文中所述仅为个人拙见，请勿据此操作，仅做交流之用！  【贝森特没救成美债却点燃“美元贬值交易”！黄金创三个月新高 比特币单周暴涨超25%】美国财政部长贝森特压制长端美债收益率的努力，对市场的直接影响仅维持了不到一天。然而此举推动美元走软，黄金与比特币双双上涨——这一“货币贬值交易

核心逻辑：苹果折叠屏重新采用钛金属为折叠屏减重，单机用量翻倍，哈森股份为券商实锤核心供应商。且公司小盘+“哈X股份”对标哈药股份，只有一字之差，符合当下市场审美，有望成为下一个妖股。    折叠屏的核心痛点是减重，为了减重，苹果折叠屏重回钛金属路线

南风股份：中际旭创光模块液冷核心供应商对标中石科技，券商看六倍上涨空间！ 核心逻辑：在此前的光模块大行情中，无论是器件（光芯片、DSP、晶振）还是材料（薄膜铌酸锂、磷化铟、msp）均大幅上涨，诞生了众多五倍甚至十倍股。所以在此次反弹行情里，因高度重视新分支光模块液冷，有望获得资金持续追捧。

根据刚出炉的《体育强国建设“十五五”规划》，最大变化为户外运动产业被《规划》单独列为八个专栏工程之一，是“十五五”确定增量，也是7万亿大框架下的主要增量。   户外有多火，先看数据： 2025年中国户外运动核心市场破1.4万亿，运动装备大盘6021

催化：在绿电浪潮下，储能板块持续上涨，或将成为下一个全球共振板块，已经有公司把明年的产能排满了。板块龙头亿纬锂能、阳光电源等个股持续突破新高，宁德时代市值超越茅台。 推荐低位+巨大弹性储能标的：南都电源 1、主营电芯，最紧缺环节：南都电源主营电池电芯，这也是储能最紧缺环节，主流型

市场风格切换信号强烈，低价股正成为资金追捧的新风口！首开股份上演逆袭好戏，凭借宇树科技IPO预期，无惧监管，11个交易日股价狂飙149%，成为低价股爆发的标杆。​ 上海建工更是点燃市场情绪，连续三个交易日涨停，爷叔的怒吼振聋发聩，天下苦高价久矣，苦机构勾兑久矣。爷叔十年补仓的故事引发散户共

今年以来，海外储能需求爆发式增长，令国内储能电芯企业订单激增，工厂开足马力进入满产状态，叠加新能源上网电价市场化改革落地，有储能企业甚至表示“加价也排不了单”，出现“一芯难求”的局面。 “现在不是接不接单的问题，是排不排得进产线的问题。” 近期，国内某头部储能电芯企业负责人在接

核心观点： 1：《意见》指出，到2027年，智能体等应用普及率超70%，AI医疗是《意见》中重点方向，目标普及率100%，实现人人皆可享受。AI智能体可能不赚钱，但是帮别人打造AI智能体，在未来两年一定是极好的生意。 2：润达医疗是华为医疗军团唯一盟友，打造了国家级智能体，并且为

这波万通液压的走势明显是机构推动的。8月20日的龙虎榜买一买二都是机构，三日榜买了接近5000万。同一时间，也看到东吴和申万开始推荐（段子放在文末）。这些机构一般不会炒概念，所以推测万通液压应该是有基本面的变化，于是周末多方面做了研究和访谈。看下来万通液压应该是下半年最性感的独立逻辑票质之一。核心观

消息面上：1、8月21日晚间消息，中吴芯英、海南芯繁和方东晖拟向天普控股增资。增资后，中吴芯英、海南芯繁合计持有天普控股50.01%股权，杨龚轶凡通过中吴芯英、海南芯繁控制天普控股，进而控制上市公司，杨龚轶凡将成为上市公司的新实控人。2、中吴芯英自主研发的刹那TPU人工智能训练芯片，是国内唯一实现量

周末天风已经点评法拉电子，继续重点推荐，并且说了AIDC新增量(供货台达，光宝，麦米，欧陆通等)，同时孙姐在聊其他标的的时候，依然不忘记说法拉电子是他很爱的公司如图2，这位置今年涨幅刚刚翻红，历史上的很低的位置了，在今年大牛市下孙姐最爱的企业还不能不涨吗？#薄膜电容作为高稳定性产品受益服务器高端市场

新藏铁路成败的关键在路基，路基成败的关键在冻土；新藏铁路的桥隧比高达61.53%，需大量安全监测设备，交大铁发有望获得相关订单，推动业绩增长；结论：雅下水电看TBM，新藏铁路看冻土监测，交大铁发=恒立钻具；    继奇正藏药之后又一篇逻辑雄文，大空间，大预期差，希望可以早日get

🚀据最新消息，国内手机无卡化时代9月即将开启。苹果17、Mate系列全面引入eSIM。芯讯通模组已获欧洲首发。切入苹果供应链，将打开爆发增长空间。 📈#日海智能：全球eSIM模组核心供应商#深度绑定苹果生态链 根据天眼查信息，全球eSIM模组核心供应商芯讯通是日海

🔥#设备Esim千亿赛道启航  工信部加速推进物联网转网，2025年设备Esim渗透率将突破60%！▫️日海智能全资子公司芯讯通与英飞凌（苹果通讯基带公司）、Kigen（苹果eSIM设计，覆盖25亿设备）联合推出eSIM模组SIM7070，适配手表、手机。▫️澄天伟业公司具备e

​有点长，慢慢看。底部反转的好逻辑根据港交所英诺赛科招股书第262页 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800032_c.pdf 截至最新的2024年6月30日，英诺赛科第一大供应