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短线选手,去强留弱的韭菜
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一卖就涨的老韭菜
2025-09-13 10:15:54
车路云一体化概念股梳理
车路云一体化是当前智慧交通发展的核心方向,通过融合“车-路-云”三大要素,实现智能网联汽车与交通基础设施的协同,旨在提升出行效率、安全性和智能化水平。以下是相关概念股的核心梳理: 🚗 一、车端:智能驾驶终端升级 1. 经纬恒润-W(688326):核心逻辑是车规级5G/V2X T-BOX及L3域控制器已配套多家主机厂,机构调研量居板块前列,受益于车载通信模块渗透率提升。 2. 德赛西威(002920):国内自动驾驶域控制器龙头,市占率近30%,其IPU04平台规模交付小鹏、理想等车企,技术覆盖
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千方科技
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一卖就涨的老韭菜
2025-09-13 08:44:36
力源信息:深度绑定华为海思+持股云汉芯城,成长潜力凸显
在电子元器件行业的广阔版图中,力源信息(300184)凭借多维度核心优势,展现出强劲的发展动能与巨大成长潜力,成为行业内备受关注的标的。 力源信息的核心竞争力之一,在于其作为华为海思核心代理商的深度合作地位。双方不仅建立了长期稳固的合作关系,2024-2026年更是续签代理协议,持续巩固合作基础。公司代理华为海思全线芯片,覆盖智慧视觉、工业控制等关键场景,且华为贡献超20%营收,足见其在华为供应链中的重要性。 2025年3月,华为海思芯片获安全可靠等级认证(II级),推动国产PC端处理器发展迈出
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力源信息
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一卖就涨的老韭菜
2025-09-12 23:15:38
华懋科技:被低估的光模块黑马,有望迎来补涨行情
华懋科技(603306.SH)目前被市场视为一家具有显著成长潜力和估值优势的科技企业。公司传统主业为汽车被动安全系统,并通过收购富创优越成功切入半导体及算力制造赛道,形成了“汽车安全+AI硬件”的双轮驱动格局。 其核心投资逻辑主要包括: 1. 光模块与算力业务价值凸显:子公司富创优越是全球光模块PCBA核心供应商,800G光模块PCBA份额超70%,并已布局1.6T技术。它不仅是寒武纪服务器板卡的独家代工商(单台服务器盈利超4000元),还为Finisar、Lumentum、谷歌等全球头部客户
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2025-09-09 20:25:39
阿里发力团购业务,受益概念股梳理
阿里计划在本地生活服务领域,特别是团购业务方面有重大举措,包括重启“口碑网”并可能在高德地图上线自营团购业务,旨在对标美团等竞争对手 。这将为阿里生态内的合作伙伴带来业务机遇。 以下是相关的阿里团购概念股及其核心逻辑梳理: 🛒 一、零售与场景整合 这类公司通常拥有线下门店网络或特定场景资源,能与阿里的线上流量和团购业务形成直接协同。 1. 三江购物(601116):阿里持股32%,是阿里新零售核心布局之一。深耕浙江市场,拥有196家社区门店(截至2024年年报),完善的社区零售网络和生鲜供应链
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一卖就涨的老韭菜
2025-09-08 12:32:37
特斯拉人形机器人概念股梳理
特斯拉人形机器人(Optimus)产业链是当前市场关注的热点,其核心投资逻辑在于 特斯拉战略重心的倾斜(马斯克称未来特斯拉约80%的价值将来自于Optimus机器人),以及 技术壁垒和国产化替代 带来的增长潜力。以下是主要概念股及其核心逻辑的梳理(按产业链环节分类): 🤖 一、核心零部件供应商 核心零部件是机器人的“骨骼”与“肌肉”,技术壁垒高、国产化空间大,是当前投资的重点环节。 1. 秦川机床(000837.SZ) 核心逻辑:国内唯一能够量产行星滚柱丝杠的企业,其技术对标日本纳博特斯克,产
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一卖就涨的老韭菜
2025-09-07 11:18:22
金田股份:机器人+特斯拉+稀土永磁+高速铜连接液冷服务器
从铜加工龙头到人形机器人材料解决方案提供商,金田股份已成功切入特斯拉Optimus供应链,在稀土永磁、高速铜连接和PEEK材料领域构建了难以复制的技术壁垒。 核心观点: 金田股份作为特斯拉Optimus人形机器人材料供应商,通过"稀土永磁+电磁线+PEEK包覆线"组合方案,为机器人电机提供一体化解决方案。 公司稀土永磁材料已进入特斯拉Optimus、比亚迪e平台3.0供应链,新能源汽车用磁材占比突破40%。PEEK材料技术全球领先,成本较日本大金低30%,高速铜连接产品满足800G传输需求,液冷
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2025-09-07 10:28:44
新概念-深空经济,相关个股梳理
“深空经济”是指在2025年9月4日首届深空经济与产业发展大会上首次明确提出的概念,它涵盖了深空资源开发、深空互联网、深空能源、深空生物、深空运输、深空智能、深空建造、深空旅游、深空安全、深空文化十大产业方向。预计到2040年,全球深空经济规模将达到万亿美元。 这是一个前沿且潜力巨大的领域,但许多技术和应用仍处于早期探索阶段。以下是相关概念股的梳理,你可以按产业链环节来理解: 🛰️ 卫星制造与核心配套 这是整个深空经济的基础硬件环节。 • 中国卫星(600118):A股卫星制造龙头,控股股东为
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2025-09-06 13:01:07
六氟磷酸锂涨价,相关概念股梳理
六氟磷酸锂(LiPF6)是锂电池电解液的核心成分,其需求与新能源汽车和储能电池的产能直接相关。目前行业库存去化接近尾声,产品价格已从底部反弹约15%,企业盈利修复预期增强。 以下是主要六氟磷酸锂概念股的核心逻辑梳理: 一、龙头公司 1. 天赐材料 (002709) 核心逻辑:全球电解液龙头,六氟磷酸锂自供率超90%,产业链一体化程度高,成本控制能力突出。下游客户覆盖宁德时代、比亚迪等头部电池厂,订单饱满。同时布局新型添加剂,为长期技术迭代做准备。2025年第一季度毛利润6.7亿,同比增长41.6
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2025-09-06 11:36:55
深圳出台楼市新政,利好深圳个股梳理
深深房A(000029):公司是深圳国资控股房企,专注于住宅地产开发,主要分布在深圳、惠州和汕头一带。2025年上半年,深深房A实现营收6.37亿元,同比增长374.85%;归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比增长1732.32%。 深物业A(000011):是深圳国资委旗下地产、物管双主业平台,已形成产城开发、物业服务加产业运营三轮驱动的业务结构。其业态涵盖住宅、写字楼、商业等,区域集中在深圳、扬州、东莞等核心城市,还具备深圳国资改革、粤港澳大湾区等多重概念。 沙河股份(000014)
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2025-09-05 22:12:09
博通大涨,A股相关概念股梳理
以下是一些博通概念股及其逻辑梳理: 1. 长电科技(600584):作为博通的核心封测供应商,为博通提供芯片封装服务,尤其在消费电子和通信设备领域有紧密合作,受益于博通业务增长带来的封测需求增加。 2. 芯原股份(688521):业务模式高度对标博通,提供AI芯片定制服务及NPU/GPU等算力IP授权,客户重叠度高,如谷歌、微软等,具备5nm先进制程设计能力,AI相关IP收入占比近50%。 3. 新易盛(300502):博通在光通信领域的深度合作伙伴,受益于博通AI业务带动的光模块需求增长,是光
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2025-09-05 20:25:03
通富微电:先进封装领军者,乘AI与国产化东风而起
全球第四、中国第二的封测巨头,通富微电凭借与AMD的深度绑定和在先进封装领域的前瞻布局,正迎来业绩的快速释放期。 通富微电(002156)是中国集成电路封装测试服务的领军企业,为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。 公司产品、技术和服务已全方位涵盖人工智能、高性能计算、5G网络通讯、消费终端、物联网、汽车电子等领域,并在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城等多地进行产能布局。 01 行业地位:全球封测第一梯队 根据芯思想研究院发布的全球委外封测榜单,2024年,通富微电营收规模在全球前十大
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2025-09-03 20:08:35
海外储能需求大爆发,相关概念股梳理
今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 以下是根据技术路线和市场环节梳理的A股储能概念股及其核心逻辑: 🔋 一、电化学储能(锂电池/钠电池) 1. 宁德时代(300750):全球储能电池龙头,市占率超40%,技术覆盖磷酸铁锂和钠离子电池,客户包括华为、特斯拉等。核心逻辑:规模与技术双壁垒,深度绑定全球头部能源集团订单。 2. 比亚迪(002594):
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张江高科:光刻机与国产替代热潮下迎来价值重估
1、核心优势与投资亮点 张江高科作为张江科学城核心开发运营主体和浦东国资委旗下唯一上市平台,具备三大独特竞争优势。首先,公司坐拥中国最完整的集成电路产业集群资源,张江科学城集聚了中芯国际、华虹半导体、韦尔股份等芯片龙头企业,形成了从EDA工具、芯片设计、制造到封测的全产业链生态。这种产业集群效应为公司带来了稳定的租金收益和优质投资项目来源。 其次,公司"科技地产+产业投资"双轮驱动模式日趋成熟,相互协同效应显著。科技地产业务提供了稳定的现金流,支撑产业投资业务发展;而产业投资不仅带来可观的投资收
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2025-08-30 21:51:57
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翠微股份:支付成本优化与数字化转型并进的区域商业龙头
虽处业绩承压期,但亏损收窄与国资背景下的转型潜力值得关注 核心亮点: 1. 亏损持续收窄,盈利改善可期:2025年上半年归母净利润-2.03亿元,但同比增长14.94%;2025年第一季度归母净利润-8192.9万元,同比上升25.49%,亏损收窄趋势明显。 2. 支付业务成本优化,毛利率提升:2025年上半年毛利率20.96%,同比上升1.11个百分点。其中第三方支付业务毛利率显著提升4.96个百分点,源于收单业务成本降低与效率提升。 3. 数字货币与支付布局先行者:全资子公司海科融通已与央行
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2025-08-30 21:29:40
我国科学家在6G领域取得新突破,相关个股梳理
我国科学家近日成功研制出超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段、灵活可调谐的高速无线通信,有望为未来更畅通可靠的6G无线通信提供保障。该成果8月27日晚在线发表于《自然》杂志。 一、通信设备与系统集成 中兴通讯 (000063.SZ):国内通信设备龙头,深度参与 6G 国际标准制定,研发太赫兹通信和 AI-Native 空口技术,太赫兹原型基站等研发取得进展。公司过去五年研发投入超千亿,拥有专利超 9 万件,并推出 AI 服务器,构建“连接+算力”战略。 信科移动 (688387.SH):中国信
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2025-09-13 10:15:54
车路云一体化概念股梳理
车路云一体化是当前智慧交通发展的核心方向,通过融合“车-路-云”三大要素,实现智能网联汽车与交通基础设施的协同,旨在提升出行效率、安全性和智能化水平。以下是相关概念股的核心梳理: 🚗 一、车端:智能驾驶终端升级 1. 经纬恒润-W(688326):核心逻辑是车规级5G/V2X T-BOX及L3域控制器已配套多家主机厂,机构调研量居板块前列,受益于车载通信模块渗透率提升。 2. 德赛西威(002920):国内自动驾驶域控制器龙头,市占率近30%,其IPU04平台规模交付小鹏、理想等车企,技术覆盖
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力源信息:深度绑定华为海思+持股云汉芯城,成长潜力凸显
在电子元器件行业的广阔版图中,力源信息(300184)凭借多维度核心优势,展现出强劲的发展动能与巨大成长潜力,成为行业内备受关注的标的。 力源信息的核心竞争力之一,在于其作为华为海思核心代理商的深度合作地位。双方不仅建立了长期稳固的合作关系,2024-2026年更是续签代理协议,持续巩固合作基础。公司代理华为海思全线芯片,覆盖智慧视觉、工业控制等关键场景,且华为贡献超20%营收,足见其在华为供应链中的重要性。 2025年3月,华为海思芯片获安全可靠等级认证(II级),推动国产PC端处理器发展迈出
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华懋科技:被低估的光模块黑马,有望迎来补涨行情
华懋科技(603306.SH)目前被市场视为一家具有显著成长潜力和估值优势的科技企业。公司传统主业为汽车被动安全系统,并通过收购富创优越成功切入半导体及算力制造赛道,形成了“汽车安全+AI硬件”的双轮驱动格局。 其核心投资逻辑主要包括: 1. 光模块与算力业务价值凸显:子公司富创优越是全球光模块PCBA核心供应商,800G光模块PCBA份额超70%,并已布局1.6T技术。它不仅是寒武纪服务器板卡的独家代工商(单台服务器盈利超4000元),还为Finisar、Lumentum、谷歌等全球头部客户
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阿里发力团购业务,受益概念股梳理
阿里计划在本地生活服务领域,特别是团购业务方面有重大举措,包括重启“口碑网”并可能在高德地图上线自营团购业务,旨在对标美团等竞争对手 。这将为阿里生态内的合作伙伴带来业务机遇。 以下是相关的阿里团购概念股及其核心逻辑梳理: 🛒 一、零售与场景整合 这类公司通常拥有线下门店网络或特定场景资源,能与阿里的线上流量和团购业务形成直接协同。 1. 三江购物(601116):阿里持股32%,是阿里新零售核心布局之一。深耕浙江市场,拥有196家社区门店(截至2024年年报),完善的社区零售网络和生鲜供应链
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特斯拉人形机器人概念股梳理
特斯拉人形机器人(Optimus)产业链是当前市场关注的热点,其核心投资逻辑在于 特斯拉战略重心的倾斜(马斯克称未来特斯拉约80%的价值将来自于Optimus机器人),以及 技术壁垒和国产化替代 带来的增长潜力。以下是主要概念股及其核心逻辑的梳理(按产业链环节分类): 🤖 一、核心零部件供应商 核心零部件是机器人的“骨骼”与“肌肉”,技术壁垒高、国产化空间大,是当前投资的重点环节。 1. 秦川机床(000837.SZ) 核心逻辑:国内唯一能够量产行星滚柱丝杠的企业,其技术对标日本纳博特斯克,产
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金田股份:机器人+特斯拉+稀土永磁+高速铜连接液冷服务器
从铜加工龙头到人形机器人材料解决方案提供商,金田股份已成功切入特斯拉Optimus供应链,在稀土永磁、高速铜连接和PEEK材料领域构建了难以复制的技术壁垒。 核心观点: 金田股份作为特斯拉Optimus人形机器人材料供应商,通过"稀土永磁+电磁线+PEEK包覆线"组合方案,为机器人电机提供一体化解决方案。 公司稀土永磁材料已进入特斯拉Optimus、比亚迪e平台3.0供应链,新能源汽车用磁材占比突破40%。PEEK材料技术全球领先,成本较日本大金低30%,高速铜连接产品满足800G传输需求,液冷
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新概念-深空经济,相关个股梳理
“深空经济”是指在2025年9月4日首届深空经济与产业发展大会上首次明确提出的概念,它涵盖了深空资源开发、深空互联网、深空能源、深空生物、深空运输、深空智能、深空建造、深空旅游、深空安全、深空文化十大产业方向。预计到2040年,全球深空经济规模将达到万亿美元。 这是一个前沿且潜力巨大的领域,但许多技术和应用仍处于早期探索阶段。以下是相关概念股的梳理,你可以按产业链环节来理解: 🛰️ 卫星制造与核心配套 这是整个深空经济的基础硬件环节。 • 中国卫星(600118):A股卫星制造龙头,控股股东为
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六氟磷酸锂涨价,相关概念股梳理
六氟磷酸锂(LiPF6)是锂电池电解液的核心成分,其需求与新能源汽车和储能电池的产能直接相关。目前行业库存去化接近尾声,产品价格已从底部反弹约15%,企业盈利修复预期增强。 以下是主要六氟磷酸锂概念股的核心逻辑梳理: 一、龙头公司 1. 天赐材料 (002709) 核心逻辑:全球电解液龙头,六氟磷酸锂自供率超90%,产业链一体化程度高,成本控制能力突出。下游客户覆盖宁德时代、比亚迪等头部电池厂,订单饱满。同时布局新型添加剂,为长期技术迭代做准备。2025年第一季度毛利润6.7亿,同比增长41.6
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深圳出台楼市新政,利好深圳个股梳理
深深房A(000029):公司是深圳国资控股房企,专注于住宅地产开发,主要分布在深圳、惠州和汕头一带。2025年上半年,深深房A实现营收6.37亿元,同比增长374.85%;归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比增长1732.32%。 深物业A(000011):是深圳国资委旗下地产、物管双主业平台,已形成产城开发、物业服务加产业运营三轮驱动的业务结构。其业态涵盖住宅、写字楼、商业等,区域集中在深圳、扬州、东莞等核心城市,还具备深圳国资改革、粤港澳大湾区等多重概念。 沙河股份(000014)
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博通大涨,A股相关概念股梳理
以下是一些博通概念股及其逻辑梳理: 1. 长电科技(600584):作为博通的核心封测供应商,为博通提供芯片封装服务,尤其在消费电子和通信设备领域有紧密合作,受益于博通业务增长带来的封测需求增加。 2. 芯原股份(688521):业务模式高度对标博通,提供AI芯片定制服务及NPU/GPU等算力IP授权,客户重叠度高,如谷歌、微软等,具备5nm先进制程设计能力,AI相关IP收入占比近50%。 3. 新易盛(300502):博通在光通信领域的深度合作伙伴,受益于博通AI业务带动的光模块需求增长,是光
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2025-09-05 20:25:03
通富微电:先进封装领军者,乘AI与国产化东风而起
全球第四、中国第二的封测巨头,通富微电凭借与AMD的深度绑定和在先进封装领域的前瞻布局,正迎来业绩的快速释放期。 通富微电(002156)是中国集成电路封装测试服务的领军企业,为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。 公司产品、技术和服务已全方位涵盖人工智能、高性能计算、5G网络通讯、消费终端、物联网、汽车电子等领域,并在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城等多地进行产能布局。 01 行业地位:全球封测第一梯队 根据芯思想研究院发布的全球委外封测榜单,2024年,通富微电营收规模在全球前十大
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2025-09-03 20:08:35
海外储能需求大爆发,相关概念股梳理
今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 以下是根据技术路线和市场环节梳理的A股储能概念股及其核心逻辑: 🔋 一、电化学储能(锂电池/钠电池) 1. 宁德时代(300750):全球储能电池龙头,市占率超40%,技术覆盖磷酸铁锂和钠离子电池,客户包括华为、特斯拉等。核心逻辑:规模与技术双壁垒,深度绑定全球头部能源集团订单。 2. 比亚迪(002594):
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张江高科:光刻机与国产替代热潮下迎来价值重估
1、核心优势与投资亮点 张江高科作为张江科学城核心开发运营主体和浦东国资委旗下唯一上市平台,具备三大独特竞争优势。首先,公司坐拥中国最完整的集成电路产业集群资源,张江科学城集聚了中芯国际、华虹半导体、韦尔股份等芯片龙头企业,形成了从EDA工具、芯片设计、制造到封测的全产业链生态。这种产业集群效应为公司带来了稳定的租金收益和优质投资项目来源。 其次,公司"科技地产+产业投资"双轮驱动模式日趋成熟,相互协同效应显著。科技地产业务提供了稳定的现金流,支撑产业投资业务发展;而产业投资不仅带来可观的投资收
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2025-08-30 21:51:57
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翠微股份:支付成本优化与数字化转型并进的区域商业龙头
虽处业绩承压期,但亏损收窄与国资背景下的转型潜力值得关注 核心亮点: 1. 亏损持续收窄,盈利改善可期:2025年上半年归母净利润-2.03亿元,但同比增长14.94%;2025年第一季度归母净利润-8192.9万元,同比上升25.49%,亏损收窄趋势明显。 2. 支付业务成本优化,毛利率提升:2025年上半年毛利率20.96%,同比上升1.11个百分点。其中第三方支付业务毛利率显著提升4.96个百分点,源于收单业务成本降低与效率提升。 3. 数字货币与支付布局先行者:全资子公司海科融通已与央行
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我国科学家在6G领域取得新突破,相关个股梳理
我国科学家近日成功研制出超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段、灵活可调谐的高速无线通信,有望为未来更畅通可靠的6G无线通信提供保障。该成果8月27日晚在线发表于《自然》杂志。 一、通信设备与系统集成 中兴通讯 (000063.SZ):国内通信设备龙头,深度参与 6G 国际标准制定,研发太赫兹通信和 AI-Native 空口技术,太赫兹原型基站等研发取得进展。公司过去五年研发投入超千亿,拥有专利超 9 万件,并推出 AI 服务器,构建“连接+算力”战略。 信科移动 (688387.SH):中国信
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2025-09-13 10:15:54
车路云一体化概念股梳理
车路云一体化是当前智慧交通发展的核心方向,通过融合“车-路-云”三大要素,实现智能网联汽车与交通基础设施的协同,旨在提升出行效率、安全性和智能化水平。以下是相关概念股的核心梳理: 🚗 一、车端:智能驾驶终端升级 1. 经纬恒润-W(688326):核心逻辑是车规级5G/V2X T-BOX及L3域控制器已配套多家主机厂,机构调研量居板块前列,受益于车载通信模块渗透率提升。 2. 德赛西威(002920):国内自动驾驶域控制器龙头,市占率近30%,其IPU04平台规模交付小鹏、理想等车企,技术覆盖
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一卖就涨的老韭菜
2025-09-13 08:44:36
力源信息:深度绑定华为海思+持股云汉芯城,成长潜力凸显
在电子元器件行业的广阔版图中,力源信息(300184)凭借多维度核心优势,展现出强劲的发展动能与巨大成长潜力,成为行业内备受关注的标的。 力源信息的核心竞争力之一,在于其作为华为海思核心代理商的深度合作地位。双方不仅建立了长期稳固的合作关系,2024-2026年更是续签代理协议,持续巩固合作基础。公司代理华为海思全线芯片,覆盖智慧视觉、工业控制等关键场景,且华为贡献超20%营收,足见其在华为供应链中的重要性。 2025年3月,华为海思芯片获安全可靠等级认证(II级),推动国产PC端处理器发展迈出
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2025-09-12 23:15:38
华懋科技:被低估的光模块黑马,有望迎来补涨行情
华懋科技(603306.SH)目前被市场视为一家具有显著成长潜力和估值优势的科技企业。公司传统主业为汽车被动安全系统,并通过收购富创优越成功切入半导体及算力制造赛道,形成了“汽车安全+AI硬件”的双轮驱动格局。 其核心投资逻辑主要包括: 1. 光模块与算力业务价值凸显:子公司富创优越是全球光模块PCBA核心供应商,800G光模块PCBA份额超70%,并已布局1.6T技术。它不仅是寒武纪服务器板卡的独家代工商(单台服务器盈利超4000元),还为Finisar、Lumentum、谷歌等全球头部客户
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2025-09-09 20:25:39
阿里发力团购业务,受益概念股梳理
阿里计划在本地生活服务领域,特别是团购业务方面有重大举措,包括重启“口碑网”并可能在高德地图上线自营团购业务,旨在对标美团等竞争对手 。这将为阿里生态内的合作伙伴带来业务机遇。 以下是相关的阿里团购概念股及其核心逻辑梳理: 🛒 一、零售与场景整合 这类公司通常拥有线下门店网络或特定场景资源,能与阿里的线上流量和团购业务形成直接协同。 1. 三江购物(601116):阿里持股32%,是阿里新零售核心布局之一。深耕浙江市场,拥有196家社区门店(截至2024年年报),完善的社区零售网络和生鲜供应链
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2025-09-08 12:32:37
特斯拉人形机器人概念股梳理
特斯拉人形机器人(Optimus)产业链是当前市场关注的热点,其核心投资逻辑在于 特斯拉战略重心的倾斜(马斯克称未来特斯拉约80%的价值将来自于Optimus机器人),以及 技术壁垒和国产化替代 带来的增长潜力。以下是主要概念股及其核心逻辑的梳理(按产业链环节分类): 🤖 一、核心零部件供应商 核心零部件是机器人的“骨骼”与“肌肉”,技术壁垒高、国产化空间大,是当前投资的重点环节。 1. 秦川机床(000837.SZ) 核心逻辑:国内唯一能够量产行星滚柱丝杠的企业,其技术对标日本纳博特斯克,产
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2025-09-07 11:18:22
金田股份:机器人+特斯拉+稀土永磁+高速铜连接液冷服务器
从铜加工龙头到人形机器人材料解决方案提供商,金田股份已成功切入特斯拉Optimus供应链,在稀土永磁、高速铜连接和PEEK材料领域构建了难以复制的技术壁垒。 核心观点: 金田股份作为特斯拉Optimus人形机器人材料供应商,通过"稀土永磁+电磁线+PEEK包覆线"组合方案,为机器人电机提供一体化解决方案。 公司稀土永磁材料已进入特斯拉Optimus、比亚迪e平台3.0供应链,新能源汽车用磁材占比突破40%。PEEK材料技术全球领先,成本较日本大金低30%,高速铜连接产品满足800G传输需求,液冷
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2025-09-07 10:28:44
新概念-深空经济,相关个股梳理
“深空经济”是指在2025年9月4日首届深空经济与产业发展大会上首次明确提出的概念,它涵盖了深空资源开发、深空互联网、深空能源、深空生物、深空运输、深空智能、深空建造、深空旅游、深空安全、深空文化十大产业方向。预计到2040年,全球深空经济规模将达到万亿美元。 这是一个前沿且潜力巨大的领域,但许多技术和应用仍处于早期探索阶段。以下是相关概念股的梳理,你可以按产业链环节来理解: 🛰️ 卫星制造与核心配套 这是整个深空经济的基础硬件环节。 • 中国卫星(600118):A股卫星制造龙头,控股股东为
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2025-09-06 13:01:07
六氟磷酸锂涨价,相关概念股梳理
六氟磷酸锂(LiPF6)是锂电池电解液的核心成分,其需求与新能源汽车和储能电池的产能直接相关。目前行业库存去化接近尾声,产品价格已从底部反弹约15%,企业盈利修复预期增强。 以下是主要六氟磷酸锂概念股的核心逻辑梳理: 一、龙头公司 1. 天赐材料 (002709) 核心逻辑:全球电解液龙头,六氟磷酸锂自供率超90%,产业链一体化程度高,成本控制能力突出。下游客户覆盖宁德时代、比亚迪等头部电池厂,订单饱满。同时布局新型添加剂,为长期技术迭代做准备。2025年第一季度毛利润6.7亿,同比增长41.6
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2025-09-06 11:36:55
深圳出台楼市新政,利好深圳个股梳理
深深房A(000029):公司是深圳国资控股房企,专注于住宅地产开发,主要分布在深圳、惠州和汕头一带。2025年上半年,深深房A实现营收6.37亿元,同比增长374.85%;归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比增长1732.32%。 深物业A(000011):是深圳国资委旗下地产、物管双主业平台,已形成产城开发、物业服务加产业运营三轮驱动的业务结构。其业态涵盖住宅、写字楼、商业等,区域集中在深圳、扬州、东莞等核心城市,还具备深圳国资改革、粤港澳大湾区等多重概念。 沙河股份(000014)
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2025-09-05 22:12:09
博通大涨,A股相关概念股梳理
以下是一些博通概念股及其逻辑梳理: 1. 长电科技(600584):作为博通的核心封测供应商,为博通提供芯片封装服务,尤其在消费电子和通信设备领域有紧密合作,受益于博通业务增长带来的封测需求增加。 2. 芯原股份(688521):业务模式高度对标博通,提供AI芯片定制服务及NPU/GPU等算力IP授权,客户重叠度高,如谷歌、微软等,具备5nm先进制程设计能力,AI相关IP收入占比近50%。 3. 新易盛(300502):博通在光通信领域的深度合作伙伴,受益于博通AI业务带动的光模块需求增长,是光
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2025-09-05 20:25:03
通富微电:先进封装领军者,乘AI与国产化东风而起
全球第四、中国第二的封测巨头,通富微电凭借与AMD的深度绑定和在先进封装领域的前瞻布局,正迎来业绩的快速释放期。 通富微电(002156)是中国集成电路封装测试服务的领军企业,为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。 公司产品、技术和服务已全方位涵盖人工智能、高性能计算、5G网络通讯、消费终端、物联网、汽车电子等领域,并在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城等多地进行产能布局。 01 行业地位:全球封测第一梯队 根据芯思想研究院发布的全球委外封测榜单,2024年,通富微电营收规模在全球前十大
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2025-09-03 20:08:35
海外储能需求大爆发,相关概念股梳理
今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 以下是根据技术路线和市场环节梳理的A股储能概念股及其核心逻辑: 🔋 一、电化学储能(锂电池/钠电池) 1. 宁德时代(300750):全球储能电池龙头,市占率超40%,技术覆盖磷酸铁锂和钠离子电池,客户包括华为、特斯拉等。核心逻辑:规模与技术双壁垒,深度绑定全球头部能源集团订单。 2. 比亚迪(002594):
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2025-08-31 09:20:32
张江高科:光刻机与国产替代热潮下迎来价值重估
1、核心优势与投资亮点 张江高科作为张江科学城核心开发运营主体和浦东国资委旗下唯一上市平台,具备三大独特竞争优势。首先,公司坐拥中国最完整的集成电路产业集群资源,张江科学城集聚了中芯国际、华虹半导体、韦尔股份等芯片龙头企业,形成了从EDA工具、芯片设计、制造到封测的全产业链生态。这种产业集群效应为公司带来了稳定的租金收益和优质投资项目来源。 其次,公司"科技地产+产业投资"双轮驱动模式日趋成熟,相互协同效应显著。科技地产业务提供了稳定的现金流,支撑产业投资业务发展;而产业投资不仅带来可观的投资收
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2025-08-30 21:51:57
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翠微股份:支付成本优化与数字化转型并进的区域商业龙头
虽处业绩承压期,但亏损收窄与国资背景下的转型潜力值得关注 核心亮点: 1. 亏损持续收窄,盈利改善可期:2025年上半年归母净利润-2.03亿元,但同比增长14.94%;2025年第一季度归母净利润-8192.9万元,同比上升25.49%,亏损收窄趋势明显。 2. 支付业务成本优化,毛利率提升:2025年上半年毛利率20.96%,同比上升1.11个百分点。其中第三方支付业务毛利率显著提升4.96个百分点,源于收单业务成本降低与效率提升。 3. 数字货币与支付布局先行者:全资子公司海科融通已与央行
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2025-08-30 21:29:40
我国科学家在6G领域取得新突破,相关个股梳理
我国科学家近日成功研制出超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段、灵活可调谐的高速无线通信,有望为未来更畅通可靠的6G无线通信提供保障。该成果8月27日晚在线发表于《自然》杂志。 一、通信设备与系统集成 中兴通讯 (000063.SZ):国内通信设备龙头,深度参与 6G 国际标准制定,研发太赫兹通信和 AI-Native 空口技术,太赫兹原型基站等研发取得进展。公司过去五年研发投入超千亿,拥有专利超 9 万件,并推出 AI 服务器,构建“连接+算力”战略。 信科移动 (688387.SH):中国信
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2025-09-13 10:15:54
车路云一体化概念股梳理
车路云一体化是当前智慧交通发展的核心方向,通过融合“车-路-云”三大要素,实现智能网联汽车与交通基础设施的协同,旨在提升出行效率、安全性和智能化水平。以下是相关概念股的核心梳理: 🚗 一、车端:智能驾驶终端升级 1. 经纬恒润-W(688326):核心逻辑是车规级5G/V2X T-BOX及L3域控制器已配套多家主机厂,机构调研量居板块前列,受益于车载通信模块渗透率提升。 2. 德赛西威(002920):国内自动驾驶域控制器龙头,市占率近30%,其IPU04平台规模交付小鹏、理想等车企,技术覆盖
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2025-09-13 08:44:36
力源信息:深度绑定华为海思+持股云汉芯城,成长潜力凸显
在电子元器件行业的广阔版图中,力源信息(300184)凭借多维度核心优势,展现出强劲的发展动能与巨大成长潜力,成为行业内备受关注的标的。 力源信息的核心竞争力之一,在于其作为华为海思核心代理商的深度合作地位。双方不仅建立了长期稳固的合作关系,2024-2026年更是续签代理协议,持续巩固合作基础。公司代理华为海思全线芯片,覆盖智慧视觉、工业控制等关键场景,且华为贡献超20%营收,足见其在华为供应链中的重要性。 2025年3月,华为海思芯片获安全可靠等级认证(II级),推动国产PC端处理器发展迈出
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华懋科技:被低估的光模块黑马,有望迎来补涨行情
华懋科技(603306.SH)目前被市场视为一家具有显著成长潜力和估值优势的科技企业。公司传统主业为汽车被动安全系统,并通过收购富创优越成功切入半导体及算力制造赛道,形成了“汽车安全+AI硬件”的双轮驱动格局。 其核心投资逻辑主要包括: 1. 光模块与算力业务价值凸显:子公司富创优越是全球光模块PCBA核心供应商,800G光模块PCBA份额超70%,并已布局1.6T技术。它不仅是寒武纪服务器板卡的独家代工商(单台服务器盈利超4000元),还为Finisar、Lumentum、谷歌等全球头部客户
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阿里发力团购业务,受益概念股梳理
阿里计划在本地生活服务领域,特别是团购业务方面有重大举措,包括重启“口碑网”并可能在高德地图上线自营团购业务,旨在对标美团等竞争对手 。这将为阿里生态内的合作伙伴带来业务机遇。 以下是相关的阿里团购概念股及其核心逻辑梳理: 🛒 一、零售与场景整合 这类公司通常拥有线下门店网络或特定场景资源,能与阿里的线上流量和团购业务形成直接协同。 1. 三江购物(601116):阿里持股32%,是阿里新零售核心布局之一。深耕浙江市场,拥有196家社区门店(截至2024年年报),完善的社区零售网络和生鲜供应链
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特斯拉人形机器人概念股梳理
特斯拉人形机器人(Optimus)产业链是当前市场关注的热点,其核心投资逻辑在于 特斯拉战略重心的倾斜(马斯克称未来特斯拉约80%的价值将来自于Optimus机器人),以及 技术壁垒和国产化替代 带来的增长潜力。以下是主要概念股及其核心逻辑的梳理(按产业链环节分类): 🤖 一、核心零部件供应商 核心零部件是机器人的“骨骼”与“肌肉”,技术壁垒高、国产化空间大,是当前投资的重点环节。 1. 秦川机床(000837.SZ) 核心逻辑:国内唯一能够量产行星滚柱丝杠的企业,其技术对标日本纳博特斯克,产
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金田股份:机器人+特斯拉+稀土永磁+高速铜连接液冷服务器
从铜加工龙头到人形机器人材料解决方案提供商,金田股份已成功切入特斯拉Optimus供应链,在稀土永磁、高速铜连接和PEEK材料领域构建了难以复制的技术壁垒。 核心观点: 金田股份作为特斯拉Optimus人形机器人材料供应商,通过"稀土永磁+电磁线+PEEK包覆线"组合方案,为机器人电机提供一体化解决方案。 公司稀土永磁材料已进入特斯拉Optimus、比亚迪e平台3.0供应链,新能源汽车用磁材占比突破40%。PEEK材料技术全球领先,成本较日本大金低30%,高速铜连接产品满足800G传输需求,液冷
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新概念-深空经济,相关个股梳理
“深空经济”是指在2025年9月4日首届深空经济与产业发展大会上首次明确提出的概念,它涵盖了深空资源开发、深空互联网、深空能源、深空生物、深空运输、深空智能、深空建造、深空旅游、深空安全、深空文化十大产业方向。预计到2040年,全球深空经济规模将达到万亿美元。 这是一个前沿且潜力巨大的领域,但许多技术和应用仍处于早期探索阶段。以下是相关概念股的梳理,你可以按产业链环节来理解: 🛰️ 卫星制造与核心配套 这是整个深空经济的基础硬件环节。 • 中国卫星(600118):A股卫星制造龙头,控股股东为
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六氟磷酸锂涨价,相关概念股梳理
六氟磷酸锂(LiPF6)是锂电池电解液的核心成分,其需求与新能源汽车和储能电池的产能直接相关。目前行业库存去化接近尾声,产品价格已从底部反弹约15%,企业盈利修复预期增强。 以下是主要六氟磷酸锂概念股的核心逻辑梳理: 一、龙头公司 1. 天赐材料 (002709) 核心逻辑:全球电解液龙头,六氟磷酸锂自供率超90%,产业链一体化程度高,成本控制能力突出。下游客户覆盖宁德时代、比亚迪等头部电池厂,订单饱满。同时布局新型添加剂,为长期技术迭代做准备。2025年第一季度毛利润6.7亿,同比增长41.6
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深圳出台楼市新政,利好深圳个股梳理
深深房A(000029):公司是深圳国资控股房企,专注于住宅地产开发,主要分布在深圳、惠州和汕头一带。2025年上半年,深深房A实现营收6.37亿元,同比增长374.85%;归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比增长1732.32%。 深物业A(000011):是深圳国资委旗下地产、物管双主业平台,已形成产城开发、物业服务加产业运营三轮驱动的业务结构。其业态涵盖住宅、写字楼、商业等,区域集中在深圳、扬州、东莞等核心城市,还具备深圳国资改革、粤港澳大湾区等多重概念。 沙河股份(000014)
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2025-09-05 22:12:09
博通大涨,A股相关概念股梳理
以下是一些博通概念股及其逻辑梳理: 1. 长电科技(600584):作为博通的核心封测供应商,为博通提供芯片封装服务,尤其在消费电子和通信设备领域有紧密合作,受益于博通业务增长带来的封测需求增加。 2. 芯原股份(688521):业务模式高度对标博通,提供AI芯片定制服务及NPU/GPU等算力IP授权,客户重叠度高,如谷歌、微软等,具备5nm先进制程设计能力,AI相关IP收入占比近50%。 3. 新易盛(300502):博通在光通信领域的深度合作伙伴,受益于博通AI业务带动的光模块需求增长,是光
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通富微电:先进封装领军者,乘AI与国产化东风而起
全球第四、中国第二的封测巨头,通富微电凭借与AMD的深度绑定和在先进封装领域的前瞻布局,正迎来业绩的快速释放期。 通富微电(002156)是中国集成电路封装测试服务的领军企业,为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。 公司产品、技术和服务已全方位涵盖人工智能、高性能计算、5G网络通讯、消费终端、物联网、汽车电子等领域,并在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城等多地进行产能布局。 01 行业地位:全球封测第一梯队 根据芯思想研究院发布的全球委外封测榜单,2024年,通富微电营收规模在全球前十大
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海外储能需求大爆发,相关概念股梳理
今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 以下是根据技术路线和市场环节梳理的A股储能概念股及其核心逻辑: 🔋 一、电化学储能(锂电池/钠电池) 1. 宁德时代(300750):全球储能电池龙头,市占率超40%,技术覆盖磷酸铁锂和钠离子电池,客户包括华为、特斯拉等。核心逻辑:规模与技术双壁垒,深度绑定全球头部能源集团订单。 2. 比亚迪(002594):
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张江高科:光刻机与国产替代热潮下迎来价值重估
1、核心优势与投资亮点 张江高科作为张江科学城核心开发运营主体和浦东国资委旗下唯一上市平台,具备三大独特竞争优势。首先,公司坐拥中国最完整的集成电路产业集群资源,张江科学城集聚了中芯国际、华虹半导体、韦尔股份等芯片龙头企业,形成了从EDA工具、芯片设计、制造到封测的全产业链生态。这种产业集群效应为公司带来了稳定的租金收益和优质投资项目来源。 其次,公司"科技地产+产业投资"双轮驱动模式日趋成熟,相互协同效应显著。科技地产业务提供了稳定的现金流,支撑产业投资业务发展;而产业投资不仅带来可观的投资收
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翠微股份:支付成本优化与数字化转型并进的区域商业龙头
虽处业绩承压期,但亏损收窄与国资背景下的转型潜力值得关注 核心亮点: 1. 亏损持续收窄,盈利改善可期:2025年上半年归母净利润-2.03亿元,但同比增长14.94%;2025年第一季度归母净利润-8192.9万元,同比上升25.49%,亏损收窄趋势明显。 2. 支付业务成本优化,毛利率提升:2025年上半年毛利率20.96%,同比上升1.11个百分点。其中第三方支付业务毛利率显著提升4.96个百分点,源于收单业务成本降低与效率提升。 3. 数字货币与支付布局先行者:全资子公司海科融通已与央行
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我国科学家在6G领域取得新突破,相关个股梳理
我国科学家近日成功研制出超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段、灵活可调谐的高速无线通信,有望为未来更畅通可靠的6G无线通信提供保障。该成果8月27日晚在线发表于《自然》杂志。 一、通信设备与系统集成 中兴通讯 (000063.SZ):国内通信设备龙头,深度参与 6G 国际标准制定,研发太赫兹通信和 AI-Native 空口技术,太赫兹原型基站等研发取得进展。公司过去五年研发投入超千亿,拥有专利超 9 万件,并推出 AI 服务器,构建“连接+算力”战略。 信科移动 (688387.SH):中国信
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2025-09-13 10:15:54
车路云一体化概念股梳理
车路云一体化是当前智慧交通发展的核心方向,通过融合“车-路-云”三大要素,实现智能网联汽车与交通基础设施的协同,旨在提升出行效率、安全性和智能化水平。以下是相关概念股的核心梳理: 🚗 一、车端:智能驾驶终端升级 1. 经纬恒润-W(688326):核心逻辑是车规级5G/V2X T-BOX及L3域控制器已配套多家主机厂,机构调研量居板块前列,受益于车载通信模块渗透率提升。 2. 德赛西威(002920):国内自动驾驶域控制器龙头,市占率近30%,其IPU04平台规模交付小鹏、理想等车企,技术覆盖
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一卖就涨的老韭菜
2025-09-13 08:44:36
力源信息:深度绑定华为海思+持股云汉芯城,成长潜力凸显
在电子元器件行业的广阔版图中,力源信息(300184)凭借多维度核心优势,展现出强劲的发展动能与巨大成长潜力,成为行业内备受关注的标的。 力源信息的核心竞争力之一,在于其作为华为海思核心代理商的深度合作地位。双方不仅建立了长期稳固的合作关系,2024-2026年更是续签代理协议,持续巩固合作基础。公司代理华为海思全线芯片,覆盖智慧视觉、工业控制等关键场景,且华为贡献超20%营收,足见其在华为供应链中的重要性。 2025年3月,华为海思芯片获安全可靠等级认证(II级),推动国产PC端处理器发展迈出
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一卖就涨的老韭菜
2025-09-12 23:15:38
华懋科技:被低估的光模块黑马,有望迎来补涨行情
华懋科技(603306.SH)目前被市场视为一家具有显著成长潜力和估值优势的科技企业。公司传统主业为汽车被动安全系统,并通过收购富创优越成功切入半导体及算力制造赛道,形成了“汽车安全+AI硬件”的双轮驱动格局。 其核心投资逻辑主要包括: 1. 光模块与算力业务价值凸显:子公司富创优越是全球光模块PCBA核心供应商,800G光模块PCBA份额超70%,并已布局1.6T技术。它不仅是寒武纪服务器板卡的独家代工商(单台服务器盈利超4000元),还为Finisar、Lumentum、谷歌等全球头部客户
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2025-09-09 20:25:39
阿里发力团购业务,受益概念股梳理
阿里计划在本地生活服务领域,特别是团购业务方面有重大举措,包括重启“口碑网”并可能在高德地图上线自营团购业务,旨在对标美团等竞争对手 。这将为阿里生态内的合作伙伴带来业务机遇。 以下是相关的阿里团购概念股及其核心逻辑梳理: 🛒 一、零售与场景整合 这类公司通常拥有线下门店网络或特定场景资源,能与阿里的线上流量和团购业务形成直接协同。 1. 三江购物(601116):阿里持股32%,是阿里新零售核心布局之一。深耕浙江市场,拥有196家社区门店(截至2024年年报),完善的社区零售网络和生鲜供应链
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2025-09-08 12:32:37
特斯拉人形机器人概念股梳理
特斯拉人形机器人(Optimus)产业链是当前市场关注的热点,其核心投资逻辑在于 特斯拉战略重心的倾斜(马斯克称未来特斯拉约80%的价值将来自于Optimus机器人),以及 技术壁垒和国产化替代 带来的增长潜力。以下是主要概念股及其核心逻辑的梳理(按产业链环节分类): 🤖 一、核心零部件供应商 核心零部件是机器人的“骨骼”与“肌肉”,技术壁垒高、国产化空间大,是当前投资的重点环节。 1. 秦川机床(000837.SZ) 核心逻辑:国内唯一能够量产行星滚柱丝杠的企业,其技术对标日本纳博特斯克,产
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2025-09-07 11:18:22
金田股份:机器人+特斯拉+稀土永磁+高速铜连接液冷服务器
从铜加工龙头到人形机器人材料解决方案提供商,金田股份已成功切入特斯拉Optimus供应链,在稀土永磁、高速铜连接和PEEK材料领域构建了难以复制的技术壁垒。 核心观点: 金田股份作为特斯拉Optimus人形机器人材料供应商,通过"稀土永磁+电磁线+PEEK包覆线"组合方案,为机器人电机提供一体化解决方案。 公司稀土永磁材料已进入特斯拉Optimus、比亚迪e平台3.0供应链,新能源汽车用磁材占比突破40%。PEEK材料技术全球领先,成本较日本大金低30%,高速铜连接产品满足800G传输需求,液冷
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2025-09-07 10:28:44
新概念-深空经济,相关个股梳理
“深空经济”是指在2025年9月4日首届深空经济与产业发展大会上首次明确提出的概念,它涵盖了深空资源开发、深空互联网、深空能源、深空生物、深空运输、深空智能、深空建造、深空旅游、深空安全、深空文化十大产业方向。预计到2040年,全球深空经济规模将达到万亿美元。 这是一个前沿且潜力巨大的领域,但许多技术和应用仍处于早期探索阶段。以下是相关概念股的梳理,你可以按产业链环节来理解: 🛰️ 卫星制造与核心配套 这是整个深空经济的基础硬件环节。 • 中国卫星(600118):A股卫星制造龙头,控股股东为
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2025-09-06 13:01:07
六氟磷酸锂涨价,相关概念股梳理
六氟磷酸锂(LiPF6)是锂电池电解液的核心成分,其需求与新能源汽车和储能电池的产能直接相关。目前行业库存去化接近尾声,产品价格已从底部反弹约15%,企业盈利修复预期增强。 以下是主要六氟磷酸锂概念股的核心逻辑梳理: 一、龙头公司 1. 天赐材料 (002709) 核心逻辑:全球电解液龙头,六氟磷酸锂自供率超90%,产业链一体化程度高,成本控制能力突出。下游客户覆盖宁德时代、比亚迪等头部电池厂,订单饱满。同时布局新型添加剂,为长期技术迭代做准备。2025年第一季度毛利润6.7亿,同比增长41.6
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2025-09-06 11:36:55
深圳出台楼市新政,利好深圳个股梳理
深深房A(000029):公司是深圳国资控股房企,专注于住宅地产开发,主要分布在深圳、惠州和汕头一带。2025年上半年,深深房A实现营收6.37亿元,同比增长374.85%;归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比增长1732.32%。 深物业A(000011):是深圳国资委旗下地产、物管双主业平台,已形成产城开发、物业服务加产业运营三轮驱动的业务结构。其业态涵盖住宅、写字楼、商业等,区域集中在深圳、扬州、东莞等核心城市,还具备深圳国资改革、粤港澳大湾区等多重概念。 沙河股份(000014)
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2025-09-05 22:12:09
博通大涨,A股相关概念股梳理
以下是一些博通概念股及其逻辑梳理: 1. 长电科技(600584):作为博通的核心封测供应商,为博通提供芯片封装服务,尤其在消费电子和通信设备领域有紧密合作,受益于博通业务增长带来的封测需求增加。 2. 芯原股份(688521):业务模式高度对标博通,提供AI芯片定制服务及NPU/GPU等算力IP授权,客户重叠度高,如谷歌、微软等,具备5nm先进制程设计能力,AI相关IP收入占比近50%。 3. 新易盛(300502):博通在光通信领域的深度合作伙伴,受益于博通AI业务带动的光模块需求增长,是光
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2025-09-05 20:25:03
通富微电:先进封装领军者,乘AI与国产化东风而起
全球第四、中国第二的封测巨头,通富微电凭借与AMD的深度绑定和在先进封装领域的前瞻布局,正迎来业绩的快速释放期。 通富微电(002156)是中国集成电路封装测试服务的领军企业,为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。 公司产品、技术和服务已全方位涵盖人工智能、高性能计算、5G网络通讯、消费终端、物联网、汽车电子等领域,并在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城等多地进行产能布局。 01 行业地位:全球封测第一梯队 根据芯思想研究院发布的全球委外封测榜单,2024年,通富微电营收规模在全球前十大
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2025-09-03 20:08:35
海外储能需求大爆发,相关概念股梳理
今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 以下是根据技术路线和市场环节梳理的A股储能概念股及其核心逻辑: 🔋 一、电化学储能(锂电池/钠电池) 1. 宁德时代(300750):全球储能电池龙头,市占率超40%,技术覆盖磷酸铁锂和钠离子电池,客户包括华为、特斯拉等。核心逻辑:规模与技术双壁垒,深度绑定全球头部能源集团订单。 2. 比亚迪(002594):
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2025-08-31 09:20:32
张江高科:光刻机与国产替代热潮下迎来价值重估
1、核心优势与投资亮点 张江高科作为张江科学城核心开发运营主体和浦东国资委旗下唯一上市平台,具备三大独特竞争优势。首先,公司坐拥中国最完整的集成电路产业集群资源,张江科学城集聚了中芯国际、华虹半导体、韦尔股份等芯片龙头企业,形成了从EDA工具、芯片设计、制造到封测的全产业链生态。这种产业集群效应为公司带来了稳定的租金收益和优质投资项目来源。 其次,公司"科技地产+产业投资"双轮驱动模式日趋成熟,相互协同效应显著。科技地产业务提供了稳定的现金流,支撑产业投资业务发展;而产业投资不仅带来可观的投资收
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2025-08-30 21:51:57
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翠微股份:支付成本优化与数字化转型并进的区域商业龙头
虽处业绩承压期,但亏损收窄与国资背景下的转型潜力值得关注 核心亮点: 1. 亏损持续收窄,盈利改善可期:2025年上半年归母净利润-2.03亿元,但同比增长14.94%;2025年第一季度归母净利润-8192.9万元,同比上升25.49%,亏损收窄趋势明显。 2. 支付业务成本优化,毛利率提升:2025年上半年毛利率20.96%,同比上升1.11个百分点。其中第三方支付业务毛利率显著提升4.96个百分点,源于收单业务成本降低与效率提升。 3. 数字货币与支付布局先行者:全资子公司海科融通已与央行
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2025-08-30 21:29:40
我国科学家在6G领域取得新突破,相关个股梳理
我国科学家近日成功研制出超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段、灵活可调谐的高速无线通信,有望为未来更畅通可靠的6G无线通信提供保障。该成果8月27日晚在线发表于《自然》杂志。 一、通信设备与系统集成 中兴通讯 (000063.SZ):国内通信设备龙头,深度参与 6G 国际标准制定,研发太赫兹通信和 AI-Native 空口技术,太赫兹原型基站等研发取得进展。公司过去五年研发投入超千亿,拥有专利超 9 万件,并推出 AI 服务器,构建“连接+算力”战略。 信科移动 (688387.SH):中国信
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2025-09-13 10:15:54
车路云一体化概念股梳理
车路云一体化是当前智慧交通发展的核心方向,通过融合“车-路-云”三大要素,实现智能网联汽车与交通基础设施的协同,旨在提升出行效率、安全性和智能化水平。以下是相关概念股的核心梳理: 🚗 一、车端:智能驾驶终端升级 1. 经纬恒润-W(688326):核心逻辑是车规级5G/V2X T-BOX及L3域控制器已配套多家主机厂,机构调研量居板块前列,受益于车载通信模块渗透率提升。 2. 德赛西威(002920):国内自动驾驶域控制器龙头,市占率近30%,其IPU04平台规模交付小鹏、理想等车企,技术覆盖
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力源信息:深度绑定华为海思+持股云汉芯城,成长潜力凸显
在电子元器件行业的广阔版图中,力源信息(300184)凭借多维度核心优势,展现出强劲的发展动能与巨大成长潜力,成为行业内备受关注的标的。 力源信息的核心竞争力之一,在于其作为华为海思核心代理商的深度合作地位。双方不仅建立了长期稳固的合作关系,2024-2026年更是续签代理协议,持续巩固合作基础。公司代理华为海思全线芯片,覆盖智慧视觉、工业控制等关键场景,且华为贡献超20%营收,足见其在华为供应链中的重要性。 2025年3月,华为海思芯片获安全可靠等级认证(II级),推动国产PC端处理器发展迈出
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华懋科技:被低估的光模块黑马,有望迎来补涨行情
华懋科技(603306.SH)目前被市场视为一家具有显著成长潜力和估值优势的科技企业。公司传统主业为汽车被动安全系统,并通过收购富创优越成功切入半导体及算力制造赛道,形成了“汽车安全+AI硬件”的双轮驱动格局。 其核心投资逻辑主要包括: 1. 光模块与算力业务价值凸显:子公司富创优越是全球光模块PCBA核心供应商,800G光模块PCBA份额超70%,并已布局1.6T技术。它不仅是寒武纪服务器板卡的独家代工商(单台服务器盈利超4000元),还为Finisar、Lumentum、谷歌等全球头部客户
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阿里发力团购业务,受益概念股梳理
阿里计划在本地生活服务领域,特别是团购业务方面有重大举措,包括重启“口碑网”并可能在高德地图上线自营团购业务,旨在对标美团等竞争对手 。这将为阿里生态内的合作伙伴带来业务机遇。 以下是相关的阿里团购概念股及其核心逻辑梳理: 🛒 一、零售与场景整合 这类公司通常拥有线下门店网络或特定场景资源,能与阿里的线上流量和团购业务形成直接协同。 1. 三江购物(601116):阿里持股32%,是阿里新零售核心布局之一。深耕浙江市场,拥有196家社区门店(截至2024年年报),完善的社区零售网络和生鲜供应链
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特斯拉人形机器人概念股梳理
特斯拉人形机器人(Optimus)产业链是当前市场关注的热点,其核心投资逻辑在于 特斯拉战略重心的倾斜(马斯克称未来特斯拉约80%的价值将来自于Optimus机器人),以及 技术壁垒和国产化替代 带来的增长潜力。以下是主要概念股及其核心逻辑的梳理(按产业链环节分类): 🤖 一、核心零部件供应商 核心零部件是机器人的“骨骼”与“肌肉”,技术壁垒高、国产化空间大,是当前投资的重点环节。 1. 秦川机床(000837.SZ) 核心逻辑:国内唯一能够量产行星滚柱丝杠的企业,其技术对标日本纳博特斯克,产
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金田股份:机器人+特斯拉+稀土永磁+高速铜连接液冷服务器
从铜加工龙头到人形机器人材料解决方案提供商,金田股份已成功切入特斯拉Optimus供应链,在稀土永磁、高速铜连接和PEEK材料领域构建了难以复制的技术壁垒。 核心观点: 金田股份作为特斯拉Optimus人形机器人材料供应商,通过"稀土永磁+电磁线+PEEK包覆线"组合方案,为机器人电机提供一体化解决方案。 公司稀土永磁材料已进入特斯拉Optimus、比亚迪e平台3.0供应链,新能源汽车用磁材占比突破40%。PEEK材料技术全球领先,成本较日本大金低30%,高速铜连接产品满足800G传输需求,液冷
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新概念-深空经济,相关个股梳理
“深空经济”是指在2025年9月4日首届深空经济与产业发展大会上首次明确提出的概念,它涵盖了深空资源开发、深空互联网、深空能源、深空生物、深空运输、深空智能、深空建造、深空旅游、深空安全、深空文化十大产业方向。预计到2040年,全球深空经济规模将达到万亿美元。 这是一个前沿且潜力巨大的领域,但许多技术和应用仍处于早期探索阶段。以下是相关概念股的梳理,你可以按产业链环节来理解: 🛰️ 卫星制造与核心配套 这是整个深空经济的基础硬件环节。 • 中国卫星(600118):A股卫星制造龙头,控股股东为
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六氟磷酸锂涨价,相关概念股梳理
六氟磷酸锂(LiPF6)是锂电池电解液的核心成分,其需求与新能源汽车和储能电池的产能直接相关。目前行业库存去化接近尾声,产品价格已从底部反弹约15%,企业盈利修复预期增强。 以下是主要六氟磷酸锂概念股的核心逻辑梳理: 一、龙头公司 1. 天赐材料 (002709) 核心逻辑:全球电解液龙头,六氟磷酸锂自供率超90%,产业链一体化程度高,成本控制能力突出。下游客户覆盖宁德时代、比亚迪等头部电池厂,订单饱满。同时布局新型添加剂,为长期技术迭代做准备。2025年第一季度毛利润6.7亿,同比增长41.6
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深圳出台楼市新政,利好深圳个股梳理
深深房A(000029):公司是深圳国资控股房企,专注于住宅地产开发,主要分布在深圳、惠州和汕头一带。2025年上半年,深深房A实现营收6.37亿元,同比增长374.85%;归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比增长1732.32%。 深物业A(000011):是深圳国资委旗下地产、物管双主业平台,已形成产城开发、物业服务加产业运营三轮驱动的业务结构。其业态涵盖住宅、写字楼、商业等,区域集中在深圳、扬州、东莞等核心城市,还具备深圳国资改革、粤港澳大湾区等多重概念。 沙河股份(000014)
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2025-09-05 22:12:09
博通大涨,A股相关概念股梳理
以下是一些博通概念股及其逻辑梳理: 1. 长电科技(600584):作为博通的核心封测供应商,为博通提供芯片封装服务,尤其在消费电子和通信设备领域有紧密合作,受益于博通业务增长带来的封测需求增加。 2. 芯原股份(688521):业务模式高度对标博通,提供AI芯片定制服务及NPU/GPU等算力IP授权,客户重叠度高,如谷歌、微软等,具备5nm先进制程设计能力,AI相关IP收入占比近50%。 3. 新易盛(300502):博通在光通信领域的深度合作伙伴,受益于博通AI业务带动的光模块需求增长,是光
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通富微电:先进封装领军者,乘AI与国产化东风而起
全球第四、中国第二的封测巨头,通富微电凭借与AMD的深度绑定和在先进封装领域的前瞻布局,正迎来业绩的快速释放期。 通富微电(002156)是中国集成电路封装测试服务的领军企业,为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。 公司产品、技术和服务已全方位涵盖人工智能、高性能计算、5G网络通讯、消费终端、物联网、汽车电子等领域,并在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城等多地进行产能布局。 01 行业地位:全球封测第一梯队 根据芯思想研究院发布的全球委外封测榜单,2024年,通富微电营收规模在全球前十大
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海外储能需求大爆发,相关概念股梳理
今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 以下是根据技术路线和市场环节梳理的A股储能概念股及其核心逻辑: 🔋 一、电化学储能(锂电池/钠电池) 1. 宁德时代(300750):全球储能电池龙头,市占率超40%,技术覆盖磷酸铁锂和钠离子电池,客户包括华为、特斯拉等。核心逻辑:规模与技术双壁垒,深度绑定全球头部能源集团订单。 2. 比亚迪(002594):
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张江高科:光刻机与国产替代热潮下迎来价值重估
1、核心优势与投资亮点 张江高科作为张江科学城核心开发运营主体和浦东国资委旗下唯一上市平台,具备三大独特竞争优势。首先,公司坐拥中国最完整的集成电路产业集群资源,张江科学城集聚了中芯国际、华虹半导体、韦尔股份等芯片龙头企业,形成了从EDA工具、芯片设计、制造到封测的全产业链生态。这种产业集群效应为公司带来了稳定的租金收益和优质投资项目来源。 其次,公司"科技地产+产业投资"双轮驱动模式日趋成熟,相互协同效应显著。科技地产业务提供了稳定的现金流,支撑产业投资业务发展;而产业投资不仅带来可观的投资收
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翠微股份:支付成本优化与数字化转型并进的区域商业龙头
虽处业绩承压期,但亏损收窄与国资背景下的转型潜力值得关注 核心亮点: 1. 亏损持续收窄,盈利改善可期:2025年上半年归母净利润-2.03亿元,但同比增长14.94%;2025年第一季度归母净利润-8192.9万元,同比上升25.49%,亏损收窄趋势明显。 2. 支付业务成本优化,毛利率提升:2025年上半年毛利率20.96%,同比上升1.11个百分点。其中第三方支付业务毛利率显著提升4.96个百分点,源于收单业务成本降低与效率提升。 3. 数字货币与支付布局先行者:全资子公司海科融通已与央行
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我国科学家在6G领域取得新突破,相关个股梳理
我国科学家近日成功研制出超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段、灵活可调谐的高速无线通信,有望为未来更畅通可靠的6G无线通信提供保障。该成果8月27日晚在线发表于《自然》杂志。 一、通信设备与系统集成 中兴通讯 (000063.SZ):国内通信设备龙头,深度参与 6G 国际标准制定,研发太赫兹通信和 AI-Native 空口技术,太赫兹原型基站等研发取得进展。公司过去五年研发投入超千亿,拥有专利超 9 万件,并推出 AI 服务器,构建“连接+算力”战略。 信科移动 (688387.SH):中国信
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