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清风共醉
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清风共醉
航行五百年的老司机
2025-09-16 16:51:55
高澜股份数据中心液冷绝对龙头
高澜股份(300499)深度分析 数据中心液冷绝对龙头 一、行业发展前景与潜力机会 (一)年复合增长率:液冷行业正迎来 "AI算力爆发+储能需求增长" 的历史性机遇。2025-2030年复合增长率(CAGR):全球液冷服务器市场CAGR 27.6%-59%;中国液冷服务器市场CAGR 46.8%。(在行业未来5年高速发展的大背景之下,高澜股份作为液冷龙头必然不会缺席行业红利催生的高速发展。) (二)市场渗透率:2024年全球数据中心液冷渗透率约 10%,2028年全球液冷在热管理市场中份额有望增
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高澜股份
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川环科技
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申菱环境
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航行五百年的老司机
2025-09-15 22:49:39
太辰光CPO行业超级增长核心受益
太辰光(300570)MPO的绝对行业龙头 投资价值深度分析 一、行业发展前景和潜力机会 (一)2025-2030年化复合增长率分析 1、CPO:市场研究机构Yole Group预测,2024年至2030年,CPO市场的复合年增长率(CAGR)将高达137%,市场规模将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元。摩根士丹利则预测了更高的增速,认为2023年至2030年间的CAGR可达172%(行业超高速增长的摇篮之中才更容易诞生五年十倍的大黑马),2030年市场规模预计为93亿美元
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太辰光
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中际旭创
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新易盛
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源杰科技
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仕佳光子
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2025-09-14 14:37:38
兆龙互连AI算力盛宴核心受益
兆龙互连(300913)深度分析 高速铜缆连接的领军企业 一、行业发展前景和潜力机会 铜缆高速连接行业正迎来前所未有的增长机遇,主要受益于全球数字化转型和AI算力需求的爆发。 (一)DAC(无源铜缆):2024-2028年销售额年复合增长率(CAGR)预计达25%,主要受益于AI服务器短距离连接中的成本优势(仅为光模块的1/3-1/5)。 (二)AEC(有源电缆):同期CAGR预计高达45%,主要驱动因素是对更长传输距离和更高质量信号传输的需求增长。 (三)技术成熟度:DAC在短距离应用中作为替
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兆龙互连
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鼎通科技
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精达股份
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雅克科技存储芯片的“卖铲人”
雅克科技(002409)芯片半导体业务深度分析 一、行业发展前景及潜在机会 (一)前驱体材料:2024年国内市场规模约200亿元,2025-2030年CAGR 20%,受益于AI芯片和HBM需求爆发 (二)HBM相关材料:全球HBM市场规模预计从2024年60亿美元增至2026年127亿美元(CAGR 37%),2030年有望达到300亿美元 (三)LNG保温板材:全球市场规模2024年约150亿元,2027年预计达250亿元(CAGR 18%),2030年有望突破400亿元 (四)光刻胶市场:
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雅克科技
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香农芯创
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联瑞新材
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北京君正
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永新光学智能驾驶之眼核心受益
永新光学(603297)激光雷达业务深度分析与投资价值研判 一、行业发展前景与潜力: (一)年复合增长率(CAGR): 有行业报告预测(2025年5月),2025-2030年中国激光雷达市场规模的CAGR预计将超过40%。另一份报告显示,中国车载激光雷达市场规模在2021至2025年间的CAGR高达85.8%。 (二)市场渗透率: 在中国乘用车市场,激光雷达的前装搭载率正在快速提升。2024年前8个月,中国乘用车前装标配激光雷达的搭载率达到了5.5%。2024年全年,前装标配搭载率突破5%,具体
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永新光学
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禾赛科技
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速腾聚创
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海天瑞声AI训练数据绝对龙头
海天瑞声(688787.SH)深度分析报告 一、公司概况与市场地位 海天瑞声是中国AI训练数据服务领域的绝对龙头,也是国内该行业首家科创板上市公司。长期专注于为人工智能产业链提供高质量的训练数据集及相关服务,业务覆盖智能语音、计算机视觉、自然语言处理三大AI核心领域。根据行业报告,公司在语音类基础数据服务市场占有率排名第一,在国内整体基础数据服务行业市场份额约8%(排名前五)。是行业内具有显著技术壁垒和品牌影响力的“隐形冠军”。 二、投资逻辑与业务亮点 (一)核心投资逻辑 海天瑞声的核心价值在于
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海天瑞声
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奥比中光人形机器人之眼
奥比中光(688322)机器人业务深度分析 一、全面业务分析 (一)市场地位 人形机器人3D视觉传感器市场将成为增长最快的细分领域,其需求预计将从2025年的1.4亿元爆发式增长至2030年的91.5亿元,期间CAGR高达132%。奥比中光作为中国3D视觉感知领域的龙头企业,在机器人视觉赛道建立了压倒性市场地位,也必将享受人形机器人爆发的盛宴红利。根据GGII(高工机器人产业研究所)统计,公司在中国服务机器人3D视觉传感器领域的市占率已超过70%,这意味着国内每10台服务机器人中就有7台使用奥比
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奥比中光
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深空经济绕不开的上海瀚讯
上海瀚讯(300762)商业航天业务深度分析 一、商业航天业务分析 (一)市场地位 上海瀚讯在商业航天领域具有特殊且关键的市场地位: •G60星链通信分系统核心承研单位:公司是以上海垣信卫星为主导的"千帆星座"(G60星链)的通信分系统承研单位,负责研制卫星通信载荷、信关站、卫星通信终端等关键设备 •军用技术转化标杆企业:依托全军首个宽带移动通信系统技术总体单位的技术积累,成功将军事通信技术转化为商业航天应用 •稀缺的星地一体化解决方案提供商:具备从卫星载荷到地面系统的全链条技术能力,在民营航天
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上海瀚讯
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航天科技
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联瑞新材HBM核心受益
联瑞新材(688300)投资价值深度分析 一、芯片半导体业务核心分析 (一)市场地位 联瑞新材是国内高端电子级粉体材料的龙头企业,在芯片半导体封装材料领域占据主导地位: 1、国内市场:电子级硅微粉市占率超 40%(其中球形硅微粉市占率超50%),球形氧化铝市占率约 32%,均位居行业第一。 2、全球市场:全球市场份额约 15%,是A股市场稀缺的专注硅微粉的上市企业,规模远超雅克科技、壹石通等竞争对手。 3、技术壁垒:国内唯一实现Low-α球形氧化铝量产的企业,产品性能比肩日本竞品,打破日本电化、
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联瑞新材
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战场反无人机的王者锐科激光
锐科激光(300747)深度分析: 国产光纤激光器龙头,军工业务驱动新成长 一、核心业务市场地位 (一)锐科激光作为国内光纤激光器行业的开创者和领导者,在中国市场已确立稳固的领导地位。公司是国内首家专门从事光纤激光器及核心器件研发并实现规模化生产的国家级高新技术企业,2022年国内市场占有率约为26.8%,2023年成功反超美国IPG光子公司,成为中国最大的光纤激光器厂商。公司在高功率领域技术实力突出,先后研制出我国首台10kW、100kW、120kW激光器,在20kW、30kW高功率万瓦市场占
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锐科激光
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海外储能订单超预期禾望电气核心受益
全球储能市场,特别是海外市场,目前确实活力十足。简单来说,大型储能(大储)是当前增长的绝对主力,户用储能(户储)正在稳步复苏,而工商业储能(工商储)则展现出作为新增长点的巨大潜力。 大型储能(大储)引领增长 大型储能主要用于发电侧和电网侧,是全球储能市场爆发式增长的核心驱动力。 •需求驱动力: •可再生能源并网需求:风电、光伏等间歇性可再生能源的渗透率不断提升,电网需要储能来平滑输出、调峰调频。 •老旧电网改造与替代:如美国70%以上的输电线路已运行超过25年,停电年均造成经济损失可达1690亿
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禾望电气
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上能电气
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阳光电源
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鹏辉能源
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4D毫米波雷达题材被威孚高科2板激活
财联社2月21日讯(编辑 俞琪)智能驾驶板块表现强势,威孚高科收盘录得两连板,雷科防务同样涨停,经纬恒润和联合光电分别涨超10%和8%。消息面上,特斯拉近日向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。根据行业信息,HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍,最大的变化是加入了4D毫米波雷达。 东方财富证券1月20日研报认为,为满足更高级自动驾驶系统的感知模块实现全目标、全工况等需求,毫米波雷达必须朝“高清”方向走。公开资料显示,4D毫米波雷达与传统毫米波雷达相比
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威孚高科
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经纬恒润
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高澜股份数据中心液冷绝对龙头
高澜股份(300499)深度分析 数据中心液冷绝对龙头 一、行业发展前景与潜力机会 (一)年复合增长率:液冷行业正迎来 "AI算力爆发+储能需求增长" 的历史性机遇。2025-2030年复合增长率(CAGR):全球液冷服务器市场CAGR 27.6%-59%;中国液冷服务器市场CAGR 46.8%。(在行业未来5年高速发展的大背景之下,高澜股份作为液冷龙头必然不会缺席行业红利催生的高速发展。) (二)市场渗透率:2024年全球数据中心液冷渗透率约 10%,2028年全球液冷在热管理市场中份额有望增
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太辰光CPO行业超级增长核心受益
太辰光(300570)MPO的绝对行业龙头 投资价值深度分析 一、行业发展前景和潜力机会 (一)2025-2030年化复合增长率分析 1、CPO:市场研究机构Yole Group预测,2024年至2030年,CPO市场的复合年增长率(CAGR)将高达137%,市场规模将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元。摩根士丹利则预测了更高的增速,认为2023年至2030年间的CAGR可达172%(行业超高速增长的摇篮之中才更容易诞生五年十倍的大黑马),2030年市场规模预计为93亿美元
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太辰光
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兆龙互连AI算力盛宴核心受益
兆龙互连(300913)深度分析 高速铜缆连接的领军企业 一、行业发展前景和潜力机会 铜缆高速连接行业正迎来前所未有的增长机遇,主要受益于全球数字化转型和AI算力需求的爆发。 (一)DAC(无源铜缆):2024-2028年销售额年复合增长率(CAGR)预计达25%,主要受益于AI服务器短距离连接中的成本优势(仅为光模块的1/3-1/5)。 (二)AEC(有源电缆):同期CAGR预计高达45%,主要驱动因素是对更长传输距离和更高质量信号传输的需求增长。 (三)技术成熟度:DAC在短距离应用中作为替
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雅克科技存储芯片的“卖铲人”
雅克科技(002409)芯片半导体业务深度分析 一、行业发展前景及潜在机会 (一)前驱体材料:2024年国内市场规模约200亿元,2025-2030年CAGR 20%,受益于AI芯片和HBM需求爆发 (二)HBM相关材料:全球HBM市场规模预计从2024年60亿美元增至2026年127亿美元(CAGR 37%),2030年有望达到300亿美元 (三)LNG保温板材:全球市场规模2024年约150亿元,2027年预计达250亿元(CAGR 18%),2030年有望突破400亿元 (四)光刻胶市场:
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永新光学智能驾驶之眼核心受益
永新光学(603297)激光雷达业务深度分析与投资价值研判 一、行业发展前景与潜力: (一)年复合增长率(CAGR): 有行业报告预测(2025年5月),2025-2030年中国激光雷达市场规模的CAGR预计将超过40%。另一份报告显示,中国车载激光雷达市场规模在2021至2025年间的CAGR高达85.8%。 (二)市场渗透率: 在中国乘用车市场,激光雷达的前装搭载率正在快速提升。2024年前8个月,中国乘用车前装标配激光雷达的搭载率达到了5.5%。2024年全年,前装标配搭载率突破5%,具体
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海天瑞声AI训练数据绝对龙头
海天瑞声(688787.SH)深度分析报告 一、公司概况与市场地位 海天瑞声是中国AI训练数据服务领域的绝对龙头,也是国内该行业首家科创板上市公司。长期专注于为人工智能产业链提供高质量的训练数据集及相关服务,业务覆盖智能语音、计算机视觉、自然语言处理三大AI核心领域。根据行业报告,公司在语音类基础数据服务市场占有率排名第一,在国内整体基础数据服务行业市场份额约8%(排名前五)。是行业内具有显著技术壁垒和品牌影响力的“隐形冠军”。 二、投资逻辑与业务亮点 (一)核心投资逻辑 海天瑞声的核心价值在于
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奥比中光人形机器人之眼
奥比中光(688322)机器人业务深度分析 一、全面业务分析 (一)市场地位 人形机器人3D视觉传感器市场将成为增长最快的细分领域,其需求预计将从2025年的1.4亿元爆发式增长至2030年的91.5亿元,期间CAGR高达132%。奥比中光作为中国3D视觉感知领域的龙头企业,在机器人视觉赛道建立了压倒性市场地位,也必将享受人形机器人爆发的盛宴红利。根据GGII(高工机器人产业研究所)统计,公司在中国服务机器人3D视觉传感器领域的市占率已超过70%,这意味着国内每10台服务机器人中就有7台使用奥比
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深空经济绕不开的上海瀚讯
上海瀚讯(300762)商业航天业务深度分析 一、商业航天业务分析 (一)市场地位 上海瀚讯在商业航天领域具有特殊且关键的市场地位: •G60星链通信分系统核心承研单位:公司是以上海垣信卫星为主导的"千帆星座"(G60星链)的通信分系统承研单位,负责研制卫星通信载荷、信关站、卫星通信终端等关键设备 •军用技术转化标杆企业:依托全军首个宽带移动通信系统技术总体单位的技术积累,成功将军事通信技术转化为商业航天应用 •稀缺的星地一体化解决方案提供商:具备从卫星载荷到地面系统的全链条技术能力,在民营航天
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上海瀚讯
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联瑞新材HBM核心受益
联瑞新材(688300)投资价值深度分析 一、芯片半导体业务核心分析 (一)市场地位 联瑞新材是国内高端电子级粉体材料的龙头企业,在芯片半导体封装材料领域占据主导地位: 1、国内市场:电子级硅微粉市占率超 40%(其中球形硅微粉市占率超50%),球形氧化铝市占率约 32%,均位居行业第一。 2、全球市场:全球市场份额约 15%,是A股市场稀缺的专注硅微粉的上市企业,规模远超雅克科技、壹石通等竞争对手。 3、技术壁垒:国内唯一实现Low-α球形氧化铝量产的企业,产品性能比肩日本竞品,打破日本电化、
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战场反无人机的王者锐科激光
锐科激光(300747)深度分析: 国产光纤激光器龙头,军工业务驱动新成长 一、核心业务市场地位 (一)锐科激光作为国内光纤激光器行业的开创者和领导者,在中国市场已确立稳固的领导地位。公司是国内首家专门从事光纤激光器及核心器件研发并实现规模化生产的国家级高新技术企业,2022年国内市场占有率约为26.8%,2023年成功反超美国IPG光子公司,成为中国最大的光纤激光器厂商。公司在高功率领域技术实力突出,先后研制出我国首台10kW、100kW、120kW激光器,在20kW、30kW高功率万瓦市场占
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海外储能订单超预期禾望电气核心受益
全球储能市场,特别是海外市场,目前确实活力十足。简单来说,大型储能(大储)是当前增长的绝对主力,户用储能(户储)正在稳步复苏,而工商业储能(工商储)则展现出作为新增长点的巨大潜力。 大型储能(大储)引领增长 大型储能主要用于发电侧和电网侧,是全球储能市场爆发式增长的核心驱动力。 •需求驱动力: •可再生能源并网需求:风电、光伏等间歇性可再生能源的渗透率不断提升,电网需要储能来平滑输出、调峰调频。 •老旧电网改造与替代:如美国70%以上的输电线路已运行超过25年,停电年均造成经济损失可达1690亿
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4D毫米波雷达题材被威孚高科2板激活
财联社2月21日讯(编辑 俞琪)智能驾驶板块表现强势,威孚高科收盘录得两连板,雷科防务同样涨停,经纬恒润和联合光电分别涨超10%和8%。消息面上,特斯拉近日向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。根据行业信息,HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍,最大的变化是加入了4D毫米波雷达。 东方财富证券1月20日研报认为,为满足更高级自动驾驶系统的感知模块实现全目标、全工况等需求,毫米波雷达必须朝“高清”方向走。公开资料显示,4D毫米波雷达与传统毫米波雷达相比
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高澜股份数据中心液冷绝对龙头
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太辰光CPO行业超级增长核心受益
太辰光(300570)MPO的绝对行业龙头 投资价值深度分析 一、行业发展前景和潜力机会 (一)2025-2030年化复合增长率分析 1、CPO:市场研究机构Yole Group预测,2024年至2030年,CPO市场的复合年增长率(CAGR)将高达137%,市场规模将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元。摩根士丹利则预测了更高的增速,认为2023年至2030年间的CAGR可达172%(行业超高速增长的摇篮之中才更容易诞生五年十倍的大黑马),2030年市场规模预计为93亿美元
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兆龙互连AI算力盛宴核心受益
兆龙互连(300913)深度分析 高速铜缆连接的领军企业 一、行业发展前景和潜力机会 铜缆高速连接行业正迎来前所未有的增长机遇,主要受益于全球数字化转型和AI算力需求的爆发。 (一)DAC(无源铜缆):2024-2028年销售额年复合增长率(CAGR)预计达25%,主要受益于AI服务器短距离连接中的成本优势(仅为光模块的1/3-1/5)。 (二)AEC(有源电缆):同期CAGR预计高达45%,主要驱动因素是对更长传输距离和更高质量信号传输的需求增长。 (三)技术成熟度:DAC在短距离应用中作为替
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雅克科技存储芯片的“卖铲人”
雅克科技(002409)芯片半导体业务深度分析 一、行业发展前景及潜在机会 (一)前驱体材料:2024年国内市场规模约200亿元,2025-2030年CAGR 20%,受益于AI芯片和HBM需求爆发 (二)HBM相关材料:全球HBM市场规模预计从2024年60亿美元增至2026年127亿美元(CAGR 37%),2030年有望达到300亿美元 (三)LNG保温板材:全球市场规模2024年约150亿元,2027年预计达250亿元(CAGR 18%),2030年有望突破400亿元 (四)光刻胶市场:
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2025-09-13 13:08:29
永新光学智能驾驶之眼核心受益
永新光学(603297)激光雷达业务深度分析与投资价值研判 一、行业发展前景与潜力: (一)年复合增长率(CAGR): 有行业报告预测(2025年5月),2025-2030年中国激光雷达市场规模的CAGR预计将超过40%。另一份报告显示,中国车载激光雷达市场规模在2021至2025年间的CAGR高达85.8%。 (二)市场渗透率: 在中国乘用车市场,激光雷达的前装搭载率正在快速提升。2024年前8个月,中国乘用车前装标配激光雷达的搭载率达到了5.5%。2024年全年,前装标配搭载率突破5%,具体
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永新光学
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禾赛科技
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速腾聚创
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德赛西威
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水晶光电
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清风共醉
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2025-09-10 21:54:33
海天瑞声AI训练数据绝对龙头
海天瑞声(688787.SH)深度分析报告 一、公司概况与市场地位 海天瑞声是中国AI训练数据服务领域的绝对龙头,也是国内该行业首家科创板上市公司。长期专注于为人工智能产业链提供高质量的训练数据集及相关服务,业务覆盖智能语音、计算机视觉、自然语言处理三大AI核心领域。根据行业报告,公司在语音类基础数据服务市场占有率排名第一,在国内整体基础数据服务行业市场份额约8%(排名前五)。是行业内具有显著技术壁垒和品牌影响力的“隐形冠军”。 二、投资逻辑与业务亮点 (一)核心投资逻辑 海天瑞声的核心价值在于
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海天瑞声
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拓尔思
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鼎捷数智
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汉得信息
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昆仑万维
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奥比中光人形机器人之眼
奥比中光(688322)机器人业务深度分析 一、全面业务分析 (一)市场地位 人形机器人3D视觉传感器市场将成为增长最快的细分领域,其需求预计将从2025年的1.4亿元爆发式增长至2030年的91.5亿元,期间CAGR高达132%。奥比中光作为中国3D视觉感知领域的龙头企业,在机器人视觉赛道建立了压倒性市场地位,也必将享受人形机器人爆发的盛宴红利。根据GGII(高工机器人产业研究所)统计,公司在中国服务机器人3D视觉传感器领域的市占率已超过70%,这意味着国内每10台服务机器人中就有7台使用奥比
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奥比中光
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柯力传感
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绿的谐波
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建设工业
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2025-09-07 21:04:10
深空经济绕不开的上海瀚讯
上海瀚讯(300762)商业航天业务深度分析 一、商业航天业务分析 (一)市场地位 上海瀚讯在商业航天领域具有特殊且关键的市场地位: •G60星链通信分系统核心承研单位:公司是以上海垣信卫星为主导的"千帆星座"(G60星链)的通信分系统承研单位,负责研制卫星通信载荷、信关站、卫星通信终端等关键设备 •军用技术转化标杆企业:依托全军首个宽带移动通信系统技术总体单位的技术积累,成功将军事通信技术转化为商业航天应用 •稀缺的星地一体化解决方案提供商:具备从卫星载荷到地面系统的全链条技术能力,在民营航天
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上海瀚讯
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天银机电
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航天科技
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联瑞新材HBM核心受益
联瑞新材(688300)投资价值深度分析 一、芯片半导体业务核心分析 (一)市场地位 联瑞新材是国内高端电子级粉体材料的龙头企业,在芯片半导体封装材料领域占据主导地位: 1、国内市场:电子级硅微粉市占率超 40%(其中球形硅微粉市占率超50%),球形氧化铝市占率约 32%,均位居行业第一。 2、全球市场:全球市场份额约 15%,是A股市场稀缺的专注硅微粉的上市企业,规模远超雅克科技、壹石通等竞争对手。 3、技术壁垒:国内唯一实现Low-α球形氧化铝量产的企业,产品性能比肩日本竞品,打破日本电化、
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联瑞新材
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2025-09-07 15:56:31
战场反无人机的王者锐科激光
锐科激光(300747)深度分析: 国产光纤激光器龙头,军工业务驱动新成长 一、核心业务市场地位 (一)锐科激光作为国内光纤激光器行业的开创者和领导者,在中国市场已确立稳固的领导地位。公司是国内首家专门从事光纤激光器及核心器件研发并实现规模化生产的国家级高新技术企业,2022年国内市场占有率约为26.8%,2023年成功反超美国IPG光子公司,成为中国最大的光纤激光器厂商。公司在高功率领域技术实力突出,先后研制出我国首台10kW、100kW、120kW激光器,在20kW、30kW高功率万瓦市场占
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锐科激光
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海外储能订单超预期禾望电气核心受益
全球储能市场,特别是海外市场,目前确实活力十足。简单来说,大型储能(大储)是当前增长的绝对主力,户用储能(户储)正在稳步复苏,而工商业储能(工商储)则展现出作为新增长点的巨大潜力。 大型储能(大储)引领增长 大型储能主要用于发电侧和电网侧,是全球储能市场爆发式增长的核心驱动力。 •需求驱动力: •可再生能源并网需求:风电、光伏等间歇性可再生能源的渗透率不断提升,电网需要储能来平滑输出、调峰调频。 •老旧电网改造与替代:如美国70%以上的输电线路已运行超过25年,停电年均造成经济损失可达1690亿
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禾望电气
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上能电气
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阳光电源
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鹏辉能源
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2023-02-21 20:13:23
4D毫米波雷达题材被威孚高科2板激活
财联社2月21日讯(编辑 俞琪)智能驾驶板块表现强势,威孚高科收盘录得两连板,雷科防务同样涨停,经纬恒润和联合光电分别涨超10%和8%。消息面上,特斯拉近日向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。根据行业信息,HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍,最大的变化是加入了4D毫米波雷达。 东方财富证券1月20日研报认为,为满足更高级自动驾驶系统的感知模块实现全目标、全工况等需求,毫米波雷达必须朝“高清”方向走。公开资料显示,4D毫米波雷达与传统毫米波雷达相比
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威孚高科
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经纬恒润
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雷科防务
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华域汽车
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硕贝德
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编辑交易计划
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2025-09-16 16:51:55
高澜股份数据中心液冷绝对龙头
高澜股份(300499)深度分析 数据中心液冷绝对龙头 一、行业发展前景与潜力机会 (一)年复合增长率:液冷行业正迎来 "AI算力爆发+储能需求增长" 的历史性机遇。2025-2030年复合增长率(CAGR):全球液冷服务器市场CAGR 27.6%-59%;中国液冷服务器市场CAGR 46.8%。(在行业未来5年高速发展的大背景之下,高澜股份作为液冷龙头必然不会缺席行业红利催生的高速发展。) (二)市场渗透率:2024年全球数据中心液冷渗透率约 10%,2028年全球液冷在热管理市场中份额有望增
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高澜股份
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英维克
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川环科技
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2025-09-15 22:49:39
太辰光CPO行业超级增长核心受益
太辰光(300570)MPO的绝对行业龙头 投资价值深度分析 一、行业发展前景和潜力机会 (一)2025-2030年化复合增长率分析 1、CPO:市场研究机构Yole Group预测,2024年至2030年,CPO市场的复合年增长率(CAGR)将高达137%,市场规模将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元。摩根士丹利则预测了更高的增速,认为2023年至2030年间的CAGR可达172%(行业超高速增长的摇篮之中才更容易诞生五年十倍的大黑马),2030年市场规模预计为93亿美元
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太辰光
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中际旭创
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新易盛
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兆龙互连AI算力盛宴核心受益
兆龙互连(300913)深度分析 高速铜缆连接的领军企业 一、行业发展前景和潜力机会 铜缆高速连接行业正迎来前所未有的增长机遇,主要受益于全球数字化转型和AI算力需求的爆发。 (一)DAC(无源铜缆):2024-2028年销售额年复合增长率(CAGR)预计达25%,主要受益于AI服务器短距离连接中的成本优势(仅为光模块的1/3-1/5)。 (二)AEC(有源电缆):同期CAGR预计高达45%,主要驱动因素是对更长传输距离和更高质量信号传输的需求增长。 (三)技术成熟度:DAC在短距离应用中作为替
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兆龙互连
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沃尔核材
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鼎通科技
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华丰科技
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精达股份
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雅克科技存储芯片的“卖铲人”
雅克科技(002409)芯片半导体业务深度分析 一、行业发展前景及潜在机会 (一)前驱体材料:2024年国内市场规模约200亿元,2025-2030年CAGR 20%,受益于AI芯片和HBM需求爆发 (二)HBM相关材料:全球HBM市场规模预计从2024年60亿美元增至2026年127亿美元(CAGR 37%),2030年有望达到300亿美元 (三)LNG保温板材:全球市场规模2024年约150亿元,2027年预计达250亿元(CAGR 18%),2030年有望突破400亿元 (四)光刻胶市场:
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雅克科技
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精智达
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香农芯创
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联瑞新材
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北京君正
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永新光学智能驾驶之眼核心受益
永新光学(603297)激光雷达业务深度分析与投资价值研判 一、行业发展前景与潜力: (一)年复合增长率(CAGR): 有行业报告预测(2025年5月),2025-2030年中国激光雷达市场规模的CAGR预计将超过40%。另一份报告显示,中国车载激光雷达市场规模在2021至2025年间的CAGR高达85.8%。 (二)市场渗透率: 在中国乘用车市场,激光雷达的前装搭载率正在快速提升。2024年前8个月,中国乘用车前装标配激光雷达的搭载率达到了5.5%。2024年全年,前装标配搭载率突破5%,具体
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海天瑞声AI训练数据绝对龙头
海天瑞声(688787.SH)深度分析报告 一、公司概况与市场地位 海天瑞声是中国AI训练数据服务领域的绝对龙头,也是国内该行业首家科创板上市公司。长期专注于为人工智能产业链提供高质量的训练数据集及相关服务,业务覆盖智能语音、计算机视觉、自然语言处理三大AI核心领域。根据行业报告,公司在语音类基础数据服务市场占有率排名第一,在国内整体基础数据服务行业市场份额约8%(排名前五)。是行业内具有显著技术壁垒和品牌影响力的“隐形冠军”。 二、投资逻辑与业务亮点 (一)核心投资逻辑 海天瑞声的核心价值在于
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海天瑞声
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奥比中光人形机器人之眼
奥比中光(688322)机器人业务深度分析 一、全面业务分析 (一)市场地位 人形机器人3D视觉传感器市场将成为增长最快的细分领域,其需求预计将从2025年的1.4亿元爆发式增长至2030年的91.5亿元,期间CAGR高达132%。奥比中光作为中国3D视觉感知领域的龙头企业,在机器人视觉赛道建立了压倒性市场地位,也必将享受人形机器人爆发的盛宴红利。根据GGII(高工机器人产业研究所)统计,公司在中国服务机器人3D视觉传感器领域的市占率已超过70%,这意味着国内每10台服务机器人中就有7台使用奥比
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深空经济绕不开的上海瀚讯
上海瀚讯(300762)商业航天业务深度分析 一、商业航天业务分析 (一)市场地位 上海瀚讯在商业航天领域具有特殊且关键的市场地位: •G60星链通信分系统核心承研单位:公司是以上海垣信卫星为主导的"千帆星座"(G60星链)的通信分系统承研单位,负责研制卫星通信载荷、信关站、卫星通信终端等关键设备 •军用技术转化标杆企业:依托全军首个宽带移动通信系统技术总体单位的技术积累,成功将军事通信技术转化为商业航天应用 •稀缺的星地一体化解决方案提供商:具备从卫星载荷到地面系统的全链条技术能力,在民营航天
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联瑞新材HBM核心受益
联瑞新材(688300)投资价值深度分析 一、芯片半导体业务核心分析 (一)市场地位 联瑞新材是国内高端电子级粉体材料的龙头企业,在芯片半导体封装材料领域占据主导地位: 1、国内市场:电子级硅微粉市占率超 40%(其中球形硅微粉市占率超50%),球形氧化铝市占率约 32%,均位居行业第一。 2、全球市场:全球市场份额约 15%,是A股市场稀缺的专注硅微粉的上市企业,规模远超雅克科技、壹石通等竞争对手。 3、技术壁垒:国内唯一实现Low-α球形氧化铝量产的企业,产品性能比肩日本竞品,打破日本电化、
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战场反无人机的王者锐科激光
锐科激光(300747)深度分析: 国产光纤激光器龙头,军工业务驱动新成长 一、核心业务市场地位 (一)锐科激光作为国内光纤激光器行业的开创者和领导者,在中国市场已确立稳固的领导地位。公司是国内首家专门从事光纤激光器及核心器件研发并实现规模化生产的国家级高新技术企业,2022年国内市场占有率约为26.8%,2023年成功反超美国IPG光子公司,成为中国最大的光纤激光器厂商。公司在高功率领域技术实力突出,先后研制出我国首台10kW、100kW、120kW激光器,在20kW、30kW高功率万瓦市场占
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海外储能订单超预期禾望电气核心受益
全球储能市场,特别是海外市场,目前确实活力十足。简单来说,大型储能(大储)是当前增长的绝对主力,户用储能(户储)正在稳步复苏,而工商业储能(工商储)则展现出作为新增长点的巨大潜力。 大型储能(大储)引领增长 大型储能主要用于发电侧和电网侧,是全球储能市场爆发式增长的核心驱动力。 •需求驱动力: •可再生能源并网需求:风电、光伏等间歇性可再生能源的渗透率不断提升,电网需要储能来平滑输出、调峰调频。 •老旧电网改造与替代:如美国70%以上的输电线路已运行超过25年,停电年均造成经济损失可达1690亿
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4D毫米波雷达题材被威孚高科2板激活
财联社2月21日讯(编辑 俞琪)智能驾驶板块表现强势,威孚高科收盘录得两连板,雷科防务同样涨停,经纬恒润和联合光电分别涨超10%和8%。消息面上,特斯拉近日向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。根据行业信息,HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍,最大的变化是加入了4D毫米波雷达。 东方财富证券1月20日研报认为,为满足更高级自动驾驶系统的感知模块实现全目标、全工况等需求,毫米波雷达必须朝“高清”方向走。公开资料显示,4D毫米波雷达与传统毫米波雷达相比
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高澜股份数据中心液冷绝对龙头
高澜股份(300499)深度分析 数据中心液冷绝对龙头 一、行业发展前景与潜力机会 (一)年复合增长率:液冷行业正迎来 "AI算力爆发+储能需求增长" 的历史性机遇。2025-2030年复合增长率(CAGR):全球液冷服务器市场CAGR 27.6%-59%;中国液冷服务器市场CAGR 46.8%。(在行业未来5年高速发展的大背景之下,高澜股份作为液冷龙头必然不会缺席行业红利催生的高速发展。) (二)市场渗透率:2024年全球数据中心液冷渗透率约 10%,2028年全球液冷在热管理市场中份额有望增
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太辰光CPO行业超级增长核心受益
太辰光(300570)MPO的绝对行业龙头 投资价值深度分析 一、行业发展前景和潜力机会 (一)2025-2030年化复合增长率分析 1、CPO:市场研究机构Yole Group预测,2024年至2030年,CPO市场的复合年增长率(CAGR)将高达137%,市场规模将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元。摩根士丹利则预测了更高的增速,认为2023年至2030年间的CAGR可达172%(行业超高速增长的摇篮之中才更容易诞生五年十倍的大黑马),2030年市场规模预计为93亿美元
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兆龙互连AI算力盛宴核心受益
兆龙互连(300913)深度分析 高速铜缆连接的领军企业 一、行业发展前景和潜力机会 铜缆高速连接行业正迎来前所未有的增长机遇,主要受益于全球数字化转型和AI算力需求的爆发。 (一)DAC(无源铜缆):2024-2028年销售额年复合增长率(CAGR)预计达25%,主要受益于AI服务器短距离连接中的成本优势(仅为光模块的1/3-1/5)。 (二)AEC(有源电缆):同期CAGR预计高达45%,主要驱动因素是对更长传输距离和更高质量信号传输的需求增长。 (三)技术成熟度:DAC在短距离应用中作为替
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雅克科技存储芯片的“卖铲人”
雅克科技(002409)芯片半导体业务深度分析 一、行业发展前景及潜在机会 (一)前驱体材料:2024年国内市场规模约200亿元,2025-2030年CAGR 20%,受益于AI芯片和HBM需求爆发 (二)HBM相关材料:全球HBM市场规模预计从2024年60亿美元增至2026年127亿美元(CAGR 37%),2030年有望达到300亿美元 (三)LNG保温板材:全球市场规模2024年约150亿元,2027年预计达250亿元(CAGR 18%),2030年有望突破400亿元 (四)光刻胶市场:
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永新光学智能驾驶之眼核心受益
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海天瑞声AI训练数据绝对龙头
海天瑞声(688787.SH)深度分析报告 一、公司概况与市场地位 海天瑞声是中国AI训练数据服务领域的绝对龙头,也是国内该行业首家科创板上市公司。长期专注于为人工智能产业链提供高质量的训练数据集及相关服务,业务覆盖智能语音、计算机视觉、自然语言处理三大AI核心领域。根据行业报告,公司在语音类基础数据服务市场占有率排名第一,在国内整体基础数据服务行业市场份额约8%(排名前五)。是行业内具有显著技术壁垒和品牌影响力的“隐形冠军”。 二、投资逻辑与业务亮点 (一)核心投资逻辑 海天瑞声的核心价值在于
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奥比中光人形机器人之眼
奥比中光(688322)机器人业务深度分析 一、全面业务分析 (一)市场地位 人形机器人3D视觉传感器市场将成为增长最快的细分领域,其需求预计将从2025年的1.4亿元爆发式增长至2030年的91.5亿元,期间CAGR高达132%。奥比中光作为中国3D视觉感知领域的龙头企业,在机器人视觉赛道建立了压倒性市场地位,也必将享受人形机器人爆发的盛宴红利。根据GGII(高工机器人产业研究所)统计,公司在中国服务机器人3D视觉传感器领域的市占率已超过70%,这意味着国内每10台服务机器人中就有7台使用奥比
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深空经济绕不开的上海瀚讯
上海瀚讯(300762)商业航天业务深度分析 一、商业航天业务分析 (一)市场地位 上海瀚讯在商业航天领域具有特殊且关键的市场地位: •G60星链通信分系统核心承研单位:公司是以上海垣信卫星为主导的"千帆星座"(G60星链)的通信分系统承研单位,负责研制卫星通信载荷、信关站、卫星通信终端等关键设备 •军用技术转化标杆企业:依托全军首个宽带移动通信系统技术总体单位的技术积累,成功将军事通信技术转化为商业航天应用 •稀缺的星地一体化解决方案提供商:具备从卫星载荷到地面系统的全链条技术能力,在民营航天
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联瑞新材HBM核心受益
联瑞新材(688300)投资价值深度分析 一、芯片半导体业务核心分析 (一)市场地位 联瑞新材是国内高端电子级粉体材料的龙头企业,在芯片半导体封装材料领域占据主导地位: 1、国内市场:电子级硅微粉市占率超 40%(其中球形硅微粉市占率超50%),球形氧化铝市占率约 32%,均位居行业第一。 2、全球市场:全球市场份额约 15%,是A股市场稀缺的专注硅微粉的上市企业,规模远超雅克科技、壹石通等竞争对手。 3、技术壁垒:国内唯一实现Low-α球形氧化铝量产的企业,产品性能比肩日本竞品,打破日本电化、
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2025-09-07 15:56:31
战场反无人机的王者锐科激光
锐科激光(300747)深度分析: 国产光纤激光器龙头,军工业务驱动新成长 一、核心业务市场地位 (一)锐科激光作为国内光纤激光器行业的开创者和领导者,在中国市场已确立稳固的领导地位。公司是国内首家专门从事光纤激光器及核心器件研发并实现规模化生产的国家级高新技术企业,2022年国内市场占有率约为26.8%,2023年成功反超美国IPG光子公司,成为中国最大的光纤激光器厂商。公司在高功率领域技术实力突出,先后研制出我国首台10kW、100kW、120kW激光器,在20kW、30kW高功率万瓦市场占
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锐科激光
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2025-09-04 01:34:26
海外储能订单超预期禾望电气核心受益
全球储能市场,特别是海外市场,目前确实活力十足。简单来说,大型储能(大储)是当前增长的绝对主力,户用储能(户储)正在稳步复苏,而工商业储能(工商储)则展现出作为新增长点的巨大潜力。 大型储能(大储)引领增长 大型储能主要用于发电侧和电网侧,是全球储能市场爆发式增长的核心驱动力。 •需求驱动力: •可再生能源并网需求:风电、光伏等间歇性可再生能源的渗透率不断提升,电网需要储能来平滑输出、调峰调频。 •老旧电网改造与替代:如美国70%以上的输电线路已运行超过25年,停电年均造成经济损失可达1690亿
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禾望电气
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上能电气
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阳光电源
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鹏辉能源
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2023-02-21 20:13:23
4D毫米波雷达题材被威孚高科2板激活
财联社2月21日讯(编辑 俞琪)智能驾驶板块表现强势,威孚高科收盘录得两连板,雷科防务同样涨停,经纬恒润和联合光电分别涨超10%和8%。消息面上,特斯拉近日向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。根据行业信息,HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍,最大的变化是加入了4D毫米波雷达。 东方财富证券1月20日研报认为,为满足更高级自动驾驶系统的感知模块实现全目标、全工况等需求,毫米波雷达必须朝“高清”方向走。公开资料显示,4D毫米波雷达与传统毫米波雷达相比
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威孚高科
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雷科防务
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华域汽车
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硕贝德
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编辑交易计划
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2025-09-16 16:51:55
高澜股份数据中心液冷绝对龙头
高澜股份(300499)深度分析 数据中心液冷绝对龙头 一、行业发展前景与潜力机会 (一)年复合增长率:液冷行业正迎来 "AI算力爆发+储能需求增长" 的历史性机遇。2025-2030年复合增长率(CAGR):全球液冷服务器市场CAGR 27.6%-59%;中国液冷服务器市场CAGR 46.8%。(在行业未来5年高速发展的大背景之下,高澜股份作为液冷龙头必然不会缺席行业红利催生的高速发展。) (二)市场渗透率:2024年全球数据中心液冷渗透率约 10%,2028年全球液冷在热管理市场中份额有望增
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高澜股份
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英维克
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2025-09-15 22:49:39
太辰光CPO行业超级增长核心受益
太辰光(300570)MPO的绝对行业龙头 投资价值深度分析 一、行业发展前景和潜力机会 (一)2025-2030年化复合增长率分析 1、CPO:市场研究机构Yole Group预测,2024年至2030年,CPO市场的复合年增长率(CAGR)将高达137%,市场规模将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元。摩根士丹利则预测了更高的增速,认为2023年至2030年间的CAGR可达172%(行业超高速增长的摇篮之中才更容易诞生五年十倍的大黑马),2030年市场规模预计为93亿美元
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太辰光
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中际旭创
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新易盛
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源杰科技
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仕佳光子
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2025-09-14 14:37:38
兆龙互连AI算力盛宴核心受益
兆龙互连(300913)深度分析 高速铜缆连接的领军企业 一、行业发展前景和潜力机会 铜缆高速连接行业正迎来前所未有的增长机遇,主要受益于全球数字化转型和AI算力需求的爆发。 (一)DAC(无源铜缆):2024-2028年销售额年复合增长率(CAGR)预计达25%,主要受益于AI服务器短距离连接中的成本优势(仅为光模块的1/3-1/5)。 (二)AEC(有源电缆):同期CAGR预计高达45%,主要驱动因素是对更长传输距离和更高质量信号传输的需求增长。 (三)技术成熟度:DAC在短距离应用中作为替
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兆龙互连
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沃尔核材
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鼎通科技
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华丰科技
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精达股份
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2025-09-14 12:09:10
雅克科技存储芯片的“卖铲人”
雅克科技(002409)芯片半导体业务深度分析 一、行业发展前景及潜在机会 (一)前驱体材料:2024年国内市场规模约200亿元,2025-2030年CAGR 20%,受益于AI芯片和HBM需求爆发 (二)HBM相关材料:全球HBM市场规模预计从2024年60亿美元增至2026年127亿美元(CAGR 37%),2030年有望达到300亿美元 (三)LNG保温板材:全球市场规模2024年约150亿元,2027年预计达250亿元(CAGR 18%),2030年有望突破400亿元 (四)光刻胶市场:
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雅克科技
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精智达
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香农芯创
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联瑞新材
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北京君正
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2025-09-13 13:08:29
永新光学智能驾驶之眼核心受益
永新光学(603297)激光雷达业务深度分析与投资价值研判 一、行业发展前景与潜力: (一)年复合增长率(CAGR): 有行业报告预测(2025年5月),2025-2030年中国激光雷达市场规模的CAGR预计将超过40%。另一份报告显示,中国车载激光雷达市场规模在2021至2025年间的CAGR高达85.8%。 (二)市场渗透率: 在中国乘用车市场,激光雷达的前装搭载率正在快速提升。2024年前8个月,中国乘用车前装标配激光雷达的搭载率达到了5.5%。2024年全年,前装标配搭载率突破5%,具体
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永新光学
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禾赛科技
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速腾聚创
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德赛西威
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水晶光电
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2025-09-10 21:54:33
海天瑞声AI训练数据绝对龙头
海天瑞声(688787.SH)深度分析报告 一、公司概况与市场地位 海天瑞声是中国AI训练数据服务领域的绝对龙头,也是国内该行业首家科创板上市公司。长期专注于为人工智能产业链提供高质量的训练数据集及相关服务,业务覆盖智能语音、计算机视觉、自然语言处理三大AI核心领域。根据行业报告,公司在语音类基础数据服务市场占有率排名第一,在国内整体基础数据服务行业市场份额约8%(排名前五)。是行业内具有显著技术壁垒和品牌影响力的“隐形冠军”。 二、投资逻辑与业务亮点 (一)核心投资逻辑 海天瑞声的核心价值在于
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海天瑞声
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拓尔思
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鼎捷数智
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汉得信息
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昆仑万维
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2025-09-10 12:46:37
奥比中光人形机器人之眼
奥比中光(688322)机器人业务深度分析 一、全面业务分析 (一)市场地位 人形机器人3D视觉传感器市场将成为增长最快的细分领域,其需求预计将从2025年的1.4亿元爆发式增长至2030年的91.5亿元,期间CAGR高达132%。奥比中光作为中国3D视觉感知领域的龙头企业,在机器人视觉赛道建立了压倒性市场地位,也必将享受人形机器人爆发的盛宴红利。根据GGII(高工机器人产业研究所)统计,公司在中国服务机器人3D视觉传感器领域的市占率已超过70%,这意味着国内每10台服务机器人中就有7台使用奥比
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奥比中光
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柯力传感
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绿的谐波
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建设工业
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2025-09-07 21:04:10
深空经济绕不开的上海瀚讯
上海瀚讯(300762)商业航天业务深度分析 一、商业航天业务分析 (一)市场地位 上海瀚讯在商业航天领域具有特殊且关键的市场地位: •G60星链通信分系统核心承研单位:公司是以上海垣信卫星为主导的"千帆星座"(G60星链)的通信分系统承研单位,负责研制卫星通信载荷、信关站、卫星通信终端等关键设备 •军用技术转化标杆企业:依托全军首个宽带移动通信系统技术总体单位的技术积累,成功将军事通信技术转化为商业航天应用 •稀缺的星地一体化解决方案提供商:具备从卫星载荷到地面系统的全链条技术能力,在民营航天
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上海瀚讯
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天银机电
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航天科技
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2025-09-07 17:11:28
联瑞新材HBM核心受益
联瑞新材(688300)投资价值深度分析 一、芯片半导体业务核心分析 (一)市场地位 联瑞新材是国内高端电子级粉体材料的龙头企业,在芯片半导体封装材料领域占据主导地位: 1、国内市场:电子级硅微粉市占率超 40%(其中球形硅微粉市占率超50%),球形氧化铝市占率约 32%,均位居行业第一。 2、全球市场:全球市场份额约 15%,是A股市场稀缺的专注硅微粉的上市企业,规模远超雅克科技、壹石通等竞争对手。 3、技术壁垒:国内唯一实现Low-α球形氧化铝量产的企业,产品性能比肩日本竞品,打破日本电化、
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联瑞新材
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战场反无人机的王者锐科激光
锐科激光(300747)深度分析: 国产光纤激光器龙头,军工业务驱动新成长 一、核心业务市场地位 (一)锐科激光作为国内光纤激光器行业的开创者和领导者,在中国市场已确立稳固的领导地位。公司是国内首家专门从事光纤激光器及核心器件研发并实现规模化生产的国家级高新技术企业,2022年国内市场占有率约为26.8%,2023年成功反超美国IPG光子公司,成为中国最大的光纤激光器厂商。公司在高功率领域技术实力突出,先后研制出我国首台10kW、100kW、120kW激光器,在20kW、30kW高功率万瓦市场占
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海外储能订单超预期禾望电气核心受益
全球储能市场,特别是海外市场,目前确实活力十足。简单来说,大型储能(大储)是当前增长的绝对主力,户用储能(户储)正在稳步复苏,而工商业储能(工商储)则展现出作为新增长点的巨大潜力。 大型储能(大储)引领增长 大型储能主要用于发电侧和电网侧,是全球储能市场爆发式增长的核心驱动力。 •需求驱动力: •可再生能源并网需求:风电、光伏等间歇性可再生能源的渗透率不断提升,电网需要储能来平滑输出、调峰调频。 •老旧电网改造与替代:如美国70%以上的输电线路已运行超过25年,停电年均造成经济损失可达1690亿
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2023-02-21 20:13:23
4D毫米波雷达题材被威孚高科2板激活
财联社2月21日讯(编辑 俞琪)智能驾驶板块表现强势,威孚高科收盘录得两连板,雷科防务同样涨停,经纬恒润和联合光电分别涨超10%和8%。消息面上,特斯拉近日向欧洲监管机构提交了车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。根据行业信息,HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍,最大的变化是加入了4D毫米波雷达。 东方财富证券1月20日研报认为,为满足更高级自动驾驶系统的感知模块实现全目标、全工况等需求,毫米波雷达必须朝“高清”方向走。公开资料显示,4D毫米波雷达与传统毫米波雷达相比
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