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清风共醉
擅长抄底、逃顶。净值大涨小回!
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清风共醉
航行五百年的老司机
2025-09-07 17:11:28
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联瑞新材HBM核心受益
联瑞新材(688300)投资价值深度分析 一、芯片半导体业务核心分析 (一)市场地位 联瑞新材是国内高端电子级粉体材料的龙头企业,在芯片半导体封装材料领域占据主导地位: 1、国内市场:电子级硅微粉市占率超 40%(其中球形硅微粉市占率超50%),球形氧化铝市占率约 32%,均位居行业第一。 2、全球市场:全球市场份额约 15%,是A股市场稀缺的专注硅微粉的上市企业,规模远超雅克科技、壹石通等竞争对手。 3、技术壁垒:国内唯一实现Low-α球形氧化铝量产的企业,产品性能比肩日本竞品,打破日本电化、
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联瑞新材
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清风共醉
航行五百年的老司机
2025-10-10 14:49:37
观想科技AI军工元年已至,谁将成为下一个Palantir?
观想科技(301213)深度分析 AI军工元年已至,谁将成为下一个Palantir? 【前言】人工智能技术与国防军工的深度融合正在重塑现代战争形态和国防工业体系。AI+军工行业已成为全球大国战略竞争的新高地,全球军事人工智能市场正经历爆发式增长阶段。与之匹配的市场反应就是美国Palantir大数据分析公司,已成为AI+军工领域的新兴王者。作为全球军事AI平台领导者,市值两年增长15倍,超越传统军工巨头洛克希德·马丁。这些趋势和现象预示着中国的AI军工企业,走出市值翻15倍的巨头是值得期待的,其中
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科思科技
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航行五百年的老司机
2025-10-09 12:31:16
鸿博股份成功转型卡位AI算力的典范
鸿博股份(002229)深度分析 成功转型卡位AI算力的典范 【前言】全世界都跟约好了似的,往“算力”这金矿里疯狂填人填钱。毕竟AI时代来了,没算力好比关羽没赤兔马,只能步行上战场再猛也白搭。于是乎,液冷、算力芯片这些“铲子股”先涨为敬,一个个飞得让投资者只能望K线兴叹,手里的泡面顿时更香了。但要说算力圈里最“励志”的故事,那还得看“算力租赁”这行当。这就好比,你自己买不起顶级跑车(高端GPU),但可以租车行的车来过瘾!而在这个赛道里,有只“黑马”——鸿博股份,它的转型故事完全可以拍成纪录片:《
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数据港
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2025-09-26 00:25:15
久远银海独占14亿人口医保数据的AI智能体
久远银海(002777)深度分析 独占14亿人口医保数据的AI智能体 一、行业发展前景分析 (一)2025–2030年化复合增长率分析 1.AI智能体细分市场: 民生领域(医疗、政务、城市治理)AI智能体市场规模预计2025–2030年复合增长率(CAGR)达25%–30%。 2.核心驱动因素包括: (1)政策强制落地:智慧医疗新标准(2025版)要求医院实现22个闭环场景智能化,DRG/DIP支付改革2025年底全覆盖,催生医院端AI系统改造需求。 (2)技术成本下降:AI训练成本降至50美元
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2025-09-24 22:08:05
联创电子独供特斯拉智能驾驶+人形机器人
联创电子(002036)深度分析 独供特斯拉智能驾驶+人形机器人+大疆无人机核心供货 【前言】要说科技圈的 “赛道挖掘机”,特斯拉认第二,估计没谁敢抢第一。前几年搞新能源汽车,直接把燃油车按在地上卷;弄可回收火箭和星链,又把生意做到了太空;这几年一边让人形机器人学 “走路”,一边把智能驾驶玩出花,活脱脱一个 “科技卷王”。跟着这位大哥混,不少企业都喝到了汤。现在市场立马盯上特斯拉的智能驾驶和人形机器人。这时候,联创电子就没法低调了,毕竟和特斯拉的那些合作故事,可不是茶余饭后的八卦,而是实实在在能
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2025-09-24 19:27:11
千方科技车路云+智能交通龙头
千方科技(002373)深度分析 车路云一体化龙头+智能交通领军者 一、 行业发展前景与潜力机会分析 (一) 2025-2030年化复合增长率分析 车路云一体化产业正迎来前所未有的发展机遇,预计2025年至2030年将保持高速增长态势。根据中国汽车工程学会等机构发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报告,在中性预期情景下,2025年中国车路云一体化产业产值增量预计达到7295亿元,到2030年将增长至25825亿元,2025-2030年间复合年均增长率(CAGR)预计为28.8%。
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2025-09-22 17:44:52
精研科技折叠屏与液冷双轮驱动龙头
精研科技(300709)深度分析 折叠屏与液冷散热双轮驱动龙头 【前言】今天消费电子板块一路领跑,看这架势是想接算力的班,当新的“流量担当”?聊消费电子,绕不开折叠屏手机这条 “快车道”,毕竟增长势头太猛;而聊折叠屏,又没人能忽略精研科技这个行业王者的存在。另外,精研科技还悄悄攒了俩 “王炸”:当下爆火的液冷、人形机器人概念全占了!都说 “多一个题材多一条命”,这直接是把市场的喜好拿捏得死死的。有这么多热门标签加持,咱们对精研科技接下来的走势,自然多了份底气和期待,就等着看它能不能一路 “开挂”
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2025-09-21 15:00:33
焦点科技AI智能体赋能跨境电商急先锋
焦点科技(002315)深度分析 AI智能体赋能跨境电商急先锋 【前言】欧美在我国商品出口路上 “使绊子”,好在我国跨境电商用销量交出亮眼答卷。AI圈沉迷硬件炒作,如今“AI 智能体”成落地关键,可A股多数企业还在摸索,难见业绩爆发。这时焦点科技堪称 “清流”:毛利率 80.29%、净利率 27.38%,盈利能力甩同行几条街。2024 年其 AI 业务营收 2447.97 万元,同比暴涨 287.20%,在同行还纠结“AI 懂不懂人话”时,它已用业绩说话。左手抓跨境电商流量,右手玩转AI智能体技
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易点天下全球AI营销出海领军者
易点天下(301171)全球AI营销出海领军者 投资价值深度分析 【前言】近期AI算力基础设施成炒作热点,算力液冷、芯片等赛道个股暴涨,早入场者获利丰厚,踏空者惋惜不已。而A股素有 “炒作延伸” 惯例,AI硬件火热投入绝非闲置,终要靠AI应用 “落地赋能”。硬件是 “骨架”,应用才是 “血肉”。如果错过AI硬件行情,那就不要再错过AI应用的炒作,在整个AI应用场景之中,AI营销应是最早落地的 “急先锋”。而研究 AI 营销赛道,就绕不开易点天下,它深耕 AI 营销赛道,精准获客、优化方案能力突出
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2025-09-18 22:04:29
天承科技PCB暴涨背后的“卖铲人”
天承科技(688603)PCB暴涨背后的“卖铲人” 投资价值深度分析报告 【前言】 全球AI服务器需求暴增推动高端PCB需求爆发,同时对PCB的要求更高,价值量是传统服务器的5-6倍。近期涨不停、不停涨的PCB杰出代表胜宏科技(今年涨幅671%)、方正科技(今年涨幅166%)、生益科技(今年涨幅139%)似乎打开了PCB的上涨想像空间,大有“天空才是尽头”的上涨态势。而作为这些PCB公司上游PCB化学品提供者的天承科技(今年涨幅47%),相对而言也有了“母凭子贵”的上涨无限想象力...... 一
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2025-09-17 23:29:56
万马科技在Robotaxi超速发展方向核心受益
万马科技(300698)Robotaxi(自动驾驶出租车)业务 深度分析与投资价值研判 一、Robotaxi(自动驾驶出租车)行业发展前景和潜力机会 (一)年复合增长率: 1.根据高盛(Goldman Sachs)最新研报分析,北美Robotaxi市场规模预计将从2025年的3亿美元快速增长至2030年的70亿美元,期间年复合增长率(CAGR)接近90%,呈现爆发式增长态势。中国市场增长更为迅猛,预计从2025年的5400万美元增长至2035年的470亿美元,2025-2030年CAGR预计高达
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高澜股份数据中心液冷绝对龙头
高澜股份(300499)深度分析 数据中心液冷绝对龙头 一、行业发展前景与潜力机会 (一)年复合增长率:液冷行业正迎来 "AI算力爆发+储能需求增长" 的历史性机遇。2025-2030年复合增长率(CAGR):全球液冷服务器市场CAGR 27.6%-59%;中国液冷服务器市场CAGR 46.8%。(在行业未来5年高速发展的大背景之下,高澜股份作为液冷龙头必然不会缺席行业红利催生的高速发展。) (二)市场渗透率:2024年全球数据中心液冷渗透率约 10%,2028年全球液冷在热管理市场中份额有望增
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太辰光CPO行业超级增长核心受益
太辰光(300570)MPO的绝对行业龙头 投资价值深度分析 一、行业发展前景和潜力机会 (一)2025-2030年化复合增长率分析 1、CPO:市场研究机构Yole Group预测,2024年至2030年,CPO市场的复合年增长率(CAGR)将高达137%,市场规模将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元。摩根士丹利则预测了更高的增速,认为2023年至2030年间的CAGR可达172%(行业超高速增长的摇篮之中才更容易诞生五年十倍的大黑马),2030年市场规模预计为93亿美元
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2025-09-14 14:37:38
兆龙互连AI算力盛宴核心受益
兆龙互连(300913)深度分析 高速铜缆连接的领军企业 一、行业发展前景和潜力机会 铜缆高速连接行业正迎来前所未有的增长机遇,主要受益于全球数字化转型和AI算力需求的爆发。 (一)DAC(无源铜缆):2024-2028年销售额年复合增长率(CAGR)预计达25%,主要受益于AI服务器短距离连接中的成本优势(仅为光模块的1/3-1/5)。 (二)AEC(有源电缆):同期CAGR预计高达45%,主要驱动因素是对更长传输距离和更高质量信号传输的需求增长。 (三)技术成熟度:DAC在短距离应用中作为替
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2025-09-14 12:09:10
雅克科技存储芯片的“卖铲人”
雅克科技(002409)芯片半导体业务深度分析 一、行业发展前景及潜在机会 (一)前驱体材料:2024年国内市场规模约200亿元,2025-2030年CAGR 20%,受益于AI芯片和HBM需求爆发 (二)HBM相关材料:全球HBM市场规模预计从2024年60亿美元增至2026年127亿美元(CAGR 37%),2030年有望达到300亿美元 (三)LNG保温板材:全球市场规模2024年约150亿元,2027年预计达250亿元(CAGR 18%),2030年有望突破400亿元 (四)光刻胶市场:
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联瑞新材HBM核心受益
联瑞新材(688300)投资价值深度分析 一、芯片半导体业务核心分析 (一)市场地位 联瑞新材是国内高端电子级粉体材料的龙头企业,在芯片半导体封装材料领域占据主导地位: 1、国内市场:电子级硅微粉市占率超 40%(其中球形硅微粉市占率超50%),球形氧化铝市占率约 32%,均位居行业第一。 2、全球市场:全球市场份额约 15%,是A股市场稀缺的专注硅微粉的上市企业,规模远超雅克科技、壹石通等竞争对手。 3、技术壁垒:国内唯一实现Low-α球形氧化铝量产的企业,产品性能比肩日本竞品,打破日本电化、
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观想科技AI军工元年已至,谁将成为下一个Palantir?
观想科技(301213)深度分析 AI军工元年已至,谁将成为下一个Palantir? 【前言】人工智能技术与国防军工的深度融合正在重塑现代战争形态和国防工业体系。AI+军工行业已成为全球大国战略竞争的新高地,全球军事人工智能市场正经历爆发式增长阶段。与之匹配的市场反应就是美国Palantir大数据分析公司,已成为AI+军工领域的新兴王者。作为全球军事AI平台领导者,市值两年增长15倍,超越传统军工巨头洛克希德·马丁。这些趋势和现象预示着中国的AI军工企业,走出市值翻15倍的巨头是值得期待的,其中
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鸿博股份成功转型卡位AI算力的典范
鸿博股份(002229)深度分析 成功转型卡位AI算力的典范 【前言】全世界都跟约好了似的,往“算力”这金矿里疯狂填人填钱。毕竟AI时代来了,没算力好比关羽没赤兔马,只能步行上战场再猛也白搭。于是乎,液冷、算力芯片这些“铲子股”先涨为敬,一个个飞得让投资者只能望K线兴叹,手里的泡面顿时更香了。但要说算力圈里最“励志”的故事,那还得看“算力租赁”这行当。这就好比,你自己买不起顶级跑车(高端GPU),但可以租车行的车来过瘾!而在这个赛道里,有只“黑马”——鸿博股份,它的转型故事完全可以拍成纪录片:《
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2025-09-26 00:25:15
久远银海独占14亿人口医保数据的AI智能体
久远银海(002777)深度分析 独占14亿人口医保数据的AI智能体 一、行业发展前景分析 (一)2025–2030年化复合增长率分析 1.AI智能体细分市场: 民生领域(医疗、政务、城市治理)AI智能体市场规模预计2025–2030年复合增长率(CAGR)达25%–30%。 2.核心驱动因素包括: (1)政策强制落地:智慧医疗新标准(2025版)要求医院实现22个闭环场景智能化,DRG/DIP支付改革2025年底全覆盖,催生医院端AI系统改造需求。 (2)技术成本下降:AI训练成本降至50美元
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久远银海
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联创电子独供特斯拉智能驾驶+人形机器人
联创电子(002036)深度分析 独供特斯拉智能驾驶+人形机器人+大疆无人机核心供货 【前言】要说科技圈的 “赛道挖掘机”,特斯拉认第二,估计没谁敢抢第一。前几年搞新能源汽车,直接把燃油车按在地上卷;弄可回收火箭和星链,又把生意做到了太空;这几年一边让人形机器人学 “走路”,一边把智能驾驶玩出花,活脱脱一个 “科技卷王”。跟着这位大哥混,不少企业都喝到了汤。现在市场立马盯上特斯拉的智能驾驶和人形机器人。这时候,联创电子就没法低调了,毕竟和特斯拉的那些合作故事,可不是茶余饭后的八卦,而是实实在在能
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千方科技车路云+智能交通龙头
千方科技(002373)深度分析 车路云一体化龙头+智能交通领军者 一、 行业发展前景与潜力机会分析 (一) 2025-2030年化复合增长率分析 车路云一体化产业正迎来前所未有的发展机遇,预计2025年至2030年将保持高速增长态势。根据中国汽车工程学会等机构发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报告,在中性预期情景下,2025年中国车路云一体化产业产值增量预计达到7295亿元,到2030年将增长至25825亿元,2025-2030年间复合年均增长率(CAGR)预计为28.8%。
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精研科技折叠屏与液冷双轮驱动龙头
精研科技(300709)深度分析 折叠屏与液冷散热双轮驱动龙头 【前言】今天消费电子板块一路领跑,看这架势是想接算力的班,当新的“流量担当”?聊消费电子,绕不开折叠屏手机这条 “快车道”,毕竟增长势头太猛;而聊折叠屏,又没人能忽略精研科技这个行业王者的存在。另外,精研科技还悄悄攒了俩 “王炸”:当下爆火的液冷、人形机器人概念全占了!都说 “多一个题材多一条命”,这直接是把市场的喜好拿捏得死死的。有这么多热门标签加持,咱们对精研科技接下来的走势,自然多了份底气和期待,就等着看它能不能一路 “开挂”
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2025-09-21 15:00:33
焦点科技AI智能体赋能跨境电商急先锋
焦点科技(002315)深度分析 AI智能体赋能跨境电商急先锋 【前言】欧美在我国商品出口路上 “使绊子”,好在我国跨境电商用销量交出亮眼答卷。AI圈沉迷硬件炒作,如今“AI 智能体”成落地关键,可A股多数企业还在摸索,难见业绩爆发。这时焦点科技堪称 “清流”:毛利率 80.29%、净利率 27.38%,盈利能力甩同行几条街。2024 年其 AI 业务营收 2447.97 万元,同比暴涨 287.20%,在同行还纠结“AI 懂不懂人话”时,它已用业绩说话。左手抓跨境电商流量,右手玩转AI智能体技
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2025-09-20 00:51:19
易点天下全球AI营销出海领军者
易点天下(301171)全球AI营销出海领军者 投资价值深度分析 【前言】近期AI算力基础设施成炒作热点,算力液冷、芯片等赛道个股暴涨,早入场者获利丰厚,踏空者惋惜不已。而A股素有 “炒作延伸” 惯例,AI硬件火热投入绝非闲置,终要靠AI应用 “落地赋能”。硬件是 “骨架”,应用才是 “血肉”。如果错过AI硬件行情,那就不要再错过AI应用的炒作,在整个AI应用场景之中,AI营销应是最早落地的 “急先锋”。而研究 AI 营销赛道,就绕不开易点天下,它深耕 AI 营销赛道,精准获客、优化方案能力突出
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天承科技PCB暴涨背后的“卖铲人”
天承科技(688603)PCB暴涨背后的“卖铲人” 投资价值深度分析报告 【前言】 全球AI服务器需求暴增推动高端PCB需求爆发,同时对PCB的要求更高,价值量是传统服务器的5-6倍。近期涨不停、不停涨的PCB杰出代表胜宏科技(今年涨幅671%)、方正科技(今年涨幅166%)、生益科技(今年涨幅139%)似乎打开了PCB的上涨想像空间,大有“天空才是尽头”的上涨态势。而作为这些PCB公司上游PCB化学品提供者的天承科技(今年涨幅47%),相对而言也有了“母凭子贵”的上涨无限想象力...... 一
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万马科技在Robotaxi超速发展方向核心受益
万马科技(300698)Robotaxi(自动驾驶出租车)业务 深度分析与投资价值研判 一、Robotaxi(自动驾驶出租车)行业发展前景和潜力机会 (一)年复合增长率: 1.根据高盛(Goldman Sachs)最新研报分析,北美Robotaxi市场规模预计将从2025年的3亿美元快速增长至2030年的70亿美元,期间年复合增长率(CAGR)接近90%,呈现爆发式增长态势。中国市场增长更为迅猛,预计从2025年的5400万美元增长至2035年的470亿美元,2025-2030年CAGR预计高达
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高澜股份数据中心液冷绝对龙头
高澜股份(300499)深度分析 数据中心液冷绝对龙头 一、行业发展前景与潜力机会 (一)年复合增长率:液冷行业正迎来 "AI算力爆发+储能需求增长" 的历史性机遇。2025-2030年复合增长率(CAGR):全球液冷服务器市场CAGR 27.6%-59%;中国液冷服务器市场CAGR 46.8%。(在行业未来5年高速发展的大背景之下,高澜股份作为液冷龙头必然不会缺席行业红利催生的高速发展。) (二)市场渗透率:2024年全球数据中心液冷渗透率约 10%,2028年全球液冷在热管理市场中份额有望增
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太辰光CPO行业超级增长核心受益
太辰光(300570)MPO的绝对行业龙头 投资价值深度分析 一、行业发展前景和潜力机会 (一)2025-2030年化复合增长率分析 1、CPO:市场研究机构Yole Group预测,2024年至2030年,CPO市场的复合年增长率(CAGR)将高达137%,市场规模将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元。摩根士丹利则预测了更高的增速,认为2023年至2030年间的CAGR可达172%(行业超高速增长的摇篮之中才更容易诞生五年十倍的大黑马),2030年市场规模预计为93亿美元
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兆龙互连AI算力盛宴核心受益
兆龙互连(300913)深度分析 高速铜缆连接的领军企业 一、行业发展前景和潜力机会 铜缆高速连接行业正迎来前所未有的增长机遇,主要受益于全球数字化转型和AI算力需求的爆发。 (一)DAC(无源铜缆):2024-2028年销售额年复合增长率(CAGR)预计达25%,主要受益于AI服务器短距离连接中的成本优势(仅为光模块的1/3-1/5)。 (二)AEC(有源电缆):同期CAGR预计高达45%,主要驱动因素是对更长传输距离和更高质量信号传输的需求增长。 (三)技术成熟度:DAC在短距离应用中作为替
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雅克科技存储芯片的“卖铲人”
雅克科技(002409)芯片半导体业务深度分析 一、行业发展前景及潜在机会 (一)前驱体材料:2024年国内市场规模约200亿元,2025-2030年CAGR 20%,受益于AI芯片和HBM需求爆发 (二)HBM相关材料:全球HBM市场规模预计从2024年60亿美元增至2026年127亿美元(CAGR 37%),2030年有望达到300亿美元 (三)LNG保温板材:全球市场规模2024年约150亿元,2027年预计达250亿元(CAGR 18%),2030年有望突破400亿元 (四)光刻胶市场:
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联瑞新材HBM核心受益
联瑞新材(688300)投资价值深度分析 一、芯片半导体业务核心分析 (一)市场地位 联瑞新材是国内高端电子级粉体材料的龙头企业,在芯片半导体封装材料领域占据主导地位: 1、国内市场:电子级硅微粉市占率超 40%(其中球形硅微粉市占率超50%),球形氧化铝市占率约 32%,均位居行业第一。 2、全球市场:全球市场份额约 15%,是A股市场稀缺的专注硅微粉的上市企业,规模远超雅克科技、壹石通等竞争对手。 3、技术壁垒:国内唯一实现Low-α球形氧化铝量产的企业,产品性能比肩日本竞品,打破日本电化、
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观想科技AI军工元年已至,谁将成为下一个Palantir?
观想科技(301213)深度分析 AI军工元年已至,谁将成为下一个Palantir? 【前言】人工智能技术与国防军工的深度融合正在重塑现代战争形态和国防工业体系。AI+军工行业已成为全球大国战略竞争的新高地,全球军事人工智能市场正经历爆发式增长阶段。与之匹配的市场反应就是美国Palantir大数据分析公司,已成为AI+军工领域的新兴王者。作为全球军事AI平台领导者,市值两年增长15倍,超越传统军工巨头洛克希德·马丁。这些趋势和现象预示着中国的AI军工企业,走出市值翻15倍的巨头是值得期待的,其中
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鸿博股份成功转型卡位AI算力的典范
鸿博股份(002229)深度分析 成功转型卡位AI算力的典范 【前言】全世界都跟约好了似的,往“算力”这金矿里疯狂填人填钱。毕竟AI时代来了,没算力好比关羽没赤兔马,只能步行上战场再猛也白搭。于是乎,液冷、算力芯片这些“铲子股”先涨为敬,一个个飞得让投资者只能望K线兴叹,手里的泡面顿时更香了。但要说算力圈里最“励志”的故事,那还得看“算力租赁”这行当。这就好比,你自己买不起顶级跑车(高端GPU),但可以租车行的车来过瘾!而在这个赛道里,有只“黑马”——鸿博股份,它的转型故事完全可以拍成纪录片:《
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2025-09-26 00:25:15
久远银海独占14亿人口医保数据的AI智能体
久远银海(002777)深度分析 独占14亿人口医保数据的AI智能体 一、行业发展前景分析 (一)2025–2030年化复合增长率分析 1.AI智能体细分市场: 民生领域(医疗、政务、城市治理)AI智能体市场规模预计2025–2030年复合增长率(CAGR)达25%–30%。 2.核心驱动因素包括: (1)政策强制落地:智慧医疗新标准(2025版)要求医院实现22个闭环场景智能化,DRG/DIP支付改革2025年底全覆盖,催生医院端AI系统改造需求。 (2)技术成本下降:AI训练成本降至50美元
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联创电子独供特斯拉智能驾驶+人形机器人
联创电子(002036)深度分析 独供特斯拉智能驾驶+人形机器人+大疆无人机核心供货 【前言】要说科技圈的 “赛道挖掘机”,特斯拉认第二,估计没谁敢抢第一。前几年搞新能源汽车,直接把燃油车按在地上卷;弄可回收火箭和星链,又把生意做到了太空;这几年一边让人形机器人学 “走路”,一边把智能驾驶玩出花,活脱脱一个 “科技卷王”。跟着这位大哥混,不少企业都喝到了汤。现在市场立马盯上特斯拉的智能驾驶和人形机器人。这时候,联创电子就没法低调了,毕竟和特斯拉的那些合作故事,可不是茶余饭后的八卦,而是实实在在能
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千方科技车路云+智能交通龙头
千方科技(002373)深度分析 车路云一体化龙头+智能交通领军者 一、 行业发展前景与潜力机会分析 (一) 2025-2030年化复合增长率分析 车路云一体化产业正迎来前所未有的发展机遇,预计2025年至2030年将保持高速增长态势。根据中国汽车工程学会等机构发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报告,在中性预期情景下,2025年中国车路云一体化产业产值增量预计达到7295亿元,到2030年将增长至25825亿元,2025-2030年间复合年均增长率(CAGR)预计为28.8%。
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精研科技折叠屏与液冷双轮驱动龙头
精研科技(300709)深度分析 折叠屏与液冷散热双轮驱动龙头 【前言】今天消费电子板块一路领跑,看这架势是想接算力的班,当新的“流量担当”?聊消费电子,绕不开折叠屏手机这条 “快车道”,毕竟增长势头太猛;而聊折叠屏,又没人能忽略精研科技这个行业王者的存在。另外,精研科技还悄悄攒了俩 “王炸”:当下爆火的液冷、人形机器人概念全占了!都说 “多一个题材多一条命”,这直接是把市场的喜好拿捏得死死的。有这么多热门标签加持,咱们对精研科技接下来的走势,自然多了份底气和期待,就等着看它能不能一路 “开挂”
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焦点科技AI智能体赋能跨境电商急先锋
焦点科技(002315)深度分析 AI智能体赋能跨境电商急先锋 【前言】欧美在我国商品出口路上 “使绊子”,好在我国跨境电商用销量交出亮眼答卷。AI圈沉迷硬件炒作,如今“AI 智能体”成落地关键,可A股多数企业还在摸索,难见业绩爆发。这时焦点科技堪称 “清流”:毛利率 80.29%、净利率 27.38%,盈利能力甩同行几条街。2024 年其 AI 业务营收 2447.97 万元,同比暴涨 287.20%,在同行还纠结“AI 懂不懂人话”时,它已用业绩说话。左手抓跨境电商流量,右手玩转AI智能体技
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易点天下全球AI营销出海领军者
易点天下(301171)全球AI营销出海领军者 投资价值深度分析 【前言】近期AI算力基础设施成炒作热点,算力液冷、芯片等赛道个股暴涨,早入场者获利丰厚,踏空者惋惜不已。而A股素有 “炒作延伸” 惯例,AI硬件火热投入绝非闲置,终要靠AI应用 “落地赋能”。硬件是 “骨架”,应用才是 “血肉”。如果错过AI硬件行情,那就不要再错过AI应用的炒作,在整个AI应用场景之中,AI营销应是最早落地的 “急先锋”。而研究 AI 营销赛道,就绕不开易点天下,它深耕 AI 营销赛道,精准获客、优化方案能力突出
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天承科技PCB暴涨背后的“卖铲人”
天承科技(688603)PCB暴涨背后的“卖铲人” 投资价值深度分析报告 【前言】 全球AI服务器需求暴增推动高端PCB需求爆发,同时对PCB的要求更高,价值量是传统服务器的5-6倍。近期涨不停、不停涨的PCB杰出代表胜宏科技(今年涨幅671%)、方正科技(今年涨幅166%)、生益科技(今年涨幅139%)似乎打开了PCB的上涨想像空间,大有“天空才是尽头”的上涨态势。而作为这些PCB公司上游PCB化学品提供者的天承科技(今年涨幅47%),相对而言也有了“母凭子贵”的上涨无限想象力...... 一
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万马科技在Robotaxi超速发展方向核心受益
万马科技(300698)Robotaxi(自动驾驶出租车)业务 深度分析与投资价值研判 一、Robotaxi(自动驾驶出租车)行业发展前景和潜力机会 (一)年复合增长率: 1.根据高盛(Goldman Sachs)最新研报分析,北美Robotaxi市场规模预计将从2025年的3亿美元快速增长至2030年的70亿美元,期间年复合增长率(CAGR)接近90%,呈现爆发式增长态势。中国市场增长更为迅猛,预计从2025年的5400万美元增长至2035年的470亿美元,2025-2030年CAGR预计高达
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高澜股份数据中心液冷绝对龙头
高澜股份(300499)深度分析 数据中心液冷绝对龙头 一、行业发展前景与潜力机会 (一)年复合增长率:液冷行业正迎来 "AI算力爆发+储能需求增长" 的历史性机遇。2025-2030年复合增长率(CAGR):全球液冷服务器市场CAGR 27.6%-59%;中国液冷服务器市场CAGR 46.8%。(在行业未来5年高速发展的大背景之下,高澜股份作为液冷龙头必然不会缺席行业红利催生的高速发展。) (二)市场渗透率:2024年全球数据中心液冷渗透率约 10%,2028年全球液冷在热管理市场中份额有望增
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太辰光CPO行业超级增长核心受益
太辰光(300570)MPO的绝对行业龙头 投资价值深度分析 一、行业发展前景和潜力机会 (一)2025-2030年化复合增长率分析 1、CPO:市场研究机构Yole Group预测,2024年至2030年,CPO市场的复合年增长率(CAGR)将高达137%,市场规模将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元。摩根士丹利则预测了更高的增速,认为2023年至2030年间的CAGR可达172%(行业超高速增长的摇篮之中才更容易诞生五年十倍的大黑马),2030年市场规模预计为93亿美元
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兆龙互连AI算力盛宴核心受益
兆龙互连(300913)深度分析 高速铜缆连接的领军企业 一、行业发展前景和潜力机会 铜缆高速连接行业正迎来前所未有的增长机遇,主要受益于全球数字化转型和AI算力需求的爆发。 (一)DAC(无源铜缆):2024-2028年销售额年复合增长率(CAGR)预计达25%,主要受益于AI服务器短距离连接中的成本优势(仅为光模块的1/3-1/5)。 (二)AEC(有源电缆):同期CAGR预计高达45%,主要驱动因素是对更长传输距离和更高质量信号传输的需求增长。 (三)技术成熟度:DAC在短距离应用中作为替
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雅克科技存储芯片的“卖铲人”
雅克科技(002409)芯片半导体业务深度分析 一、行业发展前景及潜在机会 (一)前驱体材料:2024年国内市场规模约200亿元,2025-2030年CAGR 20%,受益于AI芯片和HBM需求爆发 (二)HBM相关材料:全球HBM市场规模预计从2024年60亿美元增至2026年127亿美元(CAGR 37%),2030年有望达到300亿美元 (三)LNG保温板材:全球市场规模2024年约150亿元,2027年预计达250亿元(CAGR 18%),2030年有望突破400亿元 (四)光刻胶市场:
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联瑞新材HBM核心受益
联瑞新材(688300)投资价值深度分析 一、芯片半导体业务核心分析 (一)市场地位 联瑞新材是国内高端电子级粉体材料的龙头企业,在芯片半导体封装材料领域占据主导地位: 1、国内市场:电子级硅微粉市占率超 40%(其中球形硅微粉市占率超50%),球形氧化铝市占率约 32%,均位居行业第一。 2、全球市场:全球市场份额约 15%,是A股市场稀缺的专注硅微粉的上市企业,规模远超雅克科技、壹石通等竞争对手。 3、技术壁垒:国内唯一实现Low-α球形氧化铝量产的企业,产品性能比肩日本竞品,打破日本电化、
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观想科技AI军工元年已至,谁将成为下一个Palantir?
观想科技(301213)深度分析 AI军工元年已至,谁将成为下一个Palantir? 【前言】人工智能技术与国防军工的深度融合正在重塑现代战争形态和国防工业体系。AI+军工行业已成为全球大国战略竞争的新高地,全球军事人工智能市场正经历爆发式增长阶段。与之匹配的市场反应就是美国Palantir大数据分析公司,已成为AI+军工领域的新兴王者。作为全球军事AI平台领导者,市值两年增长15倍,超越传统军工巨头洛克希德·马丁。这些趋势和现象预示着中国的AI军工企业,走出市值翻15倍的巨头是值得期待的,其中
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鸿博股份成功转型卡位AI算力的典范
鸿博股份(002229)深度分析 成功转型卡位AI算力的典范 【前言】全世界都跟约好了似的,往“算力”这金矿里疯狂填人填钱。毕竟AI时代来了,没算力好比关羽没赤兔马,只能步行上战场再猛也白搭。于是乎,液冷、算力芯片这些“铲子股”先涨为敬,一个个飞得让投资者只能望K线兴叹,手里的泡面顿时更香了。但要说算力圈里最“励志”的故事,那还得看“算力租赁”这行当。这就好比,你自己买不起顶级跑车(高端GPU),但可以租车行的车来过瘾!而在这个赛道里,有只“黑马”——鸿博股份,它的转型故事完全可以拍成纪录片:《
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久远银海独占14亿人口医保数据的AI智能体
久远银海(002777)深度分析 独占14亿人口医保数据的AI智能体 一、行业发展前景分析 (一)2025–2030年化复合增长率分析 1.AI智能体细分市场: 民生领域(医疗、政务、城市治理)AI智能体市场规模预计2025–2030年复合增长率(CAGR)达25%–30%。 2.核心驱动因素包括: (1)政策强制落地:智慧医疗新标准(2025版)要求医院实现22个闭环场景智能化,DRG/DIP支付改革2025年底全覆盖,催生医院端AI系统改造需求。 (2)技术成本下降:AI训练成本降至50美元
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联创电子独供特斯拉智能驾驶+人形机器人
联创电子(002036)深度分析 独供特斯拉智能驾驶+人形机器人+大疆无人机核心供货 【前言】要说科技圈的 “赛道挖掘机”,特斯拉认第二,估计没谁敢抢第一。前几年搞新能源汽车,直接把燃油车按在地上卷;弄可回收火箭和星链,又把生意做到了太空;这几年一边让人形机器人学 “走路”,一边把智能驾驶玩出花,活脱脱一个 “科技卷王”。跟着这位大哥混,不少企业都喝到了汤。现在市场立马盯上特斯拉的智能驾驶和人形机器人。这时候,联创电子就没法低调了,毕竟和特斯拉的那些合作故事,可不是茶余饭后的八卦,而是实实在在能
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千方科技车路云+智能交通龙头
千方科技(002373)深度分析 车路云一体化龙头+智能交通领军者 一、 行业发展前景与潜力机会分析 (一) 2025-2030年化复合增长率分析 车路云一体化产业正迎来前所未有的发展机遇,预计2025年至2030年将保持高速增长态势。根据中国汽车工程学会等机构发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报告,在中性预期情景下,2025年中国车路云一体化产业产值增量预计达到7295亿元,到2030年将增长至25825亿元,2025-2030年间复合年均增长率(CAGR)预计为28.8%。
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精研科技折叠屏与液冷双轮驱动龙头
精研科技(300709)深度分析 折叠屏与液冷散热双轮驱动龙头 【前言】今天消费电子板块一路领跑,看这架势是想接算力的班,当新的“流量担当”?聊消费电子,绕不开折叠屏手机这条 “快车道”,毕竟增长势头太猛;而聊折叠屏,又没人能忽略精研科技这个行业王者的存在。另外,精研科技还悄悄攒了俩 “王炸”:当下爆火的液冷、人形机器人概念全占了!都说 “多一个题材多一条命”,这直接是把市场的喜好拿捏得死死的。有这么多热门标签加持,咱们对精研科技接下来的走势,自然多了份底气和期待,就等着看它能不能一路 “开挂”
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2025-09-21 15:00:33
焦点科技AI智能体赋能跨境电商急先锋
焦点科技(002315)深度分析 AI智能体赋能跨境电商急先锋 【前言】欧美在我国商品出口路上 “使绊子”,好在我国跨境电商用销量交出亮眼答卷。AI圈沉迷硬件炒作,如今“AI 智能体”成落地关键,可A股多数企业还在摸索,难见业绩爆发。这时焦点科技堪称 “清流”:毛利率 80.29%、净利率 27.38%,盈利能力甩同行几条街。2024 年其 AI 业务营收 2447.97 万元,同比暴涨 287.20%,在同行还纠结“AI 懂不懂人话”时,它已用业绩说话。左手抓跨境电商流量,右手玩转AI智能体技
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易点天下全球AI营销出海领军者
易点天下(301171)全球AI营销出海领军者 投资价值深度分析 【前言】近期AI算力基础设施成炒作热点,算力液冷、芯片等赛道个股暴涨,早入场者获利丰厚,踏空者惋惜不已。而A股素有 “炒作延伸” 惯例,AI硬件火热投入绝非闲置,终要靠AI应用 “落地赋能”。硬件是 “骨架”,应用才是 “血肉”。如果错过AI硬件行情,那就不要再错过AI应用的炒作,在整个AI应用场景之中,AI营销应是最早落地的 “急先锋”。而研究 AI 营销赛道,就绕不开易点天下,它深耕 AI 营销赛道,精准获客、优化方案能力突出
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天承科技PCB暴涨背后的“卖铲人”
天承科技(688603)PCB暴涨背后的“卖铲人” 投资价值深度分析报告 【前言】 全球AI服务器需求暴增推动高端PCB需求爆发,同时对PCB的要求更高,价值量是传统服务器的5-6倍。近期涨不停、不停涨的PCB杰出代表胜宏科技(今年涨幅671%)、方正科技(今年涨幅166%)、生益科技(今年涨幅139%)似乎打开了PCB的上涨想像空间,大有“天空才是尽头”的上涨态势。而作为这些PCB公司上游PCB化学品提供者的天承科技(今年涨幅47%),相对而言也有了“母凭子贵”的上涨无限想象力...... 一
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万马科技在Robotaxi超速发展方向核心受益
万马科技(300698)Robotaxi(自动驾驶出租车)业务 深度分析与投资价值研判 一、Robotaxi(自动驾驶出租车)行业发展前景和潜力机会 (一)年复合增长率: 1.根据高盛(Goldman Sachs)最新研报分析,北美Robotaxi市场规模预计将从2025年的3亿美元快速增长至2030年的70亿美元,期间年复合增长率(CAGR)接近90%,呈现爆发式增长态势。中国市场增长更为迅猛,预计从2025年的5400万美元增长至2035年的470亿美元,2025-2030年CAGR预计高达
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高澜股份数据中心液冷绝对龙头
高澜股份(300499)深度分析 数据中心液冷绝对龙头 一、行业发展前景与潜力机会 (一)年复合增长率:液冷行业正迎来 "AI算力爆发+储能需求增长" 的历史性机遇。2025-2030年复合增长率(CAGR):全球液冷服务器市场CAGR 27.6%-59%;中国液冷服务器市场CAGR 46.8%。(在行业未来5年高速发展的大背景之下,高澜股份作为液冷龙头必然不会缺席行业红利催生的高速发展。) (二)市场渗透率:2024年全球数据中心液冷渗透率约 10%,2028年全球液冷在热管理市场中份额有望增
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2025-09-15 22:49:39
太辰光CPO行业超级增长核心受益
太辰光(300570)MPO的绝对行业龙头 投资价值深度分析 一、行业发展前景和潜力机会 (一)2025-2030年化复合增长率分析 1、CPO:市场研究机构Yole Group预测,2024年至2030年,CPO市场的复合年增长率(CAGR)将高达137%,市场规模将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元。摩根士丹利则预测了更高的增速,认为2023年至2030年间的CAGR可达172%(行业超高速增长的摇篮之中才更容易诞生五年十倍的大黑马),2030年市场规模预计为93亿美元
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2025-09-14 14:37:38
兆龙互连AI算力盛宴核心受益
兆龙互连(300913)深度分析 高速铜缆连接的领军企业 一、行业发展前景和潜力机会 铜缆高速连接行业正迎来前所未有的增长机遇,主要受益于全球数字化转型和AI算力需求的爆发。 (一)DAC(无源铜缆):2024-2028年销售额年复合增长率(CAGR)预计达25%,主要受益于AI服务器短距离连接中的成本优势(仅为光模块的1/3-1/5)。 (二)AEC(有源电缆):同期CAGR预计高达45%,主要驱动因素是对更长传输距离和更高质量信号传输的需求增长。 (三)技术成熟度:DAC在短距离应用中作为替
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2025-09-14 12:09:10
雅克科技存储芯片的“卖铲人”
雅克科技(002409)芯片半导体业务深度分析 一、行业发展前景及潜在机会 (一)前驱体材料:2024年国内市场规模约200亿元,2025-2030年CAGR 20%,受益于AI芯片和HBM需求爆发 (二)HBM相关材料:全球HBM市场规模预计从2024年60亿美元增至2026年127亿美元(CAGR 37%),2030年有望达到300亿美元 (三)LNG保温板材:全球市场规模2024年约150亿元,2027年预计达250亿元(CAGR 18%),2030年有望突破400亿元 (四)光刻胶市场:
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2025-09-07 17:11:28
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联瑞新材HBM核心受益
联瑞新材(688300)投资价值深度分析 一、芯片半导体业务核心分析 (一)市场地位 联瑞新材是国内高端电子级粉体材料的龙头企业,在芯片半导体封装材料领域占据主导地位: 1、国内市场:电子级硅微粉市占率超 40%(其中球形硅微粉市占率超50%),球形氧化铝市占率约 32%,均位居行业第一。 2、全球市场:全球市场份额约 15%,是A股市场稀缺的专注硅微粉的上市企业,规模远超雅克科技、壹石通等竞争对手。 3、技术壁垒:国内唯一实现Low-α球形氧化铝量产的企业,产品性能比肩日本竞品,打破日本电化、
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联瑞新材
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2025-10-10 14:49:37
观想科技AI军工元年已至,谁将成为下一个Palantir?
观想科技(301213)深度分析 AI军工元年已至,谁将成为下一个Palantir? 【前言】人工智能技术与国防军工的深度融合正在重塑现代战争形态和国防工业体系。AI+军工行业已成为全球大国战略竞争的新高地,全球军事人工智能市场正经历爆发式增长阶段。与之匹配的市场反应就是美国Palantir大数据分析公司,已成为AI+军工领域的新兴王者。作为全球军事AI平台领导者,市值两年增长15倍,超越传统军工巨头洛克希德·马丁。这些趋势和现象预示着中国的AI军工企业,走出市值翻15倍的巨头是值得期待的,其中
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科思科技
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观想科技
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锐科激光
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建设工业
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中航成飞
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2025-10-09 12:31:16
鸿博股份成功转型卡位AI算力的典范
鸿博股份(002229)深度分析 成功转型卡位AI算力的典范 【前言】全世界都跟约好了似的,往“算力”这金矿里疯狂填人填钱。毕竟AI时代来了,没算力好比关羽没赤兔马,只能步行上战场再猛也白搭。于是乎,液冷、算力芯片这些“铲子股”先涨为敬,一个个飞得让投资者只能望K线兴叹,手里的泡面顿时更香了。但要说算力圈里最“励志”的故事,那还得看“算力租赁”这行当。这就好比,你自己买不起顶级跑车(高端GPU),但可以租车行的车来过瘾!而在这个赛道里,有只“黑马”——鸿博股份,它的转型故事完全可以拍成纪录片:《
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浪潮信息
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2025-09-26 00:25:15
久远银海独占14亿人口医保数据的AI智能体
久远银海(002777)深度分析 独占14亿人口医保数据的AI智能体 一、行业发展前景分析 (一)2025–2030年化复合增长率分析 1.AI智能体细分市场: 民生领域(医疗、政务、城市治理)AI智能体市场规模预计2025–2030年复合增长率(CAGR)达25%–30%。 2.核心驱动因素包括: (1)政策强制落地:智慧医疗新标准(2025版)要求医院实现22个闭环场景智能化,DRG/DIP支付改革2025年底全覆盖,催生医院端AI系统改造需求。 (2)技术成本下降:AI训练成本降至50美元
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久远银海
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卫宁健康
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海天瑞声
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焦点科技
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2025-09-24 22:08:05
联创电子独供特斯拉智能驾驶+人形机器人
联创电子(002036)深度分析 独供特斯拉智能驾驶+人形机器人+大疆无人机核心供货 【前言】要说科技圈的 “赛道挖掘机”,特斯拉认第二,估计没谁敢抢第一。前几年搞新能源汽车,直接把燃油车按在地上卷;弄可回收火箭和星链,又把生意做到了太空;这几年一边让人形机器人学 “走路”,一边把智能驾驶玩出花,活脱脱一个 “科技卷王”。跟着这位大哥混,不少企业都喝到了汤。现在市场立马盯上特斯拉的智能驾驶和人形机器人。这时候,联创电子就没法低调了,毕竟和特斯拉的那些合作故事,可不是茶余饭后的八卦,而是实实在在能
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联创电子
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奥比中光
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2025-09-24 19:27:11
千方科技车路云+智能交通龙头
千方科技(002373)深度分析 车路云一体化龙头+智能交通领军者 一、 行业发展前景与潜力机会分析 (一) 2025-2030年化复合增长率分析 车路云一体化产业正迎来前所未有的发展机遇,预计2025年至2030年将保持高速增长态势。根据中国汽车工程学会等机构发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报告,在中性预期情景下,2025年中国车路云一体化产业产值增量预计达到7295亿元,到2030年将增长至25825亿元,2025-2030年间复合年均增长率(CAGR)预计为28.8%。
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2025-09-22 17:44:52
精研科技折叠屏与液冷双轮驱动龙头
精研科技(300709)深度分析 折叠屏与液冷散热双轮驱动龙头 【前言】今天消费电子板块一路领跑,看这架势是想接算力的班,当新的“流量担当”?聊消费电子,绕不开折叠屏手机这条 “快车道”,毕竟增长势头太猛;而聊折叠屏,又没人能忽略精研科技这个行业王者的存在。另外,精研科技还悄悄攒了俩 “王炸”:当下爆火的液冷、人形机器人概念全占了!都说 “多一个题材多一条命”,这直接是把市场的喜好拿捏得死死的。有这么多热门标签加持,咱们对精研科技接下来的走势,自然多了份底气和期待,就等着看它能不能一路 “开挂”
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2025-09-21 15:00:33
焦点科技AI智能体赋能跨境电商急先锋
焦点科技(002315)深度分析 AI智能体赋能跨境电商急先锋 【前言】欧美在我国商品出口路上 “使绊子”,好在我国跨境电商用销量交出亮眼答卷。AI圈沉迷硬件炒作,如今“AI 智能体”成落地关键,可A股多数企业还在摸索,难见业绩爆发。这时焦点科技堪称 “清流”:毛利率 80.29%、净利率 27.38%,盈利能力甩同行几条街。2024 年其 AI 业务营收 2447.97 万元,同比暴涨 287.20%,在同行还纠结“AI 懂不懂人话”时,它已用业绩说话。左手抓跨境电商流量,右手玩转AI智能体技
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2025-09-20 00:51:19
易点天下全球AI营销出海领军者
易点天下(301171)全球AI营销出海领军者 投资价值深度分析 【前言】近期AI算力基础设施成炒作热点,算力液冷、芯片等赛道个股暴涨,早入场者获利丰厚,踏空者惋惜不已。而A股素有 “炒作延伸” 惯例,AI硬件火热投入绝非闲置,终要靠AI应用 “落地赋能”。硬件是 “骨架”,应用才是 “血肉”。如果错过AI硬件行情,那就不要再错过AI应用的炒作,在整个AI应用场景之中,AI营销应是最早落地的 “急先锋”。而研究 AI 营销赛道,就绕不开易点天下,它深耕 AI 营销赛道,精准获客、优化方案能力突出
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易点天下
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2025-09-18 22:04:29
天承科技PCB暴涨背后的“卖铲人”
天承科技(688603)PCB暴涨背后的“卖铲人” 投资价值深度分析报告 【前言】 全球AI服务器需求暴增推动高端PCB需求爆发,同时对PCB的要求更高,价值量是传统服务器的5-6倍。近期涨不停、不停涨的PCB杰出代表胜宏科技(今年涨幅671%)、方正科技(今年涨幅166%)、生益科技(今年涨幅139%)似乎打开了PCB的上涨想像空间,大有“天空才是尽头”的上涨态势。而作为这些PCB公司上游PCB化学品提供者的天承科技(今年涨幅47%),相对而言也有了“母凭子贵”的上涨无限想象力...... 一
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鼎泰高科
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2025-09-17 23:29:56
万马科技在Robotaxi超速发展方向核心受益
万马科技(300698)Robotaxi(自动驾驶出租车)业务 深度分析与投资价值研判 一、Robotaxi(自动驾驶出租车)行业发展前景和潜力机会 (一)年复合增长率: 1.根据高盛(Goldman Sachs)最新研报分析,北美Robotaxi市场规模预计将从2025年的3亿美元快速增长至2030年的70亿美元,期间年复合增长率(CAGR)接近90%,呈现爆发式增长态势。中国市场增长更为迅猛,预计从2025年的5400万美元增长至2035年的470亿美元,2025-2030年CAGR预计高达
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2025-09-16 16:51:55
高澜股份数据中心液冷绝对龙头
高澜股份(300499)深度分析 数据中心液冷绝对龙头 一、行业发展前景与潜力机会 (一)年复合增长率:液冷行业正迎来 "AI算力爆发+储能需求增长" 的历史性机遇。2025-2030年复合增长率(CAGR):全球液冷服务器市场CAGR 27.6%-59%;中国液冷服务器市场CAGR 46.8%。(在行业未来5年高速发展的大背景之下,高澜股份作为液冷龙头必然不会缺席行业红利催生的高速发展。) (二)市场渗透率:2024年全球数据中心液冷渗透率约 10%,2028年全球液冷在热管理市场中份额有望增
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太辰光CPO行业超级增长核心受益
太辰光(300570)MPO的绝对行业龙头 投资价值深度分析 一、行业发展前景和潜力机会 (一)2025-2030年化复合增长率分析 1、CPO:市场研究机构Yole Group预测,2024年至2030年,CPO市场的复合年增长率(CAGR)将高达137%,市场规模将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元。摩根士丹利则预测了更高的增速,认为2023年至2030年间的CAGR可达172%(行业超高速增长的摇篮之中才更容易诞生五年十倍的大黑马),2030年市场规模预计为93亿美元
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兆龙互连AI算力盛宴核心受益
兆龙互连(300913)深度分析 高速铜缆连接的领军企业 一、行业发展前景和潜力机会 铜缆高速连接行业正迎来前所未有的增长机遇,主要受益于全球数字化转型和AI算力需求的爆发。 (一)DAC(无源铜缆):2024-2028年销售额年复合增长率(CAGR)预计达25%,主要受益于AI服务器短距离连接中的成本优势(仅为光模块的1/3-1/5)。 (二)AEC(有源电缆):同期CAGR预计高达45%,主要驱动因素是对更长传输距离和更高质量信号传输的需求增长。 (三)技术成熟度:DAC在短距离应用中作为替
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雅克科技存储芯片的“卖铲人”
雅克科技(002409)芯片半导体业务深度分析 一、行业发展前景及潜在机会 (一)前驱体材料:2024年国内市场规模约200亿元,2025-2030年CAGR 20%,受益于AI芯片和HBM需求爆发 (二)HBM相关材料:全球HBM市场规模预计从2024年60亿美元增至2026年127亿美元(CAGR 37%),2030年有望达到300亿美元 (三)LNG保温板材:全球市场规模2024年约150亿元,2027年预计达250亿元(CAGR 18%),2030年有望突破400亿元 (四)光刻胶市场:
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