002261) 是华为 “鲲鹏+昇腾”双生态核心合作伙伴,深度参与多地智算中心建设。其“兆瀚”系列AI服务器基于昇腾芯片,直接为“天工计划”提供算力保障。2024年公司算
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一卖就涨的老韭菜
2025-09-20 18:52:02
2025年阿里云栖大会,相关概念股梳理
2025年阿里云栖大会(9月24-26日)以“驱动未来的力量”为主题,聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。以下是对相关概念股的全面梳理及其核心逻辑。 🚀 一、算力基础设施厂商 • 杭钢股份(600126):与阿里云签订150亿元算力订单,提供数据中心基础设施及算力资源支持,承接浙江云计算数据中心项目(规划3万组机柜)。采用钢厂余热回收技术,PUE低至1.25,入选浙江省“零碳数据中心”试点,成本较行业低30%。 • 数据港(603881):阿里云核心IDC服务商,承接华东地区超30%服务器托管
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一卖就涨的老韭菜
2025-09-20 14:24:40
大华股份:昇腾鸿蒙生态赋能,AIoT龙头开启增长新引擎
核心观点 大华股份作为全球领先的智慧物联解决方案提供商,通过与华为昇腾和鸿蒙生态的深度合作,在AI算力与终端应用领域构建了独特优势。公司2025年上半年净利润同比增长36.8%,盈利能力显著改善,创新业务收入同比增长22.83%,成为增长新引擎。随着昇腾384超节点产业链的深度参与和鸿蒙生态的协同效应,大华股份在智慧城市、智能交通等领域的增长潜力值得期待。 昇腾生态合作:算力底座与行业落地的双重优势 大华股份通过子公司华启智慧深度参与华为昇腾生态,于2024年9月正式成为鲲鹏/昇腾整机合作伙伴。
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2025-09-20 12:34:50
高澜股份:液冷技术龙头,业绩增长预期高
核心投资亮点 高澜股份(300499)作为国内液冷技术龙头企业,凭借双技术路线全覆盖(冷板式与浸没式)和核心专利壁垒,深度绑定国内外头部客户,受益于AI算力爆发与储能需求增长,业绩进入高速增长通道。 液冷技术优势:效率与经济的双重革命 液冷技术相比传统风冷具有颠覆性优势: • 高效节能:浸没式液冷可将数据中心PUE值降至1.05-1.08,较传统风冷节能45%以上,完美适配AI服务器单机柜100kW以上的超高功耗需求。 • 经济性显著:液冷数据中心电费节省可达30%,投资回收期约3-3.5年,全
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一卖就涨的老韭菜
2025-09-20 11:49:09
兴森科技:PCB技术与芯片国产替代的领军者
核心观点 兴森科技(002436.SZ)是国内高端PCB样板与半导体封装基板领域的龙头企业,凭借其在FCBGA封装基板(ABF载板) 领域的技术突破和与华为等头部客户的深度绑定,成为国产替代浪潮中的核心力量。公司通过"PCB+半导体"双轮驱动,持续攻坚"卡脖子"环节,有望在AI算力、服务器和汽车电子等高增长赛道中实现爆发式增长。 技术突破:从PCB样板到高端封装基板 兴森科技最初是国内最大的PCB样板和小批量板生产商,在该细分领域占据全球约15%的市场份额,月处理订单品种数超2.5万种,平均交付
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一卖就涨的老韭菜
2025-09-20 11:43:54
亨通光电:光纤通信与光模块双轮驱动,引领AI算力时代
全球信息与能源互联解决方案龙头企业,正以技术壁垒和全产业链优势抢占AI算力基础设施市场。 亨通光电(600487.SH)作为全球光纤通信行业前三强的企业,已构建光通信、海洋能源与智能电网三大核心业务板块的协同发展格局。 公司凭借全产业链技术壁垒和前瞻性产品布局,在AI算力爆发和全球数字基建加速的背景下,展现出强大的增长潜力。 ------ 01 行业领先地位与技术壁垒 亨通光电是中国唯一实现光通信与海洋能源双主业全球领先的企业。 在光通信领域,公司全球光纤市占率超15%,位列全球前三;在海洋通信
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2025-09-20 11:29:51
大华股份:华为昇腾与鸿蒙生态的核心伙伴,国产替代的领军者
大华股份作为全球智能物联解决方案的领导者,通过与华为昇腾和鸿蒙生态的深度协同,不仅在国产替代进程中占据了有利位置,更在技术创新和商业化落地方面展现出显著优势和巨大潜力。 核心优势 • 昇腾生态深度融合,算力与商业化并进:大华股份与华为昇腾的合作始于2023年,并于2024年第三季度正式确立生态伙伴关系。其子公司华启智慧是华为鲲鹏/昇腾的整机合作伙伴,联合发布了基于昇腾910B芯片的DeepSeek-R1/V3系列AI一体机,支持千亿级参数模型训练与推理,数据处理效率提升超30%,并通过了国家级安
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2025-09-20 09:34:42
赛腾股份:HBM高端检测设备稀缺标的,国产替代前景广阔
投资要点 赛腾股份(603283.SH)作为国内唯一实现高带宽存储器(HBM)量测设备量产的企业,通过整合日本Optima的先进技术,在高端半导体检测设备领域打破了国外垄断。公司凭借其纳米级检测精度和稀缺的客户资质,不仅深度绑定了国际存储巨头,也在加速导入国内客户,展现出在半导体设备国产替代过程中的核心地位与潜力。 核心竞争优势 技术壁垒全球领先 赛腾股份通过2019年收购日本Optima,获得了全球稀缺的HBM全制程检测技术,检测精度达到0.1μm(100纳米级)。这使得公司能够精准识别HBM
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2025-09-19 22:43:42
美股量子计算概念股大涨,A股相关股梳理
消息催化:财联社9月19日电,美股量子计算概念股集体拉升,Quantum Co mputing涨幅扩大至20%,昆腾大涨超10%,Rigetti Computing涨近8%,SEALSQ Corp涨超5%,IonQ Inc涨超4%。 量子计算概念股: 一、 硬件与系统制造 这是量子计算机的核心,技术壁垒最高,价值占比超40%。 1. 国盾量子 (688027):超导量子计算机整机龙头。主导研发"祖冲之号"超导量子计算机,已对外销售整机并接入176比特云平台。自主研发的稀释制冷机成本较进口设备降低
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一卖就涨的老韭菜
2025-09-18 22:49:16
英特尔大涨25%,A股相关个股梳理
英特尔与英伟达的深度合作,为相关产业链带来了新的发展机遇。以下是英特尔概念股的全面梳理,涵盖核心业务逻辑与合作关系。 🖥️ 一、核心合作伙伴与供应商 这类公司与英特尔有直接、公开且深度的业务或技术合作,是英特尔生态的核心参与者。 1. 浪潮信息(000977):全球领先的服务器厂商,是英特尔最重要的客户和合作伙伴之一。浪潮的服务器绝大多数都采用英特尔的至强(Xeon)处理器。双方在服务器创新、AI加速、液冷技术等方面有长期深度的联合开发与合作。 2. 中科曙光(603019):国内高性能计算(
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是时候万马奔腾了,马字辈概念股梳理
🚀 新能源与智能制造 • 万马股份 (002276) :主营电线电缆、充电桩,产品应用于新能源充电网络与机器人领域。 • 福龙马 (603686) :环卫装备制造商,拓展至环卫机器人、无人驾驶清扫车领域。 • 德马科技 (688360) :智能物流分拣系统供应商,业务涉及物流自动化与机器人应用。 • 中马传动 (603767) :汽车变速器及零部件制造商,产品用于传统汽车及新能源汽车。 • 汉马科技 (600375) :重卡及新能源商用车制造商,涉及新能源车与氢能源领域。 • 神马电力 (60
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2025-10-13 21:36:59
博通概念股梳理
消息催化:财联社10月13日电,博通盘前涨12%,消息面上,OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片,部署10吉瓦的OpenAI设计的AI加速器。OpenAI和Broadcom将共同开发系统,其中包括Broadcom的加速器和以太网解决方案,用于纵向扩展和横向扩展。博通将部署人工智能加速器和网络系统机架,计划于2026年下半年开始,并于2029年底完成。 💡 核心合作与供应商 这类公司直接与博通有业务往来,是其产业链上的重要合作伙伴。 • 长电科技 (600584):作为博通的核
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2025-10-06 23:18:53
铜价上涨,相关受益产业链梳理
近期铜价走强,主要是受全球供应扰动(如印尼Grasberg铜矿停产)与绿色能源、AI算力中心等新兴需求爆发共同推动。这意味着拥有上游铜矿资源的企业能直接受益于铜价上涨,而中下游一些具备独特技术或绑定高成长赛道的公司,也能通过成本转嫁或需求增长获益。 铜产业链上的相关公司梳理如下: 上游资源开采:铜价上涨的直接受益者 这个环节的公司的利润与铜价直接相关,其核心价值在于拥有的资源储量、开采成本以及未来的产能增长潜力。 1. 紫金矿业 (601899):全球布局的铜业巨头,核心逻辑是巨大的资源储备和明
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AMD概念股梳理
消息催化:财联社10月6日电,AMD盘前涨幅扩大至33%。此前该公司与OpenAI签订芯片供应协议,并给予OpenAI持股多达10%的选择权。 以下是基于产业链环节的AMD概念股梳理及个股核心逻辑分析: 🔬 封测环节 通富微电(002156):作为AMD最大的封装测试供应商,通富微电通过"合资+合作"模式深度绑定AMD高端芯片(如Ryzen CPU、RX系列GPU及MI300/400系列AI GPU)的封测业务,占据其订单总量的80%以上。2025年第一季度业绩显示,其营收和净利润均实现同比增
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南都电源:储能与数据中心双翼驱动,业绩拐点已至
全球碳中和与AIDC建设浪潮下,这家储能老兵正焕发新生。 在能源革命与AI算力需求爆发的双重机遇下,南都电源凭借在储能与数据中心领域的深厚积累,正迎来发展的黄金期。 爱建证券首次覆盖公司即给予“买入”评级,预计2025-2027年归母净利润将实现从0.4亿元到9.6亿元的跨越式增长。 --- 01 双轮驱动:储能与数据中心构筑成长主线 南都电源的战略版图由两大核心业务支撑——电力储能与通信与数据中心储能,这两大板块已成为公司未来增长的主要引擎。 在储能领域,公司自2008年便开始销售储能产品,参
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华为启动“天工计划”,受益个股梳理
华为在2025年全联接大会上宣布启动“天工计划”,未来将投入10亿元人民币资金与资源,全面支持鸿蒙AI生态创新,旨在推动AI智能体、元服务及意图框架的开发。该计划的目标是与开发者共同孵化10000个AI原生元服务和5000个以上智能体,进一步拓展鸿蒙生态的创新边界。 以下是主要利好个股: 🖥️ 一、算力基础设施伙伴 拓维信息(002261) 是华为 “鲲鹏+昇腾”双生态核心合作伙伴,深度参与多地智算中心建设。其“兆瀚”系列AI服务器基于昇腾芯片,直接为“天工计划”提供算力保障。2024年公司算
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2025年阿里云栖大会,相关概念股梳理
2025年阿里云栖大会(9月24-26日)以“驱动未来的力量”为主题,聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。以下是对相关概念股的全面梳理及其核心逻辑。 🚀 一、算力基础设施厂商 • 杭钢股份(600126):与阿里云签订150亿元算力订单,提供数据中心基础设施及算力资源支持,承接浙江云计算数据中心项目(规划3万组机柜)。采用钢厂余热回收技术,PUE低至1.25,入选浙江省“零碳数据中心”试点,成本较行业低30%。 • 数据港(603881):阿里云核心IDC服务商,承接华东地区超30%服务器托管
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大华股份:昇腾鸿蒙生态赋能,AIoT龙头开启增长新引擎
核心观点 大华股份作为全球领先的智慧物联解决方案提供商,通过与华为昇腾和鸿蒙生态的深度合作,在AI算力与终端应用领域构建了独特优势。公司2025年上半年净利润同比增长36.8%,盈利能力显著改善,创新业务收入同比增长22.83%,成为增长新引擎。随着昇腾384超节点产业链的深度参与和鸿蒙生态的协同效应,大华股份在智慧城市、智能交通等领域的增长潜力值得期待。 昇腾生态合作:算力底座与行业落地的双重优势 大华股份通过子公司华启智慧深度参与华为昇腾生态,于2024年9月正式成为鲲鹏/昇腾整机合作伙伴。
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高澜股份:液冷技术龙头,业绩增长预期高
核心投资亮点 高澜股份(300499)作为国内液冷技术龙头企业,凭借双技术路线全覆盖(冷板式与浸没式)和核心专利壁垒,深度绑定国内外头部客户,受益于AI算力爆发与储能需求增长,业绩进入高速增长通道。 液冷技术优势:效率与经济的双重革命 液冷技术相比传统风冷具有颠覆性优势: • 高效节能:浸没式液冷可将数据中心PUE值降至1.05-1.08,较传统风冷节能45%以上,完美适配AI服务器单机柜100kW以上的超高功耗需求。 • 经济性显著:液冷数据中心电费节省可达30%,投资回收期约3-3.5年,全
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兴森科技:PCB技术与芯片国产替代的领军者
核心观点 兴森科技(002436.SZ)是国内高端PCB样板与半导体封装基板领域的龙头企业,凭借其在FCBGA封装基板(ABF载板) 领域的技术突破和与华为等头部客户的深度绑定,成为国产替代浪潮中的核心力量。公司通过"PCB+半导体"双轮驱动,持续攻坚"卡脖子"环节,有望在AI算力、服务器和汽车电子等高增长赛道中实现爆发式增长。 技术突破:从PCB样板到高端封装基板 兴森科技最初是国内最大的PCB样板和小批量板生产商,在该细分领域占据全球约15%的市场份额,月处理订单品种数超2.5万种,平均交付
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亨通光电:光纤通信与光模块双轮驱动,引领AI算力时代
全球信息与能源互联解决方案龙头企业,正以技术壁垒和全产业链优势抢占AI算力基础设施市场。 亨通光电(600487.SH)作为全球光纤通信行业前三强的企业,已构建光通信、海洋能源与智能电网三大核心业务板块的协同发展格局。 公司凭借全产业链技术壁垒和前瞻性产品布局,在AI算力爆发和全球数字基建加速的背景下,展现出强大的增长潜力。 ------ 01 行业领先地位与技术壁垒 亨通光电是中国唯一实现光通信与海洋能源双主业全球领先的企业。 在光通信领域,公司全球光纤市占率超15%,位列全球前三;在海洋通信
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大华股份:华为昇腾与鸿蒙生态的核心伙伴,国产替代的领军者
大华股份作为全球智能物联解决方案的领导者,通过与华为昇腾和鸿蒙生态的深度协同,不仅在国产替代进程中占据了有利位置,更在技术创新和商业化落地方面展现出显著优势和巨大潜力。 核心优势 • 昇腾生态深度融合,算力与商业化并进:大华股份与华为昇腾的合作始于2023年,并于2024年第三季度正式确立生态伙伴关系。其子公司华启智慧是华为鲲鹏/昇腾的整机合作伙伴,联合发布了基于昇腾910B芯片的DeepSeek-R1/V3系列AI一体机,支持千亿级参数模型训练与推理,数据处理效率提升超30%,并通过了国家级安
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赛腾股份:HBM高端检测设备稀缺标的,国产替代前景广阔
投资要点 赛腾股份(603283.SH)作为国内唯一实现高带宽存储器(HBM)量测设备量产的企业,通过整合日本Optima的先进技术,在高端半导体检测设备领域打破了国外垄断。公司凭借其纳米级检测精度和稀缺的客户资质,不仅深度绑定了国际存储巨头,也在加速导入国内客户,展现出在半导体设备国产替代过程中的核心地位与潜力。 核心竞争优势 技术壁垒全球领先 赛腾股份通过2019年收购日本Optima,获得了全球稀缺的HBM全制程检测技术,检测精度达到0.1μm(100纳米级)。这使得公司能够精准识别HBM
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美股量子计算概念股大涨,A股相关股梳理
消息催化:财联社9月19日电,美股量子计算概念股集体拉升,Quantum Co mputing涨幅扩大至20%,昆腾大涨超10%,Rigetti Computing涨近8%,SEALSQ Corp涨超5%,IonQ Inc涨超4%。 量子计算概念股: 一、 硬件与系统制造 这是量子计算机的核心,技术壁垒最高,价值占比超40%。 1. 国盾量子 (688027):超导量子计算机整机龙头。主导研发"祖冲之号"超导量子计算机,已对外销售整机并接入176比特云平台。自主研发的稀释制冷机成本较进口设备降低
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英特尔大涨25%,A股相关个股梳理
英特尔与英伟达的深度合作,为相关产业链带来了新的发展机遇。以下是英特尔概念股的全面梳理,涵盖核心业务逻辑与合作关系。 🖥️ 一、核心合作伙伴与供应商 这类公司与英特尔有直接、公开且深度的业务或技术合作,是英特尔生态的核心参与者。 1. 浪潮信息(000977):全球领先的服务器厂商,是英特尔最重要的客户和合作伙伴之一。浪潮的服务器绝大多数都采用英特尔的至强(Xeon)处理器。双方在服务器创新、AI加速、液冷技术等方面有长期深度的联合开发与合作。 2. 中科曙光(603019):国内高性能计算(
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2025-11-01 13:06:38
是时候万马奔腾了,马字辈概念股梳理
🚀 新能源与智能制造 • 万马股份 (002276) :主营电线电缆、充电桩,产品应用于新能源充电网络与机器人领域。 • 福龙马 (603686) :环卫装备制造商,拓展至环卫机器人、无人驾驶清扫车领域。 • 德马科技 (688360) :智能物流分拣系统供应商,业务涉及物流自动化与机器人应用。 • 中马传动 (603767) :汽车变速器及零部件制造商,产品用于传统汽车及新能源汽车。 • 汉马科技 (600375) :重卡及新能源商用车制造商,涉及新能源车与氢能源领域。 • 神马电力 (60
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一卖就涨的老韭菜
2025-10-13 21:36:59
博通概念股梳理
消息催化:财联社10月13日电,博通盘前涨12%,消息面上,OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片,部署10吉瓦的OpenAI设计的AI加速器。OpenAI和Broadcom将共同开发系统,其中包括Broadcom的加速器和以太网解决方案,用于纵向扩展和横向扩展。博通将部署人工智能加速器和网络系统机架,计划于2026年下半年开始,并于2029年底完成。 💡 核心合作与供应商 这类公司直接与博通有业务往来,是其产业链上的重要合作伙伴。 • 长电科技 (600584):作为博通的核
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长电科技
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一卖就涨的老韭菜
2025-10-06 23:18:53
铜价上涨,相关受益产业链梳理
近期铜价走强,主要是受全球供应扰动(如印尼Grasberg铜矿停产)与绿色能源、AI算力中心等新兴需求爆发共同推动。这意味着拥有上游铜矿资源的企业能直接受益于铜价上涨,而中下游一些具备独特技术或绑定高成长赛道的公司,也能通过成本转嫁或需求增长获益。 铜产业链上的相关公司梳理如下: 上游资源开采:铜价上涨的直接受益者 这个环节的公司的利润与铜价直接相关,其核心价值在于拥有的资源储量、开采成本以及未来的产能增长潜力。 1. 紫金矿业 (601899):全球布局的铜业巨头,核心逻辑是巨大的资源储备和明
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一卖就涨的老韭菜
2025-10-06 22:24:51
AMD概念股梳理
消息催化:财联社10月6日电,AMD盘前涨幅扩大至33%。此前该公司与OpenAI签订芯片供应协议,并给予OpenAI持股多达10%的选择权。 以下是基于产业链环节的AMD概念股梳理及个股核心逻辑分析: 🔬 封测环节 通富微电(002156):作为AMD最大的封装测试供应商,通富微电通过"合资+合作"模式深度绑定AMD高端芯片(如Ryzen CPU、RX系列GPU及MI300/400系列AI GPU)的封测业务,占据其订单总量的80%以上。2025年第一季度业绩显示,其营收和净利润均实现同比增
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一卖就涨的老韭菜
2025-10-01 22:21:05
南都电源:储能与数据中心双翼驱动,业绩拐点已至
全球碳中和与AIDC建设浪潮下,这家储能老兵正焕发新生。 在能源革命与AI算力需求爆发的双重机遇下,南都电源凭借在储能与数据中心领域的深厚积累,正迎来发展的黄金期。 爱建证券首次覆盖公司即给予“买入”评级,预计2025-2027年归母净利润将实现从0.4亿元到9.6亿元的跨越式增长。 --- 01 双轮驱动:储能与数据中心构筑成长主线 南都电源的战略版图由两大核心业务支撑——电力储能与通信与数据中心储能,这两大板块已成为公司未来增长的主要引擎。 在储能领域,公司自2008年便开始销售储能产品,参
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南都电源
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一卖就涨的老韭菜
2025-09-21 17:07:34
华为启动“天工计划”,受益个股梳理
华为在2025年全联接大会上宣布启动“天工计划”,未来将投入10亿元人民币资金与资源,全面支持鸿蒙AI生态创新,旨在推动AI智能体、元服务及意图框架的开发。该计划的目标是与开发者共同孵化10000个AI原生元服务和5000个以上智能体,进一步拓展鸿蒙生态的创新边界。 以下是主要利好个股: 🖥️ 一、算力基础设施伙伴 拓维信息(002261) 是华为 “鲲鹏+昇腾”双生态核心合作伙伴,深度参与多地智算中心建设。其“兆瀚”系列AI服务器基于昇腾芯片,直接为“天工计划”提供算力保障。2024年公司算
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2025-09-20 18:52:02
2025年阿里云栖大会,相关概念股梳理
2025年阿里云栖大会(9月24-26日)以“驱动未来的力量”为主题,聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。以下是对相关概念股的全面梳理及其核心逻辑。 🚀 一、算力基础设施厂商 • 杭钢股份(600126):与阿里云签订150亿元算力订单,提供数据中心基础设施及算力资源支持,承接浙江云计算数据中心项目(规划3万组机柜)。采用钢厂余热回收技术,PUE低至1.25,入选浙江省“零碳数据中心”试点,成本较行业低30%。 • 数据港(603881):阿里云核心IDC服务商,承接华东地区超30%服务器托管
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2025-09-20 14:24:40
大华股份:昇腾鸿蒙生态赋能,AIoT龙头开启增长新引擎
核心观点 大华股份作为全球领先的智慧物联解决方案提供商,通过与华为昇腾和鸿蒙生态的深度合作,在AI算力与终端应用领域构建了独特优势。公司2025年上半年净利润同比增长36.8%,盈利能力显著改善,创新业务收入同比增长22.83%,成为增长新引擎。随着昇腾384超节点产业链的深度参与和鸿蒙生态的协同效应,大华股份在智慧城市、智能交通等领域的增长潜力值得期待。 昇腾生态合作:算力底座与行业落地的双重优势 大华股份通过子公司华启智慧深度参与华为昇腾生态,于2024年9月正式成为鲲鹏/昇腾整机合作伙伴。
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2025-09-20 12:34:50
高澜股份:液冷技术龙头,业绩增长预期高
核心投资亮点 高澜股份(300499)作为国内液冷技术龙头企业,凭借双技术路线全覆盖(冷板式与浸没式)和核心专利壁垒,深度绑定国内外头部客户,受益于AI算力爆发与储能需求增长,业绩进入高速增长通道。 液冷技术优势:效率与经济的双重革命 液冷技术相比传统风冷具有颠覆性优势: • 高效节能:浸没式液冷可将数据中心PUE值降至1.05-1.08,较传统风冷节能45%以上,完美适配AI服务器单机柜100kW以上的超高功耗需求。 • 经济性显著:液冷数据中心电费节省可达30%,投资回收期约3-3.5年,全
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2025-09-20 11:49:09
兴森科技:PCB技术与芯片国产替代的领军者
核心观点 兴森科技(002436.SZ)是国内高端PCB样板与半导体封装基板领域的龙头企业,凭借其在FCBGA封装基板(ABF载板) 领域的技术突破和与华为等头部客户的深度绑定,成为国产替代浪潮中的核心力量。公司通过"PCB+半导体"双轮驱动,持续攻坚"卡脖子"环节,有望在AI算力、服务器和汽车电子等高增长赛道中实现爆发式增长。 技术突破:从PCB样板到高端封装基板 兴森科技最初是国内最大的PCB样板和小批量板生产商,在该细分领域占据全球约15%的市场份额,月处理订单品种数超2.5万种,平均交付
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2025-09-20 11:43:54
亨通光电:光纤通信与光模块双轮驱动,引领AI算力时代
全球信息与能源互联解决方案龙头企业,正以技术壁垒和全产业链优势抢占AI算力基础设施市场。 亨通光电(600487.SH)作为全球光纤通信行业前三强的企业,已构建光通信、海洋能源与智能电网三大核心业务板块的协同发展格局。 公司凭借全产业链技术壁垒和前瞻性产品布局,在AI算力爆发和全球数字基建加速的背景下,展现出强大的增长潜力。 ------ 01 行业领先地位与技术壁垒 亨通光电是中国唯一实现光通信与海洋能源双主业全球领先的企业。 在光通信领域,公司全球光纤市占率超15%,位列全球前三;在海洋通信
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2025-09-20 11:29:51
大华股份:华为昇腾与鸿蒙生态的核心伙伴,国产替代的领军者
大华股份作为全球智能物联解决方案的领导者,通过与华为昇腾和鸿蒙生态的深度协同,不仅在国产替代进程中占据了有利位置,更在技术创新和商业化落地方面展现出显著优势和巨大潜力。 核心优势 • 昇腾生态深度融合,算力与商业化并进:大华股份与华为昇腾的合作始于2023年,并于2024年第三季度正式确立生态伙伴关系。其子公司华启智慧是华为鲲鹏/昇腾的整机合作伙伴,联合发布了基于昇腾910B芯片的DeepSeek-R1/V3系列AI一体机,支持千亿级参数模型训练与推理,数据处理效率提升超30%,并通过了国家级安
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2025-09-20 09:34:42
赛腾股份:HBM高端检测设备稀缺标的,国产替代前景广阔
投资要点 赛腾股份(603283.SH)作为国内唯一实现高带宽存储器(HBM)量测设备量产的企业,通过整合日本Optima的先进技术,在高端半导体检测设备领域打破了国外垄断。公司凭借其纳米级检测精度和稀缺的客户资质,不仅深度绑定了国际存储巨头,也在加速导入国内客户,展现出在半导体设备国产替代过程中的核心地位与潜力。 核心竞争优势 技术壁垒全球领先 赛腾股份通过2019年收购日本Optima,获得了全球稀缺的HBM全制程检测技术,检测精度达到0.1μm(100纳米级)。这使得公司能够精准识别HBM
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2025-09-19 22:43:42
美股量子计算概念股大涨,A股相关股梳理
消息催化:财联社9月19日电,美股量子计算概念股集体拉升,Quantum Co mputing涨幅扩大至20%,昆腾大涨超10%,Rigetti Computing涨近8%,SEALSQ Corp涨超5%,IonQ Inc涨超4%。 量子计算概念股: 一、 硬件与系统制造 这是量子计算机的核心,技术壁垒最高,价值占比超40%。 1. 国盾量子 (688027):超导量子计算机整机龙头。主导研发"祖冲之号"超导量子计算机,已对外销售整机并接入176比特云平台。自主研发的稀释制冷机成本较进口设备降低
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2025-09-18 22:49:16
英特尔大涨25%,A股相关个股梳理
英特尔与英伟达的深度合作,为相关产业链带来了新的发展机遇。以下是英特尔概念股的全面梳理,涵盖核心业务逻辑与合作关系。 🖥️ 一、核心合作伙伴与供应商 这类公司与英特尔有直接、公开且深度的业务或技术合作,是英特尔生态的核心参与者。 1. 浪潮信息(000977):全球领先的服务器厂商,是英特尔最重要的客户和合作伙伴之一。浪潮的服务器绝大多数都采用英特尔的至强(Xeon)处理器。双方在服务器创新、AI加速、液冷技术等方面有长期深度的联合开发与合作。 2. 中科曙光(603019):国内高性能计算(
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是时候万马奔腾了,马字辈概念股梳理
🚀 新能源与智能制造 • 万马股份 (002276) :主营电线电缆、充电桩,产品应用于新能源充电网络与机器人领域。 • 福龙马 (603686) :环卫装备制造商,拓展至环卫机器人、无人驾驶清扫车领域。 • 德马科技 (688360) :智能物流分拣系统供应商,业务涉及物流自动化与机器人应用。 • 中马传动 (603767) :汽车变速器及零部件制造商,产品用于传统汽车及新能源汽车。 • 汉马科技 (600375) :重卡及新能源商用车制造商,涉及新能源车与氢能源领域。 • 神马电力 (60
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2025-10-13 21:36:59
博通概念股梳理
消息催化:财联社10月13日电,博通盘前涨12%,消息面上,OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片,部署10吉瓦的OpenAI设计的AI加速器。OpenAI和Broadcom将共同开发系统,其中包括Broadcom的加速器和以太网解决方案,用于纵向扩展和横向扩展。博通将部署人工智能加速器和网络系统机架,计划于2026年下半年开始,并于2029年底完成。 💡 核心合作与供应商 这类公司直接与博通有业务往来,是其产业链上的重要合作伙伴。 • 长电科技 (600584):作为博通的核
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铜价上涨,相关受益产业链梳理
近期铜价走强,主要是受全球供应扰动(如印尼Grasberg铜矿停产)与绿色能源、AI算力中心等新兴需求爆发共同推动。这意味着拥有上游铜矿资源的企业能直接受益于铜价上涨,而中下游一些具备独特技术或绑定高成长赛道的公司,也能通过成本转嫁或需求增长获益。 铜产业链上的相关公司梳理如下: 上游资源开采:铜价上涨的直接受益者 这个环节的公司的利润与铜价直接相关,其核心价值在于拥有的资源储量、开采成本以及未来的产能增长潜力。 1. 紫金矿业 (601899):全球布局的铜业巨头,核心逻辑是巨大的资源储备和明
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消息催化:财联社10月6日电,AMD盘前涨幅扩大至33%。此前该公司与OpenAI签订芯片供应协议,并给予OpenAI持股多达10%的选择权。 以下是基于产业链环节的AMD概念股梳理及个股核心逻辑分析: 🔬 封测环节 通富微电(002156):作为AMD最大的封装测试供应商,通富微电通过"合资+合作"模式深度绑定AMD高端芯片(如Ryzen CPU、RX系列GPU及MI300/400系列AI GPU)的封测业务,占据其订单总量的80%以上。2025年第一季度业绩显示,其营收和净利润均实现同比增
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南都电源:储能与数据中心双翼驱动,业绩拐点已至
全球碳中和与AIDC建设浪潮下,这家储能老兵正焕发新生。 在能源革命与AI算力需求爆发的双重机遇下,南都电源凭借在储能与数据中心领域的深厚积累,正迎来发展的黄金期。 爱建证券首次覆盖公司即给予“买入”评级,预计2025-2027年归母净利润将实现从0.4亿元到9.6亿元的跨越式增长。 --- 01 双轮驱动:储能与数据中心构筑成长主线 南都电源的战略版图由两大核心业务支撑——电力储能与通信与数据中心储能,这两大板块已成为公司未来增长的主要引擎。 在储能领域,公司自2008年便开始销售储能产品,参
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华为启动“天工计划”,受益个股梳理
华为在2025年全联接大会上宣布启动“天工计划”,未来将投入10亿元人民币资金与资源,全面支持鸿蒙AI生态创新,旨在推动AI智能体、元服务及意图框架的开发。该计划的目标是与开发者共同孵化10000个AI原生元服务和5000个以上智能体,进一步拓展鸿蒙生态的创新边界。 以下是主要利好个股: 🖥️ 一、算力基础设施伙伴 拓维信息(002261) 是华为 “鲲鹏+昇腾”双生态核心合作伙伴,深度参与多地智算中心建设。其“兆瀚”系列AI服务器基于昇腾芯片,直接为“天工计划”提供算力保障。2024年公司算
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2025年阿里云栖大会,相关概念股梳理
2025年阿里云栖大会(9月24-26日)以“驱动未来的力量”为主题,聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。以下是对相关概念股的全面梳理及其核心逻辑。 🚀 一、算力基础设施厂商 • 杭钢股份(600126):与阿里云签订150亿元算力订单,提供数据中心基础设施及算力资源支持,承接浙江云计算数据中心项目(规划3万组机柜)。采用钢厂余热回收技术,PUE低至1.25,入选浙江省“零碳数据中心”试点,成本较行业低30%。 • 数据港(603881):阿里云核心IDC服务商,承接华东地区超30%服务器托管
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大华股份:昇腾鸿蒙生态赋能,AIoT龙头开启增长新引擎
核心观点 大华股份作为全球领先的智慧物联解决方案提供商,通过与华为昇腾和鸿蒙生态的深度合作,在AI算力与终端应用领域构建了独特优势。公司2025年上半年净利润同比增长36.8%,盈利能力显著改善,创新业务收入同比增长22.83%,成为增长新引擎。随着昇腾384超节点产业链的深度参与和鸿蒙生态的协同效应,大华股份在智慧城市、智能交通等领域的增长潜力值得期待。 昇腾生态合作:算力底座与行业落地的双重优势 大华股份通过子公司华启智慧深度参与华为昇腾生态,于2024年9月正式成为鲲鹏/昇腾整机合作伙伴。
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高澜股份:液冷技术龙头,业绩增长预期高
核心投资亮点 高澜股份(300499)作为国内液冷技术龙头企业,凭借双技术路线全覆盖(冷板式与浸没式)和核心专利壁垒,深度绑定国内外头部客户,受益于AI算力爆发与储能需求增长,业绩进入高速增长通道。 液冷技术优势:效率与经济的双重革命 液冷技术相比传统风冷具有颠覆性优势: • 高效节能:浸没式液冷可将数据中心PUE值降至1.05-1.08,较传统风冷节能45%以上,完美适配AI服务器单机柜100kW以上的超高功耗需求。 • 经济性显著:液冷数据中心电费节省可达30%,投资回收期约3-3.5年,全
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兴森科技:PCB技术与芯片国产替代的领军者
核心观点 兴森科技(002436.SZ)是国内高端PCB样板与半导体封装基板领域的龙头企业,凭借其在FCBGA封装基板(ABF载板) 领域的技术突破和与华为等头部客户的深度绑定,成为国产替代浪潮中的核心力量。公司通过"PCB+半导体"双轮驱动,持续攻坚"卡脖子"环节,有望在AI算力、服务器和汽车电子等高增长赛道中实现爆发式增长。 技术突破:从PCB样板到高端封装基板 兴森科技最初是国内最大的PCB样板和小批量板生产商,在该细分领域占据全球约15%的市场份额,月处理订单品种数超2.5万种,平均交付
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亨通光电:光纤通信与光模块双轮驱动,引领AI算力时代
全球信息与能源互联解决方案龙头企业,正以技术壁垒和全产业链优势抢占AI算力基础设施市场。 亨通光电(600487.SH)作为全球光纤通信行业前三强的企业,已构建光通信、海洋能源与智能电网三大核心业务板块的协同发展格局。 公司凭借全产业链技术壁垒和前瞻性产品布局,在AI算力爆发和全球数字基建加速的背景下,展现出强大的增长潜力。 ------ 01 行业领先地位与技术壁垒 亨通光电是中国唯一实现光通信与海洋能源双主业全球领先的企业。 在光通信领域,公司全球光纤市占率超15%,位列全球前三;在海洋通信
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大华股份:华为昇腾与鸿蒙生态的核心伙伴,国产替代的领军者
大华股份作为全球智能物联解决方案的领导者,通过与华为昇腾和鸿蒙生态的深度协同,不仅在国产替代进程中占据了有利位置,更在技术创新和商业化落地方面展现出显著优势和巨大潜力。 核心优势 • 昇腾生态深度融合,算力与商业化并进:大华股份与华为昇腾的合作始于2023年,并于2024年第三季度正式确立生态伙伴关系。其子公司华启智慧是华为鲲鹏/昇腾的整机合作伙伴,联合发布了基于昇腾910B芯片的DeepSeek-R1/V3系列AI一体机,支持千亿级参数模型训练与推理,数据处理效率提升超30%,并通过了国家级安
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赛腾股份:HBM高端检测设备稀缺标的,国产替代前景广阔
投资要点 赛腾股份(603283.SH)作为国内唯一实现高带宽存储器(HBM)量测设备量产的企业,通过整合日本Optima的先进技术,在高端半导体检测设备领域打破了国外垄断。公司凭借其纳米级检测精度和稀缺的客户资质,不仅深度绑定了国际存储巨头,也在加速导入国内客户,展现出在半导体设备国产替代过程中的核心地位与潜力。 核心竞争优势 技术壁垒全球领先 赛腾股份通过2019年收购日本Optima,获得了全球稀缺的HBM全制程检测技术,检测精度达到0.1μm(100纳米级)。这使得公司能够精准识别HBM
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美股量子计算概念股大涨,A股相关股梳理
消息催化:财联社9月19日电,美股量子计算概念股集体拉升,Quantum Co mputing涨幅扩大至20%,昆腾大涨超10%,Rigetti Computing涨近8%,SEALSQ Corp涨超5%,IonQ Inc涨超4%。 量子计算概念股: 一、 硬件与系统制造 这是量子计算机的核心,技术壁垒最高,价值占比超40%。 1. 国盾量子 (688027):超导量子计算机整机龙头。主导研发"祖冲之号"超导量子计算机,已对外销售整机并接入176比特云平台。自主研发的稀释制冷机成本较进口设备降低
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英特尔大涨25%,A股相关个股梳理
英特尔与英伟达的深度合作,为相关产业链带来了新的发展机遇。以下是英特尔概念股的全面梳理,涵盖核心业务逻辑与合作关系。 🖥️ 一、核心合作伙伴与供应商 这类公司与英特尔有直接、公开且深度的业务或技术合作,是英特尔生态的核心参与者。 1. 浪潮信息(000977):全球领先的服务器厂商,是英特尔最重要的客户和合作伙伴之一。浪潮的服务器绝大多数都采用英特尔的至强(Xeon)处理器。双方在服务器创新、AI加速、液冷技术等方面有长期深度的联合开发与合作。 2. 中科曙光(603019):国内高性能计算(
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2025-11-01 13:06:38
是时候万马奔腾了,马字辈概念股梳理
🚀 新能源与智能制造 • 万马股份 (002276) :主营电线电缆、充电桩,产品应用于新能源充电网络与机器人领域。 • 福龙马 (603686) :环卫装备制造商,拓展至环卫机器人、无人驾驶清扫车领域。 • 德马科技 (688360) :智能物流分拣系统供应商,业务涉及物流自动化与机器人应用。 • 中马传动 (603767) :汽车变速器及零部件制造商,产品用于传统汽车及新能源汽车。 • 汉马科技 (600375) :重卡及新能源商用车制造商,涉及新能源车与氢能源领域。 • 神马电力 (60
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福龙马
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一卖就涨的老韭菜
2025-10-13 21:36:59
博通概念股梳理
消息催化:财联社10月13日电,博通盘前涨12%,消息面上,OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片,部署10吉瓦的OpenAI设计的AI加速器。OpenAI和Broadcom将共同开发系统,其中包括Broadcom的加速器和以太网解决方案,用于纵向扩展和横向扩展。博通将部署人工智能加速器和网络系统机架,计划于2026年下半年开始,并于2029年底完成。 💡 核心合作与供应商 这类公司直接与博通有业务往来,是其产业链上的重要合作伙伴。 • 长电科技 (600584):作为博通的核
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长电科技
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一卖就涨的老韭菜
2025-10-06 23:18:53
铜价上涨,相关受益产业链梳理
近期铜价走强,主要是受全球供应扰动(如印尼Grasberg铜矿停产)与绿色能源、AI算力中心等新兴需求爆发共同推动。这意味着拥有上游铜矿资源的企业能直接受益于铜价上涨,而中下游一些具备独特技术或绑定高成长赛道的公司,也能通过成本转嫁或需求增长获益。 铜产业链上的相关公司梳理如下: 上游资源开采:铜价上涨的直接受益者 这个环节的公司的利润与铜价直接相关,其核心价值在于拥有的资源储量、开采成本以及未来的产能增长潜力。 1. 紫金矿业 (601899):全球布局的铜业巨头,核心逻辑是巨大的资源储备和明
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一卖就涨的老韭菜
2025-10-06 22:24:51
AMD概念股梳理
消息催化:财联社10月6日电,AMD盘前涨幅扩大至33%。此前该公司与OpenAI签订芯片供应协议,并给予OpenAI持股多达10%的选择权。 以下是基于产业链环节的AMD概念股梳理及个股核心逻辑分析: 🔬 封测环节 通富微电(002156):作为AMD最大的封装测试供应商,通富微电通过"合资+合作"模式深度绑定AMD高端芯片(如Ryzen CPU、RX系列GPU及MI300/400系列AI GPU)的封测业务,占据其订单总量的80%以上。2025年第一季度业绩显示,其营收和净利润均实现同比增
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一卖就涨的老韭菜
2025-10-01 22:21:05
南都电源:储能与数据中心双翼驱动,业绩拐点已至
全球碳中和与AIDC建设浪潮下,这家储能老兵正焕发新生。 在能源革命与AI算力需求爆发的双重机遇下,南都电源凭借在储能与数据中心领域的深厚积累,正迎来发展的黄金期。 爱建证券首次覆盖公司即给予“买入”评级,预计2025-2027年归母净利润将实现从0.4亿元到9.6亿元的跨越式增长。 --- 01 双轮驱动:储能与数据中心构筑成长主线 南都电源的战略版图由两大核心业务支撑——电力储能与通信与数据中心储能,这两大板块已成为公司未来增长的主要引擎。 在储能领域,公司自2008年便开始销售储能产品,参
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南都电源
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一卖就涨的老韭菜
2025-09-21 17:07:34
华为启动“天工计划”,受益个股梳理
华为在2025年全联接大会上宣布启动“天工计划”,未来将投入10亿元人民币资金与资源,全面支持鸿蒙AI生态创新,旨在推动AI智能体、元服务及意图框架的开发。该计划的目标是与开发者共同孵化10000个AI原生元服务和5000个以上智能体,进一步拓展鸿蒙生态的创新边界。 以下是主要利好个股: 🖥️ 一、算力基础设施伙伴 拓维信息(002261) 是华为 “鲲鹏+昇腾”双生态核心合作伙伴,深度参与多地智算中心建设。其“兆瀚”系列AI服务器基于昇腾芯片,直接为“天工计划”提供算力保障。2024年公司算
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2025-09-20 18:52:02
2025年阿里云栖大会,相关概念股梳理
2025年阿里云栖大会(9月24-26日)以“驱动未来的力量”为主题,聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。以下是对相关概念股的全面梳理及其核心逻辑。 🚀 一、算力基础设施厂商 • 杭钢股份(600126):与阿里云签订150亿元算力订单,提供数据中心基础设施及算力资源支持,承接浙江云计算数据中心项目(规划3万组机柜)。采用钢厂余热回收技术,PUE低至1.25,入选浙江省“零碳数据中心”试点,成本较行业低30%。 • 数据港(603881):阿里云核心IDC服务商,承接华东地区超30%服务器托管
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2025-09-20 14:24:40
大华股份:昇腾鸿蒙生态赋能,AIoT龙头开启增长新引擎
核心观点 大华股份作为全球领先的智慧物联解决方案提供商,通过与华为昇腾和鸿蒙生态的深度合作,在AI算力与终端应用领域构建了独特优势。公司2025年上半年净利润同比增长36.8%,盈利能力显著改善,创新业务收入同比增长22.83%,成为增长新引擎。随着昇腾384超节点产业链的深度参与和鸿蒙生态的协同效应,大华股份在智慧城市、智能交通等领域的增长潜力值得期待。 昇腾生态合作:算力底座与行业落地的双重优势 大华股份通过子公司华启智慧深度参与华为昇腾生态,于2024年9月正式成为鲲鹏/昇腾整机合作伙伴。
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2025-09-20 12:34:50
高澜股份:液冷技术龙头,业绩增长预期高
核心投资亮点 高澜股份(300499)作为国内液冷技术龙头企业,凭借双技术路线全覆盖(冷板式与浸没式)和核心专利壁垒,深度绑定国内外头部客户,受益于AI算力爆发与储能需求增长,业绩进入高速增长通道。 液冷技术优势:效率与经济的双重革命 液冷技术相比传统风冷具有颠覆性优势: • 高效节能:浸没式液冷可将数据中心PUE值降至1.05-1.08,较传统风冷节能45%以上,完美适配AI服务器单机柜100kW以上的超高功耗需求。 • 经济性显著:液冷数据中心电费节省可达30%,投资回收期约3-3.5年,全
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2025-09-20 11:49:09
兴森科技:PCB技术与芯片国产替代的领军者
核心观点 兴森科技(002436.SZ)是国内高端PCB样板与半导体封装基板领域的龙头企业,凭借其在FCBGA封装基板(ABF载板) 领域的技术突破和与华为等头部客户的深度绑定,成为国产替代浪潮中的核心力量。公司通过"PCB+半导体"双轮驱动,持续攻坚"卡脖子"环节,有望在AI算力、服务器和汽车电子等高增长赛道中实现爆发式增长。 技术突破:从PCB样板到高端封装基板 兴森科技最初是国内最大的PCB样板和小批量板生产商,在该细分领域占据全球约15%的市场份额,月处理订单品种数超2.5万种,平均交付
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2025-09-20 11:43:54
亨通光电:光纤通信与光模块双轮驱动,引领AI算力时代
全球信息与能源互联解决方案龙头企业,正以技术壁垒和全产业链优势抢占AI算力基础设施市场。 亨通光电(600487.SH)作为全球光纤通信行业前三强的企业,已构建光通信、海洋能源与智能电网三大核心业务板块的协同发展格局。 公司凭借全产业链技术壁垒和前瞻性产品布局,在AI算力爆发和全球数字基建加速的背景下,展现出强大的增长潜力。 ------ 01 行业领先地位与技术壁垒 亨通光电是中国唯一实现光通信与海洋能源双主业全球领先的企业。 在光通信领域,公司全球光纤市占率超15%,位列全球前三;在海洋通信
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2025-09-20 11:29:51
大华股份:华为昇腾与鸿蒙生态的核心伙伴,国产替代的领军者
大华股份作为全球智能物联解决方案的领导者,通过与华为昇腾和鸿蒙生态的深度协同,不仅在国产替代进程中占据了有利位置,更在技术创新和商业化落地方面展现出显著优势和巨大潜力。 核心优势 • 昇腾生态深度融合,算力与商业化并进:大华股份与华为昇腾的合作始于2023年,并于2024年第三季度正式确立生态伙伴关系。其子公司华启智慧是华为鲲鹏/昇腾的整机合作伙伴,联合发布了基于昇腾910B芯片的DeepSeek-R1/V3系列AI一体机,支持千亿级参数模型训练与推理,数据处理效率提升超30%,并通过了国家级安
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2025-09-20 09:34:42
赛腾股份:HBM高端检测设备稀缺标的,国产替代前景广阔
投资要点 赛腾股份(603283.SH)作为国内唯一实现高带宽存储器(HBM)量测设备量产的企业,通过整合日本Optima的先进技术,在高端半导体检测设备领域打破了国外垄断。公司凭借其纳米级检测精度和稀缺的客户资质,不仅深度绑定了国际存储巨头,也在加速导入国内客户,展现出在半导体设备国产替代过程中的核心地位与潜力。 核心竞争优势 技术壁垒全球领先 赛腾股份通过2019年收购日本Optima,获得了全球稀缺的HBM全制程检测技术,检测精度达到0.1μm(100纳米级)。这使得公司能够精准识别HBM
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2025-09-19 22:43:42
美股量子计算概念股大涨,A股相关股梳理
消息催化:财联社9月19日电,美股量子计算概念股集体拉升,Quantum Co mputing涨幅扩大至20%,昆腾大涨超10%,Rigetti Computing涨近8%,SEALSQ Corp涨超5%,IonQ Inc涨超4%。 量子计算概念股: 一、 硬件与系统制造 这是量子计算机的核心,技术壁垒最高,价值占比超40%。 1. 国盾量子 (688027):超导量子计算机整机龙头。主导研发"祖冲之号"超导量子计算机,已对外销售整机并接入176比特云平台。自主研发的稀释制冷机成本较进口设备降低
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2025-09-18 22:49:16
英特尔大涨25%,A股相关个股梳理
英特尔与英伟达的深度合作,为相关产业链带来了新的发展机遇。以下是英特尔概念股的全面梳理,涵盖核心业务逻辑与合作关系。 🖥️ 一、核心合作伙伴与供应商 这类公司与英特尔有直接、公开且深度的业务或技术合作,是英特尔生态的核心参与者。 1. 浪潮信息(000977):全球领先的服务器厂商,是英特尔最重要的客户和合作伙伴之一。浪潮的服务器绝大多数都采用英特尔的至强(Xeon)处理器。双方在服务器创新、AI加速、液冷技术等方面有长期深度的联合开发与合作。 2. 中科曙光(603019):国内高性能计算(
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是时候万马奔腾了,马字辈概念股梳理
🚀 新能源与智能制造 • 万马股份 (002276) :主营电线电缆、充电桩,产品应用于新能源充电网络与机器人领域。 • 福龙马 (603686) :环卫装备制造商,拓展至环卫机器人、无人驾驶清扫车领域。 • 德马科技 (688360) :智能物流分拣系统供应商,业务涉及物流自动化与机器人应用。 • 中马传动 (603767) :汽车变速器及零部件制造商,产品用于传统汽车及新能源汽车。 • 汉马科技 (600375) :重卡及新能源商用车制造商,涉及新能源车与氢能源领域。 • 神马电力 (60
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2025-10-13 21:36:59
博通概念股梳理
消息催化:财联社10月13日电,博通盘前涨12%,消息面上,OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片,部署10吉瓦的OpenAI设计的AI加速器。OpenAI和Broadcom将共同开发系统,其中包括Broadcom的加速器和以太网解决方案,用于纵向扩展和横向扩展。博通将部署人工智能加速器和网络系统机架,计划于2026年下半年开始,并于2029年底完成。 💡 核心合作与供应商 这类公司直接与博通有业务往来,是其产业链上的重要合作伙伴。 • 长电科技 (600584):作为博通的核
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铜价上涨,相关受益产业链梳理
近期铜价走强,主要是受全球供应扰动(如印尼Grasberg铜矿停产)与绿色能源、AI算力中心等新兴需求爆发共同推动。这意味着拥有上游铜矿资源的企业能直接受益于铜价上涨,而中下游一些具备独特技术或绑定高成长赛道的公司,也能通过成本转嫁或需求增长获益。 铜产业链上的相关公司梳理如下: 上游资源开采:铜价上涨的直接受益者 这个环节的公司的利润与铜价直接相关,其核心价值在于拥有的资源储量、开采成本以及未来的产能增长潜力。 1. 紫金矿业 (601899):全球布局的铜业巨头,核心逻辑是巨大的资源储备和明
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消息催化:财联社10月6日电,AMD盘前涨幅扩大至33%。此前该公司与OpenAI签订芯片供应协议,并给予OpenAI持股多达10%的选择权。 以下是基于产业链环节的AMD概念股梳理及个股核心逻辑分析: 🔬 封测环节 通富微电(002156):作为AMD最大的封装测试供应商,通富微电通过"合资+合作"模式深度绑定AMD高端芯片(如Ryzen CPU、RX系列GPU及MI300/400系列AI GPU)的封测业务,占据其订单总量的80%以上。2025年第一季度业绩显示,其营收和净利润均实现同比增
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南都电源:储能与数据中心双翼驱动,业绩拐点已至
全球碳中和与AIDC建设浪潮下,这家储能老兵正焕发新生。 在能源革命与AI算力需求爆发的双重机遇下,南都电源凭借在储能与数据中心领域的深厚积累,正迎来发展的黄金期。 爱建证券首次覆盖公司即给予“买入”评级,预计2025-2027年归母净利润将实现从0.4亿元到9.6亿元的跨越式增长。 --- 01 双轮驱动:储能与数据中心构筑成长主线 南都电源的战略版图由两大核心业务支撑——电力储能与通信与数据中心储能,这两大板块已成为公司未来增长的主要引擎。 在储能领域,公司自2008年便开始销售储能产品,参
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华为启动“天工计划”,受益个股梳理
华为在2025年全联接大会上宣布启动“天工计划”,未来将投入10亿元人民币资金与资源,全面支持鸿蒙AI生态创新,旨在推动AI智能体、元服务及意图框架的开发。该计划的目标是与开发者共同孵化10000个AI原生元服务和5000个以上智能体,进一步拓展鸿蒙生态的创新边界。 以下是主要利好个股: 🖥️ 一、算力基础设施伙伴 拓维信息(002261) 是华为 “鲲鹏+昇腾”双生态核心合作伙伴,深度参与多地智算中心建设。其“兆瀚”系列AI服务器基于昇腾芯片,直接为“天工计划”提供算力保障。2024年公司算
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2025年阿里云栖大会,相关概念股梳理
2025年阿里云栖大会(9月24-26日)以“驱动未来的力量”为主题,聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。以下是对相关概念股的全面梳理及其核心逻辑。 🚀 一、算力基础设施厂商 • 杭钢股份(600126):与阿里云签订150亿元算力订单,提供数据中心基础设施及算力资源支持,承接浙江云计算数据中心项目(规划3万组机柜)。采用钢厂余热回收技术,PUE低至1.25,入选浙江省“零碳数据中心”试点,成本较行业低30%。 • 数据港(603881):阿里云核心IDC服务商,承接华东地区超30%服务器托管
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大华股份:昇腾鸿蒙生态赋能,AIoT龙头开启增长新引擎
核心观点 大华股份作为全球领先的智慧物联解决方案提供商,通过与华为昇腾和鸿蒙生态的深度合作,在AI算力与终端应用领域构建了独特优势。公司2025年上半年净利润同比增长36.8%,盈利能力显著改善,创新业务收入同比增长22.83%,成为增长新引擎。随着昇腾384超节点产业链的深度参与和鸿蒙生态的协同效应,大华股份在智慧城市、智能交通等领域的增长潜力值得期待。 昇腾生态合作:算力底座与行业落地的双重优势 大华股份通过子公司华启智慧深度参与华为昇腾生态,于2024年9月正式成为鲲鹏/昇腾整机合作伙伴。
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高澜股份:液冷技术龙头,业绩增长预期高
核心投资亮点 高澜股份(300499)作为国内液冷技术龙头企业,凭借双技术路线全覆盖(冷板式与浸没式)和核心专利壁垒,深度绑定国内外头部客户,受益于AI算力爆发与储能需求增长,业绩进入高速增长通道。 液冷技术优势:效率与经济的双重革命 液冷技术相比传统风冷具有颠覆性优势: • 高效节能:浸没式液冷可将数据中心PUE值降至1.05-1.08,较传统风冷节能45%以上,完美适配AI服务器单机柜100kW以上的超高功耗需求。 • 经济性显著:液冷数据中心电费节省可达30%,投资回收期约3-3.5年,全
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兴森科技:PCB技术与芯片国产替代的领军者
核心观点 兴森科技(002436.SZ)是国内高端PCB样板与半导体封装基板领域的龙头企业,凭借其在FCBGA封装基板(ABF载板) 领域的技术突破和与华为等头部客户的深度绑定,成为国产替代浪潮中的核心力量。公司通过"PCB+半导体"双轮驱动,持续攻坚"卡脖子"环节,有望在AI算力、服务器和汽车电子等高增长赛道中实现爆发式增长。 技术突破:从PCB样板到高端封装基板 兴森科技最初是国内最大的PCB样板和小批量板生产商,在该细分领域占据全球约15%的市场份额,月处理订单品种数超2.5万种,平均交付
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亨通光电:光纤通信与光模块双轮驱动,引领AI算力时代
全球信息与能源互联解决方案龙头企业,正以技术壁垒和全产业链优势抢占AI算力基础设施市场。 亨通光电(600487.SH)作为全球光纤通信行业前三强的企业,已构建光通信、海洋能源与智能电网三大核心业务板块的协同发展格局。 公司凭借全产业链技术壁垒和前瞻性产品布局,在AI算力爆发和全球数字基建加速的背景下,展现出强大的增长潜力。 ------ 01 行业领先地位与技术壁垒 亨通光电是中国唯一实现光通信与海洋能源双主业全球领先的企业。 在光通信领域,公司全球光纤市占率超15%,位列全球前三;在海洋通信
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大华股份:华为昇腾与鸿蒙生态的核心伙伴,国产替代的领军者
大华股份作为全球智能物联解决方案的领导者,通过与华为昇腾和鸿蒙生态的深度协同,不仅在国产替代进程中占据了有利位置,更在技术创新和商业化落地方面展现出显著优势和巨大潜力。 核心优势 • 昇腾生态深度融合,算力与商业化并进:大华股份与华为昇腾的合作始于2023年,并于2024年第三季度正式确立生态伙伴关系。其子公司华启智慧是华为鲲鹏/昇腾的整机合作伙伴,联合发布了基于昇腾910B芯片的DeepSeek-R1/V3系列AI一体机,支持千亿级参数模型训练与推理,数据处理效率提升超30%,并通过了国家级安
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赛腾股份:HBM高端检测设备稀缺标的,国产替代前景广阔
投资要点 赛腾股份(603283.SH)作为国内唯一实现高带宽存储器(HBM)量测设备量产的企业,通过整合日本Optima的先进技术,在高端半导体检测设备领域打破了国外垄断。公司凭借其纳米级检测精度和稀缺的客户资质,不仅深度绑定了国际存储巨头,也在加速导入国内客户,展现出在半导体设备国产替代过程中的核心地位与潜力。 核心竞争优势 技术壁垒全球领先 赛腾股份通过2019年收购日本Optima,获得了全球稀缺的HBM全制程检测技术,检测精度达到0.1μm(100纳米级)。这使得公司能够精准识别HBM
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美股量子计算概念股大涨,A股相关股梳理
消息催化:财联社9月19日电,美股量子计算概念股集体拉升,Quantum Co mputing涨幅扩大至20%,昆腾大涨超10%,Rigetti Computing涨近8%,SEALSQ Corp涨超5%,IonQ Inc涨超4%。 量子计算概念股: 一、 硬件与系统制造 这是量子计算机的核心,技术壁垒最高,价值占比超40%。 1. 国盾量子 (688027):超导量子计算机整机龙头。主导研发"祖冲之号"超导量子计算机,已对外销售整机并接入176比特云平台。自主研发的稀释制冷机成本较进口设备降低
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英特尔大涨25%,A股相关个股梳理
英特尔与英伟达的深度合作,为相关产业链带来了新的发展机遇。以下是英特尔概念股的全面梳理,涵盖核心业务逻辑与合作关系。 🖥️ 一、核心合作伙伴与供应商 这类公司与英特尔有直接、公开且深度的业务或技术合作,是英特尔生态的核心参与者。 1. 浪潮信息(000977):全球领先的服务器厂商,是英特尔最重要的客户和合作伙伴之一。浪潮的服务器绝大多数都采用英特尔的至强(Xeon)处理器。双方在服务器创新、AI加速、液冷技术等方面有长期深度的联合开发与合作。 2. 中科曙光(603019):国内高性能计算(
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