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稳稳滴178
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 稳稳滴178
    2026-06-02 13:56:59
    讲得好清楚，谢谢分享！
    @努力赚自由：继续强化怡达股份逻辑
    $怡达股份(SZ300721)$ 怡达股份的工业级 PG­ME/PG­M­EA 是红海，电子级 PG­ME/PG­M­EA 是小圈子，G4/G5 半导体级是认证壁垒市场。怡达的预期差在于：它有向高端电子级突破的产业基础，但公司公开口径并未确认 G5 已产业化。 这个层面没什么稀缺性。全球 PGE/丙
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  • 稳稳滴178
    2026-06-02 11:31:19
    谢谢分享
    @土拨鼠：FPGA严重短缺，供货交期延长5倍
    随着AI算力需求暴增，FPGA在一些领域开始替代GPU，引发行业需求大增： 周末行业最新消息，FPGA严重短缺，交期从原来8-10周，最近拉长至最长52周：  此前，FPGA龙头已经开始涨价： 注意上图里提到的复旦微电和安路科技。主营FPGA的安路科技上午一度
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