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价值投资 趋势为王
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价值投资 趋势为王
长线持有的老司机
2026-04-21 20:54:09
0421 海川智能|即将加速的板块诞生
#InP衬底:业务100%落在体内。良率高,成本有优势,产能8月。 -布局InP衬底(8月会完全落在体内),已实现良率突破。3英寸衬底成本目标300元/片。 -售价:通美3200元、先导3000元、鑫耀2500元。 -行业判断:国内InP衬底需求今年120万片、明年240万片,景气持续至2029-2030年,海外紧缺度更高,衬底占终端成本比例极小,下游对涨价不敏感,预判今年还有2次提价,整体价格可能会到4500-5000。 -产能:一期购买300台炉子,对应年产25万片3英寸,4个月内投产,8月
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#InP衬底:业务100%落在体内。良率高,成本有优势,产能8月。 -布局InP衬底(8月会完全落在体内),已实现良率突破。3英寸衬底成本目标300元/片。 -售价:通美3200元、先导3000元、鑫耀2500元。 -行业判断:国内InP衬底需求今年120万片、明年240万片,景气持续至2029-2030年,海外紧缺度更高,衬底占终端成本比例极小,下游对涨价不敏感,预判今年还有2次提价,整体价格可能会到4500-5000。 -产能:一期购买300台炉子,对应年产25万片3英寸,4个月内投产,8月
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#InP衬底:业务100%落在体内。良率高,成本有优势,产能8月。 -布局InP衬底(8月会完全落在体内),已实现良率突破。3英寸衬底成本目标300元/片。 -售价:通美3200元、先导3000元、鑫耀2500元。 -行业判断:国内InP衬底需求今年120万片、明年240万片,景气持续至2029-2030年,海外紧缺度更高,衬底占终端成本比例极小,下游对涨价不敏感,预判今年还有2次提价,整体价格可能会到4500-5000。 -产能:一期购买300台炉子,对应年产25万片3英寸,4个月内投产,8月
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